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《Lex Machina：2024年专利诉讼报告（33页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《Lex Machina：2024年专利诉讼报告（33页）.pdf（33页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、 Lex Machina 2024 年专利诉讼报告年专利诉讼报告 2024 年年 2 月发布月发布 作者及编辑：作者及编辑：Lex Machina 数据团队数据团队 专利执业领域专利执业领域负责人负责人 Elaine Chow 律师律师 2024 年专利诉讼报告 第 2 页，共 33 页 引言引言 Lex Machina 很高兴发布2024 年专利诉讼报告，报告不仅分析专利诉讼的最新趋势，也分享了相关洞察与见解。本报告所指的专利诉讼包括根据美国法典第 35 卷第 271 条（35 U.S.C.271）提起的一件或多件涉及专利侵权、无效或不可执行的诉讼请求的案件。假冒专利标记（False Mar2、king）、发明权属或合同案件不属于专利案件类型。有关专利诉讼数据集参数的更多详细信息，请参阅报告末尾的“数据和方法论”部分。报告着重比较了从 2021 年初至 2023 年底这三年间的数据。报告包含 2014 年至 2023 年在美国联邦地区法院提起的 41,440 件专利案件（见图 1），以及 2014 年至 2023 年向联邦上诉法院提出上诉的 4,116 件专利案件（见图 4）。报告中，依据 Lex Machina 的案件筛选系统将某些数据细分为几个类别。Lex Machina 允许用户按照各种诉讼请求和特征来筛选案件，以便用户进行类案比较，查看哪些类型的案件在推动特定领域的诉讼。本年3、度报告聚焦联邦地区法院、联邦上诉法院以及专利审判与上诉委员会（PTAB）的专利诉讼趋势。报告对数据进行了筛选，重点关注一般的专利案件、不涉及高频原告的专利案件、ANDA 案件、PTAB 案件和专利上诉案件。Lex Machina 用户可以在自己的研究中进一步应用标签。报告基于数据对法院、法官、当事人和律所的行为进行了分析。Legal Analytics 可用于规划、预测以及确定诉讼策略。Legal Analytics 通过建立精确的时间指标，根据顶级律师事务所和精英法官的变化趋势为法律事务预算提供决策依据，从而产生个性化的洞察信息，以此弥补传统调研和过往经验的不足。报告中的指标可帮助读者决定开4、发哪些客户、是否要提起某项动议，或者何时和解（以及需要付出多少和解金）。利用这些数据，律所与企业可以在诉讼中取得竞争优势。如需了解更多信息，请参见本报告末尾的“数据和方法”部分。2024 年专利诉讼报告 第 3 页，共 33 页 执行摘要执行摘要 联邦法院：联邦法院：2023 年，专利案件共立案 3,111 件，延续了 2021 年以来专利案件量略微下降的趋势。这是过去十年来联邦地区法院专利案件立案数量最低的一年。出现这一趋势的原因可能是，近年涉及高频原告的案件明显减少。剔除涉及高频原告的案件后，一般专利案件数量自 2018 年以来保持相对稳定。ANDA 专利案件数量自 2020 年以来保持相5、对稳定，联邦上诉专利案件数量自 2019 年以来保持稳定。超过一半的专利案件继续集中在三大联邦地区法院（其中两个位于德克萨斯州）审理。然而，最活跃的德克萨斯西区联邦地区法院在 2023 年立案的案件数量大幅减少。出现这一情况部分原因是 2022 年 7 月颁发的法院诉讼程序规则随机重新分配了 Waco 分庭立案的专利案件。同样，尽管 Albright 法官在过去三年都保持着最活跃的联邦地区法院法官的地位，但他在 2023 年审理的案件数量并不是最多的。在最活跃的原告名单中专注于专利组合货币化的公司占多数，而在最活跃的被告中则是由科技和制药公司占多数。在过去三年中，Ramey 是在专利案件中最活6、跃的原告代理律所，而 Fish&Richardson 是最活跃的被告代理律所。大多数专利案件是基于程序性理由解决的，但在基于实质性理由解决的专利案件当中，原告的胜诉率是被告的两倍，判决方式主要为缺席判决（Default Judgment）、合意判决（Consent Judgment，当事人同意诉讼和解的判决）和审判。对于那些向联邦上诉法院提出上诉，且在 2021 年至 2023 年期间基于上诉案情实质作出判决而审结的专利案件，有 34%最终被撤销原判。从 2021 年到 2023 年，在 129 件案件中，作为合理许可使用费判决的赔偿金总额为 60 亿美元。PTAB：2023 年提交的 PTA7、B 无效请求数量有所下降。相比于 2023 年专利诉讼报告中报告的数据，立案的审判小幅增加（从 51%增加到 54%）。此外，2021 年至 2023 年审结的联邦 PTAB 上诉案件中有 22%最终被撤销。在 2021 年至 2023 年这三年期间提交的 PTAB 无效请求中，三星为最活跃的无效请求人，Fish&Richardson 在这三年当中都代理了提出最多无效请求的当事人。2024 年专利诉讼报告 第 4 页，共 33 页 目录目录 专利案件量.5 最活跃的联邦地区法院.9 最活跃的法官.10 最活跃的当事人.11 最活跃的律所和律师.13 审判用时.17 结案情况.19 判决结果.28、1 赔偿金.23 PTAB 无效请求案件量.25 最活跃的当事人(PTAB).27 最活跃的代理律所(PTAB).29 PTAB 审判流程.30 数据和方法.32 解读箱形图.33 2024 年专利诉讼报告 第 5 页，共 33 页 美国联邦法院美国联邦法院 专利专利案件量案件量 过去十年，联邦地区法院受理的一般专利案件数量在 2015 年达到顶峰，然后从 2015 年到 2019 年稳步下降。2015 年可能是专利案件申请高峰年，其中一部分原因是高频原告提起了大量诉讼。高频原告（或“HVP”）是指在 365 天内提交至少 10 件专利案件（不包括 ANDA 案件）的原告。从 2021 年到 9、2023 年，专利案件量逐渐减少。2023 年，专利案件量仅为 3,111 件，是十年来案件数量最低的一年。2022 年比前一年下降 19%，比 2015 年（过去十年中专利案件量最高的一年）下降 46%。图图 1：2014 年至年至 2023 年间的专利案件量年间的专利案件量 案件量案件量 2024 年专利诉讼报告 第 6 页，共 33 页 聚焦在剔除高频原告的专利案件量时，分析发现过去十年案件申请数量趋势更加均衡稳定。每年提起的专利案件数量介乎 2,100 件至 2,800 件之间。在过去六年（2018 年至 2023 年）中，每年提起的专利诉讼数量特别稳定，最低（2020 年的 2,1210、9 件）与最高的（2021 年的 2,203 件）专利诉讼数量之间大约相差 100 件。需要注意的是，一旦排除高频原告案件，2023 年提起的专利案件数量就不再是最低的。将高频原告案件排除在外使得过去十年间的专利诉讼量维持更加平均的趋势。这一事实表明，过去十年间提起的专利诉讼在总体上有所下降，部分原因在于高频原告案件减少。事实上，2023 年提起的高频原告案件数量比前一年下降了 45%。近期高频原告案件的减少，至少在一定程度上受到两个因素的影响：(1)在德克萨斯西区联邦地区法院起诉的案件（特别是分配给 Albright 法官的审判地的案件）数量在总体上减少了；(2)特拉华州联邦地区法院 Con11、nolly 法官颁布命令，要求披露第三方资助情况。图图 2：2014 年至年至 2023 年间的专利案件量（不包括高频原告）年间的专利案件量（不包括高频原告）案件量案件量 2024 年专利诉讼报告 第 7 页，共 33 页 筛选涉及 ANDA 的专利案件后，发现不同的诉讼趋势。每年提起的诉讼案件数量在 2015 年达到顶峰，然后一直下降到 2021 年，其中 2016 年下降尤其明显。2021 年至 2023 年 ANDA 专利案件数量总体保持稳定。在 ANDA 案件中，向食品药品监督管理局（FDA）提交未来销售仿制药的申请即构成侵权行为。推动整体起诉下降趋势的一个潜在因素可能是到期药物专利数12、量减少。此外，也许是我们没有注意到许多“畅销”药品专利到期。图图 3：2014 年至年至 2023 年间的年间的 ANDA 专利案件量专利案件量 案件量案件量 2024 年专利诉讼报告 第 8 页，共 33 页 聚焦因专利案件而在联邦上诉法院提交的案件（但并非一定是针对专利问题提出上诉）（以下称“专利上诉案件”），数据趋势表明，专利上诉案件数量在 2015 年达到顶峰，之后到 2019 年，案件数量普遍下降。2019 年至 2023 年，专利上诉案件保持相对稳定。2023 年，联邦巡回上诉法院（C.A.F.C.）受理了 306 起专利上诉案件，是十年来数量最少的一年。图图 4：2014 年至年13、至 2023 年间审理的联邦专利上诉案件数量年间审理的联邦专利上诉案件数量 案件量案件量 2024 年专利诉讼报告 第 9 页，共 33 页 最活跃的联邦地区法院最活跃的联邦地区法院 本节显示了 2021 年至 2023 年间专利诉讼案件数量最活跃的地区。表中各列给出了各个年份的具体情况，以及特定法院在过去三年审理的案件总数和专利案件占据的比例。专利案件数量最多的是德克萨斯西区联邦地区法院，共审理 2,382 件（占这三年期间提起的专利案件总数的 22%）。第二活跃的是特拉华联邦地区法院（1,978 件），其次是德克萨斯东区联邦地区法院以 1,546 件的案件量位居第三。2023 年，德克萨斯14、东区联邦地区法院以 627 件超过有 519 件的德克萨斯西区联邦地区法院，而伊利诺伊北区联邦地区法院以 226 件的案件量跃居第四活跃的法院。这三年间起诉的所有专利案件当中，总计 50%以上由活跃度前三名的联邦地区法院负责。图图 5：2021 年至年至 2023 年间最活跃的联邦地区法院（按案件量）年间最活跃的联邦地区法院（按案件量）联邦地区法院联邦地区法院 2021 2022 2023 总计总计 百分比百分比 W.D.Tex.984 879 519 2,382 21.7%D.Del.882 668 428 1,978 18.1%E.D.Tex.448 471 627 1,546 14.1%15、C.D.Cal.245 223 173 641 5.9%N.D.Ill.161 216 226 603 5.5%N.D.Cal.177 141 128 446 4.1%D.N.J.107 116 135 358 3.3%S.D.N.Y.105 119 84 308 2.8%S.D.Fla.73 79 62 214 2.0%N.D.Tex.60 87 65 212 1.9%2024 年专利诉讼报告 第 10 页，共 33 页 最活跃的法官最活跃的法官 本部分介绍过去三年在联邦地区法院负责专利案件诉讼最多的联邦地区法院法官。来自德克萨斯西区联邦地区法院的 Albright 法官继续占据最活跃法官的16、位置，在 2021 年至 2023 年的三年期间共审理 1,844 起案件。这相当于同期起诉的所有专利案件的近 17%。Albright 法官在过去三年审理的案件量超过了其后两名联邦地区法院法官的总和。然而，值得注意的是，在 2023 年，Albright 法官并没有被分配审理最多数量的专利案件。事实上，他处理的案件数量还不到 Gilstrap 法官的一半，Gilstrap 法官是 2023 年最活跃的法官，也是总体第二活跃的法官。德克萨斯东区联邦地区法院的 Gilstrap 法官共审理 1,144 起案件（其中 451 起在 2023 年提交）。他审理的案件数量是第三活跃法官的两倍，是德克萨17、斯州第二活跃的法官（排名第八的 Mazzant 法官）的六倍多。如上所述，2023 年，他审理的案件数量是 Albright 法官两倍多（451 件对 207 件）。第三、第四、第五、第六和第七活跃的法官来自特拉华州联邦地区法院。最活跃法官名单上的最后三位法官均来自德克萨斯州：德克萨斯东区联邦地区法院的 Mazzant 法官、德克萨斯西区联邦地区法院的 Pitman 法官以及德克萨斯东区联邦地区法院的 Schroeder 法官。图图 6：2021 年至年至 2023 年间最活跃的法官（按案件量）年间最活跃的法官（按案件量）法官法官 联邦地区法院联邦地区法院 2021 2022 2023 总计总18、计 百分比百分比 Alan D Albright W.D.Tex.937 700 207 1,844 16.8%James Rodney Gilstrap E.D.Tex.328 365 451 1,144 10.4%Richard Gibson Andrews D.Del.229 182 106 517 4.7%Colm Felix Connolly D.Del.233 165 107 505 4.6%Maryellen Noreika D.Del.238 150 113 501 4.6%Gregory Brian Williams D.Del.39 123 89 251 2.3%Leona19、rd Philip Stark D.Del.219 31 0 250 2.3%Amos Louis Mazzant III E.D.Tex.59 50 65 174 1.6%Robert Lee Pitman W.D.Tex.16 58 80 154 1.4%Robert William Schroeder III E.D.Tex.19 22 73 114 1.0%2024 年专利诉讼报告 第 11 页，共 33 页 最活跃的当事人最活跃的当事人 专利诉讼中最活跃的原告主要是那些希望将专利组合商业化的实体。Cedar Lane Technologies Inc.提起的诉讼案件总量最多，在 2020、22 年起诉的案件数量最多。（请注意，它在 2023 年仅提起了 23 起案件。）Bell Semiconductor,LLC 排名第二，其大部分案件也是在 2022 年提起的。排名第三的是 Patent Armory Inc.，其所有案件均在 2023 年提起。请注意，Patent Armory Inc.是 2023 年最活跃的原告，提起了最多的诉讼（达 87 件）。图图 7：2021 年至年至 2023 年间最活跃的原告（按案件量）年间最活跃的原告（按案件量）当事人当事人 2021 2022 2023 总计总计 联邦地区法院联邦地区法院 Cedar Lane Technologies In21、c.107 176 23 306 20 Bell Semiconductor,LLC 0 102 12 114 15 Patent Armory Inc.0 0 87 87 8 mCom IP,LLC 24 16 31 71 11 AML IP,LLC 25 17 20 62 7 Social Positioning Input Systems,LLC 41 13 4 58 20 Deckers Outdoor Corporation 11 18 24 53 8 Linfo IP,LLC 9 25 13 47 5 PF Prism IMB B.V.24 12 11 47 3 Pfizer,In22、c.19 13 14 46 5 2024 年专利诉讼报告 第 12 页，共 33 页 科技和制药公司在专利诉讼中最活跃的被告中占大多数。Samsung Electronics America,Inc.在过去三年间共应诉 153 件专利诉讼，涉及 6 个联邦地区法院，创下过去三年来最多的记录。Google LLC 位居第二，涉及 13 个联邦地区法院的 141 件诉讼，其次是 Samsung Electronics Co.,Ltd.，涉及 7 个联邦地区法院的 133 件诉讼。图图 8：2021 年至年至 2023 年间最活跃的被告（按案件量）年间最活跃的被告（按案件量）当事人当事人 2021 23、2022 2023 总计总计 联邦地区法院联邦地区法院 Samsung Electronics America,Inc.58 51 44 153 6 Google LLC 46 50 45 141 13 Samsung Electronics Co.,Ltd.55 42 36 133 7 Apple Inc.43 35 34 112 13 A,Inc.24 32 23 79 19 Lupin Ltd.22 17 25 64 3 Teva Pharmaceuticals USA,Inc.20 17 25 62 3 Walmart Inc.22 20 19 61 19 Aurobindo Phar24、ma Ltd.23 18 16 57 2 LG Electronics,Inc.26 19 11 56 10 Microsoft Corporation 18 23 15 56 9 2024 年专利诉讼报告 第 13 页，共 33 页 最活跃的律所和律师最活跃的律所和律师 Lex Machina 从原始材料中提取律师数据，并将这些信息标准化，以便收集关于律所和律师的分析数据。本部分将介绍活跃度最高的原告代理律所、被告代理律所以及律师。律师事务所和律师往往在许多执业领域都有特定的专长。通过标记各种案件类型，Lex Machina 用户可以了解对方律师在某类诉讼请求方面的经验如何。下列各表中专门用25、一列数据列出了高频原告在过去三年间起诉的案件所占的百分比。最活跃的律所最活跃的律所 Ramey 在 2021 年至 2023 年期间代表原告处理的专利案件数量最多（代理 21 个联邦地区法院的 762 件诉讼）。其中一半以上的案件是代表高频原告提起的。Rabicoff Law 位居第二，代理 25 个联邦地区法院的 578 件诉讼。The Chong Law Firm 以在 11 个联邦地区法院代理 571 件诉讼位居第三。请注意，The Chong Law 在 2023 年仅提起了四件诉讼。对于 Rabicoff Law 和 The Chong Law Firm 来说，他们提起的诉讼中 8026、%以上都是代理高频原告。Rabicoff Law 于 2023 年代理了 Patent Armory Inc.提起的全部 87 件诉讼。图图 9：2021 年至年至 2023 年间最活跃的原告代理律所（按案件量）年间最活跃的原告代理律所（按案件量）律律师事务师事务所所 2021 2022 2023 总计总计 联邦地区法院联邦地区法院 HVP Ramey 170 332 260 762 21 57.74%Rabicoff Law 159 164 255 578 25 88.93%The Chong Law Firm 318 249 4 571 11 81.44%Sand,Sebolt&Werno27、w 273 143 21 437 21 77.80%Devlin Law Firm 106 197 88 391 28 55.75%Morris,Nichols,Arsht&Tunnell 132 101 110 343 3 2.62%Garteiser Honea 96 67 131 294 20 76.53%Direction IP Law 121 133 38 292 21 77.05%McKool Smith 61 143 43 247 23 54.25%Ward,Smith&Hill 97 80 58 235 10 36.60%2024 年专利诉讼报告 第 14 页，共 33 页 从28、被告方律师事务所来看，Fish&Richardson 是同期间最活跃的被告代理律所，在 41 个联邦地区法院代理了 629 件诉讼。其中超过 60%的案件是针对高频原告进行辩护。Gillam&Smith 排名第二，涉及 10 个联邦地区法院的 432 件诉讼，DLA Piper 排名第三，涉及 21 个联邦地区法院的 251 件诉讼。图图 10：2021 年至年至 2023 年间最活跃的被告代理律所（按案件量）年间最活跃的被告代理律所（按案件量）律律师事务师事务所所 2021 2022 2023 总计总计 联邦地区法院联邦地区法院 HVP Fish&Richardson 243 269 11729、 629 41 63.12%Gillam&Smith 149 147 136 432 10 33.10%DLA Piper 98 101 52 251 21 45.42%Morris,Nichols,Arsht&Tunnell 112 73 56 241 6 35.68%Winston&Strawn 99 77 55 231 19 28.14%Perkins Coie 75 94 31 200 27 38.50%The Dacus Firm 58 68 58 184 5 33.15%Alston&Bird 44 48 46 138 17 48.55%Quinn Emanuel Urquhart30、&Sullivan 62 35 36 133 21 29.32%Baker Botts 62 37 32 131 12 40.46%2024 年专利诉讼报告 第 15 页，共 33 页 最活跃律师最活跃律师 来自 Ramey 的 William Peterson Ramey III 是代理原告处理专利案件数量最多的律师，共处理了 756 件诉讼。Rabicoff Law 的 Isaac Phillip Rabicoff 以 578 件诉讼位居第二，第三是 The Chong Law 的 Jimmy C.Chong，代理了 571 件诉讼。图图 11：2021 年至年至 2023 年间最活跃的原31、告代表律师（按案件量）年间最活跃的原告代表律师（按案件量）律师律师 2021 2022 2023 总计总计 律师事务所律师事务所 William Peterson Ramey III 169 329 258 756 Ramey Isaac Phillip Rabicoff 159 164 255 578 Rabicoff Law Jimmy C.Chong 318 249 4 571 The Chong Law Firm Jack B.Blumenfeld 113 90 98 301 Morris,Nichols,Arsht&Tunnell David Randolph Bennett 12132、 133 38 292 Direction IP Law Howard Leigh Wernow 189 92 7 288 Sand,Sebolt&Wernow Randall T.Garteiser 88 58 104 250 Garteiser Honea Jeffrey Eugene Kubiak 13 90 142 245 Ramey Michael Scott Fuller 95 53 90 238 Garteiser Honea Raymond William Mort III 87 117 29 233 The Mort Law Firm 2024 年专利诉讼报告 第 16 页，33、共 33 页 在专利案件被告方中，Gillam&Smith 的 Melissa Richards Smith 是代理当事人辩护最多专利案件（每位 424 件）的律师。Fish&Richardson 的 Neil J.McNabnay 以 422 件位居第二，第三是 Fish&Richardson 的 Ricardo J.Bonilla，共计 246 件。图图 12：2021 年至年至 2023 年间最活跃的被告代表律师（按案件量）年间最活跃的被告代表律师（按案件量）律师律师 2021 2022 2023 总计总计 律师事务所律师事务所 Melissa Richards Smith 148 1434、3 133 424 Gillam&Smith Neil J.McNabnay 160 181 81 422 Fish&Richardson Ricardo J.Bonilla 116 90 40 246 Fish&Richardson Deron R.Dacus 58 68 58 184 The Dacus Firm Lance E.Wyatt Jr.54 69 24 147 Fish&Richardson Jack B.Blumenfeld 69 34 29 132 Morris,Nichols,Arsht&Tunnell Eric Hugh Findlay 46 32 33 111 Fin35、dlay Craft Jeremy Douglas Anderson 52 43 7 102 Fish&Richardson John Michael Guaragna Jr.46 36 19 101 DLA Piper Noel Franco Chakkalakal 34 44 23 101 Fish&Richardson 2024 年专利诉讼报告 第 17 页，共 33 页 审判用时审判用时 本部分包含带有审判用时分析的图片。Lex Machina 向某些里程碑提供案件审判用时数据，这些数据通常用于预测、日程安排以及预算编制。查看箱型图时，线段代表下四分位数和上四分位数，箱体代表中间 5036、%的案件，中位数在箱体中间突出显示（有关更多信息，请参阅本报告末尾的“解读箱形图”部分）。数据显示，2021 年至 2023 年三年间审结的所有专利案件的简易判决（Summary Judgment）用时中位数为 814 天。庭审用时中位数为 1,091 天，审结用时中位数为 205 天。请注意，案件从起诉到庭审所需的用时范围特别广，从业者应该考虑其他信息（例如案件的诉讼请求和分配审理的法官）以获得有关时间安排的更多经验见解。图图 13：2021 年至年至 2023 年间所审结专利案件的审判阶段用时（不包括年间所审结专利案件的审判阶段用时（不包括 ANDA 案件）案件）8.5 年 0 天 1.537、 年 3 年 4.5 年 6 年 7.5 年 简易判决简易判决-594 件案件达到庭审阶段 庭审庭审-204 件案件达到庭审阶段 审结审结-10,427 件案件审结 2024 年专利诉讼报告 第 18 页，共 33 页 筛选出在相同三年内审结的 ANDA 案件后，数据显示，虽然庭审时间大大缩短，但审结用时明显更长（是两倍多）。可能在一定程度上导致审结时间较长的一个因素是 ANDA 案件不太可能提前和解结束。图图 14：2021 年至年至 2023 年间所审结年间所审结 ANDA 专利案件的审判阶段用时专利案件的审判阶段用时 专利上诉案件的审结用时中位数为递交联邦上诉法院之后近一年。图图 15：38、2021 年至年至 2023 年间因专利而产生的联邦上诉案件的审结用时年间因专利而产生的联邦上诉案件的审结用时 简易判决简易判决-14 件案件达到简易判决阶段 0 天 0.5 年 1 年 1.5 年 2 年 2.5 年 3 年 3.5 年 4 年 4.5 年 5 年 5.5 年 庭审庭审-56 件案件达到庭审阶段 审结审结-864 起案件审结 0 天 0.5 年 1 年 1.5 年 2 年 2.5 年 3 年 3.5 年 审结审结-830 件案件审结 2024 年专利诉讼报告 第 19 页，共 33 页 结案情况结案情况 Lex Machina 追踪了 2021 年至 2023 年三年间所审结39、的联邦地区法院专利案件和专利上诉案件的结案情况。对于联邦地区法院案件，右侧显示的是和解和程序性结案情况，左侧是原被告的胜诉情况。左侧将在各个诉讼阶段结案的案件细分为原告胜诉和被告胜诉。在过去三年审结的联邦地区法院专利案件中，绝大多数都是通过和解或基于程序性理由解决的（总共 91%的案件）。在基于实质性理由解决的案件中，原告的胜诉率是被告的两倍（763 件对 323 件），判决方式主要为缺席判决（Default Judgment）、合意判决（Consent Judgment，当事人同意诉讼和解的判决）和庭审。另一方面，在简易判决中，被告胜诉的几率几乎是原告的三倍。注意，图中所显示的是案件审结方式40、，出于这类诉讼本身的性质，被告可能更多的是通过基于诉状作出的判决（Judgment on the Pleadings）和简易判决（Summary Judgment）完成结案。相比之下，如果原告在上述阶段胜诉，则案件通常不会审结，而是继续进行庭审。图图 16：2021 年至年至 2023 年间所审结案件的联邦地区法院结案情况年间所审结案件的联邦地区法院结案情况 原告胜诉原告胜诉 缺席判决 合意判决 基于诉状作出的判决 简易判决 庭审 依法判决 破产上诉决定 被告胜诉被告胜诉 缺席判决 合意判决 基于诉状作出的判决 简易判决 庭审 依法判决 破产上诉决定 和解和解 和解 集体诉讼和解 程序性决议程41、序性决议 争议性撤诉 撤诉 合并 分离 联邦地区法院间转移 联邦地区法院内转移 延期执行 跨地区诉讼 无结案情况无结案情况 待结案件 待联邦法院解决 其他 2024 年专利诉讼报告 第 20 页，共 33 页 对于专利上诉案件，左侧是上诉人/被上诉人胜诉情况，右侧是和解和程序性结案情况。底部的条形图显示了作出实体判决（撤销或维持）的联邦地区法院案件的撤销率。过去三年间，那些基于上诉案情实质作出判决而审结的专利上诉案件的撤销率为 34%。图图 17：2021 年至年至 2023 年间所审结的因专利而产生的案件的联邦上诉结案情况年间所审结的因专利而产生的案件的联邦上诉结案情况 所有结案情况所有结案42、情况 撤销或维持案件的撤销率撤销或维持案件的撤销率 34%撤销率 66%维持原判率 撤销率的计算方法是用 撤销(89)或 部分维持/撤销(74)的案件量（163）除以 撤销、部分维持/撤销或 维持(320)的案件总量(483)。上诉人胜诉上诉人胜诉 193(23%)被上诉人胜诉被上诉人胜诉 396(48%)撤销或维持撤销或维持 可上诉性结案可上诉性结案 其他诉讼程序其他诉讼程序 案件量案件量 案件量案件量 案件量案件量 撤销 部分维持/撤销 维持 总计 允许上诉 不允许上诉 总计 允许（其他）不允许（其他）总计 和解和解 案件量案件量 程序性决议程序性决议 案件量案件量 无结案无结案 案件量案43、件量 和解 总计 撤诉 合并 移交 其他裁决 发回 总计 待结案件 待审 总计 2024 年专利诉讼报告 第 21 页，共 33 页 判决结果判决结果 Lex Machina 跟踪了各个诉讼阶段的判决结果，这些结果可以表明在案件各个阶段获得有利判决的难度。在本报告之外，Lex Machina 还按法官或法院对判决结果进行细分，以便让律师采取相应的策略。下面两幅图显示了各个诉讼阶段判决的案件量以及总体情况。其他各列数据的总和并不一定等于“任一判决阶段”一列的数据，因为一件诉讼的判决结果可能在不止一个判决阶段得出。例如，一项判决结果在简易判决（Summary Judgment）阶段得出，另一项判决44、结果在庭审阶段得出。请注意，此详细列表不会展示在 Lex Machina 平台上。从 2021 年至 2023 年三年期间审结的专利案件在各个判决阶段判决的案件量中，可以看出一定的趋势和模式变化，从而得出一些基于数据的洞见。本部分的第一张图显示了过去三年审结的专利案件在各个判决阶段判决的案件量。第二张图则深入剖析了这三年期间专利被认定无效的具体原因。在本部分的各图中，作为权利要求解释命令的一部分做出的判决计入简易判决（Summary Judgment）。在 2021 年至 2023 年三年期间审结的专利案件中，法院最常认定侵权（共 636 件，其中一半是缺席判决）。他们在一半案件（共 332 45、件）中发现了相反的判决，审理认定未侵权，主要是基于简易判决（Summary Judgment）和审判。在简易判决阶段，法院认定“未侵权”的判决数量是“侵权”的四倍多。庭审阶段最常见的判决结果是“侵权”（共 120 件），其次是“非无效”（共 122 件）。图图 18：2021 年至年至 2023 年间所审结案件的专利判决结果（按审判阶段）年间所审结案件的专利判决结果（按审判阶段）判决结果判决结果 侵权 未侵权 无效 非无效 不可执行 可执行 2024 年专利诉讼报告 第 22 页，共 33 页 深入研究“无效”判决之后，数据表明法院将专利判为无效的最常见理由是专利保护客体不适格（35 U.S.46、C.101），大多是基于诉状作出的判决（Judgment on the Pleadings）。最常见的第二大理由是不明确（35 U.S.C.112），主要是通过权利要求解释进行判决（如上所述，与简易判决（Summary Judgment）一起构成本节中的判决结果）。图图 19：2021 年至年至 2023 年间所审结案件的专利无效原因（按审判阶段）年间所审结案件的专利无效原因（按审判阶段）判决结果判决结果 第 101 条规定的保护客体适格性 第 102 条规定的可预见性/新颖性 第 103 条规定的显而易见性（创造性）第 112 条规定的明确性 第 112 条规定的可实施性 第 112 条规定47、的书面说明 第 171 条规定的不当设计专利 第 132、251、255 和 305 条规定的缺陷性更正 显而易见类重复专利 未明确无效原因 2024 年专利诉讼报告 第 23 页，共 33 页 赔偿金赔偿金 图 20 显示了 2014 年至 2023 年十年间每年判决支付的专利赔偿金总额（不包括律师费、支出及利息）。左边前三列显示了每年判决支付赔偿金的案件数量，以及当年判决支付的赔偿金总额。第三列中的赔偿金为上诉后未撤销的赔偿金，因此多数为最终裁决。第五列显示了每年裁决但后来在上诉后撤销的赔偿金。第三列和第五列中的赔偿金具有互斥性。过去三年每年裁决的专利赔偿金总额超过 10 亿美元。此外，在48、过去四年中，裁定专利赔偿金的案件数量有所增加。2023 年是十年来裁决给予赔偿金的案件数量最多的一年，同时也获得了最高的年度总赔偿金。请注意，由于在上诉中撤销赔偿金需要时间，因此近年来撤销赔偿金的金额可能会发生变化。Lex Machina 将继续跟踪赔偿金，查看是否有更新的赔偿金裁决被撤销或搁置。图图 20：2014 年至年至 2023 年间判决支付的专利赔偿金总额（不包含年间判决支付的专利赔偿金总额（不包含律师律师费和利息）费和利息）年份年份 案件量案件量 金额金额 撤销案件撤销案件 撤销金额撤销金额 2023 80$3,532,288,320 2022 69$2,806,033,118 249、021 57$1,217,013,757 1$2,175,000,000 2020 36$517,571,972 6$3,898,584,309 2019 50$773,862,004 7$780,833,141 2018 58$1,234,505,028 6$545,131,441 2017 61$700,383,484 8$385,117,446 2016 53$547,325,309 8$29,900,504 2015 43$337,722,691 12$445,891,690 2014 54$1,418,537,292 8$512,654,435 2024 年专利诉讼报告 第 24 页50、，共 33 页 Lex Machina 追踪了在各个审判阶段判决的各种类型的赔偿金以及赔偿金额。Lex Machina 将特定于专利案件的赔偿金标注为以下几类：惩罚性赔偿金、实际利润损失以及合理许可使用费。律师费/成本、其他/混合赔偿金类型和判决前利息并不特定于专利诉讼实践领域，但通常在 Lex Machina 中会有注释。在 2021 年至 2023 年的三年期间，最高的赔偿金是作为合理许可使用费判决的 60 亿美元，涉及 129 件诉讼，主要是通过陪审团判决（Verdict）得出的。第二高的赔偿金作为惩罚性赔偿金判决的 7.85 亿美元，涉及 25 件诉讼，主要是通过实体判决（Judgme51、nt on the Merits）得出的。图图 21：2021 年至年至 2023 年间判决支付的专利赔偿金总额（按类型）（百万）年间判决支付的专利赔偿金总额（按类型）（百万）类型类型 案件量案件量 判决金额判决金额 缺席判决缺席判决 合意判决合意判决 陪审团判决陪审团判决 实体判决实体判决 惩罚性赔偿金 25$785$3$10$4$769 实际利润损失 40$567$15$18$519$15 合理许可使用费 129$6,093$4$8$6,044$38 律师费/成本 198$102$3$28$72 其他/混合赔偿金类型 48$110$19$6$84$3 判决前利息 35$116$2$72$452、2 2024 年专利诉讼报告 第 25 页，共 33 页 专利审判与上诉委员会专利审判与上诉委员会 PTAB 无效请求案件量无效请求案件量 2014 年至 2023 年的十年间，2014 年至 2018 年每年提起的 PTAB 无效请求数量保持相对稳定。无效请求量在 2019 年下降后，到 2023 年稳定在较低范围。2019 年提起的 PTAB 无效请求数量有所下降，部分原因在于美国专利商标局（USPTO）和联邦巡回上诉法院（C.A.F.C.）在该年度调整了不同审判地的专利复审标准，并制定相关政策以最大限度减少多余的专利复审。与此相关的是，2020 年无效请求量短暂微微上升，可能是受到 2053、19 年制定的标准最终厘清的影响（加上 PTAB 在疫情期间相对坚挺，从而为 2020 年的诉讼提供了有利条件）。注意，2021 年、2022 年和 2023 年的数据并不包括商业方法（CBM）的复审请求，因为针对 CBM 的复审已在 2020 年 9 月终止。图图 22：2014 年至年至 2023 年提交的年提交的 PTAB 无效请求量无效请求量 2024 年专利诉讼报告 第 26 页，共 33 页 源自 PTAB 并向联邦上诉法院提出上诉的案件（“PTAB 上诉案件”）从 2014 年开始增加，直至 2016 年达到顶峰。PTAB 上诉案件数量在 2017 年有所下降，此后保持稳定，直到54、 2021 年再次下降。如上所述，此次下降部分原因可能在于 USPTO 和联邦巡回上诉法院（C.A.F.C.）在 2019 年制定了更明确的标准。2021年以来，PTAB 上诉案件数量逐渐增加。图图 23：2014 年到年到 2023 年产生自年产生自 PTAB 的联邦上诉法院案件的联邦上诉法院案件 案件量案件量 2024 年专利诉讼报告 第 27 页，共 33 页 最活跃的当事人最活跃的当事人(PTAB)本部分研究 2021 年至 2023 年这三年间基于无效请求案件确定的出席 PTAB 审判最多的当事人。右侧各列列出了待裁决的专利数量，以及对涉及特定当事人的案件主持审判的行政专利法官（Ad55、ministrative Patent Judge,APJ）数量。在此期间最活跃的无效请求人主要是大型科技公司。2021 年至 2023 年的三年期间，Samsung Electronics Co.,Ltd.出现在基于无效请求的 PTAB 审判中最多。两家 Samsung 实体占据最活跃无效请求人前两名，其次是 Apple Inc.和 Google LLC。这四家实体也是 2021 年至 2023 年联邦地区法院所受理的专利案件中最活跃的被告前四名，但排名有所不同（参见上文图 8）。图图 24：2021 年至年至 2023 年间最活跃的年间最活跃的无效请求无效请求人（按人（按无效请求无效请求的56、审判量）的审判量）律所名称律所名称 2021 2022 2023 总计总计 专利专利 APJ Samsung Electronics Co.,Ltd.138 135 99 372 310 92 Samsung Electronics America,Inc.134 101 92 327 276 86 Apple Inc.69 138 35 242 195 70 Google LLC 63 96 54 213 154 74 Microsoft Corporation 27 26 15 68 58 48 Intel Corporation 34 9 21 64 45 36 Meta Platfor57、ms,Inc.2 26 33 61 54 33 Unified Patents,LLC 24 29 3 56 56 78 Cisco Systems,Inc.17 13 24 54 47 44 Dell Inc.19 17 16 52 43 35 2024 年专利诉讼报告 第 28 页，共 33 页 Jawbone Innovations,LLC 是在 2021 年至 2023 年三年期间为捍卫自身专利出席 PTAB 庭审次数最多的专利权人（共计69 次）。Telefonaktiebolaget LM Ericsson 排名第二（共计 62 次）。图图 25：2021 年至年至 2023 年期58、间最活跃的专利权人（按年期间最活跃的专利权人（按无效请求无效请求的审判量）的审判量）律所名称律所名称 2021 2022 2023 总计总计 专利专利 APJ Jawbone Innovations,LLC 1 35 33 69 9 8 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 30 32 0 62 35 11 Ericsson,Inc 26 27 0 53 32 11 WSOU Investments LLC 31 4 3 38 38 6 Webroot,Inc.0 4 33 37 15 9 Open Text Corporation 0 4 32 36 14 9 Sc59、ramoge Technology Ltd.10 24 2 36 22 7 Express Mobile,Inc.19 11 0 30 5 8 Greenthread,LLC 0 8 21 29 6 4 Centripetal Networks,Inc.17 7 3 27 22 12 Intellectual Ventures II LLC 7 20 0 27 18 14 Netlist,Inc.5 13 9 27 16 8 2024 年专利诉讼报告 第 29 页，共 33 页 最活跃的代理律所最活跃的代理律所(PTAB)本部分着眼于在 2021 年至 2023 年这三年间出席 PTAB 庭审60、最多的律所。右侧各列显示了律所代理无效请求人出席的案件所占的百分比、待裁决的专利数量及其出庭时面对的行政专利法官数量。与在联邦地区法院代理被告的最活跃律所排名类似（见上文图 10），Fish&Richardson 为 2021 年至 2023 年参与无效请求的审判最活跃的律所。紧随其后的是 Finnegan、Henderson、Farabow、Garrett&Dunner，然后是 Baker Botts。图图 26：2021 年至年至 2023 年间最活跃的律所（按年间最活跃的律所（按无效请求无效请求的审判量）的审判量）律所名称律所名称 2021 2022 2023 总计总计 代理代理无效请求61、人人 专利专利 APJ Fish&Richardson 142 142 137 421 82.42%331 125 Finnegan,Henderson,Farabow,Garrett&Dunner 81 124 85 290 71.03%248 122 Baker Botts 61 94 62 217 76.04%195 86 Russ August&Kabat 55 90 36 181 0.55%115 51 Haynes and Boone 65 76 31 172 80.81%161 90 McKool Smith 42 60 67 169 13.61%92 66 Perkins Co62、ie 50 60 53 163 86.50%136 92 Paul Hastings 78 37 47 162 91.98%118 73 Fabricant 26 57 72 155 0.00%62 46 Sterne,Kessler,Goldstein&Fox 58 68 28 154 48.70%120 86 2024 年专利诉讼报告 第 30 页，共 33 页 PTAB 审判流程审判流程 以下审判流程分析展示了 PTAB 审判从提出无效请求至各个阶段的发展进程，并且包含对审判结束方式的总结。2021 年至 2023 年间结束的审判中有超过一半的案件获准立案。在 22%的案件中，所有权利要63、求均被认定不具专利性，6%的案件为混合认定结果。6%的案件为所有权利要求均被维持有效。这些数据显示延续我们在 2023 年专利诉讼报告中观察到的趋势，其中立案审理的数量有所增加（从 2022 年报告中的 49%增加到 2023 年报告中的 51%，再到 2024 年报告中的 54%），部分原因可能是 USPTO 局长 Kathi Vidal 缩减 Fintiv（拒绝启动复审的裁量权）原则。图图 27：2021 年至年至 2023 年间所审结案件的年间所审结案件的 PTAB 审判流程审判流程 无效请求无效请求 立案决定立案决定 最终决议最终决议 拒绝立案 858 21%提出无效请求 4,185 64、100%所有权利要求维持原判 246 6%权利要求混合认定结果 233 6%所有权利要求均不具专利性 932 22%立案 2,243 54%修改所有权利要求 10 0.2%公开立案后 0 参加其他审判 128 3%程序性驳回 23 1%和解 587 14%专利权人放弃权利 84 2%公开立案前 0 程序性驳回 416 10%和解 628 15%专利权人放弃权利 36 1%无效请求人胜诉 1,062 25%专利权人胜诉 2,758 66%部分判决 233 6%所有百分比基于 4,185 件 PTAB 庭审得出 2024 年专利诉讼报告 第 31 页，共 33 页 PTAB 上诉案件中，基于案情实65、质裁决的上诉中有 22%最终被撤销。图图 28：2021 至至 2023 年审结的联邦年审结的联邦 PTAB 上诉案件上诉案件 所有结案情况所有结案情况 撤销或维持案件的撤销率撤销或维持案件的撤销率 22%撤销率 78%维持原判率 撤销率的计算方法是用 撤销(79)或 部分维持/撤销(92)的案件量（171）除以 撤销、部分维持/撤销或 维持(600)的案件总量(771)。上诉人胜诉上诉人胜诉 171(15%)被上诉人胜诉被上诉人胜诉 612(52%)撤销或维持撤销或维持 可上诉性结案可上诉性结案 其他诉讼程序其他诉讼程序 案件量案件量 案件量案件量 案件量案件量 撤销 部分维持/撤销 维持 66、总计 允许上诉 不允许上诉 总计 允许（其他）不允许（其他）总计 和解和解 案件量案件量 程序性决议程序性决议 案件量案件量 无结案无结案 案件量案件量 和解 总计 撤诉 合并 移交 其他裁决 发回 总计 待结案件 待审 总计 2024 年专利诉讼报告 第 32 页，共 33 页 数据和方法数据和方法 本报告呈现了 Lex Machina 的 Legal Analytics 平台的数据。利用机器学习及技术辅助律师审查，可以从包括 PACER 在内的来源中提取原始数据。然后对原始数据进行清理、标记、结构化并将其加载到 Lex Machina 的专有平台中。本报告由 Lex Machina 产品团67、队使用平台中的图表和图片编制。报告中的评注均由 Lex Machina 的法律专家提供。Lex Machina 能以多种方式补充并纠正 PACER 的原始数据，包括：纠正拼写及复杂数据问题等各类错误 对有关法官、各当事方、律师事务所和律师的数据进行标准化处理 提取报告摘要中无法查寻到的有关律师事务所和律师的记录 对案例进行标记和分类 添加关于结案情况、赔偿金及处分性裁决的注释 Lex Machina 提供哪些数据？提供哪些数据？Lex Machina 拥有一个专门的数据库，其中包含美国联邦地区法院、多家州法院、美国专利商标局专利审判与上诉委员会、美国国际贸易委员会、美国破产法院以及美国联邦上诉68、法院的诉讼信息。Lex Machina 每天请求并接收来自各法院 PACER 系统提起的新案件和待审记录的数据。Lex Machina 的自动化系统可在将此数据与其他数据源共同进行分析之前，确保数据的完整性及一致性。本文件发布于 2024 年 2 月。Lex Machina 平台每天均会更新，因此，随着带有新信息的新案例添加至 PACER，本报告中的所有数字会相应变化。本报告旨在提供截至发布日期为止的趋势和一般研究信息。什么是专利案件？什么是专利案件？根据美国法典第 35 卷第 271 条（35 U.S.C.271）提起的一项或多项涉及专利侵权、无效或不可执行的诉讼请求的案件。假冒专利标记（F69、alse Marking）、发明权属或合同案件不属于专利案件类型。什么是专利案件标签？什么是专利案件标签？Lex Machina 利用机器学习和自然语言处理来创建用于确定案件中的特定权利要求的案件标签。在专利案件中，用于确定常见权利要求类型的案件标签包括：ANDA 由提交包含第四段认证的 ANDA 或书面 NDA 而引发的专利案件（受Hatch-Waxman法中针对未来仿制药制造商按照先申请原则规定的排他性条款的激励）。高频原告高频原告 专利案件中的原告（或确认判决案件的被告）是高频原告，意味着该当事人在 365 天内提起了至少 10 件专利案件（不包括 ANDA 案件）。一旦确定当事人属于高70、频原告，无论案件是在何时提起，该标签适用于该当事人担任原告（或确认判决案件的被告）的所有专利案件（不包括 ANDA 案件）。这种基于行为的分类客观地展示了当事人的批量诉讼倾向，并且避免了将当事人分类为非专利实施实体（NPE）或专利主张实体（PAE）所产生的固有主观性和模糊性。因此，虽然此标签主要适用于涉及 NPE 或 PAE 的案件，但该标签也适用于涉及提起大量专利案件的营业公司的案件。2024 年专利诉讼报告 第 33 页，共 33 页 解读箱形图解读箱形图 Lex Machina 的分析技术使用被称为箱形图的数据视图来显示案件中重要事件的时间节点。箱形图通过对一系列的数据点进行汇总，帮助您71、提炼出了数据的形状或分布。箱形图的绘制以五个数值作为基础：中位数、上下四分位数和分布的上下边界值。以下四个观测值解释了箱形图的要点：中位数中位数 位于箱体中间的分割线，对数据点进行均匀分割，使得分割线两边各有 50 的数据点。它是平均值的一种形式，以单一数字表示出合理预期。箱体界限箱体界限 箱体包含了位于最中央的 50%的数据点（从第 25 个百分位数到第 75 个百分位数），每一侧均有 25%的数据点落在箱体外部。这使得该箱体能够很好地表示出预期的合理范围。压缩或伸长的箱体压缩或伸长的箱体 压缩的箱体意味着更多的数据点落入较小的时间范围内，因此时间的一致性更高；相反，较长的箱体预示着数据点分布在较宽的时间段内，因此更加不可预测。边界值边界值 绘制边界值旨在显示合理期望的外边界，超出外边界的数据点被视为异常值。根据统计惯例，箱形图将异常值定义为超出箱体宽度 1.5 倍（有时称为“四分位差”）的数据点。最小值：排除异常值后的最小值 中位数：一半的数据小于该值，另一半大于该值 最大值：排除异常值后的最大值 下四分位数：25%的数据小于该值 箱内值：一半的数据落在箱体内 上四分位数：75%的数据小于该值 异常值：与箱体边缘距离超出箱体宽度 1.5 倍的数据点