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《河北科力汽车装备股份有限公司创业板上市招股说明书（360页）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《河北科力汽车装备股份有限公司创业板上市招股说明书（360页）.PDF（360页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 河北科力汽车装备股份有限公司 Hebei Keli Automobile Equipment Co.,Ltd.（秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区世纪大道中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198号号 28 层层创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资2、者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投3、资风险。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-2 河北科力汽车装备股份有限公司河北科力汽车装备股份有限公司致投资者的声明致投资者的声明 一、发行人上市的目的一、发行人上市的目的 公司自成立以来主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于汽车玻璃领域。近年来，随着我国经济结构的转型和人民生活水平的改善，汽车市场需求显著提升，也持续带动汽车零部件行业的市场发展。公司拟通过本次发行上市，把握汽车零部件行业黄金发展期，聚焦汽车玻璃总成组件细分领域，进一步扩大业务规模和范围，增强企业的品牌价值和行业地位；同时，登陆资本市场亦有利于公司建立长效激励机制，保持核心人员稳定并进一4、步吸纳人才，提升团队凝聚力、激发内生活力；此外，公司上市后需要定期披露财务信息，经营情况置身于公众视野下，有助于持续提升公司治理、运营的透明度和规范性，促进公司长期高质量发展，为社会、股东、员工等创造价值。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已建立健全现代企业制度及治理机构。公司已根据公司法 证券法等相关法律法规的要求建立健全了现代企业制度，制定和完善了公司章程股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 独立董事工作制度 总经理工作细则和董事会秘书工作细则等治理文件。公司已建立由股东大会、董事会、监事会和管理层形成的相互制衡的治理结构，并有效运转5、。公司具有完善的内部控制体系和执行机制。公司具有合理的组织结构，在采购、生产、销售、财务、研发、质量控制等方面构建了切实可行的内部控制制度和执行机制。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划（一）发行人本次融资的必要性（一）发行人本次融资的必要性 汽车行业作为我国经济发展的支柱产业，在良好的市场环境下，必将带动汽车零部件市场健康发展，为公司汽车玻璃总成组件主营产品提供了广阔的市河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-3 场空间。尽管公司在国内汽车玻璃总成组件行业已形成一定的规模优势和品牌优势，但与全球其他知名汽车玻璃总成组件企业相比，公6、司在资金和规模等方面仍存在一定的差距。本次融资可为公司生产场所扩张、经营规模扩大提供资金需求，拉近公司与全球其他知名汽车玻璃总成组件企业的距离，进而增强企业的品牌价值和行业地位。（二）发行人募集资金使用规划（二）发行人募集资金使用规划 本次发行募集资金在扣除相关发行费用后拟用于汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目、新能源汽车零部件研发中心建设项目及补充流动资金。上述项目均围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向。本次融资的必要性及募集资金使用规划详见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。四、发行人持续经营能力及未来发展规划四、发行人持续经营能力及未来7、发展规划（一）发行人（一）发行人具备良好的具备良好的持续经营能力持续经营能力 1、汽车行业的快速发展系公司保持持续经营的重要外部因素汽车行业的快速发展系公司保持持续经营的重要外部因素 近年来，基于国家和地方政策的大力支持、行业企业自身不懈的努力和市场消费需求的强劲恢复，我国汽车行业整体处于增长的发展趋势，据中国汽车工业协会数据显示，2021-2023 年，我国汽车产量分别为 2,608.2 万辆、2,702.1万辆和 3,016.1万辆，汽车销量分别为 2,627.5 万辆、2,686.4 万辆和 3,009.4万辆。国务院办公厅于 2020 年 11 月印发新能源汽车产业发展规划（2021-8、2035 年），明确提出到 2025年，力争新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量 20%左右的发展愿景。据中国汽车工业协会数据显示，2021-2023 年，我国新能源汽车产量分别为 354.5 万辆、705.8 万辆和 958.7 万辆，新能源汽车销量分别为 352.1万辆、688.7 万辆和 949.5 万辆，整体呈快速增长的趋势。未来，我国汽车行业将继续发挥支柱产业的作用带动汽车零部件市场快速发展，为公司主营产品提供广阔的市场空间，汽车市场持续向好系公司可持续发展的重要外部因素。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-4 2、稳定且优质的客户资源能为公司带来持续稳定的销售订单9、、稳定且优质的客户资源能为公司带来持续稳定的销售订单 一方面，公司与福耀玻璃、圣戈班、艾杰旭、Vitro、耀皮玻璃、板硝子等国内外知名汽车玻璃厂商建立了稳定的业务合作关系，报告期内与上述客户的交易规模整体呈快速增长的趋势；另一方面，公司在上述主要客户的供应商采购份额或供应商排名中不断上升，已发展成为福耀玻璃、圣戈班和艾杰旭汽车玻璃总成组件第一大供应商。公司与上述主要客户合作关系稳定且逐步加深，且上述客户均处于行业领先位置，自身经营状况良好，需求持续旺盛，产品开发成功后可实现量产，从而客户对公司形成大批量稳定的采购需求。因此稳定优质的客户资源保证了公司持续经营能力。3、细分行业集中度日趋提高，、10、细分行业集中度日趋提高，公司市场占有率不断提高公司市场占有率不断提高 随着汽车玻璃总成组件行业生产规模化及专业化水平不断提升，行业内公司结构优化和业务升级调整趋势明显，一些具备专业研发能力、规模制造能力、优秀管理能力的先进企业逐渐成为市场的主导力量，不断挤压行业内技术实力薄弱、规模较小企业的利润空间，行业中龙头优势已逐渐显现，促使行业集中度逐步提高。报告期内，公司国内汽车玻璃总成组件产品的市场占有率为10.70%、13.46%和 14.49%，整体呈逐年增长的趋势，公司作为汽车玻璃总成组件细分行业内领先企业，未来将获得更大的发展机遇。（二）（二）发行人发行人未来发展规划未来发展规划 公司秉持“11、做汽车行业值得信赖的零部件供应商”的经营理念，始终以严格的产品质量标准和要求把汽车零部件产品做到专业化、创新化，为公司成为全球范围内集专业研发、生产、销售和服务于一体的高质量汽车零部件企业奠定了基础。自成立以来，公司一直专注于汽车玻璃总成组件产品的研发、生产与销售，通过持续的开拓、创新，已在国内汽车玻璃总成组件领域确立了领先的行业地位。公司始终坚持以市场为导向，产品质量为优先的经营方针，围绕“技术创新化、生产自动化、团队专业化、管理系统化”的方向发展。未来三年，公司将坚守主业，通过持续提升内部管理、生产技术和研发能力，与现有客户持续河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-5 深化合作12、，不断提高主营业务产品的市场占有率，进一步巩固公司在汽车玻璃总成组件领域的行业地位；加大国外市场的开拓力度，创造新的业务增长点，完善公司在细分领域的全球化布局；紧跟新能源汽车智能化、个性化的发展趋势，并着力开拓公司汽车车身装饰件业务板块，力争成为具有全球竞争力的汽车零部件制造商。公司未来发展规划详见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”之“五、发行人的未来发展战略和业务发展规划”。董事长（签字）：张万武 年 月 日 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-6 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行股票数量为 1,700 万股，占发行13、后总股本的比例为 25%，本次发行不涉及老股转让 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 30.00元 发行日期 2024年 7月 11日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 6,800万股 保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 2024年 7月 17日 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-7 目目 录录 声声 明明.1 河北科力汽车装备股份有限公司致投资者的声明河北科力汽车装备股份有限公司致投资者的声明.2 一、发行人上市的目的.2 二、发行人现代企业制度的建立健全情况.2 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.2 14、四、发行人持续经营能力及未来发展规划.3 本次发行概况本次发行概况.6 目目 录录.7 第一节第一节 释释 义义.11 第二节第二节 概概 览览.19 一、重大事项提示.19 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.23 三、本次发行概况.23 四、发行人的主营业务情况.29 五、发行人的板块定位情况.30 六、发行人财务数据及财务指标.43 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.43 八、发行人选择的具体上市标准.45 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.45 十、募集资金运用与未来发展规划.45 十一、其他对发行人有重大影响的事项.46 第三节第三节 风险因素风险因素.415、7 一、与发行人相关的风险.47 二、与行业相关的风险.52 三、其他风险.54 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.57 一、发行人概况.57 二、发行人设立及报告期内股权变动情况.57 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-8 三、发行人报告期内的重大资产重组情况.62 四、发行人的股权关系图和组织架构图.68 五、发行人子公司、参股公司及分公司的情况.69 六、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.71 七、发行人特别表决权股份或类似安排的情形.76 八、发行人协议控制架构的情形.77 九、公司控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为16、.77 十、发行人股本情况.77 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.80 十二、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.90 十三、员工及社会保障情况.93 第五节第五节 业务与技术业务与技术.96 一、发行人主营业务、主要产品及服务的情况.96 二、发行人所处行业的基本情况.110 三、发行人销售情况和主要客户.150 四、发行人采购情况和主要供应商.152 五、报告期内客户与供应商重叠、客户与竞争对手重叠的情形.157 六、主要固定资产和无形资产.159 七、核心技术和研发情况.166 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.176 17、九、境外开展业务情况.179 十、产品的质量控制情况.179 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.182 一、公司财务报表.182 二、审计意见及关键审计事项.186 三、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准.187 四、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.187 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-9 五、分部信息.188 六、报告期内重要会计政策和会计估计.188 七、报告期内公司缴纳的主要税种、适用税率和税收优惠.211 八、非经常性损益情况.213 九、主要财务指标.214 十、影响公司未来盈利能力或财务状况的主要因素.215 十一、18、经营成果分析.217 十二、资产质量分析.250 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.267 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.277 十五、盈利预测情况.277 十六、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.277 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.280 一、本次募集资金运用概况.280 二、募集资金投资项目实施的必要性及可行性.281 三、本次募集资金投资项目具体情况.284 四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响.289 五、发行人的未来发展战略和业务发展规划.290 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与19、独立性.294 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.294 二、发行人管理层对内部控制的自我评估及注册会计师的鉴证意见.294 三、发行人报告期内的违法违规情况.294 四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况.295 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力.296 六、同业竞争.297 七、关联方、关联关系与关联交易.298 第九节第九节 投资者保护投资者保护.306 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排.306 二、公司章程中利润分配相关规定.306 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-10 三、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理20、由.306 四、发行人上市后三年内现金分红等利润分配计划，计划内容、制定的依据和可行性以及未分配利润的使用安排.306 五、公司长期回报规划的内容以及规划制定时的主要考虑因素.307 六、股利分配政策和决策程序.308 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.314 一、重大合同.314 二、对外担保情况.316 三、重大诉讼或仲裁事项.316 第十一节第十一节 声明声明.317 第十二节第十二节 附件附件.326 一、备查文件.326 二、查阅时间.326 三、查阅地点.327 四、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.327 五、与投资者保护相关的承诺.21、330 六、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门委员会的建立健全及运行情况.350 七、募集资金具体运用情况.352 八、子公司、参股公司简要情况.357 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-11 第一节第一节 释释 义义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有下述含义：一般释义部分一般释义部分 科力股份/公司/股份公司/发行人 指 河北科力汽车装备股份有限公司 科力有限/有限公司 指 河北科力汽车零部件有限公司，系发行人前身 平成科技 指 秦皇岛平成科技有限公司，系发行人子公司，已于 2022 年 12月 12日注销 仪征科达、科铭汽车 指 秦皇22、岛科铭汽车零部件有限公司，原名为仪征科达汽车零部件有限公司，系发行人子公司 美国子公司/KAP 指 KELI AUTOMOTIVE PARTS,INC.，系发行人子公司 上海科通 指 上海科通汽车零部件有限公司，系发行人报告期内注销的子公司 天津科达 指 天津科达企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 秦皇岛科力 指 秦皇岛科力汽车零部件有限公司 福耀玻璃 指 公司客户，同一控制下合并范围主要包括福耀玻璃工业集团股份有限公司（600660.SH）、Fuyao Automotive North America,Inc.、Fuyao Europe GmbH、Fuyao Glass 23、America Inc.、Fysam Auto Decorative Slovakia,s.r.o.、福建福耀汽车玻璃销售有限公司、福耀（厦门）精密制造有限公司、福耀玻璃（湖北）有限公司、福耀玻璃（苏州）有限公司、福耀玻璃（重庆）有限公司、福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司、福耀集团（沈阳）汽车玻璃有限公司、福耀集团长春有限公司、福耀汽车铝件（福建）有限公司、广州福耀玻璃有限公司、上海福耀客车玻璃有限公司、天津泓德汽车玻璃有限公司、郑州福耀玻璃有限公司、重庆万盛福耀玻璃有限公司、福建福耀汽车饰件有限公司 圣戈班 指 公司客户，同一控制下合并范围主要包括 Saint-Gobain Argentin24、a.S.A.、Saint-Gobain Cristaleria,S.L.、Saint-Gobain Glass Corporation、Saint-Gobain Mexico,S.A.de C.V.、Saint-Gobain SEKURIT BRAZIL、Saint-Gobain Sekurit Maroc、Saint-Gobain Sekurit（Thailand）Co.,Ltd、Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp.z o.o.、Saint-Gobain India Private Limited、Saint-Gobain Sekurit 25、Deutschland GmbH、圣戈班安全玻璃（上海）有限公司、圣戈班安全玻璃（武汉）有限公司、圣戈班汽车玻璃（上海）有限公司、圣戈班研发（上海）有限公司、世固锐特汽车安全玻璃（上海）有限公司、圣戈班中硝安全玻璃（青岛）有限公司、梅州圣戈班汽车玻璃系统有限公司 艾杰旭 指 公司客户，同一控制下合并范围主要包括 AGC Automotive Americas、AGC Automotive Czech a.s.、AGC Bor Glassworks OJSC（现 更 名 为“JSCAGC Bor Glassworks”）、AGC GLASS COMPANY NORTH AMERICA、Asahi26、 India Glass Ltd.、AGC AUTOMOTIVE GLASS MEXICO SA DE CV、AGC Automotive Mexico,S.de R.L.de C.V、艾杰旭汽车玻璃（苏河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-12 州）有限公司、艾杰旭汽车玻璃（秦皇岛）有限公司、艾杰旭汽车玻璃（佛山）有限公司、艾杰旭高新技术设备（昆山）有限公司、艾杰旭汽车玻璃（苏州）有限公司武汉分公司 Vitro 指 公 司 客 户，同 一 控 制 下 合 并 范 围 主 要 包 括VITRO AUTOMOTRIZ S.A.DEC.V.、Pittsburgh Glass Works27、,LLC、Vitro Auto Planta VFX MR、CRISTALES INASTILLABLES DE MEXICO SA DE、Vitro Automotive Fabrication 耀皮玻璃 指 公司客户，同一控制下合并范围主要包括上海耀皮玻璃集团股份有限公司（600819.SH）、仪征耀皮汽车玻璃有限公司、武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司、上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司、天津耀皮汽车玻璃有限公司、常熟耀皮汽车玻璃有限公司、桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司、天津日板安全玻璃有限公司 板硝子 指 公司客户，同一控制下合并范围主要包括 LN OF AMERICA INC、Malaysian 28、Sheet Glass SDN.BHD.、Pilkington Automotive Deutschland GmbH、Pilkington Automotive Espana SA、Pilkington Automotive Poland Sp.z o.o.、Pilkington Brasil Ltda、PILKINGTON ITALIA S.P.A、Pilkington North America,INC.、PILKINGTON AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A.、PILKINGTON AUTOMOTIVE LIMITED、桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司、天津日板安全玻璃有限29、公司 福耀饰件 指 福建福耀汽车饰件有限公司，系福耀玻璃全资附属企业 华鹰塑料 指 象山华鹰塑料工程有限公司 敏达智行 指 宁波敏达智行汽车零部件有限公司 百易东和 指 宁波百易东和汽车部件有限公司 利富高 指 东莞利富高塑料制品有限公司 厦门精密 指 福耀（厦门）精密制造有限公司 Elkamet 指 Elkamet Kunststofftechnik GmbH，中文名为埃卡麦特橡塑技术有限公司 广州信强 指 广州信强汽车配件有限公司 肇民科技 指 上海肇民新材料科技股份有限公司 浙江仙通 指 浙江仙通橡塑股份有限公司 星源卓镁 指 宁波星源卓镁技术股份有限公司 海达股份 指 江阴海达橡塑股份30、有限公司 天秦装备 指 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 康泰医学 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 中消云 指 中消云科技股份有限公司 广汽三菱 指 广汽三菱汽车有限公司，是广州汽车集团股份有限公司、三菱自动车工业株式会社、三菱商事株式会社三方合资经营的中外合资企业 长城汽车/长城 指 中国汽车品牌，主要生产 SUV、轿车、皮卡及新能源汽车等车型 东风日产 指 东风日产乘用车公司，东风汽车有限公司旗下重要的乘用车板河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-13 块 宝马 指 巴伐利亚发动机制造厂股份有限公司，德国汽车品牌 奔驰 指 梅赛德斯-奔驰，德国汽车品牌 奥迪 指 德国大众31、汽车集团子公司奥迪汽车公司，德国汽车品牌 通用 指 美国通用汽车公司 大众 指 大众汽车，德国的一家汽车制造公司，是世界四大汽车生产商之一的大众集团的核心企业 丰田 指 丰田汽车公司，一家日本跨国汽车制造商 本田 指 本田技研工业株式会社，一家日本跨国机动车制造商 日产 指 日产汽车，一家日本跨国汽车制造商 三菱 指 日本的一家跨国汽车制造商，隶属于三菱集团旗下企业 福特 指 美国福特汽车公司旗下品牌，世界著名汽车品牌 克莱斯勒 指 美国三大汽车公司之一，美国汽车品牌 沃尔沃 指 著名豪华汽车品牌 红旗 指 中国一汽直接运营的高端汽车品牌 吉利 指 吉利汽车集团旗下汽车品牌 比亚迪 指 比亚迪32、股份有限公司 广汽 指 广州汽车集团股份有限公司 长安 指 重庆长安汽车股份有限公司，简称长安汽车，隶属于中国长安汽车集团有限公司 奇瑞 指 奇瑞汽车股份有限公司，一家从事汽车生产的国有控股企业 现代 指 现代汽车旗下汽车品牌，韩国汽车品牌 起亚 指 起亚自动车，一家韩国跨国汽车制造商 标致 指 法国标致雪铁龙集团旗下汽车品牌 雪铁龙 指 法国标致雪铁龙集团旗下汽车品牌 特斯拉 指 美国一家电动汽车及能源公司 蔚来 指 中国智能电动汽车品牌 理想 指 中国新能源汽车制造商 小鹏 指 广州橙行智动汽车科技有限公司旗下互联网电动汽车品牌 哪吒 指 合众新能源汽车有限公司旗下汽车品牌 威马 指 国内33、新兴的新能源汽车产品及出行方案提供商 零跑 指 浙江零跑科技股份有限公司旗下科技型智能电动汽车品牌 五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司，中国汽车品牌 道奇 指 克莱斯勒集团旗下汽车品牌，美国汽车品牌 吉普 指 克莱斯勒集团旗下汽车品牌，美国汽车品牌 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-14 博世 指 德国工业企业，从事汽车与智能交通技术、工业技术、消费品和能源及建筑技术的产业 麦格纳 指 加拿大著名汽车零部件制造商 李尔 指 全球汽车座椅和电子电气技术供应商 GPS 指 Global Positioning System，全球定位系统，是一种以人造地球卫星为基础的高精度无线电34、导航的定位系统 车联网 指 车辆上的车载设备通过无线通信技术，对信息网络平台中的所有车辆动态信息进行有效利用，在车辆运行中提供不同的功能服务 中汽协 指 中国汽车工业协会 Yole 指 Yole Development，一家海外市场研究公司 ICV Tank 指 一家海外市场研究公司 中国汽车报 指 以汽车全产业链企业管理者和工程技术研究人员为主要读者的汽车产经类报纸 Brand Finance 指 品牌金融，知名品牌估值和战略咨询公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 公安部 指 中华人民共和国公安部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术35、部 股东大会 指 河北科力汽车装备股份有限公司股东大会 董事会 指 河北科力汽车装备股份有限公司董事会 监事会 指 河北科力汽车装备股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 本招股说明书签署日有效的河北科力汽车装备股份有限公司章程 公司章程（草案）指 为适应本次股票公开发行并在创业板上市而制定的河北科力汽车装备股份有限公司章程（草案），自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起生效 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、证券交易所 指 深圳证券交易所 保 荐 机 构、保 荐人、主承销商 指 长江证券承销保荐有限36、公司 发行人律师、康达 指 北京市康达律师事务所 中审众环、申报会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）A股 指 在境内上市的人民币普通股 本次发行 指 公司向社会公众公开发行不超过 1,700万股人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-15 报告期 指 2021年度、2022年度和 2023年度 专业术语部分专业术语部分 乘用车 指 是在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过 9个座位 商用车 指 是在其设计和技术特征上主要用于运送人员和货物的汽车，包含了所有的载货汽车和37、 9 座以上的客车，一般把商用车划分为客车和货车两大类 整车厂 指 汽车制造集团下属的专业汽车生产工厂 EHS管理部 指 EHS 系环境 Environment、健康 Health、安全 Safety 的缩写，系公司内负责环境、健康、安全的部门 UG 指 公司使用的设计软件，Unigraphics NX，交互式 CAD/CAM 系统，是 Siemens PLM Software公司出品的一个产品工程解决方案 CATIA 指 公 司 使用 的设 计软 件，Computer Aided Three-dimensional Interactive Application，交互式 CAD/CAE/CA38、M 系统，法国达索公司的产品开发旗舰解决方案 CAXA 指 公司使用的设计软件，北京数码大方科技股份有限公司开发的软件 PLM 指 Product Lifecycle Management，产品生命周期管理系统 ERP 指 Enterprise Resource Planning，企业资源管理系统 MES 指 Manufacturing Execution System，制造企业生产过程执行管理软件，生产制造执行系统 APS 指 Advanced Planning and Scheduling，高级计划与排程，解决生产排程和生产调度问题，生产自动排程系统 WMS 指 Warehouse Man39、agement System，仓库管理系统 SCADA 指 Supervisory Control And Data Acquisition，数据采集与监视控制系统 SRM 指 Supplier Relationship Management，供应商关系管理系统 OA 指 Office Automation，办公自动化系统 CAD 指 Computer Aided Design，计算机辅助设计 CAE 指 Computer Aided Engineering，工程设计中的计算机辅助工程 IQC 指 Incoming Quality Control，来料质量控制 MC 指 Material Co40、ntrol，物料控制 PC 指 Production Control，生产控制 BOP 指 Bill of Process，工艺过程清单 BOM 指 Bill of Material，物料清单 MBOM 指 Manufacturing Bill of Materials，制造物料清单 OTS 指 Off Tooling Samples，工装样件 ADAS 指 Advanced Driving Assistance System，高级驾驶辅助系统 A柱 指 汽车前风挡玻璃两侧的立柱 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-16 B柱 指 汽车前后门之间的立柱 C柱 指 汽车后风挡玻璃两41、侧的立柱 包边条 指 公司风挡玻璃定位组件产品，安装于风挡玻璃与车身钣金连接处，起到降噪、密封、抗震动、防溢胶、装饰等作用 定位销 指 公司风挡玻璃定位组件产品，粘接于风挡玻璃内侧面顶部两侧相对称的位置，可快速定位风挡玻璃在车身左右的位置，在密封胶固化前起到临时保持定位的作用 垫块 指 公司风挡玻璃定位组件产品，安装于风挡玻璃内表面两侧边缘位置，将风挡玻璃与车身保持一定的均匀间隙，可垂直定位风挡玻璃在车身的位置 支架 指 公司风挡玻璃功能组件产品，安装摄像头/雨感器等智能元件的基座，用于支持智能元件稳定工作 托架 指 公司侧窗玻璃升降组件产品，连接侧窗玻璃和升降器 导轨 指 公司侧窗玻璃升降组42、件产品，用于引导玻璃升降并定位、连接亮饰板 内外水切 指 车门玻璃下缘凹槽里的橡胶密封条，内部叫内水切，外部叫外水切 亮饰条 指 公司角窗玻璃总成组件产品，与外水切和门顶饰条形成一个侧窗玻璃周边的装饰轮廓，起到装饰作用 亮饰板 指 公司角窗玻璃总成组件产品，主要配合整车 B 柱高光氛围起到美观作用 骨架/嵌件 指 公司角窗玻璃总成组件产品，镶嵌在角窗弹性体包边中，主要用来防止弹性体材料收缩导致外观缺陷，提高包边部位刚度 车桥 指 也称车轴，通过悬架与车架（或承载式车身）相连，其两端安装车轮 车架 指 跨接在汽车前后车桥上的框架式结构，俗称大梁，是汽车的基体 挤出 指 挤出成型，指物料通过挤出机43、料筒和螺杆间的作用，边受热塑化，边被螺杆向前推送，连续通过机头而制成各种截面制品或半制品的加工成型方法 注塑 指 注射模塑成型，是一种注射兼模塑的加工成型方法 冲压 指 冲压成型，靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的加工成型方法 辊压 指 辊压成型，依靠材料的塑性移动特性，通过顺序配置的多道次成形轧辊，把卷材、带材等金属板带不断地进行横向弯曲，以制成特定断面的型材的加工成型方法 辊弯 指 辊轮旋转时在摩擦力的带动下，使板材连续进入辊轮之间而弯曲成型的加工成型方法 电泳 指 一种特殊的涂装技术，是涂装金属工件最常用的方44、法之一 翘曲 指 塑件未按照设计的形状成形，却发生表面的扭曲，塑件翘曲导因于成形塑件的不均匀收缩 切削液 指 一种在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体 底涂剂 指 在工业粘接领域中辅助胶粘剂与底材形成良好粘接层的增进粘接附着力的底涂处理剂 冷却塔 指 是用水作为循环冷却剂，从一系统中吸收热量排放至大气中，河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-17 以降低水温的装置 模温机 指 模具温度控制机 慢走丝 指 一种电火花线切割机床，是利用连续移动的细金属丝（称为电极丝，一般为铜丝）作电极，对工件进行脉冲火花放电，蚀除金属、切割成工件 中走丝 指 一种电火花线切45、割机床，是利用连续移动的细金属丝（称为电极丝，一般为钼丝）作电极，对工件进行脉冲火花放电，蚀除金属、切割成工件 VOC 指 Volatile Organic Compounds，挥发性有机化合物 塑料粒子 指 以半成品形态进行储存、运输和加工成型的颗粒状塑料，主 要用于下游塑料制品的生产 PBT 指 公 司生产用 主要原 材料 之一聚对苯 二甲酸丁 二醇酯（Polybutylene Terephthalate），是一种结晶性材料，具有高耐热性、韧性、耐疲劳性、自润滑性、低摩擦系数、耐候性、吸水率低等特点，广泛应用于汽车工业、电器元件 TPV 指 公司生产用主要原材料之一动态全硫化热塑性弹性体（46、Thermoplastic Vulcanizate），是一种由橡胶和塑料组成的一种复杂结构的高分子复合材料，主要应用于汽车、家电等领域 PVC/MPR 指 公司生产用主要原材料之一聚氯乙烯和石油树脂，二者进行共混改性，能够明显改善 PVC 的加工性能，提高材料的抗冲性能，主要应用于汽车、家电等领域 PA 指 公司生产用主要原材料之一聚酰胺（Polyamide），又称尼龙，包括 PA6、PA66 等，具有良好的力学性能和较好的电绝缘性能，又具有耐磨、耐油、耐溶剂、自润性、自熄性、耐腐蚀性及良好的加工性能等特点，广泛用于汽车零部件、机械部件、电子电器产品、工程配件 TPE 指 公 司 生 产 用 47、主 要 原 材 料 之 一热 塑 性 弹 性 体 的 总 称（Thermoplastic Elastomer），是一种具有橡胶的高弹性、高强度，又具有塑料的可注塑加工特征的高分子材料 ABS 指 公司生产用主要原材料之一丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（Acrylonitrile-butadiene-styrene），是一种非结晶性材料，具有超强的易加工性、低蠕变性、优异的尺寸稳定性和抗冲击强度，主要用于汽车、家电等领域 PP 指 公司生产用原材料之一聚丙烯（Polypropylene），是丙烯通过加聚反应而成的聚合物，具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等，广泛应48、用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件等生产 POM 指 公司生产用原材料之一聚甲醛（Polyoxymethylene），是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线型聚合物，具有良好的物理、机械和化学性能，尤其是有优异的耐摩擦性能，主要用于齿轮，轴承，汽车零部件、机床、仪表内件等起骨架作用的产品 EPDM 指 公司生产用原材料之一三元乙丙橡胶（Ethylene Propylene Diene Monomer），乙烯、丙烯和少量的非共轭二烯烃的共聚物，是乙丙橡胶的一种，广泛用于汽车部件、建筑用防水材料、电线电缆护套、耐热胶管、胶带、汽车密封件等领域 注：本招股说明书除特别说明外所有数值49、保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-18 和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司、天津日板安全玻璃有限公司于 2022年 9 月由板硝子旗下子公司变更为耀皮玻璃旗下子公司。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-19 第二节第二节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、一、重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文的全部内容，并特别关注以下重大事项：（一）（一）重大风险提示重大风险50、提示 报告期内，公司认为可能对持续经营产生重大不利影响的风险因素包括但不限于经营风险、财务风险、创新风险、技术风险、内控风险以及募集资金投资项目风险等，公司已在本招股说明书“第三节 风险因素”中进行了分析并披露。请投资者认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定，并特别关注下列风险：1、业务成长性及业绩下滑的风险业务成长性及业绩下滑的风险 报告期内，公司营业收入分别为 29,301.17 万元、40,565.81 万元和48,775.58 万元，扣非后归母净利润分别为 6,501.64 万元、10,892.29 万元和13,527.80 51、万元。报告期内，受公司市场竞争地位加强以及客户需求规模增加等因素的影响，公司营收规模和扣非后归母净利润快速增长。目前，公司产品应用领域汽车玻璃行业呈现出寡头垄断的格局，福耀玻璃、圣戈班、艾杰旭和板硝子的全球市场占有率合计超过 75%，福耀玻璃国内市场占有率更是超过 70%。若未来下游市场需求呈现出持续下降的态势，市场竞争程度日益趋于激烈并威胁到公司市场竞争地位，或公司产品或技术更新迭代难以满足市场需求，公司将有可能面临业务增长停滞和业绩下滑的风险。2、对福耀玻璃存在依赖的风险对福耀玻璃存在依赖的风险 报告期内，公司对第一大客户福耀玻璃的销售占比分别为 44.41%、52.18%和 56.76%52、，对福耀玻璃存在一定程度的依赖。公司与福耀玻璃合作时间长，已河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-20 发展成为其汽车玻璃总成组件的第一大供应商，同时为加强双方战略合作、提升供应商竞争力，双方签署了战略合作协议，因此公司与福耀玻璃的业务具有稳定性和可持续性，该客户依赖不会对公司持续经营造成重大不利影响。但若未来公司与福耀玻璃的长期合作关系发生变化或终止，或因宏观经济环境发生重大不利变化而减少对公司产品的采购，或因公司产品质量、技术创新和产品开发等无法满足福耀玻璃需求而导致与其合作关系发生不利变化，将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。3、外部不利因素外部不利因素带来的经营风险带来的53、经营风险 2020 年 1 月，外部不利因素的出现致使汽车行业遭受到较大程度的冲击。自 2022 年 3 月以来，我国汽车零部件产值最大的长三角地区中上海出现不利因素，随之深圳、广州、北京、河北等地区陆续出现不利因素，波及地区范围广，其中上海是公司主要客户福耀玻璃、圣戈班、耀皮玻璃的重要生产基地之一，部分员工因居家隔离等防控措施，无法参与生产经营活动，公司及下游客户的生产经营活动均受到一定程度的影响。目前尽管外部不利因素已得到有效控制，但未来如果不利因素恶化，公司将面临客户订单需求下降、停工停产的风险，可能对公司的经营业绩造成不利影响。此外，公司境外出口以美国地区为主，2021 年以来受外部不54、利因素影响国内出现集装箱供不应求的局面，导致海运市场价格大幅上涨，并于 2022 年下半年开始有所回落。若未来海运市场价格继续出现持续上涨或处于高位的情形，公司境外出口承担的海运费成本将持续增加，将对公司的经营业绩造成不利影响。4、客户集中度较高的风险客户集中度较高的风险 报告期内，公司向前五大客户的销售金额分别为 26,108.08 万元、36,391.87万元和 43,490.41 万元，占当期营业收入的比重分别为 89.10%、89.71%和89.16%，客户集中度相对较高。未来，若公司因产品质量、技术创新或生产交货等无法满足主要客户的要求，或公司主要客户的经营或财务状况出现不良变化，导55、致双方合作关系发生变动，将可能对公司的经营业绩造成不利影响。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-21 5、毛利率波动且下滑的风险毛利率波动且下滑的风险 公司报告期内综合毛利率分别为 41.59%、40.45%和 42.72%，毛利率较高且存在一定程度的波动，主要系受主营业务毛利率的影响。报告期内，剔除运输费和关税后的主营业务毛利率分别为 47.28%、45.19%和 43.79%，整体波动相对较小，运输费和关税系公司主营业务毛利率波动的重要因素。未来若公司未能根据市场需求升级产品、新产品未能如预期实现业务拓展、原材料市场价格不断上升或市场供需情况发生重大不利变化，将导致毛利率出现56、波动且下滑的风险。6、原材料价格波动的风险原材料价格波动的风险 公司原材料主要为塑料粒子、胶带、五金件等，主营业务成本中直接材料占比相对较高，原材料供应价格及其稳定性对公司生产经营和盈利能力影响较大。假设除原材料价格变动外的其他因素均不发生变化，如原材料价格上涨 5%、10%和 15%，2023 年度公司净利润将相应下降 4.66%、9.32%和 13.99%，原材料价格的上涨将会对公司净利润水平产生一定的负面影响。报告期内，公司未与主要客户签署因原材料价格的市场变动情况而做出产品价格调整机制的约定。未来，如果公司主要原材料的市场价格大幅度上涨，而原材料价格上涨未能向下游客户有效传导，将对公司57、的经营业绩造成不利影响。7、汽车行业市场环境变动的风险汽车行业市场环境变动的风险 公司产品的销售规模与汽车的产销量紧密相关。受中美贸易摩擦、经济增速放缓、环保标准切换等因素影响，2018-2020 年我国汽车产销量持续下降，2020 年我国汽车产销量分别下降至 2,523 万辆和 2,531 万辆，2021-2023 年受新能源汽车产销量增加的影响，我国汽车产销量实现正增长。未来如果中美贸易摩擦加剧、环保标准要求提高，而新能源汽车的发展未达预期，使得汽车行业环境发生恶化，汽车产销量大幅度下降，将对公司的经营业绩造成不利影响。8、宏观经济及汽车行业周期性波动的风险宏观经济及汽车行业周期性波动的风58、险 公司产品主要应用于汽车玻璃领域，生产经营状况与宏观经济环境和汽车行业的发展状况及趋势密切相关。当宏观经济环境衰退时，汽车消费市场低迷，河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-22 汽车玻璃总成组件产品及其他汽车零部件产品的需求减少。公司的主要客户为国内外知名的汽车玻璃厂商，但如果公司经营状况受到宏观经济下滑及汽车行业低迷的不利影响，将可能造成公司订单减少、存货积压等风险，对公司的经营业绩造成不利影响。（二）本次发行完成前滚存利润的分配安排（二）本次发行完成前滚存利润的分配安排 根据公司 2022 年度第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存的未分配利润在公59、司首次公开发行股票并在创业板上市后由公司首次公开发行股票后的新老股东按照持股比例共同享有。（三）控股股东、实际控制人（三）控股股东、实际控制人关于关于公司上市后出现公司上市后出现业绩下滑情形业绩下滑情形时时延长股份锁延长股份锁定期的定期的承诺承诺 经客观评估内外部发展环境、研发投入情况及相关风险，公司控股股东、实际控制人张万武、郭艳芝、张子恒作出如下承诺：“1、发行人上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 12个月；2、发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；3、发行人上市第三年较上市前一年净60、利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月。上述承诺中“净利润”以扣除非经常性损益后归母净利润为准，“届时所持股份”是指本人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份。上述承诺内容系本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。”（四）本次发行（四）本次发行上市上市后公司的利润分配政策后公司的利润分配政策及长期回报规划及长期回报规划 本公司提醒投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划，具体详见本招股说明书河北科力汽车装备股份61、有限公司 招股说明书 1-1-23“第九节 投资者保护”之“六、股利分配政策和决策程序”。二二、发行人及本次发行的中介机构基本情况、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 河北科力汽车装备股份有限公司 成立日期 2013年 8月 20日 注册资本 5,100万元 法定代表人 张万武 注册地址 秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12号 主要生产经营地址 秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12号 控股股东 张万武、郭艳芝、张子恒 实际控制人 张万武、郭艳芝、张子恒 行业分类 汽车制造业（C36）在其他交易场所（申请）挂牌或上市情况 不适用（二）本次发行的62、有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 长江证券承销保荐有限公司 主承销商 长江证券承销保荐有限公司 发行人律师 北京市康达律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 北京中天华资产评估有限责任公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 截至本招股说明书签署之日，公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系（三）本次发行其他有关机构（三）本次发行其他有关机构 股 票 63、登 记 机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 收款银行 农业银行上海市浦东分行营业部 其他与本次发行有关的机构 验资机构：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）三三、本次发行概况、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A股）每股面值每股面值 人民币 1.00元 发行股数发行股数 1,700 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 25%其中：发行新股数量其中：发行新股数量 1,700 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 25%股东公开发售数量股东公开发售数量-占发行后总股本比例占发行后总股本比例-发行后总股本发行后总股本64、 6,800 万股 每股发行价格每股发行价格 30.00元 发行市盈率发行市盈率 15.08倍（按照每股发行价格除以发行后每股收益计算）河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-24 发行前每股净资产发行前每股净资产 10.50 元（按照 2023年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益发行前每股收益 2.65 元（按照 2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行前总股本计算）发行后每股净资产发行后每股净资产 14.62 元（按照 2023年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产加65、上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益发行后每股收益 1.99 元（按照 2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算）发行市净率发行市净率 2.05倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算）预测净利润（如有）预测净利润（如有）无 发行方式发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象发行对象 符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立A股股票账户并已开通创业板市场交易账66、户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所另有规定的，从其规定执行 承销方式承销方式 余额包销 募集资金总额募集资金总额 51,000.00万元 募集资金净额募集资金净额 45,857.19万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目 新能源汽车零部件研发中心建设项目 补充流动资金 发行费用概算发行费用概算 本次发行费用总额为 5,142.81万元，其中：（1）保荐及承销费用：保荐费为 113.21 万元，承销费为3,604.72万元；（2）审计及验资费用：566.04万元；（3）律师费用67、：367.92万元；（4）用于本次发行的信息披露费用：435.85万元；（5）发行手续费及其他费用：55.08万元；注 1：前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为43.61 万元，差异主要系本次发行的印花税费用，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况；注 2：上述各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。高级管理人员、员工拟高级管理人员、员工拟参与战略配售情况参与战略配售情况 发行人高级管理人员、核心员工通过专项资产管理计划（即长江资管星耀科力汽车员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“科力装备员工资管计划”）参与本次发行的战略配售68、，根据本次发行价格，科力装备员工资管计划最终战略配售股河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-25 份数量为 1,666,666 股，约占本次发行数量的 9.80%，获配金额为 49,999,980.00元；科力装备员工资管计划获配股票的限售期为12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算 保荐人相关子公司拟参保荐人相关子公司拟参与战略配售情况与战略配售情况 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下69、简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人（主承销商）母公司设立的另类投资子公司无需参与本次发行的战略配售 拟公开发售股份股东名拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费发售股份数量、发行费用的分摊原则（如有）用的分摊原则（如有）无（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价及推介公告日期 2024年 6月 27日 初步询价日期 2024年 7月 5日 刊登发行公告日期 2024年 70、7月 10日 申购日期 2024年 7月 11日 缴款日期 2024年 7月 15日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市（三）本次战略配售情况（三）本次战略配售情况 1、本次战略配售的总体安排本次战略配售的总体安排 本次发行初始战略配售发行数量为 3,400,000 股，占本次发行数量的20.00%。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。根据最终确定的发行价格，本次发行的71、战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（即“科力装备员工资管计划”）和其他参与战略配售的投资者组成。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终获配数量为 2,516,666 股，约占本次发行数量的 14.80%，河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-26 其中科力装备员工资管计划最终战略配售股份数量为 1,666,666 股，约占本次发行数量的 9.80%；其他参与战略配售的投资者最终合计获配数量为 850,000股，约占本次发行数量的 5.00%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额883,334股回拨至网下发行。本次发行战略配售72、结果如下：序号序号 投资者名称投资者名称 投资者类型投资者类型 获配股数获配股数（股）（股）获配金额获配金额（元）（元）限售期限售期（月）（月）1 科力装备员工资管计划 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 1,666,666 49,999,980.00 12 2 广州广智产业投资基金合伙企业（有限合伙）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 118,604 3,558,120.00 12 3 南方工业资产管理有限责任公司 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 118,604 3,558,120.0073、 12 4 全国社会保障基金理事会（委托南方基金管理股份有限公司管理的全国社保基金一零一组合）具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业 494,188 14,825,640.00 12 5 中国保险投资基金（有限合伙）具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业 118,604 3,558,120.00 12 合计合计 2,516,666 75,499,980.00-注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。2、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划（1）74、投资主体 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为科力装备员工资管计划。发行人第二届董事会第十一次会议审议通过了相关议案，同意发行人部分高级管理人员和核心员工通过设立专项资产管理计划参与本次战略配售。（2）参与规模和具体情况 科力装备员工资管计划参与战略配售的认购数量不超过本次公开发行规模河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-27 的 10.00%，即不超过 1,700,000 股，且认购金额合计不超过 5,000.00 万元。根据最终确定的发行价格，科力装备员工资管计划最终战略配售股份数量为1,666,666 股，约占本次发行数量的 9.80%，获配75、金额为 49,999,980.00 元。具体情况如下：具体名称：长江资管星耀科力汽车员工参与创业板战略配售集合资产管理计划；产品编码：SAKF96；设立时间：2024 年 4 月 30日；备案日期：2024 年 5 月 6日；投资类型：权益类；募集资金规模：5,000.00万元；认购资金规模：不超过 5,000.00 万元，包括但不限于用于支付本次战略配售的价款及相关费用；管理人：长江证券（上海）资产管理有限公司；实际支配主体：长江证券（上海）资产管理有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员。科力装备员工资管计划份额持有人的姓名、职务及比例等情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 高级管理人76、员高级管理人员/核心员工核心员工 认购资产管理计认购资产管理计划金额（万元）划金额（万元）资产管理计划资产管理计划份额持有比例份额持有比例（%）1 张万武 董事长 核心员工 3,630.00 72.60 2 于德江 总经理 高级管理人员 140.00 2.80 3 张 静 董事会秘书 高级管理人员 210.00 4.20 4 郭艳平 财务总监 高级管理人员 190.00 3.80 5 于凤涛 技术一部经理 核心员工 190.00 3.80 6 左树艳 质保部经理 核心员工 140.00 2.80 7 周启红 财务部经理 核心员工 160.00 3.20 8 刘丽丽 审计部经理 核心员工 19077、.00 3.80 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-28 序号序号 姓名姓名 职务职务 高级管理人员高级管理人员/核心员工核心员工 认购资产管理计认购资产管理计划金额（万元）划金额（万元）资产管理计划资产管理计划份额持有比例份额持有比例（%）9 桑 楠 人力资源部经理 核心员工 150.00 3.00 合计合计 5,000.00 100.00 注：1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；2、科力装备员工资管计划募集资金的 100%用于参与本次战略配售，包括但不限于用于支付本次战略配售的价款及相关费用。（3）参与战略配售的认购资金来源 经核查，根据科力装78、备员工资管计划的管理人和份额持有人出具的承诺函，科力装备员工资管计划份额持有人提供的出资凭证，及对份额持有人进行的访谈，上述资产管理计划参与本次战略配售的资金来源系份额持有人的自有资金，参与本次战略配售符合该资金的投资方向。科力装备员工资管计划份额持有人为本次配售股票的实际持有人，不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。科力装备员工资管计划及份额持有人与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。3、其他参与战略配售的投资者、其他参与战略配售的投资者 其他参与战略配售的投资者合计认购数量不超过本次发行数量的 5.00%，即不超过 850,000 股，且合计认购79、金额不超过 8,600.00 万元。根据最终确定的发行价格，其他参与战略配售的投资者最终合计获配数量为 850,000 股，约占本次发行数量的 5.00%，合计获配金额为 25,500,000.00 元。具体名称、类型及承诺认购金额如下表所示：序号序号 投资者名称投资者名称 投资者类型投资者类型 承诺认购金额承诺认购金额（万元）（万元）1 广州广智产业投资基金合伙企业（有限合伙）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 1,200.00 2 南方工业资产管理有限责任公司 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 1,200.00 3 全国80、社会保障基金理事会（委托南方基金管理股份有限公司管理的全国社保基金一零一组合）具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业 5,000.00 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-29 序号序号 投资者名称投资者名称 投资者类型投资者类型 承诺认购金额承诺认购金额（万元）（万元）4 中国保险投资基金（有限合伙）具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业 1,200.00 注：1、上表中“承诺认购金额”为参与战略配售的投资者与发行人签署的战略配售协议中约定的承诺认购金额上限。四四、发行人的主营业务情况、发行人的主营81、业务情况 公司主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，主要产品包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件，广泛应用于汽车玻璃领域，是汽车玻璃总成的重要组成部分。经过多年的探索和经验积累，公司已具备较强的模具设计开发能力、产品同步开发能力和产品整体配套方案设计能力，并形成独特的技术竞争优势，被评为工信部专精特新“小巨人”企业，是汽车玻璃总成组件领域产品种类最全、覆盖车型最多的供应商之一。汽车玻璃行业是汽车零部件行业中集中度较高的行业之一，全球前四大汽车玻璃厂商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子和圣戈班的市场份额合计占比超过 75%，汽车玻璃总成组件产品是汽车玻璃总成的82、重要组成部分。公司自成立以来专注于服务汽车玻璃客户，主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，并依托在技术研发、制造工艺和质量管理等方面的优势，成功进入全球前四大汽车玻璃厂商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子和圣戈班的全球供应链体系；此外公司积极拓展整车厂客户，陆续成为广汽三菱、长城汽车、东风日产的合格供应商，在行业内形成了良好的品牌形象和较高的市场美誉度。公司产品除了被广泛应用到宝马、奔驰、奥迪、通用、大众、丰田、本田、日产、三菱、福特、克莱斯勒、沃尔沃、红旗、吉利、长城、比亚迪、广汽、长安、奇瑞、现代、起亚、标致、雪铁龙等传统汽车品牌外，还被广泛应用到特斯拉、蔚来、理想、小鹏、哪吒、威马、零跑83、等新能源汽车品牌。报告期内，公司主营业务收入按产品类别构成情况如下：单位：万元 项目项目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-30 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 风挡玻璃安装组件 35,355.60 77.24%31,385.96 80.92%21,103.37 76.23%侧窗玻璃升降组件 4,982.17 10.88%4,965.63 12.80%4,626.35 16.71%角窗玻璃总成组件 3,691.71 8.06%1,538.15 3.97%1,196.40 4.32%其他汽车零84、部件 1,746.72 3.82%894.64 2.31%758.87 2.74%合计合计 45,776.20 100.00%38,784.38 100.00%27,684.98 100.00%公司主要采用“以销定产+合理备货”的生产模式，以直销方式向汽车零部件一级供应商及整车厂商进行销售。公司生产所需的原材料主要包括塑料粒子、胶带和五金件等，其中塑料粒子主要为 PBT、TPV、PVC/MPR、PA 等，胶带主要为成卷胶带和胶带模切，五金件主要为螺母、铝材和卷材等；公司生产所需主要原材料及重要供应商详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“四、发行人采购情况和主要供应商”。公司的重要客户为福耀85、玻璃、圣戈班、艾杰旭、Vitro 和耀皮玻璃等全球知名的汽车玻璃厂商，具体情况详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“三、发行人销售情况和主要客户”。汽车玻璃总成组件产品具有种类繁多、型号分散、非标准化、单价低、迭代快等特点，细分行业内企业多数经营规模小、生产工艺单一，目前 A 股上市公司中尚无与公司产品及产品应用领域完全一致、构成直接竞争关系的公司。经过多年的行业经营，公司已发展成为行业内产品种类最全、覆盖车型最多的领先供应商之一，系国内规模最大的注塑类和挤出类汽车玻璃总成组件供应商，国内和全球市场占有率逐年上升。2021-2023 年度，公司全球汽车玻璃组件产品的市场占有率为 4.01%86、、5.21%和 5.57%；国内汽车玻璃组件产品的市场占有率为 10.70%、13.46%和 14.49%，整体呈逐年增长的趋势。公司所处汽车玻璃总成组件的行业竞争情况及在行业中的竞争地位具体情况详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”。五五、发行人发行人的板块定位的板块定位情况情况（一）（一）发行人的创新、创造、创意特征发行人的创新、创造、创意特征 公司秉持“做汽车行业值得信赖的零部件供应商”的经营理念，始终以严格的产品质量标准和要求把汽车零部件产品做到专业化、创新化，为公司成为河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-31 全球范围内集专业研发、生产87、、销售和服务于一体的高质量汽车零部件企业奠定了基础。自成立以来，公司一直专注于汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售。通过对新技术、新工艺、新材料的持续研发创新，不断提升产品性能，提高生产效率，降低生产过程中的能耗和成本，更好地满足汽车零部件轻量化、低碳化的发展要求。公司在产品设计、生产工艺、模具开发等方面形成了丰富的技术创新成果，积累了大量的经验成果，掌握了一系列较为领先的核心技术，能够有效提高生产效率、降低产品不良率，维持核心产品的成本和质量优势，已发展成为汽车玻璃总成组件领域的领先企业之一，被评为工信部专精特新“小巨人”企业、河北省“专精特新”中小企业、河北省科技型中小企业、河北省企业技88、术中心、河北省汽车高分子零部件技术创新中心和河北省智能制造试点示范等。截至招股说明书（注册稿）披露日，公司已获授权专利 80 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 69 项，外观设计专利 5 项；公司有 5 项新产品、2项新技术，经河北省工信厅鉴定达到国内领先水平。上述专利和专有技术能够有效支持具有公司特色的创新产品开发和生产工艺技术提升，构筑了公司自身的技术壁垒。公司积极参与客户的产品同步开发设计，已发展成为具有全球同步设计能力和供货能力的综合性实体。公司综合考虑产品性能要求、生产成本、供应链可靠性等因素，形成公司独特的设计理念，为全球多款首发车型提供了汽车玻璃总成组件产品的研发、设计和生89、产服务。报告期内，公司境外主营业务收入分别为 6,286.19 万元、11,770.81万元和 11,757.70 万元，整体呈上升趋势，系公司全球化布局并成功开发服务北美第一大玻璃生产商 Vitro 和南美玻璃生产商AGP 的重要体现。公司紧跟新能源汽车发展趋势，积极向新能源汽车领域拓展，其开发用于新能源汽车的零部件已经得到整车厂认可，成功配套特斯拉 Model 3、Model Y和 Model S 车型以及比亚迪、蔚来、理想、小鹏、哪吒、威马等几十款国内外新能源汽车。报告期内，公司新能源汽车相关产品销售收入分别为 6,801.77 万元、10,997.44 万元和 16,690.09 万元90、，占当期主营业务收入的比重分别为河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-32 24.57%、28.36%和 36.46%。新能源汽车零部件产品已经成为公司营业收入的重要增长点。公司的创新、创造、创意特征亦可在良好的经营成果中得到体现。报告期内，公司主营业务收入分别为 27,684.98 万元、38,784.38 万元和 45,776.20 万元，复合增长率为 28.59%，占当期营业收入的比重分别为 94.48%、95.61%和93.85%，主营业务突出且高速增长；公司研发费用投入分别为 1,721.40 万元、2,066.43 万元和 2,491.18 万元，复合增长率为 20.391、0%，持续增长的研发投入有效提升了公司的综合竞争力，为公司的持续快速发展提供了可靠保障。（二二）发行人科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况发行人科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 1、发行人的科技创新情况、发行人的科技创新情况（1）产品产品开发开发创新创新 汽车玻璃总成组件产品具有典型的种类繁多、非标准化的特点，系汽车玻璃总成的重要组成部分。公司长期专注于汽车玻璃总成组件领域，截至目前公司各类产品的规格型号超过 6,000 种，拥有多家整车厂零部件的开发经验及数据积累。同时，公司多年来持续深入参与下游客户的同步设计开发，与全球核心汽车玻璃厂商形成了良性互动，能够充分理解整92、车厂对新产品的设计理念和技术要求，结合自身的技术积累进行同步设计开发，形成多项首发应用于宝马、沃尔沃和蔚来等品牌多款车型的新产品，展示了公司突出的同步开发创新能力。公司围绕行业痛点深入研究，在产品开发方面掌握了“汽车玻璃组件降噪技术”“汽车玻璃组件抗翘曲技术”“包边条一体化成型技术”“摄像头支架成像区域杂光抑制和防结雾技术”“平齐式侧窗导轨技术”“侧窗玻璃托架自锁和快速固化技术”“高精密模具开发技术”等七项核心技术，能够及时高效地满足客户的设计需求，有效提升产品性能和降低产品成本，增强公司与客户之间的黏性，不断提升公司的核心竞争力。公司在产品开发方面的七项核心技术的先进性和创新性如下：序序号号93、 核心核心 技术技术 应用应用产品产品 技术先进性和创新性技术先进性和创新性 1 汽车玻璃组件包边条 依据空气动力学原理并结合不同工况，将舌片设计成不同形状的曲面结构，以减小风阻、降低风噪；设计多硬度多材料结构，提供更河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-33 序序号号 核心核心 技术技术 应用应用产品产品 技术先进性和创新性技术先进性和创新性 降噪技术 好的力学功能和密封功能，降低共振致噪效应；在摩擦表面使用各种滑材，降低摩擦噪音；设计出舌片和钣金的粘接结构，彻底杜绝风哨现象发生。定位销 通过在摩擦部位贴敷软质材料和通过双料注塑在摩擦部位包覆软质材料，防止振动摩擦异响发生。导轨 94、该技术把侧窗滑动导轨设计为双料结构，利用 POM 材料的自润滑性能防止玻璃升降产生摩擦异响；在导轨与对手件接触部位，设计成特殊的弹性结构以兼容间隙公差并且补偿磨耗间隙，很好地解决了间隙偏差和磨损带来的异响问题；该技术已获得授权专利，并首发应用于沃尔沃 P519和 V536车型。2 汽车玻璃组件抗翘曲技术 支架 该技术通过 CAD 优化模具结构设计和 CAE 模流分析验证，在模具上做预变形设计，减少产品应力变形，提高产品质量的稳定性；专门研发抗翘曲材料，在满足各项性能指标的同时能够达到抗翘曲的效果，提高产品的合格率，并首发应用于蔚来 ES8车型。导轨 嵌件 3 包边条一体化成型技术 包边条 该技95、术通过 CAD 设计优化，CAE 分析装配性能及风噪验证、注塑一体化成型技术研发，使包边条无熔接痕，获得更高的接角强度和漂亮的外观；该技术可一体成型包边条和垫块，解决粘接方式垫块脱落的痛点；该技术可以在包边条内预埋嵌件成型，根据需要调整产品特定区域刚度和强度，保证了包边条装配精度和功能；该技术已获授权专利，并首发应用于宝马 G68 全球车型。4 摄像头支架成像区域杂光抑制和防结雾技术 支架 该技术综合运用新材料、表面结构设计和表面处理等技术手段，使杂光抑制罩成像区域有效吸收杂光，减少成像区域的漫反射光，以降低对摄像头成像的干扰，从而提高驾驶安全性。关键技术指标均达到行业领先水平，并协助宝马制定96、新的摄像头支架技术标准；该技术使用发热材料，防止摄像头区域结雾，保证摄像头视野清晰；该技术已获三项授权发明专利，并首发应用于蔚来多款车型，同时应用于宝马多款车型。5 平齐式侧窗导轨技术 导轨 该技术是为满足新能源车低风阻平齐式车门而研发的新结构产品；将侧窗滑动导轨设计为双料结构，利用 POM 材料的自润滑性能防止玻璃升降产生摩擦异响，利用 PA6+30GF 材料高强度、易粘结的性能，作为导轨主体材料与玻璃粘接；在导轨与对手件接触部位，设计成特殊的弹性结构以兼容间隙公差并且补偿磨耗间隙，很好的解决了磨损、异响问题；通过工艺手段，巧妙地解决了两种材料不相容和收缩率差异大的问题；该技术已获授权专利，97、并首发应用于沃尔沃 P519和 V536 车型。6 侧窗玻璃托架自锁和快速固化技术 托架 侧窗玻璃托架自锁技术设计了自锁结构使托架与玻璃升降器快速连接，有效避免了螺栓断裂和螺纹失效风险，提高了侧窗玻璃可靠性；托架卡钩与卡槽自锁配合，有效提升了定位精度，并限制其旋转运动，可保证侧窗玻璃的准确位置，提高侧窗玻璃安全可靠性；该技术已获授权专利，并应用于克莱斯勒 RU车型。侧窗玻璃快速固化技术通过在托架夹板上设计通气结构，提高了PU 胶的固化效率，改善了 PU 胶固化慢的行业痛点，提高了侧窗玻璃的安装效率；并通过结构优化设计，提升了托架 PU 胶粘结强度，提高了侧窗玻璃的安全可靠性；该技术已获授权专利98、，并应用于日产 P33A车型和奇瑞 A13T车型。7 高精密模具开发技术 汽车玻璃总成公司自建模具中心，生产所需要的大多数模具均为自主设计与制造，公司积累了大量模具设计的成功案例和经验数据，极大降低了模具设计开发的试错成本，有效提升了公司新产品的开发速度；并河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-34 序序号号 核心核心 技术技术 应用应用产品产品 技术先进性和创新性技术先进性和创新性 组件模具 获批了多项模具相关专利；公司模具型腔精度可达 0.005mm，表面粗糙度可达 0.1um，模具使用寿命可达 100 万模次；每年可自制加工模具 300-400套、非标工装和检具 500-1099、00 套。（2）工艺技术创新）工艺技术创新 公司持续多年深耕于汽车玻璃总成组件领域的工艺技术开发及工艺流程优化，拥有从非标设备开发、模具开发到产品实现的完整工艺技术及工艺流程开发体系，掌握了：以“包边条铝带在线焊接技术”、“包边条挤出在线高精度切断技术”和“包边条助拔在线焊接技术”等为核心的包边条多工序联动高效生产工艺技术，该技术被河北省工信厅鉴定为国内领先；以“包边条焊角成型技术”、“托架柔性自动化生产技术”、“定位销在线自动布胶技术”和“垫块自动化生产技术”等为核心的生产自动化工艺改进技术，其中“垫块自动化生产技术”被河北省工信厅鉴定为国内领先。上述两大类生产工艺核心技术的主要技术难点、主100、要创新内容及先进性指标和评价标准的具体情况如下表所示：技术技术 类型类型 工艺技工艺技术名称术名称 技术难点技术难点 主要创新内容主要创新内容 先进性指标和先进性指标和评价标准评价标准 包边条多工序联动高效生产工艺 包边条铝带在线焊接技术 包边条属于典型的非标定制化产品，其产品结构复杂，生产涉及工序多。通常情况下，一条包边条生产线由挤出机、牵引机、布胶机、切断机等十余种不同生产设备组成，所有设备必须以同一节拍联动才能组织生产。包边条生产所需原材料铝带、铜丝和胶带为按卷供货，上一卷原料用完时通常需要停线切换物料，这将出现生产线温度平衡破坏、挤出机内物料降解等生产不利因素，重新开机至达到稳定生产状101、态通常需要 15-20 分钟。由于铝带有化学涂层包覆且本身焊接性能较差，导致铝带换料周期较长，严重制约产能和产品质量稳定性。自制工装设备，实现铝带、铜丝快速在线焊接、压平、裁切，到达入模尺寸，满足牵引强度要求，实现铝带和铜丝换卷不停线；在 线 焊 接 铝带，可保持联线生产过程稳定，避免停线造成的人工、物料浪费和品质波动；设备利用率及产 能 提 升 10%包边条挤出在线高精度切断技术 包边条产品对长度要求非常严格，一 般 长 度 公 差 要 求1.5mm/m，且包边条本身具有一定的弹性，生产过程中受牵引机拉力就会发生弹性变形。在 6-12米/分钟的生产速度下，实现精确的切断并保证切口的角度和断面102、公司采用“牵引轮+控制器+集成专用切刀机构”的技术，实现高速在线精切断；二次作业改成一次作业，在线一次精切，取 消 粗 切 工序，提高生产效率；完全消除了粗河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-35 技术技术 类型类型 工艺技工艺技术名称术名称 技术难点技术难点 主要创新内容主要创新内容 先进性指标和先进性指标和评价标准评价标准 整齐比较困难。行业内通常采用“皮带+牵引轮+旋转切刀”的控制技术切断，偏差大，属于粗切；粗切后需后续手工精切；粗切导致的材料浪费为 10-16mm/条，需要手工作业人员 2-3人 切材料浪费，可以减少手工作业人员 2-3人 包边条助拔在线焊接技术 包边条都103、被覆双面胶带，双面胶的离型纸需粘贴助剥，粘接前需要用刀片手工打磨包边条上的粘接面，然后进行手工焊接助剥；通常需要手工作业人员 2-3 人/班，效率低 公司研发了焊接助剥工艺与设备，实现离型纸在线打磨、助剥胶带在线焊接的工艺自动化 把打磨和焊接整合为一道工序，实现在线自动化生产，简 化 工 序 操作，直接节约人工 2-3人/班 生产自动化工艺改进 包边条焊角成型技术 包边条中的三边条是由三个单边条通过热熔接角成型。行业内通常采用热板接触加热方式，作业效率 400-500件/天 公司对接角成型机的加热模式和驱动模式、接角模具的定位装置和进料模式进行了创新性开发，采用红外非接触加热方式，作业效率 1104、,300-1,500件/天 加热效率：加热 时 间 缩 短50%左 右，节能约 50%；加热机构简化，缩 短 生 产 周期；人工参与手工动作由原来的 4 个动作简化为 2 个动作，降低劳动强度提升生产效率 定位销在线自动布胶技术 定位销产品规格型号较多，行业内布胶作业大多采用手工操作，涉及刷底涂、烘干、布胶、压胶、贴助拨等工序，手工作业效率低 设计制作非标设备，将刷底涂、烘干、布胶、压胶这四个工序自动一体化；可以实现 80%左右的关键工序自动化生产 通过非标设备的投入，实现生产工序的自动化，生产效率 大 幅 度 提升，生产成本大幅下降；生产效率提高45-48%，生 产成 本节约 31-35%托105、架柔性自动化生产技术 托架产品在注塑成型过程中需要把金属螺母准确置入模具内，由于螺母形状各异，有些螺母还有正反面要求，注塑时需人工识别螺母正反面、放螺母、取件，修剪胶口等工序；注塑后为识别螺母在模具内是否拉伤，需全验螺母通止规 生产前螺母螺纹自动全检，柔性工装抓取螺母、机械手自动取件、自动修剪浇口，全程自动化生产；螺纹检测前置，注塑后螺母螺纹检测取消；模具内设计有检测元件，发现不良可自动报警停机 实现生产和检验自动化，取消手工作业，降 低 生 产 成本，提高产品质量 垫块自垫块产品的生产工序为：挤出、把原来线下手工作业实现 100%自动河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-36 技106、术技术 类型类型 工艺技工艺技术名称术名称 技术难点技术难点 主要创新内容主要创新内容 先进性指标和先进性指标和评价标准评价标准 动化生产技术 精切、撕离型纸、摆板、包装，除挤出外其余工序通常由手工作业完成，效率低且成本高；的精切、撕离型纸、摆板的手工作业，开发升级为模块化自动生产技术 化升级，作业效率提高600%，有效节约生产成本 上述核心技术成果中的设备结构、控制程序是公司长期专注于汽车玻璃总成组件领域，通过持续的研发投入和长期生产实践得来的，工艺技术优势较为明显，其他企业的复制可能性较低，短时间内快速迭代的风险较小。2、发行人的模式创新情况、发行人的模式创新情况 公司产品具有典型的种类繁107、多、非标准化的特点，各类产品的规格型号超过 6,000 种。经过多年的经营发展，公司形成了一套行之有效的创新经营模式，主要涵盖商务接单、同步开发、智能制造和全球化布局，成功进入了全球前四大汽车玻璃生产商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子、圣戈班的全球供应链体系。基于在客户端良好的综合业绩表现，公司在福耀集团附件部首次供应商业绩评比中荣获 2020 年福耀集团优秀供应商称号，在福耀集团 2023 年度供应商业绩评比中荣获 2023 年度优秀供应商，在行业内形成了良好的品牌形象和较高的市场美誉度。（1）商务接单模式创新）商务接单模式创新自主研发报价平台自主研发报价平台 报告期内，公司每年参与四千余款新品投标108、报价，传统报价往往需要经过大量、多次的信息记录和传递，跨部门进行核算，效率低易出错用人多，且报价信息分散在报价工程师本地电脑上，信息孤立，遇人员辞职或调岗情况极易导致信息丢失，不易对报价情况进行统一管理跟踪，且各部门由于信息不对称可能造成失误。公司创新性地开发了自主报价平台，所有相关人员在此平台上工作，实现客户询价、核算、报价、跟踪、分析等各阶段内容模块化、系统化、智能化，所有信息统一存储在服务器上。报价平台可准确记录客户询价信息，并通过后台运算快速核算成本、提供准确及时的成本信息，并根据不同客户、不同产品类别的报价策略规则给出报价建议，有效提升了成本核算的准确性和效率，提高了新项目中标率。河109、北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-37 报价平台具备强大的统计功能，可以统计不同客户的中标率，并进行失标情况分析，为管理层提供决策依据；可以统计业务员的业绩情况，为绩效考核提供定量依据；可以持续跟踪产品生命周期内的设变信息等。平台具有强大的保密功能，所有信息和底层运算逻辑存储于服务器上，用户凭密码登陆，并可实现远程办公。公司自主开发的报价平台于2021年下半年正式上线，原有报价方式与报价平台的对比情况如下表所示：项目项目 原始方式：原始方式：Excel表格表格 报价平台报价平台 平台化 在个人电脑上工作，数据不受公司监管，有丢失损坏、资料外泄的风险 建立公司级服务器数据平台，不再110、是个人电脑上的数据，不会因个人原因或者其他意外而丢失数据，资料处于被监管状态 标准化 通过 Excel 手动查询输入基础信息，受工程师工作质量影响很大，易出现输入错误，不易实现标准化 基础数据标准化，从平台上设置基础信息数据库，来源财务部/采购部等，从而实现基础数据的标准化，保证录入一致性，防止资料误用 报价 效率 1.基础信息需要重复录入，信息不能标准化，工作效率低；2.核算成本时，需要多处查询基础信息；3.不同报价工程师之间资料无法快速互查参考，类似产品核算不能标准化，工作效率低 1.所有询价基础资料一次性维护到系统中，不需重复录入；2.核算成本基础信息为平台调取，快速准确；3.报价工程师111、可通过多维度查询（如顾客/车型/产品类别等），相互查阅、复制报价核算信息，节省重新核算时间，提升报价一致性与工作效率 报价 能力 1.参与正式询价的产品数量 2019年 810个，中标 189个；2020 年 1068 个，中标 284 个；2021 上半年 738 个，中标 182个；2.人均月报价量：71 个 1.参与正式询价的产品数量 2021 年下半年 1345 个，中标 245 个；2022年全年 2299个，中标 431 个；2023年全年 1880个，中标 450 个；2.人均月报价量：81 个，人均报价量提升约14.1%，公司的询报价能力整体明显提升 数据 分析 进行市场数据分112、析时，无法通过一个表格获取所有数据，需多表格共查，并且资料不完整，不方便进行数据分析 1.基础信息完整，可根据需要方便创建、导出多维度报表，减少手工报表工作，且确保数据准确；2.利于市场部做不同维度的数据统计分析，对外持续改善报价策略，对内提出优化成本的意见和建议（2）开发模式创新）开发模式创新深入客户端同步开发深入客户端同步开发 公司多年来持续深入参与下游客户的同步开发，以技术前移为理念，以提升开发效率、缩短开发周期为目标，在新车型初研阶段就参与同步开发。汽车零部件产品同步开发考验零部件供应商在研发机制、研发效率、制造能力、实河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-38 验能力、经113、验积累、协同合作等方面的综合能力。公司建立了以客户为导向的协同开发机制，通过与客户举办技术交流会和互访，前期充分识别客户需求，及时响应、积极沟通，与客户建立了长期稳定的协同开发关系。凭借优异的设计方案，快速的反应能力，优秀的开发业绩，公司已经拥有多家汽车整车厂零部件的开发经验及数据积累。报告期内，公司同步开发项目数量分别为 16 项、61 项和 62 项，同步开发项目逐年递增；公司与全球核心汽车玻璃厂商形成了良性互动，能够充分理解汽车整车厂对新产品的设计理念和技术要求，能够在第一时间根据直接客户及终端客户的概念方案设计出产品的结构，并进行相关指标的计算机模拟仿真验证，还可以快速提供 3D 样件114、和软模样件验证，并不断按照其最新要求进行持续优化和改进，展示了公司突出的同步开发创新能力。例如，公司在沃尔沃新能源车 P519 和沃尔沃 V536 车型的平齐式无框侧窗玻璃升降组件的同步开发中，成功解决了产品变形、异响、粘结不良、强度不足等难题，为后续开发类似产品积累了经验。报告期内，公司还完成了宝马U1X 全球车型摄像头植绒支架、宝马 G68 车型前挡包边条、蔚来多型号摄像头植绒支架的同步开发。通过多个重要项目的同步开发，不仅积累了丰富的开发经验，也获得了客户高度认可。（3）生产模式创新）生产模式创新全流程智能制造全流程智能制造 图：智能制造系统构架图 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明115、书 1-1-39 公司以智能制造为宗旨，以设备自动化、信息数字化、信息网络化、管理智能化为标准，在生产线、装备等硬件资源搭建的基础上，通过搭建数据实时采集系统，开发基于实时数据驱动的，集产品研发、品质管控、设备管理、生产计划、工艺管理、物流管理、在线监测等模块于一体的智能化管理系统。通过构建互联互通的网络架构、信息模型以及工业数据引擎，消除信息孤岛，实现纵向、横向、端到端多维度信息系统的集成，通过工业数据引擎的统一数据接口实现 ERP、PLM、MES、APS、WMS、智能设备、SCADA 数据采集、智能感知与识别等传感器的有效、安全、可控集成，实现上层管理系统、智能执行系统与底层设备的互通互联116、，建设制造全过程工业数据分析及决策模块，实现生产制造全流程的工业数据分析及智能化决策。公司智能化管理的核心系统的主要功能及互联互通情况如下：系统系统 主要功能主要功能 互通互联情况互通互联情况 ERP系统 金蝶 K3 Wise 系统，具备生产管理、财务管理、物流管理和人力资源管理等功能 ERP 系统作为公司数据交换及管理核心，与 PLM、MES、APS、WMS 进行集成，数据信息得到及时、有效传递的同时实现闭环管理 PLM系统 西门子 Teamcenter 系统，具备从新品立项开发到退市全生命周期管理，包括项目管理、变更管理、BOM 管理、图文档管理、工模检开发管理、工艺管理、实验管理、知识库117、管理，业务标准化功能等 与 ERP 系统集成，实现产品、物料、BOM 信息共享，形成以项目为产品属性定义的唯一来源，高效、安全的一体化产品数据协同管理平台 APS系统 APS 生产自动排程系统，根据预先设置的排程规则（排产规则需考虑：交期、共用料、颜色、共用模具、产能、产品风险、批量等信息），通过 WMS 调用原材料库存、产成品库存信息，通过逻辑运算，输出排产计划。节省人力，提高排产效率和合理性，尤其适合汽车行业经常发生的紧急插单排产 APS接受 ERP 系统中的生产任务单，生成工序任务单传送给 MES 终端，生产现场根据 MES 终端信息执行生产作业；MES 终端自动报工，将完工信息传送给 118、APS，APS 系统自行运算并更新数据，生成新的工序任务单，实现生产任务信息闭环管理 MES系统 BMS vision MES系统，具备计划执行、质量管理、异常统计、追溯管理、报表管理、看板管理、设备管理（报修管理、维护保养管理）、工艺管理、生产信息自动采集等功能；实时反馈生产进度及异常情况给管理者；通过异常报警功能，实现现场异常情况快速响应及调度 MES 通过与 APS 互联，获取工序任务单，执行生产作业，自动报工，并将完工信息传递给 APS（自动生成新的工序任务单）与 ERP（自动生成生产入库单），实现生产数据信息自动更新及闭环管理；数据自动采集提高数据质量和分析效率，通过数据分析结果，优119、化生产资源配置，提升现场管理水平 WMS立库系统 WMS 智能立库系统，可实现库存物资在库区的自动运输，合理匹配货WMS 通过手持终端 PDA（移动数据采集器），对物料信息进行采集，生成出河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-40 系统系统 主要功能主要功能 互通互联情况互通互联情况 位，可执行锁库、先入先出、防错等多种功能，出入库数据即时上传更新至 ERP。将原有仓储能力扩大三倍，仓储管理人员减少了 20%入库任务，并传递给 WCS（监控调度系统）执行出入库作业。出入库任务执行 完 毕，WMS 即 时 将 数 据 传 递 给ERP，并自动更新库存数据，实现出入库数据信息闭环管理 120、公司本次募集资金投资项目“汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目”将进一步提升公司的智能制造能力，从而推进公司现代化智能工厂的建设。（4）服务模式创新）服务模式创新全球化综合服务全球化综合服务 公司一直着眼于全球化布局，坚持国际化运营的理念，通过多年市场深耕，产品出口北美洲、欧洲、南美洲、东亚、东南亚、非洲等区域，并与全球商业物流公司合作，设立空运、海运、陆运等多种运输渠道，能够做到及时稳定交付。北美洲作为公司主要出口区域，由于存在较大时差，增加了实时掌握市场信息及快速反应的难度，为此公司在美国设立了子公司，覆盖美国、加拿大、墨西哥市场，形成了 24小时即时反应能力。公司设立 KAP 负责南北121、美市场新客户的开拓和老客户的关系维护，包括前期客户接洽、询价信息接收、报价，以及产品订单对接、售后质量服务等，而公司则充分发挥技术优势、产品质量优势和生产优势，负责产品的设计开发、生产制造和批量供货，实现大客户业务订单全球化管理，售后本地化对接，从商务、技术、品质、本地执行等多个方面系统性服务客户，满足不同区域各类客户的不同需求。公司陆续成功开发服务了北美第一大玻璃生产商 Vitro 和南美AGP 公司。报告期内，公司境外主营业务收入分别为 6,286.19 万元、11,770.81万元和 11,757.70 万元，整体呈上升趋势，系公司全球化布局成功的重要体现，未来国外市场将成为公司新的业务122、增长点。3、发行人的业态创新情况、发行人的业态创新情况 公司积极响应国家号召，搭建专业公共服务平台。为积极响应国家对工业企业促转型、制造业公共服务平台建设的号召，2017 年公司依托多年积累的产品研发和模具加工优势，建立金属冲压件及橡塑产品模具设计加工公共服务平台，可以向秦皇岛区域内的其他行业客户提供产品设计、模具设计加工、产品试制等方面的专业服务。上述公共服务平台可以有效帮助区域内企业规避技术河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-41 风险、降低开发成本、缩短研发周期和提高创新效率；同时也对区域内产业集群企业的科研保障、产品升级、产业链完善等起到了促进作用。公司通过公共服务平台服123、务的典型案例有：2017 年至今，为军工配套企业天秦装备提供装备零部件产品的模具设计及加工服务。由于公司良好的配套及交付能力，被有关部门评为“河北省军民融合型企业”；2020 年初，外部不利因素的出现，医疗器械企业康泰医学的额温枪产品供不应求，其原有额温枪结构件供应商产能难以支撑爆发式增长的订单，公司应康泰医学的紧急求助，为其开发模具和生产额温枪整体结构部件和脉搏血氧仪壳体部件，有力保障了防疫急需物资的稳定供应；秦皇岛地区集聚了一批优良的消防报警企业，公司借助公共服务平台积极开拓了第一家消防报警企业客户中消云，为其供应光电烟感火灾探测器结构件产品；2020-2021 年，公司消防报警产品相关收124、入分别为 586.36 万元和 85.49 万元，占其他业务收入比重分别为 52.19%和 5.29%，构成公司其他业务收入的重要组成部分，系公司积极开拓非汽车零部件行业的成功案例。未来公司将继续立足汽车零部件行业，通过公共服务平台继续开拓其他行业客户，为公司未来盈利提供新增长点。4、发行人的新旧产业融合情况、发行人的新旧产业融合情况 根据新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年），到 2025 年我国新能源汽车新车销量占比将达到 20%左右，坚持发展新能源汽车已成为我国的国家战略，也是中国汽车弯道超车的机会。公司紧跟新能源汽车发展趋势，基于多年的产业技术积累和丰富的产品开发经验，积极向125、新能源汽车领域拓展，开发了一系列用于新能源汽车的零部件产品。报告期内，公司新能源汽车相关产品销售收入分别为 6,801.77 万元、10,997.44万元和 16,690.09万元，占当期主营业务收入的比重分别为 24.57%、28.36%和 36.46%，主要配套特斯拉 Model 3、Model Y 和 Model S 系列车型以及比亚迪、蔚来、理想、小鹏、哪吒、威马等国内车型，新能源汽车零部件产品已经成为公司营业收入的重要增长点。未来公司将持续加大新能源领域汽车零部件的研发投入，顺应产业发展趋势，积极把握新的产业发展方向，保持良好的增长趋势。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-126、1-42（三三）发行人符合创业板定位发行人符合创业板定位 1、公司符合创业板行业领域相关要求、公司符合创业板行业领域相关要求 公司主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，主要产品包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件，广泛应用于汽车玻璃领域，是汽车玻璃总成的重要组成部分。根据上市公司行业分类指引（2012 年修订）（于 2022年 8月 12日废止），公司所属行业的行业代码为 C36，属于汽车制造业。根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司所属行业的行业代码为 C3670，属于汽车零部件及配件制造，不属于深圳证券交易所创业板企业发行上127、市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）第五条规定的原则上不支持申报的行业或禁止类行业。因此，公司符合创业板行业领域要求。2、公司符合创业板定位相关指标要求、公司符合创业板定位相关指标要求 根据深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）第三条相关规定，发行人创业板定位指标符合情况如下：创业板定位相关指标创业板定位相关指标一一 是否符合是否符合 主要依据主要依据 最近三年研发投入复合增长率不低于 15%是 公司最近三年研发费用分别为 1,721.40 万元、2,066.43 万元和 2,491.18 万元，复合增长率为 20.30%，大于 15%最近一年研发投入金额不128、低于 1000万元 是 公司最近一年研发投入为 2,491.18 万元，大于 1000万元 最近三年营业收入复合增长率不低于 20%是 公司最近三年营业收入分别为 29,301.17 万元、40,565.81 万元和 48,775.58 万元，复合增长率为 29.02%，不低于 20%综上，公司具有较强的自主创新能力和核心竞争力，基于汽车零部件产业现状，公司顺应创新、创造、创意趋势，推动与新技术、新产业、新业态、新模式的深度融合，具备良好的成长性，符合首次公开发行股票注册管理办法和深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）等相关法规规定，符合创业板定位。河北科力汽车129、装备股份有限公司 招股说明书 1-1-43 六六、发行人财务数据及财务指标、发行人财务数据及财务指标 项目项目 2023 年年度度/2023.12.31 2022 年度年度/2022.12.31 2021 年度年度/2021.12.31 资产总额（万元）62,632.10 47,063.13 34,254.08 归属于母公司所有者权益（万元）53,544.76 39,752.32 27,874.46 资产负债率（母公司）12.98%13.19%15.15%资产负债率（合并）12.84%13.35%15.99%营业收入（万元）48,775.58 40,565.81 29,301.17 净利润（万130、元）14,210.56 12,021.10 6,352.19 归属于母公司所有者的净利润（万元）13,708.66 11,631.06 6,073.15 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）13,527.80 10,892.29 6,501.64 基本每股收益（元/股）2.69 2.28 0.85 稀释每股收益（元/股）2.69 2.28 0.85 加权平均净资产收益率 29.41%34.91%23.04%经营活动产生的现金流量净额（万元）11,767.14 12,292.55 1,664.56 研发投入占营业收入的比例 5.11%5.09%5.87%七、七、发行人财务报告审计131、截止日后主要财务信息及经营状况发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况（一）财务报告审计截止日后的主要经营状况（一）财务报告审计截止日后的主要经营状况 自财务报告审计基准日至本招股说明书签署日，公司整体经营情况正常。公司经营模式、主要原材料及其采购价格、主要产品及其销售价格、主要客户和供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大不利变化。（二）（二）2024 年年 1-3 月月审阅数据审阅数据 公司财务报告审计截止日为 2023年 12 月 31 日，中审众环对公司截至 2024年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年 1-3 月的合并及母公132、司利润表、2024 年 1-3 月的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅，并出具了“众环阅字（2024）0300001 号”审阅报告。公司 2024年 1-3月经审阅的主要财务信息如下：河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-44 单位：万元单位：万元 项目项目 2024.03.31 2023.12.31 变动比例变动比例 资产总计 65,298.11 62,632.10 4.26%负债总计 6,913.61 8,042.25-14.03%所有者权益合计 58,384.49 54,589.85 6.95%归属于母公司所有者权益 57,183.41 53,544.76 133、6.80%项目项目 2024 年年 1-3 月月 2023 年年 1-3 月月 变动比例变动比例 营业收入 12,800.64 9,328.19 37.23%营业利润 4,373.25 2,792.77 56.59%利润总额 4,372.07 2,790.26 56.69%净利润 3,789.39 2,349.68 61.27%归属于母公司股东的净利润 3,634.62 2,258.47 60.93%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 3,605.18 2,244.85 60.60%经营活动产生的现金流量净额 2,438.20 1,440.30 69.28%截至 2024 年 3 月 134、31 日，公司资产总额为 65,298.11 万元，较 2023 年末增长 4.26%，归属于母公司所有者权益为 57,183.41 万元，较 2023 年末增长 6.80%。随着公司的经营积累，资产总额和归属于母公司所有者权益总额稳步增长。2024 年 1-3 月，公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均较去年同期有所增长，主要系公司以汽车玻璃总成组件作为业务发展核心，持续提升产品市场影响力，承接的订单数量有所增加，导致经营业绩有所增长。公司财务报告审计截止日后的主要经营状况及主要财务信息的具体情况详见本招股说明书“第六135、节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。（三）（三）2024 年年 1-6 月月业绩预计情况业绩预计情况 基于当前市场环境及公司的实际经营状况，公司对 2024 年 1-6 月业绩情况预计如下：单位：万元单位：万元 项目项目 2024 年年 1-6 月月 2023 年年 1-6 月月 变动比例变动比例 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-45 营业收入 26,000-29,000 20,597.07 26.23%-40.80%净利润 7,400-8,200 6,083.15 21.65%-34.80%归属于母公司股东的净利润 7136、,200-8,000 5,831.43 23.47%-37.19%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 7,000-7,800 5,813.15 20.42%-34.18%上述 2024 年 1-6 月财务数据为公司初步测算结果，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。八八、发行人选择的具体上市标准、发行人选择的具体上市标准 根据深圳证券交易所关于发布的通知规定的新旧规则适用衔接安排，本次发行适用深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）。根据深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订），公司选择如下具体上市标准：“最近两年净利润均为正，且137、累计净利润不低于 5,000万元。”2022 年度和 2023 年度，归属母公司所有者的净利润分别为 11,631.06 万元和 13,708.66 万元，扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为10,892.29万元和 13,527.80 万元，符合上述上市标准。九九、发行人公司治理特殊安排等重要事项、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署日，公司治理结构方面不存在特殊安排事项。十十、募集资金、募集资金运用与未来发展规划运用与未来发展规划（一一）募集资金运用募集资金运用 本次募集资金投资项目经公司第一届董事会第十一次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过，由董138、事会根据项目的轻重缓急情况安排实施，本次公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资于如下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目总项目总 投资投资 募集资金募集资金 投资金额投资金额 建设期建设期 1 汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目 25,660.01 25,660.01 24个月 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-46 序号序号 项目名称项目名称 项目总项目总 投资投资 募集资金募集资金 投资金额投资金额 建设期建设期 2 新能源汽车零部件研发中心建设项目 4,423.86 4,423.86 24个月 3 补充流动资金 4,000.00 4,000.00-合计合计139、 34,083.87 34,083.87-上述项目均由科力股份作为实施主体。在本次发行募集资金到位前，公司可根据项目需要以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后对先期投入予以置换。本次发行募集资金到位后，若本次发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金总额，资金缺口由公司通过自筹方式解决；若本次发行实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分则用于补充与公司主营业务相关的流动资金。（二二）未来发展规划未来发展规划 公司秉持“做汽车行业值得信赖的零部件供应商”的经营理念，始终以严格的产品质量标准和要求把汽车零部件产品做到专业化、创新化，为公司成为全球范围140、内集专业研发、生产、销售和服务于一体的高质量汽车零部件企业奠定了基础。未来三年，公司将坚守主业，通过持续提升内部管理、生产技术和研发能力，与现有客户持续深化合作，不断提高主营业务产品的市场占有率，进一步巩固公司在汽车玻璃总成组件领域的行业地位；加大国外市场的开拓力度，创造新的业务增长点，完善公司在细分领域的全球化布局；紧跟新能源汽车智能化、个性化的发展趋势，并着力开拓公司汽车车身装饰件业务板块，力争成为具有全球竞争力的汽车零部件制造商。关于本次募集资金运用与未来发展规划具体情况详见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。十一、其他对发行人有重大影响的事项十一、其他对发行人有重大影响141、的事项 截至本招股说明书签署日，不存在其他对公司有重大影响的事项。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-47 第第三三节节 风险因素风险因素 投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。以下风险因素可能直接或间接对发行人经营状况、财务状况、持续盈利能力和成长性产生重大不利影响。一一、与发行人相关的风险与发行人相关的风险（一一）经营风险经营风险 1、对福耀玻璃存在依赖的风险、对福耀玻璃存在依赖的风险 报告期内，公司对第一大客户福耀玻璃的销售占比分别为 44.41%、52.18%和 56.76%，对福耀玻璃存在一定程度的依赖。公142、司与福耀玻璃合作时间长，已发展成为其汽车玻璃总成组件的第一大供应商，同时为加强双方战略合作、提升供应商竞争力，双方签署了战略合作协议，因此公司与福耀玻璃的业务具有稳定性和可持续性，该客户依赖不会对公司持续经营造成重大不利影响。但若未来公司与福耀玻璃的长期合作关系发生变化或终止，或因宏观经济环境发生重大不利变化而减少对公司产品的采购，或因公司产品质量、技术创新和产品开发等无法满足福耀玻璃需求而导致与其合作关系发生不利变化，将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。2、客户集中度较高的风险客户集中度较高的风险 报告期内，公司向前五大客户的销售金额分别为 26,108.08 万元、36,391.87 万143、元和 43,490.41 万元，占当期营业收入的比重分别为 89.10%、89.71%和 89.16%，客户集中度相对较高。未来，若公司因产品质量、技术创新或生产交货等无法满足主要客户的要求，或公司主要客户的经营或财务状况出现不良变化，导致双方合作关系发生变动，将可能对公司的经营业绩造成不利影响。3、未来业务开拓的风险、未来业务开拓的风险 2020 年 11 月，基于公司和福耀玻璃多年的合作关系，为加强双方战略合作、优势互补、共同实现供应链竞争力的提升，双方签署了战略合作协议。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-48 战略合作协议中约定公司将逐渐减少对福耀玻璃竞争对手的供货份额，144、其具体含义为在公司生产设备等关键资源冲突或不足时，公司应首先确保福耀玻璃相应产品的采购需求。如未来公司出现生产设备等关键资源严重冲突和不足时，公司需要优先确保福耀玻璃的采购需求，可能存在无法及时满足其他客户需求的情况，进而影响公司与其他客户的业务合作。4、业务成长性及业绩下滑的风险、业务成长性及业绩下滑的风险 报告期内，公司营业收入分别为 29,301.17 万元、40,565.81 万元和48,775.58 万元，扣非后归母净利润分别为 6,501.64 万元、10,892.29 万元和13,527.80 万元。报告期内，受公司市场竞争地位加强以及客户需求规模增加等因素的影响，公司营收规模和145、扣非后归母净利润快速增长。目前，公司产品应用领域汽车玻璃行业呈现出寡头垄断的格局，福耀玻璃、圣戈班、艾杰旭和板硝子的全球市场占有率合计超过 75%，福耀玻璃国内市场占有率更是超过 70%。若未来下游市场需求呈现出持续下降的态势，市场竞争程度日益趋于激烈并威胁到公司市场竞争地位，或公司产品或技术更新迭代难以满足市场需求，公司将有可能面临业务增长停滞和业绩下滑的风险。5、产品销售价格下降产品销售价格下降的风险的风险 汽车零部件行业普遍存在价格年度调整的惯例，即客户通常要求供应商在新产品批量供货阶段的销售价格有一定的年度降幅。受产品销售价格年降的影响，汽车零部件行业的一级供应商为减轻自身成本压力，通146、常要求公司适当下调供货价格。未来，如果公司不能做好产品生命周期管理和成本管控，积极开拓新产品，将面临产品平均售价下降的风险，进而影响公司的盈利能力。6、产品质量风险产品质量风险 汽车玻璃总成组件产品质量的高低直接影响到下游终端客户整车性能的好坏，因此整车厂对汽车零部件供应商的产品品质及安全管理水平的要求较高。未来，随着公司生产规模的扩大，若公司内部质量控制能力滞后于经营规模的扩张，一旦因公司产品质量导致下游终端客户整车性能出现问题，将影响公司的行业地位和市场声誉，进而对公司的持续经营能力造成不利影响。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-49（二二）财务风险财务风险 1、毛利率波动147、毛利率波动且下滑且下滑的风险的风险 公司报告期内综合毛利率分别为 41.59%、40.45%和 42.72%，毛利率较高且存在一定程度的波动，主要系受主营业务毛利率的影响。报告期内，剔除运输费和关税后的主营业务毛利率分别为 47.28%、45.19%和 43.79%，整体波动相对较小，运输费和关税系公司主营业务毛利率波动的重要因素。未来若公司未能根据市场需求升级产品、新产品未能如预期实现业务拓展、原材料市场价格不断上升或市场供需情况发生重大不利变化，将导致毛利率出现波动且下滑的风险。2、应收账款发生坏账的风险应收账款发生坏账的风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 10,993.12 148、万元、11,448.92万元和 14,095.61 万元，占当期流动资产的比重分别为 46.77%、32.02%和31.17%，应收账款金额相对较大。报告期内，公司应收账款回收情况良好，账龄在一年以内的应收账款超过 99%，发生坏账的风险较小。未来，随着公司经营规模的不断扩大，公司应收款项金额可能不断增加，如果公司客户的经营情况或资信情况出现重大不利变化，公司将面临应收账款不能按期收回或无法收回而导致发生坏账的风险，将对公司的经营业绩造成不利影响。3、存货发生跌价的风险存货发生跌价的风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 7,955.12 万元、7,825.31 万元和8,124.75 万149、元，占当期流动资产的比重分别为 33.84%、21.88%和 17.96%，存货规模随着营业收入的增长整体呈增长的趋势。未来，随着公司经营规模的不断扩大，存货规模可能会继续增加，若受市场需求的影响导致产品滞销，原材料或产品价格出现急剧下降，公司存货的可变现净值可能会低于其账面价值，导致公司存货发生跌价的风险。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-50（三三）技术技术风险风险 1、技术研发风险技术研发风险 公司产品主要应用于汽车玻璃领域，具有高度的定制化特征，需要根据不同客户在技术指标、应用场景、产品外观和功能等方面的差异化需求进行同步开发，以提高公司产品的契合性和配套性，因此新产品150、、新技术的同步开发能力是影响公司经营业绩与持续竞争力的关键因素。未来，若公司不能持续保持技术研发优势，或新技术成果转化效果未达预期，将可能对公司未来核心竞争力和经营业绩造成不利影响。2、核心技术人员流失核心技术人员流失和核心技术泄密和核心技术泄密的风险的风险 公司产品具有规格型号多、定制化程度高和质量要求高等特征，新产品的开发通常需要根据客户的特定需求开展研发工作。公司的技术研发与创新能力主要依靠所积累的核心技术以及所培养的核心技术人员。未来随着市场竞争和人才争夺的加剧，或受其他因素影响，导致公司核心技术人员流失或核心技术泄密，将对公司的市场竞争力和业务持续发展造成不利影响。3、核心技术的迭代151、更新风险核心技术的迭代更新风险 公司汽车玻璃总成组件产品的核心技术主要体现在产品开发和生产工艺两个方面，公司在产品开发方面掌握了七项核心技术，在生产工艺方面掌握了两大类核心技术，上述核心技术系公司长期专注于汽车玻璃总成组件领域，通过持续的研发投入和长期生产实践得来的，与国内主要竞争对手相比技术优势较为明显，其他企业复制的可能性较低，短时间内快速迭代的风险较小。公司部分产品性能与国际知名汽车玻璃总成组件厂商相当，但整体来看尚有一定的不足和差距。未来若公司下游客户根据整车厂的要求对汽车玻璃总成组件产品的技术水平要求提高、产品迭代更新加快，而公司的技术水平和生产工艺未能满足客户要求，将面临产品竞争力152、下降或被市场淘汰的风险。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-51（四四）内控风险内控风险 1、实际控制人控制不当的风险实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为张万武、郭艳芝和张子恒，合计控制公司 90.58%的股份。公司实际控制人存在利用其控制地位，通过行使表决权及其他直接或间接方式对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项进行控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害公司及公司其他股东的利益。2、生产规模扩大带来的生产规模扩大带来的管理风险管理风险 本次发行完成后，公司的资产规模和经营规模将大幅度扩大，对公司组织结构、管理体系以及经营管理153、人才都提出了更高的要求。随着公司经营规模的扩大，若公司管理水平不能适应经营规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度不能相应做出及时有效的调整和完善，公司将会面临较大的经营管理风险，进而影响公司业务的可持续发展。（五五）募集资金投资项目风险募集资金投资项目风险 1、募集资金投资项目募集资金投资项目实施的实施的风险风险 公司本次募集资金拟用于“汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目”、“新能源汽车零部件研发中心建设项目”和“补充流动资金”。本次募集资金投资项目是公司根据汽车行业当前发展状况及未来发展趋势、公司产品开发能力、下游客户的产品需求，并结合公司多年的经营经验和发展战略提出的，有利于提升公司的154、行业地位和综合竞争力。但未来募集资金投资项目在实施过程中可能会受到市场环境变化、产业政策变化及工程建设进度等因素的影响，进而影响募集资金投资项目的投资回报和公司的预期收益。因此本次募集资金投资项目存在一定的实施风险。2、募集资金投资项目募集资金投资项目产能消化的产能消化的风险风险 公司本次募集资金投资项目建设完成后，产能将大幅度增加。尽管公司已对本次募集资金投资项目的实施及预期效益进行了市场调研和审慎论证，但由河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-52 于募集资金投资项目的实施及预期效益与市场供求关系、行业竞争程度以及技术研发能力等因素密切相关，因此不排除未来因市场供求关系变化、行155、业竞争加剧或技术研发方向错误等不利因素导致新增产能无法消化的风险。二二、与行业相关的风险与行业相关的风险（一一）宏观经济及汽车行业周期性波动的风险宏观经济及汽车行业周期性波动的风险 公司产品主要应用于汽车玻璃领域，生产经营状况与宏观经济环境和汽车行业的发展状况及趋势密切相关。当宏观经济环境衰退时，汽车消费市场低迷，汽车玻璃总成组件产品及其他汽车零部件产品的需求减少。公司的主要客户为国内外知名的汽车玻璃厂商，但如果公司经营状况受到宏观经济下滑及汽车行业低迷的不利影响，将可能造成公司订单减少、存货积压等风险，对公司的经营业绩造成不利影响。（二二）国际贸易摩擦导致的经营风险）国际贸易摩擦导致的经营风156、险 近年来，随着全球产业格局的深度调整，国际形势复杂多变，国际贸易摩擦不断升级，部分国家和地区采取贸易保护主义政策。2018 年以来，中美贸易摩擦开始呈现，美国政府以加征关税的形式遏制中国产品出口，若未来中美贸易摩擦进一步升级或公司主要境外销售国家或地区的政治形势、经济环境、贸易政策发生重大不利变化，各国可能会设置更高的关税壁垒，限制当地企业与我国企业开展业务合作，将对公司的生产经营造成不利影响。（三三）芯片短缺对汽车行业带来的风险芯片短缺对汽车行业带来的风险 2021 年以来全球芯片短缺现象持续加剧，国内外主要汽车厂商受芯片短缺的影响被迫宣布减产或停产计划。受终端整车市场减产或停产的影响，汽157、车玻璃总成组件产品等汽车零部件的需求亦面临减产或停产的压力。目前芯片短缺问题尚未得到彻底解决，若芯片短缺现象持续发展，公司有可能面临因下游客户减产或停产而导致订单减少甚至取消的情形，从而对公司的经营业绩造成不利影响。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-53（四四）汽车行业市场环境变动的风险）汽车行业市场环境变动的风险 公司产品的销售规模与汽车的产销量紧密相关。受中美贸易摩擦、经济增速放缓、环保标准切换等因素影响，2018-2020 年我国汽车产销量持续下降，2020 年我国汽车产销量分别下降至 2,523 万辆和 2,531 万辆，2021-2023 年受新能源汽车产销量增加的影158、响，我国汽车产销量实现正增长。未来如果中美贸易摩擦加剧、环保标准要求提高，而新能源汽车的发展未达预期，使得汽车行业环境发生恶化，汽车产销量大幅度下降，将对公司的经营业绩造成不利影响。（五五）原材料价格波动的风险）原材料价格波动的风险 公司原材料主要为塑料粒子、胶带、五金件等，主营业务成本中直接材料占比相对较高，原材料供应价格及其稳定性对公司生产经营和盈利能力影响较大。假设除原材料价格变动外的其他因素均不发生变化，如原材料价格上涨 5%、10%和 15%，2023 年度公司净利润将相应下降 4.66%、9.32%和 13.99%，原材料价格的上涨将会对公司净利润水平产生一定的负面影响。报告期内，159、公司未与主要客户签署因原材料价格的市场变动情况而做出产品价格调整机制的约定。未来，如果公司主要原材料的市场价格大幅度上涨，而原材料价格上涨未能向下游客户有效传导，将对公司的经营业绩造成不利影响。（六六）汇率波动的风险）汇率波动的风险 报告期内，公司境外主营业务收入分别为 6,286.19 万元、11,770.81 万元和11,757.70 万元，占当期主营业务收入的比重分别 22.71%、30.35%和 25.69%。报告期内，公司境外销售主要采用美元等外币进行结算，汇率的波动直接影响到公司出口销售的盈利能力。未来，若境外结算货币的汇率出现大幅波动，而公司未能采取有效措施对冲汇率波动的风险，将160、对公司的经营业绩造成不利影响。（七七）科技创新失败的风险）科技创新失败的风险 公司的风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件产品广泛应用于汽车玻璃领域。伴随着全球汽车产业电动化、网联化、智能化、轻量化、共享化的发展趋势，下游客户对新技术的前瞻性、创新河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-54 性和定制化产品的契合性、配套性的要求不断提高，公司持续完善生产工艺流程、加强新产品、新技术的开发力度，紧跟市场发展趋势及时响应市场和客户的需求。但新工艺、新技术、新产品的创新创造存在一定的不确定性，未来，若公司未能准确把握汽车零部件行业的发展趋势，或未能保持持续创新161、的能力，将无法及时满足下游客户的需求，面临创新不足的风险。（八八）向新能源汽车领域发展不达预期的风险）向新能源汽车领域发展不达预期的风险 受新能源汽车政策支持以及市场景气度持续上升的影响，我国新能源汽车产业发展迅速，未来随着新能源汽车购买成本的降低、续航能力和安全性能的提升，以及配套充电设备设施的完善，新能源汽车将逐渐替代传统燃油汽车。2022 年和 2023 年公司新能源汽车零部件产品实现销售收入 10,997.44 万元和16,690.09 万元，未来公司计划将主营业务与新能源汽车产业进一步融合，实现传统汽车和新能源汽车零部件供应商的共同发展，但若由于生产技术、市场需求等因素导致公司未能及162、时完成新能源汽车零部件产品的开发或未能顺利开拓新能源汽车市场，将导致公司向新能源汽车领域发展不达预期，进而影响公司的盈利能力。三三、其他风险其他风险（一一）公司与同行业可比公司信息可比性差异的风险）公司与同行业可比公司信息可比性差异的风险 公司主要从事汽车玻璃总成组件的研发、生产和销售，主要产品包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件，广泛应用于汽车玻璃领域。公司对境内汽车零部件行业的 A 股上市公司进行筛选，未发现与公司处于同一细分行业的上市公司，因此目前 A 股上市公司中尚无与公司产品及产品应用领域完全一致、构成直接竞争关系的公司。考虑到同行业可比公司的可比163、性，公司综合考虑主营业务和产品、经营模式、下游客户以及汽车行业供应链级别等维度来选取可比公司，最终筛选出肇民科技、浙江仙通、星源卓镁、海达股份 4 家相似度较高的（拟）上市公司作为可比公司，同行业可比公司的基本情况如下：公司公司 名称名称 主营业务主营业务 主要产品主要产品 下游主要客户下游主要客户 汽车行业汽车行业 供应链级别供应链级别 主要财务指标主要财务指标 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-55 公司公司 名称名称 主营业务主营业务 主要产品主要产品 下游主要客户下游主要客户 汽车行业汽车行业 供应链级别供应链级别 主要财务指标主要财务指标 肇民科技 公司是以特种工程塑164、料的应用开发为核心，主营业务为精密注塑件及配套精密注塑模具的研发、生产和销售，产品聚焦于乘用车、商用车、新能源车、高端厨卫家电等领域。主要产品包括汽车发动机周边部件、汽车传动系统部件、汽车制动系统部件、智能座便器功能部件、家用热水器功能部件、家用净水器功能部件、精密工业部件、新能源车部件等 康明斯、莱顿、浙江远景汽配有限公司、日本特殊陶业、A.O.史密斯、上海科勒电子科技有限公司、松下家电（中国）有限公司等 二级供应商 2023 年营收规模为59,120.92万元，归属于母公司所有者的净利润为 10,331.47 万元，毛 利 率 为31.69%浙江仙通 主要从事汽车密封条等汽车零部件的研发、165、设计、生产和销售，主要为国内外汽车整车生产企业供应密封条产品，并提供配套研发和后续服务。主要产品为汽车密封条，包括前车门框密封条、门上密封条、背门框密封条、车门外水切、风挡外饰胶条、三角窗玻璃密封条、行李箱密封条、天窗密封条、车顶饰条等 上海通用、上汽通用五菱、上海汽车、长安、吉利、奇瑞、广汽等国内大型汽车整车制造商等 一级供应商 2023 年营收规模为 106,575.56 万元，归属于母公司所有者的净利润为 15,103.66 万元，毛 利 率 为29.35%星源卓镁 主要从事镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售。主要产品包括汽车车灯散热支架、汽车座椅扶手结构件、汽车166、扬声器壳体、汽车脚踏板骨架等汽车类压铸件以及电动自行车功能件及结构件、园林机械零配件等非汽车类压铸件 Sea Link International IRB,Inc、华 域 视觉、马勒电驱动（太仓）有限公司、宁波继峰汽车零部件股份有限公司等 二级供应商 2023 年营收规模为35,221.90万元，归属于母公司所有者的净利润为 8,008.21 万元，毛 利 率 为35.68%海达股份 以橡塑材料改性研发为核心，围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能，致力于高端装备配套用橡塑部件产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于轨道交通、建筑、汽车、航运等四大领域。主要产品包括轨道车辆橡胶密封和减振部件、盾构隧167、道止水橡胶密封件、轨道减振橡胶部件、天窗密封条、天窗导轨型材、建筑隔震产品、集装箱密封部件等 中交隧道工程局有限公司、苏州市轨道交通集团有限公司、中铁物贸集团深圳有限公司、中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司、北汽、上汽荣威、上汽大通、一汽轿车、一汽红旗、一汽大众等 一级供应商和二级供应商 2023 年营收规模为 273,513.30 万元，归属于母公司所有者的净利润为 13,531.11 万元，毛 利 率 为18.10%科力股份 主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，广泛应用于汽车玻璃领域 主要产品为风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件，具体包括包边168、条、定位销、支架、托架、骨胶、亮饰条等 福耀玻璃、圣戈班、艾杰旭、板硝子、Vitro、耀皮玻璃等国内外知名的汽车玻璃厂商 二级供应商 2023 年营收规模为48,775.58万元，归属于母公司所有者的净利润为 13,708.66 万元，毛 利 率 为42.72%注：同行业可比公司数据来源于各公司公开披露的招股说明书和年度报告。由上表可知，公司与上述可比公司在主营业务和产品结构、产品应用领域、下游主要客户、业务规模、毛利率等财务指标方面存在差异，提醒投资者谨慎参考同行业可比公司的各项指标，注意投资风险。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-56（二二）外部不利因素外部不利因素带来的经169、营风险带来的经营风险 2020 年 1 月，外部不利因素的出现致使汽车行业遭受到较大程度的冲击。自 2022 年 3 月以来，我国汽车零部件产值最大的长三角地区中上海出现不利因素，随之深圳、广州、北京、河北等地区陆续出现不利因素，波及地区范围广，其中上海是公司主要客户福耀玻璃、圣戈班、耀皮玻璃的重要生产基地之一，部分员工因居家隔离等防控措施，无法参与生产经营活动，公司及下游客户的生产经营活动均受到一定程度的影响。目前尽管外部不利因素已得到有效控制，但未来如果不利因素恶化，公司将面临客户订单需求下降、停工停产的风险，可能对公司的经营业绩造成不利影响。此外，公司境外出口以美国地区为主，2021 年170、以来受外部不利因素影响国内出现集装箱供不应求的局面，导致海运市场价格大幅上涨，并于 2022 年下半年开始有所回落。若未来海运市场价格继续出现持续上涨或处于高位的情形，公司境外出口承担的海运费成本将持续增加，将对公司的经营业绩造成不利影响。（三三）所得税优惠政策变化风险）所得税优惠政策变化风险 公司分别于 2017 年 10月、2020年 12 月和 2023年 12月通过高新技术企业认定和两次复审，并取得高新技术企业证书，公司自 2021 年至 2023 年享受15%税率的所得税优惠政策。未来，如果国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策，或由于高新技术企业认定标准发生重大变化导致公司未通过高171、新技术企业认定，公司将面临无法继续享受相关企业所得税税率优惠的风险。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-57 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人概况一、发行人概况 发行人名称（中文）河北科力汽车装备股份有限公司 发行人名称（英文）Hebei Keli Automobile Equipment Co.,Ltd.统一社会信用代码 9113030107598338X0 法定代表人 张万武 注册资本 5,100.00万元 有限公司成立日期 2013年 8月 20日 整体变更设立日期 2019年 7月 11日 住所 秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12号 邮政编码 06172、6000 电话号码 0335-5311592 传真号码 0335-5310778 互联网网址 电子邮箱 负责信息披露和投资者关系的部门 证券部 董事会秘书 张静 证券部联系电话 0335-5311592 二、发行人设立二、发行人设立及报告期内股权变动及报告期内股权变动情况情况（一）（一）有限公司设立情况有限公司设立情况 科力有限系由郭艳山、张万岩共同出资组建，注册资本为 300.00 万元，其中郭艳山以货币方式出资 180.00 万元，张万岩以货币方式出资 120.00 万元。2013 年 8月 16 日，秦皇岛正源会计师事务所有限责任公司出具验资报告（秦正源验字2013第 01121 号），173、验证本次出资到位。2021 年 12 月 11 日，中审众环出具验资复核报告（众环专字（2021）0310002 号），对前述报告进行验资复核。2013 年 8月 20 日，科力有限取得秦皇岛经济技术开发区工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-58 科力有限设立时的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例出资比例 1 郭艳山 180.00 180.00 60.00%2 张万岩 120.00 120.00 40.00%合计合计 300.00 300.00 100.0174、0%（二）（二）股份公司设立情况股份公司设立情况 2019 年 6 月 10 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告（大信审字2019第 3-00413 号），截至 2019 年 2 月 28 日，科力有限净资产为16,117.84万元。2019 年 6 月 15 日，北京中天华资产评估有限责任公司出具评估报告（中天华资评报字2019第 1346号），截至 2019年 2月 28日，科力有限净资产的评估值为 17,501.56 万元，增值率为 8.59%。2019 年 6 月 15 日，经科力有限股东会审议，同意科力有限以截至 2019 年2 月 28 日经审计的净资产 16,117175、.84万元为基准折股整体变更为股份有限公司，注册资本为 7,565.00 万元，剩余部分计入资本公积。2019 年 6 月 20 日，科力有限全体股东作为发起人签署了发起人协议。2019 年 6月 30 日，科力股份召开创立大会暨第一次股东大会，审议并通过与股份公司设立相关的议案。全体股东签署了河北科力汽车装备股份有限公司章程。2019 年 6 月 30 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（大信验字2019第 3-00010 号），对本次整体变更出资进行了审验。2021 年 12月 11 日，中审众环出具验资复核报告（众环专字（2021）0310002 号），对前述报告进行验资复176、核。2019 年 7 月 11 日，科力股份在秦皇岛市行政审批局完成工商变更登记。本次变更后的股权结构如下：河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-59 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 1 张万武 29,200,000 38.60%2 张子恒 20,000,000 26.44%3 郭艳芝 18,800,000 24.85%4 天津科达 5,060,000 6.69%5 于德江 580,000 0.77%6 陈 勇 520,000 0.69%7 王 红 500,000 0.66%8 张志青 490,000 0.65%9 张 静 250,000 177、0.33%10 郭艳平 250,000 0.33%合计合计 75,650,000 100.00%（三三）报告期内股本和股东的变化情况）报告期内股本和股东的变化情况 报告期初，公司股权结构情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 1 张万武 29,200,000 38.60%2 张子恒 20,000,000 26.44%3 郭艳芝 18,800,000 24.85%4 天津科达 5,060,000 6.69%5 于德江 580,000 0.77%6 陈 勇 520,000 0.69%7 王 红 500,000 0.66%8 张志青 490,000 0.6178、5%9 张 静 250,000 0.33%10 郭艳平 250,000 0.33%合计合计 75,650,000 100.00%2021 年年 10 月，股份公司减资及股权转让月，股份公司减资及股权转让 公司 2021 年 8 月 14 日召开的第一届董事会第八次会议和 2021 年 8 月 30日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过关于公司减少注册资本的议案，同意公司总股本由 7,565.00 万股减少至 5,100.00 万股，减资方式为公司以现金方式回购，回购价格为 1.00 元/股。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-60 2021 年 8 月 31 日，公司179、在秦皇岛晚报刊登了减资公告，载明公司注册资本由 7,565.00 万元减少至 5,100.00 万元，自公告之日起 45 日内，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。截至 45 日公告期届满，公司未收到债权人要求偿还债务或提供担保的通知。公司 2021 年 9 月 30 日召开的第一届董事会第九次会议和 2021 年 10 月 16日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过关于公司减少注册资本的议案。2021 年 12 月 1 日，中审众环出具验资报告（众环验字（2021）0310003号），对上述减资事项进行了审验。2021 年 9 月，陈勇因个人职业发展向公司提请辞职。根据180、河北科力汽车零部件有限公司股权激励计划和增资扩股协议的约定，陈勇离职需要将其持有的公司股份转让给公司实际控制人张万武。2021 年 10 月 16 日，陈勇与张万武签署了股份转让协议，将其持有的公司 350,562 股股份（减资后）转让给张万武。2021 年 10 月 18 日，科力股份在秦皇岛市行政审批局完成工商变更登记。本次变更后的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 1 张万武 20,035,954 39.29%2 张子恒 13,483,146 26.44%3 郭艳芝 12,674,157 24.85%4 天津科达 3,411,236 6181、.69%5 于德江 391,011 0.77%6 王 红 337,079 0.66%7 张志青 330,337 0.65%8 张 静 168,540 0.33%9 郭艳平 168,540 0.33%合计合计 51,000,000 100.00%河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-61（四）发行人历史上股权代持的情况（四）发行人历史上股权代持的情况 自公司设立至 2017 年 12 月期间，张万武存在委托张万岩、郭艳山和张希山代为持股的情形，其中张希山系张万武之父，张万岩系张万武之妹，郭艳山系张万武配偶郭艳芝之弟。截至 2017 年 12 月，上述股权代持行为已全部解除，具体情况如182、下：1、股权代持的形成过程及原因、股权代持的形成过程及原因 序号序号 时间时间 股权形成股权形成/变动原因变动原因 形成形成/变动后的股权情况变动后的股权情况 代持情况代持情况 1 2013年8月 科力有限设立（注册资本300万元）郭艳山持有科力有限 60%的股权（出资额为 180 万元）；张万岩持有科力有限 40%的股权（出资为 120万元）郭艳山、张万岩均为代张万武持有科力有限的股权 2 2014年12月 科力有限的注册资本由2,000 万元增至 4,800万元 张希山持有科力有限 50.42%的股权（出资额为 2,420 万元，均为本次新增 出资）；张 万岩 持有科 力有 限10.42%183、的股权（出资额为 500 万元，本次增加出资 380 万元）；郭艳山持有科力有限 3.75%的股权（出资额为180万元，本次未增加）张 希 山、张 万岩、郭艳山均为代张万武持有科力有限的股权 2013 年 8 月，科力有限设立时，张万武实际控制并经营秦皇岛科力，秦皇岛科力主要从事汽车零部件的设计、生产、销售及服务，住所位于秦皇岛海港区北部工业区，当时存在参股股东秦皇岛燕大产业集团有限公司。鉴于秦皇岛经济技术开发区招商引资的买地政策不接受秦皇岛其他地区内企业迁址，因此注册成立了科力有限。2013 年 8 月，科力有限设立时，张万武委托张万岩、郭艳山代为出资的主要原因系：科力有限拟从事的主营业务与184、秦皇岛科力相同，张万武时任秦皇岛科力总经理职务，为了避免可能产生的竞业禁止限制，同时其作为总经理日常工作繁忙，考虑登记简便，因此委托其近亲属出资设立了科力有限。2014 年 12 月，科力有限第二次增资时张万武委托张希山和张万岩代为出资的原因与设立时相同，新增委托其父张希山对科力有限进行增资的主要原因系考虑未来财产权归属比较确定。就上述可能的竞业禁止限制，2018 年 6 月，秦皇岛燕大产业集团有限公司河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-62 出具说明，同意张万武兼职创办并经营科力有限，确认其在秦皇岛科力任职期间未违反竞业禁止的有关规定。2、股权代持的解除过程、股权代持的解除过程185、 2015 年 10月 20 日，张希山与张万武签署了股权转让协议书，约定张希山将其持有公司的股权转让给张万武。2017 年 11 月 28 日，张万岩与张万武签署了股权转让协议书，约定张万岩将其持有公司的股权转让给张万武；郭艳山与郭艳芝签署了股权转让协议书，约定郭艳山将其持有公司的股权转让给郭艳芝。自此，上述股权代持行为已全部解除。根据公司的工商档案、验资报告、资金凭证、股权转让协议以及当事人声明函，上述委托持股的形成及解除过程真实、有效、合法。公司控股股东、实际控制人张万武、郭艳芝出具承诺函：“在任何情况下，若因上述委托持股及其清理行为而产生纠纷的，将由本人负责解决；若因此给公司造成任何损186、失的，将由本人承担全部责任。本人所持公司股份不存在信托持股、委托持股等任何其他权利负担，不存在任何法律权属纠纷；本人持有的公司股份不存在质押、司法冻结、权属纠纷或其他权利受到限制的情形。”（五）发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况（五）发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况 截至本招股说明书签署日，公司不存在在其他证券市场上市及挂牌情况。三、三、发行人报告期内的发行人报告期内的重大资产重组情况重大资产重组情况 报告期内，公司未发生重大资产重组事项，发生的资产收购主要为收购福耀饰件包边条车间相关资产，本次资产收购的背景、原因、履行的程序、定价依据、是否构成业务合并以及对公司经营的影响情况如下：（一187、）本次资产收购的背景（一）本次资产收购的背景 2019 年末，我国汽车保有量全球排名第二，仅次于美国；2020 年我国汽车保有量首次超过美国，成为全球汽车保有量最大国家。随着我国车主人数及汽车保有量的持续上升，车龄结构逐步呈现老化，为我国汽车的售后市场服务领域提供了良好的发展基础。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-63 公司长期专注于汽车玻璃总成组件领域，一直在寻求切入汽车售后市场的契机。2020 年福耀玻璃因内部战略调整出售其全资附属企业福耀饰件的包边条附属资产，主要包括机器设备、模检具、存货等。（二）本次资产收购的原因（二）本次资产收购的原因 福耀饰件本次出售包边条附属资产188、为公司提供了一个良好的切入售后市场的契机。随着客户订单需求量的增加，公司急需购置机器设备用以扩大生产规模，以满足下游客户的产品需求。公司购置福耀饰件成套的机器设备，可以缩短设备的安装调试时间，快速投产并创造效益；同时与其相关的产品和模检具亦随之转移至公司，能够丰富公司产品种类，进一步扩大公司的市场占有率，同时福耀饰件不再生产包边条产品，可以有效减少竞争。因此，公司决定购置福耀饰件与包边条产品相关的机器设备、模检具、存货等资产。（三）本次资产收购履行的程序（三）本次资产收购履行的程序 2020 年 10 月 30 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过关于收购包边条生产线相关资产的议案，同189、意公司收购与福耀饰件包边条产品相关的资产，包括机器设备、模检具、存货等，具体转让资产范围以双方签署的协议为准。2020 年 11 月 18 日，基于公司和福耀玻璃多年的合作关系，为加强双方战略合作、优势互补、共同实现供应链竞争力的提升，双方签署了战略合作协议，主要内容为：（1）公司和福耀玻璃相互承认对方为重要战略合作伙伴，福耀玻璃确认公司为其中国北方区核心战略供应商；公司对福耀玻璃询价的项目应给予一定的报价优惠；同一产品公司向福耀玻璃报价不超过其他供应商时，该项目优先定点给公司；公司应当全力支持福耀玻璃在商务竞标阶段的快速报价，并安排专员参与福耀玻璃的同步设计，提升同步设计的响应速度，积极配合190、福耀玻璃的新品研发工作；公司在全塑玻璃、自发热防雾摄像头支架、高分子材料改性、新结构风挡玻璃下卡条等前沿技术排他性的与福耀玻璃共享；公司应当配合福耀玻璃的全球化战略，按照其要求实现本土化供货，并配合福耀玻璃的战略规划，投资组建现代化产品生产线。（2）福耀玻璃拟将旗下子公司福耀饰件的包边条资产转让给公司，公司将作为受让方承接前述资产及相关资河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-64 产的固有业务，并享有新业务开拓的优先权（需遵循符合市场普遍行情的交易价格及规则）；针对上述所受让的部分产品，公司供货价格按照受让第一年让利2%，受让第二年让利 3%，受让第三年让利 3执行，对进入车型衰退191、期和退市产品按原供货价格执行，针对个别产品其成本与价格严重背离的，双方另行协商；上述资产转让完成后，福耀玻璃不再从事包边条的生产，公司将逐渐减少对福耀玻璃竞争对手的供货份额；本次转让资产的类别为设备、原材料、模具、工装、检具、治具等，转让价格为账面净值；对转移产品涉及的相关专利使用作出安排，未经福耀玻璃允许不得使用相关专利向其他客户供货。上述部分转移产品的让利幅度实际为年降幅度，系公司与福耀玻璃充分协商的结果，符合汽车行业惯例。2021 年、2022 年和 2023 年，该部分产品产生的让利（年降）金额分别为 35.47 万元、32.37 万元和 44.50 万元，占当期主营业务收入的比重分别192、为 0.13%、0.08%和 0.10%，让利（年降）金额及占比均较小，对公司经营业绩不构成重大影响。上述约定“公司在全塑玻璃、自发热防雾摄像头支架、高分子材料改性、新结构风挡玻璃下卡条等前沿技术排他性的与福耀玻璃共享”的具体含义为如未来福耀玻璃在生产中需要使用前述技术，而公司已研发成功，则公司排他性许可福耀玻璃使用，公司为该等技术的唯一所有权人并亦可自行使用该等技术生产产品在遵循双方签订的战略合作协议下，销售给其他客户。截至目前，福耀玻璃对该等技术无实际使用需求，公司亦可使用该等技术生产产品并销售给其他客户，该等约定不会成为公司与其他客户进行技术及业务合作的障碍，未对公司持续经营造成重大不利193、影响。上述约定“公司将逐渐减少对福耀玻璃竞争对手的供货份额”系指公司承接福耀饰件包边条相关资产后，公司对福耀玻璃的供货份额会随之增加，在公司生产设备等关键资源冲突或不足时，公司应首先确保福耀玻璃相应产品的采购需求。旨在要求、确保公司更好地为福耀玻璃提供服务，强化福耀玻璃与公司的战略合作关系，福耀玻璃无要求公司逐渐减少对福耀玻璃竞争对手供货数量和金额的诉求和行动。报告期内，公司生产经营能够满足各客户包括福耀玻璃的产品需求，未出现因产能紧张而发生断供的情形，本次募集资金投资项目河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-65“汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目”建设完成后，预计可为发行人194、带来约 3.6 亿元的新增年产值，产能资源丰富，出现产能紧张的可能较小。根据前述约定，在发行人生产设备等关键资源冲突或不足时，应首先确保福耀玻璃相应产品的采购需求，则可能存在无法及时满足其他客户需求的情况，就该等约定对未来业务开拓的风险，公司已进行了风险提示。上述约定“未经福耀玻璃允许不得使用相关专利向其他客户供货”的具体含义为公司承接福耀饰件包边条资产后，相关资产的固有业务亦由公司承接，未经福耀玻璃授权，上述资产收购对应的相关移转产品不得向其他客户供货。该条款约定的相关专利的具体内容为福耀饰件授权公司可以使用产品所对应的结构设计成果（前提是该等设计成果为福耀玻璃所有），即产品图纸和用于生产上195、述移转产品的模具及工装检具；未经福耀玻璃授权，公司不得使用该等设计成果以及模具和工装检具生产的产品供货给福耀玻璃及其分子公司之外的其他第三方。前述约定仅限于资产收购移转产品，且汽车玻璃总成组件产品为典型的非标定制产品，公司向其他客户供货的产品均有其独立的模具和工装检具，该等约定不会成为公司与其他客户进行技术及业务合作的障碍，未对公司持续经营造成重大不利影响。上述相关条款具体含义的法律依据系：（1）公司与福耀玻璃就相关条款的具体含义达成一致意见，对此福耀玻璃出具了关于部分条款具体含义的确认函；（2）福耀玻璃汽车玻璃总成组件产品供应商管理部门出具的书面确认函以及对福耀玻璃相关人员的访谈。（四）本次196、资产收购的定价依据（四）本次资产收购的定价依据 1、本次收购机器设备、本次收购机器设备、模检具等资产交易价格模检具等资产交易价格 本次收购机器设备、模检具资产的定价依据为福耀饰件的账面价值。2020年 11 月 20 日，公司与福耀饰件签署了包边条生产线及附属资产/工装/模检具/物料转让协议，约定资产转让未税价格为 1,690.53 万元，不包括原材料、半成品及成品等物料，实际执行时按照双方实盘物资名称及数量为准，多退少补；2021年 11 月 1日，双方根据上述“多退少补”条款，对转移资产差异部分签署了补充协议，资产差异未税金额为-12.88 万元，本次收购机器设备、模检具河北科力汽车装备股197、份有限公司 招股说明书 1-1-66 等资产的最终未税交易金额为 1,677.65 万元。2021 年 10 月 25 日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具河北科力汽车装备股份有限公司会计计量事宜涉及的包边条生产线及附属资产（中铭评报字2021第 16191 号），福耀饰件上述资产截至评估基准日 2020 年 11 月30 日的账面价值为 1,677.65 万元，评估价值为 1,760.69 万元，增值率为 4.95%。本次收购机器设备、模检具等资产的价格与评估值基本一致，本次交易价格公允、合理。2、本次收购存货、本次收购存货的交易价格的交易价格 本次收购的资产除上述机器设备、模检具等198、资产外，还包括部分与包边条生产相关的原材料、半成品和产成品，交易金额为 338.16 万元，其中包边条的交易价格为 169.13 万元，其余为原材料和半成品。（五）本次收购（五）本次收购资产资产不构成业务不构成业务合并合并 根据企业会计准则第 20 号-业务合并应用指南的规定：业务是指企业内部某些生产经营活动或资产的组合，该组合一般具有投入、加工处理过程和产出能力，能够独立计算其成本费用或所产生的收入。根据企业会计准则解释第 13 号的规定：“合并方在合并中取得的组合应当至少同时具有一项投入和一项实质性加工处理过程，且二者相结合对产出能力有显著贡献，该组合才构成业务。”合并方在合并中取得的组合199、是否有实际产出并不是判断其构成业务的必要条件。本次收购的资产主要包括与包边条生产相关的机器设备、模检具，以及福耀饰件库存包边条相关的原材料、半成品和产成品等存货，上述存货使用完毕后，公司需要独立购买生产包边条相关的原材料；公司并未留用或聘任福耀饰件的相关员工，不具备完整的人员投入要素，公司需要投入自身的人员后才能形成实际的加工处理过程。综上，本次收购资产未形成独立产出的完整投入以及加工处理过程，因而无法产生相应的产出。因此，本次收购福耀饰件资产不构成业务合并。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-67（六）本次收购资产（六）本次收购资产对公司主营业务的影响对公司主营业务的影响 本次200、收购的资产为福耀饰件包边条车间相关资产，主要用于生产包边条，本次资产收购前后，公司主营业务未发生变化。公司收购福耀饰件包边条相关资产的资产金额、产生的营业收入或利润总额占公司收购前一年度末（2019 年度）资产总额、资产净额、营业收入或利润总额的比例情况如下：单位：万元 项目项目 交易金额交易金额 科力股份科力股份 指标占比指标占比 资产总额资产总额 2,277.87 22,499.37 10.12%资产净额资产净额 2,277.87 19,821.05 11.49%营业收入营业收入 2,186.94 15,744.44 13.89%利润总额利润总额 429.80 4,171.27 10.30201、%注：交易金额为含税价格；因公司收购福耀玻璃该等资产不能独立产生销售收入，因此营业收入指标为公司 2021 年销售与该等资产转移相关产品实现的销售收入；假设销售收购资产转移产品产生的相关税费和期间费用占营业收入的比例和其他产品相同，收购资产转移产品与其他收益、投资收益、减值损失和资产处置损益不相关，以收购资产转移产品的营业收入占公司营业收入总额的比例测算相关税费和期间费用，以此为基础测算其 2021年实现的利润总额。由上表可知，公司收购福耀饰件资产的资产金额、营业收入或利润总额占公司收购前资产总额、资产净额、营业收入或利润总额的比例约为 10%，占比相对较小；且公司收购福耀饰件该等资产用以生产202、包边条，系公司主营产品中的核心产品，具有高度的相关性。因此本次资产收购行为未导致公司主营业务发生重大变化。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-68 四、发行人的股权关系图和组织架构图四、发行人的股权关系图和组织架构图（一）发行人的股权关系图（一）发行人的股权关系图 截至本招股说明书签署日，公司的股权结构情况如下：（二）发行人的组织架构图（二）发行人的组织架构图 截至本招股说明书签署日，公司的组织架构情况如下：河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-69 五、发行人子公司、参股公司及分公司的情况五、发行人子公司、参股公司及分公司的情况 截至本招股说明书签署日，公司拥有 2203、 家控股子公司为科铭汽车和 KAP。（一一）科铭汽车科铭汽车 截至本招股说明书签署日，科铭汽车的基本情况如下：公司名称公司名称 秦皇岛科铭汽车零部件有限公司，原名为仪征科达汽车零部件有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91321081MA1WDJM94U 法定代表人法定代表人 张万武 注册资本注册资本 1,000.00万元 实缴资本实缴资本 1,000.00万元 成立日期成立日期 2018年 4 月 18日 营业期限营业期限 无固定期限 注册地址注册地址 秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12号 主要生产经营地址主要生产经营地址 秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12号 股东构成股东构成 204、科力股份持有 80.00%的股权，李志宏、禹大智各持有 10.00%的股权 经营范围经营范围 汽车零部件、橡塑制品及金属零部件生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务主营业务情况情况 从事汽车玻璃总成组件产品的生产和销售 在发行人业务板块中的在发行人业务板块中的定位定位 系发行人冲压类汽车玻璃总成组件产品的重要生产基地，其主营业务属于发行人的主营业务 主要财务数据（经中审主要财务数据（经中审众环审计）众环审计）项目项目 2023 年度年度/2023.12.31 总资产（万元205、）965.51 净资产（万元）878.69 营业收入（万元）750.62 净利润（万元）-54.97（二二）KAP 截至本招股说明书签署日，KAP 的基本情况如下：公司名称公司名称 KELI AUTOMOTIVE PARTS,INC.注册号注册号 802187370 投资总额投资总额 300.00 万美元 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-70 实缴资本实缴资本 110.00 万美元 成立日期成立日期 2018年 4 月 19日 注册地址注册地址 30735 CYPRESS RD STE 100 ROMULUS MI 主要生产经营地址主要生产经营地址 1620 KIESWETT206、ER RD HOLLAND OH 股东构成股东构成 科力股份持有 51.00%的股权，北京北鸿科科技发展有限公司持有 49.00%的股权 主营主营业务业务情况情况 从事汽车玻璃总成组件产品的销售 在发行人业务板块中的在发行人业务板块中的定位定位 负责发行人南北美市场新客户的开拓和老客户的关系维护，发行人部分产品通过该公司境外销售 主要财务数据（经中审主要财务数据（经中审众环审计）众环审计）项目项目 2023 年度年度/2023.12.31 总资产（万元）1,997.83 净资产（万元）1,774.19 营业收入（万元）4,006.89 净利润（万元）1,046.73（三三）报告期内注销子公司情207、况报告期内注销子公司情况 报告期内，公司注销的子公司系平成科技，其基本情况如下：公司名称公司名称 秦皇岛平成科技有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91130301319884047R 法定代表人法定代表人 刘彦娟 注册资本注册资本 1,000.00万元 实缴资本实缴资本 550.00 万元 成立日期成立日期 2014年 11月 5日 注销日期注销日期 2022年 12月 12 日 注册地址注册地址 秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12号 主要生产经营地址主要生产经营地址 秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12号 股东构成股东构成 科力股份持有 100.00%的股权 经营范围经营范围 非208、金属材料、新型复合材料的技术开发、技术转让、技术咨询；塑料制品、包装容器、光伏产品、水处理设备、环保设备、化工设备、撬装式加油设备的技术开发、制造、销售；模具设计、制造、维修与销售；货物及技术进出口*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-71 六、持有发行人六、持有发行人 5%以上股份以上股份或表决权或表决权的主要股东及实际控制人的的主要股东及实际控制人的基本情况基本情况（一）（一）控股控股股东股东及实际控制人的基本情况及实际控制人的基本情况 公司控股股东、实际控制人为张万武、郭艳芝和张子恒，其中张万武与郭艳芝系夫妻关系，张子209、恒系张万武、郭艳芝之子。截至本招股说明书签署日，张万武直接持有公司 39.29%的股份，通过天津科达间接持有公司 0.72%的股份，张子恒直接持有公司 26.44%的股份，郭艳芝直接持有公司 24.85%的股份，合计直接或间接持有公司 91.30%的股份，控制公司 90.58%的股份，为公司共同控股股东和实际控制人。最近两年内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。张万武先生：张万武先生：1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 13030219690805*，本科学历，高级工程师。1992 年 7 月至 1993 年 11 月，任河北燕大科技开发有限公司技术员；1993210、 年 12 月至 1997 年 7 月，历任秦皇岛三金塑胶有限公司生产部副经理、生产部经理、总工程师；1997 年 8 月至1998 年 5 月，任广东茂名三厘塑胶阀业有限公司总经理；1998 年 6 月至 2000年 11 月，任秦皇岛普利塑胶有限公司总经理；2000年 12月至 2008 年 4月，任秦皇岛燕大科力塑业有限公司董事、总经理；2008 年 4 月至 2016 年 11 月，任秦皇岛科力总经理；2013年 8 月至 2019年 6月，历任科力有限董事、董事长及总经理；2019年 7 月至今，任公司董事长。郭艳芝女士郭艳芝女士：1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权211、，身份证号为 13030219710216*，大专学历，中级会计师。1991 年 7 月至 1993 年 12 月，任秦皇岛市塔峰实业公司财务部出纳；1994 年 1月至 1996年 7月，任秦皇岛滨塔装饰材料有限公司财务部会计；1996 年 8 月至 1997 年 8 月待业；1997 年 9月至 1999年 7 月，任秦皇岛市海洋典当行有限责任公司财务主管；1999年 8月至 2002 年 7 月，任秦皇岛乡村酒店有限公司财务经理；2002 年 8 月至 2004 年10 月，任秦皇岛融通担保有限公司财务经理；2004 年 11 月至 2007 年 12 月，任秦皇岛市海洋置业房地产开发有212、限公司财务总监；2008年 1月至 2015年 9月，河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-72 任秦皇岛融通典当行有限公司副总经理；2015 年 10 月至 2019 年 6 月，任科力有限财务部会计；2019年 7 月至今，任公司董事。张子恒先生张子恒先生：1997 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 13030219970113*，2016 年 8 月至 2021 年 12 月，就读于美国托利多大学。（二二）其他其他持有发行人持有发行人 5%以上股份的主要股东以上股份的主要股东 截至本招股说明书签署日，天津科达持有公司 3,411,236 股股份，占公司总213、股本的比例为 6.69%，系公司员工持股平台，为持有公司 5%以上股份的股东。该合伙企业的基本情况如下：企业名称企业名称 天津科达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91120222MA05TQ991Y 执行事务合伙人执行事务合伙人 欧振权 认缴出资额认缴出资额 492.9236万元 实缴出资额实缴出资额 492.9236万元 成立日期成立日期 2017年 7月 19日 合伙期限合伙期限 2017年 7月 19日至 2037年 7 月 18日 主要经营场所主要经营场所 天津市武清区京滨工业园京滨睿城 4号楼 505室-59（集中办公区）主要生产经营地址主要生产经营214、地址 天津市武清区京滨工业园京滨睿城 4号楼 505室-59（集中办公区）经营范围经营范围 企业管理咨询，企业形象策划，公共关系服务，教育信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务及与发行人主营业务及与发行人主营业务的关系主营业务的关系 员工持股平台，无实际业务经营 天津科达系公司员工持股平台，该合伙企业全部由员工出资设立并以自有资金进行投资，不存在非公开募集资金行为及委托管理的情况，也未作为私募基金管理人受托管理私募投资基金，不属于私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金登记备案办法规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需履行备案或登记程序。截至本招股说215、明书签署日，天津科达合伙人的基本情况如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 欧振权 普通合伙人 33.6084 6.82%2 张万武 有限合伙人 53.0909 10.77%河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-73 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 3 李清涛 有限合伙人 27.7635 5.63%4 王国兴 有限合伙人 26.7893 5.43%5 刘丽丽 有限合伙人 25.3281 5.14%6 翟晓东 有限合伙人 24.8410 5.04%216、7 崔 萍 有限合伙人 24.3539 4.94%8 王康华 有限合伙人 21.4315 4.35%9 陈 新 有限合伙人 20.9444 4.25%10 周启红 有限合伙人 19.9702 4.05%11 左树艳 有限合伙人 15.5865 3.16%12 陈 超 有限合伙人 15.5865 3.16%13 柳永刚 有限合伙人 12.6640 2.57%14 李海涛 有限合伙人 9.7416 1.98%15 孟凡武 有限合伙人 9.7416 1.98%16 宫艳娜 有限合伙人 9.7416 1.98%17 胡雪枫 有限合伙人 9.7416 1.98%18 席 枫 有限合伙人 9.7416 1217、.98%19 刘彦娟 有限合伙人 8.7674 1.78%20 田少芳 有限合伙人 6.8191 1.38%21 张祥有 有限合伙人 5.8450 1.19%22 张占叶 有限合伙人 5.8450 1.19%23 赵志勇 有限合伙人 5.8450 1.19%24 安喜双 有限合伙人 5.8450 1.19%25 陈 秋 有限合伙人 5.8450 1.19%26 韩 杨 有限合伙人 5.8450 1.19%27 荆 伟 有限合伙人 5.8450 1.19%28 常建文 有限合伙人 5.8450 1.19%29 杨世虎 有限合伙人 5.8450 1.19%30 栗保军 有限合伙人 5.8450 1218、.19%31 郭艳山 有限合伙人 5.8450 1.19%32 王进鑫 有限合伙人 5.8450 1.19%33 王前坤 有限合伙人 5.8450 1.19%34 于凤涛 有限合伙人 4.3837 0.89%35 闫 琪 有限合伙人 3.8966 0.79%河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-74 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 36 靳 荣 有限合伙人 3.8966 0.79%37 唐 森 有限合伙人 2.9225 0.59%38 岳猛超 有限合伙人 2.9225 0.59%39 孟德宝 有限合伙人 2.922219、5 0.59%40 聂健勇 有限合伙人 1.9483 0.40%41 王雪松 有限合伙人 1.9483 0.40%42 欧敏冬 有限合伙人 1.9483 0.40%43 施振华 有限合伙人 1.9483 0.40%44 桑 楠 有限合伙人 1.9483 0.40%合计合计-492.9236 100.00%（三三）控股股东）控股股东及及实际控制人控制的其他企业实际控制人控制的其他企业 截至招股说明书（注册稿）披露日，除公司及其子公司外，公司控股股东及实际控制人张万武、郭艳芝、张子恒控制的其他企业情况如下：序号序号 公司名称公司名称 控制关系控制关系 主营业务主营业务 1 秦皇岛恒昌企业管理咨询有220、限公司 郭艳芝持有 60.00%的股权，张子恒持有 40.00%的股权 股权投资 2 秦皇岛恒宁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）张万武持有 32.09%的出资份额，任执行事务合伙人，张子恒持有 32.09%的出资份额 股权投资 3 Ploytec Limited 张万武持有 50.00%的股权，张子恒持有 50.00%的股权 股权投资 1、秦皇岛恒昌企业管理咨询有限公司秦皇岛恒昌企业管理咨询有限公司 截至招股说明书（注册稿）披露日，秦皇岛恒昌企业管理咨询有限公司的基本情况如下：公司名称公司名称 秦皇岛恒昌企业管理咨询有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91130301MA0CU6R93221、K 法定代表人法定代表人 郭艳芝 注册资本注册资本 1,000.00万元 实缴资本实缴资本 510.00 万元 成立日期成立日期 2018年 10月 19 日 营业期限营业期限 2018年 10月 19 日至 2068年 10 月 18日 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-75 注册地址注册地址 秦皇岛市经济技术开发区乐山路 5 号 主要生产经营地址主要生产经营地址 秦皇岛市经济技术开发区乐山路 5 号 股东构成股东构成 郭艳芝持有 60.00%的股权，张子恒持有 40.00%的股权 经营范围经营范围 企业管理咨询*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业222、务及与发行人主主营业务及与发行人主营业务的关系营业务的关系 从事股权投资，与公司主营业务无关 2、秦皇岛恒宁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）秦皇岛恒宁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）截至招股说明书（注册稿）披露日，秦皇岛恒宁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：企业名称企业名称 秦皇岛恒宁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91130301MA0E6G5C69 执行事务合伙人执行事务合伙人 张万武 认缴出资额认缴出资额 2.9392 万元 实缴出资额实缴出资额 0 万元 成立日期成立日期 2019年 10月 10 日 合伙期限合伙期限 2019年 10月223、 10 日至 2049年 10 月 9 日 主要经营场所主要经营场所 秦皇岛市经济技术开发区数谷翔园 41号三楼 主要生产经营地址主要生产经营地址 秦皇岛市经济技术开发区数谷翔园 41号三楼 经营范围经营范围 企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务及与发行人主主营业务及与发行人主营业务的关系营业务的关系 从事股权投资，与公司主营业务无关 截至招股说明书（注册稿）披露日，秦皇岛恒宁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人的基本情况如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人类型合伙人类型 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）出资比例出资比例 1 张万武 普通224、合伙人 0.9431 32.09%2 张子恒 有限合伙人 0.9431 32.09%3 刘志新 有限合伙人 0.3778 12.85%4 王 欣 有限合伙人 0.1888 6.42%5 张春牧 有限合伙人 0.1888 6.42%6 禹大智 有限合伙人 0.1559 5.30%7 杨洁英 有限合伙人 0.1417 4.82%河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-76 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人类型合伙人类型 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）出资比例出资比例-合计合计 2.9392 100.00%3、Ploytec Limited 截至招股说明书（注册稿）披露日，Pl225、oytec Limited 的基本情况如下：公司名称公司名称 Ploytec Limited 注册号注册号 2036462 授权资本授权资本 5.00万美元（实际发行 2股，1美元/股）成立日期成立日期 2020年 5月 18日 注册地注册地/主要生产经营地主要生产经营地 The office of the first Registered Agent at AMS Trustees Limited,Sea Meadow House,Blackburne Highway,（P.O.Box 116）,Road Town,Tortola,British Virgin Islands.股东构成股东构226、成 张万武持有 50.00%的股权，张子恒持有 50.00%的股权 主营业务及与发行人主营业主营业务及与发行人主营业务的关系务的关系 从事股权投资，与公司主营业务无关 Ploytec Limited 成立前，公司实际控制人张万武、张子恒直接对 Applied Cells Inc.进行投资，合计持有其 10.00%的股权。Applied Cells Inc.后续出于集团融资需求进行股权架构调整，通过股权转让方式成为 AC Brilliance Holding Group（开曼群岛注册成立）的全资子公司。张万武与张子恒也设立两人持有100.00%股权的 Ploytec Limited，将原本直接投227、资于 Applied Cells Inc.的资金转为通过 Ploytec Limited 间接持有 AC Brilliance Holding Group 的股权。截至招股说明书（注册稿）披露日，张万武与张子恒通过 Ploytec Limited 间接持有 AC Brilliance Holding Group 5.55%的股权。（四四）控股股东）控股股东和和实际控制人实际控制人直接或间接直接或间接持有发行人持有发行人的的股份股份不存在不存在质押或其他质押或其他有争议的情况有争议的情况 截至本招股说明书签署日，公司控股股东和实际控制人直接或间接持有公司的股份不存在质押或者其他有争议的情况。七、228、发行人特别表决权股份或类似安排的情形七、发行人特别表决权股份或类似安排的情形 截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情形。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-77 八、发行人协议控制架构的情形八、发行人协议控制架构的情形 截至本招股说明书签署日，公司不存在协议控制架构的情形。九九、公司控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为、公司控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为 公司控股股东、实际控制人报告期内不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安229、全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。十十、发行人股本情况、发行人股本情况（一）本次发行前后公司股本情况（一）本次发行前后公司股本情况 本次发行前公司总股本为 5,100 万股，本次拟公开发行股份的数量为 1,700万股，占发行后总股本的比例为 25.00%，公司本次发行后总股本为 6,800 万股。本次发行全部为新股发行，不涉及公司股东公开发售股份的情形。本次发行股份数量为 1,700万股，本次发行前后公司股本结构变化情况如下：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数量持股数量（股）（股）持股比例持股比例 持股数量持股数量（股）（股）230、持股比例持股比例 1 张万武 20,035,954 39.29%20,035,954 29.46%2 张子恒 13,483,146 26.44%13,483,146 19.83%3 郭艳芝 12,674,157 24.85%12,674,157 18.64%4 天津科达 3,411,236 6.69%3,411,236 5.02%5 于德江 391,011 0.77%391,011 0.58%6 王 红 337,079 0.66%337,079 0.50%7 张志青 330,337 0.65%330,337 0.49%8 张 静 168,540 0.33%168,540 0.25%9 郭艳平 231、168,540 0.33%168,540 0.25%本次发行的社会公众股-17,000,000 25.00%合计合计 51,000,000 100.00%68,000,000 100.00%河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-78（二）本次发行前的前十名股东（二）本次发行前的前十名股东 截至本招股说明书签署日，公司前十名股东持股数量及持股比例情况如下：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量持股数量（股）（股）持股比例持股比例 1 张万武 20,035,954 39.29%2 张子恒 13,483,146 26.44%3 郭艳芝 12,674,157 24.85%4 天津科232、达 3,411,236 6.69%5 于德江 391,011 0.77%6 王 红 337,079 0.66%7 张志青 330,337 0.65%8 张 静 168,540 0.33%9 郭艳平 168,540 0.33%合计合计 51,000,000 100.00%（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 截至本招股说明书签署日，公司前十名自然人股东持股情况及在公司任职情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 在公司处任职情况在公司处任职情况 1 张万武 20,035,95233、4 39.29%董事长 2 张子恒 13,483,146 26.44%-3 郭艳芝 12,674,157 24.85%董事 4 于德江 391,011 0.77%董事、总经理 5 王 红 337,079 0.66%采购总监 6 张志青 330,337 0.65%监事、营销总监 7 张 静 168,540 0.33%董事、董事会秘书 8 郭艳平 168,540 0.33%财务总监（四）国有（四）国有股东、外资股东和私募投资基金股东情况股东、外资股东和私募投资基金股东情况 截至本招股说明书签署日，公司不存在国有股东、外资股东和私募投资基金股东。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-79234、（五五）战略投资者情况战略投资者情况 截至本招股说明书签署日，公司不存在战略投资者。（六六）最近一年发行人新增股东的情况）最近一年发行人新增股东的情况 截至本招股说明书签署日，公司最近一年不存在新增股东。（七七）本次发行前各股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例）本次发行前各股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例 1、公司控股股东、实际控制人为张万武、郭艳芝和张子恒，张万武和郭艳芝系夫妻关系，张子恒系张万武和郭艳芝之子，三人直接或间接合计持有公司91.30%的股份。具体持股情况如下：股东姓名股东姓名 持股方式持股方式 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 张万武 直接持股 20235、,035,954 39.29%间接持股 367,409 0.72%张子恒 直接持股 13,483,146 26.44%郭艳芝 直接持股 12,674,157 24.85%2、天津科达持有公司 6.69%的股份，系公司员工持股平台，张万武持有天津科达 10.77%的出资份额，郭艳山持有天津科达 1.19%的出资份额，其中郭艳山系郭艳芝之弟。除此以外，公司各股东之间不存在其他关联关系。（八）发行人不存在股东数量超过（八）发行人不存在股东数量超过 200 人的情况人的情况 截至本招股说明书签署日，公司共有直接持股股东 9 名，其中自然人股东8 名，非自然人股东 1 名。经穿透至自然人、已备案的私募基236、金、国资主体、上市公司，公司穿透后股东人数情况如下：序号序号 股东名称股东名称 是否穿透计算是否穿透计算 原因原因 穿透并剔除重复股穿透并剔除重复股东后的股东人数东后的股东人数 1 张万武 否 自然人 1 2 张子恒 否 自然人 1 3 郭艳芝 否 自然人 1 4 天津科达 是 持股平台 1 5 于德江 否 自然人 1 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-80 序号序号 股东名称股东名称 是否穿透计算是否穿透计算 原因原因 穿透并剔除重复股穿透并剔除重复股东后的股东人数东后的股东人数 6 王 红 否 自然人 1 7 张志青 否 自然人 1 8 张 静 否 自然人 1 9 郭艳平 237、否 自然人 1 合计合计-9 综上所述，公司经穿透并去除重复计算后的股东合计 9 名，不存在股东人数超过 200人的情形。（九）发行人股东公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营的影（九）发行人股东公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营的影响响 本次发行全部为新股发行，不涉及公司股东公开发售股份的情形。十一十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况情况（一）（一）董事会成员董事会成员 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，所有董事均由公司股东大会选举产生。本届董事会成员提名及任期情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务238、 提名人提名人 任职期间任职期间 1 张万武 董事长 董事会 2022.07-2025.06 2 郭艳芝 董事 董事会 2022.07-2025.06 3 于德江 董事、总经理 董事会 2022.07-2025.06 4 张 静 董事、董事会秘书 董事会 2022.07-2025.06 5 姜晓东 独立董事 董事会 2022.07-2025.06 6 韩志强 独立董事 董事会 2022.07-2025.06 7 孙 涛 独立董事 董事会 2022.07-2025.06 公司现任董事简历情况如下：1、张万武先生：、张万武先生：其基本情况详见本节之“六、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及239、实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东及实际控制人的基本情况”。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-81 2、郭艳芝女士：、郭艳芝女士：其基本情况详见本节之“六、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东及实际控制人的基本情况”。3、于德江先生：、于德江先生：1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992 年 6 月至 1996 年 6 月，任承德玛钢总厂生产部车工；1996 年 7 月至 2003 年 4 月，历任河北下板城针织服装有限公司厂部主任、厂部副厂长、厂部厂长；2003年 5 月至 2009 年 9240、月，历任秦皇岛燕大科力塑业有限公司生产经理、生产总监；2009 年 10 月至 2016 年 7 月，历任秦皇岛科力生产总监、副总经理；2016 年 8 月至 2019 年 6 月，历任科力有限副总经理、总经理；2019 年7 月至今，任公司董事、总经理。4、张静女士：、张静女士：1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2001年 2 月至 2017年 5 月，历任秦皇岛天业通联重工股份有限公司（后被晶澳太阳能科技股份有限公司借壳上市）财务部会计、财务部部长、证券部部长兼证券事务代表；2017 年 6月至 2019 年 6月，任科力有限董事会秘书；2019241、年 7 月至今，任公司董事、董事会秘书。5、姜晓东先生：、姜晓东先生：1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师，拥有独立董事资格证书。1993年 9 月至 1996年 5月，任山东省淄博市燃料总公司财务处主管会计；1996 年 6 月至 2000 年 1 月，任山东淄博中信审计师事务所审计部部门经理；2000 年 2 月至 2005 年 10 月，任山东启新有限责任会计师事务所审计部部门经理；2005 年 11 月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021年 10 月至今，任公司独立董事。6、韩志强先生：、韩志242、强先生：1953 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，拥有独立董事资格证书。1969 年 12 月至 2013 年 8 月，任职于部队某装备技术研究所；2013 年 9月至 2018年 9月，任保利科技有限公司陆装部顾问；2018 年 9 月至今，任中国汽车工程学会越野车技术分会顾问；2021年 10 月至今，任公司独立董事。7、孙涛先生、孙涛先生：1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-82 究生学历，律师，拥有独立董事资格证书。1994年 7月至 1998年 5月，任广东省公安厅预审处科员243、；1998 年 6 月至 1999 年 9 月待业；1999 年 10 月至 2001年 7 月，任北京市众鑫律师事务所律师助理；2001年 7 月至 2009 年 8月，任北京市嘉源律师事务所律师；2009 年 9月至 2010年 8月，任北京市天平律师事务所律师；2010 年 9 月至 2011 年 6 月，任北京市君合律师事务所证券组律师；2011 年 7 月至 2017 年 7 月，任北京市嘉源律师事务所律师、合伙人；2017 年8 月至 2022 年 7 月，任北京市万商天勤律师事务所律师、合伙人；2021 年 10月至今，任公司独立董事；2022 年 7 月至今，任北京市万商天勤律244、师事务所律师。（二）（二）监事监事会成员会成员 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。股东代表监事由公司股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。本届监事会成员提名及任期情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 提名人提名人 任职期间任职期间 1 张志青 监事会主席 监事会 2022.07-2025.06 2 欧振权 职工代表监事 职工代表大会 2022.07-2025.06 3 崔 萍 股东代表监事 监事会 2022.07-2025.06 公司现任监事简历情况如下：1、张志青女士：、张志青女士：1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。245、2001 年 7 月至 2002年 3月，任秦皇岛市北戴河四同乳业有限公司办公室计算机录入员；2002 年 9 月至 2008年 3月，历任秦皇岛燕大科力塑业有限公司综合部办公室主任、采购部副经理；2008 年 4 月至 2015 年 12 月，历任秦皇岛科力物流部经理、物流总监；2016 年 1月至 2019年 6月，历任科力有限运营总监、营销总监；2019 年 7 月至今，任公司监事、营销总监。2、欧振权先生：、欧振权先生：1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 8 月至 2010年 9月，任科瑞电子（惠州）有限公司模具部组长；2010 年 9 月至 246、2011 年 5 月，任东莞航升实业有限公司模具部车间主任；2011年 5 月至 2013年 5 月，任秦皇岛索立特塑料制品厂模具部经理；2013年 5月至河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-83 2015 年 3 月，任秦皇岛市索特模具制造有限公司模具部模具经理；2015 年 3 月至 2016 年 11 月，任秦皇岛科力模具中心经理；2016 年 11 月至 2019 年 6 月，历任科力有限模具中心经理、项目总监；2019年 7月至 2023年 2 月，任公司监事、项目总监；2023 年 2 月至今，任公司监事、技术总监。3、崔萍女士：、崔萍女士：1981 年 1 月出生，247、中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级企业人力资源管理师。2003 年 6 月至 2006 年 12 月自主创业；2006 年12 月至 2009 年 1 月，任秦皇岛赛沃铝业有限公司综合部办公室主任；2009 年2 月至 2015年 12 月，历任秦皇岛科力人力资源部文员、人力资源部部门经理；2016 年 1 月至 2019 年 6 月，任科力有限人力资源部部门经理；2019 年 7 月至今，历任公司人力资源部部门经理、EHS 管理部部门经理、安全总监；2021 年10月至今，任公司监事。（三）（三）高级管理人员高级管理人员 公司高级管理人员共 3 名，包括总经理、董事会秘书和财务总监，248、均由公司董事会聘任。公司高级管理人员的基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 任职期间任职期间 1 于德江 总经理 2022.07-2025.06 2 张 静 董事会秘书 2022.07-2025.06 3 郭艳平 财务总监 2022.07-2025.06 公司现任高级管理人员简历情况如下：1、于德江先生：、于德江先生：其基本情况详见本节之“十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况”之“（一）董事会成员”。2、张静女士：、张静女士：其基本情况详见本节之“十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况”之“（一）董事会成员”。3、郭艳平女士：、郭艳平女士：1982 年 10 月出生249、，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2006年 7 月至 2008年 1月，任深圳市日昇园林绿化有限公司财务部工程会计；2008 年 2 月至 2013 年 12 月，任东莞嘉吉饲料蛋白科技有限公司财务中心会计；2014年 2月至 2015 年 9月，任秦皇岛方华埃西姆机械有河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-84 限公司财务部主管；2015年 9 月至 2018年 6月，任艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司财务部税务会计；2018 年 6月至 2019 年 6月，任科力有限财务总监；2019年 7 月至今，任公司财务总监。（四）其他核心人员（四）其他核心人员 250、公司其他核心人员为核心技术人员。截至本招股说明书签署日，公司共有4 名核心技术人员，具体如下：1、张万武先生：、张万武先生：其基本情况详见本节之“六、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东及实际控制人的基本情况”。2、欧振权先生：、欧振权先生：其基本情况详见本节之“十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况”之“（二）监事会成员”。3、于凤涛先生：、于凤涛先生：1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 8 月至 2017 年 5 月，任秦皇岛科力研发部开发工程师；2017 年5 月至 2019 年 6 月251、，任科力有限商务技术部项目工程师；2019 年 7 月至 2023年 2 月，历任公司商务技术部项目工程师、商务技术部经理；2023 年 2 月至今，任公司技术一部经理。4、唐森先生：、唐森先生：1991 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 7 月至 2014年 9月，任顾家家居股份有限公司生产制造部精益工程师；2014 年 10 月至 2017 年 5 月，任秦皇岛科力研发部开发工程师；2017 年 5月至 2019 年 6 月，任科力有限商务技术部项目工程师；2019 年 7 月至 2022 年7 月，历任公司商务技术部项目工程师、商务技术部副经理、商务技252、术部经理；2022 年 8 月至今，历任公司工艺部经理、技术二部经理、技术一部经理、技术副总监。（五五）董事、监事、高级管理人员）董事、监事、高级管理人员和和其他核心人员的兼职情况其他核心人员的兼职情况 截至招股说明书（注册稿）披露日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的兼职情况如下：河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-85 姓名姓名 职务职务 主要任职的其他单位名称主要任职的其他单位名称 兼职职务兼职职务 兼职单位兼职单位 与公司关系与公司关系 张万武 董事长 科铭汽车 董事长 控股子公司 秦皇岛恒宁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 实际控制人控制的企业 253、Ploytec Limited 董事 实际控制人控制的企业 郭艳芝 董事 秦皇岛恒昌企业管理咨询有限公司 执行董事、经理 实际控制人控制的企业 张 静 董事、董事会秘书 科铭汽车 监事 控股子公司 姜晓东 独立董事 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 无关联关系 芜湖佳宏新材料股份有限公司 独立董事 无关联关系 方华智能装备（秦皇岛）股份有限公司 独立董事 无关联关系 韩志强 独立董事 中国汽车工程学会越野车技术分会 顾问 无关联关系 孙 涛 独立董事 北京市万商天勤律师事务所 律师 无关联关系 江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事 无关联关系 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 独立董254、事 无关联关系 威海市万国华冠光电科技有限公司 监事 无关联关系 欧振权 监事 天津科达 执行事务合伙人 员工持股平台 除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在其他兼职情况。（六六）董事、监事、高级管理人员和其他核心人员之间的亲属关系）董事、监事、高级管理人员和其他核心人员之间的亲属关系 公司董事长张万武与董事郭艳芝系夫妻关系。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员之间不存在其他亲属关系。（七）（七）董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员和和其他核心人员与公司签订的协议及相关协其他核心人员与公司签订的协议及相关协议的履行情况议的履行情况 公司与公司255、董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员和其他核心人员签署了劳动合同 保密与竞业禁止协议，相关合同、协议对上述人员的诚信义务，特别是商业机密、知识产权等方面的保密义务作出了严格的约定。截至本招股说明书签署日，上述合同和协议均正常履行。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-86（八八）董事、监事、高级管理人员）董事、监事、高级管理人员和和其他核心人员所持其他核心人员所持公司公司股份质押股份质押、冻结冻结或或诉讼纠纷的诉讼纠纷的情况情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员直接或间接持有的公司股份不存在质押、冻结或诉讼纠纷的情况。（九）（九）董事、监事、高256、级管理人员董事、监事、高级管理人员和其他核心人员和其他核心人员近近两两年年内内的变动情况的变动情况 1、董事变动情况董事变动情况 2022 年初至今，公司董事会成员为张万武、郭艳芝、于德江、张静、姜晓东、韩志强、孙涛，最近两年内未发生变动。2、监事变动情况监事变动情况 2022 年初至今，公司监事会成员为张志青、欧振权、崔萍，最近两年内未发生变动。3、高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况 2022 年初至今，公司高级管理人员为于德江、张静、郭艳平，最近两年内未发生变动。4、其他核心人员、其他核心人员变动情况变动情况 2022 年初至今，公司核心技术人员为张万武、欧振权、于凤涛、唐森，最近两257、年内未发生变动。5、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近两年变动对公司的影、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近两年变动对公司的影响响 最近两年内，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员未发生重大变动，公司上述董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的变动情况符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，并履行了必要的法律程序。综上，最近两年，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员没有发生重大不利变化，未对公司的生产经营造成重大不利影响。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-87（十）（十）董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员和其他和其他核心人员对外258、投资情况核心人员对外投资情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员其他直接对外投资（不含二级市场股票等证券投资，但持有上市公司 5%以上股份的除外）情况如下：姓名姓名 公司职务公司职务 对外投资企业名称对外投资企业名称 注册资本注册资本/出资额出资额 出资比例出资比例 张万武 董事长 天津科达 492.9236万元 10.77%秦皇岛恒宁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）2.9392万元 32.09%Ploytec Limited 授权资本50,000.00 美元（实际发行 2 股，1 美元/股）50.00%郭艳芝 董事 秦皇岛恒昌企业管理咨询有限公司 1,000.259、00万元 60.00%滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 1,000.00万元 10.00%张 静 董事、董事会秘书 秦皇岛通桥科技有限公司 12,792.00万元 0.65%孙 涛 独立董事 宿迁长天多鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙）308.01万元 2.60%姜晓东 独立董事 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）6,000.00万元 0.28%欧振权 监事、核心技术人员 天津科达 492.9236万元 6.82%崔 萍 监事 天津科达 492.9236万元 4.94%于凤涛 核心技术人员 天津科达 492.9236万元 0.89%唐 森 核心技术人员 天津科达 492.9236万元 0260、.59%截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的对外投资与公司不存在利益冲突；除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在其他直接对外投资情况。（十一十一）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份的情况如下：河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-88 序号序号 股东名称股东名称 职务或亲属关系职务或亲属关系 直接持股直接持股 数量（股）数量（股）直接持直接持 261、股比例股比例 通过天津科通过天津科达持股比例达持股比例 合计持合计持 股比例股比例 1 张万武 董事长 20,035,954 39.29%0.72%40.01%2 张子恒 张万武、郭艳芝之子 13,483,146 26.44%-26.44%3 郭艳芝 董事 12,674,157 24.85%-24.85%4 于德江 董事、总经理 391,011 0.77%-0.77%5 张志青 监事会主席 330,337 0.65%-0.65%6 张 静 董事、董事会秘书 168,540 0.33%-0.33%7 郭艳平 财务总监 168,540 0.33%-0.33%8 欧振权 监事-0.46%0.46%9262、 崔 萍 监事-0.33%0.33%10 郭艳山 郭艳芝之弟-0.08%0.08%11 于凤涛 核心技术人员-0.06%0.06%12 唐 森 核心技术人员-0.04%0.04%截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有的公司股份不存在质押、冻结或其他权利争议的情况。（十二）（十二）董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员和和其他核心人员的薪酬情况其他核心人员的薪酬情况 1、薪酬组成、确定依据及履行的程序情况薪酬组成、确定依据及履行的程序情况 报告期内，公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员和其他核心人员在公司领取的薪酬主要由基本工263、资、奖金构成，除此以外不享有其他待遇和退休金计划。公司独立董事在公司领取固定津贴，除此以外不享有其他待遇。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案均按照公司章程等公司治理制度履行了相应的审议程序。2、报告期内薪酬总额占发行人利润总额的情况报告期内薪酬总额占发行人利润总额的情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的税前薪酬总额及其占当期利润总额的比重情况如下：单位：万元 项目项目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 税前薪酬 358.54 286.22 244.16 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-89 利润总额 16,464.99 13264、,678.91 7,412.97 占比 2.18%2.09%3.29%3、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员薪酬情况、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员薪酬情况 2023 年度，公司现任董事、监事、高级管理人员和其他核心人员领取薪酬或津贴情况如下：单位：万元 序号序号 姓名姓名 职务职务 在公司处领取在公司处领取 的薪酬的薪酬/津贴津贴 是否在公司关联方是否在公司关联方处领取薪酬处领取薪酬/津贴津贴 1 张万武 董事长 59.30 否 2 郭艳芝 董事 5.43 否 3 于德江 董事、总经理 47.91 否 4 张 静 董事、董事会秘书 33.32 否 5 姜晓东 独立董事 6.00 265、否 6 韩志强 独立董事 6.00 否 7 孙 涛 独立董事 6.00 否 8 张志青 监事会主席 40.60 否 9 欧振权 监事 42.90 否 10 崔 萍 监事 36.35 否 11 郭艳平 财务总监 40.46 否 12 于凤涛 核心技术人员 16.59 否 13 唐 森 核心技术人员 17.69 否 除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员未在公司享受其他特殊待遇和退休金计划。报告期内，上述人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领取薪酬或补贴。（十三十三）发行人发行人董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员和和其他核心人员其他核心人员最近三年涉266、及行政最近三年涉及行政处罚、处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况国证监会立案调查情况 公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近 3 年不存在涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-90 十二十二、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励本次公开发行前已经制定或实施的股权激励或期权激励或期权激励及相及相关安排关安排 为充分调动公司员工的积极性和创造性，有效地将公司利益和员267、工利益结合起来，同时也为回报员工对公司做出的贡献，公司进一步建立健全股权激励机制，通过员工直接或间接持股的方式邀请其参与公司制定的股权激励计划。（一）股权激励的实施情况（一）股权激励的实施情况 公司于 2017 年 7 月、2018 年 12 月和 2020 年 12 月实施了三次员工股权激励，公司股权激励员工通过直接持股或通过天津科达间接持股的方式持有公司的股份，具体情况如下：1、2017 年年 7 月，第一次股权激励的实施情况月，第一次股权激励的实施情况 科力有限于 2017 年 7 月 4 日召开的董事会和 2017 年 7 月 20 日召开的股东会，审议通过了河北科力汽车零部件有限公司268、股权激励计划，同意被激励员工于德江、陈勇、王红、张志青、张静通过向公司增资的方式直接持有公司的股份，同意刘丽丽、崔萍、王国兴等 33 名被激励员工通过员工持股平台天津科达向公司增资的方式间接持有公司的股份，增资价格为 1.30元/元注册资本。2017 年 7月 24 日，经科力有限股东会审议，同意科力有限增加注册资本。同日，科力有限与被激励员工于德江、陈勇、王红、张志青、张静签署了增资扩股协议，约定于德江认缴新增注册资本 48 万元、陈勇认缴新增注册资本42 万元，王红认缴新增注册资本 40 万元，张志青认缴新增注册资本 39 万元，张静认缴新增注册资本 25万元，增资价格为 1.30元/元注269、册资本。天津科达认缴新增科力有限注册资本 506 万元，刘丽丽、崔萍、王国兴等33 名被激励员工持有天津科达 65.42%的出资份额，通过天津科达间接持有科力有限的股权，对应公司出资额的增资价格为 1.30元/元注册资本。2、2018 年年 12 月，第二次股权激励的实施情况月，第二次股权激励的实施情况 根据河北科力汽车零部件有限公司股权激励计划，被激励员工于德江、陈勇、王红、张志青、郭艳平通过向公司增资的方式直接持有公司的股份，李河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-91 海涛、刘彦娟、田少芳等 23 名被激励员工通过受让公司实际控制人张万武持有天津科达合伙份额的方式间接持有公司270、的股份。2018 年 12 月 24 日，经科力有限股东会审议，同意科力有限增加注册资本。同日，科力有限与被激励员工于德江、陈勇、王红、张志青、郭艳平签署了增资扩股协议，约定于德江认缴新增注册资本 10 万元、陈勇认缴新增注册资本 10 万元，王红认缴新增注册资本 10 万元，张志青认缴新增注册资本 10 万元，郭艳平认缴新增注册资本 25 万元，增资价格为 2.30元/元注册资本。2018 年 12 月 25 日，公司实际控制人张万武分别与李海涛、刘彦娟、田少芳等 23 名被激励员工签署了财产份额转让协议，约定将其持有天津科达22.77%的出资份额转让给上述 23 名被激励员工，对应公司出资271、额的转让价格为2.30元/元注册资本。3、2020 年年 12 月，第三次股权激励的实施情况月，第三次股权激励的实施情况 根据河北科力汽车零部件有限公司股权激励计划，欧振权、王国兴、李清涛等 10 名被激励员工通过受让公司实际控制人张万武持有天津科达合伙份额的方式间接持有公司的股份。2020 年 12 月 28 日，公司实际控制人张万武分别与欧振权、王国兴、李清涛等 10 名被激励员工签署了财产份额转让协议，约定将其持有天津科达10.19%的出资份额转让给上述 10 名被激励员工，对应公司出资额的转让价格为3.90元/元注册资本。4、被激励员工变动情况被激励员工变动情况 因被激励员工刘秦生、王272、英、孙雷、毕立新、刘刚、陈勇、马云晴、汤晖离职，根据增资扩股协议 合伙协议的约定，上述离职人员将各自持有公司的股份或天津科达的合伙份额转让给公司实际控制人张万武。上述股权变化情况均已完成工商变更登记。综上，公司已就股权激励员工参与公司实施的股权激励计划事项履行了必要的决策程序，并办理了工商变更登记。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-92（二）员工持股平台的基本情况（二）员工持股平台的基本情况 截至本招股说明书签署日，天津科达持有公司 3,411,236 股股份，占公司总股本的比例为 6.69%，具体情况详见本节“六、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情273、况”之“（二）其他持有发行人 5%以上股份的主要股东”。（三）股权激励员工离职后股份处理以及股份锁定期安排（三）股权激励员工离职后股份处理以及股份锁定期安排 1、股权激励员工离职后股份处理、股权激励员工离职后股份处理 根据增资扩股协议，被激励员工离职的，需将其持有公司的股权转让给公司实际控制人张万武；根据合伙协议，被激励员工离职的，需将其持有天津科达的出资份额转让给执行事务合伙人或其指定的第三方。2、股份锁定期安排、股份锁定期安排 根据河北科力汽车零部件有限公司股权激励计划，被激励对象的股份锁定期为自授予日起 60 个月，被激励对象在锁定期内不得转让其持有的合伙企业出资份额或公司股权，未经公司274、书面同意，不得将合伙企业出资份额或公司股权设定质押等限制性权利，同时锁定期根据国家颁布的法律、法规、规范性文件需要延长的，则根据有关法律、法规、规范性文件的规定执行；被激励对象在锁定期内通过公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发、股权转让等增加获得的公司股权亦需遵守上述锁定安排；被激励对象因股权激励计划获授的股权，锁定期安排亦需遵守公司法 证券法等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。（四）股权激励对公司的影响（四）股权激励对公司的影响 1、股权激励、股权激励对经营状况的影响对经营状况的影响 股权激励的实施有助于公司建立健全员工激励机制，调动公司员工的积极性和创造性，对公司的长期发展和275、价值增长具有重要意义。2、股权激励、股权激励对财务状况的影响对财务状况的影响 为公允反映股权激励对公司财务状况的影响，公司就上述股权激励事宜确河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-93 认了股份支付。报告期内，公司确认股份支付费用分别为 534.35 万元、160.41万元和 58.83万元。3、股权激励、股权激励对公司控制权的影响对公司控制权的影响 股权激励实施前后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，股权激励对公司控制权未造成影响。4、上市后的行权安排、上市后的行权安排 截至本招股说明书签署日，除上述股权激励事项外，公司不存在其他股权激励计划及其他制度安排，亦不存在本次发行前制276、定、上市后实施的员工期权计划。十十三三、员工、员工及社会保障及社会保障情况情况（一）员工总数（一）员工总数 报告期各期末，公司员工人数情况如下：项目项目 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 员工总数（人）1,145 940 892（二）员工结构（二）员工结构构成情况构成情况 截至 2023年 12 月 31日，公司员工的专业构成情况如下：专业专业 人数（人）人数（人）占比占比 管理及行政人员 45 3.93%研发人员 150 13.10%采购人员 13 1.14%销售人员 32 2.79%生产人员 905 79.04%合计合计 1,145 100.00%截至 20277、23年 12 月 31日，公司员工的受教育程度情况如下：学历学历 人数（人）人数（人）占比占比 本科及以上学历 134 11.70%河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-94 大专 186 16.24%高中及以下 825 72.05%合计合计 1,145 100.00%截至 2023年 12 月 31日，公司员工的年龄结构情况如下：年龄年龄 人数（人）人数（人）占比占比 30岁及以下 238 20.79%31-40岁 597 52.14%41-50岁 289 25.24%51岁及以上 21 1.83%合计合计 1,145 100.00%（三）（三）员工社会保险及住房公积金缴纳情况员278、工社会保险及住房公积金缴纳情况 1、员工员工社会保险社会保险及住房公积金及住房公积金缴纳情况缴纳情况 报告期各期末，公司为在册员工缴纳社会保险的情况如下：项目项目 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 员工总数（人）1,145 940 892 已缴纳人数（人）1,134 936 883 未缴纳人数（人）11 4 9 未缴纳社会保险的原因：未缴纳社会保险的原因：已届退休年龄，无需缴纳 1 1 2 员工新入职未及时开户-2 员工在异地或在其他单位缴纳 10 3 4 因账户异常未缴纳-1 报告期各期末，公司为在册员工缴纳住房公积金的情况如下：项目项目 2023.12.31279、 2022.12.31 2021.12.31 员工总数（人）1,145 940 892 已缴纳人数（人）1,142 937 887 未缴纳人数（人）3 3 5 未缴纳住房公积金的原因：未缴纳住房公积金的原因：已届退休年龄，无需缴纳 1 1 2 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-95 项目项目 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 员工在异地或在其他单位缴纳 2 2 3 2、社会保险及住房公积金相关守法情况、社会保险及住房公积金相关守法情况 根据科力股份、平成科技、科铭汽车所在地的社会保险、住房公积金管理部门出具的证明，报告期内未受到社会保险和住房公积280、金方面的行政处罚。3、控股股东、实际控制人出具的承诺控股股东、实际控制人出具的承诺 针对公司及其子公司报告期内存在未为全体员工全额缴纳社会保险及住房公积金的情形，公司控股股东、实际控制人张万武、郭艳芝、张子恒作出如下承诺：如科力股份及其子公司因未足额、按时为全体员工缴纳各项社会保险（包括养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险）及住房公积金，导致科力股份及其子公司被相关行政主管机关或司法机关要求补缴相关费用、征收滞纳金或被任何其他方索赔的，本人将无条件补足科力股份及其子公司应缴金额并承担科力股份及其子公司因此受到的全部经济损失。（四四）劳务派遣用工情况劳务派遣用工情况 2021 年 9281、 月-11 月，公司子公司科铭汽车针对临时性、辅助性、可替代性的岗位采取劳务派遣的方式来解决用工紧张的问题，劳务派遣人数分别为 3 名、3 名和 1 名，人数及比例较小，均未超过科铭汽车员工总数的 10%，符合劳务派遣暂行规定的规定。公司合作的劳务派遣公司为扬州市嘉诚劳务服务有限公司，该公司持有劳务派遣经营许可证，拥有合法有效的劳务派遣经营资质。报告期内，除上述情形外，公司不存在其他劳务派遣用工的情形。公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员未在上述劳务派遣公司中任职或持有权益。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-96 第第五五节节 业务与技术业务与技术 一、发行人主营282、业务、主要产品及服务的情况一、发行人主营业务、主要产品及服务的情况（一）主营业务、主要产品或服务的基本情况（一）主营业务、主要产品或服务的基本情况 1、主营业务、主营业务 公司主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，主要产品包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件，广泛应用于汽车玻璃领域，是汽车玻璃总成的重要组成部分。经过多年的探索和经验积累，公司已具备较强的模具设计开发能力、产品同步开发能力和产品整体配套方案设计能力，并形成独特的技术竞争优势，被评为工信部专精特新“小巨人”企业，是汽车玻璃总成组件领域产品种类最全、覆盖车型最多的供应商之一。汽车玻璃行业283、是汽车零部件行业中集中度较高的行业之一，全球前四大汽车玻璃厂商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子和圣戈班的市场份额合计占比超过 75%，汽车玻璃总成组件产品是汽车玻璃总成的重要组成部分。公司自成立以来专注于服务汽车玻璃客户，主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，并依托在技术研发、制造工艺和质量管理等方面的优势，成功进入全球前四大汽车玻璃厂商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子和圣戈班的全球供应链体系；此外公司积极拓展整车厂客户，陆续成为广汽三菱、长城汽车、东风日产的合格供应商，在行业内形成了良好的品牌形象和较高的市场美誉度。公司产品除了被广泛应用到宝马、奔驰、奥迪、通用、大众、丰田、本田、日产、三菱、福特284、、克莱斯勒、沃尔沃、红旗、吉利、长城、比亚迪、广汽、长安、奇瑞、现代、起亚、标致、雪铁龙等传统汽车品牌外，还被广泛应用到特斯拉、蔚来、理想、小鹏、哪吒、威马、零跑等新能源汽车品牌。2、主要产品或服务、主要产品或服务 报告期内，公司主营业务收入按产品类别构成如下：河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-97 单位：万元 项目项目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 风挡玻璃安装组件 35,355.60 77.24%31,385.96 80.92%21,103.37 76.23%侧窗玻璃升降组件 4,98285、2.17 10.88%4,965.63 12.80%4,626.35 16.71%角窗玻璃总成组件 3,691.71 8.06%1,538.15 3.97%1,196.40 4.32%其他汽车零部件 1,746.72 3.82%894.64 2.31%758.87 2.74%合计合计 45,776.20 100.00%38,784.38 100.00%27,684.98 100.00%公司的主要产品包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件等，具体情况如下：（1）风挡玻璃安装组件风挡玻璃安装组件 风挡玻璃安装组件主要包括定位组件和功能组件，其中风挡玻璃定位组件安装286、在风挡玻璃周边，应用于风挡玻璃和汽车车身之间，能够起到准确定位风挡玻璃在车身位置的作用；风挡玻璃功能组件安装在风挡玻璃内侧面上，用于集成摄像头/雨感器/防霜雾模块等功能附件，是实现风挡玻璃智能化的重要功能性组件。通常情况下，整车厂在装配风挡玻璃前，需要在风挡玻璃内侧面的周边涂敷密封胶，在较短时间内迅速将风挡玻璃粘接到汽车车身预定位置，因此需要在操作时能够快速、准确定位风挡玻璃的位置。定位组件能够准确定位风挡玻河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-98 璃在车身的唯一位置，有利于整车厂精确地将风挡玻璃总成安装到车身的预定位置，可以有效提高整车厂的装配效率。定位组件确定的具体位置包括左287、右端（X 向，前风挡玻璃左右侧与 A 柱之间、或者后风挡玻璃左右侧与 C 柱之间）、上下端（Y 向，风挡玻璃顶部、底部与车身之间）和法向端（Z 向，风挡玻璃与车身钣金之间）的位置。公司的风挡玻璃定位组件产品主要包括包边条、定位销和垫块。图：包边条截面示意图图：包边条截面示意图 图：包边条连接处示意图图：包边条连接处示意图 包边条产品由主体和舌片两部分构成，主体部分通过双面胶带粘接在风挡玻璃内侧面顶端和左右两侧的边缘位置，在安装时可以限定风挡玻璃与车身之间的间隙大小（Z 向），同时可以限制密封胶走势，起到防止密封胶外溢的作用；舌片部分在风挡玻璃安装后填充了风挡玻璃顶端和左右端与车身钣金之间的缝隙288、，使风挡玻璃与车身平滑过度，美化外观，同时能够降低车辆在高速行驶过程中形成的风噪，避免发生风哨，提高乘车的舒适性。图：定位销产品示意图图：定位销产品示意图 定位销产品粘接在风挡玻璃内侧面顶部两侧相对称的位置，将其对准车身河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-99 钣金上预设的定位孔，即可快速定位风挡玻璃在车身左右（X 向）的位置，在密封胶固化前起到临时保持定位的作用，且定位销具有防脱出功能。图：垫块产品示意图图：垫块产品示意图 垫块产品通常安装在风挡玻璃内表面两侧边缘位置，将风挡玻璃与车身保持一定的均匀间隙，决定了风挡玻璃平面与车身之间的垂直距离（Z 向），同时可以确保密封胶的厚度289、均匀，保证风挡玻璃与车身之间的粘接强度。公司的风挡玻璃功能组件产品主要包括摄像头（含除霜雾模块）/雨感器支架产品。图：摄像头图：摄像头/雨感器支架产品示意图雨感器支架产品示意图 随着汽车智能化和自动驾驶技术的要求越来越高，汽车上搭载了很多的智能装备，其中在前风挡玻璃上就集成了前置摄像头、雨感器、除霜雾模块等智能元件。公司的摄像头（含除霜雾模块）/雨感器支架产品是安装上述智能元件的基座，要求在高低海拔、高低温环境、不同路况等复杂条件下确保这些元件河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-100 的位置，以支持摄像头等智能元件稳定工作，并且具有快装和可拆卸更换的功能。除霜雾模块的主要功能是290、保持前置摄像头本身和摄像头对面的风挡玻璃视野清晰：在温度或者湿度快速变化的情况下，摄像头本身和其对面的风挡玻璃内表面可能产生结露现象，影响摄像头图像采集，除霜雾模块可以防止结露现象产生；在霜雪天气，前风挡玻璃外表面上会有霜雪堆积，这时摄像头不能成像，需要除霜雾模块对特定视野区域进行加热除掉霜雪，以支持摄像头正常工作。产品名称产品名称 示意图示意图 产品用途产品用途 产品特性产品特性 包边条 1）降噪、密封、抗震动、防溢胶、装饰 2）确定风挡玻璃与车身的垂直距离，保证密封胶层厚度 3）引导水流 a)优异的耐候性 b)良好的弹性和适宜的硬度 c)良好的耐化学溶剂性 d)良好的外观表现 e)优异的抗291、刮擦性能和抗溶剂性能 定位销 1）定位风挡玻璃在车身的位置 2）密封胶固化前临时保持定位 a)高强度，良好的卡接性能 b)良好的粘接性能 c)优异的抗收缩性能 d)优异的抗蠕变性能 e)优异的抗摩擦异响性能 垫块 1）垂直定位风挡玻璃在车身的位置 2）与包边条主体高度保持一致 3）保证胶层厚度及粘结强度 a)与玻璃较高的粘接强度 b)严格的尺寸精度 c)良好的弹性和硬度 摄像头/雨感器支架 1）定位摄像头、雨感器、加热模块 2）保持功能组件合理位置 3）集成功能元件 4）消除杂光，保证摄像效果，提高自动驾驶可靠性 5）除霜、除雾功能 a)高强度，良好的卡接性能 b)优异的抗紫外线性能 c)良好292、的粘接性能 d)抗收缩性能 e)耐高温性能 f)轻量化 g)低反射率结构及表面处理工艺 h)与玻璃接近的热膨胀系数 i)粘接弧面与玻璃弧度高度吻合 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-101（2）侧窗玻璃升降组件侧窗玻璃升降组件 侧窗玻璃升降系统主要由车门、玻璃、升降器及升降组件构成，侧窗玻璃升降组件的主要功能是连接玻璃和升降器并引导玻璃升降，主要产品包括导轨、托架、内外水切等。公司的侧窗玻璃升降组件产品主要有托架和导轨。图：托架和导轨产品示意图图：托架和导轨产品示意图 通常情况下，汽车侧窗玻璃是通过托架与升降器连接，实现玻璃的升降功能；托架下端通过螺栓与玻璃升降器相连接，玻璃则293、粘接在托架上端的 U 形槽内，玻璃侧边定位在导轨滑槽内，导轨安装在车门边框上，玻璃升降器工作时，玻璃沿导轨滑槽上下移动，引导玻璃升降。车门为非密闭结构，雨水、洗车液等可以渗入车门内部，对内部元件造成腐蚀，这对托架和导轨提出很高的耐腐蚀要求；侧窗玻璃是曲面玻璃，要求与之配合的导轨要有很高的精度，以避免行车震动噪音和玻璃升降摩擦噪音。侧窗玻璃升降系统在长时间使用后，玻璃与升降器之间的连接处往往容易松动，导致玻璃位置发生偏移，发生玻璃升降受阻、行车异响等不良现象。公司的托架产品有效避免了上述情况的发生，能够保证侧窗玻璃与升降器之间连接的稳定性和可靠性，提高了装置使用的安全可靠性。产品名称产品名称 示294、意图示意图 产品用途产品用途 产品特性产品特性 托架 1）连接侧窗玻璃和升降器 a)高强度 b)耐腐蚀性 c)良好的粘接性能 d)抗收缩性能 e)轻量化 导轨 1）引导玻璃升降 2）定位、连接亮饰板 a)高精度 b)耐腐蚀性 c)良好的粘接性能 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-102 产品名称产品名称 示意图示意图 产品用途产品用途 产品特性产品特性 d)抗收缩性能 e)轻量化 f)优异的抗摩擦性能（3）角窗玻璃总成组件角窗玻璃总成组件 角窗玻璃主要安装在 A 柱和 C 柱附近。A 柱附近的前三角窗可以增大驾驶员的视野，减小 A 柱所带来的视线盲区，对行车安全可以起到一定的帮295、助作用，同时也增加了车内的明亮度。C 柱附近的后三角窗一般起美观的作用，同时增加后座的采光，可以满足乘员的乘坐视野需求；后三角窗侧边安装有导轨，对侧窗玻璃起导向作用，保证玻璃在升降过程中更加的平稳。基于角窗玻璃位置的特殊性以及产品本身的稳定性和透光性要求，角窗玻璃往往采用一体成型技术，将玻璃和嵌件、塑料亮饰板、金属亮饰条、导轨等总成组件一体注塑成型。一体成型的角窗密封性能好，能够避免传统装配方式存在缝隙造成雨水渗漏和隔音较差等问题，同时稳固性好，美观度高，且方便包装和运输。公司角窗玻璃总成组件的产品主要包括亮饰条、嵌件和亮饰板。公司的亮饰条产品的成型工艺为金属冲压成型，该零件与外水切和门顶饰条296、形成一个侧窗玻璃周边的装饰轮廓，起到美观和提高档次的效果。亮饰板产品为高光注塑件，主要配合整车 B 柱高光氛围起到美观的作用，随着技术的进一步发展许多智能化装备也越来越多地装配到亮饰板上面。亮饰条和亮饰板同时作为车身外饰件并且属于一级外观件，对表面质量有很高要求；并且需要将其预埋到角窗总成模具中注塑包边，对尺寸公差也有很高要求。嵌件产品则全部镶嵌在角窗弹性体包边中，主要是用来防止弹性体材料收缩导致外观缺陷，提高包边部位刚度；该组件根据角窗的形状结构和包边模具的要求进行设计，形状多种多样。产品名称产品名称 示意图示意图 产品用途产品用途 产品特性产品特性 亮饰条 1)装饰作用 a)高强度 b)耐297、腐蚀性、耐候性 c)良好的粘接、卡接性能 d)良好的耐磨性能 e)轻量化 f)光畸变要求 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-103 产品名称产品名称 示意图示意图 产品用途产品用途 产品特性产品特性 亮饰板 1)装饰作用 2)集成智能化模块 a)高精度 b)耐腐蚀性 c)良好的耐候性 d)良好的粘接性能 e)抗收缩性能 f)透光性 g)良好的耐磨性能 h)轻量化 i)优异的抗刮擦性能 j)高亮度、光畸变要求 嵌件 1)防角窗注塑收缩，提高产品美观度 2)增加角窗玻璃总成强度 3)定位饰板在车身位置 a)高精度 b)耐腐蚀性 c)良好的耐候性 d)良好的粘接性能 e)抗收缩性能 298、f)轻量化（二）主要经营模式（二）主要经营模式 公司经过多年的实践，形成了一套行之有效的经营模式，具体情况如下：1、盈利模式、盈利模式 公司自设立以来一直从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，专注于服务汽车玻璃客户，依托在技术研发、制造工艺和质量管理等方面的优势，在行业内形成了良好的品牌形象和较高的市场美誉度，从而持续获取客户订单。2、采购采购模式模式 公司采购部负责公司的物料采购和供应商管理事宜，使用 ERP 和 WMS 系统办公平台实现资金流、实物流的闭环管理。公司生产所需的原材料主要包括塑料粒子、胶带和五金件等，其中塑料粒子主要为 PBT、TPV、PVC/MPR 等，胶带主要为 3299、M 胶带、S&K 胶带等，五金件主要为螺母、铝材和卷材等。公司根据行业特点，结合自身实际，根据销售订单和市场预测需求，结合生产排产、采购周期及库存状况，按照“以产定购+安全库存”的原则确定原材料需求量。根据各供应商的产品报价、交付能力、产品质量等在合格供应商名录中选择供应商并发出采购订单。为保证原材料供应的充足性和原材料供应价格的稳定性，公司通过与主要供应商签署年度框架协议的方式来锁定原材料供应的基准价格和数量。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-104 公司主要原材料的采购流程如下：3、生产生产模式模式 公司产品具有多批量、多规格、定制化的特点，主要采用“以销定产+合理备货”的300、生产模式。销售部根据客户订单将产品需求录入 ERP 系统，采购部MC 负责在 ERP 系统中运算物料需求，推送物料需求计划给采购部执行采购作业，生产部 PC 负责在 ERP 系统中运算产品需求，推送排产计划给APS，APS 自动排程并下达生产任务单至 MES 系统；生产车间根据 MES 系统中工单信息启动生产，产成品经品控部检验合格后入库发货；生产完毕的相关信息由 MES 系统同步至 ERP系统。公司的主要生产流程如下：4、销售销售模式模式 公司产品具有定制化特征，主要以直销方式向汽车零部件一级供应商及整车厂商进行销售。按照汽车零部件行业的惯例，整车厂或一级供应商通常会对下一级零部件供应商从质301、量体系、技术研发、设备能力、质量保证、供货能力、职业健康、河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-105 社会责任等方面进行严格评价审核，各家对合格供应商的审核标准、流程及时间不同，通常 1-6 个月时间不等，审核通过后即纳入合格供应商名录，并定期进行评价。公司成功进入了客户的合格供应商名录并与主要客户建立了长期合作关系，主要客户为福耀玻璃、艾杰旭、圣戈班、Vitro、耀皮玻璃、板硝子等国内外知名汽车玻璃厂商，同时向广汽三菱、长城汽车、东风日产等整车厂进行配套销售。客户一旦选定供应商，出于时间成本和机会成本的考虑，在车型的生命周期内一般不会轻易更换供应商，供需双方形成紧密的合作关系；302、同时，公司将根据客户的需求（包括技术参数调整、车型迭代等），为客户提供全车型生命周期的持续服务及售后服务。通常情况下，公司与主要客户签订年度框架协议，约定产品的质量标准、交货方式、结算方式等条款，在合同有效期内由客户按需通过 SRM系统或邮件等方式向公司发出具体订单，并约定数量、交期等信息。公司根据客户订单、销售预测、交货期和库存情况，安排生产计划并按照客户要求的时间组织发货。5、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素以及经营模式和、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素以及经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势 公司作为303、国内主营汽车玻璃总成组件产品的知名企业，处于汽车产业链的中游，其上游为塑料粒子等基础原料以及胶带和五金件等定制件生产企业，下游则主要为知名的汽车玻璃厂商。公司采用目前经营模式符合产业链的分工合作模式及行业惯例，影响公司经营模式的关键因素包括汽车行业市场化程度、专业化分工模式、未来行业的政策、行业竞争格局、下游客户的结构与需求特点、公司整体运营方针等。报告期内，公司的经营模式未发生重大变化，相关经营模式的影响因素亦未发生重大变化；同时，在可预见的将来，公司的经营模式不会发生重大变化。（三）设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况（三）设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式304、的演变情况 发行人自设立以来，坚定围绕汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，专注于服务汽车玻璃客户，主营业务、主要产品或服务、主要经营模式未发生重大变化。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-106（四）主要业务经营情况和核心技术产业化情况（四）主要业务经营情况和核心技术产业化情况 报告期内，公司主营业务收入分别为 27,684.98 万元、38,784.38 万元和45,776.20 万元，复合增长率为 28.59%，占当期营业收入的比重分别为 94.48%、95.61%和 93.85%，主营业务突出且高速增长。公司的核心技术主要体现在产品开发和生产工艺两个方面，需组合运用方可305、实现汽车玻璃总成组件产品的研发和生产。报告期各期，公司与核心技术相关的产品收入分别为 26,926.12 万元、37,889.74 万元和 44,029.48 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 97.26%、97.69%和 96.18%，占比较高且较为稳定，公司核心技术已实现产业化。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-107（五五）主要产品的工艺流程图）主要产品的工艺流程图 1、注塑类产品、注塑类产品 发行人核心技术在注塑类产品生产工艺流程中主要体现在刷胶烘干、布胶压胶、螺纹检验、修胶口等环节，包括“定位销在线自动布胶技术”和“托架柔性自动化生产技术”，通过非标设备和工装的投306、入，实现多数生产工序的自动化，能够有效提高生产效率、提升产品性能、降低产品不良率，维持注塑类产品的成本和质量优势。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-108 2、挤出类产品、挤出类产品 发行人核心技术在挤出类产品生产工艺流程中主要体现在挤出生产中的在线焊接、在线精切和在线贴助拨等环节，包括“包边条多工序联动高效生产工艺技术”和“生产自动化工艺改进技术”中的“包边条焊角成型技术”和“垫块自动化生产技术”，通过非标设备和工装的投入，能够有效提高生产效率、提升产品性能、降低产品不良率，维持挤出类产品的成本和质量优势。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-109 3、冲压类产307、品、冲压类产品 （六）主要业务指标及其变动情况分析（六）主要业务指标及其变动情况分析 报告期各期，发行人主要业务指标如下：项目项目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 营业收入（万元）48,775.58 40,565.81 29,301.17 其中：主营业务收入（万元）45,776.20 38,784.38 27,684.98 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）13,527.80 10,892.29 6,501.64 加权平均净资产收益率 29.41%34.91%23.04%研发费用（万元）2,491.18 2,066.43 1,721.40 核心产品308、包边条的销量（万米）4,576.18 4,303.71 2,826.59 报告期各期，公司实现主营业务收入分别为 27,684.98 万元、38,784.38 万元和 45,776.20 万元，复合增长率为 28.59%，占当期营业收入的比重分别为94.48%、95.61%和 93.85%，主营业务突出且高速增长；公司实现扣除非经常性河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-110 损益后的归母净利润分别为 6,501.64万元、10,892.29 万元和 13,527.80万元，复合增长率为 44.25%。报告期内，公司最核心的产品为包边条，其销量逐年快速增长。报告期各期，公司持续重309、视研发投入，研发费用投入分别为 1,721.40 万元、2,066.43 万元和 2,491.18 万元，复合增长率为 20.30%，持续增长的研发投入有效提升了公司的综合竞争力，为公司的持续快速发展提供了可靠保障。（七）（七）发行人主营业务符合产业政策和国家经济发展战略发行人主营业务符合产业政策和国家经济发展战略 公司主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于汽车玻璃领域，属于汽车零部件行业。汽车零部件行业是国家鼓励发展的产业，近年来我国政府出台的一系列法规政策为公司的经营发展创造了良好的发展环境，持续推动公司健康发展。因此，公司的主营业务符合产业政策和国家经济发展战略，310、具体情况详见本节“二、发行人所处行业的基本情况”之“（二）所属行业的行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响”。（八）发行人符合创业板定位（八）发行人符合创业板定位 公司具有较强的自主创新能力和核心竞争力，基于汽车零部件产业现状，公司顺应创新、创造、创意趋势，推动与新技术、新产业、新业态、新模式的深度融合，具备良好的成长性，符合创业板定位。具体分析详见本招股说明书“第二节 概览”之“五、发行人的板块定位情况”。二、发行人所处行业的基本情况二、发行人所处行业的基本情况（一）所属行业及确定所属行业的依据（一）所属行业及确定所属行业的依据 公司主要从事汽车玻璃总成组件311、产品的研发、生产和销售，产品主要应用于汽车制造行业。根据上市公司行业分类指引（2012年修订）（于 2022年 8月 12 日废止），公司所属行业的行业代码为 C36，属于汽车制造业。根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司所属行业的行业代码为 C3670，属于汽车零部件及配件制造。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-111（二）所属行业的行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策及对（二）所属行业的行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响发行人经营发展的影响 1、行业主管部门及监管体制、行业主管部门及监管体制 行业主管部门312、行业主管部门 主要管理职责和内容主要管理职责和内容 国家发展和改革委员会 制定产业政策和发展规划，审批和管理投资项目等。工业和信息化部 管理汽车企业和产品准入；拟订并组织实施行业规划以及行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，推动重大技术装备改造和技术创新，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新等。中国汽车工业协会 产业及市场研究、技术标准制订、产品质量监督、信息服务、咨询服务与项目论证、贸易争端调查与协调、行业自律、专业培训、国际交流和会展服务等。2、行业主要法律法规、行业主要法律法规 汽车零部313、件行业主要受汽车制造业相关法律法规及政策影响。汽车工业提升了我国经济的整体实力，起着重要的支柱作用，是保持国民经济持续、快速、健康发展的先导型产业，是我国产业结构转型升级的关键因素。近年来，我国中央及地方相继出台了一系列对汽车行业以及汽车轻量化相关行业的扶持及鼓励政策，主要的法律法规及产业政策如下：序号序号 法规政策法规政策 制定制定/印印发发单位单位 发布发布 时间时间 行业相关主要内容行业相关主要内容 1 汽 车 行业 稳 增 长工 作 方 案（2023-2024）工信部等7 个部门 2023.08 通过支持扩大新能源汽车消费、稳定燃油汽车消费、推动汽车出口提质增效、促进老旧汽车报废更新和314、二手车消费等举措，使 2023 年汽车行业运行保持稳中向好发展态势，2024 年汽车行业保持在合理运行区间，产业发展质量效益进一步提升。2 关 于 促进 汽 车 消费 的 若 干措施 发改委、等 13 个部门 2023.07 汽车消费体量大、潜力足、产业带动作用强，促进汽车消费对稳定我国消费大盘、促进产业链高质量发展具有积极作用。为进一步稳定和扩大汽车消费，优化汽车购买使用管理制度和市场环境，更大力度促进新能源汽车持续健康发展，提出 10 条政策举措。3 扎 实 稳住 经 济 的一 揽 子 政策措施 国务院 2022.05 各地区不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区逐步增加汽车增量指标数量、315、放宽购车人员资格限制，鼓励实施城区、郊区指标差异化政策；研究今年内对一定排量以下乘用车减征车辆购置税的支持政策；优化新能源汽车充电桩（站）投资建设运营模式，逐步实现所有小区和经营性停车场充电设施全覆盖，加快推进河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-112 序号序号 法规政策法规政策 制定制定/印印发发单位单位 发布发布 时间时间 行业相关主要内容行业相关主要内容 高速公路服务区、客运枢纽等区域充电桩（站）建设。4 “十 四五”工 业绿 色 发 展规划 工信部 2021.11 打造绿色消费场景，扩大新能源汽车、光伏光热产品、绿色消费类电器电子产品、绿色建材等消费；大力发展和推广新能源316、汽车，促进甲醇汽车等替代燃料汽车推广；着力打造能源资源消耗低、环境污染少、附加值高、市场需求旺盛的产业发展新引擎，加快发展新能源、新材料、新能源汽车、绿色智能船舶、绿色环保、高端装备、能源电子等战略性新兴产业，带动整个经济社会的绿色低碳发展。5 商 务 领域 促 进 汽车 消 费 工作指引 商务部 2021.02 推动汽车由购买管理向使用管理转变，稳定和扩大汽车消费，充分用好用足已有汽车消费政策，全链条发展汽车流通、促进汽车消费，满足人民群众汽车消费需求；推广新能源汽车消费，各地可对消费者购置新能源汽车，在充电、通行、停车等使用环节给予综合性奖励，推动公共领域车辆电动化，巩固新能源汽车市场增长317、势头；加大汽车促消费力度，各地可出台或延续新车购买补贴政策，对新车产地及品牌等补贴条件应公平公正。6 新 能 源汽 车 产 业发 展 规 划（2021-2035年）国务院 2020.10 发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措；力争经过 15 年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力；到 2025 年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。7 智 能 汽车 创 新 发展战略 发改委、工信部等11 个部委 2020.02 到 2025 年，中国标准智能318、汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成，实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用；展望2035 到 2050 年，中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善。安全、高效、绿色、文明的智能汽车强国愿景逐步实现。8 关 于 有序 推 动 工业 通 信 业企 业 复 工复 产 的 指导意见 工信部 2020.02 提出优先支持汽车等产业链长、带动能力强的产业，重点支持新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业；大力提升汽车零部件、关键电子材料等配套产业的支撑能力；积极稳定汽车等传统大宗消费，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号319、牌配额，带动汽车及相关产品消费。9 汽 车 产业 投 资 管理规定 发改委 2018.12 适应汽车产业改革开放新形势，完善汽车产业投资管理，推动汽车产业高质量发展；优化燃油汽车产能布局，推动产业向产能利用充分、产业基础扎实、配套体系完善、竞争优势明显的省份聚集；聚焦汽车产业发展重点，加快推河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-113 序号序号 法规政策法规政策 制定制定/印印发发单位单位 发布发布 时间时间 行业相关主要内容行业相关主要内容 进新能源汽车、智能汽车、节能汽车及关键零部件，先进制造装备，动力电池回收利用技术、汽车零部件再制造技术及装备研发和产业化。10 汽 车 产业320、 中 长 期发展规划 工信部、发改委、科技部 2017.04 关键技术取得重大突破：到 2025 年，新能源汽车骨干企业在全球的影响力和市场份额进一步提升，智能网联汽车进入世界先进行列；全产业链实现安全可控：到 2025 年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团；中国品牌汽车全面发展：到 2025 年，若干中国品牌汽车企业产销量进入世界前十；新型产业生态基本形成：到 2025 年，重点领域全面实现智能化，汽车后市场及服务业在价值链中的比例达到55%以上。11 国 家 发展 改 革 委关 于 实 施增 强 制 造业 核 心 竞争 力 重 大工 程 包 的通知 发改委 2015.07 重点发321、展全功能、高性能的整车控制系统产品，实现整车控制、电机控制和电池管理等多项功能的高度集成，建设自动化的生产线，提升控制系统技术和产业化应用水平；重点发展非金属复合材料、高强度轻质合金、高强度钢等轻量化材料的车身、零部件和整车；突破整车结构优化设计技术和车用级碳纤维原材料生产、在线编织、模压成型，镁、铝合金真空压铸和液压成形等先进工艺技术；开展轻量化材料加工及整车、零部件成型生产和检测能力建设。12 中 国 制造 2025 国务院 2015.05 继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心322、技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。3、政策、法规对发行人经营发展的影响政策、法规对发行人经营发展的影响 汽车零部件行业是国家鼓励发展的产业，近年来我国政府出台的一系列法规政策为公司的经营发展创造了良好的发展环境，持续推动公司健康发展。2020 年初外部不利因素的出现使得汽车行业受到一定程度的冲击，我国政府相继出台了关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知等法规政策以鼓励和刺激汽车销售市场，为汽车整车及汽车零部件行业的持续健康发展提供了政策支持。河北科力汽车装备股份有323、限公司 招股说明书 1-1-114（三）发行人所（三）发行人所属属行业行业的特点和发展趋势的特点和发展趋势 1、发行人所处行业发展概况、发行人所处行业发展概况（1）汽车行业分析）汽车行业分析 全球汽车市场发展现状 近年来，全球汽车产量有所下降。根据国际汽车制造商协会（OICA）的统计，2019 年世界汽车生产比上年有所下降，2019 年，全球共生产汽车 9,218.3万辆，同比下降 4.8%。2020 年，受外部不利因素全球蔓延影响，全球共生产汽车 7,771.2 万辆，比 2019 年下降了 15.7%。一年之间倒退了将近 10 年，使得全球汽车产能利用率也大大降低。乘用车生产同比降幅明显高324、于全行业，商用车降幅略低，总体表现略好于乘用车。2021 年-2023 年，受国际汽车市场恢复等因素推动，全球共生产汽车 8,014.6 万辆、8,501.7 万辆和 9,354.7 万辆，同比分别增长 3.1%、6.1%和 10.0%。图 2015-2023年全球汽车产量及增长率 数据来源：OICA 此次外部不利情况短期内对全球各行各业都构成重大影响，其中对国民经济的支柱产业影响显著，对汽车产业的影响尤甚。2020 年汽车产量下降幅度最大的为非洲，同比下降 28.2%；其次为美洲地区，产量同比下降 22.2%，欧洲 9,095.5 9,505.8 9,674.7 9,686.9 9,218.325、3 7,771.2 8,014.6 8,501.7 9,354.7 4.5%1.8%0.1%-4.8%-15.7%3.1%6.1%10.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%-2,000.0 4,000.0 6,000.0 8,000.0 10,000.0 12,000.0201520162017201820192020202120222023汽车产量（万辆）增速（%）河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-115 地区产量同比下降 21.5%；亚洲地区由于外部不利因素控制得较好，汽车产量下降幅度相对较小。2021 年，全球经济复苏加快326、，国际汽车市场恢复，除欧洲地区产量同比下降 3.6%，其他地区汽车产量均有所增长，其中增长幅度最大的为非洲，同比增长 16.4%。图 2015-2023年全球乘用车产量及增长率 数据来源：OICA 自 2018 年开始，全球乘用车产量连续三年处于负增长，2020 年受外部不利因素的影响，同比下降 16.8%，下降幅度高于全行业。2021 年，随着国际汽车市场恢复，全球乘用车产量扭转自 2018 年来的下降趋势，同比增长 2.0%。2022年和 2023 年，全球乘用车产量同比分别增长 8.0%和 10.4%。我国汽车市场发展现状 我国的汽车工业相比其他汽车工业发达国家发展相对较晚。我国汽车工业327、经过 60 多年的发展，已经成为中国经济的支柱产业之一。从工业总产值看，2000 至 2015 年间，我国汽车工业总产值从 1,985.8 亿元增加到 28,427.4 亿元，占 GDP 的比重从 2.0%提高至 4.1%；我国汽车工业在中外企业合资中不断融合发展，随着全球分工体系的确立和汽车制造产业的转移，我国汽车工业现已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。随着我国经济的持续发展以及居民平均消费水平的提高，我国汽车产业在这几年获得了较快的发展。6,861.9 7,238.8 7,288.3 7,175.1 6,717.5 5,590.9 5,705.4 6,159.9 6,802.0 5.5328、%0.7%-1.6%-6.4%-16.8%2.0%8.0%10.4%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%-1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 5,000.0 6,000.0 7,000.0 8,000.0201520162017201820192020202120222023乘用车产量（万辆）增速（%）河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-116 中国汽车市场自 2018 年 7 月开始出现下滑，2018 年和 2019 年汽车销量分别下滑了 2.8%和 8.2%。2020 年，叠加外部不利因素的冲击，中国汽329、车市场面临着严峻考验。图 2015-2023年我国汽车产量及销量情况 数据来源：Wind，中汽协 整体来看，汽车行业的恢复好于预期。2021 年，全国汽车产销分别完成2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%。中汽协表示，基于国家和地方政策的大力支持、行业企业自身不懈的努力和市场消费需求的强劲恢复，中国汽车市场潜力依然巨大。2022 年，全国汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比分别增长 3.6%和330、 2.2%，延续了上一年的增长态势。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超过 680 万辆，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。2023 年，全国汽车产销分别完成 3,016.1 万辆和3,009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。新能源汽车继续保持快速增长，产销突破 900 万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量。2,450 2,812 2,902 2,781 2,572 2,523 2,608 2,702 3,016 2,460 2,803 2,888 2,808 2,577331、 2,531 2,628 2,686 3,009 2,2002,3002,4002,5002,6002,7002,8002,9003,0003,100201520162017201820192020202120222023产量（万辆）销量（万辆）河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-117 图 2015-2023年我国乘用车产量及销量情况 数据来源：Wind，中汽协 在转型调整期过程中，自 2020 年以来，乘用车产销呈现稳步增长的态势。2023 年，乘用车市场竞争加剧，同时伴随市场日趋回暖，购车需求进一步释放，我国乘用车市场形势逐渐好转，全国乘用车产销分别完成 2,612.4 万332、辆和2,606.3 万辆，同比分别增长 9.6%和 10.6%。在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场已经连续九年超过 2,000 万辆。我国汽车市场发展趋势 A、我国汽车行业将向高端化、定制化转型 我国汽车行业面临转型升级，产品高端化需求日益强烈。面对排放压力，我国汽车企业针对发动机等部件进行了技术升级，产品也逐渐向智能化、信息化方向发展，具备 GPS 导航、智能化触摸屏、车联网等智能化系统的应用更加广泛，汽车产品日益高端化。未来的汽车市场随着客户需求的升级，专业化、多元化趋势将愈发明显，多元化的市场需求催生出更为专业化的汽车产品。商用车方面，城市配送、快递物流、绿通运输、冷链货运、危险333、品运输等城市内货物运输模式将愈发专业化，对专属载货车的需求持续增加。B、南美、东欧及东南亚等地区未来将成为全球车市增长的核心动力 2,108 2,442 2,481 2,353 2,136 1,999 2,141 2,384 2,612 2,115 2,438 2,472 2,371 2,144 2,018 2,148 2,356 2,606 05001,0001,5002,0002,5003,000201520162017201820192020202120222023产量（万辆）销量（万辆）河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-118 从汽车普及率方面看，目前普及率较高的国家主要是发达国家，汽车的全球化普及远未结束。目前，包括中国在内的发展中国家汽车千人保有量仍处于较低水平，与发达国家存在较大差距。目前南美、东欧、中亚、南亚、东南亚等地区发展中国家人均收入较低，加之多数国家