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A103 第一款 笑4、脸手机音乐手机 OPPO在行业率先定义2013 ColorOS 诞生 开启 软硬服三位一体2013 OPPO N1 开启 照相手机2023 OPPO Find X6 开启 影像全主摄2024 OPPO Find X7 期待与行业伙伴一起 开启 新一代 AI 手机时代智能机功能机电容屏引起交互革命 手机形态发生变化大模型技术将再次引发交互革命新一代 AI 手机AI 为消费者新的体验带来无限可能，呼唤行业伙伴共同定义 AI 手机开启 AI 手机时代的驱动力01AI 手机白皮书算力高效利用能力真实世界感知能力自学习能力创作能力AI 手机定义 03 AI 手机产业链展望AI 手机白皮书AI 手机带来手5、机全栈革新和生态重构AI 手机全栈革新及生态重构智慧OS创作能力自学习能力真实世界感知能力算力高效利用能力多模态交互 自学习|直觉化内嵌专属智能体 高效|创作|专属生态算力生态大模型生态智能体生态原生服务生态开启 AI 手机时代的驱动力01硬件平台 真实世界感知|异构推理计算AI 手机白皮书AI 手机的特征用户定义的开放服务生态随心和专属的智慧 OS多模态融合的全新交互内嵌的专属智能体支持生成式 AI 的智能终端硬件平台02 AI 手机的特征AI 手机白皮书行业共建标准，构建零门槛开发平台，让每个用户成为繁荣服务生态的推动者原生化服务组件生态原生化服务组件生态用机打车 外卖天气 新闻育儿 少儿6、教育健康咨询 挂号手机 OS融合交互开放的算力和技术平台共赢的商业合作模式生态治理机制和行业联盟用户定义的智能体生态智能终端厂商致力于构建服务 AI 手机开放服务生态的最大公约数AI 手机时代，基于大语言模型构建的开放服务生态主要包括厂商的原生化服务组件生态和用户定义的智能体生态。例如，OPPO 基于安第斯大模型 AndesGPT 内嵌小布个人智能体内嵌 语音助手原生化服务组件生态和用户定义的智能体构成开放服务生态 02 AI 手机的特征健康 管理生活 服务角色 扮演办公 高效游戏 助手用户定义的智能体生态智能体 开发平台内嵌 专属智能体AI 文本AI 图像AI 语音AI 视频大模型原生化服务7、组件库（生态）融合交互AI 手机白皮书零代码开发环境 让每个人都能定义自己的智能体 零代码开发流程打通 Prompt 定义、数据源引入、插件选择，应用生成简单快捷私域数据湖仓、数据库、本地文档快速接入，扩展模型知识库丰富插件问答、在线搜索、湖仓分析、数据库分析、文档分析等插件供灵活选择灵活接入支持 JS 嵌入、API 接口接入，多重方式输出 AI 应用能力可视化多场景02 AI 手机的特征AI 手机白皮书OS+系统软件硬件OS硬件应用生态智慧 OS专属智能体智能体生态硬件 硬件、存储、传感器APP 1APP 2APP n场景一场景N原生化服务组件功能机 OS智能机 OS新一代AI手机的智慧 O8、S随心专属的智慧 OS智慧 OS 打破平台垂直烟囱，每个人口袋里都有专属的 AI 助理，实现 AI 普惠02 AI 手机的特征多模态融合的全新交互AI 手机白皮书多模态融合的全新交互方式全局入口集手势硬件 AI 入口全局搜索侧边栏系统视窗沉浸交互应用伴生暂态浮窗系统控件小布助手应用内插件嵌入式 UI输入法应用共生入口流体云泛在卡语音提示跨设备通知对话式 UI主动服务触点自学习的交互触点构建基于自然语义的人机服务响应人格化|自然交互AI 手机全新的交互体验让手机成为个人的随身助理，而不仅是电子消费品02 AI 手机的特征AI 手机白皮书系统内嵌的专属智能体创作 启发创意、突破能力高效 复杂与重复9、任务自动化专属 越用越懂你的个人助理主动高效创造性能力突破 成长性专属AI 手机内嵌专属智能体，通过机器学习不断理解用户习惯，自学习、直觉化大规模 CoT 推理大小脑协同记忆增强任务规划工具使用能力组件(图像理解与生成、文本理解、信息理解与整理.)用户画像02 AI 手机的特征AI 手机白皮书举例 个人助理：从千篇一律走向人格化，从单一模态走向多模态融合 内容生成 演讲稿 小红书文案 简历撰写 PPT大纲AI 个人助理可以理解复杂需求，提供更聪明、个性化、贴心的服务体验教育 风格扮演 辅导作业 询问历史知识小布通话助手 识别电话类型 AI 代接 生成记录小布连麦 口语化唠嗑 倾吐心声 吐槽日常10、多模态自然对话自然对话 OS 融合的多模态 语音、文字、图片、文档、视频全能聊 语音、手势全能控趋势以 OPPO Find X7 为例02 AI 手机的特征AI 手机时代才刚刚开始，未来将本质上改变内容生产的效率可信、有用、个性化专属内容合规 幻觉消除 复杂推理 任务调度 服务生态支持 人设支持 个性化问答和推荐 用户专属记忆内容生产AI 文本 AI 语音 AI 图像 AI 视频 轻松创作工具 高效生产力工具 趣味个性化工具AI 手机白皮书举例 系统应用：解决用户高频高感知复杂任务场景，向生态级 AI 体验演进多模态的系统级 AI 体验将把用户从手机使用场景的复杂操作中解放出来AI 通话摘要：11、一键实现从通话到纪要 通话记录 通话纪要 待办生成 便签同步AI 消除：拍照、擦除和背景还原一步完成 智能圈选 消除 背景生成全局入口、控件、应用场景的 AI 化：电源键、语音、流体云、泛在卡、设置图像、文本、视频、音频单模态 AI 生成STEP1：单模态、单数据：功能级 AI 体验图像、文本、视频、音频跨模态组合，相互生成：如文本与音频相互生成实现通话 摘要通过助理实现服务于信息的理解、生成和个人服务调度STEP2：多模态、单主体归属/多数据联合处理：系统级 AI 体验全局入口、控件、应用场景的AI化：电源键、语音、流体云、泛在卡、设置图像、文本、视频、音频单模态 AI 生成STEP3：高维12、数据、多主体归属/多数据联合处理：生态级 AI 体验02 AI 手机的特征消除前 消除后生态级 AI 体验会创造数字世界和物理世界相互完美转换以 OPPO Find X7 为例AI 手机白皮书支持生成式 AI 的智能终端硬件平台低功耗、长续航的高效能算力底座对环境场景的用户感知系统能力+AI环境适应场景适应端侧异构算力资源个人适应虚拟化器件智慧化存储视觉 听觉 触觉控件 姿态 运动端侧个性化训练大小模型推理目前硬件无法完全匹配，将出现新的 AI 移动芯片和全新的存算架构精准意图理解02 AI 手机的特征AI 手机白皮书一切皆可自然对话自在交互智能随心专属陪伴安全可信智能随心：即时意图理解和服务13、响应用户价值：一键/一句话直达服务调度专属陪伴：个性化的模型微调和知识增强智能机：基于搜索式AI的信息平台用户价值：通过学习用户使用习惯、陪伴用户成长，是可成长的AI手机AI 手机：基于个人知识 增强的生成自在交互：图文多模态的能力与全域知识智能机：提供信息供给 用户价值：获得此时此刻唯一正确的答案，交互更自然、更直接AI 手机：提供知识和能力的供给安全可信：内容安全和隐私保护智能机：强调隐私安全用户价值：个人数据被保护，回答贴切可信赖AI 手机：除了隐私安全还强调 伦理价值观对齐、幻觉消除 AI 手机的用户价值：自在交互、智能随心、专属陪伴、安全可信的个人化助理02 AI 手机的特征AI 手14、机：提供服务智能机：闲聊AI 手机白皮书安全可信 用技术保障数据、算法、内容安全，价值观对齐影响用户隐私AI 技术涉及的安全法规及伦理风险用户个人隐私泄露影响国家治理敏感信息影响国家安全不实信息破坏舆论环境AI 训练过程中的侵权问题AI 普惠问题与知沟困境影响用户体验生成冒犯性信息生成过时或不准确信息生成不符合预期信息用技术构建安全可信赖、有温度的 AI数据安全 关注训练源数据的安全、合规及客观性源数据安全源数据合规源数据客观算法安全 建立防御攻击及模型校准方案AI 防火墙攻防对抗与评测体系基于知识图谱的增强内容安全 保障生成内容安全合规且满足用户预期生成信息可溯源生成信息有标识生成内容评价标15、准价值观对齐 建立完备的校准机制，保障模型符合人类价值观基于人类反馈 的强化学习探索多智能场景下的Constitutional AI02 AI 手机的特征AI 手机白皮书IDC 对新一代 AI 手机的销量预测：全球市场IDC 关于全球新一代 AI 手机的市场预测亿台20232024（F）0.00.51.01.52.00.511.71.7 亿台2024 年全球新一代 AI 智能手机出货量将高达03 AI 手机产业链展望15%占全球手机市场*新一代 AI 手机指 Next-gen AI Smartphone，特征是 NPU 算力大于 30TOPS，搭载了能够支持更快速高效端侧 Gen AI模型的 16、SoC，支持包括 Stable Diffusion 和各种大语言模型在内的 Gen AI 模型在端侧运行IDC 预计 2024 年全球新一代 AI 手机的出货量将达到 1.7 亿部，约占智能手机整体出货量的 15%。AI 手机白皮书03 AI 手机产业链展望IDC 对新一代 AI 手机的销量预测：中国市场亿台0.00.51.01.52.01.5 亿台2027 年中国新一代 AI 智能手机出货量将高达51.9%占中国手机市场IDC 中国新一代 AI 手机市场预测0.10.40.81.31.52023202420252026202713.2%5.5%29.6%45.3%51.9%手机市场占比*新一17、代 AI 手机指 Next-gen AI Smartphone，特征是 NPU 算力大于 30TOPS，搭载了能够支持更快速高效端侧 Gen AI 模型的 SoC，支持包括 Stable Diffusion 和各种大语言模型在内的 Gen AI 模型在端侧运行IDC 预计在中国市场，随着新的芯片和用户使用场景的快速迭代，新一代 AI 手机所占份额将在 2024 年后迅速攀升，2027年达到 1.5 亿台，市场份额超过 50%。AI 手机白皮书03 AI 手机产业链展望 2024 年起，新一代 AI 手机将大幅增长，带动新一轮换机潮。旗舰机型将成为新一代 AI 手机发展初期的重要增长动力。16G18、B RAM 将成为新一代AI手机的基础配置，SoC 以外的硬件需要一同配套升级，如 16GB 的 RAM 对于新一代AI手机则属于最低要求。新一代 AI 手机在存储、屏幕、影像设备的升级将带来硬件升级和成本提升，厂商可利用科技创新及其相关功能卖点撬动终端价格。手机设备本地运行生成式 AI 的能力将推动应用市场快速发展，并与后者间形成良性循环，AI 应用在手机端的落地超越现有的基础场景与用例。芯片厂商、OEM 和行业参与者将推动用户应用场景的快速变革，推动 AI 智能手机的进一步发展新一代 AI手机将为全球手机产业带来变革AI 手机白皮书AI手机产业链展望03新一代 AI 手机将带来内容生产革命19、随时随地生产内容将成为每个人的习惯软硬服一体随身 AI 交互载体专属助理 专属智能体“可成长的 AI 手机”高效生产力 工作生活，高效应对轻松创作 随时随地，轻松创作趣味个性化 图文视频，个性表达规划与推荐 问答与闲聊文档阅览 文档编辑 音视频摘要图像精修 图片生成 视频编辑文案辅助 图像个性化 视频个性生成AI 手机白皮书AI 手机的生态产业链展望现有产业生态结构APP 生态操作系统芯片自有应用AI 手机产业生态结构智能体生态原生化服务组件生态大模型生态混合算力供给生态混合算力供给生态 AI的产品需求与算力供给之间存在长期矛盾 呼唤行业芯片生态伙伴共同努力提供符合需求的解决方案大模型生态智能20、体生态123403 AI 手机产业链展望原生化服务组件生态开放友好、脚踏实地，OPPO 呼吁行业共建共创，一起开启 AI 手机时代 行业大模型百家争鸣的现象长期存在 智能终端厂家承担组织者，站在用户需求的角度通过混合专家模型等方案将大模型能力有序组织起来 智能体开发门槛会比 APP 开发门槛显著降低，人人都可定制 智能终端厂商拥有 APP 生态先发优势，可复制运营经验促进智能体生态繁荣 大模型插件、智慧OS的原生服务化会成为趋势 原生服务可被智能体调度，会与智能体生态相辅相成 1234AI 手机白皮书致谢感谢以下人员对本研究所做的贡献（排名不分先后）鲍永成、张峻、陈晓春、李枫、罗丹、陶祎辰、曹丹、吴家昕、庞佳宁、张凯、李汤锁、杨振宇、郑晓川、万玉龙、谢琴、郑爱华、章欣、张莉、胡小青
