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    • 《Worldpay：2024全球支付报告（第九版）（160页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《Worldpay：2024全球支付报告（第九版）（160页）.pdf（160页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、第9版消费者的选择如何改变商务世界THE GLOBAL PAYMENTS REPORT2消费者 支付本报告所有权归WORLDPAY,LLC.所有，仅供个人使用，请勿分享或转发。这是属于消费者和支付的时代纵观历史，技术对全球支付格局产生了决定性影响。现金及其不同的展现形式统领市场数千年，并贯穿工业时代。20世纪出现模拟电路技术，助力各种银行卡占据主导地位。互联网和电子商务的出现在20世纪90年代末催生了本地支付方式。如今，数字创新引发各种新型支付类型层出不穷。消费者比以往任何时候都享有更多的支付选择。商务发展不再由技术主导，转而进入一个以人为本的时代。消费者的选择推动了支付格局的改变。消费者及其2、不同的支付选择是未来支付格局的重心，是推动商家优化支付选择的生命力。对于消费者、商家和充当连通桥梁的支付行业来说，这个消费者支付选择的时代是一个无限可能的时代。在消费者推动支付发展的时代，变革成为促成机遇的动力。展望未来，各种独具本地特色的支付选择将相互交织，构成复杂的需求体系，在这个新时代，支付行业正在重塑自己，满足消费者的不同需求。这个新时代由消费者推动着支付发展，真正将各种支付方式融合在了一起，卡支付和现金支付在整个支付格局中依然十分重要，在其传统形式和创新的数字形式中扮演了新角色。我们的这份报告只是对当前形势的大致总结。让我们一起探索消费者推动支付发展的无限可能性。简 介T H E G3、 L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 434目录4内容提要6全球支付格局8主要见解12垂直领域纵览34亚太 46支付方式及市场指南欧洲 80 支付方式及市场指南拉丁美洲 114 支付方式及市场指南中东和非洲132支付方式及市场指南北美 146支付方式及市场指南支付术语154研究方法158目 录本报告所有权归WORLDPAY,LLC.所有，仅供个人使用，请勿分享或转发。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 45银行卡在数字钱包内外都表现强劲 消费者热衷使用数字钱包并不代表会抛弃银4、行卡。在普遍使用银行卡的市场中，银行卡消费只是披上了Apple Pay、Google Pay和PayPal等数字钱包的外衣。从总体上看，银行卡交易额处于历史最高水平，并将继续提升。账户对账户(A2A)支付在银行卡普及度高的市场仍面临挑战在巴西和印度等市场中，账户对账户(A2A)支付正在占据主导地位。但在英国和美国等银行卡呈饱和状态的市场上，A2A支付迄今为止仍未能打开其市场。虽然商家青睐收款成本更低的A2A，但是这种方式是不是足够吸引消费者改变他们的刷卡习惯？数字钱包是消费者的主要支付选择 2023年，数字钱包占全球电子商务消费额的 50%(超过3.1万亿美元)，占全球销售点消费额的30%(超5、过10.8万亿美元)。数字钱包仍然是增长最快的支付方式，预计到2027年，它在电子商务和销售点的全球交易额将超过25万亿美元(占比49%)。消费者对先买后付(BNPL)的需求在逆风中保持稳定“先买后付(BNPL)”服务商在2023年遇到了很多挑战，包括利率上涨、监管力度增强以及投资者兴趣降低等。在逆风市场环境下，消费者对先买后付(BNPL)的使用率却在增加。银行、金融科技公司、大型科技公司和平台都在加入这一市场的竞争，通过满足消费者的需求“掌控”他们的支付渠道。内容提要2024年，The Global Payments Report继续其使命，归纳消费者线上线下的支付行为。以下是第九版GPR的6、主要洞察发现。21436全球电商增速超过销售点增速的两倍 2023年，全球电子商务总交易额超过6.1万亿美元，增长速度是全球销售点交易额增速的两倍多。预计到2027年，电子商务的复合年均增长率将为9%(销售点为4%)。2023年，电子商务在全球所有商业中的比例达到14.4%，预计到2027年将超过17%。预付卡2024年的交易额将突破1万亿美元2024年，预付卡的全球交易额将超过1万亿美元。预付卡的增长关键源于其多功能性：它不仅可以作为礼品卡，还可以是可充值的储值卡用于工资发放、企业对消费者支付及政府福利发放。预付卡通过为无银行账户的消费者提供金融服务来推动普惠金融。在面临经济不确定性时，现金7、仍然有吸 引力在全球范围内，现金的市场份额在2023年下降了8%，预计到2027年将以-6%的复合年均增长率继续下降。然而，现金仍然是数十亿消费者的重要支付工具。2023年，现金占全球交易额的16%(6万亿美元)。在本报告调查的40个市场中，有30个市场的现金交易额占比超过10%。普惠金融的发展预示着后付费走向衰落 后付费是一种线上订购线下支付的支付方式，允许消费者在线购物并在关联商店或ATM机付款。后付费在现金使用率很高的拉丁美洲和日本仍然很受欢迎，分别占2023年电子商务交易额的4%和5%。尽管在这些市场中仍然重要，但随着普惠金融继续发展，现金逐渐被大众抛弃，后付费正在退出支付舞台。内 容8、 提 要5768T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 47全球 支付格局8T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 49数字钱包在电子商务领域保持全球霸主地位，2023年其在全球电商交易额的占比达50%。数字钱包是增长最快的电子商务支付方式，预计到2027年复合年均增长率为15%。我们预计到2027年，电子商务交易中直接使用信用卡和借记卡支付的交易额将略有下降。然而，这种“下降”很大程度上是因为银行卡的直接消费支出变身成了数字钱包的消费支出。账户对账户(A2A)支付在9、巴西、印度和波兰等市场继续蓬勃发展，弥补了这一方式在信用卡主导的英国和美国等大规模市场增长放缓的影响。预计到2027年，全球A2A交易额复合年均增长率为14%，在全球交易额中的占比达到1%。2022-2023，先买后付(BNPL)全球交易额增长了18%，超过3,160亿美元，在全球电子商务消费额中占比达到5%。我们预计，到2027年，其复合年均增长率为9%，这与全球电子商务的整体增长率相同，因此到2027年其将继续保持5%的全球占比。加密货币(0.2%，约 110 亿美元)、后付费(0.3%，约 200 亿美元)及预付费(0.3%，约 175 亿美元)在2023年的全球电子商务交易额中的占比均10、不到0.5%。数字钱包61%50%22%15%12%8%7%8%5%5%2%1%1%1%信用卡借记卡A2A支付先买后付(BNPL)货到付款预付卡20232027全球电子商务支付方式2023-2027 交易额占比2023为估计值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。1 0全球销售点支付方式2023年，数字钱包进一步扩大其在全球销售点的领先优势，约占全球销售点交易额的30%，超过10.8万亿美元。数字钱包也是销售点增长最快的支付方式，预计到2027年，其复合年均增长率将高达16%。届时，销售点的数字钱包消费额预计将达到19.6万亿美元左右。信用卡和借记卡继续在世界各地的销售点占11、据主导地位，合计约占所有销售点交易额的一半。2023年，信用卡占全球销售点消费额的27%(超过10万亿美元)，借记卡占23%(超过8.3万亿美元)。现金使用率在2023年继续下降，占全球销售点消费额的16%，约为6万亿美元，交易额比2022年下降8%。预计到2027年，现金将以-6%的复合年均增长率下降，将占全球销售点消费额的11%(超过4.6万亿美元)。数字钱包46%30%27%22%2023-2027 交易额占比23%18%16%11%2%2%1%1%信用卡借记卡现金预付卡销售点分期付款20232027洞 察2023为估计值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。T H 12、E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 1数字钱包是消费者的主要支付选择数字钱包如今已成为亚太、欧洲和北美领先的电子商务支付方式，预计到2027年将领跑全球所有地区电子商务支付方式。在销售点，数字钱包在亚太同样表现突出，占总消费额的50%，为全球之冠。预计到2027年，在银行卡并没有获得主导地位的拉丁美洲以及中东和非洲地区，数字钱包将成为领先的销售点支付方式。即使在历史上由银行卡主导的市场中，数字钱包也在加速获取市场份额，预计到2027年，其在欧洲和北美的复合年均增长率将分别达到24%和23%。2023年，数字钱包仍然是消费者偏好的13、支付方式，在各个渠道的消费总额达14万亿美元。销售点 电子商务 f=预测值2017-2027F数字钱包在全球交易额中的占比18%45%50%61%10%24%30%46%2017202020232027f数字钱包如今已成为亚太、欧洲和北美领先的电子商务支付方式，预计到2027年将领跑全球所有地区的电子商务支付方式。1 2洞 察全球数字钱包关键统计数据电子商务：3.1万亿美元销售点：10.8万亿美元合计：14万亿美元2023年交易额 电子商务：复合年均增长率15%销售点：复合年均增长率16%2023-2027增长预估 电子商务：5.4万亿美元销售点：19.6万亿美元合计：25万亿美元2027交易14、额预测值 预计到2027年，数字钱包将成为拉丁美洲以及中东和非洲地区领先的销售点支付方式。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 3数字钱包的全球市场份额高达近14万亿美元，这吸引了不同行业的各大品牌，包括智能手机制造商、电子商务平台、银行卡组和全球金融科技公司。智能手机制造商和操作系统提供商能够在移动消费设备上预装数字钱包应用，在消费者中占据了有利地位。苹果、谷歌和三星等全球领先的智能手机制造商也是全球领先的数字钱包提供商。数字钱包赛道的赢家横跨多个行业1 4全球领先的各大电子商务平台已经成功部署了自己的数字钱包解决方案，15、不仅可以在自己的平台上使用，还可以在第三方网站上使用。来自Mercado Libre(拉丁美洲)的Mercado Pago，来自亚马逊(全球)的Amazon Pay，来自Rakuten (全球)的Rakuten Pay，以及来自Shopee(亚太)的ShopeePay是各自所在市场的领导者。金融科技和超级应用也跻身全 球最成功的数字钱包品牌行列。支付宝和微信支付占据了中国这一迄今为止全球最大、最具影响力的钱包市场。Paytm是印度快速增长的数字支付市场的领导者之一，而总部位于美国的PayPal是极少数真正拥有全球影响力的数字钱包 之一。银行和银行卡组也在努力推广自己的数字钱包，以保持自己在消费16、者支付方面的影响力。丹麦银行(Danske Bank)的MobilePay是丹麦和芬兰领先的数字钱包；BKM Express为13家土耳其银行提供 钱包服务；MODO在阿根廷被称为“银行的数字钱包”。在P2P应用Zelle取得成功后，美国主流银行预计将在2024年推出P2C支付应用Paze。洞 察T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 5二维码和互通性正在 推动数字钱包的普及Juniper Research预测，到2028年，二维码支付在东南亚市场将增长590%以上。支付宝和微信支付在中国取得的成功，有力地证明了二维码可以推17、动数字支付在大众消费者中的普及。在中国，2023年数字钱包交易额超过7.5万亿美元，支付宝和微信支付合计占比约90%。二维码支付操作简单且标准化，对商家来说运维成本低，再加上中央银行对底层基础设施建设的支持，推动了二维码支付在东南亚的迅猛发展。由于二维码支付无需销售点安装终端等特殊设备，其对商家来说更具成本效益。二维码标准化意味着商家只需要一个二维码就可以接受多个钱包的付款。各国央行和银行协会建立的实时支付平台(如印度尼西亚的BI-FAST、印度的UPI、马来西亚的DuitNow、菲律宾的BancNet、新加坡的PayNow和泰国的PromptPay)为二维码提供了基础设施，推动了现代化支付系18、统的发展，减少了对现金的依赖，促进普惠金融。支付系统的互通性推动了数字钱包的普及，二维码在北美和欧洲以外的国家得到广泛应用，东南亚市场表现尤其亮眼。东南亚各国央行通过东南亚国家联盟(ASEAN)开展合作，推动跨境支付的互通性，促进区域经济一体化，加速增长。私营机构的努力(比如最近由Alipay+发起的行动)也在促进地区数字钱包的互通性。印度新加坡泰国印度尼西亚马来西亚菲律宾中国1 662%62%63%57%78%73%74%69%82%79%77%70%数字钱包占比(28%)(30%)(29%)(31%)(12%)(14%)(14%)(15%)(7%)(8%)(8%)(10%)信用卡和借记卡的19、支付份额被数字钱包大量吞噬，但它们并没有真正失去市场。随着市场份额向数字钱包转移，银行卡表现强劲全球范围内(即使在历史上银行卡占主导的市场)，银行卡作为直接支付工具的份额不断下降。2020年至2023年期间，信用卡和借记卡在澳大利亚、加拿大、英国和美国的销售点支付中的绝对交易额不断上升，但是所占份额有所下降。所以人们常常问这样一个问题：银行卡的市场份额正在被数字钱包吞噬吗？答案是肯定的，在销售点，使用银行卡直接支付的市场份额正在转向数字钱包。银行卡的影响力是否因此下降呢?回答自然是否定的。2020-2027F 信用卡和借记卡在销售点交易额中的合计占比(+数字钱包占比)f=预测值2020202320、2027f澳大利亚 加拿大 英国 美国 洞 察T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 7通过数字钱包的卡消费数据反应了不同市场卡消费的情况2023年销售点消费额占比问卷：您数字钱包的资金来源是什么？信用卡 借记卡 澳大利亚加拿大英国美国42%19%19%50%36%29%34%39%50%27%28%46%41%28%23%47%我们可以发现，看似银行卡的消费额在减少，实际上其只是换上了数字钱包(如Apple Pay、Google Pay/Google Wallet 和 PayPal)的新装，可能是以“直接支付”的方式，也可21、能是以“分期”的方式，这一点在曾经以卡主导的支付市场上尤其明显。在我们的调查中，我们询问消费者“您数字钱包的主要资金来源是什么？”得到的答案基本都是数字钱包内嵌了信用卡和借记卡的消费组合方式，与不使用数字钱包而是使用实体卡的情况并没有本质不同。1 8综合来看，银行卡仍发展强劲 澳大利亚如果算上根据我们的调研结果预估的数字钱包消费额，截至2027年，银行卡的实际份额保持稳定。这意味着在银行卡占据主导地位的市场中，银行卡在销售点2027年的交易额将占近80%。在银行卡占据主导地位的市场中，数字钱包的普及虽然让消费者不必再掏出自己的实体卡，但根据我们的调查发现，这种变化并没有从根本上改变银行卡的基本22、交易份额。在未来，随着A2A支付和先买后付(BNPL)等方式在数字钱包资金来源中的份额增加，这种情况很可能会改变，但银行卡有望在未来许多年保持影响力，并在许多市场仍然占据主导地位。2020-2027F 销售点银行卡合计份额 202020232027ff=预测值加拿大英国美国202020232027f202020232027f202020232027f79%73%62%82%78%62%77%74%63%70%69%57%6%8%20%4%7%17%6%10%20%7%10%20%关联在钱包中的卡 实体卡 洞 察T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O 23、R T 2 0 2 41 9在政府和银行的大力支持下，A2A支付在市 场上蓬勃发展2023年，A2A支付是芬兰、马来西亚、荷兰、尼日利亚、挪威、波兰、瑞典和泰国领先的电子商务支付方式。A2A支付以实时支付渠道为基础，正在彻底改变巴西和印度等主要新兴经济体的支付格局。在新兴市场，各国政府为实现普惠金融和促进数字支付的发展大力支持A2A支付，使这一支付方式取得了成功。在发达市场，银行之间的合作促进了A2A支付的使用。账户对账户(A2A)支付在世界各地继续蓬勃发展。2 0 在央行支持下于2020年11月推出 通过为消费者提供折扣进行推广 电商+销售点，目标是最终取代现金和卡 预计到2027年将占电子24、商务支付额的50%在央行支持下于2016年推出 可以和Google Pay、Paytm、PhonePe、MobiKwik和Amazon Pay等数字钱包一起使用 电商+销售点，目标是取代现金 数字钱包占销售点以及电商交易额的50%以上 私营，由六家波兰银行以及万事达卡所有 2015年推出，截至2023年第二季度，活跃用户超过1,400万 2023年，A2A支付占波兰电子商务交易额的68%，预计到2027年将达到73%2023年10月被European Payments Initiative(EPI)收购，EPI由16家欧洲大型银行所有 2005年由四大银行推出，所有荷兰银行均可使用 2023年25、，A2A支付占荷兰电子商务交易额的64%洞 察在政府和银行的大力支持下，A2A支付在市场上蓬勃发展T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 42 1然而 A2A支付在银行卡主导的市场上仍然面临挑战然而，A2A支付方式对消费者的吸引力不足。消费者更愿意使用银行卡，2023年全球信用卡和借记卡消费额超过20万亿美元，这就是有力的证明。卡之所以如此受欢迎，很大程度上是因为它们满足了消费者越来越重视的两大诉求：购物保障和忠诚度奖励。A2A支付方案需要解决这些信任和奖励难题，才能在银行卡主导的市场中真正影响消费者行为。对于银行卡而言，忠诚度和26、欺诈预防服务目前由第三方机构(卡组、金融机构和支付服务提供商)提供。这些服务最终由商家支付的手续费负担。由于A2A无需或仅需少数第三方机构提供支持，在澳大利亚、加拿大、英国和美国等传统银行卡市场，A2A支付的增长速度大幅滞后。A2A支付对商家很有吸引力，原因十分简单：A2A支付的收款成本更低。2023年特定市场A2A支付、银行卡和数字钱包在电子商务交易额中的占比 英国24%7%22%38%加拿大47%7%10%27%澳大利亚27%4%21%31%美国32%5%19%37%A2A支付信用卡 借记卡 数字钱包 2 2因此相比信用卡缺少了完善的拒付机制。谁(如 果有的话)将为消费者提供欺诈保护？消费27、者为什么要放弃信用卡的忠诚度奖励呢？为了改变银行卡渗透率高的大型消费市场的这种状况，政府大力推广开放银行和新的实时支付系统。迄今为止，进展并不顺利。由于New Payments Platform(NPP)未能及时推出，其针对消费者向企业打款的推送支付服务PayTo也相应延迟，澳大利亚储备银行行长米歇尔布洛克(Michele Bullock)感到很失望。A2A支付成本更高，用户体验也不理想，这使得传统支付系统提供商担忧这种方式的实用性。根据我们的预估，2023年，A2A支付的电商交易额占比向下修正5%，在2027年前复合年均增长率为9%，增速适中，这表示A2A支付将进一步普及，并会受到进一步修正28、的影响。在加拿大，2023年Payment Canada的Real Time Rail(RTR)即时支付系统的上线时间再次被推迟。直到年底也没有公布具体的上线时间表。正在进行进一步的研究。我们向下修正了此前对加拿大A2A支付额的估计和预测。在美国，FedNow在运营的第一年使用率相对较低。与此同时，FedNow的出现似乎刺激FedNow的竞争对手The Clearing House加快落实RTP服务。由于缺乏足够的消费者对企业支付的实际案例，我们向下修正了A2A支付的估计和预测。同样，英国政府委托编写了一份2023年报告，其中分析了如何改善英国的总体支付格局，着重研究了如何促进开放银行业务发展29、。A2A支付在英国的使用率仍然很低，到目前为止还没有对银行卡的主导地位构成威胁。如果英国政府的举措成功，到2027年，A2A支付在英国的电子商务交易额占比可能会增长8-10%。2023年9月，The European Payments Initiative(EPI)推出了wero，这是一款新的泛欧数字钱包，用来助推欧洲地区账户对账户的实时支付。2023年10月，EPI宣布收购荷兰支付解决方案iDEAL和卢森堡A2A支付提供商Payconiq。由于Nordic Project P27的成员国不再推动该项目，这一雄心勃勃的计划在2023年4月中断。A2A支付在欧洲能否增长，将很大程度上取决于欧盟委30、员会于2023年10月发布的解锁开放银行业务的新提案能否取得成功。其中明确规定了银行的一项新义务，即向第三方服务商提供基于API的开放银行界面和支付状态信息。洞 察T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 42 3从商业模式的角度来看，先买后付(BNPL)公司面临的挑战并不是源于消费者对支付方式兴趣减退。事实上，2023年消费者对先买后付(BNPL)的需求达到了历史最高水平。2023年，利率走高、监管力度增强、估值下降，加上投资者心态从不惜一切代价高速扩张 转向追求短期盈利，这些因素不断对先买 后付(BNPL)公司构成挑战。消费者对31、先买后付(BNPL)的需求在逆风中保持稳定 2019-2027F先买后付(BNPL)全球电商交易额(以10亿美元为单位)$61$159$316$4522019202120232027f尽管许多先买后付(BNPL)公司在逆境中挣扎，但银行、金融科技公司、大型科技公司和电子商务平台仍在继续投资先买后付(BNPL)，以满足消费者不断增长的需求。银行、大型科技公司、零售商和监管机构已经将先买后付(BNPL)视作信贷主流方式。尽管面临众所周知的挑战，但全球先买后付(BNPL)交易额2022-2023年间仍增长了18%。我们预计到2027年，电商市场先买后付(BNPL)的复合年均增长率为9%，与电商总体增32、长率持平。f=预测值2 4逆风局大浪淘沙，先买后付(BNPL)赢家输家泾渭分明随着金融科技公司、银行、大型科技公 司、电子商务平台和超级应用不断加入先买后付(BNPL)的市场竞争，将其作为自身整体信贷产品的一部分，以满足消费者对这种支付方式的需求，再加上持续走高的利率，只提供先买后付(BNPL)服务的提供商在短期内可能将面临更大挑战。我们发现，先买后付(BNPL)赛道的赢家现在更多的是那些不以先买后付(BNPL)作为主要商业模式的玩家。主要的先买后付(BNPL)提供商包括金融科技公司(比如PayPal Pay in 4)、大型科技公司(比如Apple Pay Later)、银行(比如My Ch33、ase Plan和NAB Pay Later)和卡组(比如Visa Installments和Mastercard Installments)。2023年12月，谷歌宣布计划与Affirm和Zip合作，通过其Google Pay钱包提供先买后付(BNPL)服务。即使是最大、最知名的全球先买后付(BNPL)品牌也实现了多元化，有些从纯粹的先买后付(BNPL)服务转型购物平台(比如Klarna)，有些则提供更广泛的传统信贷服务(比如Afterpay、Affirm和Zip)。即使在宏观经济条件和行业动态条件最有利的情况下，单纯经营先买后付(BNPL)服务的提供商模式能否成功仍不清楚。2023年，至少34、有十几家先买后付(BNPL)公司退出了市场，包括澳大利亚的Openpay和Latitude Pay、德国的Laterpay、马来西亚的myIOU、印度的Zest和新加坡的Pace。由于市场对先买后付(BNPL)服务的需求仍然有增无减，尽管Zip和Clearpay(Afterpay的欧洲品牌)等部分参与者正在从欧洲市场撤出，但Klarna等其他玩家却抓住时机，抢占更多市场份额。Klarna公布了2023年第三季度的利润，给出了积极信号。先买后付(BNPL)领导者：大型科技公司、银行、金融科技公司部分于2023年停止运营的先买后付(BNPL)公司洞 察T H E G L O B A L P A Y35、 M E N T S R E P O R T 2 0 2 42 5全球电子商务增长放缓但依然强劲预计到2027年，电子商务的复合年均增长率将为9%(销售点为4%)。因此，电商在所有商业中的占比继续上升，2023年达到14.4%，预计到2027年将超过17%。预计欧洲(8%)和北美(7%)增速接近10%，亚太(11%)、拉丁美洲(12%)以及中东和非洲地区(14%)的增长均超过10%。2023年，全球电子商务规模超过6.1万亿美元，其增长速度是全球销售点的两倍多。2019-2027F全球电子商务交易额亚太 欧洲 拉丁美洲 中东和非洲 北美洲 f=预测值2019202220232万亿美元2027f36、13%CAGR10%CAGR9%CAGR7,580亿美元700亿美元270亿美元1万亿美元3.9万亿美元5.6万亿美元6.1万亿美元8.8万亿美元2.5万亿美元8,930亿美元1.9万亿美元600亿美元1,850亿美元710亿美元2,170亿美元2.9万亿美元1万亿美元2万亿美元4.4万亿美元1.3万亿美元2.7万亿美元1,190亿美元3,540亿美元2 6全球电商增速超过销售点增速的两倍2023年，全球电子商务规模相比2022年扩大10%(增长5,000亿美元)，交易额达到6.1万亿美元。特定市场2023-2027预估复合年均增长率电子商务 销售点 哥伦比亚4%16%菲律宾6%16%到20237、7年，全球电子商务复合年均增长率预计将达到9%(销售点为4%)，交易额将接近8.8万亿美元。印度7%14%巴西5%12%中国5%12%加拿大4%10%全球4%9%墨西哥2%11%德国2%8%日本5%7%美国3%7%英国1%7%澳大利亚4%7%预计欧洲和北美增速接近10%，亚太、拉丁美洲以及中东和非洲的增速更快，将超过10%。洞 察T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 42 7交易额占比f=预测值在全球范围内，现金交易额从2022年的6.7万亿美元下降到2023年的6.1万亿美元，同比下降了8%。2017-2027F 全球现金交易38、额以10亿美元为单位(销售点占比)2017202020232027f32%19%16%11%我们预计，到2027年，全球现金交易额的复合年均增长率将保持在-6%，届时全球销售点的现金交易额为4.7万亿美元，占比降至11%。$13.4$7.9$6.1$4.7由于经济存在不确定性，现金仍然具有影响力2 8现金的多变性、多样性及其重要作用2023年，本报告调研的40个市场中有12个市场，其销售点交易的主要支付方式仍然是现金：阿根廷、哥伦比亚、日本、马来西亚、墨西哥、尼日利亚、菲律宾、秘鲁、波兰、西班牙、泰国和越南。我们预计到2027年仍然将现金作为主要支付方式的市场将减少到5个：哥伦比亚、墨西哥、尼39、日利亚、秘鲁和西班牙。即使在长期现金占据主导地位的德国，2023年借记卡占比(38%)也超过现金(36%)，成为德国消费2019-2027F 特定市场现金交易额201920232027者在销售点的主要支付方式。不同市场中现金 交易在交易额中占比差异很大，最低的是挪威(4%)，最高的是尼日利亚(55%)。然而，现金仍然是全球数十亿消费者的重要支付工具。在许多市场，收入较低的消费者因为无法获得银行服务或仅能得到少量银行服务，因此更偏好使用现金进行交易。在高通胀和生活成本出现危机期间，许多工薪阶层的消费者都将现金作为预算工具。这使得很多消费者团体游说保护现金渠道。2023年，本报告调研的市场中有四分40、之一，其现金占销售点交易额的比例不到10%：澳大利亚、加拿大、中国、丹麦、芬兰、香港、荷兰、新西兰、挪威和瑞典。到2027年，我们预计还将有五个国家的现金交易占比低于10%：法国、新加坡、韩国、英国和美国。f=预测值尼日利亚泰国日本墨西哥德国巴西印度全球美国英国中国澳大利亚挪威55%91%42%46%68%23%41%64%31%38%71%34%36%50%29%22%48%12%18%71%10%16%26%11%12%15%8%10%21%6%7%23%3%7%16%5%4%14%3%洞 察T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 041、 2 42 92024年预付卡交易额超过1万亿美元预付卡在今天蓬勃发展，因为它们提供了更为广泛的使用场景：不仅可以作为礼品卡、充值卡，还可以用于工资发放和政府福利下发。预付卡扩展了商家、企业、金融科技公司、银行和卡组的业务范围。最重要的是，预付卡对消费者意义深远。预付卡为无法获得银行服务或仅能得到少量银行服务的消费者提供了一种便捷的电子支付工具，推动了普惠金融的发展。预付卡为关注隐私的消费者和那些担心个人信息在数据泄露中暴露的人给予了更多选择。对于想要控制支出的消费者、游客、商务旅行人员和外来务工人员来说，预付卡非常有用。2022-2027F 预付卡全球交易额(以10亿美元为单位)f=预测值242、02220232024f$836$906$932$47$64$68销售点 电子商务 2027f$9611万亿美元$73预付卡在全球支付生态系统中发挥着重要作用，预计2024年全球 所有渠道的交易额将超过1万亿 美元。3 0预付卡在不同市场中扮演着重要角色预付卡在注重隐私的意大利消费者中一直很受欢迎。Poste Italiane推出了Postepay，这是一种与Visa或万事达卡联名的可充值预付卡，受到市场欢迎。Postepay可以在国内外的商店、网上和自动取款机上使用。Postepay是意大利支付领域的支柱，在我们的报告中，意大利是预付卡占比最高的国家。在菲律宾，GrabPay提供了GrabP43、ay Card：与万事达联名的数字化预付卡，可用于在线购物和支付线上订阅费用。持卡人还可获得Grab Rewards的消费积分。在香港，八达通与万事达合作推出了一款名为八达通钱包的虚拟预付卡。这种卡与八达通数字钱包账户关联，持卡人可以在全球任何接受万事达卡的商家在线购物。在土耳其，预付卡在没有银行账户的人群中越来越普遍。各大银行提供预付卡，扩大金融服务的范围。例如，Garanti BBVA的Bonus Piu卡既可用于提现，也可用于线上线下消费。15%4%3%4%6%5%12%4%6%7%6%3%中国香港 意大利 尼日利亚 菲律宾 沙特阿拉伯 土耳其 智利 意大利 尼日利亚 沙特阿拉伯 阿联酋44、 美国2023年预付卡在电商交易额中的占比2023年销售点预付卡交易额占比电商交易预付卡占比 销售点交易预付卡占比 洞 察T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 43 1尽管可以在店内采用多种支付方式，但是绝大多数后付费订单都是以现金支付的。虽然后付费在2023年仅占全球电子商务交易额的0.3%，但后付费在拉丁美洲仍非常普遍。这里涌现了秘鲁的PagoEfectivo、墨西哥的OXXO、哥伦比亚的Efecty、巴西的Boleto Bancrio以及阿根廷的Pago Facil 和 Rapipago等流行品牌，后付费在2023年约占该45、地区电子商务交易额的4%。然而，这一支付方式的发展已经到达平稳期，数据显示后付费的份额在过去几年中逐渐下降，2019-2023年间复合年均增长率为-13%。降幅最大的是阿根廷(2019-2023年复合年均增长率为-45%)和巴西(-35%)。这种下降趋势与现金相同，在过去五年中，现金在销售点交易额中的占比减少了一半(从2019年的58%下降到2023年的28%)。多年来，消费者可以通过后付费进行在线购物，只需要在下单后使用收到的条形码、二维码或唯一PIN码在关联的实体店或ATM机上支付全额订单就可以完成交易。普惠金融的发展预示着后付费走向衰落 在过去几年中，我们看到后付费交易额逐渐下降，在2046、19-2023年间复合年均增长率为-13%。3 2一方面是后付费使用量减少，另一方面数字支付方式的普及、对现金的依赖减少以及区域中普惠金融的不断发展，这两者之间呈现此消彼长的关系。后付费支付方式传统上满足了无法获得银行服务或仅能得到少量银行服务的消费者的需求。整个拉丁美洲和加勒比地区正在努力提高获得金融服务的便利性，推动了普惠金融的发展。根据世界银行(World Bank)的数据，阿根廷无银行账户人口从2011年的67%减少到2021年的28%；巴西从2011年的44%降至2021年的16%；哥伦比亚则从2011年的70%减少到2021年的40%。预计银行账户将进一步普及，进一步压缩对后付费的47、需求。在拉丁美洲以外的地区，后付费的使用可以忽略不计，但日本的情况有所不同，在这里人们仍然普遍使用现金，给后付费留下了生存空间。消费者通常在日本55,000多家Konbini(便利店)付款。但后付费占比仍在下降。2023年，后付费占日本电子商务消费额的5%，大大低于2019年的16%。这一趋势直接反映了日本现金使用量的下降，日本的现金使用量占销售点交易额的比例从2019年的64%下降到2023年的41%。洞 察2023-2027F 后付费在电商 交易额中的占比1.8%2.9%3%4.6%5.4%7.1%9.4%2.2%阿根廷巴西智利哥伦比亚日本墨西哥秘鲁中国台湾1%1%2.5%4.9%5.9%48、6.7%0.8%1%20232027fT H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 43 3消费者的支付选择正在重塑支付方式垂直领域 纵览3 4垂 直 领 域 纵 览现在的支付比以往任何时候都更加个性化，消费者的支付方式随地理位置、个人经济条件和购买内容而不同。尽管消费者偏好起到重要作用，但这只是推动全球支付生态系统更加碎片化的众多力量之一。技术进步、宏观经济条件、政治背景和监管组织的性质都对支付格局的演变产生了重大影响。此外，这些因素可能导致不同垂直领域的支付格局截然不同。在这里，Worldpay的支付专家探讨了五个垂直领域的主要趋势49、。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 43 5为旅行提供 更多支付选择旅游和娱乐行业的信用卡使用率仍然很高。使用信用卡和借记卡直接进行支付的方式在交易额中的占比预计将略有下降。然而，这种“下降”很大程度上是由于卡消费转向了数字钱包。纵观旅游业，无论是以实体卡的形式还是数字钱包的形式，卡支付仍然表现强劲。Airline Reporting Corporation(ARC)报告称，2023年1月至11月期间，在美国市场，超过90%的机票是用信用卡或借记卡购买的。考虑到这个行业是以银行卡支付为主导的，这也在意料之中。UATP(Uni50、versal Air Travel Plan)是航空公司的专有信用卡组织，于1936年推出，至今仍在使用。3 6垂 直 领 域 纵 览：航 空 业 和 旅 游 业信用卡普及的原因是多样的。消费者被发卡银行提供的激励措施所吸引，如航空积分里程、现金返还或旅行保险。在疫情初期，旅游市场一度比较混乱，这凸显了信用卡自带的拒付保护服务的价值。信用卡可以保护消费者免受已购买服务未能完成的影响，因此非常适合购买机票等因各种原因可能会被取消的商品或服务。商旅人士还可以通过卡交易的行程数据简化差旅费用报告和对账。卡可以支持较大交易额。支付流程有两个步骤-授权和捕获。第一步是提交授权申请，然后创建行程单并出票，51、只有在成功完成这两个步骤后才会完成结算。信用卡还可以取消交易、支持全额或部分退款以及提升额度，这迎合了旅游业消费者的日常需求。其他支付方式很难复制这些功能。因为旅游业存在这些独特需求，因此旅行商要在复杂的分销系统中推行新的支付方式就更具挑战性。尽管如此，仍然值得这样做，因为许多本地支付方式比传统的卡支付更具成本效益，有些支付方式则可以承诺更快的结算时间或减少欺诈，有些甚至为商家提供支付担保。通过提供更多的支付方式选择，商家也可以在竞争对手中脱颖而出。这也可以让他们瞄准新的客户群体，尤其方便了那些无法使用传统银行卡的客户。比如有些可能更喜欢Apple Pay或支付宝等数字钱包的便利性，有些可能希52、望使用Klarna或Fly Now Pay Later等支付，从而在更长的时间内进行分期付款。2023年，数字钱包占全球电子商务交易额的50%，先买后付(BNPL)占5%，这使它们在服务商设计结账流程时成为重要考虑因素。总之，尽管传统的卡支付仍然主导着旅游市场，但提供本地支付方式可以帮助旅行社扩大市场覆盖范围，降低成本，改善客户体验。信用卡仍然是旅行者的首选支付方式，但本地支付方式的潜力不容忽视。尽管在实施方面存在挑战，但其在旅游和娱乐行业中也有机会像在其他垂直行业那样高速增长。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 43 7能否53、提供相应支付选择成为影响当今零售消费者购 物的首要因素随着零售业的不断发展，支付世界每年都在经历令人激动的发展。疫情加速了数字化转型，使消费者更习惯于全新的支付体验。如今，零售业的支付需要快速、安全且易于掌握。但光靠这一点还远远不够。在支付方式方面，消费者越来越希望拥有更多选择，因此零售商需要更加努力地满足这一日益增长的需求。3 8垂 直 领 域 纵 览：零 售 业商家首先需要了解自己的消费者，以便为他们购买旅程中的每一个选择点做好准备。在非必需品零售业尤其如此，消除所有购买障碍对实现销售转化至关重要。支付非常依赖具体情境，每一笔交易都会因为其不同性而触发不同支付方式的选择。对于零售业商家来说54、，为客户提供选择就是为他们提供最流行的支付方式。对许多商家来说，最初都是从银行卡开始的。虽然银行卡在许多市场占据主导地位，但在2023年，它们将将超过全球电子商务交易额的三分之一(信用卡占22%，借记卡占12%，预付卡占1%)。2023年，数字钱包在线上占据主导地位，占全球电子商务交易额的50%。账户对账户(A2A)支付和先买后付(BNPL)支付方式则分别占全球电子商务交易额的7%和5%。能否提供消费者青睐的支付方式甚至成为零售商吸引消费者的关键，使支付成为赢得和留住客户的重要一环。Baymard Institute的数据显示，2023年，有11%的美国网购者因为没有找到自己偏好的支付方式而放55、弃购买。支付体验对完成销售甚至增加购买量至关重要，这一点在电子商务领域早已达成共识。其实销售点支付也呈现出相同的趋势，像先买后付(BNPL)这样的本地支付方式正越来越受到欢迎。先买后付(BNPL)无疑已经成为消费者购买零售业不同价位不同产品的普遍选择。在最近一项Worldpay调查1中，21%的零售业消费者表示他们去年至少使用过一次先买后付(BNPL)，其中27-35岁的人占比为30%。全渠道方式对于满足消费者的选择同样变得至关重要。消费者平均通过三个或更多渠道进行购买，为他们的支付旅程提供支持可以创造更好的用户体验，以获取增加销售和卡组忠诚度计划的机会。事实上，68%的消费者告诉我们，他们相56、信完美融合的全渠道体验在未来将非常重要1，这突出了在现实世界和数字世界中与消费者充分联系的必要性。随着购物者在消费习惯上变得更加谨慎和深思熟虑，零售商需要评估他们在客户旅程中不同节点为消费者提供的选择，并确保每次交互都有利于提高忠诚度、引入新产品并创造追加销售机会。当今的消费者对于灵活性的期望很高。提供支付选择不再可有可无，它对于让精明的消费者保持快乐和忠诚至关重要。1 Worldpay Shopper Trends 2024T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 43 9数字内容通过持续不断的努力，让现实世界和虚拟世界之间的界限57、越来越模糊，以越来越身临其境的娱乐体验取悦消费者。如果支付旅程存在任何摩擦，都可能打断或干扰消费者的沉浸式体验。如今的数字内容消费者对支付要求苛刻，期望每次体验都能是完美的。数字钱包是数字内容行业消费者的首选支付方式无论是流媒体服务、软件平台还是数字媒体、视频游戏，消费者都期望支付流程可以快速、安全、简单。他们可以选择的数字内容似乎无穷无尽，完全可以按照自己的需要访问。支付需要做到即时、无缝。数字钱包可以让消费者实现一键支付，快速安全，从而让消费者沉浸在所浏览的内容中。数字钱包是订阅类数字内容的理想选择。数字钱包可以无缝地实现订阅服务的循环扣款需求。通过将存档的信用卡信息令牌化可以进一步提高便58、利性，保证商家获得可持续收入，同时提高整体用户体验。在英国和美国等市场，信用卡是数字钱包的最大资金来源。内容提供商是订阅服务的开拓者，为其他数字服务铺平了道路，订阅服务能够减少客户流失，加深客户对品牌的印象，促进参与度，提高忠诚度，并带来新收入。4 0垂 直 领 域 纵 览：数 字 内 容 业无论是现在还是未来，钱包都不再以实物形式出现。数字钱包使支付更加无缝、方便和安全，这对数字内容行业尤为重要。数字钱包不仅方便，还有利于与注重安全的数字内容消费者建立信任。通过加密、令牌化和多重身份验证措施来保证强大的安全性，让消费者和商家倍感安全。数字钱包是线上交易的主流支付方式，在2023年占全球电子商59、务交易额的50%。钱包在许多市场主导数字内容领域：对中国(支付宝，占比31%)、丹麦(MobilePay，占比20%)、德国(PayPal，占比36%)和意大利(PayPal，占比25%)的数字内容用户的调查显示，某一数字钱包品牌在该领域领跑了所有其他支付方式。商业新时代催生了数字钱包的发展，其仍将是数字内容领域创新的焦点。我们希望数字钱包服务商能持续创新并开发新的方式，以满足消费者的支付选择。据GPR 2024数据估计，无论线上线下，数字钱包都仍将是全球增长最快的支付方式，2023-2027年其在线上和线下的复合年均增长率分别可达15%和16%。T H E G L O B A L P A Y60、 M E N T S R E P O R T 2 0 2 44 1金融服务提供商正在经历一场完美的支付创新风暴金融服务支付领域正在经历激动人心的创新阶段。消费者期望获得更好的支付选择，监管机构要求提高透明度，投资 者要求回报，这些因素 共同推动创新。4 2垂 直 领 域 纵 览：金 融 服 务传统意义上来看，金融服务业创新缓慢，既要保持与现有技术的互操作性，又要减少对客户的干扰，因此面临双重阻力。即使在最先进的金融市场，仍有很多消费者使用纸质支票或利用过时的支付渠道支付金融服务，这种交易需要几天的时间才能完成结算。然而，技术正在变得更加灵活，为创新打开了大门。由于创新不断加速，IT基础设施维护61、成本走高，出色的第三方平台逐渐取代了内部解决方案。既能“构建”又能“购买”的方式让变革变得简单。这些创新的时机恰到好处，因为消费者在支付金融服务时追求与在线买咖啡或租车一样完美的体验。金融服务公司必须更注重完善其自身的结账流程，这不仅仅是为了赶上其他行业竞争对手的体验。金融服务支付需要完美的体验，要能与消费者在所有数字化旅程中逐渐习惯的体验相媲美。那么，首当其冲会发生变化的是什么？与以卡支付为主的零售购物不同，金融服务交易传统以银行转账为主导。传统的银行转账体验远远谈不上顺畅，是时候由更具创新性的系统取而代之，搭载开放银行和新兴的实时支付渠道的账户对账户(A2A)支付就是一个很好的例子。20262、3年，A2A支付约占全球电子商务交易额的7%，预计到2027年将增长至8%。A2A支付方案既可以保留卡支付的优势(如多样的循环扣款)，又能让商家实现即时结算，更重要的是交易费用更低。数字钱包安全性更强，是金融服务支付的理想选择。它尤其适合零售交易。通过内置的双重身份验证和令牌化，数字钱包在处理个人财务信息时可以大大提高交易安全性，让消费者更放心。无论其资金来源是什么，数字钱包在速度、安全性和便利性方面可以让金融服务消费者和公司双方满意。消费者的需求正在重塑支付方式，金融服务公司需要不断创新，才能跟上步伐。提供A2A支付和数字钱包选择只是一个开始。金融服务商必须努力改进其支付流程的客户体验，以达63、到前所未有的高标准。奖励等激励措施也可以显著影响消费者行为，同时提高品牌忠诚度。软件的互操作性和集成性越来越强，政府也正在推动适当的监管，越来越多的创新产品进入市场。消费者越来越期待完美的数字支付体验，金融服务提供商需要满足这种需求。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 44 3A2A支付拓宽了博彩业支付的选择博彩玩家对在何处玩游戏有很多选择，对能够选择更多支付方式的需求也越来越高。对于博彩玩家来说，进出博彩系统的速度、安全性和便利性会影响他们对品牌的感知。对于博彩公司来说，支付不再是只需完成付款即可，而是需要力求为玩家带去不间64、断的完美支付体验。紧跟玩家需求提供其偏好的支付方式对留住客户、提高忠诚度并保持增长具有战略意义。4 44 4垂 直 领 域 纵 览：博 彩 业博彩玩家已经将获得出色的用户体验视作理所应当。这种期待自然而然延伸到希望获得无缝甚至个性化的支付体验，以满足自己的各种偏好。卡仍然在博彩支付中占据主导地位(在美国博彩业交易额中，借记卡和信用卡的占比保持在35%，与上年持平)，数字钱包也占有相当大的市场份额。然而，博彩玩家所青睐的本地支付方式(包括A2A在内)种类繁多，意味着博彩公司能否提供相应选择异常重要。A2A支付可以降低商家的支付成本，实现近乎即时的结算并提高授权率。70%的玩家表示支付速度很重要，65、44%的玩家会用赢得的奖金继续下注，不可撤销又具备即时支付功能的实时支付系统不断发展，这对玩家和博彩公司都很有吸引力。对习惯于做任何事都能有贴合自己需求选项的消费者来说，A2A支付恰好拓宽了他们的支付选择。Worldpay的研究发现，如果无法使用偏好的支付方式，27%的玩家会放弃下注。支付有能力实现创收，提升忠诚度，通过不断创新支付旅程和玩家体验，博彩公司能获得真正的竞争优势。现在就是投入创新的最佳时机。被监管的市场不多，那些已经受到监管的市场增长正在放缓。争抢市场份额的竞争非常激烈。高管、分析师和股东对利润的关切前所未有。在博彩业，选择权至关重要。A2A支付无疑会在博彩业牢牢扎根，而且可能会66、越来越受欢迎。博彩公司应该积极在支付方式组合中引入A2A支付，并确保整个支付策略体现多样性和创新性并以客户为中心，从而获得显著优势。博彩业率先尝试通过不同支付方式来提高购买力和忠诚度，优化其损益情况。考虑到基础设施不断完善，需求持续增长，非常有必要考虑引入账户对账户支付来提高收入和利润。随着行业发生各种变革，人们更加关注实时资金流动。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 44 5亚太支付方式及 市场指南4 6T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 44 7亚太地区电67、商支付方式数字钱包77%70%6%4%4%4%4%4%2%1%12%9%信用卡借记卡A2A支付先买后付(BNPL)货到付款1%1%预付卡202320272023-2027 交易额占比2023年，亚太地区消费者的线上数字钱包交易量继续引领全球。数字钱包消费额占2023年电商交易额的70%。2023年，数字钱包电子商务交易额超过2万亿美元，占全球线上数字钱包消费额的64%以上。亚太地区的14个市场中，2023年，5个市场将数字钱包作为电子商务首选的支付方式：中国、印度、印度尼西亚、菲律宾和越南。我们预计，到2027年，中国香港、新西兰、新加坡、韩国和中国台湾也将加入这一行列。将信用卡作为线上支付首68、选的有7个市场：澳大利亚、中国香港、日本、新西兰、新加坡、韩国和中国台湾。2023年，剔除数字钱包，直接使用信用卡的交易额占亚太地区电子商务交易额的12%。2023年，消费者对先买后付(BNPL)的需求依然强劲，先买后付(BNPL)占亚太线上交易额的4%，超过1,200亿美元。预计到2027年，先买后付(BNPL)复合年均增长率为16%，占比将有所提高(不到1%)。2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。4 8亚 太 地 区 市 场 指 南数字钱包信用卡借记卡+预付卡账户对 账户(A2A)支付先买后付(BNPL)货到付款其他澳大利亚31%27%22%4%15%69、1%1%中国82%5%5%2%4%1%1%中国香港32%41%7%15%1%3%1%印度56%15%9%12%3%3%1%印度尼西亚 40%10%8%28%3%11%1%日本20%57%5%6%3%2%6%马来西亚24%16%12%39%4%3%2%新西兰24%28%23%12%11%1%1%菲律宾34%19%16%16%1%14%1%新加坡37%42%8%8%3%1%1%韩国27%56%8%5%1%1%2%中国台湾26%47%5%9%1%9%3%泰国27%12%7%44%1%8%1%越南36%17%9%20%1%17%1%亚太地区电商支付方式该国主流的支付方式 区域最高 由于四舍五入，合计可70、能不等于100%。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 44 9亚太地区销售点支付方式数字钱包66%50%16%10%11%7%2%2%20%14%信用卡现金借记卡预付卡1%1%销售点分期付款20232027数字钱包在2023年亚太地区销售点消费额中的占比超过50%，这是另一个重要里程碑。数字钱包在销售点2023年的交易额超过7.8万亿美元，占10.8万亿美元全球销售点数字钱包市场的近72%。2023年，数字钱包仅主导了中国和印度的销售点；根据我们的预测，到2027年，其将主导除澳大利亚、中国香港和新西兰之外的所有亚太地区市场。71、由于可互通的二维码日益普遍，预计到2027年，数字钱包的复合年均增长率将达到13%，2027年将占亚太地区销售点消费额近三分之二(66%)，交易额约为12.7万亿美元。随着消费者、商家和政府转向数字支付，整个亚太地区的现金使用量继续迅速下降。2023年，亚太地区的现金使用量同比下降12%，在该地区销售点交易额中的占比从19%降至16%。2023年，亚太地区调研的14个市场中，现金仅主导了6个市场的销售点。2023年的交易额超过2.5万亿美元，预计2023年至2027年，本地区现金交易额将以-8%的复合年均增长率萎缩。在亚太地区有6个市场，其银行卡是消费者线下支付的首选。中国香港、新西兰、新加坡72、、韩国和中国台湾的消费者在线下支付时首选实体信用卡，而澳大利亚消费者首选实体借记卡。2023-2027 交易额占比2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。5 0现金信用卡借记卡预付卡数字钱包销售点分期付款澳大利亚7%34%39%1%15%4%中国7%13%11%2%66%1%中国香港9%52%5%4%27%2%印度18%18%10%1%51%2%印度尼西亚38%11%15%2%32%2%日本41%34%3%3%17%2%马来西亚32%21%14%4%24%4%新西兰6%44%34%2%11%2%菲律宾44%17%15%1%20%2%新加坡15%37%20%4%73、22%2%韩国10%58%12%2%15%2%中国台湾25%47%6%2%18%2%泰国46%13%9%2%28%2%越南38%19%9%1%31%2%亚太地区销售点支付方式该国主流的支付方式 区域最高 亚 太 地 区 市 场 指 南由于四舍五入，合计可能不等于100%。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 45 1澳大利亚澳大利亚5 2澳大利亚先买后付(BNPL)市场曾一度高速增长，2023年则遇到阻力。Zip从10个国际市场退出，而Bundll、Fupay、Genoapay、Latitude Pay 和Openpay 等6家74、国内先买后付(BNPL)公司停止运营。然而，澳大利亚消费者仍会选择先买后付(BNPL)进行支付，年轻消费者尤其青睐这种方式。先买后付(BNPL)预计将保持15%的市场份额，到2027年其电子商务交易额将超过104亿美元。在全球品牌Apple Pay和Google Pay的引领下，数字钱包在销售点交易额中的占比预计将从2023年的15%增至2027年的30%，实现翻番。数字钱包是领先的电子商务支付方式，占2023年交易额的31%，澳大利亚消费者在线上购物时更喜欢PayPal。2023年，澳大利亚政府开始监管先买后付(BNPL)和数字钱包。10月，澳大利亚储备银行(RBA)提交了一份立法草案，将根75、据1998 Payment Systems Act(支付系统法)对数字钱包提供商进行监管。先买后付(BNPL)将像信用卡一样受到监管。由于立法起草过程遭遇了瓶颈，条例被推迟到2024年。由于NPP的账户对账户(A2A)推送支付服务PayTo迄今为止普及缓慢，我们向下修正了A2A支付交易额预估值。2023年12月，澳大利亚储备银行(RBA)行长Governor Michele Bullock表示，人们一直担心澳大利亚各大银行在实施New Payments Platform(NPP)时速度慢、效率低、成本高。人口规模25,978,000第27位人均国内生产总值64,491美元第6位电子商务市场规模76、510亿美元第14位销售点市场规模4,540亿美元第15位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名电商和销售点销售点复合年均增长率 4%电商复合年均增长率 7%借记卡21%15%先买后付(BNPL)15%15%预付卡1%1%货到付款1%1%2023 2027 2023 2027万事达卡 VisaAmexEFTPOS2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。澳大利亚47%27%20%5%销售点 电子商务 主流支付方式支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测77、20275,220亿美元2027680亿美元2023510亿美元20234,540亿美元数字钱包31%45%信用卡27%19%A2A支付4%5%借记卡39%32%信用卡34%29%数字钱包15%30%现金7%5%销售点分期付款4%3%预付卡1%1%T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 45 3数字钱包在中国各购物渠道的普及方面继续处于全球领先地位。据估计，2023年，数字钱包占电子商务交易额的82%，交易额近1.8万亿美元。2023年，数字钱包在销售点消费中占比近三分之二(66%)，交易额近5.8万亿美元。值得注意的是，即便数字78、钱包目前已经在电子商务和销售点中获得主导地位，它依然是增长最快的支付方式。在电子商务市场，预计2023-2027年数字钱包的复合年均增长率将达到13%，届时将占总消费额的86%。在销售点，预计到2027年钱包的复合年均增长率为10%，届时将占销售点交易额的79%。数字钱包品牌支付宝和微信支付以及银行卡组银联这三大支付品牌引领中国支付市场。在这个全球最大的数字钱包市场，支付宝和微信支付份额超过90%，而银联卡在银行卡支付金额中占比更高达99%。国有机构银联在历史上几乎处理了全部国内银行卡交易，但这种情况正在开始发生改变。2023年7月，数字钱包巨头支付宝和微信支付分别宣布，他们将允许游客关联他们79、的Diners Club、Discover、JCB、Mastercard和Visa卡，在接受支付宝和微信支付的地方使用。2023年11月，中国人民银行向万事达颁发了在中国境内发卡和处理银行卡交易所需的银行卡清算许可证。人口规模1,412,175,000第2位人均国内生产总值12,720美元第27位电子商务市场规模2.2万亿美元 第1位销售点市场规模8.8万亿美元 第2位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名中国中国 5 4数字钱包82%86%信用卡5%4%借记卡5%3%先买后付(BNPL)4%5%A2A支付2%2%货到付款1%1%数字钱包66%79%信用卡13%8%借记卡80、11%7%现金7%3%预付卡2%2%销售点分期付款1%1%99%其他 中国银联 销售点复合年均增长率5%电商复合年均增长率12%中国2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。电商和销售点20238.8万亿美元20232.2万亿美元202710.6万亿美元20273.4万亿美元销售点 电子商务 主流支付方式支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测 2023 2027 2023 20271%T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R 81、T 2 0 2 45 5中国香港中国香港信用卡是中国香港主要的线上和销售点支付方式。2023年，信用卡占电子商务消费额的41%，占销售点交易额一半以上(52%)。借记卡在各渠道交易额不到信用卡交易额的10%。在所有以信用卡为主的市场中，刷卡奖励是信用卡普及的主要驱动力。信用卡消费正在向数字钱包转移。到2027年，在电商消费额中，数字钱包交易额将超过信用卡直接支付的金额。预计信用卡将可以在销售点保持其主导地位，2027年信用卡占比(43%)略高于数字钱包(42%)。47%的中国香港消费者将信用卡作为其数字钱包中的主要支付方式。人口规模7,346,000第34位人均国内生产总值48,983美元第182、3位电子商务市场规模203亿美元 第25位销售点市场规模2,260亿美元 第20位预付卡在中国香港的支付市场中扮演着至关重要的角色。八达通就是一种预付卡，据估计有98%的中国香港消费者使用八达通消费。因为预付卡是政府消费券分发的渠道，据估计2023年预付卡交易额增长可达40%。2023年，预付卡占中国香港电子商务和销售点消费额的4%。虽然预付卡的份额预计将在2027年略有下降，就像信用卡和借记卡一样，但预付卡消费正在向数字钱包转移。新任CEO应天麒在2023年10月表示，八达通的目标是“入主每个消费者的每一部手机”。在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名5 6信用卡41%83、32%数字钱包32%41%A2A支付15%17%预付卡4%3%借记卡3%3%货到付款3%2%先买后付(BNPL)1%1%预付费1%1%信用卡52%43%数字钱包27%42%现金9%6%借记卡5%4%预付卡4%3%销售点分期付款2%1%EPS中国银联 万事达卡 VisaAmex其他 44%27%12%7%5%5%2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。中国香港电商和销售点20272,770亿美元20232,260亿美元销售点复合年均增长率5%2027300亿美元2023200亿美元电商复合年均增长率11%销售点 84、电子商务 主流支付方式支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测 2023 2027 2023 2027T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 45 7印度印度印度是世界上人口最多的市场，它的创新领导 力继续改变着支付格局。统一支付接口(UPI)即时支付系统正在打破国内记录，并有望走向全球，例如可能扩展到日本市场。根据一份普华永道的报告估计，到2027年，UPI每天将处理10亿笔交易。UPI的普及推动了数字钱包交易额的急剧上涨。据估计，三大数字钱包发起了95%的UPI交易：Google Pay85、、Paytm 和 PhonePe。2023年，数字钱包占电子商务交易额的56%。由于数字钱包与二维码相关联，其在销售点交易额同比增长59%，占比达到51%。到2027年，数字钱包将占电商交易额的75%，销售点交易额的73%，占据主导地位。UPI正在迅速取代现金。在新冠疫情之前，现金在线下交易中呈现出压倒性优势，占销售点交易额的71%。到2023年，这一比例已降至18%。Digital India项目的目标正是希望实现无现金化。预计从2023年到2027年，现金使用率将进一步下降，复合年均增长率为-8%。信用卡交易额在线上和线下都有所增加。2023年，信用卡占电子商务交易额的15%，占销售点交易86、额的18%。2023年，在UPI内关联信用卡进行支付的机会不断增加。我们预计，随着越来越多银行卡的交易转入数字钱包，线上和线下银行卡的直接交易将减少。人口规模1,417,173,000第1位人均国内生产总值2,388美元第39位电子商务市场规模1,170亿美元 第7位销售点市场规模2.02万亿美元 第3位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名5 8数字钱包*56%75%信用卡15%10%A2A支付12%6%借记卡7%3%先买后付(BNPL)3%3%货到付款3%1%预付卡2%2%预付费1%1%数字钱包*51%73%现金18%10%信用卡18%11%借记卡10%4%销售点分期87、付款2%2%预付卡1%1%万事达卡 VisaAmexRuPay54%32%12%印度2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。*数字钱包交易包括UPI交易*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。电商和销售点销售点复合年均增长率7%20232万亿美元20231,170亿美元20272.7万亿美元20271,950亿美元电商复合年均增长率14%销售点 电子商务 主流支付方式支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测 2023 2027 2023 20271%T H E G L O B A L P A Y M E N T 88、S R E P O R T 2 0 2 45 92023年，数字钱包是印尼消费者线上购物的主要支付方式，占电子商务消费额的40%。随着Quick Response Code Indonesia Standard(QRIS)的普及，数字钱包在销售点的使用量也在快速增长。2023年，数字钱包占销售点消费额的34%，预计到2027年将达到49%。领先的数字钱包包括DANA、GoPay、Lazada Wallet、LinkAja!、OVO 和 ShopeePay。账户对账户(A2A)支付在印度尼西亚很受欢迎，占2023年电子商务交易额的28%。印尼银行2021年推出的即时支付服务BI-FAST正在推动89、A2A支付获取更多市场份额。根据2023年3月的报告显示，BI-FAST在全国零售支付系统中渗透率高达94%。据报道，印度尼西亚有48%的人口没有银行账户，先买后付(BNPL)在这里找到了商机，填补了普惠金融的缺口。银行、金融科技公司(Kredivo)、超级应用(GoPayLater)和电子商务平台(Traveloka PayLater、SPayLater)正在通过先买后付(BNPL)满足消费者的信贷需求。2023年10月，印度尼西亚金融服务管理局(OJK)暂停国内公司Akulaku提供先买后付(BNPL)服务。我们预计，2023-2027年先买后付(BNPL)的复合年均增长率为10%在印尼消90、费者中，信用卡和借记卡的使用率相对较低。然而，这并不代表银行卡可忽略不计：2023年，信用卡和借记卡合计占所有购物渠道消费者消费额的25%。人口规模275,501,000第4位人均国内生产总值4,788美元第36位电子商务市场规模450亿美元 第15位销售点市场规模6,360亿美元 第12位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测印度尼西亚印度尼西亚关键统计数据和排名6 0万事达卡 Visa数字钱包40%47%A2A支付28%32%货到付款11%5%信用卡10%7%借记卡7%5%先买后付(BNPL)3%3%预付费1%1%预付卡1%1%现金38%25%数字钱包32%49%信用卡11%10%借记91、卡15%12%销售点分期付款2%2%预付卡2%2%其他 GPNJCB42%39%13%4%2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。印度尼西亚电商和销售点销售点复合年均增长率5%电商复合年均增长率10%20236,360亿美元2023450亿美元20277,730亿美元2027670亿美元销 售点电子商务 主流支付方式支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测 2023 2027 2023 20271%T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E92、 P O R T 2 0 2 46 1日本消费者仍然青睐现金，2023年现金占销售点交易额的41%。但是现金使用量正在缓慢下降，预计到2027年，复合年均增长率为-2%，届时将占销售点消费额的31%。现金在电子商务中扮演着重要的角色，消费者可以在Konbini(便利店)使用现金为其电商订单支付。2018年后付费曾占电子商务交易额的20%。但是，Konbini现金支付的份额继续被卡和数字支付所蚕食。即便如此，后付费服务也不容忽视，在2023年占线上消费额的5%。日本的数字支付正在蓬勃发展。2023年，数字钱包占电子商务消费额的20%。数字钱包仍然是增长最快的线上支付方式，预计到2027年的复合年93、均增长率为16%。销售点的数字钱包普及速度更快。2023年，数字钱包占比为17%；预计2023-2027年复合年均增长率为24%，到2027年，数字钱包的占比将翻一番，达到34%。2023年，信用卡占电子商务交易额的57%，销售点交易额的34%，交易额合计超过8,200亿美元。信用卡发行商也为消费者提供了分期付款信贷服务，与先买后付(BNPL)争抢市场。预付卡已于2023年8月暂停销售。由于全球半导体短缺，日本无限期暂停销售普遍使用的预付卡Suica和Pasmo。尽管如此，2023年预付卡仍有望占到线上交易额的1%，销售点交易额的3%。人口规模125,124,000第8位人均国内生产总值33,94、815美元第20位电子商务市场规模1,900亿美元第4位销售点市场规模1.9万亿美元第4位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名日本日本6 2JCBVisa信用卡57%52%数字钱包20%27%A2A支付6%6%后付费5%5%借记卡4%4%先买后付(BNPL)3%3%货到付款2%1%现金41%31%信用卡34%28%数字钱包17%34%借记卡3%2%预付卡3%2%销售点分期付款2%2%Amex万事达卡 预付卡1%1%其他1%1%其他 40%34%20%5%2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(202295、年)。日本电商和销售点销售点复合年均增长率5%电商复合年均增长率7%20231.9万亿美元20272.3万亿美元20231,900亿美元20272,520亿美元销售点 电子商务 主流支付方式支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测 2023 2027 2023 20271%T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 46 3马来西亚消费者在线上购物时更热衷账户对账户(A2A)支付。马来西亚在普惠金融方面取得了长足进步，其无银行账户消费者的比例从2011年的34%降至2021年的12%。消费者可以96、通过银行app使用Financial Process Exchange(FPX)和DuitNow进行电子商务支付。2023年，A2A占马来西亚电子商务消费额的39%。无论是线上还是销售点，数字钱包都是马来西亚消费者的第二选择。马来西亚流行的钱包包括Touch n Go eWallet、GrabPay、Boost 和 ShopeePay。到2027年，数字钱包在销售点的复合年均增长率将达到21%，占销售点交易额的44%。马来西亚继续朝着无现金社会的目标迈进。作为2021年马来西亚数字经济蓝图的一部分，马来西亚政府计划到2030年实现无现金社会。现金占比从2019年的64%减少到2023年的32%97、，减少了一半，对实现这一目标体现出了良好的走势。虽然现在看来，在2030年实现无现金社会可能并不容易，但预计从2023-2027年，现金使用量将以-11%的复合年均增长率迅速下降。马来西亚是东南亚四个互通实时支付系统的市场之一。印度尼西亚、马来西亚、新加坡和泰国的消费者现在可以在任何东盟国家通过互通的二维码以本国货币支付，菲律宾也即将加入。人口规模33,938,000第26位人均国内生产总值11,971美元第28位电子商务市场规模101亿美元第37位销售点市场规模1,630亿美元第28位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测马来西亚马来西亚关键统计数据和排名6 4万事达卡 VisaA2A支98、付39%45%数字钱包24%27%信用卡16%14%借记卡11%8%先买后付(BNPL)4%4%货到付款3%2%预付卡1%1%现金32%18%数字钱包24%44%信用卡21%18%借记卡14%12%销售点分期付款4%4%预付卡4%3%Amex55%41%3%马来西亚2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。电商和销售点销售点复合年均增长率4%电商复合年均增长率10%20231,630亿美元2023101亿美元20271,880亿美元2027150亿美元销售点 电子商务 主流支付方式支付方式 2023-2027交易99、额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测 2023 2027 2023 2027T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 46 5新西兰消费者非常依赖信用卡和借记卡。银行卡占全部电子商务消费额的一半，其中信用卡份额(28%)超过借记卡(22%)。银行卡在线下的优势更加突出，各种卡占所有销售点消费额的80%(信用卡占44%，借记卡占34%，预付卡占2%)。越来越多的消费者因为信用卡的忠诚度计划选择使用信用卡支付，信用卡抢占了曾经占据主导地位的借记卡和EFTPOS网络的份额。在Apple Pay、Google Pay和PayPa100、l等全球品牌的推动下，数字钱包的份额正在快速增长。2023年，数字钱包占线上交易额的24%，占销售点交易额的11%，预计2023-2027年数字钱包线上交易额的复合年均增长率为19%，销售点增速则为22%。新西兰金融行为监管机构正在着手对先买后付(BNPL)进行监管。Credit Contract and Consumer Finance Act(CCCFA，信贷合同和消费者金融法)的一项修正案宣布先买后付(BNPL)的合同属于消费者信贷合同，并受该法规约束。2023年，先买后付(BNPL)占电子商务交易额的11%，约8.45亿美元。我们预计，到2027年，先买后付(BNPL)在电子商务交易额101、中的占比将略有下降，降至9%。2023年5月，新西兰银行开始每周7天处理付款。Payments NZ认为这一变化是“国家支付系统现代化的进步”，这有利于小企业的现金流。新西兰没有国内实时支付系统。人口规模5,124,000第39位人均国内生产总值48,249美元第15位电子商务市场规模78亿美元第39位销售点市场规模720亿美元第40位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测新西兰新西兰关键统计数据和排名6 6EFTPOSVisa信用卡28%25%数字钱包24%31%借记卡22%20%A2A支付12%13%先买后付(BNPL)11%9%预付卡1%1%信用卡44%40%借记卡34%29%数字钱102、包11%23%现金6%4%销售点分期付款2%2%预付卡2%2%Amex万事达卡 45%37%13%4%2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。新西兰电商和销售点销售点复合年均增长率2%电商复合年均增长率11%2023720亿美元202378亿美元2027790亿美元2027118亿美元销售点 电子商务 主流支付方式支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测 2023 2027 2023 2027T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P 103、O R T 2 0 2 46 7菲律宾菲律宾消费者在销售点付款时，仍然首选现金。尽管 现金失去了疫情前的主导地位，但2023年其仍然占销售点消费额的44%。现金份额将继续向数字钱包转移，预计2023-2027年，现金交易量持续萎缩，复合年均增长率为-8%。菲律宾消费者对现金的钟爱也影响了电子商务。2023年，货到付款占线上消费额的14%，在全球名列前茅。许多消费者更喜欢现金支付，他们希望在付款前检查商品是否完好、确定其真伪。数字钱包的使用率在线上和线下继续快速增长。2023年，数字钱包占电子商务消费额的34%，占销售点消费额的20%，总交易额近570亿美元。GCash是菲律宾消费者的首选钱包，104、89%的受访者将其选为主要钱包。购物平台巨头Shopee和Lazada推出了自己的数字支付解决方案，推动了钱包的普及。消费者如果在ShopeePay和Lazada Wallet平台上使用相应解决方案进行支付，可以享受现金返还和免费送货等福利。2023年12月，菲律宾中央银行延长了InstaPay和PESONet即时支付系统涨价的暂停期。这是为迫使支付行业对小额数字钱包交易实行零手续费。菲律宾央行表示，这些努力是为了推动普惠金融。许多银行在2023年假期期间完全免除了此类费用。人口规模115,559,000第9位人均国内生产总值3,498美元第38位电子商务市场规模200亿美元第26位销售点市场105、规模2,460亿美元第18位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名6 8Visa万事达卡 数字钱包信用卡A2A支付货到付款借记卡预付卡先买后付(BNPL)34%42%19%14%16%22%14%7%12%9%4%3%1%1%现金数字钱包信用卡借记卡销售点分期付款预付卡44%25%20%43%17%16%15%13%2%2%1%1%JCBAmexBancNet其他 59%33%3%2%2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。菲律宾电商和销售点20273,120亿美元20232,460亿美元106、销售点复合年均增长率6%2027360亿美元2023200亿美元电商复合年均增长率16%销售点 电子商务 主流支付方式支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测 2023 2027 2023 20271%2%T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 46 9新加坡新加坡全球首个统一的支付二维码Singapore Quick Response Code(SGQR)推动了销售点的数字支付普及。2023年，新加坡金融管理局(MAS)推出了升级版系统SGQR+，允许商家只需与一家金融机构签约即可接受23107、种支付方式。我们预计，到2027年，数字支付在销售点的份额将翻一番。2023年，数字钱包同比增长32%，占销售点交易额的22%。基于SGQR迄今为止取得的成功，且区域支付系统互通性日益增强，我们预计2023-2027年，数字钱包在销售点的复合年均增长率将高达22%，2027年占比将达到44%。新加坡和印度尼西亚通过可互通的二维码实现跨境支付。这一项目于2023年11月正式启动，目标是以东盟支付政策框架为基础，在各成员国消费者之间建立无缝支付连接。这些增强功能预计将为游客和线上消费者打造更为顺畅的支付体验，拓展商家的目标人群，并刺激地区经济增长。在新加坡不断变化的支付格局中，银行卡一直主导着线上108、线下市场。2023年，信用卡是消费者在电子商务(占比42%)和销售点(占比37%)的首选支付方式，而借记卡占线上消费的7%和销售点消费的20%。人口规模5,637,000第36位人均国内生产总值82,807美元第3位电子商务市场规模148亿美元第33位销售点市场规模1,100亿美元第38位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名7 0NETSVisa信用卡42%32%数字钱包37%51%A2A支付8%8%借记卡7%4%先买后付(BNPL)3%3%预付卡1%1%预付费1%1%货到付款1%1%信用卡37%29%数字钱包*22%44%借记卡20%15%现金15%7%预付卡4%3%109、销售点分期付款2%2%Amex万事达卡 Diners Club银联 28%36%27%5%2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。*销售点数字钱包支付包括PayNow二维码支付。*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。新加坡电商和销售点销售点复合年均增长率3%电商复合年均增长率10%20231,100亿美元2023148亿美元20271,250亿美元2027219亿美元销售点 电子商务 主流支付方式支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测 2023 2027 2023 20271%2%T H E G L O B 110、A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 47 1在本报告中，韩国消费者在销售点使用信用卡的比率最高。2023年，信用卡占销售点消费额的58%，接近3,380亿美元。2023年，信用卡在线上的主导地位进一步加强，占电子商务交易额的56%。政府为鼓励消费者使用信用卡，推出退税等激励措施，所以信用卡会占据主导地位并不意外。数字支付推动消费者将卡绑定在数字钱包中使用。预计到2027年，数字钱包在线上线下的份额都将超过信用卡。然而，在接受调研的韩国消费者中，46%的人表示卡是自己数字钱包的主要资金来源，这表明卡在未来将继续表现强劲。韩国的线上支付市场结构简单明了。20111、23年，卡和数字钱包合计占电子商务交易额的90%。韩国有一些针对性强且简单有效的银行卡和数字钱包品牌，很受消费者欢迎，成为商家与韩国消费者建立联系的桥梁。韩国消费者一直期待的Apple Pay于2023年3月进入韩国。Apple Pay将与韩国主流的钱包品牌Kakao Pay、Naver Pay、Samsung Pay争夺这个不断增长的数字钱包市场的份额。2023年，数字钱包占电子商务交易额的27%，占销售点消费额的15%，预计2023-2027年数字钱包在线上线下的复合年均增长率分别为21%和31%。人口规模51,628,000第19位人均国内生产总值32,245美元第21位销售点市场规模5112、,860亿美元第14位在GPR调研的40个市场中的排名电子商务市场规模1,190亿美元第6位亮点和预测关键统计数据和排名韩国韩国7 2Visa其他本地卡组信用卡56%42%数字钱包27%42%借记卡7%5%A2A支付5%7%预付卡1%1%预付费1%1%先买后付(BNPL)1%1%信用卡58%39%数字钱包15%41%借记卡12%9%现金10%7%销售点分期付款2%2%预付卡2%2%万事达卡 新韩金融集团 中国银联 BC Card Co Ltd其他1%1%货到付款1%1%JCBAmex36%20%13%4%16%7%8%韩国电商和销售点销售点复合年均增长率2%电商复合年均增长率8%20235,8113、60亿美元20231,190亿美元20276,440亿美元20271,600亿美元2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。销售点 电子商务 主流支付方式支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测 2023 2027 2023 20272%T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 47 32023年，信用卡是线上线下的主要支付方式，在两种购物渠道的消费额占比均为47%。但是越来越多的消费者将信用卡绑定在数字钱包中使114、用，预计到2027年，数字钱包将取代信用卡成为线上线下的主要支付方式。预付卡在中国台湾也是重要的支付方式，2023年占销售点交易额的2%。两种预付卡在市场上占据主导地位：EasyCard和iPass。这些储值卡最初是为公共交通设计推出的，如今零售店也开始广泛接受这些卡，它们深受居民和游客的欢迎。数字钱包在销售点增长强劲。2023年，数字钱包占销售点交易额的18%，高于2022年的16%。2023年8月，苹果在中国台湾推出了Tap to Pay，只需一部iPhone，商家就能完成收款。Taiwan Pay二维码的日益普及也推动了数字钱包的使用。预计到2027年，数字钱包将以27%的复合年均增长率115、增长，届时将占销售点交易额的41%。随着消费者偏好数字化支付方式，现金的使用量继续下降。相比疫情前，现金使用量下降了近一半，2019年现金占销售点交易额的48%，2023年下降到25%。我们预计这一趋势将继续保持，到2027年，现金的份额将再降一半，仅占销售点交易额的12%。人口规模23,570,000第28位人均国内生产总值33,907美元第19位电子商务市场规模200亿美元第27位销售点市场规模1,500亿美元第29位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测中国台湾中国台湾关键统计数据和排名7 4万事达卡 Visa信用卡47%35%数字钱包26%44%A2A支付9%9%货到付款9%6%借116、记卡4%3%后付费2%1%预付卡1%1%信用卡47%39%现金25%12%数字钱包18%41%借记卡6%5%销售点分期付款2%2%预付卡2%2%JCBTaiwan Pay其他 先买后付(BNPL)1%1%其他1%0%60%26%5%5%5%2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。中国台湾电商和销售点销售点复合年均增长率4%电商复合年均增长率7%20231,500亿美元20271,740亿美元2023200亿美元2027260亿美元销售点 电子商务 主流支付方式支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售117、点银行卡品牌细分市场规模预测 2023 2027 2023 2027T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 47 5泰国泰国现金仍然主导泰国市场，但是这种趋势正在发生改变。泰国消费者的现金使用率居亚太区首位，2023年现金占交易额的46%。泰国政府正努力在2026年前将流通现金量减少一半，为实现这一目标，政府正大力推广可互通二维码的数字钱包。我们预计，到2027年，现金使用量将以-12%的复合年均增长率下降，在销售点消费额的占比将降至23%。由于二维码支付的迅速普及，数字钱包正在加速增长。2023-2027年，由于使用泰国Prom118、ptPay即时支付渠道的二维码快速普及，销售点数字钱包将以22%的复合年均增长率高速增长。我们预计，到2027年，数字钱包将超过现金，占所有销售点交易额的一半以上(53%)。账户对账户(A2A)支付是泰国领先的线上支付方式。PromptPay允许消费者直接通过银行应用在线上支付商品和服务。2023年，A2A占电子商务交易额的44%，预计2023-2027年将以17%的复合年均增长率增长。数字钱包已经成为分发政府援助的渠道。泰国政府将于2024年5月启动一项数字钱包项目。所有符合条件的泰国公民都可以在国有的Krungtai Bank超级应用Paotang中领取资助金(10,000泰铢，约合280119、美元)。Paotang推出了“g-wallet”功能来分发政府资助金。人口规模71,697,000第13位人均国内生产总值6,908美元第33位电子商务市场规模225亿美元第24位销售点市场规模1,430亿美元第32位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名7 6JCBAmexThai Payment Network万事达卡 Visa70%27%泰国2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。电商和销售点A2A支付44%46%数字钱包27%36%信用卡12%9%货到付款8%3%借记卡6%4%先买120、后付(BNPL)1%1%预付卡1%1%预付费1%1%现金46%23%数字钱包28%53%信用卡13%12%借记卡9%8%销售点分期付款2%2%预付卡2%1%20271,700亿美元20231,430亿美元销售点复合年均增长率4%2027400亿美元2023225亿美元电商复合年均增长率16%销售点 电子商务 主流支付方式支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测 2023 2027 2023 20271%T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 47 7越南的数字支付正在高速增长。2023年，数121、字钱包占到销售点交易额的31%，仅次于现金。由于二维码支付的快速普及，我们预计2023-2027年数字钱包复合年均增长率高达20%；到2027年，数字钱包将占销售点交易额的50%。2023年，钱包是领先的线上支付方式，占电子商务交易额的36%；预计到2027年，数字钱包的复合年均增长率将达到24%，届时将占电子商务交易额的49%。越南的数字支付市场由国内金融科技提供商主导。流行的超级应用MoMo引领数字钱包市场，越南钱包 Moca、VNPAY 和 ZaloPay 的份额较小，此外PayPal、Samsung Pay(2017年进入)和Google Wallet(2022年进入)等国际品牌也加入122、竞争。越南消费者对现金的依赖度相对较高。2023年，现金仍然是销售点的主要支付方式，据估计占交易额的38%。然而，2019年现金曾占线下交易额的85%，与之相比，现金占比已经下降一半以上。越南政府和越南国家银行在现金使用率仍然很高的偏远地区和农村地区推广数字支付。我们预计，到2027年，现金在销售点交易额中的占比将降至24%。在本报告涵盖的40个市场中，越南的货到付款占比最高，2023年占交易额的17%。货到付款总体上与现金变化趋势相同，相比2019年(占电子商务交易额的29%)，占比下降了近一半。越南越南人口规模98,186,000第10位人均国内生产总值4,163美元第37位电子商务市场规123、模200亿美元第28位销售点市场规模1,730亿美元第27位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名7 8VisaNAPASAmex万事达卡 其他 2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。数字钱包36%49%A2A支付20%22%信用卡17%12%货到付款17%9%借记卡8%6%预付卡1%1%先买后付(BNPL)1%1%预付费1%1%现金38%24%数字钱包31%50%信用卡19%16%借记卡9%7%销售点分期付款2%2%预付卡1%1%越南电商和销售点销售点复合年均增长率6%电商复合年均增长124、率14%20231,730亿美元2023200亿美元20272,210亿美元2027330亿美元销售点 电子商务 主流支付方式支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测45%29%22%3%2023 2027 2023 20271%T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 47 9欧洲支付方式及市场指南8 0T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 48 1欧洲地区电商支付方式数字钱包40%30%22%17%信用卡18%19%A2A支125、付17%13%借记卡9%8%先买后付(BNPL)2%2%预付卡2%1%货到付款202320272023-2027交易额占比受欧盟共同监管的影响，欧洲电子商务的支付格局非常多样化。在本报告调研的欧洲市场中，信用卡、借记卡、账户对账户(A2A)支付和数字钱包这几种支付方式分别至少在两个市场中处于领先地位。这种多样性反映了在支付市场演变过程中当地历史、政治、文化和经济起到的关键作用。支付创新的发展可能会继续其多样性，各种支付方式都可能取得成功，很难出现某一支付方式垄断市场的局面。总的来看，数字钱包领跑欧洲电子商务支付市场，在五个市场(丹麦、德国、意大利、西班牙和英国)均处于主导地位。2023年数字钱126、包占电子商务交易额的30%，预计到2027年其复合年均增长率将达到17%，届时数字钱包将占电子商务交易额的40%。全球数字钱包品牌Amazon Pay、Apple Pay、Google Wallet和PayPal是欧洲数字支付的主要参与者，在丹麦(MobilePay)、芬兰(Pivo)、挪威(Vipps)和土耳其(BKM Express、Maximum Mobil)本土数字钱包更具有影响力。2023年账户对账户(A2A)支付领跑芬兰、荷兰、挪威、波兰和瑞典线上支付方式。A2A支付在荷兰和波兰的主导地位尤为突出，iDEAL和BLIK分别是荷兰和波兰消费者在线上支付时的优先选择，具有压倒性优势。2127、023年A2A支付占欧洲电子商务交易额的18%。由于迄今为止开放银行协议推广进展缓慢且需要重新评估和修订(就像我们的各种预测一样)，因此预计A2A支付将缓慢增长，到2027年占比达到19%。1%1%预付费2023为估计值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。8 2欧 洲 地 区 市 场 指 南数字钱包信用卡借记卡+预付卡账户对 账户(A2A)支付先买后付(BNPL)货到付款其他比利时18%15%31%19%13%2%2%丹麦31%21%27%7%12%1%1%芬兰26%12%14%33%13%2%1%法国28%25%25%13%5%2%1%德国32%11%6%24%21%4128、%2%爱尔兰30%20%31%11%3%3%2%意大利35%21%25%9%6%3%2%荷兰10%10%3%64%11%1%1%挪威14%21%20%27%15%1%2%波兰15%6%8%68%3%1%1%西班牙33%26%14%20%2%2%1%瑞典15%16%15%30%21%1%1%土耳其16%48%14%14%1%5%2%英国38%24%23%7%7%1%1%欧洲地区电商支付方式该国主流的支付方式区域最高由于四舍五入，合计可能不等于100%。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 48 3欧洲地区销售点支付方式借记卡35%129、41%21%18%信用卡20%16%现金13%27%数字钱包3%3%预付卡2%2%销售点分期付款20232027借记卡在欧洲线下消费市场占绝对优势。2023年借记卡占整个欧洲销售点交易额的41%(交易额超过2.7万亿美元)，几乎是信用卡占比(21%)的两倍。一方面欧洲对奖励资金的手续费设置了更严格的上限，因此与美国等市场相比，该市场的信用卡奖励较少，另一方面信用评分系统在大多数欧洲市场并没有对推动信用卡的使用起到激励作用。数字钱包在欧洲销售点越来越普及。银行卡几十年来主导了欧洲的支付市场，银行卡体系成熟稳定，成为变革的阻力。然而，随着更多商家愿意接受数字钱包，且越来越多的消费者使用这一便捷的支130、付方式，数字钱包的普及正在加速。预计到2027年销售点的数字钱包使用率将以24%的复合年均增长率增长，占比将从2023年的13%增长到2027年的27%，增长一倍多。整个欧洲的现金使用量相比疫情爆发前下降了一半。在报告调研的14个欧洲市场中，现金约占销售点交易额的20%，相比2019年的40%减少一半。欧洲各地的现金使用情况仍有很大差异，北欧国家现金占比只有不到5%，德国、意大利、波兰、西班牙和土耳其占比却仍然超过25%。然而，所有市场的现金使用量都在继续下降，预计到2027年现金交易的复合年均增长率为-4%，届时现金将只占销售点交易额的16%。2023-2027交易额占比2023为预估值；2131、027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。8 4欧 洲 地 区 市 场 指 南现金信用卡借记卡预付卡数字钱包销售点分期付款比利时16%19%50%2%10%2%丹麦8%13%62%1%13%2%芬兰7%19%60%1%12%2%法国12%29%46%2%9%2%德国36%8%38%3%13%3%爱尔兰18%14%51%1%14%1%意大利25%10%35%12%15%2%荷兰7%10%60%2%18%2%挪威4%11%70%2%12%2%波兰32%9%35%3%20%1%西班牙38%27%21%2%10%2%瑞典5%20%48%2%20%5%土耳其33%42%11%3%11%1%英132、国10%28%46%2%14%1%欧洲地区销售点支付方式该国主流的支付方式区域最高由于四舍五入，合计可能不等于100%。此页于2024年4月3日更新。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 48 5比利时比利时借记卡是比利时消费者线上线下消费时的首选支付方式。Bancontact是国内领跑的借记卡品牌，交易量约占银行卡交易量的83%。2023年借记卡占电子商务交易额的30%，占销售点交易额的50%。随着借记卡消费转向数字钱包，预计到2027年借记卡在电商市场将不再是首选支付方式，但是在线下市场会继续保持领先。数字钱包在快速发展，这133、种方式便捷安全，吸引了消费者，在线上市场增长尤其迅猛。全球数字钱包品牌Apple Pay、Google Wallet和PayPal处于领跑地位，2023年占电子商务交易额的18%，占销售点交易额的10%。预计到2027年数字钱包在电子商务交易额中的占比将上升至33%，在销售点的占比将上升至26%。账户对账户(A2A)支付在比利时有着强大的影响力，总部位于卢森堡的Payconiq支付应用成为领导者。2023年Payconiq以及总部位于荷兰的iDEAL被European Payments Initiative(EPI)收购。EPI的目标是建立一个全欧洲A2A支付基础设施。2023年，A2A支付占134、比利时电子商务交易额的19%，预计到2027年这一比例将升至22%。先买后付(BNPL)继续吸引比利时消费者。2023年先买后付(BNPL)占电子商务交易额的13%，占销售点分期付款方式交易额的2%，预计到2027年，其份额将保持稳定。比利时主流的先买后付(BNPL)品牌包括Klarna、Riverty(之前称作European AfterPay、Paigo和Arvato Financial Solutions)和Alma。人口规模11,669,000第31位人均国内生产总值49,926美元第12位电子商务市场规模185亿美元第30位销售点市场规模1,900亿美元第25位在GPR调研的40个市135、场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名8 6万事达卡Bancontact借记卡30%20%A2A支付19%22%数字钱包18%33%信用卡15%10%先买后付(BNPL)13%13%货到付款2%1%预付卡1%1%预付费1%0%借记卡50%42%信用卡19%16%现金16%12%数字钱包10%26%销售点分期付款2%2%预付卡2%2%AmexVisa2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。比利时电商和销售点 2023 2027 2023 202783%10%7%1%销售点复合年均增长率2%电商复合年均增长率10%136、20231,900亿美元2023185亿美元20272,060亿美元2027270亿美元销售点电子商务主流支付方式 支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 48 7丹麦消费者仍然非常依赖借记卡。借记卡在销售点交易额中的占比大大超出一半(62%)，而信用卡仅占13%。但在电商市场，借记卡的优势不再突出，2023年仅占电子商务交易额的27%，而信用卡占21%。借记卡之所以占主导地位，是因为所有人都有银行账户，且Dankort借记卡的交易手续费很低，受到商家137、的普遍欢迎。丹麦是世界上现金使用率最低的国家之一。2023年现金仅占交易额的8%。因为银行的储备现金减少了，2022年是第一年，丹麦全年没有发生过一起银行抢劫案。预计到2027年现金使用量将进一步下降，仅占销售点交易额的6%。数字钱包是丹麦领跑的线上支付方式。2023年数字钱包占电子商务交易额的31%，高于2022年的29%。MobilePay在本土数字钱包中处于领跑地位，与全球品牌Apple Pay、Google Pay和PayPal竞争。MobilePay于2022年与挪威数字钱包Vipps合并，预计将于2024年发布统一平台。由于丹麦的银行卡系统功能强大、应用广泛，2023年数字钱包仅占138、销售点交易额的13%。尽管如此，到2027年移动支付在线下市场仍然会以22%的复合年均增长率快速增长。因此，预计到2027年数字钱包在销售点交易额的占比将增长一倍以上，达到28%。人口规模5,903,000第35位人均国内生产总值66,983美元第5位电子商务市场规模280亿美元第22位销售点市场规模1,160亿美元第36位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名丹麦丹麦8 8VisaDankort数字钱包31%47%借记卡27%20%信用卡21%14%先买后付(BNPL)12%12%A2A支付7%7%预付卡1%1%货到付款1%0%借记卡62%52%数字钱包13%28%信用139、卡13%11%现金8%6%销售点分期付款2%2%预付卡1%1%其他万事达卡2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。丹麦电商和销售点 2023 2027 2023 202764%18%17%1%销售点复合年均增长率2%电商复合年均增长率10%20231,160亿美元2023280亿美元20271,260亿美元2027410亿美元销售点电子商务主流支付方式 支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P 140、O R T 2 0 2 48 9芬兰消费者在使用芬兰网上银行(又名芬兰电子银行)系统进行线上购物时更喜欢使用账户对账户(A2A)支付。2023年A2A支付占电子商务交易额的33%。预计到2027年A2A支付的占比会有小幅下降，占电子商务交易额的31%。数字钱包在线上和线下市场都在快速增长。2023年数字钱包占电子商务交易额的26%。预计到2027年数字钱包将以18%的复合年均增长率增长，届时占比将达到36%，成为领跑的电子商务支付方式。2023年数字钱包占销售点交易额的12%，预计到2027年数字钱包在销售点交易额的占比将扩大一倍以上，达到30%。主流的数字钱包有Apple Pay、Googl141、e Pay、MobilePay、PayPal和Pivo。银行卡在线下交易中占主导地位，借记卡优势更加突出。2023年银行卡占销售点交易额的79%，借记卡份额(60%)超过信用卡(19%)的三倍。预计到2027年银行卡的部分份额会转向数字钱包，借记卡在销售点交易额的占比将降至46%，信用卡将降至15%。芬兰消费者现金使用率处于全球最低水平。2023年现金约占销售点交易额的7%。预计到2027年现金使用量将进一步下降，在线下交易额中仅占5%。然而，真正的无现金社会似乎并不会很快到来，对于不使用银行卡或数字支付的消费者，现金仍然是一种选择，这有利于实现普惠金融。人口规模5,556,000第37位人均142、国内生产总值50,536美元第11位电子商务市场规模170亿美元第32位销售点市场规模1,060亿美元第39位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名芬兰芬兰9 0万事达卡VisaA2A支付33%31%数字钱包26%36%先买后付(BNPL)13%12%借记卡13%11%信用卡12%8%货到付款2%1%预付卡1%1%其他1%0%借记卡60%46%信用卡19%15%数字钱包12%30%现金7%5%销售点分期付款2%2%预付卡1%1%2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。芬兰电商和销售点 20143、23 2027 2023 202755%45%销售点复合年均增长率2%电商复合年均增长率8%20231,060亿美元2023170亿美元20271,170亿美元2027230亿美元销售点电子商务主流支付方式 支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 49 1借记卡在法国的支付生态系统中发挥着关键作用，在线下市场优势尤其明显。国有卡组Cartes Bancaires(CB)占主导地位，使借记卡成为法国消费者线下支付的绝对首选，2023年其占销售点交易额的4144、6%。预计到2027年借记卡仍将是领跑的销售点支付方式。在European Payment Initiative(EPI)推动下，账户对账户(A2A)支付可能快速在法国普及。EPI宣布推出一款全欧洲通用的全新A2A支付应用，名为wero。法国将是首批在线上和线下市场试点wero的国家之一，目前计划于2025年开始试点。2023年A2A支付约占电子商务交易额的13%。数字钱包是增长最快的线上和线下支付方式。数字钱包是法国领跑的线上支付方式，2023年占电子商务交易额的28%。迄今为止，数字钱包在销售点普及速度较慢，2023年仅占销售点交易额的9%；预计2023-2027年将以21%的复合年均增长145、率增长，占比到2027年会翻一番，达到18%。法国的先买后付(BNPL)服务提供商众多。本国的先买后付(BNPL)公司Alma、Cetelem(属于BNP Paribas)、Floa和Oney(属于Groupe BPCE)与全球先买后付(BNPL)领导者Klarna和PayPal竞争。2023年先买后付(BNPL)占法国电子商务交易额的5%，预计这一比例将保持到2027年。亮点和预测法国法国人口规模67,935,000第14位人均国内生产总值40,983美元第17位电子商务市场规模1,770亿美元第5位销售点市场规模1.08万亿美元第6位在GPR调研的40个市场中的排名关键统计数据和排名9 2146、其他Cartes Bancaires数字钱包28%41%信用卡25%20%借记卡25%19%A2A支付13%14%先买后付(BNPL)5%5%货到付款2%1%预付卡1%1%预付费1%1%借记卡46%42%信用卡29%26%现金12%10%数字钱包9%18%销售点分期付款2%2%预付卡2%2%2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。法国电商和销售点 2023 2027 2023 202791%9%销售点复合年均增长率2%电商复合年均增长率7%20231.08万亿美元20231,770亿美元20271.19万亿美元147、20272,320亿美元销售点电子商务主流支付方式 支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 49 3德国消费者在线上购物时使用多种支付方式。数字钱包、账户对账户(A2A)支付、先买后付(BNPL)和信用卡这四种支付方式占交易额的近90%，而借记卡、货到付款和预付卡也有自己的市场。要触达德国消费者，在配置线上支付方式时就必须考虑到选项的丰富性。在销售点，现金支付仍然是德国消费者的重要选项。但现金不再是首选，2022年借记卡交易额超过现金，成为销售点领跑的148、支付方式。2023年现金占销售点交易额的36%，仅次于西班牙的38%，位居欧洲第二。预计到2027年，现金仍将很有影响力，占销售点交易额的29%。数字钱包是增长最快的线上和线下支付方式。快速增长的主要原因是PayPal非常受欢迎。2023年数字钱包占电子商务交易额的32%，预计到2027年复合年均增长率为17%，将占线上消费的45%。预计到2027年数字钱包在销售点复合年均增长率为22%，交易额占比达到26%，为2023年(13%)的两倍。在德国消费者眼中，先买后付(BNPL)是一种可以替代信用卡的流行的支付方式。尽管从传统上来看，德国消费者不喜欢负债，但是先买后付(BNPL)提供分期付款选项149、，按时付款无息，成为消费者愿意接受的灵活付款方式。2023年先买后付(BNPL)占德国电子商务交易额的21%，与瑞典并列位居世界前列。人口规模84,079,000第12位人均国内生产总值48,432美元第14位电子商务市场规模1,170亿美元第8位销售点市场规模1.08万亿美元第7位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名德国德国9 4VisaGirocard数字钱包32%45%A2A支付24%19%先买后付(BNPL)21%19%信用卡11%8%借记卡5%5%货到付款4%2%预付卡1%1%其他1%1%借记卡38%33%现金36%29%数字钱包13%26%信用卡8%7%销售150、点分期付款3%3%预付卡3%2%Amex万事达卡2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。德国电商和销售点 2023 2027 2023 202776%12%10%2%销售点复合年均增长率2%电商复合年均增长率8%20231.08万亿美元20231,170亿美元20271.17万亿美元20271,580亿美元销售点电子商务主流支付方式 支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 151、2 49 5无论是线上还是线下，爱尔兰消费者都非常愿意选择借记卡。2023年借记卡占销售点交易额超过一半(51%)，其中很大一部分是非接触式支付。在电子商务市场，借记卡与数字钱包均居领先地位(2023年各占交易额的30%)。VISA大约占卡交易额的90%。数字钱包是线上支付两大首选方式之一，在线下则是增长最快的支付方式。预计到2024年，数字钱包将超过借记卡，在交易额中占比达到33%，主导电子商务支付市场。数字钱包在线下也越来越普及，2023年占销售点交易额的14%。预计到2027年数字钱包在销售点的复合年均增长率高达24%，在交易额中的占比增长超过一倍，达到29%。2023年，爱尔兰放弃了开152、发国内数字钱包的打算。由AIB、爱尔兰银行和Permanent TSB组成的爱尔兰银行组织原本计划创建一款名为Yippay的账户对账户(A2A)支付应用，与数字钱包和网上银行竞争。但是由于担心可能难以获得监管批准，他们放弃了这个计划。现金使用量继续下滑，但是无现金社会并不会很快到来。2023年现金占销售点交易额的18%，低于欧洲20%的平均水平。爱尔兰市场竞争和消费者保护委员会要求商店如果没有明确表示只接受其他支付方式就必须接受现金。预计到2027年现金将只占销售点交易额的13%。人口规模5,086,000第40位人均国内生产总值104,038美元第2位电子商务市场规模130亿美元第35位销售153、点市场规模1,130亿美元第37位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名爱尔兰爱尔兰9 6万事达卡Visa数字钱包30%43%借记卡30%24%信用卡20%16%A2A支付11%10%先买后付(BNPL)3%3%货到付款3%1%预付卡1%1%其他1%1%借记卡51%43%现金18%13%信用卡14%12%数字钱包14%29%销售点分期付款1%1%预付卡1%1%2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。爱尔兰电商和销售点 2023 2027 2023 202790%10%20271,320亿美154、元20231,130亿美元销售点复合年均增长率4%2027180亿美元2023130亿美元电商复合年均增长率9%销售点电子商务主流支付方式 支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 49 7数字钱包在意大利消费者中越来越受欢迎。数字钱包占线上交易额的三分之一以上(35%)。2023年数字钱包在销售点的普及速度较慢，只占销售点交易额的15%。预计到2027年数字钱包在销售点将以24%的复合年均增长率增长，交易额占比将翻一番，达到30%。账户对账户(A2A)155、支付在意大利很受欢迎，2023年占电子商务交易额的9%。意大利有三家领跑的国内A2A支付提供商：BANCOMAT Pay(来自BANKOMAT)、MyBank(与200多家银行和支付服务提供商整合)和金融科技初创公司Satispay。2023年BANKOMAT宣布已与西班牙的Bizum和葡萄牙的SIBS合作，创建全欧洲A2A支付网络。现金在意大利的支付市场仍然发挥着至关重要的作用。在不断要求提高限额之后，2023年监管机构将现金交易的限额定为5,000欧元。2023年现金占销售点交易额的25%。预计到2027年现金使用量将进一步减少，占销售点交易额的19%，但是在可预见的未来，现金在意大利依然156、是重要的支付手段。意大利是世界上预付卡使用率最高的国家，2023年占电子商务交易额的15%，占销售点交易额的12%。预付卡之所以广受欢迎，主要原因在于意大利消费者不太信任银行，而且发卡机构的风险较低。被称为“账户卡”的预付卡有IBAN(国际银行账号)，可以进行信用转账、ATM取款、工资发放和账单支付。人口规模58,856,000第17位人均国内生产总值34,158美元第18位电子商务市场规模580亿美元第13位销售点市场规模7,150亿美元第10位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名意大利意大利9 8VisaBancomat数字钱包35%46%信用卡21%18%预付卡1157、5%12%借记卡10%8%A2A支付9%9%先买后付(BNPL)6%5%货到付款3%1%预付费2%1%借记卡35%31%现金25%19%数字钱包15%30%预付卡12%10%信用卡10%8%销售点分期付款2%2%Amex万事达卡2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。意大利电商和销售点 2023 2027 2023 202737%32%30%1%销售点复合年均增长率4%电商复合年均增长率7%20237,150亿美元20278,250亿美元2023580亿美元2027770亿美元销售点电子商务主流支付方式 支付方158、式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 49 9荷兰本土账户对账户(A2A)支付服务iDEAL广受欢迎，所以A2A支付普及率全球领先。iDEAL在荷兰无处不在，几乎所有荷兰消费者都在使用，超过21万家商家每年完成超过10亿笔交易。借记卡是销售点首选的支付方式，在过去十年中逐渐取代了现金。2023年借记卡占销售点交易额的60%。预计使用借记卡直接支付的交易额将以-4%的复合年均增长率下降，到2027年将占销售点交易额的48%。预计借记卡的份额将转移到数字钱包(159、包括A2A支付应用)。2023年至2027年，数字钱包在销售点交易额中的占比将基本翻番。2023年数字钱包占销售点交易额的16%，预计2027年将达到35%。国内A2A支付应用iDEAL和Tikkie(我们进行销售点分析时将它们作为数字钱包)与全球品牌Apple Pay和Google Wallet争夺销售点数字钱包份额。荷兰是世界上现金使用率最低的国家之一。2023年现金只占销售点交易额的7%。几乎人人拥有银行账户，因此银行卡使用率很高(包括非接触式借记卡交易不断增加)，同时移动支付越来越普遍，这些因素进一步推动现金使用量下降，预计到2027年将只占销售点交易额的5%。人口规模17,703,0160、00第30位人均国内生产总值55,985美元第7位电子商务市场规模390亿美元第16位销售点市场规模2,250亿美元第21位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名荷兰荷兰1 0 0Visa万事达卡A2A支付64%70%先买后付(BNPL)11%10%信用卡10%7%数字钱包10%12%借记卡3%1%货到付款1%0%借记卡60%48%数字钱包18%35%信用卡10%8%现金7%5%销售点分期付款2%2%预付卡2%2%2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。荷兰电商和销售点 2023 2027161、 2023 202795%5%销售点复合年均增长率1%电商复合年均增长率5%20232,250亿美元2023390亿美元20272,390亿美元2027470亿美元销售点电子商务主流支付方式 支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 0 1挪威挪威挪威的线上线下支付格局呈两极化，电子商务支付方式高度分散，销售点支付方式却非常集中。要满足挪威消费者的线上购物要求，需要支持账户对账户(A2A)支付、信用卡、借记卡、先买后付(BNPL)和数字钱包等这些支162、付方式，它们在交易额中的占比都超过了14%。相比之下，95%的销售点交易额由银行卡和数字钱包完成。A2A支付是挪威首选的线上支付方式。A2A支付直接通过银行应用程序(包括流行的Vipps)内的银行转账功能完成。2023年A2A支付占电子商务交易额的27%，预计到2027年占比将升至33%。A2A支付尚未在销售点普及，银行卡是销售点首选的支付方式。借记卡在挪威的线下支付市场占据主导地位。2023年借记卡占销售点交易额的70%，在本报告调研的40个市场中占比最高。大部分国内借记卡交易额由挪威国家支付系统BankAxept处理。预计借记卡的市场份额将向数字钱包转移，但是到2027年借记卡仍将是首选的163、线下支付方式。挪威在我们的调研的市场中现金使用率最低。2023年现金仅占销售点交易额的4%。预计到2027年现金在销售点的占比将小幅下降至3%，之后可能会长期保持在这一水平。挪威政府已采取措施确保消费者有权用现金支付。人口规模5,547,000第38位人均国内生产总值106,148美元第1位电子商务市场规模240亿美元第23位销售点市场规模1,490亿美元第31位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名1 0 2万事达卡BankAxeptA2A支付27%33%信用卡21%15%借记卡19%17%先买后付(BNPL)15%13%数字钱包14%19%预付卡1%1%预付费1%0%164、货到付款1%0%借记卡70%59%数字钱包12%25%信用卡11%9%现金4%3%销售点分期付款2%2%预付卡2%2%Visa2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。挪威电商和销售点 2023 2027 2023 202755%24%21%20271,660亿美元20231,490亿美元销售点复合年均增长率3%2027330亿美元2023240亿美元电商复合年均增长率9%销售点电子商务主流支付方式 支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测T H E G L O B A L165、 P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 0 3波兰的支付由账户对账户(A2A)支付应用BLIK主导。2023年A2A支付占电子商务交易额的三分之二以上(68%)，预计到2027年占比将升至73%。2023年，数字钱包(我们将BLIK归为数字钱包)占销售点交易额的20%。预计到2027年，数字钱包在销售点交易额中的占比将翻一番，达到40%。BLIK计划将这种模式拓展到整个欧洲。2023年4月，BLIK宣布将向罗马尼亚和斯洛伐克拓展业务，同时力图开拓整个欧盟市场。为实现这一目标，BLIK努力构建全欧洲A2A支付服务，它加入了European Payment In166、itiative，并与西班牙Bizum、意大利BANCOMAT Pay和葡萄牙SIBS联盟。现金不再是波兰消费者的支付首选。借记卡长期以来一直是主流的线下支付方式，在2023年其份额超过了现金。现金占2023年销售点交易额的32%。尽管现金仍然很有影响力，但消费者正在转向数字支付；预计到2027年现金将以-9%的复合年均增长率下降，届时将占销售点交易额的18%。波兰政府取消了2023年限制现金支付额的计划。2022年7月波兰政府宣布计划从2024年开始将消费者向企业的现金支付额限制在2万兹罗提(约5,000美元)以下。这些计划在2023年6月被否决。波兰中央银行行长努力为现金支付的权利寻求法律167、保障。亮点和预测人口规模37,561,000第23位人均国内生产总值18,321美元第24位电子商务市场规模340亿美元第18位销售点市场规模2,800亿美元第17位在GPR调研的40个市场中的排名关键统计数据和排名波兰波兰1 0 4万事达卡VisaA2A支付68%73%数字钱包15%15%借记卡7%5%信用卡6%4%先买后付(BNPL)3%2%预付卡1%1%货到付款1%1%借记卡35%30%现金32%18%数字钱包20%40%信用卡9%8%预付卡3%2%销售点分期付款1%1%2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022168、年)。波兰电商和销售点 2023 2027 2023 202753%47%销售点复合年均增长率4%电商复合年均增长率11%20232,800亿美元20273,270亿美元2023340亿美元2027510亿美元销售点电子商务主流支付方式 支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 0 5账户对账户(A2A)支付在西班牙受到欢迎，2023年占电子商务交易额的20%。由西班牙几大银行合作推出的实时支付网络Bizum是西班牙领跑的A2A支付服务。2023年169、Bizum宣布与意大利的BANCOMAT Pay和葡萄牙的SIBS合作，寻求构建一个全欧洲A2A支付网络。现金仍然是西班牙消费者的首选支付方式。2023年现金占销售点交易额的38%，是本报告调研的14个欧洲市场中最高的。预计现金使用量会稳步下降，2023-2027年复合年均增长率为-3%。尽管如此，现金仍将是首选的线下支付方式，占交易额的30%。信用卡、借记卡和预付卡是西班牙支付格局的基础，合计占所有消费渠道总交易额的近一半(48.5%)。为应对高通胀和生活成本造成的预算压力，越来越多的西班牙消费者使用信用卡支付，信用卡的交易额超过了借记卡，其电商交易额更达到了借记卡的两倍。按交易额计算，数字170、钱包是西班牙首选的线上支付方式。Amazon Pay、Apple Pay、Google Pay和PayPal等全球品牌最受欢迎；“直接支付”和“分期付款”方式让习惯使用银行卡支付的西班牙消费者感觉很熟悉，使他们更容易接受。2023年数字钱包占西班牙电子商务交易额的33%，预计到2027年将达到42%。人口规模47,615,000第20位人均国内生产总值29,350美元第23位电子商务市场规模800亿美元第11位销售点市场规模6,370亿美元第11位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名西班牙西班牙1 0 6万事达卡Visa数字钱包33%42%信用卡26%19%A2A支付2171、0%24%借记卡13%10%先买后付(BNPL)2%2%货到付款2%1%预付卡1%1%预付费1%1%现金38%30%信用卡27%22%借记卡21%17%数字钱包10%27%销售点分期付款2%2%预付卡2%1%Amex2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。西班牙电商和销售点 2023 2027 2023 202756%42%2%销售点复合年均增长率2%电商复合年均增长率10%20236,370亿美元2023800亿美元20276,990亿美元20271,180亿美元销售点电子商务主流支付方式 支付方式 2023172、-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 0 7瑞典消费者在接受数字支付方面是全球领导者。在国内银行服务Swish的推动下，账户对账户(A2A)支付在2023年成为线上首选的支付方式，占电子商务交易额的30%。Swish在销售点正在迅速取代现金，2023年数字钱包占销售点交易额的20%；预计到2027年数字钱包在线下交易额中的占比将翻一番，达到40%。瑞典是全球现金使用率最低的国家之一，据估计现金2023年仅占销售点交易额的6%。然而，老年人仍然离不开现金，在危机时173、期也需要现金。预计到2027年现金在销售点交易额中的占比将下降到3%，并稳定在这个水平，直到瑞典央行实施数字现金e-krona。各类支付卡在瑞典的支付格局中仍然发挥着至关重要的作用。2023年借记卡是销售点的首选支付方式，占交易额的48%，信用卡占20%，预付卡占2%。随着消费者转向A2A支付和数字钱包，预计银行卡在电子商务和销售点的支付份额将下降。先买后付(BNPL)获得瑞典消费者的青睐。作为全球先买后付(BNPL)领导者Klarna的故乡，2023年瑞典先买后付(BNPL)占电子商务交易额的21%，使用率居全球最高水平(与德国持平)。分期付款在线下也很流行，2023年销售点分期付款方式占销174、售点交易额的5%。亮点和预测瑞典瑞典人口规模10,486,000第32位人均国内生产总值55,873美元第8位电子商务市场规模340亿美元第17位销售点市场规模1,900亿美元第24位在GPR调研的40个市场中的排名关键统计数据和排名1 0 8Visa万事达卡A2A支付30%42%先买后付(BNPL)21%18%信用卡16%10%数字钱包15%18%借记卡14%10%预付卡1%1%预付费1%1%借记卡48%36%数字钱包20%40%信用卡20%14%销售点分期付款5%4%现金5%3%预付卡2%2%Amex2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细175、分占比依据最新数据(2022年)。瑞典电商和销售点 2023 2027 2023 202771%货到付款1%0%其他1%1%28%2%销售点复合年均增长率4%电商复合年均增长率6%20231,900亿美元20272,200亿美元2023340亿美元2027430亿美元销售点电子商务主流支付方式 支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 0 9信用卡是土耳其消费者在线上线下的首选支付方式。信用卡之所以会受到普遍欢迎，一方面是因为信用卡提供了忠诚度计划176、，另一方面是因为信用卡在通货膨胀失控时期对消费者来说非常重要。2023年信用卡占电子商务交易额的48%，占销售点交易额的42%。预计到2027年信用卡总体上仍然是首选的支付方式。现金在土耳其的支付格局中仍然发挥着重要作用。2023年现金占销售点交易额的33%，在欧洲排名第三，仅次于德国和西班牙。由于数字支付和信用支付吸引了消费者，2023年现金使用量比2022年下降了15%。土耳其消费者在线上和线下支付时也在考虑使用数字钱包。到目前为止，数字钱包的普及较慢，2023年数字钱包占电子商务交易额的16%，占销售点交易额的11%。由于中央银行对个人数据处理的规定，BKM Express、Maximu177、m Mobil、Papara和Paycell等国内数字钱包提供商实际上垄断了数字钱包市场。先买后付(BNPL)已经在土耳其的电子商务支付市场慢慢站稳脚跟。自我们编写本报告以来，2023年土耳其先买后付(BNPL)首次达到电子商务交易额的1%，交易额约为1.59亿美元。土耳其的先买后付(BNPL)市场由Colendi、GarantiPay、Haso和Kredim等国内供应商提供服务。人口规模85,341,000第11位人均国内生产总值10,616美元第30位电子商务市场规模300亿美元第19位销售点市场规模2,920亿美元第16位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名土耳其178、土耳其1 1 0万事达卡Visa信用卡48%43%数字钱包16%28%A2A支付14%13%借记卡9%7%预付卡5%5%货到付款5%2%先买后付(BNPL)1%1%预付费1%1%信用卡42%37%现金33%22%数字钱包11%28%借记卡11%10%预付卡3%3%销售点分期付款1%1%TroyAmex2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。土耳其电商和销售点 2023 2027 2023 202755%其他1%1%43%1%1%销售点复合年均增长率4%20232,920亿美元20273,440亿美元202330179、0亿美元2027600亿美元电商复合年均增长率19%销售点电子商务主流支付方式 支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 1 1银行卡在英国的销售点支付中占主导地位。2023年借记卡是销售点首选的支付方式，占交易额的46%，信用卡位居第二(占28%)，预付卡也不容忽视，占2%。尽管数字钱包普及速度很快，但我们估计，到2027年借记卡将仍然是销售点首选的支付方式。在全球品牌Apple Pay、Google Pay和PayPal的推动下，数字钱包在销售180、点迅速普及。据估计，英国有1,400万近场手机支付用户，而自2020年1月以来，英国银行提供的所有支付终端都能够接受非接触式支付。预计到2027年数字钱包(主要是绑定卡的数字钱包)在销售点的交易额占比将增长一倍以上，从2023年的14%增至29%。账户对账户(A2A)支付在英国发展缓慢，2023年仅占电子商务交易额的7%。2023年11月，英国财政部发布了Future of Payments Review(未来支付研究)，概述了英国未来支付系统。其中一项建议是利用开放银行和二维码推动A2A支付。先买后付(BNPL)继续在英国消费者中普及，2023年占电子商务交易额的7%。为了应对生活成本危机，181、先买后付(BNPL)使用范围已扩展到杂货店等垂直领域。领跑的先买后付(BNPL)提供商包括Clearpay、Klarna和PayPal Pay in 3。除此以外，HSBC、Natwest和Monzo等英国银行也加入竞争。预计到2027年，先买后付(BNPL)将以4%的复合年均增长率增长，在电子商务交易额中的占比将维持在7%上下。人口规模66,971,000第15位人均国内生产总值45,850美元第16位电子商务市场规模3,150亿美元第3位销售点市场规模1.6万亿美元第5位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名英国英国1 1 2万事达卡Visa数字钱包38%50%信用卡182、24%18%借记卡22%17%A2A支付7%8%先买后付(BNPL)7%7%预付卡1%1%货到付款1%0%借记卡46%37%信用卡28%25%数字钱包14%29%现金10%6%预付卡2%2%销售点分期付款1%1%Amex2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。英国电商和销售点 2023 2027 2023 202768%31%2%销售点复合年均增长率1%电商复合年均增长率7%20231.6万亿美元20233,150亿美元20271.7万亿美元20274,070亿美元销售点电子商务主流支付方式 支付方式 2023183、-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 1 3拉丁美洲支付方式及市场指南1 1 4T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 1 5拉丁美洲地区电商支付方式2023-2027交易额占比2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。信用卡26%35%21%28%数字钱包20%29%A2A支付15%11%借记卡4%3%后付费2%1%货到付款1%1%先买后付(BNPL)2023184、2027信用卡领跑整个拉丁美洲线上支付方式。2023年信用卡占拉美电子商务交易额的三分之一以上(35%)，在本报告调研的六个拉丁美洲市场中，有五个将信用卡作为线上支付交易的首选。2023年拉丁美洲的A2A支付渗透率在全球居首，占地区电子商务交易额的20%。巴西即时支付系统Pix的巨大成功推动了拉丁美洲线上账户对账户(A2A)支付的兴起。2023年A2A支付成为巴西第二受欢迎的线上支付方式，交易额占比达30%，普及率在地区居于首位。A2A支付在哥伦比亚和秘鲁也越来越受欢迎。哥伦比亚约有25%的线上消费额由A2A支付PSE贡献，秘鲁20%的线上消费额由A2A支付应用Yape和PLIN以及直接通过当185、地银行应用进行支付。到目前为止，拉丁美洲是全球后付费服务使用率最高的地区。后付费是指消费者在线上购物，选择后付费进行支付时会生成一个付款凭证，然后在便利店等实体店通过该凭证完成支付，通常是使用现金支付的。2023年后付费占拉丁美洲电子商务交易额的4%，而在全球其他地区占比不足1%，两者形成鲜明对比。在墨西哥，OXXO和7-Eleven提供的后付费服务很受欢迎，后付费占2023年电子商务交易额的7%。PagoEfectivo推动了后付费服务在秘鲁的发展，使其在2023年电子商务交易额中的占比达到9%，居全球首位。1%1%预付卡1 1 6拉 丁 美 洲 地 区 市 场 指 南数字钱包信用卡借记卡+186、预付卡账户对 账户(A2A)支付先买后付(BNPL)货到付款其他阿根廷31%35%19%10%1%3%1%巴西16%40%9%30%1%1%4%智利20%26%32%17%1%2%4%哥伦比亚18%27%18%25%1%6%5%墨西哥28%33%22%6%1%2%8%秘鲁11%31%21%20%1%6%11%拉丁美洲地区电商支付方式该国主流的支付方式区域最高由于四舍五入，合计可能不等于100%。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 1 7拉丁美洲地区销售点支付方式2023-2027交易额占比2023为预估值；2027为预测187、值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。20232027现金仍然是拉丁美洲在销售点的首选支付方式，但这种领先优势即将消失。2023年信用卡首次与现金并驾齐驱，均占销售点交易额29%；预计2024年信用卡将超过现金成为首选的线下支付方式。2023年现金是阿根廷、哥伦比亚、墨西哥和秘鲁销售点的首选支付方式。信用卡和借记卡合计占线下支付交易额的一半以上。2023年信用卡追平现金，以29%的占比成为销售点领跑的支付方式；借记卡在拉美线下消费市场占23%。信用卡是巴西消费者首选的支付方式，占销售点消费额的36%，而借记卡在智利领先，占线下交易额的37%。数字钱包是拉丁美洲发展最快的支付方式。2023年188、数字钱包占拉美电子商务消费额的21%，预计到2027年将以21%的复合年均增长率增长，届时将占28%。据估计，2023年数字钱包占拉美销售点交易额的15%；预计到2027年数字钱包的复合年均增长率将达到24%，届时占比将达到29%，接近翻番。2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。信用卡26%29%29%22%现金23%19%借记卡15%29%数字钱包3%3%销售点分期付款1%1%预付卡1 1 8拉 丁 美 洲 地 区 市 场 指 南现金信用卡借记卡预付卡数字钱包销售点分期付款阿根廷27%25%25%2%18%3%巴西22%36%20%1%18%3%智利22%189、26%37%4%10%2%哥伦比亚34%26%24%2%11%2%墨西哥38%24%24%1%11%2%秘鲁35%26%21%2%14%2%拉丁美洲地区销售点支付方式该国主流的支付方式区域最高由于四舍五入，合计可能不等于100%。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 1 9据估计，2023年阿根廷的年化通货膨胀率高达185%。当前的经济形势正在改变消费者的支付行为，例如更多消费者倾向使用信用卡。通货膨胀的环境也促使商家为尽快收到付款而采用MODO等即时支付方式。先买后付(BNPL)解决方案使消费者能够通过低息或无息信贷锁定190、价格，这在失控的通货膨胀背景下更受欢迎。2023年先买后付(BNPL)的电子商务交易额为2.82亿美元，首次占到线上交易额的1%。政府通过借记卡发放社会福利，这一举措推动了借记卡的电子支付发展。然而，研究表明，这一举措在推动借记卡普及方面收效不大。2023年借记卡占电子商务交易额的18%，占销售点交易额的四分之一。数字钱包继续扩大其市场份额，2023年占电子商务交易额的31%，销售点的18%。数字钱包有望在2024年和2027年分别成为阿根廷电子商务和销售点的首选支付方式。阿根廷的数字钱包市场由拉丁美洲领先的电子商务平台Mercado Pago的支付业务Mercado Libre主导。63%的191、受访阿根廷消费者表示，Mercado Pago是他们的主要数字钱包。阿根廷本土的数字钱包提供商包括银行(Banco Provincia推出了Cuenta DNI，Banco de la Nacin Argentina推出了BNA+)、网上银行(Ual)以及由阿根廷公共银行和私人银行所有的私营企业MODO。人口规模46,234,000第21位人均国内生产总值13,686美元第26位电子商务市场规模280亿美元第21位销售点市场规模2,400亿美元第19位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名阿根廷阿根廷1 2 0万事达卡Visa信用卡35%27%数字钱包31%44%借记卡1192、8%13%A2A支付10%12%货到付款3%1%后付费2%1%先买后付(BNPL)1%1%预付卡1%1%现金27%22%信用卡25%24%借记卡25%24%数字钱包18%26%销售点分期付款3%3%预付卡2%2%Tarjeta NaranjaAmexCabal其他2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。阿根廷电商和销售点 2023 2027 2023 202764%27%5%1%3%销售点复合年均增长率7%20232,400亿美元20273,130亿美元2023290亿美元2027550亿美元电商复合年均增长率193、18%销售点电子商务主流支付方式 支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 2 1Pix于2020年11月推出，迅速发展成为巴西交易量最高的主流支付方式。即时结算收款成本较低，实现更快的现金流流转，在商家中很受欢迎。许多商家通过提供5%至20%的折扣来鼓励消费者使用Pix。在Pix的推动下，2022-2023年线上A2A支付同比增长49%，占电子商务交易额的30%。预计2023-2027年，A2A支付的复合年均增长率将达到27%，到2027年在电子194、商务消费额中的占比将达到50%。个人向企业打款是Pix增长最快的交易类型，截至2023年9月，占Pix所有交易的34%。Pix在销售点(通过二维码)的增速预计高于线上市场，2023-2027年的复合年均增长率高达30%，是销售点整体复合年均增长率(6%)的五倍。2023年数字钱包占销售点交易额的18%，预计到2027年将达到41%，领跑线下支付方式。随着Pix和其他电子支付方式的日益普及，以Boleto代金券系统为首的后付费方式的份额会继续减少。2021年后付费的份额曾超过10%，到2023年就仅占电子商务消费额的3%；我们预计，到2027年这个不断缩小的市场将仅占电子商务消费额的1%。人口规195、模215,313,000第6位人均国内生产总值8,917美元第31位电子商务市场规模950亿美元第10位销售点市场规模7,900亿美元第9位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名巴西巴西1 2 2Visa万事达卡信用卡40%27%A2A支付30%50%数字钱包16%16%借记卡8%4%后付费3%1%预付卡1%1%先买后付(BNPL)0%1%其他2%1%信用卡36%30%现金22%12%借记卡20%14%数字钱包18%41%销售点分期付款3%3%预付卡1%1%其他Elo2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数196、据(2022年)。巴西电商和销售点 2023 2027 2023 202751%31%14%3%销售点复合年均增长率5%20237,900亿美元20279,600亿美元2023950亿美元20271,500亿美元电商复合年均增长率12%销售点电子商务主流支付方式 支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 2 3在各种渠道中数字钱包正在以越来越快的速度在智利消费者中普及。2022-2023年，线上数字钱包使用量同比增长16%，占电子商务交易额的20%197、。在推迟了两年后，Apple Pay终于于2023年8月在智利上线，与Fpay、Google Wallet、Mercado Pago等共同角逐这一增长迅速但竞争日益激烈的市场。到2025年数字钱包有望超过银行卡成为线上支付方式的领导者，到2027年将占电子商务消费额的34%。二维码支付的日益普及推动了销售点数字钱包的增长。据估计，2023年数字钱包占线下市场交易额的10%，到2027年复合年均增长率高达30%，占比将翻一番多，达到23%。智利在2023年实施了一项新的金融科技法，通过开放金融促进金融创新和互通性。该法律通过金融市场委员会(CMF)监管一系列新的金融服务。新法律可能会在整个地区掀198、起一股监管浪潮，通过增强监管来激励创新。智利是拉丁美洲无银行账户消费者比例最低的国家之一，世界银行(World Bank)报告称，2021年接受调查的智利消费者中有87%拥有某种类型的金融账户。由于智利普惠金融发展良好，借记卡使用率明显高于地区其他市场。在智利，借记卡不仅领跑线上支付方式(31%)，也主导销售点支付方式(37%)，在线上线下的占比均为拉美最高水平。人口规模19,603,000第29位人均国内生产总值15,355美元第25位电子商务市场规模110亿美元第36位销售点市场规模1,350亿美元第33位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名智利智利1 2 4万事达199、卡Redcompra借记卡31%27%信用卡26%19%数字钱包20%34%A2A支付17%18%后付费3%1%货到付款2%1%预付卡1%1%借记卡37%32%信用卡26%22%现金22%17%数字钱包10%23%预付卡4%4%销售点分期付款2%2%AmexVisa2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。智利电商和销售点 2023 2027 2023 202744%29%27%1%销售点复合年均增长率5%20231,350亿美元20271,630亿美元2023110亿美元2027195亿美元电商复合年均增长率1200、5%销售点电子商务主流支付方式 支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 2 5为复制巴西账户对账户支付服务Pix的巨大成功，2023年末哥伦比亚央行发布规定，要求该国三个小额支付系统(Credibanco、Redeban和ACH Colombia)之间实现互通，预计于2024年底上线。2023年A2A支付占电子商务交易额的25%，预计2023-2027年将以20%的复合年均增长率增长。如果该项目能够接近Pix的规模，则该预测将可能会大幅上调。哥伦201、比亚消费者的现金使用率仍居世界前列。据估计，2021年哥伦比亚有40%的人口无银行卡账户，因而现金占比居高不下，2023年现金约占销售点交易额的34%。预计到2027年的变化幅度较小，现金的份额将逐渐减少到29%。数字钱包在线上线下市场都实现了增长，正在改变支付格局。2023年数字钱包占电子商务交易额的18%，占销售点交易额的11%。预计到2027年数字钱包线上交易额复合年均增长率高达34%，届时占比将达到31%。2023-2027年线下复合年均增长率为27%，届时数字钱包在销售点消费额中的份额预计将达到26%。哥伦比亚最受欢迎的数字钱包是Nequi。Nequi由哥伦比亚银行推出，近三分之二(202、66%)的哥伦比亚消费者将其作为最主要的数字钱包。其他数字钱包品牌有本土数字钱包DaviPlata和Movii、地区巨头Mercado Pago以及拥有国际影响力的Apple Pay和PayPal。Google Wallet于2023年通过与网上银行Nu合作进入哥伦比亚。人口规模51,874,000第18位人均国内生产总值6,630美元第35位电子商务市场规模140亿美元第34位销售点市场规模1,840亿美元第26位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名哥伦比亚哥伦比亚1 2 6Visa万事达卡信用卡27%21%A2A支付25%28%数字钱包18%31%借记卡17%12%203、货到付款6%2%后付费5%3%先买后付(BNPL)1%1%预付卡1%1%现金34%29%信用卡26%22%借记卡24%19%数字钱包11%26%销售点分期付款2%2%预付卡2%2%Amex其他2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。哥伦比亚电商和销售点 2023 2027 2023 202755%42%1%2%20272,140亿美元20231,840亿美元销售点复合年均增长率4%2027260亿美元2023140亿美元电商复合年均增长率16%销售点电子商务主流支付方式 支付方式 2023-2027交易额占比 204、电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 2 7墨西哥央行Banxico正在第二次尝试成功创建面向消费者的实时支付系统。2023年3月，Banxico推出了DiMo(Dinero Mvil)，这是在墨西哥实时总结算系统SPEI上运行的账户对账户服务。由于DiMo的用户体验更好，尽管并未强制要求银行参与，但该国的主要银行和金融服务提供商似乎对DiMo都充满热情。CoDi使用的是二维码，而DiMo通过电话号码定位账户。商家对DiMo很感兴趣，希望它能降低收款成本。预计2023-2027年A2205、A支付的复合年均增长率为19%，A2A支付的线上消费额占比将从6%上升到8%，但是这一预测值将根据一贯稳定的市场中的消费者的接受程度而浮动。现金在墨西哥仍然是首选，预计2023年占销售点交易额的38%。因为现金交易的金额通常较小，所以据估计现金在交易笔数中的占比更高。约82%的墨西哥消费者使用现金支付。墨西哥无银行账户人口相对庞大(根据世界银行(World Bank)的数据显示，截至2022年这部分人口占51%)，现金仍然必不可少。因为墨西哥消费者更愿意使用现金，后付费得到发展。消费者可以通过后付费在合作商店完成线上消费订单，在OXXO和7-Eleven等便利店使用打印出来的凭证或二维码使用现206、金支付。2023年墨西哥的后付费占电子商务消费额的7%，位居第二(仅次于秘鲁的9%)。人口规模127,504,000第7位人均国内生产总值11,091美元第29位电子商务市场规模580亿美元第12位销售点市场规模6,180亿美元第13位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名墨西哥墨西哥1 2 8万事达卡Visa信用卡33%28%数字钱包28%37%借记卡21%18%后付费7%6%A2A支付6%8%货到付款2%1%先买后付(BNPL)1%2%预付卡1%1%现金38%34%信用卡24%24%借记卡24%22%数字钱包11%17%销售点分期付款2%2%预付卡1%1%Amex20207、23为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。墨西哥电商和销售点 2023 2027 2023 202762%34%3%销售点复合年均增长率2%电商复合年均增长率11%20236,180亿美元2023580亿美元20276,690亿美元2027880亿美元销售点电子商务主流支付方式 支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 2 92022年10月，秘鲁中央银行(CRBP)要求208、实现支付互通性。第一阶段于2023年4月实施，使银行拥有的Yape和PLIN这两个最大的A2A支付应用之间实现了互通。第二阶段于7月投入使用，使所有秘鲁人之间的账户对账户支付连接实现互通。Yape和PLIN的流行使A2A支付成为秘鲁增长最快的支付方式。2023年A2A支付同比增长34%，占线上消费额的20%。预计到2027年A2A支付的复合年均增长率为24%，占比达到31%，成为首选的线上支付方式。因线下二维码支付日益普及，2023年数字钱包在销售点支付交易额中的占比为14%。预计2023-2027年数字钱包在销售点的复合年均增长率为24%，到2027年占比将翻一番，达到28%。秘鲁中央银行(209、CRBP)在2023年开始开发中央银行数字货币(CBDC)。目标是让普惠金融能涵盖到秘鲁43%的无银行账户消费者并降低交易成本。这一计划仍处于研究阶段，没有任何建议或明确的实施时间表。秘鲁消费者仍然认为现金非常重要，2023年现金仍然是销售点首选支付方式，占销售点消费额35%。对现金的依赖也影响了秘鲁电子商务的支付格局，2023年PagoEfectivo等基于现金的后付费方式占电子商务消费额的9%，在我们调研的市场中位列第一。人口规模34,049,000第25位人均国内生产总值7,125美元第32位电子商务市场规模100亿美元第38位销售点市场规模1,170亿美元第35位在GPR调研的40个市210、场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名秘鲁秘鲁1 3 0万事达卡Visa信用卡31%27%A2A支付20%31%借记卡20%14%数字钱包11%17%后付费9%7%货到付款6%2%预付卡1%1%其他1%1%现金35%28%信用卡26%23%借记卡21%17%数字钱包14%28%销售点分期付款2%2%预付卡2%2%Diners ClubAmex2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。秘鲁电商和销售点 2023 2027 2023 202788%9%1%2%销售点复合年均增长率4%电商复合年均增长率11%20231211、,170亿美元2023100亿美元20271,350亿美元2027151亿美元销售点电子商务主流支付方式 支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 3 1中东和非洲支付方式及市场指南1 3 2T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 3 3中东和非洲地区电商支付方式2023-2027交易额占比2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。2023为预估值212、；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。信用卡18%24%23%34%数字钱包18%21%A2A支付18%16%借记卡9%5%货到付款3%3%预付卡2%2%先买后付(BNPL)202320272023年信用卡在中东和非洲的电子商务支付市场中保持领跑地位，占线上消费额的24%。然而，信用卡在阿联酋占比高，拉高了整个区域的数据；借记卡是沙特阿拉伯和南非线上和线下的主要支付方式。预计到2027年，GPR调研的4个中东和非洲市场中，信用卡和借记卡的交易额都将继续增长，但是增长率低于数字钱包，因此占比会逐渐减少。数字钱包是中东和非洲增长最快的线上支付方式，与全球保持一致。2023年数字213、钱包占该地区电子商务消费额的23%，同比增长35%。预计到2027年数字钱包的复合年均增长率可达26%，将占电子商务交易额的三分之一以上(34%)。中东和非洲的现金使用率全球最高，因此也成为所有地区中货到付款使用率最高的地区，2023年占该地区线上消费额的9%。中东和非洲地区建立了新的实时支付渠道，同时努力实现地区内各国卡组之间的互通性，这些措施有助于A2A支付继续发展。2023年该地区A2A支付占电子商务消费额的18%，预计到2027年，复合年均增长率为17%。2%1%预付费1%1%其他1 3 4数字钱包信用卡借记卡+预付卡账户对 账户(A2A)支付先买后付(BNPL)货到付款其他尼日利亚1214、1%15%22%32%2%15%2%沙特阿拉伯24%13%33%16%1%9%4%南非20%19%29%22%2%7%1%阿联酋29%37%12%11%2%6%3%中东和非洲地区电商支付方式该国主流的支付方式区域最高中 东 和 非 洲 地 区 市 场 指 南由于四舍五入，合计可能不等于100%。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 3 5中东和非洲地区销售点支付方式2023-2027交易额占比2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能215、不等于100%。现金26%35%23%19%借记卡18%33%数字钱包16%14%信用卡5%5%预付卡3%3%销售点分期付款现金仍然是中东和非洲销售点的首选支付方式，是全球各地区中唯一一个。现金在GPR调研的四个中东和非洲市场中约占销售点交易额的35%。尽管这些市场的现金使用率仍然是所有地区中最高的，但相比2019年的70%下降了一半。预计到2027年，现金在销售点的复合年均增长率为-3%，交易额占比将降至26%。数字钱包继续高速增长。e&money、M-PESA、MTN MoMo和Orange Money等储值型数字钱包在该地区很受欢迎，许多数字钱包在过去可以使用功能手机通过短信进行支付。它216、们与超级应用(例如Vodapay)、沙特阿拉伯本土数字钱包(例如stc pay)以及Apple Pay和Google Pay在整个中东和非洲地区竞争。在报告调研的四个中东和非洲市场中，数字钱包占2023年销售点交易额的18%，预计到2027年其复合年均增长率将达到21%，届时数字钱包将占销售点消费额的33%。借记卡是南非和沙特阿拉伯销售点的主要支付方式。在沙特阿拉伯，借记卡在销售点交易额中占比为30%，领跑所有其他线下支付方式。在南非，借记卡在销售点消费额中占比达到37%，为地区最高。2023年借记卡占地区销售点消费额的23%，随着借记卡的消费额继续转向通过数字钱包完成，预计到2027年借记卡217、交易额将基本维持不变，但占比将下降至19%。2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。202320271 3 6中东和非洲地区销售点支付方式中 东 和 非 洲 地 区 市 场 指 南现金信用卡借记卡预付卡数字钱包销售点分期付款尼日利亚55%5%12%6%18%3%沙特阿拉伯29%9%30%7%22%3%南非33%18%37%2%7%3%阿联酋17%38%15%6%22%2%该国主流的支付方式区域最高由于四舍五入，合计可能不等于100%。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 3 7现金仍是尼日218、利亚消费者无可争议的首选支付方式。2023年现金占销售点交易额的55%，在本报告中居于首位。尼日利亚正在转向数字支付，预计2023年到2027年现金使用率将以-4%的复合年均增长率下降，到2027年占销售点消费额的42%，仍然保持领先地位。现金的重要性也影响了电子商务支付，2023年货到付款占电子商务交易额的15%，在本报告中位居第二位，仅次于越南的17%。预计到2027年，货到付款在电子商务交易额中的占比将逐渐降至9%。2023年2月尼日利亚发生现金危机，人们走上街头抗议缺乏足够现钞。这是因为尼日利亚中央银行(CBN)原本打算废除现有货币，换成新纸币。但后来尼日利亚最高法院介入，强制继续接受219、旧纸币。11月，CBN撤销该计划，宣布旧纸币仍是法定货币，结束了数月的不稳定局面。这也从另一个侧面证明，尼日利亚中央银行实施数字现金的努力面临挑战。2023年5月国际货币基金组织(IMF)的一份工作文件评估尼日利亚中央银行数字货币e-Naira普及率“低得令人失望”。e-Naira于2021年10月推出，迄今在尼日利亚消费者中的普及率不到1%。人口规模218,541,000第5位人均国内生产总值2,184美元第40位电子商务市场规模170亿美元第31位销售点市场规模1,910亿美元第23位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名尼日利亚尼日利亚1 3 8Visa万事达卡A2220、A支付32%34%借记卡19%16%信用卡15%12%货到付款15%9%数字钱包11%22%预付卡3%2%先买后付(BNPL)2%2%预付费1%1%现金55%42%数字钱包18%37%借记卡12%8%预付卡6%5%信用卡5%5%销售点分期付款3%3%Verve2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。尼日利亚电商和销售点 2023 2027 2023 202754%其他1%1%27%20%销售点复合年均增长率3%电商复合年均增长率14%20231,910亿美元2023170亿美元20272,150亿美元20272221、90亿美元销售点电子商务主流支付方式 支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 3 92023年，先买后付(BNPL)公司普遍估值不佳，但是总部位于沙特的两家先买后付(BNPL)公司却逆势崛起。11月，Tabby融资2亿美元，公司估值为15亿美元。12月，Tabby的竞争对手Tamara在一轮3.4亿美元的融资中估值为10亿美元。2023年，先买后付(BNPL)占沙特阿拉伯电子商务消费额的1%，预计2023-2027年将以16%的复合年均增长率增长222、。借记卡是沙特阿拉伯线上线下首选的支付方式。2023年借记卡占电子商务消费额的27%，占销售点交易额的30%。绝大多数借记卡为沙特中央银行旗下的mada卡。疫情以来现金使用量大幅下降，2023年约占交易额的29%，相比2020年的61%下降了一半以上。尽管有所下降，但现金在沙特阿拉伯的线上线下市场仍然发挥着至关重要的作用。2023年现金占电子商务交易额的13%，货到付款占9%，预付费占4%。沙特阿拉伯是世界上预付卡使用率最高的国家之一。2023年预付卡占电子商务交易额的6%，占销售点交易额的7%，总交易额超过140亿美元。预付卡为沙特阿拉伯大约26%的无银行账户人口提供服务，为外来务工人员发放223、工资并为前往沙特朝觐的朝圣者带去方便。人口规模36,408,000第24位人均国内生产总值30,346美元第22位电子商务市场规模190亿美元第29位销售点市场规模1,970亿美元第22位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名沙特阿拉伯沙特阿拉伯1 4 0VisaMADA借记卡27%25%数字钱包24%36%A2A支付16%16%信用卡13%9%货到付款9%6%预付卡6%5%预付费4%2%先买后付(BNPL)1%1%借记卡30%25%现金29%22%数字钱包22%37%信用卡9%7%预付卡7%6%销售点分期付款3%3%万事达卡2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五224、入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。沙特阿拉伯电商和销售点 2023 2027 2023 202793%4%3%20272,360亿美元20231,970亿美元2027320亿美元2023190亿美元电商复合年均增长率15%销售点复合年均增长率5%销售点电子商务主流支付方式 支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 4 1南非南非2023年，借记卡支付成为南非消费者在所有购物渠道中的首选。2022年，借记卡225、取代现金成为南非销售点的首选支付方式，2023年占销售点交易额的37%，保持领先。借记卡在电商市场长期领先，占2023年线上消费额的28%。现金使用量继续下降，交易额从2019年疫情爆发以前的一半以上(53%)降至2023年的三分之一(33%)。预计2023-2027年，现金交易额以-2%复合年均增长率小幅减少，2027年现金将占销售点消费额的四分之一以上(26%)。先买后付(BNPL)已扎根南非市场，为可能无传统信贷产品资格的消费者提供服务。先买后付(BNPL)的国内提供商有4months、Float、Happy Pay、Mobicred、MoreTyme、Payflex及PayJustNo226、w，格局比较分散。2023年先买后付(BNPL)占电子商务交易额的2%，约1.1亿美元。数字钱包使用量持续增长，2023年占电子商务交易额的20%，占销售点交易额的7%。国内银行提供商FNB推出的Cell Pay Point、储值数字钱包MTN MoMo、超级应用VodaPay以及国际品牌Apple Pay和PayPal等竞争者使南非的数字钱包市场呈现出了多样性。预计2023年到2027年数字钱包在线上市场的复合年均增长率为30%，销售点的复合年均增长率为34%。人口规模59,893,000第16位人均国内生产总值6,776美元第34位电子商务市场规模55亿美元第40位销售点市场规模1,210227、亿美元第34位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名1 4 2万事达卡Visa借记卡28%24%A2A支付22%26%数字钱包20%28%信用卡19%16%货到付款7%3%先买后付(BNPL)2%2%预付卡1%1%预付费1%0%借记卡37%34%现金33%26%信用卡18%17%数字钱包7%18%销售点分期付款3%4%预付卡2%2%Amex2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。南非电商和销售点 2023 2027 2023 202754%44%1%销售点复合年均增长率4%20231,21228、0亿美元20271,440亿美元202355亿美元2027111亿美元电商复合年均增长率19%销售点电子商务主流支付方式 支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 4 32023年7月，阿联酋中央银行和印度储备银行签署了一项协议，以实现阿联酋即时支付平台(IPP)和印度统一支付接口(UPI)之间的互通性。该协议计划通过标准化信息及传递方式推进以当地货币进行的跨境交易。2023年10月阿联酋中央银行(CBUAE)子公司Al Etihad Paymen229、ts(AEP)宣布落地国内卡组及全天候即时支付系统。这项数字化转型工作是国家支付系统战略(NPSS)的一部分。先从直接借记支付账单开始试点，之后再拓展到个人对个人和个人对企业支付。新冠疫情成为大规模采用数字支付方式的催化剂，使中央银行推动无现金经济的努力取得巨大成功。2023年现金约占销售点交易额的17%，降至2019年占比(67%)的三分之一以下。但是因为货到付款占2023年线上消费额的6%，现金在电子商务中的作用仍然不能忽视。在阿联酋的数字支付转型计划推动下，预计到2027年，A2A支付复合年均增长率为19%。2023-2027年，数字钱包的线上复合年均增长率为23%，销售点的复合年均增长230、率为17%。预计到2027年，数字钱包(包括本土钱包Careem Pay和e&money，国际品牌Apple Pay、Google Pay和PayPal)将成为线上和线下的首选支付方式。人口规模9,441,000第33位人均国内生产总值53,757美元第10位电子商务市场规模290亿美元第20位销售点市场规模1,500亿美元第30位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名阿联酋阿联酋1 4 4万事达卡Visa信用卡37%29%数字钱包29%42%A2A支付11%14%借记卡10%7%货到付款6%3%预付卡2%2%先买后付(BNPL)2%2%预付费2%1%信用卡38%33%数231、字钱包22%35%现金17%13%借记卡15%13%预付卡6%5%销售点分期付款2%2%Diners ClubAmex2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。阿联酋电商和销售点 2023 2027 2023 202756%其他1%1%39%1%4%20271,800亿美元20231,500亿美元2027460亿美元2023290亿美元电商复合年均增长率12%销售点复合年均增长率5%销售点电子商务主流支付方式 支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测T H E G L O 232、B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 4 5北美洲支付方式及市场指南1 4 6T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 4 7北美地区电商支付方式2023-2027交易额占比2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。数字钱包51%37%33%22%信用卡18%12%借记卡5%7%A2A支付5%6%先买后付(BNPL)1%1%预付卡1%0%货到付款20232027北美消费者对银行卡依赖度高，电子商务支付市场分散但相对稳定。由于主要的银行卡品牌和主流数233、字钱包合计占地区线上消费的89%，商家只需据此为消费者配置支付方式就可以满足他们的偏好。有针对性地增加A2A支付和先买后付(BNPL)解决方案还可以使覆盖率各增加5%。直接使用卡完成的交易仍然占北美地区交易额的大部分，信用卡占33%，借记卡占18%，共约1.04万亿美元。预计到2027年，直接使用卡支付的线上交易额将减少，信用卡和借记卡的复合年均增长率分别为-3%和-4%。看似损失的交易额实际转为通过数字钱包完成。2023年数字钱包在电子商务支付领域的领先优势继续扩大，同比增长23%，占地区交易额的37%，超过7,480亿美元。预计到2027年，数字钱包的复合年均增长率为16%，将占电子商务消234、费额的51%。地区数字钱包消费额大部分通过钱包内的卡交易模式(Apple Pay、Google Pay和PayPal)完成。2023年先买后付(BNPL)消费额再创新高，占地区电子商务交易额的5%，超过1,050亿美元。北美领先的先买后付(BNPL)公司满足了投资者从追求高增长转向追求高利润的要求。Affirm第二个季度继续保持盈利，季度交易总额为56亿美元。Sezzle连续两个季度盈利，Klarna 有报告显示在美国已实现连续四个季度盈利。1 4 8北 美 地 区 市 场 指 南北美地区销售点支付方式北美消费者线下购物时仍然非常喜欢使用银行卡支付，尤其青睐信用卡。2023年信用卡占地区销售点235、消费额的42%，而借记卡占28%。信用卡、借记卡和预付卡的总交易额超过8.2万亿美元。在销售点，因为部分卡支付通过数字钱包完成(主要以绑定卡的数字钱包直接支付进行)，实体卡支付将以-2%的复合年均增长率逐渐减少。之前因为扭转长期使用实体卡的习惯比较困难，数字钱包在销售点上的普及速度较慢。随着北美消费者开始赶上亚太市场消费者，增长潜力最终开始显现。2023年销售点数字钱包同比增长36%，占地区销售点消费额的15%，交易额超过1.7万亿美元。在整个北美，现金依然很强势。2023年现金约占地区线下消费额的11%，约1.26万亿美元。预计到2027年现金交易额将以-7%的复合年均增长率下降，届时现金在236、销售点的交易额仍将接近1万亿美元(占比8%)。对没有银行账户的消费者、零工工人以及任何寻求使用安全可靠的支付卡而无需银行账户或信用卡的人来说，预付卡仍然是重要的支付工具。预付卡是分发政府福利的重要工具，在线下使用率非常高。2023年预付卡占地区销售点消费额的3%，交易额超过3,280亿美元。信用卡34%42%28%23%15%31%11%8%3%3%1%1%借记卡数字钱包现金预付卡销售点分期付款202320272023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。2023-2027交易额占比T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O 237、R T 2 0 2 41 4 9截至2023年底，Payment Canada为实现即时支付推出的Real Time Rail(RTR)发布日期仍未确定。这使我们对A2A支付交易额的估计(占2023年电子商务消费额的7%)和增长预测(复合年均增长率12%)都偏高，在RTR推出之前需要进一步下调。2023年数字钱包受到了更严格的监管。11月，加拿大政府公布了最终版的Retail Payments Activities Act(RPAA)条例。该法案对支付服务提供商(PSP)进行监管，要求他们加入Payment Canada协会并接入他们的系统。2023年数字钱包占电子商务交易额的27%，占销售点238、消费额的12%，总交易额约为1,310亿美元。Apple Pay(42%)、PayPal(23%)和Google Pay(22%)是受访消费者使用最多的数字钱包。信用卡约占2023年消费者总消费额的50%，近4,340亿美元。5月，加拿大银行发布了2023年金融系统研究报告，对越来越依赖信贷服务的加拿大消费者的潜在压力表示担忧。先买后付(BNPL)进一步赢得消费者信任，2023年占线上交易额的5%。Klarna在2023年增长势头强劲，在加拿大拥有64万活跃用户，而零售巨头亚马逊和沃尔玛则试图通过合作伙伴的先买后付(BNPL)解决方案(沃尔玛选择了Klarna，亚马逊选择了Affirm)吸引消239、费者。预计到2027年先买后付(BNPL)复合年均增长率为14%，在电子商务消费额中的占比保持在5%。人口规模38,929,000第22位人均国内生产总值54,966美元第9位电子商务市场规模1,030亿美元第9位销售点市场规模8,620亿美元第8位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名加拿大加拿大1 5 0万事达卡Visa信用卡47%35%数字钱包27%43%借记卡10%7%A2A支付7%8%先买后付(BNPL)5%5%预付卡2%1%预付费1%1%货到付款1%0%信用卡50%42%借记卡27%21%数字钱包12%28%现金6%5%销售点分期付款3%3%预付卡2%2%Am240、exInterac2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。加拿大电商和销售点 2023 2027 2023 202744%28%25%3%电商复合年均增长率10%20238,620亿美元20231,030亿美元20271.02万亿美元20271,510亿美元销售点复合年均增长率4%销售点电子商务主流支付方式 支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 5 12023年241、美国消费者依然很大程度上青睐信用卡。信用卡、借记卡和预付卡占2023年全部消费额的71%，总额超过8.4万亿美元。信用卡交易额超过借记卡，信用卡的线上份额为32%，借记卡的线上份额为19%，信用卡的线下份额为41%，借记卡的线下份额为28%。2023年预付卡占电子商务交易额的1%，占销售点消费额的3%。此外，使用绑定卡的数字钱包所完成的消费额的比例越来越高，数字钱包成为美国线上和线下增长最快的支付方式。FedNow于2023年推出，但是可能还需要几年时间才能真正影响消费者。银行采用美联储全新即时支付服务的进程并不顺利，它们仍在努力应对实时支付所面临的挑战，比如如何减少欺诈等。2023年10月，242、CFPB提出了促进开放银行业务的规则。想要使A2A支付的增速超出2023年线上交易额的预计增速(5%)，需要更为明确的激励措施来鼓励消费者使用这一支付方式。2023年先买后付(BNPL)消费额同比增长23%。据报道，2023年Cyber Monday 是先买后付(BNPL)有史以来交易额最大的一天，电子商务交易额超过9.4亿美元。先买后付(BNPL)约占2023年线上消费额的5%，预计到2027年复合年均增长率为10%。先买后付(BNPL)即将迎来与其他消费信贷产品同样的监管措施。消费者金融保护局(CPFB)于2023年3月发布了一份报告，对已经压力重重的消费者过度使用先买后付(BNPL)表示243、担忧。截至2024年1月，新的先买后付(BNPL)法规尚未实施。人口规模333,287,000第3位人均国内生产总值76,398美元第4位电子商务市场规模1.9万亿美元第2位销售点市场规模10.4万亿美元第1位在GPR调研的40个市场中的排名亮点和预测关键统计数据和排名美国美国1 5 2万事达卡Visa数字钱包37%52%信用卡32%22%借记卡19%12%A2A支付5%7%先买后付(BNPL)5%6%预付卡1%1%货到付款1%0%信用卡41%34%借记卡28%23%数字钱包15%31%现金12%8%预付卡3%3%销售点分期付款1%1%其他Amex2023为预估值；2027为预测值。由于四舍五244、入，合计可能不等于100%。-*银行卡品牌细分占比依据最新数据(2022年)。美国 电商和销售点 2023 2027 2023 202761%25%7%7%电商复合年均增长率7%202310.4万亿美元20231.9万亿美元202711.5万亿美元20272.5万亿美元销售点复合年均增长率3%销售点电子商务主流支付方式 支付方式 2023-2027交易额占比 电子商务销售点银行卡品牌细分市场规模预测T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 5 3支付术语1 5 4支 付 术 语销售点(POS)在实体销售点发生的所有个人对企业的245、交易。我们的分析包括所有的传统店内交易以及所有的面对面交易。2023年本报告调研的40个市场的全球销售点交易额近36.5万亿美元。预计到2027年销售点的复合年均增长率为4%，全球市场总规模约为42.3万亿美元。实时支付资金从一个账户不可撤销地转移到另一个账户的电子支付方式，付款人和收款人可以确认支付，转账的发起、清算和结算可以高效地实时进行。交易额消费者向电商企业和销售点支付的美元估计总额。我们对支付方式占比的分析基于交易额，而不是交易量。每种支付方式的占比都是以美元计，分市场、地区和全球统计。电子商务(e-com)消费者使用任何设备或应用通过互联网从企业线上市场购买商品和服务。我们的分析仅246、限于个人对企业的支付，不包括消费者对政府的支付以及机动车、房地产、租金、投资、水电煤和其他账单或贷款的支付或分期付款。GPR2024调研的40个市场的全球电子商务总交易额超过6.1万亿美元。预计到2027年，电子商务复合年均增长率为9%，全球电子商务市场总规模约为8.8万亿美元。电商占所有商贸交易额的百分比电商交易额占包括电商和销售点在内的所有商贸交易额的百分比。2023年全球电商销售额约占所有商贸的14%。由于电商增速高于销售点，预计到2027年，全球电商销售额占商贸总额的百分比将上升到17%。GPR是Worldpay行业领先的报告TheGlobalPaymentsReport的缩写，介绍了247、40个全球主要市场的消费者在线上和线下的支付方式。2024年版GPR是GPR的第九版。基本概念本地支付方式(APM)现金和银行卡这些传统支付方式之外的支付方式。本地支付方式包括账户对账户(A2A)支付、先买后付(BNPL)、加密货币、数字钱包、预付费、后付费和销售点分期付款。本地支付方式目前已在电子商务市场获得优势地位，很快将在销售点与传统支付方式平分秋色。由于这些支付方式已经成为行业的主流支付方式，且会继续在支付行业存在，我们不再将这些支付方式视为“补充”。2023年在全球范围内，本地支付方式约占电子商务交易额的65%，占销售点的31%。复合年均增长率(CAGR)给定年份的复合年均增长速度。248、本报告给出了2023年至2027年全球、地区和单个市场层面电子商务和销售点交易额的复合年均增长率预测。某种支付方式的复合年均增长率是指绝对交易额的预计增长率，而不是交易额占比的增长率。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 5 5加密货币加密货币包括Bitcoin和Ethereum等私人加密货币以及Tether和USDCoin等稳定币。央行数字货币(CBDC)不包括在这一类别中，目前被归类为“其他”。2023年加密货币约占全球电子商务交易额的0.2%，在我们报告调研的40个市场中，占比均未达到0.5%。借记卡使用从金融机构的249、消费者账户直接扣除资金进行购买的卡。借记卡由隶属于万事达卡、JCB或银联等全球卡组的金融机构发行。2023年借记卡占全球电子商务交易额的12%(超过7,500亿美元)，占全球销售点交易额的23%(近8.3万亿美元)。数字钱包安全存储支付凭证的应用，允许消费者在电子商务和销售点支付商品和服务。我们的分类包括绑定卡的数字钱包、储值数字钱包和移动钱包，涵盖支付宝、ApplePay、GooglePay、M-Pesa和PayPal等全球品牌以及本地和地区数字钱包。2023年数字钱包占电子商务交易额的50%(3.1万亿美元)，占销售点交易额的30%(10.8万亿美元)。现金我们对现金的分析仅限于实物现金或250、支票，不包括央行数字货币(CBDC)。现金曾在销售点支付中处于绝对领先地位，2023年约占全球销售点交易额的16%，交易额6.1万亿美元。预计到2027年现金的占比将继续下降，约占全球销售点消费额的11%，交易额为4.7万亿美元左右。货到付款(COD)是指线上订购商品，在送货时用现金支付。2023年货到付款(COD)占全球电子商务交易额的2%，交易额为1,010亿美元。预计到2027年，货到付款(COD)将降至全球电子商务消费额的1%，交易额约为510亿美元。信用卡信用卡半个多世纪以来一直是P2B交易的重要支付方式，由隶属于全球卡组(如万事达卡、Visa卡、银联)的金融机构发行。信用卡允许消费251、者通过金融机构的信用展期进行购买。在我们的分析中，信用卡包括签账卡和递延借记卡。2023年直接使用信用卡支付的交易额占全球电子商务交易额的22%(超过1.3万亿美元)，占全球销售点交易额的27%(近10万亿美元)。支付方式 账户对账户(A2A)支付不需要通过卡组网络，从一方直接向另一方进行的电子支付。A2A已嵌入各种应用和在线服务中，如巴西的Pix、荷兰的iDEAL、波兰的BLIK。A2A支付包括银行转账(发起支付)和直接借记(直接扣款)。GPR中对电商支付方式份额的分析，将A2A支付单独归类。销售点的A2A支付交易则被归类在数字钱包中；我们预计将在GPR2025中分别单独列出。2023年，A252、2A支付约占全球电子商务交易额的7%，约为4,490亿美元。先买后付(BNPL)先买后付(BNPL)服务商在购买发生时先与商家结算总额，然后允许消费者在晚些时候支付商品和服务，通常分几期偿还，如果在约定的时间内偿还，则不收取利息。2023年先买后付(BNPL)约占全球电子商务交易额的5%，约3,160亿美元。1 5 61 5 6销售点分期付款-在销售点向消费者提供信贷。这包括零售商(以分期预付方式)、金融机构和第三方先买后付(BNPL)服务(如Klarna、Afterpay和Affirm)提供的信贷。2023年销售点分期付款约占全球销售点交易额的1%，近5,200亿美元。后付费消费者线上订购产253、品，随后在关联的实体店或ATM全额付款。尽管后付费服务仅占全球电子商务交易额的0.3%，但在拉丁美洲电商交易额的占比高达4%。后付费也在日本蓬勃发展，在这里支付通常在Konbini(便利店)进行。预付卡由Visa和万事达卡等卡组的金融机构发行的预付资金卡。预付卡可以一次性充值或反复充值，而且可以像借记卡或信用卡一样轻松地用于购物。我们将发放工资和政府福利的预付卡也归入此类。2023年预付卡占电商交易额的1%(超过640亿美元)，约占全球销售点交易额的2%(约9,060亿美元)。预付费如果消费者没有信用卡账户或不希望提供个人数据，就可以通过预付费服务进行网购。Paysafecard和Neosur254、f等服务提供灵活的支付方式，在参与的商家处通过兑换代金券交易。2023年预付费约占全球电子商务交易额的0.3%。其他我们继续跟踪其他新兴和未分类的电商支付方式，如央行数字货币和移动运营商代收费。2023年未分类的支付方式合计约占全球电子商务消费额的0.2%。支 付 术 语T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 5 7研究方法报告记录了过去一年(2023年)消费者线上和线下购物时的支付方式，我们通过支付方式占比分析使数据更加清晰明了。我们还得出一系列洞察结论，分析了支付领域最相关的主题。GPR2024汇聚了我们根据内部专业知识255、、研究和第三方供应商数据得出的对市场的观点。GlobalData于2023年上半年以线上方式对40个市场的48,000名消费者开展了2023年金融服务消费者调查(FinancialServicesConsumerSurvey)，获得最基础的消费者反馈。WorldpayMarketInsights团队以GlobalData调查结果为基础，并综合利用Worldpay内部数据以及中央银行、非政府组织、支付协会、公司财报、新闻报道和第三方公开的公共数据，撰写了GPR。我们通过指向原始来源的超链接标注了对外部来源的引用。这些数据使用Worldpay的专有模型和分类方法进行处理，所得数据由Worldpay256、内外的行业专家进行验证。使用上述数据模型估计支付方式在市场中的份额。此外，Worldpay的模型基于总交易额，而不是交易量。根据读者的反馈，TheGlobalPaymentsReport不断发展从而反映市场变化。在2024版中，我们预测了到2027年全球、地区和单个市场层面各种支付方式的演变，充实了我们的支付占比分析。在之前的版本，我们只发布了全球和地区的支付方式占比预测。支付方式占比预测考虑了历史增长趋势、微观经济条件、监管环境、技术创新、市场参与者的格局和其他因素。电子商务市场规模和预测数据主要来自GlobalData的电子商务分析数据库(以2023年7月收集的数据为基础)。2022年的数257、据根据GlobalData的新修订进行了更新；因此，报告中引用的2023年数据是对此年度的估计。GlobalData通过消费者调研、B2B调研和案头研究收集了这些信息。我们的电子商务市场规模估计数据包括零售、食品和饮料、旅游、游戏、博彩和数字内容流媒体。GlobalData专有的电子商务市场规模增长模型为我们的增长分析奠定了基础。阿根廷、印度、印度尼西亚、秘鲁、西班牙、中国台湾和泰国的电子商务市场规模增长估计数据是综合我们自己的第九版The Global Payments Report(GPR 2024)通过分析全球、地区和占全球GDP 88%的40个特定市场简要概述了当今消费者对企业支付的格258、局。1 5 8研 究 方 法分析、当地政府统计部门、非政府组织和第三方研究公司的估计数据得出的。WorldpayMarketInsights团队确定最终公布的市场规模估计和预测。2023-2027年销售点市场规模是使用麦肯锡公司的宏观经济数据计算得出的。麦肯锡一直在维护其来自全球200多个数据源的支付数据库，包括公共资源、消费者调研和当地研究团队的数据。截至2027年的销售点市场总规模是根据撰写本文时收集的宏观经济预测进行预测的。所有预测都会受到相应时期(至2027年)世界事件、市场动态和其他变量的影响。任何基于我们使用的数据的指示性预测都应被视为此类预测。我们利用政府、第三方供应商和其他公开259、数据集的洞察结论改进了几个销售点市场规模的计算。我们还根据收集的阿根廷、澳大利亚、巴西、智利、中国、中国台湾、泰国和阿联酋的最新数据修订了已公布的2022年市场规模估计。这些调整影响了对区域和全球支付方式份额的估计，对中国数据的修正带来的影响最大。所有市场规模的数据都来自相关行业，并非来自Worldpay的直接业务。销售点市场规模估计包括零售、娱乐、酒店、杂货店、食品和饮料。所有估计仅分析指定垂直领域的消费者对企业支付。不包含账单支付、个人对个人(P2P)支付和企业对企业(B2B)支付。卡组数据来源于Euromonitor和GlobalData，并进一步进行了内部分析，这些数据代表了所有消费者260、通过电商和销售点对企业的支付。本报告的其他次要数据来源包括来自当地卡品牌、银行和支付协会的数据，卡组和支付提供商公布的数据，电商行业报告和研究，新闻，以及世界银行(WorldBank)和国际货币基金组织(InternationalMonetaryFund)等国际组织的数据。本报告中列出的某些信息包含前瞻性陈述，包括对市场规模和消费者对企业支付方式格局的可能发展的预测。所有预测都具有内在风险，市场动态在相关时期(至2027年)会发生无限变化。因此，本报告中的所有估计均以我们在撰写本文时的最佳估计“原样”提供。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R 261、T 2 0 2 41 5 9作为行业领先的支付解决方案公司，Worldpay卓越的支付技术赋予了其推动全球全渠道商务的独特能力。我们的解决方案不仅能帮助各种规模的企业打破地域限制，在全球市场实现线上线下的收付款业务，还能帮助他们管理支付业务。每年，Worldpay处理的支付交易遍布全球146个国家/地区，涉及135种货币，年交易量超过500多亿笔交易。我们帮助客户变得更高效、更安全、更成功。想要了解更多信息，请访问或在LinkedIn、X和Facebook上关注我们。联系GPR团队GPR 2024 Worldpay,LLC.Worldpay和任何相关品牌名称/徽标是Worldpay,LLC和/或其附属公司的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。本报告所有权归WORLDPAY,LLC.所有，仅供个人使用，请勿分享或转发。

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