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《艾瑞咨询：2024年中国微短剧行业研究报告（59页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《艾瑞咨询：2024年中国微短剧行业研究报告（59页）.pdf（59页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、部门：TMT互娱2024 iResearch Inc.2024年中国微短剧行业研究报告2摘 要ABSTRACTS行业用户洞察基础特征：女性/中青年/本科学历/新一线及二线城市居住；经济基础稳固，多为公司一般职员。追剧习惯：追剧驱动以消遣放松诉求为主，并被主线剧情所吸引；触达途径以短视频平台为主，且多被所刷到的剧情片段所引流；创意偏好以原创剧集更受青睐；用户弃剧是常态，容易被演员演技浮夸、内容同质化、剧情逻辑混乱劝退。付费行为：过半用户有付费解锁剧集经历，剧情“钩子”对付费转化效果明显；付费形式以购买平台会员为主，月均花费集中在11-50元区间；免费资源拉低付费率，是付费充值主要障碍。广告营销：2、微短剧广告接触情况较好，用户接受度高且能促进购买意愿；微短剧广告种草以及购买便捷优势，能有效提升商品购买转化。行业发展环境受众基础：网络视频尤其是短视频的蓬勃发展，为微短剧成长发展提供了天然土壤。用户行为：网络使用行为割裂日益明显，用户的碎片化网络娱乐习惯已然养成。资本热度：产业链相关企业数量显著增长，微短剧行业市场投资热度不断升温。平台激励：各视频平台扶持政策持续加码，极大激发了微短剧内容创作热情。技术赋能：5G网络建设提升用户视听体验，软硬件技术更迭赋能微短剧内容产出。政策引导：主管部门持续强化监管力度，促进微短剧业态健康有序高质量发展。行业发展现状内容供给层面：剧集数量上，微短剧内容创作3、产出正在急剧增长，供给侧创作热情高昂；类型题材上，创作端当代都市剧更受青睐，受众端爱情、都市题材更受欢迎，古装题材可圈可点。视频平台层面：重点微短剧上新长视频领跑，但整体微短剧上新短视频占优；视频平台均突显爱情主题，视频平台内容侧重有所差异，短视频平台叙事内容更接地气且多元内容融合发展。产业解构层面：经过数年不断进化发展，微短剧已经基本形成分工明确，各环节相对完善的产业链条。其中制作商、剧本商、平台运营商和分销商共同构成产业链中坚力量。商业表现方面：广告营销和付费充值是微短剧最主要的盈利来源。供需两旺态势推动微短剧行业市场规模持续稳步增长，2023年市场规模为358.6亿元，预计未来五年内市场4、规模有望突破千亿元。行业发展趋势内容层面：多重积极因素相互叠加，加速微短剧行业内容精品化进程。技术层面：新技术解锁新质生产力，实现降本增效提质并丰富内容体验。营销层面：微短剧商业潜能得到释放，有望成为广告营销新阵地。出海层面：微短剧出海已初见成效，引领行业发展长期增长新方向。3目 录CONTENTS01微短剧行业发展环境02微短剧行业发展现状03微短剧行业用户洞察04微短剧行业典型案例05微短剧行业发展趋势42024.6 iResearch I在经历数次迭代调整之后，国家广播电视总局将微短剧定义为，单集内容时长从几十秒到20分钟内，有着相对明确主题和主线，并且故事情节较连续和完整的网络剧集作品5、。鉴于其展现形态以“微短”著称，因此微短剧在成本控制、内容呈现等诸多方面带有鲜明“短平快”特征。相对于惯常借助宏大叙事框架提供艺术/欣赏价值的传统台网剧集，微短剧既满足了大众对影视轻量化叙事的要求，也通过富有吸引力的故事情节和新颖表现形式发挥了情绪价值，是当前碎片化娱乐需求背景下，短视频形式与长视频内容相结合的产物。注：台网剧指以电视台或网络视频平台为主要播出渠道的电视剧来源：网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制微短剧概念定义微短剧是碎片化娱乐时代典型内容形态微短剧概念界定更迭及典型特征2020年12月，国家广电总局出台关于网络影视剧中微短剧内容审核有关问题的通知，将微短剧定义为单集时长6、不足10分钟的剧集作品，成为继网络剧、网络电影、网络动画片之后，正式受官方认可的第四种网络影视作品形式。2022年11月，国家广电总局发布关于进一步加强网络微短剧管理 实施创作提升计划有关工作的通知，进一步明晰微短剧为，单集时长从几十秒到15分钟左右、有着相对明确的主题和主线、较为连续和完整的故事情节的剧集作品。2022年底，国家广电总局在“重点网络影视剧信息备案系统”中，更新微短剧备案时长为，单集时长20分钟以内。微短剧与传统台网剧差异对比对比纬度微短剧台网剧单集时长数十秒至20分钟内至少40分钟单部集数无明确限制12-40集拍摄周期2-3周2-6月制作成本20-300万千万甚至过亿播放渠道7、网络平台电视台及网络平台主创团队MCN、达人、影视公司、视频平台影视公司、视频平台娱乐价值情绪价值（爽）艺术/欣赏价值盈利来源用户付费、版权分销、广告招商、电商带货版权售卖、广告招商、平台分账微短剧典型特征微短剧概念界定更迭内容轻量化成本低廉化传播分众化创作敏捷化运营速效化52024.6 iResearch I微短剧播出渠道起着承上启下的纽带作用，即上承载内容下触达用户。以播出渠道为抓手，微短剧可再细分为长视频微短剧、短视频微短剧、小程序微短剧和独立APP微短剧。从基本特征、制作过程，到推广宣发及至商业变现，四类微短剧各自差异比较明显。聚焦业务发展底层逻辑，长视频及短视频平台布局微短剧主要用于8、补充并丰富平台媒体内容生态，重在培养用户内容消费习惯，带来流量持续增长；小程序微短剧和独立APP微短剧主要用于拓展新的业务领域，重在挖掘用户付费价值和广告价值，实现商业利益最大化，不同的是前者重度依赖短视频和微信等流量平台，而后者则试图脱离流量平台限制，构建自有私域流量内容消费场景。总体来看，当前长视频微短剧变现存在局限，独立APP微短剧尚处于尝试阶段，短视频微短剧及依赖短视频等流量平台的小程序微短剧，内容生态和商业模式趋于成熟，市场热度也相对更高。来源：网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制微短剧典型分类四种典型分类中，短视频微短剧及小程序微短剧备受关注按照播出渠道划分的网络微短剧典型分9、类长视频微短剧短视频微短剧小程序微短剧独立APP微短剧主要渠道爱奇艺、腾讯视频、优酷视频、芒果TV（短剧频道）快手、抖音（短剧频道）快手小程序、抖音小程序、微信小程序各短剧APP画面呈现横屏竖屏、横屏竖屏时长集数10-20分/集，15-30集/部2-5分/集，5-20集/部1-3分/集，80-100集/部1-3分/集，30-100集/部制作成本200-300万/部50-200万/部20-50万/部剧本创意原创、IP改编原创、IP改编（网文为主）IP改编（网文为主）推广宣发单剧集前期预热铺垫、中期话题跟进、后期口碑转化单剧集上线后即投流剧集投流用于APP拉新变现模式版权分账、版权出售、广告收入、10、电商带货版权分销、用户付费、广告收入用户付费、广告收入内容监管内容审查由广电主管部门把控，监管相对严格内容审查主要由平台自主把控，监管相对宽松，但逐渐加码协作情况通常视频平台会深度参与内容制作或给于流量扶持通常由微短剧平台方牵头制作内容，并自主进行分发运营市场热度6微短剧行业发展环境Development Environment0172024.6 iResearch I微短剧行业发展历程跨越原始积累生长阶段，微短剧迎来空前繁荣期来源：网络公开资料，艾瑞咨询整理并绘制网络微短剧发展历程回顾萌芽期探索期成长期繁荣期长视频平台率先试水短视频平台发力跟进野蛮生长转向规范有序多元发展点燃新引擎主要特征：11、长视频平台推出剧集单元组合而成的“段子拼盘”式情景喜剧，作品通常采用“沙雕式”幽默夸张的呈现方式演绎内容。开拓低成本自制剧商业模式的同时，增强内容吸引力。代表事件2012年搜狐视频推出屌丝男士；2013年优酷上映万万没想到；2017年不思异：辞典上线播出。主要特征：以爱奇艺为代表的长视频平台继续通过微短剧原创能力建设打造差异化竞争优势。短视频平台为满足用户剧情类短视频内容需求，也相继开始发力微短剧内容布局。代表事件：2018年爱奇艺制作竖屏微短剧生活对我下手了；2019年快手上线微短剧内容入口“快手小剧场”；2019年抖音启动“抖音出品”招募计划，寻求微短剧等内容合作。主要特征：微短剧正式纳入12、网络影视剧监管体系，政策规范促进行业良性发展。得益于各视频平台创作激励计划，更多热门作品频出，内容供给实现快速增长，同时也培养孕育出一批优秀的微短剧内容创作人材。代表事件2020年广电总局下发通知，强化微短剧行业管理；2021年视频平台推出一系列扶持动作，如快手升级“星芒计划”为“星芒短剧”等；2021年快手与优秀创作者“知竹”计划合作孵化古风微短剧长公主在上。主要特征：小程序微短剧出现并依靠投流分发手段迅速崛起成为行业焦点。由小程序微短剧衍生出的独立微短剧APP纷纷涌现。传统影视从业者参与微短剧制作有利于进一步提升产出质量。微短剧出海如火如荼成为新风口。代表事件2022年抖音打通微信小程序跳13、转功能，助长小程序短剧风靡；2022年枫叶互动推出海外短剧APP ReelShort；2023年快手推出短剧APP喜番；2023年柠萌影业短剧团队上线微短剧二十九。2018年之前2018年-2019年2020年-2021年2022年至今微短剧并非新生事物，早在十年前长视频平台就已进行过试水，但受制于基础网络环境、拍摄剪辑技术以及用户接受度影响，届时并没有形成广泛热度。随着基础网络环境持续改善，视频制作技术进步，尤其是短视频内容形式风靡后短视频平台布局扶持，助推微短剧呈燎原之势不断发展壮大，成为网络视频领域热门赛道。并在短视频平台加入后的短短几年内，实现了从原始野蛮生长到政策规范下有序发展的跨越14、。及至当前繁荣阶段展现出众多新的发展特征，如小程序、独立APP让用户触达更加多元化，传统影视公司进场让内容创作更加精品化，微短剧内容出海让行业发展更加国际化。82024.6 iResearch I2024.6 iResearch I来源：CNNIC历年中国互联网络发展状况统计报告，艾瑞咨询整理并绘制来源：CNNIC历年中国互联网络发展状况统计报告，艾瑞咨询整理并绘制微短剧行业发展背景受众广泛网络视频尤其是短视频蓬勃发展，为微短剧成长提供了天然土壤发展环境不断优化和内容供给提质丰富，带来网络视频类应用进一步稳定繁荣，在流量红利见顶的如今持续深化普及。2023年底网络视频类应用用户规模总量已达到115、0.7亿人，网民使用普及率亦高达97.7%。这其中短视频类应用贡献不菲，截至2023年12月，短视频类应用的网民渗透已基本等同于网络视频类应用市场大盘，五年间短视频类应用网民渗透复合增长率超过10%。跻身于各类网络应用网民渗透前三甲的短视频，已然变成国内互联网生态系统的重要组成部分，拥有数量庞大的用户基数。作为短视频内容分支的微短剧，得益于短视频快速发展所积累的用户基础，顺势迎风飞涨俘获大批拥趸，成为网络视听领域新热点。7.28.59.39.710.310.787.5%94.1%93.7%94.5%96.5%97.7%2018.122020.32020.122021.122022.12202316、.122018-2023年网络视频类网络应用渗透用户规模(亿人)网民使用率(%)6.5 7.7 8.7 9.3 10.1 10.5 78.2%85.6%88.3%90.5%94.8%96.4%2018.122020.32020.122021.122022.122023.122018-2023年短视频类网络应用渗透用户规模(亿人)网民使用率(%)CAGR:10.2%92024.6 iResearch I微短剧行业发展背景行为养成网络使用行为割裂明显，用户碎片化网络娱乐习惯已然养成来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）移动互联网访问便携和广泛普及，让国民网络连接变17、得从容随意，网络应用使用行为可以化整为零，以寻求在当代社会生活节奏不断加快背景下，个人时间分配管理的最大化利用。近四年网民网络应用日均单机单次使用时间仅4.1分钟，由此可见网络使用行为的零碎化程度。网络娱乐类应用同样呈现明显碎片化特征，五大主流网络娱乐应用服务中，网络视频日均单机单次使用时间相对较长，但近四年均值也仅11.6分钟，侧面说明大众已经充分养成碎片化网络娱乐行为习惯，也更加倾向于选择碎片化的娱乐内容。而微短剧凭借内容紧凑、节奏明快、短小精悍的优势，精准满足了现代人快节奏生活中碎片化娱乐追剧需求，理所当然可以从网络娱乐内容中脱颖而出，获得大众青睐。2020-2023年中国移动互联网用户18、网络应用日均单机单次使用时长(分钟)3.8 4.0 4.1 4.3 2020202120222023日均单机单次有效使用时间(分钟)总体日均单机单次使用时长4.1分钟2020-2023年中国移动互联网用户娱乐类应用日均单机单次使用时长(分钟)11.0 7.1 7.9 5.4 3.9 11.8 9.1 7.6 5.5 3.9 11.9 8.9 7.9 5.5 3.8 11.9 9.0 7.9 5.5 3.7 网络视频在线直播移动游戏电子阅读音乐音频202020212022202311.68.57.85.53.8总体均值(分钟)来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端19、）102024.6 iResearch I2024.6 iResearch I备注：仅统计企业名称、品牌产品、经营范围含短视频/短剧/微电影/短片/网剧/网络剧/网络传播视听节目的企业，同比变化均基于未四舍五入前的实际精确数值计算来源：企查查短剧行业发展报告，数据日期2024.1.5，艾瑞咨询整理并绘制备注：自2022年6月开始，国家广播电视总局对包括网络微短剧在内的国产网络剧片正式实施行政许可发放制度来源：国家广播电视总局，艾瑞咨询整理并绘制微短剧行业发展背景资本涌入微短剧相关企业数量显著增长，市场投资热度持续升温资本市场逐利本质让其对市场涌现出来的新热点保持着高度敏感性，一方面微短剧项目投20、资体量小、创作周期短、商业变现快；另一方面互联网流量增长空间有限，市场也亟需新消费内容打造鲶鱼效应激活存量竞争优势，因此部分项目商业化试水成功后，微短剧商业增长潜力备受资方关注。微短剧相关企业注册量持续增长并在2020年迎来爆发突破一万家，截至2023年底已达2.3万家。并且获得国家广电总局微短剧发行许可的企业数量也处于快速增长状态，虽然受2023年下半年政策监管升级以及临近春节档内容运营贮备影响，2023年末增速出现下滑，但取得发行许可的企业数量整体趋于平稳高位。此外资本大量涌入形成的市场反馈也是相互的，热情高涨的投资氛围反过来也助推了微短剧的市场热度。0.4 0.6 1.2 1.8 1.921、 2.3 10.3%36.4%101.0%51.5%3.5%20.2%2018201920202021202220232018-2023年微短剧相关企业注册数量企业注册量（万家）增速(%)145172106139134264.3%41.2%47.2%31.1%-3.6%2022.6-82022.9-122023.1-32023.4-62023.7-9 2023.10-122022年6月-2023年12月微短剧发行许可企业数量取得发行许可企业数量（家）增速(%)112024.6 iResearch I微短剧行业发展背景平台激励视频平台扶持政策持续加持，激发微短剧内容创作热情来源：网络公开资料，艾22、瑞咨询整理并绘制出于构建自身内容护城河和核心竞争力需要，视频平台在微短剧诞生乃至发展壮大过程中功不可没，尤其在微短剧崭露头角显现出发展潜能后更是纷纷加注这一赛道。针对微短剧，头部长短视频平台爱优腾芒、快手抖音等相继推出并持续升级专项扶持计划，在资金投入、流量推广、内容孵化、人才培养、商业合作等诸多方面给于倾斜，以打造各自的微短剧内容产出支撑体系。视频平台对微短剧提供的诸多扶持政策，为内容创作者提供了更多机会和舞台，有利于繁荣微短剧内容创作生态，也吸引了更多资本和产业链力量的加入，并进一步助推了微短剧行业的蓬勃发展态势。短视频平台激励扶持动作以快手为例长视频平台激励扶持动作以爱奇艺为例2019223、020202120222023组建“快手小剧场”频道，被收录的短剧，将获得额外流量加持与千万曝光资源。上线“星芒计划”，提出“短剧”概念及站内扶持政策，并通过分账规则激励短剧内容创作。聚合“星芒计划”头部作品为“星芒短剧”，为短剧创作者和机构提供内容题材、创作扶持和商业合作三大方向的权益和助力。推出“剧星计划”，其中“分账赛道”向创作者征集优质内容，提供最高保底20万激励；“流量赛道”针对优质内容，提供每月亿级流量投入和现金奖励。开启“星芒优秀人才扶持计划”，以千万现金、亿级流量倾斜，挖掘更多优秀导演、编剧、制片人加入赛道。出品竖屏微短剧剧集，持续推广优质竖版视频内容，推动微短剧行业发展。2024、18年发布剧情短视频付费分账合作说明，针对优质内容前期三七分账，并给于推广资源倾斜扶持。联合发起“竖短片扶持计划”，孵化幼优质微短剧，培养竖屏内容制作人才。2019年发布网络微短剧分账合作模式，以吸引更多微短剧创作者，打造精品微短剧内容。启动“云腾S短剧计划”，分批评估遴选优质微短剧IP，并对其作品开发进行重点扶持。2022年引入青创计划至微短剧创作端，盘活产业链上下游资源，为创作者提供更好的服务。优化站内排播资源，短剧和长剧资源配置对齐。2023年122024.6 iResearch I微短剧行业发展背景技术赋能5G网络建设提升视听体验，软硬件技术更迭赋能内容产出来源：国家工业和信息化部及网25、络公开资料，艾瑞咨询整理并绘制近十年我国基础通信网络建设成绩斐然，继4G网络全面覆盖城乡后，建设重心已逐渐向5G网络过渡转移。截至2023年底，我国5G基站数337.7万个，5G用户数超过8亿户，5G网络的人群触达广度和信号覆盖深度仍在不断拓展中。4G网络大力普及推动了视频类应用的高速发展，微短剧自此开始逐渐走进大众视野，而5G网络的大带宽、高可靠、低时延优势对于提升用户微短剧观看体验大有裨益，也充分赋能微短剧创作和分发。同时摄影设备、高清视频、制作剪辑、数据分析以及AIGC等多种技术的持续迭代应用，给微短剧成长和不断壮大创造了有利条件。71.8142.5231.2337.720035556126、80598.5%62.2%46.1%77.5%58.0%43.5%20202021202220232020-2022年中国5G网络建设规模5G基站数量（万）5G用户数量（百万）5G基站数量增速(%)5G用户数量增速(%)大宽带体验速率：1Gbps高可靠可靠性：99.999%低时延端到端时延：ms级技术迭代赋能微短剧内容产出优势专业摄影设备轻巧便携化，此外航拍无人机、运动相机、智能手机等设备视频拍摄更为便利。拍摄设备4K、8K等高分辨率数字摄影机和超高清视频技术的应用，让画质呈现更加清晰细腻。画质表现影视后期制作软件提供特效添加、3D渲染、素材合成等诸多功能，让视频创作拥有更多可能性。后期剪辑网27、络传播媒介多元化，视频更容易传播和分享。此外投流数据分析等工具可提升视频内容运营效果。分发投流AIGC、AR/VR、虚拟制作等新技术应用不仅能提高视频制作效率，还能拓宽内容创新发展路径。创作整体132024.6 iResearch I微短剧行业发展背景政策引导主管部门持续强化监管力度，促进业态健康有序高质量发展来源：国家广播电视总局及网络公开资料，艾瑞咨询整理并绘制自2020年8月，国家广播电视总局以在重点网络影视剧备案系统后台增加“网络微短剧”项目的形式，将微短剧纳入监管以来，推出了一系列扶持规范行业发展的相关政策与举措。不断加大政策管控力度，并能根据行业发展特点适时调整政策方向，以治理促进28、网络微短剧行业健康有序繁荣发展。在国家广电总局引领下，各地也纷纷出台推动微短剧业态良性发展的相关政策措施，如北京广电局通过抓品牌促创作、抓引导促服务、抓调研促发展三项措施大力推动网络微短剧精品创作；浙江广电局成功举办杭州微短剧大会，并推出多项政策夯实微短剧产业发展生态底座等等。通过监管治理和方向引导，实现微短剧业态秩序持续规范、内容质量的稳步提升。2020-2023年与微短剧直接相关的重点导向政策/活动梳理时间节点政策发文/活动主导部门/机构核心内容2020.12关于网络影视剧中微短剧内容审核有关问题的通知国家广电总局正式认可“微短剧”网络影视作品形态，并就“微短剧”定义、审核标准、审查细节、29、备案误区等问题进行了规范和明确。2022.11关于进一步加强网络微短剧管理，实施创作提升计划有关工作的通知国家广电总局办公厅严肃、扎实开展“小程序”类网络微短剧专项整治；加强网络微短剧规范管理，实施内容创作提升计划，打造更多微短剧精品力作。2022.12推动网络微短剧规范化、精品化发展国家广电总局发展研究中心进一步压实平台责任；出台微短剧相关指导意见；建立精品推优扶持机制；加强惩处力度，优化举报机制。2022.12关于推动短剧创作繁荣发展的意见国家广电总局加强现实题材短剧创作；提升短剧创新创造能力；培育壮大短剧创作主体；构建现代短剧传播格局和市场体系；加强短剧文艺评论等。2023.3第十届网络30、视听大会微短剧行业发展论坛召开国家广电总局指导，网络视听节目服务协会与快手联合主办以“共建新赛道，共创新未来”为主题，聚焦微短剧在内容创作、商业模式、市场潜力等方面的痛点与趋势，通过会议深入交流，为微短剧持续发展聚势赋能、建言献策。2023.11组织召开网络微短剧管理工作会议国家广电总局网络视听节目管理司进行专项整治，遏制乱象，尽快显著改观微短剧行业风貌，如治理问题账号/开发者主体、压实平台责任、扶持精品内容等2023.11微短剧：发展和治理要两手抓两加强国家广电总局发展研究中心希望微短剧成长为“文艺轻骑兵”，传递积极正向的情绪价值；作为一个快速发展的新兴产业，希望微短剧能够健康、蓬勃、可持续31、发展。2023.11广电总局多措并举持续开展网络微短剧治理工作国家广电总局网络视听节目管理司公布“小程序”微短剧专项整治工作成效，自此微短剧治理转入常态化。未来将从加快制定网络微短剧创作生产与内容审核细则等七个方面不断完善常态化管理机制。14微短剧行业发展现状Development Status02152024.6 iResearch I2024.6 iResearch I19 64 83 116 150 153 2022年6-8月2022年9-12月2023年1-3月2023年4-6月2023年7-9月2023年10-12月2022年6月-2023年12月微短剧发行许可备注：自2020年8月32、开始，网络微短剧需在广播电视行政部门管理的重点网络影视剧信息备案系统中进行登记备案来源：国家广播电视总局，艾瑞咨询整理并绘制备注：自2022年6月开始，国家广播电视总局对包括网络微短剧在内的国产网络剧片正式实施行政许可发放制度来源：国家广播电视总局，艾瑞咨询整理并绘制微短剧内容供给数量内容供给数量上，剧集作品呈现井喷式增长微短剧蓬勃发展热度不减情势下，内容创作产出数量正在急剧增加。从微短剧创作备案数据看，2023年全年规划备案3574部、上线备案584部。对比2021年的数据，两者分别增长382.2%和445.8%，供给侧创作热情持续高昂。从微短剧发行许可数据看，仅2023年下半年取得发行许可33、的作品共计303部、6853集，要多于此前一年时间内有统计的数据之和，发行的充分释放带动内容供给。虽然作品创作和发行数量在稳步增长，但也能看到增速有所缓和，侧面说明在外部监管政策收紧和内部发展升级迭代双重因素影响下，微短剧内容增长正在逐渐趋于理性。107336584935 3293 3574 2021202220232021-2023年微短剧创作备案上线备案数量（部）规划备案数量（部）35324201402184826863321发行许可部数（部）发行许可集数（集）162024.6 iResearch I2024.6 iResearch I备注：2023年4月起，国家广电总局对网络影视剧信息备34、案系统中通过登记的重点网络微短剧规划备案进行公示来源：国家广播电视总局，艾瑞咨询整理并绘制微短剧内容供给类型内容供给类型上，当代都市剧更受创作端青睐按照广电总局网络影视剧信息备案系统对影视剧分类，微短剧年代多以改革开放至今的当代剧为主，其次是辛亥革命之前的古代剧，近现代剧相对较少。从创作角度来考虑，当代剧成本更低，更符合微短剧的低门槛制作特性。题材上则与年代相应，更多为都市类作品，相对其他题材这类作品需要注意的敏感风险点少，并且创作难度不高，因此成本更低。但随着受众群体不断扩大，口味和喜好各异，创作端需要尽量满足不同观众兴趣和需求，因此微短剧题材本身会更加多元化，数据呈现上其他类占比也较高。535、5.5%5.7%9.3%29.4%2023年4月-2024年2月微短剧备案剧集年代当代(1978年至今)现代(1949年1978年)近代(1911年1949年)古代(1911年之前)45.7%10.8%3.7%3.0%2.8%2.0%1.6%0.4%0.4%0.2%0.1%0.0%29.0%都市传奇科幻农村武打宫廷青少公安传记革命司法军事其他2023年4月-2024年2月微短剧备案剧集题材备注：2023年4月起，国家广电总局对网络影视剧信息备案系统中通过登记的重点网络微短剧规划备案进行公示来源：国家广播电视总局，艾瑞咨询整理并绘制172024.6 iResearch I视频平台微短剧热播题材爱36、情、都市题材广受欢迎，古装题材可圈可点爱情类是文化艺术作品永恒的主题，都市类通常是围绕当代人生活、工作而展开的现实题材，以爱情、都市为主线的内容创作贴近生活的同时也是社会现实的缩影，更能引发观众情感共鸣，因此会受到用户普遍欢迎。而古装题材则具备鲜明的文化辨识度，通过对独特的东方美学演绎，不仅能展现文化自信，也容易结合各种不同元素如情感、悬疑等渲染剧情魅力，同样获得了一批稳定的拥趸。来源：基于德塔文科技短剧周报TOP20名单统计，艾瑞咨询整理并绘制34.0%31.0%13.2%8.2%3.8%2.5%2.5%4.4%爱情都市古装悬疑奇幻青春家庭其他2023年微短剧热播作品题材分布182024.637、 iResearch I视频平台微短剧热播作品代表东栏雪引领古风微短剧，招惹以精良制作致胜来源：网络公开资料，播放量及豆瓣评分截至2024年5月底，艾瑞咨询整理并绘制东栏雪由快手科技联合知竹工作室推出，剧中将皇权争夺穿插于深沉的爱恨情感，展现了人性的复杂与矛盾。该剧曾创造全网微短剧播放量最快破亿纪录，也创下2023年古风微短剧口碑与热度新高，并获得第七届金骨朵网络影视盛典年度精品微短剧奖项。招惹由腾讯视频、飞扬文化等出品，讲述了假少爷与假歌女之间相爱相杀的爱情悬疑故事。该剧展现了制作团队的精良制作水平和对视听细节的把握能力，颇受市场欢迎，最终以2000万分账票房位列2023年微短剧分账榜首，也38、微短剧诞生以来单部剧分账天花板，同样在第七届金骨朵网络影视盛典获得年度精品微短剧奖项。2023年古装题材微短剧代表东栏雪 主演：圻夏夏、锦超 导演/编剧：知竹 上线日期：2023年2月24日 上线平台：快手 播放量：5.6亿+豆瓣评分：7.3(7061人评价)2023年爱情题材微短剧代表招惹 主演：李沐宸、赵弈钦、王若麟、依灵 导演：曾庆杰 上线日期：2023年3月30日 上线平台：腾讯视频 播放量：2.0亿+豆瓣评分：6.9(32265人评价)192024.6 iResearch I2024.6 iResearch I来源：2023中国微短剧现状、问题与发展趋势，艾瑞咨询整理并绘制来源：2039、23年快手短剧数据价值报告，艾瑞咨询整理并绘制视频平台微短剧上新数量重点微短剧上新长视频领跑，整体微短剧上新短视频占优微短剧本质属于视频内容，因此从诞生初始，与受众之间的触达需要与网络视频平台深度绑定以完成播放分发，让渡娱乐价值。因此从受众接收端考虑，头部视频平台上线数量即构成了微短剧主要消耗内容，也反映了各视频平台对微短剧内容创作的布局。就2023年头部平台首播重点微短剧上线数据来看，与长视频平台往往更注重优质内容资源产出相对应，腾讯视频和优酷处于领跑地位，快手抖音的重点微短剧上线数量紧跟其后。但从长短视频平台微短剧整体上线数据对比来看，短视频平台则具备明显数量优势，显然比长视频平台微短剧的40、内容储备更丰富。未来随着微短剧精品化趋势深化推进以及平台微短剧不布局策略优化，各平台之间以及长短视频平台之间的上线数量结构预计有所变化，头部平台之间上线数量差距会有所缩小，但短视频平台上线数量优势会进一步放大。1701631119552158腾讯视频优酷快手抖音芒果TV爱奇艺 哔哩哔哩2023年头部视频平台首播重点微短剧数量首播重点微短剧数量(部)74.0%26.0%2023年长短视频平台微短剧上线总量短视频平台长视频平台202024.6 iResearch I受微短剧用户观看需求偏好以及平台本身内容生态建设驱动，长、短视频平台在微短剧内容题材侧重上虽然存在共性，但也呈现出一定的差异。短视频平41、台更侧重接地气的叙事内容，除爱情题材外，更多会贴近现实生活，发掘家庭、校园、职场等微短剧题材，并且题材类型相对分散，表现出多元内容融合发展的态势，尤以快手对主流题材的覆盖最为明显。长视频平台更侧重在爱情题材基础上发掘微短剧新内容的可能性，其中腾芒酷基于偶像、都市与古装等题材，积极探索奇幻悬疑等新内容，爱奇艺则在都市与古装题材之外，重点发力喜剧与搞笑类内容。视频平台微短剧内容侧重视频平台均突显爱情主题，但各平台内容侧重又有所差异2024年主流视频平台微短剧题材标签TOP5备注：部分视频平台细分题材标签有重合，同一部剧会涉及多个题材，处理时有做重复统计来源：各视频平台短剧频道公开资料，数据截止至242、024年5月11日，艾瑞咨询整理并绘制34.5%19.2%19.2%15.3%7.3%58.8%17.5%7.2%6.2%4.1%恋爱都市家庭古风校园爱情古装剧情都市悬疑42.6%26.5%23.5%21.3%13.2%61.4%37.1%30.0%18.6%10.0%爱情职场奇幻都市家庭爱情都市古装悬疑青春优酷快手抖音芒果TV腾讯视频51.8%11.9%9.8%9.3%2.6%62.3%32.1%22.6%20.8%20.8%爱情古装甜虐奇幻悬疑爱情喜剧都市搞笑古装爱奇艺212024.6 iResearch I微短剧产业链解构微短剧产业链已逐渐趋于成熟完善经过数年不断进化发展，微短剧已经基本43、形成分工明确，各环节相对完善的产业链条，全面覆盖从上游内容生产，包括剧本创意、拍摄制作，监管约束等；到中游内容分发，包括平台整合、买量、分销等；再到下游内容消费，包括上线播出、观看以及观看后的充值消费等各方面。随着行业进一步发展，尤其是企业降本增效内需驱动产业分工集中度提升，微短剧产业链会进一步得到整合强化，未来剧本、制作、运营、宣发等，很可能会由同一家企业全链路完成。来源：网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制拍摄制作影视公司MCN机构信息流广告公司IP版权公司 视频媒体 达人团队 约束引导监管机构国家广播电视总局各地省级广播电视行政管理部门故事创意IP授权原创剧本剧本提供上线播出小程序44、独立APP长视频平台短视频平台分销推广分销企业代理企业买量渠道广告商广告投放自行分发消费端用户(剧集观看，充值付费，直播打赏，电商购物，周边衍生品购买等)推送/触达推送/触达约束引导剧集成片广告植入买量投放平台运营垂直类短剧平台长视频平台短视频平台剧集版权方网络微短剧产业链解构图谱视频CDN 支付通道技术支持服务支撑222024.6 iResearch I微短剧产业链核心企业分布制作商、剧本商、平台运营商和分销商构成产业链中坚力量备注：部分企业角色有重合，同家结构可能涉及多个角色，数据有做重复统计来源：短剧自习室行业收录数据，截至日期2024年5月底，艾瑞咨询整理并绘制根据短剧自习室行业图谱收45、录数据统计分析，有微短剧作品上过字节榜单、腾讯榜单的微短剧产业链核心环节的企业共中，剧集制作商占比最高，达到33.5%，其次是剧本提供商（即IP版权商及原创剧本商）、平台运营商和剧集分销商，占比分别为26.1%、22.6%和21.8%。剧集制作商和故事创意提供商承担了微短剧内容产出，而平台运营商和剧集分销商主导了内容运营和传播，四者共同构成微短剧行业生态的中坚力量。17.6%8.5%33.5%22.6%21.8%7.6%1.8%IP版权商原创剧本商剧集制作商平台运营商剧集分销商剧集代理商买量渠道商2024年微短剧产业链核心参与企业分布232024.6 iResearch I2024.6 iRe46、search I来源：第三方数据平台，艾瑞咨询整理并绘制来源：第三方数据平台，艾瑞咨询整理并绘制微短剧上游企业来源分析IP版权商多为网文机构转型，制作商以信息流内容制作机构为主微短剧短小精悍、情节紧凑特性，本身与网络爽文高度契合。而经过多年发展积累，国内网络文学作品数量庞大，大量经过市场验证的故事素材为微短剧提供了丰富的创作改编资源和基于热度作品的广泛受众基础。事实上有相当部分微短剧均脱胎于网络文学作品，从这种意义上说微短剧是网络爽文视频化呈现。微短剧IP版权商来源类型中，网文类机构凭借内容储备优势占比接近半数，此外社交类、游戏类、影视类等手握内容资源的机构亦有参与。而微短剧制作商来源类型中，47、信息流广告公司占比达到50%，主要得益于微短剧近似于“带剧情的短视频广告”，和信息流广告在内容呈现、传播形式、投放渠道等方面有共通之处，并且信息流广告公司在短视频制作领域经验丰富，因此行业切入先发优势明显。但随着传统影视公司的进入，有望提升微短剧内容产出水准，推动行业高质量发展。48%15%14%8%4%3%8%2023年Q3网络微短剧IP版权商来源分布网文存量版权社交游戏影视漫画其他50%30%20%2023年Q3网络微短剧制作商来源分布信息流广告公司传统影视公司MCN机构242024.6 iResearch I微短剧内容生产合作方式平台投资是目前微短剧内容生产阶段最主流的合作形式来源：网络48、公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制网络微短剧内容生产阶段，平台方和制作方主要有平台投资、合作对投、平台发行和制作投资四种合作形式。从资金投入和风险承担角度考虑，四种合作形式中，平台方逐渐降低，而制作方则逐渐上升。为抓住风口博弈契机，不乏有少数实力雄厚的制作方以全投形式，自行承担剧本和制作成本，并在成片后以版权出售/分账方式提高话语权并最大化商业利益。但由于市场上制作方极为分散且大多数制作方体量不足以形成规模，其资金贮备和抗风险能力也较低，因此平台投资仍是目前最为常见的合作形式。合作对投平台发行制作投资平台投资网络微短剧内容生产阶段平台方和制作方合作形式平台方提供剧本并承担全部制作费用，相应49、拥有独家版权，可完全掌控剧集制作和播出。制作方仅负责剧集拍摄制作和成片，上线播出后可获得3%左右收入分成。如果是爆款短剧制作方，拥有议价权，收入分成比例会有所提高。平台方从制作方采购剧集版权，有独家和非独家两种情形，其中独家版权签约价格更高。制作方自行承担剧本和全部制作费用并拥有版权。制作完成后将剧集成片以版权成交价/约定分账比例交给一家或多家平台方播出。平台方和制作方以平等合作方式各自承担一半的剧本及制作费用。上线播出后制作方可获得5%左右收入分成。合作对投模式下，平台方和制作方实现了运营风险共担，因此在分账比例上会比平台投资/定制的形式要高。平台方提供剧本并负责后期成品剧集的投放/上线，但50、不提供前期拍摄制作阶段所需资金。制作方自行筹措资金并承担剧集制作全部费用，统筹拍摄制作工作，并向平台方提供成片。后期上线播出后可获得7%左右收入分成。252024.6 iResearch I微短剧买量投流策略小程序微短剧高度依赖投流，以ROI为准绳快速验证推广效果来源：网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制用户付费是小程序类微短剧最主要的营收来源，而且小程序类微短剧即看即走特性也很难实现用户沉淀积累，因此对于小程序类微短剧来说其成败关键在于依赖精准的广告投流触达足够量级的目标用户群体，以拉动充值流水实现商业利益最大化。单部微短剧的投流周期通常在两个月左右，但前期投流操作需要根据数据表现随时51、调整策略，即剧集上线后初期会先以小成本试水，之后视ROI（投资回报率）数值决定是否继续买量投入，目前行业共识ROI低于1.1就会放弃继续投流。如测试果效果不及预期需要立即调整投放策略，但上线后48小时内仍无法达到预期的，基本宣告该剧集生命周期终结。剧集爆款率取决于多重因素的策略组合数据表现，与渠道用户理解、素材制作能力、节奏把控和时间节点把控高度相关。小程序微短剧投流逻辑与路径剧集运营买量投放买量渠道广告呈现短视频类社交类资讯类长视频类终端用户内容平台投流方式支付通道定向推送充值付费数据回传进入观看效果反馈首次投流，主要考量ROI(投资回报率)通常如果ROI1.1，则停止投流委托代投或自投网文52、类小程序微短剧投流核心环节要点投流渠道评估渠道投流接入能力，如投流规则、投流工具等。参考渠道用户画像，制定个性化投放计划，尤其需要重点考虑渠道用户年龄、内容偏好等。投流素材开头黄金3秒凸显强冲突抓人眼球，中期剧情渲染制造强反差引人入胜，结尾设置钩子通过强悬念激发好奇。积累优化素材库，选用爆款元素组合并注意规避风险点。投流时间规避特定时间节点，避免与流量爆点撞车，如各种电商大促节，热点剧集上映时间等。可在节假日，及工作日午间和晚间时段增大推广力度。投流节奏首日采用多种模型并行试水测试，如果数据效果不理想需立即调整投放策略，最终筛选ROI高的模型加大投入。首周消耗大部分投流预算打造爆点，后期可逐渐53、减少。262024.6 iResearch I人工成本、版权运营1-10万保底；1%2%收入分成；热点IP授权溢价收入演员等人工成本、设备/场地/道具、剪辑/特效/音效等5-10万保底；2%8%收入分成版权购买、制作垫资、分成分账、买量投流自行分发形式，获得全部收入；分销推广形式，获得10%15%收入分成开发/维护/运营、服务器、云存储80%85%收入分成买量投流、渠道推广2%5%收入分成视频CDN、支付通道2%8%收入分成产业链环节及角色承担微短剧产业链各环节收支构成媒体渠道占分成主导地位，其他各环节共享剩余收益来源：网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制对于微短剧尤其是小程序类微短剧来54、说，买量投流在收益分配体系中比重显著更高，消耗在媒体渠道的买量投流分成甚至可以达到用户付费充值流水收益的八成，而剩余的10%20%收益则由平台方、制作方、分销商等环节按照一定分成比例进行分配。媒体渠道分成主导地位主要由其把控用户流量入口，更靠近变现端所决定的。特别是头部短视频媒体渠道，借助自身资源整合优势，在跑通微短剧持续投流、吸引观看、充值付费的业务闭环后，已经与微短剧形成明显绑定关系。网络微短剧产业链各环节成本支出与收入分成情况剧本/编剧剧本创作、IP授权制作出品拍摄、制作、剪辑平台运营剧集统筹、整合、运营媒体渠道流量承载、内容触达分销代理剧集分销、推广外围支撑带宽提供、技术服务成本支出内55、容要点收入分成内容要点272024.6 iResearch I微短剧商业变现模式广告营销和付费充值是微短剧最主要的盈利来源来源：网络公开资料，艾瑞咨询整理并绘制现阶段微短剧商业变现，主要有广告营销、付费充值、版权分账和电商带货四种方式，其中面向B端的广告营销和面向C端的付费充值是微短剧最主要的变现来源。不同类型微短剧的商业模式变现模式也会有所差异，如长视频微短剧带有自身内容运营色彩，会以广告营销、会员订阅和收益分账为主；短视频微短剧商业变现除广告营销、剧集解锁和流量分账外，还多了电商带货的形式；小程序微短剧和独立APP微短剧则主要依赖付费充值和广告营销，此外小程序微短剧还会通过版权分销形式赚取56、分销方的用户充值收益分账。变现模式具体内容长视频微短剧短视频微短剧小程序微短剧独立APP微短剧广告营销广告招商，如品牌定制、剧场冠名、品牌广告植入等广告流量，如开屏、贴片、暂停、信息流、解锁等不同形式广告付费充值会员订阅，用户付费成为会员享受无限制观看权益，通常按时间计费充值解锁，用户付费充值解锁观看单部剧集内容，通常按照集数计费版权分账收益分账，主要以用户付费、会员观看时长和广告净收益等指标进行核算流量分账，主要以用户有效播放量指标进行核算电商带货介绍页面、播放页面或评论区出现商品链接，引导用户点击购买主创(KOL)积累粉丝后续直播带货，或做客品牌直播间带货网络微短剧的商业变现模式版权分销形57、式282024.6 iResearch I微短剧行业市场规模供需两旺推动微短剧行业市场规模持续稳步增长注释：统计口径为包含用户付费、广告收入、版权分账/分销等形式产生的经济价值。来源：综合专家访谈、券商研报和网络公开信息，根据艾瑞统计预测模型核算并预估，艾瑞咨询整理并绘制。得益于整体微短剧内容市场供需两旺发展态势，最近几年微短剧行业迎来了爆发式增长。中信建投研数据显示，2023年国内全平台微短剧付费剧集月充值金额已经从6月份4000万元增长至10月份6000万元，国庆期间峰值甚至超过亿元，由此刺激微短剧赛道市场规模也屡创新高。根据艾瑞咨询测算，2023年微短剧行业市场规模为358.6亿元，较258、023年增长234.5%。虽然在政策与平台监管进一步收紧、用户对内容品质需求不断升级以及市场竞争带来的内部调整等因素影响下，微短剧行业将面临增速逐步放缓的挑战，但整体行业规模受市场需求驱动仍然呈持续增长趋势，预测2024年微短剧行业市场规模为484.6亿元，并且未来五年内行业市场规模有望突破千亿元。2.1 10.9 40.0 107.2 358.6 484.6 628.5 758.0 889.8 1013.9 425.9%266.2%167.7%234.5%35.1%29.7%20.6%17.4%14.0%201920202021202220232024E2025E2026E2027E202859、E2019-2028年中国网络微短剧行业市场规模及增速变化网络微短剧市场规模(亿元)增速(%)292024.6 iResearch I2024.6 iResearch I注释：数据统计时间节点为2023年11月-12月来源：艾瑞数智跨域洞察平台CMUA注释：数据统计时间节点为2023年11月-12月来源：艾瑞数智跨域洞察平台CMUA微短剧行业用户流量独立APP和微信小程序的微短剧用户流量正在快速增长从整体流量来看，微短剧APP用户流量呈现增长态势，2023年12月环比上月增长33.8%。根据当前赛道热度和发展影响因素预测，未来一段时期内微短剧APP流量仍将继续保持稳定增长势头。聚焦月独立设备数60、TOP5名单，微短剧APP用户流量大多集中于头部APP，尤其是红果免费短剧用户聚集效应显著，远高于第二名河马剧场和第三名星芽免费短剧。与现阶段微短剧市场热度相对应，微短剧微信小程序用户流量也有大幅提升，2023年12月环比上月增长68.7%。随着赛道管理政策收紧以及微信平台对微短剧小程序强化治理，可能会给微短剧小程序流量施加波动外力，如此大幅增长或难以持续，但伴随市场供给和用户需求能量的充分释放，微短剧小程序流量整体仍会保持上升态势。此外与微短剧独立APP不同的是，TOP5小程序用户流量相对分散，彼此间差距并非难以逾越。2239 938 296 12 7 红果免费短剧河马剧场星芽免费短剧天天看61、剧等鱼短剧月独立设备数(万台)2023年11月微短剧独立APP月独立设备数TOP5微短剧独立APP月独立设备数增速2023.12环比2023.11+33.8%36 30 23 23 19 灵芸剧场蝴蝶短剧蓝鲸短剧天辰剧场财进短剧月独立设备数(万台)2023年11月微短剧微信小程序月独立设备数TOP5微短剧微信小程序月独立设备数增速2023.12环比2023.11+68.7%30微短剧行业用户洞察Customer Insight03312024.6 iResearch I2024.6 iResearch I44.7%55.3%男性女性样本：微短剧用户N=1022，于2024年5月通过艾瑞调研获得62、。样本：微短剧用户N=1022，于2024年5月通过艾瑞调研获得。微短剧用户基础特征人口属性女性、中青年、本科学历、新一线及二线城市居住性别分布13.9%36.7%37.3%12.1%19岁及以下20-39岁40-59岁60岁及以上年龄分布11.4%29.5%23.8%17.5%17.8%一线新一线二线三线四线及以下城市层级分布19.2%20.9%57.1%2.7%高中及以下大学专科大学本科研究生及以上最高学历分布微短剧用户人口属性分布性别分布比例上，女性用户相对更多，她们在剧情短视频内容消费上相对男性用户更活跃，对微短剧主流内容题材也有着极大的兴趣度。年龄分布比例上，40-59岁以及20-363、9岁的中青年人群年龄段上的用户人群相对集中，合计占比超过七成。学历分布比例上，拥有大学本科学历的用户众多，占比超过半数达到57.1%。城市层级分布比例上，居住于于新一线和二线的微短剧用户合计比例为53.3%，是最主要的城市分布来源；此外也可以发现，三级及以下的低线城市用户占比也在三成以上，整体微短剧用户群体在城市层级上也呈现出向下延伸渗透的态势。322024.6 iResearch I2024.6 iResearch I样本：微短剧用户N=1022，于2024年5月通过艾瑞调研获得。样本：微短剧用户N=1022，于2024年5月通过艾瑞调研获得。微短剧用户基础特征社会属性经济基础稳固条件较好，64、职业多为公司一般职员7.5%15.6%17.9%33.1%16.9%9.0%个人月收入1000元及以下1,001-3,000元3,001-5,000元5,001-8,000元8,001-12,000元12,000以上15.6%13.4%21.4%20.3%16.7%12.6%家庭月收入7000元及以下7,001-10,000元10,001-15,000元15,001-20,000元20,001-30,000元30000元以上经济收入分布26.3%14.0%13.4%12.5%10.7%7.9%5.5%4.3%2.7%1.6%0.5%0.6%企业公司一般职员自由职业者/个体经营者企业公司管理者在65、校学生专业人员退休人士党政/事业单位/公务员劳动工人服务业人员暂无职业务农人员其他从事职业分布微短剧用户社会属性分布微短剧用户经济收入分布上，个人月收入区间以5000元-8000元居多，占比为33.1%；家庭月收入区间则多为10000元-20000元，合计占比为41.7%。总体来看微短剧用户收入尚可，家庭经济基础稳固，具备较好的消费支撑能力，对于广告主来说也有较大的商业价值。职业分布比例上，企业公司职员相对集中，占比为26.3%，其次顺序为自由职业者/个人经营者、企业公司管理者、在校学生和专业人员，占比均在10%以上。332024.6 iResearch I2024.6 iResearch I66、40.9%40.9%40.3%39.6%37.3%35.4%35.1%32.2%31.8%28.7%27.6%23.7%主线剧情集中，紧凑连贯剧情多层反转，出人意料剧情简单易懂，不用费脑单集耗时短，不占大块时间内容贴近生活，紧跟热点悬念设计巧妙，有紧张感激发情感共鸣，有代入感小程序点开即看，方便快捷角色设定离奇，充满戏剧性矛盾冲突频繁，扣人心弦画面呈现夸张，吸引眼球周围人都在看，热度很高微短剧用户观看吸引因素样本：微短剧用户N=1022，于2024年5月通过艾瑞调研获得。样本：微短剧用户N=1022，于2024年5月通过艾瑞调研获得。微短剧用户观看行为驱动要素消遣放松诉求驱动突显，并被作品主线67、剧情所吸引作为剧情类短视频衍生内容分支，微短剧同样承担着最基本的娱乐功能，具体表现在用户的微短剧观看诉求以打发时间式的娱乐消遣和愉悦放松身心、缓解疲累为主，同时也有超过四成用户期望通过剧集作品拓展个人眼界见识，以及将自己代入剧中体验不同人生。在实际观看接触过程中，用户往往会被剧情元素所吸引，尤其是紧凑连贯不拖沓、多层反转出人意料、简单易懂不费脑的特征更能抓住用户，此外单集观看耗时短、内容紧跟热点贴近生活、悬念设计巧妙、能激发情感共鸣等也是微短剧吸引用户观看的重要因素。微短剧用户观看心理诉求65.2%63.1%41.6%41.6%39.9%30.9%35.8%27.4%342024.6 iRes68、earch I2024.6 iResearch I样本：微短剧用户N=1022，于2024年5月通过艾瑞调研获得。样本：微短剧用户N=1022，于2024年5月通过艾瑞调研获得。微短剧用户观看行为触达途径短视频平台触达为主，通过剧情片段引流用户形成内容消费闭环短视频平台本身具备天然的微短剧发展基因，与微短剧内容的契合度相对更高，是用户引流和观看的重要渠道。从用户获取微短剧方式看，首先是刷视频时被剧情片段吸引，也是微短剧重投流实现用户转化的基础逻辑；其次是看剧平台的首页推荐和内容陈列/榜单信息，另外短剧排名相关的资讯信息以及社交媒体广告/讨论都能起到一定的引流作用。从用户观看微短剧渠道看，短视频69、平台和短剧小程序表现更集中，比例分别都在三成以上。考虑到短剧小程序中又以快手/抖音小程序和微信小程序为主，因此整体来看用户从短视频平台渠道观看的比例毋庸置疑占据压倒性优势。短视频平台用户流量池为微短剧提供了吸量引流路径，而微短剧内容贮备也增强了短视频平台用户粘性，两者协同构成用户内容消费闭环。37.5%31.6%19.2%11.5%0.2%微短剧内容触达渠道短视频平台短剧小程序长视频平台短剧独立APP其他63.3%49.6%43.2%39.7%38.0%33.0%32.3%21.8%0.5%刷视频时被剧情片段吸引看剧平台的首页推荐看剧平台的短剧内容陈列/榜单短剧排名/爆款相关资讯信息社交媒体广70、告/讨论周围亲友推荐或分享自己主动搜索查找KOL达人推荐或分享其他微短剧内容触达方式352024.6 iResearch I2024.6 iResearch I样本：微短剧用户N=1022，于2024年5月通过艾瑞调研获得。样本：偏好原创剧集微短剧用户N=545，偏好IP改编剧集微短剧用户N=334，于2024年5月通过艾瑞调研获得。微短剧用户观看行为创意偏好相对IP改编剧集，微短剧原创剧集更受用户青睐微短剧故事创意类型偏好上，对比IP改编剧集，原创剧集内容往往会更受用户欢迎。有超过半数的用户热衷观看微短剧原创剧集，而喜欢观看IP改编剧集的用户占比则为32.7%。原创剧集更能凸显作品创意和巧妙71、构思，让内容呈现更具想象力和吸引力，并在贴近生活接地气的同时新鲜感更足，因此会受到用户偏爱。IP改编剧集则更多凭借IP光环带来的流量特征获得用户认可，如对原著IP好奇想借助改编剧集了解原著，IP改编本身更具吸引力，IP改编关注和讨论热度更高等。66.1%65.0%59.1%58.9%57.6%43.3%58.4%58.4%55.1%52.4%50.9%40.7%富有创意，更具想象力构思巧妙，更有吸引力贴近生活，更接地气新颖独特，新鲜感更足支持原创剧集作品更有利于拓展眼界和认知借助改编剧集了解原著IP改编剧集内容更具吸引力知名IP改编剧集关注讨论度高IP改编剧集质量更有保证原著IP粉对改编剧集兴72、趣浓厚支持IP改编剧集作品用户偏好原创剧集原因用户偏好IP改编剧集原因53.3%32.7%14.0%用户对微短剧故事创意类型偏好原创剧集IP改编剧集不确定/分不清楚362024.6 iResearch I2024.6 iResearch I样本：微短剧用户N=1022，有互动行为的微短剧用户N=936，于2024年5月通过艾瑞调研获得。样本：有互动行为的微短剧用户N=936，于2024年5月通过艾瑞调研获得。微短剧用户观看行为互动分享用户追剧时互动意愿强烈，分享途径以短视频平台内为主69.5%55.8%51.3%43.6%41.0%41.0%35.0%29.8%快手/抖音朋友圈聊天工具小红书微73、博口头推荐贴吧/论坛其他用户分享微短剧途径70.7%64.3%57.1%34.9%点赞/点爱心收藏/点追剧分享/推荐评论/弹幕用户观看微短剧具体互动行为91.6%观看时有互动行为用户观看微短剧时互动行为情况追剧过程中微短剧用户旺盛的互动需求得到了充分释放，91.6%的人观看剧集时有进行过互动行为，互动意愿表现比较强烈。在具体互动行为中，除点赞、收藏两项高频行为外，超过半数用户还进行过分享/推荐。基于分享功能便利性，用户的微短剧分享/推荐行为多通过如快手等短视频平台进行，其次是朋友圈和聊天工具等。短视频平台分享为主的特征，也有益于促进微短剧在短视频平台的流量转化能力和转化效率，依托短视频平台获取74、更多目标受众。372024.6 iResearch I2024.6 iResearch I样本：微短剧用户N=1022，于2024年5月通过艾瑞调研获得。样本：有弃剧行为的微短剧用户N=911，于2024年5月通过艾瑞调研获得。微短剧用户观看行为弃剧情况 用户弃剧是常态，内容质量是留住用户的关键抓手剧集观看过程中，微短剧用户的弃剧行为比较常见，仅10.9%用户没有弃剧过，弃剧比例在50%以内的用户占比较高，合计比例为73.6%。聚焦具体弃剧原因，除因付费门槛受到部分用户抵触而导致放弃观看外，演员演技浮夸、内容同质化、剧情逻辑混乱是劝退用户的主要原因。表明对于带有鲜明“短平快”特征微短剧内容，轻75、量化触达使得通过投流手段吸引用户进入相对容易实现，但想要真正留住用户还得靠内容质量。25.1%27.0%21.5%11.7%2.1%1.7%10.9%微短剧用户弃剧情况不到10%10%-30%31%-50%51%-70%71%-90%90%以上没有弃剧过46.1%42.7%41.6%41.5%36.9%28.3%28.2%26.6%25.1%24.3%22.2%0.3%演员演技浮夸内容似曾相识千篇一律需要付费解锁才能继续观看故事逻辑混乱剧内广告营销过多存在低俗擦边等违规内容付费价格超出心理承受范围服化道缺少美感同时追剧太多，看不过来有更加吸引我的剧集IP改编不及预期其他微短剧用户弃剧原因38276、024.6 iResearch I2024.6 iResearch I样本：微短剧用户N=1022，于2024年5月通过艾瑞调研获得。样本：有付费的微短剧用户N=546，于2024年5月通过艾瑞调研获得。微短剧用户付费行为付费转化过半用户有付费解锁剧集经历，剧情“钩子”对付费转化效果明显纵观用户整个微短剧接触行为周期，在观看微短剧过程中，出于解锁剧集需要进行付费的用户比例为53.4%，包括购买长视频平台会员、按微短剧剧集数量解锁等不同形式。说明在微短剧内容消费上，大部分用户能够接受付费观看模式，也预示着微短剧内容消费有进一步增长的空间。吸引用户付费的主要原因在于情节扣人心弦，好奇后续剧情内容，77、由此可见剧情“钩子”能形成足够的付费动机，而埋“钩子”对微短剧的付费转化也显得尤为重要。此外剧情制作/演员演技，剧集定价能接受等，也一定程度上加速了用户付费决策过程。53.4%46.6%微短剧用户累计付费情况有付费无付费54.9%49.8%49.8%44.9%44.5%40.5%39.2%情节扣人心弦，好奇后续剧情剧集制作精良，演员演技在线剧集花费不高，可以接受鼓励支持优秀短剧作品剧集题材新颖，之前没看过付款操作简单，也很方便有我喜欢的演员/角色微短剧用户付费原因392024.6 iResearch I2024.6 iResearch I样本：有付费的微短剧用户N=546，于2024年5月通过78、艾瑞调研获得。样本：有付费的微短剧用户N=546，于2024年5月通过艾瑞调研获得。微短剧用户付费行为付费明细以购买平台会员为主，月均花费集中在11-50元区间50.9%26.7%22.3%微短剧用户付费方式购买平台月/年会员，无限制观看所有需付费内容一次性购买全剧，解锁单部剧集全部需付费内容按单部剧集数量购买，逐步解锁10.4%45.4%24.2%10.4%9.5%微短剧用户月均付费额度10元及以下11-50元51-100元101-200元200元以上为方便观看剧集的同时，也能阶段性解决付费充值问题，微短剧用户在付费方式选择上更倾向于购买平台会员，以此享受无限制观看且无需另外付费解锁的便利。79、其次是付费解锁剧集的方式，此情况更多适用于付费模式中不提供平台会员购买的情形，并且从成本费用节省角度考虑，用户也多倾向于一次购买全剧而非按剧集数量逐步购买解锁的方式。微短剧用户月均付费额度也多集中在11-50元区间，对于普通用户来说付费压力并不高。402024.6 iResearch I2024.6 iResearch I样本：无付费的微短剧用户N=476，于2024年5月通过艾瑞调研获得。样本：无付费的微短剧用户N=476，于2024年5月通过艾瑞调研获得。微短剧用户付费行为付费障碍免费资源拉低用户付费率，是微短剧付费充值主要障碍对于没有付费解锁剧集经历的微短剧用户，习惯无偿观看剧集的主要原80、因在于网络上有免费资源可以看，另外用户本身很少为网络内容付费的消费属性，以及抵触为短视频平台内容付费的消费习惯也都是影响用户付费的重要因素。从用户遇到需付费解锁剧集的处理方式也可以发现，寻找剧集免费资源通常是第一反应。对于主要依靠用户付费充值模式的收费微短剧来说，免费盗版资源将严重影响其商业化，因此微短剧内容版权保护是行业参与者普遍需要关注的问题。60.7%46.8%43.9%41.8%35.3%16.6%16.2%14.1%0.4%网上有免费资源可以看很少为网络视频内容付费排斥为短视频平台内容付费质量层次不齐不值得付费看完整部剧集费用略高担心付款后平台跑路担忧支付过程安全性没有我喜欢的明星出81、演其他微短剧用户不付费原因64.3%8.6%27.1%微短剧无付费用户对付费解锁态度寻找该剧集免费资源看广告解锁该剧集放弃观看该剧集412024.6 iResearch I2024.6 iResearch I样本：微短剧用户N=1022，于2024年5月通过艾瑞调研获得。样本：有看过广告的微短剧用户N=971，于2024年5月通过艾瑞调研获得。微短剧用户营销效果接触评价微短剧广告接触情况较好，用户接受度高且能促进购买意愿广告营销是微短剧内容商业变现的重要手段，实际在观看微短剧过程中，绝大多数用户也有接触过各种形式的品牌广告，有54.6%的用户反馈会经常看到，另有40.4%的用户表示有偶尔看到。82、针对看到过广告的微短剧用户来说，他们对微短剧广告的接受度较高，能够接受和勉强接受的用户合计占比高达87.7%，即仅12.3%的用户认为广告会影响观看体验而有些反感。并且这些广告也能在一定程度上促进用户购买意愿，26.5%的用户会优先考虑购买，41.6%的用户会作为购买备选，合计仅11.2%的用户明确表示不会考虑购买。37.2%50.5%12.3%微短剧用户对广告接受态度能够接受勉强接受有些反感26.5%41.6%20.8%9.40%1.80%微短剧用户购买意愿受广告影响情况会优先考虑购买会作为购买备选没感觉/不好说不太会考虑购买绝对不会购买54.6%40.4%5.0%微短剧用户广告接触情况经常83、看到偶尔看到没看到过422024.6 iResearch I2024.6 iResearch I样本：微短剧用户N=1022，有购买广告商品的微短剧用户N=422，于2024年5月通过艾瑞调研获得。样本：有购买广告商品的微短剧用户N=422，于2024年5月通过艾瑞调研获得。微短剧用户营销效果购买转化微短剧广告种草及购买便捷优势，能有效提升商品购买转化日常实际消费中，有超过四成用户购买过微短剧广告商品，表明微短剧广告正在对用户形成潜移默化式的购物消费教育。在用户具体购买渠道上，除使用电商平台直接搜索购买外，剧集下方链接/品牌词条链接，以及评论中的商品链接也是用户购买的重要途径，尤其是在具备购物84、商城模块的短视频平台上，这些链接能够有效缩短用户购买路径，从而提升广告商品购买转化率和购物体验。用户购买广告商品头部因素中，刚好需要该商品并且价格优惠是契机，而被微短剧内容种草以及点击链接购买方便快捷则是微短剧广告核心价值体现。62.4%55.3%54.7%44.1%41.7%35.6%刚好需要该商品价格优惠力度比较大被微短剧内容/推荐种草点击链接购买方便快捷喜欢/支持剧中演员跟风使用剧中同款微短剧用户购买广告商品原因41.3%58.7%购买过没买过微短剧用户购买广告商品情况38.2%30.7%22.8%8.3%打开网络购物平台搜索购买点击剧集下方链接/品牌词条购买点击评论中的购物链接购买通过85、线下实体商店购买微短剧用户购买广告商品途径43微短剧行业典型案例Case Study04442024.6 iResearch I2024.6 iResearch I注：重度用户，指每天观看微短剧10集以上的用户。来源：网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制来源：网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制微短剧行业典型案例快手科技借助头部短视频平台优势，率先成功布局微短剧赛道自2019年推出“快手小剧场”正式进入微短剧行业以来，快手短剧依托头部短视频平台资源积累和流量优势，并通过分账政策和星芒计划等一系列持续激励措施，微短剧业务在短短数年内迅速发展壮大，成功确立了其在微短剧赛道的领先地位。反86、映在用户数据表现上，2023年快手微短剧平均日活用户达2.7亿人，同比增长3.8%，其中每天观看10集以上的重度短剧用户达9400万人，同比增长52.6%；2023年Q4快手微短剧日均付费用户数同比增长也达300%以上。同时为推动微短剧高质量发展，作为国内微短剧内容布局最早、耕耘最深的视频媒体平台之一，快手科技也在履行企业责任，积极参与并主导行业交流活动，如连续四届组织举办快手金剧奖行业盛典、主办第十届中国网络视听大会微短剧分论坛，充分发挥其对行业发展趋势的前瞻引领作用，促进微短剧行业正向良性发展。快手微短剧用户数据整体量级2.62.72022年2023年日活用户(亿人)付费用户6.29.4287、022年2023年日活重度用户(千万)2023年Q4快手微短剧日均付费用户数同比增长300%+3.8%+51.6%第十届中国网络视听大会微短剧分论坛快手主导的微短剧行业活动由国家广电总局网络视听节目管理司指导，中国网络视听节目服务协会、快手主办，是网络视听大会历史上首届微短剧行业论坛快手金剧奖金剧奖是由快手科技主办的微短剧行业奖项，金剧奖颁奖典礼也是行业首个且唯一的行业独立年度盛典。快手推出快手金剧奖活动，旨在为创作者提供了更为集中和专业的认可，以鼓励更多优质内容创作。截至2024年初，金剧奖已连续举办四届，为推动微短剧行业健康发展做出了重要贡献。452024.6 iResearch I20288、4.6 iResearch I来源：网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制来源：网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制微短剧行业典型案例快手科技快手星芒短剧品牌已然成型，优质爆款微短剧作品频出星芒短剧是快手科技从2021年开始打造的微短剧品牌，旨在通过各项具体政策出台并实施，构建微短剧精品化创作支持体系，促进微短剧内容创新，不断强化爆款内容产出能力。进入2024年快手星芒短剧政策也将进行全新升级，从资金投入到分账规则，再到商业赋能对精品短剧提供更大力度支持，实现合作门槛更低、分账梯度更高、收益变现更稳妥。经过多轮持续调整迭代，截至2023年底，星芒短剧已累计上线微短剧作品近千部，其中播89、放量破亿作品有326部。星芒短剧内容题材也相对多元化，覆盖时代旋律、国韵古风、青春励志、家庭共情、都市职场等，重视内容赛道布局的同时，满足不同追剧人群的需求，并对新兴优势题材持续加码。星芒短剧内容产量四年稳中有升，始终保持行业龙头地位，培育出了清晰且颇具特色的内容用户心智，也为品牌营销通过微短剧实现精准人群触达创造了先决条件。快手星芒短剧最新政策参投分账赋能变现精品优质项目平台参投50%，并提供平台级资源扶持和业务全链路1V1专属服务星芒短剧项目享受平台流量分账，依据有效播放CPM梯度分账，最高梯度CPM达25元为精品剧集项目提供专项市场宣发服务，提升剧目在全网的传播声量和影响力为精品优质剧目90、提供平台招商服务，帮助合作方实现剧集变现模式多样化快手星芒短剧热度作品成绩(截至2023年底)播放量 1亿+，326部播放量 3亿+，68部播放量 5亿+，17部播放量10亿+，4部462024.6 iResearch I2024.6 iResearch I快手星芒短剧品牌建设以及多元化精品内容的持续产出，均离不开背后创作生态支撑。基于微短剧产业链上游核心环节，通过不断升级迭代的政策扶持激活创作者资源，如2023年持续推出流量扶持+现金激励、撮合与代理&聚星合作、提供广告优化工具等不同合作模式，吸引了众多微短剧相关机构和达人加入。目前快手已经构建了完整的微短剧创作者生态矩阵，生态中除网文阅读、91、漫画平台、影视传媒等机构外，也有MCN机构和短剧达人，并且实现了不同层级的创作者覆盖。截至2023年底，快手微短剧创作者数量已超过10万，头腰尾部创作者数量均实现了不同程度的同比增长。在为创作者提供内容展示渠道的同时，快手还为其商业变现提供助力，商业化短视频、电商带货、直播等多样化变现手段，让创作者凭借优质内容在快手成熟的商业化体系内找到更多变现途径，实现互利共赢的良性循环。来源：网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制来源：网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制微短剧行业典型案例快手科技快手微短剧创作者生态矩阵(受限于页面呈现，仅展示部分)快手微短剧创作者生态MCN机构快手微短剧创作者92、数量及扶持政策2023年快手微短剧创作者数量10W+2023年快手微短剧各层级创作者数量同比增长1.7%头部7.8%腰部9.2%尾部2023年快手微短剧创作者扶持政策0102重点聚焦合作模式 流量扶持+现金激励 撮合与代理&聚星合作 提供广告优化工具 征集单元剧+系列剧内容 挖掘优秀创作者加入赛道依托“剧星计划”+“星芒优秀人才扶持计划”搭建多元化创作生态，携手众多合作伙伴互利共赢472024.6 iResearch I2024.6 iResearch I来源：网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制来源：网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制微短剧行业典型案例快手科技以内容流量引爆品牌93、推广，多元探索释放商业营销价值得益于优质内容产出能力和多元创作生态结构加持，快手微短剧业务实现了稳定流量增长，也蕴藏着巨大的营销商机。基于这种营销价值挖掘，快手微短剧“多、快、好、省”的优势在商业化探索中也得以充分展现，并且在注重以精品内容为原点基础上，通过持续不断丰富品效转化链路，积累出一套成熟的品牌营销解决方案，让优质内容释放出更多商业潜能。同时快手也是业内首个为建立用户消费心智，推行微短剧档期化运营的平台，即可在品牌全年关键营销节点，如新春寒假、夏季暑期等，通过深化内容定制、品牌剧场、话题活动等营销内容布局，加码内容推广引导、后链路转化等营销措施，高效满足并灵活适配品牌个性化商业需求，帮94、助品牌在关键节点寻求最大曝光和转化。快手微短剧商业化主要优势多剧集类型多元全年上线微短剧数百部，丰富的题材类型为品牌/广告营销需求结合创造了更多可能性快内容制作高效合作模式成熟，能有效把控内容制作进度，且剧集内容紧凑，更适合短视频场景下碎片化传播好剧集内容优质伴随合作伙伴中专业制作团队持续加入，能为品牌/广告商提供更有利的内容服务保障 省商业变现灵活品牌植入、主创合作、批量场景、剧场冠名等多种售卖组合，充分满足不同营销诉求快手微短剧商业化重点档期1234元旦、春节、寒假五一、520、毕业季十一、双十一、双十二暑假、开学季新春寒假档夏季暑期档电商大促档五一青春档482024.6 iResearc95、h I2024.6 iResearch I来源：网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制来源：网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制微短剧行业典型案例九州文化专注微短剧业务，具备版权、制作、发行一站式运营能力九州文化是一家集短剧生产、制作、发行的一站式平台公司，主营互联网微短剧业务。自2021年成立以来，致力于挖掘、开发各类优质、原创短剧，涵盖了版权、自制、合制、付费投放、官方发行、演员经纪等多种业务形态。目前九州文化已构建起专注付费内容制作发行的付费短剧业务、注重商业营销增值的免费短剧业务以及聚焦短剧文化出海的海外业务，协同发展的产业布局，并凭借内容生产流程完善、商业变现模式成熟、版权96、资源库存丰富等诸多优势，在内容生产和海外市场拓展方面表现突出，已成为微短剧赛道佼佼者。九州文化微短剧业务结构九州文化微短剧业务优势九州文化微短剧国内业务海外业务付费短剧免费短剧内容生产流程完善集生产、制作、发行等全产业链功能于一身，涵盖版权、自制、合制、投放、发行、演员经纪等多种业务形态。商业变现模式成熟盈利模式多样，包括广告植入、品牌定制、内容订阅、内容点播、用户流量运营等多种商业变现策略。版权资源库存丰富拥有版权短剧2000余部，其中独家自制原创超500部，累计时长超9万分钟，覆盖20多种热门题材类型。产业合作网络广泛与多家编剧公司、制片公司、摄制单位等合作伙伴达成深度合作。携手七猫、爱奇97、艺等众多平台推广免费短剧。受众触达途径多样已建立起九州短剧、星芽短剧等内容传播终端矩阵，涵盖短视频小程序、微信小程序、独立APP不同形式。492024.6 iResearch I2024.6 iResearch I基于成熟的内容创作生态以及国内商业模式验证积累，在短视频风靡海内外的时代背景下，九州文化充分发挥内容、流量和渠道优势，紧抓中华文化“走出去”契机，纵深推进微短剧业务全球化布局。目前九州文化已相继推出ShortMax、99 TV两大微短剧内容平台，其中面向中国台湾及东南亚市场的99TV拥有上百部短剧，主攻欧美市场的ShortMax已覆盖美国、英国、加拿大、新西兰、挪威等全球220多个国98、家和地区，上线6个月累计下载量达到850万次。此外也在积极自研微短剧AI工具Moss，利用AI技术自动生成多语言字幕、AI配音等，利用AI等技术，提高内容制作效率，强化海外微短剧内容供给能力。来源：网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制来源：网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制微短剧行业典型案例九州文化两大平台双管齐下，纵深推进全球化微短剧业务九州文化微短剧AI工具Moss九州文化海外微短剧双平台布局99TV 内容定位：繁体字幕翻译微短剧内容输出 主攻市场：周边华语区域，中国台湾及东南亚国家 新作上线频率：每天一部繁体华语短剧 用户积累：50万+（数据截至2023年12月）Short99、Max 内容定位：多语种原创微短剧内容输出 主攻市场：全球非华语区域，已覆盖美国、英国、加拿大、新西兰、挪威等220多个国家和地区 新作上线频率：每个月五部左右英语自制剧 用户积累：260万+（数据截至2023年12月）支持根据一种语言，自动生成多语言字幕，覆盖语种包括：英语、简体中文、繁体中文、韩语、日语、西语、法语等十几种国际常用语种，可满足全球大部分区域用户的观剧需求。支持对字幕进行精细化调整，支持配音自动匹配语种（中文、英文等），支持人工调试AI配音细节，训练优化AI配音的语调、语气、流畅度，更符合真人演员的声线。可根据剧本自动AI制作微短剧内容，依据剧本或真人微短剧生成动漫视效内容，100、拆分剧本中的场景、分镜、台词、登场人物等信息，仅需人工辅助调教，高效制作微短剧。Moss 3.0Moss 2.0Moss 1.0502024.6 iResearch I2024.6 iResearch I来源：网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制来源：网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制微短剧行业典型案例古麦嘉禾古麦嘉禾微短剧发展阶段古麦嘉禾微短剧制作方法论2019年利用剧情短视频资源班底和内容产出上丰富的经验积累，尝试切入微短剧赛道开始布局快速成长2020-2021年完善团队配置，提升制作能力，坚持用户需求导向和内容创新，探索商业变现模式稳定发展2022年至今跻身赛道头部制作机构101、，并形成运行成熟的微短剧制、宣、发一体化生态需求把控：通过拆分市场上其他爆款作品的内容框架，了解其选题及内容节奏等，对市场风向和用户需求有清晰的把控。内容创新：保持内容创新能力，通过快速内容迭代，持续产出有吸引力的原创内容，满足市场与用户需求。立项准备拍摄制作剪辑播出内容匹配原账号属性，契合KOL人设及账号用户喜好。接入内容审核团队，根据需求把控，协助评估立项，并参与剧本打磨。组建多个包含演员、编导等在内的、角色齐全的专业制作小组，并设置为独立中台，降本增效同时提升内容制作能力。采取“边剪边播”模式，根据平台审核、用户反馈、数据表现等维度把控方向，及时调整优化，确保内容上线效果。短视频剧情号转102、投微短剧赛道，取得内容创作和商业变现双丰收古麦嘉禾长期深耕移动互联网内容产出，在内容制作、流量运营、商业变现、品牌孵化等多个领域都具有极大影响力和专业度，是业界知名的MCN机构。全网粉丝超过12亿，打造出了多个现象级账号矩阵，其中以剧情类账号最为突出。凭借擅长剧情内容制作的优势基因，古麦嘉禾从2019年开始布局微短剧，抓住短视频平台扶持激励政策的机遇，通过完善团队配置、提升制作能力、坚持用户需求导向和内容创新等方面的不懈努力，总结出微短剧爆款制作方法论，迅速成长为微短剧赛道头部制作机构，并形成运行成熟的微短剧制、宣、发一体化生态。至今产出了多部受市场和用户认可的微短剧作品，在此过程中也探索出包103、括品牌植入、定制化微短剧等多种盈利模式，走通了商业变现路径。512024.6 iResearch I2024.6 iResearch I来源：网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制来源：网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制微短剧行业典型案例阅文集团阅文集团短剧星河孵化计划启动百部IP培育计划加码短剧创作扶持探索互动短剧内容筛选超百部阅文IP，面向全行业作家征集优质原创剧本；通过自制、联合开发方式加速短剧孵化；为更多中腰部IP拓展改编机会为创作者提供亿元现金和流量扶持；在改编制作、国内外发行方面提供支持以AIGC赋能开发互动短剧；探索创新、沉浸、交互的IP体验；上线首部双人互动影视阅文104、集团微短剧布局核心优势渠道内容 IP内容储备丰富，包含网络原创、传统出版、音频听书等海量作品，仅成熟的网文作品就达上千万部。同时依靠创作者阵营以及创作者孵化和培养体系，具备内容持续输出能力。故事创意是微短剧创作的重要基础，网文创作节奏和戏剧冲突也与微短剧高度契合。海量IP库存能为微短剧改编提供沃土，同时加上受众基本盘背书，有利于提升成功率和影响力。微短剧投流基本逻辑也与网文分销高度相似，既有分销渠道在短剧业务上可以直接复用。凭借网文积累的投流经验以及对内容及用户的深入理解，可以有效提升投流效率和爆款率。借助微信、腾讯视频等渠道合作关系，在微短剧发行方面探索微短剧内容与其平台场景更有效的结合方式105、。背靠当前微短剧分发力量重要一极的腾讯生态流量加持，用户触达更广泛。延伸自身IP内容积累和渠道分发资源，构建微短剧业务生态内容决定作品质量高度，渠道决定作品传播广度，内容和渠道构成微短剧业务发展的两项重要支柱。作为以网络文学为根基，注重IP培育与开发的综合性文化企业，阅文集团发展微短剧业务的条件可谓得天得厚。内容上IP资源储备丰富，也拥有内容持续输出能力；渠道上既有分销渠道体系成熟完善，更有腾讯生态流量进行赋能，此外网文创作基因与分发逻辑也与微短剧高度一致，以往经验甚至可以直接移植复用。阅文集团也顺势推出“短剧星河孵化计划”，围绕IP、资金和技术，通过启动百部IP培育计划，加码短剧创作扶持以及106、探索互动短剧内容，与行业合作伙伴共建微短剧生态。52微短剧行业发展趋势Development Trend05532024.6 iResearch I2024.6 iResearch I来源：国家广播电视总局，天眼查，艾瑞咨询整理并绘制样本：微短剧用户N=1022，于2024年5月通过艾瑞调研获得。微短剧行业发展趋势内容多重积极因素相互叠加，加速微短剧行业内容精品化进程22219215535462165863118超大型大型中高型中型2022年H2-2023年H2取得微短剧发行许可的企业数量(家)2023H22023H12022H2剧本质量53.0%剧情深度46.3%内容创新45.9%演员演技4107、3.5%叙事逻辑40.8%微短剧优化改进方向TOP5受过往观剧经历教育洗礼以及受众圈层喜好不断分化影响，微短剧用户对剧集内容质量提出了更高要求。而实际市场表现上，据首都广播电视节目制作协会网生内容创新委员会发布数据显示，截至2023年11月，2022年10月到2023年8月上线的759部微短剧作品中，豆瓣开分率仅3.8%，7分以上作品也只有6部，表明微短剧整体内容质量水平还有待提升。而在未来国家政策与平台监管逐步收紧背景下，一方面国家和地方采取多项举措加强微短剧高质量发展引导，同时在产业链上游，越来越多更具规模体量、也更有创作实力的企业参与进来，壮大精品内容供给基础；另一方面微短剧用户对剧本质108、量、剧集深度、内容创新等方面优化改进的呼声较高，用户内容消费升级需求强烈。在多重积极因素叠加下，微短剧内容精品化趋势日益突显，也是推动行业高质量发展的关键要素。国家广播电视总局，“跟着微短剧去旅行”创作计划国家广播电视总局，2024新春档精品微短剧宣推会北京广播电视局，微短剧“首亮微光”扶持计划浙江广播电视局，编剧激励扶持计划、微短剧基金“大美临卓”近期国家与地方微短剧高质量发展引导(部分)542024.6 iResearch I微短剧行业发展趋势技术来源：网络公开资料，艾瑞咨询整理并绘制微短剧“短平快”追求快速迭代的特性和激烈的市场竞争环境使得行业对剧集内容产出效率诉求尤为显著，加之用户对内109、容质量要求也日益提高，利用新技术工具实现降本增效提质以形成新质生产力对行业发展显得至关重要。事实上微短剧行业也已经成为以AIGC为代表的新技术率先应用的内容领域，这些新技术可以作用于微短剧产业全流程，从故事创意、作品拍摄到后期制作，极大缩短从创意到成品的周期，乃至剧集运营、商业营销以及用户体验也能得到能力拓展，满足用户需求提升用户视听观感的同时最大化商业效益。并且在新技术工具融合加持下，也催生出了一批新题材、新作品，有助于丰富内容供给。长期来看，新技术对微短剧行业的持续渗透赋能，将给行业发展带来更多可能性。新技术解锁新质生产力，实现降本增效提质并丰富内容体验央视频中国神话快手山海奇镜之劈波斩浪110、新题材、新作品科幻玄幻奇幻文生文、文生音频、文生图片、文生视频，如ChatGPT、文心一言、通义千问、Sora等故事创意：剧情梗概、人物小传、对话脚本作品拍摄：场景切换、分镜设计、视觉素材后期制作：AI换脸、配音/音乐、音频译制剧集运营：数据监控、反馈分析、优化建议作品拍摄：场景搭建、虚拟拍摄/制作后期制作：AR滤镜、虚拟角色/物品、虚拟化妆广告营销：依据剧播效果AR后植AIGC(生成式人工智能)AR(增强现实)具体功能主要应用场景技术工具将虚拟信息叠加于现实世界新技术、新应用用户体验：虚拟/3D场景、视听交互、沉浸体验VR(虚拟现实)模拟完全虚拟的数字世界552024.6 iResearch111、 I微短剧行业发展趋势营销微短剧商业潜能得到释放，有望成为广告营销新阵地来源：网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制广告投放是企业广告营销重要路径，而短视频/直播平台是企业线上投放的重中之重。根据艾瑞咨询研究数据，2023年有超九成广告主选择短视频/直播平台进行投放，并有超九成广告主预计2024年会上调该类平台投放预算。作为主要依托于短视频的营销新形式，微短剧凭借制作周期短、定制化程度高、受众规模庞大等优势逐渐受到越来越多的广告主和营销人员的关注。而面对更多元的广告营销诉求，各短视频平台也推出了微短剧营销方案帮助广告主实现商业价值。譬如快手科技为品牌营销全链路提供了丰富多样的玩法，以实现营112、销价值最大化，吸引了大量头部品牌广告主加入其合作行列。声量热度追剧互动资产沉淀用户触达心智连接评论区互动互动彩蛋明星/KOL主演营销节点广告推流官方社媒运营剧场式超前点播话题词条品牌专属链接场景设计角色设定内容植入定制番外定制直播达人+品牌直播快手微短剧营销解决方案曝光认知兴趣转化562024.6 iResearch I2024.6 iResearch I数据来源：国海证券研报，艾瑞咨询整理并绘制数据来源：Sensor Tower，艾瑞咨询整理并绘制微短剧行业发展趋势出海微短剧出海已初见成效，引领行业发展长期增长新方向伴随短视频娱乐方式在全球范围内风靡普及，以及国内网文平台前期出海发展在内容生113、态和用户体量上的丰硕积累，为微短剧出海创造了良好环境。随着中文在线旗下枫叶互动于2022年8月率先上线海外微短剧平台ReelShort以来，国内网文头部厂商通过推出微短剧App的方式不断加快微短剧出海布局，相应激发了海外用户微短剧内容需求，其微短剧观看习惯逐渐养成。据Sensor Tower数据显示，2023年3月至2024年2月，已有40多款微短剧应用试水海外市场，累计下载近5500万次，累计收入达1.7亿美元，充分展现了微短剧产业模式和中华文化的魅力。微短剧出海不仅为行业带来了新的增长机会点，也为全球用户提供了更多元化的内容选择，更为中国文化对外传播提供了新的平台和途径。APPReelSh114、ort；ShortMax；Drama Box；Flex TV；Moboreels；Goodshort；99TV出海模式国内短剧翻译、本土化原创剧盈利来源单集付费为主，会员订阅和广告变现为辅引流方式买量投放、社交媒体运营投放链路Web2APP(TikTok为主)、双端应用商店直投目标受众25-45岁女性为主，高度重合网文用户区域东南亚北美/欧洲题材偏好爱情、霸总、苦情虐恋、强制爱爱情、霸总、狼人、吸血鬼付费能力每下载收入0.7美元每下载收入北美4.7美元；欧洲2.3美元微短剧出海概况不同地区用户差异28608256602758808.161.192.891.193.57ReelShortShor115、tMaxDramaBoxFlexTV其他2023年3月-2024年2月出海微短剧应用累计下载量与内购收入累计下载量（万次）累计收入（千万美元）57BUSINESS COOPERATION业务合作官网企 业 微 信新 浪 微 博微 信 公 众 号400-026-联系我们58LEGAL STATEMENT版权声明本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预116、测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。法律声明THANKS艾 瑞 咨 询 为 商 业 决 策 赋 能