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《安徽强邦新材料股份有限公司主板上市招股说明书（345页）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安徽强邦新材料股份有限公司主板上市招股说明书（345页）.PDF（345页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、 安徽强邦新材料股份安徽强邦新材料股份有限公司有限公司 Anhui Strong State New Materials Co.,Ltd.（安徽省宣城市广德经济开发区鹏举路 37 号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市广东路 689 号）安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或2、保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 安徽强邦新材料股份有限公司致投资者的安徽强邦新材料股份有限公司致投资者的声明声明 一、公司上市的目的一、公司上市的目的 1、公司通过上市提升品牌形象、吸引优秀人才、公司通过上市提升品牌形象、吸引优秀人才 公司是国内规模最大的印刷版材制造商之一，自 2010 年成立以来一直从事感光材料在印刷版材方面的研发及3、应用，积累了丰富的生产技术及经验，在印刷行业内树立了良好的口碑。公司始终根据行业技术的发展趋势，进行前瞻性研究，根据全球印刷版材技术发展趋势进行积极布局，使得公司产品能够做到始终居于技术前沿。公司印刷版材产品种类、型号多样，既涵盖传统胶印版材，又自主研发了 10 余个品种的技术含量高、绿色环保的柔性版材。此外，公司长期坚持以优秀的企业文化、人性化的管理方式吸引并留住人才，并通过有效的激励机制实现员工与企业的共同发展。然而，与富士胶片、爱克发、美国杜邦、富林特等国际知名企业相比，公司在柔性版材高端产品丰富度、国际品牌口碑、人才吸引力等方面仍有一定的成长空间。公司将以上市为契机，加强市场推广和品牌4、建设，提升公司的品牌形象；同时，公司将在各方面持续加大投入，保证核心管理团队稳定的同时，吸引更多行业内优秀人才加入，增强公司凝聚力和人才储备，不断增强已有的技术与研发优势，进一步巩固公司行业地位。2、通过上市，、通过上市，提升公司治理水平提升公司治理水平 公司将以上市为契机，将公司打造成规范运作的、具有公司治理竞争力的优良企业；以高质量上市公司标准要求自身，加强投资者回报意识，与投资者共谋发展、共享成果。二、公司现代企业制度的建立健全情况二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司在遵循公司法、证券法及深圳证券交易所股票上市规则等法律法规的基础上，建立了一套现代企业管理体系。公司确立了公司章程、股5、东大会、董事会和监事会议事规则以及信息披露管理制度，确保了公司治理的透明度和规范性。在董事会的构成中，公司设置了独立董事，以增强董事会的独立性和客观性，促进公司决策的多元化和科学性。独立董事的引入有助于提升公司治理结构的完善性，确保公司决策过程中能够充分考虑各方利益，从而安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 更好地维护公司及所有股东的合法权益。同时，公司还成立了战略发展、审计、提名和薪酬与考核等专业委员会，以提高公司治理的专业性和决策效率。三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 1、公司本次融资的必要性、公司本次融资的必要性 随着国家6、对安全生产及环境保护的日益重视，各行各业从单一污染防控向绿色引领发展转变。为顺应行业绿色环保的大趋势，公司需要融入资金持续增强研发创新能力和优化生产工艺水平，吸引行业优秀人才，扩大绿色环保印刷版材生产能力。此外，公司的业务模式要求保持一定规模的营运资金，公司需要持续投入资金用于技术研发、产线升级、人力成本、产品品牌和销售渠道建设等日常经营活动支出，充足的流动资金支持有助于保障公司经营活动的有序开展。2、公司募集资金使用规划、公司募集资金使用规划 本次募集资金用于“环保印刷版材产能扩建项目”、“研发中心建设项目”、“智能化技术改造项目”、“偿还银行贷款及补充流动资金项目”。前述项目顺利实施后，公7、司将新建研发中心以及吸引优秀研发技术人才或团队的加盟，为公司未来发展储备充足的研发技术人才，提升公司的技术优势，增强公司市场竞争力，提升公司盈利能力；本次募集资金到位后，将加快公司固定资产建设进度，增强免冲洗胶版、柔版等优势产品的生产能力，优化印刷版材结构，为现有优势产品的产能提升和新产品的逐步规模化生产提供充足的资金保障，增强公司盈利能力，巩固并提升公司在印刷版材行业的市场地位，满足可持续发展的需求。四、公司持续经营能力及未来发展规划四、公司持续经营能力及未来发展规划 1、公司具备良好的持续经营能力、公司具备良好的持续经营能力 公司主要从事印刷版材的研发、生产与销售，是国内规模最大的印刷版材8、制造商之一，成立以来始终专注于感光材料的研发及其在印刷版材方面的应用，已建立完善的印刷版材产品体系。公司产品广泛应用于印刷书籍报刊、画册说明书、瓦楞纸箱、食品包装盒（袋）、药品包装物、不干胶标签、RFID 电子标签等多种印刷品。报告期内，公司营业收入分别为 150,252.24 万元、158,848.47 万元和 142,549.84 万元，具有较大经营规模。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-4 经过多年发展，公司在业内树立了良好的品牌形象，积累了较为丰富的客户资源，在行业内具有较强的竞争力。公司始终以市场需求为导向，市场份额国内排名第二、全球排名前五，公司业务范围遍及全球多个国9、家和地区。公司多年来一直注重持续创新能力，已经具有了一定的技术储备。公司始终根据行业技术的发展趋势，进行前瞻性研究，及时将成熟的应用纳入自身研发体系，使得公司产品能够做到始终居于技术前沿。公司印刷版材产品种类、型号多样，既涵盖传统胶印版材，又自主研发了 10 余个品种的技术含量高、绿色环保的柔性版材。此外，公司长期坚持以优秀的企业文化、人性化的管理方式吸引并留住人才，并通过有效的激励机制实现员工与企业的共同发展。公司凭借行业地位、客户对公司品牌忠诚度和认可度、技术与研发优势，业务规模将持续增长，公司具有良好的持续经营能力。2、公司的未来发展规划、公司的未来发展规划 公司未来将继续专注于感光新材10、料的研发，在保持印刷版材产品竞争优势的同时，积极向其他应用领域进行拓展。公司将深入把握市场和客户需求，向国内外客户提供优质、可靠的产品，在巩固现有市场优势地位的同时进一步拓展市场和提升竞争力，具体包括以下几个方面：（1）技术研发方面：公司将以市场需求为创新推动力，继续加大技术研发投入，以技术创新提升公司核心竞争力，促进公司长期可持续发展。公司研发技术中心将重点进行新产品、新技术、新工艺的试验和研发工作，不断完善和提升研发中心的基础性研发、试制和检验检测平台，提高研发实力和研发产出。公司未来重点研发方向包括免冲洗版材和新型柔性版材的配方及其生产工艺研发、开发高性能聚合物材料提升印刷版材性能、将高11、性能感光材料向电子领域拓展、面向印刷电子产品的新型印刷版材，并加强智能化技术改造项目，对生产线进行自动化智能化改造，提升生产效率，提高产品质量和稳定性。（2）市场开拓方面：公司将继续巩固在印刷版材行业的现有优势地位，保证产品品质，提高客户服务质量，巩固现有的优质客户与销售网络，增强客户粘性，维持并进一步推进与客户的良好合作关系，努力提升公司在国内外印刷版材市场中的份额。公司将持续收集印刷行业以及下游消费领域的市场动态及技术动态信息，密切跟踪客户需求，保持自身产品对客户需求的适应性和市场安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-5 先进性。同时，公司将通过技术、品质的沉淀，以及产品形象的维12、护和宣传，进一步拓宽市场渠道，加大对潜在客户的渗透力度，扩大公司的市场影响力。（3）产能扩充方面：公司经过多年发展，在生产方面形成了包括胶印版材，柔性版材在内的自主生产体系，保证对产品质量、生产工艺的有效控制。公司目前生产基地产能有限，随着未来公司业务的扩张，公司批量订单消化能力将受到限制。公司将在现有生产布局的基础上，通过公开发行股票等方式融资，扩大产能，提升公司印刷版材产品的制造能力。（4）人才储备方面：为适应业务发展需要，公司将在现有人员基础上，结合研发方向按需引进各类人才，优化人才结构，重点在研发、生产、管理等方面引进具有实践经验的高级人才，并通过绩效激励等形式确保人才的稳定性。公司还13、将优化对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，使公司人才稳定，实现人力资源可持续发展，确保公司竞争实力不断增强。董事长：郭良春 安徽强邦新材料股份有限公司 年 月 日 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-6 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）本次发行股份安排 本次公开发行股票数量为 4,000 万股，占发行后总股本的比例为 25%，本次发行全部为公司公开发行的新股，不涉及老股转让。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 9.68 元 发行日期 2024 年 9 月 25 日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 114、6,000 万股 保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2024 年 10 月 8 日 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-7 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 安徽强邦新材料股份有限公司致投资者的声明安徽强邦新材料股份有限公司致投资者的声明.2 本次发行概况本次发行概况.6 目目 录录.7 第一节第一节 释义释义.11 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 三、本次发行概况.18 四、发行人的主营业务经营情况.21 五、发行人业务符合主板定位的说明.22 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标15、.24 七、发行人选择的具体上市标准.25 八、募集资金运用与未来发展规划.25 九、财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况.26 第三节第三节 风险因素风险因素.29 一、与发行人相关的风险.29 二、与行业相关的风险.32 三、其他风险.34 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.36 一、发行人基本情况.36 二、发行人设立情况和重组情况.36 三、发行人股权结构.41 四、发行人控股、参股公司情况.42 五、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.44 六、发行人股本情况.48 七、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.50 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说16、明书 1-1-8 八、发行人员工及其社会保障情况.61 第五节第五节 业务与技术业务与技术.65 一、发行人主营业务及主要产品.65 二、发行人所处行业的基本情况.89 三、发行人所处行业竞争状况.105 四、发行人销售情况及主要客户.113 五、发行人采购情况及主要供应商.117 六、发行人主要固定资产及无形资产.119 七、发行人特许经营权情况.126 八、发行人技术和研发情况.127 九、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.134 十、发行人境外经营情况.135 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.136 一、财务报表及审计意见.136 二17、、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.145 三、主要会计政策和会计估计.145 四、非经常性损益.181 五、主要税种、税率和税收优惠.182 六、分部信息.184 七、主要财务指标.184 八、经营成果分析.186 九、资产质量分析.211 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.228 十一、资本性支出分析.241 十二、资产业务重组情况.241 十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼事项.242 十四、盈利预测.244 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.245 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-9 一、募18、集资金运用.245 二、未来发展规划.251 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.253 一、发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.253 二、发行人内部控制情况.253 三、报告期内违法违规情况.253 四、报告期内资金占用及对外担保情况.254 五、独立运行情况.254 六、同业竞争.256 七、关联方和关联交易.258 八、关联交易决策程序的执行情况.271 九、关联方变化情况.273 第九节第九节 投资者保护投资者保护.275 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排.275 二、本次发行前后股利分配政策.275 三、公司章程中利润分配相关规定.278 四、董事会关于股东回报事宜19、的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由.279 五、上市后三年内现金分红等利润分配计划，计划内容、制定的依据和可行性，以及未分配利润的使用安排.279 六、公司长期回报规划的内容以及规划制定时的主要考虑因素.280 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.282 一、重要合同.282 二、对外担保事项.285 三、重大诉讼或仲裁事项.286 第十一节第十一节 声明声明.287 一、发行人全体董事、监事及高级管理人员的声明.287 二、发行人控股股东、实际控制人的声明.288 三、保荐人（主承销商）声明（一）.289 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-10 三、保荐人（主承销商）20、声明（二）.290 四、发行人律师声明.291 五、会计师事务所声明.292 六、资产评估机构声明.293 七、验资机构声明.294 第十二节第十二节 附件附件.295 一、备查文件.295 二、备查文件查阅时点和地点.295 备查文件（六）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.296 备查文件（七）与投资者保护相关的承诺.298 备查文件（八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项.324 备查文件（十一）股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.328 备查文件（十二）审计委员会及其他专门委员会21、的设置情况说明.329 备查文件（十三）募集资金具体运用情况.330 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-11 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：一、普通名词一、普通名词 强邦新材、公司、本公司、发行人、股份公司 指 安徽强邦新材料股份有限公司 安 徽 强 邦、强 邦 有限、有限公司 指 安徽强邦印刷材料有限公司、发行人前身 实际控制人、郭良春家族 指 郭良春、王玉兰夫妇及其子郭俊成和郭俊毅 元邦合伙 指 上海元邦企业管理合伙企业（有限合伙），发行人控股股东 强邦合伙 指 安徽强邦企业管理合伙企业（有限合伙），发行人持股 5%以上股22、东 昱龙合伙 指 安徽昱龙企业管理合伙企业（有限合伙），发行人持股 5%以上股东 上海甚龙 指 上海甚龙新材料技术有限公司，发行人全资子公司 安徽中邦 指 安徽中邦新材料有限公司，发行人全资子公司 浙江乾景 指 浙江乾景新材料有限公司，发行人参股公司 SPE 指 STRONG PLATES EUROPE,S.L，发行人参股 20%的公司 ABE 集团 指 ABEZETAGROUP,S.L 公司，系发行人参股公司 SPE 的控股股东 上海强邦 指 上海强邦企业管理咨询有限公司，原上海强邦印刷器材有限公司，实际控制人控制的公司 香港强邦 指 强 邦 印 刷 器 材 有 限 公 司（STRONG S23、TATE PRINTING EQUIPMENT LIMITED），上海强邦的控股股东，实际控制人控制的公司 乔科投资 指 苏州乔科投资中心（有限合伙），实际控制人控制的企业 邑兆实业 指 上海邑兆实业有限公司，实际控制人控制的公司 主爵贸易 指 上海主爵贸易有限公司，实际控制人控制的公司 申瓯压缩机 指 温州市龙湾申瓯压缩机配件有限公司 兆伟纸箱 指 广德兆伟纸箱有限公司，公司纸箱供应商 ABLE 指 ABLE CHEMICAL TECHNOLOGY INC.，公司副总经理 JUN YANG（杨俊）控制的公司 安徽弘圣 指 安徽弘圣新材料科技有限公司，实际控制人控制的公司 乐凯华光 指 乐凯华24、光印刷科技有限公司，中国乐凯集团有限公司子公司，发行人同行业公司 金瑞泰 指 黄山金瑞泰科技股份有限公司，发行人同行业公司 汇达印通 指 河南汇达印通科技股份有限公司，全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券代码 873222，发行人同行业公司 新图新材 指 成都新图新材料股份有限公司，全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券代码 837145，发行人同行业公司 天成股份 指 承德天成印刷科技股份有限公司，全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券代码 831048，发行人同行业公司 重庆华丰 指 重庆华丰迪杰特印刷材料有限公司，发行人同行业公司 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-12 25、富士胶片 指 富士胶片控股公司（FUJIFILM HOLDING CORPORATION），成立于 1934 年，业务涵盖医疗健康与材料、文件处理、影像三大领域 柯达公司 指 美国柯达公司（EASTMAN KODAK COMPANY），总部位于美国新泽西，是一家专注于商业印刷、先进材料和化学品的全球制造商 爱克发 指 爱克发吉发集团（AGFA-GEVAERT NV），总部位于比利时，业务涵盖胶印解决方案、放射解决方案、数字印刷与化学品、医疗IT 等领域 美国杜邦 指 美国杜邦公司（DuPont de Nemours,Inc.），总部位于美国，业务涵盖电子及成像、运输、高性能聚合物，印刷领域业务26、包括了赛丽牌柔性版材及解决方案 富林特 指 富林特集团，全球知名的印刷工业供应商，产品包括印刷油墨、数字印刷机、橡皮布、印刷车间化学品、柔性版和套筒、耗材和着色剂等印刷相关产品 工商银行广德支行 指 中国工商银行股份有限公司广德支行 建设银行广德支行 指 中国建设银行股份有限公司广德支行 中国银行宣城分行 指 中国银行股份有限公司宣城分行 安徽省股交中心 指 安徽省股权托管交易中心有限责任公司 保荐人、主承销商 指 海通证券股份有限公司 容诚会计所、审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师 指 上海磐明律师事务所 人民币普通股 A 股 指 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民27、币买卖之股票 股东大会 指 安徽强邦新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽强邦新材料股份有限公司董事会 监事会 指 安徽强邦新材料股份有限公司监事会 公司章程 指 安徽强邦新材料股份有限公司章程 公司章程（草案）指 安徽强邦新材料股份有限公司上市后适用的公司章程 本次发行 指 本次向社会公众公开发行不超过 4,000 万股人民币普通股（A股）的行为 本招股说明书、招股说明书 指 安徽强邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 报告期 指 2021 年度、2022 年度和 2023 年度 年末、年底 指 相应年度 12 月 31 日 月末、月底 指 相应月份最后一日 元、28、万元 指 人民币元、万元 二、专业术语二、专业术语 印刷版材 指 在印刷过程中用于记录和传递图文信息的物理载体，是一种重要的印刷耗材 印版 指 用于传递油墨到承印物上的印刷图文载体，制作印版的过程系将原稿图文信息传递到印刷版材上 胶印版材 指 所制作印版的图文信息需要通过橡皮布间接传递至承印物的印刷版材 柔性版材 指 柔性感光树脂版，使用具有感光性质的功能高分子材料（感光性树脂）制作印刷版材 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-13 凸版印刷 指 使用的印版的图文部分明显高于非图文部分的印刷方式 凹版印刷 指 使用的印版的图文部分明显低于非图文部分的印刷方式 平版印刷 指 使用的印29、版的图文部分与非图文部分几乎处于同一平面，利用油水不相溶原理的印刷方式 丝网印刷 指 也称孔版印刷，使用的印版的图文部分由孔洞组成，非图文部分的网孔被封堵，油墨通过孔洞转移到承印物表面的印刷方式 PS 版 指 Presensitized Plate，预涂感光版，其制版过程包括感光制底片、拼版、晒版、冲显等工艺 CTP 版 指 Computer To Plate，通过计算机直接将图文影像制成可上机印刷的印版，无需经过 PS 版制版过程中的曝光、晒版等工艺 热敏 CTP 版 指 一种使用热能激光曝光成像的 CTP 版材 UV-CTP 版 指 CTCP 版，Computer To Conventio30、nal Plate，一种通过紫激光制版机，使用计算机直接制版的胶印版材 感光材料 指 能够发生光化学反应，经曝光和显影加工后形成固定影像的材料 光固化反应 指 感光材料经光照后发生链式聚合反应组成新的化学键导致分子链变长的过程，与未经光照前相比，不易被溶剂去除 光分解反应 指 感光材料经光照后发生化学键的断裂导致分子链变短或者发生物理变化导致材料溶解度增加的过程，与未经光照前相比，更易被溶剂去除 印刷还原度 指 印刷版材通过制版过程对原稿的还原程度 耐印率 指 印版在一定质量误差范围之内能够承印的份数 高聚合物 指 指由共价键重复连接而成的高分子量（通常可达 1010）化合物 阳图 指 阳图底31、片，指底片上的图像和原稿相同，即原稿上空白部分反映在底片上是完全透明的，原稿的黑色（或其他颜色）图案或文字，反映在底片上仍是黑色的，原稿上颜色较深的部分反映在底片上是成数较高的网点。阴图 指 阴图底片，和阳图底片正相反，底片上的图像和原稿相反，即原稿上的空白部分反映在底片上是完全黑色的，原稿上的黑色（或其他颜色）线条或文字，反映在底片上是完全透明的，原稿上较深色的部分反映在底片上是成数较低的网点。醇溶性油墨 指 可以使用醇类溶解和稀释的油墨，由于醇类属于兼性溶剂，可以与水或者其他有机溶剂互溶，较为环保 水性油墨 指 由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成的油墨，具有不燃、不爆32、、无毒、无味等特点，是目前较为环保的印刷油墨 UV 油墨 指 在紫外线照射下，利用不同波长和能量的紫外光使油墨连接料中的单体聚合成聚合物，使油墨成膜和干燥的油墨，其不使用溶剂，污染物排放几乎为零【注】：本招股说明书部分合计数与各相应数字相加之和在尾数上存在差异，该差异系由四舍五入所造成，特此说明。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-14 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、一、重大事项提示重大事项提示（一）（一）风险提示风险提示 请投资者认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，并特别关注以下风险33、因素：1、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险 公司使用铝卷作为生产胶印版材的基板材料，报告期内，铝卷占胶印版材直接材料的比例约 85%，占比较高，铝卷价格的变化将直接影响公司产品成本，从而对公司经营业绩产生较大影响。公司胶印版材销售价格主要受市场供求关系影响，虽然在铝卷价格上涨幅度较大时，公司会对产品销售价格进行上调，但销售价格调整与铝卷采购价格的变动无法完全同步。受全球流动性宽松以及市场预期等因素叠加影响，2020年下半年以来部分大宗商品价格大幅上涨，尤其是 2021 年以来铝卷采购价格进一步上涨，使得公司 2021 年在营业收入增长的情形下，实现的净利润较2020 年仍有所下降。若未来34、公司主要原材料价格出现大幅波动，公司产品售价未能作出相应调整以转移成本波动的压力，或公司未能及时把握原材料市场行情变化并合理安排采购计划，则有可能面临原材料采购成本大幅波动从而影响经营业绩的风险。报告期内，在其他因素不变的情况下，原材料的价格变动对利润总额的敏感性分析如下：单位：万元 项目项目 利润总额变动情况利润总额变动情况 2023 年年度度 占利润总占利润总额比例额比例 2022 年度年度 占利润总占利润总额比例额比例 2021 年度年度 占利润总占利润总额比例额比例 原材料价格下降 1%1,101.25 10.62%1,240.99 11.22%1,186.54 14.97%安徽强邦新35、材料股份有限公司 招股说明书 1-1-15 原材料价格上涨 1%-1,101.25-10.62%-1,240.99-11.22%-1,186.54-14.97%原材料价格下降 3%3,303.75 31.85%3,722.96 33.66%3,559.61 44.91%原材料价格上涨 3%-3,303.75-31.85%-3,722.96-33.66%-3,559.61-44.91%2、经营业绩波动的风险、经营业绩波动的风险 报告期各期，公司营业收入分别为 150,252.24 万元、158,848.47 万元和142,549.84 万元，净利润分别为 7,046.70 万元、9,889.1636、 万元和 9,351.38 万元，最近三年净利润整体呈上升趋势。报告期内，公司营业收入保持在较大规模，2023 年受胶印版材产品单价下降及境外市场需求不及预期影响，营业收入小幅下降，公司净利润除 2021 年受主要原材料铝卷采购价格大幅上涨影响相对较低外，2022 年及 2023 年均保持在较高水平，公司经营业绩相对稳定。鉴于发行人对主要客户销售的胶印版材价格均为以铝价为基础协商确定，长期来看发行人的持续盈利能力将不会受到重大不利影响。如果原材料价格上涨因素在短期内继续存在，将导致产品单位成本持续增加，由于价格传导具有一定的滞后性，发行人短期内将面临经营业绩持续下滑的风险。3、经销商管理风险、37、经销商管理风险 公司产品销售以经销模式为主，公司主营业务中来自经销模式的销售收入分别为 145,451.99 万元、153,211.43 万元和 137,360.42 万元，占主营业务收入的比例分别为 98.65%、98.35%和 98.18%。若公司未来对经销商不能实施持续有效的管理，或与经销商的合作关系恶化，则公司营销网络渠道建设和品牌形象将会受到负面影响，进而对公司经营业绩造成一定程度的不利影响。4、市场竞争加剧的风险、市场竞争加剧的风险 印刷版材行业经过多年的发展，已经形成了以优势企业为主导的市场竞争格局，目前全球印刷版材市场主要由日本富士胶片、美国柯达公司、比利时爱克发三大国际厂商以38、及强邦新材、乐凯华光两大国内领头企业占据。由于各行业环保要求不断提高，绿色环保型印刷材料将成为印刷产业未来发展的主要方向，随着印刷版材生产企业的逐步转型，产品的市场竞争亦日趋激烈，这对于发行人的技术研发、销售、资源配置能力提出了更高的要求，如果发行人的技术水平和销售能力不能适应激烈的市场竞争环境，将对发行人的竞争地位产生不利影响。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-16 5、毛利率波动风险、毛利率波动风险 报告期内，受原材料采购价格上升、人民币汇率波动等因素综合影响，公司毛利率呈回升趋势。报告期内，剔除运费影响后公司综合毛利率分别为13.32%、14.17%和 14.67%。未来如39、果原材料价格上升、人民币汇率及海外销售出现不利变化、用工成本增加或者市场需求量减少、产品竞争加剧，均可能造成产品销售价格下降或成本上升，进而导致公司毛利率出现下降的风险。（二）（二）本次发行相关主体作出的重要承诺本次发行相关主体作出的重要承诺 公司提示投资者认真阅读本公司、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及相关证券服务机构就本次发行作出的相关承诺，该等承诺的具体内容详见本招股说明书第十二节之“备查文件（七）与投资者保护相关的承诺”和“备查文件（八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。（三）业绩下滑情形相关承诺（三）业绩下滑情形相关承40、诺 发行人控股股东、实际控制人、发行人股东强邦合伙和昱龙合伙已作出业绩下滑情形的相关承诺，主要内容如下：1、发行人上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本企业/本人届时所持股份（上市前取得，上市当年披露时仍持有的股份）锁定期限 6 个月；2、发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本企业/本人届时所持股份（上市前取得，上市第二年披露时仍持有的股份）锁定期限 6 个月；3、发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前两项基础上延长本企业/本人届时所持股份（上市前取得，上市第三年披露时仍持有的股份）锁41、定期限 6 个月；4、上述承诺为本企业/本人真实意思表示，本企业/本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本企业/本人将依法承担相应责任。（四）利润分配政策及长期回报规划（四）利润分配政策及长期回报规划 公司已制定并披露了切实可行的发行上市后的利润分配政策、现金分红、上市后三年内利润分配计划及长期回报规划，请投资者予以关注。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-17 1、发行人上市后利润分配政策包含利润分配的原则、形式、现金分红条件和最低比例、股票股利发放条件等内容，详见本招股说明书第九节之“二/（二）本次发行后的股利分配政策”。2、上市后三年内利润分配计划 发42、行人已制订了安徽强邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划（以下简称“本规划”）并于 2022 年 3 月 7 日由2022 年第一次临时股东大会审议通过，本规划的主要内容详见本招股说明书第九节之“二/（二）本次发行后的股利分配政策”。3、公司长期回报规划 发行人上市后长期回报规划内容主要有：（1）实行连续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公司的实际经营情况和可持续发展目标，优先采取现金分红的利润分配形式；（2）公司利润可以采取分配现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先实施现金分红。原则上每年度进行一次利润分配，在符合利润分配的条件下增加现43、金分红频次；（3）公司应以三年为一个周期，重新审阅公司未来三年的股东回报规划。具体内容详见本招股说明书第九节之“六、公司长期回报规划的内容以及规划制定时的主要考虑因素”。二二、发行人及本次发行的中介机构基本情况、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 安徽强邦新材料股份有限公司 成立日期 2010 年 11 月 9 日 注册资本 12,000 万元 法定代表人 郭良春 注册地址 安徽省宣城市广德经济开发区鹏举路 37 号 主要生产经营地址 安徽省宣城市广德经济开发区鹏举路 37 号 控股股东 元邦合伙 实际控制人 郭良春、王玉兰、郭俊成、郭俊毅 44、行业分类 印刷和记录媒介复制业（C23）在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 海通证券股份有限公司 主承销商 海通证券股份有限公司 发行人律师 上海磐明律师事务所 其他承销机构 无 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-18 审计机构 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 中水致远资产评估有限公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 无（三三）本次发行其他有关机构本次发行其他有关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有45、限责任公司深圳分公司 收款银行 招商银行上海分行常德支行 三三、本次发行概况、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 4,000 万股 占发行后总股本比例 25%其中：发行新股数量 4,000 万股 占发行后总股本比例 25%股东公开发售股份数量-占发行后总股本比例-发行后总股本 16,000 万股 每股发行价格 9.68 元 发行市盈率 17.54 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所46、有者净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产 4.69 元/股（按截至2023 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益 0.74 元/股（按2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 5.53 元/股（按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以本次发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按截至 2023 年12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算）发行后每股收益 0.55 元/股（按2023 年度经审计的扣除非47、经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-19 发行市净率 1.75 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立 A 股股票账户的符合条件的境内自然人、法人等其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）和中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行对象 承销48、方式 余额包销 募集资金总额 38,720.00 万元 募集资金净额 32,222.28 万元 募集资金投资项目 环保印刷版材产能扩建项目 研发中心建设项目 智能化技术改造项目 偿还银行贷款及补充流动资金 发行费用概算 本次发行费用总额为 6,497.72 万元，其中：保荐及承销费用：保荐费：200.00 万元；承销费：3,300.00 万元；审计及验资费用 1,548.49 万元；律师费用 937.75 万元；与本次发行相关的信息披露费用 487.74 万元；发行手续费及其他费用合计 23.74 万元。以上发行费用口径均不含增值税金额。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。49、发行手续费包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。高级管理人员、员工拟参与战略配售情况 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为富诚海富通强邦新材员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“强邦新材专项资管计划”），认购数量为本次公开发行数量的 5.94%，即 237.6033 万股，认购金额 22,999,999.44 元。专项资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 不适用 拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊50、原则 不适用（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价及推介公告日期 2024 年 9 月 13 日 初步询价日期 2024 年 9 月 20 日 刊登发行公告日期 2024 年 9 月 24 日 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-20 申购日期 2024 年 9 月 25 日 缴款日期 2024 年 9 月 27 日 股票上市日期 本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所主板上市（二）战略配售的相关安排（二）战略配售的相关安排 1、本次战略配售的总体安排、本次战略配售的总体安排（1）本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设51、立的专项资产管理计划组成。（2）根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员和核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为 237.6033 万股，占本次发行股份数量的5.94%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 162.3967 万股已回拨至网下发行。参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。本次发行战略配售结果如下：2、发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管、发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划理计划（1）投资主体 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为强邦新材专项资管计划。（2）参与规模和具体52、情况 发行人高级管理人员与核心员工资产管理计划参与战略配售拟认购本次公开发行规模的比例为 10.00%，即 400.0000 万股，总投资规模不超过 2,300.00万元（强邦新材专项资管计划募集资金的 100.00%用于参与本次战略配售，即序序号号 投资者名称投资者名称 类型类型 获配股数获配股数（股）（股）获配股数占获配股数占本次发行数本次发行数量的比例量的比例 获配金额（元）获配金额（元）限售期限售期（月）（月）1 富诚海富通强邦新材员工参与战略配售集合资产管理计划 发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 2,376,033 5.94%22,999,999.53、44 12 合计合计-2,376,033 5.94%22,999,999.44 12 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-21 用于支付本次战略配售的价款）。最终战略配售数量为 237.6033 万股，占本次发行总数量的 5.94%，具体情况如下：名称：富诚海富通强邦新材员工参与战略配售集合资产管理计划 备案时间：2024 年 3 月 13 日 产品编码：SAHM62 募集资金规模：2,300.00 万元 管理人：上海富诚海富通资产管理有限公司 集合计划托管人：海通证券股份有限公司 实际支配主体：上海富诚海富通资产管理有限公司，发行人的高级管理人员及核心员工非强邦新材专项资管计划的54、支配主体。实际参与人姓名、职务、拟认购金额及比例：序号序号 姓名姓名 职务职务 实际缴款金额实际缴款金额（万元）（万元）资管计划份额的资管计划份额的持有比例（持有比例（%）员工类别员工类别 1 郭良春 董事长 1,000.00 43.48 核心员工 2 郭俊成 董事、总经理 100.00 4.35 高级管理人员 3 林文丰 董事、副总经理 300.00 13.04 高级管理人员 4 李长华 董事、副总经理 200.00 8.70 高级管理人员 5 郭俊毅 副总经理 100.00 4.35 高级管理人员 6 JUN YANG（杨俊）副总经理 600.00 26.09 高级管理人员 合计合计 2,55、300.00 100.00-四四、发行人的主营业务经营情况发行人的主营业务经营情况 发行人主要从事印刷版材的研发、生产与销售，是国内规模最大的印刷版材制造商之一，成立以来始终专注于感光材料的研发及其在印刷版材方面的应用。作为具有自主研发和持续创新能力的高新技术企业，公司致力于持续为客户提供感光性能优异、印刷还原度和耐印率高、性能稳定的印刷版材产品。自从事印刷版材业务以来，历经近 20 年的发展，公司已拥有 7 条胶印版材生产线、1 条柔性版材生产线，胶印版材年产能达 8,000 万平米，已成长为国内规模最大的民营印刷版材生产企业，是国内少数掌握柔性版材生产关键材料与核心技术工艺的生产企业之一。56、公司在全国各省市建立了完善的销售网络，并逐步由国内走向全球，在欧洲、东亚、东南亚等地区建立了销售服务体系，产品销往国内 28 个省、直辖市和自治区以及境外 60 余个国家和地区，根据中安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-22 国印刷及设备器材工业协会印刷器材分会出具的说明，发行人报告期内销售规模一直居于国内第二、全球前五。公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，高度重视技术创新和研发投入，持续提升公司研发水平和创新能力，荣获安徽省“专精特新 50 强”称号。截至本招股说明书签署日，公司拥有专利 86 项，其中发明专利 29 项，软件著作权 16 项，已掌握热敏 CTP57、 胶印版材、UV-CTP 胶印版材、免处理 CTP 胶印版材、传统型感光树脂柔性版、数码型感光树脂柔性版及超软感光树脂柔性版等多种品类版材的关键生产工艺和技术，在印刷版材领域形成了较强的技术优势，为公司业务持续发展提供有力保障。五五、发行人业务符合主板定位的说明发行人业务符合主板定位的说明（一一）发行人业务模式成熟发行人业务模式成熟 自从事印刷版材业务以来，历经近 20 年的发展，公司已建立了稳定的供应和经销体系，掌握了胶印版材和柔性版材的生产工艺和核心技术，形成了成熟的业务模式，系全球印刷版材领先企业之一。在采购方面，公司实行按订单采购为主、合理备货采购为辅的采购模式。公司主要原材料为铝卷，58、供应较为充分，可保持稳定供应，公司已与国内主要印刷版材铝卷供应商建立良好、稳定的合作关系。在产品销售方面，发行人建立了覆盖范围较广的销售网络和完善的经销商管理体系，以满足公司业务规模增长的需要。发行人已拥有 200 多名经销商客户，且经销商较为稳定，覆盖全国 28 个省、直辖市和自治区；同时，公司产品在德国、法国、西班牙、意大利、土耳其、韩国、泰国、越南、印度、孟加拉国、埃及、尼日利亚、厄瓜多尔、哥斯达黎加、哥伦比亚、阿根廷、智利等 60多个国家和地区实现最终销售。发行人覆盖范围较广的销售网络有利于深耕区域市场，针对不同市场的特点，更好地发掘和响应客户的购买需求。公司业务模式成熟，印刷行业的稳59、定增长为公司产品提供广阔的市场空间。（二二）发行人经营业绩稳定发行人经营业绩稳定 最近三年，随着全球经济环境逐步稳定，发行人业绩整体呈上升态势。最安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-23 近三年，营业收入分别为 150,252.24 万元、158,848.47 万元和 142,549.84 万元，净利润分别为 7,046.70 万元、9,889.16 万元和 9,351.38 万元，扣除非经常性损益归属于母公司所有者净利润分别为 6,788.41 万元、8,755.17 万元和8,828.55 万元。报告期内，公司营业收入保持在较大规模，2023 年受胶印版材产品单价下降及境外市场60、需求不及预期影响，营业收入小幅下降，公司净利润除 2021 年受主要原材料铝卷采购价格大幅上涨影响相对较低外，2022 年及 2023 年均保持在较高水平，公司经营业绩相对稳定。印刷版材作为印刷行业关键原材料，决定印刷的清晰度和色泽饱和度。经过多年研发，发行人产品具有优异的网点还原性和持久的耐印力，产品具备直接与日本富士胶片、美国杜邦、欧洲爱克发等公司竞争的能力，境内和境外市场的双轮驱动为公司业绩稳定增长奠定了坚实的基础。（三三）发行人在印刷版材行业规模较大发行人在印刷版材行业规模较大 发行人是我国印刷版材领域的领先企业之一，产销规模与市场份额居于行业前列，市场地位显著。最近三年，公司营业收入61、分别为 150,252.24 万元、158,848.47 万元和 142,549.84 万元，具有较大经营规模。经过多年发展，目前公司已拥有 7 条胶印版材生产线、1 条柔性版材生产线，胶印版材年产能达8,000 万平米，已成长为国内规模最大的民营印刷版材生产企业。受下游需求变化影响，最近三年发行人胶印版材销量虽有所下降，但年销量仍超过 7,000万平方米，市场份额保持在 13%以上，均处于国内领先水平。根据中国印刷及设备器材工业协会印刷器材分会于历年发布的印刷器材行业经营情况统计表，在报告期各期国内胶印版材厂商排名中发行人均位列第二，仅次于乐凯华光。（四四）发行人在印刷版材行业具有代表性发行62、人在印刷版材行业具有代表性 发行人行业代表性体现在：在技术创新方面，通过多年的积累，公司拥有一定的研发技术优势，形成覆盖热敏 CTP 版、UV-CTP 版、免处理版、感光树脂柔性版、PS 版的相对完安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-24 整的印刷版材体系；对印刷版材生产各阶段化学试剂的配方、配比以及电解、封孔、涂布等工艺流程控制形成丰富的技术积累，掌握了主要产品的生产工艺和核心技术。截至本招股说明书签署日，公司拥有专利 86 项，其中发明专利29 项，公司具有较强的技术创新能力。在新产品研发方面，发行人自主研发了柔性版材，有效掌握了从材料到配方再到生产工艺的全部自主知识产权，成为63、国内少数具备柔性版材生产能力的企业之一，突破了外资在柔性版材方面的垄断。发行人柔性版材于 2018 年实现规模化生产，现已开发出十多种规格产品，在厚度、硬度、制版性能等多方面较好满足了不同领域客户的应用需求，并已出口至亚洲、非洲、欧洲、北美洲等多个地区，销售规模快速扩大，市场地位显著提升。在市场地位方面，经过多年发展，公司在全国各省市建立了完善的销售网络，并逐步由国内走向全球，在欧洲、东亚、东南亚等地区建立了销售服务体系，产品销往国内 28 个省、直辖市和自治区以及境外 60 余个国家和地区，根据中国印刷及设备器材工业协会印刷器材分会出具的说明，发行人报告期内销售规模一直居于国内第二、全球前五64、。综上，发行人业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性，符合主板定位。六六、发行人报告期主要财务数据和财务指标、发行人报告期主要财务数据和财务指标 项目项目 2023.12.31/2023 年度年度 2022.12.31/2022 年度年度 2021.12.31/2021 年度年度 资产总额（万元）95,132.17 104,245.09 91,904.54 归属于母公司所有者权益（万元）56,282.13 46,075.76 35,329.96 资产负债率（母公司）41.72%56.80%61.86%营业收入（万元）142,549.84 158,848.47 150,252.2465、 净利润（万元）9,351.38 9,889.16 7,046.70 归属于母公司所有者的净利润（万元）9,351.38 9,889.16 7,046.70 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）8,828.55 8,755.17 6,788.41 基本每股收益（元）0.78 0.82 0.62 稀释每股收益（元）0.78 0.82 0.62 加权平均净资产收益率 18.43%24.55%23.04%经营活动产生的现金流量净额（万元）8,512.84 11,849.11 3,633.82 现金分红（万元）-500.00 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-25 研发投66、入占营业收入的比例 3.41%3.45%3.23%七七、发行人选择的、发行人选择的具体具体上市标准上市标准 根据容诚会计所出具的容诚审字2024200Z0008 号审计报告，发行人最近三年营业收入、净利润及经营活动产生的现金流量净额情况如下：单位：万元 项目项目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 合计合计 营业收入 142,549.84 158,848.47 150,252.24 451,650.54 归属于母公司所有者的净利润 9,351.38 9,889.16 7,046.70 26,287.24 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 8,828.55 867、,755.17 6,788.41 24,372.13 经营活动产生的现金流量净额 8,512.84 11,849.11 3,633.82 23,995.77 根据深圳证券交易所关于发布的通知规定的新旧规则适用衔接安排，本次发行适用深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）。根据深圳证券交易所发布的深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）的有关规定，发行人选择“最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于 1.5 亿元，最近一年净利润不低于 6,000 万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元或者营业收入累计不低于 10 亿元”的上市标准。八八、68、募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划（一一）发行人募集资金用途发行人募集资金用途 经发行人 2022 年第一次临时股东大会审议通过，本次发行所募集资金将投资于以下项目：单位：万元 序号序号 项目项目名称名称 项目投资项目投资 总额总额 募集资金募集资金 投入投入 备案备案情况情况 1 环保印刷版材产能扩建项目 41,047.00 41,047.00 2201-341822-04-01-786816 2 研发中心建设项目 6,464.00 6,464.00 2201-341822-04-01-313586 3 智能化技术改造项目 5,292.00 5,292.00 2201-3469、1822-07-02-142840 4 偿还银行贷款及补充流动资金 14,000.00 14,000.00/安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-26 合合 计计 66,803.00 66,803.00 本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金不能满足上述项目所需，公司将通过自筹方式解决资金缺口。（二二）发行人未来发展规划发行人未来发展规划 公司是国内规模最大的印刷版材制造商之一，自 2010 年成立以来一直从事感光材料在印刷版材方面的研发及应用，积累了丰富的生产技术及经验，在印刷行业内树立了良好的口碑。凭借70、多年积累的技术储备、制造工艺和管理经验，公司未来将继续专注于感光新材料的研发，在保持印刷版材产品竞争优势的同时，积极向其他应用领域进行拓展。公司将深入把握市场和客户需求，向国内外客户提供优质、可靠的产品，在巩固现有市场优势地位的同时进一步拓展市场和提升竞争力，力争成为中国感光材料行业的领军企业。九、财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况九、财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况（一）（一）2024 年年 1-6 月主要财务数据月主要财务数据 公司财务报告审计截止日为 2023 年 12 月 31 日，根据关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营71、状况信息披露指引，容诚会计所对公司 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅，并出具了“容诚专字2024200Z0387 号”审阅报告。1、主要财务数据 公司 2024 年 1-6 月经审阅的主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2024.6.30 2023.12.31 变动幅度变动幅度 资产总额 95,064.13 95,132.17-0.07%负债总额 33,740.97 38,850.04-13.15%所有者权益 61,323.16 56,282.13 8.96%归属于母公72、司所有者权益 61,323.16 56,282.13 8.96%项目项目 2024 年年 1-6 月月 2023 年年 1-6 月月 变动幅度变动幅度 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-27 营业收入 73,498.13 67,464.75 8.94%营业利润 5,073.96 4,547.84 11.57%利润总额 5,071.96 4,708.00 7.73%净利润 4,612.71 4,257.79 8.34%归属于母公司股东的净利润 4,612.71 4,257.79 8.34%扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润 4,477.01 3,975.08 12.63%73、经营活动产生的现金流量净额-230.27 1,112.11-120.71%2024 年 6 月末，公司资产总额较 2023 年末相对稳定，负债总额较 2023年末有所下降，主要系：针对报告期期末已背书但尚未到期的信用等级较低的银行承兑汇票，公司继续确认为应收票据，同时确认其他流动负债，2023 年末前述性质的票据部分已在 2024 年 1-6 月陆续到期；同时公司应收票据余额随公司 2024 年 1-6 月业绩增长而同步上升，综合使得 2024 年 6 月末其他流动负债余额有所下降。2024 年 1-6 月营业收入和净利润有所上升，主要系印刷版材市场需求逐渐恢复所致。2024 年 1-6 月经74、营活动产生的现金流量净额较去年同期有所减少，主要系 2023 年 1-6 月收回 2022 年末应付票据保证金，2024 年 1-6 月未再发生同性质资金流入所致。2、非经常性损益表 公司 2024 年 1-6 月经审阅的非经常性损益构成情况如下：单位：万元 项目项目 2024 年年 1-6 月月 2023 年年 1-6 月月 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 156.38 323.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融75、资产和金融负债产生的损益-3.22 非流动资产处置损益-0.84 除上述各项之外的其他营业外收支净额-2.00 0.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5.72 7.61 非经营性损益对利润总额影响的合计非经营性损益对利润总额影响的合计 160.10 333.14 减：所得税影响数 24.40 50.43 归属于母公司所有者的非经常性损益净额归属于母公司所有者的非经常性损益净额 135.70 282.71 公司 2023 年 1-6 月归属于母公司所有者的非经常性损益净额较高，主要系收到的政府补助金额较多所致。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-28（二）（二）2024 年年76、 1-9 月业绩预计情况月业绩预计情况 结合公司 2024 年 1-6 月经营业绩情况、目前在手订单情况以及 2024 年 1-8 月以来的发展情况，经初步测算公司 2024 年 1-9 月的业绩预计情况如下：单位：万元 项目项目 2024 年年 1-9 月月 2023 年年 1-9 月月 变动幅度变动幅度 营业收入 106,900 至 120,800 105,120.87 1.69%至 14.92%归属于母公司股东的净利润 6,850 至 7,690 7,056.39-2.92%至 8.98%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 6,710 至 7,550 6,606.08 1.57%77、至 14.29%上述业绩预计情况系发行人根据当前公司经营情况初步预计数据，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-29 第第三三节节 风险因素风险因素 投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。一、一、与发行人相关的风险与发行人相关的风险（一一）核心技术人员流失和关键技术泄密的风险核心技术人员流失和关键技术泄密的风险 公司自成立以来，一直高度重视自主创新、人才培养和技术积累，专注于感78、光材料研发及其在印刷版材方面的应用。经过多年发展，公司培养了多位技术人才，在感光材料研发、工艺改进、技术设备改造方面具备丰富的理论和实践经验，同时亦掌握了印刷版材生产各阶段试剂的配方、配比以及工艺流程控制相关的核心技术，是公司持续发展的重要资源。随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若未来出现因人才竞争加剧导致公司核心技术人员流失，或者相关核心技术保密的内控制度不能得到有效执行导致公司核心技术泄露，将会对公司核心竞争力和持续创新能力产生不利影响，进而影响公司业务发展。（二二）新产品开发的风险新产品开发的风险 公司在经营过程中，始终紧跟行业发展趋势，通过自主研发、工艺改进、技79、术人才引进等方式提高公司产品的市场竞争力。公司主营产品为胶印版材和柔性版材，目前在市场中获得较高认可度，但随着市场对版材产品要求的不断提高，公司需要不断加大研发投入进行新产品的开发，但是由于印刷版材产品研发兼具物理、化学、光学等多学科知识背景要求，产品研发过程存在诸多不确定因素，同时新产品推出后能否获得市场认可也存在一定的不确定性，因此公司在新品开发过程中存在一定的风险。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-30（三三）经销商管理风险经销商管理风险 公司产品销售以经销模式为主，公司主营业务中来自经销模式的销售收入分别为 145,451.99 万元、153,211.43 万元和 13780、,360.42 万元，占主营业务收入的比例分别为 98.65%、98.35%和 98.18%。若公司未来对经销商不能实施持续有效的管理，或与经销商的合作关系恶化，则公司营销网络渠道建设和品牌形象将会受到负面影响，进而对公司经营业绩造成一定程度的不利影响。（四）经营业绩波动的风险（四）经营业绩波动的风险 报告期各期，公司营业收入分别为 150,252.24 万元、158,848.47 万元和142,549.84 万元，净利润分别为 7,046.70 万元、9,889.16 万元和 9,351.38 万元，最近三年净利润整体呈上升趋势。报告期内，公司营业收入保持在较大规模，2023 年受胶印版材产81、品单价下降及境外市场需求不及预期影响，营业收入小幅下降，公司净利润除 2021 年受主要原材料铝卷采购价格大幅上涨影响相对较低外，2022 年及 2023 年均保持在较高水平，公司经营业绩相对稳定。鉴于发行人对主要客户销售的胶印版材价格均为以铝价为基础协商确定，长期来看发行人的持续盈利能力将不会受到重大不利影响。如果原材料价格上涨因素在短期内继续存在，将导致产品单位成本持续增加，由于价格传导具有一定的滞后性，发行人短期内将面临经营业绩持续下滑的风险。（五）毛利率波动的风险（五）毛利率波动的风险 报告期内，受原材料采购价格上升、人民币汇率波动等因素综合影响，公司毛利率呈回升趋势。报告期内，剔除运82、费影响后公司综合毛利率分别为13.32%、14.17%和 14.67%。未来如果原材料价格上升、人民币汇率及海外销售出现不利变化、用工成本增加或者市场需求量减少、产品竞争加剧，均可能造成产品销售价格下降或成本上升，进而导致公司毛利率出现下降的风险。（六）应收账款坏账风险（六）应收账款坏账风险 报告期各期末，公司应收账款余额分别为 22,004.80 万元、22,423.35 万元和 22,598.56 万元，占报告期各期营业收入的比例分别为 14.65%、14.12%和安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-31 15.85%。报告期内，随着生产经营规模和公司收入有所波动以及印刷版材行83、业市场经营环境的变化，公司应收账款也随之有所波动。公司主要客户经营状况和信誉较好，且均与公司保持良好的合作关系。但如果公司主要客户未来经营情况发生不利变化，将可能导致公司无法如期足额收回应收账款，从而对公司的业绩产生不利影响。（七）税收优惠到期不能续期的风险（七）税收优惠到期不能续期的风险 公司于 2021 年 9 月通过高新技术企业重新认定，自 2021 年至 2023 年享受 15%的企业所得税优惠政策。报告期内，公司享受的上述高新技术企业税收优惠金额分别为 296.35 万元、680.63 万元和 680.23 万元，占报告期各期利润总额比例分别为 3.74%、6.15%和 6.46%。84、未来如果国家相关的法律法规及税收优惠政策发生变化，或其他原因导致公司不再符合相关的认定或鼓励条件，将会使公司的经营业绩受到不利影响。（八）汇率波动的风险（八）汇率波动的风险 公司一贯坚持国内市场及海外市场并重的销售策略，积极投入各类资源拓展海外市场，以保持海外市场份额稳定及增长。报告期内，公司境外销售收入分别为 60,229.10 万元、72,069.04 万元和 59,154.79 万元，占主营业务收入的比例分别为 40.85%、46.26%和 42.28%，境外销售占比较高。近年来国际政治、经济环境日趋复杂，不稳定性和不确定性因素明显增加，外汇汇率受此影响未来可能发生较大波动，从而对公司业85、绩的稳定性产生不利影响。（九）存货跌价风险（九）存货跌价风险 公司存货主要由原材料以及库存商品构成。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 16,971.43 万元、17,643.99 万元和 17,193.56 万元，占流动资产的比例分别为 22.96%、20.29%和 21.81%，最近三年公司存货规模随业务规模及原材料价格波动而波动。若未来市场需求环境发生变化、市场竞争加剧或公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理，将可能导致公司产品滞销、存货积压，存货跌价风险提高，安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-32 进而对公司经营业绩产生不利影响。（十）规模扩张导致的管理风险（十）规模扩86、张导致的管理风险 报告期内，公司营业收入金额分别为 150,252.24 万元、158,848.47 万元和 142,549.84 万元，收入规模相对稳定。随着公司业务的发展及募集资金投资项目的实施，公司收入规模和资产规模将会持续增长，在战略规划、业务拓展、市场销售、产品研发、财务管理、内部控制等方面对公司管理人员提出更高的要求。如果公司的组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大及时进行调整与完善，管理水平未能随规模扩张而进一步提升，将使公司一定程度上面临规模扩张导致的管理风险，进而对公司业务经营和盈利能力造成不利影响。（十一十一）资产抵押及质押的风险资产抵押及质押的风险 随着业务规模的扩大，87、公司对营运资金的需求不断增长。为解决公司业务发展的资金需求，公司将所拥有的部分房屋建筑物、土地使用权等用于抵押借款。如果公司资金安排或使用不当，资金周转出现困难，不能按期归还所借款项，抵押或质押资产可能面临被处置的风险，将可能对公司正常生产经营带来不利影响。二二、与行业相关的风险与行业相关的风险（一一）原材料价格波动风险原材料价格波动风险 公司使用铝卷作为生产胶印版材的基板材料，报告期内，铝卷占胶印版材直接材料的比例约 85%，占比较高，铝卷价格的变化将直接影响公司产品成本，从而对公司经营业绩产生较大影响。公司胶印版材销售价格主要受市场供求关系影响，虽然在铝卷价格上涨幅度较大时，公司会对产品销88、售价格进行上调，但销售价格调整与铝卷采购价格的变动无法完全同步。受全球流动性宽松以及市场预期等因素叠加影响，2020年下半年以来部分大宗商品价格大幅上涨，尤其是 2021 年以来铝卷采购价格进一步上涨，使得公司 2021 年在营业收入增长的情形下，实现的净利润较2020 年仍有所下降。若未来公司主要原材料价格出现大幅波动，公司产品售价安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-33 未能作出相应调整以转移成本波动的压力，或公司未能及时把握原材料市场行情变化并合理安排采购计划，则有可能面临原材料采购成本大幅波动从而影响经营业绩的风险。报告期内，在其他因素不变的情况下，原材料的价格变动对利润总89、额的敏感性分析如下：单位：万元 项目项目 利润总额变动情况利润总额变动情况 2023 年年度度 占利润总占利润总额比例额比例 2022 年度年度 占利润总占利润总额比例额比例 2021 年度年度 占利润总占利润总额比例额比例 原材料价格下降 1%1,101.25 10.62%1,240.99 11.22%1,186.54 14.97%原材料价格上涨 1%-1,101.25-10.62%-1,240.99-11.22%-1,186.54-14.97%原材料价格下降 3%3,303.75 31.85%3,722.96 33.66%3,559.61 44.91%原材料价格上涨 3%-3,303.7590、-31.85%-3,722.96-33.66%-3,559.61-44.91%（二二）市场竞争加剧风险市场竞争加剧风险 印刷版材行业经过多年的发展，已经形成了以优势企业为主导的市场竞争格局，目前全球印刷版材市场主要由日本富士胶片、美国柯达公司、比利时爱克发三大国际厂商以及强邦新材、乐凯华光两大国内领头企业占据。由于各行业环保要求不断提高，绿色环保型印刷材料将成为印刷产业未来发展的主要方向，随着印刷版材生产企业的逐步转型，产品的市场竞争亦日趋激烈，这对于发行人的技术研发、销售、资源配置能力提出了更高的要求，如果发行人的技术水平和销售能力不能适应激烈的市场竞争环境，将对发行人的竞争地位产生不利影响91、。（三三）国际贸易摩擦风险国际贸易摩擦风险 公司产品远销欧洲、亚洲等多个区域的国家和地区，随着公司产品在境外市场的开拓，报告期内公司外销收入占比分别为 40.85%、46.26%和 42.28%。目前全球多数国家对印刷版材产品的进口无特别的限制性贸易政策，但韩国、印度等国家出于贸易保护目的，对原产于中国境内的印刷版材征收反倾销税，可能会对公司产品的出口带来不利影响。如果未来国际贸易环境恶化，可能对安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-34 公司境外市场销售带来不利影响，影响公司的经营业绩。三三、其他风险其他风险（一）实际控制人不当控制的风险（一）实际控制人不当控制的风险 本次发行前，92、公司实际控制人郭良春家族成员直接持有公司 35.00%的股份，通过元邦合伙、强邦合伙、昱龙合伙间接持有公司 54.40%的股份，合计持有公司 89.40%的股份。本次发行完成后，郭良春家族持有公司的股份比例合计为 67.05%。实际控制人郭良春家族持股比例较高，可能通过股东大会和董事会对本公司实施控制和重大影响，通过行使表决权的方式选举董事和聘任高级管理人员、修改公司章程、确定股利分配政策等，对公司的重大经营决策以及业务、管理、人事安排等方面施加控制和影响，从而形成有利于实际控制人的决策并有可能损害公司及其他中小股东的利益，从而给公司持续健康发展带来风险。（二）募集资金投资项目实施风险（二）募93、集资金投资项目实施风险 公司本次募集资金投资项目为环保印刷版材产能扩建项目、研发中心建设项目、智能化技术改造项目和偿还银行贷款及补充流动资金，项目的顺利实施将扩大生产规模、提升公司的研发能力和生产效率，增强公司综合实力，有利于公司的持续发展。公司对本次募集资金投资项目进行了充分的行业分析和市场调研，但该等分析和调研均系基于当前市场环境、技术能力和发展趋势等因素作出的，项目需要一定的建设期和达产期，若在项目实施过程中和项目实际建成后，市场环境及相关政策等方面出现重大不利变化，导致项目新增产能不能及时充分消化，则会对项目的投资收益和公司盈利能力产生一定的不利影响。（三）新增非流动资产折旧、摊销带来94、的风险（三）新增非流动资产折旧、摊销带来的风险 本次募集资金投资项目建成后，公司非流动资产将大幅增加，根据发行人现行的固定资产折旧和无形资产摊销政策，五年内将平均每年新增各类折旧和摊销约 2,576.79 万元。若未来市场出现变化，使得募投项目效益无法覆盖新增非流动资产带来的折旧及摊销费用的增加，将存在因非流动资产折旧及摊销费安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-35 用大幅增加导致利润下滑的风险。（四）股东即期回报被摊薄风险（四）股东即期回报被摊薄风险 本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将有较大的提升。由于募集资金投资项目效益的产生需要经历项目建设、产能逐步释放等过程，且95、项目预期效益的实现存在一定的不确定性，在募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益、净资产收益率等财务指标将可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-36 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称：安徽强邦新材料股份有限公司 英文名称：Anhui Strong State New Materials Co.,Ltd.注册资本：12,000.00 万元 法定代表人：郭良春 成立日期：2010 年 11 月 9 日 整体变更日期：2021 年 796、 月 7 日 公司住所：安徽省宣城市广德经济开发区鹏举路 37 号 邮政编码：242299 电话：0563-6986885 传真号码：0563-6011188 互联网网址： 电子信箱： 负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室 信息披露负责人：胡文 信息披露负责人电话号码：0563-6033889 二、二、发行人设立情况和重组情况发行人设立情况和重组情况（一一）有限公司设立情况有限公司设立情况 发行人前身强邦有限系自然人郭良春和王玉兰于 2010 年 11 月以货币方式共同出资设立的有限责任公司，注册资本 3,000.00 万元，第一期实缴出资900.00 万元。2010 年 11 月 197、 日，安徽南方会计师事务所有限公司出具“皖南设验2010981 号”验资报告对上述出资情况予以审验，确认：截至 2010年 11 月 1 日止，郭良春和王玉兰已足额缴纳首次出资 900.00 万元。2010 年11 月 9 日，强邦有限取得广德县工商行政管理局核发的企业法人营业执照。强邦有限成立时的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴认缴出资额出资额（万（万元）元）实缴出资额（万实缴出资额（万元）元）认缴认缴比例比例（%）1 郭良春 2,100.00 600.00 70.00 2 王玉兰 900.00 300.00 30.00 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-37 合98、合 计计 3,000.00 900.00 100.00（二）股份公司设立情况（二）股份公司设立情况 2021 年 6 月 7 日，经强邦有限股东会审议通过，有限公司整体变更设立股份公司，同时更名为“安徽强邦新材料股份有限公司”。具体方案为：以截至2021 年 4 月 30 日经容诚会计所审计的账面净资产 29,199.94 万元折合股本12,000.00 万元，剩余计入资本公积，整体变更设立为股份公司。上述基准日强邦有限经中水致远出具的“中水致远评报字2021020362 号”资产评估报告评估的净资产为 34,765.52 万元。2021 年 6 月 7 日，强邦有限全体股东签署了发起人协议。99、2021 年 7 月 5 日，容诚会计所出具“容诚验字2021200Z0031 号”验资报告对股份公司出资情况予以审验，确认：截至 2021 年 4 月 30 日，公司全体发起人已按约定足额缴纳相应出资。2021 年 7 月 7 日，公司在广德市市场监督管理局完成变更登记，并领取变更后的营业执照。股份公司设立时股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（万元）（万元）持股持股比例（比例（%）1 元邦合伙 6,210.00 51.75 2 郭良春 1,740.00 14.50 3 王玉兰 60.00 0.50 4 郭俊成 1,200.00 10.00 5 郭俊毅 1,200.00100、 10.00 6 强邦合伙 990.00 8.25 7 昱龙合伙 600.00 5.00 合合 计计 12,000.00 100.00（三）报告期内公司股本和股东变化情况（三）报告期内公司股本和股东变化情况 序号序号 变动事项变动事项 具体内容具体内容 注册资本注册资本/股股本本 股权结构股权结构 1 报告期初-3,500 万元 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-38 2 2020 年 12 月，强邦有限第一次股权转让 郭良春、王玉兰将各自持有的强邦有限出资份额 1,000 万元以零对价转让分别转让给其子郭俊成、郭俊毅 3,500 万元 3 2020 年 12 月，强邦有限第二次101、增资 新增股东元邦合伙以 1.00 元/出资份额的增资价格，新增注册资本 5,175.00 万元 8,675 万元 4 2020 年 12 月，强邦有限第三次增资 新增股东强邦合伙以 1.00 元/出资份额的增资价格，新增注册资本 825.00 万元 9,500 万元 5 2021 年 4 月，强邦有限第四次增资 新增股东昱龙合伙以 3.00 元/出资份额的增资价格，新增注册资本 500.00 万元 10,000 万元 6 2021 年 7 月，整体变更为股份公司 参见本节之“二/（二）股份公司设立情况”12,000 万元 未发生变化（四）发行人设立以来重大资产重组情况（四）发行人设立以来重大102、资产重组情况 发行人重大资产重组为 2020 年同一控制下业务重组上海强邦。业务合并前，上海强邦和强邦有限实际控制人均为郭良春家族，且均从事印刷版材研发、生产和销售。为避免同业竞争和关联交易，发行人决定对上海强邦实施业务重组，同时为了降低重组过程税务成本、方便原材料采购和生产管理，发行人计划将版材生产基地逐步整合至广德市，因此强邦有限采用收购上海强邦与版材业务相关经营性资产、业务关系、人员和版材业务无形资产转入发行人的业务合并重组方式，而非直接股权收购，具体情况如下：1、重组前上海强邦基本情况、重组前上海强邦基本情况 中文名称：上海强邦印刷器材有限公司 注册资本：500.00 万美元 法定代表103、人：郭良春 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-39 成立日期：2003 年 10 月 20 日 公司住所：上海市嘉定区北和公路 738 号 统一社会信用代码：913100007547976500 股权结构：香港强邦持有 100%股权，实际控制人为郭良春家族 经营范围：生产印刷器材，印刷设备，销售本公司自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】上海强邦成立于 2003 年 10 月，控股股东为香港强邦，实际控制人为郭良春家族，设立后上海强邦股权和注册资本未发生变动。至业务重组前，上海强邦主营业务一直为印刷领域感光材料和版材的研发、生产和销售，未发生变化。2、104、重组过程及所履行的决议程序、重组过程及所履行的决议程序 2020 年 10 月，强邦有限、上海强邦各自召开股东会，同意强邦有限与上海强邦进行业务重组。2020 年 12 月，强邦有限及其子公司上海甚龙与上海强邦签订业务重组协议，约定：（1）上海强邦向强邦有限及其子公司上海甚龙出售或转移版材业务相关资产，包括：按照 2020 年 12 月 31 日账面净值转让与版材业务相关的设备、存货、应收账款，并对前述资产进行评估以确认是否存在减值；上海强邦拥有的版材业务相关知识产权无偿转让给强邦有限和上海甚龙；（2）在转让重组资产的同时，上海强邦同意将与版材业务相关的人员转移至强邦有限及其子公司上海甚龙，即105、相关人员与上海强邦解除劳务合同后与强邦有限及其子公司上海甚龙重新签署劳动合同；（3）上海强邦同意提供相关现有客户及供应商清单、合同和联系人信息，并协助强邦有限及其子公司上海甚龙做好客户供应商关系转移交接。根据强邦有限及其子公司上海甚龙与上海强邦签署的资产交接确认书，2020 年 12 月 31 日，强邦有限及上海甚龙已取得资产交接确认书中所列资产所有权，包括与版材业务相关的设备、存货、应收账款。签订业务重组协议后，上海强邦相关人员的劳动合同关系逐步转入强邦有限，专利等知识产权权属已申请变更。截至 2021 年末，上海强邦仅六名员工在册，主要为安保人员，其拥有的专利等知识产权目前均已转让至强邦有106、限。上述重组完成后，上海强邦不再从事印刷版材的生产和销售业务，除土地使用权和房屋建筑物外，上海强邦的版材业务相关经营性资产和相关业务人员安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-40 已转入发行人。截至本招股说明书签署日，上海强邦已更名为“上海强邦企业管理咨询有限公司”，主要经营范围变更为：企业管理咨询、自有房屋租赁、物业管理、企业管理。3、重组前上海强邦财务指标情况、重组前上海强邦财务指标情况 根据证监会发布的证券期货法律适用意见第 3 号，“发行人报告期内存在对同一公司控制权人下相同、类似或相关业务进行重组的，应关注重组对发行人资产总额、营业收入或利润总额的影响情况。发行人应根据影响107、情况按照以下要求执行：（一）被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 100%的，为便于投资者了解重组后的整体运营情况，发行人重组后运行一个会计年度后方可申请发行。”重组前上海强邦和强邦有限均从事印刷版材研发、生产和销售业务，业务相同，且重组完成前后上海强邦、强邦有限的实际控制人均为郭良春家族，因此上述资产重组构成报告期内发行人同一控制下相关业务重组。重组前一年度 2019 年，强邦有限和上海强邦的主要财务数据对比如下：单位：万元 项目项目 强邦有限强邦有限 上海强邦上海强邦 占比占比 资产总额 32,276.80 28,878.108、30 89.47%营业收入 61,703.57 78,453.00 127.14%利润总额 7,311.36 8,160.77 111.62%【注】：占比指 2019 年上海强邦相关指标占强邦有限的比例；2019 年上海强邦资产总额为与版材业务相关资产的合计金额。由于相关财务指标占比超过 100%，根据证券期货法律适用意见第 3 号要求，发行人需运行一个会计年度后方可申请发行。上述资产重组于 2020 年12 月完成，截至本招股说明书签署之日已运行一个会计年度，符合证券期货法律适用意见第 3 号的要求。重组前上海强邦 2019 年度产能、产量小于安徽强邦，但营业收入高于上海强邦，主要系上海强邦109、委托安徽强邦加工所致，强邦有限成立之初定位为扩充产能的生产基地，随着新建产线不断投产，强邦有限的胶印版材产能已远超上海强邦。重组前由于部分客户关系仍然由上海强邦进行维护，销售合同及订单主要由上海强邦与客户签订，而上海强邦产能有限，因此存在上海强邦委托安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-41 强邦有限加工胶印版材的情形。强邦有限及上海强邦 2019 年胶印版材产能及产销量对比情况如下：单位：万平方米 项目项目 强邦有限强邦有限 上海强邦上海强邦 产能 6,000.00 1,500.00 自产产量 6,129.24 1,428.20 加：委托加工产量/3,552.41 产量小计/4,9110、80.62 对外销量 2,919.00 4,489.17 2019 年度，上海强邦胶印版材的产能及产量远低于强邦有限，其委托强邦有限加工了大量的胶印版材，销售数量较强邦有限高出 50%，因此上海强邦2019 年经营业绩高于强邦有限。（五）发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况（五）发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况 2020 年 4 月 8 日，强邦有限向安徽省股交中心提交了关于安徽强邦印刷材料有限公司证券在安徽省区域性股权市场科技创新专板（培育层）挂牌转让及登记托管的申请。2020 年 6 月，安徽省股交中心向强邦有限发放挂牌证书，证明强邦有限（证券简称：强邦材料；证券代码：631413）证111、券于2020 年 5 月 31 日在安徽省股交中心科技创新培育层挂牌。2021 年 8 月 13 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司终止在安徽省股权托管交易中心挂牌的议案。2021 年 9 月 14 日，安徽省股交中心出具了编号为“皖股交机构202126 号”的关于同意安徽强邦新材股份有限公司在安徽省股权托管交易中心终止挂牌的函，同意发行人自 2021 年 9 月 14 日起终止在安徽省股交中心挂牌。挂牌期间，发行人未通过安徽省股交中心进行股权转让和任何融资行为。三、发行人股权结构三、发行人股权结构 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-42 截至本招112、股说明书签署日，公司的股权结构如下：四四、发行人控股、参股公司情况发行人控股、参股公司情况 截至本招股说明书签署日，公司下属公司包括 2 家全资子公司上海甚龙和安徽中邦，2 家参股公司 SPE 和浙江乾景及 1 家分公司发行人上海分公司，有关情况如下：（一）发行人控股子公司的基本情况（一）发行人控股子公司的基本情况 1、上海甚龙、上海甚龙 公司名称 上海甚龙新材料技术有限公司 成立日期 2020 年 12 月 8 日 统一社会信用代码 91310114MA1GXHPGX5 注册资本 5,000 万元 实收资本 5,000 万元 法定代表人 郭俊毅 注册地址及主要生产经营地 上海市嘉定区北和公路113、 738 号 4 幢一层 A 区、二层 A 区、三层、四层 股东构成 强邦新材持有 100%权益 主营业务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；从事柔性印刷树脂版材的生产 业务板块定位 主要从事柔性版材的研发、生产与销售 主要财务指标 截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 9,308.69 万元，净资产安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-43 7,803.41 万元，2023 年度实现净利润 824.46 万元（以上财务数据已经容诚会计所审计）2、安徽中邦、安徽中邦 公司名称 安徽中邦新材料有限公司 成立日期 2020 年 1 114、月 16 日 统一社会信用代码 91341822MA2UGCUX9L 注册资本 2,000 万元 实收资本 750 万元 法定代表人 郭俊成 注册地址及主要生产经营地 安徽省宣城市广德市蔡家山精细化工园 股东构成 强邦新材持有 100%权益 主营业务 印刷、电子感光材料，印刷耗材的生产和销售 业务板块定位 感光材料的研发 主要财务指标 截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 706.54 万元，净资产 702.00 万元，2023 年度实现净利润-13.52 万元（以上财务数据已经容诚会计所审计）（二）发行人参股子公司的基本情况（二）发行人参股子公司的基本情况 1、SPE 公司名称 S115、TRONG PLATES EUROPE,S.L 成立日期 2015 年 11 月 11 日 法定股本 3,000 欧元 已发行股本 3,000 欧元 执行董事 Alberto Martinez Redondo 注册地址及主要生产经营地 No.348,Street Valencia,Barcelona 股东构成 ABE 集团和强邦新材分别持有 80%和 20%的权益 主营业务 印刷版材的销售 业务板块定位 欧洲印刷版材市场的开拓 主要财务指标 截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 1,502.23 万欧元，净资产369.75 万欧元，2023 年度实现净利润 81.61 万欧元（以上财116、务数据已经 RSM Spain Auditor,SLP 审计）为了更好开拓欧洲区域等海外市场，发行人参股了西班牙 ABE 集团设立的SPE 公司，ABE 集团在印刷行业具有 40 多年的行业经验，已在全球 80 多个国家或地区开展业务，建立了完善的印刷行业经销网络。通过与 ABE 集团合作，发行人较好地开拓了西班牙、法国、德国、意大利、英国等国家的市场。公司与 ABE 集团合作始于 2007 年，上海强邦控股股东香港强邦于 2019年参股 SPE 成为其股东，上海强邦不再从事印刷版材业务后，2021 年香港强安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-44 邦退出 SPE 公司，由发行人继117、续出资 120.00 万欧元占 SPE 公司 20.00%股权。2、浙江乾景、浙江乾景 公司名称 浙江乾景新材料有限公司 成立日期 2019 年 3 月 1 日 统一社会信用代码 91330522MA2B648EXN 注册资本 2,000.00 万元 实收资本 479.00 万元 法定代表人 周树云 注册地址及主要生产经营地 浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业园区 股东构成 周树云、长兴兴中投资合伙企业（有限合伙）、邹应全、肖时卓、吴文垚和强邦新材分别持有 40.70%、10.00%、8.50%、6.80%、5.00%和 29.00%权益 主营业务 新材料、化工领域内的技术开发、技术服务、技术咨118、询、技术转让，印刷版材、感光胶产品、化工产品及原料（除危险化学品、易制毒化学品及专营产品）研发、生产、销售；货物进出口 业务板块定位 感光材料的研发 主要财务指标 截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 218.91 万元，净资产 257.39 万元，2023 年度实现净利润-15.44 万元（以上财务数据未经审计）（三）发行人分公司的基本情况（三）发行人分公司的基本情况 目前发行人设立一家上海分公司，具体情况如下：公司名称 安徽强邦新材料股份有限公司上海分公司 成立日期 2020 年 11 月 12 日 统一社会信用代码 91310114MA1GXF565U 负责人 郭俊成 营业场所119、 上海市嘉定区北和公路 738 号 3 幢 主营业务 印刷材料的销售及技术研发 五五、持有持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况（一）控股股东及实际控制人情况（一）控股股东及实际控制人情况 1、控股股东控股股东 截至本招股说明书签署日，元邦合伙持有公司 6,210.00 万股股份，占公司发行前总股本的 51.75%，为公司控股股东，其基本情况如下：公司名称 上海元邦企业管理合伙企业（有限合伙）成立日期 2020 年 12 月 14 日 注册资本 300 万元 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-45 实收资本 300 万元 执行事120、务合伙人 郭良春 注册地址 上海市嘉定工业区叶城路 912 号 J6961 室 主要生产经营地 上海市嘉定工业区叶城路 912 号 股东构成 郭良春出资比例 66.67%，王玉兰出资比例 33.33%主营业务 对发行人进行股权投资 主要财务指标 截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 5,180.02 万元，净资产 300.02万元，2023 年度实现净利润-0.02 万元（以上财务数据已经容诚会计所审计）2、实际控制人、实际控制人 郭良春、王玉兰夫妇通过持有元邦合伙 100%出资份额间接持有公司 51.75%的股份，郭良春和王玉兰夫妇及其子郭俊成和郭俊毅直接持有公司 35.00%的股121、份，此外，郭俊成和郭俊毅通过强邦合伙和昱龙合伙分别间接持有公司 2.00%和 0.65%的股份，郭良春家族直接和间接合计持有公司 89.40%的股份。郭俊成为强邦合伙执行事务合伙人，认缴出资比例为 24.24%，郭俊毅为昱龙合伙执行事务合伙人，认缴出资比例为 13.00%，强邦合伙和昱龙合伙分别持有发行人 8.25%和 5.00%的股份。因此，以郭良春为核心的家族成员为公司实际控制人。实际控制人家族成员基本情况如下：（1）郭良春 郭良春，男，1963 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：330303196310*16，住所：浙江省温州市龙湾区永中街道。（2）王玉兰 王玉兰，122、女，1965 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：330303196506*23，住所：浙江省温州市龙湾区永中街道。（3）郭俊成 郭俊成，男，1988 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：330303198803*13，住所：上海市闵行区虹桥镇。（4）郭俊毅 郭俊毅，男，1992 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：330303199202*15，住所：浙江省温州市龙湾区状元街道。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-46（二二）控股股东和控股股东和实际控制人持有发行人的股份实际控制人持有发行人的股份是否存在是否存在质押质押或其他123、有争议的情况或其他有争议的情况 截至本招股说明书签署日，发行人控股股东元邦合伙以及实际控制人郭良春家族直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。（三）持有发行人（三）持有发行人 5%以上股份的其他主要股东情况以上股份的其他主要股东情况 1、强邦合伙、强邦合伙（1）基本情况 强邦合伙为公司的员工持股平台之一，截至本招股说明书签署日，强邦合伙直接持有本公司 990.00 万股股份，占公司发行前总股本的 8.25%，其基本情况如下：公司名称 安徽强邦企业管理合伙企业（有限合伙）成立日期 2020 年 12 月 16 日 注册资本 825.00 万元 执行事务合伙人 郭俊成 注册地址及主要124、生产经营地 安徽省宣城市广德市经济开发区鹏举路 37 号 主营业务 对发行人股权投资 主要财务指标 截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 825.34 万元，净资产 825.11 万元，2023 年度实现净利润-0.06 万元（以上财务数据未经审计）强邦合伙自设立以来，除持有发行人股份外，未从事其他生产经营业务。（2）合伙人构成情况 强邦合伙的合伙人情况如下表所示：单位：万元 序号序号 名称名称 合伙人类型合伙人类型 认缴出资额认缴出资额 实缴出资实缴出资 出资比例出资比例 1 郭俊成 普通合伙人 200.00 200.00 24.24%2 李长华 有限合伙人 125.00 125.125、00 15.15%3 林文丰 有限合伙人 125.00 125.00 15.15%4 JUN YANG（杨俊）有限合伙人 100.00 100.00 12.12%5 李启林 有限合伙人 75.00 75.00 9.09%6 潘福永 有限合伙人 50.00 50.00 6.06%7 郭俊翔 有限合伙人 50.00 50.00 6.06%8 王建宇 有限合伙人 50.00 50.00 6.06%9 娄立斌 有限合伙人 50.00 50.00 6.06%安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-47 序号序号 名称名称 合伙人类型合伙人类型 认缴出资额认缴出资额 实缴出资实缴出资 出资比例出资126、比例 合合 计计 825.00 825.00 100.00%2、昱龙合伙、昱龙合伙（1）基本情况 昱龙合伙为公司员工持股平台之一，截至本招股说明书签署日，昱龙合伙直接持有本公司 600.00 万股股份，占公司发行前总股本的 5.00%，其基本情况如下：公司名称 安徽昱龙企业管理合伙企业（有限合伙）成立日期 2021 年 4 月 13 日 注册资本 1,500.00 万元 执行事务合伙人 郭俊毅 注册地址及主要生产经营地 安徽省宣城市广德经济开发区鹏举路 37 号 主营业务 对发行人股权投资 主要财务指标 截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 1,500.10 万元，净资产1,499.127、78 万元，2023 年度实现净利润-0.05 万元（以上财务数据未经审计）昱龙合伙自设立以来，除持有发行人股份外，未从事其他生产经营业务。（2）合伙人构成情况 昱龙合伙的合伙人情况如下表所示：单位：万元 序号序号 名称名称 合伙人类型合伙人类型 认缴出资额认缴出资额 实缴出资实缴出资 出资比例出资比例 1 郭俊毅 普通合伙人 195.00 195.00 13.00%2 胡文 有限合伙人 180.00 180.00 12.00%3 何敬生 有限合伙人 150.00 150.00 10.00%4 孙长义 有限合伙人 105.00 105.00 7.00%5 王泽 有限合伙人 105.00 105128、.00 7.00%6 岳江涛 有限合伙人 60.00 60.00 4.00%7 郭军 有限合伙人 60.00 60.00 4.00%8 杨连华 有限合伙人 60.00 60.00 4.00%9 刘庆 有限合伙人 60.00 60.00 4.00%10 陶振辉 有限合伙人 60.00 60.00 4.00%11 刁付祥 有限合伙人 45.00 45.00 3.00%12 周庆文 有限合伙人 45.00 45.00 3.00%13 孟起凡 有限合伙人 30.00 30.00 2.00%14 占福洲 有限合伙人 30.00 30.00 2.00%15 赵永庆 有限合伙人 24.00 24.00 1.129、60%16 刘治红 有限合伙人 24.00 24.00 1.60%安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-48 17 黄合涛 有限合伙人 24.00 24.00 1.60%18 陈燕 有限合伙人 24.00 24.00 1.60%19 陈志场 有限合伙人 24.00 24.00 1.60%20 诸建芳 有限合伙人 24.00 24.00 1.60%21 陈凤兰 有限合伙人 24.00 24.00 1.60%22 曾春 有限合伙人 15.00 15.00 1.00%23 冷杨 有限合伙人 15.00 15.00 1.00%24 田翠明 有限合伙人 15.00 15.00 1.00%25 130、李庭锋 有限合伙人 15.00 15.00 1.00%26 牛善平 有限合伙人 15.00 15.00 1.00%27 张德军 有限合伙人 15.00 15.00 1.00%28 孙媛媛 有限合伙人 15.00 15.00 1.00%29 刘刚 有限合伙人 15.00 15.00 1.00%30 牛红艳 有限合伙人 15.00 15.00 1.00%31 陈德春 有限合伙人 6.00 6.00 0.40%32 桂亭 有限合伙人 6.00 6.00 0.40%合合 计计 1,500.00 1,500.00 100.00%（四四）控股股东和控股股东和实际控制人实际控制人合法合规情况合法合规情况 报131、告期内，发行人控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。六六、发行人股本情况、发行人股本情况（一一）本次发行前）本次发行前后股本情况后股本情况 本次发行前，公司总股本为 12,000.00 万股，本次公开发行股票不超过4,000.00 万股，占发行后股本比例不低于 25.00%。本次发行不涉及股东公开发售股份。本次发行前后，公司股本结构如下（假设公开发行 4,000.00 万股）：序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发132、行后发行后 持股数持股数（股）（股）比例（比例（%）持股数持股数（股）（股）比例（比例（%）1 元邦合伙 62,100,000 51.75 62,100,000 38.81 2 郭良春 17,400,000 14.50 17,400,000 10.88 3 郭俊成 12,000,000 10.00 12,000,000 7.50 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-49 4 郭俊毅 12,000,000 10.00 12,000,000 7.50 5 强邦合伙 9,900,000 8.25 9,900,000 6.19 6 昱龙合伙 6,000,000 5.00 6,000,000133、 3.75 7 王玉兰 600,000 0.50 600,000 0.37 8 拟发行社会公众股-40,000,000 25.00 合合 计计 120,000,000 100.00 160,000,000 100.00（二）发行人前十名股东情况（二）发行人前十名股东情况 截至本招股说明书签署之日，公司共七名股东，情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股）比例（比例（%）1 元邦合伙 62,100,000 51.75 2 郭良春 17,400,000 14.50 3 郭俊成 12,000,000 10.00 4 郭俊毅 12,000,000 10.00 5 强邦合伙 9,90134、0,000 8.25 6 昱龙合伙 6,000,000 5.00 7 王玉兰 600,000 0.50 合合 计计 120,000,000 100.00（三）前十名（三）前十名自然人股东及其在发行人自然人股东及其在发行人任职情况任职情况 本次发行前，公司前十名自然人股东及其在公司任职情况如下表：序序号号 股东股东姓名姓名 任职情况任职情况 直接持股直接持股 数量（股）数量（股）直接持股直接持股 比例（比例（%）间接持股间接持股 比例（比例（%）合计持股合计持股 比例（比例（%）1 郭良春 董事长 17,400,000 14.50 34.50 49.00 2 郭俊成 董事、总经理 12,000,135、000 10.00 2.00 12.00 3 郭俊毅 副总经理 12,000,000 10.00 0.65 10.65 4 王玉兰 无 600,000 0.50 17.25 17.75 合合 计计 42,000,000 35.00 54.40 89.40（四四）国有股份和外资股份情况国有股份和外资股份情况 截至本招股说明书签署日，发行人股东中不存在国有股份及外资股份。（五五）申报前十二个月内新增股东情况申报前十二个月内新增股东情况 公司申报前十二个月内无新增股东情况。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-50（六六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的持股比例）本次发行前各股东间136、的关联关系及关联股东的持股比例 本次发行前，公司股权结构和关联关系如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股）比例（比例（%）关联关系关联关系 1 元邦合伙 62,100,000 51.75 郭良春持有元邦合伙 66.67%的份额，王玉兰持有元邦合伙 33.33%的份额，郭良春与王玉兰系夫妻关系 2 郭良春 17,400,000 14.50/3 郭俊成 12,000,000 10.00 系郭良春和王玉兰之子 4 郭俊毅 12,000,000 10.00 系郭良春和王玉兰之子 5 强邦合伙 9,900,000 8.25 郭俊成持有强邦合伙 24.24%的份额，为强邦合伙的执行事务合137、伙人 6 昱龙合伙 6,000,000 5.00 郭俊毅持有昱龙合伙 13.00%的份额，为昱龙合伙的执行事务合伙人 7 王玉兰 600,000 0.50 系郭良春之配偶 合合 计计 120,000,000 100.00 除上述关联关系外，本次发行前发行人各股东之间不存在其他按照上市规则应披露的关联关系。（七七）发行人股东公开发售股份对发行人的控制权、治理结构发行人股东公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响及生产经营产生的影响 本次发行不涉及发行人股东公开发售股份情形。七、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员七、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员（一）董事、监事、高级138、管理人员及（一）董事、监事、高级管理人员及其他其他核心人员的简要情况核心人员的简要情况 1、董事、董事 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，全体董事均由公司股东大会选举产生，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任，独立董事的连任时间不得超过六年。公司董事会成员基本情况如下：序号序号 姓名姓名 公司公司职务职务 本届本届任职期间任职期间 1 郭良春 董事长 2024.6.25-2027.6.25 2 郭俊成 董事、总经理 2024.6.25-2027.6.25 3 林文丰 董事、副总经理 2024.6.25-2027.6.25 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-51139、 4 李长华 董事、副总经理 2024.6.25-2027.6.25 5 李仲晓 独立董事 2024.6.25-2027.6.25 6 葛素云 独立董事 2024.6.25-2027.6.25 7 曾大鹏 独立董事 2024.6.25-2027.6.25 公司现任董事的简历如下：（1）郭良春先生 1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）在读。1999 年至 2002 年任温州力邦制革有限公司副总经理；2003 年至 2020 年任上海强邦执行董事兼总经理，2021 年至今任上海强邦执行董事；2019 年 3 月至今任浙江乾景副董事长；140、2019 年 6 月至2024 年 1 月任中科先行工程塑料国家工程研究中心股份有限公司董事；2021年 4 月至今任安徽弘圣执行董事；2010 年 11 月至 2021 年 7 月任强邦有限执行董事兼总经理，2021 年 7 月至 2024 年 6 月，任发行人董事长兼总经理，2024 年 6 月至今，任发行人董事长。（2）郭俊成先生 1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2012 年至 2020 年任上海强邦副总经理；2016 年至今任邑兆实业监事；2018 年 8 月至今任主爵贸易执行董事；2020 年 12 月至今任上海甚龙监事；2020 年 1 月至今任安徽中邦执行董141、事兼总经理；2021 年 4 月至今任安徽弘圣监事；2012 年至 2021 年 7月，担任强邦有限副总经理，2021 年 7 月至 2024 年 6 月，担任发行人董事，2024 年 6 月至今，任发行人董事兼总经理。（3）林文丰先生 1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，广德市政协委员。1990 年至 2010 年担任申瓯压缩机销售总监；2010 年至 2021 年 7 月，担任强邦有限副总经理，2021 年 7 月至今，担任发行人董事、副总经理。（4）李长华先生 1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至 2004 年就职于温州市龙湾机场货运公司142、；2004 年至 2020 年，历任上海强邦生产部职员、销售部经理、副总经理；2021 年 7 月至今，担任发行人董事、副总经理。（5）李仲晓先生 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-52 1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003 年至今，担任北京印刷学院印刷与包装工程学院高分子系教授；现任北京粘接学会理事、全国感光材料标准化技术委员会委员；2021 年 7 月至今任发行人独立董事。（6）葛素云女士 1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任安徽农村经济管理干部学院和安徽省财政学校教师、安徽大学商学院会计系副主任。现任安徽大学商学院副教143、授，兼任苏州市伏泰信息科技股份有限公司独立董事、南通冠优达磁业股份有限公司独立董事、江苏润和软件股份有限公司独立董事和兆讯恒达科技股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今，任公司独立董事。（7）曾大鹏先生 1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1999 年至2005 年，担任成都理工大学法学系助教、讲师；2008 年至今，历任华东政法大学经济法学院讲师、副教授、教授、博士生导师，兼任纯米科技（上海）股份有限公司独立董事、伟时电子股份有限公司独立董事、上海威固信息技术股份有限公司独立董事、上海以恒律师事务所兼职律师；2021 年 7 月至今，任发行人独立董事。2、监事144、监事 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事每届任期为三年，任期届满，可以连选连任。公司监事会成员基本情况如下：序号序号 姓名姓名 公司公司职务职务 本届本届任职期间任职期间 1 娄立斌 监事会主席 2024.6.25-2027.6.25 2 孙媛媛 监事 2024.6.25-2027.6.25 3 刘 庆 职工代表监事 2024.6.25-2027.6.25 公司现任监事的简历如下：（1）娄立斌先生 1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 8 月至2020 年 12 月任上海强邦销售部经理；2021 年 7 月至今，担任发行人监事会主席、销售145、部经理。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-53（2）孙媛媛女士 1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 3 月至2021 年 7 月，担任强邦有限研发实验室分析员；现任发行人监事、研发技术中心实验室工程师。（3）刘庆先生 1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2004 年 5 月至2011 年 11 月，就职于上海强邦；2022 年 4 月至今，担任安徽中邦监事；2011年 11 月至 2021 年 7 月，担任强邦有限计划处主管；现任发行人监事、生产计划处主管。3、高级管理人员高级管理人员 序号序号 姓名姓名 公司公司职务职务 本届本146、届任期起止日期任期起止日期 1 郭俊成 董事、总经理 2024.6.25-2027.6.25 2 林文丰 董事、副总经理 2024.6.25-2027.6.25 3 李长华 董事、副总经理 2024.6.25-2027.6.25 4 何敬生 副总经理 2024.6.25-2027.6.25 5 郭俊毅 副总经理 2024.6.25-2027.6.25 6 JUN YANG（杨俊）副总经理 2024.6.25-2027.6.25 7 胡 文 财务总监、董事会秘书 2024.6.25-2027.6.25（1）郭俊成先生 见本节“董事”简历。（2）林文丰先生 见本节“董事”简历。（3）李长华先生 见147、本节“董事”简历。（4）何敬生先生 1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，研究生肄业。1974 至 2005 年，历任中国乐凯集团第二胶片厂职员、分厂厂长；2010 年 10月至 2021 年 7 月，担任强邦有限副总经理，现任发行人副总经理。（5）郭俊毅先生 1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年至 2020 年任上海强邦副总经理；2016 年至今任邑兆实业执行董事；2020 年 12 月至今任安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-54 上海甚龙执行董事；2015 年至 2021 年 7 月任强邦有限副总经理，现任发行人副总经理。（6）J148、UN YANG（杨俊）先生 1984 年生，美国国籍，拥有境外永久居留权，2011 年获加州大学洛杉矶分校材料科学与工程博士学位。2011 年至 2013 年任 SOLARMER ENERGY INC.高级研究员；2013 年至 2022 年 3 月，担任 ABLE 首席执行官；2016 年至 2020 年，任上海强邦技术总监；现任公司副总经理、研发技术中心负责人。（7）胡文先生 1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业）。2009 年 10 月至 2015 年 6 月，先后在信永中和会计师事务所、立信会计师事务所、天职国际会计师事务所从事审计工作；2015149、 年 6 月至2016 年 11 月任深圳市捷艺发印刷包装有限公司副总经理；2017 年 9 月至2020 年 3 月任深圳极点股权投资基金管理有限公司执行董事；2019 年 11 月至2020 年 10 月任江苏广信感光新材料股份有限公司财务中心负责人；2021 年 1月至 2021 年 7 月，任强邦有限财务总监；现任发行人财务总监、董事会秘书。4、其他核心人员、其他核心人员 公司其他核心人员为孙长义，为公司核心技术人员之一，其简历如下：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学硕士研究生学历，工程师。1993 年至 1994 年任哈尔滨工业大学电化学教研室助理工程师，1994 150、年至 2007 年，担任乐凯华光印刷科技有限公司主任工程师，2007 年至 2020 年，担任上海强邦总工程师，现任发行人研发技术中心总工程师。5、董事、监事的提名和选聘情况、董事、监事的提名和选聘情况 2021 年 7 月 5 日，公司召开了创立大会暨第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第一届董事会成员和第一届监事会成员，除职工代表监事刘庆系公司职工代表大会提名外，其他董事、监事均系公司实际控制人家族成员郭良春提名。（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人安徽强151、邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-55 员兼职情况如下：姓名姓名 公司职务公司职务 兼职单位兼职单位 兼职单位职务兼职单位职务 兼职单位与兼职单位与 本公司关系本公司关系 郭良春 董事长 元邦合伙 执行事务合伙人 公司控股股东 安徽弘圣 执行董事 公司实际控制人控制的其他企业 香港强邦 董事 上海强邦 执行董事 浙江乾景 副董事长 公司参股企业 郭俊成 董事、总经理 强邦合伙 执行事务合伙人 公司持股 5%以上股东 邑兆实业 监事 公司实际控制人控制的其他企业 主爵贸易 执行董事 安徽弘圣 监事 上海甚龙 监事 公司子公司 安徽中邦 执行董事兼总经理 葛素云 独立董事 安徽大学商学院 152、副教授 无关联关系 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 独立董事 公司独立董事担任独立董事的其他企业 南通冠优达磁业股份有限公司 独立董事 江苏润和软件股份有限公司 独立董事 兆讯恒达科技股份有限公司 独立董事 李仲晓 独立董事 北京印刷学院印刷与包装工程学院 教授 无关联关系 全国感光材料标准化技术委员会 委员 北京粘接学会 理事 曾大鹏 独立董事 华东政法大学经济法学院 教授 无关联关系 上海以恒律师事务所 兼职律师 纯米科技（上海）股份有限公司 独立董事 公司独立董事担任独立董事的其他企业 伟时电子股份有限公司 独立董事 上海威固信息技术股份有限公司 独立董事 刘庆 职工代表监事 安徽中邦 153、监事 公司子公司 郭俊毅 副总经理 昱龙合伙 执行事务合伙人 公司实际控制人控制的其他企业 邑兆实业 执行董事 上海甚龙 执行董事 公司子公司 除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均专职在公司任职，不存在其他兼职情况。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-56（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系关系 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间亲属关系如下：（1）公司董事、总经理郭俊成和副总经理郭俊毅系公司董事长郭良春之子；（2）公司董事、副总经理林文丰系公司154、董事长、总经理郭良春配偶王玉兰之姐姐之子；（3）公司董事、副总经理李长华系公司董事长郭良春配偶王玉兰之姐姐之子；（4）公司监事会主席娄立斌系公司董事长郭良春配偶王玉兰之姐姐之子。（四四）董事、监事、高级管理人员）董事、监事、高级管理人员任职资格任职资格 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员符合公司法等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。最近三年，公司董事、监事、高级管理人员不存在涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情形。公司董事、监事、高级管理人员均不存在下述情形：“（1）无民事行为能力或者限制民事行为能155、力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿。”上述人员亦不存在中组部关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见和中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知、教育部办公厅156、关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知等规定中“高校处级（中层）及以上领导干部、现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的党政领导干部、辞去公职或者退（离）休未满安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-57 三年的领导干部”的情形。（五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议（五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及其履行情况及其履行情况 公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订了劳动合同、聘用合同和保密协议。截至本招股说明书签署日，上述合同、协议等均正常履行，不存在违约情形。（六）董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属（六）董事、监事157、、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况持有公司股份情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况如下：姓名姓名 公司职务公司职务 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 直接直接 间接间接 合计合计 郭良春 董事长 1,740.00 4,140.21 5,880.21 49.00%郭俊成 董事、总经理 1,200.00 240.00 1,440.00 12.00%林文丰 董事、副总经理-150.00 150.00 1.25%李长华 董事、副总经理-150.00 150.00 1.25%娄立斌 监事会主席-60.00 158、60.00 0.50%孙媛媛 监事-6.00 6.00 0.05%刘庆 职工代表监事-24.00 24.00 0.20%何敬生 副总经理-60.00 60.00 0.50%郭俊毅 副总经理 1,200.00 78.00 1,278.00 10.65%JUN YANG（杨俊）副总经理-120.00 120.00 1.00%胡文 财务总监、董事会秘书-72.00 72.00 0.60%孙长义 核心技术人员-42.00 42.00 0.35%王玉兰 无 60.00 2,069.79 2,129.79 17.75%【注】：王玉兰与公司董事长郭良春系夫妻关系。截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级159、管理人员、核心技术人员及其近亲属所持公司股份不存在质押、冻结或涉及诉讼纠纷的情况。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-58（七）董事、监事、高级管理人员变动情况（七）董事、监事、高级管理人员变动情况 2021 年 7 月 5 日，公司召开创立大会及职工代表大会，选举产生了公司第一届董事会及第一届监事会，并召开第一届董事会第一次会议，聘任了高级管理人员。股份公司设立前后，公司董事、监事、高级管理人员具体变动情况如下：人员类别人员类别 公司所处阶段公司所处阶段 人员构成人员构成 董事 有限公司 执行董事：郭良春 股份公司 非独立董事：郭良春、郭俊成、林文丰、李长华，独立董事：李仲晓、葛160、素云、曾大鹏 监事 有限公司 王玉兰 股份公司 娄立斌、孙媛媛、刘庆 高级管理人员 有限公司 总经理：郭良春 股份公司 总经理：郭良春，副总经理：林文丰、李长华、何敬生、郭俊毅、JUN YANG（杨俊），财务总监兼董事会秘书：胡文 2021 年 7 月，公司整体变更为股份有限公司，对公司治理结构进行完善，新增独立董事、董事会秘书等职位，并设立监事会，聘任总经理、副总经理等高级管理人员。公司选举、聘任人员均为原经营管理团队成员，公司管理层未发生重大变化，不存在影响公司稳定发展的情形。2024 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议，聘任董事郭俊成为公司总经理，报告期内郭俊成一直参与161、公司日常经营管理、决策，原总经理郭良春继续担任公司董事长，参与公司重大事项的决策，本次总经理人选的变动不会影响公司稳定发展。（八八）董事、监事、高级管理人员与）董事、监事、高级管理人员与其他其他核心人员的对外投资核心人员的对外投资情况情况 截至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的外投资情况如下：姓名姓名 职务职务 对外投资企业对外投资企业 与发行人及其业与发行人及其业务的相关性务的相关性 投资金额投资金额 持股比持股比例例 郭良春 董事长 元邦合伙 控股股东 200.00 万元 66.67%乔科投资 无 813.20 万元 95.00%安徽弘圣 无 270162、.00 万元 90.00%香港强邦 公司原客户，已0.67 万港币 66.67%安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-59 停止交易 郭俊成 董事、总经理 强邦合伙 员工持股平台 200.00 万元 24.24%邑兆实业 公司原供应商，已停止交易-44.00%主爵贸易 无 100.00 万元 100.00%安徽弘圣 无 30.00 万元 10.00%林文丰 董事、副总经理 强邦合伙 员工持股平台 125.00 万元 15.15%申瓯压缩机 无 110.05 万元 47.50%李长华 董事、副总经理 强邦合伙 员工持股平台 125.00 万元 15.15%娄立斌 监事会主席 强邦合伙 163、员工持股平台 50.00 万元 6.06%刘庆 职工代表监事 昱龙合伙 员工持股平台 60.00 万元 4.00%孙媛媛 监事 昱龙合伙 员工持股平台 15.00 万元 1.00%胡文 董事会秘书、财务总监 昱龙合伙 员工持股平台 180.00 万元 12.00%郎溪中宣企业管理咨询有限公司 无 0.15 万元 3.00%郭俊毅 副总经理 昱龙合伙 员工持股平台 195.00 万元 13.00%邑兆实业 公司原供应商，已停止交易-56.00%何敬生 副总经理 昱龙合伙 员工持股平台 150.00 万元 10.00%JUN YANG（杨俊）副总经理 强邦合伙 员工持股平台 100.00 万元 1164、2.12%ABLE 公司原供应商，已停止交易 100.00 万美元 100.00%孙长义 其他核心人员 昱龙合伙 员工持股平台 105.00 万元 7.00%元邦合伙、强邦合伙、昱龙合伙系发行人股东，针对其投资行为签署了相关协议，且针对投资者保护作出了相关承诺，具体详见本招股说明书“第十二节 附件”之“备查文件（七）与投资者保护相关的承诺”。（九）董事、监事和高级管理人员及（九）董事、监事和高级管理人员及其他其他核心人员收入情况核心人员收入情况 1、薪酬的组成、确定依据、所履行的程序、薪酬的组成、确定依据、所履行的程序 公司董事、监事、高级管理人员以及其他核心人员的薪酬主要由基本工资和年终奖等165、组成。公司独立董事在公司领取独立董事津贴。非独立董事和监事若在公司任职则领取薪酬，未在公司任职则不领取薪酬。在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均与公司签订了劳动合同、聘任协议，对薪酬事项作出了明确约定。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-60 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定需要履行如下程序：薪酬与考核委员会拟定董事和高级管理人员基本薪酬方案，报公司董事会审议通过，其中董事的基本薪酬方案经董事会审议通过后提交股东大会审议，经批准后实施。监事与其他核心人员的薪酬由公司遵照内部决策程序与员工签署劳动合同确定。2、薪酬总额及占当期利润总额的比重、薪酬总额及占当期166、利润总额的比重 报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬总额占发行人利润总额的比例情况如下：单位：万元 项项 目目 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年年度度 薪酬总额 948.56 959.61 952.80 利润总额 10,528.41 11,059.38 7,926.40 薪酬总额占利润总额比例 9.01%8.68%12.02%3、最近一年从、最近一年从发行人发行人及关联企业领取薪酬情况及关联企业领取薪酬情况 2023 年度，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在公司及其关联方领取薪酬的情况如下：序号序号 姓名姓名 公司职务公司职务 2023 年167、薪酬年薪酬（万元）（万元）是否从关联企业是否从关联企业领取薪酬领取薪酬 1 郭良春 董事长 132.37 否 2 郭俊成 董事、总经理 86.34 否 3 林文丰 董事、副总经理 98.05 否 4 李长华 董事、副总经理 124.61 否 5 葛素云 独立董事 6.00 否 6 曾大鹏 独立董事 6.00 否 7 李仲晓 独立董事 6.00 否 8 娄立斌 监事会主席 39.63 否 9 刘庆 监事 32.59 否 10 孙媛媛 监事 14.48 否 11 胡文 财务总监、董事会秘书 56.60 否 12 郭俊毅 副总经理 81.34 否 13 何敬生 副总经理 106.17 否 14 JU168、N YANG（杨俊）副总经理 85.59 否 15 孙长义 核心技术人员 72.79 否 除以上所列外，在本公司领薪的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在公司关联企业领取收入，亦未享受其他待遇和退休金计划。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-61（十）发行人的股权激励及相关安排（十）发行人的股权激励及相关安排 截至本招股说明书签署日，公司无正在执行的对公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排。公司于 2021 年已经完成的股权激励情况如下：1、员工股权激励基本情况、员工股权激励基本情况 为充分调动公司管理169、层及关键人员的积极性，稳定和吸引人才，公司设立昱龙合伙和强邦合伙作为员工股权激励的持股平台，分别于 2020 年 12 月和2021 年 4 月对公司进行增资，激励对象包括管理层和核心骨干，综合考虑激励对象的职位、入职年限、岗位贡献等因素，昱龙合伙和强邦合伙增资价格分别为 1 元/注册资本和 3 元/注册资本。昱龙合伙和强邦合伙基本情况及合伙人情况请参见本节之“五/（三）持有发行人 5%以上股份的其他主要股东情况”。2、股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响、股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响 发行人通过设立持股平台授予员工股权激励，有利于发行人针对性地170、激励管理层和核心骨干人员，将激励员工利益与股东价值紧密联系起来，进一步发挥了员工的积极性和创造性，促进公司稳定可持续发展。公司已经实施的股权激励对公司的经营状况无重大影响，公司控制权未因员工股权激励而发生变更。报告期内，公司因实施股权激励确认的股份支付费用分别为 793.50 万元、856.65 万元和 856.65 万元，均计入了当期损益，对发行人当年的净利润有一定影响，但不影响公司经营活动现金流。发行人股权激励计划的实施有利于促进公司可持续发展，未对公司财务状况和控制权产生不利影响。八八、发行人员工、发行人员工及其社会保障及其社会保障情况情况（一一）员工基本情况员工基本情况 报告期各期末，171、公司员工总数分别为 507 人、478 人和 427 人。截至2023 年 12 月 31 日，公司员工构成情况如下：项目项目 人数人数 占总人数比例占总人数比例 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-62 管理人员 70 16.39%财务人员 8 1.87%生产人员 245 57.38%研发人员 73 17.10%销售人员 31 7.26%合合 计计 427 100.00%（二二）员工社会保障情况员工社会保障情况 本公司实行劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。公司已按国家及地方有关法律法规的规定，为员工办理并缴纳了医疗、养老、生育、工伤、失业保险及住房公积金172、等社会保障基金。1、社会保险、社会保险、住房公积金、住房公积金缴纳人数情况缴纳人数情况（1）社会保险缴纳人数情况 期间期间 险种险种 已缴人数已缴人数 未缴人数未缴人数 未缴人数，其中：未缴人数，其中：退休返聘退休返聘 新入职新入职 缴纳其他缴纳其他 放弃缴纳放弃缴纳 2023年末 养老保险 383 44 25 3 16-医疗保险 388 39 25 3 10 1 生育保险 388 39 25 3-11 失业保险 383 44 25 3-16 工伤保险 397 30 25 3 2-2022年末 养老保险 429 49 26 1 20 2 医疗保险 436 42 26 1 13 2 生育保险 4173、36 42 26 1-15 失业保险 429 49 26 1-22 工伤保险 448 30 26 1-3 2021年末 养老保险 446 61 21 3 31 6 医疗保险 409 98 21 3 62 12 生育保险 409 98 21 3-74 失业保险 446 61 21 3-37 工伤保险 483 24 21 3-截至 2023 年 12 月 31 日，发行人未缴纳养老保险和医疗保险人数分别为44 人和 39 人，其中退休返聘人员 25 人，公司为农村户籍员工报销新农保和新农合费用人数分别为 16 人和 10 人，新入职 3 人。（2）住房公积金缴纳人数情况 期间期间 总人数总人数 已174、缴人数已缴人数 未缴人数未缴人数 未缴人数，其中：未缴人数，其中：退休返聘退休返聘 新入职新入职 放弃缴纳放弃缴纳 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-63 2023 年末 427 398 29 25 3 1 2022 年末 478 451 27 26 1-2021 年末 507 480 27 21 3 3 截至 2023 年 12 月 31 日，发行人未缴纳住房公积金人数 29 人，其中退休返聘人员 25 人，新入职 3 人，放弃缴纳 1 人。2、监管部门证明、监管部门证明 根据广德市社会保险基金管理中心于 2022 年 3 月及广德市人力资源和社会保障局于 2022 年 7 月175、、2023 年 1 月、2023 年 7 月及 2024 年 1 月出具的证明，公司报告期内正常参加城镇职工基本养老保险、失业保险、工伤保险，无欠费情况，不存在因违反劳动及社会保障等方面的法律法规或规章而受到处罚的情形。根据广德市医疗保障局于 2022 年 3 月、2022 年 7 月及广德市人力资源和社会保障局于 2023 年 1 月、2023 年 7 月及 2024 年 1 月出具的证明，公司报告期内正常参加城镇职工基本医疗保险、生育保险，无欠费情况，不存在因违反劳动及社会保障等方面的法律法规或规章而受到处罚的情形。根据宣城市住房公积金管理中心广德分中心于 2022 年 1 月、2022 176、年 7 月、2023 年 1 月、2023 年 7 月及 2024 年 1 月出具的证明，自公司办理住房公积金开户登记以来，不存在因违反住房公积金管理政策法规有关规定而受到处罚的情形。根据上海市公共信用服务平台于 2022 年 2 月、2022 年 7 月、2023 年 1月、2023 年 7 月及 2024 年 2 月出具的报告，子公司上海甚龙自成立以来，不存在因违反劳动用工和社会保障等方面的法律法规而受到上海市人力资源和社会保障局处罚的情形。根据上海市住房公积金管理中心于 2022 年 1 月、2022 年 7 月及 2023 年1 月出具的证明，子公司上海甚龙自公积金账户开立至 2022177、 年末，处于正常缴存状态，不存在因违反住房公积金管理政策法规有关规定而受到处罚的情形；根据上海市公共信用服务平台于 2023 年 7 月及 2024 年 2 月出具的报告，2023 年度子公司上海甚龙在公积金管理领域无违法记录信息。综上，发行人已按照社会保险法、劳动法、社会保险费征缴暂行条例、住房公积金管理条例等法律法规缴纳社保及公积金，不存在潜在纠纷，安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-64 不存在被政府监管部门处罚的风险。3、实际控制人承诺、实际控制人承诺 公司实际控制人郭良春家族承诺：“公司及其子公司、分公司因自设立至公司本次发行之日期间发生的与缴纳社会保险费和住房公积金有关178、的违法事项，而被社会保险管理部门和住房公积金管理部门要求补缴有关费用款项（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金）、滞纳金或行政处罚款项，本人将全额且连带地承担该等费用款项，或向公司及其子公司、分公司进行等额补偿。”安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-65 书籍 报刊 第五节第五节 业务与技术业务与技术 一、发行人主营业务及主要产品一、发行人主营业务及主要产品（一）发行人主营业务（一）发行人主营业务 公司主要从事印刷版材的研发、生产与销售，是国内规模最大的印刷版材制造商之一，成立以来始终专注于感光材料的研发及其在印刷版材方面的应用，已建立完善的印刷版材产品179、体系。作为具有自主研发和持续创新能力的高新技术企业，公司致力于持续为客户提供感光性能优异、印刷还原度和耐印率高、性能稳定的印刷版材产品。公司产品广泛应用于印刷书籍报刊、画册说明书、瓦楞纸箱、食品包装盒（袋）、药品包装物、不干胶标签、RFID 电子标签等多种印刷品，具体应用领域如下：安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-66 画册 说明书 标签 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-67 包装物 包装物 公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，高度重视技术创新和研发投入，持续提升公司研发水平和创新能力，荣获安徽省“专精特新 50 强”称号。经过多年的发展，公司自180、主研发拥有了热敏 CTP 胶印版材、UV-CTP 胶印版材、免处理 CTP 胶印版材、传统型感光树脂柔性版、数码型感光树脂柔性版及超软感光树脂柔性版等多种品类版材的配方及生产工艺技术，并形成了相应的核心技术，为公司业务持续发展提供有力保障。截至本招股说明书签署日，公司拥有专利 86 项，其中发明专利 29 项，软件著作权 16 项，安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-68 在印刷版材领域形成了较强的技术优势。自从事印刷版材业务以来，历经近 20 年的发展，公司已拥有 7 条胶印版材生产线、1 条柔性版材生产线，胶印版材年产能达 8,000 万平米，已成长为国内规模最大的民营印刷版材181、生产企业，是国内少数掌握柔性版材生产关键材料与核心技术工艺的生产企业之一。公司在全国各省市建立了完善的销售网络，并逐步由国内走向全球，在欧洲、东亚、东南亚等地区建立了销售服务体系，产品销往国内 28 个省、直辖市和自治区以及境外 60 余个国家和地区，根据中国印刷及设备器材工业协会印刷器材分会出具的说明，发行人报告期内销售规模一直居于国内第二、全球前五。（二）印刷的基本概念（二）印刷的基本概念 1、印刷的定义、印刷的定义 根据 GB/T9851-2008印刷技术术语的定义，印刷是“使用模拟或数字的图像载体将呈色剂/色料（如油墨）转移到承印物上的复制过程”。通俗来讲，印刷是将文字、图画、照片、防182、伪等原稿经制版、施墨、加压等工序，使油墨转移到纸张（书籍、报刊、杂志、包装纸箱等）、纺织品、塑料品、皮革、金属、PVC、PC 等材料表面上，批量复制原稿内容的过程。2、印刷的基本要素、印刷的基本要素 常规的印刷，必须具备有原稿、印版、承印物（承印材料）、印刷油墨、印刷设备等五大要素，各要素具体介绍如下：要素名称要素名称 简要介绍简要介绍 原稿 制作印版所依据的实物或载体上的图文信息，印刷品则依据印版完成图文复制过程，因而原稿是印刷的原始依据。印版 用于传递油墨到承印物上的印刷图文载体，制作印版的过程系将原稿图文信息传递到印刷版材上，制版完成的印刷版材作为图文载体供印刷机重复印刷使用，印版的感光183、性能和稳定性将直接决定印刷成品的清晰度和精准度。承印物 接受印刷油墨或吸附色料的各类材料，包括纸张、纺织品、塑料品、皮革、金属、PVC、PC 等。印刷油墨 在印刷过程中被转移到承印物上的成像物质，印刷油墨固着于承印物表面，呈现从印版上转印的图文。印刷设备 印刷品生产过程中使用的各类设备的总称。由上述介绍可见，印刷版材是传递图文信息的物理载体，在印刷过程中发挥了两大功能：（1）通过制版，准确获取并记录原稿中的图文信息；（2）在施印过程中，将图文信息准确、快速地传递到承印物上。印刷版材的质量决定了安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-69 能否精确地将原稿中的图文信息一一还原，并且准确、184、快速地将该图文信息传递到承印物上，同时还要具有较高的耐印率，从而直接影响印制品的最终呈现效果以及印刷成本，在整个印刷过程中扮演了“模板”的关键角色。3、印刷的分类、印刷的分类 按照印版上图文与非图文区域的相对位置，常见的印刷方式可以分为凸版印刷、凹版印刷、平版印刷及丝网印刷四大类，不同类别印刷方式的特点如下：（1）凸版印刷 凸版印刷方式印版的图文部分凸起，明显高于空白部分，印刷原理类似于阳文印章。凸版印刷过程使用的印版根据材料不同分为刚性印版和高聚合物印版，早期的活字版、铅字版及目前尚在使用的铜锌版均属于刚性印版，高聚合物印版系随着材料科学的发展研发出的一种新型印刷版材，发行人生产的柔性感光树185、脂版即属于该类印版，其原料主要由树脂、亚克力和感光剂构成，利用光固化反应形成图文凸起的印版。（2）凹版印刷 凹版印刷方式印版的图文部分低于空白部分，印刷原理类似于阴文印章。凹版印刷分为雕刻凹版、电镀凹版及照相凹版等，其印制品墨层厚实、颜色鲜艳、饱和度高，印版耐印率高、印品质量稳定、印刷速度快，但制版过程复杂、制版费昂贵，印刷费亦较高，因此主要应用在印制有价证券方面，如钞票、股票、礼券、邮票以及艺术品等。（3）平版印刷 平版印刷方式由早期石版印刷转印方式发展而来，石版印刷使用的版材系磨平的石块，之后已改良为金属锌版或铝版，发行人生产的胶印版材即为采用铝基板的平版印刷版材。平版印刷方式印版的图文部186、分和空白部分几乎处于同一平面，利用油水不相溶的原理进行印刷，其制版工作简便、成本可控，套色装版准确，印版容易复制，适合大量商务快印。在经过持续不断的研究与改进之后，平版印刷具备了印刷速度快、印刷质量相对稳定、图文还原精准度高、整个印刷周期短等多种优点，目前已成为印刷领域内应用最多、最广泛的印刷方式。（4）丝网印刷 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-70 丝网印刷，又称孔版印刷，其印版的图文部分由孔洞组成，油墨通过孔洞转移到承印物表面，非图文部分的网孔被封堵不能透过油墨。根据印刷目的不同，其版面可随承印物的形状做成曲面印版，在盒、罐、圆形等立体表面上印刷。孔版印刷的印制品墨层浓厚、187、饱和度高，专色印刷效果更佳，但印刷速度慢、产量低，彩色印刷表现困难，不适合大量印刷。（三）主要产品的用途及特点（三）主要产品的用途及特点 发行人主要产品包括胶印版材和柔性版材，其中胶印版材主要有热敏 CTP版材、UV-CTP 版材等，柔性版材主要有传统型柔性感光树脂版、数码型柔性感光树脂版等。公司主要产品及其适用的印刷方式的特点如下：1、胶印印刷及胶印版材、胶印印刷及胶印版材（1）胶印印刷的特点及原理 胶印系平版印刷方式的一种，其印版的油墨经过橡皮布转印在承印物上，属于间接印刷，其他印刷方式如凸版印刷、凹版印刷、丝网印刷，印版上的印墨直接与承印物接触印刷，属于直接印刷。早期的平版印刷为平版平压188、型，到后来发展为平版圆压型及圆版圆压型，平版平压型和平版圆压型亦为直接印刷，其印版版面均为水平放置，受到压印滚筒施加的压力之后，沾在版面上的油墨发生扩散膨胀，容易出现画线不良现象。圆版圆压型将印版包裹在滚筒上（印版滚筒），改进增加了一个包裹有橡皮布的滚筒（橡皮滚筒），另有一个施加压力的滚筒（压印滚筒），印刷过程中通过橡皮布将印版上的图文传递到承印物上，解决了油墨扩散膨胀的问题。前述包含三个滚筒的圆版圆压型平版印刷方式在行业内被称为胶印。平版印刷的印版上图文部分和空白部分几乎在同一平面，其空白部分具有良好的亲水性能，吸水后能够排斥油墨，而图文部分具有亲油性能，排斥水而吸附油墨。在印刷时利用油水不189、相溶的特性，先将印版用水润湿，使其空白部分吸附水分，然后再上油墨，因空白部分已吸附水不再吸附油墨，而图文部分则吸附上油墨，最后将印版上的油墨转移到橡皮布上（橡皮布基本不吸附水），再利用橡皮滚筒与压印滚筒之间的压力，将橡皮布上的油墨转移到承印物上，完成一次印刷。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-71 胶印工作原理图解胶印工作原理图解 （2）胶印版材的特点 胶印版材种类繁多，但基本结构类似，都是在铝基板支撑体上涂覆感光涂层，虽然为了获得不同的产品性能，还会根据需要在两者之间增加其他必要的涂层，但基本原理相同。公司胶印版材厚度一般为 0.10mm 至 0.40mm，在薄薄的铝基板上完成190、感光材料涂覆，并保证版材质量稳定、高还原度和清晰度。根据感光涂层的光学特性，胶印版材分为阳图和阴图两大类，胶印版材经曝光发生光分解反应，显影后保留的是未经曝光的涂层，被称为阳图版；胶印版材经曝光发生光固化反应，显影后保留的是曝光后的涂层，被称为阴图版。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-72 以阳图热敏 CTP 版材为例，其制版成像过程如下：制版制版 过程过程 图示图示 说明说明 曝光 使用红外激光扫描，感光涂层配方中的红外吸收染料吸收光能，瞬间高效地将其转化为热能，使得该曝光位置的涂层材料变得能被显影液所溶解。显影 将曝光后的版材置于显影液中，曝光位置的涂层材料由于受热，产生了促191、溶作用，被显影液溶解，形成版面的空白部分；而未经扫描的涂层，由于配方中的阻溶剂的存在，保持不被溶解的状态，形成了所需要的图文信息。公司胶印版材制版前后形态变化如下：公司胶印版材主要包括热敏 CTP 版材和 UV-CTP 版材，不同类型的胶印版材特点如下：产品类别产品类别 产品特点产品特点 主要应用主要应用领域领域 热敏 CTP版材 感光波长为 830nm 的红外线，版材必须达到初始热能阈值，才能形成图像，而高于初始阈值的热能不会改变网点形状，是唯一可控制预知结果的技术，质量容易控制，出版质量稳定。热敏版材的网点再现性好，分辨力高与网点边缘锐利清晰，印刷时容易达到水墨平衡，具有良好的印刷适性，对192、可商业快速印刷 产品原始形态 制版完成后形成印版 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-73 产品类别产品类别 产品特点产品特点 主要应用主要应用领域领域 见光不敏感，可以在明室操作。UV-CTP版材 UV-CTP 版材是高感度常规版材，属于 PS 版的一种类型，感光波长范围405-410nm，具有加工宽容度大，操作简单，制版快等特点。UV-CTP 版的砂目细密，分辨率高，形成的网点光洁完整，图像清晰度高。商业快速印刷 2、柔版印刷及柔性版材、柔版印刷及柔性版材（1）柔版印刷的原理 柔版（FLEXO）印刷系凸版印刷的一种，其使用厚度为 1-7 毫米的柔性感光树脂作为印版材料，具有柔软193、可弯曲富于弹性的特点，肖氏硬度一般在2580，对印墨的传递性能好，特别是绿色环保的醇溶性油墨、水性油墨及 UV油墨。柔版印刷为直接印刷，印版粘固在印版滚筒上，通过网纹辊和墨辊将一定厚度的油墨均匀的涂布到印版图文部分上，然后在压印滚筒施压下，将图文部分的油墨层转移到承印物表面，形成清晰的印刷复制图文。柔印工作原理图解柔印工作原理图解 柔性印刷树脂版经过紫外线照射和湿法化学处理等过程迅速固化形成印刷图案，制版过程简便，柔性版印刷设备通常采用卷筒型材料，可从双面多色印刷到上光、覆膜、烫金、模切、收卷或分切等工序一次连续作业完成，而在平版胶印中往往要使用更多的人员和多台设备经过三、四个工序才能完成。因194、此，柔性版印刷可以大大缩短印刷周期、降低印刷成本，虽然制版费用高于胶印数安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-74 倍，但可以在耐印率上得到补偿，其耐印率可达三十万到近百万印，是胶印版材耐印率（2-10 万印）的数倍。（2）柔性版材的特点 柔性感光树脂版具有三明治式的结构，从上到下分为聚酯保护层、感光树脂层和聚酯支撑层，聚酯保护层用于保护感光树脂层不被粘污和损伤，并可防止空气中的氧气或潮气渗入感光层内部影响感光性能，感光树脂层起到感光作用，在光固化反应下形成浮雕图像，是柔性感光树脂版构成图像和可被印刷的关键部分，聚酯支撑层保证印版尺寸的稳定性，这样可以获得非常稳定的印刷套准精度。与胶195、印版材不同，柔性感光树脂版制版都是利用光固化反应原理，因此都是阴图版。以传统型柔性感光树脂版为例，其制版过程如下：制版制版 过程过程 图示图示 说明说明 背曝 使用波长较长的 UV-A 紫外线对版材底部进行曝光，使感光树脂层发生固化反应、硬化，并与聚酯支撑层粘牢。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-75 制版制版 过程过程 图示图示 说明说明 正曝 将聚酯保护层揭去，并在表面覆盖菲林负片，然后进行 UV-A紫外线曝光，能透过紫外线的位置发生感光 树 脂层 的固 化反应、硬化。显影 将 版 材置 于显 影液中，未曝光位置的感光树脂材料被显影液溶解，形成版面的空白部分；经过曝光的感光树196、脂材料，由于发 生 聚合 反应 已硬化，保持不被溶解的状态，形成所需要的图文信息。烘干 将显影完毕后的版材置于 50-70的烘箱干燥 1-3 小时，将树脂层中可能残留的溶剂全部挥发。去粘 使用波长较短的 UV-C 紫外线将感光树脂层表面的未完全固化的材料彻底固化。加固后处理 再次使用 UV-A 紫外线对印版进行全面曝光，使版 面全 面硬化。公司柔性版材制版前后形态变化如下：安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-76 公司柔性版材主要包括传统型柔性感光树脂版和数码型柔性感光树脂版，产品原始形态 曝光后 印版 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-77 不同类型的柔性版材特点如197、下：产品类别产品类别 产品特点产品特点 主要应主要应 用领域用领域 传统型柔性感光树脂版 适用于传统紫外线曝光设备，波长范围 315400nm，需要额外的菲林负片完成曝光，具有良好的上墨性能、网点还原、耐印率高，使用水性油墨可实现绿色环保印刷。瓦楞纸箱、食品药品包装、标签、纸杯纸袋等 数码型柔性感光树脂版 使用数码曝光设备，先通过红外线激光烧蚀从而代替了菲林负片，然后在高强度紫外曝光设备上完成曝光，和传统版材相比有更高的分辨率和精度，耐印率更高，使用水性油墨可实现绿色环保印刷。瓦楞纸箱、食品药品包装、标签、纸杯纸袋等 3、公司在产品研发和关键技术方面的积累、公司在产品研发和关键技术方面的积累 198、公司胶印版材及柔性版材的制版过程，均系使用红外线或紫外线对感光材料进行曝光，运用光分解或光固化原理将原稿的图文信息精准的复制过来形成印版，因此感光材料是决定各类版材质量好坏的关键因素。感光材料系由多种化学原料组成的混合物，根据其作用组成感光材料的成分可分为主材、辅材及溶剂，不同的主材、辅材、溶剂按不同比例进行组合可以形成多种多样的感光材料，从而具有不同的特性。自上海强邦成立以来，发行人已专注研究感光材料在印刷版材方面的应用近二十年，在感光材料研发方面取得显著进展，推动了印刷版材国产化进程。在胶印版材方面，公司设立初期直接外购成品感光胶，随着对感光材料配方研究深入及生产经验积累，公司已掌握全部核199、心产品所应用感光胶的配方（主材、辅材及溶剂的具体构成及比例），并具有配方优化以及配套生产工艺和设备优化能力，提高生产效率。柔性版材方面，通过核心技术团队引进和培养，公司使用的感光材料均为自主研发生产，系国内少数掌握柔性版材生产关键材料与核心技术工艺的生产企业之一。与国内同行业公司相比，公司在感光材料方面的研发已处于相对领先地位，产品具备直接与日本富士胶片、美国杜邦、欧洲爱克发和富林特公司竞争的能力。经过多年发展，发行人产品已覆盖了几乎全部品类的胶印版材和柔性版材，生产的印刷版材具有良好的网点还原性，能够精准的还原原稿中的图文信息；优良的上墨能力，使油墨饱满地在承印物表面呈现；持久的耐印力，使同200、一套版材可以重复使用更多的次数。近二十年的研发和生产经验的积累，使得公司在原材料的筛选、配方的调整、生产工艺的优化等方面较同行业公司均具有较强优势，既能保证产品优异的使用性能，同时也能保证产品质量的稳定性，为安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-78 客户提供最具性价比的产品。（四）主要经营模式（四）主要经营模式 1、采购模式、采购模式 公司主要原材料包括铝卷、感光材料、衬纸、酸碱清洗液、包装纸箱等，实行按订单采购为主、合理备货采购为辅的采购模式，以客户订单及销售预测为基础安排生产计划，根据生产计划所需原材料及原材料安全库存量，同时结合对未来主要原材料价格走势的判断，制定采购计划并向201、供应商组织直接采购。公司针对铝卷、感光材料等大宗物资的采购一般与供应商签订框架合作协议，实际生产过程中根据具体生产需求向供应商下达采购订单，对于其他原材料的需求公司直接与合格供应商签订采购合同，相关供应商按合同约定进行供应。2、生产模式、生产模式 公司采取订单导向与销售预测相结合的生产模式，以客户订单及中长期需求预测为导向，制定、实施生产计划。公司销售部门根据近期销售情况、客户下达订单、客户需求预测及市场开发进展，预计下月的产品销售量并形成月度销售计划；生产部门则根据月度销售计划、成品实际库存、安全库存量、上月出货量以及车间生产能力等情况制定下月的生产计划，在实际操作时，生产部门还可以根据具体202、订单合理调整生产计划。在生产作业方面，生产部门根据生产过程中各工序的控制要求，编制生产过程作业指导书，规定操作方法、要求，监督各生产工序中的操作人员按作业指导严格执行各自工艺要求。在产品品质控制方面，生产部门根据产品性能要求和相关工艺设立关键控制点，并制定控制项目及目标值。3、销售模式销售模式 公司产品的终端客户为国内外各地的印刷厂，数量众多且较为分散，出于销售成本及售后服务成本方面考虑，采取以经销为主的销售模式，公司授权符合条件的经销商，在特定区域内为公司品牌产品提供经销服务。公司设立了销售部和外贸部，分别负责境内外区域的产品销售，与客户一般签订框架合同，其具体需求以订单方式发送给公司。为了203、确保对合作经销商实施合理、有效的管理，公司建立了较为完善的安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-79 经销客户管理制度，包括经销商准入标准、经销客户分类管理、资质管理、营销管理、销售政策等方面内容。报告期内，公司不同销售模式实现的收入如下：单位：万元 项目项目 2023年年度度 2022年年度度 2021年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 经销 137,360.42 98.18%153,211.43 98.35%145,451.99 98.65%直销 2,548.72 1.82%2,568.15 1.65%1,991.97 1.35%合计合计 139204、,909.14 100.00%155,779.58 100.00%147,443.97 100.00%（1）经销商和发行人的关联关系 报告期内，与发行人存在关联关系的经销商情况如下：经销商名称经销商名称 关联关系关联关系 香港强邦 实际控制人控制的其他公司 SPE 发行人参股公司 东莞市彩度印刷器材有限公司 董事林文丰之妹的配偶控制的公司 武汉市哥德堡印刷器材有限公司 高级管理人员何敬生之弟控制的公司 龙港市强邦印刷器材有限公司 实际控制人家族成员郭良春之妹控制的公司 南京江南雨印刷设备有限公司 高级管理人员何敬生之子控制的公司 东莞市锦晟印刷器材有限公司 董事林文丰之妹的配偶控制的公司 中山205、市联日旺印刷材料商行 董事李长华之弟控制的企业，该企业已于 2023 年12 月 20 日注销 中山市锵邦印刷器材有限公司 董事李长华之弟控制的公司 报告期内，比照关联方披露的经销商情况如下：经销商名称经销商名称 与公司的关系与公司的关系 杭州蓉光印刷器材有限公司 实际控制人家族成员王玉兰之姐的儿子控制的公司 永康市强邦贸易有限公司 实际控制人家族成员郭良春之姐的女婿控制的公司 除上述经销商外，其他经销商和发行人之间不存在实质和潜在关联关系。（2）同行业公司销售模式对比 公司与同行业可比公司的销售模式对比如下：单位：亿元 公司名称公司名称 销售模式销售模式 最近三年平最近三年平均销售收入均销售206、收入 汇达印通 公司采取直接销售的方式 4.56 天成股份 在客户较为集中的地区设立办事处直接以点对点的方式为区域内客户提供长期的配套销售服务，对于客户不集中或新开拓的市场，公司通过寻找当地代理商负责销售 1.76 新图新材 公司主要产品的国内销售以直接销售模式为主、以经销商销售模式为辅的模式；公司主要产品的国外销售均采取经销商销售 2.49 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-80 本公司 公司主要产品的境内和境外销售均以经销模式为主 15.06【注】：可比公司公开披露的定期报告仅披露销售政策，未披露经销商模式的销售比例和毛利。新图新材自 2022 年 11 月起在全国中小企业股207、份转让系统终止挂牌，其最近三年平均销售收入系 2021 年度营业收入。报告期内，发行人主要产品的境内和境外销售均以经销模式为主，公司主营业务中来自经销模式的销售收入占主营业务收入的比例分别为 98.65%、98.35%和 98.18%，同行业可比公司披露的销售模式并非以经销模式为主，未披露经销商模式的销售比例和毛利。发行人通过经销商模式实现的销售比例大于同行业可比公司，主要原因系：公司终端客户包括印刷厂、制版企业，具有地域分布广、较为分散的特点。公司营收规模远高于同行业可比公司，采取经销模式可以降低沟通成本，可集中精力和资源加强对产品的创新和研发；同时可以充分利用经销商本地化、专业化、靠近终端208、客户的渠道优势，更好地满足终端客户的需求，以扩大产品的市场影响力及销售规模。（3）经销商经销产品情况 发行人经销商主要系从事印刷版材、油墨、橡皮布、纸张等印刷耗材及印刷设备等印刷器材销售的贸易商。公司在与经销商签订合同或协议时，未对经销商代理的产品品牌作出排他性限制，经销商综合考虑市场需求、产品竞争力、与终端客户合作关系及其自身优势等因素，自主决定其销售策略，报告期内存在少量经销商专门销售发行人产品的情形。（4）经销商的终端销售及期末存货情况 报告期各期末，公司主要经销商向公司采购的产品对外销售情况较好，期末存货主要系由于产品发货周期和合理备货产生，通常情况下，一般境内经销商维持 1 个月销量209、的库存水平，境外经销商维持 2-3 个月销量的库存水平，不存在大量库存积压的情形。（5）经销商变动情况 报告期内，公司对报告期内经销商变动情况如下：单位：万元 项目项目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 经销商 数量 260 266 241 销售收入 137,360.42 153,211.43 145,451.99 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-81 新增经销商 新增数量 57 64 40 销售收入 6,049.26 7,239.61 3,426.20 占比 4.40%4.73%2.36%减少经销商 减少数量 63 39 48 上年销售收入 5,69210、2.75 3,068.39 1,929.27 占比 3.72%2.11%1.82%【注】：2021 年度减少经销商营业收入已剔除香港强邦的影响；2022 年度新增经销商营业收入已剔除东莞市四维印刷器材有限公司、深圳市孟佳沅电脑制版有限公司的影响；新增经销商占比=新增经销商当年销售收入/当年经销模式销售收入；减少经销商占比=减少经销商上年销售收入/上年经销模式销售收入。公司历经近 20 年的发展，经销商网络较为完善，在欧洲、东亚、东南亚等地区建立了销售服务体系，产品销往国内 28 个省、直辖市和自治区以及境外60 余个国家和地区。报告期内公司主要经销商基本保持稳定，少量经销商因其自身经营原因退出211、公司经销体系，同时公司针对部分印刷市场发展较为迅速的地区发展了新的经销商。报告期内，公司对新增及减少的经销商的销售收入规模均较小，占公司经销收入的比例较低。（6）非法人经销商情况 报告期内，发行人经销商不存在自然人，存在少量个体工商户和个人独资企业，具体情况如下：单位：家、万元 项目项目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 非法人实体经销商数量 1 2 2 非法人实体经销商营业收入 1.96 39.11 474.60 主营业务收入 139,909.14 155,779.58 147,443.97 占比 0.00%0.03%0.32%报告期内，发行人经销商不存在大量个人等212、非法人实体。（7）经销商现金回款和第三方回款情况 报告期内，经销商不存在现金回款的情形。报告期内，经销商存在少量第三方回款的情况，详见本招股说明书第六节之“八/（一）/3、第三方回款”。（8）不同销售模式的毛利率差异情况 剔除运输费用影响后，报告期内，公司经销模式和直销模式实现的毛利率安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-82 情况如下：产品产品 模式模式 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 胶印版材 经销 13.75%13.55%12.19%直销 15.38%14.48%14.53%柔性版材 经销 35.87%36.14%45.97%直销 42.56%42.213、48%53.23%报告期内，总体而言公司经销模式毛利率低于直销模式，主要系公司在销售定价时需考虑经销商的利润空间，通常给予经销商更低的销售价格，直销毛利率与经销毛利率的差异具有合理性。（9）不同销售模式下的信用政策及回款情况 公司根据客户的销售规模、合作时间、信誉及回款情况等制定信用政策，对不同销售模式下的信用政策基本一致，情况如下：项目项目 经销客户经销客户 直销客户直销客户 信用政策 境内客户：信用期主要为 30-60 天；境外客户：方式预付一定比例货款，剩余货款通常于提单签发后 15 天内付清；方式信用期主要为 30-60 天，发行人为该部分客户购买中信保出口保险 报告期各期末，公司对经214、销商的应收账款情况如下：单位：万元 项目项目 2023 年度年度/2023.12.31 2022 年度年度/2022.12.31 2021 年度年度/2021.12.31 经销应收账款余额 22,226.81 22,102.98 21,792.03 经销收入 137,360.42 153,211.43 145,451.99 经销应收账款余额/经销收入 16.18%14.43%14.98%报告期内，公司给予经销商客户的信用政策不存在显著宽松于直销客户的情况，对经销商的应收账款余额不存在显著增加的情形。（10）境内外经销商毛利率对比 剔除运输费用影响后，报告期内，公司境内与境外经销商的毛利率情况如215、下：产品产品 销售区域销售区域 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 胶印版材 境内 13.19%12.81%13.31%境外 14.51%14.38%10.62%柔性版材 境内 34.53%32.43%42.07%境外 39.00%47.28%58.58%总体来看，公司产品境外经销毛利率一般高于境内经销毛利率，主要原因系境外印刷版材产品销售价格普遍较高，公司外销产品定价较国内具有较明显安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-83 优势。2021 年度，胶印版材境内经销毛利率高于境外经销毛利率，主要原因系公司胶印版材主要原材料铝卷价格 2021 年处于单边快速上升216、趋势，而公司境内外客户订单定价模式不同：境内客户的定价按照实际发货前的所下订单报价结算，该报价能较好地反映近期铝卷价格的上涨和高位波动；境外客户的定价按照对方下订单时的报价结算，由于排产和船期安排等因素，获得订单到交货周期需 1-2 个月，在铝卷价格大幅上涨和高位波动时，订单价格不能及时反映发货时的实际成本变动，导致境外经销商毛利率低于境内经销商毛利率，具有合理性。（五）公司设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演（五）公司设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况变情况 自成立以来，发行人始终从事印刷版材的研发、生产和销售，主营业务未发生重大变化。成立之初，发行人主要生产胶印 P217、S 版材（预涂感光版），其生产技术非常成熟，国内市场参与者众多，竞争较为激烈，作为印刷版材市场的新进入者，公司产销规模相对较小。为增强市场竞争力、提升企业销售规模，公司引进专业人才、加大研发投入，从事更为先进的胶印 CTP 版材（计算机直接制版）的研发，于 2008 年成功开发出 CTP 版材，投入市场后反响良好、需求旺盛，此后公司即以胶印 CTP 版材的生产、销售为主，并对 CTP 版材产品不断更新、升级。同时，公司在经营过程中了解到境外市场对柔性版材的巨大需求，自2016 年起开始引进专业人才实施相关产品的研发工作，并于 2018 年开始批量生产，报告期内公司柔性版材销量实现快速增长。由于218、公司产品的终端客户主要为国内外各地的印刷厂、制版企业，数量众多且较为分散，为降低经营成本、扩大销售规模，公司自成立之初即采用经销模式销售印刷版材产品，未发生变化。公司一直从事印刷版材的研发、生产和销售，相关原材料的采购模式及产品生产模式亦未发生明显变化。（六）发行人主要业务经营情况和核心技术产业化情况（六）发行人主要业务经营情况和核心技术产业化情况 报告期内，公司主营产品销量及销售收入情况如下：安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-84 单位：万平方米、万元 项目项目 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年度年度 最近三年复合平最近三年复合平均增长率均增长率 胶印版材销219、量 7,096.81 7,376.86 7,779.18-4.49%柔性版材销量 37.74 30.13 29.04 14.00%营业收入 142,549.84 158,848.47 150,252.24-2.60%利润总额 10,528.41 11,059.38 7,926.40 15.25%净利润 9,351.38 9,889.16 7,046.70 15.20%最近三年，国内外经济发展均处于下行趋势，公司业务经营也在一定程度上遭受不利影响，但总体来看公司主要产品销量和营业收入仍保持在较高水平，净利润实现了较大幅度的增长，公司在严峻复杂的经济环境下取得了较好的经营业绩。2023 年，受境外220、市场需求下滑影响，公司胶印版材销量、营业收入等指标较上年同期均有所下滑。报告期内，公司胶印版材销量位居国内第二，柔性版材销量在国内企业中亦位居前列，产品销往国内 28 个省、直辖市和自治区及 60 多个境外国家和地区，赢得了市场广泛认可，同时取得了较高的销售收入，公司使用核心技术生产的胶版及柔版产品均已实现规模化的生产和销售，核心技术产业化取得良好效果。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-85（七）主要产品的工艺流程图（七）主要产品的工艺流程图 1、胶印版材、胶印版材 工艺说明：（1）碱洗：外购的铝卷材表面附着少量污染物，首先使用碱性溶液对铝板进行清洗，去除表面的污垢，使铝板获得湿221、润均匀的清洁表面。（2）中和：经碱洗后的铝卷材带有少量碱液，而电解工序需要在酸性条件下进行，残存的碱液如果进入电解工序会影响电解工序性能，因此在电解前需要采用硫酸溶液进行中和处理，从而中和掉残存的碱液。（3）电解：又称电化学磨版，系将铝版浸入电解液后通电，通过电化学反应在铝表面形成大量小蚀坑（砂目），以增大铝版基的亲水性、保水性和吸附性。在电解过程中，通过工艺控制在铝材表面生成均匀细密的砂目（形状、大小、深浅等保持一致），是较复杂的电化学反应过程，需要综合考虑电解液成分、电流密度、电极布置等因素，系版材核心工艺之一，直接影响印刷版材的感光度、安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-86222、 耐印率等性能。（4）除灰：在电解过程中，铝卷材表面会产生电解“灰质”，其主要成分为氢氧化铝和铝屑，使用碱性溶液将其去除。（5）氧化：以铝板作为阳极置于硫酸电解溶液中，利用电解作用，在铝板表面形成阳极氧化膜。（6）封孔：阳极氧化过程生成的基本上都是多孔型阳极氧化膜，这种多孔特性虽然赋予阳极氧化膜着色和其他功能的能力，但是耐腐蚀性、耐候性、耐污染性等都达不到使用要求，因此使用封孔液对微孔进行封闭处理。（7）烘干：使用电加热器对封孔水洗后的铝卷材进行烘干，为涂布工序作准备。（8）涂布：对处理后的版材涂布自行配制的感光材料，涂布完成后进入干燥箱进行干燥。不同型号版材需要涂布不同性能感光材料，涂布工艺223、难点在于精准控制材料的粘度、表面张力、成分使其均匀涂布在高速运动的铝版基上，涂布后烘干亦需要控制时间和程度，以免版材性能不稳定、抗碱性差，或者是烘的过干，版材活性损失，抗老化性能差。涂布工艺也是印刷版材生产核心工艺之一。（9）裁切：将半成品版基按规定尺寸切成片材，并用裁切机将半成品版按不同的尺寸裁切为成品。（10）检版：检验成品版材的质量。（11）包装入库：按客户需求将版材包装成可出厂状态，并入库存贮。2、柔性版材、柔性版材 柔性印刷树脂版材的最终产品形态为两层 PET 薄膜片基中间夹一层固态的感光树脂材料，上、下薄膜的生产流程相同，仅使用的涂料配方不同，上、下薄膜成品覆盖在“挤出”的树脂材料224、表面，经“压光成型”工序黏合在一起，对树脂材料起到保护和支撑作用。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-87 柔性版材由上下层薄膜和中间树脂板材共同构成，其工艺如下：上（下）薄膜生产工艺说明：（1）投料搅拌：将上（下）薄膜涂布液的原料按配方比例通过投料泵自动投进涂布液混合设备，并充分搅拌混合。（2）上卷、涂布：将 PET 薄膜片基由放卷机放卷，并将预先搅拌好的涂布液通过涂布设备的胶辊均匀的涂在 PET 薄膜片基上。其中，上膜涂布厚度为2.5 微米左右，下膜涂布厚度为 8 微米左右。（3）烘干：将涂布完成后的薄膜片基送入涂布线配套的烘箱烘干。（4）收卷：将烘干之后将薄膜片基收卷，准备至225、挤出线使用。柔性印刷树脂版材生产工艺说明：（1）投料：将原料丙烯酸酯、紫外线引发剂、抗氧化剂按一定比例倒入周转桶内，预混合后与环烷基油一起由投料泵自动给料；将原料热塑性弹性体倒入投料托盘内后，由吸料口自动吸料。原材料投料比例是决定柔性版材性能优劣的重要因素，须通过计算机控制投料精准度。（2）搅拌：投料后由自动真空泵将原料由喂料机下端按比例吸入搅拌桶内，安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-88 利用搅拌棒进行搅拌。在搅拌的同时利用电能加热，搅拌持续 8 小时使原料充分混合成为均一胶液。（3）挤出、压光成型：使用双辊压光机将上膜和下膜覆盖在压辊上，同时进行预热。之后将充分加热搅拌的胶液226、按照配方比例投入、通过双螺杆挤出机进行充分加热搅拌均匀并挤出至双辊压光机的压辊中间，通过双辊压光机的挤压，使原料混合物均匀的分布在上、下薄膜片基的中间，并精确控制版材厚度，完成压光成型工序。（4）裁切：压光成型的版材经过冷却传送平台，通过特定冷却程序，将版材从 100迅速降低到室温，同时保证版材的平整度，解决普通冷却无法保证版材平整度问题；利用裁切机将版材的边缘部分裁剪掉，同时将版材切割加工为客户需要的长度。（5）入库：将成品包装后放入仓库存储，需静置 2-4 个月后对外出售。（八）披露报告期各期具有代表性的业务指标（八）披露报告期各期具有代表性的业务指标 印刷版材作为印刷过程中不可或缺的重要227、耗材，产销数量是公司最具代表性的业务指标，产销规模综合体现了公司的行业地位。报告期内，公司主要产品的产销量及变动情况，详见本节之“四/（一）主要产品产销情况”的相关内容。（九）公司业务符合产业政策和国家经济发展战略的情况（九）公司业务符合产业政策和国家经济发展战略的情况 公司主要从事印刷版材的研发、生产与销售，产品包括热敏 CTP 胶印版材、UV-CTP 胶印版材、免处理 CTP 胶印版材、传统型感光树脂柔性版、数码型感光树脂柔性版及超软感光树脂柔性版等多种品类的版材。为促进印刷行业健康发展、推动我国向印刷强国迈进，国家发展改革委、新闻出版总署等部门发布了关于推进印刷业绿色发展的意见、印刷业“228、十四五”时期发展专项规划等产业政策，提出“加快印刷强国建设步伐”、“2035 年我国印刷业产值规模跃居全球首位，综合实力和产业韧性进入世界前列”等发展目标，作为印刷行业不可或缺的重要耗材，印刷版材的升级迭代和持续创新，是实现前述目标的必要保障。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-89 此外，上述产业政策还明确提出“推动印刷业实现绿色化高质量发展”，“推进高速免处理 CTP 版材、数字化柔性版材等印刷器材国产化进程”等重要内容。根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要，未来我国将深入实施制造强国战略，推动制造业优化升级，推动制造业高端化、智能化、229、绿色化。公司拟通过本次募集资金投资项目的实施，有效扩大免处理 CTP 版与柔性感光树脂版等绿色环保印刷版材的产能，深入开展新型、高端产品及相关材料的研究开发，不断提高生产的自动化与智能化水平，进一步促进公司未来发展符合产业政策和国家经济发展战略。二、发行人所处行业的基本情况二、发行人所处行业的基本情况 公司主营业务为 CTP 胶印版材、柔性版材等印刷版材的研发、生产与销售。根据国家统计局国民经济行业分类（2017 年），公司所属行业为“C 制造业”中的“印刷和记录媒介复制业（C23）”，具体属于“装订及印刷相关服务（C2320）”。（一）行业主管部门及监管体制、行业主要法律法规及政策（一）行业230、主管部门及监管体制、行业主要法律法规及政策 1、行业主管部门及监管体制、行业主管部门及监管体制 公司所处行业是国家宏观指导和行业自律管理下的市场化竞争行业，行业企业结合市场需求和自身产能组织安排生产经营活动。工信部、国家发展改革委、国家新闻出版署等主管部门承担对行业的监督与管理，中国印刷及设备器材工业协会是全国性的行业自律组织，其各自主要职能如下表所示：主管部门主管部门 主要职能主要职能 工信部 拟订并组织实施工业发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策；拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。国家发展改革委 负责投资综合管理，拟231、订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；组织拟订综合性产业政策，协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策等。国家新闻出版署 管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理印刷业等。中国印刷及设备器材工业协会 开展全行业基本情况的调查研究和资料的搜集整理与发布，组织制定印刷、印刷设备以及印刷器材等行业的标准、行规、行约及行业发展规划，组织国内外技术交流与合作等。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-90 2、行业主要法律法规及政策、行业主要法律法规及政策（1）行业主要法律法规 我国印刷版材行业经过多年发展，形成了较为完善的法律法规及标准规范232、体系。行业主要法律法规及标准规范如下表所示：序号序号 主要法律法规主要法律法规 发布机构发布机构 实施时间实施时间 1 中华人民共和国清洁生产促进法（2012 修订）全国人大常委会 2012.7 2 中华人民共和国环境保护法（2014 修订）全国人大常委会 2015.1 3 中华人民共和国产品质量法（2018 修订）全国人大常委会 2018.12 4 阳图热敏 CTP 版（HG/T 3804-2005）国家发展改革委 2006.7 5 紫激光光敏 CTP 版（HG/T 4006-2008）国家发展改革委 2008.10 6 瓦楞纸板印刷用柔性树脂版（HG/T 4009-2008）国家发展改革委233、 2008.10 7 印刷技术术语（GB/T 9851-2008）国家新闻出版总署 2008.12 8 免处理热敏 CTP 版（HG/T 4241-2011）工信部 2012.7 9 阳图型热敏 CTP 版材用感光胶（HG/T 4245-2011）工信部 2012.7 10 阳图型 PS 版（HG/T 2694-2011）工信部 2012.7 11 低化学处理紫激光光聚合 CTP 版（HG/T 4743-2014）工信部 2015.6 12 计算机直接排版印刷版基用铝带材（GB/T 32183-2015）中国国家标准化管理委员会 2016.11 13 印刷用柔性树脂版（HG/T 5311-20234、18）工信部 2018.9 14 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019）生态环境部 2019.7 15 印刷工业污染防治可行技术指南（HJ1089-2020）生态环境部 2020.1 16 包装印刷业有机废气治理工程技术规范（HJ1163-2021）生态环境部 2021.4（2）行业主要政策 近年来，我国出台了诸多相关政策，以促进印刷产业的绿色、智能、高质量发展，推动我国向印刷强国迈进，为印刷版材行业的持续发展指明了方向，并提供了重要政策支持。行业主要政策及内容如下表所示：序号序号 政策名称政策名称 发布机构发布机构 发布时间发布时间 相关内容相关内容 1 中国印刷产业技235、术发展路线图（2016-2025）中国印刷及设备器材工业协会 2015.4 提出“印制方式多样化、生产过程绿色化、技术支撑网络化、装备制造智能化、服务产业专业化”的战略指引方针。2 中国包装工业发展规划（2016-2020年）中国包装联合会 2016.12 构建基于绿色理念的版基、制版、油墨、工艺、检测等环保印刷产业链，实现包装印刷领域绿色生产全覆盖。大力推广无溶剂印刷、高清柔印、高速喷印等先进技术，倡导使用柔版印刷等低安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-91 序号序号 政策名称政策名称 发布机构发布机构 发布时间发布时间 相关内容相关内容（无）VOCs 排放的先进印刷工艺，提升包236、装印刷品质。3 关于加快我国包装产业转型发展的指导意见 工信部、商务部 2016.12 利用互联网、大数据和人工智能等技术，发展云印刷、合版印刷、网络印刷及个性化印刷等新型包装印刷方式。倡导使用柔版印刷等低（无）VOCs 排放的先进印刷工艺。4 印刷业“十三五”时期发展规划 原国家新闻出版广电总局 2017.4 提出“推动我国印刷业加快绿色化、数字化、智能化、融合化发展，促进产业结构优化升级，提高规模化集约化专业化水平，实现由印刷大国向印刷强国的初步转变”的发展目标，并提出支持胶印、网印、柔印等印刷方式与数字技术融合发展等内容。5 国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要 中共中央办公厅、国务院237、办公厅 2017.5 提出“推动出版发行、影视制作、工艺美术、印刷复制、广告服务、文化娱乐等传统产业转型升级”、“支持发展绿色印刷、纳米印刷”等内容。6 重点行业挥发性有机物综合治理方案 生态环境部 2019.6 包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励包装印刷企业实施胶印、柔印等技术改造。7 关于推进印刷业绿色发展的意见 国家新闻出版署、国家发展改革委等 5 部委 2019.9 明确将“建立完善印刷业绿色化发展制度体系，调整优化产业布局、生产体系和能源结构”、“推动印刷业实现绿色化高质量发展”、238、“加快印刷强国建设步伐”、“加快印刷业传统领域绿色化改造，淘汰落后技术、工艺、装备”等作为未来发展目标与原则。8 产业结构调整指导目录（2019 年本）国家发展改革委 2019.10 将“高新、数字、智能印刷技术及高清晰度制版系统开发与应用”、“机组式柔性版印刷机（印刷速度250 米/分钟）”等列入“鼓励类”。9“十四五”工业绿色发展规划 工信部 2021.12 到 2025 年，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率大幅提高，绿色制造水平全面提升，为2030 年工业领域碳达峰奠定坚实基础。强化强制性标准约束作用，大力推广低（无）挥发性有机物239、含量的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等产品。10 印刷业“十四五”时期发展专项规划 国家新闻出版署 2021.12 2035 年我国印刷业产值规模跃居全球首位，综合实力和产业韧性进入世界前列。推进高速免处理 CTP 版材、数字化柔性版材、绿色油墨、环保橡皮布等印刷器材国产化进程。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-92 序号序号 政策名称政策名称 发布机构发布机构 发布时间发布时间 相关内容相关内容 11 中国包装工业发展规（2021-2025）中国包装联合会 2022.9 坚持稳中求进、稳步增长，“十四五”期间，产业发展增速略高于国民经济平均增速。纸包装、塑料包装、玻璃包装、金属包装240、、包装机械、包装印刷等主要领域协调发展水平得到稳步提升。3、行业主要法律法规和政策对公司经营发展的影响、行业主要法律法规和政策对公司经营发展的影响 一方面，行业主要法律法规和政策有助于我国印刷业的高质量发展以及印刷强国的建设，在促进印刷业发展的同时也带动了印刷版材市场需求的增长，从而为公司经营发展提供了良好的宏观政策与市场环境。另一方面，行业主要法律法规和政策有效促进了行业的规范、健康发展，淘汰了落后技术、工艺、装备，推动了产业结构优化升级，使得行业资源向业内少数先进企业集中。公司作为具有自主研发和持续创新能力的国家级专精特新“小巨人”企业、国内规模最大的印刷版材制造商之一，主要法律法规和政策241、的实施有利于公司的持续稳步发展。（二）行业技术水平及特点（二）行业技术水平及特点 1、胶印版材胶印版材 从技术类别来看，目前胶印版材主要分为两种，即 PS 版材与 CTP 版材。CTP 版材的出现，使制版工序大幅简化，有效提升了工作效率，显著减少了传统制版网点容易人为丢失的弊端，保证了印刷品真实还原的品质，因此得以广泛应用。CTP 版材技术又可进一步细分为热敏 CTP 版材、UV-CTP 版材等技术。目前，热敏 CTP 版材技术与 UV-CTP 版材技术成为我国胶印版材的主流技术。近年来，国内环保要求日益提升，绿色印刷需求强劲，免冲洗 CTP 版材技术不断发展完善，其印刷适应性越来越接近传统 242、CTP 版材。未来，以免冲洗为代表的环保友好型胶印版材，将推动胶印技术继续稳定发展。从技术水平来看，随着全球胶印版材生产制造格局向我国转移调整，目前我国已成为全球胶印版材生产大国，行业企业多已建设了连续卷式生产线，实现了胶印版材的规模化生产，行业整体生产技术水平较为成熟。未来，随着国内印刷版材行业领先企业在感光胶等关键材料研发方面不断突破，将达到胶印安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-93 版材主流技术水平。2、柔性版材柔性版材 由于生产工艺较为复杂，精细程度要求较高等因素，长期以来柔性版材生产的关键技术被国外企业所垄断，制约了我国柔印技术的发展。国内市场需求主要依赖进口，杜邦、富243、林特、麦德美、旭化成等国外知名企业占据了绝大部分市场份额。近年来，以乐凯华光、发行人等为代表的少数国内先进企业通过持续研发创新，有效掌握了柔性版材生产的关键材料与核心技术工艺，产品性能、新品研发及生产能力等方面显著提升，在 2.28mm、2.84mm、3.94mm 等厚版领域已具有一定优势，推出的 1.14mm、1.70mm 等薄版产品也具备了较强竞争力。经过多年发展，国产柔性版材逐渐被市场认可并成功实现出口，对促进行业持续健康发展，实现国产替代具有重要意义。（三）进入本行业的主要壁垒（三）进入本行业的主要壁垒 1、研发和技术壁垒、研发和技术壁垒 胶印版材及柔性版材的制版过程，均系使用红外线或244、紫外线对感光材料进行曝光，运用光分解或光固化原理将原稿的图文信息精准的复制过来形成印版，因此感光材料是决定各类版材质量好坏的关键因素。感光材料系由多种化学原料组成的混合物，在配方的设计中，不同原料的轻微变化就会引起产品性能指标的巨大波动，需要与生产线的各类工艺相结合不断测试，经过不断调整改进才能最终定型，因此感光材料配方的研发周期较长、研发难度较大，进入印刷版材行业具有较高的研发和技术壁垒。2、生产工艺壁垒、生产工艺壁垒 印刷版材生产涉及到电解、氧化、封孔、涂布、烘干等多种工艺，并且产品型号类别较多，不同产品的生产工艺参数存在一定差异，如何将这些工艺环节系统地融合到一起需要多年的生产研发经验积245、累，新产品的开发往往要求对多个工艺环节进行调整和优化，对各项参数和指标采用严密的测试手段进行检测。印刷版材行业工艺的专业性和特殊性，对生产人员的专业能力提出了更高的要求，只有经过严格的专业培训以及长时间的一线经验累积才能成为合格的安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-94 生产人员。因此如何在短期内建立符合要求的印刷版材生产工艺标准和检测体系将是行业新进入者的重要壁垒。3、渠道壁垒、渠道壁垒 印刷版材行业销售及售后渠道的广度及深度是能否赢得市场的关键因素之一，企业需要同时具备客户认可的品牌、成熟的运营体系、优秀的营销团队，并持续积累优化，才能建立起稳定的覆盖全国的销售及售后网络，让产246、品快速高效地触达客户并反馈市场需求信息。新进入者较难在短期内建立稳定、广泛的销售渠道，从而也构成了行业新进入者的渠道壁垒。4、资金壁垒、资金壁垒 印刷版材行业属于资金密集型产业。一方面，印刷版材生产企业的固定资产投资较大，除厂房投入外，企业需要投入大量的资金购置不同种类的生产设备，同时需要配套先进的检测设备以保障产品质量；另一方面，胶印版材的主要原材料为铝卷，占胶印版材直接材料的比例约 85%，由于其单位价值相对较高，因此原材料采购的所需资金规模亦较大；此外，下游应用领域不仅对印刷版材的品质要求不断提高，对环保性的要求也日趋严格，行业内企业需要不断加大对产品研发、技术装备的投资力度，才能在激烈247、的市场竞争中持续发展。因此印刷行业对新进入者存在较高的资金壁垒。（四）行业发展情况和未来发展趋势（四）行业发展情况和未来发展趋势 1、我国印刷业发展简介、我国印刷业发展简介 印刷术被誉为“文明之母”，其出现推动了书籍大规模的复制，为人类知识文明的普及做出了巨大贡献。我国是世界文明古国，拥有一千四百多年的印刷史，隋唐时期雕版印刷术便已发明，随后宋朝时期出现活字印刷术，印刷术作为中国古代四大发明之一，推动了世界文明的发展进程。长期以来，我国印刷业主要采用铅排、铅印等传统方式，难以适应社会经济发展的需要。20 世纪 80 年代，原国家计委等部门制定了“激光照排、电子分色、胶印印刷、装订联动”16 字248、方针，为我国印刷业全面普及照排胶印，并向高速、优质、数字化、自动化方向发展指明了路径，最终使我国印刷技术告别了“铅与火”，走进了“光与电”，印刷业也得以快速发展。目前印刷业已成安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-95 为国民经济体系的重要组成部分，年产值规模超过万亿元，位居世界第二位。数据来源：中国印刷科学技术研究院科印传媒、中国印刷及设备器材工业协会 原国家计委等部门制定的 16 字方针奠定了我国发展胶印技术的基础，促进了我国胶印技术的不断发展与进步。目前，印刷市场已发展出胶印、凹印、柔印、凸印、数字印刷、网印等多种印刷方式，其中胶印已成为我国印刷市场的主要印刷方式，市场占有率约249、为 55%，凹印、柔印、凸印的市场份额分别约21%、9%、7%，数字印刷和网印等方式占比相对较小。数据来源：中国印刷及设备器材工业协会 2、胶印版材发展情况及未来发展趋势、胶印版材发展情况及未来发展趋势 胶印版材是应用于胶印的感光版材，是胶印不可或缺的重要耗材。随着印刷业的持续发展，以及胶印技术在我国印刷业的主导地位，我国胶印版材的产1.091.121.151.211.271.301.281.421.421.001.101.201.301.401.502014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年2014-2022年我国印刷业总产值年250、我国印刷业总产值单位：万亿元胶印,55%凹印,21%柔印,9%凸印,7%数字印刷,4%网印,4%各类印刷方式在我国印刷市场的占比各类印刷方式在我国印刷市场的占比安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-96 销规模不断扩大，生产能力已处于全球领先地位。近年来，我国胶印版材产、销量稳步增长，2019 年分别达到 4.77 亿平方米与 4.99 亿平方米。2020 年受下游需求收缩影响，胶印版材产销量虽下降至4.61 亿平方米与 4.84 亿平方米，但仍处于较高水平。2022 年，我国胶印版材产销实现较快恢复，达到历史最高的 5.08 亿平方米与 5.25 亿平方米。数据来源：中国印刷及设备251、器材工业协会 从产品结构来看，2010 年以前我国胶印版材主要以 PS 版材为主，随着CTP 技术的快速发展，CTP 版材的市场份额不断上升，目前我国胶印版材市场以 CTP 版材为主，2022 年其销量为 5.19 亿平方米，占胶印版材销量占比达到98.75%。CTP 版材市场中，热敏 CTP 版材与 UV-CTP 版材占据主要地位，2022 年其销量分别为 4.06 亿平方米与 0.91 亿平方米，占胶印版材销量的比重分别为 77.35%与 17.27%。2022 年，我国各类胶印版材销量情况如下图所示：3.85 3.97 4.20 4.60 4.72 4.77 4.61 4.87 5.08252、 3.69 3.85 4.08 4.57 4.79 4.99 4.84 5.17 5.25 3.003.504.004.505.005.502014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2014-2022年我国胶印版材产销量年我国胶印版材产销量产量销量单位：亿平方米安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-97 数据来源：中国印刷及设备器材工业协会 在进出口方面，长期以来全球印刷业稳步发展，我国胶印版材出口也保持了较快增长。2020 年行业出口有所下降，随着主要国家经济形势向好，出口情况得以迅速恢复，2022 年我国胶印版材出口数量为 23,1253、16.76 万平方米，出口金额 52.11 亿元，同比分别增长 13.96%与 31.47%。2023 年胶印版材出口数量与金额有所降低主要系 PS 版材出口下降所致。目前，我国胶印版材出口量占当年总销量的比重超过三分之一，出口市场成为推动胶印版材市场需求持续增长的重要因素。由于国产胶印版材较好满足了国内胶印市场需求，因此每年进口数量与金额相对较低。分产品类别来看，CTP 版材成为主要进出口产品，其进出口数量与金额占胶印版材的比重持续上升。近年来，我国胶印版材进出口具体情况如下表所示：时间时间 产品类别产品类别 出口出口 进口进口 数量数量（万平方米）（万平方米）金额金额（亿元）（亿元）数量数254、量（万平方米）（万平方米）金额金额（亿元）（亿元）2017 年 PS 版材 5,000.90 7.86 5.46 0.03 CTP 版材 11,263.72 23.16 21.99 0.23 2018 年 PS 版材 5,145.77 8.35 2.97 0.04 CTP 版材 12,802.62 25.66 19.80 0.30 2019 年 PS 版材 5,066.62 8.20 6.70 0.05 CTP 版材 15,108.65 28.89 38.75 0.39 2020 年 PS 版材 3,608.74 5.68 1.66 0.04 CTP 版材 12,739.76 23.12 30255、2.94 0.91 2021 年 PS 版材 4,059.95 7.31 3.22 0.04 PS版材,0.07 热敏CTP版材,4.06 UV-CTP版材,0.91 光敏CTP版材,0.22 CTP版材,5.19 2022年我国各类胶印版材销量年我国各类胶印版材销量单位：亿平方米安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-98 CTP 版材 16,224.61 32.33 319.30 0.94 2022 年 PS 版材 4,592.29 9.29 1.64 0.04 CTP 版材 18,524.47 42.82 11.24 0.32 2023 年 PS 版材 3,923.56 7.33256、 7.82 0.03 CTP 版材 18,603.69 40.87 18.76 0.34 数据来源：中国海关 未来，随着国内环保要求的提升和绿色印刷技术的发展，以及制版绿色化、印刷工艺绿色化、VOCs 回收与治理等在内的印刷工艺技术进步，将促进我国印刷业进一步向环保化、绿色化方向持续发展。在胶印版材市场，免冲洗 CTP 版材无须化学试剂冲版，避免了使用具有挥发性及破坏环境的化学物质，因此更加环保。同时，免冲洗 CTP 版材比传统CTP 版材减少了一道后加工工序，简化了生产工艺流程，操作更加简便，节省了生产及准备时间，避免了因化学显影加工而带来的性能不稳定。因此，以免冲洗版材为代表的环保友好型版257、材，将推动胶印技术继续稳定发展。未来，随着免冲洗 CTP 版材的技术、性能不断发展与完善，其市场规模有望快速增长，在胶印版材的市场占有率也将逐步提升。3、柔性版材发展情况及未来发展趋势、柔性版材发展情况及未来发展趋势 柔性版材是柔版印刷的重要耗材。柔版印刷是使用柔性版材通过网纹辊传递油墨的印刷方式，属于凸印的一种，目前柔版印刷主要使用水性油墨和 UV油墨，不含苯、酯、酮及有害重金属，更为环保。同时，柔版印刷的墨层厚度大约只有凹版印刷的一半，单位面积的油墨消耗量远小于凹版印刷的油墨消耗。此外，柔版印刷属于轻压力印刷，设备能耗低，制版过程对环境的危害小，拥有近百万印次的耐印率，减少了长订单停机换版258、带来的材料损耗。因此，柔版印刷成为业界公认的绿色环保印刷方式之一。柔版印刷在美国包装印刷市场中的占比达到 70%以上，在西欧国家的占比大约为 50%。1在我国，印刷市场主要以胶印为主，柔版印刷的市场占比虽相对较低，但在食品包装、瓦楞纸箱、商标标签、软包装、薄纸包装等领域逐步得到广泛应用。根据科印传媒的调查报告，2014 年至 2023 年，我国机组式柔版印刷机装机量由 1,587 台上升至 3,696 台，年均复合增长率为 9.85%。目前 1 上海出版印刷高等专科学校 国家新闻出版署“柔版印刷绿色制版与标准化”重点实验室2020 中国柔性版印刷发展报告 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书259、 1-1-99 尚无权威机构发布柔性版材的产销统计信息，但从柔版印刷机装机量来看，柔版印刷呈现出较为强劲的增长态势，柔性版材的市场需求也随之增长。数据来源：科印传媒2023“柔性版印刷在中国”装机量调查报告【注】：数据截止日期为历年 6 月 30 日 截至 2023 年 6 月 30 日，国内机组式柔版印刷机累计装机量为 3,696 台，其中国产印刷机为 3,034 台，占比超过 80%；2023 年增量的 229 台中，国产印刷机为 218 台，进口印刷机仅为 11 台。国产设备性能的不断提升，有力促进了国产柔版印刷机市场占有率的提升，亦为国产柔性版材创造了发展机遇。在进出口方面，由于部分高260、端柔性版材产品仍主要依赖进口，国内柔版印刷需求的增长使得柔性版材进口数量与金额呈现出增长态势。2017 年至 2021年，柔性版材进口量由 48.05 万平方米增长至 75.67 万平方米，进口金额由1.96 亿元增长至 2.57 亿元。近两年，国产柔性版材实现了较好的进口替代，2022 年进口数量与金额分别下降至 65.83 万平方米与 2.22 亿元；2023 年进口数量进一步降至 62.93 万平方米，进口金额略有上升。随着国内柔性版材生产企业的技术工艺、产品性能进步，我国柔性版材不仅在一定程度上满足国内市场需求，而且获得了国际市场的认可，成功实现规模化出口。2023 年，我国柔性版材出261、口量达到 65.61 万平方米，出口金额1.68 亿元。近年来，我国柔性版材进出口主要情况如下表所示：时间时间 出口出口 进口进口 数量数量（万平方米）（万平方米）金额金额（亿元）（亿元）数量数量（万平方米）（万平方米）金额金额（亿元）（亿元）1,587 1,837 2,017 2,290 2,541 2,766 2,989 3,236 3,467 3,696 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,0002014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年2014-2023年年我国我国机组式262、柔性版印刷机装机量机组式柔性版印刷机装机量单位：台安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-100 2017 年 44.11 1.42 48.05 1.96 2018 年 33.18 1.03 53.94 2.13 2019 年 49.63 1.44 53.29 2.20 2020 年 49.32 1.43 57.36 2.21 2021 年 54.47 1.58 75.67 2.57 2022 年 57.40 1.63 65.83 2.22 2023 年 65.61 1.68 62.93 2.23 数据来源：中国海关 综上所述，目前我国柔版印刷正处于蓬勃发展时期。未来，柔版印刷因其绿色263、环保，以及印刷质量与水平的持续提升，将越来越受到行业和下游客户的青睐，发展空间广阔，有助于柔性版材的广泛应用。同时，国产柔版印刷设备的大范围普及，为我国柔性版材实现快速发展与进口替代提供了有利条件。（五）行业发展面临的机遇与风险（五）行业发展面临的机遇与风险 1、行业发展面临的机遇、行业发展面临的机遇（1）国家产业政策推动行业环保绿色与高质量发展 为加快我国由印刷大国向印刷强国迈进，实现印刷业绿色化、高质量发展，推动产业结构优化升级，近年来我国出台了印刷业“十三五”时期发展规划关于推进印刷业绿色发展的意见等重要政策。此外，印刷工业污染防治可行技术指南 包装印刷业有机废气治理工程技术规范等相关标264、准的发布，也将不断促进印刷工业污染防治技术进步。因此，国家一系列相关政策的出台与实施，将有力推动印刷业环保化、绿色化、高质量发展，为包括印刷版材在内的印刷工业的可持续发展奠定了政策基础。主要产业政策具体情况见本节之“二/（一）/2、行业主要法律法规及政策”。（2）印刷业持续稳步发展带动行业市场需求增长 国际专业咨询公司 Smithers 发布的全球印刷市场的未来 2030报告数据显示，虽然受下游需求收缩影响 2020 年全球印刷市场规模由 2019 年的8,147 亿美元下降至 7,434 亿美元，但是未来较长时期全球印刷市场仍将保持稳步增长，预计至 2030 年将达到 8,460 亿美元。我265、国作为印刷大国，产业规模居于全球前列。2022 年我国印刷业总产值达到 1.42 万亿元，预计至 2025 年安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-101 印刷业总产值将进一步增长至 1.61 万亿元，“十四五”期间年均复合增长率为3.16%。为推动“十四五”时期我国印刷业高质量发展，有力推进印刷强国建设，国家新闻出版署编制了印刷业“十四五”时期发展专项规划，提出到2035 年我国印刷业产值规模跃居全球首位的发展目标。印刷版材作为印刷工业中的重要耗材之一，其市场需求与印刷业的发展密切相关。未来较长时期内，全球及我国印刷业的稳步发展将为我国印刷版材需求的持续增长创造有利市场环境。（3）266、产业结构调整与升级促进行业健康、可持续发展 目前我国印刷版材行业正在经历优胜劣汰的产业集中过程，一部分规模较小、技术资金实力较弱的企业在市场竞争中难以跟上行业发展的步伐，产能、市场等资源将逐渐向优势企业集中。此外，印刷环保化、绿色化发展趋势将进一步促进行业产品、技术的创新与升级，研发能力薄弱、研发投入不足的部分中小企业也将逐渐被市场淘汰。综上所述，产业结构的调整与升级，有利于整个印刷版材行业的健康、可持续发展，也将为行业内领先企业创造重要发展机遇。（4）部分关键技术与产品取得突破 国外知名企业如日本富士胶片、美国杜邦、欧洲富林特和爱克发公司凭借长期发展与积累，在印刷版材部分关键原料、高端产品等267、方面拥有技术、品牌、市场等优势。但是，国内部分领先企业经过多年持续研发，在感光胶、柔性版材产品等领域取得了有效突破，打破了国外企业长期技术垄断的不利局面，为实现国产替代奠定了坚实基础，从而有利于我国印刷版材行业以及印刷业的持续健康发展。2、行业发展面临的风险、行业发展面临的风险（1）综合竞争力有待进一步提升 经过长期发展，我国已成为全球胶印版材产销大国，行业企业技术水平取得了显著进步。但是，与富士胶片、爱克发、美国杜邦、富林特等国际知名企业相比，国内印刷版材企业高端产品研发能力有待增强，高端产品供给不足，部分关键材料、产品技术的瓶颈制约及薄弱环节依然存在。整体来看，与上述国外企业相比，国内企业268、的综合竞争力仍有待进一步提升。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-102（2）行业市场竞争趋于激烈 随着全球印刷业的发展，胶印版材生产制造格局向我国本土转移调整，我国胶印版材生产能力将继续增加，国内市场竞争也将趋于激烈。部分低端版材不注重产品品质、低价竞争，进一步加剧了中低端市场的无序竞争，不利于行业的健康发展。（3）数字印刷发展对印刷版材产生一定不利影响 数字印刷是利用数据控制电脑、印刷设备等，不通过印刷版材直接将油墨转移到承印物上的印刷方式。近年来，数字印刷在小批量、个性化、定制化印刷领域得到较快发展，但印刷成本高、应用领域有限，在整个印刷市场的占比仍偏低，根据中国印刷及设备器269、材工业协会数据显示，2020 年数字印刷在我国印刷市场的份额约为 4%。未来较长时期内，胶印、柔印等印刷方式仍将占据主导地位，但未来数字印刷的发展将对印刷版材市场带来一定不利影响。（六）（六）行业的周期性、区域性、季节性特征行业的周期性、区域性、季节性特征 1、周期性周期性 随着印刷业的稳步发展，我国印刷版材产销整体呈持续上升趋势。因此，整体来看行业不存在明显的周期性特征。但是，不同类别印刷版材的发展周期存在一定差异。由于 CTP 技术的发展，PS 版材逐渐被 CTP 版材代替，目前 PS 版材已经处于衰退期，CTP 版材进入成熟期并已成为行业主流产品。随着绿色环保的发展趋势和政策要求，未来免270、冲洗、免处理 CTP 版材将成为我国市场主流。柔性版材在欧美市场的占有率较高，在我国的市场份额相对较低，但近年来随着环保要求提升，其市场应用实现了较快增长，目前处于蓬勃发展时期。未来，印刷行业绿色化发展趋势，以及柔性版材印刷质量显著提升、国产柔版印刷设备普及等因素，将进一步推动我国柔性版材市场的快速发展。2、区域性区域性 目前，我国印刷版材行业内主要企业集中在江苏、浙江、上海、山东、安徽、河南、河北、四川、重庆等九省市。从下游行业需求来看，我国印刷业主要集中在广东、江苏、山东、浙江、北京等省市，华南、华东等地区的印刷版安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-103 材市场需求较为强劲。271、因此，行业存在一定的区域性特征。3、季节性季节性 除受春节、国庆等长假影响外，我国印刷版材行业不存在明显的季节性特征。（七）所处行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之（七）所处行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关系及影响间的关系及影响 发行人所处行业为印刷版材行业，印刷版材是传递图文信息的物理载体，是不可或缺的重要耗材，其在我国印刷业进步创新与发展壮大过程中发挥了重要作用，也成为铝卷、感光材料等上游行业的重要应用领域之一，其与上、下游行业之间的关系如下图所示：1、与上游行业的关系及影响、与上游行业的关系及影响 印刷版材的上游行业主要包括铝卷、酸碱等化工原料、感光材料、衬纸、272、包装箱等行业。其中，铝卷占胶印版材直接材料成本的 85%左右，因此铝卷的供应与价格波动直接影响胶印版材的生产与成本。铝材供应数量方面，根据中国有色金属工业协会数据显示，2019 年至2022 年国内铝材产量由 5,321 万吨逐年增长至 6,222 万吨，年均复合增长率为5.35%，铝材产量的持续较快增长，较好满足了包括印刷版材等在内的下游行业的市场需求。铝材市场价格方面，2020 年初铝期货价格短暂下降后，便呈现出震荡上行上游行业 铝卷 化工原料 感光材料 包装材料 印刷版材 CTP 版材 柔性树脂版材 PS 版材 下游行业 印刷业 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-104 走273、势。截至报告期末，我国铝期货价格达到约 1.8 万元/吨。铝价较大幅度的波动，对行业企业的生产成本与经营业绩产生了较大影响。数据来源：Wind 2、与下游行业的关系及影响、与下游行业的关系及影响 印刷版材的市场需求与印刷业发展高度相关。近年来，我国印刷业保持稳步发展，印刷版材销量也随之增长。2014 年至 2022 年，我国印刷业总产值由1.09 万亿元增长至 1.42 万亿元，年均复合增长率为 3.45%；同期我国胶印版材销量由 3.69 亿平方米增长至 5.25 亿平方米，年均复合增长率为 4.52%。未来较长时期内，全球印刷市场仍将保持稳步增长，预计将由 2020 年的7,434 亿美元274、增长至 2030 年的 8,460 亿美元。我国印刷业也将保持较快增长，印刷业总产值预计将由 2022 年的 1.42 万亿元增长至 2025 年的 1.61 万亿元，年均复合增长率为 4.10%。因此，未来全球及我国印刷业的稳步发展，将有力带动我国印刷版材市场需求的持续增长。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-105 数据来源：中国印刷及设备器材工业协会“十四五”规划课题成果 三、发行人所处行业竞争状况三、发行人所处行业竞争状况（一）行业竞争格局（一）行业竞争格局 1、胶印版材、胶印版材 随着国内企业尤其是先进企业 CTP 版材技术的进步与发展，以及产业结构的调整与优化，我国胶印275、版材的自主生产能力显著增强，市场竞争格局较为集中，行业内先进企业的市场份额较高。根据中国印刷及设备器材工业协会印刷器材分会数据显示，2023 年我国胶印版材前三大生产企业的销量合计为 2.24 亿平方米，前五大生产企业的销量合计为 2.83 亿平方米，占我国胶印版材同期总销量的比重（CR3、CR5）分别达到 43.01%与 54.48%。2、柔性版材、柔性版材 长期以来，全球柔性版材领域的市场竞争格局主要集中于美国杜邦、富林特、旭化成等国外企业。近年来，以乐凯华光、发行人等为代表的国内少数企业具备了柔性版材批量生产能力，实现了部分国产替代，并在国内外市场拥有了一定市场份额。但从柔性版材的整体竞276、争格局来看，上述国外企业仍拥有大部分的市场份额，我国柔性版材企业受产能制约、客户习惯、高端产品供给不足等因素影响，综合竞争力仍有待进一步增强。1.421.421.511.561.611.301.401.501.601.702021年2022年2023年E2024年E2025年E“十四五”期间我国印刷业总产值预测“十四五”期间我国印刷业总产值预测单位：万亿元安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-106（二）发行人产品的市场地位（二）发行人产品的市场地位 1、胶印版材、胶印版材 发行人是我国胶印版材领域的领先企业之一，产销规模与市场份额居于行业前列，市场地位显著。受下游需求变化影响，报告277、期内发行人胶印版材销量虽有所下降，但年销量仍超过 7,000 万平方米，市场份额保持在 13%以上，均处于国内领先水平。发行人胶印版材销量与市场份额具体情况如下表所示：年份年份 发行人胶印版材销量（万平方米）发行人胶印版材销量（万平方米）占胶印版材总销量的市场份额占胶印版材总销量的市场份额 2021 年 7,779.18 15.05%2022 年 7,376.86 14.04%2023 年 7,096.81 13.64%【注】：数据源于中国印刷及设备器材工业协会印刷器材分会发布的印刷器材行业经营情况统计表。根据中国印刷及设备器材工业协会印刷器材分会于 2024 年 6 月 28 日发布的202278、3 年度印刷器材行业经营情况统计表，国内胶印版材前五大生产企业情况如下：单位：万平方米 序号序号 企业名称企业名称 销售量销售量 占比占比 1 乐凯华光印刷科技有限公司 11,585.00 22.27%2 发行人 7,096.81 13.64%3 黄山金瑞泰科技股份有限公司 3,690.00 7.09%4 浙江康尔达新材料股份有限公司 3,078.00 5.92%5 重庆华丰迪杰特印刷材料有限公司 2,888.00 5.55%合计合计 28,337.81 54.48%2、柔性版材、柔性版材 发行人自主研发了柔性版材，有效掌握了从材料到配方再到生产工艺的全部自主知识产权，成为国内少数具备柔性版材279、生产能力的企业之一。截至本招股说明书签署日，发行人拥有柔性版材相关专利 18 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 14 项。发行人柔性版材于 2018 年实现规模化生产，现已开发出十多种规格产品，在厚度、硬度、制版性能等多方面较好满足了不同领域客户的应用需求，并已出口至亚洲、非洲、欧洲、北美洲等多个地区，销售规模快速扩大，市场地位显著提升。最近三年，发行人柔性版材销量由 29.04 万平方米迅速增长至安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-107 37.74 万平方米，年均复合增长率达到 14.00%，发行人在柔性版材领域的市场地位得以显著提升。（三）发行人的竞争优势（三）发行人的280、竞争优势 1、产品技术优势、产品技术优势 公司主要从事胶印版材和柔性版材的研发、生产和销售，成立以来始终专注于感光材料的研发及其在印刷版材方面的应用，通过多年的积累，公司拥有一定的研发技术优势，形成覆盖热敏 CTP 版、UV-CTP 版、免处理版、感光树脂柔性版、PS 版的相对完整的印刷版材体系；对印刷版材生产各阶段化学试剂的配方、配比以及电解、封孔、涂布等工艺流程控制形成丰富的技术积累，掌握了主要产品的生产工艺和核心技术。截至本招股说明书签署日，公司拥有专利 86 项，其中发明专利 29 项，公司具有较强的技术创新能力。2、人才、人才团队团队优势优势 公司的管理和技术团队多年来一直从事该行业281、的产品研发、生产、销售及服务，管理团队及核心技术人员较为稳定，具有丰富的企业管理、研发及销售服务经验。公司从产品的设计研发到产业化进程的各个环节均拥有比较规范且效率较高的管理体系，管理水平日臻完善，在行业内赢得了较好的口碑。同时，公司通过系统结构、人员组织、运行方式等多方面变革，消除了生产过程中的不必要浪费，提高了公司的生产效率并降低了生产成本，提高了公司的综合竞争力。3、销售渠道优势、销售渠道优势 印刷版材终端销售市场具有差异化、分散化的特点，对销售网络的广度和深度有较高的要求。对此，发行人建立了覆盖范围较广的销售网络和完善的经销商管理体系，以满足公司业务规模增长的需要。截至报告期末，发行人282、已拥有 200 多名经销商客户，覆盖全国 28 个省、直辖市和自治区；同时，公司产品在德国、法国、西班牙、意大利、土耳其、韩国、泰国、越南、印度、孟加拉国、埃及、尼日利亚、厄瓜多尔、哥斯达黎加、哥伦比亚、阿根廷、智利等 60 多个国家和地区实现最终销售。发行人覆盖范围较广的销售网络有利于深耕区域市场，针对不同市场的特点，更好地发掘安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-108 和响应客户的购买需求。4、生产管理生产管理优势优势 公司一直重视自身生产系统的管理与优化，积累了丰富的生产管理经验，建立了完善的生产管理制度，从供应商开发、原材料采购、产品研发、产品生产、质量检测到产品交付全过程283、都有严格的管理程序，公司建立了完善的人员培训、设备管理、仓储保管、质量控制、检验测试、安全生产等标准化制度和流程，保证产品质量。公司严格遵循 GB/T 19001-2016 和 ISO 9001:2015 质量管理体系认证的要求来构建业务流程体系，并在生产过程中认真执行上述标准，以确保产品质量及生产安全。5、规模优势、规模优势 经过近二十年的产业深耕，公司已成为国内规模最大的印刷版材生产企业之一。截至本招股说明书签署日，公司共有 7 条胶印版材生产线，胶印版材年生产能力达 8,000 万平米。在采购环节，规模化的生产可以提升发行人原材料采购的整体议价能力，降低公司采购成本；在生产环节，规模化的284、生产可以降低材料损耗，更好地控制生产成本，同时进一步保证产品质量的稳定。（四）发行人的竞争劣势（四）发行人的竞争劣势 1、融资渠道融资渠道相对相对单一单一 印刷版材制造业属于资金密集型行业，在材料采购、设备购置、人才引进、研发投入等方面均需要以充足的资金作为基础。公司目前资本规模相对较小，融资渠道单一，主要通过银行贷款进行融资。公司技术水平的提升、产能的扩张和市场的开拓受到资金不足的制约，在一定程度上影响了公司业务的发展。因此，公司迫切需要开拓新的融资渠道，以增加技术研发投入和扩大产能，从而突破公司业务发展瓶颈，进一步增强公司综合实力，为公司持续发展奠定基础。2、研发队伍结构有待加强研发队伍结285、构有待加强 公司长期致力于人才队伍的建设，但是与公司发展战略的要求相比，高素质、高层次的研发人才相对紧缺，研发队伍结构有待进一步优化。公司须加大人才的引进和培养力度，进一步增强公司的竞争能力。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-109（五）主要竞争对手简要情况（五）主要竞争对手简要情况 1、国内主要企业、国内主要企业 公司国内主要竞争对手的基本情况如下：序号序号 公司名称公司名称 简介简介 1 乐凯华光 成立于 1996 年 4 月，隶属于中国航天科技集团公司旗下的中国乐凯集团有限公司，主要产品包括胶印版材、印刷胶片、柔性版材，其胶印版材产能达 1.4 亿平方米以上，柔性版材产能达286、 100 万平方米以上。2 金瑞泰 成立于 2006 年 8 月，主要产品为胶印版材，根据其官网数据显示，年产量可达 6,000 万平米。3 汇达印通 成立于 2003 年 12 月，主要产品为胶印版材，根据其官网数据显示，年产量可达 2,400 万平方米；汇达印通于 2019 年 3 月在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码为 873222.NQ。4 新图新材 成立于 2006 年 7 月，主要产品为胶印版材，根据其公开转让说明书，年产能为 1,500 万平方米；新图新材于 2016 年 5 月在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码为 837145.NQ，于 2022 年 11 月终止挂287、牌。5 天成股份 成立于 1999 年 11 月，主要产品为胶印版材，根据其官网数据显示，年产能为 2,000 万平方米；天成股份于 2014 年 8 月在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码为 831048.NQ。6 重庆华丰 成立于 2003 年 1 月，主要产品为胶印版材，根据其官网数据显示，年产量可达 4,000 万平米。2、国外主要企业、国外主要企业 公司国外主要竞争对手的基本情况如下：序号序号 公司名称公司名称 简介简介 1 富士胶片（胶印版材）成立于 1934 年，业务涵盖医疗健康与材料、文件处理、影像三大领域，其中材料领域主要系为印刷企业提供喷墨数码印刷机、印刷版材、工业喷墨288、喷头及油墨等产品和服务。2022 财年，富士胶片实现销售额 28,590 亿日元。2 爱克发（胶印版材）成立于 1867 年，总部位于比利时，业务涵盖胶印解决方案、放射解决方案、数字印刷与化学品、医疗 IT 等领域。2022 年，爱克发实现销售额 18.57 亿欧元，其中胶印解决方案销售额 7.79 亿欧元。3 柯达公司（胶印版材）成立于 1881 年，总部位于美国新泽西，主要为商业印刷、包装、出版、制造领域的客户提供硬件、软件、耗材和服务，其印刷板块业务包括胶印版材、计算机直接制版设备和柔印包装。2022 年度，柯达公司实现销售额 12.05 亿美元，其中在传统印刷领域实现销售额 7.11 289、亿美元。4 美国杜邦（柔性版材）成立于 1802 年，业务涵盖印刷、汽车、电子、建筑、医疗、太阳能等诸多行业，其中印刷领域业务包括了赛丽牌柔性版材及解决方案，应用于贴标和标签、软包装、瓦楞纸箱、饮料盒等领域。2022 年，美国杜邦实现销售额 130.17 亿美元。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-110 5 富林特（柔性版材）成立于 1920 年，总部位于卢森堡，产品包括印刷油墨、数字印刷机、橡皮布、印刷车间化学品、柔性版和套筒、耗材和着色剂等印刷相关产品，其中柔性版主要为 Nyloflex 品牌的柔性印刷版材，2022 年 2 月富林特将其柔版事业部出售给龙星基金（Lone S290、tar Funds）。2022年，富林特实现销售额约 17 亿欧元。3、同行业可比公司的选择依据、同行业可比公司的选择依据 基于业务相关性和数据获取的便利性，公司选取了在全国中小企业股份转让系统挂牌的同行业公司汇达印通、天成股份、新图新材作为可比公司，其基本情况如下：公司公司名称名称 所属行业所属行业 主营业务主营业务 主要主要 产品产品 产品应产品应用领域用领域 强邦新材 印刷和记录媒介复制业（C23）CTP 胶印版材、柔性版材等印刷版材的研发、生产与销售 胶印版材、柔性版材 印刷活动 汇达印通 印刷和记录媒介复制业（C23）PS 版材、CTCP 版材、CTP 版材、双涂层热敏 CTP 版材291、及双涂层 CTCP 版材的研发、生产和销售 胶印版材 天成股份 印刷和记录媒介复制业（C23）印刷版材及设备（PS 版、UV-CTP 版、热敏 CTP 版、绿色喷墨版材、绿色喷墨制版机）的研发、生产、销售和相关技术支持服务 胶印版材 新图新材 印刷和记录媒介复制业（C23）PS 版、CTP 版、信息存储材料及相关设备的研发、生产、销售 胶印版材 上述同行业公司与发行人均属于印刷和记录媒介复制业（C23），主营业务均为印刷版材的研发、生产和销售，主要产品相同，均应用于印刷活动，具有较强的可比性。4、发行人与主要竞争对手在收入、产品产量、经营策略等方面的对比情、发行人与主要竞争对手在收入、产品产量292、、经营策略等方面的对比情况况（1）收入对比情况 与国内主要竞争对手对比 从整体规模来看，近年来发行人在印刷版材产品市场份额居于国内第二，收入仅次于乐凯华光，高于汇达印通、天成股份、新图新材等主要竞争对手。从变动趋势来看，报告期内发行人与上述主要竞争对手的收入变动趋势基本一致。具体对比情况如下：单位：亿元 公司名称公司名称 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 乐凯华光/36.71 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-111 汇达印通 4.83 5.11 3.74 天成股份 1.86 1.71 1.69 新图新材/2.49 发行人 14.25 15.88 15.293、03 数据来源：可比公司公开披露的定期报告、企业社会责任报告等【注】：金瑞泰与重庆华丰未披露报告期营业收入，故未列示。乐凯华光未披露 2022年度和 2023 年度营业收入，新图新材自 2022 年 11 月起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。与国外主要竞争对手对比 经过多年积累与发展，发行人已成为全球印刷版材领域的领先企业之一，销售规模居于全球前五。富士胶片、爱克发、柯达公司、美国杜邦、富林特等国外主要竞争对手的业务范围更为广泛，除印刷版材外还涉及印刷设备、油墨等印刷相关产品，甚至医疗、电子、建筑等其他行业，整体收入规模显著高于包括发行人在内的国内印刷版材企业。由于上述国外主要竞争对手未披294、露其印刷版材的收入数据，故无法进行直接比较。（2）产品产量对比情况 胶印版材产品 我国在全球胶印版材领域扮演着关键角色，产销量连续多年位居世界第一，行业企业尤其是领先企业发挥了重要作用。最近三年，发行人胶印版材产量均保持在 7,000 万平方米以上，位居全国第二，规模优势较为显著。发行人与国内主要竞争对手的胶印版材产量对比具体情况如下：公司名称公司名称 产品产量产品产量 乐凯华光 年生产能力 1.4 亿平方米 金瑞泰 年产量可达 6,000 万平米 重庆华丰 具备年产量 4,000 多万平方米的生产能力 汇达印通 年产量可达 2,400 万平方米 天成股份 年生产各种印刷版材 2,000 万平295、方米 新图新材 年生产能力达到 1,500 万平方米 发行人 报告期内，公司胶印版材产量分别为 7,863.44 万平方米、7,314.08 万平方米和 7,046.46 万平方米 数据来源：可比公司官网、公开披露的定期报告、公开转让说明书、企业社会责任报告等【注】：部分可比公司未披露产量数据，故以产能数据替代。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-112 由于国外主要竞争对手未披露其胶印版材产量，故无法进行直接比较。但根据行业公开资料显示，发行人与富士胶片、爱克发、柯达公司、乐凯华光等为全球胶印版材主要生产厂商。柔性版材产品 美国杜邦、富林特、旭化成等国外主要竞争对手在较长期时期内296、垄断柔性版材关键技术，拥有较为明显的先发优势，占据了较高市场份额，柔性版材产量高于发行人。由于生产工艺较为复杂，精细程度要求较高等因素，目前国内仅有乐凯华光、发行人等少数企业具备柔性版材批量生产能力。2021 年，乐凯华光的柔性版材销量为 75.20 万平方米，同比增长 13.90%，销售规模高于发行人。发行人的柔性版材自 2018 年起开始量产，并以质量优势不断得到国内外市场认可和应用，2023 年产量为 41.17 万平方米，已达到满产状态。发行人与主要竞争对手的柔性版材产量对比情况如下：单位：万平方米 企业名称企业名称 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 乐凯华光297、/75.20 发行人 41.17 26.02 35.78 数据来源：乐凯华光企业社会责任报告（2021 年度）【注】：乐凯华光未披露柔性版材产量数据，故以销量代替。乐凯华光未披露 2022 年度和 2023 年度柔性版材销量。（3）经营策略对比情况 与国内主要竞争对手对比 目前，发行人主要产品包括胶印版材与柔性版材。除乐凯华光外，国内竞争对手的主要产品为胶印版材，各企业胶印版材的产品种类有所不同。乐凯华光除经营胶印版材、柔性版材外，进一步拓展了包装印刷材料、电子菲林等产品。除上述产品策略差异外，发行人与国内主要竞争对手在经营模式、发展战略等方面也存在一定差异，具体对比情况如下：企业名称企业名称298、 主要经营策略主要经营策略 乐凯华光 产品主要为各类胶印版材、柔版、电子菲林、包装印刷材料和植物提取物等五种重点产品，以经销模式为主。通过智能生产、全价值链信息集成和大数据平台，实现研发、生产、销售、服务四位一体化，致力建设成为“世界一流绿色印刷”与“高端包装材料”龙头企业。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-113 金瑞泰 在实现产品研发、生产及销售基础上，积极探索新的经营模式，通过与印刷企业的上游印刷设备供应商横向合作，培育长期稳定的下游客户资源，致力成为全球印刷版材行业领先供应商。重庆华丰 产品主要为印刷版材，配套提供各类制版机的维护保养服务，为全球客户提供数字印刷一体化解决299、方案。推进“引进高端人才+加强技术创新和集成+推动成果产业化+抢占国际市场”的战略。汇达印通 采取“产品开发设计+生产+销售+技术服务”模式，致力成为印刷版材市场中优秀的生产商，为客户提供优秀的产品和售后服务。天成股份 采取打“城市合伙人+全国制版中心”产业平台的运营模式，通过投资印前设备制造、与印刷企业的上游设备供应商横向合作。借助“设备+版材”一体化售卖模式，用制版机廉价锁定客户，然后通过独家售卖版材实现持续经营获利。新图新材 采取“产品开发设计+生产+销售+代理设备+技术服务”的模式，致力成为一家基于 CTP 版材的印前系统解决方案提供商。发行人 产品主要为各类胶印版材与柔性版材。专注于300、感光材料的研发及其在印刷版材方面的应用，未来将在保持印刷版材产品竞争优势的同时，继续专注于感光新材料的研发，积极向其他应用领域进行拓展，力争成为中国感光材料行业的领军企业。资料来源：可比公司官网、公开披露的定期报告、公开转让说明书、企业社会责任报告等 与国外主要竞争对手对比 富士胶片、爱克发、柯达公司、美国杜邦、富林特等国外主要竞争对手成立时间较早，在较长历史发展过程中通过技术创新变革、并购重组等方式与策略，不断丰富产品结构，拓展经营范围、优化产业布局，成为多元化经营、全球化运营管理的国际知名企业。四、发行人销售情况及主要客户四、发行人销售情况及主要客户（一）主要产品产销情况（一）主要产品产销301、情况 1、主要产品的产销规模、主要产品的产销规模 报告期内，公司主要产品产能、产量情况如下：单位：万平方米 产品产品 项目项目 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年度年度 胶印版材 产能 7,600.00 7,500.00 8,000.00 产量 7,046.46 7,314.08 7,863.44 产能利用率 92.72%97.52%98.29%安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-114 产品产品 项目项目 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年度年度 柔性版材 产能 40.00 40.00 40.00 产量 41.17 26.02 35.78 产能302、利用率 102.92%65.05%89.45%【注】：公司胶版第一生产线在 2022 年停产半年改造升级，故 2022 年胶印版材产能较 2021 年有所下降；2023 年度公司第四生产线停产改造。报告期内，公司主要产品产量和销量情况如下：单位：万平方米 产品产品 项目项目 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年度年度 胶印版材 产量 7,152.12 7,379.57 7,863.44 销量 7,096.81 7,376.86 7,779.18 产销率 99.23%99.96%98.93%柔性版材 产量 41.17 26.02 35.78 销量 37.74 30.13 29.0303、4 产销率 91.67%115.78%81.16%【注】：2022 年度及 2023 年度胶印版材产量含 PS 版外购数量。公司在印刷版材行业深耕多年，建立了较为完善的经销商销售体系，产品品质在终端印刷厂商中拥有良好的口碑，具有较强的市场竞争力。2021 年和 2022 年，公司胶印版材产能利用率和产销率均保持在较高水平，2022 年由于国内市场需求下滑和外销产品海运不畅，导致 2022 年销量较上年有所下降，2023 年由于境外需求不及预期导致胶印版材销量及产量较上年同期均有所下降、产能利用率亦相对较低。公司柔性版材自 2018 年起开始量产，产能利用率逐年提升。2022 年柔性版材产能利用304、率大幅下降、产销率大幅上升，主要系公司柔性版材产线位于上海市嘉定区，2022 年上半年上海地区企业普遍停工停产，公司柔性版材产量下降较多所致；柔性版材市场需求充足，在经营不利因素消除的情况下公司 2023年柔性版材产能利用率大幅提升。2、主要产品销售收入、主要产品销售收入 报告期内，公司主要产品销售收入情况如下：单位：万元 项目项目 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 胶印版材 133,139.42 95.16%150,029.27 96.31%141,823.68 96.19%柔性版材 6,769.72 4.305、84%5,750.30 3.69%5,620.28 3.81%合合 计计 139,909.14 100.00%155,779.58 100.00%147,443.97 100.00%安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-115 最近三年，公司主要产品销售收入总体呈上升趋势。3、销售价格的总体变动情况、销售价格的总体变动情况 报告期内，公司主要产品不含税销售价格变动情况如下：单位：元/平方米 项目项目 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年度年度 胶印版材 18.76 20.34 18.23 柔性版材 179.36 190.87 193.53 受原材料铝卷价格上升幅度较大306、的影响，公司 2021 年及 2022 年胶印版材销售单价持续上升，2023 年受铝卷价格下降影响胶印版材销售单价有所下降。（二）前五大客户销售情况（二）前五大客户销售情况 报告期内，公司对前五大客户销售情况如下：单位：万元 期间期间 序号序号 客户名称客户名称 销售内容销售内容 销售额销售额 占比占比 2023年度 1 ABEZETA,S.A.印刷版材 15,710.42 11.03%SPE 印刷版材 12,850.52 9.02%小计-28,560.94 20.05%2 深圳市克伦特印刷设备有限公司 印刷版材 2,280.63 1.60%深圳市临泉印刷器材有限公司 印刷版材 4,526.4307、9 3.18%东莞市四维印刷器材有限公司 印刷版材 1,443.68 1.01%深圳市孟佳沅电脑制版有限公司 印刷版材 1,955.00 1.37%小计-10,205.80 7.16%3 广州冠宇印刷材料有限公司 印刷版材 5,063.98 3.55%广州玺康贸易有限公司 印刷版材 1,562.40 1.10%广州市启盛印刷科技有限公司 印刷版材 3,350.58 2.35%小计-9,976.96 7.00%4 广东强邦印刷器材有限公司 印刷版材 4,681.13 3.29%5 山东隆耀印刷材料有限公司 印刷版材 4,613.88 3.24%-合计合计-58,038.73 40.74%2022308、年度 1 ABEZETA,S.A.印刷版材 21,891.94 13.78%SPE 印刷版材 13,552.67 8.53%小计-35,444.61 22.31%2 深圳市克伦特印刷设备有限公司 印刷版材 5,670.07 3.57%深圳市临泉印刷器材有限公司 印刷版材 4,301.76 2.71%深圳市孟佳沅电脑制版有限公司 印刷版材 1,480.89 0.93%东莞市四维印刷器材有限公司 印刷版材 801.06 0.50%小计-12,253.78 7.71%安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-116 期间期间 序号序号 客户名称客户名称 销售内容销售内容 销售额销售额 占比占比309、 3 广州冠宇印刷材料有限公司 印刷版材 4,579.21 2.88%广州玺康贸易有限公司 印刷版材 3,651.37 2.30%广州市启盛印刷科技有限公司 印刷版材 994.87 0.63%小计-9,225.45 5.81%4 JEIL P&P INDUSTRY CO.,LTD 印刷版材 5,376.70 3.38%5 广东强邦印刷器材有限公司 印刷版材 5,203.52 3.28%-合合 计计-67,504.07 42.50%2021年度 1 ABEZETA,S.A.印刷版材 17,948.71 11.95%SPE 印刷版材 13,046.79 8.68%小计-30,995.50 20.6310、3%2 深圳市克伦特印刷设备有限公司 印刷版材 10,179.00 6.77%深圳市临泉印刷器材有限公司 印刷版材 3,953.69 2.63%小计-14,132.69 9.41%3 广州冠宇印刷材料有限公司 印刷版材 4,459.26 2.97%广州玺康贸易有限公司 印刷版材 3,391.14 2.26%广州市启盛印刷科技有限公司 印刷版材 588.81 0.39%小计-8,439.21 5.62%4 广东强邦印刷器材有限公司 印刷版材 6,182.78 4.11%5 SCREEN HD KOREA CO.,LTD 印刷版材 4,887.95 3.25%-合合 计计-64,638.14 43311、.02%【注】：ABEZETA,S.A.与 SPE 均为 ABE 集团子公司；深圳市克伦特印刷设备有限公司、深圳市临泉印刷器材有限公司、东莞市四维印刷器材有限公司和上海克伦特印刷器材有限公司的实际控制人杨继光、虞红系夫妻关系，深圳市孟佳沅电脑制版有限公司系虞红近亲属实际控制的公司，故合并披露；广州冠宇印刷材料有限公司、广州玺康贸易有限公司及广州市启盛印刷科技有限公司受同一实际控制人控制；广东强邦印刷器材有限公司系与公司无关联关系的经销商。由于 SPE 自 2022 年起成为公司参股企业，2022 年度及2023 年度公司向 SPE 销售金额系按照联营企业顺流交易抵消后披露。报告期内，公司向前五312、名客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为43.02%、42.50%和 40.74%，不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50%或严重依赖少数客户的情况。上述报告期前五名客户中，SPE 系发行人持有 20%股份的联营企业，前述关联客户采购的公司产品均已及时向终端客户销售，报告期各期末不存在库存积压的情形；除此之外报告期内发行人股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主要关联方与其他客户不存在关联关系或其他利益安排。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-117 五、发行人采购情况及主要供应商五、发行人采购情况及主要供应商（一）采购情况（一）采购情况 报告期内，发行人采购的物资包括313、原材料和能源，总体情况如下：单位：万元 项目项目 2023年年度度 2022年年度度 2021年度年度 原材料采购 130,512.08 148,459.01 146,734.59 能源采购 4,826.30 5,406.54 4,842.58 合计合计 135,338.38 153,865.55 151,577.16 1、原材料采购情况、原材料采购情况 公司生产用原材料主要为铝卷及感光胶，上游原材料市场供应充分，可保持稳定供应。报告期内，公司各类原材料采购金额（含税）及其占采购总额的比重情况如下：单位：万元 项目项目 2023年年度度 2022年年度度 2021年度年度 金额金额 比例比例 314、金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 铝卷 110,223.36 84.45%127,737.88 86.04%124,096.38 84.57%感光胶组合物 5,125.17 3.93%5,401.04 3.64%6,430.52 4.38%包装纸箱 2,441.13 1.87%2,856.23 1.92%3,515.25 2.40%版材衬纸 2,901.96 2.22%3,339.97 2.25%2,905.09 1.98%化学原料及化学制品 5,347.63 4.10%5,636.72 3.80%7,123.10 4.85%其他零星耗材 2,478.80 1.90%2,282.10 1315、.54%2,664.24 1.82%胶印 PS 版材 1,994.03 1.53%1,205.06 0.81%-合合 计计 130,512.08 100.00%148,459.01 100.00%146,734.59 100.00%【注】：比例为主要原材料采购金额占原材料采购总额的比例 2022 年及 2023 年，发行人向同行业公司采购了少量胶印 PS 版材，主要系部分客户仍存在胶印 PS 版材的需求，而公司生产线以 CTP 版材生产为主，调整产线及工艺生产少量 PS 版材的成本较高，因此对外采购了少量 PS 版材产品以满足客户需求。2023 年采购规模有所下降，主要系胶印版材销量减少及铝卷316、采购单价下降所致。2、主要原材料价格变动趋势、主要原材料价格变动趋势 公司采购的主要原材料为铝卷，采购价格与大宗商品铝的成本密切相关，报告期内上海期货交易所（SHFE）“沪铝指数”走势如下图所示：安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-118 数据来源：Wind 报告期内，公司主要原材料采购价格（含税）变动情况如下：项目项目 2023 年年度度 2022 年年度度 2021 年度年度 铝卷 采购金额（万元）110,223.36 127,737.88 124,096.38 采购数量（吨）50,079.41 53,791.90 56,901.53 单价（万元/吨）2.20 2.37 2.1317、8 感光胶 组合物 采购金额（万元）5,125.17 5,401.04 6,430.52 采购数量（吨）119.26 121.48 135.58 单价（万元/吨）42.98 44.46 47.43 报告期内，公司铝卷采购均价先升后降，与 SHFE 铝价走势基本一致；公司感光胶组合物采购价格持续下降，主要系随着采购量不断增加，部分供应商给予公司的价格优惠幅度也在扩大。3、主要能源采购情况、主要能源采购情况 报告期内，公司耗用的能源主要为电能以及水，其采购情况如下：项目项目 2023 年年度度 2022 年年度度 2021 年度年度 电能 金额（万元）4,632.63 5,203.39 4,626318、.41 用量（万度）6,497.84 6,977.36 7,245.36 平均单价（元/度）0.71 0.75 0.64 水 金额（万元）193.67 203.15 216.17 用量（万吨）64.09 61.02 64.75 平均单价（元/吨）3.02 3.33 3.34 公司生产过程耗用的水电费占成本比重较低，水、电供应总体较充足。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-119 2022 年电价上涨较多系工业用电价格统一上调所致。（二）前五名供应商采购情况（二）前五名供应商采购情况 报告期内，公司对前五名供应商采购如下：单位：万元 期间期间 供应商供应商名称名称 采购内容采购内容 319、采购采购额额 占比占比 2023年度 镇江源龙铝业有限责任公司 铝卷 21,562.87 18.64%栋梁铝业有限公司 铝卷 20,666.39 17.86%洛阳万基铝加工有限公司 铝卷 18,538.38 16.02%共建新材料（苏州）有限公司 铝卷 15,408.22 13.32%江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 铝卷 11,331.02 9.79%合合 计计-87,506.87 75.63%2022年度 栋梁铝业有限公司 铝卷 31,041.16 23.60%镇江源龙铝业有限责任公司 铝卷 30,768.92 23.39%威海海鑫新材料有限公司 铝卷 16,552.20 12.58%共建新320、材料（苏州）有限公司 铝卷 13,767.49 10.47%江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 铝卷 9,230.75 7.02%合合 计计-101,360.51 77.05%2021年度 栋梁铝业有限公司 铝卷 32,468.89 25.00%镇江源龙铝业有限责任公司 铝卷 21,105.10 16.25%威海海鑫新材料有限公司 铝卷 18,867.75 14.53%共建新材料（苏州）有限公司 铝卷 11,988.44 9.23%江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 铝卷 11,207.48 8.63%合合 计计-95,637.65 73.63%报告期内，公司向前五名供应商合计采购额占当期采购总额的比321、例分别为73.63%、77.05%和 75.63%，不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖少数供应商的情况。报告期内，发行人股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主要关联方与上述供应商不存在关联关系或其他利益安排。六、发行人主要固定资产及无形资产六、发行人主要固定资产及无形资产（一）主要固定资产（一）主要固定资产 公司固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他，均为公司日常生产经营过程中所必需的资产，各类资产的维护和运行状况安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-120 良好。截至报告期末，公司固定资产具体情况如下：单位：万元 项目项目 原值原322、值 累计折旧累计折旧 账面价值账面价值 成新率成新率 房屋建筑物 7,516.14 2,086.38 5,429.76 72.24%机器设备 14,253.68 8,072.75 6,180.93 43.36%运输设备 327.35 250.71 76.65 23.41%办公设备及其他 284.03 244.48 39.55 13.92%合合 计计 22,381.19 10,654.31 11,726.88 52.40%1、房屋建筑物、房屋建筑物 截至本招股说明书签署日，公司拥有的房屋所有权情况如下：序号序号 产权证号产权证号 面积面积（m2）坐落地点坐落地点 房屋用途房屋用途 产权人产权人 323、1 皖（2021）广德市不动产权第 0010627 号 26,504.62 广德经济开发区 厂房及办公 发行人 2 皖（2021）广德市不动产权第 0014206 号 30,493.19 广德市经济开发区鹏举路37号 厂房及办公 发行人 3 皖（2021）广德市不动产权第 0010619 号 116.07 广德市桃州镇经济开发区水岸阳光城A-18号楼2单元602室 商业住宅 发行人 4 皖（2021）广德市不动产权第 0010620 号 116.07 广德市桃州镇经济开发区水岸阳光城A-18号楼2单元902室 商业住宅 发行人 5 皖（2021）广德市不动产权第 0010621 号 116.0324、7 广德市桃州镇经济开发区水岸阳光城A-18号楼2单元702室 商业住宅 发行人 公司拥有的房屋所有权及土地使用权抵押情况如下：单位：万元 序序号号 抵押物产权抵押物产权 证号证号 抵押物抵押物 抵押合同抵押合同 名称及编号名称及编号 抵押权人抵押权人 担保主债担保主债权限额权限额 抵押担抵押担 保期间保期间 1 皖（2021）广德市不动产权第 0010627 号 房屋所有权及国有土地使用权 最高额抵押合同（0131700003-2021 年广德抵字 0078 号）工商银行广德支行 3,861 2021.09.26-2026.09.26 2 皖（2021）广德市不动产权第 0014206 号 325、房屋所有权及国有土地使用权 最高额抵押合同（LZDYGD20210918）建设银行广德支行 5,500 2021.01.06-2026.01.05 除上表列示的抵押情况外，发行拥有的其他房屋所有权不存在抵押情形。2、主要设备主要设备 截至报告期末，公司主要生产设备情况如下：单位：万元 序号序号 设备名称设备名称 数量数量（台（台/套）套）设备原值设备原值 设备净值设备净值 成新率成新率 所有权人所有权人 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-121 1 胶版第一生产线 1 560.27 349.98 62.47%发行人 2 胶版第二生产线 1 1,216.87 150.26 12.3326、5%发行人 3 胶版第三生产线 1 1,418.27 270.64 19.08%发行人 4 胶版第四生产线 1 1,363.72 624.85 45.82%发行人 5 胶版第五生产线 1 1,455.07 811.29 55.76%发行人 6 胶版第六生产线 1 1,423.56 828.41 58.19%发行人 7 胶版第七生产线 1 1,452.04 1,059.01 72.93%发行人 8 柔版进口挤出生产线 1 2,329.10 930.43 39.95%上海甚龙【注】：2022 年公司对胶版第一生产线部分设备进行改造升级，年底改造完成后由在建工程转入固定资产，故产线成新率较高。（二）327、主要无形资产（二）主要无形资产 1、土地使用权、土地使用权 截至本招股说明书签署日，发行人及子公司拥有的土地使用权具体情况如下：序号序号 产权证号产权证号 面积面积（m2）土地坐落土地坐落 土地土地用途用途 使用权期限使用权期限 产权人产权人 1 皖（2021）广德市不动产权第 0010627 号 42,045.02 广德经济开发区 工业用地 2061.7.28 发行人 2 皖（2021）广德市不动产权第 0014206 号 41,235.50 广德市经济开发区鹏举路37号 工业用地 2068.9.5 发行人 3 皖（2021）广德市不动产权第 0010619 号 10.55 广德市桃州镇经济328、开发区水岸阳光城A-18号楼2单元602室 城镇住宅用地 2078.3.25 发行人 4 皖（2021）广德市不动产权第 0010620 号 10.55 广德市桃州镇经济开发区水岸阳光城A-18号楼2单元902室 商服住宅 2078.3.25 发行人 5 皖（2021）广德市不动产权第 0010621 号 10.55 广德市桃州镇经济开发区水岸阳光城A-18号楼2单元702室 城镇住宅用地 2078.3.25 发行人 6 皖（2024）广德市不动产权第 0001773 号 25,366.00 广德市新杭镇流洞社区 工业用地 2070.6.26 安徽中邦 发行人土地使用权抵押情况详见本节之“六/329、（一）/1、房屋建筑物”。2、专利、专利 截至本招股说明书签署日，发行人及子公司共拥有 86 项专利，其中包括29 项发明专利，具体情况如下：安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-122 序号序号 专利名称专利名称 取得取得 方式方式 专利类型专利类型 专利号专利号 申请日期申请日期 专利权人专利权人 1 一种单涂层直接上机免处理 CTP 版 原始取得 发明专利 ZL201910070878.5 2019-01-25 发行人 2 一种多涂层水显影型免处理直接上机印刷版 原始取得 发明专利 ZL201910058581.7 2019-01-22 发行人 3 一种用于热敏阳图 CTP版的330、显影液 原始取得 发明专利 ZL201710236958.4 2017-04-12 发行人 4 一种用于热敏阳图 CTP版的感光组合物 原始取得 发明专利 ZL201710236604.X 2017-04-12 发行人 5 一种热敏阳图感光组合物的制备方法 原始取得 发明专利 ZL201710236960.1 2017-04-12 发行人 6 一种显影液的制备方法 原始取得 发明专利 ZL201710236341.2 2017-04-12 发行人 7 一种热敏阳图 CTP 版的感光层 原始取得 发明专利 ZL201710236634.0 2017-04-12 发行人 8 一种热敏阳图 CTP 331、版感光组合物的制备方法 原始取得 发明专利 ZL201710236967.3 2017-04-12 发行人 9 含氟丙烯酸树脂的制备方法及其在印刷版材涂层中的应用 原始取得 发明专利 ZL201510007483.2 2015-01-07 发行人 10 一种 CTP 版生产用铝版基的除油方法 继受取得 发明专利 ZL201210339157.8 2012-11-09 发行人 11 一种新型的 CTP 版铝版基的电化学磨版电解液 继受取得 发明专利 ZL201210339201.5 2012-09-05 发行人 12 一种 CTP 版基的常温封孔技术 继受取得 发明专利 ZL2009101966332、43.7 2009-09-28 发行人 13 消除各向异性的感光树脂柔性版及其制成的柔性印刷版 继受取得 发明专利 ZL201611138684.7 2016-12-12 上海甚龙 14 一种印刷版保护涂层及其制备方法 原始取得 发明专利 ZL202110653761.7 2021-06-11 发行人 15 一种免处理 CTP 版用热敏型成膜树脂及其制备方法 原始取得 发明专利 ZL202110632485.6 2021-06-07 发行人 16 一种感光树脂组合物、制备方法及其制成的柔性印刷版 继受取得 发明专利 ZL201811550769.5 2018-12-18 上海甚龙 17 一种耐333、擦伤免处理 CTP版及其制备方法 原始取得 发明专利 ZL202210540903.3 2022-05-17 发行人 18 一种亲水性免处理版保护胶及其制备方法 原始取得 发明专利 ZL202210487924.3 2022-05-06 发行人 19 一种抗静电 CTP 版及其制备方法 原始取得 发明专利 ZL202210518576.1 2022-05-12 发行人 20 CTCP 板生产用涂布烘干装置 原始取得 发明专利 ZL202210494446.9 2022-05-07 发行人 21 一种具有耐热防护层的阴图 CTP 版及其制备方法 原始取得 发明专利 ZL202210530555.1 2022-05-16 发行人 22 一种柔性印刷版用激光烧蚀组合物及其制备方原始取得 发明专利 ZL202211642878.6 2022-12-20 上海甚龙 安徽强邦新材料股份有限公司 招股说