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《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司创业板上市招股说明书（435页）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司创业板上市招股说明书（435页）.PDF（435页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（Anhui Jialiqi Advanced Composites Technology Co.,Ltd.）（安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路 169 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说2、明书 1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 2 致投资者的声明致投资者的声明 1、上市目的、上市目的 公司专注于航空复材零部件的研发、生3、产、销售及相关服务，长期深耕于军用航空领域。自成立以来，公司已承担众多型号航空复材零部件的研发、设计和制造，产品广泛应用于歼击机、运输机、无人机、教练机、靶机、导弹等重点型号装备。公司目前处于快速发展阶段，本次发行上市是落实公司发展战略的重要举措。通过本次发行上市，公司可以进一步扩充产能、增强技术研发实力、提高信息化管理能力和整体运营效率，巩固和提升综合竞争优势；同时，可以进一步提升公司的市场知名度和影响力，增强对优秀人才的吸引力，提高公司治理水平，拓宽融资渠道，促进公司的持续、快速、健康发展。2、现代企业制度的建立健全情况、现代企业制度的建立健全情况 自整体变更为股份公司以来，公司按照公司法4、证券法等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的要求，制定并不断完善公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则总经理工作细则等公司治理制度及与采购、研发、生产、销售、质量管理、资金管理、资产管理、投融资、关联交易、对外担保等业务活动相关的系列内部控制制度，从公司治理层面到各业务流程层面建立健全了公司现代企业制度。3、本次融资的必要性及募集资金使用规划、本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次发行上市的募集资金将投资于先进复合材料数智化生产基地建设项目、研发技术中心建设项目、先进复合材料数智化制造系统建设项目以及补充流动资金。其中，先进复合材料数智化生产基地建设项目将通过新建厂房、配5、套先进生产及检测设备等方式实施，帮助公司突破产能瓶颈，迅速响应客户需求，提升公司整体盈利水平与市场份额，实现未来可持续发展；研发技术中心建设项目将通过购置研发设备、引进研发人才、增加研发项目等方式提高公司自主创新能力，进一步增强公司整体研发水平与技术实力，巩固公司核心竞争力；先进复合材料数智化制造系统建设项目有助于为公司战略管理提供有效的决策支持信息，提高公司主营业务的信息化管理能力和整体运营效率，降低综合运营成本。安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 3 另外，补充流动资金可满足公司日常资金周转需求，降低主营业务快速发展过程中的财务风险，从而有利于公司主营业务的稳健发展和提高持续盈6、利能力。通过实施上述项目，公司将提升主营业务的竞争能力和可持续发展能力，巩固和提高公司在已有产品、技术、研发和服务领域的竞争优势，并为进一步的市场开拓和业务规模扩张提供基础设施、研发能力、团队建设、资金投入等方面的有力支持，进而为公司未来经营战略实现奠定良好基础。4、持续经营能力及未来发展规划、持续经营能力及未来发展规划 航空复材零部件行业的市场环境良好，公司经过长期深耕，在航空复材零部件及相关领域已形成较强的竞争优势，目前已成为国内同时具备工艺设计能力、配套加工能力的民营航空复材零部件制造商之一，与主要客户、供应商形成了长期稳定的合作关系。报告期内，公司持续盈利，财务状况不断改善，公司具备较7、强的持续经营能力。结合行业的发展状况、公司的实际经营情况以及自身的发展目标，公司确定了以下发展战略规划：一方面，聚焦现有航空复材零部件业务，紧跟当前航空工业下属飞机主机厂及科研院所的业务需求，加大自身研发投入和人才培养，保持公司在材料设计、工艺优化、质量控制、敏捷交付以及技术服务等方面的综合优势，进一步建立与完善公司的研发技术体系和管理体系，保障歼击机、运输机、无人机、教练机、靶机、导弹等重点型号装备的配套需求。另一方面，将现有技术拓展至其他先进复合材料应用场景，进一步开发航空发动机、直升机等原先未涉及的飞机零部件业务以及民用飞机、汽车以及轨道交通等民用市场业务，丰富公司产品序列，努力开拓新的8、市场机会，提升公司业务规模和盈利能力。实际控制人、董事长：路 强 年 月 日 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 4 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 20,743,876 股，占发行后公司总股本的比例为 25%；本次公开发行股份全部为新股，公司原股东不公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 18.09 元 发行日期发行日期 2024 年 8 月 19 日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 82,975,503 股9、 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2024 年 8 月 23 日 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 5 目目 录录 声明声明.1 致投资者的声明致投资者的声明.2 本次发行概况本次发行概况.4 目目 录录.5 第一节第一节 释义释义.10 一、普通名词释义.10 二、专业术语释义.13 第二节第二节 概览概览.17 一、重大事项提示.17 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.25 三、本次发行概况.26 四、发行人的主营业务经营情况.28 五、板块定位情况.31 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.3310、 七、发行人选择的具体上市标准.34 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.35 九、募集资金用途及未来发展规划.35 十、其他对发行人有重大影响的事项.36 第三节第三节 风险因素风险因素.37 一、与发行人相关的风险.37 二、与行业有关的风险.44 三、其他风险.45 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.47 一、发行人基本情况.47 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.47 三、发行人成立以来的重要事件.65 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.66 五、发行人的股权结构.69 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 6 六、发行人的分公司、控股子公11、司、参股公司.69 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的情况.69 八、发行人特别表决权或类似安排情况.75 九、发行人协议控制架构情况.75 十、发行人控股股东、实际控制人报告期内的重大违法情况.76 十一、发行人股本情况.76 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.101 十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议及履行情况.107 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近二年的变动情况.108 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况.109 十六、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶12、的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份情况.110 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.111 十八、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.112 十九、发行人员工情况.114 第五节第五节 业务和技术业务和技术.117 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况.117 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况.135 三、销售情况和主要客户.174 四、采购情况和主要供应商.184 五、发行人的主要固定资产和无形资产.190 六、发行人的核心技术及研发情况.199 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.216 八、公司的境外经营情况.213、16 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.217 一、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准.217 二、产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变化趋势，及其对发行人未来盈利能力或财务状况可能产生的具体影响或风险.217 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 7 三、最近三年经审计的财务报表.219 四、审计意见及关键审计事项.224 五、财务报表的编制基础及合并财务报表范围.225 六、主要会计政策和会计估计.226 七、报告期内的非经常性损益.255 八、报告期内执行的主要税收政策.256 九、分部信息.257 十、主14、要财务指标.258 十一、经营成果分析.259 十二、资产质量分析.291 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.314 十四、重大资本性支出.329 十五、资产业务重组.329 十六、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.329 十七、发行人盈利预测情况.330 十八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.333 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.338 一、募集资金运用概况.338 二、本次募集资金投资项目的具体情况.340 三、公司当年和未来三年的发展规划及拟采取的措施.349 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.353 一、15、报告期内公司治理方面存在的缺陷及改进情况.353 二、发行人内部控制制度情况.353 三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚的情况.354 四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况.354 五、发行人独立经营情况.354 六、同业竞争.356 七、关联方及关联交易.356 八、发行人报告期关联方的变动情况.366 第九节第九节 投资者保护投资者保护.367 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 8 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.367 二、股利分配政策、决策程序、监督机制及发行前后股利分配政策的差异情况.367 三、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况16、以及相应的规划安排理由.367 四、上市后三年内现金分红等利润分配计划.368 五、公司长期回报规划.370 六、与特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损相关的投资者保护措施.371 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.372 一、重大合同.372 二、对外担保.377 三、重大诉讼或仲裁事项.377 第十一节第十一节 声明声明.378 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明.378 发行人控股股东、实际控制人声明.379 保荐人（主承销商）声明.380 发行人律师声明.382 审计机构声明.383 资产评估机构声明.384 资产评估机构声明.385 17、验资机构声明.386 验资复核机构声明.388 第十二节第十二节 附件附件.389 一、备查文件目录.389 二、备查文件查阅时间、地点.390 附录附录 1 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况制建立情况.391 一、投资者关系主要安排.391 二、股利分配政策和决策程序.392 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 9 三、股东投票机制的建立情况.395 附录附录 2 与投资者保护相关的承诺与投资者保护相关的承诺.397 一、股份流动限制和自愿锁定的承诺.397 二、股东持股意向及减18、持意向的承诺.401 三、稳定股价的措施和承诺.404 四、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺.410 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺.411 六、利润分配政策的承诺.413 七、依法承担赔偿责任的承诺.414 八、股东信息披露专项承诺.418 九、关于未能履行承诺的约束措施.418 十、避免同业竞争的承诺.420 十一、规范和减少关联交易的承诺.421 附录附录 3 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明运行情况说明.425 一、股东大会制度的建立健全及运行情况.425 二、董事会制度的19、建立健全及运行情况.425 三、监事会制度的建立健全及运行情况.425 四、独立董事制度的建立健全及运行情况.426 五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.426 附录附录 4 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.427 附录附录 5 募集资金具体运用情况募集资金具体运用情况.428 一、先进复合材料数智化生产基地建设项目.428 二、研发技术中心建设项目.429 三、先进复合材料数智化制造系统建设项目.431 四、补充流动资金.433 附录附录 6 子公司、参股公司简要情况子公司、参股公司简要情况.434 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招20、股说明书 10 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非本文另有所指，下列词语或简称具有的含义如下：一一、普通名词释义普通名词释义 佳力奇、发行人、公司、本公司、股份公司 指 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司，曾用名：安徽佳力奇碳纤维科技股份公司 佳力奇有限、有限公司 指 安徽佳力奇航天碳纤维有限公司，曾用名：安徽佳力奇碳纤维有限公司，系公司前身 北京佳力奇 指 北京佳力奇先进复合材料科技有限公司，系佳力奇全资子公司，已于 2020 年 7 月 29 日注销 和平国防科技 指 安徽省和平国防科技信息中心 工投集团 指 宿州市产业投资控股集团有限公司，曾用名：宿州市工业投资集团有限公司、21、宿州市工业发展投资有限责任公司 宿州广融 指 宿州广融管理咨询合伙企业（有限合伙）华控宁波 指 华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名：华控（宁波梅山保税港区）防务股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）华控湖北 指 华控湖北科工产业投资基金（有限合伙），曾用名：华控湖北防务产业投资基金（有限合伙）霍尔果斯华控 指 霍尔果斯华控创业投资有限公司 西安现代 指 西安现代服务业发展基金合伙企业（有限合伙）明瑞一号 指 南京明瑞一号股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名：陕西瑞鹏同德航空高技术创业投资合伙企业（有限合伙）、陕西22、瑞鹏同德投资合伙企业（有限合伙）明瑞二号 指 南京明瑞二号股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名：陕西航宇股权投资合伙企业（有限合伙）、陕西航宇创业投资基金合伙企业（有限合伙）明德基金 指 西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合伙）日照华翊 指 日照华翊汇创股权投资基金合伙企业（有限合伙）潍坊高精尖 指 潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合伙）北京念青 指 北京念青创业投资管理有限公司 北京春霖 指 北京春霖股权投资中心（有限合伙）惠丰达 指 井冈山惠丰达投资合伙企业（有限合伙）上海晖御 指 上海晖御物联网技术咨询服务中心（有限合伙）京平壹号 指 天津市京平壹号企业管理中心（有限合伙）广东广垦 23、指 广东广垦太证私募股权投资基金管理有限公司，曾用名：广东广垦太证股权投资基金管理有限公司 国惠创业 指 宿州市国惠创业投资合伙企业（有限合伙）安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 11 航空产业链 指 中航航空产业链引导投资（天津）合伙企业（有限合伙）航证科创 指 航证科创投资有限公司 美佳善达 指 宿州市美佳善达投资与资产管理合伙企业（有限合伙）共青城惠华 指 共青城惠华启力投资合伙企业（有限合伙）共青城瑞相 指 共青城瑞相基业拾叁号股权投资合伙企业（有限合伙）聚众力源 指 珠海聚众力源管理咨询合伙企业（有限合伙）聚德众源 指 珠海聚德众源管理咨询合伙企业（有限合伙）聚源力众 指24、 珠海聚源力众管理咨询有限公司 安徽佳航 指 安徽佳航碳纤维有限公司 安徽佳峰 指 安徽佳峰碳纤维有限公司 安徽正昊 指 安徽正昊新能源有限公司 北京国富 指 北京国富创新管理咨询有限公司 北京领秀 指 北京领秀硅谷科技发展有限公司 北京裕富源 指 北京裕富源科技有限公司 康源科技 指 宿州市康源科技有限公司 和圆商贸 指 宿州市埇桥区和圆商贸信息咨询服务部 明旸流体 指 上海明旸流体工程有限公司 凌旸电子 指 上海凌旸电子科技有限公司 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 江苏恒神 指 江苏恒神股份有限公司 河北吉诺康 指 河北吉诺康新材料科技有限公司 北京高胜嘉铭 指 北京高胜嘉铭科技发25、展有限公司 西安康博睿特 指 西安康博睿特航空科技有限公司 黑石化研究院 指 黑龙江省科学院石油化学研究院 上海沥高 指 上海沥高科技股份有限公司 北京欧瑞宝 指 北京欧瑞宝商贸有限公司 迈信林 指 江苏迈信林航空科技股份有限公司 爱乐达 指 成都爱乐达航空制造股份有限公司 广联航空 指 广联航空工业股份有限公司 三角防务 指 西安三角防务股份有限公司 立航科技 指 成都立航科技股份有限公司 航宇科技 指 贵州航宇科技发展股份有限公司 赛迪顾问 指 赛迪顾问股份有限公司 Flight Global 指 Flight Global 下属于德国 DVV Media 传媒集团，是一家专注于航安徽佳力26、奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 12 空和航天工业的新闻信息机构。其业务包括 FlightG 线上新闻资讯网站、Flight International 纸质刊物、Airline Business 论坛以及 FlightGlobal 数据库与数据分析业务等 中国商飞 指 中国商用飞机有限责任公司 波音 指 波音公司，是世界上最大的民用和军用飞机制造商之一，总部位于美国芝加哥 空客 指 空中客车公司，是欧洲一家飞机制造、研发公司，总部位于法国图卢兹 国务院 指 中华人民共和国国务院 中央军委装备发展部 指 中央军事委员会装备发展部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 27、指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 国防部 指 中华人民共和国国防部 自然资源部 指 中华人民共和国自然资源部 国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局 质量监督检验检疫总局 指 原中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 宿州市国资委 指 宿州市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 上交所 指 上海证券交易所 全国股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 保荐人、主承销商、中信建投证券 28、指 中信建投证券股份有限公司 申报会计师、会计师事务所、立信会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师、律师事务所、锦天城律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程 招股说明书 指 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 报告期 指 2021 年度、2022 年度和 2023 年度 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 13 报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 29、2023 年 12 月 31 日 报告期末 指 2023 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业术语释义二、专业术语释义 航空 指 载人或不载人的航空器在地球大气层中的飞行活动 航空零部件 指 直接组装在航空航天器上的金属或复合材料零件、部件 航空发动机 指 为航空器提供飞行所需动力的发动机，直接影响航空器的性能、可靠性及经济性 机载设备与系统 指 飞机的三大组成部分之一，是在飞机飞行中接收各种信息和指令，进行传递、处理、显示、反馈和控制的设备 工装 指 工业生产辅助装备，主要为航空制造和维修企业生产过程中拆卸、吊装、运输发30、动机和制造装配零部件等的工具装备 军用航空 指 用于军事目的的一切航空活动，包括作战、侦察、运输、警戒、训练和联络救生等 商用航空 指 使用航空器从事定期或不定期的运送旅客、货物、邮件的航空活动 通用航空 指 使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动 军用飞机 指 直接参加战斗、保障战斗行动和军事训练的飞机的总称，包括战斗机、武装直升机、特种飞机、运输机、加油机等 碳纤维 指 由聚丙烯腈（PAN）等有机母体纤维采用高温分解法在 1,000-3,00031、摄氏度高温的惰性气体下碳化制成的，一种含碳量在 90%以上的无机高分子纤维 玻璃纤维 指 一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，其主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等 复合材料、复材 指 由两个或两个以上独立的物理相，包括粘结材料（基体）和粒料、纤维或片状材料所组成的一种固体材料 零件 指 可以用来装配成机器、部件等的单个工件 层压板 指 由两层或多层浸有树脂的纤维或织物经叠合、热压结合成的整体 整体构件 指 由多种材料或零件通过胶接等方式整体成型的大型复合材料组件，包括夹层结构件、加筋板及部件 夹层结构 指 在两层较32、薄的面板中夹有一层厚且轻质芯材的一种结构形式 加筋板 指 用各种形式的筋条（型材）增强的平板或曲板 部件 指 较复杂结构的主要组成部分，它可以作为一个完整的结构单元进行试验以鉴定该种结构，如机翼、机身、垂尾或平尾等 结构件 指 具有一定形状结构，并能够承受载荷的构件，如支架、框架、内部的骨架及支撑定位架等 碳纤维复合材料 指 以碳纤维或石墨纤维或其制品为增强材料的复合材料 预浸料 指 用树脂基体在严格控制的条件下浸渍连续纤维或织物，制成树脂基体与增强体的组合物，是制造复合材料的中间材料 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 14 胶膜 指 应用在复合材料层压板和芯材之间，提供高强度胶33、接 隔离膜 指 应用在复合材料与真空袋之间，使得真空袋更容易从产品上剥离 辅料 指 对产品生产起辅助作业的材料 原丝 指 又称碳纤维前驱体，生产碳纤维用的材料。根据原丝材料可分为聚丙烯腈基碳纤维、沥青基碳纤维、黏胶基碳纤维、气相生长碳纤维等 干喷湿纺 指 纺丝液经喷丝孔喷出后，先经过空气层，再进入凝固浴进行双扩散、相分离和形成丝条的方法，经过空气层发生的物理变化有利于形成细特化、致密化和均质化的丝条 芳纶纤维 指 一种新型高科技合成纤维，具有超高强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、重量轻等优良性能 对位芳纶 指 一种新型高科技合成纤维，具有超高强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、重量轻、绝缘、抗老化、34、生命周期长等优良性能 图号 指 区分不同产品的代号，每一个不同产品对应一个图号 数模 指 数字化模型，通过计算机或其他视频设备显示立体形状，通过程序设计实现数控加工 蜂窝芯 指 是由纸、玻璃布、金属片等片材做成的正六边形或其他形状的蜂窝状结构，作为夹层结构的芯材 分层 指 由层间应力或制造缺陷等引起的铺层之间的脱粘现象 脱粘 指 由各种因素引起的层内、层间或胶接接头间产生分离的现象 胶接连接 指 不同构件之间采用胶粘剂连接到一起的一种连接形式 随炉件 指 与制件的材料、工艺过程相同，并在同炉固化成形的一种试验样品，用以评定制件质量对工艺过程进行监控 夹杂 指 制造过程中无意带进制件中的杂质，如35、颗粒、芯片和薄膜等 模压成型 指 将预混料或预浸料装入模具中，在一定温度、压力下固化成型的方法 固化 指 通过热、光、辐射、电子束或化学添加剂等的作用使热固性树脂或塑料产生交联反应的过程 共固化 指 将两个或两个以上需固化的制件经过一次固化成型而制成一个整体制件的工艺方法 胶接 指 为使两个或两个以上制件用胶粘剂粘结在一起所进行的工艺过程 共胶接 指 把一个或多个已经固化成型而另一个或多个尚未固化的制件通过胶粘剂（一般为胶膜）在一次固化中将它们固化并胶接成一个整体制件的工艺方法 自动铺带技术 指 一种利用自动铺带机将一定宽度的单向预浸料铺层按要求逐层自动铺贴到模具上去的技术 热压罐 指 为成型36、树脂基复合材料制件和胶接结构按要求进行加热、加压的容器类工艺设备 热压机 指 具有蒸汽或电气等的加热装置，以热压板加热压紧的压机 二次胶接 指 两个或两个以上事先已经固化好或胶接好的制件再用胶粘剂将它们粘结成一个制件的一种工艺方法 铺贴/铺叠 指 用手工或机器逐层铺放铺层的过程 无损检测 指 在不损伤复合材料或其制件的情况下，为检验其内部缺陷所进行的试验 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 15 超声探伤 指 利用超声波（频率通常为 0.5MHz-15MHz）在被检材料（介质）中传播时，根据材料的缺陷所显示的声学性质对超声波传播的影响，来判断材料的缺陷和异常的方法 歼击机 指 主要37、用来在空中歼灭敌机和其他空袭武器的飞机，也称战斗机 运输机 指 专门用来载运人员或物资的飞机 靶机 指 用作射击靶标的无人驾驶飞机，供作战飞机飞行员、高射炮手、地空导弹操作人员训练用 无人机 指 机上无驾驶员的飞行器 导弹 指 依靠自身动力装置能高速飞行，并依靠控制系统制导的武器，能使弹头击中预定目标 教练机 指 培训驾驶员用的飞机 尺寸超差 指 产品外形尺寸超出了产品标准规定的公差范围 发泡 指 使塑料产生微孔结构的过程 毛坯 指 根据零件所要求的形状、工艺尺寸等制成的供进一步加工用的生产对象 桁条 指 机身纵向或机翼展向承受轴向力的杆状构件 机身 指 用来装载人员、货物、机载设备及武器并将38、机翼、尾翼等连成一个整体的飞机部件 机翼 指 飞机上用来产生升力的主要部件 蒙皮 指 蒙于机体或翼面骨架外面构成所需气动外形的板件 切割 指 利用机床切断或利用火焰、电弧烧断材料 脱模 指 压制后从阴模中脱出压坯的操作 弯矩 指 作用引起的结构或构件某一截面上的正应力所构成的力矩 尾翼 指 装在飞机尾部起纵向和航向的平衡和稳定作用，并操纵飞机保持和改变飞行姿态的翼面 翼肋 指 翼面结构中保持翼面外形、传递局部气动载荷的弦向构件 翼梁 指 翼面结构中由凸缘及腹板组成承受弯矩和剪力的展向受力构件 轴向力 指 作用引起的结构或构件某一正截面上的法向拉力或压力 孔隙率 指 散粒状材料表观体积中，材料内39、部的孔隙占总体积的比例，是影响多孔介质内流体传输性能的重要参数 下料 指 根据工艺要求对原材料进行切割，成为具有一定尺寸的单个棒材或板材 真空袋 指 用于复合材料制件固化时供抽真空的柔韧膜状物 浸润剂 指 在纤维制造过程中，主要为改善工艺性而施加于纤维的物质 净化间 指 预浸料裁剪、铺贴和胶接连接的胶接组装所要求的温度、湿度和洁净度均受控制的工作环境 各向异性 指 物质的全部或部分化学、物理等性质随着方向的改变而有所变化，在不同的方向上呈现出差异的性质 补偿贸易 指 买方在信贷的基础上，从国外厂商进口机器、设备、技术，以及某些原材料，约定在一定期限内，用产品或劳务等偿还的一种贸易方式。对缺乏技40、术和外汇的国家，利用这种贸易方式可以用外资买进先进技术和设备，以加速国家的经济发展，增强出口能力 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 16 挥发分 指 样品在规定条件下隔绝空气加热，样品中的有机物质受热分解出一部分分子量较小的液态 流变学 指 研究物质的形变与流动的科学 DSC 指 示差扫描量热法，是测量输入到试样和参比物的热流量差或功率差与温度或时间的关系 注 1：本招股说明书除特别说明外，所有数值保留两位小数，若出现总数的尾数与各分项数值总和的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成；注 2：本招股说明书披露的第三方数据并非专门为本次发行准备，公司未为此支付费用或提供帮助。安徽佳41、力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 17 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、一、重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意重大事项及风险，并认真阅读招股说明书全文。（一）特别风险提示（一）特别风险提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”全部内容，并提醒投资者特别注意以下风险因素：1、公司业绩下滑的风险、公司业绩下滑的风险 2021 年度和 2022 年度，公司营业收入分别为 42,783.27 万元和 59,183.97 万元，归属于母公司股东的净利润分别为 12,871.7942、 万元和 15,026.46 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为11,728.39万元和14,058.00万元。经营规模与盈利能力均保持了良好的增长态势。2023 年度，公司营业收入为 46,292.71 万元，较上年度同比下滑 21.78%；归属于母公司股东的净利润为 10,250.86 万元，较上年度同比下滑 31.78%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 7,836.64 万元，较上年度同比下滑44.25%。2023 年度公司业绩下滑，主要原因系受宏观环境等因素影响，下游主要军用飞机主机厂释放需求放缓、采购定价政策调整，公司新增主要批产项目合同签订及产品交43、付与验收有所延迟、产品价格下降，营业收入及毛利率均有所下降。公司的经营发展与宏观经济状况、产业政策、市场需求等因素息息相关，面临宏观经济形势变化、相关产业政策变化、市场需求波动、原材料价格波动、人工成本上涨、新老产品迭代、重点项目调整、主要产品价格下降等各方面影响，若前述各项因素中的某一项或多项发生重大不利变化，公司将有可能出现业绩下滑的情况。此外，公司产品的最终用户主要为军方，用户对公司产品有着严格的试验、安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 18 检验要求，且重大项目单个合同的金额较大，客户的采购特点决定了公司签订的重大项目合同执行周期较长。受最终用户的具体需求及其每年采购计划和44、国防实际需要等的影响，可能存在突发订单增加、订单延迟甚至订单取消的情况。订单的具体项目及数量存在波动，交货时间具有不均衡性，可能在一段时间内交货、验收较为集中，另一段时间交货、验收较少，使得收入实现在不同年度具有一定的波动性，从而导致公司经营业绩在不同年度中产生波动。2、个、个别重大项目别重大项目收入占比较高收入占比较高的风险的风险 报告期内，公司来自个别重大项目的收入及占当期营业收入比例情况如下：单位：万元 项目项目 2023 年年 2022 年年 2021 年年 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 CW001 项目 6,080.82 13.14%17,551.14 45、29.66%15,070.89 35.23%CW002 项目 7,895.56 17.06%18,763.87 31.70%16,400.20 38.33%CW017 项目 8,732.98 18.86%2,454.72 4.15%-合计合计 22,709.36 49.06%38,769.73 65.51%31,471.10 73.56%报告期内，公司来自 CW001 项目、CW002 项目和 CW017 项目的收入合计占当期营业收入的比例分别为 73.56%、65.51%和 49.06%，占比较高，公司存在个别重大项目收入占比较高的风险。2023 年 9 月 26 日，公司与客户 A 就某有46、人机 CW017 项目签订采购商务合同，合同金额为 47,345.24 万元（不含税），主要在 2024 年度执行，将对公司 2024 年度经营业绩产生较大影响，公司面临个别重大项目收入占比较高的风险。未来若该项目或未来将执行的其他重点项目推进未及预期、因故终止或出现其他重大不利变化，将对公司经营状况产生较大不利影响。3、客户集中度较高的风险、客户集中度较高的风险 我国航空制造业历经数次战略性和专业化重组，目前形成了主要军用飞机主机厂均为航空工业下属单位的行业格局，受此影响，国内军用领域的航空零部件制造企业普遍具有客户集中度较高的特点。公司客户覆盖航空工业下属多家飞机主机厂和科研院所、军方科研47、生产单位以及国内其他知名航空复材零部件制造商。2021 年度、2022 年度和 2023 年度，以同一控制下合并口径计算，公司向前五名安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 19 客户合计销售占比分别为 99.96%、99.96%和 99.87%，其中来源于航空工业下属单位的收入占比分别为 99.57%、99.58%和 97.95%，来源于客户 A 的收入占比分别为 88.34%、89.34%和 80.99%。公司客户集中度较高，对主要客户构成一定依赖性。若未来公司与主要客户的合作关系发生重大不利变化，或主要客户的经营状况或需求发生重大不利变化，将对公司经营状况产生不利影响。4、供应商48、集中度较高的风险、供应商集中度较高的风险 公司航空复材零部件产品主要应用于军用航空器，军用航空器在设计定型时就已经对其产品所用原材料及主要辅料的性能要求及技术标准进行明确规定，且该等原材料及主要辅料多为专用牌号，因此公司在供应商的选择方面受到较强约束，仅能在少数具备该等原材料制造能力或提供能力的供应商中进行选择。行业特性和公司经营内容决定了公司原材料供应商的集中度较高的情况。2021 年度、2022 年度和 2023 年度，以同一控制下合并口径计算，公司向前五名供应商合计材料采购占比分别为 87.83%、89.86%和 91.99%。公司对主要原材料供应商的采购集中度较高，未来若主要供应商的经49、营产生波动或对原材料的供应发生变化，将对公司的生产经营产生不利影响。5、暂定价格与审定价格差异导致业绩波动的风险暂定价格与审定价格差异导致业绩波动的风险 根据我国相关军品采购管理办法和定价规则，向军方提供的武器装备及其主要配套设备的销售价格由军方价格主管部门审价确定。公司航空复材零部件产品非直接向军方销售，其报价一般不会受到军方审价部门的直接核查，而是由客户以最终产品的军方审定价为基础，再与公司另行协商确定。由于军方对最终产品的价格批复周期较长，进而导致产品交付较长时间才能取得正式的审价批复。为保护航空复材零部件产品供应商的利益及军品的及时供应，购销双方在军方审价完成前会结合工艺成熟程度、产品50、订购量、生产进度要求、原材料及辅料价格变动等因素协商确定产品的暂定价，以暂定价签订合同和结算货款。针对签订暂定价合同的产品，在客户产品经军方审价部门审价确定后，客户会基于军审价格与公司另行协商确定产品的最终定价，暂定价格与最终定价的差额计入最终定价的当期收入。报告期内，公司按照暂定价结算的产品收入分别为37,627.57 万元、51,926.55 万元和 37,440.57 万元，若公司产品暂定价格与调整后安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 20 价格存在较大差异，则可能导致公司未来最终定价当期营业收入及利润总额发生较大波动。最终定价相比暂定价格的变化对未来营业收入及利润总额变化的51、敏感性分析如下：单位：万元 报告期内按照暂定价结算的军品收报告期内按照暂定价结算的军品收入合计金额入合计金额 价格变动幅度价格变动幅度 对未来营业收入及利润总额的影对未来营业收入及利润总额的影响金额响金额 126,994.69 1%1,269.95 5%6,349.73 10%12,699.47-1%-1,269.95-5%-6,349.73-10%-12,699.47 6、先交货后签合同产生的风险、先交货后签合同产生的风险 报告期内，公司部分产品存在先交付后签署合同的情况。根据谨慎性原则，公司按照“合同签署日期和产品验收合格日期孰晚”为收入确认时点，且在合同签署并产品交付后，公司方可向客户开52、具发票并相应收取货款，上述情形导致销售结算周期延长，也加大了公司的资金周转压力。报告期内，公司主营业务收入中先交付后签署合同的占比分别为 15.77%、8.65%和 19.68%。虽然报告期内公司尚未出现已交付产品但最终无法签署合同的情形，但仍然不能排除因特殊原因导致已交付产品但最终无法签署合同并实现收款，或签署价格远低于成本，或收款滞后而给公司增加财务成本，从而影响公司经营业绩的风险。7、重大产品质量问题风险、重大产品质量问题风险 公司生产的航空复材零部件产品主要应用于军用航空器。如果出现重大产品质量问题，将严重影响军用航空器的性能和安全，可能导致下游客户停止订货、与公司的合作关系终止及追究53、公司赔偿责任等风险。公司报告期内未出现重大质量纠纷，但航空复材零部件生产制造的复杂性仍可能使公司在产品或服务提供过程中出现质量未达设计标准的情况，将对公司的经营业绩及品牌声誉造成不利的影响。安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 21 8、毛利率下降的风险、毛利率下降的风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 46.80%、43.16%和 32.88%，呈现逐年下降的趋势。公司在报告期内积极拓展客户，与航空工业多家下属单位新增合作，在业务层面实现导弹复材零部件和制造及技术服务的收入增长及收入占比提升，上述业务的毛利率水平低于原有飞机复材零部件业务，使得主营业务毛利率有所下降；除此之外，54、报告期内，公司飞机复材零部件业务毛利率亦有所下滑，主要系由于工艺难度相对较高或市场竞争相对激烈等原因，部分新承接项目毛利率相对较低，且由于订单数量持续提升等原因，公司部分原有项目销售价格有所下调所致。此外，2023 年毛利率较高的原有重点项目结项，同时受宏观环境等因素影响，下游主要军用飞机主机厂释放需求放缓、采购定价政策调整，公司现有重点项目产品价格下降，因此 2023 年度公司毛利率下降幅度较大。如果未来因市场竞争加剧、市场需求发生重大不利变化、军方产品定价政策调整、军队建设需求调整等因素导致公司产品销售价格下降，且原材料、人工成本无法随之下降甚至上涨导致生产成本增加，则公司毛利率空间可能被55、压缩，公司将面临毛利率下降的风险。9、国内军品销售风险国内军品销售风险 国防科技工业作为国家安全建设的支柱性产业，受国家政策、国家安全形势、地缘政治、国防发展水平、国防支出等多种因素影响。若未来出现军费削减、军方采购政策变化、公司研发能力无法满足军方客户需求等情况，公司可能面临国内军品业务开拓进展及军品业务收入增长不及预期的风险。10、盈利预测风险、盈利预测风险 公司编制了 2024 年度盈利预测审核报告，并经立信审核，出具了“信会师报字2024第 ZA90911 号”盈利预测审核报告。公司预测 2024 年度实现营业收入 55,493.70 万元，较 2023 年度增长 19.88%；预测 56、2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 10,293.82 万元，较 2023 年度增长 0.42%；预测 2024 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 8,491.91 万元，较 2023 年度增长 8.36%。虽然公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则，但考虑到盈利预测所依据安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 22 的条件假设，以及宏观环境、产业政策、市场需求等具有不确定性，加之不可抗力因素的影响，公司 2024 年度的实际经营成果可能与盈利预测存在一定差异。特此提请投资者注意：公司 2024 年度盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的57、各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。（二）（二）本次发行前滚存利润的分配本次发行前滚存利润的分配 根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议，在本次发行上市完成后，发行上市前公司滚存的未分配利润将由公司本次发行上市后的新老股东按照持股比例共享。（三）发行上市后的利润分配政策及计划（三）发行上市后的利润分配政策及计划 公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划等具体内容详见本招股说明书“第九节 投资者保护”。本公司提请投资者认真阅读该部分的全部内容。（四四）与投资者保护相关的承诺）与投资者保护相关的承诺 本公司提示投资者认真阅读发58、行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，该等承诺事项内容详见本招股说明书“附录 2 与投资者保护相关的承诺”。本公司提示投资者关注，发行人控股股东、实际控制人路强，发行人股东、路强一致行动人梁禹鑫，发行人股东、路强实际控制的企业宿州广融，已承诺出现发行人上市当年及之后第二年、第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%以上等情形的，分别延长其届时所持股份锁定期限 6 个月。该等承诺具体内容详见本招股说明书“附录 2 与投资者保护相关的承诺”之“一、股份流动限制和自愿锁定的承诺”之“（八）59、控股股东、实际控制人路强，股东、路强的一致行动人梁禹鑫，股东、路强实际控制的企业宿州广融关于业绩下滑延长届时所持股份锁定期限的承诺”。安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 23（五五）财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况）财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 1、审计截止日后主要经营状况、审计截止日后主要经营状况 公司财务报告审计截止日为 2023 年 12 月 31 日。财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司所处行业的产业政策、税收政策未发生重大变化，公司业务模式、主要客户及供应商的构成、主要原材料的采购情况未发生重大变化。财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，60、公司主要产品的销售规模较去年同期未发生重大变化，毛利率和盈利水平有所下降，主要原因为：（1）公司原毛利率较高的主要批产项目某有人机 CW001 项目和 CW002 项目已于 2023 年三季度结项，审计截止日后仅有零星订单；（2）受下游主要军用飞机主机厂采购定价政策调整影响，现有重点项目 CW017 项目价格有所下调。立信对公司 2024 年 6 月 30 日的资产负债表，2024 年 1-6 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及中期财务报表附注进行了审阅，并出具了“信会师报字2024第 ZA90903 号”审阅报告。经审阅，公司 2024 年 6 月 30 日和 2024 年 1-661、 月主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2024 年年 6 月月 30 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 变动比例变动比例 资产总额 131,708.57 112,126.13 17.46%负债总额 41,350.60 27,988.65 47.74%所有者权益 90,357.97 84,137.48 7.39%项目项目 2024 年年 1-6 月月 2023 年年 1-6 月月 变动比例变动比例 营业收入 26,992.61 27,067.28-0.28%营业利润 6,958.63 8,901.14-21.82%利润总额 7,003.85 8,900.32-21.31%归属于62、母公司所有者的净利润 6,154.75 7,854.15-21.64%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 4,541.88 6,150.39-26.15%经营活动产生的现金流量净额-2,271.00 7,404.07-截至 2024 年 6 月 30 日，公司资产总额为 131,708.57 万元，较 2023 年末增长 17.46%；公司负债总额为 41,350.60 万元，较 2023 年末增长 47.74%；公司所有者权益为 90,357.97 万元，较 2023 年末增长 7.39%。受回款周期影响，公司 2024安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 24 年 6 63、月 30 日应收账款规模上升，带动资产总额相应上升。受 2024 年 1-6 月公司原辅料采购产生的应付账款及银行借款金额增加影响，公司 2024 年 6 月 30 日负债总额较 2023 年末上升。随着公司持续盈利，公司未分配利润持续增加，净资产规模不断扩大。2024 年 1-6 月，公司实现营业收入 26,992.61 万元，与去年同期基本持平，归属于母公司所有者的净利润 6,154.75 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 4,541.88 万元，较上年同期下降，主要原因为：（1）公司原毛利率较高的主要批产项目某有人机 CW001 项目和 CW002 项目已于 2023 64、年三季度结项，审计截止日后仅有零星订单；（2）受下游主要军用飞机主机厂采购定价政策调整影响，现有重点项目 CW017 项目价格有所下调。2、2024 年年 1-9 月月业绩预业绩预计计情况情况 根据公司目前经营情况、在手订单以及市场环境，公司预计 2024 年 1-9 月营业收入为 40,000.00 万元至 45,000.00 万元，较上年同期变动比例为 13.92%至28.17%；预计 2024 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为 8,612.87 万元至9,662.87 万元，较上年同期变动比例为-4.53%至 7.11%；预计 2024 年 1-9 月扣除非经常性损益后归属于母65、公司所有者的净利润为 6,000.00 万元至 6,800.00 万元，较上年同期变动比例为-10.06%至 1.93%。上述 2024 年 1-9 月财务数据系公司初步预计数据，未经申报会计师审计或审阅，不构成公司所做的盈利预测或业绩承诺。公司已在本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况”中披露财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况。3、2024 年度盈利预测情况年度盈利预测情况 公司在经立信审计的 2021 年度、2022 年度、2023 年度及经审阅的 2024 年1-6 月财务报表基础上，综合考虑预测期间经营计划以及各项66、假设条件的前提下，按照相关会计政策和会计估计，本着重要性、谨慎性原则，编制了 2024 年度盈利预测审核报告，并经立信审核，出具了“信会师报字2024第 ZA90911 号”盈利预测审核报告。公司 2024 年度主要经营业绩预测情况如下：安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 25 单位：万元 项目项目 2024 年度年度 2023 年度年度 1-6 月已审阅月已审阅实际数实际数 7-12 月预测数月预测数 合计合计 营业收入 26,992.61 28,501.09 55,493.70 46,292.71 归属于母公司所有者的净利润 6,154.75 4,139.07 10,293.867、2 10,250.86 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 4,541.88 3,950.03 8,491.91 7,836.64 公司预测2024年度实现营业收入55,493.70万元，较2023年度增长19.88%；预测 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 10,293.82 万元，较 2023 年度增长 0.42%；预测 2024 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,491.91 万元，较 2023 年度增长 8.36%。公司 2024 年度盈利预测具体情况详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十七、发行人盈利预测情况”。公司 20268、4 年度盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。公司提示投资者关注已披露的盈利预测信息，阅读盈利预测报告及审核报告全文。二、发行人及本次发行的中介机构基本情况二、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 有限公司成立日期有限公司成立日期 2004 年 3 月 30 日 英文名称英文名称 Anhui Jialiqi Advanced Composites Technology Co.,Ltd.股份公司成立日期股份公司成立日期 20169、6 年 8 月 8 日 注册资本注册资本 6,223.1627 万元 法定代表人法定代表人 路强 注册地址注册地址 安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路 169 号 主要生产经营地址主要生产经营地址 安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路 169 号 控股股东控股股东 路强 实际控制人实际控制人 路强 行业分类行业分类 C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 在其他交易场所（申在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情请）挂牌或上市的情况况 2017 年 3 月于全国股转系统挂牌，2019 年 12 月终止挂牌（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 中信建投证券股70、份有限公司 主承销商主承销商 中信建投证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 上海市锦天城律师事务所 其他承销机构其他承销机构 无 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 26 审计机构审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构评估机构 中水致远资产评估有限公司、北京天健兴业资产评估有限公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系股权关系或其他利益关系 保荐人的全资子公司中信建投资71、本管理有限公司担任普通合伙人、执行事务合伙人并持有9.1241%出资份额的北京春霖股权投资中心（有限合伙）持有发行人 1,923,077 股股份。除前述情况外，本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份或其他权益的情形（三）本次发行其他有关机构（三）本次发行其他有关机构 股票登记机构股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 收款银行收款银行 中信银行北京京城大厦支行 其他与本次发行有关的机构其他与本次发行有关的机构 不适用 三、本次发行概况三、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票72、种类 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00 元 发行股数发行股数 20,743,876 股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 25.00%其中：发行新股数量其中：发行新股数量 20,743,876 股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 25.00%股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本发行后总股本 82,975,503 股 每股发行价格每股发行价格 18.09 元 发行市盈率发行市盈率 19.15 倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算，发行后每股收益按 2023 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的73、归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产发行前每股净资产 13.52 元（按 2023年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益发行前每股收益 1.26 元（按 2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产发行后每股净资产 14.14 元（按 2023年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益以及本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益发行后每股收益 0.94 元（按 2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归74、属于母公司所有者的净利润除以本次安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 27 发行后总股本计算）发行市净率发行市净率 1.28 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）预测净利润预测净利润 公司预测 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 10,293.82万元 发行方式发行方式 采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象发行对象 符合资格的询价对象、在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的中国境内自然人、法人等投资者（国家法律、行政法规禁止购买者除外）及中国证监会规定75、的其他对象 承销方式承销方式 主承销商余额包销 募集资金总额募集资金总额 37,525.67 万元 募集资金净额募集资金净额 33,166.90 万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 先进复合材料数智化生产基地建设项目 研发技术中心建设项目 先进复合材料数智化制造系统建设项目 补充流动资金 发行费用概算发行费用概算 本次发行费用明细为：1、保荐及承销费用：1,770.08 万元；2、审计及验资费用：1,410.00 万元；3、律师费用：712.26 万元；4、用于本次发行的信息披露费用：444.34 万元；5、发行手续费及其他费用：22.09 万元。（注：以上发行费用均不含增值税；发行手续费76、中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%）高级管理人员、员工拟参高级管理人员、员工拟参与战略配售情况与战略配售情况 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售 保荐人相关子公司拟参与保荐人相关子公司拟参与战略配售情况战略配售情况 保荐人相关子公司不参与战略配售 拟公开发售股份股东名拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的售股份数量、发行费用的分摊原则分摊原则 不适用（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登刊登初步询价初步询价公告日期公告日期 202477、 年 8 月 9 日 初步初步询价日期询价日期 2024 年 8 月 13 日 刊登刊登发行发行公告日期公告日期 2024 年 8 月 16 日 申购日申购日期期 2024 年 8 月 19 日 缴款日期缴款日期 2024 年 8 月 21 日 股票上市日期股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 28 四、发行人的主营业务经营情况四、发行人的主营业务经营情况（一）主要业务、主要产品或服务及其用途（一）主要业务、主要产品或服务及其用途 公司专注于航空复材零部件的研发、生产、销售及相关服务，长期深耕于军用航空领域，是78、目前国内重要的航空复材零部件供应商之一。自成立以来，公司已承担众多型号航空复材零部件的研发、设计和制造，产品广泛应用于歼击机、运输机、无人机、教练机、靶机、导弹等重点型号装备。公司的主要产品为飞机复材零部件和导弹复材零部件，其中飞机复材零部件产品主要应用于飞机的机身、机翼、尾翼、起落架系统、垂尾、方向舵等部位，可有效减轻航空器重量、提升航空器产品性能；导弹复材零部件产品主要应用于导弹的弹翼及小翼，可有效减轻导弹结构质量、提升导弹战术性能。除主要产品销售外，公司还利用航空复材零部件领域的研发和制造能力，提供受托制造及技术服务。报告期内公司营业收入分产品构成情况如下：单位：万元 项目项目 202379、 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 飞机复材零部件 36,396.56 78.62%50,342.30 85.06%37,479.18 87.60%其中：零件 25,495.04 55.07%28,161.45 47.58%20,082.00 46.94%整体构件 10,901.52 23.55%22,180.85 37.48%17,397.17 40.66%导弹复材零部件 2,934.66 6.34%4,337.29 7.33%2,885.75 6.75%其他复材零部件-97.30 0.16%-制造及技术服务 6,880、51.86 14.80%4,225.80 7.14%2,237.07 5.23%其他业务收入 109.63 0.24%181.27 0.31%181.27 0.42%合计合计 46,292.71 100.00%59,183.97 100.00%42,783.27 100.00%公司系高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、安徽省“专精特新”企业 50 强、安徽省优秀民营企业、安徽省技术创新示范企业、安徽省工业和信息化领域标准化示范企业、安徽省企业技术中心及安徽省工程研究中心。凭借工艺技术、质量控制、交付速度以及服务能力等方面的综合优势，公司与业内主要客户建立了深入、稳定的合作关系。公司客户81、覆盖航空工业下属多家飞机主机厂安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 29 和科研院所、军方科研生产单位以及国内其他知名航空复材零部件制造商。公司是连续五年被航空工业下属核心飞机主机厂客户评为“优秀供应商”“金牌供应商”的唯一复材零部件领域企业。（二）所需主要原材料及重要供应商（二）所需主要原材料及重要供应商 公司产品生产所需的原材料、辅料主要为预浸料、隔离膜、四氟布、真空袋膜、透气毡等，其中预浸料的重要供应商为供应商 A 和江苏恒神等公司，隔离膜、四氟布、真空袋膜、透气毡等辅料的重要供应商为黑石化研究院、上海沥高和北京欧瑞宝等单位或公司。（三）主要生产模式（三）主要生产模式 公司产品82、主要为航空复材零部件，均为定制化产品，因而生产模式主要为“以销定产”。公司在接到客户订单后，制造中心开始编制排产计划，在完成原辅料、工装等领料方面的准备工作后，按照工艺环节定岗定人、按照排产计划进行生产执行，产品在履行完质检流程后入库，并按照客户要求进行发货。（四）销售方式和渠道及重要客户（四）销售方式和渠道及重要客户 报告期内，公司产品全部采用直销模式，并采取聚焦核心战略客户的销售策略。公司客户覆盖航空工业下属多家飞机主机厂和科研院所、军方科研生产单位以及国内其他知名航空复材零部件制造商，其中公司的核心客户为航空工业下属飞机主机厂和科研院所。（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位（五）83、行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 1、行业竞争情况、行业竞争情况 我国航空工业坚持产学研结合的发展战略，鼓励民间资本进入航空工业领域。目前，军用航空零部件制造企业的数量较少，主要包括军用飞机主机厂内部配套企业、航空航天科研机构和具备相应资质的民营企业。近年来国家高度重视国防建设，空军装备的更新换代与批量扩产也在持续进行，带来了较大的市场增量需求。国防科技工业本身受政府管控的程度较高，并具备严格的行业资质门槛，市场参与者相对较少，导致航空零部件制造业竞争强度不高，各企业均专注于相对固定的业务领域，形成了相互补充与良性互动的关系。安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 30（1）军用84、飞机主机厂内部配套企业）军用飞机主机厂内部配套企业 军用飞机主机厂的内部配套企业是目前国内航空零部件制造业的主要参与者。飞机主机厂一般均具有“大而全”的特征，普遍下设多个从事零部件和部段制造的配套企业，具有丰富的制造经验和较强的制造能力。（2）航空航天科研机构）航空航天科研机构 在长期进行航空航天设备、材料、工艺的研发过程中，国内部分科研院所形成了零部件和部段制造能力，特别是在高技术含量零部件方面，航空航天科研机构形成了突出优势。（3）民营企业）民营企业 自关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见出台以来，一批民营企业进入航空零部件制造领域，打破了我国航空工业原有相对封闭的经营体制。随着85、航空制造业的快速发展，飞机主机厂将更多零部件的研发和生产外部化，而将主要精力投向系统集成和关键部件的研制和最终组装等工作，这为民营企业创造了广阔的发展空间。整体来看，航空复材零部件行业仍为军用飞机主机厂内部配套企业为主、民营企业为主机厂形成有益补充的市场格局。2、公司在行业中的竞争地位、公司在行业中的竞争地位 报告期初以来，公司已承担多种型号航空复材零部件的工艺设计和生产制造，涉及飞机机身、机翼、尾翼、起落架系统、垂尾、方向舵等飞机复材零部件以及导弹复材零部件，是国内同时具备工艺设计能力、配套加工能力的民营航空复材零部件制造商之一。公司深耕航空复材零部件领域多年，是高新技术企业、国家级专精特新86、“小巨人”企业、安徽省“专精特新”企业 50 强、安徽省优秀民营企业、安徽省技术创新示范企业、安徽省工业和信息化领域标准化示范企业、安徽省企业技术中心及安徽省工程研究中心。公司客户覆盖航空工业下属多家飞机主机厂和科研院所、军方科研生产单位以及国内其他知名航空复材零部件制造商，是连续五年被航空工业下属核心飞机主机厂客户评为“优秀供应商”“金牌供应商”的唯一复安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 31 材零部件领域企业。公司已与航空工业下属八大主机厂中的四家实现深度合作，在航空复材零部件细分市场已占据较为有利的竞争位置。此外，一方面由于军工行业的特殊性，客户对上游供应商有严格的资格认证，87、上游供应商一旦成为其合格供应商之后，客户粘性较强，合作关系将较为稳定；另一方面，公司在航空复材零部件细分领域具备先进技术优势、产品质量优势、先发进入优势、客户粘性优势和成本控制优势等方面的差异化竞争优势，因此公司在市场地位将可持续。未来随着国内军机市场高速发展，以及行业支持政策的实施，将为民营企业带来更多机会，带动公司市场地位进一步提升。五、板块定位情况五、板块定位情况（一）发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新（一）发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况和新旧产业融合情况 1、公司创新、创造、创意特征、公司创新、创造、创意特征88、 公司专注于航空复材零部件的研发、生产、销售及相关服务。相比传统金属零部件，航空复材零部件在比强度、比模量、耐疲劳性、耐腐蚀性等技术指标具备明显优势，可有效减轻航空器重量、提升航空器产品性能。随着现代战争对军用装备先进性要求的不断提升，复合材料用量已成为衡量军用装备先进性的重要标志。公司作为航空复材零部件行业的重要参与者，已承担众多型号航空复材零部件的研发、设计和制造，产品广泛应用于歼击机、运输机、无人机、教练机、靶机、导弹等重点型号装备，并形成了覆盖材料设计、工艺设计、结构设计、工装设计、仿真优化、制造控制、无损检测、理化性能检测的全业务链完整技术体系，能够针对不同客户的定制化需求进行专项研89、发，高效完成不同零部件的设计、制造、检测工作。在国家产业政策和技术政策的引导和支持下，经过数年的探索和发展，公司始终坚持自主创新和高端制造的发展战略，逐步形成了快速响应客户需求的柔性工艺设计技术、外形精准控制技术、非金属工装成型技术、缺陷控制技术、复杂结构整体构件胶接成型技术、高精密专用数控切割技术、覆盖生产全流程的质量检测技术等多项核心技术。截至本招股说明书签署日，公司拥有发明专利 22 项，安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 32 实用新型专利 63 项，先后参与了 11 项国家标准的起草制订并已发布实施。公司在技术创新中发展并逐步产业化，为国家军用航空器的性能提升和国防安全作90、出了贡献。综上所述，公司具备良好的创新、创造、创意特征。2、公司科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况、公司科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况（1）科技创新）科技创新 公司在航空复材零部件的创新应用方面为推动行业技术进步作出一定贡献。在自动化生产技术方面，公司已实现数控下料、激光投影铺叠、数控铣切、自动化超声探伤等基本的自动化生产技术应用，未来公司将进一步推进业内先进的自动铺丝铺带技术和机器视觉技术的产业化应用，提升生产柔性和自动化水平。在成型工艺方面，公司充分掌握了行业主流的热压罐成型工艺和模压成型工艺等成型工艺方法，并且在主流成型工艺方法基础上进行了改进，有效减少了产品91、外部和内部质量问题，未来公司将进一步推进业内先进的液态成型工艺的产业化应用，提升公司技术能力。（2）模式创新）模式创新 公司突破以往主要以产品加工或配套零部件生产为主的传统经营模式，探索出一套“材料设计+工艺设计+结构设计+产品制造与加工+质量检测+技术服务”为代表的综合业务体系，形成了具有公司自身特色的综合业务模式，致力于为包括飞机主机厂、科研院所和军方科研生产单位等具有不同需求的客户群体提供定制化、一站式的解决方案，增强客户粘性，促进公司业务的可持续发展。（3）新旧产业融合）新旧产业融合 传统航空复材零部件行业在铺叠、切割、无损检测等工序中多采用人工操作，产品质量取决于生产人员的加工水平，92、存在较大的操作风险。公司将复合材料的制造工艺与数字化智能制造技术相融合，引入了国内外先进的五轴数控加工中心、超声检测设备以及自动铺丝铺带设备，全面提升了公司产品生产线的自动化、数字化以及智能化水平。公司未来将在现有技术和创新体系基础上，通过募集资金投资和公司持续建安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 33 设，在自动化生产技术、材料成型技术、产品质量控制等方面进行持续研发投入，并且根据复合材料信息化发展方向，建设数智化管理系统，进一步提升自动化、数字化以及智能化水平。公司发展符合产业结构调整升级、促进高端制造业发展的政策导向，有效促进了新旧产业融合发展。（二）发行人对创业板定位要求的93、适用情况（二）发行人对创业板定位要求的适用情况 公司符合创业板板块定位相关指标要求，具体情况如下：序号序号 创业板定位相关指标二创业板定位相关指标二 公司情况说明公司情况说明 是否符合是否符合 1 最近三年累计研发投入金额不低于5,000 万元 公司最近三年累计研发投入金额为 9,170.34 万元 是 2 最近三年营业收入复合增长率不低于 20%公司最近一年（2023 年）营业收入为 46,292.71 万元，可不适用营业收入增长率的要求 不适用 公司专注于航空复材零部件的研发、生产、销售及相关服务，主要产品为飞机 复 材零部件以及 导弹复材零部件，根据国民经济行 业分类标准（GB/T47594、4-2017），公司所处行业属于“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。因此，公司不属于深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）第五条规定的原则上不支持其申报在创业板发行上市或禁止类行业。六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目项目 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 资产总额（万元）112,126.13 117,745.77 88,967.84 归属于母公司所有95、者权益（万元）84,137.48 74,125.88 58,724.71 资产负债率（母公司）24.96%37.05%33.99%营业收入（万元）46,292.71 59,183.97 42,783.27 净利润（万元）10,250.86 15,026.46 12,871.79 归属于母公司所有者的净利润（万元）10,250.86 15,026.46 12,871.79 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）7,836.64 14,058.00 11,728.39 基本每股收益（元）1.65 2.41 2.36 稀释每股收益（元）1.65 2.41 2.36 安徽佳力奇先进复合材96、料科技股份公司 招股说明书 34 项目项目 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 加权平均净资产收益率 12.95%22.62%36.25%经营活动产生的现金流量净额（万元）17,948.90 9,690.70 12,637.47 现金分红（万元）-研发投入占营业收入的比例 7.16%6.29%4.98%注：上述财务指标计算公式如下：1、资产负债率=负债总额资产总额 2、研发投入占营业收入的比例=研发投入/营业收入 3、基本每股收益=P S S=S0+S97、1+Si Mi M0-Sj Mj M0-Sk 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。4、稀释每股收益P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用）（-所得税率）/（S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0-S98、k+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。5、加权平均净资产收益率=P/（E0+NP 2+Ei Mi M0-Ej Mj M0 Ek Mk M0）其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购99、或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。七、发行人选择的具体上市标准七、发行人选择的具体上市标准 深交所于 2024 年 4 月 30 日发布深圳证券交易所关于发布的通知（深证上2024340 号），对深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）进行了修订，修订后的深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）自发布之日起施行。根据上述通100、知，“新规则第 2.1.2 条规定的上市条件，自新规则发布之日起施行。尚未通过本所上市审核委员会审议的拟上市公司，适用新规则第 2.1.2条规定的上市条件；已经通过本所上市审核委员会审议的拟上市公司，适用原规则第 2.1.2 条规定的上市条件”。发行人本次发行上市已于 2022 年 12 月 12 日经深交所创业板上市委员会审议通过，发行人仍适用深圳证券交易所创业板股票安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 35 上市规则（2023 年 8 月修订）第 2.1.2 条规定的上市条件。发行人选择的具体上市标准为深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8 月修订）第 2.1.2 条之101、“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。发行人2022年和2023年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润分别为 14,058.00 万元和 7,836.64 万元，符合所选具体上市标准。八、发行人公司治理特殊安排等重要事项八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理的特殊安排。九、募集资金用途及未来发展规划九、募集资金用途及未来发展规划（一）募集资金用途（一）募集资金用途 公司本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后的净额计划用于投资下列项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额102、项目投资总额 拟使用募集资拟使用募集资金投资金额金投资金额 建设期建设期 项目实施主体项目实施主体 1 先进复合材料数智化生产基地建设项目 61,987.22 61,987.22 24 个月 佳力奇 2 研发技术中心建设项目 24,014.12 24,014.12 24 个月 佳力奇 3 先进复合材料数智化制造系统建设项目 5,245.74 5,245.74 24 个月 佳力奇 4 补充流动资金 21,000.00 21,000.00-佳力奇 合计合计 112,247.09 112,247.09-若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，则项目的资金缺口部分由发行人自筹解决。募集资金到103、位前，发行人将以自有资金或采取银行贷款等方式筹集资金投入上述项目，待募集资金到位后，再用募集资金予以置换。若实际募集资金投入项目后尚有剩余，剩余部分用于主营业务或者根据中国证监会、深圳证券交易所等相关规定的要求执行。有关本次发行募集资金投资项目的详细情况详见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 36（二）未来发展规划（二）未来发展规划 公司的发展目标是“成为先进复合材料世界级供应商”，结合公司的实际情况、行业的发展状况以及公司自身的发展目标，公司确定了以下战略规划：1、聚焦现有航空复材零部件业务，紧跟当前航空工业下属飞机主机厂及科研104、院所的业务需求，加大自身研发投入和人才培养，保持公司在材料设计、工艺优化、质量控制、敏捷交付以及技术服务等方面的综合优势，进一步建立与完善公司的研发技术体系和管理体系，保障歼击机、运输机、无人机、教练机、靶机、导弹等重点型号装备的配套需求。2、将现有技术拓展至其他先进复合材料应用场景，进一步开发航空发动机、直升机等原先未涉及的飞机零部件业务以及民用飞机、汽车以及轨道交通等民用市场业务，丰富公司产品序列，努力开拓新的市场机会，提升公司业务规模和盈利能力。十、其他对发行人有重大影响的事项十、其他对发行人有重大影响的事项 截至本招股说明书签署日，发行人不存在其他对发行人有重大影响的未披露事项。安徽佳105、力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 37 第三节第三节 风险因素风险因素 投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素已按方便投资者决策原则分类为与发行人相关的风险、与行业有关的风险和其他风险，并根据风险类别、重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小分类排序，该排序并不表示风险因素依次发生。一、与发行人相关的风险一、与发行人相关的风险（一）技术风险（一）技术风险 1、技术创新风险、技术创新风险 公司航空复材零部件产品的客户主要为航空工业下属多家飞机主机厂和科研院所、军方科研生产单位以及国内其他知名航空复材零部件制造商。上述客户106、持续推出新机型、迭代新装备和拓展新应用，故而对公司的产品研发和工艺设计不断提出新的要求。公司在进行研发时，存在因无法在新产品、新工艺、新材料等领域取得进步而导致研发不及预期的技术创新风险，可能会导致公司产品不再具备技术优势、质量优势和成本优势，甚至可能造成客户流失。2、人才流失和技术失密的风险、人才流失和技术失密的风险 公司始终坚持自主创新和高端制造的发展战略，核心技术团队的稳定和壮大是公司持续推进技术创新、提高产品质量和降低生产成本从而保持市场竞争力的重要保障。未来若出现核心技术人才流失和核心技术失密等情形，将对公司的经营造成不利影响。（二）经营风险（二）经营风险 1、公司业绩下滑的风险、公107、司业绩下滑的风险 2021 年度和 2022 年度，公司营业收入分别为 42,783.27 万元和 59,183.97 万元，归属于母公司股东的净利润分别为 12,871.79 万元和 15,026.46 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为11,728.39万元和14,058.00万元。经营规模与盈利能力均保持了良好的增长态势。安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 38 2023 年度，公司营业收入为 46,292.71 万元，较上年度同比下滑 21.78%；归属于母公司股东的净利润为 10,250.86 万元，较上年度同比下滑 31.78%；扣除非经常性损益后归108、属于母公司股东的净利润为 7,836.64 万元，较上年度同比下滑44.25%。2023 年度公司业绩下滑，主要原因系受宏观环境等因素影响，下游主要军用飞机主机厂释放需求放缓、采购定价政策调整，公司新增主要批产项目合同签订及产品交付与验收有所延迟、产品价格下降，营业收入及毛利率均有所下降。公司的经营发展与宏观经济状况、产业政策、市场需求等因素息息相关，面临宏观经济形势变化、相关产业政策变化、市场需求波动、原材料价格波动、人工成本上涨、新老产品迭代、重点项目调整、主要产品价格下降等各方面影响，若前述各项因素中的某一项或多项发生重大不利变化，公司将有可能出现业绩下滑的情况。此外，公司产品的最终用户109、主要为军方，用户对公司产品有着严格的试验、检验要求，且重大项目单个合同的金额较大，客户的采购特点决定了公司签订的重大项目合同执行周期较长。受最终用户的具体需求及其每年采购计划和国防实际需要等的影响，可能存在突发订单增加、订单延迟甚至订单取消的情况。订单的具体项目及数量存在波动，交货时间具有不均衡性，可能在一段时间内交货、验收较为集中，另一段时间交货、验收较少，使得收入实现在不同年度具有一定的波动性，从而导致公司经营业绩在不同年度中产生波动。2、个别重大项目收入占比较高的风险、个别重大项目收入占比较高的风险 报告期内，公司来自个别重大项目的收入及占当期营业收入比例情况如下：单位：万元 项目项目 110、2023 年年 2022 年年 2021 年年 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 CW001 项目 6,080.82 13.14%17,551.14 29.66%15,070.89 35.23%CW002 项目 7,895.56 17.06%18,763.87 31.70%16,400.20 38.33%CW017 项目 8,732.98 18.86%2,454.72 4.15%-合计合计 22,709.36 49.06%38,769.73 65.51%31,471.10 73.56%报告期内，公司来自 CW001 项目、CW002 项目和 CW017 项目的收入合计111、安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 39 占当期营业收入的比例分别为 73.56%、65.51%和 49.06%，占比较高，公司存在个别重大项目收入占比较高的风险。2023 年 9 月 26 日，公司与客户 A 就某有人机 CW017 项目签订采购商务合同，合同金额为 47,345.24 万元（不含税），主要在 2024 年度执行，将对公司 2024 年度经营业绩产生较大影响，公司面临个别重大项目收入占比较高的风险。未来若该项目或未来将执行的其他重点项目推进未及预期、因故终止或出现其他重大不利变化，将对公司经营状况产生较大不利影响。3、客户集中度较高的风险、客户集中度较高的风险 我112、国航空制造业历经数次战略性和专业化重组，目前形成了主要军用飞机主机厂均为航空工业下属单位的行业格局，受此影响，国内军用领域的航空零部件制造企业普遍具有客户集中度较高的特点。公司客户覆盖航空工业下属多家飞机主机厂和科研院所、军方科研生产单位以及国内其他知名航空复材零部件制造商。2021 年度、2022 年度和 2023 年度，以同一控制下合并口径计算，公司向前五名客户合计销售占比分别为 99.96%、99.96%和 99.87%，其中来源于航空工业下属单位的收入占比分别为 99.57%、99.58%和 97.95%，来源于客户 A 的收入占比分别为 88.34%、89.34%和 80.99%。公113、司客户集中度较高，对主要客户构成一定依赖性。若未来公司与主要客户的合作关系发生重大不利变化，或主要客户的经营状况或需求发生重大不利变化，将对公司经营状况产生不利影响。4、供应商集中度较高的风险、供应商集中度较高的风险 公司航空复材零部件产品主要应用于军用航空器，军用航空器在设计定型时就已经对其产品所用原材料及主要辅料的性能要求及技术标准进行明确规定，且该等原材料及主要辅料多为专用牌号，因此公司在供应商的选择方面受到较强约束，仅能在少数具备该等原材料制造能力或提供能力的供应商中进行选择。行业特性和公司经营内容决定了公司原材料供应商的集中度较高的情况。2021 年度、2022 年度和 2023 年114、度，以同一控制下合并口径计算，公司向前五名供应商合计材料采购占比分别为 87.83%、89.86%和 91.99%。公司对主要原材料供应商的采购集中度较高，未来若主要供应商的经营产生波动或对原材料的供应发生变化，将对公司的生产经营产生不利影响。安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 40 5、暂定价格与审定价格差异导致业绩波动的风险暂定价格与审定价格差异导致业绩波动的风险 根据我国相关军品采购管理办法和定价规则，向军方提供的武器装备及其主要配套设备的销售价格由军方价格主管部门审价确定。公司航空复材零部件产品非直接向军方销售，其报价一般不会受到军方审价部门的直接核查，而是由客户以最终产品115、的军方审定价为基础，再与公司另行协商确定。由于军方对最终产品的价格批复周期较长，进而导致产品交付较长时间才能取得正式的审价批复。为保护航空复材零部件产品供应商的利益及军品的及时供应，购销双方在军方审价完成前会结合工艺成熟程度、产品订购量、生产进度要求、原材料及辅料价格变动等因素协商确定产品的暂定价，以暂定价签订合同和结算货款。针对签订暂定价合同的产品，在客户产品经军方审价部门审价确定后，客户会基于军审价格与公司另行协商确定产品的最终定价，暂定价格与最终定价的差额计入最终定价的当期收入。报告期内，公司按照暂定价结算的产品收入分别为37,627.57 万元、51,926.55 万元和 37,440116、.57 万元，若公司产品暂定价格与调整后价格存在较大差异，则可能导致公司未来最终定价当期营业收入及利润总额发生较大波动。最终定价相比暂定价格的变化对未来营业收入及利润总额变化的敏感性分析如下：单位：万元 报告期内按照暂定价结算的军品收报告期内按照暂定价结算的军品收入合计金额入合计金额 价格变动幅度价格变动幅度 对未来营业收入及利润总额的影对未来营业收入及利润总额的影响金额响金额 126,994.69 1%1,269.95 5%6,349.73 10%12,699.47-1%-1,269.95-5%-6,349.73-10%-12,699.47 6、先交货后签合同产生的风险、先交货后签合同产生的117、风险 报告期内，公司部分产品存在先交付后签署合同的情况。根据谨慎性原则，公司按照“合同签署日期和产品验收合格日期孰晚”为收入确认时点，且在合同签署并产品交付后，公司方可向客户开具发票并相应收取货款，上述情形导致销安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 41 售结算周期延长，也加大了公司的资金周转压力。报告期内，公司主营业务收入中先交付后签署合同的占比分别为 15.77%、8.65%和 19.68%。虽然报告期内公司尚未出现已交付产品但最终无法签署合同的情形，但仍然不能排除因特殊原因导致已交付产品但最终无法签署合同并实现收款，或签署价格远低于成本，或收款滞后而给公司增加财务成本，从而影响118、公司经营业绩的风险。7、重大产品质量问题风险、重大产品质量问题风险 公司生产的航空复材零部件产品主要应用于军用航空器。如果出现重大产品质量问题，将严重影响军用航空器的性能和安全，可能导致下游客户停止订货、与公司的合作关系终止及追究公司赔偿责任等风险。公司报告期内未出现重大质量纠纷，但航空复材零部件生产制造的复杂性仍可能使公司在产品或服务提供过程中出现质量未达设计标准的情况，将对公司的经营业绩及品牌声誉造成不利的影响。8、原材料供应风险、原材料供应风险 公司产品定制化程度高，对原材料牌号要求特殊，且预浸料等主要原材料存在保质期，因而公司采用“以产定采”的采购模式，在一般情况下备料数量有限。如果未119、来生产准备阶段，公司未对原材料采购计划做完备的筹划，或者未来突发性新增订单对原材料的需求超出原采购计划，则会导致公司面临生产中原材料供应不足的风险，从而对公司生产安排造成不利影响。如果因原材料供应不足影响到对下游客户供货的及时性，则会影响公司与客户的合作关系，对公司生产经营造成不利影响。9、原辅料价格波动的风险、原辅料价格波动的风险 本公司生产所用的原辅料主要包括预浸料、隔离膜、四氟布、真空袋膜、透气毡等，其价格随各自市场的情况而波动。如果未来原辅料价格上涨，将会增加公司的生产成本，从而对公司的盈利能力造成不利影响。（三）财务风险（三）财务风险 1、毛利率下降的风险、毛利率下降的风险 报告期内120、，公司主营业务毛利率分别为 46.80%、43.16%和 32.88%，呈现逐安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 42 年下降的趋势。公司在报告期内积极拓展客户，与航空工业多家下属单位新增合作，在业务层面实现导弹复材零部件和制造及技术服务的收入增长及收入占比提升，上述业务的毛利率水平低于原有飞机复材零部件业务，使得主营业务毛利率有所下降；除此之外，报告期内，公司飞机复材零部件业务毛利率亦有所下滑，主要系由于工艺难度相对较高或市场竞争相对激烈等原因，部分新承接项目毛利率相对较低，且由于订单数量持续提升等原因，公司部分原有项目销售价格有所下调所致。此外，2023 年毛利率较高的原有重点121、项目结项，同时受宏观环境等因素影响，下游主要军用飞机主机厂释放需求放缓、采购定价政策调整，公司现有重点项目产品价格下降，因此 2023 年度公司毛利率下降幅度较大。如果未来因市场竞争加剧、市场需求发生重大不利变化、军方产品定价政策调整、军队建设需求调整等因素导致公司产品销售价格下降，而原材料、人工成本无法随之下降甚至上涨导致生产成本增加，则公司毛利率空间可能被压缩，公司将面临毛利率下降的风险。2、应收账款回收和资金周转风险、应收账款回收和资金周转风险 报告期各期末，公司应收账款的账面价值分别为 9,465.03 万元、18,442.73万元和 18,307.57 万元，占各期末流动资产的比例分122、别为 19.09%、27.38%和28.56%。报告期内，公司应收账款主要客户为航空工业下属飞机主机厂及科研院所等，客户业务稳定、管理规范、资信情况良好，且与公司建立了长期稳定合作关系，应收账款回收发生坏账或无法回收的风险相对可控。但是，若公司主要客户推迟付款进度或付款能力发生变化，将给公司带来资金周转风险及资产减值风险。3、税收优惠政策变化风险、税收优惠政策变化风险 2022 年 10 月 18 日，公司取得了由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局批准的 GR202234003488 号高新技术企业证书，有效期三年。2022 年至 2024 年公司适用企业所得税税率为 1123、5%。如公司未来未能通过每三年一次的高新技术企业的复审，则所得税税率将由 15%上升至 25%，将对公司的经营业绩造成不利影响。另外，若未来国家关于高新技术企业税收优惠政策幅度降低，也可能对公司业绩产生一定负面影响。安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 43 4、新增固定资产折旧规模对未来经营业绩影响较大的风险、新增固定资产折旧规模对未来经营业绩影响较大的风险 报告期内，公司持续加大对厂房和设备的投入，导致公司的固定资产规模快速增加。报告期各期末，公司的固定资产账面价值分别为 13,286.81 万元、33,900.59 万元和 37,085.48 万元，报告期各期固定资产折旧金额分124、别为 1,357.19万元、2,391.65 万元和 4,170.22 万元，占当期营业收入的比例分别为 3.17%、4.04%和 9.01%。随着公司募集资金投资项目的实施以及报告期末在建工程的逐渐转固，固定资产折旧金额将大幅增加。若未来市场出现变化或其他原因，使得公司业绩增长无法覆盖新增固定资产带来的折旧，将存在因固定资产增加导致未来经营业绩下滑风险。（四）法律风险（四）法律风险 1、控制权变化风险、控制权变化风险 截至本招股说明书签署日，实际控制人路强直接持有公司 19.0922%股份，通过宿州广融间接控制公司 14.4621%股份，路强一致行动人梁禹鑫直接持有公司 13.9080%股份125、，路强合计可以实际控制的公司股份表决权比例为 47.4623%。本次公开发行后，路强合计可以实际控制的公司股份表决权比例将下降为35.5967%，路强仍为公司实际控制人。公司股份较为分散，实际控制人控制公司股份比例较低，可能导致公司控制权不稳定。随着公司股票上市和后续再融资，实际控制人控制的股份比例可能进一步被稀释，控制权不稳定的风险还可能进一步扩大。如果未来出现控制权之争或控制权变动，可能给公司经营带来不利影响。2、社保公积金缴纳风险、社保公积金缴纳风险 报告期内，公司存在未按规定为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情形。公司存在因本次公开发行上市前未能按规定为部分员工缴纳社会保险和住房公积126、金而被有权机构要求补缴、受到有权机构处罚或者遭受其他损失，并导致公司受到损失的风险。（五）其他风险（五）其他风险 1、管理风险、管理风险 公司经过多年的持续快速发展，建立了较为健全的管理体系和组织结构，培安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 44 养了具有先进理念、视野开阔和丰富管理经验的管理团队，但是随着公司发行上市和募集资金投资项目的逐步实施，公司的资产规模和经营规模都将大幅提升，生产和管理人员也将相应增加，对公司的管理模式、人力资源、市场营销、内部控制等方面均提出更高要求。倘若公司不能及时提高管理能力，将给公司带来相应的管理风险。2、内部控制风险、内部控制风险 内部控制制度的建127、立健全和有效执行是保证公司生产经营正常开展的重要因素，为此，公司建立了较为完备的涉及各个经营环节的内部控制制度，并不断地补充和完善。但是，公司人员对公司内部控制制度能否一贯遵守与有效执行存在不确定性。若公司有关内部控制制度不能有效地贯彻和落实，将直接影响公司生产经营活动的正常进行和收益的稳定性。3、盈利预测风险、盈利预测风险 公司编制了 2024 年度盈利预测审核报告，并经立信审核，出具了“信会师报字2024第 ZA90911 号”盈利预测审核报告。公司预测 2024 年度实现营业收入 55,493.70 万元，较 2023 年度增长 19.88%；预测 2024 年度归属于母公司所有者的净利128、润为 10,293.82 万元，较 2023 年度增长 0.42%；预测 2024 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 8,491.91 万元，较 2023 年度增长 8.36%。虽然公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则，但考虑到盈利预测所依据的条件假设，以及宏观环境、产业政策、市场需求等具有不确定性，加之不可抗力因素的影响，公司 2024 年度的实际经营成果可能与盈利预测存在一定差异。特此提请投资者注意：公司 2024 年度盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。二、与行业有关的风险二、与行业有关的风129、险（一）国内军品销售风险（一）国内军品销售风险 国防科技工业作为国家安全建设的支柱性产业，受国家政策、国家安全形势、地缘政治、国防发展水平、国防支出等多种因素影响。若未来出现军费削减、军安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 45 方采购政策变化、公司研发能力无法满足军方客户需求等情况，公司可能面临国内军品业务开拓进展及军品业务收入增长不及预期甚至下降的风险。（二）资质到期后不能（二）资质到期后不能续期的风险续期的风险 在我国从事军品生产的企业需要取得军工类资质，军工类资质的取得是成为客户合格供应商的前置条件。公司目前具备军品业务所必需的军工类资质。根据相关规则的要求，上述资质或认证每130、过一定年限需进行重新许可或认证。若未来公司不能持续获得相关业务资质或认证，将面临无法进入客户合格供应商目录、无法继续从事军品生产的风险。（三）国家秘密泄露风险（三）国家秘密泄露风险 根据武器装备科研生产单位保密资格认定办法的规定，承担涉密武器装备科研生产任务的企业事业单位均须经过保密资格审查认证，获得保密资格后，方可承担武器装备科研生产任务。公司已取得相关保密资格证书，公司在生产经营中一直高度重视安全保密工作，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况发生的可能性，有可能导致相关国家秘密泄露，进而对公司生产经营产生不利影响。（四）市场准入风险（四）市场准入风险 2010 年，国务院下发131、国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见，鼓励和引导民间资本进入国防科技工业投资建设领域；此后，国家出台一系列政策，进一步扩大国防科技工业开放。作为民营企业，公司抓住国家相关政策支持的发展机遇，逐步拓展了航空复材零部件业务。若未来国家对国防科技工业向民营资本开放的相关政策发生变化，则公司面临市场准入的风险。三、其他风险三、其他风险（一）募集资金投资项目实施风险（一）募集资金投资项目实施风险 公司本次募集资金将用于先进复合材料数智化生产基地建设项目、研发技术中心建设项目、先进复合材料数智化制造系统建设项目以及补充流动资金，项目已经取得相应政府部门的审查备案，符合目前国家的产业政策和市场环境132、。公司对本次募集资金投资项目的建设规模、设备购置、人员、技术的配置方案等进行安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 46 了反复论证，认为募集资金项目将进一步提升公司的核心竞争力、保证公司持续稳定发展，有助于扩大公司的业务规模，提高公司的盈利能力。但如募集资金项目在建设过程中出现管理不善导致不能如期实施、市场环境突变或市场竞争加剧等情形，将对募集资金投资项目的实施和盈利能力产生不利影响。（二）募集资金投资项目实施后产能无法及时消化的风险（二）募集资金投资项目实施后产能无法及时消化的风险 本次公开发行募集资金投资项目达产后将有效提高公司产能，但若下游市场环境发生重大不利变化、或公司客户的133、经营发生重大不利变化，或公司对下游市场的开拓能力发生重大不利变化，将面临产能无法消化的风险，对公司盈利能力产生不利影响。（三）本次发行后股东即期回报摊薄的风险（三）本次发行后股东即期回报摊薄的风险 公司本次募集资金将用于先进复合材料数智化生产基地建设项目、研发技术中心建设项目、先进复合材料数智化制造系统建设项目以及补充流动资金，本次募集资金到位后，公司净资产将有较大幅度的增长。由于募集资金投资项目须有一定的建设周期，募集资金产生经济效益存在一定的不确定性和时间差。因此，发行当年公司基本每股收益、净资产收益率等将大幅下降，公司存在因本次发行导致股东即期回报摊薄的风险。安徽佳力奇先进复合材料科技股134、份公司 招股说明书 47 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称中文名称 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 英文名称英文名称 Anhui Jialiqi Advanced Composites Technology Co.,Ltd.统一社会信用代码统一社会信用代码 913413007117898966 注册资本注册资本 6,223.1627 万元 法定代表人法定代表人 路强 有限公司成立日期有限公司成立日期 2004 年 3 月 30 日 股份公司成立日期股份公司成立日期 2016 年 8 月 8 日 住所住所 安徽省宿州市高新技术产业园区135、朝阳路 169 号 邮政编码邮政编码 234000 电话号码电话号码 0557-3090096 传真号码传真号码 0557-3090096 互联网网址互联网网址 电子信箱电子信箱 信息披露和投资者关系部门信息披露和投资者关系部门 证券事务部 部门负责人及电话号码部门负责人及电话号码 陆玉计 0557-3090096 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 发行人是由佳力奇有限整体变更设立的股份公司，设立情况和报告期内股本、股东变化情况概览如下：安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 48 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股136、说明书 49 （一）有限公司的设立（一）有限公司的设立 发行人的前身佳力奇有限系由梁继选、张凤琴夫妇共同以实物（二人分别持股 90.00%、10.00%的安徽省宿州市碳纤维厂的机器设备）出资设立。2004 年 3 月 17 日，安徽省工商行政管理局向佳力奇有限（筹）核发了“（皖）名称预核（2004）第 000745 号”企业名称预核准通知书，预先核准的企业名称为“安徽佳力奇碳纤维有限公司”。2004 年 3 月 28 日，宿州拂晓会计师事务所出具“评报字（2004）第 049 号”资产评估报告书，确认评估基准日 2004 年 3 月 20 日宿州市碳纤维厂的机器设备评估值为 592.84 万元137、。2004 年 3 月 28 日，梁继选与张凤琴签订出资协议书，约定将二人完全拥有产权的宿州市碳纤维厂的经评估的机器设备作价 500.00 万元投入到佳力奇有限，其中梁继选出资份额为 450.00 万元，张凤琴为 50.00 万元，宿州市碳纤维厂关停注销。同日，宿州拂晓会计师事务所出具“会验字（2004）第 050 号”验资报告，经审验，截至 2004 年 3 月 28 日，佳力奇有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 500.00 万元，其中以实物出资 500.00 万元。2004 年 3 月 30 日，宿州市工商行政管理局向佳力奇有限核发了注册号为3422002301508 的企138、业法人营业执照。佳力奇有限设立时的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 梁继选 450.00 90.00 2 张凤琴 50.00 10.00 合计合计 500.00 100.00（二）股份公司的设立（二）股份公司的设立 公司系由佳力奇有限整体变更设立。2016 年 7 月 20 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中兴财光华审会字（2016）第 319024 号”审计报告，确认截至 2016 年 5 月 31日，佳力奇有限经审计的账面净资产为 39,285,462.51 元。2016 年 7 月 21 日，中安徽佳139、力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 50 水致远资产评估有限公司出具了“中水致远评报字2016第 2679 号”评估报告，确认截至 2016 年 5 月 31 日，佳力奇有限净资产评估值为 44,374,310.88元。2016 年 7 月 21 日，佳力奇有限召开股东会并作出决议：同意将佳力奇有限整体变更为股份公司，以佳力奇有限截至 2016 年 5 月 31 日经审计的净资产按1:0.840005 的折股比率折合股份公司股本 3,300.00 万股，净资产超过股本部分计入股份公司的资本公积，全体股东按各自在有限公司的出资份额及比例折算确定各自所持股份公司股份数量及比例。同日，佳力奇有140、限全体股东签署了发起人协议。2016 年 8 月 5 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次整体变更注册资本实收情况进行了审验，并出具了“中兴财光华审验字（2016）第319008 号”验资报告，确认截至 2016 年 8 月 5 日，公司（筹）已将全体股东以其拥有的原企业基准日 2016 年 5 月 31 日的净资产 39,285,462.51 元折合为股本 33,000,000.00 元，净资产中未折股部分计入公司资本公积。2022 年 3 月 21日，立信出具了“信会师报字2022第 ZA90375 号”验资复核报告，复核验证了上述出资情况。2016 年 8 月 5 日，佳力奇141、召开股份公司创立大会暨第一次股东大会。2016 年 8 月 8 日，宿州市工商行政管理局向公司核发了统一社会信用代码为 913413007117898966 的营业执照。股份公司设立时的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 梁禹鑫 1,443.6840 43.75 2 路强 1,356.2340 41.10 3 谢立 87.5160 2.65 4 杨继侠 81.6750 2.48 5 薛晓琴 81.6750 2.48 6 李彤 35.0130 1.06 7 陆玉计 29.4030 0.89 8 刘正德 29.4030 0.89 安142、徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 51 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）9 何小平 29.4030 0.89 10 徐静 29.1720 0.88 11 夏尚 23.3310 0.71 12 秦云 23.3310 0.71 13 王雷 13.6620 0.41 14 佘海军 10.4940 0.32 15 牛让 10.4940 0.32 16 卓晓军 5.8410 0.18 17 何晴晴 3.8610 0.12 18 胡崇月 3.4980 0.11 19 赵杰 1.1550 0.04 20 裴小红 1.1550 0.04 合计合计143、 3,300.0000 100.00（三）发行人报告期内的股本和股东变化情况（三）发行人报告期内的股本和股东变化情况 1、报告期期初的股本和股东情况、报告期期初的股本和股东情况 报告期初，发行人股本和股东情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 路强 1,362.8340 24.2282 2 梁禹鑫 1,114.2840 19.8095 3 华控宁波 1,054.6875 18.7500 4 宿州广融 900.0000 16.0000 5 华控湖北 195.3125 3.4722 6 聚众力源 194.4390 3.4567 7 明瑞一号144、 189.0000 3.3600 8 霍尔果斯华控 175.0000 3.1111 9 明瑞二号 143.0000 2.5422 10 陆玉计 97.6030 1.7352 11 杨继侠 81.6750 1.4520 12 何小平 52.4030 0.9316 13 李彤 35.0130 0.6225 14 牛让 7.0000 0.1244 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 52 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）15 佘海军 7.0000 0.1244 16 卓晓军 5.8410 0.1038 17 张经刚 4.0000 0.0145、711 18 胡崇月 3.4980 0.0622 19 裴小红 1.1550 0.0205 20 赵杰 1.1550 0.0205 21 陈爱军 0.1000 0.0018 合计合计 5,625.0000 100.0000 2、2021 年年 2 月，终止挂牌后第三次增资月，终止挂牌后第三次增资 2019 年 9 月 19 日，公司与西安现代签署了借款协议，约定由西安现代向公司提供借款 3,000.00 万元，借款期间为 2019 年 9 月 25 日至 2020 年 9 月 24日。2020 年 9 月 22 日，公司与西安现代签署了借款展期协议，约定对上述借款协议项下借款展期，展期后到期日146、为 2021 年 5 月 31 日。2021 年 1 月 30 日，北京天健兴业资产评估有限公司出具安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司拟债权转股权事宜涉及的债权资产评估项目资产评估报告（天兴评报字2021第 0299 号），经评估，截至评估基准日 2020 年 12 月31 日，西安现代持有的公司债权本金评估值为 3,000.00 万元，利息评估值为309.33 万元。2021 年 1 月 30 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了 关于增加公司注册资本的议案等有关议案，同意公司注册资本由 5,625.00 万元增至 5,855.7692 万元，新增 230.7692 万元147、注册资本由西安现代以其对公司享有的债权本金作价 3,000.00 万元认缴。2021 年 1 月 30 日，公司、西安现代及路强签署了增资协议，约定西安现代将其对公司享有的 3,000.00 万元借款本金债权转增为对公司股权，截至本次增资完成之日的借款利息全部予以免除，本次增资完成后西安现代持有公司230.7692 万股股份。2021 年 2 月 1 日，公司完成了本次增资的工商变更登记手续。安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 53 2021 年 5 月 19 日，立信出具验资报告（信会师报字2021第 ZB11333号），经审验，截至 2021 年 1 月 30 日，公司已收到西148、安现代缴纳的对公司享有的债权本金 3,000.00 万元，其中 230.7692 万元计入注册资本（股本），其余部分计入资本公积。2022 年 3 月 21 日，立信出具了“信会师报字2022第 ZA90375号”验资复核报告，对上述出资实收情况进行了复核及确认。本次增资完成后，公司的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 路强 1,362.8340 23.2734 2 梁禹鑫 1,114.2840 19.0288 3 华控宁波 1,054.6875 18.0111 4 宿州广融 900.0000 15.3695 5 西安现代 23149、0.7692 3.9409 6 华控湖北 195.3125 3.3354 7 聚众力源 194.4390 3.3205 8 明瑞一号 189.0000 3.2276 9 霍尔果斯华控 175.0000 2.9885 10 明瑞二号 143.0000 2.4420 11 陆玉计 97.6030 1.6668 12 杨继侠 81.6750 1.3948 13 何小平 52.4030 0.8949 14 李彤 35.0130 0.5979 15 牛让 7.0000 0.1195 16 佘海军 7.0000 0.1195 17 卓晓军 5.8410 0.0997 18 张经刚 4.0000 0.068150、3 19 胡崇月 3.4980 0.0597 20 裴小红 1.1550 0.0197 21 赵杰 1.1550 0.0197 22 陈爱军 0.1000 0.0017 合计合计 5,855.7692 100.0000 3、2021 年年 2 月，终止挂牌后第六次股权转让月，终止挂牌后第六次股权转让 2021 年 2 月 25 日，路强与聚众力源签订股份转让协议，约定路强将其安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 54 持有的公司股份 5.5610 万股以 91.7565 万元的价格转让给聚众力源。2021 年 2 月 26 日，聚众力源分别与潍坊高精尖、日照华翊签订股份转让协议，约定151、聚众力源将其持有的公司股份90.9091万股、109.0909万股以1,500.00万元、1,800.00 万元的价格转让给潍坊高精尖、日照华翊。本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 路强 1,357.2730 23.1784 2 梁禹鑫 1,114.2840 19.0288 3 华控宁波 1,054.6875 18.0111 4 宿州广融 900.0000 15.3695 5 西安现代 230.7692 3.9409 6 华控湖北 195.3125 3.3354 7 明瑞一号 189.0000 3.22152、76 8 霍尔果斯华控 175.0000 2.9885 9 明瑞二号 143.0000 2.4420 10 日照华翊 109.0909 1.8630 11 陆玉计 97.6030 1.6668 12 潍坊高精尖 90.9091 1.5525 13 杨继侠 81.6750 1.3948 14 何小平 52.4030 0.8949 15 李彤 35.0130 0.5979 16 牛让 7.0000 0.1195 17 佘海军 7.0000 0.1195 18 卓晓军 5.8410 0.0997 19 张经刚 4.0000 0.0683 20 胡崇月 3.4980 0.0597 21 裴小红 1.1153、550 0.0197 22 赵杰 1.1550 0.0197 23 陈爱军 0.1000 0.0017 合计合计 5,855.7692 100.0000 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 55 4、2021 年年 5 月，终止挂牌后第七次股权转让月，终止挂牌后第七次股权转让 2021 年 5 月 24 日，路强、梁禹鑫、陆玉计与惠丰达、京平壹号、广东广垦、上海晖御、北京春霖分别签订 股份转让协议，约定的股权转让具体情况如下：序号序号 出让方出让方 受让方受让方 交易数量（万股）交易数量（万股）交易金额（万元）交易金额（万元）1 梁禹鑫 惠丰达 57.6923 1,500.0000154、 2 路强 京平壹号 42.6923 1,110.0000 3 梁禹鑫 3.4600 89.9600 4 梁禹鑫 广东广垦 11.5400 300.0400 5 路强 上海晖御 57.6923 1,500.0000 6 梁禹鑫 北京春霖 92.3000 2,399.8000 7 路强 70.0077 1,820.2000 8 陆玉计 30.0000 780.0000 本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 路强 1,186.8807 20.2686 2 华控宁波 1,054.6875 18.0111 3 梁155、禹鑫 949.2917 16.2112 4 宿州广融 900.0000 15.3695 5 西安现代 230.7692 3.9409 6 华控湖北 195.3125 3.3354 7 北京春霖 192.3077 3.2841 8 明瑞一号 189.0000 3.2276 9 霍尔果斯华控 175.0000 2.9885 10 明瑞二号 143.0000 2.4420 11 日照华翊 109.0909 1.8630 12 潍坊高精尖 90.9091 1.5525 13 杨继侠 81.6750 1.3948 14 陆玉计 67.6030 1.1545 15 惠丰达 57.6923 0.9852 1156、6 上海晖御 57.6923 0.9852 17 何小平 52.4030 0.8949 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 56 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）18 京平壹号 46.1523 0.7882 19 李彤 35.0130 0.5979 20 广东广垦 11.5400 0.1971 21 牛让 7.0000 0.1195 22 佘海军 7.0000 0.1195 23 卓晓军 5.8410 0.0997 24 张经刚 4.0000 0.0683 25 胡崇月 3.4980 0.0597 26 裴小红 1.1550 0.157、0197 27 赵杰 1.1550 0.0197 28 陈爱军 0.1000 0.0017 合计合计 5,855.7692 100.0000 5、2021 年年 12 月，终止挂牌后第八次股权转让月，终止挂牌后第八次股权转让 2021 年 12 月 5 日，陈爱军、赵杰分别与路强签订股份转让协议，约定陈爱军、赵杰分别将其持有的公司股份 0.1000 万股、1.1550 万股以 4.3550 万元、50.3003 万元的价格转让给路强。本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 路强 1,188.1357 20.158、2900 2 华控宁波 1,054.6875 18.0111 3 梁禹鑫 949.2917 16.2112 4 宿州广融 900.0000 15.3695 5 西安现代 230.7692 3.9409 6 华控湖北 195.3125 3.3354 7 北京春霖 192.3077 3.2841 8 明瑞一号 189.0000 3.2276 9 霍尔果斯华控 175.0000 2.9885 10 明瑞二号 143.0000 2.4420 11 日照华翊 109.0909 1.8630 12 潍坊高精尖 90.9091 1.5525 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 57 序号序号 股159、东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）13 杨继侠 81.6750 1.3948 14 陆玉计 67.6030 1.1545 15 惠丰达 57.6923 0.9852 16 上海晖御 57.6923 0.9852 17 何小平 52.4030 0.8949 18 京平壹号 46.1523 0.7882 19 李彤 35.0130 0.5979 20 广东广垦 11.5400 0.1971 21 牛让 7.0000 0.1195 22 佘海军 7.0000 0.1195 23 卓晓军 5.8410 0.0997 24 张经刚 4.0000 0.0683 25 160、胡崇月 3.4980 0.0597 26 裴小红 1.1550 0.0197 合计合计 5,855.7692 100.0000 6、2021 年年 12 月，终止挂牌后第九次股权转让月，终止挂牌后第九次股权转让 2021 年 12 月 20 日，梁禹鑫分别与共青城瑞相、孙善忠签订股份转让协议，约定梁禹鑫将其持有的公司股份 70.0000 万股、13.7773 万股以 3,048.5000万元、600.0014 万元的价格转让给共青城瑞相、孙善忠。同日，陆玉计与孙善忠签订股份转让协议，约定陆玉计将其持有的公司股份 5.00 万股以 217.75 万元的价格转让给孙善忠。本次股权转让完成后，公司的161、股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 路强 1,188.1357 20.2900 2 华控宁波 1,054.6875 18.0111 3 宿州广融 900.0000 15.3695 4 梁禹鑫 865.5144 14.7805 5 西安现代 230.7692 3.9409 6 华控湖北 195.3125 3.3354 7 北京春霖 192.3077 3.2841 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 58 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）8 明瑞一号 189.0000 162、3.2276 9 霍尔果斯华控 175.0000 2.9885 10 明瑞二号 143.0000 2.4420 11 日照华翊 109.0909 1.8630 12 潍坊高精尖 90.9091 1.5525 13 杨继侠 81.6750 1.3948 14 共青城瑞相 70.0000 1.1954 15 陆玉计 62.6030 1.0691 16 惠丰达 57.6923 0.9852 17 上海晖御 57.6923 0.9852 18 何小平 52.4030 0.8949 19 京平壹号 46.1523 0.7882 20 李彤 35.0130 0.5979 21 孙善忠 18.7773 0.163、3207 22 广东广垦 11.5400 0.1971 23 牛让 7.0000 0.1195 24 佘海军 7.0000 0.1195 25 卓晓军 5.8410 0.0997 26 张经刚 4.0000 0.0683 27 胡崇月 3.4980 0.0597 28 裴小红 1.1550 0.0197 合计合计 5,855.7692 100.0000 7、2021 年年 12 月，终止挂牌后第四次增资月，终止挂牌后第四次增资 2021 年 12 月 19 日，公司召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了关于增加公司注册资本的议案等有关议案，同意公司新增注册资本 367.3935万元164、，其中，由国惠创业以货币方式出资 7,000.00 万元认缴 160.7347 万元注册资本，航空产业链以货币方式出资 6,000.00 万元认缴 137.7726 万元注册资本，航证科创以货币方式出资 2,000.00 万元认缴 45.9242 万元注册资本，美佳善达以货币方式出资 690.00 万元认缴 15.8438 万元注册资本，共青城惠华以货币方式出资 310.00 万元认缴 7.1182 万元注册资本。2021 年 12 月 23 日，立信出具“信会师报字2021第 ZA90788 号”验资安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 59 报告，确认截至 2021 年 12 月165、 23 日，佳力奇已收到国惠创业、航空产业链、航证科创、美佳善达、共青城惠华的货币出资合计 16,000.00 万元，其中 367.3935万元计入注册资本（股本），其余部分计入资本公积。2022 年 3 月 21 日，立信出具了“信会师报字2022第 ZA90375 号”验资复核报告，对上述出资实收情况进行了复核及确认。2021 年 12 月 29 日，公司完成了本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，公司的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 路强 1,188.1357 19.0922 2 华控宁波 1,054.6875 166、16.9478 3 宿州广融 900.0000 14.4621 4 梁禹鑫 865.5144 13.9080 5 西安现代 230.7692 3.7082 6 华控湖北 195.3125 3.1385 7 北京春霖 192.3077 3.0902 8 明瑞一号 189.0000 3.0370 9 霍尔果斯华控 175.0000 2.8121 10 国惠创业 160.7347 2.5828 11 明瑞二号 143.0000 2.2979 12 航空产业链 137.7726 2.2139 13 日照华翊 109.0909 1.7530 14 潍坊高精尖 90.9091 1.4608 15 杨继侠 167、81.6750 1.3124 16 共青城瑞相 70.0000 1.1248 17 陆玉计 62.6030 1.0060 18 惠丰达 57.6923 0.9271 19 上海晖御 57.6923 0.9271 20 何小平 52.4030 0.8421 21 京平壹号 46.1523 0.7416 22 航证科创 45.9242 0.7380 23 李彤 35.0130 0.5626 24 孙善忠 18.7773 0.3017 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 60 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）25 美佳善达 15.843168、8 0.2546 26 广东广垦 11.5400 0.1854 27 共青城惠华 7.1182 0.1144 28 牛让 7.0000 0.1125 29 佘海军 7.0000 0.1125 30 卓晓军 5.8410 0.0939 31 张经刚 4.0000 0.0643 32 胡崇月 3.4980 0.0562 33 裴小红 1.1550 0.0186 合计合计 6,223.1627 100.0000 本次增资中，国有股东航证科创出资已完成内部投资决策程序，并履行了相关国有资产评估及评估备案程序，出资程序合法合规，具体情况如下：2021 年 10 月 22 日，航证科创召开投资决策委员会会169、议，决议同意航证科创投资佳力奇股权投资项目，投资金额不超过 2,000 万元；2021 年 10 月 25 日，中航证券召开总经理办公会会议，决议同意航证科创以不超过 2,000 万元投资佳力奇。2021 年 10 月 29 日，受航证科创委托，中联资产评估集团有限公司出具了关于航证科创拟向佳力奇增资项目的相应资产评估报告；2021 年 11 月 19 日，中国航空工业集团有限公司对资产评估结果进行了备案，备案编号为6676ZHGY2021107。自本次变更后，公司股权结构未发生变动。（四）发行人设立以来历次股权变动过程曾经存在的瑕疵及其弥补情况（四）发行人设立以来历次股权变动过程曾经存在的瑕170、疵及其弥补情况 1、关于佳力奇有限设立时的实物出资情况、关于佳力奇有限设立时的实物出资情况 佳力奇有限系由梁继选、张凤琴夫妇共同以实物（二人分别持股 90.00%、10.00%的安徽省宿州市碳纤维厂的机器设备）出资设立，具体情况详见本节“二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况”之“（一）有限公司的设立”。虽然本次实物出资已履行出资财产的评估作价程序，但因时间久远，上述用于出资的机器设备已全部于报告期前使用期满报废处置完毕，且安徽省宿州市碳安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 61 纤维厂购置/自制形成上述机器设备的凭证等相关资料已丢失，保荐人及申报会计师难以对上述机器设备评171、估作价的公允性等开展复核工作。为更好地维护公司及公司股东、债权人的利益，2021 年 9 月 16 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，同意原股东梁继选、张凤琴以货币方式向公司缴纳出资 500.00 万元，用于置换其二人的实物出资。2022 年 3 月 21 日，立信出具了“信会师报字2022第 ZA90375 号”验资复核报告，确认梁继选、张凤琴已于 2021 年 10月 29 日向佳力奇交付了货币资金合计 500.00 万元，完成了实物出资的货币置换。2、关于工投集团退出投资履行的程序、关于工投集团退出投资履行的程序 2014 年 9 月 4 日，工投集团与梁继选签订股权转让协172、议，约定工投集团将其持有的佳力奇有限 25.00%股权转让给梁继选。工投集团系宿州市国资委全资企业，其所持有的佳力奇有限股权属国有产权，本次股权转让未在依法设立的产权交易机构中公开进行，未履行评估程序等，不符合当时有效的企业国有产权转让管理暂行办法等相关规定。就此，工投集团、佳力奇取得了宿州市国资委、宿州市人民政府的事后确认，具体如下：2016 年 8 月 3 日，宿州市国资委向工投集团出具关于对安徽佳力奇航天碳纤维有限公司历史沿革中涉及企业国有产权有关事项进行确认的批复（宿国资201643 号）：确认佳力奇账面上已现国有资产减值趋势，如按净资产挂牌出让，国有资产由账面减值转为实际亏损，为确保173、国有资产保值增值，工投集团报经市政府同意，决定按股权投资协议书第六条第二款的约定，以 443.05 万元的价格退出其持有的佳力奇公司 25.00%的国有股权；确认工投集团退出投资行为确保了国有资产的保值增值，防止了国有资产流失。2016 年 8 月 5 日，宿州市人民政府向佳力奇有限出具关于确认安徽佳力奇航天碳纤维有限公司历史沿革中涉及企业国有产权有关事项的函（宿政函201659 号），确认工投集团投资决策委员会关于工投集团对佳力奇有限的投资符合程序；确认工投集团退出投资行为确保了国有资产的保值增值，防止了国有资产流失。综上，工投集团退出程序不符合相关规定，但未导致国有资产流失，宿州市国资委、174、宿州市人民政府均已对此出具了事后确认文件。安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 62 （五）对赌协议情况（五）对赌协议情况 1、对赌协议的具体情况、对赌协议的具体情况 部分投资者在投资发行人时，存在与发行人股东约定股份回购等特殊权利条款的情形，具体情况如下：序序号号 协议协议 投资人投资人 义务人义务人 特殊特殊条款条款 主要内容主要内容 履行履行情况情况 1 2012年10月股权投资协议书 工投集团 梁继选、张凤琴 股权回购 如佳力奇有限未能在 2018 年 12 月 31 日成功 IPO 或未能达到协议约定的投资目标，则工投集团将按照国有产权转让程序进行股权转让，梁继选或张凤琴作175、为受让意向方参与受让，受让价款不低于工投集团出资款，并按银行同期贷款利息支付补偿款。履行完毕 2 2020年11月股份转让协议 明瑞一号 路强 股份回购 如发行人未能在 2023 年 12 月 31 日前完成上市，则明瑞一号有权要求路强回购其持有的发行人股份。自发行人提交上市申请材料时，该条款自动终止；若发行人未能上市，则该条款效力自动恢复。未触发条件 3 2020年12月股份转让协议 明瑞二号 路强 股份回购 如发行人未能在 2023 年 12 月 31 日前完成上市，则明瑞二号有权要求路强回购其持有的发行人股份。自发行人提交上市申请材料时，该条款自动终止；若发行人未能上市，则该条款效力自动176、恢复。未触发条件 4 2021年01月增资协议 西安现代 路强 股份回购 如发行人未能在 2023 年 12 月 31 日前完成上市，则西安现代有权要求路强回购其持有的发行人股份。自发行人提交上市申请材料时，该条款自动终止；若发行人未能上市，则该条款效力自动恢复。未触发条件 随售权 若发行人未能上市，如路强向其他第三方转让其持有的发行人部分或全部股份时，西安现代有权选择优先或同比例按相同价格及条件向第三方转让其持有的发行人部分或全部股份。5 2021年02月股份转让协议 日照华翊 路强 股份回购 如发行人未能在 2023 年 12 月 31 日前完成上市，则日照华翊有权要求路强回购其持有的发行177、人股份。自发行人提交上市申请材料时，该条款自动终止；若发行人未能上市，则该条款效力自动恢复。未触发条件 6 2021年02月股份转让协议 潍坊高精尖 路强 股份回购 如发行人未能在 2023 年 12 月 31 日前完成上市，则潍坊高精尖有权要求路强回购其持有的发行人股份。自发行人提交上市申请材料时，该条款自动终止；若发行人未能上市，则该条款效力自动恢复。未触发条件 7 2021年05月股份转让协议 北京春霖 路强 股份回购 如发行人未能在 2023 年 12 月 31 日前完成上市，则北京春霖有权要求路强回购其持有的发行人股份。自发行人提交上市申请材料时，该条款自动终止；若发行人未能上市，未178、触发条件 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 63 序序号号 协议协议 投资人投资人 义务人义务人 特殊特殊条款条款 主要内容主要内容 履行履行情况情况 则该条款效力自动恢复。8 2021年05月股份转让协议 北京春霖 梁禹鑫 股份回购 如发行人未能在 2023 年 12 月 31 日前完成上市，则北京春霖有权要求梁禹鑫回购其持有的发行人股份。自发行人提交上市申请材料时，该条款自动终止；若发行人未能上市，则该条款效力自动恢复。未触发条件 9 2021年05月股份转让协议 北京春霖 陆玉计 股份回购 如发行人未能在 2023 年 12 月 31 日前完成上市，则北京春霖有权要求陆玉计179、回购其持有的发行人股份。自发行人提交上市申请材料时，该条款自动终止；若发行人未能上市，则该条款效力自动恢复。未触发条件 10 2021年05月股份转让协议 广东广垦 梁禹鑫 股份回购 如发行人未能在 2023 年 12 月 31 日前完成上市，则广东广垦有权要求梁禹鑫回购其持有的发行人股份。自发行人提交上市申请材料时，该条款自动终止；若发行人未能上市，则该条款效力自动恢复。未触发条件 11 2021年05月股份转让协议 惠丰达 梁禹鑫 股份回购 如发行人未能在 2023 年 12 月 31 日前完成上市，则惠丰达有权要求梁禹鑫回购其持有的发行人股份。自发行人提交上市申请材料时，该条款自动终止；180、若发行人未能上市，则该条款效力自动恢复。未触发条件 12 2021年05月股份转让协议 京平壹号 路强 股份回购 如发行人未能在 2023 年 12 月 31 日前完成上市，则京平壹号有权要求路强回购其持有的发行人股份。自发行人提交上市申请材料时，该条款自动终止；若发行人未能上市，则该条款效力自动恢复。未触发条件 13 2021年05月股份转让协议 京平壹号 梁禹鑫 股份回购 如发行人未能在 2023 年 12 月 31 日前完成上市，则京平壹号有权要求梁禹鑫回购其持有的发行人股份。自发行人提交上市申请材料时，该条款自动终止；若发行人未能上市，则该条款效力自动恢复。未触发条件 14 2021年181、05月股份转让协议 上海晖御 路强 股份回购 如发行人未能在 2023 年 12 月 31 日前完成上市，则上海晖御有权要求路强回购其持有的发行人股份。自发行人提交上市申请材料时，该条款自动终止；若发行人未能上市，则该条款效力自动恢复。未触发条件 15 2021年12月股东协议 国惠创业、航空产业链、航证科创、美佳善达、共青城惠华 路强 股份回购 如发行人未能在 2023 年 12 月 31 日前完成上市，则国惠创业、航空产业链、航证科创、美佳善达、共青城惠华有权要求路强回购其持有的发行人股份。未触发条件 限售权 发行人上市前，未经国惠创业、航空产业链、航证科创、美佳善达、共青城惠华事先书面同182、意，路强不得转让或其他方式处置其直接或间接持有的发行人部分或全部股份，或在该等股份上设置质押等任何权利负担。未触发条件 优先购买发行人上市前，路强拟向第三方（包括目标公司现有股东）直接或间接出售或以其他方未触发条安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 64 序序号号 协议协议 投资人投资人 义务人义务人 特殊特殊条款条款 主要内容主要内容 履行履行情况情况 权 式处置其持有的发行人全部或部分股份时，国惠创业、航空产业链、航证科创、美佳善达、共青城惠华有权优先购买路强拟出售的股份。件 随售权 发行人上市前，路强拟向其他第三方出售其持有的发行人部分或全部股份时，国惠创业、航空产业链、航证科183、创、美佳善达、共青城惠华有权在选择放弃优先购买权后按相同价格及条件向第三方出售其持有的发行人部分或全部股份。未触发条件 效力终止及恢复条款 自发行人提交上市申请材料时，上述股份回购、限售权、优先购买权、随售权条款自动终止；若发行人未能上市，则该等特殊权利条款效力自动恢复。-16 2021年12月股份转让协议 共青城瑞相 梁禹鑫 股份回购 如发行人未能在 2023 年 12 月 31 日前完成上市，则共青城瑞相有权要求梁禹鑫回购其持有的发行人股份。自发行人提交上市申请材料时，该条款自动终止；若发行人未能上市，则该条款效力自动恢复。未触发条件 17 2021年12月股份转让协议 孙善忠 梁禹鑫 股184、份回购 如发行人未能在 2023 年 12 月 31 日前完成上市，则孙善忠有权要求梁禹鑫回购其持有的发行人股份。自发行人提交上市申请材料时，该条款自动终止；若发行人未能上市，则该条款效力自动恢复。未触发条件 18 2021年12月股份转让协议 孙善忠 陆玉计 股份回购 如发行人未能在 2023 年 12 月 31 日前完成上市，则孙善忠有权要求陆玉计回购其持有的发行人股份。自发行人提交上市申请材料时，该条款自动终止；若发行人未能上市，则该条款效力自动恢复。未触发条件 2、对赌协议对发行人的影响、对赌协议对发行人的影响 2012 年 10 月，工投集团投资佳力奇有限过程中涉及的股权回购等特殊条185、款，已于 2014 年 9 月通过梁继选受让工投集团股权的方式履行完毕，工投集团与梁继选之间不存在任何争议或潜在纠纷。明瑞一号、明瑞二号等投资人在投资发行人过程中，与发行人股东路强、梁禹鑫、陆玉计约定的股份回购等特殊权利条款，均未达到触发条件，均未实际履行；并且各方在约定上述股份回购等特殊权利条款的同时，已明确约定该等特殊权利条款自公司向中国证监会或证券交易所提交首次公开发行股票并上市申请材料时自动终止，不再具有法律效力，若公司首次公开发行股票并上市申请被中国证监会或证券交易所不予受理、终止审核、不予通过或不予注册或公司无论何安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 65 种原因主动撤回186、上市申请时，则相关对赌条款自动恢复执行。该等特殊权利条款的终止及效力恢复条款，系发行人股东之间的约定，不涉及发行人承担义务的情形。2022 年 6 月，发行人股东路强、梁禹鑫、陆玉计与上述投资者（除工投集团外）经友好协商，均签署了相关补充协议，约定上述股份回购等特殊权利条款、效力恢复条款均予以彻底终止且自始无效，并确认各方之间不存在任何争议或潜在纠纷。三、发行人成立以来的重要事件三、发行人成立以来的重要事件 报告期内，公司不存在重大资产重组的情况。报告期前（2017 年 3 月 10 日至 2019 年 12 月 4 日），公司股票曾在全国股转系统挂牌，具体情况详见本节之“四、发行人在其他证券187、市场的上市/挂牌情况”。公司股票在全国股转系统挂牌期间，公司存在实际控制人变更情况（2019年 9 月 26 日实际控制人由梁禹鑫变更为路强），具体情况如下：本次实际控制人变更之前，梁禹鑫为公司的实际控制人。2016 年 2 月 23 日，佳力奇有限股东会作出决议，同意梁继选、张凤琴夫妇将各自持有的佳力奇有限41.54%、4.48%股权转让给其子梁禹鑫，同意梁继选将其持有的佳力奇有限10.50%、3.00%股权分别转让给路强、谢立；本次股权转让完成后，佳力奇有限的股权结构变为梁禹鑫持股 50.50%、路强持股 46.50%、谢立持股 3.00%。同日，梁禹鑫与路强签署了一致行动协议，约定在表决188、重大事项时，路强应按照梁禹鑫的意思进行表决，故自此梁禹鑫成为公司的唯一实际控制人。2019 年 4 月 26 日，梁禹鑫将其所持有的公司股份 97.2000 万股转让给聚众力源，本次股份转让完成后，梁禹鑫直接持有公司股份数量为 1,278.2840 万股，低于路强直接持股数 1,356.2340 万股。基于该直接持股数量的变化情况，公司于2019 年 4 月 30 日发布了第一大股东变更公告，确认上述转让行为致使路强成为公司第一大股东，但上述转让为一致行动人之间的股权转让，仅导致公司第一大股东变更，公司实际控制人未发生变更。2019年9月26日，路强（持股比例为28.09%）与梁禹鑫（持股比例189、为24.05%）经友好协商，重新签署了一致行动协议，约定作为公司股东，梁禹鑫在公司安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 66 所有重大决策事项上将做出与路强相同的意思表示，具体而言，在决定公司重大决策事项时，特别是在股东大会行使提案权、表决权、提名权之前，梁禹鑫应当事先与路强进行充分协商、沟通，并以路强的意见和表决意向为准，一致行动关系自协议生效之日起至任何一方不再持有公司股份后终止，并约定原一致行动协议予以终止。因此，路强合计可控制的公司股份表决权超过 50%，自此公司实际控制人由梁禹鑫变更为路强。本次实际控制人变更未对公司业务发展及经营业绩产生重大不利影响，公司亦已按规定于201190、9年9月30日发布了 控股股东、实际控制人变更公告，披露了上述实际控制人变更事宜。四、发行人在其他证券市场的上市四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况 公司股票自 2017 年 3 月 10 日起在全国股转系统挂牌公开转让，2019 年 12月 4 日起终止挂牌，具体情况如下：（一）在全国股转系统挂牌（一）在全国股转系统挂牌 2017 年 2 月 27 日，全国股转公司出具了关于同意安徽佳力奇碳纤维科技股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函20171138号），同意公司股票在全国股转系统挂牌。2017 年 3 月 10 日，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让，证券191、简称为“佳力奇”，证券代码为“871143”，转让方式为“协议转让”（根据 2017 年 12 月22 日全国股转公司关于发布的公告，自 2018 年 1 月 15 日起，原采取协议转让方式的公司股票自动改为采取集合竞价转让方式进行转让）。（二）终止在全国股转系统挂牌（二）终止在全国股转系统挂牌 2019 年 10 月 16 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案 关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案等议案。2019 年192、 11 月 2 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 67 2019 年 11 月 26 日，全国股转公司出具了关于同意安徽佳力奇碳纤维科技股份公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函20194747 号），公司股票自 2019 年 12 月 4 日起终止在全国股转系统挂牌。公司申请股票终止挂牌已履行了相应的审批程序，并已取得全国股转公司的同意，公司股票终止在全国股转系统挂牌程序合法合规。（三）挂牌期间受到处罚的情况（三）挂牌期间受到处罚的情况 公司在全国股转系统挂牌期间，不存在受到中国证监会、全国股193、转公司处罚的情况。（四）（四）招股说明书招股说明书与新三板挂牌期间公司信息披露的差异情况与新三板挂牌期间公司信息披露的差异情况 公司股票于 2017 年 3 月 10 日起在全国股转系统挂牌，自 2019 年 12 月 4 日起终止挂牌，而本招股说明书报告期为 2021 年度、2022 年度和 2023 年度；新三板挂牌及挂牌期间信息披露系按照新三板相关业务规则的要求进行披露，而本招股说明书系按照创业板相关业务规则的要求进行披露；因此，两者在信息披露规则、覆盖期间及信息披露的具体内容等方面存在一定差异。剔除因信息披露规则及覆盖期间不同及同一事项在不同基准日事实情况发生变化导致的差异外，本招股说194、明书与新三板挂牌期间公司信息披露的主要差异情况如下：差异事项差异事项 新三板披露信息新三板披露信息 招股说明书招股说明书披露信息披露信息 差异原因说明差异原因说明 历史沿革 2004 年 3 月，佳力 奇 有 限 设 立时，梁继选、张凤琴以实物出资500.00 万元 2021 年 9 月 16 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，同意原股东梁继选、张凤琴以货币方式向公司缴纳出资 500.00 万元，用于置换其二人的实物出资 补充披露后续该实物出资的货币置换情况 工 投 集 团 退 出时，梁继选按照 股 权 投 资 协议支付工投集团 43.05 万元补偿款 工投集团退出时，佳力奇有限195、向工投集团支付了补偿款 43.05 万元；2021 年 5月，梁禹鑫代其父梁继选归还了该笔补偿款的本金及利息 57.10 万元 修正新三板披露表述并补充披露后续处理情况 董监高简历 对董事、监事、高级管理人员的任职经历等的披露较为简单 对董事、监事和高级管理人员的简历进行了更为细化、完善的披露 对新三板表述进行补充及更新 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 68 差异事项差异事项 新三板披露信息新三板披露信息 招股说明书招股说明书披露信息披露信息 差异原因说明差异原因说明 行业分类 公司的行业分类为“C28 化学纤维制造业”公司的行业分类为“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设196、备制造业”2017 年至 2018 年中，公司主动逐渐退出活性碳纤维毡、活性碳纤维布等民品业务，聚焦于航空复材零部件业务，调整后的行业分类更符合公司当前的主营业务情况 主营业务、主要产品或服务的情况 公司主营业务为碳纤维复合材料构件的研发、生产和销售，披露了公司内部组织结构图和业务流程、与业务相关的 关 键 资 源 要素、公司业务情况、商业模式 公司的主营业务系专注于航空复材零部件的研发、生产、销售及相关服务，披露了主要产品及服务的基本情况、主要经营模式、设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况、主要产品的工艺流程图及生产经营中涉及的主要环境污染物 招股说明书按照创业板相关业务197、规则，并结合发行人业务发展情况进行更新、补充披露 所处行业基本情况、在行业中的竞争地位 披露了公司所处行业分类、行业概况、行业监管体系和产业政策情况、行业风险特征、影响行业发展的有利和不利因素、进入本行 业 的 主 要 障碍、竞争分析、竞争优势与劣势等 披露了公司所属行业及确定所属行业的依据、行业主管部门及监管体制、主要法规及政策、发行人创新、创造、创意的特征、科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况、发行人产品与服务的市场地位、公司技术水平及特点、公司的竞争优势与劣势、面临的机遇与挑战、公司与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情198、况 招股说明书按照创业板相关业务规则，并结合发行人业务及行业发展情况进行更新、补充披露 关联方及关联交易 按照公司法 企 业 会 计 准则的要求，列示主要关联方及关联关系和披露关联交易 按照公司法企业会计准则第 36 号关联方披露上市公司信息披露管理办法和深圳证券交易所创业板股票上市规则等相关法规的规定，列示关联方和关联关系和披露关联交易 招股说明书根据创业板相关业务规则，结合发行人的最新情况，对关联方及关联关系、关联交易进行认定及更新、补充披露 收入确认政策 军品销售收入确认：客户在收到货物后按照合同附件约定质量标准对货物进行验收，验收合格即确认收入实现。本公司的产品销售在满足下列条件时予以199、确认收入：合同已签署并生效，产品交付客户经验收合格无异议时确认产品销售收入。基于谨慎性原则，对收入确认政策进行调整 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 69 五、发行人的股权结构五、发行人的股权结构 截至本招股说明书签署日，公司的股权结构如下：六、发行人的分公司、控股子公司、参股公司六、发行人的分公司、控股子公司、参股公司 截至本招股说明书签署日，公司不存在分公司、控股子公司，存在 1 家参股公司，但不属于对发行人有重大影响的参股公司。公司参股公司基本情况如下：名称名称 股权结构及控股方股权结构及控股方 出资及持股情况金额出资及持股情况金额 主营业务主营业务 安徽宿州淮海村镇银行股200、份有限公司 淮海村镇银行股权较为分散，无控股股东、实际控制人，其第一大股东为铜陵农村商业银行股份有限公司，持股比例为 18.60%2017 年 3 月公司出资520.00 万元认购淮海村镇银行 400.00 万股股份，持股比例为 2.15%商业银行业务 七、持有发行人七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的情以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的情况况（一）控股股东、实际控制人的基本情况（一）控股股东、实际控制人的基本情况 公司控股股东、实际控制人为路强。截至本招股说明书签署日，路强直接持有公司 19.0922%股份，为公司第一大股东。路强系公司第三大股东宿州广融的执行事201、务合伙人且持有其 73.2133%的出资额，通过宿州广融间接控制公司 14.4621%股份。此外，梁禹鑫直接持有公司 13.9080%股份，为公司第四大股东。为维护公司控制权的稳定，保持公司长期、稳定和健康的发展，2019 年 9 月 26 日，路强与梁禹鑫签署了一致行动协议，约定作为公司股东，梁禹鑫在公司所有重大决策事项上将做出与路强相同的意思表示，具体而言，在决定公司重大决策事项时，特别是在股东大会行使提案权、表决权、提名权之前，梁禹鑫应当事先与路强进行充分协商、沟通，并安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 70 以路强的意见和表决意向为准，一致性行动关系自协议生效之日起至任何一202、方不再持有公司股份后终止。综上所述，路强合计可以实际控制的公司股份表决权比例达 47.4623%，为公司的控股股东、实际控制人。路强先生，1974 年出生，身份证号码为 342224197410*，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学法律专业，大专学历。1991 年 8 月至2011 年3 月任灵璧县供销社职员；2011 年 3 月创立安徽正昊新能源有限公司，2011年 3 月至 2015 年 12 月任安徽正昊新能源有限公司执行董事兼总经理；2015 年 12月增资入股佳力奇有限并成为第二大股东，2016 年 1 月至今任公司董事兼总经理，2016 年 2 月至 2016 年 203、8 月任公司副董事长，2018 年 2 月至今任公司董事长。（二）控股股东和实际控制人直接或间接持有的发行人股份被质押、（二）控股股东和实际控制人直接或间接持有的发行人股份被质押、冻结或发冻结或发生诉讼纠纷等情形生诉讼纠纷等情形 截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人路强直接或间接持有的发行人股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况 截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业情况如下：序号序号 企业名称企业名称 经营范围经营范围 主营业务主营业务 控制情况控制情况 1 宿州204、广融 企业管理咨询、商务信息咨询、技术转让、技术服务 除持有公司股份外，未实际经营业务 路强持有 73.21%出资额并任执行事务合伙人 2 聚众力源 一般项目：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 未实际经营业务 路强持有 96.24%出资额并任执行事务合伙人（四）其他持有发行人（四）其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况以上股份或表决权的主要股东的基本情况 截至本招股说明书签署日，除控股股东、实际控制人外，其他持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东如下：序号序号 股东名称股205、东名称 持股情况持股情况 1 宿州广融 持有公司 14.4621%股份，路强持有其 73.2133%的出资额且任执行事务合伙人 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 71 序号序号 股东名称股东名称 持股情况持股情况 2 华控宁波 合计直接持有公司 22.8983%股份 持有公司 16.9478%股份，执行事务合伙人、私募基金管理人为霍尔果斯华控 3 华控湖北 持有公司 3.1385%股份，执行事务合伙人、私募基金管理人为霍尔果斯华控 4 霍尔果斯华控 持有公司 2.8121%股份 5 梁禹鑫 持有公司 13.9080%股份，为路强的一致行动人 6 西安现代 合计直接持有公司 9.0206、431%股份 持有公司 3.7082%股份，执行事务合伙人、私募基金管理人为明德基金，后者的执行事务合伙人为西安瑞鹏资产管理有限公司（陈骏德任该公司董事长兼总经理）7 明瑞一号 持有公司 3.0370%股份，执行事务合伙人为陈骏德，私募基金管理人为明德基金 8 明瑞二号 持有公司 2.2979%股份，执行事务合伙人为西安瑞鹏资产管理有限公司，私募基金管理人为明德基金 1、宿州广融、宿州广融 名称名称 宿州广融管理咨询合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91341300MA2UBH7GXB 成立日期成立日期 2019 年 11 月 26 日 出资额出资额 3,600 万元 住所207、住所 安徽省宿州市高新区竹邑路 8 号管委会大楼 1023 执行事务合伙人执行事务合伙人 路强 出资结构出资结构 序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 出资比例出资比例 1 路强 普通合伙人 73.21%2 陆玉计 有限合伙人 13.15%3 程建华 有限合伙人 5.83%4 陈肖 有限合伙人 5.83%5 牛让 有限合伙人 0.28%6 戚冬梅 有限合伙人 0.24%7 蔡天琪 有限合伙人 0.22%8 郝朝帅 有限合伙人 0.22%9 康彦龙 有限合伙人 0.22%10 许翔 有限合伙人 0.17%11 杨建波 有限合伙人 0.17%12 陈争 有限合伙人 0.17%13 208、孙朋朋 有限合伙人 0.17%安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 72 14 唐怀果 有限合伙人 0.11%合计合计 100.00%2、华控宁波、华控宁波 名称名称 华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91330206MA28423712 成立日期成立日期 2017 年 1 月 20 日 出资额出资额 125,000 万元 住所住所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 G0367 执行事务合伙人执行事务合伙人 霍尔果斯华控创业投资有限公司 出资结构出资结构 序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙209、人类型合伙人类型 出资比例出资比例 1 华控创新（宁波梅山保税港区）防务股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 40.08%2 尚浦产投发展（横琴）有限公司 有限合伙人 20.00%3 浙江融臻资产管理有限公司 有限合伙人 16.00%4 嘉兴华控卓宇股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 13.76%5 上海国鑫投资发展有限公司 有限合伙人 8.00%6 宁波梅山保税港区清联股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 1.55%7 华控卓宇（宁波梅山保税港区）防务股权投资基金合伙企业（有限合伙）普通合伙人 0.53%8 霍尔果斯华控创业投资有限公司 普通合伙人 0.08%合计合计 100210、.00%3、华控湖北、华控湖北 名称名称 华控湖北科工产业投资基金（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91421200MA48XQYD53 成立日期成立日期 2017 年 3 月 27 日 出资额出资额 100,000 万元 住所住所 咸宁市咸安区贺胜桥镇贺胜金融小镇叶挺大道特 1 号 执行事务合伙人执行事务合伙人 霍尔果斯华控创业投资有限公司 出资结构出资结构 序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 出资比例出资比例 1 华控成长（宁波梅山保税港区）防务股权投资基金合伙企业（有有限合伙人 30.60%安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 73 限合伙）2 深211、圳前海淮泊方舟投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 30.00%3 苏州元聚华控防务二期投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 10.00%4 福建省黑翼投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 10.00%5 湖北咸宁清海长江新兴产业基金（有限合伙）有限合伙人 10.00%6 宁波梅山保税港区清联股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 8.06%7 华控卓宇（宁波梅山保税港区）防务股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 1.14%8 霍尔果斯华控创业投资有限公司 普通合伙人 0.10%9 湖北华控股权投资有限公司 普通合伙人 0.10%合计合计 100.00%4、霍尔果斯华控、霍尔果斯华控 名称212、名称 霍尔果斯华控创业投资有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 916540043288073501 成立日期成立日期 2015 年 8 月 28 日 注册资本注册资本 10,000 万元 实收资本实收资本 10,000 万元 住所住所 新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼 8-7-26 主要生产经营地主要生产经营地 北京市 法定代表人法定代表人 张扬 主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 股权投资及咨询管理业务，与发行人主营业务无关 股权结构股权结构 序号序号 股东名称股东名称 出资比例出资比例 1 宁波梅山保税港区华清伟业213、股权投资合伙企业（有限合伙）95.00%2 张扬 5.00%合计合计 100.00%5、梁禹鑫、梁禹鑫 梁禹鑫先生，1982 年出生，身份证号码为 220402198207*，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学（北京）计算机应用技术专业，专科学安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 74 历。2005 年 7 月至 10 月任中国机电设备招标中心科员，2005 年 11 月至 2007 年1 月任佳力奇有限技术部部长，2007 年 2 月至 2013 年 6 月任安徽鑫丰碳纤维有限公司（后更名为“宿州鼎诚五金制品有限公司”）董事长，2012 年 6 月至 2016年 1 月214、任公司总经理，2015 年 6 月至今任公司董事，2016 年 1 月至 2018 年 2 月任公司董事长，2018 年 2 月至今任公司党支部书记。6、西安现代、西安现代 名称名称 西安现代服务业发展基金合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91610133MA6TYYMM2E 成立日期成立日期 2016 年 10 月 25 日 出资额出资额 50,500 万元 住所住所 西安曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 1403 室 执行事务合伙人执行事务合伙人 西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合伙）出资结构出资结构 序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 出资215、比例出资比例 1 陕西投资基金管理有限公司 有限合伙人 59.41%2 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 有限合伙人 39.60%3 西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人 0.99%合计合计 100.00%7、明瑞一号、明瑞一号 名称名称 南京明瑞一号股权投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91610137MA6TY46840 成立日期成立日期 2016 年 5 月 24 日 出资额出资额 7,200 万元 住所住所 南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 85 号 1 幢 408 室 执行事务合伙人执行事务合伙人 陈骏德 出资结构出资结构 序号序号 合伙人名称合216、伙人名称 合伙人类型合伙人类型 出资比例出资比例 1 陈骏德 普通合伙人 21.53%2 刘全成 有限合伙人 17.78%3 李军 有限合伙人 9.03%4 吴剑 有限合伙人 8.33%5 张磊 有限合伙人 7.22%安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 75 6 傅斐 有限合伙人 6.94%7 冯超 有限合伙人 6.37%8 赵圣斌 有限合伙人 5.09%9 尤棋哲 有限合伙人 4.17%10 董津文 有限合伙人 4.17%11 陕西旅游集团投资管理有限公司 有限合伙人 4.17%12 西安瑞鹏资产管理有限公司 有限合伙人 2.43%13 任玉恒 有限合伙人 1.39%14 王玉芬217、 有限合伙人 1.39%合计合计 100.00%8、明瑞二号、明瑞二号 名称名称 南京明瑞二号股权投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91610137MA6URE369G 成立日期成立日期 2018 年 3 月 19 日 出资额出资额 1,530 万元 住所住所 江苏省南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 85 号 1 幢 411 室 执行事务合伙人执行事务合伙人 西安瑞鹏资产管理有限公司 出资结构出资结构 序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 出资比例出资比例 1 邓建峰 有限合伙人 32.68%2 齐凌风 有限合伙人 21.57%3 李丹 有限合伙人 13.0218、7%4 王庆红 有限合伙人 13.07%5 汪江莲 有限合伙人 6.54%6 杨欣 有限合伙人 6.54%7 西安瑞鹏资产管理有限公司 普通合伙人 6.54%合计合计 100.00%八、发行人特别表决权或类似安排情况八、发行人特别表决权或类似安排情况 截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权或类似安排情况。九、发行人协议控制架构情况九、发行人协议控制架构情况 截至本招股说明书签署日，公司不存在协议控制架构情况。安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 76 十、发行人控股股东、实际控制人报告期内的重大违法情况十、发行人控股股东、实际控制人报告期内的重大违法情况 报告期内，公司控股股东219、、实际控制人路强不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。十一、发行人股本情况十一、发行人股本情况（一）本次发行前后的股（一）本次发行前后的股本情况本情况 本次公开发行新股 20,743,876 股，占发行后股本比例为 25.00%。本次发行不涉及股东公开发售股份，本次公开发行前后股本及股东变化情况如下：序号序号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例（%）持股数量持股数量220、（万股）（万股）持股比例持股比例（%）1 路强 1,188.1357 19.0922 1,188.1357 14.3191 2 华控宁波 1,054.6875 16.9478 1,054.6875 12.7108 3 宿州广融 900.0000 14.4621 900.0000 10.8466 4 梁禹鑫 865.5144 13.9080 865.5144 10.4310 5 西安现代 230.7692 3.7082 230.7692 2.7812 6 华控湖北 195.3125 3.1385 195.3125 2.3539 7 北京春霖 192.3077 3.0902 192.3077 2.221、3176 8 明瑞一号 189.0000 3.0370 189.0000 2.2778 9 霍尔果斯华控 175.0000 2.8121 175.0000 2.1091 10 国惠创业 160.7347 2.5828 160.7347 1.9371 11 明瑞二号 143.0000 2.2979 143.0000 1.7234 12 航空产业链 137.7726 2.2139 137.7726 1.6604 13 日照华翊 109.0909 1.7530 109.0909 1.3147 14 潍坊高精尖 90.9091 1.4608 90.9091 1.0956 15 杨继侠 81.6750 222、1.3124 81.6750 0.9843 16 共青城瑞相 70.0000 1.1248 70.0000 0.8436 17 陆玉计 62.6030 1.0060 62.6030 0.7545 18 惠丰达 57.6923 0.9271 57.6923 0.6953 19 上海晖御 57.6923 0.9271 57.6923 0.6953 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 77 序号序号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例（%）持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例（%）20 何小平 52.223、4030 0.8421 52.4030 0.6315 21 京平壹号 46.1523 0.7416 46.1523 0.5562 22 航证科创（CS）45.9242 0.7380 45.9242 0.5535 23 李彤 35.0130 0.5626 35.0130 0.4220 24 孙善忠 18.7773 0.3017 18.7773 0.2263 25 美佳善达 15.8438 0.2546 15.8438 0.1909 26 广东广垦 11.5400 0.1854 11.5400 0.1391 27 共青城惠华 7.1182 0.1144 7.1182 0.0858 28 牛让 7.224、0000 0.1125 7.0000 0.0844 29 佘海军 7.0000 0.1125 7.0000 0.0844 30 卓晓军 5.8410 0.0939 5.8410 0.0704 31 张经刚 4.0000 0.0643 4.0000 0.0482 32 胡崇月 3.4980 0.0562 3.4980 0.0422 33 裴小红 1.1550 0.0186 1.1550 0.0139 34 社会公众股股东-2,074.3876 25.0000 合计合计 6,223.1627 100.0000 8,297.5503 100.0000 注：CS 标识表示为不符合上市公司国有股权监督管225、理办法规定的国有股东标准，但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配其行为的境内外企业。（二）本次发行前的前十名股东（二）本次发行前的前十名股东 本次发行前，公司前十名股东持股情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 路强 1,188.1357 19.0922 2 华控宁波 1,054.6875 16.9478 3 宿州广融 900.0000 14.4621 4 梁禹鑫 865.5144 13.9080 5 西安现代 230.7692 3.7082 6 华控湖北 195.3125 3.138226、5 7 北京春霖 192.3077 3.0902 8 明瑞一号 189.0000 3.0370 9 霍尔果斯华控 175.0000 2.8121 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 78 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）10 国惠创业 160.7347 2.5828 合计合计 5,151.4617 82.7788（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 本次发行前，公司前十名自然人股东及其在公司处任职的情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）227、持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）在发行人处任职情况在发行人处任职情况 1 路强 1,188.1357 19.0922 董事长、总经理 2 梁禹鑫 865.5144 13.9080 董事、党支部书记 3 杨继侠 81.6750 1.3124-4 陆玉计 62.6030 1.0060 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 5 何小平 52.4030 0.8421-6 李彤 35.0130 0.5626-7 孙善忠 18.7773 0.3017-8 牛让 7.0000 0.1125 供应链管理部部长 9 佘海军 7.0000 0.1125 项目助理文员 10 卓晓军 5.8410 0.093228、9-合计合计 2,323.9624 37.3438-（四）发行人的国有股份或外资股份情况（四）发行人的国有股份或外资股份情况 截至本招股说明书签署日，发行人股份中无外资股份。截至本招股说明书签署日，航证科创持有发行人 45.9242 万股股份，持股比例为 0.7380%；航证科创系由国有独资企业中国航空工业集团有限公司实际控制的公司，根据上市公司国有股权监督管理办法等相关规定，如发行人发行股票并上市，航证科创在证券登记结算公司设立的证券账户应标注为“CS”（CS标识表示为不符合上市公司国有股权监督管理办法规定的国有股东标准，但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其229、他安排，能够实际支配其行为的境内外企业）。2022 年 7 月 6 日，国务院国有资产监督管理委员会出具关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司国有股东标识管理有关事项的批复（国资产权 2022278 号），确认如佳力奇发行股票并上市，航证科创在证券登记结算公司设立的安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 79 证券账户应标注“CS”标识。航证科创作为发行人国有股东，已完成国有股东标识管理的相关事项。（五）申报前十二个月（五）申报前十二个月发行人新增股东情况发行人新增股东情况 1、申报前十二个月发行人新增股东概况、申报前十二个月发行人新增股东概况 公司申报前十二个月新增股东共 12 名，230、均系因看好公司发展前景而取得公司股份，入股价格均系相关方按照市场化原则协商确定，定价公允，不存在股份代持情形，亦不存在战略投资者。新增股东中北京春霖的执行事务合伙人中信建投资本管理有限公司系发行人本次发行上市的保荐人中信建投证券的全资子公司，除此之外，新增股东与发行人原有股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排。新增股东取得股份的具体情况详见本节“二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况”之“（三）发行人报告期内的股本和股东变化情况”之“4、2021 年 5 月，终止挂牌后第七次股权231、转让”“6、2021 年 12 月，终止挂牌后第九次股权转让”和“7、2021 年 12 月，终止挂牌后第四次增资”，概况如下：序序号号 新增股东名新增股东名称称 取得取得股份股份方式方式 取得股取得股份数量份数量（万股）（万股）取得股取得股份时间份时间 入股价入股价格（元格（元/股股）入股原因入股原因 定价依据定价依据 1 惠丰达 受让 57.6923 2021年5 月 26.00 路强、梁禹鑫、陆玉计因个人资金需求拟转让部分公司股份，惠丰达、京平壹号、广东广垦、上海晖御、北京春霖等投资者因看好公司未来发展前景有入股意向，故经协商受让路强、梁禹鑫、陆玉计股权 买卖双方综合考虑公司实际经营情况232、和发展前景等因素后协商定价 2 京平壹号 受让 46.1523 3 广东广垦 受让 11.5400 4 上海晖御 受让 57.6923 5 北京春霖 受让 192.3077 6 共青城瑞相 受让 70.0000 2021年12 月 43.55 梁禹鑫、陆玉计因个人资金需求拟转让部分公司股份，共青城瑞相、孙善忠因看好公司未来发展前景有入股意向，故经协商受让梁禹鑫、陆玉计股权 参考当月公司增资（本次增资 2021年 12 月 4 日董事会已审议通过）价格协商定价 7 孙善忠 受让 18.7773 8 国惠创业 增资 160.7347 2021年12 月 43.55 公司因业务发展需引进投资，国惠创233、业、航空产业链、航证科创、美佳善达、共青城惠华等投资者因看好公司未来发展前景有入股意向，综合考虑公司发展现状及前景等，并参考增资方委托的评估机构出具的 评估报告，9 航空产业链 增资 137.7726 10 航证科创 增资 45.9242 11 美佳善达 增资 15.8438 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 80 序序号号 新增股东名新增股东名称称 取得取得股份股份方式方式 取得股取得股份数量份数量（万股）（万股）取得股取得股份时间份时间 入股价入股价格（元格（元/股股）入股原因入股原因 定价依据定价依据 12 共青城惠华 增资 7.1182 故经协商公司接受该等投资者对公司增234、资 经各方协商定价 2、新增股东的基本情况、新增股东的基本情况（1）惠丰达）惠丰达 企业名称企业名称 井冈山惠丰达投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 徐计华 出资额出资额 1,000 万元人民币 成立时间成立时间 2020 年 11 月 18 日 注册地址注册地址 江西省吉安市井冈山市井财小镇内 C-0015（集群注册）经营范围经营范围 一般项目：项目投资，实业投资。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）出资结构出资结构 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 徐计华 普通合伙人 420.00 42235、.00%艾家文 有限合伙人 260.00 26.00%李静 有限合伙人 160.00 16.00%储贻波 有限合伙人 160.00 16.00%合计合计 1,000.00 100.00%惠丰达的合伙人的基本信息如下：序号序号 合伙人合伙人 性别性别 国籍国籍 是否拥有境外是否拥有境外永久居留权永久居留权 身份证号身份证号 出生年月出生年月 1 徐计华 女 中国 否 360123195710*1957 年 10 月 2 艾家文 男 中国 否 360123197210*1972 年 10 月 3 李静 女 中国 否 140421198510*1985 年 10 月 4 储贻波 男 中国 否 341236、122198601*1986 年 1 月（2）京平壹号）京平壹号 企业名称企业名称 天津市京平壹号企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 雷丹 出资额出资额 1,254 万元人民币 成立时间成立时间 2020 年 12 月 21 日 注册地址注册地址 天津市武清区东蒲洼街雍阳西道 446 号 107 室 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 81 经营范围经营范围 一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）出资结构出资结构 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 认缴出资额认缴237、出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 雷丹 普通合伙人 5.00 0.40%上海富宝科技投资管理有限公司 有限合伙人 477.00 38.04%权秋红 有限合伙人 477.00 38.04%麻嘉 有限合伙人 150.00 11.96%肖子欣 有限合伙人 95.00 7.58%朱蓉 有限合伙人 50.00 3.99%合计合计 1,254.00 100.00%京平壹号的合伙人的基本信息如下：普通合伙人雷丹及自然人有限合伙人 序号序号 合伙人合伙人 性别性别 国籍国籍 是否拥有境外是否拥有境外永久居留权永久居留权 身份证号身份证号 出生年月出生年月 1 雷丹 女 中国 否 500221198404238、*1984 年 4 月 2 权秋红 女 中国 否 410306197010*1970 年 10 月 3 麻嘉 男 中国 否 130104198109*1981 年 9 月 4 肖子欣 女 中国 否 110101199909*1999 年 9 月 5 朱蓉 女 中国 否 430721197805*1978 年 5 月 有限合伙人上海富宝科技投资管理有限公司 企业名称企业名称 上海富宝科技投资管理有限公司 法定代表人法定代表人 刘莉娜 注册资本注册资本 3,000 万元人民币 成立时间成立时间 1999 年 11 月 5 日 注册地址注册地址 青浦区公园路 99 号舜浦大厦二层 H 区 201 室239、 经营范围经营范围 高科技产业、项目的投资、管理，高科技产业的资产运营，高科技企业的投资管理，为国内外企业提供投资咨询、管理咨询和项目的中介服务，国内商业贸易（以上经营范围涉及法律法规禁止的除外），附设一分支。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构股权结构 股东名称股东名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）认缴出资比例认缴出资比例 刘莉娜 3,000.00 100.00%安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 82 （3）广东广垦）广东广垦 企业名称企业名称 广东广垦太证私募股权投资基金管理有限公司 法定代表人法定代表人 熊艳 实际控制人实际控制人 朱蓉 240、注册资本注册资本 1,000 万元人民币 成立时间成立时间 2013 年 11 月 1 日 注册地址注册地址 广州市南沙区环市大道南 2 号之广州南沙资讯科技园软件楼南 3013-2 房 经营范围经营范围 私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构股权结构 股东名称股东名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）认缴出资比例认缴出资比例 赣州京平投资管理中心（有限合伙）600.00 60.00%广东省粤垦投资有限公司 400.00 40.00%合计合计 1,000.00241、 100.00%（4）上海晖御）上海晖御 企业名称企业名称 上海晖御物联网技术咨询服务中心（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 上海屹汇信息科技有限公司 出资额出资额 1,000 万元人民币 成立时间成立时间 2017 年 7 月 19 日 注册地址注册地址 上海市奉贤区驰华路 775 号 2 幢 经营范围经营范围 从事物联网科技、智能科技、计算机科技、生物科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，云软件服务，计算机信息系统集成，计算机软件开发，商务信息咨询，企业管理咨询，自有设备租赁，计算机、软件及辅助设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制242、毒化学品）、建筑材料、机械设备及配件的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）出资结构出资结构 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 上海屹汇信息科技有限公司 普通合伙人 30.00 3.00%上海和鸿企业发展有限公司 有限合伙人 970.00 97.00%合计合计 1,000.00 100.00%上海晖御的合伙人的基本信息如下：普通合伙人上海屹汇信息科技有限公司 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 83 企业名称企业名称 上海屹汇信息科技有限公司 法定代表人法定代表人 布赫 实际控制人实际控制243、人 布赫 实际控制人的基实际控制人的基本信息本信息 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1986 年 8 月，身份证号150204198608*注册资本注册资本 200 万元人民币 成立时间成立时间 2016 年 12 月 14 日 注册地址注册地址 上海市奉贤区柘林镇胡桥社区农交路 28 号第 2 幢 1288 室 经营范围经营范围 从事计算机信息科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物进出口及技术进出口业务，货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），电子商务（不得从事金融业务），食用农产品的销售，金属制品、金属材料、建材、橡胶制品、纸制品、五金交电、日用百货244、、机械设备、计算机、软件及辅助设备、饲料、玻璃制品、木制品、汽车配件批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构股权结构 股东名称股东名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）认缴出资比例认缴出资比例 布赫 102.00 51.00%刘云 98.00 49.00%合计合计 200.00 100.00%有限合伙人上海和鸿企业发展有限公司 企业名称企业名称 上海和鸿企业发展有限公司 法定代表人法定代表人 周乐力 注册资本注册资本 20,000 万元人民币 成立时间成立时间 2001 年 1 月 15 日 注册地址注册地址 上海市奉贤区驰华路 775 号 2 幢 经营245、范围经营范围 实业投资、投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），投资管理咨询（除经纪），电子产品，金属材料，机电设备，建筑材料，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），木材，木制品，橡胶及橡胶制品，食用农产品（不含生猪产品）销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】股权结构股权结构 股东名称股东名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）认缴出资比例认缴出资比例 周乐力 18,000.00 90.00%周添孜 1,000.00 5.00%张卓 1,000.00 5.00%合计合计 20,000.00 100.00%安徽佳力奇246、先进复合材料科技股份公司 招股说明书 84 （5）北京春霖）北京春霖 企业名称企业名称 北京春霖股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 中信建投资本管理有限公司 出资额出资额 54,800 万元人民币 成立时间成立时间 2018 年 1 月 30 日 注册地址注册地址 北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 D 座 306 经营范围经营范围 投资管理；股权投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最247、低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）出资结构出资结构 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 中信建投资本管理有限公司 普通合伙人 5,000.00 9.12%中信建设有限责任公司 有限合伙人 49,800.00 90.88%合计合计 54,800.00 100.00%北京春霖的执行事务合伙人中信建投资本管理有限公司系发行人本次发行上市的保荐人中信建投证券的全资子公司，除此之外，北京春霖与发行人其他股东、董事、监248、事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排。北京春霖的合伙人的基本信息如下：普通合伙人中信建投资本管理有限公司 企业名称企业名称 中信建投资本管理有限公司 法定代表人法定代表人 李铁生 实际控制人实际控制人 无实际控制人 注册资本注册资本 350,000 万元人民币 成立时间成立时间 2009 年 7 月 31 日 注册地址注册地址 北京市东城区朝内大街 188 号 6 层东侧 2 间 经营范围经营范围 项目投资；投资管理；资产管理；财务顾问（不含中介）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金249、；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 85 最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股权结构股权结构 股东名称股东名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）认缴出资比例认缴出资比例 中信建投证券股份有限公司 350,000.00 100.00%有限合伙人中信建设有限责任公司 企业名称企业名称 中信建设有限责任250、公司 法定代表人法定代表人 陈晓佳 注册资本注册资本 663,700 万元人民币 成立时间成立时间 2002 年 11 月 4 日 注册地址注册地址 北京市朝阳区东三环北路丙 2 号天元港中心 B 座 27 层 经营范围经营范围 对外派遣境外工程所需的劳务人员；承包境外工程、境内国际招标工程和境内外资工程；工程勘测、设计、咨询、项目管理；工程施工总承包；装饰装修工程的设计、施工；铝幕墙的设计、制造、安装；建筑材料、机电设备的销售；铝及铝合金制品的加工、销售；成套机电设备的设计、销售、安装、调试；进出口业务；与上述业务相关的技术转让、技术服务；建筑行业人防工程设计；建筑工程及相应的工程咨询和装饰251、设计；人防工程施工图审查；城市园林绿化管理；销售食用农产品、饲料；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股权结构股权结构 股东名称股东名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）认缴出资比例认缴出资比例 中国中信有限公司 663,700.00 100.00%（6）共青城瑞相）共青城瑞相 企业名称企业名称 共青城瑞相基业拾叁号股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 成都瑞相投资管理有限公司 出资额出资额 3,936 万元人民币 成立时间252、成立时间 2021 年 11 月 2 日 注册地址注册地址 江西省九江市共青城市基金小镇内 经营范围经营范围 一般项目：股权投资，投资管理，项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）出资结构出资结构 序号序号 合伙人合伙人 合伙人类型合伙人类型 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 1 成都瑞相投资管理有限公司 普通合伙人 1.00 0.03%2 杜雪梅 有限合伙人 365.00 9.27%安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 86 3 张253、维齐 有限合伙人 340.00 8.64%4 陈红 有限合伙人 220.00 5.59%5 梁春林 有限合伙人 210.00 5.34%6 邱小林 有限合伙人 200.00 5.08%7 李蓓冉 有限合伙人 200.00 5.08%8 杨武琼 有限合伙人 200.00 5.08%9 朱戎 有限合伙人 200.00 5.08%10 王欢 有限合伙人 200.00 5.08%11 刘星 有限合伙人 200.00 5.08%12 杨玲 有限合伙人 200.00 5.08%13 向天歌 有限合伙人 200.00 5.08%14 刘伟东 有限合伙人 200.00 5.08%15 李其林 有限合伙人 20254、0.00 5.08%16 朱建辉 有限合伙人 200.00 5.08%17 牟其琼 有限合伙人 200.00 5.08%18 向循 有限合伙人 200.00 5.08%19 费敏 有限合伙人 200.00 5.08%合计合计 3,936.00 100.00%共青城瑞相的合伙人的基本信息如下：普通合伙人成都瑞相投资管理有限公司 企业名称企业名称 成都瑞相投资管理有限公司 法定代表人法定代表人 向培胜 实际控制人实际控制人 向培胜 实际控制人的基实际控制人的基本信息本信息 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1971 年 6 月，身份证号为510107197106*注册资本注册资本 1,000255、 万元人民币 成立时间成立时间 2020 年 9 月 3 日 注册地址注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段 18号附 2 号 3 栋 1 层 1 号 经营范围经营范围 一般项目：投资管理；项目投资；投资咨询。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）股权结构股权结构 股东名称股东名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）认缴出资比例认缴出资比例 向培胜 622.00 62.20%李蓓冉 178.00 17.80%安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 87 瑞之相（上海）企业管理中心（有限合伙）100.00 10.00%瑞相基业（北京）企业管理中心（256、有限合伙）100.00 10.00%合计合计 1,000.00 100.00%有限合伙人 序号序号 合伙人合伙人 性别性别 国籍国籍 是否拥有境外是否拥有境外永久居留权永久居留权 身份证号身份证号 出生年月出生年月 1 杜雪梅 女 中国 否 510102196712*1967 年 12 月 2 张维齐 女 中国 否 511028199608*1996 年 8 月 3 陈红 女 中国 否 510121197504*1975 年 4 月 4 梁春林 男 中国 否 230103196702*1967 年 2 月 5 邱小林 男 中国 否 511025196908*1969 年 8 月 6 李蓓冉 女257、 中国 否 510311198302*1983 年 2 月 7 杨武琼 女 中国 否 510103195710*1957 年 10 月 8 朱戎 男 中国 否 512501196711*1967 年 11 月 9 王欢 男 中国 否 513401196507*1965 年 7 月 10 刘星 女 中国 否 500109198805*1988 年 5 月 11 杨玲 女 中国 否 510213196412*1964 年 12 月 12 向天歌 女 中国 否 110102198403*1984 年 3 月 13 刘伟东 女 中国 否 510102196902*1969 年 2 月 14 李其林 男258、 中国 否 500106197103*1971 年 3 月 15 朱建辉 男 中国 否 320125199005*1990 年 5 月 16 牟其琼 女 中国 否 512222196211*1962 年 11 月 17 向循 男 中国 否 511622198702*1987 年 2 月 18 费敏 男 中国 否 510502197401*1974 年 1 月（7）孙善忠）孙善忠 孙善忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1970 年 11 月，身份证号 330224197011*。（8）国惠创业）国惠创业 企业名称企业名称 宿州市国惠创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙259、人 合肥产投国正创业投资有限公司 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 88 出资额出资额 7,035 万元人民币 成立时间成立时间 2021 年 12 月 3 日 注册地址注册地址 安徽省宿州市高新区竹邑路 8 号 9 楼 经营范围经营范围 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）出资结构出资结构 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 合肥产投国正创业投资有限公司 普通合伙人 70.35 260、1.00%国家*产业投资基金有限责任公司 有限合伙人 5,025.00 71.43%宿州市产业投资控股集团有限公司 有限合伙人 1,005.00 14.29%合肥产投国正股权投资有限公司 有限合伙人 934.65 13.29%合计合计 7,035.00 100.00%国惠创业的合伙人的基本信息如下：普通合伙人合肥产投国正创业投资有限公司 企业名称企业名称 合肥产投国正创业投资有限公司 法定代表人法定代表人 仝克琪 实际控制人实际控制人 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 注册资本注册资本 1,000 万元人民币 成立时间成立时间 2017 年 5 月 16 日 注册地址注册地址 安徽省合肥市261、经济技术开发区翠微路 6 号海恒大厦 616 室 经营范围经营范围 一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股权结构股权结构 股东名称股东名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）认缴出资比例认缴出资比例 合肥市国有资产控股有限公司 500.00 50.00%合肥产投国正股权投资有限公司 500.00 50.00%合计合计 1,000.00 100.00%有限合伙人国家*产业投资基金有限责任公司 企业名称企业名称 国家*产业投资基金有限责任公司 法定代表人法定代表人262、 龙红山 注册资本注册资本 5,100,000 万元人民币 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 89 成立时间成立时间 2018 年 12 月 24 日 注册地址注册地址 北京市海淀区清河路 135 号 D 座 2 层（东升地区）经营范围经营范围 股权投资；投资咨询；项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批263、准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股权结构股权结构 序序号号 股东名称股东名称 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 1 中华人民共和国财政部 800,000.00 15.69%2 中国航空工业集团有限公司 500,000.00 9.80%3 中电科投资控股有限公司 500,000.00 9.80%4 中国核工业集团有限公司 400,000.00 7.84%5 中国船舶重工集团有限公司 400,000.00 7.84%6 北京市政府投资引导基金（有限合伙）400,000.00 7.84%7 北京翠微集团有限责任公司 300,000.0264、0 5.88%8 中船投资发展有限公司 300,000.00 5.88%9 启迪控股股份有限公司 5,000.00 0.10%10 中航工业产融控股股份有限公司 295,000.00 5.78%11 中国航空发动机集团有限公司 100,000.00 1.96%12 中国兵器装备集团有限公司 100,000.00 1.96%13 中国兵器工业集团有限公司 100,000.00 1.96%14 四川发展（控股）有限责任公司 100,000.00 1.96%15 航天投资控股有限公司 100,000.00 1.96%16 山东省新动能基金管理有限公司 80,000.00 1.57%17 交银国信私募265、基金管理有限公司 75,000.00 1.47%18 吉林省股权基金投资有限公司 50,000.00 0.98%19 福建省国有资产管理有限公司 50,000.00 0.98%20 中国电子信息产业集团有限公司 50,000.00 0.98%21 广东粤财投资控股有限公司 50,000.00 0.98%22 洛阳国宏投资控股集团有限公司 50,000.00 0.98%23 中国航天科工集团有限公司 50,000.00 0.98%24 湖南财信金融控股集团有限公司 50,000.00 0.98%25 山西省国有资本运营有限公司 50,000.00 0.98%安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招266、股说明书 90 26 长江创业投资基金有限公司 50,000.00 0.98%27 中国工程物理研究院 50,000.00 0.98%28 中国光大实业（集团）有限责任公司 30,000.00 0.59%29 广东福德电子有限公司 10,000.00 0.20%30 惠华基金管理有限公司 5,000.00 0.10%合计合计 5,100,000.00 100.00%有限合伙人宿州市产业投资控股集团有限公司 企业名称企业名称 宿州市产业投资控股集团有限公司 法定代表人法定代表人 黄乔坤 注册资本注册资本 63,230 万元人民币 成立时间成立时间 2011 年 5 月 20 日 注册地址注册地址267、 安徽省宿州市拱辰路 8 号 经营范围经营范围 股权投资，债权投资，投资管理与咨询服务，资产管理，企业重组并购服务，企业融资服务，财务顾问，不动产开发、建设与经营，矿产资源开发、经营与管理，房地产开发、房屋销售与租赁，物业管理、物业服务、资产运营服务，养老设施、养老产业、养老服务投资与运营管理，健康医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构股权结构 股东名称股东名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）认缴出资比例认缴出资比例 宿州市人民政府国有资产监督管理委员会 63,230.00 100.00%有限合伙人合肥产投国正股权投资有限公司 企业名称企业名称 合肥产268、投国正股权投资有限公司 法定代表人法定代表人 仝克琪 注册资本注册资本 50,000 万元人民币 成立时间成立时间 2003 年 7 月 17 日 注册地址注册地址 安徽省合肥市花园街安徽科技大厦十七层 F 室 经营范围经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股权结构股权结构 股东名称股东名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）认缴出资比例认缴出资比例 合肥市国有资产控股有限公司 50,269、000.00 100.00%安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 91 （9）航空产业链）航空产业链 企业名称企业名称 中航航空产业链引导投资（天津）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 中航创新资本管理有限公司 出资额出资额 50,000 万元人民币 成立时间成立时间 2021 年 6 月 9 日 注册地址注册地址 天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 4063 号）经营范围经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基270、金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）出资结构出资结构 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 中航创新资本管理有限公司 普通合伙人 10,000.00 20.00%成都飞机工业（集团）有限责任公司 有限合伙人 30,000.00 60.00%中航工业产融控股股份有限公司 有限合伙人 10,000.00 20.00%合计合计 50,000.00 100.00%航空产业链的合伙人的基本信息如下：普通合伙人中航创新资本管理有限公271、司 企业名称企业名称 中航创新资本管理有限公司 法定代表人法定代表人 吴永平 实际控制人实际控制人 中国航空工业集团有限公司 注册资本注册资本 20,000 万元人民币 成立时间成立时间 2014 年 3 月 28 日 注册地址注册地址 北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8-158 经营范围经营范围 一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股权结构股权结构 股东名称股东名称 认缴出资额272、（万元）认缴出资额（万元）认缴出资比例认缴出资比例 中航证券有限公司 20,000.00 100.00%有限合伙人成都飞机工业（集团）有限责任公司 企业名称企业名称 成都飞机工业（集团）有限责任公司 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 92 法定代表人法定代表人 隋少春 注册资本注册资本 172,915.400133 万元人民币 成立时间成立时间 1998 年 9 月 25 日 注册地址注册地址 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路 88 号 经营范围经营范围（一）机械、电气、电子、航空产品及其零部件、船舶及相关装置、机电设备、非标设备、工夹量具、金属制品（不含稀贵金属）、非金属制品、通273、讯设备（不含无线电发射设备）、新型材料及其制品等的设计、制造加工（含加改装）、检验检测、销售；（二）航空产品的维护及修理；（三）通用航空机场服务；（四）进出口业务；（五）商品销售（除国家禁止流通物品外）；（六）物资储运；（七）经济、科技、信息、技术、管理等的咨询、服务；（八）二类（小型客车维修（含轿车）（一、二级维护，总成修理，维修救援，小修）；（九）职业技能鉴定；（十）设备租赁、工装租赁、场地租赁、房屋租赁；（十一）建筑设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构股权结构 股东名称股东名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）认缴出资比例认缴出资比例 中国航空工业集274、团有限公司 172,915.400133 100.00%有限合伙人中航工业产融控股股份有限公司（600705.SH）企业名称企业名称 中航工业产融控股股份有限公司 法定代表人法定代表人 丛中 注册资本注册资本 882,489.4266 万元人民币 成立时间成立时间 1992 年 7 月 24 日 注册地址注册地址 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 111 号新吉财富大厦 23 层 经营范围经营范围 实业投资；股权投资；投资咨询 股权结构（截至2024年3月 31 日）股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 中国航空工业集团有限公司 351,851.0294 39.87%275、中国航空技术国际控股有限公司 35,824.8288 4.06%中航国际实业控股有限公司 31,976.6434 3.62%中国铁路哈尔滨局集团有限公司 19,701.2788 2.23%香港中央结算有限公司 10,270.6100 1.16%共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司 9,817.5340 1.11%中国航空科技工业股份有限公司 5,895.1452 0.67%中国电子科技集团有限公司 5,788.7306 0.66%江西省财政投资集团有限公司 5,497.8918 0.62%嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 4,636.4200 0.53%安徽佳力奇先进复合材料科技276、股份公司 招股说明书 93 前十大股东合计前十大股东合计 481,260.1120 54.53%（10）航证科创）航证科创 企业名称企业名称 航证科创投资有限公司 法定代表人法定代表人 杨彦伟 实际控制人实际控制人 中国航空工业集团有限公司 注册资本注册资本 59,000 万元人民币 成立时间成立时间 2019 年 12 月 24 日 注册地址注册地址 北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8-138 经营范围经营范围 股权投资管理；投资管理；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得277、对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；对拟设立企业的名称和/或经营范围中使用（投资）字样无异议以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股权结构股权结构 股东名称股东名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）认缴出资比例认缴出资比例 中航证券有限公司 59,000.00 100.00%（11）美佳善达）美佳善达 企业名称企业名称 宿州市美佳善达投资与资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 上海善达投资管理有限公278、司 出资额出资额 750 万元人民币 成立时间成立时间 2021 年 12 月 3 日 注册地址注册地址 安徽省宿州市高新区竹邑路 8 号 909 室 经营范围经营范围 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）出资结构出资结构 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 上海善达投资管理有限公司 普通合伙人 210.00 28.00%淮海经济区投资基金（有限合伙）有限合伙人 360.00 48.00%宿州市279、新兴产业投资引导基金有限公司 有限合伙人 180.00 24.00%合计合计 750.00 100.00%美佳善达的合伙人的基本信息如下：普通合伙人上海善达投资管理有限公司 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 94 企业名称企业名称 上海善达投资管理有限公司 法定代表人法定代表人 伍长春 实际控制人实际控制人 伍长春 实际控制人的基实际控制人的基本信息本信息 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1972 年 10 月，身份证号为430419197210*注册资本注册资本 1,000 万元人民币 成立时间成立时间 2012 年 10 月 26 日 注册地址注册地址 上海市静安区共280、和新路 912 号 1202-1 室 经营范围经营范围 投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询（除经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构股权结构 股东名称股东名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）认缴出资比例认缴出资比例 朱军妹 400.00 40.00%上海勤尔跃企业管理合伙企业（有限合伙）310.00 31.00%伍长春 290.00 29.00%合计合计 1,000.00 100.00%有限合伙人淮海经济区投资基金（有限合伙）企业名称企业名称 淮海经济区投资基金（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 上海善达投资管理有限公司 出资额出资额 200,281、000 万元人民币 成立时间成立时间 2021 年 2 月 5 日 注册地址注册地址 徐州经济技术开发区金龙湖科技金融广场 A 座 10 楼 1001 室 经营范围经营范围 一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）出资结构出资结构 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例282、出资比例 上海善达投资管理有限公司 普通合伙人 100,000.00 50.00%江苏省政府投资基金（有限合伙）有限合伙人 30,000.00 15.00%徐州市产业发展引导基金有限公司 有限合伙人 30,000.00 15.00%临沂市新旧动能转换基金投资有限公司 有限合伙人 10,000.00 5.00%淮北市产业扶持基金有限公司 有限合伙人 10,000.00 5.00%宿州市产业投资控股集团有限公司 有限合伙人 10,000.00 5.00%安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 95 徐州市鼓楼区国有资产投资集团有限公司 有限合伙人 5,000.00 2.50%徐州新彭城市建283、设发展集团有限公司 有限合伙人 5,000.00 2.50%合计合计 200,000.00 100.00%有限合伙人宿州市新兴产业投资引导基金有限公司 企业名称企业名称 宿州市新兴产业投资引导基金有限公司 法定代表人法定代表人 代红 注册资本注册资本 100,000 万元人民币 成立时间成立时间 2021 年 11 月 3 日 注册地址注册地址 安徽省宿州市高新区竹邑路 8 号高新区管委会大楼 9 楼 经营范围经营范围 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止284、或限制的项目）股权结构股权结构 股东名称股东名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）认缴出资比例认缴出资比例 宿州市产业投资控股集团有限公司 100,000.00 100.00%（12）共青城惠华）共青城惠华 企业名称企业名称 共青城惠华启力投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 黄李 出资额出资额 281.4 万元人民币 成立时间成立时间 2021 年 11 月 22 日 注册地址注册地址 江西省九江市共青城市基金小镇内 经营范围经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）出资结构出资结构 序号序号 合伙人合伙人 合伙人285、类型合伙人类型 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 1 艾芳 普通合伙人 31.50 11.19%2 王守东 有限合伙人 31.50 11.19%3 郭凯 有限合伙人 31.50 11.19%4 孙沛 有限合伙人 24.15 8.58%5 刘晓晨 有限合伙人 21.00 7.46%6 章雅娴 有限合伙人 15.75 5.60%7 宋信林 有限合伙人 13.65 4.85%8 王晏平 有限合伙人 11.55 4.10%安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 96 9 黄李 有限合伙人 10.50 3.73%10 许雄斌 有限合伙人 10.50 3.73%11 王虹 有限286、合伙人 10.50 3.73%12 蒋光超 有限合伙人 10.50 3.73%13 赵卫 有限合伙人 10.50 3.73%14 李甍 有限合伙人 8.40 2.99%15 熊晓丹 有限合伙人 5.25 1.87%16 杨帆 有限合伙人 5.25 1.87%17 张徽山 有限合伙人 5.25 1.87%18 曲景文 有限合伙人 5.25 1.87%19 王鹏 有限合伙人 5.25 1.87%20 黄震 有限合伙人 5.25 1.87%21 肖志高 有限合伙人 5.25 1.87%22 杨惠天 有限合伙人 3.15 1.12%合计合计 281.40 100.00%共青城惠华的合伙人的基本信息如下287、：序号序号 合伙人合伙人 性别性别 国籍国籍 是否拥有境外是否拥有境外永久居留权永久居留权 身份证号身份证号 出生年月出生年月 1 艾芳 女 中国 否 420581198411*1984 年 11 月 2 王守东 男 中国 否 410103196801*1968 年 1 月 3 郭凯 男 中国 否 410184198210*1982 年 10 月 4 孙沛 男 中国 否 341281198611*1986 年 11 月 5 刘晓晨 男 中国 否 210104198210*1982 年 10 月 6 章雅娴 女 中国 否 340503199101*1991 年 1 月 7 宋信林 男 中国 否 288、522729198710*1987 年 10 月 8 王晏平 男 中国 否 513721198803*1988 年 3 月 9 黄李 男 中国 否 350403198206*1982 年 6 月 10 许雄斌 男 中国 否 110108196807*1968 年 7 月 11 王虹 女 中国 否 460100197808*1978 年 8 月 12 蒋光超 男 中国 否 350402198510*1985 年 10 月 13 赵卫 男 中国 否 610421196612*1966 年 12 月 14 李甍 男 中国 否 230108198809*1988 年 9 月 15 熊晓丹 男 中国 否289、 142601198802*1988 年 2 月 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 97 序号序号 合伙人合伙人 性别性别 国籍国籍 是否拥有境外是否拥有境外永久居留权永久居留权 身份证号身份证号 出生年月出生年月 16 杨帆 男 中国 否 610103198101*1981 年 1 月 17 张徽山 男 中国 否 340104197405*1974 年 5 月 18 曲景文 男 中国 否 230108196411*1964 年 11 月 19 王鹏 男 中国 否 371421198411*1984 年 11 月 20 黄震 男 中国 否 110102197608*1976 年 290、8 月 21 肖志高 男 中国 否 110108196611*1966 年 11 月 22 杨惠天 女 中国 否 150203198208*1982 年 8 月（六）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股（六）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股比例比例 本次发行前，公司各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股比例情况如下：序号序号 股东名称股东名称 关联关系关联关系及一致行动关系及一致行动关系 持股比例持股比例（%）1 路强 路强本人 19.0922 梁禹鑫 路强之一致行动人 13.9080 宿州广融 路强持有其 73.2133%291、的出资额且系其普通合伙人、执行事务合伙人 14.4621 卓晓军 路强之姐夫 0.0939 2 华控宁波 普通合伙人、执行事务合伙人、私募基金管理人为霍尔果斯华控 16.9478 华控湖北 普通合伙人、执行事务合伙人、私募基金管理人为霍尔果斯华控 3.1385 霍尔果斯华控 霍尔果斯华控本身 2.8121 3 西安现代 普通合伙人、执行事务合伙人、私募基金管理人为明德基金，后者的执行事务合伙人为西安瑞鹏资产管理有限公司（陈骏德任该公司董事长兼总经理）3.7082 明瑞一号 普通合伙人、执行事务合伙人为陈骏德，私募基金管理人为明德基金 3.0370 明瑞二号 普通合伙人、执行事务合伙人为西安瑞鹏292、资产管理有限公司，私募基金管理人为明德基金 2.2979 4 日照华翊 普通合伙人、执行事务合伙人、私募基金管理人为北京念青 1.7530 潍坊高精尖 普通合伙人、执行事务合伙人、私募基金管理人为北京念青 1.4608 5 京平壹号 有限合伙人之一为朱蓉 0.7416 广东广垦 实际控制人为朱蓉 0.1854 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 98 序号序号 股东名称股东名称 关联关系关联关系及一致行动关系及一致行动关系 持股比例持股比例（%）6 航空产业链 普通合伙人、执行事务合伙人、私募基金管理人中航创新资本管理有限公司为中航证券有限公司全资子公司 2.2139 航证科创 中293、航证券有限公司全资子公司 0.7380 7 国惠创业 有限合伙人之一国家*产业投资基金有限责任公司的基金管理人为惠华基金管理有限公司 2.5828 共青城惠华 惠华基金管理有限公司的员工跟投平台 0.1144 8 国惠创业 有限合伙人之一为宿州市产业投资控股集团有限公司 2.5828 美佳善达 有限合伙人之一宿州市新兴产业投资引导基金有限公司为宿州市产业投资控股集团有限公司全资子公司 0.2546 9 宿州广融 宿州广融本身 14.4621 陆玉计 宿州广融的有限合伙人 1.0060 牛让 宿州广融的有限合伙人 0.1125（七）发行人股东公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生（294、七）发行人股东公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响的影响 公司本次发行均为公开发行新股，不存在股东公开发售股份的情形。（八）发行人私募基金股东情况（八）发行人私募基金股东情况 截至本招股说明书签署日，公司共有 20 名非自然人股东，其中宿州广融、上海晖御、京平壹号、惠丰达、航证科创、共青城惠华等 6 名非自然人股东不存在以非公开方式向不特定对象（合格投资者）募集资金设立的情形，亦未委托私募投资基金管理人管理并进行有关投资活动，或者受托管理任何私募投资基金，不属于私募投资基金监督管理暂行办法或私募投资基金管理登记和基金备案办法（试行）等规定的“私募投资基金管理人”或“私募投295、资基金”，无需履行相关登记或备案程序。公司存在 12 名非自然人股东为私募基金股东，其纳入监管情况如下：序序号号 股东名称股东名称 私募基私募基金备案金备案编号编号 备案日期备案日期 私募基金管理人私募基金管理人 私募基金管理私募基金管理人登记编号人登记编号 登记登记 日期日期 1 华控宁波 SW6905 2017/08/22 霍尔果斯华控 P1025293 2015/10/22 2 西安现代 SX8344 2018/11/08 明德基金 P1068232 2018/05/29 3 华控湖北 SY2269 2018/05/11 霍尔果斯华控 P1025293 2015/10/22 4 北京春霖296、 SEM722 2019/01/04 中信建投资本管理有GC2600011623 2015/10/20 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 99 序序号号 股东名称股东名称 私募基私募基金备案金备案编号编号 备案日期备案日期 私募基金管理人私募基金管理人 私募基金管理私募基金管理人登记编号人登记编号 登记登记 日期日期 限公司 5 明瑞一号 SJG942 2019/11/19 明德基金 P1068232 2018/05/29 6 国惠创业 STK811 2021/12/22 合肥产投国正创业投资有限公司 P1067950 2018/04/12 7 明瑞二号 SJJ042 2019/297、12/05 明德基金 P1068232 2018/05/29 8 航空产业链 SQW318 2021/08/06 中航创新资本管理有限公司 GC2600031616 2018/11/22 9 日照华翊 SJM178 2020/02/03 北京念青 P1070245 2019/10/21 10 潍坊高精尖 ST8134 2017/06/14 北京念青 P1070245 2019/10/21 11 共青城瑞相 STF487 2021/12/10 成都瑞相投资管理有限公司 P1071646 2020/12/22 12 美佳善达 STL603 2021/12/20 上海善达投资管理有限公司 P1000298、864 2014/04/17 此外，公司 2 名非自然人股东为私募基金管理人，其纳入监管情况如下：序号序号 私募基金管理人私募基金管理人 私募基金管理人登记编号私募基金管理人登记编号 登记日期登记日期 1 霍尔果斯华控 P1025293 2015/10/22 2 广东广垦 P1070521 2019/12/18 公司私募基金及私募基金管理人股东均依法设立并有效存续，已按照私募投资基金监督管理暂行办法或私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等文件规定履行了相关备案或登记程序，已纳入国家金融监管部门有效监管。（九）发行人穿透计算的股东人数（九）发行人穿透计算的股东人数 截至本招股说明书签署日299、，公司共 33 位直接股东，穿透计算后股东人数为66 人，不存在穿透后股东超 200 人的情形，公司穿透计算股东人数的具体情况如下：序号序号 股东名称股东名称 情况介绍情况介绍 穿透后认定穿透后认定股东人数股东人数 1 路强 自然人 1 2 华控宁波 已办理私募基金备案手续 1 3 宿州广融 公司员工持股平台，且合伙人均为公司员工 1 4 梁禹鑫 自然人 1 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 100 序号序号 股东名称股东名称 情况介绍情况介绍 穿透后认定穿透后认定股东人数股东人数 5 西安现代 已办理私募基金备案手续 1 6 华控湖北 已办理私募基金备案手续 1 7 北京春霖 300、已办理私募基金备案手续 1 8 明瑞一号 已办理私募基金备案手续 1 9 霍尔果斯华控 已办理私募基金管理人登记手续 1 10 国惠创业 已办理私募基金备案手续 1 11 明瑞二号 已办理私募基金备案手续 1 12 航空产业链 已办理私募基金备案手续 1 13 日照华翊 已办理私募基金备案手续 1 14 潍坊高精尖 已办理私募基金备案手续 1 15 杨继侠 自然人 1 16 共青城瑞相 已办理私募基金备案手续 1 17 陆玉计 自然人 1 18 惠丰达 合伙人为 4 位自然人 4 19 上海晖御 合伙人为 2 家有限公司（股东分别为 3 位自然人和2 位自然人）5 20 何小平 自然人 1 2301、1 京平壹号 合伙人为 5 位自然人和 1 家有限公司（股东为 1 位自然人）6 22 航证科创 中航证券有限公司全资持有的另类投资子公司 1 23 李彤 自然人 1 24 孙善忠 自然人 1 25 美佳善达 已办理私募基金备案手续 1 26 广东广垦 已办理私募基金管理人登记手续 1 27 共青城惠华 合伙人为 22 位自然人 22 28 牛让 自然人 1 29 佘海军 自然人 1 30 卓晓军 自然人 1 31 张经刚 自然人 1 32 胡崇月 自然人 1 33 裴小红 自然人 1 合计合计 66 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 101 十二、董事、监事、高级管理人员及其他302、核心人员情况十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况（一）董事简要情况（一）董事简要情况 截至本招股说明书签署日，公司共设 7 名董事，其中 3 名为独立董事，具体如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 提名人提名人 任期任期 1 路强 董事长、总经理 路强 2021年5月20日起三年 2 梁禹鑫 董事 路强 3 陆玉计 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 路强 4 金豫江 董事 华控宁波 5 肖军 独立董事 路强 6 张士宝 独立董事 路强 7 刘思 独立董事 路强 1、路强、路强 路强先生的简要情况详见本节“七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的情况”之“（一）303、控股股东、实际控制人的基本情况”。2、梁禹鑫、梁禹鑫 梁禹鑫先生的简要情况详见本节“七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的情况”之“（四）其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况”之“5、梁禹鑫”。3、陆玉计、陆玉计 陆玉计先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽财经大学会计专业毕业，大专学历。2001 年 6 月至 2007 年 8 月，任安徽省皖北煤电集团有限责任公司销售分公司财务部会计员；2007 年 8 月至 2013 年 12 月，任安徽长江能源发展有限责任公司会计主管；2014 年 1 月至 2015 年 12 月，任安徽省皖煤304、国贸有限责任公司会计主管；2015 年 12 月至 2016 年 8 月，任佳力奇有限财务部部长；2016 年 8 月至今，任公司财务总监；2017 年 5 月至今，任公司董事；2018 年 4 月至 2019 年 2 月，任公司副总经理；2019 年 2 月至今，任公司董事会秘书；2021 年 5 月至今，任公司副总经理。安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 102 4、金豫江、金豫江 金豫江先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理专业毕业，硕士研究生学历。1996 年 10 月至 1997 年 12 月，任香港伟仕集团公司业务主管；1998 年 1 月305、至 2002 年 6 月，任邓白氏国际信息咨询（上海）有限公司咨询顾问；2002 年 7 月至 2005 年 10 月，任英迈国际（中国）有限公司平台销售部经理；2005 年 11 月至 2007 年 12 月，任研华科技（中国）有限公司数字视频事业部总监；2007 年 12 月至 2010 年 5 月，任北京润成恒信科技有限公司副总经理；2010 年 5 月至 2021 年 11 月，任北京华控投资顾问有限公司合伙人、董事总经理，任北京华控科创投资顾问有限公司董事、合伙人、董事总经理；2021 年 11 月至今，任北京华控科创投资顾问有限公司董事，任海南华控投资顾问有限公司（曾用名：海南华控306、基金管理有限公司）合伙人、董事总经理；2017 年 11 月至今，任公司董事。5、肖军、肖军 肖军先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨建筑工程学院结构工程专业毕业，硕士研究生学历。1985 年 9 月起于南京航空航天大学任教，任材料科学与技术学院教授兼博士生导师，2022 年 1 月退休；曾任中国复合材料学会常务理事、江苏长海复合材料股份有限公司独立董事等职务，现任中国复合材料学会聚合物基复合材料分会副主任委员、全国玻璃纤维标准化技术委员会副主任委员、中国硅酸盐学会玻璃钢分会委员等职务；2021 年 5 月至今，任公司独立董事。6、张士宝、张士宝 张士宝先生，1976 年307、出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学企业管理专业毕业，硕士研究生学历，江西财经大学会计学院客座教授。1998年 7 月至 2006 年 5 月，就职于宝钢，负责预算、会计、成本、资金、税收、财务规划及并购整合等方面工作；2006 年 5 月至 2018 年 5 月，就职于招商证券股份有限公司，曾任研发中心资源 II 组负责人、研发中心董事、钢铁&新材料行业首席分析师、工业品组主管、场外业务总部做市业务部负责人等职务；2018 年 6月至 2021 年 7 月，就职于广东超华科技股份有限公司，任副总经理、董事会秘安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 103 书、副董事长等职务308、；2021 年 7 月至 2023 年 10 月，任南京天朗防务科技有限公司董事会秘书；2022 年 11 月至今，任深圳市叹号科技有限公司执行董事兼总经理；2021 年 5 月至今，任公司独立董事。7、刘思、刘思 刘思女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学民商法学专业毕业，博士研究生学历。2011 年 9 月至 2012 年 9 月，任高等教育出版社编辑；2012 年 10 月至 2017 年 4 月，任中国教育出版传媒股份有限公司法务经理；2017 年 5 月至今，任国浩律师（北京）事务所律师；2021 年 5 月至今，任公司独立董事。（二）监事简要情况（二）监事309、简要情况 截至本招股说明书签署日，公司共设 3 名监事，其中 2 名为职工监事，具体如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 提名人提名人 任期任期 1 陈肖 监事会主席 路强 2021 年 5 月 20日起三年 2 陈争 职工监事-3 杨建波 职工监事-1、陈肖、陈肖 陈肖先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共安徽省委党校经济管理专业毕业，大专学历。1988 年 8 月至 1989 年 3 月，系灵璧县九顶区粮站职工；1989 年 3 月至 1992 年 12 月，于空军某部队服役；1992 年 12 月至2018 年 10 月，任灵璧县委办公室公务员；2018 年 10 月至 310、2019 年 2 月，任公司营销中心负责人；2019 年 2 月至 2021 年 5 月，任公司副总经理；2021 年 5 月至今，任公司监事会主席；目前兼任公司工会主席、党支部副书记。2、陈争、陈争 陈争先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安庆师范学院物理学教育专业毕业，本科学历。2013 年 8 月至 2014 年 9 月，任安徽欣意电缆有限公司检验员；2014 年 10 月至 2015 年 2 月，任冠军建材（安徽）有限公司技术员；2015 年 3 月入职公司，曾任生产管理部负责人、生产运营中心副经理、安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 104 销售服务部副经311、理等职务，现任制造中心副部长；2019 年 4 月至今，任公司监事。3、杨建波、杨建波 杨建波先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学行政管理学专业毕业，本科学历。2013 年 9 月入职公司，曾任质量安全部副部长、制造部副部长等职务，现任人力资源部副部长；2019 年 4 月至今，任公司监事。（三）高级管理人员简要情况（三）高级管理人员简要情况 根据公司章程，公司的高级管理人员为总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书，具体如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 任期任期 1 路强 董事长、总经理 2021 年 5 月 20 日起三年 2 陆玉计 董事、副总经理、财务总监、董312、事会秘书 3 程建华 副总经理 4 王婧 副总经理 1、路强、路强 路强先生的简要情况详见本节“七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。2、陆玉计、陆玉计 陆玉计先生的简要情况详见本节“十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况”之“（一）董事简要情况”。3、程建华、程建华 程建华先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学交通运输专业毕业，本科学历，中级经济师。2010 年 6 月至 2016 年 3 月，任安徽恒源煤电股份有限公司销售经理；2016 年 4 月入职公司，曾任营销中心主任、总经理助313、理等职务；2018 年 6 月至 2021 年 5 月，任公司董事；2019 年 4 月至今，任公司副总经理。安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 105 4、王婧、王婧 王婧女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京化工大学材料科学与工程专业毕业，博士研究生学历，高级工程师，中国复合材料工业协会专家库专家。2009 年 7 月至 2018 年 6 月，任北京中材汽车复合材料有限公司技术部经理；2018 年 7 月至 2021 年 3 月，任山东中材汽车复合材料有限公司总经理；2021 年 3 月入职公司，2021 年 5 月至今，任公司副总经理。（四）其他核心人员简要314、情况（四）其他核心人员简要情况 公司的其他核心人员包括公司核心技术人员，具体如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 1 王婧 副总经理、核心技术人员 2 龙国荣 核心技术人员 3 康彦龙 核心技术人员 1、王婧、王婧 王婧女士的简要情况详见本节“十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况”之“（三）高级管理人员简要情况”。2、龙国荣、龙国荣 龙国荣先生，1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员级高级工程师，西北工业大学材料学学科（专业）毕业，硕士研究生学历。长期任职于江西洪都航空工业集团有限责任公司，曾担任总冶金师、副总工程师等职务；退休后于 2011 年 7 月至 2018 年315、 5 月，任泰山体育产业集团有限公司总工程师；2018年 9 月至今，任公司总工程师。3、康彦龙、康彦龙 康彦龙先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学机械设计制造及其自动化专业毕业，本科学历，已取得中国复合材料学会专业技术人员专业水平证书（复合材料专业领域工程师级别）。2010 年 10 月至 2014年 10 月，任格力电器（合肥）有限公司物流管理部职员；2015 年 3 月加入公司，曾任制造部组长、技术部工艺技术员等职务；2019 年 1 月至 2021 年 10 月，任安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 106 公司技术部副部长；2021 年 11 316、月至今，任公司技术部工艺高级工程师。（五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况（五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在公司合并报表范围之外的其他单位兼职情况如下：序号序号 姓名姓名 公司职务公司职务 任职的其他单位任职的其他单位 其他单位其他单位 职务职务 其他单位与公司其他单位与公司的关联关系的关联关系 1 路强 董事长、总经理 宿州广融 执行事务合伙人 公司股东，公司实际控制人控制的其他企业 聚众力源 执行事务合伙人 公司实际控制人控制的其他企业 2 梁禹鑫 董事 海南梁氏科技有限公司 执行董事317、兼总经理 公司董事控制的其他企业 3 陆玉计 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司 监事 公司参股公司 4 金豫江 董事 奥精医疗科技股份有限公司 董事 公司董事担任董事的企业 鑫精合激光科技有限公司 董事 公司董事担任董事的企业 博睿康科技（常州）股份有限公司 董事 公司董事担任董事的企业 江苏肯立科技股份有限公司 董事 公司董事担任董事的企业 湖南星途航空航天器制造有限公司 董事 公司董事担任董事的企业 中勍科技股份有限公司 董事 公司董事担任董事的企业 北京华控科创投资顾问有限公司 董事 公司董事担任董事的企业 上海清控投资顾问有限公司 董事 公司董事担318、任董事的企业 湖北华控股权投资有限公司 董事 公司董事担任董事的企业 海南华控投资顾问有限公司（曾用名：海南华控基金管理有限公司）合伙人、董事总经理-北京华控产业投资管理集团有限公司 监事-北京谷数科技股份有限公司 监事-5 肖军 独立董事 北京方硕复合材料技术有限公司 董事 公司独立董事担任董事的企业 威海光威复合材料股份有限公司 顾问-安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 107 序号序号 姓名姓名 公司职务公司职务 任职的其他单位任职的其他单位 其他单位其他单位 职务职务 其他单位与公司其他单位与公司的关联关系的关联关系 中国复合材料学会聚合物基复合材料分会 副主任委员-全国玻319、璃纤维标准化技术委员会 副主任委员-中国硅酸盐学会玻璃钢分会 委员-6 张士宝 独立董事 深圳市叹号科技有限公司 执行董事兼总经理 公司独立董事担任董事、高级管理人员的企业 上海庚言投资管理有限公司 执行董事兼总经理 公司独立董事担任董事、高级管理人员的企业 无锡庚英投资管理有限公司 总经理 公司独立董事担任高级管理人员的企业 江西财经大学会计学院 客座教授-7 刘思 独立董事 国浩律师（北京）事务所 律师-北京嵩润文化传媒有限公司 总经理兼财务负责人 公司独立董事担任高级管理人员的企业（六）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系（六）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的320、亲属关系 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间不存在亲属关系。（七）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监（七）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况立案调查情况 最近三年，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在受到行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心321、人员所签订的十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议及履行情况协议及履行情况 截至本招股说明书签署日，公司董事（不含外部董事和独立董事）、监事、高级管理人员及其他核心人员均与公司签订了劳动合同书（或退休人员聘用合同）保密协议和员工竞业限制协议，外部董事和独立董事均与公安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 108 司签订了保密协议。此外，2019 年公司与部分董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署了股票授予协议书。截至本招股说明书签署日，上述合同、协议均履行完毕或正常履行，不存在违约情形。十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近二年的变动情况十四、董事322、、监事、高级管理人员及其他核心人员近二年的变动情况 2022 年初至今，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员变动情况如下：（一）董事变动情况（一）董事变动情况 2022 年初至今，公司董事会成员构成情况如下：时间时间 人员构成人员构成 2022 年初至今 路强（董事长）、梁禹鑫、陆玉计、金豫江、肖军（独立董事）、张士宝（独立董事）、刘思（独立董事）近二年，公司董事会成员未发生变动。（二）监事变动情况（二）监事变动情况 2022 年初至今，公司监事会成员构成情况如下：时间时间 人员构成人员构成 2022 年初至今 陈肖（监事会主席）、陈争、杨建波 近二年，公司监事会成员未发生变动。（三323、）高级管理人员变动情况（三）高级管理人员变动情况 2022 年初至今，公司高级管理人员构成情况如下：时间时间 人员构成人员构成 2022 年初至今 路强（总经理）、陆玉计（副总经理、财务总监、董事会秘书）、程建华（副总经理）、王婧（副总经理）近二年，公司高级管理人员未发生变动。（四）其他核心人员变动情况（四）其他核心人员变动情况 2022 年初至今，公司其他核心人员构成情况如下：安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 109 时间时间 人员构成人员构成 2022 年初至今 王婧、龙国荣、康彦龙 近二年，公司其他核心人员未发生变动。2022 年初至今，公司董事、监事、高级管理人员、其他核324、心人员均未发生变动，公司经营稳定。十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况 截至本招股说明书签署日，除发行人外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的直接对外投资情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 对外投资企业对外投资企业 注册资本注册资本（万元）（万元）出资出资 比例比例 1 路强 董事长、总经理 宿州广融 3,600 73.21%聚众力源 500 96.24%2 梁禹鑫 董事 海南梁氏科技有限公司 2,000 90.00%3 陆玉计 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 宿州广融 3,600 13.15%325、聚众力源 500 3.76%4 金豫江 董事 北京华控基业管理咨询事务所（普通合伙）461.2129 12.18%嘉兴华控禾韦股权投资合伙企业（有限合伙）2,000 10.00%宁波梅山保税港区华毅尚德股权投资合伙企业（有限合伙）3,000 3.33%华控卓宇（宁波梅山保税港区）防务股权投资基金合伙企业（有限合伙）3,000 18.33%华控感尊（海南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）7,000 12.86%5 肖军 独立董事 上海万格复合材料技术有限责任公司 500 20.00%北京方硕复合材料技术有限公司 315.8967 6.33%6 张士宝 独立董事 上海庚言投资管理有限公司 1,00326、0 2.00%深圳市叹号科技有限公司 100 100.00%7 刘思 独立董事 北京雅瑞智友投资合伙企业（有限合伙）50,000 1.00%北京嵩润文化传媒有限公司 20 49.00%8 陈肖 监事会主席 宿州广融 3,600 5.83%安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 110 序号序号 姓名姓名 职务职务 对外投资企业对外投资企业 注册资本注册资本（万元）（万元）出资出资 比例比例 9 陈争 职工监事 宿州广融 3,600 0.17%10 杨建波 职工监事 宿州广融 3,600 0.17%11 程建华 副总经理 宿州广融 3,600 5.83%12 康彦龙 核心技术人员 宿州广327、融 3,600 0.22%截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的上述对外投资与公司不存在利益冲突。十六、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、十六、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份情况配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份情况（一）直接持股情况（一）直接持股情况 序号序号 姓名姓名 职务职务/亲属关系亲属关系 直接持股数量直接持股数量（万股）（万股）直接持股比例直接持股比例（%）1 路强 董事长、总经理 1,188.1357 19.0922 2 梁禹鑫 董事 865.5144 13328、.9080 3 陆玉计 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 62.6030 1.0060（二）间接持股情况（二）间接持股情况 宿州广融系发行人的员工持股平台，直接持有公司 14.4621%股份，公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心人员通过持有宿州广融的出资份额从而间接持有公司股份，具体情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务/亲属关系亲属关系 持有宿州广融的出资份额比例（持有宿州广融的出资份额比例（%）1 路强 董事长、总经理 73.21 2 陆玉计 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 13.15 3 陈肖 监事会主席 5.83 4 陈争 职工监事 0.17 5 杨建波 职工监事 0.329、17 6 程建华 副总经理 5.83 7 康彦龙 核心技术人员 0.22 公司董事金豫江持有华控卓宇（宁波梅山保税港区）防务股权投资基金合伙安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 111 企业（有限合伙）18.33%出资份额，华控卓宇（宁波梅山保税港区）防务股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有华控湖北 1.14%出资份额和华控宁波 0.53%出资份额，华控湖北、华控宁波分别持有发行人 3.1385%和 16.9478%股份。除上述情况外，截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在其他直接或间接持有发行人股份的情况330、。（三）所持股份的质押、冻结或发生诉讼纠纷等情况（三）所持股份的质押、冻结或发生诉讼纠纷等情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶所持公司股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况（一）薪酬组成、确定依据、所履行的程序（一）薪酬组成、确定依据、所履行的程序 公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他薪酬待遇；外部董事金豫江未在公司领取薪酬。公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资、补贴、员工福331、利和奖金等组成，系根据公司薪酬相关管理制度所确定。公司董事、监事薪酬由股东大会审议决定，未担任董事的高级管理人员的薪酬由董事会审议决定；公司未兼任董事、监事、高级管理人员的其他核心人员，其薪酬由公司管理层根据公司薪酬相关管理制度确定。（二）报告期内薪酬总额占各期发行人利润总额的比重（二）报告期内薪酬总额占各期发行人利润总额的比重 报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员（包括当年离任的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员）的薪酬总额及占当年利润总额的比重情况如下：项目项目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 货币性薪酬（万元）528.41 883.41 332、855.27 股票奖励（万元）-薪酬总额（万元）528.41 883.41 855.27 利润总额（万元）11,556.21 17,031.84 14,875.34 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 112 项目项目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 薪酬总额占利润总额的比例 4.57%5.19%5.75%（三）最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况（三）最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况 公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 2023 年度从公司及其关联企业领取收入的情况如下：序序号号 姓名姓名 职务职务 2023 年年税前收入税333、前收入/津贴（万元）津贴（万元）是否在关联企是否在关联企业领取收入业领取收入 1 路强 董事长、总经理 108.30 否 2 梁禹鑫 董事 37.45 是 3 陆玉计 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 87.77 否 4 金豫江 董事-否 5 肖军 独立董事 8.00 否 6 张士宝 独立董事 8.00 是 7 刘思 独立董事 8.00 否 8 陈肖 监事会主席 56.02 否 9 陈争 职工监事 14.88 否 10 杨建波 职工监事 16.25 否 11 程建华 副总经理 77.15 否 12 王婧 副总经理、核心技术人员 60.30 否 13 龙国荣 核心技术人员 29.11 否 14 康彦龙 核心技术人员 17.18 否 注：金豫江为外部机构股东华控宁波委派董事，未在公司领取薪酬。（四）享受的其他待遇和退休金计划（四）享受的其他待遇和退休金计划 截至本招股说明书签署日，公司未向