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《通渠有道：2024年末端无人配送行业研究报告（41页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《通渠有道：2024年末端无人配送行业研究报告（41页）.pdf（41页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、末端无人配送行业研究报告末端无人配送行业研究报告2 0 2 4 年年 7 月月过去三年，由于新冠疫情的催化，无人配送加速进入公众视野，致敬逆行者据不完全统计，自2020年以来，已有10余家无人配送企业奔赴一线，共投入超1000辆无人车用于无接触配送，即使只起到补充作用CONTENT01行业概况场 景 理 解概 念 定 义发 展 历 程产 业 链 结 构政 策 标 准02市场格局市 场 规 模应 用 场 景商 业 模 式竞 争 格 局制 造 能 力0304研究结论发 展 阶 段创 新 模 式面 临 挑 战待 解 问 题市 场 展 望企业及产品产 品 构 成产 品 分 类企 业 策 略产 品 对 2、比行业概况01末端配送：指将包裹从物流服务商的末端营业网点直接送达消费者的物流活动，是货物从发货人到收货人链路的最后一个环节，通常称之为“最后一/三/五公里”分拨中心分拨中心营业网点营业网点营业网点营业网点快递驿站快递驿站智能快递柜智能快递柜上门派收上门派收快递驿站快递驿站智能快递柜智能快递柜上门派收上门派收干线运输支线运输支线运输末端配送末端配送末端配送末端配送末端配送物流示意图末端配送物流示意图 末端配送环节：从快递网点用户/驿站/快递柜 末端配送方式：上门派收、驿站代收、智能储物柜 末端配送工具：电动三轮和Mini卡主要用于城区场景，微卡、小卡、VAN主要用于乡镇末端物流场景备注：分拨中3、心也可称为分拣中心、或转运中心。当前，末端配送面临四大挑战，即快递员紧缺、效率瓶颈、成本高企、服务要求高n末端配送的空间、时间非常分散，需要大量快递员以高频次、小批量的方式工作n2013-2023年，全国快递业务量增长14.2倍，同期快递从业者仅增长4.5倍。快递员紧缺n配送站点多、场景复杂、快递员多，错漏配、二次派送不可避免，服务可控性弱。n快递员每天三分之二的时间在派件，三分之一的时间都在做重复性的往返运输。效率难提高n2023年我国快递单量1320亿件，其中最后五公里，即中转场站或网点到小区的运输，约占单票成本 50%以上，且在送货上门服务驱动下不断上升。配送成本高n2024年3月新快递4、市场管理办法实施：快递企业未经用户同意擅自使用快递柜、服务站等投递、情节严重的处1万元以上3万元以下的罚款。服务要求高备注：根据国家邮政局数据，2013、2023年全国快递业务量分别为91.9亿件、1302.7亿件、增长14.2倍，同期全国快递从业人数分别为100万人、450万人、增长4.5倍，同期日均快件业务量分别为0.3亿件、3.6亿件、增长12倍。快递从业人员增长不及快递业务量增长的三分之一，导致快递员每周工作长达70.7小时、工作强度有增无减。末端无人配送：采用无人车替代电三轮，一种是将包裹从分拨中心转运至末端网点或由末端网点转运至驿站，一种是由末端网点直送C端客户，已突破传统末端范畴5、2B:小区驿站、商超门店、厂区快递分拨中心转运末端营业网点二程接驳2C:短信通知、揽派一体、客户自取快递营业网点与快递小哥组成“人机CP”两类配送模式两类配送模式主要环节相比由快递员运输，无人配送车更多地是解决快递运输环节，快递员依然需要配合完成搬运、装卸、投递等环节目前，对末端无人配送车定义不一，市场产品的质量、车速、尺寸已超出规则之外 无人快递车：具有在封闭区域和城市道路上自动行驶功能，可实时监测周围环境,能正确识别和响应各种交通标志、标线、信号灯及各种障碍物,具备一定的网联通信功能，适用于物流包裹快递配送服务的无人驾驶的车辆。基本要求：最高行驶速度不大于40km/h，YZ/T 0182-6、2022界定的定义适用于本文件。DB3205/T 1089-2023车联网 无人快递车运营管理规范 寄递无人车：具备在封闭区域和城市道路上自动行驶功能,可实时监测周围环境，能正确识别和响应各种交通标志、标线、信号灯及各种障碍物，具备一定的网联通信功能,适用邮件快件寄递服务的无人行驶的、可载货的移动终端。基本要求：1500L3000、900W1100、1 300H1650，设计速度不大于25km/h，最大装载续驶里程应不小于80 km，整车质量不超过750kg，最大装载质量不超过200 kg。YZ/T 0182-2022 寄递无人车技术要求 无人配送车：指搭载先进的传感器、控制器、执行器等装置，7、并融合现代通信与网络技术，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可无需人类主动操作情况下，实现自动、安全行驶，进行商超配送、外卖配送、快递配送等工作的新型运载工具，长度应不小于1500mm且不大于3000mm，宽度应不小于900mm且不大于1100mm，高度应不小于1300mm且不大于1700mm，长、宽、高均不包含传感器。相关要求：参照非机动车管理，应在非机动车道内行驶，最高行驶速度不超过15km/h。北京市无人配送车道路测试与商业示范管理办法（试行）0201何为末端无人配送车？03备注：行业末端无人配送车叫法五花八门、非常混乱，比如：无人快递车、城配无人车、低速无人车、功能型无人车、8、服务型无人车、配送类低速无人驾驶装备。末端无人配送车的潜在可挖掘价值：一是实现分拨中心到网点或网点到驿站的机器换人；二是无人车成标准运力，人作为调峰运力，解决季节性用工荒问题一是降低了末端转运环节对人的依赖，进一步提高末端配送的标准化和自动化水平；二是派件时间提前，快递员有更多时间满足门到门服务需求一是基本实现全天候24小时运营；二是每天往返4/6次、单日满负荷运送800-3000余件，账面上是人效4倍以上；三是节省快递员往返时间一是有效解决远距离网点派送、多次派件成本问题；二是单台约15-20万，5年技术维护，满负荷电费约20元/天，成本降低约0.2元/件缓解用工短缺提高配送效率提升服务可塑9、性降本潜力可期自2016年起，末端无人配送开始产品化，随着成本下降于2023年开启场景化试点2018年1月Nuro.ai 推出第一代送货机器人R1，并于2018年12月投入送货试点2021年10月京东物流发布第五代智能快递车，载重200kg，续航100km2022年10月亚马逊叫停送货机器人Scout的实地测试，项目于2019年启动2023年6月阿里达摩院自动驾驶并入菜鸟，小蛮驴保留、大蛮驴项目停止2023年12月九识智能发布城配无人车Z5，载货空间可达 5立方米、承重 1000kg2016年7月2015年底Starship Technologies推出第一台配送机器人，并于2016年7月投入10、送货服务试点。2020年2月Nuro推出第二代电动无人驾驶车辆R2，旨在提供本地送货服务2022年9月阿里巴巴发布第一款物流无人车小蛮驴，启动研发大蛮驴2022年10月联邦快递宣布关停Roxo送货机器人项目，项目于2019年启动2023年5月毫末智行发布小魔驼3.0，售价89999元，货厢容积2立方米（2022年4月曾发布小魔驼2.0，售价12.88万元）2024年4月“中通智驾”无人车运营平台“中通智驾”无人车运营平台正式发布，并向全行业开放接入零部件厂商系统提供商运营服务商整车/机制造商应用场景线控底盘初创科技公司Nuro、新石器、行深智能、毫末智行、白犀牛、九识智能、一清等快递企业京东、11、顺丰、邮政、中通、韵达、圆通、极兔、申通初创科技公司新石器、行深智能、毫末智行、白犀牛、九识智能等电商快递顺丰、中通快递摄像头、激光雷达等互联网平台企业/Tier1京东、阿里、法雷奥等商超便利七鲜、永辉超市、叮当快药、物美多点、达达快送芯片、控制器互联网平台京东、阿里、美团等生鲜外卖惠点达高精地图定位电机、电池、BMS云平台服务上装设计制作、交互屏末端无人配送产业链涵盖部件、系统、整车制造、运营服务、应用场景等五大环节汽车厂商厦门金龙、苏州金龙等工厂园区科技公司新石器、毫末智行、行深智能、白犀牛、九识智能等目前，无人配送车已获准在北京、海南、浦东、杭州、青岛等指定路段和区域示范2023.6/浦12、东新区促进无人驾驶装备创新应用若干规定：自2023年9月1日起施行，是国内首次通过的地方法规，解决无人驾驶装备“上路难”问题，遵守非机动车通行规定，按照指定的时段、道路和区域行驶。2022.9/海南省低速功能型无人车道路测试与示范应用管理办法（试行）：实现省级全域支持上路，均需配备现场安全员和远程安全员，行驶速度15km/h、总质量300-1500kg、续驶50km，有限期两年。2024.3/杭州市智能网联车辆测试与应用促进条例批准：自2024年5月1日起施行：全国首个为低速无人车立法的城市，明确了功能型无人车测试与应用的要求，参照非机动车管理。2021.5/无人配送车管理实施细则（试行版）：13、北京市高级别自动驾驶示范区为京东、美团、新石器颁发100个国内首批无人配送车车辆编码，准许在示范区公开道路上路，全国首次给予路权。2023.2/北京市无人配送车道路测试与商业示范管理办法（试行）：需为每车指定一名驾驶人，非机动车道内行驶，速度不超过15km/h，续驶里程应不小于80km、整车质量不超 750kg、最大装载不超过200kg。2023.3/青岛市低速无人驾驶车辆道路测试与商业示范管理实施细则（试行）：有效期至2026年4月13日，允许低速无人驾驶车辆上路，具备人工操作和自动驾驶两种模式，最高设计时速不大于45公里/时。非公开道路测试、示范，需备案。备注：2024年5月，安徽省快递物14、流无人化应用场景试点工作方案（讨论稿）讨论中；2024年6月，北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）公开征集意见。类型标准号/归口标准进度牵头参编国际ISO 22737:2021预定轨迹低速自动驾驶系统（LSAD）2021.7实施英国华威大学国标GB/T 43947-2024全国全地形车标委会低速线控底盘通用技术要求2024.4发布2024.11实施同济大学济驭、厦门金龙、易咖、酷哇、行深、一清、白犀牛、西井等地标北京顺义区经信局无人配送车管理实施指南2021.9 发布-美团等DB3205/T 1089-2023苏州市车联网 无人快递车运营管理规范2023.11实施苏州市邮政管理局九识智能、摩卡15、智能、华励智行、智行众维、苏州金龙等DJG330521/T 98 2024 湖州市德清县低速无人车自动驾驶功能场地试验方法及要求2024.2.5发布2024.2.29实施莫干山高新区地信发展中心浙江省标准院、智网数创等行标YZ/T 0182-2022 邮政寄递无人车技术要求2022.3 实施新石器京东乾石、一清创新YZ/T 0183-2022 邮政无人车邮件快件投递服务规范2022.3 实施京东乾石新石器、一清创新团标T/SZITS 002-2021深圳市智能交通行业协会低速无人车城市商业运营安全管理规范 第4部分 货物配送低速无人车2021.10批准制定深圳市智能交通行业协会东风悦享、美团、16、普渡、于万、达摩院、京东、毫末、福田等T/CSAE 286.1、2-2022、285-2022功能型无人车 第1部分：术语和定义、总体技术要求功能型无人车 自动驾驶功能场地试验方法及要求2022.12 发布北京理工大学行深智能、京东、美团、国汽智联、中汽院、东风悦享等T/SHV2X 3-2023上海市车联网协会配送类低速无人驾驶装备技术要求及场地测试方法2024.1 实施上研智联智能出行科技公司同济大学、上海电科、新石器、京东物流、白犀牛、智梭等深圳市机器人标准检测技术学会低速无人驾驶设备远程驾驶系统技术规范2024.1 实施长沙斐视科技名商科技、雷科智途、福龙马、纽恩驰、特斯联、斯年智驾等广17、州市智能网联汽车电子产业发展促进会低速无人车示范应用技术规范，5个系列标准2024.6 立项-中国快递协会邮政快递无人车联合监管信息交换规范2024.6 编制石家庄邮电职业技术学院国家邮政局研究中心、行深、顺丰、京东、华为、极兔等国家邮政局已出台 2 项行标，顺义、苏州、德清等发布地标，底盘国标今年底实施市场格局022023年末端配送用车市场规模1334亿，2030年城市末端无人配送产值977亿元数据来源：微卡、微客、轻卡、轻客数据源自中国汽车工业协会；正三轮摩托车（2023年销量238.76万，其中普通货运三轮销量201.43万）源自中国摩托车商会。类目货运正三轮摩托车微卡微客轻卡轻客末端配18、送车型示意图2023年全国市场销量-万辆201.4 62.6528.62189.4539.99末端配送用车占比预估70%70%70%40%40%末端配送市场销量预估-万辆141.0 43.9 20.0 75.8 14.0 主流单车价格预估-万元0.33 5.00 5.00 10.00 15.00 末端配送用车细分市场规模-亿元46.5 219.3 100.2 757.8 210.0 末端配送用车合计市场规模-亿元1334977亿元智能网联汽车创新应用路线图末端配送场景：到2025年实现全国 30 个主要城市开放道路场景全覆盖、3000个封闭/半封闭园区示范；到2030年，技术成熟，运行在我国主19、要城市的开放道路与园区。车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测：按照中性预测，预计城市末端无人配送 2025 年、2030 年我国城市末端配送产值增量为 128 亿、977 亿元（2024年2月，由中国汽车工程学会等发布）。末端无人配送车四大场景：开放道路的“点到点”中转短驳与工厂园区的货物转运分拨中心末端网点末端网点小区驿站电商快递配送中心商超门店商铺门店城市中心商超零售商超门店配送位置（2024年2月美团在深圳启动30分钟生鲜食杂送达测试）生鲜外卖工厂仓库仓库指定点（危险品、药品转运，煤样送检、化学试剂送检、患病牲畜转运、废弃物转运等）工厂园区2023年9月起全国范围无人配送车示范尚在两20、位数，今年以来示范规模升至三位数南陵/2024.6：约110辆无人配送车（行深、智梭）松阳/2024.6：首批试点将投入5辆无人配送车如皋/2024.4：九识获颁500张无人装备编码曲阜/2024.5：九识智能获颁500张牌照常熟/2023.9：已投入100多台智能快递车承德/2024.6：3台无人驾驶快递车测试运行相城/2024.5：常态化运营无人配送车41台昆明/2024.5：圆通5辆无人快递车投入使用浦东/2024.5：4家企业12辆装备获识别标牌杭州/2024.5：无人配送场景已发放180张牌照吴江/2024.3：顺丰62台新石器无人车投运常州/2023.11：顺丰首批6台无人车上路嘉21、兴/2024.2：新石器5辆无人配送车南湖区试用琼海/2021.9：京东6辆无人快递车试运行合肥/2023.11：顺丰50辆无人接驳车首次上路南陵/2023.12：行深码上到已出口无人快递车100辆绵阳/2024.6：首批12台行深智能无人配送车示范运营无锡/2023.9：顺丰首批25辆无人配送车上路曲阜/2023.9：九识首批5台申通试运营无锡/2024.5：顺丰、京东常态化运营46台成都/2023.9：首批5台九识无人快递车试运行备注：以上仅统计无人配送车示范规模较大与趋势代表性较强的地区。鄂尔多斯/2024.4：2台九识无人配送车试点康巴什盐城/2024.5：29台快递无人车承担短驳中转22、2024年5月9日，江苏省邮政管理局官微数据，江苏省已投入使用快递无人车300余辆，力争到今年年底达1000辆北京/2023：已发放305台无人配送车车身编码西安/2024.5：中国邮政2台九识无人配送车首批试点合肥/2024.4：中通引入4台无人配送车上路运营商业模式以销售整车为主、租赁整车和运力服务为辅，科技公司或转变为新的OEM初创科技公司物流商分拨中心物流商加盟网点物流商共配中心区域配送服务商驿站/门店快递员个人消费者工厂/园区货主销售整车租赁整车派件费揽件费技术&车辆提供商运营服务商场景客户自动驾驶订阅服务费计件收取运营费用维保配件研产销一体的自动驾驶整车企业初创科技公司正构建“自动23、驾驶技术、整车/机设计与制造、产品销售与售后”三大业务体系，大概率转变为新的整车/机企业四类企业竞逐末端配送，“科技公司+物流企业”成最佳CP、平台公司蓄势待发l 新石器l 行深智能l 毫末智行l 九识智能l 易咖智车l 白犀牛l 一清创新l 易成创新l 智梭科技l 驭势科技l 惠尔智能l 推行科技l 上海任吾行l 云乐智能汽车l 高通量格鲁斯l 京东物流l 菜鸟物流l 美团l 中国邮政l 顺丰l 中通l 申通l 圆通l 韵达快递l 极兔快递l 安徽码上到-行深l 探险家智能l 春鲜生供应链-九识智能l 厦门金龙l 长城汽车-毫末l 东风汽车-悦享l 苏州金龙l 柳州五菱工业l 江淮汽车l 福24、田汽车初创科技公司物流企业互联网平台企业汽车厂商说明：以上企业排名不分先后顺序。2020-2022年先行企业首批制造工厂相继投产，单工厂规划年产能多在1万台以内企业基地投资额产能规模新石器盐城工厂：2022年4月建成投产（原常州工厂搬迁），一期建成一条生产线与产品研发中心，面积1万平米；二期建设共配中心5亿元年产能1万台，目前年产量达3000台以上截至2024.4，共2089辆无人车在全国开放道路运行，并在多个城市实现超200台以上的无人车全天候运行。2023年交付500辆无人车，2024年以来获得近万台订单，预计2024年增长至5000辆，2025年交付突破1万辆神木工厂：2022年8月，正25、式投入运营-安阳工厂：2022年10月首车下线，占地面积约11300平方米，包括华中运营总部和智造工厂，拥有L4级无人驾驶制造生产线，集生产、组装、测试、标定、淋雨密封测试等车间为一体6亿元产线设备产能10000台/年资阳工厂：2023年7月，首台车成功下线-年产量达2400台，项目投产5年松阳工厂：2024年6月，首批20辆无人车下线实地检测约5亿设计产量可达每年1万台，项目投产5年行深智能南陵基地：2022年8月建成投产，目前拥有3条智能化生产线。2023年4月正式落户南陵，联合打造“全国首个无人共配产业集群”，建立技术中心、柔性试制车间、中国运营中心和数据中心超1亿分三阶段实施，对应产能26、规模1000辆、2000辆到5000辆截至2024.4，累计部署超1000余辆无人车、运营站点400余个毫末智行保定星环工厂：2020年10月自动配送车柔性制造基地启用，占地1万平米，两条生产线，可小批量试制、专业测试、规模量产-年产1万台，美团无人车唯一生产合作方截至2024.5，累计配送订单超33万单，且商超配送场景实现盈利九识智能湖州：2023年4月持股尚元智行11.9%，6月设立长兴分公司-基于中型滑板底盘W7 的无人车组装销售截至2024.5，已在全国超过二十多个省份、一百余个城市上路，正商谈丰田日本、极兔物流中东区域代理合作。永川：2023年9月签约，将建立西南运营中心及装备制造基27、地-襄阳：2024年2月签约，投建城市货运华中区域总部项目 2 亿元区域总部、货运网襄阳中心、制造工厂等曲阜：2024年2月，签约新能源自动驾驶项目-一期年产2万台，二期产能增至年产10万台徐州：2024年2月签约，推动九识智能车生产基地落户徐州-湖州：2024年2月签约，建自动驾驶湖州研究院，租2万平厂房3千万美元建年产1万台自动驾驶装备项目，产值12亿嘉兴：2024年5月签约，自动驾驶城配物流车项目1亿美元在嘉兴科技城设立首个自动驾驶核心工厂据不完全统计，短期末端无人配送行业累计产能超13.5万辆，实际推广不足1万台企业基地投资额产能规模易咖智车嘉定工厂：2022年7月建成投产，拥有低速L28、4自驾车辆专属产线-年产能1万台截至2024.5，产品已覆盖超60座城市，交付超千台无人驾驶车溧水工厂：2024年3月落户，规划用地约162亩，一期2025年建成城市服务机器人智能制造基地，二期建成行业标杆智能工厂30亿元一期单班年产 2 万台，二期年产10万台智梭科技六安工厂：2020年12月建成投产，拥有1万平生产厂房和1万平车辆测试场地，含组装线、检测线、标定线、路试线及发运中心等5.23亿年产能2万辆截至2024.6，已获上海、苏州、合肥、无锡、杭州、六安、芜湖等20个城区路权，布局3省8城2县域，车队规模接近300辆桐庐基地：2023年8月，签约全球总部和生产制造基地项目，项目集智梭29、全球总部办公大楼、研发中心、运营中心、销售总部和生产基地为一体，项目一次性规划，分二期实施10.08亿一期新建无人车研发中心和生产线，厂房面积约3800平方米；二期占地面积约50亩，建设全球总部和生产制造基地五菱工业柳州工厂：新建无人驾驶专用车生产线，占地约3000m，实现无人充电机器人、无人物流车等柔性生产，配套专用检测线、路试跑道等-一期年产能达1万台套易成创新佛山基地：2023年8月开业，占地2000多平方米，作为装配中心、展示销售中心、售后服务中心，正研发设计下一代智能装配线-基地已建成物流车、接驳车装配线截至2023.12，已落地近300台无人车，年销售额4000万元，预计2024年30、销售收入1亿元，2028年启动IPO上市庐山基地：2024年3月开工，分两期完成自动驾驶专用车辆研发及生产，一期面积6000平方，投资近1亿；二期2029年2月竣工1.18亿年产能达1500辆自动驾驶专用车生产基地京东物流长沙：2018年6月，京东无人车总部项目签约长沙，3年内总投资20亿元，用地约500亩，分两步实施，含物流机器人、无人机、无人车20亿一期将建设京东无人车（长沙）产品开发中心，二期将建设智能制造产业基地截至2024.6，已在全国30座城市常态化运营智能配送车，投入数百台无人车（2022年12月数据为超700台）厦门金龙：2020年9月，与厦门金龙签署技术全面合作协议，金龙负责31、整车制造和售后服务，京东负责自动驾驶系统及运营管理平台等-常熟：2020年7月，无人配送研究院项目落户常熟高新区，自研京东全自动物流中心、无人机、智能快递车等智能物流设备-已建立智能车综合技术研发与测试中心，打造8个智能车产学研平台，首创基于5G平行驾驶控制管控中心模式的远程驾驶先行企业制造工厂一般包括：线控底盘、试制车间、装配组装、检测测试等四个部分，新石器、行深、九识等筹划或已在运营共配中心、运营中心和数据中心等行深智能：芜湖南陵生产制造基地新石器：安阳无人车生产基地毫末智行：保定星环工厂智梭科技：六安智能无人车制造工厂易咖智车：上海智慧工厂九识智能：尚元智行湖州长兴工厂末端无人配送车走向32、规模商用必须越过“路权、成本、效率、安全”四座高山路权开放意味着在指定区域或道路上，允许无人配送测试和运营，是技术验证和商业模式验证的必然需要目前，北上广深等一线大城市管理较为规范，发牌管理严格，而地市、区县等为了招商引资，管理宽松、粗放路权是通行证无人配送车最大价值：大幅降低往返运输对人的依赖，实现人车货场要素重构优化，前提是运力可靠目前，无人配送车购置总成本高且产品设计与制造均缺乏有效行业约束，购置、使用、维护、残值等均待验证成本是根本考量配送效率是末端运营网点追求的第二大指标，效率就是成本、就是服务、就是优势就无人车而言，一是单车利用效率有多高，能否保持稳定可靠的出勤率；二是及时靠谱的维33、保配件服务能力；三是无人运力网络效率与人机密切协作的系统效率。效率是网点竞争力目前，全国各地的无人配送车均处于地方政府指定道路或区域的测试与示范阶段现实中，无人配送车发生故障、受困、撞车、刮蹭、堵车、掉坑里等时有发生安全是可持续底线04030201备注：2024年1月中国新就业形态研究中心发布的2023中国蓝领群体就业研究报告显示，2023年快递员月均收入5834元，低于蓝领群体6043元的平均月薪。企业及产品03末端无人配送车主要由底盘、控制套件、上装、APP、安全员、数据平台六部分构成标准线控底盘自动驾驶/车身底盘/运营通讯域控制器及各类传感器用户手机端APP/小程序车辆/远控/订单管理数34、据平台上装单元：格口/货箱远程驾驶员或网格安全员其中，底盘提供移动承载能力，自动驾驶系统提供自主行驶能力，上装单元提供承载能力，运营平台及安全员确保稳定运行末端无人配送车产品呈现室内外打通、容量扩大化、上装模块化、模式多元四大特征按容量分按场景分1m室外无人车室内机器人3m按补能分按设计分充电-含无线充电车柜分离车柜一体换电按实现分自研自产自研代工按模式分自产自销自产自销+运力服务5m更大末端配送无人车产品分类室内外一体前期主流中转+短驳京东行深目前主流绝大多数行深毫末京东九识智梭毫末初创科技公司京东美团菜鸟初创科技公司新石器行深毫末密集推出拓展中袋鼠无人车主要类型示例说明按上装分单一格口多个35、格口2B末端网点2C终端用户京东物流：“室外无人车+快递员+室内机器人”的人车CP协作模式，值得赞赏人机CP协作+室内外打通类目第五代智能配送车类目室内配送机器人长*宽*高2445x1185x1870功 能快递直送工位、工位可寄快递最高车速5m/s，即30km/h（上一代3m/s）传感器激光雷达、超声波、深度相机、SLAM导航定位算法传感器固态雷达、广角相机、防水防雾驾驶能力自主导航避障、自动回充，与电梯、门禁等联动载货空间1260L最大载重60公斤最大载重200公斤，最大爬坡度 20%续航里程配置 21 寸广告屏，充满电后可连续工作超过8小时续航里程100公里控制特征多机协作，集群控制，单楼36、超30 台机器人运作控制特征远程开关机、远程遥控、远程监控箱体设计模块化设计，可选4个、6个、8个货格组合箱体设计模块化设计，支持格口拆分组合适用场景楼宇横向纵向配送，北京中海广场、环球贸易中心推出时间2021年10月推出时间未知n产品迭代：2016年9月概念样机公布，2017年6月第二代产品运营，2017年11月第三代产品小批量量产，2018年6月三代半产品大批量量产，2019年11月第四代无人配送车发布，2021年10月第五代产品推出。n无人车领养计划：2020年10月，为了减轻快递员劳动强度，京东物流推出“无人车领养计划”，京东快递员可申请领养一定数量无人车配合自己，形成“人车CP”协作37、模式。n室内配送机器人：截至2024.6，京东物流已经在北京、郑州、长沙、重庆、成都、武汉、济宁等多个城市投用了室内配送机器人。新石器：目前主推5公里服务半径的X3，即将推出服务半径10-50公里的X6无人车n业务定位：载物型无人车研发、制造及服务提供商，提供城市“最后5公里”无人车配送服务，客户集中在快递物流、零售等领域。全公司总共300人余人，研发人员占比达70%，算法采用偏视觉方案。n产品布局：2024年主攻华东、华南地区，且将逐渐延展到城配物流市场，相当于从5公里运输半径延伸到50公里，解决单程二三十公里运输。n产品价值：在多家头部客户验证下，新石器无人车可实现市区机动车道运营40km38、/h，单车日均运输1000+票，提频发运每天15趟，是人工的3至6倍，票均运输成本下降70%。n双百计划：下一步，实现落地数百台规模无人车的城市达到百个以上。类目 X3 Plus（单车成本7万多）类目X6（预计5-6万元）运载空间3 m，服务5公里运输半径运载空间6 m，服务城市配送10-50公里范围最大载重600 kg，满载1000kg，单次装快件300票最大载重单次可装载 600-800个快件最高时速50km/h（上一代 25 km/h）最高时速续航里程200km三元（上一代100km），30秒换电续航里程200km，三元锂电芯片Orin-X 车规级芯片芯片-AI算力254Tops（上一代39、 96 TOPS）AI算力-传感器32线+半固态激光、12个摄像头、1个域控传感器1个激光雷达、12个摄像头最大爬坡25%备份通信-箱体设计一种厢式短驳中转、一种柜式客户自取箱体设计-使用寿命理论上可以达到五年以上合作厂商中通快递（2023年4月签署战略合作协议）推出时间2022年11月推出时间2024年量产，已在浙江、江苏、上海等测试行深智能：以绝地为核心，形成6类载重不等、车柜分离、室内外覆盖的家族产品类目布衣系列袋鼠-子母分体式绝地系列腾雾系列 奔霄系列换熊系列-P3、P6长*宽*高780 x55x101mm2780 x1132x1732 mm198210651732 mm3055x1140、25x650mm48002500 mm载货重量80 kg，3格口400 kg，16格口400 kg、800 kg800 kg3T760 kg、1000 kg载货空间98 L1 m1 m、2.5 m3 m、5 m22 m，自动卷帘门3m、6m，配原子柜续航里程25 km，自动充电100 km100 km，可无线充160 km160 km100、180km，可无线充爬坡能力20度20度20度20度20度20度最高速度-40 km/h40 km/h40 km/h25 km/h40 km/h转弯半径50 cm3 m，四轮转向3 m，四轮转向2.8 m，四轮转向3 m，四轮转向3 m，四轮转向适配场景室41、内外穿梭室内外穿梭公开道路、封闭场景快递、厂区、园区厂区物流、标准托盘快递末端配送推出时间2020年2023年5月-2024年2月亮相2021年最早版本2024年5月布衣-室内袋鼠-室内外绝地系列-末端换熊系列-快递腾雾系列-厂区奔霄系列-厂区智梭科技：2020年以来先后推出ONE、ONE 2.0、ONE 3.0、ONE 5.0四款产品类目RC ONE 2.0RC ONE 2.0 PLUSRC ONE 3.0RC ONE 5.0长*宽*高2400 x1000 x1500 mm3020 x1155x1800 mm3242x1351x2035 mm-载货重量300 kg300 kg300 kg1042、00 kg+载货空间1000 L+2500 L3000 L5000 L续航里程150 km，可换电150 km，可换电150 km120 km，可换电、多种充电方式满载最大爬坡20%20%20%25%平路最高速度50 km/h50 km/h50 km/h50 km/h，运营时速25 km/h最小转弯半径3 m3 m3 m-适配场景园区、末端配送、海外市场分拨中心到驿站、城区配送-推出时间-2023下半年，4台无锡中通示范2023.12，获无锡、苏州测试牌照RC ONE RC ONE 2.0 RC ONE 3.0 JD 5.0（为京东代工）RC ONE 5.0毫末智行：主推小魔驼2.0、3.0和43、 HD05，并为美团魔袋20、菜鸟小蛮驴代工n业务定位：致力于自动驾驶的人工智能技术公司，布局乘用车智能驾驶、末端物流自动配送两大业务。n产品推出：2020年4月，末端物流自动配送车通用线控底盘小魔盘试制成功；2020年11月，末端物流自动配送车小魔驼诞生；2022年4月，中国首款10万元级末端自动配送车小魔驼2.0发布，其余如表所示。n5S服务体系：面向末端自动配送车市场推出5S服务体系，涵盖工厂制造服务、供应链和硬件服务、系统工具服务、整车服务和运力服务。n制造服务：2021年4月，毫末智行为美团制造魔袋20落地运营；2021年10月，毫末智行与阿里达摩院达成为小蛮驴生产制造的战略合作。类44、目小魔驼2.0小魔驼3.0小魔驼 HD05售 价12.88万元（仅整车硬件）8.9999万元（仅整车硬件）-长*宽*高2340 x1030 x1650 mm2478x1100 x1770 mm-载货重量430 kg空载、530 kg满载240kg800kg、600票载货空间600L2 m-3m5 m续航里程100km，支持换电35-140 km、70-140km180 km满载最大爬坡-20%-平路最高速度-40 km/h40 km/h适配场景5颗激光/2个毫米波/12相机3颗固态/7颗相机,，360TOPS中长途城配，北京、浙江、江苏、安徽、湖南等投入数十台推出时间2022年4月2023年545、月2024年5月九识智能：在Z5基础上，拓展形成Z2、Z5、Z8、Z10全场景无人车，交钥匙售车n业务定位：L4智能整车主机厂，成立三年坚持做一件事：造一辆能满足物流行业需求的无人车。为此，建立了L4级算法研发、产品开发、车辆交付、销售运维等体系能力，2023年单台整车制造成本近11万。n产品推出：2023年12月，发布Z5 城配无人车（标准/冷链/长续航），打包价22万（裸车价+5年质保FSD服务）；2024年6月，发布Z2、新款Z5、Z8、Z10四款低速无人车，以Z5为例5年拥车成本较此前降3万。n商业模式：从早期的运营服务、产品租赁向“交钥匙售车”模式转变，已建设超230个售后服务网点。46、n2024年目标：（1）数千台交付量；（2）继续推进整车制造智造工厂。类目Z2 平板新款Z5 平板/厢式Z8 双飞翼/平板/三开门Z10 厢式裸车价3.98 万元4.98 万元7.98 万元8.98 万元冷链价/6.98 万元9.98 万元10.98 万元FSD价格6000元/季度7000元/季度8500元/季度9000元/季度运载空间2+m5 m8+m10 m最大载重300 kg800 kg1500 kg1650 kg最高时速30 km/h40 km/h55 km/h续航里程空载110km、综合80km 空载180km、综合130km 空载210km、综合150km最快充电1.5 h3 hF47、SD套件双Orin 512TOPS、4固态激光+5毫米波+12超声波+14摄像头（300米感知）、高精地图、自清洁系统适配场景狭小空间、封闭区域城配通用性月台接驳、叉车装卸工业物流，托盘装卸备注：FSD价格（此前按年收费），包括自动驾驶软件服务、线路勘察部署、每年4次保养、轮胎备件、保险、远程监控等，实际上属于技术服务与备件维护费用。易咖智车：前期聚焦末端配送的线控底盘与上装定制，形成1个底盘+3款产品布局类目快递配送物流车X120快递配送物流车X130类目快递配送物流车X60长*宽*高3200 x1400 x2000 mm3600 x1300 x2000 mm长*宽*高1740 x785x948、00 mm载货质量600 kg900 kg载货质量50 kg，1.5立方米载单能力300 单500-600 单载单能力3040单续航里程80/120 km100/150 km续航里程40 km，支持换电满载最大爬坡20%20%满载最大爬坡20%平路最高速度50 km/h50 km/h平路最高速度25 km/h最小转弯半径3.9 m4.6 m最小转弯半径2.1 m货柜能力多格口、大格口、保鲜柜工作温度-2555 开门方式智能电控卷帘门、对开门、上掀门防水等级IP55适用场景大型工厂、公开道路、学校、大型园区适用场景主要面向生鲜配送推出时间2022年前推出时间2023年3月标准底盘X系列（X10049、C/X120/X130）快递配送物流车3m/5m快递配送物流车X60n业务定位：成为全球领先的无人驾驶装备提供商。装备提供商意味着不做算法、不做运营，核心做好车辆的全线控，做好技术中台，研发通用基础模块，2025年自我造血。n产品布局：2022年前，聚焦末端物流场景，无人物流车累计出货已近千台，合作伙伴包括京东、白犀牛、一清创新、驭势科技、九识智能等；2022年开始将业务场景扩展至警务、转运、环卫、零售等领域。n行者架构：“积木式”技术路线，可将全新产品开发周期缩短至4个月以内，定制产品开发周期缩短到8周以内，2周可完成新软件功能迭代。n无人车底盘OS：实现软硬件开发解耦，大大提升功能迭代的频50、率。研究结论04末端无人配送市场的规模商用将经历四个阶段，2024年已进入小批量示范应用期第一阶段：工程验证期（2016-2019年）第二阶段：疫情催化期（2020-2023年）第三阶段：示范应用期（2024-2027年）第四阶段：规模运营期（2028年以后）特征：国内外企业专注于创意概念的工程化、产品化实现，尚处于产品化阶段 事件1：2015年底Starship Technologies推出首台配送机器人，并于次年7月试点。事件2：2016-2019年，京东进行了四次产品快速迭代 事件2：2018年1月Nuro推出初代 R1，并于12月试点 特征：新冠疫情突然爆发，加速至少2代产品的真实场景51、验证迭代，疫情后回落 事件1：2020年新冠疫情伊始，配送无人车就以尝试态度投入各地开展无接触配送 事件2：2021年5月北京发布无人配送车管理实施细则，合法上路；2022年3月国家邮政 2 项行标实施 特征：快递新规下无人车加速各场景小批量示范，百花齐放后问题暴露、场景收敛 事件1：2024年3月新快递市场管理办法实施，未经用户同意、快递不得它投 事件2：2024年4月，【中通智驾】无人车运营平台向全行业开放，以统一不同品牌无人车的操作流程与规范。特征：适用场景边界清晰、成本优势远超人工、产品大规模交付、管理规则建全。事件1：末端配送无人车纳入国家营运车辆管理范畴 事件2：末端配送无人车市场52、形成独立的第三方共享无人运力服务网络提供商 事件3：末端配送无人车商业模式闭环，开始实现盈利。末端无人配送的四大创新模式：人机协作、直分直送、室内外一体、共享无人运力 配送无人车并非完全替代快递员，而是部分替代：两端交给小哥，运输交给小车。案例：京东物流的“无人车领养计划”，找到了人与机器的平衡，体现科技向善。人机协作模式 货架式无人车与快递分拣设备联动，包裹从分拨中心直送驿站，省掉中转与仓储 案例：行深智能最新“换熊”系列无人车，自带可装卸原子柜，相当于可移动货柜直分直送模式 办公楼、医院、公寓、商超、酒店等场所，下一步将是：室外无人车配送、室内机器人配送、中间小哥衔接。案例：京东、行深已在53、部分城市投用室内配送机器人。室内外一体模式 快递公司或网点运营商投资成立基于无人车的共享共配运力平台，覆盖更广市场 案例：2023年4月行深智能全资成立安徽码上到，提供无人驾驶共享运力运营服务。共享运力模式中短期，末端无人配送市场发展需解决降本、合法、场景、交付、合规五方面问题产品如何降本 物流市场利润极低，对人车货场追求极致的成本控制 无人车售价在15-20万左右，有企业将裸车降到9万以内只是付费方式调整，客户拥车总成本并未本质上下降合法安全上路 左手牌照，右手保险，运营商需要安全保障 国家层面无法可依、个别地方立法，更多地方只有政策、且要求不一应用场景自洽 末端配送无人车不是什么场景都能用54、、都好用 点到点短驳运输是目前主流，其他场景待验证规模交付能力 从小批量到大规模量产交付，期间有很大鸿沟 目前单企业累计交付不过3000台，规模制造、品质控制、供应链管理、售后服务等非一日之功合规成本上升 目前无人车几乎零合规成本，而汽车合规成本巨高 随着容量变大和示范规模化，无人车必将纳入汽车营运车辆管理体系，标准化合法化成本将直线上升有待深究的四个重大课题：01越装越多、越走越快的末端配送无人车，到底是汽车还是非机动车？如是汽车应该纳入营运车辆管理体系，如是非机动车应该限制速度、整车规格归属问题03自动驾驶系统方案商、研产销一体主机厂、无人运力服务提供商三种模式，哪种是行业终极模式，不同背55、景主体或有答案不同终极模式问题02末端配送无人车如何与快递员、快件处理员衔接协作，不同配送工具如何适配不同场景，发挥最大利用价值人机关系问题04末端配送无人车可能实质上将形成对微卡、微客、轻卡、轻客等现有配送车辆的部分替代趋势，对其背后企业的长远发展战略而言是值得探讨的问题竞合关系问题未来市场展望：人与机器协作、大小无人车分工、直分直送与短驳中转、室内外打通分拨中心分拨中心营业网点干线运输轻卡轻客支线运输快递驿站小方量无人车配送快递驿站快递驿站大方量无人车配送微卡微客三轮运输大方量无人车配送大方量无人车配送小方量无人车配送小方量无人车配送楼宇医院/酒店工厂园区商超便利小方量无人车配送个人消费者56、室内配送机器人快递驿站大方量标准柜直分直送室内配送机器人装卸门到门装卸门到门小区小区医院/酒店楼宇商超便利工厂园区室内配送机器人室内配送机器人快递驿站村镇偏远山区无人机配送大方量标准柜直分直送大方量标准柜直分直送大方量标准柜直分直送无人车配送装卸装卸装卸装卸装卸装卸报告说明作 者李和伦苏州通渠有道数字科技有限公司 创始人&总经理12年汽车行业战略管理全流程专家；8年公司董事长、副总裁等笔杆子；商用车OEM与自动驾驶公司双重融合认知等通渠有道2024年6月创立于苏州，聚焦自动驾驶货运和作业领域，定位自动驾驶规模商用的第三方决策参谋，致力于以战略视角引领行业理性认知和以数字技术畅通供需合作渠道，面57、向产业链市场主体提供业务咨询、品牌设计、供需对接三种服务。本报告欢迎您提出问题、评论与建议。本报告仅为一般性建议参考。读者不应在缺乏专业建议情况下，擅自根据报告中任何信息采取行动。通渠有道将不对任何因采用报告信息而导致的损失负责。报告中图片源自公开信息渠道，版权归原作者所有。商务合作期待的你：自动驾驶技术、整车/机、场景业主、行业组织等合作方式：联合研究、业务咨询、品牌设计、专家&合伙人如何联系：15050447102 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