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《北外丝绸之路研究院课题组：2024外国旅客在华支付体验实证研究报告（33页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北外丝绸之路研究院课题组：2024外国旅客在华支付体验实证研究报告（33页）.pdf（33页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、外国旅客在华支付体验实证研究外国旅客在华支付体验实证研究 北京外国语大学丝绸之路研究院课题组 2024 年 6 月 2 课题负责人课题负责人 吴 浩 课题组成员课题组成员 杨心哲、周爱媛、张敬泽 3 目录目录 一、研究背景.4（一）我国移动支付业已形成全球领先的示范效应.4（二）中国入境游升温，越来越多外国人来华旅行.5（三）外国旅客在华支付现状辨析.5（四）外国旅客在华支付“习惯落差”的原因和表现.7（五）关于改善外国旅客在华支付的相关政策梳理.7 1.中央政府宏观布局.7 2.地方政府协同部署.9 3.支付平台持续优化.12 二、研究设计与实施.14（一）分析框架.14（二）研究对象.142、（三）调查问卷文本.15（四）调查过程.17 三、研究结果及讨论.18（一）数据汇总结果.18（二）数据统计.19 1.样本基本信息数据统计.19 2.样本出行体验数据统计.21 3.样本支付模式数据统计.23 4.支付宝使用统计.25（三）数据分析.26 四、前瞻性探讨.28 附录：受访外国旅客国籍分布.30 4 中国入境游在后疫情时代迎来全面复苏。我国不断优化签证政策，对部分国家试行免签，外国人来华人数大幅增长。据国家移民管理局数据，今年一季度，外国人来华数量较 2023 年同期增长 3 倍多1。外国旅客在华支付体验涉及衣、食、住、行、游等多个方面，支付是外国旅客在华体验的重要环节。本研究3、旨在通过实证的方法对于当下外国旅客访华期间的支付体验等进行综合评估，并提出相关政策建议。一、研究背景一、研究背景 （一）我国移动支付业已形成全球领先的示范效应（一）我国移动支付业已形成全球领先的示范效应 2017 年 5 月，在首届“一带一路”国际合作高峰论坛召开前夕，北京外国语大学丝绸之路研究院就“一带一路”倡议主要内容“五通”中的“民心相通”主题发起调研，并制作专题视频。针对“最希望把中国哪种生活方式带回所在国家”这一问题，来自“一带一路”沿线 20 个国家的青年留学生各抒己见，投票选出了他们最想带回母国的四种生活方式：高铁、支付宝、共享单车、网购，并将其总结为中国“新四大发明”。“新四大4、发明”的概念在海内外得以广泛传播并引发热议。以支付宝为代表的移动支付深受来华留学生青睐。2017 年，在上海工作生活的德国青年阿福致信时任德国总理默克尔，呼吁德国学习中国在移动支付方面的成功经验2。柬埔寨留学生林金隆在接受采访时表示，在中国出门可以不带钱包，只拿一个手机就可以解决所有问题3。1免签政策助力入境游强势复苏，政府网，2024-04-18，免签政策助力入境游强势复苏_政策解读_中国政府网()。2G20 前夕，德国网红致信默克尔：再不学中国你就落后了，环球网，2017-07-03，G20 前夕，德国网红致信默克尔：再不学中国你就落后了()。3“新四大发明”塑造中国创新形象，新华网，205、17-07-23，“新四大发明”塑造中国创新形象-新华网()。5 （二）中国入境游升温，越来越多外国人来华旅行（二）中国入境游升温，越来越多外国人来华旅行 随着国际航班的进一步恢复，中国 72/144 小时过境免签、15 天免签等便利外籍人士来华政策持续发力，中国入境游的热度不断攀升，越来越多外国人来华旅行。自 2023 年 11 月开始，中国 72/144 小时过境免签政策适用国家扩展至54 国。2023 年 7 月，中国恢复对新加坡、文莱持普通护照人员 15 天入境免签政策，之后先后对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚、瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡持普通护照人员试行6、单方面免签政策。2024 年 3 月 1 日，中泰互免签证协定正式生效。2024 年 6 月，中国又宣布对新西兰、澳大利亚、波兰 3 个国家持普通护照人员试行免签政策。中国免签“朋友圈”进一步扩大，吸引更多外国人来华。当前，我国移动支付普及率超过 86%，居全球第一，大幅领先世界其他国家和地区；与此同时，中国吸引越来越多的外国旅客来华，客观存在外国旅客在华支付的“习惯落差”。囿于“习惯落差”，外国旅客短期访华期间在支付方面遇到一些不便。（三）外国旅客在华支付现状辨析（三）外国旅客在华支付现状辨析 外国旅客在华支付主要使用移动支付、现金和刷卡三种方式。很多外国旅客对中国移动支付的了解有限，在华熟7、练使用移动支付需要一定的时间。在国内移动支付机构向外国旅客推广在华使用移动支付的起步阶段，注册、认证、绑定等环节对很多来华外国旅客都是不小的挑战，也有遇到外国旅客比较介意填写护照信息的情况。2023 年，在中国人民银行的支持下，支付宝等6 支付机构对外籍用户身份认证进行优化，降低了外籍用户使用移动支付的门槛。刷卡、现金等传统支付方式的逐渐式微也是外国旅客在华支付“习惯落差”的一个侧面。首先，外卡受理的覆盖率有限。根据 2023 年上海市政府参事课题组的调查，受疫情影响，外卡收单业务逐步萎缩，许多外卡 POS 机退出市场。同年，万事达卡重点商圈外卡（即国际支付银行卡）调研得出，在北上广深四个城市8、，零售餐饮商户的外卡受理覆盖率不足四成，可以“拍卡”商户的覆盖率不足三成。在接受中国新闻周刊的采访时，加拿大人大卫表示，只有酒店内可以进行刷卡支付，当他想在其他餐厅用信用卡结账时，餐厅经常会以机器故障或者不记得如何使用为由拒绝刷卡，导致他只能一直在酒店吃自助餐4。其次，外卡支付手续费较高。外卡刷卡单笔费率（2.5%-3.5%不等）远高于国内移动支付的单笔费率（3.8）。在国内使用外卡刷卡，商家收款也会被收取一部分手续费。这对大部分个体商户而言很不经济，致使其不愿安装 POS 机5。再者，现金的兑换与找零不便。随着国内移动支付的发展和普及，现金支付在国民消费中出现的频率越来越低，而这对习惯现金支9、付的外国旅客而言存在“习惯落差”。中国曾经是全球最大的 ATM 市场，但 ATM 机的数量从 2018年开始下降，2022 年跌破 90 万台，给外国旅客取钱、换零造成困难6。4手机支付，难住外国游客？，中国新闻周刊，2024-02-18，手机支付，难住外国游客？-中国新闻周刊网()。5外国游客在京支付还难吗？，中国旅游报，2024-04-23，外国游客在京支付还难吗？-旅游-中工网()。6手机支付，难住外国游客？，中国新闻周刊，2024-02-18，手机支付，难住外国游客？-中国新闻周刊网()。7 （四）外国旅客在华支付“习惯落差”的原因和表现（四）外国旅客在华支付“习惯落差”的原因和表现 10、2023 年 12 月，中国人民银行副行长张青松表示，从全球零售端支付工具的演进看，部分境外来华人士支付不便，很大程度上是因为处在不同阶段的支付习惯、彼此有所差异导致的7。当前，中国的移动支付普及率是全世界平均水平的三倍左右8。这意味着在移动支付已成为中国国民的一种生活方式时，大多数国家和地区的人民仍习惯使用现金或银行卡支付。在华期间，外国旅客不能及时接受和适应移动支付，加之其他支付方式能够使用的场景又大幅减少，这样的“习惯落差”带来支付不便。（五）关于改善外国旅客在华支付的相关政策梳理（五）关于改善外国旅客在华支付的相关政策梳理 近两年，我国高度重视外国旅客在华支付问题，做出了一系列具有针对11、性的政策安排。地方政府和支付平台也做出了相关调整，以方便境外访客在华支付，提升其入境体验。1.1.中央政府宏观布局中央政府宏观布局 （1 1）“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”）“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”2023 年，为了解决外国旅客的在华支付问题，中国人民银行已经会同有关部门，建立了专项工作机制，下发了指导意见，提出了“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”的解决方案。“大额刷卡”指的是完善境外银行卡的受理环境。央行组织各分支机构摸排 7国新办举行国务院政策例行吹风会，中国人民银行，2023-12-28，国新办举行非银行支付机构监督管理条例国务院政策例行吹风会()。8一图看懂！2024 年一季度12、移民管理工作主要数据，国家移民管理局，2024-04-18，一图看懂！2024年一季度移民管理工作主要数据()。8 辖内商户外卡受理情况，会同商务、文旅等部门划定重点商圈、机场、火车站等主要涉外场所，敦促商业银行、支付机构推动重点商户开通外卡受理。“小额扫码”指的是丰富移动支付产品供给。央行指导支付宝、财付通、中国银联等推出“外卡内绑”、“外包内用”、云闪付旅行通卡等产品，创新研发数字人民币解决方案，满足境外来华人员的移动支付需求。“现金兜底”指的是改善现钞使用环境。组织银行开展ATM外卡受理改造，提升支持外卡取现的 ATM 覆盖率，持续开展拒收人民币现金专项整治工作。此外，央行将进一步优化账13、户服务，引导银行实施账户分类分级管理、优化开户流程，提升外国旅客在华开户便利化水平。央行还将组织人民银行系统、支付服务主体，在境外签证中心、口岸、机场等场所，充分利用线上线下渠道，开展覆盖面广、触达率高的宣传，方便外国旅客提前了解、早做准备9。（2 2）关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见）关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见 2024 年 3 月 7 日，国务院办公厅发布关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见（以下简称意见）。意见旨在针对不同群体的支付习惯，统筹力量打通支付服务存在的堵点，弥合数字鸿沟，着力完善多层次、多元化的支付服务体系，为外籍来华人员提供更加优质、高效、便14、捷的支付服务10。意见 指出，要保护消费者的支付选择权，构建包容多样的支付受理环境。保留并持续优化现金、存折、银行卡等传统服务方式。要求规模以上的商圈、景区、交通枢纽、医院等场所必须配备受理移动支付、银行卡、现金等必需的软硬 9中国人民银行：进一步提升境外来华人士支付便利化水平，新华网，中国人民银行：进一步提升境外来华人士支付便利化水平_政策解读_中国政府网()。10中国人民银行有关负责人就答记者问，中国人民银行，中国人民银行有关负责人就 关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见答记者问_政策解读_中国政府网()。9 件设施，持续保有并更新升级银行卡受理终端（POS 机）、自动取款机（ATM15、）等服务设施；鼓励规模以下的相关重点场所创造条件比照办理。意见指出，要坚持统筹发展和安全，平衡优化服务与防控风险。进一步提升账户服务水平，优化开户服务流程，完善多语言服务。国家移民局向中国人民银行提供信息核验服务，提高银行、支付机构开户效率，提升外籍来华人员的银行账户服务体验。意见指出，要加强支付服务宣传推广。在商圈、景区、交通枢纽、医院等重点场所和外国旅客聚集场所设立支付服务咨询点，综合运用多种宣传方式和渠道，常态化开展支付服务宣传。为抓好贯彻落实，意见要求强化政策支持、加强组织领导。要进一步推动一线城市、旅游城市、国际消费中心等城市的示范带头作用，总结完善试点经验，并鼓励相关支付服务主体开16、展业务创新。央行应加强统筹协调和组织实施，建立督导机制，确保各项工作有效落实，有效满足外国旅客支付服务需求11。4 月 9 日，中国人民银行、文化和旅游部、国家外汇管理局和国家文物局联合印发关于进一步优化重点文旅场所支付服务 提升支付便利性的通知。4 月 16 日，中国人民银行、商务部、国家外汇管理局联合印发关于进一步优化商业领域支付服务 提升支付便利性的通知。2.2.地方政府协同部署地方政府协同部署 本课题在首都北京与安徽省黄山市两地同步开展调研，并对两地优化支付服务、提升支付便利性等主题进行个案研究。11国务院办公厅关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见，中国政府网，2024-03-017、1，国务院办公厅关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见_其他_中国政府网()。10 （1 1）北京市）北京市 3 月 25 日，北京市依照意见印发了北京市关于进一步优化支付服务提升支付便利性工作实施方案，成为全国首个在省级层面印发实施方案的省市12。北京市要求在 2024 年 6 月底前进一步扩大境外银行卡受理覆盖面；在全市三星级（含）以上酒店、3A 级（含）以上旅游景区增设一批支付服务设施；不断扩大“零钱包”产品的服务范围，持续提升移动支付、银行卡、现金等支付方式的友好度和便利性13。中国人民银行北京市分行的数据显示，截至 4 月 21 日，全市投放标准化、多样化零钱包 23.5 万个，18、较 2 月底增长 18.2 万；可支持外卡取现的自助设备 1.16 万台，支持零钞取现功能的 ATM 机达到 100 台。银行卡受理方面，全力推动重点商户开展外卡 POS 机新增或升级。北京市首批重点商户清单内有效商户维萨（Visa）、万事达（Mastercard）等主要外卡覆盖率超过 80%，实现短期内快速提升14。为在第一时间、第一地点解决外籍来华人员支付困难，北京首都机场公共区域设置了联合货币兑换点，注明当日外汇牌价，为入境旅客提供多种货币兑换服务15。在 ATM 机使用维萨、万事达等外卡可以直接取人民币现金，外币兑换机也可以用外币直接换人民币。为方便外国旅客获取零钱，首都机场和大兴机场19、安装了可以取 10 元钞票的 ATM 机，服务台也配置了零钱包。截至 2024 年 4 月21 日，两大机场的支付服务中心已为 6050 位境外来宾提供服务；支付服务示 12服务“四个中心”功能建设提升“北京服务”质效推动首都支付服务环境全面优化，国家外汇管理局，服务“四个中心”功能建设 提升“北京服务”质效 推动首都支付服务环境全面优化_分局动态_北京市分局()。13“入境消费友好型商圈”提升外籍人士在华支付便利性，新华网，2024-04-26，“入境消费友好型商圈”提升外籍人士在华支付便利性-新华网()。14【北京商报】外国人逛北京支付全体验，澎湃新闻，2024-05-09，【北京商报】外20、国人逛北京支付全体验_澎湃号政务_澎湃新闻-The Paper。15外国游客在京支付还难吗？，中国旅游新闻网，2024-04-23,外国游客在京支付还难吗？()。11 范区累计办理外卡刷卡业务 20.3 万笔，金额 5890.7 万元；办理外币兑换、外卡取现业务 3.7 万笔，金额 4626.8 万元16。（2 2）安徽省）安徽省 2024年4月16日，合肥新桥国际机场境外来宾支付服务示范区正式启用，境外来宾支付服务中心同步揭牌。该示范区由中国银行安徽省分行、安徽民航机场集团共同打造。服务中心与机场内各场景支付服务设施联动，目前已全面支持境外银行卡刷卡、移动支付、外币兑换、现金使用等多元化支付21、服务，覆盖机场餐饮、购物等涉外高频支付场景，全面提升境外来宾在皖支付的获得感和满意度17。4 月 27 日，国内首个“国际化友好景区”共建计划在黄山启动。该计划由中国人民银行黄山市分行、黄山风景区管委会等部门指导，支付宝携手黄山旅游股份有限公司率先在黄山景区落地实施，保障景区支持刷卡、扫码和现金等多种支付方式选择权。支付宝通过升级支付、红包码、导览翻译等多项数字化能力，为国内外游客提供更加便捷的数字化服务体验。扫码支付服务已完成对黄山全市网约车、公交、共享单车、餐饮、商超、住宿、景点等场景的全覆盖，保障入境游客通行无碍18。外籍人士还可以用本国电子钱包在黄山市直接扫码支付19。同时，支付宝“黄22、山”小程序还为入境游客提供了多语种攻略导览，并将推出多种 16【北京商报】外国人逛北京支付全体验，澎湃新闻，2024-05-09，【北京商报】外国人逛北京支付全体验_澎湃号政务_澎湃新闻-The Paper。17安徽省首个境外来宾支付服务示范区暨境外来宾支付服务中心在新桥国际机场正式启用，中国人民银行，2024-04-18，安徽省首个境外来宾支付服务示范区暨境外来宾支付服务中心在新桥国际机场正式启用()。18“国际化友好景区”共建计划在黄山启动，中国新闻网安徽，2024-04-28，“国际化友好景区”共建计划在黄山启动_中国新闻网安徽()。19畅游中国更便捷外国游客在华无障碍支付场景上新，央视23、新闻客户端，2024-05-04，畅游中国更便捷外国游客在华无障碍支付场景上新()。12 面向外国旅客的徽派文化体验活动20。3.3.支付平台持续优化支付平台持续优化 以支付宝为例。在中国人民银行、外汇局的支持和指导下，支付宝与网联清算公司、中国银行、工商银行、境外钱包等合作伙伴紧密协作，扎实推进落实各项措施，持续优化针对外籍来华人员的支付服务。支付宝针对外国旅客，在国内率先推出了“外卡内绑”和“外包内用”两套服务方案。“外卡内绑”即上文提到的在支付宝 App 上绑定境外银行卡。除支付服务外，支付宝也联合行业伙伴，为国际游客提供便捷的在线数字服务，包括在线翻译、网约车、酒店预订、线上购票、公共24、汽车、充电宝租用、汇率查询等，目前已支持 16 种语言服务，全方位提升外国旅客的在华体验。“外包内用”指的是外国旅客可以直接使用境外电子钱包扫支付宝二维码。目前，支付宝已经可以支持境外 9 个国家和地区的 12 个电子钱包用户入境使用，包括 AlipayHK（中国香港特别行政区）、Touch n Go eWallet（马来西亚）、Kakao Pay（韩国）、MPay（中国澳门特别行政区）、HiPay（蒙古）、Changi Pay（新加坡）、华侨银行（新加坡）、Naver Pay（韩国）、Toss Pay（韩国）、TrueMoney（泰国）、NayaPay（巴基斯坦）、Kaspi.kz（哈萨克斯25、坦）等。自 3 月 7 日国务院办公厅印发关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见以来，支付宝持续优化提升老年人和外籍来华人员支付服务，包括：优化外籍人士支付链路，丰富使用场景，助力景区、商圈、城市等打造国际化友好标杆；率先试点推出小额免认证功能，提升和优化外国人交易限额（目前，支付 20为便利全球游客五一畅游“国际化友好景区”共建计划在黄山启动，中央广电总台国际在线，2024-04-28，为便利全球游客五一畅游“国际化友好景区”共建计划在黄山启动-国际在线移动版()。13 宝将最高单笔限额提升至等值 5000 美元，最高年累计交易限额提升至等值 5 万美元）；丰富数字化服务，16 种语言翻26、译、境外钱包乘车码“一码通”等新服务陆续上线。“一个支付宝畅游中国计划”联合多方伙伴，向入境宾客提供便捷的数字支付和旅行服务，助力打造国际友好旅游目的地标杆，已经在西安、黄山等地落实。此外，蚂蚁集团还联合各方在北京、上海、广州等地推进“入境消费友好型商圈”。14 二、研究设计与实施二、研究设计与实施 （一）分析框架（一）分析框架 针对当前外国旅客在华行、住、食、游、购五个方面的支付体验，及其对华整体印象，作如下分析：（1）当前外国旅客群体的基本构成如何（年龄、性别、国籍、旅行形式等）？（2）当前外国旅客群体的在华出行体验如何？（3）当前外国旅客群体在华的真实支付模式构成与支付体验如何？（4）当27、前外国旅客群体使用移动支付（如支付宝）的体验如何？（二）研究对象（二）研究对象 本研究以问卷形式，在北京和安徽省黄山市外国旅客聚集的景点、酒店、饭店、商场以及街区等，对外国旅客进行采访调研。北京主要调研区域包括 798 艺术园区、天坛公园、什刹海、颐和园等旅游景区，以及前门步行街、亮马河、蓝色港湾、秀水街周边商圈等旅行购物综合体。安徽省黄山市主要调研区域包括黄山风景区、屯溪老街、宏村等旅游景区，以及黄山国际大酒店、黄山北站等住宿及出行场景。本研究综合外国旅客旅游与支付体验并进行数据统计，同时采用质性与量化相结合的方式，针对上述研究问题就汇总数据进行分析。问卷调研目标群体以北京各热门旅游区域的外28、国旅客为主体，向外辐射至安徽省黄山市。同时，考虑到研究主题针对外国旅客的支付模式与在华出行体验，因此在选取研究对象时，本研究排除了在华常驻外籍人员及来华留学生群体。15 （三）调查问卷文本（三）调查问卷文本 问卷语言使用全英文，整体分为四个部分，针对研究问题对四个维度的数据进行问卷设计。第一部分为基本信息收集，对外国游客的出生年代、国籍、旅行方式（跟团游或与家人、朋友一同出行等）、是否首次访华等信息进行收集，方便后期对于游客群体进行分层和交叉对比研究。第二部分针对外国游客出行体验进行问题设计，了解外国游客在华期间的出行体验，并收集相关改进措施。第三部分针对支付体验与支付模式，了解不同外国游客群29、体在华具体支付模式及占比，并进一步了解其对于中国移动支付发展的感知。在针对支付频率进行问卷设计时，采用李克特量表（Likert Scale），针对支付频率从“1”（从不使用，0%使用时间）到“5”（总是使用，100%使用时间）进行划分，对支付频率进行简单量化。第四部分进一步针对支付宝用户进行调查，以期了解外国游客群体中支付宝的使用情况以及使用体验，并进一步汇总相关改进意见。在问卷设计时，考虑到外国旅客由于文化差异等原因可能对于性别问题较敏感，故未设置相关问题，性别信息由实际采访人于问卷收回后进行补充记录。问卷具体内容如下（考虑读者阅读需要已进行英汉对照翻译）：1.When were you b30、orn(Generations)?您的出生年代是？您的出生年代是？2000 年后 1990 年代 1980 年代 1970 年代 1960 年代 1960 年以前 2.Where are you from?您来自哪里？您来自哪里？Your Nationality 您的国籍:Privacy Clarification 隐私声明隐私声明 Before starting,we are obliged to inform that all the information we gathered is strictly restrained to study purposes only,and none31、 of your privacy will be exposed.在开始前我们有义务通知您，我们所收集的所有信息都将严格用于研究用途，您的任何隐私都不会被泄露。16 3.Is this your first time traveling in China?您是第一次来中国旅行吗？您是第一次来中国旅行吗？Yes,this is my first time visiting China.是的，这是我第一次来中国 No,I have been visiting here for several times.不是，我之前来过几次/I have stayed for 我已经待了 4.Are you Tr32、aveling alone?If not,whos your companion along the trip?您是独自旅行的吗？如您是独自旅行的吗？如果不是，您是与谁同行的？果不是，您是与谁同行的？Solo Traveler 独自旅行 With Family 和家人 With Tour Group 跟团 With friends 和朋友 Others 其他:5.Where did you learn about the mobile payment in China?(Multiple Choices)您是从哪里了解您是从哪里了解到中国移动支付的到中国移动支付的?（可多选）（可多选）YouT33、ube（油管）X(Twitter)（推特）Instagram TikTok Reddit Tripadvisor B Friends（朋友推荐）Other Channels:6.What payment method did you use or plan to use during the trip?(multiple choices by ticking the square after each selection)What is the frequency of use for different payment methods?(scale from 1 to 5 with 1 st34、anding for“never”and 5 standing for“always”)在旅行期间，您使用或计划在旅行期间，您使用或计划使用哪些支付方式？（多选，在选项后打勾）您使用不同支付方式的频率如何？（从使用哪些支付方式？（多选，在选项后打勾）您使用不同支付方式的频率如何？（从 1 到到 5 打打分，分，1 表示“从不”，表示“从不”，5 表示“总是”）表示“总是”）Credit/Debit Card 信用卡/借记卡 Alipay 支付宝 WeChat 微信支付 Cash 现金 7.Which aspect do you think can be further improved to 35、facilitate the traveling for international tourists in China?(Multiple Choices)您认为有哪些方面可以进一步改善，以便利外国旅客在中您认为有哪些方面可以进一步改善，以便利外国旅客在中国的出行国的出行?（可多选）（可多选）Entry policy 入境政策 Visa services 签证服务 Tourist attraction services,like tickets booking 旅游景区服务，如门票预订 More and better introduction of tourist attractions i36、n China 更多、更好的旅游景区介绍 Others（其他）:8.Will you recommend China as a travel destination to your friends?您会向朋友推荐中国作为您会向朋友推荐中国作为旅游目的地吗？旅游目的地吗？Yes,I will.是的，我会推荐 No,I wont.不，我不会推荐 9.Compared to earlier experiences,do you feel that the payment in China is becoming easier for international visitors?与先前体验相比，您是37、否觉得中国的支付对外国旅客来说变得更容易了？与先前体验相比，您是否觉得中国的支付对外国旅客来说变得更容易了？I think the payment for international visitors is getting easier.I can either pay by card,cash or with my phone.我认为支付对外国旅客变得更简单了，我可以刷卡、付现金或用手机支付 I think otherwise.我认为没有。The payment method here is becoming more confusing:支付方式变得有些令人困惑：17 The Follow38、ing Three Questions are Specified for Alipay Users:以下三个问题专门针对支付宝用户：以下三个问题专门针对支付宝用户：1.In which scenario have you used Alipay?(Multiple Choices)您在哪些场景中使用过支付宝？您在哪些场景中使用过支付宝？（可多选）（可多选）Shopping 购物 Hotel 订酒店 Restaurant 餐饮 Transportation 交通:Ride Hailing 打车 Bus 公交 Metro/Subway 地铁 Tourist Attractions 景区 Onli39、ne Ticket Booking 线上订票 Stores and Street Vendor Stalls 商店和路边摊 Supermarkets 超市 Shared Bike Renting 租共享单车 Translation Services 翻译服务 Others:其他：2.Among your China travel tips to friends,will you recommend them to download Alipay?在给在给来中国旅行的朋友提建议时，您会推荐他们下载支付宝吗？来中国旅行的朋友提建议时，您会推荐他们下载支付宝吗？Yes.It is helpful.是40、的，它很有用。No.I have better recommendations.不会，我有更好的推荐。3.What other services do you hope Alipay to provide during your China trip?您还希望支付宝为您还希望支付宝为您在中国的旅行提供哪些服务？您在中国的旅行提供哪些服务？（四）调查过程（四）调查过程 本次调研时间集中在 2024 年 6 月 8 日至 6 月 16 日，在北京与安徽省黄山市两地同步进行。调研场景包含行、住、食、游、购五个维度，针对设定场景的前期调研与摸排，选取外国旅客较为聚集的线下场所进行多地并行同步调研。线下41、问卷收集完成后，通过 Excel 进行汇总和数据统计分析。18 三、研究结果及讨论三、研究结果及讨论 （一）数据汇总结果（一）数据汇总结果 本次调研总计收集有效问卷 714 份，受访的外国旅客来自 103 个国家。按照前期问卷设计及信息采集的特征，统计口径划分为四个维度，分别是样本基本信息统计、样本出行体验数据统计、样本支付体验数据统计以及样本支付宝使用情况统计。由于问卷本身的性质，各问题在作为信息单位时独立有效，所以问卷信息汇总与统计时以单个问题为单位计算有效样本数量（一份问卷某些问题的无效回答不能代表问卷整体信息无效），最终各统计数据分析对比时的有效样本量依据也以此为标准。支付改善情况这一42、统计口径适用于多次访华的外国旅客群体，有前置筛选条件，故有效样本数量较整体偏低。同理，支付宝相关统计口径由于只针对支付宝用户，故各有效样本数量也较之整体偏低。各统计口径有效样本数量如表 1、表2、表 3 和表 4 所示：表表 1 1：样本基本信息：样本基本信息 统计口径统计口径 国籍 出生年代 性别 是否首次访华 有效样本数量（份）有效样本数量（份）714 713 714 712 表表 2 2：样本出行体验数据统计：样本出行体验数据统计 统计口径统计口径 出行方式 出行体验 是否推荐中国行 有效样本数量（份）有效样本数量（份）695 689 714 19 （二）（二）数据统计数据统计 本次调研43、数据分析采用单变量统计和多变量对比两种分析维度，先就上述各统计口径分维度进行单变量统计，基本了解整体样本情况；再通过不同维度间统计口径的交叉引用进行多变量的分析，从而发掘不同变量之间的潜在逻辑联系。由于样本规模有限，故本次调研的数据分析为建立在数据汇总和统计结果之上的质性分析和探讨，并不能证明变量之间的相关性在统计学层面有意义。1.1.样本基本信息数据统计样本基本信息数据统计 共计有来自 103 个国家的外国旅客接受调研（样本国籍分布详见附录二），其中受访数量排名（见表 5）前六名的国家按照从高到低排列依次是美国（10.22%）、俄罗斯（8.12%）、德国（7.28%）、英国（6.72%）、澳44、大利亚（6.02%）和意大利（4.90%）。访客群体遍及各大洲（见图 1），其中来自欧洲的外国旅客占比接近半数（43.98%），欧洲是所有受访群体中占比最高的来源地。其后依次是亚洲（18.91%）和北美洲（15.27%），来自南美洲（4.48%）的访客最少。表表 3 3：样本支付体验数据统计：样本支付体验数据统计 统计口径统计口径 在华支付了解渠道 在华支付模式 各支付模式使用频率 支付改善情况 有效样本数量有效样本数量（份）（份）689 710 710 273 表表 4 4：支付宝使用情况统计：支付宝使用情况统计 统计口径统计口径 支付宝使用场景 支付宝用户推荐情况 有效样本数量（份）有效样45、本数量（份）481 484 20 表表 5 5：外国旅客国籍占比前六名国家：外国旅客国籍占比前六名国家 国家国家 美国 俄罗斯 德国 英国 澳大利亚 意大利 占比占比 10.22%8.12%7.28%6.72%6.02%4.90%受访群体性别比例较为均衡，男性（54.34%）与女性（45.66%）比例接近自然性别比（约 105:100），说明本次调研样本在规模上具有一定代表意义，样本选择无偏向。受访群体中 90 后（34.50%）和 00 后（24.40%）占比过半，是本次调研外国在华访客中的代表性群体，60 后（5.89%）及 60 年代前（1.82%）出生群体占比最小（详见图 2）。受访群46、体中 56.46%第一次访华，43.54%为多次访华或有在华经历旅客。各年龄段外国旅客首次来华占比较为平均，都接近半数，其中 00 后群体首次访华人数占比较高，达到 61.49%，而 60 后群体则占比较低，只有 45.24%（详见图 3）。欧洲,43.98%大洋洲,7.70%亚洲,18.91%北美洲,15.27%南美洲,4.48%非洲,9.66%图图1 1 外国旅客所属大洲及占比外国旅客所属大洲及占比60年代前,1.82%60后,5.89%70后,12.76%80后,20.62%90后,34.50%00后,24.40%图图2 2 外国旅客出生年代及占比外国旅客出生年代及占比53.85%45.47、24%59.34%55.10%54.47%61.49%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%图图3 3 各年龄段外国旅客首次来华占比各年龄段外国旅客首次来华占比60年代前60后70后80后90后00后21 从国籍来看，首次来华占比超过 60%的国家有 42 个，来自这些国家的总人数占受访群体的 36.80%。2.2.样本出行体验数据统计样本出行体验数据统计 受访群体当中比较流行的出行方式是家庭游（33.67%）、与朋友结伴（24.89%）和个人游（20.58%），报旅行团（10.65%）和其他出行方式（10.22%）占比较低（详见图 4）。针对在华出行体验需要完善的环节，受48、访外国旅客聚焦于签证服务、景点购票流程、景区游览介绍及入境政策的比例分别为 40.34%、28.84%、28.13%和 22.02%（详见图 5）。98.18%的外国旅客表示会向他人推荐中国作为出行的目的地。20.58%10.65%33.67%24.89%10.22%0.00%20.00%40.00%图图4 4 外国旅客出行方式统计外国旅客出行方式统计个人跟团家庭朋友其他（）22.02%40.34%28.84%28.13%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%图图5 5 外国旅客出行意见统计外国旅客出行意见统计入境政策签证服务购票流程景点介绍22 从出生年代来讲49、，60 年代前、60 后、70 后以及 80 后倾向家庭出行的模式，其占比分别为 46.15%、40.48%、48.35%和 38.78%；而 90 后和 00 后则更倾向与朋友结伴，其占比分别为 28.05%和 31.61%。各年龄段外国旅客群体普遍对跟团游兴趣更低，与 1980 年之前出生的人相比，80 后、90 后与 00后的这种趋向更为突出（详见图 6）。从访华经历来讲，首次来华的外国旅客喜欢跟团游的比例占 15.92%，而有多次访华经历的外国旅客喜欢跟团游的占比为 3.23%，低于前者。在首次来华的旅客当中，与朋友结伴的出行方式比例最高（30.10%），而在有多次来华经历的旅客中，与50、家庭出行的出行方式比例最高（38.06%）（详见图 7）。7.69%23.81%14.29%21.77%22.76%17.82%23.08%14.29%14.29%12.24%6.50%10.34%46.15%40.48%48.35%38.78%26.02%25.86%15.38%14.29%18.68%16.33%28.05%31.61%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%60年代前60后70后80后90后00后图图6 6 不同出生年代外国旅客出行方式统计不同出生年代外国旅客出行方式统计个人跟团家庭朋友16.92%15.92%28.86%30.151、0%23.87%3.23%38.06%16.77%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%个人跟团家庭朋友图图7 7 外国旅客在华经历与出行方式统计外国旅客在华经历与出行方式统计首次访华有在华经历23 3.3.样本支付模式数据统计样本支付模式数据统计 关于受访群体了解在华移动支付的渠道，62.26%的人是通过朋友推荐。在众多线上渠道中，YouTube（14.95%）和 Instagram（9.43%）最为常用，其他网络渠道如 Google、Facebook、Blog、Pinterest、Telegram 等综合占比6.10%（详见52、图 8）。在支付模式的选择上，受访外国旅客使用移动支付十分普遍。至少使用微信或支付宝其中一种移动支付方式的外国旅客占比 84.19%，选择使用支付宝的外国旅客占比 69.15%，只使用银行卡或者现金的外国旅客只占比 15.21%（详见图 9）。45.63%69.15%53.66%55.35%84.79%15.21%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%图图9 9 在华支付模式统计在华支付模式统计银行卡支付宝微信现金使用移动支付只用银行卡或现金24 各支付模式的使用频率方面，若外国旅客某一支付模式使用频率大于 50%53、使用时间（量表选择3）则判定为偏好使用，据此统计，外国旅客偏好使用的支付模式当中占比最高的是支付宝（62.54%），最低的为银行卡（27.18%）；偏好使用微信和现金的占比分别为 46.62%和 36.76%（详见图 10）。受访外国旅客当中，认为在华支付体验相较过往经历有改善的占比 86.08%。在出生年代方面，60 年代前与 60 后两类人群中使用移动支付比例（指微信或支付宝至少使用一种，下同）较低，分别为 69.23%和 59.52%，70 后、80 后、90 后、00 后群体在华移动支付使用比例皆超过 80%，00 后使用移动支付比例最高，达到 89.08%（详见图 11）。在来华经历54、方面，第一次来华访客使用移动支付比例为 80.25%，有相关来华经历的访客使用移动支付的比例则达到了 90.58%。27.18%46.62%62.54%36.76%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%图图10 10 支付模式偏好统计支付模式偏好统计偏好银行卡偏好微信偏好支付宝偏好现金69.23%59.52%84.44%82.19%88.52%89.08%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%图图11 11 不同年代出生人群移动支付使用统计不同年55、代出生人群移动支付使用统计60年代前60后70后80后90后00后25 4.4.支付宝使用统计支付宝使用统计 对于外国旅客群体中的支付宝用户而言，支付宝的使用场景集中在（使用人数占比50%）购物（75.68%）、用餐（62.99%）、地铁（56.34%）和超市（53.43%）（详见图 12）。使用过支付宝的受访外国旅客当中，愿意将支付宝推荐给他人的比例高达96.90%。不同出生年代的访客群体中，支付宝用户占比大致遵循出生年代越晚的人群支付宝使用比例越高的特征。出生于 20 世纪 60 年代前的支付宝用户只占该群体的 38.46%，而 90 后群体中支付宝用户则达到 78.69%（详见图 13）56、。不论是否有访华经历，支付宝用户占比皆超过 60%，有相关在华经历的外国旅客中支付宝用户的占比（73.05%）高于首次来华外国旅客（66.00%）。75.68%49.90%62.99%48.65%30.98%56.34%46.78%30.15%43.04%53.43%30.98%15.59%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%图图12 12 支付宝使用场景统计支付宝使用场景统计38.46%38.10%66.67%65.07%78.69%70.11%60年代前60后70后80后90后00后图图13 13 不同出生年代出生人群支57、付宝用户占比不同出生年代出生人群支付宝用户占比26 （三）数据分析（三）数据分析 从外国旅客群体基本信息数据来看，受访外国旅客主要来自欧洲与亚洲，外国旅客国籍最集中的三个国家为美国、俄罗斯和英国。出生于 1990 年后的新生代访客超过半数，从侧面说明中国对于国际新生代群体具有较大吸引力，相较于40 岁左右的中青年群体，以及 50 岁以上的中老年群体，处于 20 岁到 30 岁青年群体更愿意通过实地探访来了解中国。在访华经历方面，首次访华的人群占比较大，超过有相关经历的访华群体，各年龄段首次访华群体皆在 50%左右，00后群体达到 61.49%，越来越多外国人愿意来华体验。从国籍上看，首次来华访58、客占比超过 60%的国家总人数只占 36.8%，说明主要访华客群国家的旅客大多有相关来华经历。在调研中，很多首次来华的受访旅客来自“一带一路”国家与“全球南方”国家，这也证明，中国提出的“一带一路”倡议和“三大全球倡议”在全球产生广泛影响，中国与世界各国交往的广度不断提高。从出行体验数据来看，家庭游和与朋友结伴出行是当下访华的主要出行方式，中青年（40 岁以上）及中老年（50 岁以上）群体更青睐家庭出行，青年（30 岁以下）群体则更喜欢与朋友结伴出游。与之相比，跟团游在受访旅客群体，特别是新生代的青年群体中不太受欢迎。除此之外，工作行和与伴侣出行也是常见的出行方式。出行体验方面，超过 50%旅59、客体验良好，但是 40.34%的旅客认为签证服务方面还需要提高，申请过程需要进一步明晰，审批流程需要进一步增效。其他出行意见集中在语言方面，国内英文标识、配套翻译服务及手机应用程序的英文适配等仍然需要进一步完善。从数据来看，外国旅客了解在华移动支付主要通过朋友的“口碑推荐”（62.26%），也有部分通过 YouTube（14.95%）、Instagram（9.43%）等27 海外社交媒体平台。相对朋友的“口碑推荐”，海外社交媒体平台的信息触达比例较低。这说明，未来可以大力拓展对海外社交媒体平台的信息精准传播，提高对外国旅客群体的有效触达。受访外国旅客中的移动支付使用率仍达到了84.79%，支付60、宝用户达到 69.15%，说明中国针对外国旅客的支付便利性政策卓有成效。在支付使用偏好上来讲，外国旅客更倾向于支付宝，支付宝高频率使用人群占比最大（62.54%）。就移动支付体验而言，大多数有相关来华经历的外国旅客（86.08%）认为在华支付愈加便捷。受访外国旅客中的支付宝用户对于支付宝的使用体验整体评价颇高，96.90%都推荐支付宝作为在华支付方式。受访者也期望推出更多在华便利措施，如适配外国旅客的通信服务等。28 四、前瞻性探讨四、前瞻性探讨 通过前期调研及后期数据统计和分析，本研究综合评估了当前外国旅客在华出行及支付体验。受访外国旅客移动支付普及率较高，他们也普遍感受在华支付更为便捷，这61、证明我国支付便利性政策的制定与落实契合市场实际需求，阶段性成果显著。同时，受访外国旅客遍及全球 100 多个国家，超过半数的受访外国旅客是首次来华，印证中国扩大高水平对外开放的成果。通过数据可以发现，当前外国旅客对于在华出行及支付体验的评价非常高，98.18%的受访外国旅客愿意向他人推荐中国行，这证明便利外籍人员来华系列措施落实到位。基于分析结果，本研究针对进一步提高外国旅客在华支付体验提出如下建议：基于分析结果，本研究针对进一步提高外国旅客在华支付体验提出如下建议：（1 1）贯彻关于进一步优化服务提升支付便利性的意见的指示精神，巩）贯彻关于进一步优化服务提升支付便利性的意见的指示精神，巩固既62、有政策成果，进一步优化外国旅客入境配套流程，完善外国旅客在华支付便固既有政策成果，进一步优化外国旅客入境配套流程，完善外国旅客在华支付便利性举措，提高外国旅客出行体验。利性举措，提高外国旅客出行体验。（2 2）加大线下推广力度，在现有传播措施基础上，围绕外国旅客来华流程，）加大线下推广力度，在现有传播措施基础上，围绕外国旅客来华流程，打造全链条在华支付服务体系。打造全链条在华支付服务体系。在我驻外使领馆、国际旅行社驻外办公点、外国机场中国航司值机柜台与国内机场海关、国内涉外酒店以及公共交通站点等重点场所，投放针对外国旅客移动支付使用的说明与指南，安排专人讲解。（3 3）拓展线上传播渠道，充分利63、用全媒体传播矩阵，打造全方位、立体化、）拓展线上传播渠道，充分利用全媒体传播矩阵，打造全方位、立体化、多维度的在华支付传播体系。多维度的在华支付传播体系。鉴于当前外国旅客群体以新生代青年人群为主，有的放矢、精准传播，进一步提高中国移动支付模式的网络传播力度，灵活运用YouTube、TikTok、Instagram、Facebook等社交平台，实现中国移动支付信息的广泛触达。29 （4 4）丰富传播形式与内容，顺应当前传播趋势，开发优秀系列网络短视频）丰富传播形式与内容，顺应当前传播趋势，开发优秀系列网络短视频产品，以故事化、场景化、娱乐化的形式，聚焦中国移动支付便利化举措，策划产品，以故事化、64、场景化、娱乐化的形式，聚焦中国移动支付便利化举措，策划制作高水准的指导及说明性短视频，讲好中国移动支付故事。制作高水准的指导及说明性短视频，讲好中国移动支付故事。30 附录：受访外国旅客国籍分布附录：受访外国旅客国籍分布 序号 国籍 所属大洲 数量 占比 1 美国 北美洲 73 10.22%2 俄罗斯 欧洲 58 8.12%3 德国 欧洲 52 7.28%4 英国 欧洲 48 6.72%5 澳大利亚 大洋洲 43 6.02%6 意大利 欧洲 35 4.90%7 法国 欧洲 29 4.06%8 印度 亚洲 25 3.50%9 西班牙 欧洲 18 2.52%10 加拿大 北美洲 18 2.52%165、1 南非 非洲 17 2.38%12 巴西 南美洲 13 1.82%13 巴基斯坦 亚洲 13 1.82%14 荷兰 欧洲 12 1.68%15 新西兰 大洋洲 12 1.68%16 新加坡 亚洲 10 1.40%17 土耳其 亚洲 10 1.40%18 墨西哥 北美洲 10 1.40%19 韩国 亚洲 10 1.40%20 爱尔兰 欧洲 8 1.12%21 日本 亚洲 8 1.12%22 瑞士 欧洲 6 0.84%23 比利时 欧洲 6 0.84%24 尼日利亚 非洲 6 0.84%25 哥伦比亚 南美洲 6 0.84%26 苏丹 非洲 6 0.84%27 波兰 欧洲 5 0.70%28 伊66、朗 亚洲 5 0.70%29 挪威 欧洲 5 0.70%30 匈牙利 欧洲 5 0.70%31 奥地利 欧洲 5 0.70%32 泰国 亚洲 5 0.70%33 智利 南美洲 4 0.56%34 阿尔及利亚 非洲 4 0.56%35 沙特阿拉伯 亚洲 4 0.56%36 阿联酋 亚洲 4 0.56%37 以色列 亚洲 4 0.56%38 肯尼亚 非洲 4 0.56%39 葡萄牙 欧洲 3 0.42%40 牙买加 北美洲 3 0.42%31 41 菲律宾 亚洲 3 0.42%42 埃塞俄比亚 非洲 3 0.42%43 白俄罗斯 欧洲 3 0.42%44 斯里兰卡 亚洲 3 0.42%45 秘鲁 67、南美洲 3 0.42%46 罗马尼亚 欧洲 3 0.42%47 乌兹别克斯坦 亚洲 3 0.42%48 刚果 非洲 3 0.42%49 马来西亚 亚洲 2 0.28%50 乌干达 非洲 2 0.28%51 瑞典 欧洲 2 0.28%52 赞比亚 非洲 2 0.28%53 尼加拉瓜 北美洲 2 0.28%54 阿根廷 南美洲 2 0.28%55 塔吉克斯坦 亚洲 2 0.28%56 孟加拉国 亚洲 2 0.28%57 也门 亚洲 2 0.28%58 哈萨克斯坦 亚洲 2 0.28%59 委内瑞拉 南美洲 2 0.28%60 印度尼西亚 亚洲 2 0.28%61 加纳 非洲 2 0.28%62 芬68、兰 欧洲 2 0.28%63 阿曼 亚洲 2 0.28%64 布基纳法索 非洲 2 0.28%65 埃及 非洲 2 0.28%66 格鲁吉亚 亚洲 2 0.28%67 摩洛哥 非洲 2 0.28%68 亚美尼亚 亚洲 2 0.28%69 捷克 欧洲 2 0.28%70 阿尔巴尼亚 欧洲 2 0.28%71 利比里亚 非洲 2 0.28%72 乌克兰 欧洲 1 0.14%73 毛里求斯 非洲 1 0.14%74 赤道几内亚 非洲 1 0.14%75 保加利亚 欧洲 1 0.14%76 塞拉利昂 非洲 1 0.14%77 纳米比亚 非洲 1 0.14%78 柬埔寨 亚洲 1 0.14%79 科威特69、 亚洲 1 0.14%80 卡塔尔 亚洲 1 0.14%81 巴林 亚洲 1 0.14%82 阿富汗 亚洲 1 0.14%83 喀麦隆 非洲 1 0.14%32 84 黎巴嫩 亚洲 1 0.14%85 斯洛伐克 欧洲 1 0.14%86 索马里 非洲 1 0.14%87 哥斯达黎加 北美洲 1 0.14%88 立陶宛 欧洲 1 0.14%89 安提瓜和巴布达 北美洲 1 0.14%90 塞尔维亚 欧洲 1 0.14%91 布隆迪 非洲 1 0.14%92 苏里南 南美洲 1 0.14%93 乌拉圭 南美洲 1 0.14%94 利比亚 非洲 1 0.14%95 朝鲜 亚洲 1 0.14%96 越70、南 亚洲 1 0.14%97 突尼斯 非洲 1 0.14%98 贝宁 非洲 1 0.14%99 几内亚 非洲 1 0.14%100 叙利亚 亚洲 1 0.14%101 格林纳达 北美洲 1 0.14%102 坦桑尼亚 非洲 1 0.14%103 吉尔吉斯斯坦 亚洲 1 0.14%33 参与调研人员名单参与调研人员名单 北京外国语大学北京外国语大学 吴浩、杨心哲、周爱媛、张敬泽、展胤哲、高嘉曼、侯艺博、李珈璐、欧航、高佳仪、房梦琦、徐成成、李浩源、孔然、梁雨霏、袁冰晗、柳宇宣、杨超翔、多杰更措、王美、李英楠、李霁翰、张琼文、胡邦宇、汤扬、董典、田煜泰、刘宜可、焦孟晗、姜小丫、庹郗缦、邓媛 安徽省休宁中学安徽省休宁中学 程姝、吴宁凯、徐怀、程军妹、刘畅、汪首康、汪思滢、詹秋平、叶雨乐、金皓男、周瑞、刘靖晖