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《苏州珂玛材料科技股份有限公司创业板上市招股说明书（456页）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《苏州珂玛材料科技股份有限公司创业板上市招股说明书（456页）.PDF（456页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 0 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。慎作出投资决定。苏州珂玛材料科技股份有限公司苏州珂玛材料科技股份有限公司 Suzhou Kem2、atek,Inc.（苏州高新区漓江路 58 号 6#厂房东）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 1 致投资者的声明 公司成立于 2009 年，主要从事先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务，拥有由氧化铝、氧化锆、氮化铝、碳化硅、氧化钇和氧化钛 6 大类材料组成的先进陶瓷基础材料体系，是国内半导体设备用先进陶瓷材料零部件的头部企业。一、公司上市的目的 我国先进陶瓷产业起步较晚，长期以来在半导体等国家战略性产业中使用的多类关键零部件受海外企业3、垄断，国产替代供应能力严重不足。公司产品在半导体等国家战略性产业中陆续发力，对零部件的技术攻关助力关键设备的“自主可控”，为国产替代进程作出贡献。但是公司在业务规模、技术能力、品牌知名度和客户资源等方面与国际同行相比存在不足，现有生产规模也无法完全满足未来日益增长的市场需求。通过本次上市，公司可以进一步扩充产能、提升研发能力，满足市场需求，同时提升公司的公众形象、透明度和市场知名度，增强客户、供应商的信心，拓展更多优质客户，也有利于吸引更多优秀人才。在上市后，公司可以充分利用资本市场平台，合理、有效地利用资本市场多元融资渠道，为公司长远发展提供资金支持，增强公司的行业地位和竞争优势，实现股东利4、益最大化，并使得公司能够为国家战略性产业关键设备的“自主可控”、关键零部件的“卡脖子”问题持续贡献力量，更好地满足国家重大战略需要。二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司建立了现代企业制度，按照发展实际需求合理确定募集资金投向和规模，防范大股东资金占用、公司治理机制空转等问题，以利益分配的普惠性为原则制定了上市后分红政策等回报中小投资者措施，与投资者共享发展成果。同时，公司建立健全了信息披露制度和投资者关系管理制度，保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策等权利。因此，公司已从对投资者负责的理念出发，建立了清晰的法人治理架构，健全了覆盖风险管理、合规管理、审计监督等多个层面5、的内部控制体系，在采购、生产、销售等业务环节建立了严格的内部控制流程，形成了精细化、信息化的科学管理体系。苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 2 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司规划本次募集资金用于先进材料生产基地项目、泛半导体核心零部件加工制造项目、研发中心建设项目和补充流动资金。通过本次融资，公司将扩张先进陶瓷产能、提高产线生产效率，新建陶瓷加热器、静电卡盘和超高纯碳化硅所需生产线，并实现产品多样化；公司将新建成对半导体零部件加工和阳极氧化产能，拓展表面处理业务下游半导体领域客户；公司将进一步加大在新产品和新技术领域的科技创新研发投入，支撑公司未来深入技术创新，保持公6、司在行业内的核心竞争优势；公司运营资金将得到有效补充，为公司持续经营和发展提供资金保障。四、公司持续经营能力及未来发展规划 报告期内，公司凭借深厚的技术积累，以及对下游市场的精准把握、前瞻性布局，营业收入呈持续增长趋势。公司通过优异的研发能力、可靠的产品质量和细致的客户服务，构建起了较强的行业竞争优势，为公司持续经营能力提供了强有力的支撑。未来，公司将（1）把握泛半导体行业快速发展的战略机遇，紧跟行业发展趋势，通过自主研发、合作研发持续提升公司技术实力，不断突破中高端产品技术瓶颈，推动先进陶瓷国产替代进程，为客户创造价值；（2）提升完善材料体系，探索材料跨领域应用关联技术，推动下游应用领域向医7、疗器械、半导体封装、电子通讯、汽车、化工环保和新能源等进一步扩展；（3）继续加强表面处理业务综合服务能力，巩固熔射细分领域优势，并保持与先进陶瓷业务的密切协同，共同为客户创造价值；（4）进一步加强海外市场开拓，尤其是加大国际领先进半导体客户开发力度；（5）持续投入资金和人力资源，加强研发技术团队建设，提升公司研发能力。广大投资者的信任与支持，是公司实现未来发展规划的重要保障。未来，公司将继续秉持“以持续的产品和技术创新，构建全面的先进陶瓷材料体系，创造代表先进陶瓷顶尖科技的产品和服务”的发展理念，不断巩固竞争优势和提升市场地位，力争成为国际一流的先进陶瓷及表面处理服务企业，为半导体等国家战略性8、产业提供强有力的支撑和保障，以更优异的业绩回报广大投资者。实际控制人及董事长：刘先兵 年 月 日 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 3 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险9、。苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 4 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行股票数量为 7,500.00 万股，占发行后总股本的比例约为17.20%；本次发行全部为新股发行，不存在原股东公开发售股份的情形 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 人民币 8.00元 发行日期 2024 年 8月 5 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 43,600万股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2024 年 8月 9 日 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 5 目目 录录 致投资者的声明致10、投资者的声明.1 一、公司上市的目的.1 二、公司现代企业制度的建立健全情况.1 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划.2 四、公司持续经营能力及未来发展规划.2 重要声明重要声明.3 本次发行概况本次发行概况.4 目目 录录.5 第一节第一节 释义释义.10 一、一般释义.10 二、专业术语释义.15 第二节第二节 概览概览.21 一、重大事项提示.21 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.24 三、本次发行概况.25 四、发行人主营业务情况.30 五、公司符合创业板定位.34 六、发行人主要财务数据及财务指标.39 七、财务报告审计截止日后主要经营状况.39 八、发行人选择的具体11、上市标准.42 九、发行人公司治理特殊安排.42 十、募集资金的主要用途及未来发展规划.42 第三节第三节 风险因素风险因素.44 一、与发行人相关的风险.44 二、与行业相关的风险.48 三、其他风险.49 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 6 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.51 一、发行人基本情况.51 二、发行人设立情况.51 三、发行人报告期内股本和股东变化情况.54 四、发行人重大资产重组情况.62 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.62 六、发行人股权结构.62 七、发行人控股子公司基本情况.64 八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本12、情况.65 九、发行人股本情况.75 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.100 十一、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.109 十二、发行人员工情况及社会保障情况.114 第五节第五节 业务与技术业务与技术.118 一、发行人主营业务和主要产品.118 二、发行人所处行业的基本情况.156 三、发行人在行业中的竞争地位.186 四、发行人销售情况及主要客户.202 五、发行人采购情况及主要供应商.206 六、发行人主要固定资产及无形资产.213 七、发行人核心技术及研发情况.222 八、发行人境外经营情况.241 九、发行人自身的创新、创造、创意特征.241 十、13、发行人科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况.241 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.242 一、报告期内财务报表.242 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.251 三、注册会计师审计意见.251 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 7 四、关键审计事项及财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准.252 五、主要会计政策和会计估计.255 六、经注册会计师审核的非经常性损益明细表.278 七、适用的主要税种税率及享受的税收优惠政策.279 八、主要财务指标.283 九、发行人盈利能力或财务状况的主要影响因素以及对公司具有核14、心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标.285 十、经营成果分析.287 十一、资产质量分析.319 十二、负债构成、偿债能力及流动性分析.340 十三、持续经营能力分析.353 十四、重大资本性支出.353 十五、期后事项、或有事项及其他重要事项.355 十六、盈利预测报告.355 十七、财务报告审计截止日后主要经营状况.355 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.358 一、募集资金运用概况.358 二、未来发展规划.359 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.364 一、公司内部控制制度情况.364 二、发行人报告期内违法15、违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况.366 三、发行人报告期内资金占用和对外担保情况.367 四、发行人独立运行情况.367 五、同业竞争.369 六、关联方及关联关系.370 七、关联交易.372 第九节第九节 投资者保护投资者保护.378 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 8 一、股利分配政策.378 二、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由.382 三、上市后三年股东分红回报规划.383 四、长期回报规划.384 五、发行人报告期内的股利分配及股本转增情况.384 六、本次发行完成前滚存利润的分配安排.384 第十节第十节 其16、他重要事项其他重要事项.385 一、重大合同.385 二、发行人对外担保事项.392 三、重大诉讼、仲裁或其他事项.393 第十一节第十一节 声明声明.394 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.394 二、发行人控股股东、实际控制人声明.395 三、保荐人（主承销商）声明.396 四、发行人律师声明.398 五、会计师事务所声明.399 六、资产评估机构声明.401 七、验资机构声明.403 八、验资复核机构声明.406 第十二节第十二节 附件附件.407 一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.407 二、与投资者保护相关的承诺.409 三、17、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 437 四、公司治理制度的建立健全及运行情况.441 五、募集资金运用情况.444 六、其他子公司情况.453 七、备查文件列表.453 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 9 八、备查文件的查阅.454 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 10 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下含义：一、一般释义 珂玛有限 指 苏州珂玛材料技术有限公司，系发行人前身 珂玛科技、本公司、公司、发行人 指 苏州珂玛材料科技股份有限公司 本次发行 指 本次发行人首次公开发行 A股股票的行为 装备18、产投 指 北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙），系发行人股东 华业天成 指 湖南华业天成创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 中金佳泰 指 中金佳泰叁期（深圳）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 中小企业基金 指 聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙），系发行人股东 正海缘宇 指 无锡正海缘宇创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 嘉衍创投 指 福州嘉衍创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 宜行聚珂 指 苏州宜行聚珂创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 科技城高创 指 苏州科技城高创创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 俱成19、秋实 指 南京俱成秋实贰号创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 浦东海望 指 上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 君桐创投 指 嘉兴君丰桐芯创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 致成壹道 指 苏州致成壹道创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 英诺创投 指 北京英诺创易佳科技创业投资中心（有限合伙），系发行人股东 沃洁投资 指 苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 求圆正海 指 无锡求圆正海创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 盛芯产投 指 徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 苏新太浩 指 苏州苏新太20、浩股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 明善嘉德 指 苏州明善嘉德创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 外部投资机构 指 装备产投、英诺创投、华业天成、君桐创投、俱成秋实、浦东海望、宜行聚珂、盛芯产投、科技城高创、苏新太浩、嘉衍创投、沃洁投资、求圆正海、致成壹道、中金佳泰、中小企业基金、正海缘宇、明善嘉德，均系发行人股东 四川珂玛 指 四川珂玛材料技术有限公司，系发行人全资子公司 无锡塞姆 指 无锡塞姆高科金属陶瓷有限公司，系发行人全资子公司 安徽珂玛 指 安徽珂玛材料技术有限公司，系发行人全资子公司 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 11 苏州博盈 指 苏州博盈企业管理咨21、询中心（有限合伙），系发行人员工持股平台 苏州博璨 指 苏州市博璨企业管理咨询中心（有限合伙），系发行人员工持股平台 苏州博谊 指 苏州博谊企业管理咨询中心（有限合伙），系发行人员工持股平台 苏州博简 指 苏州博简企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 苏州博备 指 苏州博备企业管理咨询中心（有限合伙），系发行人员工持股平台 苏州博瓷 指 苏州博瓷企业管理咨询中心（有限合伙），系发行人员工持股平台 琥珀投资 指 苏州琥珀投资有限公司，系发行人控股股东及实际控制人控制的企业 康顺园 指 眉山康顺园餐饮管理有限公司 蓝领职聘 指 蓝领职聘（苏州）企业管理有限公司，系发行人的劳务派遣22、单位 三星电子 指 Samsung Electronics Co.,Ltd.海力士 指 SK Hynix Inc.中芯国际 指 中芯国际集成电路制造有限公司 华虹 指 上海华虹宏力半导体制造有限公司 东京电子 指 Tokyo Electron Ltd.超科林 指 Ultra Clean Holdings,Inc.北方华创 指 北方华创科技集团股份有限公司，系发行人客户 中微公司 指 中微半导体设备（上海）股份有限公司，系发行人客户 芯源微 指 沈阳芯源微电子设备股份有限公司，系发行人客户 拓荆科技 指 拓荆科技股份有限公司，系发行人客户 上海微电子 指 上海微电子装备（集团）股份有限公司，系发23、行人客户 科益虹源 指 北京科益虹源光电技术有限公司，系发行人客户 屹唐股份 指 北京屹唐半导体科技股份有限公司，系发行人客户 盛美半导体 指 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 华海清科 指 华海清科股份有限公司 WATLOW 指 Watlow Electric Manufacturing Company，系发行人客户，其 2020 年并购了发行人前客户半导体设备晶圆基座零部件厂商 CRC Inc.京东方 指 京东方科技集团股份有限公司，系发行人客户 TCL 华星光电 指 TCL 华星光电技术有限公司，系发行人客户 天马微电子 指 天马微电子股份有限公司，系发行人客户 友达光电 指 友达光电24、（昆山）有限公司，系发行人客户 彩虹光电 指 咸阳彩虹光电科技有限公司，系发行人客户 三安光电 指 三安光电股份有限公司，系发行人客户 理想万里晖 指 上海理想万里晖薄膜设备有限公司，系发行人客户 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 12 耐驰 指 NETZSCH Feinmahltechnik GmbH，系发行人客户 布勒 指 瑞士布勒集团，系发行人客户 细川密克朗 指 HOSOKAWA MICRON Corp.山东埃尔派 指 山东埃尔派粉体科技有限公司，系发行人客户 广东鸿凯 指 广东鸿凯智能科技有限公司，系发行人客户 Bloom Energy 指 Bloom Energy Corp25、.，系发行人客户 华晨宝马 指 华晨宝马汽车有限公司，系发行人客户 佛吉亚 指 佛吉亚（盐城）汽车部件系统有限公司，系发行人客户 舍弗勒 指 舍弗勒（中国）有限公司，系发行人客户 靖江先锋 指 靖江先锋半导体科技有限公司，系发行人客户 中瓷电子 指 河北中瓷电子科技股份有限公司，系发行人同行业可比公司 富创精密 指 沈阳富创精密设备股份有限公司，系发行人同行业可比公司 富乐德 指 安徽富乐德科技发展股份有限公司，系发行人同行业可比公司 上海申和 指 上海申和投资有限公司，系富乐德的母公司 Ferrotec 指 Ferrotec Holdings Corp.，系上海申和的母公司，系发行人同行业企26、业 杭州大和 指 杭州大和热磁电子有限公司，系 Ferrotec 子公司 京瓷集团 指 京瓷株式会社（KYOCERA Corp.），系发行人同行业企业 日本碍子 指 日本碍子株式会社（NGK Insulators,Ltd.），系发行人同行业企业 日本特殊陶业 指 日本特殊陶业株式会社，系发行人同行业企业，旗下包括 NTK 精密陶瓷品牌 WONIK QnC 指 WONIK QnC Corporation，系发行人同行业企业 CoorsTek 指 CoorsTek,Inc.，系发行人同行业企业 CeramTec 指 CeramTec GmbH，系发行人同行业企业 摩根先进材料 指 Morgan A27、dvanced Materials Plc，系发行人同行业企业 KoMiCo 指 KoMiCo Ltd.，系发行人同行业企业 圣戈班 指 法国圣戈班集团，系发行人同行业企业 卡贝尼 指 上海卡贝尼精密陶瓷有限公司，系发行人同行业企业 三责新材 指 三责（上海）新材料科技有限公司，系发行人同行业企业 信柏 指 东莞信柏结构陶瓷股份有限公司，系发行人同行业企业 康柏 指 深圳市康柏工业陶瓷有限公司，系发行人同行业企业 华菱科技 指 华菱科技（苏州）有限公司，系发行人同行业企业 新菱 指 新菱株式会社，系华菱科技的母公司 三菱化学 指 三菱化学株式会社，系新菱的母公司 世禾 指 世禾科技股份有限公司28、，系发行人同行业企业 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 13 科治新技 指 科治新技股份有限公司，系发行人同行业企业 应友光电 指 安徽应友光电科技有限公司，系发行人同行业企业 合肥微睿 指 合肥微睿光电科技股份有限公司，系发行人同行业企业 安徽高芯众科 指 安徽高芯众科半导体有限公司，系发行人同行业企业 重庆臻宝 指 重庆臻宝实业有限公司，系发行人同行业企业 芜湖通潮 指 芜湖通潮精密机械股份有限公司，系发行人同行业企业 东贺隆 指 Tocalo Co.,Ltd.，系发行人同行业企业 LeanTeq 指 濂达科技股份有限公司，系发行人同行业企业 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修29、订 证券法 指 中华人民共和国证券法（2019 年修订）首发管理办法 指 首次公开发行股票注册管理办法 创业板股票上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则及其修订 暂行规定 指 深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）上市公司股东大会规则 指 上市公司股东大会规则（2022 年修订）法律、法规及规范性文件 指 已公开颁布、生效并现时有效的中华人民共和国境内法律、行政法规、行政规章、有权立法机构、监管机构的有关规定等法律、法规以及规范性文件，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及中国台湾地区的法律、法规以及规范性文件 公司章程 指 现行苏州珂玛材料科技股份有限30、公司章程 公司章程（草案）指 苏州珂玛材料科技股份有限公司章程（草案），公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过并于本次发行上市后生效 股东大会议事规则 指 苏州珂玛材料科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 苏州珂玛材料科技股份有限公司监事会议事规则 独立董事工作制度 指 苏州珂玛材料科技股份有限公司独立董事工作制度 董事会秘书工作细则 指 苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会秘书工作细则 对外担保管理制度 指 苏州珂玛材料科技股份有限公司对外担保管理制度 投资者关系管理制度 指 苏州珂玛材料科技股份有限公司投资31、者关系管理制度 信息披露管理制度 指 苏州珂玛材料科技股份有限公司信息披露管理制度 关联交易管理制度 指 苏州珂玛材料科技股份有限公司关联交易管理制度 募集资金管理制度 指 苏州珂玛材料科技股份有限公司募集资金管理制度 招股说明书 指 苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 国务院 指 中华人民共和国国务院 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 14 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国务院国资委 指 中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国家统计局 指 中32、华人民共和国国家统计局 市场监管总局 指 中华人民共和国国家市场监督管理总局 国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 社会公众股、A股 指 发行人根据本招股说明书向社会公开发行的面值为 1 元的人民币普通股 保荐人、主承销商 指 中信证券股份有限公司 发行人会计师/审计机构/普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师 指 上海市通力律师事务所 评估机构 指 万隆（上海）资产评估有限公司 弗若斯特沙利文 指 Frost&Sullivan，弗若斯特沙利文咨询公司，第三方市场调研机构 IHS 指 IH33、S Markit Ltd.，是一家全球商业资讯服务的多元化供应商 SEMI 指 Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导体设备和材料协会的简称，对半导体、平板显示器件和微机械电子系统制程设备和材料制定的国际标准 WSTS 指 World Semiconductor Trade Statistics，世界半导体贸易统计组织，致力于提供全球半导体行业市场统计数据的全球性协会 IDC 指 International Data Corporation，信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务提供商 Omdia 指 一家全球34、性科技研究机构，建立于合并的 Informa Tech（Ovum、Heavy Reading 和 Tractica）与 IHS Markit 科技研究团队；Omdia 是 Informa Tech 的附属商标，Informa Tech 是全球科技社群中市场领先的研究、媒体、培训和会展提供商 IC Insights 指 一家总部位于美国的半导体行业知名研究机构 E4Tech 指 一家总部位于瑞士的咨询机构，主要提供有关清洁能源行业的政策和商业咨询服务 日本半导体制造装置协会 指 日本半导体制造装置协会，由日本主要的半导体和平板显示器面板设备制造商等建立的组织 芯谋研究 指 半导体产业研究机构，客35、户覆盖国家集成电路产业基金、地方政府、国内设计、制造、封测、设备等全产业链的领先企业，还包括美国、日本、韩国以及欧洲的领先半导体企业 高工锂电 指 高工产业研究院，专注于中国战略性新兴产业的产业研究咨询机构，旗下包含锂电池、电动车、LED、机器人、新材料、智能汽车等研究所 起点研究院 指 深圳市起点研究咨询有限公司旗下第三方专业新能源产业研究机构 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 15 群智咨询 指 Sigmaintell，一家专注于全球高科技产业的信息技术研究及顾问公司，聚焦于智能终端及半导体显示等高科技产业 RUNTO 指 北京洛数合图科技有限公司，一家显示面板等领域产业研究机构 36、报告期、报告期内 指 2021 年度、2022 年度和 2023 年度 报告期各期末 指 2021 年 12月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023年 12 月 31日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、专业术语释义 泛半导体 指 半导体、显示面板、LED、光伏行业的统称，如无特别说明，本招股说明书中系指半导体、显示面板、LED和光伏四大行业 半导体 指 常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，半导体器件根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）定义可分为集成电路（IC）、分立器件、光电子和传感器，广泛应用于下游通信、计算机、消费电子、网络技术、汽车及航空航天等产业37、 集成电路 指 Integrated Circuit，缩写为 IC，是把一定数量的常用电子元件，如电阻、电容、晶体管等，以及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路 显示面板 指 玻璃基板上涂布显示材料，经过一定的工艺处理以实现显示功能，是显示模组的基础元件 LED 指 Light Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光 光伏 指 太阳能光伏发电系统（Solar Power System）的简称 晶圆 指 硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆 泛半导体设备 指 用于制造泛38、半导体产品的生产设备 半导体设备 指 用于制造半导体器件（主要为集成电路产品）的生产设备 02 专项 指 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）确定的 16 个国家科技重大专项中的第 2 项，即“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”工艺制程 指 按晶圆生产过程中刻蚀尺寸大小差异区分，包括成熟制程和先进制程，刻蚀尺寸越小，相同大小处理器拥有的计算单元越多，性能越强，同时降低功耗和发热量 精确复制 指 Copy Exactly，系由英特尔（Intel Corporation）的克瑞格贝瑞特（Craig Barrett）在上世纪八十年代提出并实施的建厂策略，用于全球快速扩大生产规模中39、的重复行为，如建厂、设备、技术、供应链管理、人员培训等，使其在确保全球不同工厂生产产品质量和成品率，缩短产品上市时间并有效控制成本 MEMS 指 Micro-Electro-Mechanical System，集微传感器、微执行器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信等于一体的微型器件或系统 世代线 指 按照生产显示屏使用的玻璃基板尺寸大小划分，G4.5、G6、G8.5、G10.5 中的“G”是 generation 的缩写，数字对应玻璃基板的不同尺寸，玻璃基板尺寸越大，其世代线代数越高，经济切割显示屏的最大尺寸也越大，生产效益越高。显示屏的质量与世代线40、无直接关系 液晶周期 指 新应用创造和终端需求增长带来显示面板市场需求增长，引发显示面板制造企业投资扩产，导致产能过剩价格下降，价格下降又导致市场需求扩大引发新一轮投资扩产，如此循环往复的周期过程 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 16 先进材料 指 新近研发成功和正在研发中的具有优异功能特性并满足高技术需求的材料，包括对传统材料再开发使其突破现有功能，也包括采用新工艺、技术而开发出的材料 难加工材料 指 切削加工性差的材料，包括高强韧类、高硬脆类和兼具两类特性的材料 硬脆难加工材料 指 难加工材料的一种，是硬度高、脆性大的材料，通常为非导电体或半导体，如陶瓷、石材、玻璃、宝石、硅晶体41、、石英晶体和稀土磁性材料等 先进陶瓷 指 采用高度精选或合成的原料，具有精确控制的化学组成，并且具有特定的精细结构和优异性能的陶瓷材料。先进陶瓷的概念包含先进陶瓷粉末、生坯、烧坯和精加工后产品等，如无特别说明，本招股说明书中系指先进陶瓷材料及其零部件产品 先进结构陶瓷 指 用于各种结构部件的先进陶瓷，具有耐高温、耐腐蚀、高硬度、高强度等优异力学、热学、物理、化学性能 先进功能陶瓷 指 在应用时主要利用其非力学性能的先进陶瓷，这类材料通常具有一种或多种功能特性，如电、磁、光、热、生物等性能 电子陶瓷 指 在电子工业中能够利用电、磁性质的陶瓷，广泛应用于制作电子功能元器件，属于先进功能陶瓷的一类 42、纺织陶瓷 指 纺织设备中使用的陶瓷材质导丝部件，瓷质细腻、硬度高、耐磨性好，对纤维形成的摩擦系数小 先进陶瓷材料零部件 指 发行人主要产品和服务，以先进陶瓷材料制成并在各类设备中发挥耐磨、耐腐蚀、导热和绝缘等功能的零部件，按下游应用领域分主要包括泛半导体设备零部件、粉体粉碎和分级设备零部件、环保设备零部件、汽车生产设备零部件、纺织设备零部件和生物医药设备零部件等 表面处理 指 发行人主要产品和服务，对泛半导体设备零部件进行精密清洗、阳极氧化或熔射等处理，达到清洁零部件、延长零部件使用寿命或改造零部件的目的，是泛半导体制造中的重要配套环节 精密清洗 指 发行人表面处理方式之一，通过物理清洗、化学43、清洗等方式，清洗泛半导体设备零部件表面附着物 阳极氧化 指 发行人表面处理方式之一，铝及其合金制品在硫酸电解液的工艺条件下，在外加电流的作用下，在铝或其合金制品上形成一层氧化膜，以提高零部件耐电压及耐腐蚀性 熔射 指 发行人表面处理方式之一，包括等离子熔射和 TWAS双电弧铝融射 等离子熔射 指 采用由直流电驱动的等离子电弧作为热源，将陶瓷等材料加热到熔融或半熔融状态，并以高速喷向经过预处理的基材部件表面而形成具有耐磨、耐腐蚀等性能的牢固涂层 TWAS 双电弧铝熔射 指 在陶瓷零部件表面涂覆铝层，改善部件表面粗糙度，提高吸附能力 静电卡盘 指 Electrostatic Chuck，简称 ES44、C 或 E-CHUCK，静电陶瓷卡盘，利用静电吸附原理夹持固定被吸附物的夹具，适用于真空及等离子体环境，主要作用是吸附硅片、玻璃或其他掩模类物品并使吸附物保持较好的平坦度，可抑制吸附物在工艺中的变形，还能调节吸附物的温度，在半导体、平板显示、光学等领域中有广泛应用。半导体领域的静电卡盘包括有机涂层路线、熔射路线和层压技术路线等类别，主要用于刻蚀和部分薄膜沉积设备，起到固定和支持晶片，避免工艺过程中出现移动或者错位的重要功能 陶瓷加热器 指 Ceramic Heater，是半导体薄膜沉积等设备中的重要部件，可实现均匀温度分布，对硅晶圆均匀加热，使衬底表面上进行高精度的反应并生成薄膜 超高纯碳化硅45、套件 指 半导体氧化扩散设备中的炉管、立式舟、底座和挡板等多个重要零部件，由超高纯碳化硅材料制成，在 1,000以上高温环境下仍能保持高硬度，并可将热量快速、均匀传导 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 17 RF 指 Radio Frequency，表示可以辐射到空间的电磁频率，频率范围从 300kHz300GHz 之间，其作用于气体后，可使之在整体保持电中性的前提下电离形成正负电荷粒子，在半导体设备中起到产生等离子体的功能 腔室 指 泛半导体设备中的反应和运输空间，主要包括工艺腔室、装载腔室和传输腔室等 氧化扩散设备 指 泛半导体设备的一种，在半导体制造中，用于完成氧化/扩散、退火和46、合金等工艺 光刻机 指 泛半导体设备的一种，在半导体制造中，利用曝光、显影等方法将电路图形传递到晶圆表面或介质层上，并形成有效图形窗口或功能图形，与其他前道设备互相配合使用 刻蚀设备 指 泛半导体设备的一种，在半导体制造中，用化学或物理方法有选择地在晶圆表面去除不需要的材料，该过程是与光刻相联系的图形化处理的一种主要工艺，是半导体制造工艺的关键步骤 干刻设备 指 刻蚀设备的一种。干法刻蚀是亚微米尺寸下刻蚀器件的最主要方法，应用于半导体或显示面板前段制程，过程中不使用溶液，是以气体作为主要的蚀刻媒介，并藉由等离子体能量来驱动反应。干法刻蚀主要包括三种类型：第一种是等离子体刻蚀，利用辉光放电产生的47、活性粒子与需要刻蚀的材料发生化学反应形成挥发性产物完成刻蚀；第二种是溅射刻蚀，通过高能离子轰击需要刻蚀的材料表面，使材料表面产生损伤并去除损伤的物理过程完成刻蚀；第三种是反应离子刻蚀，由等离子体刻蚀和溅射刻蚀两种方式结合 离子注入设备 指 泛半导体设备的一种，将特定离子在电场里加速并射到固体材料以后，受到固体材料的抵抗而速度慢慢减低下来，并最终停留在固体材料中 薄膜沉积设备 指 泛半导体设备的一种，在半导体制造中，设备用于在衬底上沉积一层膜的工艺，这层膜可为导体、绝缘物质或者半导体材料，不同材料的薄膜能够精确控制集成电路内部构造的成型，以实现不同的电气特性。设备类型主要包括PVD（物理气相沉积48、）、CVD（化学气相沉积）和 ALD（原子层沉积）等 PVD设备 指 物理气相沉积（Physical Vapor Deposition）设备，薄膜沉积设备的一种，利用物理过程实现物质转移，将原子或分子由源转移到基材表面 CVD设备 指 化学气相沉积（Chemical Vapor Deposition）设备，薄膜沉积设备的一种，利用气态物质通过化学反应在基底表面形成固态薄膜，设备所采用的具体工艺包括常压化学气相沉积（APCVD）、亚常压化学气相沉积（SACVD）、低压化学气相沉积（LPCVD）、等离子体增强化学气相沉积（PECVD）、高密度等离子体化学气相沉积（HDPCVD）等 ALD设备 指 49、原子层沉积（Atomic Layer Deposition）设备，薄膜沉积设备的一种，将气相半导体前驱体脉冲交替地通入反应器，并在沉积基体上吸附、反应而形成薄膜 激光退火设备 指 泛半导体设备的一种，在半导体制造中，采用高能激光束对晶圆进行自动化退火的专用设备，其主要功能是将特定形状且能量分布均匀的激光束斑投射到半导体晶圆上，由运动台承载并吸附晶圆进行扫描，以完成对整片晶圆的退火加工 LCD 指 Liquid Crystal Display，液晶显示器 TFT-LCD 指 Thin Film Transistor-LCD，薄膜晶体管型液晶显示器 a-Si 指 Amorphous Silicon50、，非晶硅 金属氧化物 TFT-LCD 指 Metal Oxide Thin Film Transistor-LCD，金属氧化物薄膜晶体管型显示器 LTPS 指 Low Temperature Polycrystalline Silico，低温多晶硅 OLED 指 Organic Light-Emitting Diode，有机发光二极管，OLED 显示技术具有自发光、广视角、高对比度、较低耗电、极高反应速度等优点 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 18 AMOLED 指 Active-matrix Organic Light Emitting Diode，有源矩阵有机发光二极体或主动矩阵51、有机发光二极体，具有自发光性、广视角、高对比、反应速度快等优点 粉体粉碎和分级设备 指 采用独特的搅拌结构或筒体结构等，使固体颗粒加工成为超细粉末状形态或将粗细颗粒分离的设备，广泛应用于电子材料、医药、食品和化工等行业 砂磨机 指 粉体粉碎和分级设备的一种，采用偏心盘研磨结构，并按一定顺序排列，使研磨实现最大的能量传递，研磨效率高 气流粉碎机 指 粉体粉碎和分级设备的一种，将压缩空气经过滤干燥后，通过喷嘴高速喷射入粉碎腔，在多股高压气流的交汇点处研磨物料被反复碰撞、磨擦、剪切而粉碎 分级机 指 粉体粉碎和分级设备的一种，通过旋转产生强制涡流，实现粗细物料分离 三辊机 指 粉体粉碎和分级设备的一52、种，通过水平的三根辊筒的表面相互挤压及不同速度的摩擦而达到研磨效果，是油漆、油墨、颜料、塑料等高粘度形态物料的高效研磨、分散设备 固体氧化物燃料电池 指 Solid Oxide Fuel Cell，简称 SOFC，属于第三代燃料电池，系使用固体氧化物为电解质且在高温下工作的燃料电池 原粉、陶瓷原粉 指 陶瓷的重要原材料之一，为粉末形态，在烧结过程中发生熔融，晶体排布发生显著变化，最终形成固态陶瓷 造粒粉 指 将粒径微小的原粉与有机物、烧结助剂等混合，团聚后形成粒径更大的颗粒。造粒粉的外观仍然是粉状，但具有非常好的流动性，且易于加工为陶瓷生坯 熔射粉 指 熔射过程使用的陶瓷粉料，用于制造部件表面53、涂层，通常使用氧化钇、氟化钇和氟氧化钇等粉末 添加剂 指 陶瓷粉末加工过程中所掺入的其他有机物、无机物材料，起到辅助后续制造加工过程作用，或达到改善特定的物理、化学特性目的 烧结活性 指 衡量烧结工艺中所使用粉末的易烧结特征，由于固态中分子或原子的相互吸引，通过加热，使粉末体产生颗粒黏结，经过物质迁移使粉末体产生强度并导致致密化和再结晶。粉状物料的表面能大于多晶烧结体的晶界能，这是烧结过程的推动力，一般情况下粉体粒度小，表面能大，起始收缩温度低，烧结活性高 粒径 指 颗粒的大小，又称“粒度”或者“直径”比表面 指 单位重量的材料所具有的表面积，通用单位是 m2/g 晶体结构学 指 研究晶体内部54、结构中质点排布的各种规律和晶体结构的具体测定的学科，对阐明晶体的一系列现象和性质起着重要的作用 氧化铝陶瓷 指 分子式为 Al2O3的陶瓷 氧化锆陶瓷 指 分子式为 ZrO2的陶瓷 氧化锆增韧氧化铝陶瓷 指 以氧化铝为基体的氧化锆相变增韧陶瓷 氧化钇陶瓷 指 分子式为 Y2O3的陶瓷 氧化钛陶瓷 指 分子式为 TiO2的陶瓷 氮化铝陶瓷 指 分子式为 AlN的陶瓷 氮化硅陶瓷 指 分子式为 Si3N4的陶瓷 碳化硅陶瓷 指 分子式为 SiC 的陶瓷 烧结碳化硅 指 采用烧结工艺制作而成的碳化硅陶瓷 超高纯碳化硅 指 采用多种复杂工艺制作而成的碳化硅陶瓷 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书55、 19 烧坯 指 烧结后的具有初步形态的先进陶瓷半成品，需要再经过精加工、表面处理等环节才能成为先进陶瓷成品 CNC 指 Computer Numerical Control，计算机数字控制加工中心 铣床 指 以铣刀旋转运动为主运动，工件和铣刀的移动为进给运动加工各种表面的机床 工装 指 制造过程中所用的各种工具的总称，包括刀具、夹具、模具、治具等 注射 指 一种先进陶瓷生产造型的方法，通过模具和注射机实现 热压、热压烧结 指 一种成型和烧结的方法，是粉末或压坯在高温下的单轴向压制 流延 指 一种制作均匀薄片状先进陶瓷的工艺，使用挤出机将原料熔融，通过模具挤出，呈片状流延而成膜状陶瓷，经冷却降56、温定型 注浆成型 指 使用适当的解胶剂使陶瓷粉末均匀地悬浮在溶液中，调成泥浆后浇注到有吸水性的模具（一般为石膏模）中吸去水分，形成坯体的工艺 挤出成型 指 一种制作等截面形状陶瓷的工艺，可在低温、低压下由陶瓷粉体混合物挤出线材、管材或片材 抛光 指 利用机械、化学或电化学的作用，使陶瓷表面粗糙度降低，以获得光亮、平整表面的加工方法 喷砂 指 采用压缩空气为动力形成高速喷射束，将喷料高速喷射到需要处理工件表面形成砂面的一种表面处理工艺 干燥、烘干 指 在烘箱内利用热能使表面处理部件中的水分或其他溶剂等湿分气化，并利用气流或真空带走气化了的湿分 脱脂 指 去除表面处理部件表面含脂成分的工艺 涂层 57、指 基材经过阳极氧化或熔射后，在表面形成致密、牢固的一层保护层 热导率 指 衡量先进陶瓷导热性能的指标 弯曲强度 指 衡量先进陶瓷抗弯曲作用力性能的指标 耐腐蚀性 指 衡量先进陶瓷抵抗周围介质腐蚀破坏作用能力的指标 混凝沉淀 指 一种废水处理中降低浑浊度或去除水中悬浮物的方法 氮氧化物 指 氮氧化合物，主要为 NO和 NO2 pH 指 氢离子浓度指数，即溶液中氢离子的总数和总物质的量的比 COD 指 化学需氧量（Chemical Oxygen Demand），是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中，能被强氧化剂氧化的物质（一般为有机物）的氧当量 S58、S 指 固体悬浮物浓度（Suspended Solids），固体悬浮物包括不溶于水中的无机物、有机物及泥砂、黏土、微生物等。水中悬浮物含量是衡量水污染程度的指标之一 毫米、mm 指 1 毫米=10-3米 微米、m 指 1 微米=10-6米 纳米、nm 指 1 纳米=10-9米 埃米、指 1 埃米=10-10米 本招股说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据招股说明书中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 20 公司先进陶瓷材料零部件、表面处理服务业务均为新兴行业，涉及泛半导体、锂电池等多个领域，专业机构行业研究对细分领域覆盖有限，因此，59、公司付费委托弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司对公司所处行业进行调研，弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司通过独立调研后，出具了中国先进陶瓷材料行业市场研究报告，本招股说明书中引用了该研究报告的部分内容。本招股说明书所引用的其他第三方数据均属于公开数据，非专门为本次发行准备，发行人并未为此支付费用或提供帮助。苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 21 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，请务必仔细阅读本招股说明书全文，并特别关注以下重大事项提示。（一）（一）特60、别风险提示特别风险提示 公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”部分，并特别注意以下事项：1、技术研发及市场推广风险技术研发及市场推广风险 公司业务主要包括先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备的表面处理服务等。先进陶瓷材料是陶瓷零部件产品制造的基础。作为重要先进材料之一，先进陶瓷材料研发周期长、投入大。公司研发项目周期一般为6个月至3年，部分项目技术难度较高、资源消耗较大。如果该等研发项目未来不能与市场需求结合形成量产产品，将可能对公司经营产生影响。先进陶瓷材料对上游原材料和生产设备的性能和稳定性要求高，其下游应用端需要经过客户严格且较长周期的认证、验证。同61、时，现代先进陶瓷材料技术发展的一个重要趋势是与不同材料的结合技术、现代控制和信息处理技术相结合，进而制成“功能-结构”一体化的产品，该等产品从材料研发到终端成功应用面临研发投入大、周期长的风险。公司先进陶瓷材料零部件产品主要应用于泛半导体制造、电子（包括锂电池）材料粉体粉碎和分级、燃料电池制造、化工环保、汽车制造、生物医药以及传统的纺织造纸等领域的设备和生产过程中，该等领域，尤其是报告期内公司业务聚焦的泛半导体制造领域，技术要求和进入门槛高、迭代速度较快，这对公司的技术研发投入力度和技术迭代升级能力提出了较高要求。公司业务综合了材料学、化学、物理学、力学、晶体结构学、硬脆难加工材料加工、控制和62、信号处理等多类学科，在材料体系和配方苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 22 构建、材料处理和加工、产品应用开发等方面拥有多样化的技术路径和设计方案。随着下游客户尤其是泛半导体领域客户的制程工艺不断提高，公司需要准确把握技术和产品的发展趋势，对现有材料和产品进行持续优化升级，并且不断研发符合未来技术方向的新产品。如果公司不能紧跟行业技术发展的脚步并及时提升技术能力，无法满足下游客户需求，将导致公司丧失技术和市场优势，对公司的行业地位和未来经营业绩产生不利影响。在全球市场推广方面，下游客户对新产品验证周期也相对较长，部分新产品市场推广时间在一年以上，上述因素使得市场推广进度和效果存在一定的63、不确定性。需要特别强调的是，公司先进陶瓷材料在半导体领域应用方面，通过与下游核心客户合作等方式，重点布局陶瓷加热器、静电卡盘和超高纯碳化硅套件等半导体产业链“卡脖子”产品的研发，该等产品为典型应用不同材料的结合技术的“功能-结构”一体化产品，系半导体领域众所周知的资源投入大、研发周期长、技术难度大和综合要求高的产品，截至本招股说明书签署日，陶瓷加热器、部分静电卡盘产品已经量产，未来超高纯碳化硅陶瓷件等研发和量产中可能会面临进度不及预期、市场推广不顺畅等不确定性风险。公司新产品和新服务的开发及推广需要投入大量的资金、人员等研发和销售资源，但由于新产品和新服务的研发、量产和市场推广存在不确定性，公64、司可能面临新产品和新服务研发失败或销售不及预期的风险，市场空间的开拓和未来经营业绩可能受到不利影响。2、市场竞争加剧并导致产品价格和盈利能力下滑的风险市场竞争加剧并导致产品价格和盈利能力下滑的风险 报告期内，公司归属于母公司股东的净利润分别为 6,708.88 万元、9,323.62 万元和 8,186.07 万元。公司净利润受到市场竞争格局影响情况如下：（1）先进陶瓷材料零部件 根据弗若斯特沙利文数据，2021 年全球先进结构陶瓷市场规模达约 1,067 亿元，先进陶瓷材料零部件市场主要由国际厂商主导，公司先进陶瓷材料零部件收入 2.07 亿元，全球市场占有率仅约 0.19%。当前公司在多应65、用领域经验、特定产品开发和产业化以及大规模生产制造能力等方面与京瓷集团、美国 CoorsTek 等国外领先厂商仍有较大或一定差距，如果公司不能发挥国产成本优势、快速响应优势，将会面临市场扩展受限而盈利能力下降的风险。苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 23 国内市场方面，随着其他国内市场参与者增加，部分产品竞争趋于激烈，如果公司不能持续推动技术突破、新产品开发，不断优化先进陶瓷材料及其产品结构，将面临激烈的市场竞争导致行业竞争力削弱、盈利能力下降的风险。（2）表面处理 表面处理服务因其巨大且快速增长的市场空间近年来受到关注，现有市场参与者不断扩大产能，新进入者持续进入，行业整体竞争有所加66、剧，部分细分市场出现了较为激烈的价格竞争，报告期内服务价格呈现下降趋势。如果公司不能通过技术升级以巩固细分市场竞争优势并发挥可以为客户提供综合解决方案服务的优势，未来随着国内同行业竞争企业的增加，公司将面临服务价格下降超预期并压缩公司的利润空间的风险，进而导致公司业绩下滑。3、部分先进陶瓷粉末进口依赖的风险部分先进陶瓷粉末进口依赖的风险 我国先进陶瓷产业起步较晚，缺乏陶瓷粉料的一流国产供应商，公司氧化铝、氮化铝粉末等原材料终端需向海外厂商采购，供应商主要来自日本、欧洲。报告期内，公司与主要供应商建立了稳定的合作关系，粉末原材料供应充足。未来如果日本、欧洲等国家和地区进出口贸易政策发生变化，限制67、或禁止对上述原材料的采购，亦或主要供应商生产经营发生重大变化，导致供货质量、交付时间未能满足公司需求，都将对公司的经营产生不利影响。报告期内，公司主要陶瓷粉末供应来自境外终端及境内生产商的比例如下：主要原材料主要原材料 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年年度度 境外终端境外终端 境内生产商境内生产商 境外终端境外终端 境内生产商境内生产商 境外终端境外终端 境内生产商境内生产商 原粉 氧化铝 99.998%0.002%99.75%0.25%99.42%0.58%氮化铝 29.33%70.67%80.70%19.30%91.86%8.14%造粒粉 氧化锆-100.00%-10068、.00%-100.00%熔射粉 氧化钇 95.79%4.21%98.71%1.29%100.00%-（二二）本次发行相关各方作出的重要承诺本次发行相关各方作出的重要承诺 发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的各项重要承诺、未能履行承诺的约束措施的具体内容详见本招股说明书“第十二节 附件”之“二、与投资者保护相关的承诺”。苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 24 发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人已出具关于公司业绩下滑情形相关承诺，具体详见本招股说明书“第十二节 附件”之“二、与投资者保护相关的承诺”之“（一）关于股份限售69、和减持意向的承诺”之“1、发行人控股股东、实际控制人承诺”和“7、发行人实际控制人、控股股东控制并直接持有发行人股份的企业承诺”。（三三）发行前滚存利润分配及本次发行上市后的股利分配政策发行前滚存利润分配及本次发行上市后的股利分配政策 1、发行前滚存利润的分配发行前滚存利润的分配 根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案，公司首次公开发行股票前实现的滚存未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东按照持股比例共同享有。2、本次发行上市后的股利分配政策、现金分红的最低比例、上市后三年内利润、本次发行上市后的股利70、分配政策、现金分红的最低比例、上市后三年内利润分配计划和长期回报规分配计划和长期回报规划划 本次发行上市后的股利分配政策、现金分红的最低比例、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划详见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“一、股利分配政策”之“（一）发行人本次发行后的股利分配政策”及“三、上市后三年股东分红回报规划”。二、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 苏州珂玛材料科技股份有限公司 成立时间成立时间 2009 年 4 月 27 日 注册资本注册资本 36,100.00 万元 法定代表人法定代表人 刘先兵 注册地址注册地址 苏州高71、新区漓江路 58 号6#厂房东 主要生产经营地址主要生产经营地址 苏州高新区漓江路 58号 6#厂房东 控股股东控股股东 刘先兵 实际控制人实际控制人 刘先兵 行业分类行业分类 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 在其他交易场所（申请）在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况挂牌或上市的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 中信证券股份有限公司 主承销商主承销商 中信证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 上海市通力律师事务所 其他承销机构其他承销机构 无 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 25 审计机构审计机构 普华永道中天会计师事务所（72、特殊普通合伙）评估机构评估机构 万隆（上海）资产评估有限公司 验资机构验资机构 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）发行人与本次发行发行人与本次发行有关的保荐人、承有关的保荐人、承销机构、证券服务销机构、证券服务机构及其负责人、机构及其负责人、高级管理人员、经高级管理人员、经办人员之间存在的办人员之间存在的直接或间接的股权直接或间接的股权关系或其他利益关关系或其他利益关系系 除本次发行的保荐人及主承销商中信证券股份有限公司的全资子公司中信证券投资有限公司通过持有发行人股东聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）8.33%的财产份额间接持有73、发行人 0.10%股份外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在其他直接或间接的股权关系或其他利益关系（三）本次发行其他有关机构（三）本次发行其他有关机构 股票登记股票登记机构机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 收款银行收款银行 中信银行北京瑞城中心支 行 其他与本次发行有关的机构 无 三、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A股）每股面值每股面值 1.00 元 发行股数发行股数 7,500 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 17.20%其中：发行新股数量其中74、：发行新股数量 7,500 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 17.20%股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本发行后总股本 43,600 万股 每股发行价格每股发行价格 8.00 元 发行市盈率发行市盈率 44.90 倍（按扣除非经常性损益前后净利润的较低者和发行后总股本摊薄计算）发行前每股净资产发行前每股净资产 2.04 元（按 经 审 计 截 至2023 年 12 月 31 日归属于母公司所有者的净资产除以发行前总股本）发行前每股收益发行前每股收益 0.22 元（以 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后75、归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产发行后每股净资产 2.87 元（按本次发行后归属于母公司所有者的净资产 除 以 发 行 后 总 股 本 计算，其中，发行后归属于母公司所有者的净资产按经审计截至 2023 年 12 月发行后每股收益发行后每股收益 0.18 元（以 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 26 31 日归属于母公司所有者的净资产和本次募集资金净额之和计算）本计算）发行市净率发行市净率 2.79 倍（每股发行价格/发行后每股净资产）发行方式发行方式76、 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象和符合投资者适当性要求且在深交所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人和其他机构等投资者（国家法律、行政法规、证监会及深交所规范性文件禁止购买者除外）承销方式承销方式 主承销商余额包销 拟公开发售股份股东名拟公开发售股份股东名称称 无 发行费用的分摊原则发行费用的分摊原则 本次发行的保荐及承销费、审计费、验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费77、及其他等发行相关费用由发行人承担 募集资金总额募集资金总额 60,000.00 万元 募集资金净额募集资金净额 51,301.24 万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 先进材料生产基地项目 泛半导体核心零部件加工制造项目 研发中心建设项目 补充流动资金 发行费用概算发行费用概算 1、保荐及承销费用（含辅导费）：保荐费 188.68 万元；承销费5,660.38 万元；辅导费：50.00 万元；2、审计及验资费用：1,409.64 万元；3、律师费用：849.06 万元；4、用于本次发行的信息披露费用：452.83 万元；5、发行手续费及其他费用：88.18 万元。以上发行费用口径均不含增值78、税金额。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。前次披露的招股意向书中，发行手续费用及其他费用为 75.36 万元，差异原因系新增根据最终发行情况计算并纳入发行手续费的 12.83 万元印花税。除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况 高级管理人员、员工拟高级管理人员、员工拟参与战略配售情况参与战略配售情况 发行人高级管理人员、核心员工通过专项资产管理计划参与本次发行的战略配售，认购数量为 750.00 万股，占本次发行数量的 10.00%；专项资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算 保荐人相关子公司拟参保荐人相关子公司79、拟参与 战 略 配 售 情 况（如与 战 略 配 售 情 况（如有）有）本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 27（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登刊登初步询价公告初步询价公告日期日期 2024 年 7 月 26 日 初步询价初步询价日期日期 280、024 年 7 月 30 日 刊登刊登发行发行公告日期公告日期 2024 年 8 月 2 日 申购日期申购日期 2024 年 8 月 5 日 缴款日期缴款日期 2024 年 8 月 7 日 股票上市日期股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市（三三）本次发行的战略配售情况）本次发行的战略配售情况 1、本次战略配售的总体安排、本次战略配售的总体安排 本次发行的战略配售最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。本次发行的初始战略配售发行数量为 1,500.0081、 万股，占本次发行数量的 20.00%。最终战略配售数量为 1,500.00万股，最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。根据最终确定的发行价格，珂玛科技员工资管计划最终战略配售数量为 750.82、00 万股，占本次发行总量的 10.00%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 750.00 万股，占本次发行数量的10.00%。参与战略配售的投资者名参与战略配售的投资者名称称 类型类型 获配股数获配股数（股）（股）获配金额（元）获配金额（元）限售期限售期（月）（月）中信证券资管珂玛材料员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 7,500,000 60,000,000.00 12 拓荆科技股份有限公司 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其2,142,857 17,142,856.00 1283、 天津京东方创新投资有限公司 2,142,857 17,142,856.00 12 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 28 参与战略配售的投资者名参与战略配售的投资者名称称 类型类型 获配股数获配股数（股）（股）获配金额（元）获配金额（元）限售期限售期（月）（月）中微半导体（上海）有限公司 下属企业 2,142,857 17,142,856.00 12 苏州科技城高创二号创业投资合伙企业（有限合伙）1,071,429 8,571,432.00 12 2、发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划、发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划（1）投资主体 发行人的高级管理84、人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中信证券资管珂玛材料员工参与创业板战略配售集合资产管理计划。（2）基本情况 名称：中信证券资管珂玛材料员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 设立时间：2024年 5 月 28日；备案日期：2024年 5 月 31日；产品编码：SALD17；募集资金规模：8,680.00万元；认购资金规模上限：8,680.00万元；获配的股票数量：7,500,000股；占首次公开发行股票数量的比例：10.00%；管理人：中信证券资产管理有限公司；实际支配主体：中信证券资产管理有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员及核心员工；中信证券资管珂玛材料员工参与85、创业板战略配售集合资产管理计划参与人姓名、职务、实际缴纳金额等具体情况如下：序号序号 姓名姓名 职位职位 人员类别人员类别 拟认购金额上拟认购金额上限限（万元）（万元）专项资管计划专项资管计划的持有比例的持有比例 用工合同用工合同所属单位所属单位 1 刘先兵 董事长、总经理、核心技术人员 高级管理人员 3,000.00 34.56%珂玛科技 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 29 序号序号 姓名姓名 职位职位 人员类别人员类别 拟认购金额上拟认购金额上限限（万元）（万元）专项资管计划专项资管计划的持有比例的持有比例 用工合同用工合同所属单位所属单位 2 仇劲松 董事、副总经理、董事会秘86、书、财务负责人 高级管理人员 1,200.00 13.82%珂玛科技 3 施建中 副总经理、研发部负责人、核心技术人员 高级管理人员 150.00 1.73%珂玛科技 4 黎宽 副总经理、结构件业务负责人、核心技术人员 高级管理人员 260.00 3.00%珂玛科技 5 庄苏伟 研发部副总工程师、核心技术人员 核心员工 160.00 1.84%珂玛科技 6 张金霞 监事会主席、非职工代表监事 核心员工 360.00 4.15%珂玛科技 7 韦清华 生产部经理 核心员工 220.00 2.53%珂玛科技 8 何琪娜 研发部总监 核心员工 160.00 1.84%珂玛科技 9 张耀天 销售部副总监87、 核心员工 800.00 9.22%珂玛科技 10 张琼旭 生产部主管 核心员工 300.00 3.46%珂玛科技 11 邹晓东 生产管理部主管 核心员工 120.00 1.38%珂玛科技 12 潘德德 生产部经理 核心员工 180.00 2.07%珂玛科技 13 陈诚 生产部副经理 核心员工 300.00 3.46%珂玛科技 14 王丽琴 销售部主管 核心员工 140.00 1.61%珂玛科技 15 张著瑶 销售部经理 核心员工 150.00 1.73%珂玛科技 16 王金朋 销售部经理 核心员工 160.00 1.84%珂玛科技 17 李建 销售部经理 核心员工 200.00 2.30%珂88、玛科技 18 付启飞 工艺部经理 核心员工 160.00 1.84%珂玛科技 19 方春广 生产部工程师 核心员工 120.00 1.38%珂玛科技 20 席海宁 生产管理部工程师 核心员工 120.00 1.38%珂玛科技 21 李军军 职工代表监事、生产部经理 核心员工 220.00 2.53%珂玛科技 22 李从芹 销售部主管 核心员工 200.00 2.30%珂玛科技 合计合计 8,680.00 100.00%-注 1：上述高级管理人员及核心员工的用工合同所属单位均为珂玛科技；注 2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。（3）限售期 中信证券资管珂玛材料员工参89、与创业板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计算。限售期届满后，中信证券资管珂玛材料员工参与创业板战略配售集合资产管理计苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 30 划对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。3、其他参与战略配售的投资者、其他参与战略配售的投资者 本次发行中，其他参与战略配售的投资者的选择系在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业，本次发行其他参与战略配售的投资者的最终配售结果如下：其他其他参与战略配售的投资参90、与战略配售的投资者名称者名称 类型类型 获配股数获配股数（股）（股）获配金额（元）获配金额（元）限售期限售期（月）（月）拓荆科技股份有限公司 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 2,142,857 17,142,856.00 12 天津京东方创新投资有限公司 2,142,857 17,142,856.00 12 中微半导体（上海）有限公司 2,142,857 17,142,856.00 12 苏州科技城高创二号创业投资合伙企业（有限合伙）1,071,429 8,571,432.00 12 其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为 12 个月。限售期自本次公开发91、行的股票在深交所上市之日起开始计算。四、发行人主营业务情况（一）主要业务、主要产品或服务及其用途（一）主要业务、主要产品或服务及其用途 公司主营业务为先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务，主要产品包括先进陶瓷材料零部件等，并为客户提供精密清洗、阳极氧化和熔射等表面处理服务。报告期内，公司主营业务收入按产品分类情况如下：苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 31 单位：万元、%项目项目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 代表客户代表客户 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 先进陶瓷材料零部件 39,488.592、3 82.63 36,070.93 78.18 20,742.01 60.33 A 公司、北方华创、中微公司、屹唐股份、拓荆科技、上海微电子、京 东 方、TCL 华星光电、三安光电、理想万里晖、耐驰、布勒、山东埃尔派、广东鸿凯、Bloom Energy、华晨宝马 表面处理服务 8,194.09 17.15 10,026.71 21.73 12,994.29 37.80 京东方、TCL 华星光电、天马微电 子、友 达 光电、A公司 金属结构零部件 106.20 0.22 41.40 0.09 644.19 1.87 TCL 华星光电、彩虹光电 主营业务收入合计主营业务收入合计 47,788.8293、 100.00 46,139.04 100.00 34,380.49 100.00-公司是国内本土半导体领域先进陶瓷材料及零部件的头部企业，也是目前国内少数有多种陶瓷材料和产品通过国际头部半导体设备厂商 A 公司认证的先进结构陶瓷企业之一。公司的先进陶瓷材料和产品也应用于显示面板、LED、光伏等其他泛半导体领域，以及电子（包括锂电池）材料粉体粉碎和分级、燃料电池制造、化工环保、汽车制造、生物医药以及传统的纺织造纸等领域的设备和生产过程中。报告期内，公司先进陶瓷材料零部件按应用领域的收入构成如下：单位：万元、%项目项目 2023 年年度度 2022 年年度度 2021 年度年度 代表客户代表客户94、 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 泛半导体领域 26,003.17 65.85 20,618.56 57.16 13,081.95 63.07 A 公司、北方华创、中微公司、屹唐股份、拓荆科技、京东方、TCL华 星 光电、天 马 微 电子、三安光电、理想万里晖 粉体粉碎和分级领域 11,650.65 29.50 12,170.10 33.74 6,933.21 33.43 耐驰、布勒、山东埃尔派、广东鸿凯 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 32 项目项目 2023 年年度度 2022 年年度度 2021 年度年度 代表客户代表客户 金额金额 占比占比 金额金95、额 占比占比 金额金额 占比占比 其他领域 1,834.71 4.65 3,282.27 9.10 726.84 3.50 Bloom Energy、华晨宝马 合计合计 39,488.53 100.00 36,070.93 100.00 20,742.01 100.00-公司也是国内本土显示面板领域表面处理的领先企业之一。公司的表面处理工艺既应用在自身先进陶瓷材料零部件的新品制造过程中，亦对外服务于泛半导体制造企业、设备制造企业等下游客户（如无特别说明，本招股说明书中“表面处理服务”系指对外服务）。报告期内，公司的表面处理业务主要聚焦于服务显示面板（包括 LCD、OLED 等）制造过程中的干刻96、工序。截至本招股说明书签署日，公司已通过 A 公司显示面板制造 CVD 工序的表面处理服务认证，成为 A 公司在国内少数认证配套厂商之一。根据 IHS 数据，A 公司在显示面板 CVD 设备占据全球超过 80%的市场份额。报告期内，公司表面处理服务按服务类型的收入构成如下：单位：万元、%项目项目 2023 年年度度 2022 年年度度 2021 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 熔射再生业务 6,093.51 74.36 7,240.82 72.22 9,626.79 74.08 洗净再生业务 2,100.58 25.64 2,785.88 27.78 3,97、367.50 25.92 表面处理服务收入表面处理服务收入合计合计 8,194.09 100.00 10,026.71 100.00 12,994.29 100.00 公司金属结构零部件产品主要包括上部电极、壁板等，用于显示面板生产设备，该类产品综合运用了精密加工、阳极氧化和熔射等多种技术和制造手段。公司是除设备制造原厂外国内本土少数量产上部电极新品的企业之一。（二）所需主要原材料及重要供应商（二）所需主要原材料及重要供应商 公司采购的原材料主要为先进陶瓷材料零部件生产所需的氧化铝原粉、氮化铝原粉、氧化锆造粒粉、烧坯以及表面处理服务所需的氧化钇粉末等。重要供应商包括安迈铝业贸易（青岛）有限公司98、、北京东方泰阳科技有限公司和金业新材料科技（昆山）有限公司等。（三）主要生产模式、销售方式和渠道及重要客户（三）主要生产模式、销售方式和渠道及重要客户 生产模式方面，公司先进陶瓷材料零部件生产具备“定制化、多品种、灵活批量”的特点，根据客户需求进行定制设计开发；表面处理服务具有“多品种、小批量”的苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 33 特点，根据客户订单及预计订单安排作业计划。销售模式方面，先进陶瓷材料零部件以直销为主、贸易商销售为辅，并采用了少量寄售模式，产品同时面向境内外客户销售；表面处理服务主要采用直销模式，面向显示面板厂商、设备制造原厂等客户。报告期内，公司的经营模式未发生重大99、变化。公司重要客户详见本节之“四、发行人主营业务情况”之“（一）主要业务、主要产品或服务及其用途”。（四）行业竞争情况及发行人在行业中竞争地位（四）行业竞争情况及发行人在行业中竞争地位 公司系国家高新技术企业、江苏省先进陶瓷材料与部件工程技术研究中心、江苏省省级企业技术中心、国家级专精特新“小巨人”企业、苏南国家自主创新示范区和国家高新区瞪羚企业、胡润全球猎豹企业、江苏省最具成长性高科技企业 100 强等。核心客户端，公司目前是 A 公司在中国少数的先进结构陶瓷供应商之一，是北方华创连续多年全球金牌供应商，曾被国内知名半导体薄膜沉积设备厂商拓荆科技授予 2021年杰出质量奖。公司承担了国家“0100、2 专项”之“PECVD 设备用陶瓷加热盘的关键技术与产业化”项目课题；“CVD 专用绝缘高导热氮化铝陶瓷部件与加热器的研发及产业化”项目获得 2021年度江苏省科技成果转化专项资金立项。先进陶瓷方面，经过十余年的研发和积累，公司掌握了粉末配方和处理、成型、生坯加工、烧结等先进陶瓷材料制造中的关键材料工艺，已形成了自身丰富的先进陶瓷材料体系，并不断扩充和完善；同时，公司掌握了硬脆难加工材料的多种加工制造技术，并成功应用到先进陶瓷材料零部件大规模生产中。公司在本土半导体先进结构陶瓷企业中处于市场领先地位，目前已通过 A 公司包括先进陶瓷材料、精密加工和精密清洗等在内共计 15 项半导体设备零部件101、相关资质认证，在半导体设备用高纯度氧化铝、高导热氮化铝和分级机用分级轮等“卡脖子”产品不同程度上实现了国产替代，填补了中国本土企业在先进陶瓷行业的空白，先进陶瓷材料零部件多项关键技术指标达到国内领先、国际主流水平。在陶瓷加热器方面，公司通过承担国家“02 专项”之“PECVD 设备用陶瓷加热盘的关键技术与产业化”项目课题以及多年研发，目前已探索形成陶瓷加热器自主可控的生产能力，截至本招股说明书签署日，该产品已实现量产，公司正向主流半导体设备厂商积极推广陶瓷加热器产品。在半导体设备领域，公司是国际头部半导体设备厂商 A 公司的全球供应商，也是世界著名的热产品和技术解决方案供应商 WATLOW 的102、供应商。随着半导体设备国产化趋势，公司已成为主流国产半导体设备厂商包括北方华创、中微公司、拓荆科技、苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 34 上海微电子和芯源微等的主要核心陶瓷零部件供应商，为我国半导体产业供应链安全提供保障。根据弗若斯特沙利文数据，2021 年公司占中国大陆国产半导体设备的先进结构陶瓷采购总规模的约 14%，占中国大陆国产半导体设备的大陆本土先进结构陶瓷供应商供应总规模的约 72%。表面处理方面，公司具备对氧化铝、氮化铝、氧化钇等各基材先进陶瓷材料和金属材料等零部件的表面处理能力。公司在洗净再生处理洁净度、熔射后使用寿命和大尺寸零部件熔射等方面处于国内领先水平，且表面处103、理综合服务方案提供能力较强。根据弗若斯特沙利文数据，2021 年公司在中国大陆显示面板表面处理市场份额约为6%，其中在显示面板刻蚀细分领域的市场份额约为 14%。公司具体竞争地位详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“三、发行人在行业中的竞争地位”。五、公司符合创业板定位（一）发行人自身的创新、创造、创意特征（一）发行人自身的创新、创造、创意特征 公司先进陶瓷业务综合了材料学、化学、物理学、力学、晶体结构学、硬脆难加工材料加工、控制和信号处理等多类学科，在陶瓷材料体系和配方构建、材料处理和加工、产品应用开发等方面拥有多样化的技术路径和设计方案，该行业是典型的技术密集型行业。公司一直以来秉持“104、以持续的产品和技术创新，构建全面的先进陶瓷材料体系，创造代表先进陶瓷顶尖科技的产品和服务”的发展理念，响应下游多元化领域客户对先进陶瓷的定制化需求，不断升级迭代“陶瓷材料配方体系-前道工艺-硬脆难加工材料精密加工-新品表面处理”的核心技术体系，具体如下：1、陶瓷材料配方体系：在十余年的积累中，公司自主研发并构建了由 6 大类材料组成的陶瓷基础材料体系，基于此开发的 20 余款主要材料已量产；在对半导体、新能源等具有较强个性化及定制化需求领域的产业化应用中，不断改进材料配方，并持续探索开发新的材料类型以丰富材料配方体系。2、前道工艺：为适应多种材料的加工制造需要，公司先后引入多种生坯加工及烧结工105、艺，从而扩展制造能力。在生坯成型环节，公司已具备湿式冷等静压、干压、注苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 35 射、温等静压、流延、挤出成型 6 种工艺能力；在烧结环节，公司已具备空气烧结、气氛烧结、气压烧结、热压烧结和共烧结 5 种工艺能力。3、硬脆难加工材料精密加工：为适应半导体等极严苛的下游应用场景需要，公司多年来不断突破国内本土企业大规模硬脆难加工材料精密加工的技术难关，对576mm 大尺寸陶瓷精加工平面度达到 2m、平行度达到 4m；克服了长轴细径陶瓷易断裂问题；加工超长条陶瓷最长达 3,622mm；对大型薄壁陶瓷桶具备最薄壁厚 2mm加工能力；具备对 12 英寸氮化铝陶瓷盘磨106、削至 0.1mm 厚度能力；成熟掌握 0.20mm微径深孔加工技术。4、新品表面处理：公司将精密清洗、熔射涂层技术陆续应用到先进陶瓷新品制造，新品洁净度通过全球知名企业 A 公司认证，新品涂层也大幅提高了公司产品的性能。公司的精密喷砂可实现在陶瓷加热器超过 300mm大直径范围内构造粗糙度小于 0.1m的高精密表面，一次性加工百至千个微小凸台。同时，公司开展了中国本土先进陶瓷产业的多项开创性工作，解决了多项困扰半导体、新能源领域多年的“卡脖子”核心零部件国产化问题，并对陶瓷加热器、静电卡盘和超高纯碳化硅套件等全球视野下高难度“功能-结构”一体化产品牵头开展了领先性的产业链合作研发。截至本招股说107、明书签署日，公司陶瓷加热器产品已通过客户验证并实现量产。表面处理业务系基于表面工程学，涉及表面改性、薄膜与涂层分析、表面检测等多种工艺，是材料清洁、材料改性和新材料制备的重要手段，也是目前材料科学产业化最活跃的领域之一。公司陆续掌握了精密清洗、阳极氧化和熔射等多种工艺手段，伴随着泛半导体行业技术迭代升级，公司不断改进服务配方和工艺，推出新的基于多种工艺手段的解决方案，在行业不断涌现新进入者的情况下，始终保持了洗净再生洁净度和熔射涂层使用寿命指标的国内领先。凭借丰富的显示面板高世代线（最高 10.5代线）设备大尺寸零部件处理经验，公司在行业内较早提出了显示面板全世代线设备部件熔射工艺概念，与其他108、行业内领先企业共同推动了国内行业发展。（二）发行人科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况（二）发行人科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 1、不断加强技术实力，提升科技创新能力不断加强技术实力，提升科技创新能力 公司将科技创新作为自身发展的核心驱动力，报告期内，公司研发费用分别为苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 36 2,007.04 万元、3,389.05 万元和 4,653.27 万元，研发费用率分别为 5.82%、7.33%和9.69%。公司通过自主培养、人才引进等方式组建了以刘先兵、施建中、王冠三位留美陶瓷材料博士为骨干的技术研发团队，研发团队核心成员均为行业109、内资深专家，具有专业的理论基础和丰富的产业经验。公司近年来持续加大对研发设备的投入和研发队伍的建设，截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有研发技术人员 152 人，占公司总人数的18.34%。公司实际控制人刘先兵在先进陶瓷领域拥有超过 20年的研发经验，是该领域的著名专家。在科技创新的时代潮流引领下，公司建立了与行业需求高度契合的创新机制，针对先进陶瓷材料零部件业务不断开拓新材料、新技术，向高精尖技术和新领域拓展；针对表面处理业务先后开发多项新的技术方案，满足更多下游客户需求，公司自身发展顺应了行业发展趋势并推动了国内本土产业升级。截至本招股说明书签署日，公司共获得国内授权专利 78110、项，其中发明专利 12项。2、先进陶瓷材料零部件与表面处理业务协同模式创新先进陶瓷材料零部件与表面处理业务协同模式创新 公司通过先进陶瓷材料零部件与表面处理业务的联动和协同，构建了行业内较少有的独特商业模式，两类业务的协同效应主要体现在客户服务协同和技术协同等方面。（1）客户资源开发和服务协同 对于先进陶瓷和表面处理，泛半导体设备制造企业一般存在先进陶瓷材料零部件采购、陶瓷新品表面处理和其下游泛半导体制造企业表面处理服务外包三类需求。公司兼营先进陶瓷材料零部件和表面处理两项业务，可发挥综合技术优势，满足泛半导体设备客户的上述需求，大幅增强该等客户的业务粘性，在泛半导体产业链分工形态下拥有较大的111、协同增益价值：一方面，先进陶瓷新品表面处理技术大幅提高了先进陶瓷零部件的洁净度，并显著提升了零部件性能；另一方面，表面处理服务作为泛半导体工业不可或缺的重要售后服务，可以大幅增强对下游客户的粘性。未来，随着公司对国内外泛半导体领域客户的进一步覆盖，以及表面处理服务内容的持续丰富，两项业务的协同效应将继续增强。（2）技术协同 表面处理服务需满足泛半导体设备零部件阶段性清洗和再生改造需求，因此要求苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 37 研发技术人员深入掌握陶瓷基材的物理、化学特性，方可快速高效调校药液配方、工艺参数直至洁净度等指标满足客户要求。公司在先进陶瓷材料领域的长期积累和深刻理解为表112、面处理业务提供了有力的技术支持，在分析基材特性、改善优化方案和控制处理成本等方面均发挥了重要的技术协同作用。表面处理亦是先进陶瓷材料零部件生产的重要后道工序之一。一方面，部分先进陶瓷材料零部件需要执行精密清洗流程，掌握精湛的后道表面处理技术可有效提升自主品质控制能力；另一方面，公司使用熔射等工艺进行先进陶瓷材料零部件新品性能优化，可大幅提高其耐腐蚀性，并延长零部件使用寿命，更好地满足泛半导体领域客户的严苛需求，增强公司零部件产品的市场竞争力。（3）业态创新和新旧产业融合情况 陶瓷材料在我国的发展有非常长的历史，我国是陶瓷大国，但在先进陶瓷材料领域的原材料、制造技术和工艺、材料性能以及应用技术等113、方面与欧美、日本等发达国家和地区有很大的差距，即使在传统的纺织行业，纺织机械用的关键核心陶瓷零部件主要还是依赖于德国和日本进口。另外，在一些机械设备如粉碎分级用的三辊机、砂磨机和分级设备，其核心零部件传统上用金属或高分子材料，而使用氧化铝、氧化锆或碳化硅等先进陶瓷材料可以减少甚至避免金属离子污染，利用陶瓷的耐磨性提高设备寿命；化工用的散热器管道传统使用金属或石墨，而碳化硅陶瓷由于具有耐腐蚀、热导率高等特性，正加快取代金属或石墨。公司将自主研发的先进陶瓷材料体系与下游传统行业融合，一方面推动关键核心零部件国产替代；另一方面利用公司先进陶瓷材料的优异性能，向传统行业推广并取代以往使用的材料。这二种114、业态，既为传统行业解决“卡脖子”问题，提高我国供应链安全，也带动传统行业升级转型。新旧产业融合也为公司材料的应用开拓更广阔的市场空间。（三）发行人符合暂行规定关于成长型创新创业企业的标准（三）发行人符合暂行规定关于成长型创新创业企业的标准 公司满足暂行规定第三条指标1和指标2的要求。具体如下：苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 38 项目项目 具体指标具体指标 是否符合是否符合 指标情况指标情况 指标 1 最近三年研发投入复合增长率不低于 15%是否 2021 年、2022 年和 2023 年，公司研发投入分别为 2,007.04 万元、3,389.05 万元和 4,653.27 万元，115、最近三年研发投入复合增长率为 52.27%，不低于 15%最近一年研发投入金额不低于 1,000 万元 是否 2023 年公司研发投入金额达到 4,653.27万元，不低于 1,000 万元 最近三年营业收入复合增长率不低于 20%不适用 公司最近一年营业收入金额为 48,044.96万元，达到 3 亿元，不适用该要求 指标 2 最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元 是否 2021 年、2022 年和 2023 年，公司研发投入分别为 2,007.04 万元、3,389.05 万元和 4,653.27 万元，2021 年至 2023 年研发投入累计为 10,049.35 万元 最近116、三年营业收入复合增长率不低于 20%不适用 公司最近一年营业收入金额为 48,044.96万元，达到 3 亿元，不适用该要求 注 1：根据关于发布深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）的通知（深证上2024344 号），申请首次公开发行股票并在创业板上市的企业，已经通过深交所上市审核委员会审议的，适用修订前的规则；注 2：根据暂行规定第三条，最近一年营业收入金额达到 3 亿元的企业，或者按照关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见等相关规则申报创业板的已境外上市红筹企业，不适用营业收入复合增长率要求。（四）发行人不属于暂行规定原则上不支持其申报在创业117、板发行上市的企业（四）发行人不属于暂行规定原则上不支持其申报在创业板发行上市的企业 公司主营业务为先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务。报告期内，公司先进陶瓷材料零部件收入占营业收入比重分别为60.12%、78.00%和82.19%。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017）（2019年修订版），公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“C3985 电子专用材料制造”之“高端专用陶瓷材料”。公司所属行业不属于国民经济行业分类（GB/T4754-2017）（2019年修订版）中的下列行业：（一）农林牧渔业；（二）采矿业；（三）酒、饮118、料和精制茶制造业；（四）纺织业；（五）黑色金属冶炼和压延加工业；（六）电力、热力、燃气及水生产和供应业；（七）建筑业；（八）交通运输、仓储和邮政业；（九）住宿和餐饮业；（十）金融业；（十一）房地产业；（十二）居民服务、修理和其他服务业。公司所属行业不属于产能过剩行业、产业结构调整指导目录中的淘汰类行业，所经营业务不属于学前教育、学科类培训、类金融业务。因此，公司所属行业符合暂行规定第五条、第六条的规定。苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 39 六、发行人主要财务数据及财务指标 根据普华永道出具的审计报告（普华永道中天审字（2024）第 11004 号），公司报告期内经审计的主要财务数据和119、财务指标如下：项目项目 2023.12.31/2023 年度年度 2022.12.31/2022 年年度度 2021.12.31/2021 年度年度 资产总额（万元）134,978.78 102,152.53 77,608.91 归属于母公司所有者权益（万元）73,647.76 64,367.67 54,151.26 资产负债率（母公司）（%）43.55 35.90 30.07 营业收入（万元）48,044.96 46,246.94 34,501.58 净利润（万元）8,186.07 9,323.62 6,708.88 归属于母公司所有者的净利润（万元）8,186.07 9,323.62 6,120、708.88 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）7,768.88 8,620.36 6,708.85 基本每股收益（元）0.23 0.26 0.21 稀释每股收益（元）0.23 0.26 0.21 加权平均净资产收益率（%）11.86 15.73 31.53 经营活动产生的现金流量净额（万元）4,658.68 5,639.82 197.96 现金分红（万元）-研发投入占营业收入的比例（%）9.69 7.33 5.82 注：2021 年度和 2022 年度，公司按照公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008）（以下简称“2008 版 1 号解释性公告”121、）相关规定核算并列示非经常性损益。2023 年，中国证券监督管理委员会最新颁布了公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益（2023 年修订）（简称“2023 版 1 号解释性公告”），针对非经常性损益的定义有所调整。因此，公司按照“2023 版 1 号解释性公告”的相关规定对 2023 年度非经常性损益进行核算，并对 2021年度和 2022 年度相关政府补助金额进行了追溯调整，且下文均保持一致。七、财务报告审计截止日后主要经营状况（一）（一）2024 年年 1-3 月主要财务信息及经营状况月主要财务信息及经营状况 公司财务报告审计截止日为2023年12月31日。普华永道中天会122、计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2024年3月31日及2024年1-3月的财务信息进行了审阅，并出具了审阅报告（普华永道中天阅字（2024）第0014号）。经审阅，公司2024年1-3月主要经营情况和财务信息如下：苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 40 1、合并资产负债表数据、合并资产负债表数据 单位：万元 项目项目 2024.03.31 2023.12.31 变动率变动率 资产合计 149,441.78 134,978.78 10.72%负债合计 70,553.85 61,331.01 15.04%归属于母公司的所有者权益 78,887.93 73,647.76 7.12%所有者123、权益合计 78,887.93 73,647.76 7.12%截至2024年3月末，公司资产合计149,441.78万元，较2023年末增长10.72%，主要原因系：1、随着下游厂商需求提升，公司收入增长迅速，应收款项、存货及储备的货币资金等有所增加；2、公司根据整体战略规划及客户需求，加大了资本性支出，在建工程、固定资产等科目余额增加。截至2024年3月末，公司负债合计70,553.85万元，较2023年末增长15.04%，主要系公司资本性支出增加及生产经营规模扩大，长期借款、短期借款等科目余额增长所致。截至2024年3月末，公司所有者权益合计78,887.93万元，较2023年末增长7.12124、%，主要系2024年1-3月公司盈利使得未分配利润增加所致。2、合并利润表及现金流量表数据、合并利润表及现金流量表数据 单位：万元 项目项目 2024 年年 1-3 月月 2023 年年 1-3 月月 同比变动比例同比变动比例 营业收入 16,069.51 11,359.97 41.46%营业利润 5,272.26 1,597.78 229.97%利润总额 5,320.54 1,588.70 234.90%净利润 5,043.21 1,434.64 251.53%归属于母公司股东的净利润 5,043.21 1,434.64 251.53%非经常性损益净额 102.19 76.26 34.01%125、其中：归属于母公司股东的非经常性损益 102.19 76.26 34.01%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 4,941.02 1,358.38 263.74%经营活动产生的现金流量净额 4,096.35-365.35 1221.21%注：2023年1-3月发行人原列报于非经常性损益的政府补助中包括其他收益63.20万元，根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益（2023年修订）追溯调整列报于经常性损益，以保证对比口径的一致性。2024年1-3月，公司实现营业收入16,069.51万元，较上年同期增长41.46%，主要得苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 41126、 益于全球半导体资本开支回暖和下游需求提升，同时公司自主研发生产的半导体设备核心部件陶瓷加热器下游需求旺盛，公司营业收入实现同比增长。2024年1-3月，公司实现归属于母公司股东的净利润5,043.21万元，较上年同期增长251.53%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,941.02万元，较上年同期增长263.74%，主要原因系：基于公司多年技术积累和研发布局，公司半导体设备核心部件陶瓷加热器实现国产替代，该类模块类产品解决了下游晶圆厂商CVD设备关键零部件的“卡脖子”问题，下游客户对该类产品需求旺盛，产生了较高收益。2024年1-3月，公司非经常性损益主要来源为计入当期损益的政府127、补助及营业外收入。2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增长所致。公司已在本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十七、财务报告审计截止日后的主要经营状况”披露了财务报告审计截止日后经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的主要财务信息及经营状况，提请投资者关注。（二）（二）2024 年年 1-6 月月业绩预计业绩预计 结合下游需求、公司的实际经营状况以及陶瓷加热器等新品的市场化进度，经初步测算，公司2024年1-6月业绩预计情况具体如下：单位：万元 项目项目 2024 年年 1-6 月月 2023 年年 1-6 月月128、 变动幅度变动幅度 营业收入 36,500.00-39,200.00 23,407.98 55.93%-67.46%归属于母公司股东的净利润 12,034.41-14,396.91 3,402.85 253.66%-323.08%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 11,765.75-14,088.38 3,363.01 249.86%-318.92%注：2023 年 1-6 月数据已经审计，2024 年 1-6 月数据未经审计或审阅。2023年 1-6月发行人原列报于非经常性损益的政府补助中的其他收益 83.68 万元，根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益(129、2023 年修订)追溯调整列报于经常性损益，以保证对比口径的一致性。公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营情况良好，公司所处行业的产业政策、税收政策，以及公司主要原材料的采购、主要产品的生产和销售、主要客户和供应商、经营模式等均未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大变更，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 42 八、发行人选择的具体上市标准 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订），公司选择的创业板上市标准为：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5,000万元”。公司2022年度130、和2023年度经审计归属于母公司所有者的净利润分别为9,323.62万元和8,186.07万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为8,620.36万元和7,768.88万元。净利润以扣除非经常性损益前后的孰低者为准计算，公司2022年度和2023年度的净利润均为正，且累计超过5,000万元，符合上述标准。九、发行人公司治理特殊安排 截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理方面的特殊安排。十、募集资金的主要用途及未来发展规划（一）募集资金的主要用途（一）募集资金的主要用途 2022年5月6日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了关于修订本次发行并上市后适用的公司治理制度131、的议案关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市募集资金投资项目及使用可行性的议案等议案。根据该等议案，公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。本次发行所募集资金扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 拟使用募集资金金额拟使用募集资金金额 1 先进材料生产基地项目 44,018.30 35,000.00 2 泛半导体核心零部件加工制造项目 15,000.00 12,000.00 3 研发中心建设项目 34,711.22 28,000.00 4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 合计合计132、 108,729.52 90,000.00 公司已制定了募集资金管理制度，将严格按照有关制度使用募集资金，实行募集资金专项存储制度。本次发行后，如实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足项目投资的需要，不足部分将通过银行借款或自有资金解决。如本次募集资金到位时间与项目进度不一致，发行人及子公司将根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 43 集资金到位后予以置换。若本次发行人实际募集资金（扣除发行费用后）超过上述项目的投资总额，超出部分将依照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定对超募资金进行使用。关于本次募集资金用途内容详见本招股说明书“第七节 募集资金运用133、与未来发展规划”。（二）未来（二）未来发展规划发展规划 先进陶瓷：在泛半导体领域，进一步加强产业链“卡脖子”产品布局，重点研发突破12寸静电卡盘、超高纯碳化硅套件，并进一步完善陶瓷加热器、8寸静电卡盘产品；在泛半导体以外领域，公司将提升完善材料体系，探索材料跨领域应用关联技术，推动下游应用领域向医疗器械、电子通讯、汽车、化工环保和新能源等进一步扩展。表面处理：继续加强综合服务能力，进一步巩固熔射细分领域优势，并保持与先进陶瓷业务的密切协同，共同为客户创造价值。在显示面板领域重点投入CVD设备部件表面处理服务研发；推动四川生产基地建设项目，提升公司先进制程半导体设备零部件的表面处理产能。公司未来134、将持续投入资金和人力资源，加强研发技术团队建设，扩大先进陶瓷与表面处理生产、服务能力。通过自主研发、合作研发持续提升公司技术实力，不断突破中高端产品技术瓶颈，推动先进陶瓷国产替代进程，为客户创造价值。苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 44 第第三三节节 风险因素风险因素 投资者在评价及投资公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料以外，应特别注意下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则排序，但并不表示风险因素依次发生。一、与发行人相关的风险（一）（一）技术风险技术风险 1、技术研发技术研发及市场推广及市场推广风险风险 详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提135、示”之“（一）特别风险提示”之“1、技术研发及市场推广风险”。2、技术泄密及核心技术人员流失风险技术泄密及核心技术人员流失风险 先进陶瓷是典型的高科技产品，最终产品性能和质量是由材料配方、成型和烧结工艺、后期的精密加工、表面处理等综合决定的，有很高的技术门槛。公司的产品创新和技术优势主要体现在自主研发形成的核心技术。这些核心技术直接决定了公司的核心竞争力，其安全是公司未来得以持续发展的基础。如果公司核心技术遭到泄密，将对未来经营带来不利影响。随着未来行业高速发展、国产替代趋势加快，对人才的竞争也将日趋激烈，可能会存在核心技术人才的流失，从而对公司的持续发展产生不利影响。3、知识产权纠纷风险知识136、产权纠纷风险 先进陶瓷行业目前处于国内公司不断发掘市场、努力扩张的阶段，公司的知识产权在未来可能遭受不同形式的侵犯，公司实施或保护知识产权的能力可能受到限制，且成本较高。因此，如果公司的知识产权不能得到充分保护，未来业务发展和经营业绩可能会受到不利影响。另外，也不排除其他竞争者指控公司侵犯其知识产权的可能，从而对公司业务发展和经营业绩产生不利影响。苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 45（二）经营风险（二）经营风险 1、业绩下滑风险业绩下滑风险 2022 年公司营业收入为 46,246.94 万元，同比增长 34.04%，归属于母公司股东的净利润为 9,323.62 万元，同比增长 38137、.97%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 8,620.36 万元，同比增长 28.49%；2023 年公司营业收入为 48,044.96 万元，同比增长 3.89%，归属于母公司股东的净利润为 8,186.07 万元，同比下降 12.20%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 7,768.88 万元，同比下降 9.88%。公司业绩受宏观经济环境、行业下游需求、行业竞争格局、公司技术创新能力和公司成本管控等内外部因素影响，近年来国际贸易形势亦发生较快变化，如果未来宏观和行业等因素发生重大不利变化，且发行人不能采取有效的应对措施，该等因素将可能负面影响发行人持续经营能力，则138、公司未来业绩面临增速放缓风险，可能导致公司经营业绩下滑，甚至出现上市当年业绩下滑超过 50%或亏损的风险。2、产品与服务质量控制风险产品与服务质量控制风险 先进陶瓷是泛半导体设备中的关键部件，表面处理对金属和非金属零部件的维护、再生、改造起到重要作用，如果公司产品和服务存在质量问题，将会影响设备稳定运行，尤其是腔室内先进陶瓷材料零部件，将直接影响工艺环境进而影响设备制造产品良率。如果公司在产品和服务质量的任何环节控制不当，可能导致产品缺陷、客户索赔及客户流失等不利后果，将对公司的经营业绩和市场声誉产生不利影响。3、经营规模扩大带来的管理风险经营规模扩大带来的管理风险 报告期内，随着公司业务不断139、发展，公司收入规模、资产规模持续扩张，相应将在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、内部控制等方面对管理人员提出更高的要求，公司在战略规划、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战，对研发、采购、生产、销售等资源配置提出了更高的要求。如果公司的组织模式和管理制度未能随着公司规模扩张及时调整完善，管理水平无法适应公司的快速发展，将使公司一定程度上面临规模扩张导致的管理风险，对未来业务的发展造成不利影响。苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 46 4、经营场所租赁的风险经营场所租赁的风险 报告期内，公司的生产经营场所主要通过租赁方式取得。虽然公司对经营场所的租赁行为一直处于持续稳定140、状态，但不排除出现租赁合同不能继续履行、到期无法续租或租金大幅上涨、租赁过程中发生出租方违约等情形。如果发生上述情形，则公司可能因需要搬迁而产生额外费用，在短期内亦可能会影响公司正常经营。截至本招股说明书签署日，公司承租的主要房产部分未完成租赁备案手续。根据中华人民共和国住房和城乡建设部商品房屋租赁管理办法的规定，公司存在被主管部门责令改正的风险，逾期不改正的，针对每一份房屋租赁合同存在被处以一千元以上、一万元以下罚款的风险。5、客户集中度较高的风险、客户集中度较高的风险 报告期内，公司对前五大客户实现主营业务收入分别为 21,917.24 万元、24,918.57万元和 22,973.93 141、万元，占当期主营业务收入的比重分别为 63.75%、54.01%和 48.07%，集中度较高，但呈现持续下降趋势。因公司的经营业绩与主要客户经营情况相关性较高，若未来公司主要客户经营情况发生重大问题或公司与客户合作关系发生变化，公司将面临客户订单减少或流失等风险，进而影响公司生产经营，对公司的经营业绩造成不利影响。（三）管理及内控风险（三）管理及内控风险 1、实际控制人不当控制的风险实际控制人不当控制的风险 本次发行前，公司实际控制人刘先兵直接持有公司 19,264.9465 万股股份，占公司股本总额的 53.37%，并通过苏州博盈、苏州博璨、苏州博谊控制公司 6.67%的股份，合计控制公司股142、份的比例为 60.04%。本次拟发行股票数量 7,500 万股，本次发行完成后，刘先兵控制公司的股份占比仍超过 45.00%，仍可凭借其控制地位，通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策等进行控制，如果控制不当将会损害公司及公司其他股东的利益。2、内控体系建设内控体系建设不完善不完善的风险的风险 公司根据公司法证券法和其他有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司行业特征、经营方式、资产结构以及自身经营和发展需要逐步建立了符苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 47 合上市公司要求的内控体系，但上述制度及体系的实施时间较短，且仍需根据公司业务的发展、内外环境的变化不断予143、以修正及完善，在此期间，公司存在因内控体系不能根据业务需求及时完善而产生的内控风险。（四）财务风险（四）财务风险 1、应收账款回收的风险、应收账款回收的风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为12,325.09万元、15,951.39万元和24,647.62万元，占总资产的比例分别为15.88%、15.62%和18.26%。报告期各期末，公司应收账款坏账准备分别为281.43万元、390.11万元和663.57万元。截至2024年3月末，公司报告期各期末应收账款回款比例分别为98.09%、97.68%和49.38%，公司应收账款期后回款情况良好。随着公司经营规模的扩大，应收账款余额可能进144、一步增加，较高的应收账款余额会影响公司的资金周转效率、限制公司业务的快速发展。如果公司采取的收款措施不力或客户经营状况发生不利变化，则公司应收账款发生坏账风险的可能性将会增加。2、存货跌价的风险、存货跌价的风险 公司存货主要由原材料、在产品、产成品、发出商品、合同履约成本、周转材料等构成。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 8,691.10 万元、13,687.20 万元和16,853.03 万元。报告期各期末，公司计提跌价准备金额分别为 829.99 万元、863.63 万元和 1,130.88 万元，其中产成品跌价准备分别为 319.29 万元、378.64 万元和 496.96 万元，145、主要系公司对先进陶瓷材料零部件订单中部分存在持续需求量的产品进行少量的超额生产，对于库龄较长、无在手订单支持且转销可能性较低的产成品全额计提跌价准备；发出商品和合同履约成本跌价准备分别为 290.46 万元、180.42 万元和 223.36 万元，主要系部分产品预计售价出现下跌所导致的。随着下游市场需求的增长以及公司业务规模的扩大，报告期各期末，公司存货规模呈上升趋势。公司根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备，如果未来出现由于公司未及时把握下游行业变化或其他难以预计的原因导致存货无法顺利实现销售，且其价格出现迅速下跌的情况，将增加计提存货跌价准备的风险，对公司经营业绩产生不利146、影响。苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 48 3、税收优惠的风险、税收优惠的风险 报告期内，公司所得税优惠金额占利润总额的比例相对较低，公司对税收优惠政策不存在重大依赖。如果公司税收优惠政策到期后不能够继续享受优惠，或未来公司所享受的税收优惠政策发生较大变化，将会对公司的盈利水平产生一定的不利影响。二、与行业相关的风险（一）（一）市场竞争加剧市场竞争加剧并导致产品价格和盈利能力下滑的并导致产品价格和盈利能力下滑的风险风险 详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“2、市场竞争加剧并导致产品价格和盈利能力下滑的风险”。（二）（二）部分先进陶瓷粉末部147、分先进陶瓷粉末进进口依赖的风险口依赖的风险 详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“3、部分先进陶瓷粉末进口依赖的风险”。（三）（三）宏观经济及行业波动风险宏观经济及行业波动风险 公司产品和服务目前主要面向泛半导体及新能源等市场。半导体、显示面板、LED 和光伏是面临全球化竞争与合作并得到国家政策大力支持的行业，受到国内外宏观经济、行业发展规律、行业法规和产业政策等因素的影响，泛半导体行业存在一定的周期性；锂电池和光伏是我国实现 2030 年前碳排放达峰和 2060 年前碳中和目标任务的战略性行业，在国家出台的一系列政策措施带动下，近年来保持高速发展。148、公司的生产经营状况与下游景气程度密切相关，近年来泛半导体、新能源等下游市场保持了高速增长，但 2021 下半年以来由于新产品周期扰动等因素影响使显示面板产能与需求阶段性不匹配，“液晶周期”阶段性影响使表面处理行业需求量、服务价格有所波动。2022 年，受地缘政治冲突、全球通货膨胀等因素影响，消费电子产品需求疲软，显示面板行业需求明显下降，受需求减少、价格下降的影响，国内面板厂商加大减产力度。如果未来国内外宏观经济增长放缓或产业政策支持力度减弱使得行业发生周期性波动，可能导致公司产品的市场需求未来短期内有所下降，从而对公司的业务发展和经营业绩产生一定的不利影响。此外，美国商务部产业安全局（Bur149、eaus of Industry and Security）于 2022 年 10 月宣布了出口管理条例（Export Administration Regulations）一系列细则，如果新规未来影响中国大陆半导体制造行业资本开支，并苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 49 造成下游行业景气波动，未来将可能会对公司下游半导体领域阶段性需求产生一定的不利影响。（四）（四）贸易环境变化风险贸易环境变化风险 报告期内，公司产品出口地包括中国台湾、美国、欧洲等地区，公司主营业务收入中，境外收入金额分别为 4,712.31 万元、9,430.43 万元和 8,677.94 万元，占同期主营业务收150、入的比例为 13.71%、20.44%和 18.16%。近年来，国际贸易环境波动变化，美国相继公布了多项对进口自中国的产品加征关税的贸易保护措施。如果前述国家和地区的贸易政策、监管政策未来发生重大不利变化，或受不可控的其他政治、经济因素影响，致使上述区域市场需求出现大幅波动，将影响公司海外市场的开拓。（五）（五）原材料市场价格波动的风险原材料市场价格波动的风险 报告期内，原粉、造粒粉、熔射粉等先进陶瓷粉料是原材料的主要构成。报告期内，公司利润总额对原材料价格的敏感系数分别为-0.66、-0.67 和-0.91，即原材料价格每上升 1.00%，利润总额分别下降 0.66%、0.67%和 0.91151、%。伴随着全球经济逐步趋暖，原材料价格可能随着经济复苏而上涨，如果未来陶瓷粉料价格出现大幅波动，则可能对公司产品成本构成一定的压力，存在业绩波动的风险。三、其他风险（一）汇率波动的风险（一）汇率波动的风险 报告期内，公司汇兑损益（负数表示收益）金额分别为-40.42 万元、96.94 万元和-215.54 万元，存在一定波动，主要系公司的海外业务通常以美元进行定价并结算，外汇市场汇率的波动会影响公司所持货币资金的价值，从而影响公司的资产价值。如果未来汇率出现大幅波动或者我国汇率政策发生重大变化，有可能会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。（二）（二）发行失败风险发行失败风险 按照证券发行与承销152、管理办法首发管理办法等相关法律法规的规定，如果发行人出现有效报价投资者数量不足或网下申购的投资者数量不足，应当中止发行，若发行人中止发行上市审核程序超过交易所规定的时限或者中止发行注册程序超过 3苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 50 个月仍未恢复，或者存在其他影响发行的不利情形，或将会出现发行失败的风险。因此，本次发行在一定程度上存在发行失败的风险。（三）（三）募投项目实施的风险募投项目实施的风险 本次募投项目基于现有的业务情况、行业发展趋势、国家经济环境、产业政策和未来技术发展方向制定。由于募集资金到位时间难以把握、市场需求变化难以精准预测，项目实施过程中可能出现投资额变动、无法按153、期投产等问题，将可能导致募投项目实施效果无法达到预期的效益水平，甚至对公司的经营成果造成一定程度的不利影响。（四）（四）募投项目新增产能的消化风险募投项目新增产能的消化风险 2023 年，公司烧制氧化铝、氧化锆和氧化锆增韧氧化铝等陶瓷的天然气烧结炉的产能利用率为 81.51%，烧制氮化铝陶瓷的真空炉为 91.13%，烧制碳化硅陶瓷的真空炉产能利用率为 65.98%。发行人本次发行募集资金拟运用于先进材料生产基地项目、泛半导体核心零部件加工制造项目、研发中心建设项目和补充流动资金。上述项目新增生产规模结合了公司对泛半导体等下游领域开拓情况的预估，尽管公司本次募集资金投向系经过充分的可行性论证和市154、场分析而确定，但如果未来市场环境发生重大变化，或公司对新市场开拓不力，或由于对新产品和新服务量产经验积累及国内产业链基础支持不足，将有可能导致订单需求不足，导致部分生产设备闲置、人员冗余，使得公司存在产能不能及时消化的风险。（五）（五）募投项目新增折旧和摊销影响公司盈利能力的风险募投项目新增折旧和摊销影响公司盈利能力的风险 根据募集资金使用计划，本次募集资金投资项目建成后，资产规模将大幅增加，导致各年折旧和摊销费用相应增加。先进材料生产基地项目在运营期第一年的新增折旧摊销合计金额占该项目预测收入比例为 7.59%；泛半导体核心零部件加工制造项目在运营期第一年的新增折旧摊销合计金额占该项目预测收155、入比例为 4.39%。若募集资金投资项目不能较快产生效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧和无形资产产生的摊销，则募投项目的投资建设将在一定程度上影响公司未来的净利润和净资产收益率。苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 51 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况 中文名称：中文名称：苏州珂玛材料科技股份有限公司 英文名称：英文名称：Suzhou Kematek,Inc.注册资本：注册资本：36,100.00万元 法定代表人：法定代表人：刘先兵 有限公司成立有限公司成立日期日期：2009 年 4月 27日 股份公司设立股份公司设立日期日期：2018 年 6月 26日 156、公司住所：公司住所：苏州高新区漓江路 58号 6#厂房东 邮政编码：邮政编码：215163 联系电话：联系电话：0512-66917372 传真号码：传真号码：0512-66918281 互联网互联网网址：网址：http:/ 电子信箱：电子信箱： 经营范围：经营范围：生产、销售、加工和研发：各类陶瓷部件，并提供相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：半导体器件专用设备制造；通用设备修理；专用设备修理；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工（除依法须经批准的项目外157、，凭营业执照依法自主开展经营活动）负责信息披露和投资者关系的负责信息披露和投资者关系的部门部门、负责人负责人及及联系电话：联系电话：部门：董事会办公室 负责人：仇劲松 联系电话：0512-68088521 二、发行人设立情况（一）有限公司设立情况（一）有限公司设立情况 公司前身为珂玛有限，系由刘先兵以货币出资设立的有限责任公司。2009 年 4 月 8 日，苏州方本会计师事务所有限公司出具验资报告（方会内资字（2009）第 3004 号），经审验，截至 2009 年 4 月 3 日，珂玛有限已收到其股东缴纳的注册资本 100.0000万元，均为货币出资。2009 年 4 月 9 日，刘先兵签署158、苏州珂玛材料技术有限公司章程，约定珂玛有限的注册资本为 100.0000 万元，由刘先兵出资人民币 100.0000 万元设立珂玛有限，均苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 52 为货币出资。2009 年 4 月 27 日，苏州市高新区（虎丘）工商行政管理局向珂玛有限核发了注册号为 320512000096448 的企业法人营业执照。珂玛有限设立时的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例（出资比例（%）出资方式出资方式 1 刘先兵 100.0000 100.0000 100.00 货币 合计合计159、 100.0000 100.0000 100.00-（二）股份公司设立（二）股份公司设立情况情况 公司系由珂玛有限按照经审计的净资产折股整体变更设立。2018 年 4 月 2 日，苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司出具审计报告（苏万隆审字（2018）第 1-0552 号），经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，珂玛有限经审计的净资产账面值为 48,040,159.87元。2018 年 4 月 10 日，珂玛有限作出股东会决议，确认苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司出具的审计报告（苏万隆审字（2018）第 1-0552 号）的审计结果；同意由珂玛有限各股东作为发起人，将珂玛有限整体变更为股160、份公司，以 2017 年 12 月 31日作为基准日，以经审计的净资产 48,040,159.87 元按照 1:0.20815917 的比例折合成公司股本 1,000.0000 万股，每股面值 1 元，剩余部分计入资本公积。2018 年 4 月 23 日，北京恒信诚资产评估有限公司出具苏州珂玛材料技术有限公司拟进行有限公司改制为股份制公司事宜涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告（恒信诚评报字（2018）03 号），截至 2017 年 12月 31日，珂玛有限净资产评估值为 4,986.59万元。2018 年 6 月 7 日，苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司出具验资报告（苏万隆验字（20161、18）第 1-121 号），经审验，珂玛有限已将截至 2017 年 12 月 31 日经审计的净资产 48,040,159.87 元折合成公司股本 1,000.0000 万股，每股 1 元，共计股本1,000.0000 万元，剩余部分计入资本公积。2018 年 6 月 7 日，珂玛科技的发起人股东签署苏州珂玛材料科技股份有限公司发起人协议书，约定采取发起设立方式设立股份公司。苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 53 2018 年 6 月 8 日，珂玛有限作出股东会决议，确认北京恒信诚资产评估有限公司出具的苏州珂玛材料技术有限公司拟进行有限公司改制为股份制公司事宜涉及的该公司股东全部权益价162、值项目资产评估报告（恒信诚评报字（2018）03 号）的评估结果。2018 年 6 月 8日，珂玛科技召开创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会，审议通过关于苏州珂玛材料科技股份有限公司筹办情况的报告及公司创立等议案。2018 年 6 月 26 日，苏州市行政审批局向珂玛科技核发了统一社会信用代码为9132050568833792XQ 的营业执照。整体变更完成后，珂玛科技的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 刘先兵 655.0000 65.50 2 胡文 345.0000 34.50 合计合计 1,000.0000163、 100.00 公司已委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）和万隆（上海）资产评估有限公司对股改时点净资产情况、验资和评估结果进行了净资产和验资复核、追溯评估，具体情况如下：2022 年 4 月 15 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具关于苏州珂玛材料科技股份有限公司截止 2017 年 12 月 31 日单体净资产复核报告（中兴华核字（2022）第 020044 号），经复核后，截至 2017 年 12 月 31 日，珂玛有限净资产为49,453,485.14 元，相较原折股用净资产 48,040,159.87 元高出 1,413,325.27元。2022 年 4 月 15 日，万隆（164、上海）资产评估有限公司出具苏州珂玛材料科技股份有限公司变更设立股份有限公司涉及的其净资产价值追溯性资产评估报告（万隆评报字（2022）第 10308 号），截至 2017 年 12 月 31 日，珂玛有限净资产评估值为6,999.23 万元。2022 年 4 月 18 日，珂玛科技召开第二届董事会第三次会议，审议通过关于重新确认公司股改净资产及净资产评估值的议案和关于调整公司股改净资产及折股方案的议案，同意珂玛有限整体变更为股份公司的折股方案调整为：以截至 2017 年12 月 31 日经审计的净资产 49,453,485.14 元，按照 1:0.20221022 的比例折合成公司股苏州珂玛材165、料科技股份有限公司 招股说明书 54 本 1,000.0000 万股，每股面值 1 元，剩余部分计入资本公积，由各发起人按照其所持有的珂玛有限股权比例相应持有股份公司的股份。2022 年 5 月 6 日，珂玛科技召开2022 年第二次临时股东大会，审议通过关于重新确认公司股改净资产及净资产评估值的议案和关于调整公司股改净资产及折股方案的议案。2022 年 4 月 18 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资复核报告（中兴华核字（2022）第 020046 号），对苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司出具的验资报告（苏万隆验字（2018）第 1-121号）进行了复核。三、发行人报告期内股本和166、股东变化情况 发行人设立情况及报告期内股本、股东变化简要情况如下图所示：苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 55（一）（一）2019 年年 12 月，第三次增资及第二次股份转让月，第三次增资及第二次股份转让 2019 年 12 月 18日，珂玛科技 2019年第二次临时股东大会作出决议，同意珂玛科技注册资本增加至 1,108.8740 万元；同意刘俊以 299.8688 万元的对价增资 27.2608 万股、苏州博盈以 165.0352 万元的对价增资 15.0032 万股；同意胡文将其持有的珂玛科技 38.8295 万股股份以 427.1245 万元的对价转让予高建、将其持有的珂玛科技167、42.7256 万股股份以 469.9816 万元的对价转让予苏州博盈。2019 年 12 月 25 日，苏州市行政审批局向珂玛科技换发了统一社会信用代码为9132050568833792XQ 的营业执照。2020 年 7 月 28 日，苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司出具验资报告（苏万隆验字（2020）第 1-0223 号），经审验，截至 2019 年 12 月 27 日，珂玛科技已收到其股东缴纳的新增注册资本合计 108.8740万元，均为货币出资。本次增资及股份转让完成后，珂玛科技的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%168、）1 刘先兵 721.6100 65.08 2 胡文 263.4449 23.76 3 苏州博盈 57.7288 5.21 4 高建 38.8295 3.50 5 刘俊 27.2608 2.46 合计合计 1,108.8740 100.00（二）（二）2020 年年 9 月，资本公积转增股本暨第四次增资月，资本公积转增股本暨第四次增资 2020 年 8 月 12 日，珂玛科技召开第一届董事会第二次会议，审议通过关于公司资本公积转增股本的议案。2020 年 8 月 27 日，珂玛科技 2020 年第一次临时股东大会作出决议，同意珂玛科技以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 11,08169、8,740 股为基数，以资本公积向全体股东实施每 10 股转增 26.0726286304 股，共计转增股本 28,911,260 股（每股面值 1 元）。本次资本公积转增股本完成后，珂玛科技的注册资本增加至 4,000.0000万元。2020 年 9 月 28 日，苏州市行政审批局向珂玛科技换发了统一社会信用代码为9132050568833792XQ 的营业执照。苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 56 2022 年 6 月 13 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审核报告（中兴华核字（2022）第 020047 号），经审验，截至 2020 年 9 月 30 日，珂玛科技已将170、资本公积 2,891.1260万元转增股本。本次资本公积转增股本完成后，珂玛科技的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 刘先兵 2,603.0400 65.08 2 胡文 950.3200 23.76 3 苏州博盈 208.2400 5.21 4 高建 140.0800 3.50 5 刘俊 98.3200 2.46 合计合计 4,000.0000 100.00（三）（三）2020 年年 12 月，资本公积、未分配利润转增股本暨第五次增资及第三次股份转月，资本公积、未分配利润转增股本暨第五次增资及第三次股份转让让 2020171、 年 11 月 26 日，珂玛科技召开第一届董事会第三次会议，审议通过关于公司增加注册资本的议案和关于公司股权激励计划拟新增激励对象的议案。2020 年 12 月 12日，珂玛科技 2020年第二次临时股东大会作出决议，同意珂玛科技股权激励计划新增激励对象，同意公司注册资本增加至 6,160.1700 万元。其中，通过资本公积及未分配利润转增股本的方式新增注册资本 2,000.0000 万元，以截至 2019年 12 月 31 日的资本公积向全体股东实施每 10 股转增 2.5 股，共计转增股本1,000.0000 万股（每股面值 1 元），以截至 2019 年 12 月 31 日的未分配利润172、向全体股东实施每 10 股转增 2.5 股，共计转增股本 1,000.0000 万股（每股面值 1 元）；新增注册资本中剩余的 160.1700 万元由员工持股平台苏州博璨、苏州博谊认缴，其中苏州博璨以 360.5100 万元的对价认购本次新增注册资本 120.1700 万元，苏州博谊以120.0000 万元的对价认购本次新增注册资本 40.0000 万元。2020 年 12 月 12 日，刘先兵与高建签署股权转让协议，约定刘先兵将其持有的珂玛科技 30.0000万股股份以 90.0000 万元的对价转让予高建。2020 年 12 月 29 日，苏州市行政审批局向珂玛科技换发了统一社会信用代码173、为9132050568833792XQ 的营业执照。苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 57 2022 年 6 月 13 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审核报告（中兴华核字（2022）第 020047 号），经审验，截至 2020 年 12 月 31 日，珂玛科技已将资本公积及未分配利润 2,000.0000 万元转增股本；截至 2021 年 4 月 21 日，珂玛科技已收到其股东缴纳的新增注册资本合计 160.1700 万元，均为货币出资。本次资本公积、未分配利润转增股本及股份转让完成后，珂玛科技的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（万股）持股数量174、（万股）持股比例（持股比例（%）1 刘先兵 3,874.5600 62.90 2 胡文 1,425.4800 23.14 3 苏州博盈 312.3600 5.07 4 高建 240.1200 3.90 5 刘俊 147.4800 2.39 6 苏州博璨 120.1700 1.95 7 苏州博谊 40.0000 0.65 合计合计 6,160.1700 100.00（四）（四）2021 年年 11 月，第六次增资及第四次股份转让月，第六次增资及第四次股份转让 2021 年 10 月 15 日，珂玛科技召开第一届董事会第五次会议，审议通过关于公司增资并引入外部投资人的议案。2021 年 10 月 175、30日，珂玛科技 2021年第一次临时股东大会作出决议，同意珂玛科技的注册资本增加至 7,080.6744 万元，股东增资对价超出注册资本的部分计入公司资本公积，具体认缴情况如下：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 认缴资本（万元）认缴资本（万元）增资对价（万元）增资对价（万元）1 装备产投 234.6729 8,000.0000 2 中金佳泰 88.0023 3,000.0000 3 中小企业基金 88.0023 3,000.0000 4 宜行聚珂 58.6682 2,000.0000 5 科技城高创 52.8014 1,800.0000 6 华业天成 52.5081 1,790.0000176、 7 俱成秋实 44.0012 1,500.0000 8 浦东海望 44.0012 1,500.0000 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 58 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 认缴资本（万元）认缴资本（万元）增资对价（万元）增资对价（万元）9 嘉衍创投 39.3077 1,340.0000 10 致成壹道 35.2009 1,200.0000 11 英诺创投 29.3341 1,000.0000 12 求圆正海 29.3341 1,000.0000 13 君桐创投 29.3341 1,000.0000 14 正海缘宇 29.3341 1,000.0000 15 盛芯产投 29.177、3341 1,000.0000 16 苏新太浩 23.4673 800.0000 17 沃洁投资 13.2004 450.0000 合计合计 920.5044 31,380.0000 2021 年 10 月 29 日，珂玛科技与前述新增机构股东签署增资协议，就上述增资事宜进行了约定。2021 年 11月 4 日，高建分别与华业天成、明善嘉德、沃洁投资签署股权转让协议，约定高建将其持有的珂玛科技 50.1613 万股股份以 1,710.0000 万元的对价转让予华业天成，将其持有的珂玛科技 17.6005 万股股份以 600.0000 万元的对价转让予明善嘉德，将其持有的珂玛科技 16.1338178、 万股股份以 550.0000 万元的对价转让予沃洁投资。2021 年 11月 4 日，刘先兵、高建与嘉衍创投签署股权转让协议，约定刘先兵将其持有的珂玛科技 25.5207 万股股份以 870.0000 万元的对价转让予嘉衍创投，高建将其持有的珂玛科技 8.5069万股股份以 290.0000万元的对价转让予嘉衍创投。2021 年 11月 4 日，刘先兵分别与君桐创投、宜行聚珂、正海缘宇签署股权转让协议，约定刘先兵将其持有的珂玛科技的 5.8668 万股股份以 200.0000 万元的对价转让予君丰桐芯，将其持有的珂玛科技的 5.8668 万股股份以 200.0000 万元的对价转让予宜行聚珂179、，将其持有的珂玛科技的 58.6682 万股股份以 2,000.0000 万元的对价转让予正海缘宇。根据公司法第一百四十一条规定，公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%。2021 年公司董事、高级管理人员高建合计转让公司股份数量为 92.4025 万股，超过其所持有公司股份总数的 25%，不苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 59 符合公司法第一百四十一条规定。本次股份转让系双方的真实意思表示，双方已就本次股份转让签署了股份转让协议，全部股份转让款已由受让方支付完毕，双方就本次股份转让办理完毕交割手续。根据中华人民共和国民法典第一百五十三条、180、全国法院民商事审判工作会议纪要等规定，高建前述股份转让不属于因违反效力性强制性规定而被认定为无效的行为。公司法中华人民共和国公司登记管理条例中华人民共和国市场主体登记管理条例均未对非上市股份公司董事、监事、高级管理人员每年转让的股份超过其所持有本公司股份总数的 25%设置相应的法律后果，高建 2021 年 11 月股份转让不属于公司法中华人民共和国公司登记管理条例中华人民共和国市场主体登记管理条例规定的应当给予行政处罚的情形。苏州市虎丘区市场监督管理局已于 2022 年 3 月 2 日出具证明函：“证明苏州珂玛材料科技股份有限公司自 2019 年 1月 1 日至 2022 年 2 月 15 日181、遵守市场监督管理方面的法律法规，未有因违反市场监督管理方面的法律法规而受到行政处罚之情形。”公司本次增资及股份转让前的股东刘先兵、胡文、刘俊、苏州博盈、苏州博璨、苏州博谊已出具确认函：“高建该次转让公司股份系因其个人资金周转需要，具有客观原因，且转让价格与公司同次引入外部投资机构的增资入股的定价一致，高建未通过该等转让谋取不当利益，该等转让未对公司、本人/本单位的利益造成损害，本人/本单位对该等股权转让不存在任何异议，本人/本单位与公司其他股东之间亦不存在任何争议及纠纷。”本次高建转让公司股份的价格与本次外部投资机构增资入股的价格一致，本次转让完成后，高建仍在公司任职，未对公司的日常经营管理产182、生影响，未通过本次转让谋取不当利益，亦未对公司、其他股东的利益造成损害，公司及相关股东未因上述股份转让瑕疵受到行政处罚。因此，本次股份转让真实有效，不存在纠纷或潜在纠纷，不构成重大违法违规情形，不会对本次发行造成不利影响。2021 年 11 月 29 日，苏州市行政审批局向珂玛科技换发了统一社会信用代码为9132050568833792XQ 的营业执照。2022 年 1 月 13 日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（普华永道中天验字（2022）第 0031 号），经审验，截至 2021 年 11 月 18 日，珂玛科技已收到其股东缴纳的新增注册资本合计 920.5044 183、万元，均为货币出资。苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 60 本次增资及股份转让完成后，珂玛科技的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 刘先兵 3,778.6375 53.37 2 胡文 1,425.4800 20.13 3 苏州博盈 312.3600 4.41 4 装备产投 234.6729 3.31 5 高建 147.7175 2.09 6 刘俊 147.4800 2.08 7 苏州博璨 120.1700 1.70 8 华业天成 102.6694 1.45 9 中金佳泰 88.0023 1.24 10 中小企业184、基金 88.0023 1.24 11 正海缘宇 88.0023 1.24 12 嘉衍创投 73.3353 1.04 13 宜行聚珂 64.5350 0.91 14 科技城高创 52.8014 0.75 15 俱成秋实 44.0012 0.62 16 浦东海望 44.0012 0.62 17 苏州博谊 40.0000 0.56 18 君桐创投 35.2009 0.50 19 致成壹道 35.2009 0.50 20 英诺创投 29.3341 0.41 21 盛芯产投 29.3341 0.41 22 沃洁投资 29.3342 0.41 23 求圆正海 29.3341 0.41 24 苏新太浩 23185、.4673 0.33 25 明善嘉德 17.6005 0.25 合计合计 7,080.6744 100.00（五）（五）2021 年年 12 月，资本公积转增股本暨第七次增资月，资本公积转增股本暨第七次增资 2021 年 11月 5 日，珂玛科技召开第一届董事会第六次会议，审议通过关于公司资本公积转增股本的议案。2021 年 12 月 13日，珂玛科技 2021年第二次临时股东大会作出决议，同意珂玛科苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 61 技以截至 2021 年 10 月 31 日的总股本 70,806,744 股为基数，以资本公积向全体股东实施转增股本 290,193,256 股（每186、股面值 1 元）。本次资本公积转增股本完成后，珂玛科技的注册资本增加至 36,100.0000万元。2021 年 12 月 30 日，苏州市行政审批局向珂玛科技换发了统一社会信用代码为9132050568833792XQ 的营业执照。2022 年 5 月 25 日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（普华永道中天验字（2022）第 0032 号），经审验，截至 2021 年 12 月 31 日，珂玛科技已将资本公积 29,019.3256 万元转增股本。本次资本公积转增股本完成后，珂玛科技的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）持187、股比例（持股比例（%）1 刘先兵 19,264.9465 53.37 2 胡文 7,267.6450 20.13 3 苏州博盈 1,592.5314 4.41 4 装备产投 1,196.4527 3.31 5 高建 753.1206 2.09 6 刘俊 751.9097 2.08 7 苏州博璨 612.6729 1.70 8 华业天成 523.4481 1.45 9 中金佳泰 448.6696 1.24 10 中小企业基金 448.6696 1.24 11 正海缘宇 448.6696 1.24 12 嘉衍创投 373.8916 1.04 13 宜行聚珂 329.0242 0.91 14 科技城188、高创 269.2018 0.75 15 俱成秋实 224.3350 0.62 16 浦东海望 224.3350 0.62 17 苏州博谊 203.9354 0.56 18 君桐创投 179.4677 0.50 19 致成壹道 179.4677 0.50 20 沃洁投资 149.5570 0.41 21 英诺创投 149.5565 0.41 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 62 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）22 盛芯产投 149.5565 0.41 23 求圆正海 149.5565 0.41 24 苏新太浩 119.64189、53 0.33 25 明善嘉德 89.7341 0.25 合计合计 36,100.0000 100.00（六）验资复核情况（六）验资复核情况 2022 年 4 月 18 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资复核报告（中兴华核字（2022）第 020046 号），对苏州方本会计师事务所有限公司出具的方会内资字（2009）第 3004 号和方会内资字（2009）第 3023 号验资报告、苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司出具的苏万隆验字（2018）第 1-121 号和苏万隆验字（2020）第 1-0223 号验资报告所述的出资情况进行了复核。经审验，截至 2019 年 12 月 31 日，190、珂玛科技实收资本的历次验资报告在所有重大方面符合中国注册会计师审计准则第1602 号验资的相关规定。四、发行人重大资产重组情况 报告期内，发行人不存在重大资产重组情况。五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 截至本招股说明书签署日，发行人未在其他证券市场上市或挂牌。六、发行人股权结构 截至本招股说明书签署日，发行人股权结构图如下：苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 63 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 64 七、发行人控股子公司基本情况 截至本招股说明书签署日，发行人拥有3家全资子公司，无参股公司。（一）重要子公司（一）重要子公司 公司根据子公司最近一年营业收入、净利润、总资191、产或净资产任一单个指标占公司同期合并财务报表相应指标比重超过5%作为重要性依据认定。依据上述标准，公司重要子公司基本情况如下：1、四川珂玛材料技术有限公司、四川珂玛材料技术有限公司 名称名称：四川珂玛材料技术有限公司 成立时间成立时间：2017年 9月 29日 注册资本注册资本：4,000.00万元 实收资本实收资本：4,000.00万元 股东构成：股东构成：发行人持股 100.00%注册地和主要经营场所注册地和主要经营场所：四川彭山经济开发区创新三路西段 1 号 经营范围经营范围：生产、销售和研发：陶瓷零部件及泛半导体设备备件和组件；泛半导体设备的维修、表面处理、售后服务；自营和代理各类商品192、和技术进出口服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务情况：主营业务情况：主要从事泛半导体设备的表面处理服务 在发行人业务板块中定位：在发行人业务板块中定位：泛半导体设备零部件表面处理，布局西南地区，提升客户服务能力 四川珂玛最近一年的主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2023.12.31/2023 年度年度 总资产 17,325.10 净资产 8,322.47 营业收入 6,813.96 净利润-432.50 注：上述数据均已经普华永道在合并范围内审计，但未单独出具审计报告。2、安徽珂玛材料技术有限公司、安徽珂玛材料技术有限公司 名称：名称：安徽珂玛材料技术有193、限公司 成立时间：成立时间：2022年 11月 23日 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 65 注册资本：注册资本：8,000.00万元 实收资本：实收资本：8,000.00万元 股东构成：股东构成：发行人持股 100.00%注册地和主要经营场所注册地和主要经营场所：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区苏滁现代工业坊陆号厂区 6号厂房 经营范围：经营范围：一般项目：特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；金属表面处理及热处理加工；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规194、非禁止或限制的项目）主营业务情况：主营业务情况：主要从事先进陶瓷材料零部件的制造 在发行人业务板块中定位：在发行人业务板块中定位：先进陶瓷材料零部件的制造 安徽珂玛最近一年的主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2023.12.31/2023 年度年度 总资产 13,003.37 净资产 4,599.96 营业收入 212.09 净利润-392.74 注：上述数据均已经普华永道在合并范围内审计，但未单独出具审计报告。（二）其他子公司（二）其他子公司 公司其他子公司的基本情况如下：序号序号 公司名称公司名称 股权结构股权结构 注册资本注册资本（万元）（万元）发行人入股时间发行人入股时间 主营业195、务情况主营业务情况 1 无锡塞姆 发行人持股100%999.72 2020年9月 主要从事高性能先进陶瓷零部件的市场开发与销售 八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况（一）控股股东和实际控制人（一）控股股东和实际控制人 截至本招股说明书签署日，刘先兵直接持有公司19,264.9465万股股份，占公司股本总额的53.37%，并通过苏州博盈、苏州博璨、苏州博谊控制公司6.67%的股份，合计控制公司股份的比例为60.04%，为公司的控股股东与实际控制人。公司实际控制人近两年内未发生变更。刘先兵，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，身苏州珂玛材料科技股份196、有限公司 招股说明书 66 份证号：4201111969*。2001年8月毕业于美国康州大学机械工程系并取得博士学位；2001年9月至2002年12月任美国康州大学先进制造研究所机械工程系博士后研究员；2003年1月至2005年9月任美国加州大学戴维斯分校IMS-Mechatronics Lab博士后研究员、实验室副主任；2005年9月至2008年10月任美国加州硅谷LTD Ceramics,Inc.研发经理；2007年5月至2008年10月兼任美国加州硅谷LCL International,Inc.总经理；2009年4月至今任公司董事长、总经理。（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业（二）197、控股股东、实际控制人控制的其他企业 截至本招股说明书签署日，除发行人及其子公司外，发行人控股股东及实际控制人刘先兵控制的其他企业如下：序号序号 企业企业名称名称 控制方式控制方式 主营业务主营业务 1 苏州琥珀投资有限公司 刘先兵持有 100.00%股权 股权投资，未实际经营 2 苏州博盈企业管理咨询中心（有限合伙）刘先兵任执行事务合伙人 公司员工持股平台 3 苏州市博璨企业管理咨询中心（有限合伙）刘先兵任执行事务合伙人 4 苏州博谊企业管理咨询中心（有限合伙）刘先兵任执行事务合伙人 5 苏州博简企业管理咨询合伙企业（有限合伙）刘先兵任执行事务合伙人 6 苏州博备企业管理咨询中心（有限合伙）刘198、先兵任执行事务合伙人 7 苏州博瓷企业管理咨询中心（有限合伙）刘先兵任执行事务合伙人 截至本招股说明书签署日，刘先兵控制的其他企业基本情况如下：1、苏州琥珀投资有限公司、苏州琥珀投资有限公司 名称名称：苏州琥珀投资有限公司 成立时间成立时间：2021 年 7月 7 日 法定代表人法定代表人：刘先兵 住所住所：苏州高新区华佗路 99号金融谷商务中心 57幢 经营范围经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至本招股说明书签署日，琥珀投资系由刘先兵 100%持有。2、苏州博盈企业管理咨询中心（有限合199、伙）、苏州博盈企业管理咨询中心（有限合伙）名称名称：苏州市博盈企业管理咨询中心（有限合伙）苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 67 成立时间成立时间：2018 年 12月 3日 执行事务合伙人执行事务合伙人：刘先兵 住所住所：苏州高新区华佗路 99号金融谷商务中心 6幢 经营范围经营范围：从事企业管理咨询、信息技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至本招股说明书签署日，苏州博盈的出资结构如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 刘先兵 24.88 3.92 2 高建 121.98 19.200、21 3 王冠 60.99 9.60 4 田学超 25.41 4.00 5 庄苏伟 25.41 4.00 6 黎宽 24.40 3.84 7 魏国成 24.40 3.84 8 张耀天 24.40 3.84 9 张金霞 20.33 3.20 10 杨虎 15.25 2.40 11 李军军 14.03 2.21 12 李建 13.82 2.18 13 张著瑶 13.82 2.18 14 韦清华 13.21 2.08 15 徐威 12.20 1.92 16 崔亚东 12.20 1.92 17 仲剑 12.20 1.92 18 何琪娜 11.79 1.86 19 胡海军 11.18 1.76 20 王201、金朋 11.18 1.76 21 叶洪波 11.18 1.76 22 潘德德 10.57 1.66 23 陈帮 10.57 1.66 24 李勇 10.57 1.66 25 居建荣 10.57 1.66 26 张琼旭 10.16 1.60 27 苗运梁 9.35 1.47 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 68 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）28 刘刚 9.15 1.44 29 高涵 7.32 1.15 30 付启飞 6.51 1.02 31 唐跃跃 5.08 0.80 32 汪亮 5.08 0.80 33 邹晓东 4.07 0.6202、4 34 沈达渠 4.07 0.64 35 高向阳 4.07 0.64 36 张超 4.07 0.64 37 杨保山 4.07 0.64 38 杨立 3.30 0.52 39 刘书福 3.05 0.48 40 丁玉忠 3.05 0.48 41 方春广 2.03 0.32 42 陈诚 2.03 0.32 43 韦创印 2.03 0.32 合计合计 635.02 100.00 注：自公司申报上市并获受理之日至本招股说明书签署日，苏州博盈累计 1 位激励对象（张健）正常离职，其原所持财产份额按激励计划约定由苏州博盈执行事务合伙人刘先兵回购。3、苏州市博璨企业管理咨询中心（有限合伙）、苏州市博璨企业管203、理咨询中心（有限合伙）名称名称：苏州市博璨企业管理咨询中心（有限合伙）成立时间成立时间：2020 年 12月 7日 执行事务合伙人执行事务合伙人：刘先兵 住所住所：苏州高新区华佗路 99号金融谷商务中心 6幢 经营范围经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至本招股说明书签署日，苏州博璨的出资结构如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 刘先兵 2.56 0.71 2 仇劲松 108.00 29.96 3 苏州博瓷 87.56 24.29 4 苏州博备 45.13204、 12.52 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 69 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）5 苏州博简 31.25 8.67 6 徐兆征 9.00 2.50 7 王丹 9.00 2.50 8 王海峰 6.00 1.66 9 王瀚林 6.00 1.66 10 李从芹 6.00 1.66 11 李勇健 6.00 1.66 12 许金刚 6.00 1.66 13 张秀茹 3.60 1.00 14 李松洁 3.60 1.00 15 卢建新 3.60 1.00 16 卫兰 3.60 1.00 17 霍世能 3.00 0.83 18 李翔 205、2.40 0.67 19 陈永归 2.08 0.58 20 叶文静 1.92 0.53 21 朱文明 1.50 0.42 22 王锦 1.50 0.42 23 吴和生 1.50 0.42 24 闫玉川 1.50 0.42 25 柳都 1.50 0.42 26 冯婉珠 1.33 0.37 27 胡伊川 0.90 0.25 28 刘晓阳 0.90 0.25 29 段绪波 0.90 0.25 30 杨峰 0.90 0.25 31 李玉献 0.89 0.25 32 汪家裕 0.89 0.25 合计合计 360.51 100.00 4、苏州博谊企业管理咨询中心（有限合伙）、苏州博谊企业管理咨询中心（有限206、合伙）名称名称：苏州博谊企业管理咨询中心（有限合伙）成立时间成立时间：2020 年 12月 28日 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 70 执行事务合伙人执行事务合伙人：刘先兵 住所住所：苏州高新区华佗路 99号金融谷商务中心 6幢 经营范围经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至本招股说明书签署日，苏州博谊的出资结构如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 刘先兵 21.00 17.50 2 施建中 99.00 82.50 合计合计 120.00 100.00 207、5、苏州博简企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州博简企业管理咨询合伙企业（有限合伙）名称名称：苏州博简企业管理咨询合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间：2022 年 5月 18日 执行事务合伙人执行事务合伙人：刘先兵 住所住所：苏州高新区华佗路 99号金融谷商务中心 11幢 经营范围经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至本招股说明书签署日，苏州博简的出资结构如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 刘先兵 17.03 9.60 2 苗虎松 6.68 3.77 3 张虎208、 6.68 3.77 4 徐金成 6.68 3.77 5 周文龙 6.68 3.77 6 谢珍亮 6.68 3.77 7 戴振 6.68 3.77 8 周云峰 6.68 3.77 9 董树强 5.01 2.82 10 贾东 5.01 2.82 11 潘建宁 5.01 2.82 12 李彦 5.01 2.82 13 陈鑫 5.01 2.82 14 宋成雷 5.01 2.82 15 孙斌 5.01 2.82 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 71 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）16 闫许 5.01 2.82 17 王天琪 5.01 2.209、82 18 赵军 3.34 1.88 19 叶青 3.34 1.88 20 赵凯强 3.34 1.88 21 苏东阁 3.34 1.88 22 高发龙 3.34 1.88 23 陈兵 3.34 1.88 24 卢连伟 3.34 1.88 25 杨建锋 3.34 1.88 26 吕学东 3.34 1.88 27 李清君 3.34 1.88 28 雍东平 3.34 1.88 29 张具蒙 3.34 1.88 30 吕庆书 3.34 1.88 31 魏爱恩 3.34 1.88 32 张云龙 3.34 1.88 33 李飞 3.34 1.88 34 杨伟平 3.34 1.88 35 马赛 2.67 1210、.51 36 唐学文 2.67 1.51 37 盛金花 2.67 1.51 38 房振振 2.00 1.13 39 李小刚 1.67 0.94 合计合计 177.35 100.00 注：自公司申报上市并获受理之日至本招股说明书签署日，苏州博简累计 5 位激励对象（武奇、孙中浩、罗志刚、李帅、庞生瑞）正常离职，其原所持财产份额按激励计划约定均由苏州博简执行事务合伙人刘先兵回购。6、苏州博备企业管理咨询中心（有限合伙）、苏州博备企业管理咨询中心（有限合伙）名称名称：苏州博备企业管理咨询中心（有限合伙）成立时间成立时间：2022 年 5月 18日 执行事务合伙人执行事务合伙人：刘先兵 住所住所：苏州211、高新区华佗路 99号金融谷商务中心 11幢 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 72 经营范围经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至本招股说明书签署日，苏州博备的出资结构如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 刘先兵 17.37 6.78 2 李建 16.70 6.52 3 何琪娜 10.02 3.91 4 张著瑶 10.02 3.91 5 高涵 10.02 3.91 6 王欢 10.02 3.91 7 徐杰 8.35 3.26 8 辛荣宾 8.35 3.26 212、9 王金朋 6.68 2.61 10 杨龙涛 6.68 2.61 11 方云辉 6.68 2.61 12 张学亮 6.68 2.61 13 张彪彪 6.68 2.61 14 陈公磊 6.68 2.61 15 陆赞 6.68 2.61 16 周广伟 6.68 2.61 17 韩友亮 6.68 2.61 18 李想 6.68 2.61 19 吴现兵 6.68 2.61 20 郭公建 6.68 2.61 21 陈诚 5.01 1.96 22 程进生 5.01 1.96 23 杨培林 5.01 1.96 24 韩浩 5.01 1.96 25 佘卫林 5.01 1.96 26 程宏 5.01 1.96 213、27 张青兰 5.01 1.96 28 高盼 5.01 1.96 29 夏东建 5.01 1.96 30 陈远生 5.01 1.96 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 73 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）31 昌士龙 5.01 1.96 32 李兵 3.34 1.30 33 何录朋 3.34 1.30 34 张全为 3.34 1.30 35 崔志更 3.34 1.30 36 王云艳 3.34 1.30 37 李康伟 3.34 1.30 38 张根红 3.34 1.30 39 罗清 3.34 1.30 40 赵济经 1.67 0.65214、 41 程永春 1.67 0.65 合计合计 256.18 100.00 注：自公司申报上市并获受理之日至本招股说明书签署日，苏州博备累计 5 位激励对象（经明亮、李旭辉、李芳、陈名乾、苗帅钊）正常离职，其原所持财产份额按激励计划约定均由苏州博备执行事务合伙人刘先兵回购。7、苏州博瓷企业管理咨询中心（有限合伙）、苏州博瓷企业管理咨询中心（有限合伙）名称名称：苏州博瓷企业管理咨询中心（有限合伙）成立时间成立时间：2022 年 5月 18日 执行事务合伙人执行事务合伙人：刘先兵 住所住所：苏州高新区华佗路 99号金融谷商务中心 11幢 经营范围经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息技术咨询服务（除215、依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至本招股说明书签署日，苏州博瓷的出资结构如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 刘先兵 90.51 18.21 2 孔建伟 100.20 20.16 3 修振洲 50.10 10.08 4 王早霞 33.40 6.72 5 雷梦思 23.38 4.70 6 杨永强 16.70 3.36 7 王丽琴 10.02 2.02 8 卫志勇 10.02 2.02 9 张海兵 10.02 2.02 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 74 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 出资额（万元）出资额216、（万元）出资比例（出资比例（%）10 杜楠 8.35 1.68 11 罗扬 8.35 1.68 12 赵伟明 8.35 1.68 13 白芳园 8.35 1.68 14 康宝江 8.35 1.68 15 张历军 8.35 1.68 16 张海霞 6.68 1.34 17 沈迪流 6.68 1.34 18 孙素平 6.68 1.34 19 付岚 6.68 1.34 20 席为亮 6.68 1.34 21 史廷飞 6.68 1.34 22 梅满 6.68 1.34 23 叶苹 6.68 1.34 24 刘丹 6.68 1.34 25 黄华忠 6.68 1.34 26 黄浩瀚 5.01 1.01 2217、7 杨清华 5.01 1.01 28 邹燕 5.01 1.01 29 闫传侠 3.34 0.67 30 陈尚齐 3.34 0.67 31 王燕星 3.34 0.67 32 董斌 2.67 0.54 33 张玉梅 2.67 0.54 34 姚敏嫣 2.67 0.54 35 徐晓峰 2.67 0.54 合计合计 496.99 100.00 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 75 注：自公司申报上市并获受理之日至本招股说明书签署日，苏州博瓷累计 4 位激励对象（赵志环、府晶晶、尹传树、顾佳佳）正常离职，赵志环、尹传树、顾佳佳原所持财产份额按激励计划约定由苏州博瓷执行事务合伙人刘先兵回购，府晶218、晶原所持财产份额按激励计划约定由苏州博瓷执行事务合伙人刘先兵指定公司员工董斌回购。（三）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在被质押、冻结、（三）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在被质押、冻结、发生诉讼纠纷或其他有争议的情况发生诉讼纠纷或其他有争议的情况 截至本招股说明书签署日，控股股东、实际控制人持有的发行人股份不存在被质押、冻结、发生诉讼纠纷或其他有争议的情况。（四）控股股东和实际控制人报告期内的刑事犯罪和重大违法行为（四）控股股东和实际控制人报告期内的刑事犯罪和重大违法行为 截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人最近 3 年内不存在贪污、贿赂219、、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。（五五）持有发行人）持有发行人 5%以上股份的主要股东以上股份的主要股东 截至本招股说明书签署日，自然人胡文为公司董事，直接持有公司 7,267.6450 万股股份，占公司股本总额的 20.13%。胡文，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，拥有基金从业资格，身份证号：1101081970*。1992年7月毕业于中央财政金融学院（中央财经大学前身）信息管理系统专业；1992年7月至199220、5年4月任北京中惠会计师事务所项目经理；1995年5月至1999年12月任中兑会计师事务所主任会计师；1999年12月至今任中睿会计师事务所有限公司执行董事；2011年8月至今任中睿艾金投资（北京）有限公司执行董事；2014年8月至2023年10月任中睿艾金（安国）中药材有限公司执行董事；2017年10月至今任北京东方悦益税务师事务所有限责任公司执行董事；2018年6月至今任公司董事。九、发行人股本情况（一）本次发行前后股本情况（一）本次发行前后股本情况 本次发行前公司总股本为36,100.00万股，本次拟公开发行7,500.00万股的人民币普通股，公开发行股份占本次发行后总股本的比例约为17221、.20%。本次发行全部为公开发苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 76 行新股，不涉及老股东公开发售股份的情形。本次拟公开发行股份7,500.00万股，本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：序序号号 股东名称股东名称/姓名姓名 发行前发行前 发行后发行后 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例（持股比例（%）持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例（持股比例（%）1 刘先兵 19,264.9465 53.37 19,264.9465 44.19 2 胡文 7,267.6450 20.13 7,267.6450 16.67 3 苏州博盈 1,592.5314 4.41 1,592.53222、14 3.65 4 装备产投 1,196.4527 3.31 1,196.4527 2.74 5 高建 753.1206 2.09 753.1206 1.73 6 刘俊 751.9097 2.08 751.9097 1.72 7 苏州博璨 612.6729 1.70 612.6729 1.41 8 华业天成 523.4481 1.45 523.4481 1.20 9 中金佳泰 448.6696 1.24 448.6696 1.03 10 中小企业基金 448.6696 1.24 448.6696 1.03 11 正海缘宇 448.6696 1.24 448.6696 1.03 12 嘉衍创投 223、373.8916 1.04 373.8916 0.86 13 宜行聚珂 329.0242 0.91 329.0242 0.75 14 科技城高创 269.2018 0.75 269.2018 0.62 15 俱成秋实 224.3350 0.62 224.3350 0.51 16 浦东海望 224.3350 0.62 224.3350 0.51 17 苏州博谊 203.9354 0.56 203.9354 0.47 18 君桐创投 179.4677 0.50 179.4677 0.41 19 致成壹道 179.4677 0.50 179.4677 0.41 20 沃洁投资 149.5570 0.224、41 149.5570 0.34 21 盛芯产投 149.5565 0.41 149.5565 0.34 22 英诺创投 149.5565 0.41 149.5565 0.34 23 求圆正海 149.5565 0.41 149.5565 0.34 24 苏新太浩 119.6453 0.33 119.6453 0.27 25 明善嘉德 89.7341 0.25 89.7341 0.21 本次公开发行的股份-7,500.0000 17.20 合计合计 36,100.0000 100.00 43,600.0000 100.00 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 77（二）本次发行（二）本次225、发行前的前的前十名股东前十名股东 截至本招股说明书签署日，公司前十名股东及其直接持股情况如下：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 直接持股数量（万股）直接持股数量（万股）直接持股比例（直接持股比例（%）1 刘先兵 19,264.9465 53.37 2 胡文 7,267.6450 20.13 3 苏州博盈 1,592.5314 4.41 4 装备产投 1,196.4527 3.31 5 高建 753.1206 2.09 6 刘俊 751.9097 2.08 7 苏州博璨 612.6729 1.70 8 华业天成 523.4481 1.45 9 中金佳泰 448.6696 1.24 10 中小226、企业基金 448.6696 1.24 11 正海缘宇 448.6696 1.24（三三）本次发行）本次发行的的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 截至本招股说明书签署日，公司前十名自然人股东及其在公司担任职务的情况如下：序号序号 姓名姓名 直接持股数量（万股）直接持股数量（万股）直接持股比例（直接持股比例（%）公司任职情况公司任职情况 1 刘先兵 19,264.9465 53.37 董事长、总经理 2 胡文 7,267.6450 20.13 董事 3 高建 753.1206 2.09 董事、副总经理 4 刘俊 751.9097 2.08 无（四四）227、国有股）国有股份份及外资股及外资股份份情况情况 截至本招股说明书签署日，公司不存在国有股东和外资股东。（五五）最近一年发行人新增股东的情况）最近一年发行人新增股东的情况 1、最近一年、最近一年发行人发行人新增股东的基本情况新增股东的基本情况 公司首次申报上市最近一年内新增直接股东包括装备产投、英诺创投、华业天成、君桐创投、俱成秋实、浦东海望、宜行聚珂、盛芯产投、科技城高创、苏新太浩、嘉衍创投、沃洁投资、求圆正海、致成壹道、中金佳泰、中小企业基金、正海缘宇、明苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 78 善嘉德。截至本招股说明书签署日，前述新增股东的持股情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持228、股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 装备产投 1,196.4527 3.31 2 华业天成 523.4481 1.45 3 中金佳泰 448.6696 1.24 4 中小企业基金 448.6696 1.24 5 正海缘宇 448.6696 1.24 6 嘉衍创投 373.8916 1.04 7 宜行聚珂 329.0242 0.91 8 科技城高创 269.2018 0.75 9 俱成秋实 224.3350 0.62 10 浦东海望 224.3350 0.62 11 君桐创投 179.4677 0.50 12 致成壹道 179.4677 0.50 13 沃洁投资 149.5229、570 0.41 14 英诺创投 149.5565 0.41 15 盛芯产投 149.5565 0.41 16 求圆正海 149.5565 0.41 17 苏新太浩 119.6453 0.33 18 明善嘉德 89.7341 0.25（1）装备产投 截至本招股说明书签署日，装备产投持有公司 3.31%的股份，装备产投的基本情况如下：名称名称：北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）成立时间成立时间：2020 年 10月 27 日 注册资本注册资本：200,000.00万元 执行事务合伙人执行事务合伙人：北京诺华资本投资管理有限公司 实际控制人：实际控制人：无 基金备案编号基金备案编号：SN230、D737 基金管理人登记编号基金管理人登记编号：P1070805 住所住所：北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号 1幢 3 层 3A01 室 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 79 经营范围经营范围：非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为 2027 年 10 月 20 日；依法须经批准的项目，经相关部门批准231、后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至本招股说明书签署日，装备产投共有 9 名合伙人，具体情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 北京诺华资本投资管理有限公司 普通合伙人 2,000.00 1.00 2 北京电控产业投资有限公司 有限合伙人 41,000.00 20.50 3 北京亦庄国际投资发展有限公司 有限合伙人 40,000.00 20.00 4 北京市科技创新基金（有限合伙）有限合伙人 40,000.00 20.00 5 北京京国瑞国企改革发展基金232、（有限合伙）有限合伙人 40,000.00 20.00 6 上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合伙）有限合伙人 19,661.28 9.83 7 中信建投投资有限公司 有限合伙人 10,000.00 5.00 8 中科九微控股集团有限公司 有限合伙人 5,338.72 2.67 9 北京易亨电子集团有限责任公司 有限合伙人 2,000.00 1.00 合计合计 200,000.00 100.00（2）中金佳泰 截至本招股说明书签署日，中金佳泰持有公司 1.24%的股份，中金佳泰的基本情况如下：名称名称：中金佳泰叁期（深圳）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间：2021 年233、 7 月 15 日 注册资本注册资本：622,500.00 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人：中金资本运营有限公司 实际控制人：实际控制人：中国国际金融股份有限公司 基金备案编号基金备案编号：STA881 基金管理人登记编号基金管理人登记编号：PT2600030375 住所住所：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2栋 42 层 经营范围经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 80234、 截至本招股说明书签署日，中金佳泰共有 19 名合伙人，具体情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 中金资本运营有限公司 普通合伙人 49,900.00 8.02 2 全国社会保障基金理事会 有限合伙人 150,000.00 24.10 3 中金佳荟（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 113,600.00 18.25 4 中金佳泰叁期（天津）创业投资母基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 62,100.00 9.98 5 英大泰和财产保险股份有限公司 有限合伙人 45,000.00 7.23235、 6 建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙）有限合伙人 30,000.00 4.82 7 渝深（重庆）科技创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 20,000.00 3.21 8 重庆渝富康颐投资有限公司 有限合伙人 20,000.00 3.21 9 横琴人寿保险有限公司 有限合伙人 20,000.00 3.21 10 厦门国升增长股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 20,000.00 3.21 11 重庆发展投资有限公司 有限合伙人 20,000.00 3.21 12 徐州开旺创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 15,000.00 2.41 13 长城人寿保险股份有限236、公司 有限合伙人 10,000.00 1.61 14 山东蓝润集团有限公司 有限合伙人 10,000.00 1.61 15 天津凯利维盛叁期股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 9,900.00 1.59 16 江苏天工投资管理有限公司 有限合伙人 8,000.00 1.29 17 连云港金海创业投资有限公司 有限合伙人 8,000.00 1.29 18 厦门轻工集团创业投资有限公司 有限合伙人 6,000.00 0.96 19 连云港金控股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 0.80 合计合计 622,500.00 100.00（3）中小企业基金 截至本招股说明书签237、署日，中小企业基金持有公司 1.24%的股份，中小企业基金的基本情况如下：名称名称：聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间：2020 年 12月 23 日 注册资本注册资本：360,000.00万元 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 81 执行事务合伙人执行事务合伙人：中芯聚源私募基金管理（天津）合伙企业（有限合伙）实际控制人：实际控制人：无 基金备案编号基金备案编号：SNN898 基金管理人登记编号基金管理人登记编号：P1030872 住所住所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道银桥路 326 号 1幢 4 楼 406室 经营范围经营范围：一般项目：创业投资238、（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至本招股说明书签署日，中小企业基金共有 8名合伙人，具体情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 中芯聚源私募基金管理（天津）合伙企业（有限合伙）普通合伙人 3,600.00 1.00 2 国家中小企业发展基金有限公司 有限合伙人 100,000.00 27.78 3 绍兴市重点产业股权投资基金有限公司 有限合伙人 90,000.00 25.00 4 中芯晶圆股权投资（宁波）有限公司 有限合伙人 84,960.00 23.60 239、5 绍兴滨海新区集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 40,000.00 11.11 6 中信证券投资有限公司 有限合伙人 30,000.00 8.33 7 中信建投投资有限公司 有限合伙人 10,000.00 2.78 8 共青城兴芯投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 1,440.00 0.40 合计合计 360,000.00 100.00（4）正海缘宇 截至本招股说明书签署日，正海缘宇持有公司 1.24%的股份，正海缘宇的基本情况如下：名称名称：无锡正海缘宇创业投资合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间：2021 年 9 月 15 日 注册资本注册资本：13,000.00万240、元 执行事务合伙人执行事务合伙人：上海正海资产管理有限公司 实际控制人：实际控制人：王正东 基金备案编号基金备案编号：SSU558 基金管理人登记编号基金管理人登记编号：P1003518 住所住所：无锡市锡山区安镇街道丹山路 78 号锡东创融大厦 A座 301-225 经营范围经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 82 截至本招股说明书签署日，正海缘宇共有 3 名合伙人，具体情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（241、出资比例（%）1 上海正海资产管理有限公司 普通合伙人 100.00 0.77 2 中微半导体设备（上海）股份有限公司 有限合伙人 12,800.00 98.46 3 上海钡沣企业管理中心（有限合伙）有限合伙人 100.00 0.77 合计合计 13,000.00 100.00（5）嘉衍创投 截至本招股说明书签署日，嘉衍创投持有公司 1.04%的股份，嘉衍创投的基本情况如下：名称名称：福州嘉衍创业投资合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间：2019 年 11月 26 日 注册资本注册资本：69,769.00 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人：北京沃衍资本管理中心（有限合伙）实际控制人：实际控制242、人：成勇 基金备案编号基金备案编号：SLH803 基金管理人登记编号基金管理人登记编号：P1008585 住所住所：福州市马尾区湖里路 27号 2#楼 2Z-12D室（自贸试验区内）经营范围经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得在外商投资准入负面清单禁止外商投资的领域开展经营活动）截至本招股说明书签署日，嘉衍创投共有 26 名合伙人，具体情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比243、例（出资比例（%）1 北京沃衍资本管理中心（有限合伙）普通合伙人 698.00 1.00 2 福州添衍创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 8,901.00 12.76 3 远海明晟（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 6,000.00 8.60 4 廊坊立邦涂料有限公司 有限合伙人 5,000.00 7.17 5 义乌惠商紫荆二期投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 7.17 6 福州紫荆海峡科技投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 7.17 7 无锡尚贤湖博尚投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 3,000.00 4.30 8 苏威（上海）有限公司244、 有限合伙人 3,000.00 4.30 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 83 序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）9 舟山市尚雅投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人 3,000.00 4.30 10 旭化成（中国）投资有限公司 有限合伙人 2,150.00 3.08 11 南京星纳芬股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 2,100.00 3.01 12 王飞 有限合伙人 2,000.00 2.87 13 上海金山科技创业投资有限公司 有限合伙人 2,000.00 2.87 14 沙特基础工业（中国）245、投资有限公司 有限合伙人 2,000.00 2.87 15 赢创（中国）投资有限公司 有限合伙人 2,000.00 2.87 16 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 有限合伙人 2,000.00 2.87 17 苏州工业园区元禾鼎昌创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 2,000.00 2.87 18 苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 2,000.00 2.87 19 苏州高新阳光汇利股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 2,000.00 2.87 20 苏州纽尔利新策创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 2,000.00 2.87 21 汉高股份有限公司 有限246、合伙人 1,920.00 2.75 22 圣戈班（中国）投资有限公司 有限合伙人 1,500.00 2.15 23 明苜管理（深圳）有限公司 有限合伙人 1,500.00 2.15 24 上海新金山工业投资发展有限公司 有限合伙人 1,000.00 1.43 25 巴斯夫创业投资（上海）有限公司 有限合伙人 1,000.00 1.43 26 张家港泰康乾亨股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 1,000.00 1.43 合计合计 69,769.00 100.00（6）宜行聚珂 截至本招股说明书签署日，宜行聚珂持有公司 0.91%的股份，宜行聚珂的基本情况如下：名称名称：苏州宜行聚珂创业投资合247、伙企业（有限合伙）成立时间成立时间：2021 年 9 月 16 日 注册资本注册资本：2,366.00万元 执行事务合伙人执行事务合伙人：海南众行信立企业管理咨询合伙企业（有限合伙）实际控制人：实际控制人：孙达飞 基金备案编号基金备案编号：SSW882 基金管理人登记编号基金管理人登记编号：P1031588 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 84 住所住所：苏州相城经济技术开发区澄阳街道相城大道 2900 号采莲商业广场六区355 室 经营范围经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至本招股说明书签署日，宜行聚珂共有 248、6 名合伙人，具体情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 海南众行信立企业管理咨询合伙企业（有限合伙）普通合伙人 100.00 4.23 2 三亚达沃同德投资中心（有限合伙）有限合伙人 1,116.57 47.19 3 三亚达沃兴国投资中心（有限合伙）有限合伙人 533.43 22.55 4 共青城三瀛投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 450.00 19.02 5 张健 有限合伙人 165.00 6.97 6 北京三行资本管理有限责任公司 有限合伙人 1.00 0.04 合计合计 2,366.00 10249、0.00（7）科技城高创 截至本招股说明书签署日，科技城高创持有公司 0.75%的股份，科技城高创的基本情况如下：名称名称：苏州科技城高创创业投资合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间：2020 年 10月 27 日 注册资本注册资本：30,000.00万元 执行事务合伙人执行事务合伙人：苏州高新创业投资集团中小企业发展管理有限公司 实际控制人：实际控制人：苏州市虎丘区人民政府 基金备案编号基金备案编号：SNH511 基金管理人登记编号基金管理人登记编号：P1001924 住所住所：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 6 幢 经营范围经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法250、须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至本招股说明书签署日，科技城高创共有 3 名合伙人，具体情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 苏州高新创业投资集团中小企业发展管理有限公司 普通合伙人 300.00 1.00 2 苏州高新创业投资集团有限公司 有限合伙人 17,700.00 59.00 3 苏州科技城发展集团有限公司 有限合伙人 12,000.00 40.00 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 85 序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）251、出资额（万元）出资比例（出资比例（%）合计合计 30,000.00 100.00（8）俱成秋实 截至本招股说明书签署日，俱成秋实持有公司 0.62%的股份，俱成秋实的基本情况如下：名称名称：南京俱成秋实贰号创业投资合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间：2020 年 11月 20 日 注册资本注册资本：179,100.00万元 执行事务合伙人执行事务合伙人：南京俱成股权投资管理有限公司 实际控制人：实际控制人：殷一民 基金备案编号基金备案编号：SNC449 基金管理人登记编号基金管理人登记编号：P1069480 住所住所：南京市建邺区白龙江东街 9 号 B2 幢北楼 9 层 916 室 经营范围252、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至本招股说明书签署日，俱成秋实共有 18 名合伙人，具体情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 南京俱成股权投资管理有限公司 普通合伙人 1,500.00 0.84 2 南京俱成春生贰号创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 74,300.00 41.49 3 南京市产业发展基金有限公司 有限合伙人 30,000.00 16.75 4 南京市建邺区东南高新产业发展基金企业（有限合伙）有限合253、伙人 15,000.00 8.38 5 南京市创新投资集团有限责任公司 有限合伙人 15,000.00 8.38 6 南京江宁高新区科技创业投资管理有限公司 有限合伙人 10,000.00 5.58 7 玲珑集团有限公司 有限合伙人 10,000.00 5.58 8 南京智元引导基金有限公司 有限合伙人 5,000.00 2.79 9 常熟市国发创业投资有限公司 有限合伙人 4,800.00 2.68 10 无锡云林产业发展投资基金（有限合伙）有限合伙人 3,000.00 1.68 11 东莞市盛和伟业投资有限公司 有限合伙人 2,000.00 1.12 12 深圳市天境世纪网络科技有限公司 254、有限合伙人 2,000.00 1.12 13 常熟东南产业投资有限公司 有限合伙人 2,000.00 1.12 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 86 序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）14 广州海元投资有限公司 有限合伙人 1,000.00 0.56 15 深圳市云威投资有限公司 有限合伙人 1,000.00 0.56 16 合肥蜜唐科技有限公司 有限合伙人 1,000.00 0.56 17 广州祥龙企业管理咨询有限责任公司 有限合伙人 1,000.00 0.56 18 深圳市中易科技有限责任公司 有限255、合伙人 500.00 0.28 合计合计 179,100.00 100.00（9）浦东海望 截至本招股说明书签署日，浦东海望持有公司 0.62%的股份，浦东海望的基本情况如下：名称名称：上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间：2021 年 6 月 3 日 注册资本注册资本：211,000.00万元 执行事务合伙人执行事务合伙人：上海浦东鋆望集成电路中心（有限合伙）实际控制人：实际控制人：上海市国有资产监督管理委员会 基金备案编号基金备案编号：SQX812 基金管理人登记编号基金管理人登记编号：P1072004 住所住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区水芸路 256、432 号 5006室 经营范围经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至本招股说明书签署日，浦东海望共有 14 名合伙人，具体情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 上海浦东鋆望集成电路中心（有限合伙）普通合伙人 2,000.00 0.95 2 上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 50,000.00 23.70 3 浙江韦尔股权投资有限公257、司 有限合伙人 40,000.00 18.96 4 上海浦东科创集团有限公司 有限合伙人 37,000.00 17.54 5 兴证投资管理有限公司 有限合伙人 20,000.00 9.48 6 和浦创合启航叁号股权投资基金（淄博）合伙企业（有限合伙）有限合伙人 18,886.00 8.95 7 华远陆港资本运营有限公司 有限合伙人 10,000.00 4.74 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 87 序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）8 上海潞安投资有限公司 有限合伙人 10,000.00 4.74 9 258、上海杰玮渊科技中心（有限合伙）有限合伙人 5,500.00 2.61 10 平阳天虫睿思股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 2.37 11 和创浦合启航叁号股权投资（淄博）合伙企业（有限合伙）有限合伙人 4,114.00 1.95 12 厦门市政私募基金管理有限公司 有限合伙人 3,000.00 1.42 13 上海韦骏科技中心（有限合伙）有限合伙人 3,000.00 1.42 14 上海木笋企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人 2,500.00 1.18 合计合计 211,000.00 100.00（10）致成壹道 截至本招股说明书签署日，致成壹道持有公司 0.50%259、的股份，致成壹道的基本情况如下：名称名称：苏州致成壹道创业投资合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间：2021 年 7 月 29 日 注册资本注册资本：8,300.00万元 执行事务合伙人执行事务合伙人：天津致成企业管理中心（有限合伙）实际控制人：实际控制人：刘愔 基金备案编号基金备案编号：SSS780 基金管理人登记编号基金管理人登记编号：P1072286 住所住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号 10栋 2-137 室 经营范围经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至本招股说明书签署日，260、致成壹道共有 6 名合伙人，具体情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 天津致成企业管理中心（有限合伙）普通合伙人 100.00 1.20 2 增益供应链（天津）有限公司 有限合伙人 3,000.00 36.14 3 吴俊杰 有限合伙人 2,000.00 24.10 4 许晓巍 有限合伙人 1,500.00 18.07 5 肖斌 有限合伙人 1,500.00 18.07 6 罗晶 有限合伙人 200.00 2.41 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 88 序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 261、合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）合计合计 8,300.00 100.00（11）英诺创投 截至本招股说明书签署日，英诺创投持有公司 0.41%的股份，英诺创投的基本情况如下：名称名称：北京英诺创易佳科技创业投资中心（有限合伙）成立时间成立时间：2019 年 9 月 4 日 注册资本注册资本：36,010.10万元 执行事务合伙人执行事务合伙人：北京英诺昌盛投资管理有限公司 实际控制人：实际控制人：李竹 基金备案编号基金备案编号：SJE917 基金管理人登记编号基金管理人登记编号：P1065065 住所住所：北京市朝阳区酒仙桥路甲 12 号 1 号楼 9262、 层 919室 经营范围经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为 2029 年 08 月 30日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至本招股说明书签署日，英诺创投共有 28 名合伙人，具体情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 263、合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 北京英诺昌盛投资管理有限公司 普通合伙人 360.10 1.00 2 北京市科技创新基金（有限合伙）有限合伙人 10,500.00 29.16 3 北京朝阳科技创新基金有限公司 有限合伙人 5,000.00 13.89 4 北京电子城高科技集团股份有限公司 有限合伙人 3,000.00 8.33 5 英诺螺旋（广州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 2,000.00 5.55 6 北京电控产业投资有限公司 有限合伙人 2,000.00 5.55 7 北京科创空间投资发展有限公司 有限合伙人 2,000.00264、 5.55 8 上海盛维东方嘉睿股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 1,500.00 4.17 9 王康弘 有限合伙人 1,000.00 2.78 10 北京科锐配电自动化股份有限公司 有限合伙人 1,000.00 2.78 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 89 序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）11 上海丰柏企业发展有限公司 有限合伙人 1,000.00 2.78 12 天弘世纪有限公司 有限合伙人 500.00 1.39 13 张海峰 有限合伙人 500.00 1.39 14 张韬 有限合伙265、人 500.00 1.39 15 张树彪 有限合伙人 500.00 1.39 16 高永坚 有限合伙人 500.00 1.39 17 南京舒林埃文管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人 500.00 1.39 18 乔顺昌 有限合伙人 500.00 1.39 19 赵彦 有限合伙人 500.00 1.39 20 红杉璟诗（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 500.00 1.39 21 武汉三新投资控股有限公司 有限合伙人 500.00 1.39 22 北京正禾谷科技发展有限公司 有限合伙人 300.00 0.83 23 沈华宏 有限合伙人 250.00 0.69 24 杨文军 有限266、合伙人 250.00 0.69 25 杨斌 有限合伙人 250.00 0.69 26 刘起滔 有限合伙人 250.00 0.69 27 满意 有限合伙人 200.00 0.56 28 周全 有限合伙人 150.00 0.42 合计合计 36,010.10 100.00（12）沃洁投资 截至本招股说明书签署日，沃洁投资持有公司 0.41%的股份，沃洁投资的基本情况如下：名称名称：苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间：2018 年 7 月 10 日 注册资本注册资本：2,288.32 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人：北京沃衍资本管理中心（有限合伙）实际控制人：实际控制人：成勇 267、基金备案编号基金备案编号：SEQ246 基金管理人登记编号基金管理人登记编号：P1008585 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 90 住所住所：苏州吴中经济开发区越溪街道塔韵路 178 号 1幢 2 层 经营范围经营范围：股权投资及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至本招股说明书签署日，沃洁投资共有 4 名合伙人，具体情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 北京沃衍资本管理中心（有限合伙）普通合伙人 22.66 0.99 2 苏州万恒达新企业管理合伙企业（有限合伙）268、有限合伙人 1,466.02 64.07 3 苏州安洁资本投资有限公司 有限合伙人 533.10 23.30 4 苏州国发苏创现代服务业投资企业（有限合伙）有限合伙人 266.55 11.65 合计合计 2,288.32 100.00（13）求圆正海 截至本招股说明书签署日，求圆正海持有公司 0.41%的股份，求圆正海的基本情况如下：名称名称：无锡求圆正海创业投资合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间：2021 年 8 月 13 日 注册资本注册资本：8,010.00万元 执行事务合伙人执行事务合伙人：上海正海资产管理有限公司 实际控制人：实际控制人：王正东 基金备案编号基金备案编号：SSM18269、9 基金管理人登记编号基金管理人登记编号：P1003518 住所住所：无锡市锡山区安镇街道丹山路 78 号锡东创融大厦 A座 301-216 经营范围经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至本招股说明书签署日，求圆正海共有 27 名合伙人，具体情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 上海正海资产管理有限公司 普通合伙人 100.00 1.25 2 王梓恒 有限合伙人 1,500.00 18.73 3 吴剑 有限合伙人 500.00 6.270、24 4 张天奕 有限合伙人 500.00 6.24 5 祝世义 有限合伙人 500.00 6.24 6 戴新宇 有限合伙人 500.00 6.24 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 91 序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）7 张少华 有限合伙人 500.00 6.24 8 朱正海 有限合伙人 500.00 6.24 9 钟国华 有限合伙人 500.00 6.24 10 郭玉惠 有限合伙人 500.00 6.24 11 王钧 有限合伙人 360.00 4.49 12 徐若松 有限合伙人 200.00 2.271、50 13 李飞 有限合伙人 200.00 2.50 14 永康市栎羽实业有限公司 有限合伙人 200.00 2.50 15 王正东 有限合伙人 160.00 2.00 16 刘红 有限合伙人 150.00 1.87 17 张喆 有限合伙人 120.00 1.50 18 何晖 有限合伙人 120.00 1.50 19 范伟宏 有限合伙人 100.00 1.25 20 倪健红 有限合伙人 100.00 1.25 21 王辉 有限合伙人 100.00 1.25 22 晏小景 有限合伙人 100.00 1.25 23 韩雁 有限合伙人 100.00 1.25 24 曹建伟 有限合伙人 100.00 272、1.25 25 王玉华 有限合伙人 100.00 1.25 26 冯黎 有限合伙人 100.00 1.25 27 浙江元龙股权投资管理集团有限公司 有限合伙人 100.00 1.25 合计合计 8,010.00 100.00（14）盛芯产投 截至本招股说明书签署日，盛芯产投持有公司 0.41%的股份，盛芯产投的基本情况如下：名称名称：徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间：2021 年 6 月 10 日 注册资本注册资本：46,000.00万元 执行事务合伙人执行事务合伙人：徐州易科汇企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制人：实际控制人：徐海忠 苏州珂玛材料科技股份有限公273、司 招股说明书 92 基金备案编号基金备案编号：SQS943 基金管理人登记编号基金管理人登记编号：P1033319 住所住所：邳州市经济开发区辽河西路电子产业园科创中心 534 室 经营范围经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至本招股说明书签署日，盛芯产投共有 17 名合伙人，具体情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 徐州易科汇企业管理合伙企业（有限合274、伙）普通合伙人 100.00 0.22 2 上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 10,500.00 22.83 3 江苏徐州老工业基地产业发展基金（有限合伙）有限合伙人 5,970.00 12.98 4 浙江巨化股份有限公司 有限合伙人 5,000.00 10.87 5 上海盛维东方嘉睿股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 3,600.00 7.83 6 湖北鼎龙控股股份有限公司 有限合伙人 3,000.00 6.52 7 舟山市尚雅投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人 3,000.00 6.52 8 淄博毅行产业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 2,000.00275、 4.35 9 上海正帆科技股份有限公司 有限合伙人 2,000.00 4.35 10 红杉璟诗（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 2,000.00 4.35 11 共青城永昌盛叁号股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 2,000.00 4.35 12 深圳宝恒投资有限公司 有限合伙人 1,500.00 3.26 13 宁波安集股权投资有限公司 有限合伙人 1,400.00 3.04 14 青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）有限合伙人 1,000.00 2.17 15 江苏南大光电材料股份有限公司 有限合伙人 1,000.00 2.17 16 嘉兴凯联康硕投资合伙企业（有限合伙276、）有限合伙人 1,000.00 2.17 17 青岛凯联安方创业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 930.00 2.02 合计合计 46,000.00 100.00（15）苏新太浩 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 93 截至本招股说明书签署日，苏新太浩持有公司 0.33%的股份，苏新太浩的基本情况如下：名称名称：苏州苏新太浩股权投资合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间：2019 年 7 月 2 日 注册资本注册资本：10,000.00万元 执行事务合伙人执行事务合伙人：苏州太浩苏新投资合伙企业（有限合伙）实际控制人：实际控制人：余钢 基金备案编号基金备案编号：SJG082 基金277、管理人登记编号基金管理人登记编号：P1005340 住所住所：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 6 幢 经营范围经营范围：股权投资，创业投资，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至本招股说明书签署日，苏新太浩共有 9 名合伙人，具体情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 苏州太浩苏新投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人 200.00 2.00 2 苏州新区高新技术产业股份有限公司 有限合伙人 4,900.00 49.00 3 中茵控股集团有限公司 有限合伙人 1,50278、0.00 15.00 4 苏州金竹控股集团有限公司 有限合伙人 1,000.00 10.00 5 苏州娄城国发高新技术产业投资企业（有限合伙）有限合伙人 1,000.00 10.00 6 杨龙炎 有限合伙人 500.00 5.00 7 章灵军 有限合伙人 300.00 3.00 8 元生华久集团有限公司 有限合伙人 300.00 3.00 9 苏州源华创兴投资管理有限公司 有限合伙人 300.00 3.00 合计合计 10,000.00 100.00（16）明善嘉德 截至本招股说明书签署日，明善嘉德持有公司 0.25%的股份，明善嘉德的基本情况如下：名称名称：苏州明善嘉德创业投资合伙企业（有限279、合伙）成立时间成立时间：2021 年 1 月 22 日 注册资本注册资本：6,860.00万元 执行事务合伙人执行事务合伙人：苏州明善投资管理有限公司 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 94 实际控制人：实际控制人：张小冬 基金备案编号基金备案编号：SQJ867 基金管理人登记编号基金管理人登记编号：P1012718 住所住所：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 26 幢 经营范围经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须280、经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至本招股说明书签署日，明善嘉德共有 2 名合伙人，具体情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 苏州明善投资管理有限公司 普通合伙人 10.00 0.15 2 共青城明善同泰创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 6,850.00 99.85 合计合计 6,860.00 100.00（17）华业天成 截至本招股说明书签署日，华业天成持有公司 1.45%的股份，华业天成的基本情况如下：名称名称：湖南华业天成创业投资合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间：2019281、 年 2 月 2 日 注册资本注册资本：82,500.00万元 执行事务合伙人执行事务合伙人：深圳华业天成投资合伙企业（有限合伙）实际控制人：实际控制人：孙业林 基金备案编号基金备案编号：SGW727 基金管理人登记编号基金管理人登记编号：P1068886 住所住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 13#栋 3 层（集群注册）经营范围经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至本招股说明书签署日，华业天成共有 20 名合伙人，具体情况如下：282、序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 深圳华业天成投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人 1,000.00 1.21 2 宁波梅山保税港区腾云源晟股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 15,000.00 18.18 3 长三角协同优势产业股权投资合伙企有限合伙人 12,000.00 14.55 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 95 序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）业（有限合伙）4 湖南湘江盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙283、）有限合伙人 10,000.00 12.12 5 中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）有限合伙人 10,000.00 12.12 6 江苏洋河投资管理有限公司 有限合伙人 6,000.00 7.27 7 义乌惠商紫荆二期投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 6.06 8 远海明晟（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 6.06 9 福州紫荆海峡科技投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 3,000.00 3.64 10 深圳市澳腾创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 3,000.00 3.64 11 三亚达沃同德投资中心（有限合伙）有限合伙人284、 2,030.00 2.46 12 南通泰然有德创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 2,000.00 2.42 13 天津创泓科技有限公司 有限合伙人 1,500.00 1.82 14 宁波梅山保税港区泽羽投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 1,500.00 1.82 15 高卫民 有限合伙人 1,000.00 1.21 16 黄立 有限合伙人 1,000.00 1.21 17 深圳市展想信息技术有限公司 有限合伙人 1,000.00 1.21 18 深圳市百利玛前海科技发展有限公司 有限合伙人 1,000.00 1.21 19 三亚达沃兴国投资中心（有限合伙）有限合伙人 970.00 1285、.18 20 虞杰 有限合伙人 500.00 0.61 合计合计 82,500.00 100.00（18）君桐创投 截至本招股说明书签署日，君桐创投持有公司 0.50%的股份，君桐创投的基本情况如下：名称名称：嘉兴君丰桐芯创业投资合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间：2021 年 6 月 29 日 注册资本注册资本：10,810.00万元人民币 执行事务合伙人执行事务合伙人：上海君泺企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制人：实际控制人：闻威 基金备案编号基金备案编号：SQX496 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 96 基金管理人登记编号基金管理人登记编号：P1021028 住所住所：浙286、江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 173 室-26 经营范围经营范围：一般项目：创业投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至本招股说明书签署日，君桐创投共有 12 名合伙人，具体情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 上海君泺企业管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人 100.00 0.93 2 卢凤仙 有限合伙人 5,000.00 46.25 3 王坤 有限合伙人 1,000.00 9.25 4 上海季丰电子股份有限公司 有限合伙人 1,000.00287、 9.25 5 上海君禺商务信息咨询有限公司 有限合伙人 900.00 8.33 6 张莉 有限合伙人 670.00 6.20 7 韩绍鹏 有限合伙人 600.00 5.55 8 陈楼 有限合伙人 500.00 4.63 9 姜伟铭 有限合伙人 360.00 3.33 10 沈汉昌 有限合伙人 300.00 2.78 11 闻一雷 有限合伙人 220.00 2.04 12 王乃博 有限合伙人 160.00 1.48 合计合计 10,810.00 100.00 2、最近一年发行人最近一年发行人新增股东的持股数量、变化数量、价格及定价依据新增股东的持股数量、变化数量、价格及定价依据 序序号号 股东288、名称股东名称 股份取得时间股份取得时间 取得方式取得方式 新增持股数量新增持股数量（万股）（万股）交易价格交易价格 定价依据定价依据 1 装备产投 2021年 11月 增资 234.67 34.09 元/股 定价依据系新增股东出于自身投资战略考虑，参考市场估值情况，并经双方协商一 致 后 确定；入股原因系看好公司未来长期发展 2 英诺创投 2021年 11月 增资 29.33 3 华业天成 2021年 11月 增资、股权转让 102.67 4 君桐创投 2021年 11月 增资、股权转让 35.20 5 俱成秋实 2021年 11月 增资 44.00 6 浦东海望 2021年 11月 增资 4289、4.00 7 宜行聚珂 2021年 11月 增资、股权转让 64.54 8 盛芯产投 2021年 11月 增资 29.33 9 科技城高创 2021年 11月 增资 52.80 10 苏新太浩 2021年 11月 增资 23.47 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 97 序序号号 股东名称股东名称 股份取得时间股份取得时间 取得方式取得方式 新增持股数量新增持股数量（万股）（万股）交易价格交易价格 定价依据定价依据 11 嘉衍创投 2021年 11月 增资、股权转让 73.34 12 沃洁投资 2021年 11月 增资、股权转让 29.33 13 求圆正海 2021年 11月 增资 2290、9.33 14 致成壹道 2021年 11月 增资 35.20 15 中金佳泰 2021年 11月 增资 88.00 16 中小企业基金 2021年 11月 增资 88.00 17 正海缘宇 2021年 11月 增资、股权转让 88.00 18 明善嘉德 2021年 11月 股权转让 17.60 除本次发行的中介机构中信证券股份有限公司的子公司中信证券投资有限公司持有公司股东中小企业基金 8.33%的财产份额外，上述最近一年新增直接股东与公司董事、监事、高级管理人员、本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系，新增股东不存在股份代持情形。（六六）发行前各股东间关联关系及291、各自持股比例）发行前各股东间关联关系及各自持股比例 截至本招股说明书签署日，公司直接股东之间的关联关系及持股情况如下：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量持股数量（万股）（万股）直接持股比直接持股比例（例（%）关联关系关联关系 1 刘先兵 19,264.95 53.37 刘先兵持有苏州博盈 3.92%的财产份额并担任执行事务合伙人，直接持有苏州博璨 0.71%的财产份额并担任执行事务合伙人，持有苏州博谊17.50%的财产份额并担任执行事务合伙人 苏州博盈 1,592.53 4.41 苏州博璨 612.67 1.70 苏州博谊 203.94 0.56 2 高建 753.12 2.09 292、高建持有苏州博盈 19.21%的财产份额 苏州博盈 1,592.53 4.41 3 装备产投 1,196.45 3.31 装备产投与英诺创投于 2021 年 10 月 15 日签署一致行动协议，约定就双方所持有的珂玛科技表决权的行使采取一致行动。据此，装备产投与英诺创投构成一致行动人 英诺创投 149.56 0.41 4 正海缘宇 448.67 1.24 正海缘宇和求圆正海的执行事务合伙人、基金管理人均系上海正海资产管理有限公司 求圆正海 149.56 0.41 5 嘉衍创投 373.89 1.04 嘉衍创投和沃洁投资的执行事务合伙人、基金管理人均系北京沃衍资本管理中心（有限合伙）沃洁投资 1293、49.56 0.41 除上述情况外，公司其他直接股东之间不存在关联关系。苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 98（七七）发行人股东公开发售股份对发行人的影响）发行人股东公开发售股份对发行人的影响 本次发行不存在股东公开发售股份的情形。（八八）股东特殊条款及其清理情况股东特殊条款及其清理情况 2021 年 11 月，刘先兵、胡文、苏州博盈、高建、刘俊、苏州博璨、苏州博谊与装备产投、英诺创投、华业天成、君桐创投、俱成秋实、浦东海望、宜行聚珂、盛芯产投、科技城高创、苏新太浩、嘉衍创投、沃洁投资、求圆正海、致成壹道、中金佳泰、中小企业基金、正海缘宇、明善嘉德等 18 家外部投资机构签署股东协议，294、约定外部投资机构享有多项股东特殊权利，包括优先认购权、反稀释保护权、优先购买权、跟随出售权、信息权和知情权、优先清算权等（以下简称“股东特殊权利”）。2021 年 11 月，刘先兵和中金佳泰、装备产投、求圆正海、正海缘宇、中小企业基金、君桐创投等 6 家外部投资机构签订承诺函，对股权回购进行了相关约定（以下简称“回购条款”），当出现承诺函约定的特定情况时，上述外部投资机构有权要求刘先兵自行或指定第三方（不得包括公司及其子公司）分别及连带地回购外部投资机构持有的全部或部分公司股份。2022 年 4 月，装备产投等共计 18 家外部投资机构均已签订关于苏州珂玛材料科技股份有限公司股东特殊权利之终止295、协议，约定股东特殊权利条款于 2021 年 12月 31 日起全部且不可恢复地终止，并将被视为自始无效。2022年4月，刘先兵和中金佳泰、装备产投、求圆正海、正海缘宇、中小企业基金、君桐创投等共计6家外部投资机构均已签订关于变更承诺函效力条款的协议，约定原承诺函自公司向境内外证券交易所或中国证券监督管理委员会提交的首次公开发行并上市申请被相关主管部门受理之日起自动终止并自始无效，且不存在任何恢复回购条款的情形。上述股东特殊权利自 2021 年 12 月 31 日起全部且不可恢复地终止，并将被视为自始无效；上述回购条款自公司向境内外证券交易所或中国证券监督管理委员会提交的首次公开发行并上市申请被296、相关主管部门受理之日起自动终止并自始无效，且不存在任何恢复回购条款的情形。因此，上述事项对公司及本次发行不存在不利影响，不存在损害公司利益的情形，不存在纠纷或潜在纠纷。苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 99（九）发行人穿透计算的股东人数情况（九）发行人穿透计算的股东人数情况 截至本招股说明书签署日，公司在册股东穿透核查情况如下：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 股东性质股东性质 穿透股东人数（人）穿透股东人数（人）1 苏州博盈 员工持股平台 1 2 苏州博璨 员工持股平台 1 3 苏州博谊 员工持股平台 1 4 装备产投 私募投资基金 1 5 华业天成 私募投资基金 1 6 中金佳297、泰 私募投资基金 1 7 中小企业基金 私募投资基金 1 8 正海缘宇 私募投资基金 1 9 嘉衍创投 私募投资基金 1 10 宜行聚珂 私募投资基金 1 11 科技城高创 私募投资基金 1 12 俱成秋实 私募投资基金 1 13 浦东海望 私募投资基金 1 14 君桐创投 私募投资基金 1 15 致成壹道 私募投资基金 1 16 沃洁投资 私募投资基金 1 17 英诺创投 私募投资基金 1 18 盛芯产投 私募投资基金 1 19 求圆正海 私募投资基金 1 20 苏新太浩 私募投资基金 1 21 明善嘉德 私募投资基金 1 22 刘先兵 自然人 1 23 高建 自然人 1 24 胡文 自然人298、 1 25 刘俊 自然人 1 合计合计 25 注：苏州博盈、苏州博璨和苏州博谊的所有合伙人均为发行人员工，作为员工持股平台按 1名股东计算。（十）发行人股东中工会、职工持股会持股情况的核查（十）发行人股东中工会、职工持股会持股情况的核查 公司直接股东英诺创投的第三层出资人重庆新南方工程塑料有限公司的股东中包苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 100 括工会委员会，其所在公司股东层级为第五层，对应间接持有公司股份的比例为0.0000039%。前述工会委员会不涉及公司实际控制人控制的各级主体，不需要清理，符合证券期货法律适用意见第17号等法规的要求。（十一）发行人特别表决权股份情况（十一）发299、行人特别表决权股份情况 截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。（十二）发行人协议控制架构情况（十二）发行人协议控制架构情况 截至本招股说明书签署日，公司不存在协议控制架构情况。十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员（一（一）董事会成员）董事会成员 截至本招股说明书签署日，公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3名，具体职务及任期情况如下：序号序号 姓名姓名 职位职位 本届任职期间本届任职期间 提名人提名人 1 刘先兵 董事长、总经理 2021 年 12月 13日至 2024 年 12月 12 日 刘先兵 2 胡文 董事 2021 年 12月 13日至 2024 300、年 12月 12 日 刘先兵 3 高建 董事、副总经理 2021 年 12月 13日至 2024 年 12月 12 日 刘先兵 4 仇劲松 董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人 2021 年 12月 13日至 2024 年 12月 12 日 刘先兵 5 范春仙 独立董事 2021 年 12月 13日至 2024 年 12月 12 日 刘先兵 6 RONG YIMING 独立董事 2021 年 12月 13日至 2024 年 12月 12 日 刘先兵 7 徐冬梅 独立董事 2021 年 12月 13日至 2024 年 12月 12 日 刘先兵 公司现任董事简历如下：刘先兵，男，1969年出生，301、中国国籍，无境外永久居留权，发行人董事长、总经理。简历详见本节之“八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“（一）控股股东和实际控制人”。胡文，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。简历详见本节之“八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“（五）持有发行人5%以上股份的主要股东”。苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 101 高建，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 4 月毕业于日本国福冈县北九州市立大学环境化学制程工学专业；2005年 5月至 2007年 2月任日本新菱株式会社工程师；2007年 2月302、至 2012 年 2月任华菱科技（苏州）有限公司工厂长；2012 年 2 月至 2014 年 4 月任宁波江丰电子材料股份有限公司 LCD 事业部总监；2014 年 4 月至今任公司副总经理；2018年 6 月至今任公司董事。仇劲松，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员。1992 年 7 月毕业于中央财政金融学院（中央财经大学前身）信息管理系统专业；1992年 8 月至 1996年 5月任南京无线电厂（熊猫电子集团有限公司前身）总账会计；1996 年 5 月至 1999 年 11 月任南京夏普电子有限公司财务部副部长；1999 年 11 月至303、 2001 年 5 月任南京悦家超市有限公司财务部经理；2001 年 5 月至2020 年 6 月历任家乐福（中国）管理咨询服务有限公司财务部整改项目经理、中国区会计及报表经理、中国区会计总监、高级总监、财务副总裁；2020 年 8 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。范春仙，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，英国注册会计师。1988 年 1 月毕业于上海财经大学会计学专业；1988 年 1 月至 1989 年2 月任上海财经大学会计系助理讲师；1989 年 2 月至 1993 年 1 月任上海上会会计师事务所有限公司（SCPA，原名上海会计师事304、务所）外部审计师；1993 年 2 月至 1996 年7 月任怡和运输（中国）有限公司上海办事处财务经理；1996 年 8 月至 2006 年 7 月历任家乐福（中国）咨询管理有限公司资金部经理、付款中心经理和税务经理；2006 年11 月至 2019 年 3 月任索尔维投资有限公司资金总监；2021 年 12 月至今任公司独立董事。RONG YIMING（融亦鸣），男，1958 年出生，美国国籍，博士研究生学历，讲席教授。1989 年 12 月毕业于美国肯塔基大学机械工程专业；1990 年 1 月至 1990 年 8月任美国肯塔基大学机器人与集成制造中心博士后；1990年 8月至 1998年305、 8月历任美国南伊利诺伊大学工学院技术系助理教授、副教授；1998年 8月至 2016年 7月历任美国伍斯特理工大学机械系副教授、教授、杰出教授；2010 年 7 月至 2015 年 12 月任清华大学机械系教授；2016年 1 月至 2022年 7月任南方科技大学机械系讲席教授、系主任；2022 年 9 月至今任南方科技大学机械与能源工程系创系系主任、访问杰出教授；苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 102 2024 年 1 月至今任深圳市南科智能传感有限公司董事长；2021 年 12 月至今任公司独立董事。徐冬梅，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程306、师。1989 年 7 月毕业于西安交通大学电子材料与元器件专业；1989 年 7 月至 1996年 3 月历任大连显像管厂工程师、项目经理；1996 年 4月至 2001年 7月任大连大显集团项目经理；2001年 7 月至 2003年 7月任大连光通信发展有限公司国际合作部部长；2003 年 7 月至 2005 年 7 月任大连华录影音实业有限公司营销部部长；2005 年 8 月至2006 年 5 月任大连光电通信发展有限公司总经理助理；2006 年 6 月至 2010 年 6 月任大连三众科技发展有限公司副总经理；2008 年 1月至 2010年 6月任大连集成电路设计产业基地管理有限公司总307、经理；2010 年 7 月至 2020 年 11 月任天水华天电子集团股份有限公司副总经理；2020 年 12 月至今任中国半导体行业协会封测分会秘书长；2023年 11 月至今，任中国半导体行业协会副秘书长；2021 年 12月至今任公司独立董事。（二）监事会成员（二）监事会成员 截至本招股说明书签署日，公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，具体职务及任期情况如下：序号序号 姓名姓名 职位职位 本届任职期间本届任职期间 提名人提名人 1 张金霞 监事会主席、非职工代表监事 2021 年 12月 13日至 2024年 12月 12 日 刘先兵 2 田学超 非职工代表监事 2021 年308、 12月 13日至 2024年 12月 12 日 刘先兵 3 李军军 职工代表监事 2021 年 12月 13日至 2024年 12月 12 日 职工代表大会 公司现任监事简历如下：张金霞，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2009 年 2 月毕业于苏州大学会计与审计专业；2004 年 7 月至 2011 年 7 月任苏州法科电器有限公司主办会计；2011 年 8 月至今历任公司财务经理、财务部副总监；2011 年 8 月至 2020 年 8月任公司财务负责人；2018年 6月至 2021年 12月任公司董事；2021 年 12 月至今任公司监事。田学超，309、男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2004 年 5月至 2017 年 8 月历任华菱科技（苏州）有限公司作业员、班长、主管、副科长、科长；2017 年 8 月至今任四川珂玛副总经理；2021年 12月至今任公司监事。苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 103 李军军，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000 年 8月至 2001 年 11 月任杭州萧山通惠机械制造有限公司工程师；2001 年 12 月至 2002 年12 月任杭州江滨齿轮有限公司工程师；2002 年 12 月至 2003 年 11 月任杭州永磁集团有限公司工程师；20310、03 年 11 月至 2010 年 5 月任杭州大和热磁电子有限公司生产组长；2010 年 9 月至 2012 年 9 月任宁夏日晶新能源装备股份有限公司生产主管；2012 年 10月至今任公司制造一部经理；2018年 6月至今任公司监事。（三）高级管理人员（三）高级管理人员 截至本招股说明书签署日，公司高级管理人员共6名，具体职务及任期情况如下：序号序号 姓名姓名 职位职位 本届任职期间本届任职期间 1 刘先兵 董事长、总经理 2021 年 12月 23日至 2024 年 12月 22 日 2 高建 董事、副总经理 2021 年 12月 23日至 2024 年 12月 22 日 3 仇劲松 311、董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人 2021 年 12月 23日至 2024 年 12月 22 日 4 魏国成 副总经理 2021 年 12月 23日至 2024 年 12月 22 日 5 施建中 副总经理 2021 年 12月 23日至 2024 年 12月 22 日 6 黎宽 副总经理 2021 年 12月 23日至 2024 年 12月 22 日 公司现任高级管理人员简历如下：刘先兵，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。简历详见本节之“八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“（一）控股股东和实际控制人”。仇劲松，男，1969年出生，中国国籍，无境外永312、久居留权。简历详见本节之“十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事会成员”。高建，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。简历详见本节之“十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事会成员”。魏国成，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 6月毕业于淮阴工学院电气技术专业，2015 年 6 月毕业于西南交通大学机械制造专业；2000 年 7 月至 2003 年 3 月任常州日报印务中心工程师；2003 年 3 月至 2004 年 3 月任苏州日报印务中心工程师；2004年 3月至 2006年 3 月任迈拓科技（苏州）有限313、公司主管；2006 年 3 月至 2008 年 4 月任苏州集成动力系统有限公司设备工程部主管；2008苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 104 年 4 月至 2010年 4 月任雅固拉国际精密工业（苏州）有限公司设备工程部主管；2010年 4 月至今任公司工程部及采购部负责人；2021年 12月至今任公司副总经理。施建中，男，1961 年出生，美国国籍、中国台湾籍，博士研究生学历。1998 年毕业于加利福尼亚大学圣地亚哥分校材料科学专业并取得博士学位；1989 年 12 月至1996 年 12 月任 Cercom,Inc.研发工程师；1996 年 12 月至 2009 年 3 月历任314、 Ceradyne,Inc.产品开发经理、市场开发经理；2009 年 6 月至 2012 年 4 月任 ArmorWorks,LLC 材料科技经理；2012年 4 月至 2014年 4月任 Nitto Denko Technical Corp.工艺技术经理；2014 年 4 月至 2019 年 8 月任 CoorsTek,Inc.研发科技专家；2020 年 3 月至今历任公司研发工程师、研发部负责人；2021年 12月至今任公司副总经理。黎宽，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7 月毕业于湖南铁道职业技术学院机械设备维修与管理专业，2011 年 6 月毕315、业于湘潭大学模具设计与制造专业；2001 年 1 月至 2005 年 12 月于杭州大和热磁电子有限公司真空事业部生产部、石英事业部生产部任职；2006 年 1 月至 2011 年 7月任杭州先进陶瓷材料有限公司生产部现场技术班长；2011 年 7 月至今历任公司工艺工程师、技术主管、生产管理主管兼仓库主管、结构件生产工厂长、结构件事业部负责人；2021 年 12 月至今任公司副总经理。（四）核心技术人员（四）核心技术人员 截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员共有5名，具体情况如下：刘先兵，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。简历详见本节之“八、持有发行人5%以上股份的主要股东316、及实际控制人基本情况”之“（一）控股股东和实际控制人”。黎宽，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。简历详见本节之“十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（三）高级管理人员”。施建中，男，1961年出生，美国国籍、中国台湾籍。简历详见本节之“十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（三）高级管理人员”。庄苏伟，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年1月毕业于北京航空航天大学材料物理与化学专业；2009年10月至今历任公司研发工程师、苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 105 研发经理、研发部副总工程师。王冠，男，1981年出生，中317、国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003年9月至2007年10月任美国纽约州布鲁克海文（Brookhaven）国家实验室助理研究员；2007年10月毕业于纽约州立大学石溪分校材料学专业；2007年10月至2014年1月历任圣戈班高性能材料美国研发中心高级研发工程师、研发经理；2014年1月至2017年7月任圣戈班西普磨介（邯郸）有限公司大中华区市场经理；2017年7月至2019年4月任苏州赛琅泰克高技术陶瓷有限公司业务总监；2019年6月至今任公司首席科学家及战略项目总监。（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 截318、至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况（不包括发行人控股子公司）如下：姓名姓名 公司职务公司职务 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职企业与发行人的关联关系兼职企业与发行人的关联关系 刘先兵 董事长、总经理 苏州博盈企业管理咨询中心 执行事务合伙人 员工持股平台，公司实际控制人刘先兵控制的企业 苏州市博璨企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人 员工持股平台，公司实际控制人刘先兵控制的企业 苏州博谊企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人 员工持股平台，公司实际控制人刘先兵控制的企业 苏州博简企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 员工持股平台319、，公司实际控制人刘先兵控制的企业 苏州博备企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人 员工持股平台，公司实际控制人刘先兵控制的企业 苏州博瓷企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人 员工持股平台，公司实际控制人刘先兵控制的企业 苏州琥珀投资有限公司 执行董事、总经理 公司实际控制人刘先兵控制并担任执行董事、总经理的公司 胡文 董事 中睿艾金投资（北京）有限公司 执行董事、经理 公司董事胡文控制并担任执行董事、经理的公司 中睿会计师事务所有限公司 执行董事、经理 公司董事胡文控制并担任执行董事、经理的公司 北京东方悦益税务师事务所有限责任公司 执行董事、经理 公司董事胡文担任执行董事、经理的公320、司 RONG YIMING 独立董事 深圳市南科智能传感有限公司 董事长 公司独立董事 RONG YIMING 担任董事长的公司 南方科技大学 机械与能源工程系创系系主任、访问杰出教授 公司独立董事 RONG YIMING 任职的事业单位 徐冬梅 独立董事 苏州芯心思源信息科技有限公司 执行董事 公司独立董事徐冬梅担任执行董事的公司 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 106 姓名姓名 公司职务公司职务 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职企业与发行人的关联关系兼职企业与发行人的关联关系 上海懿雨芯心信息科技有限公司 执行董事 公司独立董事徐冬梅担任执行董事的公司 合肥微睿光电科技股321、份有限公司 独立董事 公司独立董事徐冬梅担任独立董事的公司 黄山谷捷股份有限公司 独立董事 公司独立董事徐冬梅担任独立董事的公司 苏州智程半导体科技股份有限公司 独立董事 公司独立董事徐冬梅担任独立董事的公司 仙交微电校友（苏州）信息有限公司 监事 公司独立董事徐冬梅担任监事的公司 中国半导体行业协会 副秘书长、封测分会秘书长 公司独立董事徐冬梅任职的行业协会（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。（七）发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技322、术人员所签订的对投资者作出价（七）发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况 公司董事（胡文和独立董事除外）、监事、高级管理人员、核心技术人员与公司签订了劳动合同保密及竞业限制协议。截至本招股说明书签署日，上述协议履行情况良好。（八）（八）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年的变动情况董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年的变动情况 最近两年公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变动或重大不利变化。（九）董事、监事、高级管理人员及323、核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资（九）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况情况 截至本招股说明书签署日，公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在与公司及其业务相关的对外投资。（十）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有（十）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人发行人股份的情况股份的情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况具体如下：姓名姓名 公司职务公司职务 直接或间接持股情况直接或间接持股情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 107 324、姓名姓名 公司职务公司职务 直接或间接持股情况直接或间接持股情况 刘先兵 董事长、总经理、核心技术人员 直接持有公司 53.37%股份；通过苏州博盈间接持有公司0.17%股份；通过苏州博璨间接持有公司 0.09%股份；通过苏州博谊间接持有公司 0.10%股份 高建 董事、副总经理 直接持有公司 2.09%股份；通过苏州博盈间接持有公司0.85%股份 胡文 董事 直接持有公司 20.13%股份 仇劲松 董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人 通过苏州博璨间接持有公司 0.51%股份 张金霞 监事会主席、非职工代表监事 通过苏州博盈间接持有公司 0.14%股份 田学超 非职工代表监事 通过苏州博盈325、间接持有公司 0.18%股份 李军军 职工代表监事 通过苏州博盈间接持有公司 0.10%股份 庄苏伟 核心技术人员 通过苏州博盈间接持有公司 0.18%股份 黎宽 副总经理、核心技术人员 通过苏州博盈间接持有公司 0.17%股份 施建中 副总经理、核心技术人员 通过苏州博谊间接持有公司 0.47%股份 王冠 核心技术人员 通过苏州博盈间接持有公司 0.42%股份 魏国成 副总经理 通过苏州博盈间接持有公司 0.17%股份 上述股份不存在质押或冻结情况，也不存在任何诉讼纠纷。截至本招股说明书签署日，除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他直接或间接持有公司股份326、的情况。（十一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况（十一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 1、薪酬组成、确定依据及所履行程序、薪酬组成、确定依据及所履行程序 在公司担任具体生产经营职务的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的年度薪酬由基本年薪和绩效年薪组成。经股东大会审议，独立董事享有固定数额的独立董事津贴。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬的确定依据主要为公司人事考核相关制度，根据其所承担的主要业务指标、岗位价值高低、履行责任义务大小、业务工作量、目标完成度、公司所处地区的薪酬水平并结合公司实际经营情况综合考虑后确定薪酬，以达到激发员工工作积极性327、、提高工作效率、促进公司发展的目的。2、报告期内薪酬总额占利润总额比重报告期内薪酬总额占利润总额比重 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额占同期公司苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 108 利润总额的比例分别为13.97%、13.11%和13.95%，具体情况如下：单位：万元 项目项目 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年度年度 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额 1,219.17 1,361.40 1,081.02 利润总额 8,736.45 10,387.09 7,737.57 占比 13.95%13.11%13.97%注：以上薪328、酬总额未考虑股份支付的影响。3、最近一年、最近一年从发行人及其关联企业领取薪酬情况从发行人及其关联企业领取薪酬情况 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司（含下属合并范围内子公司）领取薪酬的情况如下：姓名姓名 公司职务公司职务 2023 年薪酬（万元）年薪酬（万元）刘先兵 董事长、总经理、核心技术人员 237.84 高建 董事、副总经理 270.56 胡文 董事-仇劲松 董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人 100.24 范春仙 独立董事 15.00 RONG YIMING 独立董事 15.00 徐冬梅 独立董事 15.00 张金霞 监事会主席、非职工代表监事 33.81 田学超 329、非职工代表监事 108.52 李军军 职工代表监事 39.84 庄苏伟 核心技术人员 55.71 黎宽 副总经理、核心技术人员 49.17 施建中 副总经理、核心技术人员 118.14 王冠 核心技术人员 109.99 魏国成 副总经理 50.36 除上述披露的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司领薪情况外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领取薪酬、取得其他收入和享受其他待遇。4、所享受的其他待遇和退休金计划、所享受的其他待遇和退休金计划 截至本招股说明书签署日，公司尚未制定董事、监事、高级管理人员及核心技术苏州珂玛材料科技股份有限公司 330、招股说明书 109 人员享受的其他待遇、退休金计划等。（十（十二二）董事、监事、高级管理人员的任职资格情况）董事、监事、高级管理人员的任职资格情况 公司董事、监事、高级管理人员符合证券法公司法公司章程规定的任职资格。公司董事、监事、高级管理人员不存在被中国证监会认定为市场禁入者的情形，不存在因违反相关法律法规而受到刑事处罚或曾经涉及刑事诉讼的情形。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近 3 年内不存在涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。（十（十三三）核心技术人员的认定依据）核心技术人员的认定依据 核心技术人员的认定依据主要331、参考员工的学历背景、专业背景、工作经历、工作职责、所负责的具体研发方向、所取得的研发成果、所获取的发明及专利情况、对公司产品研发的具体技术贡献、所获荣誉、奖项以及对公司发展做出的贡献等情况综合认定。十一、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 公司在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励方式包括设立员工持股平台、给予部分员工期权激励和公司股东向部分员工直接转让股份。（一一）股权激励的实施情况及相关安排股权激励的实施情况及相关安排 1、员工持股平台、员工持股平台 截至本招股说明书签署日，为充分调动公司骨干员工的积极性，提高骨干团队的稳定性和凝聚力，公司在本次公开发行申报前共设立332、了六个员工持股平台：苏州博盈、苏州博璨、苏州博谊、苏州博瓷、苏州博简、苏州博备。截至本招股说明书签署日，苏州博盈直接持有公司1,592.53万股股份，占公司总股本的4.41%；苏州博璨直接持有公司612.67万股股份，占公司总股本的1.70%；苏州博谊直接持有公司203.94万股股份，占公司总股本的0.56%；苏州博瓷通过持有苏州博璨24.29%的财产份额间接持有公司148.80万股股份，占公司总股本的0.41%；苏州博简通过持有苏州博璨8.67%的财产份苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书 110 额间接持有公司53.10万股股份，占公司总股本的0.15%；苏州博备通过持有苏州博璨12.333、52%的财产份额间接持有公司76.70万股股份，占公司总股本的0.21%。公司员工持股平台的具体情况如下：（1）内部审议程序及基本内容 1）第一次股权激励：设立苏州博盈 2019年11月23日，珂玛科技召开2019年第一次临时股东大会，审议通过关于设立公司员工股权激励计划的议案，同意通过设立员工股权激励计划的方式对公司部分高级管理人员及骨干员工（以下简称“激励对象”）实行股权激励。此次股权激励的激励对象共44人，以增资苏州博盈的形式新增间接持有公司股份29.64万股，增资对价以珂玛科技11元/股的价格进行确定。2）第二次股权激励：转让苏州博盈部分财产份额并设立苏州博璨、苏州博谊 2020 年 11 月 26 日，珂玛科技召开第一届董事会第三次会议，审议通过关于公司股权激励计划拟新增激励对象的议案。2020 年 12 月 12日，珂玛科技 2020年第二次临时股东大会作出决议，同意：通过员工