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《靠谱二次元行研组：2024年国产动画番剧趋势报告（25页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《靠谱二次元行研组：2024年国产动画番剧趋势报告（25页）.pdf（25页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、希望每年的报告可以帮助各位消除一部分信息差，对产业的发展有相对整体的评估。未来并不完美，我们携手同行。注：本文提到的国产动画番剧统计范围为年内新开播、非少儿向、非电影、有许可证、仅网播作品。2023年全年国产动画番剧盘点：全员加速中根据靠谱二次元（公众号ID：kpACGN）统计，2023年全年累计在播动画番剧超140部，有更新的年番超过15部。其中有123部国产动画番剧新开播，涉及110+个IP，80+家制作公司，新开播年番9部，是国产网络动画兴起以来，在播/开播作品数量和时长最多的一年。作品数量创新高，竞争并没有想象中激烈，质量良莠不齐，可以说“能看的作品不多”，大多数作品都无法在产业发展的2、历史上留下印记。但总的来说，2023年，是继2022年后的又一个增长年，技术和产能的提升，让产业回归作品，拉高了作品的平均质量。虽没什么爆款，但优质作品的数量也增加了。下面我们从平台、类型、题材、IP来源、制作公司、开播档期等多个维度来分析这超百部在2023年新开播的番剧片单（即不包含跨年番剧），并对比2022年的全年数据，得出一些与产业现状相关的结论。2023年全年共开播动画番剧123部，远超2022年的98部。其中，118部有平台参与出品，bilibili蝉联出品数量第一，44部，腾讯视频30部，优酷爱奇艺都是22部。相比2022年，bilibili、腾讯视频数量稳定，爱奇艺和优酷的作品数3、量有很大幅度的提升。虽然碰巧平台独播动画总数也是118部，但独播不一定出品，出品大概率独播。与2022一样，除了有几部例外，平台出品和独播的权益依然是强绑定的。超百部新上线作品中，各平台市场关注度较高的比如腾讯视频的镖人、优酷的沧元图、爱奇艺的大主宰、bilibili的时光代理人2。除了这些作品，还有部分跨年动画番剧2023年在播并持续积累热度，比如年番动画完美世界、斗罗大陆等。从2022年到2023年，2D、3D动画的比例依然稳定，3D动画保持在60%左右，2D动画一样是33%，3渲2动画数量略有增加。考虑到市场上做3渲2动画的就声影动漫、元气蛙动漫、两点十分动漫、更三动画等这么几家，产能稳4、定且小众。从具体的技术、成本和市场反馈来讲，3渲2表现方式对片子加持并不明显，所以未来几年这一品类也不会有太大的增减。从今年卖相比较好的3D动画，如斗罗大陆2绝世唐门沧元图第一序列等中，可以看出愈发成熟的技术对3D动画的人物造型、特效、更新速度等多方面都有加持。2D动画除了时光代理人2伍六七之暗影宿命雾山五行犀川幻紫林篇这种口碑系列作品，很多都是画面剧情热度三无。当然也有有兽焉怪兽小馆这样风格独特、小而美的片子，让人觉得2D作画还葆有其独特魅力。3渲2的片子，每家公司自成一派，差异较大，在此不做赘述。在动画番剧题材方面，2023年玄幻比例略有下降，从2022年的56%降至2023年的52%；日5、常/搞笑/泡沫类型的作品稳中有升，从16%至20%；奇幻代替科幻成为第三大品类，2023年占14%，科幻类降至7%，另有7%的其他品类动画，比如武侠古风都市悬疑恋爱等类型。可以看出无论是平台还是制作公司，都明白玄幻市场趋近饱和，亟待开发新品类，但受制于创作人员的创作能力和习惯，想一下子实现品类的置换是很困难的，结果就促成了融合“玄幻西幻都市古风穿越搞笑现代”等元素的“奇幻”品类发展。日常/搞笑/泡面类型的作品，一般都是成本不太高，剧情简单轻松，观看门槛低，虽然大火比较困难，但对于平台凑kpi、系列漫画改编、新团队小团队练手有奇效。科幻比例降低，一方面是科幻热已过，另一方面是前几年画饼的科幻动画6、迟迟难产，出来的作品都是千篇一律的“胡子大叔克苏鲁怪、宇宙逃亡世界毁灭、机器人飞船大战、暗黑画风狗血恋爱”，钱花了不少，没有看点也没有卖点，没有科学也没有幻想。除了持续更新的年番吞噬星空，折腾几年整个行业基本没有拿得出手的科幻作品，尤其是2022年还把三体改成了笑话，中国动画人现阶段确实该放弃科幻梦了。从IP来源看，与2022年一样，2023年的动画也有超50%是小说改编，漫改比例有大幅提升，从14%至25%，原创动画比例降低，游戏改编动画几乎没了。由于大盘的增加，具体到数量上，漫改动画作品数是有翻倍的，原创动画数量基本持平。现阶段，小说改编仍是中国动画的主要IP来源，也是最出爆款的品类。得益7、于成熟的剧本基础和平台偏好，除了西行纪，现阶段投入较高的年番动画基本都是小说改。由于阅文x腾讯视频、晋江xbilibili、书旗x优酷、七猫/纵横x爱奇艺等的深度合作关系，后续小说改编动画的项目产出仍会稳定。漫改动画数量的激增，表面上看是有些逆产业的，这几年漫画行业不景气，漫画平台纷纷卖身倒闭，其实是没什么能力来主导漫改的。所以从2023开播的具体作品来看，一部分是前几年改编动画口碑还不错的漫画想复活，由视频平台或者漫画CP推动，比如我家大师兄有点靠谱（曾用名我家大师兄脑子有坑）镇魂街3，但效果并不好，天时已去；还有一部分是尝试性的低成本猎奇类型片，比如爱幽的密室女神有点灵燃夏等，无论是制作还8、是剧情，确实是不太符合大众的口味；还有一小部分属于情怀和基本盘维持了，比如狐妖小红娘 无暮篇；还有很遗憾的是，即使漫画原作经典口碑好，现今改编动画后也并没有达到理想的效果，比如火凤燎原镖人。虽然被阅文收购后的腾讯动漫、收购了网易漫画+有妖气的bilibili漫画、漫画行业守望者快看漫画等平台仍在推进一些漫画实现动画化，但现在看起来，有些强弩之末了。原创动画风险太高，每年能有20多部稳定上线，已经很不容易了。2023年开播的原创动画比如时光代理人2命运拳台山海际会枕刀歌2画江湖之不良人6等，从这些作品中都能看到创作者的用心和原创动画的星星之火。虽然冷启动还为爱发电的原创作品行路难，但我们相信坚持9、一定会有好的结果。游戏改国产动画番剧几乎没了，也算是情理之中，不管是爱做动画的腾讯游戏和网易游戏，还是其他浅尝辄止的游戏公司诸如米哈游、莉莉丝、鹰角网络等，在经历过要么找海外产能、要么产能合作不愉快、要么自建产能费钱又费心后，终于发现做动画确实不如做PV，没必要总向下兼容，做得好是粉丝福利自娱，做得烂还要挨骂，所以现在做以季为单位的改编动画的游戏越来越少了。2023年开播动画中，新作比例相较2022有所下降，从70%降至64%，续作从30%提升至36%。主要原因是已开播作品值得做续作的并不多，质量和热度较高的都转做年番了，所以新作仍占主导地位。续作比例相比前一年有提升，原因一方面是很多欠了好几10、年的动画终于清库存，另一方面是近两年开播的一些原计划做年番的作品，由于预算和产能上还有些问题，虽然成不了年番，但也可以实现一年播2季或2年播3季的高频更新了。举例一些2023年新开播的动画作品，比如新作有第一序列仙逆师兄啊师兄命运拳台等，续作有伍六七之暗影宿命长剑风云2冰火魔厨2百炼成神2武动乾坤4等。2023年的国产动画番剧在开播档期选择上，依然呈现着明显的季度性。其中Q1（第一季度）有一定的片荒现象，仅有19部开播，Q2有35部，Q3有38部，Q4有31部。各季度更新的作品案例比如Q1开播的李林克的小馆儿2、左手上篮；Q2开播的区区不才，在下野怪、一世独尊；Q3开播的万圣街4、镇魂街3；Q11、4开播的师士传说、仙王的日常生活4等。具体到各个月份，国产网络动画番剧喜欢扎堆4月和7月，尤其偏爱暑期档，寒假档次之。相比前几年，2023年各平台都有着明显的想提前抢档期的动作：暑期档已前置到6月开播，7月峰值，8月寥寥；寒假档前置到11月12月，1月2月较少。这一方面说明，很多作品已经没有自信开播即火，也没有宣传预算集中在热门的档期铺市场，只能尝试提档试播，万一口碑还不错，就可以借着假期发力，如果扑了，那也没什么必要投入宣传资源和资金。另一方面，寒暑假属于年番大作打擂台的时间段，从已播出作品的品质看，确实应该躲一躲。如果注定是炮灰，挑拣冷门档期上线未必是坏事。除了月份的档期，每周更新时间上相12、较前一年也有很大变化。五年前动画番剧开播的最佳档期是周六周五周日，2022年是周五周六周日，到了2023年日开播数最多的是周四周三周五档。一方面是因为片子数量的大幅增长，平台的排片策略从此前的希望周末有片放，到现在的一周七天，天天都有片放；另一方面是平台定更年番挤占了周末黄金档，所以弱势的季播新番就只能被铺到工作日了。当然离周末越近，周末高峰期被打开的时候片单和排行榜的位置可以越靠前，这也是周四周三比较受欢迎的原因。至于周二，依然保持着往年一样的冷门，毕竟各家平台在周二的打开率确实不高。今年的123部新开播国产动画番剧，不统计庞杂的外包产能，承担主要流程制作的共涉及80+家动画制作公司，其中有13、27家公司上线了不止一部作品。可以看出随着技术的提升，动画产能飞速增长，尤其是3D动画，作品的平均制作周期大幅降低，工业化流程的梳理也使得不处于同一制作阶段的作品可以同时开工，实现流水线。即使不统计年番、跨年番，仅计算2023年新开播作品数量，很多公司的成果也是比较惊人的。比如新开播作品最多的若鸿文化，开播了超过9个IP的12季动画，虽然时长短，但是周2-3更的频次，每周的总时长也并不算少；福煦影视产能也很高，不算完美世界年番，还有7个IP的动画开播；索以科技、玄机科技、中影年年、大火鸟文化等老牌制作公司也都有3个IP以上的作品开播；比较新锐的君艺心动画在2023年开播3个IP的作品，其中第一14、序列口碑还不错，属于制作公司中的一匹黑马。结合多个维度的数据和作品情况，我们也可以得出一些有趣的结论。比如若鸿索以除了B站与其他三个平台都有合作，助力了2023年爱奇艺和优酷作品总数的飞升；相比去年的2/3，今年只有不到1/2的作品由制作公司参与出品，一方面是大家没钱变得比较保守了，另一方面是有很多纯代工产能，并不需要或者没资格拿这个话语权。当然也有公司战略一直想得很清晰，从来不参与出品，毕竟要那点权益变现也比较困难，这样的好处是低投入高产出，坏处是容易因为平台赖账拖半死，以及在制作上被外行指手画脚。bilibili是最喜欢原创的平台，一方面是自有产能，另一方面是对小众作品比较包容还有些情怀在15、身上；腾讯视频和爱奇艺也有几部原创，优酷几乎不做原创；原创依然是2D为主，3渲2也总是做原创。日常/搞笑/泡面偏爱做成2D，科幻偏爱3D，漫改偏爱2D，三渲二总是做成奇幻。游戏改编动画各家视频平台不怎么参与出品所以都是全网发，优酷只有3D玄幻尤其是小说改，其他几个平台品类比较杂。小说改编动画基本都有平台参与，即使视频平台不参与，网文平台也会参与。新一轮网文改编作品的质量普遍降低，平台和制作公司可能需要另寻出路了。虽然收购了腾讯动漫，但阅文动漫和腾讯动漫的动画选品风格差异很大，阅文偏爱玄幻小说改，腾讯动漫比较癫的漫改居多，但除了视频平台大投入的项目和时代的眼泪，近年基本没什么热门作品。出品平台对16、动画的产能控制越来越有限了，有超过3部作品是官宣了定档时间，又临时放鸽子，说明平台和制作公司们现在的关系比较微妙。2024年国产网络动画番剧十大趋势通过盘点2023年全年国产网络动画番剧数据，对比历年产业情况，结合多年来与从业者深入交流的经验，靠谱二次元（公众号ID：kpACGN）得出2024年国产动画番剧的十大趋势，接下来根据产业现状进行逐条解析。趋势一：年番失灵，战略待调整产能的变化模糊了“年番”的概念，曾经是连续一年每周更新的作品才是年番，现在是先打出“年番”的宣传，结果产能并不能跟上，连连断播，比如凡人修仙传；而有些作品虽然没主张“年番”，却开播之后就没怎么停播，比如若鸿文化和索以科技17、的很多作品。年番也不再是作品质量的代名词，2023年是年番井喷的一年，新开播年番9部，累计在播年番14部，比此前5年播出的年番总数量还多。视频平台优爱腾B都有年番，到了2024年更有很多作品是为了“年更”而年番，并不是真正意义上的大投入高质量作品。市场的反馈也说明，年番的噱头并不能得到观众的认可。年番的另一个问题，在于让平台和制作公司的项目周期更不可控了，制作公司产生了一种“别人能年我也能年”的错觉，以至于许下豪言壮志，多个项目同开，没有一个能在质量和周期上达标，最终导致无法交付。平台坏账且拒绝支付后续费用，制作公司成本持续走高，无奈欠薪裁员，拖欠供应商货款，影响产业上下游。对于平台和制作公司18、来说，年番红利期已经过了，与其紧张的赶工期，虚荣的“年”，也该认清自己的斤两，把钱花在刀刃上，踏踏实实做好每一部片子。粗糙地跑过一年，或者断更被嘲被骂，精神紧绷累到抑郁，不如每年跑出个1-2季质量过关的好作品。尤其是预算的收缩，从战略上，平台们也将有调整了。趋势二：网文改编红海，同质化严重网文改编的红利期已经过去了，但市场的反应速度显然没有那么快。同质化的玄幻小说改编动画充斥平台，观众变得越来越挑剔，如果不是顶级制作顶级小说，想现在这个节点来卷玄幻赛道基本不可能出线了。虽然有字节番茄、百度七猫、阿里书旗、腾讯阅文、中文在线、掌阅等网文平台还在卷网文改，但对于视频平台和动画公司来说，遴选新品类已19、是必然趋势。网文平台更多的需求是卖IP改编动画、反哺激活旧书、卖游戏影视改编版权，并不是做一个优秀的动画出品方/制作方，其战略和专业度早就注定了这样的结果。从根本上讲，网文平台只是动画行业的催化剂和过客，动画的资金投入和创作的主角还是视频平台和制作公司。所以未来几年的网文平台做改编动画，就是吃已经成了的动画的老本和小成本红海狂卷，还有极少数的冷门品类抽盲盒。视频平台和动画制作公司该重新考虑自己与网文IP的关系了。趋势三：平台动荡，动画公司话语权回升据业内消息，部分视频平台的动画相关业务将迎来组织架构调整，包括核心管理者的去留和权力分配，以及中层岗位的活水和站队，另外由于市场运营岗位的边缘化，部20、分相关岗位的同学已经/规划转岗至制片人，深度参与作品的创制，这也引发了新一轮站内资源和外部产能之争。叠加上视频平台近三年降本增效的战略，动画公司在作品选择和制作上的话语权得以回升，尤其是有参与出品、制作实力尚可的老牌公司。主要原因是视频平台内外竞争资源萎缩，此后的主要趋势都是平台和公司的绑定削弱，交叉合作。由于依赖平台养活诸多动画公司、推广诸多动画作品是比较困难的，所以动画公司们亟需另辟蹊径，寻找新的融资渠道和赚钱方式，对待作品也会更谨慎，宣传上也会尝试主动出击，避免自己的心血被平台埋没。趋势四：新类型待探索，传统文化潜力足玄幻的同质化，推动着平台和制作方在新类型上的探索。虽然目前看来，日常/21、搞笑/泡面无大作，科幻水土不服，奇幻鱼龙混杂。但从市场的反馈和主流舆论来看，传统文化的潜力还是比较足的。一方面是电视动画时代上美影厂、央视动画、地方卫视的优秀动画作品都与中国传统文化息息相关，大荧幕上的票房现金牛西游、白蛇、哪吒、李白也都是传统文化改编作品，网络动画的一些爆款比如小妖怪的夏天中国唱诗班雾山五行等都有很浓厚的传统文化元素；另一方面是国家政策导向，新一代年轻人也是文化自信的一代，讲好中国故事，是大势所趋。我们有丰富的文化历史积淀，这些内容可以引发观众的共鸣和口碑传播，更是我们的创作者骨子里最该擅长的东西。趋势五：品牌营销重内容品牌营销这一不受重视的领域，随着动画公司话语权的回升，也22、将再次回到企业管理层的视野中。区别于三五年前的重概念、讲未来，现阶段的视频平台和动画公司的眼光都会更现实一些，需要用优质内容说话。视频平台除了讲扶持政策、讲画饼片单、讲虚空概念，更要讲成功案例，体现自己与其他平台的竞争优势和专业度，讲对产业的规划和与合作方的共赢，最重要的是说人话；动画公司除了吹待播片单、吹插件技术，更要重视作品的内容逻辑，总结创作风格和优势，而不是千篇一律。当然具体到动画作品，营销宣传并不是以次充好，而是锦上添花。从剧本阶段打磨内容，再做营销，比烂片勉强宣传效果好得多。*如需品牌宣传合作，可联系靠谱二次元&靠谱游戏商务同学：切嗣（微信：kp_ACG）*趋势六：质&量狂卷，故事23、节奏被重视2024，无论是作品的平均质量，还是作品的数量都将继续狂卷。一方面是已有动画公司走上正轨后的正常发展，另一方面由于相关产业的迭代，部分儿童向动画公司、动画电影外包公司、影视后期公司也开始入局动画番剧制作，毕竟这一行尚且有视频平台垫底买单。虽然从已开播作品的质量上来看，确实相较老牌动画制作公司差距较大，但跻身腰部还是没什么问题的。考虑到他们在儿童向动画、影视行业都是有些高产能、高质量、套路化的技巧的，所以这些公司的入局，也将在一定程度上推动产业在制作质量、更新周期、剧本质量方面的发展。由于产业产能的集体走高，加上网文改编的流水线化，多数作品并不能在画面上有太突出的优势，那么卷剧情，卷故24、事节奏将成为这些作品竞争和区隔的主要方式。其实观众也没指望各个动画都是3A，画面还行，人设不丑，剧情能看就是小成本片的胜利了。趋势七：商业化渐入佳境，国谷风靡国谷（国产ACGN周边）的2023发展速度飞快，第一波动画/漫画/小说IP已经吃到红利了。虽然只是比前几年的“轻周边”多了一点设计感，柄图更丰富一些，加了点盲盒/直播抽奖/限定的玩法，但这就足以让粉丝疯狂买单，并通过互联网发酵传播。2024年会有更多IP上车，也会有不少故事一般但人设精良的IP有机会峰回路转。奶茶、餐饮线下联名持续火热，线上的快消联名也变得越来越重要。在平台降本增效，动画公司融资难的2024，品牌联名周边售卖会成为比较可观25、的来钱渠道。当然，资源掌握在一小部分人手里，能不能做好还是要看运气了。另外未来几年短视频+线下快闪也会继续为IP放大和商品销售助力，线下漫展可以成为核心粉丝运营的主战场。趋势八：AI技术新浪潮，工业化加速推进AI对影视行业的影响，先一步体现在动画中了。平台们、电视台们、教育行业都开始尝试AI动画，甚至有些作品已经上线了。从教培到制作，AI风口热热闹闹，虽然成果显而易见。整部片子AI化的需求属实有点超前了，但具体到各个环节的拥抱AI确实会提升一定的制作效率。实际上很多AI以前就以自主开发插件的形式，在动画产业中有所应用。接下来AI技术新浪潮的发展，文生图、AI配音、大模型文本优化等功能必然会在制26、作的中间环节提供便利，传统绘制动画的生存更难了，主要原因是效率和素材库的限制。2024年产业工业化的进度仍会加速，已经有部分3D动画公司完成了制作流程的初步梳理，产能和质量提升明显，随着项目需求的稳定和正规化，中腰部公司也会加入，共同推进产业的正规化、规模化。当然对于2D动画公司来说，工业化还是有一定困难，毕竟产能问题主要靠海外外包，沟通成本高，自有产能规模有限。趋势九：跟风教培，人才倒挂整个行业的人才趋势并不乐观，很多核心岗位面临着无人可用的局面，上岗人才良莠不齐也成为作品顺利生产的绊脚石，极大地增加了沟通成本，这个问题短期内很难有所缓解。但实际上用人成本却在连连走高，拿过高薪的员工即使德不27、配位也不愿意降薪换工作，人才流动受阻，只能依赖欠薪裁员。包括平台在内的很多岗位因为内部调整，都是并没有需求的虚拟招聘岗位，或者只是HR为了凑面试来访kpi的充数岗位。很多公司重启了几年前的自产自销模式，即开班收钱搞教培，培训完能用的低薪入职，不能用的找借口打发掉。这样至少可以满足一些低端岗位的需求，工资成本也可以顺理成章的降低，运气好还能找到踏实肯干，前途无量的苗子。另外由于2022年-2023年UE和AI风靡，2024年也会有更多的公司选择跟风开班，刚自学会点皮毛的老员工兼职导师，对于公司来说，收入+牛马双丰收。趋势十：优胜劣汰，投机者失势很多动画公司没有熬过2023，他们有的转行去做短剧短视频，有的转行去搞培训，有的今天被拍卖明天被执行，有的现金流吃紧岌岌可危，有的因为内斗分崩离析。产业在加速，2024更是这样。成熟的公司加速形成产能集团，成为行业领头羊，内部情况复杂或者本就不适合做动画的公司也在加速淘汰。公司如此，人也一样。动画公司管理者如此，平台相关负责人也一样。有的人在行业大好的时候有幸身居高位，真就以为自己适合做动画，用下巴看人，指点江山兴风作浪；如今有的被反腐败，有的猴急着平稳落地，有的因宫斗重伤，有的被行业抛弃。喜闻乐见，2024年，踏实做事的公司和人会给动画行业带来更多作品，虽然动画这个圈子不大，但不适合做动画的人只配挣扎求生。