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    • LSEG：2024前三季度中国资本市场报告及法律顾问榜单.pdf

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    • 《LSEG：2024前三季度中国资本市场报告及法律顾问榜单.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《LSEG：2024前三季度中国资本市场报告及法律顾问榜单.pdf（9页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、二二四年前三季度交易商情中中 国国 资资 本本 市市 场场 报报 告告法 律 顾 问发行日期2024.05.232024.09.122024.07.152024.05.212024.06.172024.06.042024.06.122024.05.092024.09.252024.06.172024.04.222024.01.162024.09.20证券上市交易所未上市香港香港香港发行人阿里巴巴集团控股有限公司美的集团股份有限公司中国平安保险公司京东商城电子商务有限公司金极资本有限公司紫金矿业集团股份有限公司北部湾港股份有限公司宁波拓普集团股份有限公司快手科技有限公司发行类型可转换债增发可转换2、债香港深圳主板香港上海主板上海主板香港增发增发 3,500.0 488.8 上海主板上海主板香港增发增发携程集团有限公司兖矿能源集团股份有限公司极氪智能科技控股有限公司 5,000.0 工业中国股票及股票挂钩 2024年前三季度|资本市场|法律顾问市场概览中国公司在全球股票市场发行情况中国公司股票及股票相关交易排名中国发行人在全球股票市场行业分布情况 中国大陆企业在2024年前三季度全球资本市场发行股票及股票挂钩交易中，融资总额达约414.7亿美元，同比减少62%，环比减少 22%。发行数量较2023年同期减少58%，共计274笔，三季度相比二季度环比增长2%。首次公开发行（IPO）总额达833、.8亿美元，同比减少81%，环比减少2%。IPO发行数量较去年同期减少63%，共计118笔，第三季度相较二季度环比增长18%。增发总额达155.6亿美元，同比减少69%，环比增长28%；发行数量较去年同期减少47%，共计122笔，第三季度相较二季度环比减少30%。中国可转换债券 （及股票挂钩发行）总计发行175.3亿美元，同比增长1%，环比减少51%；发行数量较去年减少68%，共计34笔，第三季度相较二季度环比增长125%。高科技行业以26.9%的市场份额领先其他行业，总募集金额达111.7亿美元，与去年相比减少60%，工业行业占25.6%的市场份额，筹集 106.1亿美元，同比减少62%。金4、融行业占13.3%的市场份额，融资达55.3亿美元。从交易数量排名上看，国浩律师事务所在中国股票和股票挂钩发行人法律顾问榜单中居于首位，以24笔交易占8.7%的市场份额。中伦律师事务所以20笔交易位居第二。锦天城律师事务所和竞天公诚律师事务所以16笔交易并列第三。在中国股票和股票挂钩承销商顾问榜单中，竞天公诚律师事务所以17笔交易位列榜首，占市场份额6.2%。北京通商律师事务所以9笔交易位居第二。金杜律师事务所则以7笔交易位列第三。发行人所属行业发行金额(百万美元)477.0 高科技高科技 4,570.9 工业金融 2,000.0 零售 2,000.0 金融 1,500.0 高科技 634.65、 原材料 507.2 工业 500.0 499.9 原材料 497.0 工业可转换债可转换债可转换债增发首次公开发行可转换债原材料山东能源集团有限公司5466742798$111.7$106.1$55.3$47.9$24.1$68.9高科技工业金融原材料零售其他外环:交易金额(单位：亿美元)内环:交易数量-100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000$0.0$500.0$1,000.0$1,500.0$2,000.0$2,500.0$3,000.020142015201620172018201920202021202220232024首次公开发行（单位：亿6、美元）增发（单位：亿美元）可转换债券（单位：亿美元）总发行数量2024.08.07中华人民共和国123,990.0国家机构,国际机构,主权债券政府和机构2024.05.08中华人民共和国122,280.0国家机构,国际机构,主权债券政府和机构2024.03.07中华人民共和国107,000.0国家机构,国际机构,主权债券政府和机构2024.08.16137,000.0国家机构,国际机构,主权债券政府和机构中华人民共和国130,000.0国家机构,国际机构,主权债券政府和机构2024.09.06中华人民共和国129,000.0国家机构,国际机构,主权债券政府和机构2024.04.07中华人民共和7、国125,340.0国家机构,国际机构,主权债券政府和机构2024.04.17中华人民共和国125,310.0国家机构,国际机构,主权债券政府和机构发行日期发行人发行金额(百万人民币)发行类型发行人所属行业2024.06.17中华人民共和国147,000.0国家机构,国际机构,主权债券政府和机构2024.06.06中华人民共和国138,480.0国家机构,国际机构,主权债券政府和机构2024.09.14中华人民共和国人民币债券发行量(十亿人民币)人民币债券发行排名人民币债券-发行人行业分布情况政府和机构中国债券 2024年前三季度|资本市场|法律顾问市场概览人民币债券市场发行额相比2023年同8、期增长6%；2024年三季度环比二季度增长27%人民币债券市场在2024年前三季度总发行额约18.3万亿人民币，同比增长6%；三季度较二季度总发行额增长27%。就发行数量而言，2024年前三季度达9,572笔，较2023年同期增长6%，三季度环比二季度增长24%。熊猫债发行额2024年前三季度相比2023年同期增长56%；2024年三季度环比二季度增长16%熊猫债市场在2024年前三季度总发行额约1,136亿人民币，同比增长56%，三季度环比二季度增长16%。就发行数量而言，2024年前三季度发行62笔，较2023年同期增长44%，2024年三季度较二季度环比增长4%。政府和机构发行的人民币债9、券2024年前三季度相比2023年同比减少3%2024年前三季度政府和机构的债券发行额以约8.7万亿人民币，占据48%市场份额，比去年同期减少3%，三季度相比二季度增长40%。金融债券发行额占据31%的市场份额，总计约5.7万亿人民币，较2023年同期增长14%，三季度环比二季度增长11%。位列之后的是分别工业，能源和电力以及房地产行业，分别占据10%，4%和 3%市场份额。发行人法律顾问：竞天公诚律师事务所领跑人民币债券业务榜单，年利达律师事务所位居G3货币债券业务榜单榜首竞天公诚律师事务所以23笔发行数量领跑人民币债券发行人法律顾问榜单，金杜律师事务所以21笔发行量位居第二，君合律师事务所10、以 15笔发行量位列第三；G3货币债券方面，年利达律师事务所以15笔发行数量位居第一，君合律师事务所以10笔发行量位列第二，金杜律师事务所以6笔交易位列第三。承销商法律顾问：年利达律师事务所领跑人民币债券业务榜单且位居G3货币债券业务榜单榜首年利达律师事务所以30笔发行数量领跑人民币债券承销商法律顾问榜单，Allen Overy Shearman Sterling律师事务所以14笔发行量位居第二，君合律师事务所以12笔发行量位居第三；G3货币债券方面，年利达律师事务所以20笔发行数量位居第一，Allen Overy Shearman Sterling律师事务所和君合律师事务所以12笔交易并列第11、二。2024.02.18中华人民共和国105,000.0国家机构,国际机构,主权债券政府和机构2024.01.05中华人民共和国99,000.0国家机构,国际机构,主权债券2024.01.17中华人民共和国99,000.0国家机构,国际机构,主权债券政府和机构2024.02.18中华人民共和国99,000.0国家机构,国际机构,主权债券政府和机构1,6523,7722,0434947818308,711.35,656.01,821.0659.2613.6843.3政府和机构金融工业能源和电力房地产其他外环：交易金额（单位：十亿人民币）内环：发行数量02,0004,0006,0008,0001012、,00012,00014,0000.05,000.010,000.015,000.020,000.025,000.02015201620172018201920202021202220232024一季度二季度三季度四季度发行数量中国股票及股票挂钩榜单锦天城律师事务所25*3 1-8 86.9 22 8,386.9 市场总额 119 8,386.9*并列排名注：所有法律顾问均按发行数量排名 119盛德国际律师事务所12*14*2 0 110.6 20盛信律师事务所12*-2 2 532.2 2天元律师事务所12*7*2-1 42.9 31 发行金额2024排名 中国公司在全球股票及股票挂钩发行（13、BX02a）与去年同期相比（发行数量）-58%与上季度相比（发行数量）3%承销商2024排名2023排名发行数量 发行金额(百万美元)发行金额2024排名 竞天公诚律师事务所11 17 2 7,385.6 2中伦律师事务所22 20-38 2,166.2 7市场总额 275 41,479.0 16 16 15 14 14 9 8 国浩律师事务所11 24-46 2,680.0 6发行数量变化发行数量变化与去年同期相比（发行数量）与去年同期相比（发行数量）中国公司在全球首次公开发行（BX05a）中国公司在全球股票及股票挂钩发行（BX01a）与去年同期相比（发行数量）-58%与上季度相比（发行数量14、）3%发行人2024排名2023排名发行数量 发行金额(百万美元)753.6 7诺顿罗氏律师事务所12*25*2 1 59.7 2711*4-5 275.4 15美迈斯律师事务所12*25*2 1 117.4 19市场总额 175.7 22Loeb&Loeb12*25*2 1 22.6 3817*16*4-3 251.6 16摩根路易斯律师事务所12*25*2 1 133.0 16 149.0 23夏礼文律师事务所12*-2 2 43.2 3017*30*41 223.3 18瑞生国际律师事务所12*7*2-1 178.4 1311*95-7 706.9 8国浩律师事务所12*14*2 0 815、3.1 2411*30*52 346.7 14史密夫斐尔律师事务所12*5*2-2 191.7 121 967.0 4高伟绅律师事务所12*7*2-1 376.2 611*13*5-3 382.1 13大成律师事务所12*25*2 1 32.5 3611*18*5美国苏利文克伦威尔律师事务所7*25*3 2 143.1 1411*30*52 470.4 11中伦律师事务所7*7*3 0 91.3 21-5 251.3 178*106 611.7 9广东卓建律师事务所7*-3 3 39.9 32海问律师事务所7*14*3 1 200.2 118*46-18 401.6 12普衡律师事务所7*1416、*3 1 250.6 91 116.3 30 1,320.4 2嘉源律师事务所4*25*4 3 245.4 10-5 804.5 5 537.4 10君合律师事务所4*7*4 1 366.3 7-10 1,417.6 1金杜律师事务所34 6 1 573.2 1-1Eric Chow&Co4*-4 4 130.3 18-20 1,118.3 3竞天公诚律师事务所11 13 2 477.4 5 792.0 6北京市通商律师事务所22 9-1 527.1 3-63%与上季度相比（发行数量）21%-63%与上季度相比（发行数量）发行金额(百万美元)发行金额2024排名 承销商2024排名2023排名17、发行数量发行数量变化 发行金额(百万美元)发行金额2024排名 21%中国公司在全球首次公开发行（BX06a）市场总额 275 41,479.0 10*18*3 1 250.6 1710*30*3 2 143.1 20 10*-3 3 39.9 3510*18*3 1 200.2 187*8*4 02 89.8 26 3 10*30*6*4-1 5,721.3 34*4 6-2 285.6 1510*18*3 1 4,814.4 5 8,872.7 1618*5 3 521.1 117*-4 4 130.3 237*35 7 0 5,144.1 44*8*6 2 4,088.6 6-4 52718、.1 10金杜律师事务所君合律师事务所北京市通商律师事务所22 9 瑞生国际律师事务所嘉源律师事务所Eric Chow&Co年利达律师事务所中伦律师事务所15*15*37*451267*25*15*9*29*2043*29*3*3*56*6*89*9*11*11*13*233031-36-4-27-19109148121713192029521126-2-14-121-6-120243216 470.4 296.8 706.9 38.0 498.5 15*-3-30-8 5-12-8富而德律师事务所广东卓建律师事务所海问律师事务所诺顿罗氏律师事务所普衡律师事务所美国苏利文克伦威尔律师事务所美迈19、斯律师事务所11*26*22*515*15*美迈斯律师事务所天册律师事务所 5 5 中国股票及股票挂钩榜单 2024年前三季度|资本市场|法律顾问环球律师事务所 5 8*6方达律师事务所北京国枫律师事务所汉坤律师事务所高伟绅律师事务所天元律师事务所6*环球律师事务所衡力斯律师事务所天册律师事务所17*17*30*4117*40*42盛德国际律师事务所-1康德明律师事务所德恒律师事务所君合律师事务所20*天元律师事务所通力律师事务所 5 5 5 22*33*达维律师事务所43*18*71发行人国浩律师事务所2024排名2023排名发行数量发行数量变化迈普达律师事务所中伦律师事务所竞天公诚律师事务20、所2*达维律师事务所广东华商律师事务所高伟绅律师事务所锦天城律师事务所Ogier&Le Massurier6*27-294611金杜律师事务所1114-277*1355汉坤律师事务所15*15*15*15*10313Hunter Taubman Fischer&Li LLC 346.7 331.9 1,404.8 1,640.3 909.4 1,852.4 986.3 640.3 928.6 623.7 594.7 363.4 116.3 1,161.3 428.1 13*2*锦天城律师事务所竞天公诚律师事务所德恒律师事务所金杜律师事务所迈普达律师事务所君合律师事务所北京国枫律师事务所Ogie21、r&Le Massurier大成律师事务所康德明律师事务所15*8 7 7 6 6 5-5267中国债券榜单 市场总额 163 46,190.7 22 14 27,847.0 2 9,753 18,818,600.0市场总额 9,753 18,818,600.0 人民币债券（BZ04)与去年同期相比（发行数量）8%与上季度相比（发行数量）18%承销商2024排名2023排名发行数量 发行金额(百万人民币)发行金额2024排名 年利达律师事务所11 30-11 39,736.3 1Allen Overy Shearman Sterling竞天公诚律师事务所1123-322,500.0210*-222、 27,000.0与去年同期相比（发行数量）8%与上季度相比（发行数量）29%发行人2024排名2023排名发行数量 发行金额2024名 发行金额(百万人民币)人民币债券（BZ03)发行数量变化与去年同期相比（发行数量）发行数量变化与去年同期相比（发行数量）*并列排名注：所有法律顾问均按发行数量排名。市场总额 163 46,190.7 1 1 600.0 9 1 1 180.0 14*10*-1 1 33.7 17 1 1 2,488.7 4*10*-1 1 79.0 16 1 1 594.8 10中伦律师事务所8*-1 1 96.0 10*10*-1 1 2,488.7 4*2 0 4,2223、7.4 2方达律师事务所8*-1 1 96.0 10*10*4*1-2 180.0 14*河南陆达律师事务所8*-1 1 500.0 8 2 2 296.0 13孖士打律师行6*5*2-2 160.0 95*4*2-1 450.0 11高伟绅律师事务所8*11*1 0 2,488.7 5 2 1 774.8 8达维律师事务所58*4 1 1,350.0 75*4*2-1 418.9 12瑞生国际律师事务所6*8*2-1 4,227.4 4 6-3 954.5 7君合律师事务所2*2*12-1 4,934.7 34-4 4 3,327.1 3金杜律师事务所44 11 0 2,265.0 611 24、15-1 7,600.9 1年利达律师事务所11 20 2 5,073.9 223 10 4 2,034.0 6Allen Overy Shearman Sterling2*2*12-1 6,449.7 1发行数量变化 发行金额2024排名 55%与上季度相比（发行数量）27%中国G3货币债券（BV06)中国G3货币债券（BV05)55%与上季度相比（发行数量）27%发行人 发行金额(百万美元)市场总额 13*111-116.820 6方达律师事务所11*10*1-1 15,000.0 310*12*2 11,800.013盛德国际律师事务所11*16*1 0 1,500.0 10诺顿罗氏律师25、事务所7*10*2 0 2,750.0 610*7*2-2840.017中伦文德律师事务所7*-2 2 2,104.5 8011,662.044 05,580.08达维律师事务所7*10*2 0 1,250.0 126*12*4 35,850.07竞天公诚律师事务所7*5 2-5 1,276.0 116*7*美国苏利文克伦威尔律师事务所59 7 4 2,409.1 76*54-92,600.011孖士打律师行67 6 1 1,648.8 94,683.010君合律师事务所33*12-4 10,676.0 44213-1056,700.01金杜律师事务所43*10-6 8,364.5 5金杜律师26、事务所23*21 511,099.85-6锦天城律师事务所Allen Overy Shearman Sterling普衡律师事务所美国佳利律师事务所99*3 高伟绅律师事务所瑞生国际律师事务所孖士打律师行富而德律师事务所33*15-113,397.53512*5 4中国债券榜单 2024年前三季度|资本市场|法律顾问年利达律师事务所君合律师事务所13*-1 1750.018君合律师事务所年利达律师事务所达维律师事务所金杜律师事务所32富而德律师事务所Allen Overy Shearman Sterling5*9*2024排名2023排名发行数量 发行金额(百万美元)发行金额2024排名 承销27、商2024排名2023排名发行数量发行数量变化孖士打律师行竞天公诚律师事务所德恒律师事务所美国苏利文克伦威尔律师事务所5*7*汉坤律师事务所方达律师事务所10*-亚司特(Ashurst)律师事务所艾伦格禧律师事务所诺顿罗氏律师事务所迈普达律师事务所10*柯伍陈律师事务所Ogier&Le Massurier伟凯律师事务所5*-10*-10*-亚洲股票及股票挂钩榜单市场总额591 23,121.9 721.3 26 盛德国际律师事务所22*66*7 5 1,115.6 7市场总额 1,333 116,546.6 J Mukherjee Associates24*32*11 2 28.8 136M.28、V.Kini&Co霍金路伟国际律师事务所12 25 8 2,889.8 13年利达律师事务所21 20 24*5 2-2 11,023.3 2Cyril Amarchand Mangaldas16*19*6 2 4,088.6 710*9*10 2 3,995.6 97*35*24*17*11-3 49.7 123亚洲公司在全球股票及股票挂钩发行（BX01）与去年同期相比（发行数量）-12%与上季度相比（发行数量）12%发行人2024排名2023排名发行数量 发行金额(百万美元)发行金额2024排名 Handsome Attorneys at Law15 50 8 418.8 46亚洲公司在全29、球股票及股票挂钩发行（BX02）与去年同期相比（发行数量）-12%与上季度相比（发行数量）12%承销商2024排名2023排名发行数量 发行金额(百万美元)发行金额2024排名 亚洲公司在全球首次公开发行（BX05）17 12 95.2 3*30*发行数量变化发行数量变化与去年同期相比（发行数量）与去年同期相比（发行数量）市场总额 591 23,121.9*并列排名注：所有法律顾问均按发行数量排名。AZB&Partners22*88*7 6 1,328.9 66*7 511*9*11*16*5*5*2039*9 5 45.0 91 锦天城律师事务所212 8-29 545.4 16*17*1030、 2 633.0 14 41 366.3 1716*30*10 5 738.3 13S&R Associates11*37*43 661.5 811*16*40 27.6 5912*6 11-8 804.5 12嘉源律师事务所11*26*42 245.4 2341 568.8 1012*39*11 7 2,781.7 1Eric Chow&Co11*-44 130.3 30416*85 2,351.9 271 1,319.5 39*16*52 44.2 471028*13 7 47.7 90Trilegal9*5*5-1 846.4 463盛德国际律师事务所5*5*71 577.7 95*4731、-2 705.8 75*1 14-27 1,118.3 6J Sagar Associates5*-77 716.6 6-16%与上季度相比（发行数量）19%19*发行金额2024排名 承销商2024排名2023排名发行数量 发行金额(百万美元)-16%与上季度相比（发行数量）发行数量变化市场总额 1,333 116,546.6 22*100 543.1 1111132 477.4 16 发行金额2024排名 319%9*95 2,353.5 1亚洲公司在全球首次公开发行（BX06）3,247.2 1220*29*12 2 1,242.6 17Indus Law19*9*5-3 714.6 232、719*24*5 2 521.1 3119*24*5 2 13 9 1,304.7 1616*24*6 3 46.2 611514*7 1 935.0 231629*15 5 77.4 95亚司特(Ashurst)律师事务所16*9*6-2 3,865.9 1013*48*8 7 1,507.5 1913*6 16-17 1,862.6 12金杜律师事务所13*8 8-1 5,148.6 47*-17 17 127.3 77美国苏利文克伦威尔律师事务所1224*9 6 2,867.8 1496*11-1 11,618.1 17*7*17-7 1,700.8 13北京市通商律师事务所10*4*133、0-3 543.1 29 14 12 1,673.0 187*37*17 9 58.2 112Trilegal7*4*14 1 3,274.0 11J Sagar Associates514*17 11 4,994.0 5611*18-1 294.7 55普衡律师事务所624*16 13 4,003.9 859*19-1 1,120.7 19印度Khaitan&Co律师事务所3*35*18 16 1,291.0 2142 21-39 2,173.7 10竞天公诚律师事务所3*3 18 3 7,785.6 3德茂欣律师事务所亚洲股票及股票挂钩榜单 2024年前三季度|资本市场|法律顾问16 5H34、unter Taubman Fischer&Li LLC22*25*7 0 52.9 81Loeb&Loeb22*73.6 66 Vedanta Law ChambersShardul Amarchand Mangaldas&Co16*17*10 2 1,914.9 2Ogier&Le MassurierM.V.Kini&Co16*9*10-3 43.7 925*-14 14 80.0 发行人Zenith India Lawyers汉坤律师事务所金杜律师事务所12*5 11-9 1,329.2 4君合律师事务所竞天公诚律师事务所J Mukherjee Associates12*17*11 3 35、28.8 99Hunter Taubman Fischer&Li LLC1*7 18 发行数量变化0 926.3 10Cyril Amarchand MangaldasANA ADVISORS1112*12 1 78.0 64Allen Overy Shearman SterlingT&S Law中伦律师事务所5*3 14-20 1,425.1 3Sichenzia Ross&Friedman,LLP20*50*12 7 943.8 23Ogier&Le MassurierVidhigya Associates5*-14 14 89.0 61金杜律师事务所国浩律师事务所康德明律师事务所5*9*36、14 1 227.2 32霍金路伟国际律师事务所Trilegal20*2024排名2023排名发行数量 发行金额(百万美元)年利达律师事务所Mindspright LegalAsha Agarwal&Associates3*17*17 9 58.2 77印度Khaitan&Co律师事务所迈普达律师事务所Handsome Attorneys at Law1*15*18 9 235.9 31竞天公诚律师事务所北京市通商律师事务所59ANA ADVISORSZenith India Lawyers17-14 14 80.0 94君合律师事务所T&S LawShardul Amarchand Mang37、aldas&Co26*12 1 795.0 26S&R Associates13*24*16 4 2,750.5 8Allen Overy Shearman Sterling18*26*13 2 81.6 92Sichenzia Ross&Friedman,LLP89盛德国际律师事务所竞天公诚律师事务所德恒律师事务所7*4 17-26 911.6 25瑞生国际律师事务所远东律师事务所20*15 12-4 229.9 61嘉源律师事务所Crawford Bayley&CoJ Sagar Associates18*57*金杜律师事务所印度Khaitan&Co律师事务所13*29*16 6 2,1538、7.3 11Dentons中伦律师事务所Cyril Amarchand Mangaldas康德明律师事务所迈普达律师事务所国浩律师事务所21 24-46 2,680.0 9319*23 10 9,826.8 1Asha Agarwal&Associates锦天城律师事务所7*3 17-36 1,412.8 14Vidhigya AssociatesMindspright Legal7*50*17 12 95.2 亚洲债券榜单 市场总额 434 220,124.0 印度Khaitan&Co律师事务所 18*-1 1 498.7 20 Nagashima Ohno&Tsunematsu 18*-139、 1 377.6 21 中伦律师事务所 18*-1 1 96.0 23*市场总额 434 220,124.0*并列排名注：所有法律顾问均按发行数量排名。市场总额 14,456 2,947,631.2 年利达律师事务所11 68-5 10,448.8 1Adnan Sundra and Low22 38-5 5,619.7 3亚洲本国货币债券（BZ02）(不包括澳大拉西亚/中亚)与去年同期相比（发行数量）4%与上季度相比（发行数量）21%承销商2024排名2023排名发行数量 发行金额(百万美元)发行金额2024排名 市场总额 14,456 2,947,631.2 竞天公诚律师事务所11 23-40、3 3,132.3 4金杜律师事务所24 21 4 1,540.0 9Zaid Ibrahim&Co16*17*4-1 1,417.1 10印度Khaitan&Co律师事务所Dentons富而德律师事务所Cyril Amarchand MangaldasAllen Overy Shearman Sterling 亚洲本国货币债券（BZ01）(不包括澳大拉西亚/中亚)与去年同期相比（发行数量）4%与上季度相比（发行数量）21%发行人2024排名2023排名发行数量 发行金额(百万美元)发行金额2024排名-2 1,126.7 新加坡王律师事务所孖士打律师行16*38*4 3 亚洲G3货币债券（B41、V02）(不包括中亚)2024排名 2023排名-7*16*16*13*12 18*方达律师事务所 18*1 -3,984.0 8 11*15*8 3 20*20*1513*发行数量变化与去年同期相比（发行数量）发行数量变化与去年同期相比（发行数量）J Sagar Associates 18*5 24*Yoon&Yang 2 发行金额2024排名 竞天公诚律师事务所Allen Overy Shearman Sterling4艾伦格禧律师事务所孖士打律师行美国佳利律师事务所Mori Hamada&Matsumoto达维律师事务所君合律师事务所1 16*16-9 9,081.2 1日本TMI律师事42、务所 发行金额(百万美元)5,103.4 6 839.6 18 1 1 96.0 23*349.7 22 1 1 16*-2 2 1,142.5 23 河南陆达律师事务所 16*-2 2 296.0 37 霍金路伟国际律师事务所 18*-1 1 1,085.5 16 500.0 19 -1 3 3 2,118.2 13 13*11*3 0 1,620.8 19 伟凯律师事务所 11*-3 3 1,450.0 14 -1,000.0 17 16*16*2 0 305.4 34 高伟绅律师事务所 2 3-2 1,204.6 15 10*16*4 2 3,418.2 9 盛信律师事务所 11*12*43、3-1 2,238.7 12 11*9*2,060.5 15 安德森毛利友常律师事务所 6-1 3,988.3 9 10*9*4 0 1,660.7 18 普衡律师事务所 10 16*5 3 3,086.6 10 9 7 8*11*5 2 1,797.3 17 孖士打律师行 9 3 4,587.9 8 8*6 5-3 8,768.5 5 瑞生国际律师事务所 7*9*9 4 6,852.1 5 6*9*7 3 1,284.9 20 达维律师事务所 21,742.1 2 发行数量变化 11-10 19,896.2 3 6*-7 7 6,614.1 6 金杜律师事务所 5*6 11-1 2,265.44、0 11 5*5 7 11 5 2,683.9 11 美国佳利律师事务所发行数量变化中伦文德律师事务所16*-2 1 290.5 192117*3 4 14-1 18,211.1 4 4 3 13-8 8,844.5 4 君合律师事务所 4 5 12-1 4,934.7 7 2 2 32 0 5 1 1,330.7 814*24*5 2 813.3 19Cyril Amarchand Mangaldas15-3 3 1,125.0 1114*28*5 3 925.5 16诺顿罗氏律师事务所 6-6 251.2 221338*6 5 810.2 21美国佳利律师事务所13*16*5 1 278.45、3 2011*21*7 3 1,015.7 13孖士打律师行 9-6 1,345.3 711*9 7-2 2,371.4 7立杰律师事务所119 7 3 626.8 1410106 8-6 2,922.4 5Zaid Ibrahim&Co 10-6 1,165.7 9910*9 1 4,068.8 3金杜律师事务所8*6*10 0 1,158.9 10108*20-4 577.0 1634 34-1366*12 5 1,480.5 67*38*10 9 904.4 17Albar&Partners75 11-4 550.6 178 2,202.6 43*23 27 10 9,003.7 2亚洲46、债券榜单 2024年前三季度|资本市场|法律顾问富而德律师事务所安德森毛利友常律师事务所 13*16*3 1 1,148.2 22 美国苏利文克伦威尔律师事务所盛德国际律师事务所瑞生国际律师事务所 10*11*4 10亚司特(Ashurst)律师事务所诺顿罗氏律师事务所 13*16*3 1 1,224.5 21 Adnan Sundra and Low 15*-2 2 9*2-3Debevoise&Plimpton 16*16*2 0 3,989.4 7 Talwar Thakore&Associates 15*16*金杜律师事务所美国苏利文克伦威尔律师事务所 3 2 18-9 23,878.47、4 1 盛德国际律师事务所Allen Overy Shearman Sterling年利达律师事务所 发行金额2024排名 1 1 32 3 21,766.7 2 年利达律师事务所 1 1 69 15 38,952.5 1 2 4 19-1 18,427.9 3 Allen Overy Shearman Sterling发行人 旭龄及穆律师事务所2023排名发行数量 发行金额(百万美元)亚洲G3货币债券（BV01）(不包括中亚)27%与上季度相比（发行数量）12 5%承销商2024排名27%与上季度相比（发行数量）5%发行数量3 812.6 20Mohamed Ridza&Co20*2-5 548、94.0 1516*24*4 1 439.1 24新加坡王律师事务所28*2 0 223.2 2316*高伟绅律师事务所安德森毛利友常律师事务所16*10*4-4 10.5 47达维律师事务所Zul Rafique&Partners 2 3 174.0 2616*3 4-14 359.1 25竞天公诚律师事务所16*12 2 0 176.8 25ZBA盛德律师事务所7*7*10 0 36.6 42艾伦格禧律师事务所瑞生国际律师事务所Adnan Sundra and Low613*11 4 2,818.4 6君合律师事务所君合律师事务所年利达律师事务所3*17*16 11 7,022.4 2美国49、苏利文克伦威尔律师事务所艾伦格禧律师事务所55 15-1 1,856.3 8Zul Rafique&Partners榜单排名基本准则 2024年前三季度|资本市场|法律顾问 2024 LSEG Data&Analytics 版权所有。股票及股票挂钩股票及股票挂钩榜单所显的数据截至时间为LSEG 数据和分析服务数据库中北京时间2024年10月11日22时30分。交易数量或收益会全额计入发行人法律顾问和承销商法律顾问。所有排名均不包括总法律顾问。榜单按每家法律顾问所参与交易数量的累计进行排名。基于收益的排名，可以通过路孚特相关产品查询。榜单日期均基于定价或发行日期。在适用的情况下，所有榜单均包括150、44a规则的交易，纯私募交易不包括在其中。以下交易不包含在标准榜单中：代销（best effort offerings）、非包销（non-underwritten）和直接配售、配股、自结算日起到期日或为自结算日起至最早到期日或首次看涨/看跌期权日小于360天的、定存（CD）、存款单据和银行票据、联邦信贷机构交易（仅限美国）、换股要约（exchange offer）和封闭式基金或信托要约。所有地区和全球榜单不包括联邦信贷机构的发行。债券债券美国市场债券排行榜包括国内债券，扬基债券，全球债券，Euro/144a债券以及优先股交易。美国发行人依据144a条例向美国市场出售的债券归类为美国国内债券，其51、不受Reg S.规则的限制。Euro/144a债券必须包含两种票据，一种依据144a条例适用于美国市场，另一种依据Reg S.规则在美国境外出售。作为Euro/144a债券，其Reg S.规则票据部分必须通过国际清算系统清算，而其144a部分必须单独通过DTC(存托结算公司）清算。为计入排行榜要求该证券须有必要的证券代码。该票据必须有国际支付代理人，且通常在国际交易所上市，但不得在SEC(证券交易委员会)注册。高收益证券是指标普评级等于或低于BB+，穆迪评级等于或低于Ba1评级的证券。除某些特定发行人（如美国联邦信贷机构）外，这两个机构未评级的证券均假定为高收益证券。其中排除定期存单、普通定期52、票据和分割垃圾评级证券（Split-junk rated securities）（即被一家评级机构评为投资级而被另一家评级机构评为高收益的证券）。高收益证券包括不可转换优先股交易。新兴市场发行人发行的债券不被计入高收益企业债券排行榜。投资级证券是指标准普尔评级等于或高于BBB-以及穆迪评级等于或高于Baa3评级的证券。分割垃圾评级证券（Split-junk rated securities）视为投资级证券，而不可转换优先股交易不视作投资级。优先证券的发行不计入高收益证券排行榜。重开交易将被录入并以其所适用的排行榜的要求为准；重开日期视为发行日期，而不管先前的条款如何。发行规模小于100万美元或53、等值其他货币的债务交易将不被录入债务数据库。路孚特尽力确保本文档中所提供信息的准确性。但是，路孚特及其第三方内容提供商对于所提供信息的完整性、准确性和使用目的概不负责。任何第三方内容提供商的观点或意见并不代表路孚特的观点或意见。除适用法律允许范围之内的任何保证外，路孚特不承认所有其他明示或默示的保证。本文档内容不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约，亦非对任何交易的正式确认。本文档信息并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或法律上的建议。本文档内提供的过往业绩并不预示其未来表现，您在作出投资决策前应认真阅读产品说明书、相关法律文件以及银监会及当地金融办披露的正式公告和有关54、信息，并自行承担投资风险。关于关于 LSEG DATA&ANALYTICS LSEG DATA&ANALYTICS（LSEG LSEG 数据和分析服务）数据和分析服务）LSEG Data&Analytics（LSEG 数据和分析服务）是全球最大的金融市场数据和基础设施提供商之一。我们在约190 个国家/地区拥有超过 40,000名客户和 400,000名终端用户，是全球金融市场的重要合作伙伴，并重新定义金融数据服务的未来。我们使客户能够通过数据、数据源、分析、人工智能和工作流程解决方案获得 关键的市场见解及动向。欲了解更多信息，请访问 https:/ Deals Intelligence De55、als Intelligence（交易商情）（交易商情）Deals Intelligence（交易商情）隶属于 LSEG Data&Analytics 部门。我们通过交易日报、投资银行周报、交易快照月报和行业领先的季度评论等各类研究报告，使用户 及时了解并购和资本市场的趋势，为交易决策者和金融媒体提供最前沿的市场情报。欲查阅更多报告，请访问 https:/ Data&Analytics尽力确保本文档中所提供信息的准确性。但是，LSEG Data&Analytics 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