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    • LSEG：2024前三季度中国资本市场报告及承销商榜单（10页）.pdf

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（及股票挂钩发行）总计发行175.3亿美元，同比增长1%，环比减少51%；发行数量较去年减少68%，共计34笔，第三季度相较二季度环比增长124、5%。高科技行业以26.9%的市场份额领先其他行业，总募集金额达111.7亿美元，与去年相比减少60%，工业行业占25.6%的市场份额，筹集106.1亿美元，同比减少62%。金融行业占13.3%的市场份额，融资达55.3亿美元。2024年前三季度，中信证券在中国股票和股票挂钩承销商榜单中居于首位，共计参与43笔交易，以50.2亿美元的募集总额占12.1%的市场份额。摩根士丹利证券（中国）位列第二位，共计参与7笔交易，募集资金总额达43.4亿美元，占10.5%的市场份额。一创摩根以 8.7%的市场份额排名第三位，募集资金达36.0亿美元，共参与8笔交易。发行金额发行金额(百万美元百万美元)4775、.0 金融原材料可转换债高科技发行类型发行类型发行人所属行业发行人所属行业增发工业可转换债可转换债首次公开发行增发增发可转换债可转换债增发可转换债增发增发零售高科技工业原材料工业高科技金融5466742798$111.7$106.1$55.3$47.9$24.1$68.9高科技工业金融原材料零售其他外环:交易金额(单位：亿美元)内环:交易数量-100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000$0.0$500.0$1,000.0$1,500.0$2,000.0$2,500.0$3,000.02014201520162017201820192020202120226、20232024首次公开发行（单位：亿美元）增发（单位：亿美元）可转换债券（单位：亿美元）总发行数量人民币债券市场发行额相比2023年同期增长6%；2024年三季度环比二季度增长27%人民币债券市场在2024年前三季度总发行额约18.3万亿人民币，同比增长6%；三季度较二季度总发行额增长27%。就发行数量而言，2024年前三季度达9,572笔，较2023年同期增长6%，三季度环比二季度增长24%。熊猫债发行额2024年前三季度相比2023年同期增长56%；2024年三季度环比二季度增长16%熊猫债市场在2024年前三季度总发行额约1,136亿人民币，同比增长56%，三季度环比二季度增长16%。7、就发行数量而言，2024年前三季度发行62笔，较2023年同期增长44%，2024年三季度较二季度环比增长4%。政府和机构发行的人民币债券2024年前三季度相比2023年同比减少3%2024年前三季度政府和机构的债券发行额以约8.7万亿人民币，占据48%市场份额，比去年同期减少3%，三季度相比二季度增长40%。金融债券发行额占据31%的市场份额，总计约5.7万亿人民币，较2023年同期增长14%，三季度环比二季度增长11%。位列之后的是分别工业，能源和电力以及房地产行业，分别占据10%，4%和 3%市场份额。中信(CITIC)领跑人民币和中国G3币种债券承销榜单；中国银行在熊猫债和点心债债券承8、销榜排名第一2024年前三季度，中信(CITIC)以约1.4万亿人民币发行额，3,706笔发行数量占据7.8%市场份额领跑人民币债券承销榜单，中国银行以5.7%的市场份额（约1.0万亿人民币发行额）位居第二，中信建投证券则以9,284.8亿人民币发行额跻身前三。中国银行以159.5亿人民币发行额领跑熊猫债排行榜，占据14%市场份额。中信(CITIC)以约90.1亿人民币发行额位居第二 (7.9%的市场份额)，中国工商银行以72.4亿人民币发行额位居第三。中国银行同时领跑2024年上半年点心债承销排行榜，以450.2亿人民币发行额占据14.3%的市场份额。中信(CITIC)同时以约24.5亿美元9、发行额领跑中国G3货币债券排行榜，占据5.4%的市场份额。汇丰以约19.1亿美元发行额位居第二。中金公司凭借约17.1亿美元发行额位居第三。2024.01.17中华人民共和国99,000.0 国家机构,国际机构,主权债券政府和机构2024.02.18中华人民共和国99,000.0 国家机构,国际机构,主权债券政府和机构市场概览市场概览人民币债券发行量人民币债券发行量(十亿人民币十亿人民币)人民币债券人民币债券-发行人行业分布情况发行人行业分布情况2024.01.052024.08.072024.05.082024.03.072024.08.162024.09.062024.04.072024.10、04.17政府和机构人民币债券人民币债券-非自行承销交易排名非自行承销交易排名125,340.0中华人民共和国138,480.0中华人民共和国2024.02.18国家机构,国际机构,主权债券政府和机构发行金额发行金额(百万人民币百万人民币)发行类型发行类型发行人发行人国家机构,国际机构,主权债券政府和机构137,000.0国家机构,国际机构,主权债券129,000.0政府和机构政府和机构政府和机构政府和机构政府和机构中国债券 2024年前三季度|资本市场|承销商国家机构,国际机构,主权债券125,310.0122,280.0105,000.0国家机构,国际机构,主权债券国家机构,国际机构,主权11、债券国家机构,国际机构,主权债券国家机构,国际机构,主权债券国家机构,国际机构,主权债券发行人所属行业发行人所属行业中华人民共和国147,000.0发行日期发行日期2024.06.172024.06.062024.09.14123,990.0107,000.099,000.0中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国政府和机构中华人民共和国130,000.0国家机构,国际机构,主权债券政府和机构政府和机构国家机构,国际机构,主权债券政府和机构国家机构,国际机构,主权债券中华人民共和国中华人民共和国1,6523,7722,0434947818308,7112、1.35,656.01,821.0659.2613.6843.3政府和机构金融工业能源和电力房地产其他外环：交易金额（单位：十亿人民币）内环：发行数量02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,0000.05,000.010,000.015,000.020,000.025,000.02015201620172018201920202021202220232024一季度二季度三季度四季度发行数量中国股票及股票挂钩榜单*并列排名122 3 东海证券22-97 0.60.61 财通证券2340*94 0.60.31 东方花旗241288 0.6-1.52 中德证券25-813、6 34 100.017,533 市场总额市场总额15,559 0.60.6100.0财通证券23-46 0.30.31 长城证券(中国大陆)243934 0.20.11 长江承销251382 1.0-1.02 7997 1.2国泰君安22347 0.3-8.21 0.70.41 19-110 0.70.72-17.02 光大证券2017115 1.40.04 国联证券232291 1.10.41 老虎证券245887 1.00.914 1.119 中泰证券208444 1.1-1.222 市场总额41,473 100.0274 甬兴证券2342372 0.90.64 国联证券2431295 14、0.70.23 长江承销2515232-0.12 甬兴证券1843156 1.00.82-3.81 海通证券209107 0.7-2.42-4.21 国联证券2139105 0.11 VBG Capital Ltd中航证券1625210 1.40.72 0.11 国开证券17-172 1.11.11-2.71 平安证券1414365 2.30.72 141 0.8-1.01 国信证券1548255 1.61.45 0.93 国泰君安128539 3.50.29 193 1.10.11 招商证券1316371 2.41.03 招商银行1046636 4.13.92 114371 2.1-3.5415、 中信建投证券113617 4.0-7.28 3.42.52 1322广发证券811692 4.52.33 930773 4.43.73 美国银行证券929676 4.43.83 5.75.71 5.71 瑞银证券613828 5.33.44 5.71 摩根士丹利证券(中国)75795 5.11.33 19.5高盛高华46934 6.02.55 4.52 国金证券526914 5.95.36 7.14.82 中信证券112,405 15.5-2.218 17.83 中金公司221,955 12.6-0.212-4.68 华泰联合341,337 8.6-0.79 中国股票增发（C8m）与去年同期16、相比（发行金额）-69%与上季度相比（发行金额）22市场份额变化 (%)发行数量承销商2024排名2023排名 发行金额(百万美元)市场份额(%)市场份额变化 (%)发行数量28%市场份额(%)0.6-0.95 市场总额8,381 100.0118 17*23127 1.50.81 17*39127 1.51.21 2147107 1.31.016 1548131 1.61.322 1618129 1.50.48 17*50127 1.51.31 2.11.919 1219169 2.00.97 139167 2.0-0.74 1424155 1.91.27 180 1152-0.65 81217、278 3.31.13 911273 3.31.019 1043211 2.52.224 76432 5.22.911 42623 7.4-4.211 53591 7.1-1.616 65506 6.00.010 37666 8.0-81%与上季度相比（发行金额）-2%2024排名2023排名 发行金额(百万美元)市场份额(%)市场份额变化 (%)发行数量14729 8.70.321 21710 8.5-5.817 与去年同期相比（发行金额）2024排名12345678910111213142023排名1102339174219534624468 6 21 23 12 21 6 21 5 2 18、1 11 3.43.4-4.6-6.62.4-1.32.9-1.81.72.22.40.31,131 1,015 与去年同期相比（发行金额）1%与上季度相比（发行金额）-51%3 1.80.3-1.9-1.0-0.22.01.61.41.00.910.96.717.63.63.43.026 11 7 9 4 瑞银证券4.84.83.93.62.72.52.42.21,995 1,969 1,610 1,500 4,338 3,604 2,874 2,311 1,471 1,391 1,252 中国农业银行国投证券中信证券摩根士丹利证券(中国)一创摩根中金公司7 8 34 美国银行证券高盛高华富19、途证券国际（香港）有限公司中泰证券招商银行中国建设银行摩根士丹利证券(中国)Livermore Investments Group Ltd招商证券919 848 680 12491820.0发行数量市场份额变化 (%)-3.98.47.6-2.7承销商承销商中金公司中信证券国泰君安中信建投证券海通证券华泰联合民生证券国金证券43 民生证券平安证券22国信证券589 华泰联合中信建投证券国金证券海通证券美国银行证券国泰君安东方花旗汇丰巴克莱资本1,000-15广发证券招商银行招商证券422 372 7112218192116市场份额(%)12.110.58.76.95.6 发行金额(百万美元)520、,024 中国可转换债券（C9m）承销商中国股票及股票挂钩（C1m）与去年同期相比（发行金额）-62%与上季度相比（发行金额）-22%一创摩根2024排名2023排名 发行金额(百万美元)摩根士丹利证券(中国)中信证券高盛高华2163,417 410*1,250 瑞银证券110*3,500 321,909 5121,167 巴克莱资本东方花旗6*-1,000 5.7招商证券148189 1.1161126 0.7汇丰海通证券美国银行证券6*-1,000 1024588 国金证券6*-1,000 5.71223308 中泰证券甬兴证券中金公司中信建投证券华泰联合长江承销国联证券广发证券2118321、1100 0.620786 0.5民生证券1.8193399 0.6672 0.41732118 0.7151517中国股票及股票挂钩榜单 2024年前三季度|资本市场|承销商中国首次公开发行（C7m）高盛高华国信证券广发证券中国债券榜单1.00.647 市场总额314,745100.0411 中国农业银行22143,6771.2-0.231 民银资本23473,3111.10.852 淞岗国际证券集团有限公司24513,2311.00.848 光银国际投资有限公司25443,13223-1,3081.21.25 中国进出口银行2426*1,2411.10.85 申万宏源2523*1,184122、.00.65 蒙特利尔银行资本市场2268972.0-1.62 渣打银行23288601.90.728 华泰证券24278471.90.555 1.10.2524 民生银行2522179,3371.0-0.1533 市场总额45,126100.0153 民银资本25328301.80.754 市场总额18,304,496100.09,572 广发证券2227219,6961.20.3435 中国光大银行2325200,5491.10.2494 北京银行2429197,7281.9-0.8银河证券18-2,6222.32.37 7 招商证券2026*2,1351.91.67 国泰君安213,7523、23.33.36 汇丰12132,8912.62.69*并列排名江苏银行22-1,3501.21.23 富邦金融3151926市场总额113,600100.0624.6-1.112 7174,6604.1-0.713 渣打银行772.414 兴业银行884,1323.63,87916%7,4952.4宁波银行1.5招商银行21173,7831.21.3-0.6招商银行565,2954.7-0.815 中国建设银行中金公司3420,9776.7光大证券445,6175.518 中国工商银行承销商27,2366.4-5.0-0.5中信(CITIC)655,240115,95014.0光大证券19124、9260,1551.4-0.1758 679 美国银行证券2119承销商2024排名2023排名发行金额(百万人民币)市场份额与去年同期相比（发行金额）56%与上季度相比（发行金额）国开证券2116232,097121,1572.61614319,5781.80.1859 中国邮政储蓄银行1715294,757浦发银行1518327,9811.80.3973 申万宏源20131,0052.20.11,112 139,0097.9-0.924 1.60.0696 海通证券1817278,8791.5-0.1786 市场份额变化发行数量招商证券2021中信(CITIC)23中国银行133 238,25、7171.30.1446 与上季度相比（发行金额）承销商2024排名5.7-0.12,367-0.3熊猫债(AS24b)交通银行119645,2803.5-0.51,732 中国工商银行971,3152.9东方证券1313376,8512.10.2995 招商银行1212404,0152.2承销商2024排名2023排名发行金额(百万人民币)市场份额市场份额变化发行数量中信(CITIC)187 中国工商银行44812,5644.4-0.71,889 11,423,4807.80.43,706 中国银行221,034,398市场份额变化发行数量6%与上季度相比（发行金额）27%人民币债券(不包含26、自行承销)(AS24)17浦发银行星展集团914中国农业银行1010渣打银行11中国债券榜单 2024年前三季度|资本市场|承销商中国农业银行86723,1464.0-0.61,842 兴业银行911673,6293.7中信建投证券33928,4845.1-0.22,299 57808,7174.4-0.12,055 中国建设银行65772,7764.2-0.51,947 中国发行G3币种债券(AR5)与去年同期相比(发行(发行金额)汇丰231,9084.2中国银行6101,4663.3招商银行14221,1272.51,2182.7中国农业银行2023排名发行金额(百万美元)市场份额中金公司27、78763,1474.20.01,951 中信(CITIC)142,4455.41.1125 42%银河证券1420343,1061.90.4993 华泰证券0.61,933 国泰君安1010646,0033.50.0-0.327 中金公司3111,7093.80.7兴业银行451,5533.4-0.499 中信建投证券5241,4983.31.881 0.059 4 东方汇理银行811,4173.1-4.930-0.760 巴克莱资本10141,2372.70.58 摩根士丹利证券(中国)7531,4593.22.9-0.40.7银河证券15231,0492.30.770 16 中国建设银行28、17151,0242.30.139 81 国泰君安12311,2062.71.563 浦发银行1117-0.244 市场份额与去年同期相比(发行(发行金额)245,02114.347 海通证券199732.20.25 0.960 交通银行1881,0112.2-1.3花旗集团1621,0442.3-2.4291,0112.21.074 华夏银行169 中国工商银行668,3342.740 4.9-2.614-5.45514,7114.7东方汇理银行50 23%与上季度相比（发行金额）50-6.938 1.798 汇丰2点心债(AS24a)-9.385-1.260%2024排名77 浦发银行1229、126,1902.00.687 华泰证券13355,685中信建投证券15255,19515 1.70.960 申万宏源76 1.81.378 银河证券14295,46115 兴证国际金融集团20374,1831.30.972 瑞穗金融集团178星展集团18233,7383.30.86 平安银行1393,58351 1.0122,0001.8-0.84 4,723浙商银行3.2-0.96 德意志银行14163,4453.01.09 19112,1674,733-16交通银行436,5952.1131,88510.164%1,573 17,199海通证券1032中国银行116164,7601.530、1.773,3883.0-2.212 7,0912.30.6国泰君安9226,6252.11.4兴业银行0.82,8832.50.59 0.41.21.5-1.43.41.18 3,7983.30.29-0.32023排名发行金额(百万人民币)市场份额变化与去年同期相比（发行金额）中信建投证券15发行数量85 25 99 70 99 8101.6中金公司11186,5192.14,6191.50.8华夏银行0.149 亚洲股票及股票挂钩榜单广发证券251072 0.3-3.11 636 0.80.72 DAM Capital Advisors Ltd25-624 0.80.88 长江证券22331、5100 0.50.02 国联证券233899 0.50.11 民生证券241186 0.4-2.81 市场总额20,949 100.049*并列排名市场总额81,340 100.0731 中信建投证券223650 0.8-6.29 大华银行2353637 0.80.524 招商银行24841.10.511 摩根士丹利2452279 1.10.83 韩国股份投资公司2531258 1.00.511 市场总额116,207 100.01,325 市场总额24,846 100.0624 国泰君安2261,258 1.1-2.222 Edelweiss Financial Services2310832、1,094 0.90.918 联昌国际银行30280 19391,024 1.30.88 201126 0.6-12.62 Edelweiss Financial Services2078909 1.11.012 1741,455 1.8-3.710 18-150 0.70.71 广发证券18211,249 1.50.44 15241,784 2.21.216 1625193 0.90.21 Axis Bank Ltd16221,585 2.00.99 13492,088 2.62.210 1426308 1.50.83 印度国家银行14461,888 2.31.912 1122,585 3.33、2-4.414 12-345 1.71.71 JM Financial Group12172,299 2.81.122 6371 1.8-2.44 中金公司913,487 4.3-9.326 103588 2.8-5.72 IIFL Holdings Ltd10153,223 4.02.226 7183,666 4.52.934 8-1,000 4.84.81 美国银行证券8143,527 4.32.516 5104,775 5.93.639 612*1,353 6.53.63 摩根大通664,550 5.61.823 591,729 8.34.75 瑞士银行355,171 6.41.923 34、421,909 9.1-2.48 高盛485,165 6.43.438 12297 1.2-0.53 0.98 与去年同期相比（发行金额）-10%与上季度相比（发行金额）-30%亚洲股票增发（C8c）202164291 1.20.90.79 0.90.91 中泰证券2211284 1.1-0.520 未来资产证券有限公司232024排名2023排名 发行金额(百万美元)市场份额(%)市场份额变化 (%)发行数量亚洲可转换债券（C9b）与去年同期相比（发行金额）-16%与上季度相比（发行金额）32%承销商277,123 8.85.219 197,166 8.86.427 16.415.24 1.35、04 18181,881 1.60.310 三星证券1850351 1.41.18 1918348 1.40.37 1735376 1.51,942 1.71.519 高盛21,610 146523 2.1-2.414285 1548430 1.71.44 1641,999 1.7-4.722 摩根大通1621405 1.60.87 1.613 美国银行证券1161622 2.52.312 125611 2.5-2.810 1329557 2.21.611 826712 2.92.215 92684 2.8-6.711 10203,800 3.32.038 海通证券103642 2.6-4.636、16-0.912 615,573 4.8-6.652 Kotak Mahindra Bank Ltd624744 3.02.310 762717 2.92.66 2.739 国泰君安57744 3.0496,259 5.42.837 中金公司44829 3.3-3.921 3116,984 6.03.624 中信(CITIC)31881 3.6-8.220 发行数量8.36.038 Axis Bank Ltd1281,204 4.94.222 7.14.033 22 2024排名2023排名 发行金额(百万美元)市场份额(%)与去年同期相比（发行金额）与去年同期相比（发行金额）-58%与上季度37、相比(发行金额)28%亚洲股票及股票挂钩榜单 2024年前三季度|资本市场|承销商市场份额变化 (%)印度爱西爱西爱银行2491,142 4.64.3亚洲股票及股票挂钩（C1b）-28%与上季度相比（发行金额）4%78,284 亚洲首次公开发行（C7a）中泰证券2137118 0.60.21 Motilal Oswal Financial Services Ltd2167788 1.00.814 华泰证券招商证券1918141 0.7-0.71 国金证券BTIG LLC中金公司1714189 0.9-1.91 华泰证券高盛741,250 6.0-0.52 Kotak Mahindra Bank38、 Ltd汇丰瑞士银行甬兴证券日兴花旗15-200 1.01.01 印度爱西爱西爱银行国金证券元大金控13-333 1.61.61 法国巴黎银行野村证券中信建投证券11印度国家银行华泰证券法国巴黎银行15572,103 1.8291,500 1.30.412 国金证券美国银行证券海通证券934773 3.73.23 中信(CITIC)中信(CITIC)花旗集团312*2,083 9.97.14 杰富瑞(Jefferies LLC)巴克莱资本23 花旗集团汇丰摩根士丹利摩根大通183,700 17.713.84 花旗集团2193,437 2024排名2023排名 发行金额(百万美元)市场份额(%)39、市场份额变化 (%)发行数量承销商海通证券20摩根士丹利24721,033 巴克莱资本25-1,000 印度国家银行1766印度爱西爱西爱银行2151,471 1.3-2.121 元大金控联昌国际银行8104,529 3.91.421 JM Financial Group中信建投证券国金证券IIFL Holdings Ltd2,809 2.41.632 民生证券华泰证券中信建投证券191.4-5.8高盛Axis Bank Ltd中金公司12352,926 2.51.938 IIFL Holdings LtdKotak Mahindra Bank Ltd9194,377 3.82.542 13340、2,874 2.5-4.234 5,708 4.9JM Financial Group11223,031 2.61.438 摩根大通花旗集团2024排名2023排名 发行金额(百万美元)市场份额(%)承销商2美国银行证券杰富瑞(Jefferies LLC)785,322 4.61.827 1139,597 市场份额变化 (%)发行数量承销商摩根士丹利中信(CITIC)瑞士银行514亚洲债券榜单358 市场总额2,853,693100.014,128*并列排名广发证券222830,5131.1243127,4621.00.2524 汇丰252125,7000.9-0.20.3436 中国光大银行41、232627,8921.00.2495 北京银行25371,828 1.10.593 市场总额1936,1501.30.0758 海通证券181738,7451.40.0787 86100,5583,044 100.09-市场总额162,690 100.0329 荷兰国际集团22292,026 1.20.412 兴业银行23231,961 1.20.2112 韩国产业银行24281,879 1.10.29 中信建投证券3.117*-26 0.9亚洲本币债券亚洲本币债券-发行人行业分布情况（十亿美元）发行人行业分布情况（十亿美元）202233,1701.20.1446 国开证券211632,2642、51.1-0.3679 招商证券0.11,574 1212中国邮政储蓄银行0.92 17*光大证券19161444,4451.60.1860 0.90.92 2023排名 发行金额(百万美元)市场份额(%)市场份额变化 (%)发行数量所有亚洲本币债券(AS1)(不包括日本/澳大拉西亚)44113,4014.0-0.6107,6923.8-0.41,950 17*-26 0.90.93.5-0.61,843 1710142047,7421.70.4994 申万宏源浦发银行151845,5571.60.3974 1540,9511.40.0696 2 112,065 1.3-0.912 华泰证券143、4-64 2.12.11 15*-63 2.10.92 2.11 322,616 1.60.917*-26 15*-63 2.12.11 10*-70 2.32.32-26 0.910*8*70 2.30.12 10*-70 2.32.32 11124,431 2.70.554 交通银行10*-70 2.32.32 86*130 4.3-0.51 9135,761 3.21.139 瑞士银行9181 2.7-42.32 4*-188 6.26.21 786,932 3.80.525 摩根大通72*150 4.9-2.12 32*193 6.3-0.62 12*833 27.44*-188 6.44、26.21 578,800 4.4-1.390 美驰(Moelis&Co)4*-188 6.26.21 承销商2024排名2023排名 发行金额(百万美元)市场份额(%)市场份额变化 (%)发行数量-79%20.47 2113,357 7.8-1.6107 渣打银行22*219 7.20.24 德意志银行3,708 25.1-0.32,376 2144,356高盛法国兴业银行16152,754 1.6-0.318 17-0.12,056 兴业银行91193,6383.30.61,934 中国农业银行中金公司78106,1423.70.11,953 中国银行中信(CITIC)11197,881645、.90.4银河证券东方证券131352,4231.80.2996 招商银行交通银行11989,7263.1-0.51,733 1089,738国泰君安56,1272.00.11,113 中国工商银行中信建投证券33129,0254.5-0.22,300 651,893 发行人野村证券21中金公司20272,104 1.30.499 与去年同期相比（发行金额）3%与上季度相比（发行金额）27%2024排名中国建设银行华泰证券57112,4163.91.80.6143 高盛15102,994 1.7-0.922 大西洋银行海通证券蒙特利尔银行资本市场中国银行18172,563 1.4-0.376 46、东方汇理银行19192,347 1.3-0.24 国泰君安17 中信(CITIC)星展集团瑞士银行1294,318 2.3-0.630 中国工商银行瑞穗金融集团三菱日联金融集团10145,200 2.70.737 中国银行13163,727 2.20.454 三井住友金融集团美国银行证券巴克莱资本中信(CITIC)14203,559 法国巴黎银行866,243 3.5-2.350 Emirates NBD PJSC摩根士丹利美国银行证券637,084 4.3-3.337 摩根士丹利渣打银行摩根大通449,543 5.4-1.464 CBRE Group Inc东方汇理银行汇丰1213,357 47、8.2-0.187 德意志银行花旗集团3512,760 5.9-0.287 汇丰发行人亚洲债券榜单 2024年前三季度|资本市场|承销商亚洲G3债券(AR2)(不包括日本/澳大拉西亚)与去年同期相比（发行金额）101%与上季度相比（发行金额）与去年同期相比（发行金额）31%与上季度相比（发行金额）7%亚洲G3高收益率债券(AR10)(不包括日本/澳大拉西亚)2024排名2023排名 发行金额(百万美元)市场份额(%)市场份额变化 (%)发行数量-26 0.90.92 17*$1,228.7$981.0$274.0$117.2$94.1$158.6政府和机构金融工业能源和电力房地产其他亚洲&中国48、银团和俱乐部贷款榜单0.10.11 市场总额75,206 100.0268 东亚银行有限公司221560 0.1-0.21 信达(Cinda)23-60 0.11 韩国产业银行242645 0.10.01 马来亚银行25-45*并列排名浙商银行2235216 0.20.22 韩国产业银行2343202 0.20.23 富邦金融2430201 市场总额98,221 100.0346 中国建设银行257,168 7.32.240 中国农业银行30.1市场总额315,925 100.0891 荷兰国际集团220.20.15 中国光大银行2515194 0.2-0.33 25343,260 1.00.49、432 26,921 7.1-0.832-4.0403 中国银行121.4牵头行2024排名2023排名 贷款金额(百万美元)市场份额(%)市场份额变化 (%)交易宗数155,813 235 12%簿记行2024排名2023排名 贷款金额(百万美元)市场份额(%)市场份额变化 (%)交易宗数星展集团2414,660 4.61.2137 星展集团2119,297 4.22.3亚洲&中国银团和俱乐部贷款榜单 2024年前三季度|银团和俱乐部贷款 亚洲牵头行前二十排名(所有货币的银团和俱乐部贷款)(S5b)与去年同期相比（贷款金额）-25%与上季度相比（贷款金额）8%亚洲簿记行前二十排名(所有货币的50、银团贷款)(S5c)与去年同期相比（贷款金额）-27%25.3-8.2与上季度相比(贷款金额)54 中国建设银行3612,405 3.91.087 渣打银行389,012 4.11.750 华侨银行4811,105 3.50.796 汇丰457,533 3.40.249 中国农业银行5210,968 3.5-0.665 中国工商银行546,540 3.0-1.420 汇丰6710,700 3.40.6112 中国建设银行666,172 2.8-0.426 中国工商银行7310,439 3.3-0.471 中国农业银行726,163 2.8-3.220 大华银行8129,326 3.01.17151、 中国国家开发银行835,489 2.5-2.64 渣打银行9167,589 2.40.983 交通银行995,488 2.50.417 交通银行1057,471 2.4-0.869 兆丰金融10135,218 2.40.938 招商银行11106,630 2.1-0.339 华侨银行11215,053 2.31.131 三井住友金融集团12115,507 1.7-0.275 富邦金融12174,744 2.20.842 浦发银行13255,133 1.60.746 招商银行1374,728 2.1-0.818 瑞穗金融集团14174,907 1.60.161 瑞穗金融集团14104,693 52、2.10.126 华南金融15194,750 1.50.259 大华银行15194,690 2.10.924 0.140 兆丰金融16284,359 1.40.562 第一金融16204,285 1.90.728 三菱日联金融集团17154,337 1.4-0.251 兴业银行17384,271 1.91.616 21163,656 1.70.227 133,715 1.2-0.66 三菱日联金融集团第一金融18224,076 1.30.263 合作金库银行18184,059 1.80.534 富邦金融19273,920 1.20.364 三井住友金融集团19123,965 1.8中国国家开发53、银行235,489 7.3-2.24 中国银行1155,526 56.52.1304 中国银行1147,884 63.76.5204 交通银行373,963 5.33.04 中国工商银行435,805 5.9-0.434 中国工商银行443,692 4.9-2.210-1.628 中国农业银行523,630 4.8-5.210 中国国家开发银行663,715 3.8-0.36 中国建设银行651,870 2.5-1.28 交通银行543,912 4.0浦发银行7112,191 2.20.917 汇丰7141,691 2.31.97 招商银行872,131 2.2-0.69 浦发银行881,2554、4 1.70.53 江苏银行9201,982 2.01.712 江苏银行9211,250 1.71.61 中国邮政储蓄银行1010926 0.9-0.55 瑞穗金融集团1010993 1.30.64 汇丰1124732 0.80.511 兴业银行11-791 1.11.11 瑞穗金融集团1217664 0.70.310 招商银行126553 0.7-2.21 26629 0.60.56 三井住友金融集团1317529 0.70.47 兴业银行1414574 0.60.15 星展集团1419262 0.40.23 0.3星展集团1521512 0.50.314 中国信托银1528220 0.3055、.24 三井住友金融集团1627168 0.20.21 0.21 渣打银行2037118 0.20.12 东亚银行有限公司21-0.21 大华银行1818287 0.3-0.14 台湾土地银行1832*146 0.20.21 0.1华侨银行1727291 澳新银行0.15 中国光大银行1713152 0.20.01 上海农村商业银行1951259 0.30.22 富邦金融1925138 0.20.13 平安银行208251 0.3-1.625228 中信(CITIC)20233,873 1.20.349 浦发银行20273,697 0.527 合作金库银行24313,324 1.10.251 56、203,687 1.2-0.127 兴业银行23373,458 1.1中国牵头行前二十排名(所有货币的银团和俱乐部贷款)(S8a)与去年同期相比（贷款金额）-43%与上季度相比（贷款金额）-24%中国簿记行前二十排名(所有货币的银团贷款)(S8b)与去年同期相比（贷款金额）-54%与上季度相比（贷款金额）-38%牵头行2024排名29347 0.40.29 东方汇理银行162023排名 贷款金额(百万美元)市场份额(%)市场份额变化 (%)交易宗数簿记行2024排名2023排名 贷款金额(百万美元)市场份额(%)市场份额变化 (%)中信(CITIC)13市场总额221,030 100.00.057、6 华侨银行212371 交易宗数中国银行1167,762 1.70.913 中国国家开发银行21646 中国信托银22152,893 1.3-0.132 台湾银行23142,808 1.3-0.216 中信(CITIC)24262,786 1.30.421 澳新银行25302,517 1.10.620 榜单排名基本准则 2024年前三季度|资本市场|承销商 2024 LSEG Data&Analytics 版权所有。欲了解资本市场交易申报流程、榜单排名准则或定期报告订阅等事宜，请联系中国地区相关代表。股票及股票挂钩和债券余晓雪（Iris Yu）电话：+86(010)6627 1007邮件：银58、团贷款许栋贤（Kevin Hui）邮件：股票及股票挂钩榜单所示数据截至时间为LSEG Data&Analytics数据库中北京时间2024年09月30日22时30分。榜单日期均基于定价或发行日期。在适用的情况下，所有榜单均包括144a规则的交易，纯私募交易不包括在其中。以下交易不包含在标准榜单中：代销（best effort offerings）、非包销（non-underwritten）和直接配售、配股、自结算日起到期日或为自结算日起至最早到期日或首次看涨/看跌期权日小于360天的、定存（CD）、存款单据和银行票据、联邦信贷机构交易（仅限美国）、换股要约（exchange offer）和封闭59、式基金或信托要约。所有地区和全球榜单不包括联邦信贷机构的发行。债券除特殊说明，所有榜单排名均基于交易收益（总发行数量乘以发行价格）。榜单所展示数据为截止北京时间2023年09月30日22时30分路孚特数据库中显示数据。排行榜积分会全额计入单独簿记管理人或各联席簿记管理人平分。在承销商发生合并的情况下，排行榜积分会计入续存公司或其母公司。所有国内交易必须按照公布的季度截止日期申报。在当期截止日期后收到的非自行承销的债务交易，路孚特会将其收录到数据库中，但不能计入当期排名。所有当期收到的不合格非自行承销交易会在当期季度结束后的十个工作日内计入排行榜。在当期截止日期之后收到的自行承销交易将在整个日历60、年不能参与排名，但会在当期年度结束后十个工作日内计入所属排行榜。最低期限小于一年(360天)的交易不计入榜单排名。该“期限”为自结算日起至最早到期日或首个看涨（call）/看跌（put）期权日。除非有两个或更多与发行人无关的承销商加入交易，否则自行承销的交易不具备计入排行榜资格（不包括住房抵押贷款证券化和资产证券化）。自行承销的交易是指发行人和簿记管理人属于同一集团公司的交易。发行额超过100万美元或等额其他货币的交易才能被计入排行榜。如果一家银行或律师事务所被收购，路孚特将把被收购公司的所有投资银行和资本市场活动历史纪录合并到收购公司或存续实体名下，以便梳理数据库和排行榜排名信息。对于任何没61、有募集说明书的证券，路孚特有权要求提供有效的9位Cusip或者ISIN和/或发售条款摘要信息。银团贷款榜单所显的数据截至时间为路孚特数据库内北京时间2024年06月28日23时00分。排行榜积分会全额计入单独簿记行(或单独牵头行)或各联席簿记行(或各联席牵头行)平分。在发生合并的情况下，排行榜积分会计入续存公司或其母公司。所有交易必须按照公布的季度截止日期申报。在当期截止日期后收到的银团和俱乐部贷款交易，路孚特会将其收录到数据库中，但不能计入当期排名。亚太和日本地区簿记行和牵头行的榜单内贷款金额和交易宗数基于一般结算日期而不是财务结算日期。双边、自行安排、商业和未知贷款以及期限小于 90 天的62、贷款不包括在内。以非美元计价的贷款会被转换为等值的美元。簿记行和牵头行排行榜包括需要 100%贷款人投票支持的修正案，并只包括以下修正案：降低定价、超过90 天期限延长、担保或抵押品释放。贷款结束后，姑有贷款金额增加，排行榜将只包括为额外金额增加部分。路孚特尽力确保本文档中所提供信息的准确性。但是，路孚特及其第三方内容提供商对于所提供信息的完整性、准确性和使用目的概不负责。任何第三方内容提供商的观点或意见并不代表路孚特的观点或意见。除适用法律允许范围之内的任何保证外，路孚特不承认所有其他明示或默示的保证。本文档内容不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约，亦非对任何交易的正式确认。本文档信息63、并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或法律上的建议。本文档内提供的过往业绩并不预示其未来表现，您在作出投资决策前应认真阅读产品说明书、相关法律文件以及银监会及当地金融办披露的正式公告和有关信息，并自行承担投资风险。关于 LSEG DATA&ANALYTICS LSEG Data&Analytics（伦敦证券交易所集团数据与分析部门）是全球最大的金融市场数据和基础设施提供商之一。我们在约190 个国家/地区拥有超过 40,000名客户和 400,000名终端用户，是全球金融市场的重要合作伙伴，并重新定义金融数据服务的未来。我们使客户能够通过数据、数据源、分析、人工智能和工作流64、程解决方案获得 关键的市场见解及动向。欲了解更多信息，请访问 https:/ 关于 Deals Intelligence Deals Intelligence（交易商情）隶属于 LSEG Data&Analytics 部门。我们通过交易日报、投资银行周报、交易快照月报和行业领先的季度评论等各类研究报告，使用户 及时了解并购和资本市场的趋势，为交易决策者和金融媒体提供最前沿的市场情报。欲查阅更多报告，请访问 https:/ LSEG Data&Analytics 尽力确保本文档中所提供信息的准确性。但是，LSEG Data&Analytics 及其第三方内容提供商对于所提供信息的完整性、准确性和65、使用目的概不 负责。任何第三方内容提供商的观点或意见并不代表 LSEG Data&Analytics 的观点或意见。除适用法律允许范围之内的任何保证外，LSEG Data&Analytics 不承认所有 其他明示或默示的保证。本文档内容不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约，亦非对任何交易的正式确认。本文档信息并非旨在提供任何形式的建议，包括但不 限于投资、税收、会计或法律上的建议。本文档内提供的过往业绩并不预示其未来表现，您在作出投资决策前应认真阅读产品说明书、相关法律文件以及银监会及当地金 融办披露的正式公告和有关信息，并自行承担投资风险。有关榜单的具体排名方法，请参见 LSEG Data&Analytics 排行榜单准则。

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