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创新、创造与创意始终是推动消费电子行业发展的主旋律，在中国制造出海、智能化加速发展和行业集中度不断提升的背景下，品牌壁垒、技术壁垒、规模壁垒、人才壁垒、资金壁垒逐渐形成，行业资源逐步向具备技术创新实力、全球化运营能力和品牌美誉度的消费电子头部企业聚4、集。发行上市后，我们将借助中国广阔的资本市场，进一步提升公司的核心技术研发实力和产品设计能力，持续加强公司在中国和海外两大市场开拓力度，丰富人才储备，提升业务规模，保持国内和国际业务双循环。同时，我们希望能进一步提升绿联品牌的影响力，深化公司全球化布局，并创造更多优质的产品提供给全球消费者。最后，以本次发行上市为契机，我们将持续提升公司的规范运作能力和经营能力，实现企业的长期稳定发展，为社会和广大投资者创造更大价值。二、融资必要性及募集资金使用规划 本次融资是公司发展的重要战略决策，我们根据当前消费电子行业创新层出不穷、技术不断创新迭代的态势以及公司业务发展实际情况综合研判，认为公司仍需进一步5、加强研发能力建设，全面提高仓储精细化运营能力，并推进一体化集成运营平台的搭建，基于此，我们合理规划了相关募投项目。本次募集资金投向聚焦公司主业，投入产品研发及产业化建设项目、智能仓储物流建设项目、总部运营中心及品牌建设项目，并补充流动资金。产品研发及产业化建设项目将增强我们的技术研发优势和产品竞争力；智能仓储物流建设项目将全面提高公司仓储精细化运营能力；总部运营中心及品牌建设项目又将强化公司的运营管理能力，精耕致远；同时通过补充流动资金，缓解未来生产经营规模扩大而可能带来的资深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 金压力，提升公司抗风险能力。三、现代企业制度的建立健全情况 我们建立6、了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，形成了较为规范、标准和健全的公司治理体系，符合法律、法规、中国证监会有关上市公司治理规范的要求。同时，我们高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立长期、稳定的分红政策，让全体投资者共享企业发展成果。四、持续经营能力及未来发展规划 近年来，公司经营稳中求进，收入利润持续增长，抗风险能力显著增强。2021年至 2023 年，公司营业收入分别为 34.46 亿元、38.39 亿元和 48.03 亿元，年均复合增速达 18.05%。作为科技消费电子领域的国家级高新技术企业，我们始终坚持原发技术创新的发展理7、念，围绕产品的工业设计、硬件设计、软件研发、工艺制造等方面开发技术，打磨产品。凭借创新的技术研发和产品设计，公司积累了良好的用户口碑和品牌心智，经过十多年发展逐步构建了业绩护城河。目前，公司主营业务突出，资产质量良好，盈利能力较强，并且在持续不断地投入研发、产品和品牌建设，具有良好的持续经营能力。展望未来，我们将继续秉承“为用户创造价值，提升员工幸福感，为社会发展做贡献”的企业使命，为全球用户提供更优质的产品和服务。下一阶段，我们将继续利用长期积累的经营成果，持续进行技术创新和产品迭代，优化业务布局，提升全过程精细化运营能力，实现产品与市场的良性互动，进一步提高公司在消费电子行业竞争优势，并推8、动产业链协同发展，致力于成为全球消费电子行业优秀民族品牌。实际控制人、董事长：张清森 年 月 日 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票数量 4,150.0000 万股，占发行后公司总股本的10.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 21.21 元 发行日期 2024 年 7 月 15 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 41,490.9806 万股 保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 9、招股说明书签署日期 2024 年 7 月 19 日 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 目目 录录 声声 明明.1 致投资者的声明致投资者的声明.2 一、公司上市目的.2 二、融资必要性及募集资金使用规划.2 三、现代企业制度的建立健全情况.3 四、持续经营能力及未来发展规划.3 发行概况发行概况.4 目目 录录.5 第一节第一节 释释 义义.10 第二节第二节 概概 览览.15 一、重大事项提示.15 二、发行人基本情况及本次发行的中介机构.21 三、本次发行的概况.22 四、发行人的主营业务经营情况.26 五、发行人符合板块定位.27 六、发行人主要财务数据及财务指标.3010、 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.31 八、发行人选择的具体上市标准.33 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.33 十、募集资金用途与未来发展规划.33 十一、其他对发行人有重大影响的事项.34 第三节第三节 风险因素风险因素.35 一、与发行人相关的风险.35 二、与行业相关的风险.43 三、其他风险.45 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.47 一、发行人基本情况.47 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.47 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 三、发行人成立以来重要事件.55 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况.56 五、11、发行人的股权结构.56 六、发行人控股及参股公司情况.56 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.68 八、特别表决权股份或类似安排的情况.77 九、协议控制架构的情况.77 十、发行人控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况.77 十一、发行人股本情况.77 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.86 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况.92 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系.93 十五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年的合法合规情况.93 十六、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他12、核心人员签署的重大协议及履行情况.94 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况.94 十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况.96 十九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.97 二十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.99 二十一、股权激励及其他制度安排和执行情况.100 二十二、发行人员工情况.117 第五节第五节 业务和技术业务和技术.122 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况.122 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况.142 三、销售情况和主要客户.183 四、采购情况和主要供13、应商.189 五、发行人的主要固定资产和无形资产.197 六、发行人的核心技术及研发情况.212 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 七、公司生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 225 八、发行人的境外经营及境外资产情况.228 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.229 一、财务报表.229 二、分部信息.237 三、审计意见和关键审计事项.237 四、影响经营业绩的重要因素.239 五、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况.240 六、主要会计政策和会计估计.242 七、会计政策变更、会计估计变更.284 八、非经常性损14、益情况.286 九、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率.286 十、主要财务指标.291 十一、经营成果分析.293 十二、资产质量分析.340 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.356 十四、报告期的重大资本性支出与资产业务重组.367 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.367 十六、盈利预测信息.367 十七、公司未来经营状况和盈利能力发展趋势.367 十八、财务报告基准日至招股说明书签署日之间的经营状况.368 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.371 一、募集资金运用基本情况.371 二、募集资金投资项目具体情况.373 15、三、未来发展与规划.379 第第八八节节 公司治理与独立性公司治理与独立性.382 一、公司治理制度的建立健全及运行情况.382 二、发行人内部控制情况.382 三、报告期内发行人违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况.382 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8 四、发行人资金占用和对外担保情况.384 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力.385 六、同业竞争.387 七、关联方及关联交易.388 第第九九节节 投资者保护投资者保护.403 一、股利分配政策.403 二、发行前滚存利润的分配安排.410 三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类16、似特殊安排的，关于投资者保护的措施.410 四、存在尚未盈利或存在累计未弥补亏损的，关于投资者保护的措施.410 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.411 一、重要合同.411 二、对外担保情况.418 三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项.418 四、控股股东、实际控制人、控股子公司，董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项.418 第十一节第十一节 声明声明.420 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.420 二、发行人控股股东、实际控制人声明.421 三、保荐人（主承销商）声明.422 保荐人董事长、总经理声明.423 四、发行人律师声明.417、24 五、承担审计业务的会计师事务所声明.425 六、承担评估业务的资产评估机构声明.426 资产评估机构关于经办评估事项的签字资产评估师离职的声明.427 七、承担验资业务的机构声明.428 第十二节第十二节 附件附件.429 一、备查文件.429 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.430 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 三、与投资者保护相关的承诺.433 四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项.455 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.457 六、审计18、委员会及其他专门委员会的设置情况说明.459 七、募集资金具体运用情况.461 八、子公司、参股公司简要情况.464 附件附件 1：发行人商标：发行人商标.465 一、境内商标.465 二、境外商标.471 附件附件 2：发行人专利：发行人专利.481 一、境内专利.481 二、境外专利.510 附件附件 3：发行人软件著作权：发行人软件著作权.542 附件附件 4：发行人美术作品著作权：发行人美术作品著作权.549 附件附件 5：发行人域名：发行人域名.552 一、境内域名.552 二、境外域名.554 附件附件 6：发行人持有的境内强制认证：发行人持有的境内强制认证.556 附件附件 7：19、发行人持有的无线电发射设备型号核准证：发行人持有的无线电发射设备型号核准证.568 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 第一节第一节 释释 义义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：一、普通术语一、普通术语 发行人；公司；股份公司；绿联科技 指 深圳市绿联科技股份有限公司 绿联有限；有限公司 指 发行人前身，深圳市绿联科技有限公司 绿联实业 指 深圳市绿联实业有限公司，发行人全资子公司 绿联工控 指 深圳市绿联智能工控有限公司，发行人全资子公司 百极传媒 指 深圳市百极传媒有限公司，报告期内为发行人全资子公司，已于 2022 年 12 月 2020、 日将全部股权进行转让 东莞绿联 指 东莞市绿联供应链服务有限公司，发行人全资子公司 绿联数码 指 深圳市绿联智能数码有限公司，发行人全资子公司 绿联进出口 指 深圳市绿联进出口贸易有限公司，发行人全资子公司 海盈智联 指 深圳市海盈智联实业有限公司，发行人控股子公司 志泽科技 指 深圳市志泽科技有限公司，发行人控股子公司 香港绿联 指 HONG KONG UGREEN LIMITED，发行人全资子公司 美国绿联 指 America Ugreen Limited，发行人全资子公司 德国绿联 指 Ugreen Group GmbH，香港绿联全资子公司 日本绿联 指 株式会社，香港绿联全资子公司 21、惠州志泽 指 惠州市志泽科技有限公司，志泽科技全资子公司 印尼绿联 指 PT UGREEN GROUP INDONESIA，香港绿联和美国绿联全资子公司 印尼有限 指 PT UGREEN INDONESIA TRADING，香港绿联和美国绿联全资子公司 韩国绿联 指 ，香港绿联全资子公司 新加坡绿联 指 UGREEN GROUP(SINGAPORE)PTE.LTD.，发行人全资子公司 越南绿联 指 CNG TY TNHH UGREEN GROUP VIT NAM，香港绿联全资子公司 下属企业 指 发行人全部一级子公司、二级子公司 境内 指 除中华人民共和国拥有主权的香港特别行政区、澳门特别行政22、区以及台湾省之外的中华人民共和国领土 境外 指 境内以外的国家和地区 UGREEN GROUP 指 UGREEN GROUP LIMITED，美国绿联曾经的全资子公司，已于 2020 年 8 月 31 日经向美国科罗拉多州州务卿备案解散文件而解散 绿联集团 指 UGREEN GROUP LIMITED（绿联集团有限公司），香港绿联曾经的全资子公司，已于 2021 年 7 月 2 日撤销注册并解散 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 绿联咨询 指 深圳市绿联管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东 和顺五号 指 深圳市和顺五号管理咨询合伙企业（有限合伙），绿联咨询有限合伙人 和顺23、六号 指 深圳市和顺六号管理咨询合伙企业（有限合伙），绿联咨询有限合伙人 和顺七号 指 深圳市和顺七号管理咨询合伙企业（有限合伙），绿联咨询有限合伙人 和顺八号 指 深圳市和顺八号管理咨询合伙企业（有限合伙），绿联咨询有限合伙人 高瓴锡恒 指 珠海高瓴锡恒股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 绿联和顺 指 深圳市绿联和顺管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东 和顺二号 指 深圳市和顺二号管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东 和顺三号 指 深圳市和顺三号管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东 和顺四号 指 深圳市和顺四号管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东 深圳世横 指 深圳世横投资有限公24、司，公司股东 远大方略 指 广东远大方略管理咨询有限公司，公司股东 坚果核力 指 厦门坚果核力创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 上海邦汇 指 上海邦汇商业保理有限公司 本次发行 指 发行人首次公开发行人民币普通股股票 本次发行上市 指 发行人首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市 股东大会 指 深圳市绿联科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市绿联科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市绿联科技股份有限公司监事会 招股说明书 指 深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书 中国证监会；证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证25、券交易所 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 深圳发改委 指 深圳市发展和改革委员会 华泰联合证券；保荐人；主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司 容诚；申报会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）信达；发行人律师 指 广东信达律师事务所 公司章程 指 深圳市绿联科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 深圳市绿联科技股份有限公司章程（草案）公司法 指 中华人民共和国公司法 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-12 证券法 指 中华人民共和国证券法 注册管理办法 指 首次公开发行股票注册管理办法 上市规则 指 深圳证券交易所创业26、板股票上市规则 4 号指引 指 非上市公众公司监管指引第4号-股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引（2023年修订）报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年 报告期各期末 指 2021 年末、2022 年末、2023 年末 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业术语二、专业术语 天猫 指 浙江天猫技术有限公司及其关联公司。浙江天猫技术有限公司旗下的互联网销售平台天猫商城，英文简称 Tmall，为阿里巴巴旗下综合品牌零售平台，提供包括网站（）及移动客户端等多种用户接入方式 京东 指 京东集团股份有限公司及其关联公司。京东集团股27、份有限公司为美国纳斯达克交易所及香港联合交易所上市公司（股票代码：JD.O，9618.HK），中国知名电商集团，其旗下京东商场为主要线上销售平台 亚马逊/Amazon 指 亚马逊公司（Amazon，简称亚马逊；NASDAQ：AMZN），总部设在华盛顿州的西雅图，是美国最大的网络电子商务公司，现为全球商品品种最多的网上零售商之一 速卖通/Aliexpress 指 阿里巴巴旗下的面向国际市场打造的跨境电商平台，也被称为“国际版淘宝”。全球速卖通面向海外买家客户，通过支付宝国际账户进行担保交易，并使用国际物流渠道运输发货，是全球大型英文在线购物网站 Lazada 指 Lazada，东南亚地区知名在线28、购物网站，目标用户主要是印度尼西亚、马来西亚、菲律宾以及泰国等东南亚消费者 Shopee 指 Shopee，是东南亚与中国台湾地区知名电商平台，目前主要覆盖印度尼西亚、越南、泰国、菲律宾、马来西亚、新加坡和巴西等发展中国家和地区 PayPal 指 PayPal（NASDAQ：PYPL）是一个总部在美国加利福尼亚州圣荷塞市的在线支付服务商 苹果、苹果公司 指 Apple Inc.总部位于美国的大型科技公司，主要产品包括苹果（Apple）品牌智能手机、个人电脑 消费电子产品 指 供日常消费者生活使用的电子产品，包括手机和计算机周边产品、音视频产品、家居生活、商务办公和车载出行等场景下消费者所使用的29、电子产品 3C 指 计算机（Computer）、通讯（Communication）和消费电子产品（ConsumerElectronics）三类电子产品的简称 蓝牙 指 一种无线技术标准，可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换 电芯 指 单个含有正、负极的电化学电芯，一般不直接使用 CCC 认证 指 中国强制性产品认证，是由中国质量认证中心颁发的认证，是中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度 FCC 认证 指 美国联邦通信委员会对无线电应用产品、通讯产品和数字产深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-13 品安30、全性、可靠性等的检测认证 欧盟 CE 认证 指 欧盟 CE 认证要求产品在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志，以表明产品符合欧盟技术协调与标准化新方法指令的基本要求 德国红点设计奖 指 由德国设计协会创立，已有超过 60 年的历史，系世界上知名设计竞赛中最大最有影响的竞赛，系与 IF 设计奖齐名的一个工业设计大奖 国际消费类电子产品展览会（CES）指 美国电子消费品制造商协会（简称 CTA）主办，旨在促进尖端电子技术和现代生活的紧密结合，该展览会始于 1967 年，现已成为了全球各大电子产品企业发布产品信息和展示高科技水平及倡导未来生活方式的窗口 汉诺威工业（iF）设计奖 指 由德国工31、业设计机构汉诺威工业设计论坛（iF Industrie Forum Design）创立，旨在提升大众对于设计的认知，已有超过 50年的历史，其金奖在产品设计界分量极高 当代好设计大奖 指 2015 年由德国红点奖机构与厦门文广传媒集团共同发起的国际化设计大奖，红点全程负责国际评审的组织及作品评选环节，获奖者能够获得相应的市场推广、作品展览和品牌标志授权服务 中国红星奖 指 中国创新设计红星奖于 2006 年由中国工业设计协会、北京工业设计促进中心、国务院发展研究中心新经济导刊杂志社共同发起，并与德国红点奖签署战略合作协议，并分别与韩国好设计奖和澳大利亚国际设计奖标准互认，为中国具有国际影响力的32、设计奖项 UN38.3 认证 指 UN38.3 测试是为确保锂电池能够安全地进行空、海运所采取的强制性检测。锂电池运输前，必须要通过高度模拟、高低温循环、振动试验、冲击试验、55外短路、撞击试验、过充电试验、强制放电试验，保证锂电池运输安全 PSE 认证 指 PSE 认证用以证明电机电子产品已通过日本电气和原料安全性或国际 IEC 标准的安全标准测试 欧盟 RoHS 测试 指 RoHS 测试要求在新投放市场的电子电气设备产品中，限制使用铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）和多溴二苯醚（PBDE）等六种有害物质，含量超标的产品禁止在欧盟销售。该测试适用于所有电子、电器、医疗、通信、玩具、安防信33、息等产品 FBA 指 全称“Fulfillment by Amazon”，指亚马逊店铺卖家将自身产品运送至当地亚马逊仓库中，由亚马逊在海外提供专业的仓储和物流服务，由其负责货物的选拣、储存、包装和运输 B2B 指 Business-to-Business，即进行电子商务交易的供需双方都是商家 B2C 指 Business-to-Consumer，即电商企业面向消费者销售产品的模式 京东 POP 指 京东平台开放计划（Platform Open Plan），即由第三方卖家与京东签约，由第三方卖家自主在平台销售产品，第三方卖家负责商品仓储、物流配送以及发票开取，京东收取平台佣金 京东自营 指 由京34、东商城自主经营并向客户销售的平台，其销售模式为京东商城提前或根据客户购买需求向第三方卖家独立采购产品，由京东商城与线上客户进行交易并向客户开具发票，最后由京东商城按照实际销售和收款情况定期与第三方卖家统一结算。京东自营模式根据配送及售后主体不同，可分为三深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-14 种模式：独立自营，即京东商城负责配送及售后服务；合作自营，即京东商城负责配送，第三方卖家负责售后服务；厂家配送，即第三方卖家负责配送及售后服务 京东 FCS 指 全称“Fulfilment Charged Sales”，一种全新的京东自营模式，通过现有系统改造，结合品牌商合同换签及相关条款约35、定，以达到京东可全额将订单款计收入的新模式。第三方卖家通过京东开放的仓、配、客、售，通过更灵活的方式，管理自有供应链。在京东 FCS 模式下，第三方卖家店铺的后台管理系统基本沿用京东 POP 的操作模式，但店铺的前台客户界面及客户服务则与京东自营的模式类似，第三方卖家系将产品直接卖给京东商城并向京东开具发票 PCB 指 Printed Circuit Board（印刷线路板），是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气相互连接的载体 PCBA 指 Printed Circuit Board Assembly（印刷线路板装配），即将 PCB空板经过 SMT 或 DIP 两类工序进行36、封装的整个制程 SMT 指 Surface Mounted Technology（表面贴装技术）指将元器件如IC、电阻、电容、电感等电子元器件通过 SMT 设备、印刷设备、焊接设备高温焊接到 PCB 电路板，形成 PCBA 半成品 公头 指 成套的连接件或者延长线的两端突出用于插入的部分 母头 指 成套的连接件或者延长线的两端凹入被用于插入的部分 DC 指 直流电，即电流大小和方向都不随时间而变化的电流 锂电池；锂离子电池 指 一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作 Lightning 指 苹果公司于 2012 年发布的接口标准 PD 快充协议 指 是由 USB-I37、F 组织制定的一种快速充电规范，是目前主流的快充协议之一 私有云存储 指 私有云存储指与公有云存储相对应，不面向公众用户，所有存储相关应用局限在一个区域、一个企业，或者一个家庭内部 NAS 指 NAS 全称为 Network Attached Storage（网络附属存储），指专门用来存储数据且可以连接网络的一种存储设备 2K/4K/8K/16K 指 2K/4K/8K/16K 分辨率（2K/4K/8K/16K Resolution），是显示器或显示内容水平（横向）显示大约 2,000/4,000/8,000/16,000像素左右的分辨率 SKU 指 Stock Keeping Unit（库存量38、单位），现在已经被引申为产品统一编号的简称，每种产品均对应有唯一的 SKU 号 特别说明：1、本招股说明书部分合计数与各项直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算结果在尾数上有差异，均因计算过程中的四舍五入所形成；2、本招股说明书中涉及的我国、我国经济以及行业的事实、预测和统计，包括本公司的市场份额等信息，来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。本公司从上述来源转载或摘录信息时，已保持了合理的谨慎，但是由于编制方法可能存在潜在偏差，或市场管理存在差异，或基于其它原因，此等信息可能与国内或国外所编制的其他资料不一致。深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-15 第二节第39、二节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股招股说明书说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。正文内容，并特别关注以下重要事项。（一）业绩下滑情形相关承诺 本公司提示投资者认真阅读实际控制人作出的业绩下滑而延长股份锁定期的相关承诺，具体承诺事项参见本招股说明书之“第十二节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺”之“（一）发行人股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员及其他人员关于股份锁定、40、减持意向的承诺函”之“11、发行人实际控制人张清森及其控制并持有公司股份的企业关于业绩下滑情形的相关承诺”。（二）上市后分红政策 本公司提示投资者认真阅读本公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划，详细参阅招股说明书之“第九节 投资者保护”之“一、股利分配政策”。（三）特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第三节 风险因素”部分，并特别注意下列事项：1、线上平台经营风险线上平台经营风险 报告期内，公司通过线上电商平台实现的收入占主营业务收入比例分别为78.14%、75.98%和 74.77%，通过线上电商平台实现的毛利占主营业务的41、毛利比例分别为 84.31%、81.94%和 81.47%。公司主要线上销售平台为亚马逊、京东、天猫、速卖通、Shopee、Lazada，报告期六个平台合计实现的收入占公司线上销售收入的比重分别为 98.31%、97.12%和 95.96%。上述平台已逐渐在全球范围内发展成为成熟的开放式电商平台，与平台卖家形成了相互依存、互惠合作的关系，深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-16 预计未来将继续作为公司开展线上销售的主要渠道，公司通过电商平台开展销售活动存在相关业务风险。首先，电商平台自身经营发展情况将影响公司的线上店铺经营，如果平台由于市场竞争、经营策略变化或电商平台所在的某个国家42、地区政治经济环境变化而造成该电商平台自身市场份额降低，而公司未能及时调整销售渠道策略优化电商平台渠道布局，则可能对公司收入产生不利影响；其次，如果电商平台对平台卖家的店铺注册管理政策、销售政策、结算政策、平台费用率等发生重大不利变化，而公司不能及时应对相关变化并采取有效的调整措施，亦会对公司收入及盈利水平产生负面影响，报告期内，公司支付给电商平台的平台服务费占营业收入的比率分别为 6.78%、5.94%和 6.84%，如果未来电商平台提高对卖家收取的平台服务费率，或在销售政策、结算政策、推广服务政策方面推出导致公司费用支出增加的举措，都将对公司的盈利能力造成不利影响；此外，电商平台亦可能受到电43、力故障、计算机病毒、黑客行为、故意破坏及类似事件的损害或干扰，电商平台的任何重大干扰或损害均可能对公司的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。从境外线上销售来看，报告期内，境外线上销售收入占主营业务收入的比例分别为 41.12%、37.25%和 40.71%，其中通过亚马逊电商平台线上销售产生的收入占主营业务收入的比例分别为 33.41%、30.25%和 32.69%。公司在亚马逊等第三方电商平台的业务受该等平台的政策及执行规管。公司对第三方电商平台无控制权，如果亚马逊等电商平台调整经营策略，出台不利于发行人的运营政策，乃至打压中国或平台非自主品牌，或公司不能够持续满足平台的规则要求，均可能对44、公司的业务经营造成不利影响。2、线上销售平台封号或采取处罚措施的风险、线上销售平台封号或采取处罚措施的风险 公司线上销售平台实现了天猫、京东、亚马逊、速卖通、Shopee、Lazada等国内外主流电商平台的覆盖。报告期内，公司遵守各线上销售平台的管理规范、规则以及政策，不存在因刷单、刷好评、违规操作等被线上销售平台封号或采取处罚措施的情形。但主流平台对平台卖家的监管较为严格，平台政策相对复杂且更新迭代较为频繁，若未来公司不能充分理解并遵守平台的各项政策，不排除出现平台对公司采取相应的处罚措施甚至平台店铺关闭的情形，则公司可能面临营业收入和利润规模大幅下滑的风险，从而对公司整体经营业绩造成重大不45、利影响。深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-17 3、海外贸易政策变动风险海外贸易政策变动风险 报告期内，公司境外收入占当期主营业务收入比例分别为 46.09%、44.91%和 50.39%，境外收入的占比有所提升。公司产品的境外销售市场主要包括欧洲、美洲、东南亚等国家和地区，报告期内占境外销售收入的比重为 83.68%、80.09%和 78.22%，是公司境外销售的主要国家和地区。2023 年度，公司在美国和欧洲的销售收入占主营业务收入的比重分别为 7.55%和 16.88%。国际贸易存在诸多不确定因素，如各国政治局势、经济政策等变动均会影响该国的国际贸易政策。境外国家和地区的宏46、观经济环境会对公司境外销售产生影响。2022 年度，受欧洲地缘动荡等事件影响，欧洲能源价格上涨，消费品通货膨胀，影响了欧洲消费者的购买力，公司 2022 年在欧洲的销售金额同比下滑 10.07%；而东南亚地区因经济增长良好，公司在该地区的销售收入在报告期内始终保持较高的增速。因此，若未来公司主要海外市场的国家或地区宏观经济情况出现不利变化，将会对公司经营业绩产生不利影响。国际贸易环境对公司境外销售会产生影响。近年来，随着国际贸易市场摩擦不断，产品进口国的贸易保护主义有抬头趋势。2018 年以来，中美贸易摩擦和争端不断升级，作为全球最大的经济体，美国所采取的出口限制、关税壁垒等保护性贸易政策对全47、球多边贸易体系产生了较大的冲击。例如，美国已针对中国颁布多次关税措施，对原产于中国的部分商品加征关税，涉及信息和通信技术、电子产品、金属制品和汽配产品等多个行业。其中，发行人主营业务五大类产品中均有属于美国加征关税清单所列的产品类别，美国最高加征关税税率为 25%。此外，美国国会众议院通过了一项针对 TikTok 的法案，也可能对短视频媒体平台的销售产生影响，此类限制性政策将对公司未来海外线上销售渠道的拓展带来不利影响。东南亚地区已经或可能出台政策限制直播电商平台交易，例如印尼政府在 2023 年 9 月颁布了2023 年第 31 号贸易部长条例，规定社交媒体只能用于商品或服务的推广，禁止用作48、商品的销售平台；马来西亚政府也在考虑类似的政策，以回应消费者对 TikTok Shop 等平台上商品定价竞争和数据隐私问题的担忧。其他国家和地区也不排除在逆全球化趋势加重的形势下，出台针对贸易的不利政策。未来，若公司主要海外市场的国家或地区改变了监管法规、进口政策，深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-18 或实行贸易保护主义政策，而公司未能采取有效应对措施，则会影响公司产品在该国的销售，进而对公司经营业绩产生不利影响。4、境外国家税收政策变动风险、境外国家税收政策变动风险 国际贸易中的税收政策变动对公司境外销售会产生影响。公司的经营活动不仅受到国内的政府相关税收行政管辖，还接受海外49、销售目的国家和地区的税务监管。未来如收入来源国或地区的税收政策发生变化，而公司未能正确理解或及时根据税收政策的变化进行调整，将会对公司的经营造成不利影响。除前述贸易保护政策的变化带来的关税增加外，其他税收政策的变动也会对公司税负产生影响。报告期内，公司国际直邮模式下实现的收入金额分别为 22,606.89 万元、18,332.06万元和 17,402.00 万元，占公司主营业务收入的比重分别为 6.57%、4.78%和 3.62%。国际直邮包裹通常在境外目的国进口清关环节享受一定金额内的包裹税收减免政策，但是 2023 年以来各国家存在逐步减少或取消减免政策的趋势，将增加境外消费者的购买成本。50、若未来公司国际直邮销售金额大幅上升且跨境包裹税率显著提升，将对公司业务开展和经营业绩带来不利影响。5、境外经营环境变动风险境外经营环境变动风险 公司在中国香港、美国、德国、日本、印度尼西亚、韩国、新加坡、越南等地均设立了子公司，终端消费者遍布全球诸多国家或地区，不同国家政治经济环境和经营环境各不相同。公司在经营过程中面临不同国家和地区的监管法规变化，税收政策、产品强制认证、知识产权、隐私保护、消费者权益保护及不正当竞争等诸多方面变化的影响。随着公司业务的快速发展，公司面临日趋复杂的经营环境，需要不断投入专业人员和公司资源应对外部环境变化。如果未来境外子公司或消费者所在国家或地区法律法规及相关监51、管要求发生重大不利变化，而公司未能及时了解相关区域的经营环境、监管要求的变化情况，或缺少相应的管理经验和能力，可能面临违规带来的处罚风险，从而对公司业绩造成不利影响。6、市场竞争加剧的风险市场竞争加剧的风险 在现有庞大的消费电子市场下，新兴市场的崛起进一步为消费电子市场增长提供一定的增长动力，但全球消费电子产品庞大的市场规模，吸引了众多消费电深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-19 子产品制造商，行业内市场参与者数量不断增加，国际大型品牌企业、各类本土中小企业乃至微型创业型企业迅速崛起，市场竞争愈加激烈。当前，公司面临行业竞争者增多、市场竞争加剧风险，如果公司不能保持自身在自有品牌52、、研发技术、产品质量、渠道拓展、供应链管理等方面的优势，可能会导致公司业绩增速放缓、利润空间收缩、竞争优势减弱。7、物流成本大幅上涨的风险、物流成本大幅上涨的风险 公司物流成本主要包括运输费、快递费及运费险。其中运输费主要为“头程”运费，即产品运输到京东仓、菜鸟仓、亚马逊海外仓等的相关物流费用。快递费及运费险，主要为国内直邮费用、国际直邮及海外仓到用户端的物流费用（即“尾程”运费）。物流成本金额及占主营业务成本比例如下所示：单位：万元 项目项目 2023 年年 2022 年年 2021 年年 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 快递费及运费险 47,579.46 15.53、88%38,770.40 16.16%39,252.48 18.18%运输费 4,396.22 1.47%3,989.19 1.66%4,428.51 2.05%合计合计 51,975.68 17.35%42,759.59 17.82%43,680.98 20.23%报告期内物流成本分别为 43,680.98 万元、42,759.59 万元和 51,975.68 万元，占主营业务成本比例较高。从历史经验来看，物流价格受到宏观环境、政策、市场供需关系等因素的影响而产生波动，同时，境外外部特定因素影响导致的全球物流中转效率下降亦导致运力紧张和运价上涨。未来若出现反复或者全球航运价格因宏观经济、政治54、变化及燃油价格波动等方面原因增长，将进一步导致运输成本上升，对公司的盈利水平产生不利影响。8、新技术及新产品研发的风险新技术及新产品研发的风险 随着全球消费电子行业市场竞争加剧、技术更新和产品迭代速度加快，公司需保持研发资源持续投入、加强研发体系建设以及扩充研发团队规模，紧跟行业技术发展趋势，丰富公司的技术储备，以保持公司现有研发技术优势和品牌影响力。报告期内，公司研发投入分别为 15,660.64 万元、18,334.29 万元和 21,589.10万元，但对新技术与新产品的研发投入可能短期内无法完成成果转换，部分研发深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-20 项目亦存在失败风险，55、这可能对公司短期经营业绩造成一定不利影响。另一方面，若公司对未来市场趋势预判失误，导致新技术、新产品研发方向偏离行业整体发展趋势，将会对公司未来业绩增长带来不利影响。9、存货管理风险存货管理风险 为快速响应市场需求，保证产品供应的充足性及境内与跨境物流运输的及时性，提升境内外客户的消费体验，公司需要提前准备一定规模的存货。随着销售规模的扩大，公司存货规模呈上升趋势。报告期内公司存货账面价值分别为72,615.93 万元、73,937.55 万元和 99,584.95 万元，占公司流动资产比例分别为51.45%、41.56%和 44.24%。由于存货变现能力直接影响公司资金周转情况，若公司因未能56、对采购量进行准确判断或因产品竞争能力下降、市场环境变化导致出现销售迟滞、存货积压，则可能会对公司的存货变现能力及财务状况带来不利影响。报告期内，公司部分存货存储在境外亚马逊各地仓库，并由亚马逊提供仓储管理、物流配送等服务，亚马逊需承担相应商品的损失或损害的赔偿义务；公司其余存货主要包括存放在境内自有仓库、境内外其他电商平台仓的库存商品，以及发出商品和在途物资。若公司的存货管理不善，出现毁损、丢失等情况，将直接影响公司销售情况，进而对经营业绩造成不利影响。另一方面，若公司部分存货出现销售迟滞和存货周转不畅，而公司未能有效应对，则可能出现存货跌价的风险。10、租赁房产存在瑕疵的风险租赁房产存在瑕疵57、的风险 公司生产经营所使用的房产系通过租赁取得。公司及下属企业租赁的部分房产存在出租方尚未办理完毕房地产证续期手续、尚未取得房屋产权证书及未办理相应的报建手续、未办理租赁备案手续的情形。上述情形涉及公司办公、仓储租赁场所和公司子公司志泽科技生产经营租赁场所。截至报告期末，租赁瑕疵房产面积 31,206 平方米，占公司及下属企业租赁房产总面积的比例为 24.37%。同时，若公司无法继续租赁使用出租方在划拨用地上建设的房产，公司对整体搬迁费用估算约为 260 万元。综上，若上述房产出租方在租赁到期后对所出租房产作出其深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-21 他安排，或由于城市更新、土地58、整备等事项导致公司承租的房产未来发生停用或搬迁的情形，可能对公司正常生产经营产生不利影响。11、经营业绩下滑风险、经营业绩下滑风险 消费电子市场空间巨大，存量与增量市场发展空间充足，但近年来在消费电子产品技术迭代速度趋缓，主要市场需求不及预期等不利因素影响下，消费电子行业整体需求增速放缓。公司收入及利润已达到较高规模，未来若全球消费电子市场需求持续下行，市场竞争程度日益趋于激烈将威胁到公司市场竞争地位。公司若无法及时识别、应对消费者偏好及市场需求的变化，或无法持续设计及开发新产品以满足市场需求，将有可能面临业务增长停滞和业绩下滑的风险。此外，公司收入与毛利主要来自线上渠道，若公司依托的主要线上59、销售平台结算政策、推广服务政策、平台费用率等发生重大不利变化，而公司不能及时应对相关变化并采取有效的调整措施，亦会对公司经营业绩产生负面影响。二、发行人基本情况及本次发行的中介机构（一）（一）发行人发行人基本情况基本情况 发行人发行人名称名称 深圳市绿联科技股份有限公司 成立日期成立日期 2012 年 3 月 16 日 注册资本注册资本 373,409,806 元人民币 法定代表人法定代表人 何梦新 注册地址注册地址 深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 7 号办公楼 1 层-6 层、6 栋厂房 4 楼 主要生产经主要生产经营地址营地址 深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 760、 号办公楼 1 层-6 层、6 栋厂房4 楼 控股股东控股股东 张清森 实际控制人实际控制人 张清森 行业分类行业分类 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 在其他交易在其他交易场所（申请）场所（申请）挂牌或上市挂牌或上市的情况的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 华泰联合证券有限责任公司 主承销商主承销商 华泰联合证券有限责任公司 发行人发行人律师律师 广东信达律师事务所 其他承销机其他承销机构构-审计机构审计机构 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构评估机构 北京华亚正信资产评估有限公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、发行人与本61、次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系其他利益关系 截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-22（三）本次发行（三）本次发行其他其他有关机构有关机构 股票登记机股票登记机构构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 收款银行收款银行 中国工商银行股份有限公 司深圳分行振华支行62、 其他与本次发行有关的机构其他与本次发行有关的机构 无 三、本次发行的概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00 元 发行股数发行股数 4,150.0000 万股 占发行后总占发行后总股本比例股本比例 10.00%其中：发行新股数量其中：发行新股数量 4,150.0000 万股 占发行后总占发行后总股本比例股本比例 10.00%股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量 本次发行不涉及公司股东公开发售股份。占发行后总占发行后总股本比例股本比例-发行后总股本发行后总股本 41,490.9806 万股 每股发行价格每股发行63、价格 21.21 元 发行市盈率发行市盈率 24.00 倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算）发行前每股净资产发行前每股净资产 4.68 元（以截至 2023年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东净资产除以发行前总股本计算）发行前每股收益发行前每股收益 0.98 元（按 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以发行前总股本计算）发行后每股净资产发行后每股净资产 6.07 元（以截至 2023年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东净资产加上本次发行募集资金净额除以发行后总股本计算）发行后每股收益发行后每股收益 0.864、8 元（按 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以发行后总股本计算）发行市净率发行市净率 3.49 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）预测净利润预测净利润 无 发行方式发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上资金申购向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象发行对象 符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立 A 股股票账户并已开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国证券监督管理委员会65、或者深圳证券交易所另有规定的，从其规定执行 承销方式承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名拟公开发售股份股东名称称 无 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-23 发行费用的分摊原则发行费用的分摊原则 无 募集资金总额募集资金总额 88,021.50 万元 募集资金净额募集资金净额 77,223.61 万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 产品研发及产业化建设项目 智能仓储物流建设项目 总部运营中心及品牌建设项目 补充流动资金 发行费用概算发行费用概算 本次发行费用总额为 10,797.89 万元，包括：（1）保荐承销费用：辅导及保荐费 350.00 万元，承销费为 7,000.66、00 万元；（2）审计验资费用：1,800.00 万元；（3）律师费用：973.58 万元；（4）用于本次发行的信息披露费用：515.09 万元；（5）发行手续费用及其他：159.21 万元。以上发行费用均为不含增值税金额；合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成；前次披露的招股意向书中，发行手续费用及其他为 139.90 万元，差异原因系新增根据最终发行情况计算并纳入发行手续费的 19.31 万元印花税。除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况 高级管理人员、员工拟参高级管理人员、员工拟参与战略配售情况与战略配售情况 发行人高级管理人员、核心员工通过专项资产管理计划参与本次发行67、的战略配售，认购数量为 414.8986 万股，约占本次发行数量 10.00%；资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算 保荐人相关子公司拟参保荐人相关子公司拟参与战略配售情况与战略配售情况 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售 拟公开发售股份股拟公开发售股份股68、东名东名称、持股数量及拟公开发称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的售股份数量、发行费用的分摊原则分摊原则 不适用（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登刊登询价询价公告日期公告日期 2024 年 7 月 5 日 初步初步询价日期询价日期 2024 年 7 月 9 日 刊登刊登发行发行公告日期公告日期 2024 年 7 月 12 日 申购日期申购日期 2024 年 7 月 15 日 缴款日期缴款日期 2024 年 7 月 17 日 股票上市日期股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快向深圳证券交易所创业板申请股票上市 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-269、4（三）战略配售的相关安排 1、本次战略配售的总体安排、本次战略配售的总体安排 本次发行战略配售对象为发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划和其他参与战略配售的投资者。本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。根据战略配售协议中的相关约定，华泰绿联科技家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划（以下简称“绿联科技员工资管计划”）参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的 10.00%，且认购金额不超过 8,800.00 70、万元。服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）（以下简称“服贸基金”）参与战略配售的认购金额不超过 15,000 万元，且服贸基金最终战略配售数量不超过发行人本次公开发行后总股本的 1%，即 414.9098 万股。根据最终确定的发行价格，绿联科技员工资管计划最终战略配售数量为414.8986 万股，约占本次发行总量的 10.00%；服贸基金最终战略配售数量为414.9098 万股，约占本次发行总量的 10.00%。本次发行战略配售结果如下：参与战略参与战略配售的投配售的投资者名称资者名称 类型类型 获配股数获配股数（股）（股）获配金额（元）获配金额（元）限售期限售期（月）（月）绿联科技员工资管计71、划 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 4,148,986 87,999,993.06 12 服贸基金 具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业 4,149,098 88,002,368.58 12 合计合计 8,298,084 176,002,361.64-本次发行初始战略配售数量 830.0000 万股，占发行数量的 20.00%。根据最终确定的发行价格，最终战略配售数量为 829.8084 万股，约占本次发行总量的20.00%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 0.1916 万股回拨至网下发行。2、发行人高管72、核心员工专项资产管理计划发行人高管核心员工专项资产管理计划（1）投资主体投资主体 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-25 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华泰绿联科技家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划。（2）基本情况基本情况 具体名称：华泰绿联科技家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划 设立时间：2024 年 5 月 9 日；备案日期：2024 年 5 月 10 日；产品编码：SAKM46；募集资金规模：8,800.00 万元；认购资金规模：8,800.00 万元；管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司；实际支配主体：华泰证券（73、上海）资产管理有限公司。实际支配主体非发行人高级管理人员；参与人姓名、担任职务、认购金额与持有比例等具体情况如下：序号序号 姓名姓名 在发行人处担任职位在发行人处担任职位 高级管理人员高级管理人员/核心员工核心员工 对应资管计对应资管计划份额持有划份额持有比例比例 缴纳金额上限缴纳金额上限（万元）（万元）1 张清森 董事长 核心员工 53.41%4,700.00 2 陈俊灵 副董事长 核心员工 23.86%2,100.00 3 李雷杰 董事、副总经理 高级管理人员 11.36%1,000.00 4 唐坚 董事、副总经理 高级管理人员 11.36%1,000.00 合计合计 100.00%8,874、00.00 注 1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；3、其他参与战略配售的投资者、其他参与战略配售的投资者 本次发行中，其他参与战略配售的投资者的选择系在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，列示如下：序号序号 参与战略配售的投资者名称参与战略配售的投资者名称 参与战略配售的投资者类别参与战略配售的投资者类别 1 服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 其他参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议，不参加本次公开深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-26 发行股票网上发行与网下75、发行，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。四、发行人的主营业务经营情况 公司是全球科技消费电子知名品牌企业，秉承“为用户创造价值，提升员工幸福感，为社会发展做贡献”的使命，以及“成为一个有价值、有温度的全球性品牌”的愿景，主要从事 3C 消费电子产品的研发、设计、生产及销售，致力于为用户提供全方位数码解决方案，产品主要涵盖传输类、音视频类、充电类、移动周边类、存储类五大系列。最近三年绿联科技销售金额分别为 344,634.57 万元、383,932.14 万元和 480,264.62 万元，年均复合增速达 18.05%。公司在产品自主研发的基础上，采用以76、外协成品采购为主，自主生产为辅的生产模式，这一模式使公司专注于产品的技术研发、产品创新和品牌管理，并协同优秀的外协工厂，为用户提供具有市场竞争力的优质产品，提升用户产品使用体验和品牌价值体验。公司拥有海盈智联和志泽科技两家控股生产子公司，具有自主生产能力并可以为新产品预研、生产工艺和成本评估、产品风险评估等提供技术支持。生产子公司的采购主要包括原材料采购（包括芯片、公头、线材、外壳、包材等）及少量非关键工序的委外加工采购。公司依托“UGREEN 绿联”品牌布局境内外市场，采用线上、线下相结合的模式，实现在中国、美国、英国、德国、日本等全球多个国家和地区的销售，已成为科技消费电子领域的领先品牌之77、一。公司战略布局线上销售平台，实现了天猫、京东、亚马逊、速卖通、Shopee、Lazada 等国内外主流电商平台的覆盖，公司品牌主要产品在主流平台榜单中均排名领先。此外，公司积极布局线下销售渠道，国内经销网络覆盖全国主要省级行政区域，品牌线下影响力持续增强。公司曾获得“阿里巴巴王者店铺”“京东年度好店”等荣誉，公司主要产品持续入选亚马逊平台最畅销产品（Best Seller）、亚马逊之选（Amazons Choice），品牌全球影响力持续提升。公司作为科技消费电子领域的国家级高新技术企业，始终坚持原发技术创新的发展理念，为消费者提供全方位数码解决方案和优质产品，凭借创新的技术研发和设计理念积累78、了用户口碑和品牌心智。公司高度重视研发创新，在科技消费深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-27 电子领域的工业设计、硬件设计、软件研发、工艺制造等方面掌握多项核心技术，截至本招股说明书签署日，公司及其子公司拥有发明专利二十二项，实用新型专利二百余项。同时，公司是 移动式和便携式无线充电装置发射端通用规范 车内用直流电源适配器技术规范USB 充电数据线技术要求与测试方法开关电源性能认证技术规范起草单位之一。2021 年，公司的产品设计部被广东省工信厅认定为“广东省工业设计中心”，被深圳市工信局认定为“深圳市工业设计中心”，技术沉淀日益加深。公司凭借出色的产品设计，累计获得德国红点设计79、奖、汉诺威工业（iF）设计奖、当代好设计大奖、中国红星奖超过 40 项，产品设计实力得到了国内外工业设计领域的广泛认可。五、发行人符合板块定位（一）发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 公司始终坚持自主创新的发展战略，专注于 3C 消费电子产品的研发、设计、生产及销售，致力于为用户提供全方位数码解决方案。公司在消费电子行业深耕多年，始终坚持以市场需求为基准进行自主创新研发。公司将核心技术赋能于公司产品，增加产品科技附加值。同时，为满足市场对消费电子产品外观时尚化、设计多样化的需求，在现有产品及核心技术的基础上，公司不断扩宽产品矩阵，研发新产品，公司产品多80、次获得国内外工业设计领域奖项。公司拥有一支经验丰富、创新意识强、创造力高的研发团队，在消费电子领域积累了丰富的研发设计经验。截至 2023 年 12 月末，公司拥有研发技术人员668 人，占员工总数的 20.96%，高水平的研发人才团队进一步增强了公司的研发实力和创新能力。公司形成了较为完善的研发体系，凭借深厚的技术底蕴与丰富的技术经验，在科技消费电子领域的工业设计、硬件设计、软件研发、工艺制造等方面掌握多项核心技术。通过持续的技术创新、产品创造、设计创意，公司在不断提升产品性能的同时巩固并提升了竞争优势。1、科技创新科技创新 公司作为科技消费电子领域的国家级高新技术企业，始终坚持原发技术创新81、的发展理念，为消费者提供全方位数码解决方案和优质产品，凭借创新的技术研深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-28 发和设计理念积累了用户口碑和品牌心智。报告期各期，公司研发投入分别为15,660.64 万元、18,334.29 万元和 21,589.10 万元，占营业收入的比重分别为 4.54%、4.78%和 4.50%，研发投入较高，为公司产品创新奠定了坚实的基础。公司紧跟行业发展趋势，结合市场需求大力推进各系列产品的技术创新，并加大私有云存储、无线耳机、氮化镓充电器等产品及技术领域的创新研发。经过多年积累，公司已形成高强度导线成型、毫米波音视频传输、智能倍压控制、智能终端管理系统82、、嵌入式私有云存储系统等诸多核心技术，为公司未来发展打下坚实的技术基础。截至本招股说明书签署日，公司已取得二十二项发明专利、二百余项实用新型专利，相关技术成果广泛应用于公司的产品中。因此，公司具有核心技术并形成了相关成果，具备科技创新能力。2、模式创新模式创新 生产模式方面，公司进行自主研发，并采取外协生产为主、自主生产为辅的生产模式。公司可以充分利用珠三角地区成熟丰富的 3C 消费电子加工资源，也使公司可以更加专注于产品的原创设计、供应链管理和销售渠道的开发与维护等附加值更高的环节。公司采取以线上销售为主的销售模式，主要在天猫、京东、亚马逊等全球知名电商平台进行销售，曾获得“阿里巴巴王者店铺83、”“京东年度好店”“亚马逊最受欢迎品牌卖家”等荣誉。相比于传统的线下经销模式，线上销售模式下公司能直接面向终端消费者，及时获取消费者意见反馈，快速响应用户需求，对产品进行快速更新迭代，持续提升用户服务体验，业务模式具有创新性。品牌营销方面，公司依托网络社交平台，积极在微博、微信、抖音、Facebook等主流社交媒体进行推广宣传，积极推广公司产品，效果显著。公司结合互联网技术，打造了全方位的营销模式，构建完整全面的销售体系，有助于公司提升销售量，保持行业领先地位。3、业态创新与新旧产业融合情况业态创新与新旧产业融合情况 相对传统企业信息系统主要实现后台支撑功能，公司搭建了完善的数据中台系统、业务84、中台系统，包含产品生命周期管理、销售订单管理、仓储发货管理、采购管理、品质检验、供应商管理（SRM）、商务智能（BI）、品质退货（RMA）深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-29 和财务管理等系统。对产品研发、采购、仓储物流、推广等各环节进行全链路的信息化管理，实现信息系统与传统运营方式有机融合，为公司科学化的经营决策提供了数据支撑，实现信息系统与传统运营方式有机融合。报告期内，公司深耕天猫、京东、亚马逊、速卖通、Shopee、Lazada 等第三方电商平台，背靠我国完善的供应链制造体系和优质的消费电子产业集群，借助互联网技术赋能上下游产业链，对销售各环节实现效率提升，通过产品研发85、与设计、定制生产及采购、物流运输及仓储、线上销售及客户服务等业务环节，链接上游供应商与全球多个国家和地区的终端消费者。（二）发行人符合创业板定位 公司符合创业板定位，具体对照深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）的有关规定说明如下：序号序号 暂行规定相关条款暂行规定相关条款 发行人符合相关规定的分析发行人符合相关规定的分析 1 第二条 创业板定位于深入贯彻创新驱动发展战略，适应发展更多依靠创新、创造、创意的大趋势，主要服务成长型创新创业企业，并支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。详见本节“（一）发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、86、业态创新和新旧产业融合情况”的内容。发行人符合本条规定。2 第三条 本所支持和鼓励符合下列标准之一的成长型创新创业企业申报在创业板发行上市：（一）最近三年研发投入复合增长率不低于 15%，最近一年研发投入金额不低于 1000 万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于 20%；（二）最近三年累计研发投入金额不低于 5000 万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于 20%；（三）属于制造业优化升级、现代服务业或者数字经济等现代产业体系领域，且最近三年营业收入复合增长率不低于30%。最近一年营业收入金额达到 3 亿元的企业，或者按照关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见等相关规则申报87、创业板的已境外上市红筹企业，不适用前款规定的营业收入复合增长率要求。公司最近三年（2021 年至 2023年）研发投入累计为 5.56 亿元，超过 5,000 万元；公司最近一年（2023 年）营业收入达到 48.03 亿元，高于 3亿元。发行人符合本条规定。3 第四条 保荐人应当顺应国家经济发展战略和产业政策导向，准确把握创业板定位，切实履行勤勉尽责义务，推荐符合创业板定位的企业申报在创业板发行上市。公司的主营业务、产品及未来发展方向符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见基础电子元器件产业发展行动计划（288、021-2023 年）推动重点消费品更新升级畅深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-30 序号序号 暂行规定相关条款暂行规定相关条款 发行人符合相关规定的分析发行人符合相关规定的分析 通 资 源 循 环 利 用 实 施 方 案（2019-2020 年）等产业政策。公司业务符合国家经济发展战略和产业政策导向，符合本条规定。4 第五条 属于上市公司行业分类相关规定中下列行业的企业，原则上不支持其申报在创业板发行上市，但与互联网、大数据、云计算、自动化、人工智能、新能源等新技术、新产业、新业态、新模式深度融合的创新创业企业除外：（一）农林牧渔业；（二）采矿业；（三）酒、饮料和精制茶制造业；89、（四）纺织业；（五）黑色金属冶炼和压延加工业；（六）电力、热力、燃气及水生产和供应业；（七）建筑业；（八）交通运输、仓储和邮政业；（九）住宿和餐饮业；（十）金融业；（十一）房地产业；（十二）居民服务、修理和其他服务业。禁止产能过剩行业、产业结构调整指导目录中的淘汰类行业，以及从事学前教育、学科类培训、类金融业务的企业在创业板发行上市。发行人主要从事自有品牌的3C 消费电子产品的研发、设计、生产和销售，根据国民经济行业分类（GB/T47542011），发行人所属行业为“C 制造业”之“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3913 计 算机外 围设备 制造”。不属于本条“负面清单”规定90、的行业，符合本条规定。综上所述，公司自主创新能力较强，具有创新、创造、创意特征，具有较强的成长性和发展前景，公司符合创业板定位。六、发行人主要财务数据及财务指标 项目项目 2023.12.31/2023 年度年度 2022.12.31/2022 年度年度 2021.12.31/2021 年度年度 资产总额（万元）245,315.94 203,392.43 156,467.55 归属于母公司所有者权益（万元）174,662.75 134,017.69 102,227.21 资产负债率（母公司）18.06%21.27%28.16%营业收入（万元）480,264.62 383,932.14 344,91、634.57 净利润（万元）39,368.32 32,998.34 30,489.60 归属于母公司所有者的净利润（万元）38,751.75 32,742.69 29,660.17 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）36,671.11 30,167.79 27,581.91 基本每股收益（元）1.04 0.88 0.82 稀释每股收益（元）1.04 0.88 0.82 加权平均净资产收益率 25.11%27.95%41.75%经营活动产生的现金流量净额（万元）17,340.02 45,419.70 15,128.33 未分配利润（万元）98,272.71 63,108.00 92、39,264.46 现金分红（万元）-5,974.56 12,000.00 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-31 项目项目 2023.12.31/2023 年度年度 2022.12.31/2022 年度年度 2021.12.31/2021 年度年度 研发投入占营业收入的比例 4.50%4.78%4.54%七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况（一）财务报告基准日后的主要经营状况 财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司主要经营状况正常，主要产品采购情况、主要产品销售情况、主要客户及供应商的构成情况、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项未发生重大变化。（二）293、024 年一季度业绩审阅情况 公司经审计财务报表的审计截止日为 2023 年 12 月 31 日，申报会计师对公司 2024 年 3 月 31 日的资产负债表、2024 年 1-3 月利润表、2024 年 1-3 月现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅，并出具了审阅报告（容诚专字2024518Z0557 号）。公司 2024 年 3 月末及 2024 年 1-3 月主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2024 年年 3 月月 31 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 变动比例变动比例 总资产 248,769.66 245,315.94 1.41%总负债 60,092.51 694、7,684.37-11.22%所有者权益 188,677.14 177,631.57 6.22%项目项目 2024 年年 1-3 月月 2023 年年 1-3 月月 变动比例变动比例 营业收入 128,443.52 101,086.72 27.06%营业利润 11,079.36 10,270.04 7.88%利润总额 11,238.95 10,693.05 5.11%净利润 10,095.83 9,266.65 8.95%归属于发行人普通股股东的净利润 10,209.75 9,244.38 10.44%扣除非经常性损益后归属于发行人普通股股东的净利润 9,866.75 8,638.67 14.95、22%截至 2024 年 3 月末，公司总资产、所有者权益分别为 248,769.66 万元、188,677.14 万元，较上年末变动幅度分别为 1.41%、6.22%。随着公司持续稳健经营，公司总资产和所有者权益均保持增长。深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-32 2024 年 1-3 月，公司营业收入、归母净利润同比变动为 27.06%、10.44%。公司营业收入及归母净利润同比有所增长。营业收入快速增长的主要原因为：（1）公司持续投入研发的智能云存储、移动电源、扩展坞等新品在境内外多个市场已经开始推出，相关产品收入提升幅度较大；（2）公司扩充境外线下渠道销售部门团队规模，加深96、已有客户合作的同时积极拓展新渠道，增加境外线下的相关收入。一季度扣非归母净利润同样保持较快增长，但低于营业收入的增长幅度，主要原因为公司为重要新品在境内外多个区域市场推出加大营销力度，并进一步加大研发力度，提升公司在关键品类产品的核心竞争力，扩大优势品类对竞争对手的领先优势，因此主动提高期间费用率水平，增加销售费用和研发费用投入。（三）2024 年 1-6 月业绩预计情况 根据管理层初步测算，2024 年 1-6 月公司经营业绩预计情况如下：单位：万元 项目项目 2024 年年 1-6 月月 2023 年年 1-6 月月 变动比例变动比例 营业收入 265,563.99 277,086.68 97、212,130.42 25.19%30.62%营业利润 22,308.5123,390.01 21,134.22 5.56%10.67%净利润 20,011.9721,018.69 18,850.25 6.16%11.50%扣除非经常性损益后归属于发行人普通股股东的净利润 19,172.0120,178.72 17,662.86 8.54%14.24%公司 2024 年 1-6 月营业收入预计为 265,563.99 万元至 277,086.68 万元，较上年同期增长 25.19%至 30.62%；净利润为 20,011.97 万元至 21,018.69 万元，较上年同期增长 6.16%至 198、1.50%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 19,172.01 万元至 20,178.72 万元，较上年同期增长 8.54%至 14.24%。2024 年 1-6 月公司业绩持续增长的原因主要为：（1）随着公司报告期以来收入持续较快速增长，产品线和销售渠道布局广泛且均衡，产品组合丰富，2023年的营业收入规模已接近 50 亿元，公司境内外客户群体、品牌影响力和产品综合竞争力已经得到显著增强，在全球 3C 消费电子领域综合竞争力较为突出。研发投入、渠道建设和产品销售创造利润的业务循环持续巩固，公司品牌和产品的流量、销售势能持续性和稳定性良好；（2）产品品类方面，公司通过加大研发投入99、，各条产品线推出新产品以及更新迭代已有品类，并在境内外市场进行投放，使得充电类产品中移动充电产品、高瓦数氮化镓快充产品，存储类产品中智能云深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-33 存储产品，音视频类中耳机产品等快速扩张；（3）销售渠道的扩展，线上渠道方面原有亚马逊、京东和天猫各站点的增长，以及伴随新兴电商抖音、拼多多平台的发展，公司店铺销量快速增加；线下渠道方面，公司通过境内外子公司、办事处建设和人员组织扩张推动经销商、商超渠道较快速增长。营业收入增长保障了净利润的增长，结合公司经营战略规划，2024 年仍然将加大研发、销售的费用投入，以及考虑到汇率、财务费用等其他复杂因素可能带来100、的影响，公司合理预计 2024 年 1-6 月扣非归母净利润也将同比增长。八、发行人选择的具体上市标准 发行人按照上市规则2.1.2 条选择的具体上市标准为：（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元。发行人 2022 年和 2023 年的归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 30,167.79 万元和 36,671.11 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，因此符合所选上市标准。九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 公司不存在红筹架构或表决权差异等特殊安排。十、募集资金用途与未来发展规划（一）募集资金用途 本次首101、次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下用途：单位：万元 序号序号 募集资金投资项目募集资金投资项目 项目投资总额项目投资总额 拟用募集资金投入金额拟用募集资金投入金额 1 产品研发及产业化建设项目 55,120.36 55,120.36 2 智能仓储物流建设项目 11,041.79 11,041.79 3 总部运营中心及品牌建设项目 39,209.13 39,209.13 4 补充流动资金 45,000.00 45,000.00 合计合计 150,371.29 150,371.29 本次公司公开发行新股募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以自筹资金进行先期投入，待本次发行募集102、资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。若本次实际募集资金净额不能满足以上投资项目的资金需求，则不足部深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-34 分由公司通过银行贷款或自筹资金等方式解决；若本次实际募集资金规模超过上述投资项目所需资金，则公司将按照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。（二）未来发展规划 公司长期以来秉承“为用户创造价值，提升员工幸福感，为社会发展做贡献”的企业使命，通过不断优化，逐步建成一个高效有生命力的组织，争取和创造机会为用户提供有价值的产品和服务，从而获取合理的回报，并逐步成为全球知名的科技消费品品牌103、。在未来，公司将继续利用自身长期积累的研发成果和核心技术，优化产品结构及业务布局，提升全过程精细化运营能力，加快公司应对市场需求变化及客户个性化需求的反应速度，实现产品研发与市场的良性互动，保持公司在市场上的竞争优势，推出丰富优质的科技电子产品服务全球消费者。十一、其他对发行人有重大影响的事项 截至本招股说明书签署日，不存在其他对发行人有重大影响的未披露事项。深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-35 第第三三节节 风险因素风险因素 投资者在评价本公司此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下列风险是根据重要性原则或可能影响投资者投资决104、策程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。一、与发行人相关的风险（一）经营风险 1、线上平台经营风险线上平台经营风险 报告期内，公司通过线上电商平台实现的收入占主营业务收入比例分别为78.14%、75.98%和 74.77%，通过线上电商平台实现的毛利占主营业务的毛利比例分别为 84.31%、81.94%和 81.47%。公司主要线上销售平台为亚马逊、京东、天猫、速卖通、Shopee、Lazada，报告期六个平台合计实现的收入占公司线上销售收入的比重分别为 98.31%、97.12%和 95.96%。上述平台已逐渐在全球范围内发展成为成熟的开放式电商平台，与平台卖家形成了相互依存、互105、惠合作的关系，预计未来将继续作为公司开展线上销售的主要渠道，公司通过电商平台开展销售活动存在相关业务风险。首先，电商平台自身经营发展情况将影响公司的线上店铺经营，如果平台由于市场竞争、经营策略变化或电商平台所在的某个国家地区政治经济环境变化而造成该电商平台自身市场份额降低，而公司未能及时调整销售渠道策略优化电商平台渠道布局，则可能对公司收入产生不利影响；其次，如果电商平台对平台卖家的店铺注册管理政策、销售政策、结算政策、平台费用率等发生重大不利变化，而公司不能及时应对相关变化并采取有效的调整措施，亦会对公司收入及盈利水平产生负面影响，报告期内，公司支付给电商平台的平台服务费占营业收入的比率分别106、为 6.78%、5.94%和 6.84%，如果未来电商平台提高对卖家收取的平台服务费率，或在销售政策、结算政策、推广服务政策方面推出导致公司费用支出增加的举措，都将对公司的盈利能力造成不利影响；此外，电商平台亦可能受到电力故障、计算机病毒、黑客行为、故意破坏及类似事件的损害或干扰，电商平台的任何重大干扰或损害均可能对公司的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-36 从境外线上销售来看，报告期内，境外线上销售收入占主营业务收入的比例分别为 41.12%、37.25%和 40.71%，其中通过亚马逊电商平台线上销售产生的收入占主营业务收入的比例分别为107、 33.41%、30.25%和 32.69%。公司在亚马逊等第三方电商平台的业务受该等平台的政策及执行规管。公司对第三方电商平台无控制权，如果亚马逊等电商平台调整经营策略，出台不利于发行人的运营政策，乃至打压中国或平台非自主品牌，或公司不能够持续满足平台的规则要求，均可能对公司的业务经营造成不利影响。2、产品种类、经营规模扩张带来的风险产品种类、经营规模扩张带来的风险 近年来，公司经营规模不断扩大，围绕传输类产品、音视频类产品、充电类产品、移动周边类产品和存储类产品五大系列构建了丰富的产品矩阵。截至报告期末，公司提供的产品种类众多，一方面在公司产品种类不断丰富、销售区域持续扩张以及业务规模不断108、增长的过程中，公司需相应加大研发技术投入并扩充研发、管理和销售团队，相关研发投入以及经营管理团队的扩大短期内将增加公司的经营成本。另一方面，随着公司经营规模扩张，在开拓进入新市场初期可能存在一定的进入壁垒，短期内公司可能存在因收入不达预期、经营成本增加而呈现利润率整体有所降低的风险。3、产品认证风险产品认证风险 公司销售覆盖全球诸多国家和地区，业务所在国家及地区消费电子及其周边产品的产品认证标准各有不同。为满足不同国家或地区的相关认证标准，公司需要投入专业人员、资金以及提升研发管理能力以获取相应的质量体系认证和产品注册证书。未来如果这些产品认证标准发生重大调整或变化，而公司无法及时调整和适应并109、及时取得相关产品认证资格，可能导致收入下滑，或受到处罚的风险。4、交易纠纷与品牌受损的风险交易纠纷与品牌受损的风险 公司从事自有品牌的 3C 消费电子产品的研发、生产和销售，产品品类众多并通过线上和线下渠道将产品销售于终端消费者，在国内外具有较高的品牌知名度。随着公司经营规模不断扩张，交易量持续增长，交易双方在商品质量、物流时效、售后服务等方面可能会发生纠纷，这会给公司带来额外的业务成本，若上述问题处理不当，可能会对公司的品牌形象产生负面影响。此外，产品质量是公深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-37 司品牌声誉的基石，如果公司不能持续加强产品质量控制，严格把控从设计、采购、生产和110、销售的各个环节，导致产品在上述环节中出现重大产品质量问题，将会对公司的市场认可度、品牌声誉带来不利影响。5、外协产品采购风险外协产品采购风险 报告期内，公司外协产品采购成本占主营业务成本比重分别为 58.22%、60.28%和 61.57%。尽管公司具备一定的自主生产能力，但公司当前自主研发、设计和销售的产品的产量、质量以及生产周期等一定程度上仍受限于供应商的生产能力、产品工艺、制造成本以及经营管理水平等因素。若供应商出现停工，或与本公司合作发生摩擦导致双方合作关系提前终止，而公司亦未能及时更换合适的供应商，则可能出现产品供应延迟的情况，对本公司经营业绩和财务状况造成不利影响。6、线上销售平台111、封号或采取处罚措施的风险线上销售平台封号或采取处罚措施的风险 公司线上销售平台实现了天猫、京东、亚马逊、速卖通、Shopee、Lazada等国内外主流电商平台的覆盖。报告期内，公司遵守各线上销售平台的管理规范、规则以及政策，不存在因刷单、刷好评、违规操作等被线上销售平台封号或采取处罚措施的情形。但主流平台对平台卖家的监管较为严格，平台政策相对复杂且更新迭代较为频繁，若未来公司不能充分理解并遵守平台的各项政策，不排除出现平台对公司采取相应的处罚措施甚至平台店铺关闭的情形，则公司可能面临营业收入和利润规模大幅下滑的风险，从而对公司整体经营业绩造成重大不利影响。7、海外贸易政策变动风险、海外贸易政策112、变动风险 报告期内，公司境外收入占当期主营业务收入比例分别为 46.09%、44.91%和 50.39%，境外收入的占比有所提升。公司产品的境外销售市场主要包括欧洲、美洲、东南亚等国家和地区，报告期内占境外销售收入的比重为 83.68%、80.09%和 78.22%，是公司境外销售的主要国家和地区。2023 年度，公司在美国和欧洲的销售收入占主营业务收入的比重分别为 7.55%和 16.88%。国际贸易存在诸多不确定因素，如各国政治局势、经济政策等变动均会影响该国的国际贸易政策。境外国家和地区的宏观经济环境会对公司境外销售产生影响。2022 年度，受欧洲地缘动荡等事件影响，欧洲能源价格上涨，消113、费品通货膨胀，影响了欧洲消费者的购买力，公司 2022 年在欧洲的销售金额同比下滑 10.07%；而东南亚地深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-38 区因经济增长良好，公司在该地区的销售收入在报告期内始终保持较高的增速。因此，若未来公司主要海外市场的国家或地区宏观经济情况出现不利变化，将会对公司经营业绩产生不利影响。国际贸易环境对公司境外销售会产生影响。近年来，随着国际贸易市场摩擦不断，产品进口国的贸易保护主义有抬头趋势。2018 年以来，中美贸易摩擦和争端不断升级，作为全球最大的经济体，美国所采取的出口限制、关税壁垒等保护性贸易政策对全球多边贸易体系产生了较大的冲击。例如，美国已114、针对中国颁布多次关税措施，对原产于中国的部分商品加征关税，涉及信息和通信技术、电子产品、金属制品和汽配产品等多个行业。其中，发行人主营业务五大类产品中均有属于美国加征关税清单所列的产品类别，美国最高加征关税税率为 25%。此外，美国国会众议院通过了一项针对 TikTok 的法案，也可能对短视频媒体平台的销售产生影响，此类限制性政策将对公司未来海外线上销售渠道的拓展带来不利影响。东南亚地区已经或可能出台政策限制直播电商平台交易，例如印尼政府在 2023 年 9 月颁布了2023 年第 31 号贸易部长条例，规定社交媒体只能用于商品或服务的推广，禁止用作商品的销售平台；马来西亚政府也在考虑类似的政115、策，以回应消费者对 TikTok Shop 等平台上商品定价竞争和数据隐私问题的担忧。其他国家和地区也不排除在逆全球化趋势加重的形势下，出台针对贸易的不利政策。未来，若公司主要海外市场的国家或地区改变了监管法规、进口政策，或实行贸易保护主义政策，而公司未能采取有效应对措施，则会影响公司产品在该国的销售，进而对公司经营业绩产生不利影响。8、境外国家税收政策变动风险、境外国家税收政策变动风险 国际贸易中的税收政策变动对公司境外销售会产生影响。公司的经营活动不仅受到国内的政府相关税收行政管辖，还接受海外销售目的国家和地区的税务监管。未来如收入来源国或地区的税收政策发生变化，而公司未能正确理解或及时根116、据税收政策的变化进行调整，将会对公司的经营造成不利影响。除前述贸易保护政策的变化带来的关税增加外，其他税收政策的变动也会对公司税负产生影响。报告期内，公司国际直邮模式下实现的收入金额分别为 22,606.89 万元、18,332.06万元和 17,402.00 万元，占公司主营业务收入的比重分别为 6.57%、4.78%和 3.62%。国际直邮包裹通常在境外目的国进口清关环节享受一定金额内的包裹税收减免深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-39 政策，但是 2023 年以来各国家存在逐步减少或取消减免政策的趋势，将增加境外消费者的购买成本。若未来公司国际直邮销售金额大幅上升且跨境包裹117、税率显著提升，将对公司业务开展和经营业绩带来不利影响。9、经营业绩下滑风险、经营业绩下滑风险 消费电子市场空间巨大，存量与增量市场发展空间充足，但近年来在消费电子产品技术迭代速度趋缓，主要市场需求不及预期等不利因素影响下，消费电子行业整体需求增速放缓。公司收入及利润已达到较高规模，未来若全球消费电子市场需求持续下行，市场竞争程度日益趋于激烈将威胁到公司市场竞争地位。公司若无法及时识别、应对消费者偏好及市场需求的变化，或无法持续设计及开发新产品以满足市场需求，将有可能面临业务增长停滞和业绩下滑的风险。此外，公司收入与毛利主要来自线上渠道，若公司依托的主要线上销售平台结算政策、推广服务政策、平台费118、用率等发生重大不利变化，而公司不能及时应对相关变化并采取有效的调整措施，亦会对公司经营业绩产生负面影响。（二）技术风险 1、新产品与新技术研发风险新产品与新技术研发风险 随着全球消费电子行业市场竞争加剧、技术更新和产品迭代速度加快，公司需保持研发资源持续投入、加强研发体系建设以及扩充研发团队规模，紧跟行业技术发展趋势，丰富公司的技术储备，以保持公司现有研发技术优势和品牌影响力。报告期内，公司研发投入分别为 15,660.64 万元、18,334.29 万元和 21,589.10万元，但对新技术与新产品的研发投入可能短期内无法完成成果转换，部分研发项目亦存在失败风险，这可能对公司短期经营业绩造成119、一定不利影响。另一方面，若公司对未来市场趋势预判失误，导致新技术、新产品研发方向偏离行业整体发展趋势，将会对公司未来业绩增长带来不利影响。2、信息系统运行风险信息系统运行风险 公司的销售、采购、仓储与财务核算等活动均依托 IT 系统开展，并且公司IT 系统会与亚马逊、京东、天猫等平台系统数据进行对接，以获取公司订单、物流、存货、费用、资金等数据信息。因此公司信息系统自身的可靠性和系统之间对接的稳定性会对公司日常经营活动产生重要影响。若未来电商行业变革趋势深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-40 发生重大变化，或公司业务规模快速扩大而公司的信息系统无法及时完善迭代以满足信息系统建设新120、需求，将对公司的经营管理产生不利影响。3、专业人才流失风险专业人才流失风险 公司作为科技消费电子领域的国家级高新技术企业，产品的技术进步和创新依赖行业经验丰富、结构稳定的研发设计团队，高水平研发设计人才是公司在技术研究、产品开发上取得成功的关键。目前消费电子领域各公司对高端人才争夺加剧，若公司不能根据市场情况持续提供更具有竞争力的薪酬待遇以及良好的职业发展空间，则公司会面临关键技术人员流失风险。若出现重要的研发、设计人员甚至核心技术人员离职且无法得到及时、有效补充的情况，将对公司研发、设计等创新能力的业务可持续发展造成不利影响。（三）财务风险 1、存货管理风险存货管理风险 为快速响应市场需求，121、保证产品供应的充足性及境内与跨境物流运输的及时性，提升境内外客户的消费体验，公司需要提前准备一定规模的存货。随着销售规模的扩大，公司存货规模呈上升趋势。报告期内公司存货账面价值分别为72,615.93 万元、73,937.55 万元和 99,584.95 万元，占公司流动资产比例分别为51.45%、41.56%和 44.24%。由于存货变现能力直接影响公司资金周转情况，若公司因未能对采购量进行准确判断或因产品竞争能力下降、市场环境变化导致出现销售迟滞、存货积压，则可能会对公司的存货变现能力及财务状况带来不利影响。报告期内，公司部分存货存储在境外亚马逊各地仓库，并由亚马逊提供仓储管理、物流配送等122、服务，亚马逊需承担相应商品的损失或损害的赔偿义务；公司其余存货主要包括存放在境内自有仓库、境内外其他电商平台仓的库存商品，以及发出商品和在途物资。若公司的存货管理不善，出现毁损、丢失等情况，将直接影响公司销售情况，进而对经营业绩造成不利影响。另一方面，若公司部分存货出现销售迟滞和存货周转不畅，而公司未能有效应对，则可能出现存货跌价的风险。深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-41 2、电商平台费用大幅上涨的风险电商平台费用大幅上涨的风险 公司通过入驻亚马逊、京东、天猫、速卖通、Lazada、Shopee 等线上电商平台开展线上销售业务，此类电商平台对卖家在平台上销售商品会收取一定的平123、台服务费，包括销售佣金、服务费、仓储费用等。报告期内，平台服务费分别为23,361.45 万元、22,813.86 万元和 32,866.86 万元，占各期线上 B2C 收入的比例分别为11.01%、10.34%和11.85%。随着公司线上B2C模式销售收入的不断增长，销售平台费用也随之增加。若线上电商平台收取的平台服务费等费用标准发生大幅上涨，将可能对公司经营业绩造成不利影响。3、物流成本大幅上涨的风险物流成本大幅上涨的风险 公司物流成本主要包括运输费、快递费及运费险。其中运输费主要为“头程”运费，即产品运输到京东仓、菜鸟仓、亚马逊海外仓等的相关物流费用。快递费及运费险，主要为国内直邮费用、124、国际直邮及海外仓到用户端的物流费用（即“尾程”运费）。物流成本金额及占主营业务成本比例如下所示：单位：万元 项目项目 2023 年年 2022 年年 2021 年年 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 快递费及运费险 47,579.46 15.88%38,770.40 16.16%39,252.48 18.18%运输费 4,396.22 1.47%3,989.19 1.66%4,428.51 2.05%合计合计 51,975.68 17.35%42,759.59 17.82%43,680.98 20.23%报告期内物流成本分别为 43,680.98 万元、42,759.125、59 万元和 51,975.68 万元，占主营业务成本比例较高。从历史经验来看，物流价格受到宏观环境、政策、市场供需关系等因素的影响而产生波动，同时，境外外部特定因素影响导致的全球物流中转效率下降亦导致运力紧张和运价上涨。未来若出现反复或者全球航运价格因宏观经济、政治变化及燃油价格波动等方面原因增长，将进一步导致运输成本上升，对公司的盈利水平产生不利影响。深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-42（四）法律风险 1、租赁房产存在瑕疵的风险租赁房产存在瑕疵的风险 公司生产经营所使用的房产系通过租赁取得。公司及下属企业租赁的部分房产存在出租方尚未办理完毕房地产证续期手续、尚未取得房屋产权126、证书及未办理相应的报建手续、未办理租赁备案手续的情形。上述情形涉及公司办公、仓储租赁场所和公司子公司志泽科技生产经营租赁场所。截至报告期末，租赁瑕疵房产面积 31,206 平方米，占公司及下属企业租赁房产总面积的比例为 24.37%。同时，若公司无法继续租赁使用出租方在划拨用地上建设的房产，公司对整体搬迁费用估算约为 260 万元。综上，若上述房产出租方在租赁到期后对所出租房产作出其他安排，或由于城市更新、土地整备等事项导致公司承租的房产未来发生停用或搬迁的情形，可能对公司正常生产经营产生不利影响。（五）内部控制风险 随着公司经营业绩的快速增长，公司规模也随之迅速扩张，特别是本次募集资金到位和127、募投项目实施后，公司资产、业务和员工规模预计会进一步扩大，对公司的战略规划、组织架构、运营管理、财务管理、人力资源管理等方面提出了更高的要求。这需要公司建立起一系列更为完善的企业管理与内部控制制度，提升公司日常经营效率和内部管理能力，为公司产品竞争力与品牌影响力提供支撑和保障。如果公司管理能力与内部控制能力不能进一步有效提高，将可能引发相应的管理与内控风险，公司未来发展将受到约束，并对公司未来整体盈利能力产生不利影响。（六）税务合规风险 公司经营受到境内及境外国家和地区的税收与司法管辖，包括美洲、欧洲、东南亚等主要境外市场。公司需要按照相关司法管辖区域内的税收政策，进行纳税申报并缴纳税款，但是128、未来如果收入来源国或地区的税收政策发生变化，而公司未能正确理解或及时根据当地税收政策的变化进行调整；或由于收入来源地识别不准确，公司未能准确根据收入来源国或地区进行纳税申报，将可能被收入来源国或地区采取税收监管措施，从而导致公司受到税务处罚的风险。深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-43（七）知识产权保护风险 公司在科技消费电子领域的工业设计、硬件设计、软件研发、工艺制造等方面掌握多项核心技术。在 3C 消费电子产品领域市场参与者众多，竞争充分，热销产品的产品创意、外观设计及结构设计等可能被竞争对手模仿，公司可以通过申请专利、软件著作权等方式对知识产权加以保护。但如果公司未能及时有129、效保护自身产品知识产权，可能会涉及被侵权或被恶意抢注等相关法律纠纷，削弱自身在市场竞争中的优势，从而影响公司的经营和业绩。（八）募集资金投资项目风险 1、募集资金投资项目实施风险募集资金投资项目实施风险 本次募集资金将投资于产品研发及产业化建设项目、智能仓储物流建设项目、总部运营中心及品牌建设项目，并补充流动资金，需要购置较多研发和测试设备、管理软件等。项目建设完成后，固定资产、无形资产的折旧及摊销金额将有所增加，从而对公司利润造成一定压力。本次募集资金投资项目的实施会对公司发展战略、业绩水平、可持续发展水平产生重大促进作用。如果在项目实施过程中建设进度、投资成本、宏观经济形势、相关产业政策等130、客观条件发生较大不利变化，则本次募集资金投资项目是否能够按时实施、涉及研发项目实施效果能否符合预期等将存在不确定性，从而给公司的生产经营和未来发展带来一定的风险。2、净资产收益率被摊薄的风险净资产收益率被摊薄的风险 报告期内，公司扣除非经常损益后归属于普通股股东的加权平均净资产收益率分别为 38.83%、25.76%和 23.76%。本次股票发行完成后，公司的净资产规模将有较大幅度提高，而募集资金从投入到产生效益有一定建设及运营周期，因此，本次发行后一定期间内，预计公司净利润增幅将小于净资产增长幅度，从而导致净资产收益率较以前年度有所降低。二、与行业相关的风险（一）市场竞争加剧的风险 在现有庞131、大的消费电子市场下，新兴市场的崛起进一步为消费电子市场增长提供一定的增长动力，但全球消费电子产品庞大的市场规模，吸引了众多消费电深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-44 子产品制造商，行业内市场参与者数量不断增加，国际大型品牌企业、各类本土中小企业乃至微型创业型企业迅速崛起，市场竞争愈加激烈。当前，公司面临行业竞争者增多、市场竞争加剧风险，如果公司不能保持自身在自有品牌、研发技术、产品质量、渠道拓展、供应链管理等方面的优势，可能会导致公司业绩增速放缓、利润空间收缩、竞争优势减弱。（二）芯片供应短缺风险 受 2020 年境外外部特定因素影响导致供应链不畅和芯片行业产能供给不足等因素的132、影响，2020 年第四季度以来全球芯片供应紧张，甚至出现短缺情形。芯片供应紧缺已经蔓延到消费电子领域，若国际贸易出现极端变化导致芯片厂商出现经营风险，芯片的采购周期拉长，将会造成消费电子行业的芯片供应存在短缺、交期产生一定的延迟或导致芯片价格进一步上涨，影响终端产品的出货量或者导致终端产品成本上升，从而对公司传输类、音视频类、充电类、存储类中的部分产品生产供应与成本的稳定性造成不利影响。（三）国际贸易摩擦风险 近年来，随着国际贸易市场摩擦不断，贸易保护主义有抬头趋势。报告期内公司境外收入占主营业务收入的比例分别为 46.09%、44.91%和 50.39%，其中美国市场为公司重要的境外收入市场133、之一。2018 年以来，中美贸易摩擦和争端不断升级，作为全球最大的经济体，美国所采取的出口限制、关税壁垒等保护性贸易政策对全球多边贸易体系产生了较大的冲击。若美国对相关消费电子产品进一步实施进口限制措施，则可能损害消费电子产品行业海外品牌商、制造商的利益，并对全球消费电子产品行业的稳定发展造成一定的不利影响。虽然报告期内中美贸易摩擦尚未对公司业绩产生显著不利影响，但若中美贸易摩擦继续升级，或公司其他主要海外市场所在国家或地区采取对华提高关税、进口门槛等贸易保护主义政策措施，将可能导致公司产品在当地的进口关税成本、进口难度进一步上升，削弱公司产品在当地的竞争力，进而对公司在境外市场的经营业绩带来134、不利影响。深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-45 三、其他风险（一）汇率波动与外汇管制风险 报告期内公司境外收入占当期主营业务收入比例分别为 46.09%、44.91%和50.39%。公司境外销售业务主要以美元、欧元、英镑、日元等作为结算币种，报告期内公司财务费用中的汇兑损失金额分别为 926.14 万元、-28.38 万元和-570.96万元。若未来人民币对美元、欧元、英镑、日元等主要结算货币的汇率发生大幅波动，而公司未能采取有效措施应对汇率风险，公司将面临汇率波动带来的经营业绩波动的风险。此外，如果未来境外子公司所在国家或地区对于外汇结算、利润分配等相关法律法规发生变化，可能135、对公司的资金结转及利润分配造成不利影响。（二）境内税收优惠政策变化的风险 报告期内，公司税收优惠合计金额分别为 4,136.06 万元、4,181.94 万元和4,630.74 万元，占当期利润总额比例分别为 11.96%、11.10%和 10.39%。其中，主要的税收优惠为国家高新技术企业所得税税收优惠、研发费用加计扣除优惠。未来如果国家调整研发费用加计扣除政策、企业所得税税收优惠政策，或者公司未来不能持续满足相关税收优惠的条件，则可能会对公司利润水平产生一定影响。（三）境外经营环境变动风险 公司在中国香港、美国、德国、日本、印度尼西亚、韩国、新加坡、越南等地均设立了子公司，终端消费者遍布全136、球诸多国家或地区，不同国家政治经济环境和经营环境各不相同。公司在经营过程中面临不同国家和地区的监管法规变化，税收政策、产品强制认证、知识产权、隐私保护、消费者权益保护及不正当竞争等诸多方面变化的影响。随着公司业务的快速发展，公司面临日趋复杂的经营环境，需要不断投入专业人员和公司资源应对外部环境变化。如果未来境外子公司或消费者所在国家或地区法律法规及相关监管要求发生重大不利变化，而公司未能及时了解相关区域的经营环境、监管要求的变化情况，或缺少相应的管理经验和能力，可能面临违规带来的处罚风险，从而对公司业绩造成不利影响。深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-46（四）发行失败风险 股票发137、行受到证券市场整体情况、投资者对公司价值的判断、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响，本次发行存在因投资者认购不足等其他不利情形导致的发行失败风险。深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-47 第第四四节节 发行人发行人基本情况基本情况 一、发行人基本情况（一）中文名称：深圳市绿联科技股份有限公司（二）英文名称：Ugreen Group Limited（三）注册资本：373,409,806 元（四）法定代表人：何梦新（五）成立日期：2012 年 3 月 16 日（六）住所和邮政编码：深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7 号办公楼 1 层-6 层、6 栋厂房 4138、 楼（518109）（七）电话号码：0755-29355711；传真号码：0755-29355711（八）互联网网址：（九）电子信箱：（十）负责信息披露和投资者关系的部门：证券事务部 负责人：王立珍 联系电话：0755-29355711 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 公司的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况如下图所示：深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-48 （一）有限公司设立情况 发行人前身为绿联有限。绿联有限系由境内自然人股东张清森及陈俊灵于2012 年 3 月 16 日共同出资设立的有限责任公司，具体设立过程如下：2012年3月15日，张清森及陈俊灵签139、署了 深圳市绿联科技有限公司章程，绿联有限的注册资本为人民币 100 万元，其中，张清森认缴出资人民币 70 万元，出资比例为 70%；陈俊灵认缴出资人民币 30 万元，出资比例为 30%。深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-49 2021 年 4 月 25 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（容诚验字2021518Z0033 号），经审验，截至 2012 年 3 月 15 日，绿联有限已收到认缴股东缴纳的注册资本 100.00 万元，全部以货币出资。2012年3月16日，深圳市市场监督管理局核发了注册号为440306106072536的企业法人营业执照，核准了绿联有140、限的设立。绿联有限设立时的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）实缴实缴出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 张清森 70.00 70.00 70.00%2 陈俊灵 30.00 30.00 30.00%合计合计 100.00 100.00 100.00%（二）股份公司设立情况 公司系由绿联有限以整体变更方式设立的股份有限公司。2021年5月10日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 审计报告（容诚审字2021518Z0543号），确认截至 2021 年 1 月 31 日，绿联有限经审计的净资产为 270,736,089.02元，不存在累计141、未弥补亏损。2021 年 5 月 10 日，北京华亚正信资产评估有限公司出具了深圳市绿联科技有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的其净资产价值项目资产评估报告（华亚正信评报字2021第 A07-0014 号）。根据该评估报告，绿联有限在评估基准日 2021 年 1 月 31 日的净资产评估价值为 53,612.90 万元。2021 年 5 月 11 日，绿联有限召开股东会，全体股东一致同意以截至 2021年 1 月 31 日经审计的净资产为依据，将公司整体变更为股份公司。2021 年 5 月 11 日，绿联有限全体股东共同签署了发起人协议，将绿联有限截至 2021 年 1 月 31 日经审计142、的净资产 270,736,089.02 元，按 1.0829:1 的比例折合为股份公司股本 25,000 万股，每股面值人民币 1 元，超出股本部分的20,736,089.02 元计入股份公司的资本公积。有限公司整体变更为股份公司后，各发起人的持股比例不变。2021 年 6 月 2 日，股份公司（筹）召开创立大会，全体发起人出席会议，同意将绿联有限整体变更为股份公司，全体发起人逐项审议并通过了股份公司设深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-50 立的有关议案并签署了深圳市绿联科技股份有限公司章程。2021 年 6 月 15 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 验资报告（容诚验143、字2021518Z0052 号）。根据该验资报告，截至 2021 年 6 月 11 日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 250,000,000 元，出资方式为净资产折股。2021 年 6 月 11 日，深圳市市场监督管理局依法核准绿联有限整体变更为股份公司事项，并向公司核发了统一社会信用代码为 91440300591865259K 的营业执照。股份公司成立时的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（持股数量（股）股）持股比例持股比例 1 张清森 134,165,750 53.6663%2 陈俊灵 51,445,250 20.5781%3 绿联咨询 38,000,000 144、15.2000%4 高瓴锡恒 13,889,000 5.5556%5 绿联和顺 12,500,000 5.0000%合计合计 250,000,000 100.0000%（三）报告期内的股本和股东变化情况 截至 2018 年末，绿联有限注册资本为 1,270.569999 万元，股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例出资比例 1 张清森 767.278799 767.278799 60.3885%2 陈俊灵 300.000000 300.000000 23.6115%3 绿联咨询 203.291200 203.2145、91200 16.0000%合计合计 1,270.569999 1,270.569999 100.0000%报告期内，公司历次股本和股东变化情况具体如下：1、2020 年年 7 月月，增加注册资本至人民币，增加注册资本至人民币 1,337.442104 万元万元 2020 年 7 月 22 日，绿联有限召开股东会并作出决议，同意绿联有限注册资本由人民币 1,270.569999 万元增加至人民币 1,337.442104 万元，新增注册66.872105 万元全部由新增股东绿联和顺认缴，认购价格为 1,000.00 万元；其他股东同意放弃优先认购权。2020 年 7 月 23 日，深圳市市场监146、督管理局核发变更（备案）通知书，深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-51 核准了绿联有限本次注册资本变更事项。2021 年 4 月 25 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 验资报告（容诚验字2021518Z0033 号），经审验，截至 2021 年 1 月 29 日，绿联有限已收到绿联和顺缴纳的出资款人民币 1,000 万元，全部以货币出资。本次增资完成后，绿联有限的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例出资比例 1 张清森 767.278799 767.278799 57.3691%2 147、陈俊灵 300.000000 300.000000 22.4309%3 绿联咨询 203.291200 203.291200 15.2000%4 绿联和顺 66.872105 66.872105 5.0000%合计合计 1,337.442104 1,337.442104 100.0000%2、2021 年年 5 月月，绿联有限股权转让绿联有限股权转让 2021 年 4 月 29 日，绿联有限召开股东会并作出决议，同意张清森将其持有的绿联有限 49.523108 万元注册资本（对应持股比例为 3.7028%）以 20,000.00万元的价格转让给高瓴锡恒；陈俊灵将其持有的绿联有限 24.7798148、26 万元注册资本（对应持股比例为 1.8528%）以 10,000.00 万元的价格转让给高瓴锡恒；其他股东放弃优先购买权。2021 年 4 月 29 日，高瓴锡恒与张清森、陈俊灵签订股权转让协议书，就前述股权转让事项进行了约定。2021 年 5 月 6 日，深圳市市场监督管理局核发变更（备案）通知书，核准了绿联有限本次股权转让事项。本次股份转让后，绿联有限的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 1 张清森 717.755691 717.755691 53.6663%2 陈俊灵 275.220174149、 275.220174 20.5781%3 绿联咨询 203.291200 203.291200 15.2000%4 高瓴锡恒 74.302934 74.302934 5.5556%5 绿联和顺 66.872105 66.872105 5.0000%合计合计 1,337.442104 1,337.442104 100.0000%深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-52 3、2021 年年 6 月，月，整体变更为股份有限公司整体变更为股份有限公司 绿联有限整体变更设立为股份有限公司，具体情况参见本节“二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况”之“（二）股份公司设立情况”。4、150、2021 年年 6 月，月，增加注册资本至增加注册资本至 25,338.5226 万元万元 2021 年 6 月 17 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会并作出决议，同意公司向和顺二号、和顺三号、和顺四号定向发行 338.5226 万股股票，每股价格 1.973 元。其中，和顺二号认购新增股本 100.8473 万股；和顺三号认购新增股本 114.5301 万股；和顺四号认购新增股本 123.1452 万股。本次发行完成后，公司的注册资本由 25,000.0000 万元增加至 25,338.5226 万元。2021 年 7 月 13 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（151、容诚验字2021518Z0069 号），经审阅，截至 2021 年 7 月 13 日，公司已收到和顺二号、和顺三号、和顺四号缴纳的出资金额 668.00 万元，出资方式为货币出资。2021 年 6 月 21 日，深圳市市场监督管理局核发变更（备案）通知书，核准了公司本次注册资本变更事项。本次增资完成后，公司的股本结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 1 张清森 134,165,750 52.9493%2 陈俊灵 51,445,250 20.3032%3 绿联咨询 38,000,000 14.9969%4 高瓴锡恒 13,889,000 5.4814152、%5 绿联和顺 12,500,000 4.9332%5 和顺四号 1,231,452 0.4860%6 和顺三号 1,145,301 0.4520%7 和顺二号 1,008,473 0.3980%合计合计 253,385,226 100.0000%5、2021 年年 6 月，月，增加注册资本至增加注册资本至 26,672.1290 万元万元 2021 年 6 月 25 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会并作出决议，同意公司向高瓴锡恒、深圳世横、远大方略、坚果核力定向发行 1,333.6064 万股股深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-53 票，每股价格 22.4954 元153、。其中，高瓴锡恒认购新增股本 1,111.3387 万股；深圳世横认购新增股本 88.9071 万股；远大方略认购新增股本 66.6803 万股；坚果核力认购新增股本 66.6803 万股。本次发行完成后，公司的注册资本由 25,338.5226万元增加至 26,672.1290 万元。2021 年 7 月 13 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（容诚验字2021518Z0069 号），截至 2021 年 7 月 13 日，公司已收到高瓴锡恒、深圳世横、远大方略、坚果核力缴纳的出资金额 30,000.00 万元，出资方式为货币出资。2021 年 6 月 25 日，深圳市市场监督154、管理局核发变更（备案）通知书，核准了公司本次注册资本变更事项。本次增资完成后，公司的股本结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 1 张清森 134,165,750 50.3019%2 陈俊灵 51,445,250 19.2880%3 绿联咨询 38,000,000 14.2471%4 高瓴锡恒 25,002,387 9.3740%5 绿联和顺 12,500,000 4.6865%6 和顺四号 1,231,452 0.4617%7 和顺三号 1,145,301 0.4294%8 和顺二号 1,008,473 0.3781%9 深圳世横 889,071 155、0.3333%10 远大方略 666,803 0.2500%11 坚果核力 666,803 0.2500%合计合计 266,721,290 100.0000%6、2021 年年 7 月，月，绿联科技转增股本绿联科技转增股本 2021 年 7 月 1 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会并作出决议，同意公司以现有总股本 26,672.1290 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增4 股，共计转增 10,668.8516 万股；本次转增完成后，公司的总股本将增加至37,340.9806 万股，各股东持股比例不变。2021 年 7 月 13 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出156、具验资报告深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-54（容诚验字2021518Z0069 号），截至 2021 年 7 月 13 日，公司变更后的注册资本 37,340.9806 万元，累积实收资本（股本）37,340.9806 万元。2021 年 7 月 13 日，深圳市市场监督管理局核发变更（备案）通知书，核准了公司注册资本变更事项。本次转增股本后，公司的股本结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 1 张清森 187,832,050 50.3019%2 陈俊灵 72,023,350 19.2880%3 绿联咨询 53,200,0157、00 14.2471%4 高瓴锡恒 35,003,342 9.3740%5 绿联和顺 17,500,000 4.6865%6 和顺四号 1,724,033 0.4617%7 和顺三号 1,603,421 0.4294%8 和顺二号 1,411,862 0.3781%9 深圳世横 1,244,700 0.3333%10 远大方略 933,524 0.2500%11 坚果核力 933,524 0.2500%合计合计 373,409,806 100.0000%（四）发行人股权沿革过程中股东之间的特殊约定 1、高瓴锡恒与公司及公司股东之间特殊约定的签订情况高瓴锡恒与公司及公司股东之间特殊约定的签订情况158、 绿联有限、张清森、陈俊灵、绿联咨询、绿联和顺、和顺二号、和顺三号、和顺四号、高瓴锡恒于 2021 年 4 月 25 日签订关于深圳市绿联科技有限公司之增资及股权转让协议（以下简称“增资及股权转让协议”）、关于深圳市绿联科技有限公司之股东协议（以下简称“股东协议”），该等协议除约定了高瓴锡恒受让张清森、陈俊灵持有的绿联有限的部分股权及向绿联有限增资的事项外，还约定了高瓴锡恒作为绿联有限投资者所享有的优先购买权、随售权、优先认购权、反摊薄权、赎回权、拖售权、高瓴锡恒在股东会、董事会的特别权利、信息权和核查权、优先清算权等特殊条款。深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-55 2、坚果核力159、、深圳世横、远大方略与公司及公司股东之间特殊约定的签订、坚果核力、深圳世横、远大方略与公司及公司股东之间特殊约定的签订情况情况 坚果核力、深圳世横、远大方略与公司于 2021 年 6 月 25 日签订深圳市绿联科技股份有限公司增资协议（以下简称“增资协议”）、增资及股权转让协议之加入协议以及股东协议之加入协议，该等协议除约定了坚果核力、深圳世横、远大方略向公司增资的事项外，还约定了坚果核力、深圳世横、远大方略作为增资及股权转让协议及股东协议项下的额外投资人，享有并承担增资及股权转让协议及股东协议项下投资人的权利和义务。3、特殊约定的规范情况、特殊约定的规范情况 2021 年 12 月 29 日160、，高瓴锡恒、深圳世横、坚果核力、远大方略与发行人、张清森、陈俊灵、绿联咨询、绿联和顺、和顺二号、和顺三号、和顺四号签订股东协议之补充协议，各方确认股东协议约定的关于优先购买权、随售权、优先认购权、反摊薄权、赎回权、拖售权、高瓴锡恒在股东会、董事会的特别权利、信息权和核查权以及优先清算权等可能构成公司合格上市的法律障碍的股东特殊权利条款，均自始无效，且各方确认前述安排不可撤销。4、发行人签订的对赌协议的合规性、发行人签订的对赌协议的合规性 经股东协议之补充协议确认，股东协议中约定的各项股东特殊权利条款均自始无效，且各方确认相关安排不可撤销，截至本招股说明书签署日，发行人、发行人股东各方之间均不存161、在任何对赌协议或其他股东特殊权利条款。保荐人及发行人律师认为，发行人曾存在的特殊股东权利的条款均自始无效且不可撤销；发行人股东就其持有股份不存在对发行人享有特殊股东权利的情况，包括对赌或其他类似安排；发行人、股东、第三方之间不存在可能影响发行人控制权稳定、股权权属清晰、发行人持续经营能力的特殊约定，不存在可能导致发行人控制权发生变化或影响发行人持续经营能力的情形，不存在会对发行人、其他中小股东的合法权益构成重大不利影响的情况，符合监管规则适用指引发行类第 4 号“4-3 对赌协议”的要求。三、发行人成立以来重要事件 发行人自设立以来，未发生过重大资产重组等重要事件。深圳市绿联科技股份有限公司 162、招股说明书 1-1-56 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况 发行人自成立至今，未在其他证券市场上市或挂牌。五、发行人的股权结构 截至本招股说明书签署日，公司的股权架构如下图所示：绿联咨询、绿联和顺、和顺二号、和顺三号、和顺四号、和顺五号、和顺六号、和顺七号、和顺八号为发行人员工持股平台。张清森为绿联咨询、绿联和顺的有限合伙人，分别持有绿联咨询、绿联和顺9.1777%、1.2000%的出资份额；张清森为和顺五号、和顺六号、和顺七号及和顺八号的普通合伙人及执行事务合伙人并分别持有其 34.3707%、44.5806%、16.4177%、20.8481%的出资份额，和顺五号、和顺六号、和顺七号163、及和顺八号分别持有绿联咨询 1.3289%、1.5432%、1.5113%、1.0639%的出资份额。六、发行人控股及参股公司情况 截至本招股说明书签署日，公司拥有 10 家一级子公司（8 家全资子公司和 2家控股子公司）和 7 家二级子公司。一级子公司包括：绿联工控、绿联进出口、绿联实业、东莞绿联、绿联数码、美国绿联、香港绿联、海盈智联、志泽科技、新加坡绿联；二级子公司是由香港绿联控制的德国绿联、日本绿联、韩国绿联、越南绿联，由志泽科技控制的惠州志泽，以及由香港绿联和美国绿联控制的印尼绿联和印尼有限。公司全部子公司具体情况如下：深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-57（一）一级子164、公司 1、绿联工控绿联工控 公司名称公司名称 深圳市绿联智能工控有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5FDMRC0X 成立时间成立时间 2018 年 11 月 28 日 注册资本注册资本 500 万元人民币 实收资本实收资本 500 万元人民币 注册地址和主要经营地址注册地址和主要经营地址 深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 7 号办公楼 1 层 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人持有绿联工控 100%股权，能够对其实施控制 主营业务及其与发行人主营业务主营业务及其与发行人主营业务的关系的关系 开展“UGREEN 绿联”品牌的消费电子产品成品的采165、购，并主要销售给绿联进出口。最近最近一年一年及一期及一期的主要财务数据（单位：的主要财务数据（单位：人民币万元）人民币万元）日期日期/期间期间 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 43,378.37 12,783.10 114,837.98 5,054.53 注：以上财务数据经申报会计师审计。2、绿联进出口绿联进出口 公司名称公司名称 深圳市绿联进出口贸易有限公司 公司编号公司编号 91440300MA5FQW2X1P 成立时间成立时间 2019 年 8 月 13 日 注册资本注册资本 100 万元人民币 实收资本实收资166、本 100 万元人民币 注册地址和主要经营地址注册地址和主要经营地址 深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 7 号办公楼 2 层 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人持有绿联进出口 100%股权，能够对其实施控制 主营业务及其与发行人主营业务主营业务及其与发行人主营业务的关系的关系 系“UGREEN 绿联”品牌消费电子产品的主要出口报关主体，绿联进出口将产品出口报关并销售给美国绿联和香港绿联。最近最近一年及一期一年及一期的主要财务数据（单位：的主要财务数据（单位：人民币人民币万元）万元）日期日期/期间期间 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2023 年167、 12 月 31 日/2023 年度 18,842.43 2,344.36 113,061.37 1,620.01 注：以上财务数据经申报会计师审计。3、绿联实业绿联实业 公司名称公司名称 深圳市绿联实业有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5G90EJ4X 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-58 成立时间成立时间 2020 年 6 月 28 日 注册资本注册资本 500 万元人民币 实收资本实收资本 500 万元人民币 注册地址和主要经营地址注册地址和主要经营地址 深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御祥厂区 5 栋厂房 1 层 股东构成及控制情况股东168、构成及控制情况 发行人持有绿联实业 100%股权，能够对其实施控制 主营业务及其与发行人主营业务主营业务及其与发行人主营业务的关系的关系 目前尚未开展实际业务经营。最近最近一年及一期一年及一期的主要财务数据（单位：的主要财务数据（单位：人民币人民币万万元）元）日期日期/期间期间 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 9.61 9.61-0.09 注：以上财务数据经申报会计师审计。4、东莞绿联东莞绿联 公司名称公司名称 东莞市绿联供应链服务有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91441900MA55WATN5K 成立169、时间成立时间 2021 年 1 月 20 日 注册资本注册资本 100 万元人民币 实收资本实收资本 100 万元人民币 注册地址和主要经营地址注册地址和主要经营地址 广东省东莞市塘厦镇蛟坪路 3 号 1 栋 101 室 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人持有东莞绿联 100%股权，能够对其实施控制 主营业务及其与发行人主营业务主营业务及其与发行人主营业务的关系的关系 开展绿联科技产品的仓储管理活动 最近最近一年及一期一年及一期的的主要财务数据（单位：主要财务数据（单位：人民币人民币万元）万元）日期日期/期间期间 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2023 170、年 12 月 31 日/2023 年度 11,615.78 601.11 5,704.08 240.85 注：以上财务数据经申报会计师审计。5、绿联数码绿联数码 公司名称公司名称 深圳市绿联智能数码有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5G3BA43N 成立时间成立时间 2020 年 3 月 16 日 注册资本注册资本 100 万元人民币 实收资本实收资本 100 万元人民币 注册地址和主要经营地址注册地址和主要经营地址 深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 7 号办公楼 5 层 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人持有绿联数码 100%股权，能够对其171、实施控制 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-59 主营业务及其与发行人主营业务主营业务及其与发行人主营业务的关系的关系 目前尚未开展实际业务经营。最近最近一年及一期一年及一期的主要财务数据（单位：的主要财务数据（单位：人民币人民币万元）万元）日期日期/期间期间 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 105.25 105.22-0.62 注：以上财务数据经申报会计师审计。6、海盈智联海盈智联 公司名称公司名称 深圳市海盈智联实业有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 914403005571678529 成172、立时间成立时间 2010 年 6 月 2 日 注册资本注册资本 166.67 万元 实收资本实收资本 166.67 万元 注册地址和主要经营地址注册地址和主要经营地址 深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 8 号厂房 2 层-5 层 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人持有海盈智联 70.00%股权，能够对其实施控制 主营业务及其与发行人主营业务主营业务及其与发行人主营业务的关系的关系 开展发行人“UGREEN 绿联”品牌各类型产品的生产制造活动并向发行人进行销售。最近最近一年及一期一年及一期的主要财务数据（单位：的主要财务数据（单位：人民币人民币万元）万元）日期日期/期间期间173、 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 9,730.31 4,053.86 36,820.79 1,241.09 注：以上财务数据经申报会计师审计。7、志泽科技志泽科技 公司名称公司名称 深圳市志泽科技有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300558676018X 成立时间成立时间 2010 年 7 月 13 日 注册资本注册资本 1,000 万元 实收资本实收资本 1,000 万元 注册地址和主要经营地址注册地址和主要经营地址 深圳市龙华区大浪街道浪口社区浪口工业园 13 号 1 层 2层、3 层、4 174、层 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人持有志泽科技 60%股权，能够对其实施控制 主营业务及其与发行人主营业务主营业务及其与发行人主营业务的关系的关系 开展发行人“UGREEN 绿联”品牌各类型产品的生产制造活动并向发行人进行销售。最近最近一年及一期一年及一期的主要财务数据（单位：的主要财务数据（单位：人民币人民币万元）万元）日期日期/期间期间 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 12,322.02 4,456.23 32,371.83 685.17 注：以上财务数据经申报会计师审计。深圳市绿联科技股份有限公司175、 招股说明书 1-1-60 8、美国绿联美国绿联 公司名称公司名称 AMERICA UGREEN LIMITED 公司注册号公司注册号 7131251 成立时间成立时间 2018 年 11 月 2 日 已发行股份已发行股份 10,000 股，每股票面值 1 美元 注册地址注册地址 108 WEST 13TH ST WILMINGTON,DE 19801,USA County of Delaware 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人持有美国绿联 100%股权，能够对其实施控制 主营业务及其与发行人主营业务主营业务及其与发行人主营业务的关系的关系 电子商务及进出口业务，主要负责发行人“176、UGREEN 绿联”品牌的消费电子产品在美洲市场的销售。最近最近一年及一期一年及一期的主要财务数据（单位：的主要财务数据（单位：人民币人民币万元）万元）日期日期/期间期间 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 16,435.06 5,341.59 61,781.86 1,669.28 注：1、美国绿联系公司在美国设立的销售子公司；2、以上财务数据经申报会计师审计。9、香港绿联香港绿联 公司名称公司名称 HONG KONG UGREEN LIMITED 商业登记号码商业登记号码 70057930 成立时间成立时间 2018 177、年 11 月 8 日 已发行股份已发行股份 100,000 股普通股 注册地址注册地址 香港九龙湾新蒲岗大有街 3 号万迪广场 19H 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人持有香港绿联 100%股权，能够对其实施控制 主营业务及其与发行人主营业务主营业务及其与发行人主营业务的关系的关系 电子销售及进出口贸易，主要负责发行人“UGREEN 绿联”品牌的消费电子产品在欧洲、日本、东南亚等市场的销售。最近最近一年及一期一年及一期的的主要财务数据（单位：主要财务数据（单位：人民币人民币万元）万元）日期日期/期间期间 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2023 年 12178、 月 31 日/2023 年度 30,663.57 4,565.64 179,036.11 4,488.63 注：1、香港绿联系公司在中国香港设立的销售子公司；2、以上财务数据经申报会计师审计。10、新加坡绿联、新加坡绿联 公司名称公司名称 绿联新加坡有限公司 英文名称英文名称 UGREEN GROUP(SINGAPORE)PTE.LTD.企业登记号码企业登记号码 202414781C 成立时间成立时间 2024 年 4 月 15 日 注册资本金注册资本金 30,000 美元 注册地址注册地址 51 LORONG 21 GEYLANG#04-03 SPACE 21 SINGAPORE(3884179、66)深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-61 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人持有新加坡绿联 100%股权，能够对其实施控制 主营业务及其与发行人主营业务主营业务及其与发行人主营业务的关系的关系 尚未开展实际经营活动，拟主要负责发行人“UGREEN绿联”品牌的消费电子产品在新加坡的运营业务。最近最近一年及一期的一年及一期的主要财务数据（单位：主要财务数据（单位：人民币人民币万元）万元）日期日期/期间期间 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2023 年 12 月 31 日/2023 年度-注：新加坡绿联 2024 年 4 月成立，2023 年度180、尚未实际运营。（二）二级子公司基本情况 1、德国绿联、德国绿联 公司名称公司名称 Ugreen Group GmbH 注册号注册号 HRB 220498 成立时间成立时间 2020 年 6 月 12 日 注册资本金注册资本金 25,000 欧元 注册地址注册地址 Mannheimer Str.13,30880 Laatzen 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人全资子公司香港绿联持有德国绿联 100%股权，能够对其实施控制 主营业务及其与发行人主营业务主营业务及其与发行人主营业务的关系的关系 电子商务服务、货物进出口服务、清关及运输、快运和物流服务和所有与之相关的服务，主要负责发行人“181、UGREEN绿联”品牌的消费电子产品在德国本地平台的运营业务。最近最近一年及一期一年及一期的主要财务数据（单位：的主要财务数据（单位：人民币人民币万元）万元）日期日期/期间期间 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 194.37-38.46 442.15-3.03 注：以上财务数据经申报会计师审计。2、日本绿联、日本绿联 公司公司商号商号 株式会社 英文名称英文名称 Ugreen Japan Co.,Ltd 注册号注册号 0109-01-052842 成立时间成立时间 2023 年 4 月 4 日 注册资本金注册资本金 1182、,000,000 日元 注册地址注册地址 東京都世田谷区成城一丁目 26 番 9-205 号 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人全资子公司香港绿联持有日本绿联 100%股权，能够对其实施控制 主营业务及其与发行人主营业务主营业务及其与发行人主营业务的关系的关系 主要负责发行人“UGREEN 绿联”品牌的消费电子产品在日本的运营业务。最近最近一年及一期一年及一期的主要财务数据（单位：的主要财务数据（单位：人民币人民币万元）万元）深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-62 日期日期/期间期间 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2023 年 12 月 3183、1 日/2023 年度 1,249.97 12.00 1,350.46 6.99 注：以上财务数据经申报会计师审计。3、惠州志泽、惠州志泽 公司名称公司名称 惠州市志泽科技有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91441303MACWRGPT5X 成立时间成立时间 2023 年 9 月 11 日 注册资本注册资本 1,000 万元 实收资本实收资本 1,000 万元 注册地址和主要经营地址注册地址和主要经营地址 惠州市仲恺高新区陈江街道南塘路 1 号（5 号厂房）股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人子公司志泽科技持有惠州志泽 100%股权，能够对其实施控制 主营业务及其与发行人主184、营业务主营业务及其与发行人主营业务的关系的关系 拟开展发行人“UGREEN 绿联”品牌各类型产品的生产制造活动并向发行人进行销售。最近最近一年及一期一年及一期的主要财务数据（单位：的主要财务数据（单位：人民币人民币万元）万元）日期日期/期间期间 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 1,286.88 225.42-74.58 注：以上财务数据经申报会计师审计。4、印尼、印尼绿联绿联 公司名称公司名称 绿联印尼有限公司 英文名称英文名称 PT Ugreen Group Indonesia 商业登记证号商业登记证号 27112185、30385066 成立时间成立时间 2023 年 11 月 21 日 注册资本金注册资本金 100 亿印尼盾 注册地址注册地址 Ruko Green Garden Blok A14 Nomor 36,Desa/Kelurahan Kedoya Utara,Kec.Kebon Jeruk,Kota Adm.Jakarta Barat,Provinsi DKI Jakarta,Kode Pos:11520 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人全资子公司香港绿联持有印尼绿联 99%股权，美国绿联持有其 1%股权，能够对其实施控制 主营业务及其与发行人主营业务主营业务及其与发行人主营业务的关系186、的关系 用于发行人“UGREEN 绿联”品牌产品在印度尼西亚的运营业务。最近最近一年及一期一年及一期的主要财务数据（单位：的主要财务数据（单位：人民币人民币万元）万元）日期日期/期间期间 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2023 年 12 月 31 日/2023 年度-注：印尼绿联于 2023 年 11 月成立，2023 年度尚未实际运营。深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-63 5、印尼、印尼有限有限 公司名称公司名称 绿联印尼销售有限公司 英文名称英文名称 PT Ugreen Indonesia Trading 商业登记证号商业登记证号 281123187、0087733 成立时间成立时间 2023 年 11 月 21 日 注册资本注册资本金金 100 亿印尼盾 注册地址注册地址 Ruko Green Garden Blok A14 Nomor 46,Desa/Kelurahan Kedoya Utara,Kec.Kebon Jeruk,Kota Adm.Jakarta Barat,Provinsi DKI Jakarta,Kode Pos:11520 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人全资子公司香港绿联持有印尼有限 99%股权，美国绿联持有其 1%股权，能够对其实施控制 主营业务及其与发行人主营业务主营业务及其与发行人主营业务的关系的188、关系 用于发行人“UGREEN 绿联”品牌产品在印度尼西亚的运营业务。最近最近一年及一期一年及一期的主要财务数据（单位：的主要财务数据（单位：人民币人民币万元）万元）日期日期/期间期间 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2023 年 12 月 31 日/2023 年度-注：印尼有限于 2023 年 11 月成立，2023 年度尚未实际运营。6、韩国绿联、韩国绿联 公司名称公司名称 英文名称英文名称 Ugreen Korea Co.,Ltd.法人注册编号法人注册编号 110111-8836269 成立时间成立时间 2024 年 1 月 5 日 注册资本金注册资本金 10189、0,000,000 韩元 注册地址注册地址 首尔特别市钟路区世宗大路 23 街 47、6 楼 601-189 号(唐珠洞)股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人全资子公司香港绿联持有韩国绿联 100%股权，能够对其实施控制 主营业务及其与发行人主营业务主营业务及其与发行人主营业务的关系的关系 尚未开展实际经营活动，拟主要负责发行人“UGREEN绿联”品牌的消费电子产品在韩国的运营业务。最近最近一年及一期一年及一期的主要财务数据（单位：的主要财务数据（单位：人民币人民币万元）万元）日期日期/期间期间 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2023 年 12 月 31 190、日/2023 年度-注：韩国绿联于 2024 年 1 月成立，2023 年度尚未实际运营。7、越南绿联、越南绿联 公司名称公司名称 CNG TY TNHH UGREEN GROUP VIT NAM 英文名称英文名称 UGREEN GROUP VIETNAM COMPANY LIMITED 企业登记号码企业登记号码 0318511126 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-64 成立时间成立时间 2024 年 6 月 13 日 注册资本金注册资本金 10 万美元 注册地址注册地址 Tng 12(1206),CitiLight Tower,S 45,ng V Th Su,Phng a 191、Kao,Qun 1,Thnh ph H Ch Minh,Vit Nam 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人全资子公司香港绿联持有越南绿联 100%股权，能够对其实施控制 主营业务及其与发行人主营业务主营业务及其与发行人主营业务的关系的关系 尚未开展实际经营活动，拟主要负责发行人“UGREEN绿联”品牌的消费电子产品在越南的运营业务。最近最近一年及一期的一年及一期的主要财务数据（单位：主要财务数据（单位：人民币人民币万元）万元）日期日期/期间期间 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2023 年 12 月 31 日/2023 年度-注：越南绿联于 2024 年 192、6 月成立，2023 年度尚未实际运营。（三）报告期内曾控股或参股公司基本情况 发行人报告期内曾持有两家全资二级子公司并完成了注销，分别为美国绿联100.00%持股的 UGREEN GROUP 和香港绿联 100.00%持股的绿联集团。此外，发行人于 2022 年 12 月 20 日将报告期内曾持有的百极传媒 100%股权进行转让。1、UGREEN GROUP UGREEN GROUP 注销前的基本情况如下：公司名称公司名称 UGREEN GROUP LIMITED.公司注册号公司注册号 20141315586 成立时间成立时间 2014 年 5 月 24 日 已发行股份已发行股份 50,00193、0 股普通股 注册地址注册地址 1942 Broadway Street,STE 314C,Boulder,CO 80302 股东构成股东构成 注销前发行人全资子公司美国绿联持有 UGREEN GROUP 100%股权 UGREEN GROUP 注销前系美国绿联 100%持股的子公司，停止运营前曾开展“UGREEN 绿联”品牌的消费电子产品在美洲市场的销售；公司基于优化组织架构管理的需要将 UGREEN GROUP 注销。2020 年 8 月 31 日，UGREEN GROUP 经向科罗拉多州州务卿备案解散文件而解散。根据 Jun He Law Offices LLC 出具的法律备忘录，UGR194、EEN GROUP 自 2019年 5 月起已无实际经营，解散前除了其银行账户内仅存的 519.00 元美元现金按解散计划被分配给作为其唯一股东美国绿联以外，UGREEN GROUP 在注销前已无其他资产、业务经营收入和人员。自 2019 年 1 月 1 日至 UGREEN GROUP 解深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-65 散之日，UGREEN GROUP 没有违反适用于公司或其业务及资产的法律或法规；没有针对 UGREEN GROUP 或影响 UGREEN GROUP 的未决诉讼、仲裁、司法程序、民事或刑事调查，UGREEN GROUP 已按照科罗拉多商业法律采取了必要行动195、而适当解散。2、绿联集团绿联集团 绿联集团注销前的基本情况如下：公司名称公司名称 UGREEN GROUP LIMITED（绿联集团有限公司）公司编号公司编号 1909017 成立时间成立时间 2013 年 5 月 20 日 已发行股份已发行股份 10,000 股 注册地址注册地址 FLAT/RM B,14/F.,Wah Hen Commercial Centre,383 Hennessy Road,Wan Chai,Hong Kong 股东构成股东构成 注销前发行人全资子公司香港绿联持有绿联集团 100%股权 绿联集团注销前系香港绿联 100%持股的子公司，停止运营前曾开展发行人“UGREE196、N 绿联”品牌的消费电子产品在欧洲、东南亚及日本等市场的销售；公司基于优化公司架构管理的需要将绿联集团注销。绿联集团已于 2021 年 7 月2 日撤销注册并解散。绿联集团自 2020 年 1 月将相关的业务转让给香港绿联后已无实际经营，截至 2020 年 7 月 31 日，绿联集团有现金及现金等价物 8,381.00 元以及应收香港绿联款项 787,961.00 元。另外，绿联集团存在应付所得税 788,171.00 元，该所得税已经由香港绿联代为缴交，除上述资产及业务处置外，绿联集团在注销前不涉及资产、业务和人员的处置。根据张元洪律师行出具的法律意见书，绿联集团在解散前经营之业务符合中国香197、港法律规定；截至其解散，没有发现绿联集团在中国香港涉及任何重大诉讼程序的记录，无任何正在进行或尚未了结的仲裁案件或任何行政处罚，或因被中国香港有关政府部门作出重大处罚而提出诉讼的记录；不存在违反中国香港海关、员工保险及公积金、环境保护、安全生产、税务方面的违法违规问题；绿联集团解散符合中国香港相关法律规定，完成了有关手续，其解散合法及有效。深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-66 3、百极传媒、百极传媒 百极传媒的基本情况如下：公司名称公司名称 深圳市百极传媒有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 914403000649807063 成立时间成立时间 2013 年 3 月 1198、9 日 注册资本注册资本 500 万元人民币 实收资本实收资本 500 万元人民币 注册地址和主要经营地址注册地址和主要经营地址 深圳市龙华区大浪街道新石社区浪静路 7 号浩盛隆时尚产业园 3 栋 429 报告期内报告期内主营业务及其与发行人主营业务及其与发行人主营业务的关系主营业务的关系 主要开展漫画、视频及卡通形象的设计与制作业务 股东构成股东构成 林艾群持股 95.00%，曹菲持股 5.00%；两名自然人股东受让股份前由发行人持有 100.00%股权。百极传媒的主要财务数据情况如下：单位：万元 资产负债表项目资产负债表项目 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 199、资产总额 134.91 119.08 175.30 负债总额 153.03 155.64 59.68 所有者权益总额-18.12-36.55 115.62 利润表项目利润表项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 营业收入 303.11 316.28 218.07 利润总额 18.43-152.17-266.85 净利润 18.43-152.17-266.85 现金流量表项目现金流量表项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 经营活动产生的现金流量净额-5.04-77.84-260.31 现金及现金等价物净增加额-5.04-7200、9.88-199.50 期末现金及现金等价物余额 53.36 58.40 138.28 注：百极传媒 2020 年至 2022 年 1-6 月财务数据已经容诚会计师审计。报告期内，百极传媒的盈利能力较弱，2019 年度至 2021 年度均未实现盈利；百极传媒整体规模较小，截至转让前期末（2022 年 11 月末），百极传媒的所有者权益总额为负。发行人从事的主营业务为 3C 消费电子产品的研发、设计、生产及销售业务，而百极传媒的主要收入来源于漫画、视频及卡通形象的设计与制作。基于公司整体经营规划并为了持续聚焦主业的发展，优化资源配置，降低管理成本，提高管深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1201、-1-67 理运营效率和管控能力，发行人决定对其全资子公司百极传媒进行处置；而百极传媒的经营管理层对百极传媒所在行业的理解及认识较为深入，具有丰富的行业经验、管理经验和文化设计制作业务资源，看好百极传媒的未来业务的发展，愿意自发行人处受让百极传媒的股权。2022 年 12 月 19 日，发行人与林艾群、曹菲签订了股权转让协议。根据该股权转让协议，发行人以 21.85 万元的价格将其持有百极传媒 95.00%的股权转让至林艾群；以 1.15 万元的价格将其持有百极传媒 5.00%的股权转让至曹菲，股权转让款已支付完毕。2022 年 12 月 20 日，深圳市市场监督管理局核发了 变更（备案）通知202、书（22207905148），核准了上述股权转让事项。本次股权转让的交易价格由交易各方协商一致，以评估机构所确定的资产评估值为作价依据，具有公允性。转让价格参考北京华亚正信资产评估有限公司对百极传媒的股东全部权益价值进行评估并出具的 深圳市绿联科技股份有限公司拟转让深圳市百极传媒有限公司股权所涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告（华亚正信评报字2022第 C07-0037 号），截至评估基准日（2022年 11 月 30 日），百极传媒净资产账面价值-17.85 万元，收益法评估后的股东全部权益价值为 23.00 万元，增值额为 40.85 万元。虽然截至评估基准日百极传媒净资产账面价203、值为负，评估结论最终选取了收益法的评估结果，较净资产账面价值有一定幅度的增值，侧重于考虑百极传媒未来预期收益能力，更合理地反映出股东全部权益价值，交易价格具有商业合理性及公允性，不存在损害发行人及其股东利益的情况。保荐人、发行人律师核查后认为：发行人向林艾群、曹菲转让百极传媒的股权具有合理性；股权转让事项已履行了必要的法律程序，定价公允，价款已支付完毕且办理完毕工商变更登记手续，股权转让真实有效，不存在股权代持等其他利益安排，不存在争议或潜在纠纷。林艾群、曹菲除了在百极传媒任职外，与绿联科技、绿联科技的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其他任何关联关系。报告期内，百极传媒不存204、在诉讼、仲裁纠纷或任何行政处罚。报告期各期，百极传媒营业收入占绿联科技营业收入的比例极低（报告期各期最高占比不足0.2%），绿联科技将其持有百极传媒的全部股权转让至林艾群、曹菲不会对绿联深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-68 科技的生产经营造成重大不利影响；百极传媒 2021 年经审计资产总额、资产净额、营业收入和利润总额占发行人 2021 年相关财务指标的比重均不足 1.00%，发行人处置子公司股权不构成重大资产重组情形，处置前后发行人主营业务未发生变更。七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况（一）控股股东、实际控制人的基本情况 1、控股股东、控股股东及205、实际控制人及实际控制人 张清森为公司的第一大股东，直接持有公司 187,832,050 股股份，占公司总股本的 50.3019%，为公司控股股东和实际控制人。张清森的基本情况如下：张清森先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：350321198305*，身份证住址为深圳市福田区*。（二）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况 截至本招股说明书签署日，控股股东及实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。（三）其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况 截至本招股说明书签署日，除控股股东及实际控制人张206、清森外，其他持有发行人 5%以上股份的主要股东有陈俊灵、绿联咨询和高瓴锡恒。1、陈俊灵陈俊灵 截至本招股说明书签署日，陈俊灵持有公司 72,023,350 股股份，持股比例为19.2880%。陈俊灵的基本情况如下：陈俊灵先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：350724198409*，身份证住址为深圳市福田区*。2、绿联咨询、绿联咨询 截至本招股说明书签署日，绿联咨询持有公司 53,200,000 股股份，占公司股深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-69 本总额的 14.2471%，其基本情况如下：企业名称企业名称 深圳市绿联管理咨询合伙企业（有限合伙）统一207、社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5FE9XQ3B 企业性质企业性质 有限合伙企业 成立日期成立日期 2018 年 12 月 12 日 执行事务合伙人执行事务合伙人 陈艳 注册注册地址地址 深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 7 号办公楼 2 层 经营范围经营范围 一般经营项目：企业管理咨询（批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）营业期限营业期限 2018 年 12 月 12 日至 2048 年 12 月 6 日 绿联咨询的合伙人由八名自然人及四家合伙企业组成，其中，陈艳为普通合伙人及执行事务合伙人，其余七名自然人及四家合伙企业均为有限合伙人，绿联咨询的自然人208、合伙人均由绿联科技或其下属企业的员工构成；非自然人合伙人的出资人亦均为绿联科技或其下属企业员工。绿联咨询的合伙人出资构成如下：序号序号 合伙人合伙人 姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 任职情况任职情况 资金来源资金来源 认缴认缴出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 1 陈艳 普通合伙人 董事、副总经理 自有资金 38.1171 18.7500%2 李雷杰 有限合伙人 董事、副总经理 自有资金 38.1171 18.7500%3 唐坚 有限合伙人 董事、副总经理 自有资金 38.1171 18.7500%4 张清森 有限合伙人 董事长 自有资金 18.6573 9.1777%5 杨晓飞 有209、限合伙人 志泽科技总经理 自有资金 25.4114 12.5000%6 聂星星 有限合伙人 营销副总经理 自有资金 19.0586 9.3750%7 王国政 有限合伙人 志泽科技副总经理 自有资金 12.7057 6.2500%8 吴夏 有限合伙人 供应商经营总监 自有资金 2.0329 1.0000%9 和顺五号 有限合伙人-自有资金 2.7016 1.3289%10 和顺六号 有限合伙人-自有资金 3.1373 1.5432%11 和顺七号 有限合伙人-自有资金 3.0723 1.5113%12 和顺八号 有限合伙人-自有资金 2.1628 1.0639%合计合计-203.2912 100210、.00%绿联咨询的非自然人合伙人（和顺五号、和顺六号、和顺七号、和顺八号）为公司的员工持股平台，基本情况如下：（1）和顺五号）和顺五号 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-70 企业名称企业名称 深圳市和顺五号管理咨询合伙企业（有限合伙）统一统一社会社会信用代码信用代码 91440300MA5H7X8279 成立日期成立日期 2022 年 3 月 1 日 住所住所 深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7号办公楼4层404室 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 张清森 经营期限经营期限 2022 年 3 月 1 日至无固定期限 经营范围经营范围 企业211、管理咨询（除依法批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）。和顺五号的合伙人为 32 名自然人，其中，张清森为普通合伙人及执行事务合伙人，其余 31 人为有限合伙人，和顺五号合伙人均由绿联科技或其下属企业的员工构成。和顺五号的各合伙人的出资情况如下：序号序号 合伙人合伙人姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 任职情况任职情况 资金来源资金来源 认缴出资认缴出资额（万元）额（万元）出资比例出资比例 1 张清森 普通合伙人 董事长 自有资金 68.04 34.3707%2 陈楚伟 有限合伙人 高级渠道业务经理 自有资金 9.80 4.9505%3 何润华 有限合伙人 天猫运营经理 自有资金 9.80 212、4.9505%4 吴军 有限合伙人 天猫运营经理 自有资金 7.84 3.9604%5 周荷骑 有限合伙人 高级天猫运营主管 自有资金 7.00 3.5361%6 牛巍 有限合伙人 高级渠道设计主管 自有资金 6.16 3.1117%7 林凤琴 有限合伙人 高级品牌营销经理 自有资金 6.16 3.1117%8 周鑫来 有限合伙人 高级视频运营主管 自有资金 6.16 3.1117%9 雷达 有限合伙人 京东运营经理 自有资金 6.16 3.1117%10 朱丽 有限合伙人 平面设计主管 自有资金 4.20 2.1216%11 陈烨芸 有限合伙人 高级演员 自有资金 4.20 2.1216%1213、2 蔡晓璇 有限合伙人 品牌营销主管 自有资金 4.20 2.1216%13 赖木胜 有限合伙人 高级京东运营主管 自有资金 4.20 2.1216%14 陈裕静 有限合伙人 客服经理 自有资金 4.20 2.1216%15 韩玲 有限合伙人 高级总经理助理 自有资金 4.20 2.1216%16 黄素琪 有限合伙人 京东运营经理 自有资金 4.20 2.1216%17 韩琳 有限合伙人 平面设计主管 自有资金 4.20 2.1216%18 罗妙 有限合伙人 高级数据工程师 自有资金 4.20 2.1216%19 万家玲 有限合伙人 天猫运营主管 自有资金 4.20 2.1216%20 陈晓珊214、 有限合伙人 资深平面设计师 自有资金 3.36 1.6973%深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-71 序号序号 合伙人合伙人姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 任职情况任职情况 资金来源资金来源 认缴出资认缴出资额（万元）额（万元）出资比例出资比例 21 刘洲 有限合伙人 高级京东运营主管 自有资金 3.36 1.6973%22 沈金烽 有限合伙人 京东运营主管 自有资金 2.24 1.1316%23 谢值才 有限合伙人 资深渠道设计师 自有资金 2.24 1.1316%24 张行 有限合伙人 高级演员 自有资金 2.24 1.1316%25 付清华 有限合伙人 采销计划主管 自有215、资金 2.24 1.1316%26 彭琪清 有限合伙人 平面设计主管 自有资金 2.24 1.1316%27 黄钟莹 有限合伙人 高级售前主管 自有资金 2.24 1.1316%28 龚利娜 有限合伙人 天猫运营主管 自有资金 2.24 1.1316%29 蔡佳婷 有限合伙人 售前主管 自有资金 2.24 1.1316%30 陈亮亮 有限合伙人 高级摄影师 自有资金 1.40 0.7072%31 刘玉贤 有限合伙人 品牌营销主管 自有资金 1.40 0.7072%32 陈旺 有限合伙人 资深平面设计师 自有资金 1.40 0.7072%合计合计-197.96 100.00%（2）和顺六号和顺六216、号 企业名称企业名称 深圳市和顺六号管理咨询合伙企业（有限合伙）统一统一社会社会信用代码信用代码 91440300MA5H8BKA4C 成立日期成立日期 2022 年 3 月 8 日 住所住所 深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7号办公楼4层405室 企业类型企业类型 有限合伙 执行事务合伙人执行事务合伙人 张清森 经营期限经营期限 2022 年 3 月 8 日至无固定期限 经营范围经营范围 企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）和顺六号的合伙人为 30 名自然人，其中，张清森为普通合伙人及执行事务合伙人，其余 29 人为有限合伙人，和顺六号合伙人均217、由绿联科技或其下属企业的员工构成。和顺六号的各合伙人的出资情况如下：序号序号 合伙人合伙人姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 任职情况任职情况 资金来源资金来源 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 1 张清森 普通合伙人 董事长 自有资金 102.48 44.5806%2 蒋淑云 有限合伙人 高级外贸运营经理 自有资金 9.80 4.2631%3 陈淑琪 有限合伙人 高级 CPC 经理 自有资金 5.60 2.4361%4 黄琬斯 有限合伙人 高级外贸运营自有资金 5.60 2.4361%深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-72 序号序号 合伙人合伙人姓名姓名 合伙人218、类型合伙人类型 任职情况任职情况 资金来源资金来源 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 主管 5 张天然 有限合伙人 外贸运营经理 自有资金 5.60 2.4361%6 王佳 有限合伙人 高级外贸运营经理 自有资金 5.04 2.1924%7 余玲燕 有限合伙人 海外销售总监 自有资金 5.04 2.1924%8 过瑞骏 有限合伙人 高级海外销售经理 自有资金 5.04 2.1924%9 张盼 有限合伙人 外贸运营经理 自有资金 4.20 1.8270%10 胡刚 有限合伙人 海外销售主管 自有资金 4.20 1.8270%11 廖星宇 有限合伙人 高级 CPC 主管 自有资219、金 4.20 1.8270%12 唐瑶 有限合伙人 高级外贸运营主管 自有资金 4.20 1.8270%13 杨鲸颖 有限合伙人 高级外贸运营主管 自有资金 4.20 1.8270%14 董静 有限合伙人 外贸运营主管 自有资金 4.20 1.8270%15 朱国超 有限合伙人 外贸运营主管 自有资金 4.20 1.8270%16 杨丽萍 有限合伙人 外贸运营主管 自有资金 4.20 1.8270%17 何迎鑫 有限合伙人 海外销售经理 自有资金 4.20 1.8270%18 喻园园 有限合伙人 高级海外销售经理 自有资金 4.20 1.8270%19 李珍 有限合伙人 高级外贸运营主管 自有220、资金 4.20 1.8270%20 张清 有限合伙人 高级海外销售主管 自有资金 4.20 1.8270%21 肖生华 有限合伙人 高级海外销售主管 自有资金 4.20 1.8270%22 杨福霞 有限合伙人 高级外贸运营主管 自有资金 4.20 1.8270%23 毛晓 有限合伙人 高级商务主管 自有资金 3.36 1.4616%24 徐港 有限合伙人 外贸运营主管 自有资金 3.36 1.4616%25 曹佳丽 有限合伙人 外贸运营主管 自有资金 3.36 1.4616%26 邓若兰 有限合伙人 高级 CPC 主管 自有资金 3.36 1.4616%27 季诚凯 有限合伙人 摄影主管 自有221、资金 3.36 1.4616%28 伍贤玲 有限合伙人 高级外贸客服主管 自有资金 3.36 1.4616%29 袁野 有限合伙人 外贸运营主管 自有资金 3.36 1.4616%30 袁小乔 有限合伙人 高级海外GTM 自有资金 3.36 1.4616%合计合计-229.88 100.00%深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-73（3）和顺七号和顺七号 企业名称企业名称 深圳市和顺七号管理咨询合伙企业（有限合伙）统一统一社会社会信用代码信用代码 91440300MA5H7TDNXQ 成立日期成立日期 2022 年 2 月 25 日 住所住所 深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御222、安厂区7号办公楼4层406室 企业类型企业类型 有限合伙 执行事务合伙人执行事务合伙人 张清森 经营期限经营期限 2022 年 2 月 25 日至无固定期限 经营范围经营范围 企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）和顺七号的合伙人为 30 名自然人，其中，张清森为普通合伙人及执行事务合伙人，其余 29 人为有限合伙人，和顺七号合伙人均由绿联科技或其下属企业的员工构成。和顺七号的各合伙人的出资情况如下：序序号号 合伙人合伙人 姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 任职情况任职情况 资金来源资金来源 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 1 张清森 普通223、合伙人 董事长 自有资金 36.96 16.4177%2 荣成彧 有限合伙人 品质总监 自有资金 21.00 9.3284%3 黄小龙 有限合伙人 产品总监 自有资金 21.00 9.3284%4 祝新传 有限合伙人 产品总监 自有资金 19.60 8.7065%5 陈伟明 有限合伙人 软件开发经理 自有资金 11.20 4.9751%6 黄家灿 有限合伙人 高级品质工程经理 自有资金 9.80 4.3532%7 曾宪泽 有限合伙人 产品经理 自有资金 9.80 4.3532%8 徐望城 有限合伙人 资深开关电源工程师 自有资金 9.80 4.3532%9 周凤 有限合伙人 测试经理 自有资金224、 9.80 4.3532%10 杨池 有限合伙人 知识产权经理 自有资金 5.60 2.4876%11 王荣芬 有限合伙人 高级产品主管 自有资金 5.60 2.4876%12 黄丽斌 有限合伙人 结构经理 自有资金 5.60 2.4876%13 张铎 有限合伙人 高级 CQE 主管 自有资金 4.20 1.8657%14 张逢有 有限合伙人 高级资深 ID 设计师 自有资金 4.20 1.8657%15 李丹 有限合伙人 高级项目主管 自有资金 4.20 1.8657%16 章伟 有限合伙人 资深产品工程师 自有资金 4.20 1.8657%17 吴川 有限合伙人 SQE 经理 自有资金 4225、.20 1.8657%18 龚育彬 有限合伙人 产品主管 自有资金 4.20 1.8657%深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-74 序序号号 合伙人合伙人 姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 任职情况任职情况 资金来源资金来源 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 19 王厚灵 有限合伙人 高级资深 ID 设计师 自有资金 4.20 1.8657%20 易启邦 有限合伙人 软件开发主管 自有资金 3.36 1.4925%21 李浩 有限合伙人 资深 C+开发工程师 自有资金 3.36 1.4925%22 姜亦渲 有限合伙人 包装工程主管 自有资金 3.36 1.492226、5%23 张伟萍 有限合伙人 产品主管 自有资金 2.80 1.2438%24 钟飞 有限合伙人 高级品质主管 自有资金 2.80 1.2438%25 覃兴燕 有限合伙人 安规认证主管 自有资金 2.80 1.2438%26 张碧娟 有限合伙人 高级售服主管 自有资金 2.80 1.2438%27 周邓军 有限合伙人 硬件项目主管 自有资金 2.80 1.2438%28 梁家荣 有限合伙人 ID 设计主管 自有资金 2.24 0.9950%29 张华 有限合伙人 高级 DQE 主管 自有资金 2.24 0.9950%30 朱志阳 有限合伙人 项目主管 自有资金 1.40 0.6219%合计合计227、-225.12 100.00%（4）和顺八号和顺八号 企业名称企业名称 深圳市和顺八号管理咨询合伙企业（有限合伙）统一统一社会社会信用代码信用代码 91440300MA5H7TDJ7G 成立日期成立日期 2022 年 2 月 25 日 住所住所 深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7号办公楼4层407室 企业类型企业类型 有限合伙 执行事务合伙人执行事务合伙人 张清森 经营期限经营期限 2022 年 2 月 25 日至无固定期限 经营范围经营范围 企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）和顺八号的合伙人为 37 名自然人，其中，张清森为普通合伙人及执行事228、务合伙人，其余 36 人为有限合伙人，和顺八号合伙人均由绿联科技或其下属企业的员工构成。和顺八号的各合伙人的出资情况如下：序号序号 合伙人合伙人姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 任职情况任职情况 资金来源资金来源 认缴出资认缴出资额（万元）额（万元）出资比例出资比例 1 张清森 普通合伙人 董事长 自有资金 33.04 20.8481%2 彭艳华 有限合伙人 监事、高级审计经理 自有资金 12.60 7.9505%3 申利群 有限合伙人 资深证券事务代自有资金 9.80 6.1837%深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-75 序号序号 合伙人合伙人姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 任职229、情况任职情况 资金来源资金来源 认缴出资认缴出资额（万元）额（万元）出资比例出资比例 表 4 邹婷 有限合伙人 HRBP 经理 自有资金 7.00 4.4170%5 彭玉婷 有限合伙人 HRBP 经理 自有资金 6.16 3.8869%6 何伟 有限合伙人 高级 IT 经理 自有资金 5.60 3.5336%7 李龙 有限合伙人 高级 Python 开发主管 自有资金 4.20 2.6502%8 汪龙 有限合伙人 资深网络工程师 自有资金 4.20 2.6502%9 周淑贤 有限合伙人 高级资深合并报表会计 自有资金 4.20 2.6502%10 向云 有限合伙人 资深招聘 自有资金 3.36230、 2.1201%11 鲁杨 有限合伙人 资深招聘 自有资金 3.36 2.1201%12 黄韵华 有限合伙人 资深 ERP 工程师 自有资金 3.36 2.1201%13 肖慧 有限合伙人 高级采销计划主管 自有资金 3.36 2.1201%14 张博 有限合伙人 资深成本工程师 自有资金 3.36 2.1201%15 肖小勇 有限合伙人 资深水电维修工程师 自有资金 3.36 2.1201%16 张晴 有限合伙人 资深英语运营 自有资金 3.36 2.1201%17 麦世卓 有限合伙人 高级外贸运营主管 自有资金 3.36 2.1201%18 王景磊 有限合伙人 高级仓储主管 自有资金 2.231、80 1.7668%19 李小翠 有限合伙人 仓储主管 自有资金 2.80 1.7668%20 曹玉连 有限合伙人 仓储主管 自有资金 2.80 1.7668%21 韩睿 有限合伙人 高级资深海外销售 自有资金 2.80 1.7668%22 王爱飞 有限合伙人 资深平面设计师 自有资金 2.80 1.7668%23 姚迪 有限合伙人 资深平面设计师 自有资金 2.80 1.7668%24 毕静华 有限合伙人 资深平面设计师 自有资金 2.80 1.7668%25 朱少洁 有限合伙人 设计主管 自有资金 2.80 1.7668%26 刘华松 有限合伙人 视频设计主管 自有资金 2.80 1.76232、68%27 李果 有限合伙人 IT 开发经理 自有资金 2.24 1.4134%28 朱华猛 有限合伙人 IT 开发专家 自有资金 2.24 1.4134%29 谭亮 有限合伙人 IT 开发经理 自有资金 2.24 1.4134%30 刘丽佳 有限合伙人 产品工程师 自有资金 2.24 1.4134%31 蔡惠惠 有限合伙人 采购开发主管 自有资金 2.24 1.4134%32 陈进 有限合伙人 高级采购主管 自有资金 1.40 0.8834%深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-76 序号序号 合伙人合伙人姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 任职情况任职情况 资金来源资金来源 认缴出资233、认缴出资额（万元）额（万元）出资比例出资比例 33 杨明 有限合伙人 行政采购主管 自有资金 1.40 0.8834%34 徐娟 有限合伙人 资深采购工程师 自有资金 1.40 0.8834%35 周美琴 有限合伙人 资深采购工程师 自有资金 1.40 0.8834%36 叶小慧 有限合伙人 采购主管 自有资金 1.40 0.8834%37 戴恒宏 有限合伙人 安全主管 自有资金 1.40 0.8834%合计合计-158.48 100.00%3、高瓴锡恒、高瓴锡恒 截至本招股说明书签署日，高瓴锡恒持有公司 35,003,342 股股份，占公司股本总额的 9.3740%，其基本情况如下：企业名称234、企业名称 珠海高瓴锡恒股权投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91440400MA55U54B33 成立日期成立日期 2021 年 1 月 12 日 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 无锡宁袀企业管理有限公司 注册地址注册地址 珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-910 号（集中办公区）注册资本注册资本 55,210 万元人民币 经营范围经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）营业期限营业期限 2021 年 1 月 12 日至无固定期限 截至本招股说明书签署日235、，高瓴锡恒合伙人及其出资情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称 认缴认缴出资额出资额（万万元）元）出资出资比例比例 合伙人类型合伙人类型 1 珠海霜恒股权投资合伙企业（有限合伙）30,060.00 54.4467%有限合伙人 2 珠海高瓴漠恒股权投资合伙企业（有限 合伙）25,050.00 45.3722%有限合伙人 3 无锡宁袀企业管理有限公司 100.00 0.1811%普通合伙人 合计合计 55,210.00 100.00%-高瓴锡恒系以其合伙人自有、自筹资金共同出资的有限合伙企业，不存在直接通过非公开方式向合格投资者募集资金的情形，不属于私募投资基金或私募投资基金管理人。深圳市绿联科236、技股份有限公司 招股说明书 1-1-77 八、特别表决权股份或类似安排的情况 截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况，亦不存在协议控制架构的情况。九、协议控制架构的情况 截至本招股说明书签署日，公司不存在协议控制架构的情况。十、发行人控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人张清森不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。十一、发行人股本情况（一）本次发行前后公司股本情况 公司本次发行237、前的总股本为 373,409,806 股，本次拟向社会公众发行不超过41,500,000.00 股，发行数量不低于发行后总股本的 10.0022%，本次发行前后股本结构预计如下：序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 股数（万股）股数（万股）比例比例 股数（万股）股数（万股）比例比例 1 张清森 18,783.2050 50.3019%18,783.2050 45.2706%2 陈俊灵 7,202.3350 19.2880%7,202.3350 17.3588%3 绿联咨询 5,320.0000 14.2471%5,320.0000 12.8221%4 高瓴锡恒 3,500.3238、342 9.3740%3,500.3342 8.4364%5 绿联和顺 1,750.0000 4.6865%1,750.0000 4.2178%6 和顺四号 172.4033 0.4617%172.4033 0.4155%7 和顺三号 160.3421 0.4294%160.3421 0.3865%8 和顺二号 141.1862 0.3781%141.1862 0.3403%9 深圳世横 124.4700 0.3333%124.4700 0.3000%10 远大方略 93.3524 0.2500%93.3524 0.2250%11 坚果核力 93.3524 0.2500%93.3524 0.2239、250%深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-78 序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 股数（万股）股数（万股）比例比例 股数（万股）股数（万股）比例比例 12 公司新股预计发行数量-4,150.0000 10.0022%合计合计 37,340.9806 100.0000%41,490.9806 100.0000%（二）本次发行前的前十名股东情况 本次发行前，公司前十名股东及持股情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 张清森 18,783.2050 50.3019%2 陈俊灵 7,202.3350 19.2880%3240、 绿联咨询 5,320.0000 14.2471%4 高瓴锡恒 3,500.3342 9.3740%5 绿联和顺 1,750.0000 4.6865%6 和顺四号 172.4033 0.4617%7 和顺三号 160.3421 0.4294%8 和顺二号 141.1862 0.3781%9 深圳世横 124.4700 0.3333%10 远大方略 93.3524 0.2500%坚果核力 93.3524 0.2500%合计合计 37,340.9806 100.0000%发行人的股东远大方略和坚果核力持股数量相同，并列公司第十大股东。（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处任职的情况 本次241、发行前，公司共有 2 名自然人股东，该 2 名自然人股东发行前的持股情况及其在公司任职情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）持股持股比例比例 在在发行人处发行人处任职任职情况情况 1 张清森 18,783.2050 50.3019%董事长 2 陈俊灵 7,202.3350 19.2880%副董事长 合计合计 25,985.5400 69.5899%-（四）发行人股本中国有股份或外资股份情况 截至本招股说明书签署日，公司股东中不存在根据国有资产监督管理委员会、财政部、中国证监会联合发布的上市公司国有股权监督管理办法的规定应被深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-242、1-79 认定为国有股东的情况。截至本招股说明书签署日，公司不存在外资股份的情形。（五）申报前十二个月新增股东的基本情况 公司申报前十二个月新增股东为高瓴锡恒、和顺二号、和顺三号、和顺四号、远大方略、坚果核力、深圳世横，具体情况如下：1、2021 年年 5 月至月至 6 月，发行人引入高瓴锡恒、远大方略、坚果核力、深圳月，发行人引入高瓴锡恒、远大方略、坚果核力、深圳世横等股东世横等股东 2021 年，受益于公司 3C 消费电子业务蓬勃发展，国内外销售区域和渠道不断扩展，公司经营进入新的发展阶段，为了满足公司品类升级及扩大经营规模对运营资金的补充需求，以及引入知名投资机构可进一步改善股东治理结构243、，公司于 2021 年上半年通过原有股东转让股权及增资相结合的方式引入高瓴锡恒等机构股东。具体情况如下：（1）2021 年年 5 月，高瓴锡恒受让张清森、陈俊灵持有的发行人股份月，高瓴锡恒受让张清森、陈俊灵持有的发行人股份 根据高瓴锡恒与绿联有限、张清森、陈俊灵、绿联咨询、绿联和顺、和顺二号、和顺三号、和顺四号于 2021 年 4 月 25 日签订的 增资及股权转让协议 股东协议，高瓴锡恒作为投资人对绿联有限进行投资，高瓴锡恒通过受让张清森、陈俊灵持有的绿联有限 5.5556%的股权的方式成为绿联有限的股东。本次高瓴锡恒受让绿联有限股份的价格系基于公司业务前景和品牌影响力，所处行业市场空间和发244、展前景，并经各方协商一致确定。本次股权转让对应绿联有限的估值为人民币 540,000.00 万元，具体转让情况如下：序号序号 受让股东受让股东 转让股东转让股东 转让转让注册资本注册资本 转让转让价格价格 转让对价转让对价 取得股份取得股份 时间时间 1 高瓴锡恒 张清森 49.52 万元 403.85 元/股 20,000.00万元 2021 年 5 月 6 日 2 陈俊灵 24.78 万元 403.55 元/股 10,000.00万元（2）2021 年年 6 月，发行人以增资方式引入高瓴锡恒、远大方略、坚果核力、月，发行人以增资方式引入高瓴锡恒、远大方略、坚果核力、深圳世横深圳世横 根据高245、瓴锡恒与绿联有限、张清森、陈俊灵、绿联咨询、绿联和顺、和顺二号、和顺三号、和顺四号签订的增资及股权转让协议股东协议以及坚果深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-80 核力、深圳世横、远大方略与发行人于 2021 年 6 月 25 日签订的 增资协议 增资及股权转让协议之加入协议（以下简称“加入协议”），公司向高瓴锡恒、远大方略、坚果核力、深圳世横定向发行 13,336,064 股股票，每股价格为22.4954 元。其中：高瓴锡恒以 25,000.00 万元的价格认购绿联科技新增的1,111.3387 万股股份，深圳世横、远大方略、坚果核力作为额外投资人按照相同的条件以合计 5,000246、.00 万元的价格认购公司剩余新增股份；增资款项中 1,333.61万元计入注册资本，溢价部分计入资本公积。本次增资对应绿联科技投前估值为人民币 570,000.00 万元，系由 2021 年 4 月高瓴锡恒拟受让发行人股份时各方签署的增资及股权转让协议一并约定。具体增资情况如下：序号序号 增资股东增资股东 认购股本认购股本 增资增资价格价格 增资对价增资对价 取得股份时间取得股份时间 1 高瓴锡恒 1,111.3387 万股 22.4954 元/股 25,000.00 万元 2021 年 6 月 25 日 2 深圳世横 88.9071 万股 22.4954 元/股 2,000.00 万元 2247、021 年 6 月 25 日 3 远大方略 66.6803 万股 22.4954 元/股 1,500.00 万元 2021 年 6 月 25 日 4 坚果核力 66.6803 万股 22.4954 元/股 1,500.00 万元 2021 年 6 月 25 日（3）新增股东的情况）新增股东的情况 高瓴锡恒 截至本招股说明书签署日，高瓴锡恒持有公司 9.3740%的股份，其基本情况见本节“七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况”之“（三）其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况”之“3、高瓴锡恒”。深圳世横 截至本招股说明书签署日，深圳世横持有公司 0.3248、333%的股份，其基本情况如下：企业名称企业名称 深圳世横投资有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5FQTUM1Y 成立日期成立日期 2019 年 8 月 12 日 企业类型企业类型 有限责任公司（自然人独资）法定代表人法定代表人 何国华 注册地址注册地址 深圳市龙华区大浪街道浪口社区浪口工业园 15 号 7 层 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-81 注册资本注册资本 2,000 万元人民币 经营范围经营范围 投资工程项目、建设项目、大健康产业、医疗产业、教育产业、旅游文化艺术产业；投资兴办实业；从事创业投资业务、投资咨询、企业管理咨询、财务信息咨询249、。营业期限营业期限 2019 年 8 月 12 日至无固定期限 截至本招股说明书签署日，深圳世横的股东出资情况如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）持股比例持股比例 1 何国华 2,000.00 100.00%合计合计 2,000.00 100.00%远大方略 截至本招股说明书签署日，远大方略持有公司 0.2500%的股份，其基本情况如下：企业名称企业名称 广东远大方略管理咨询有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91441302560826716P 成立日期成立日期 2010 年 8 月 20 日 企业类型企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）法定代250、表人法定代表人 雷志军 注册地址注册地址 惠州市江北 26 号小区盛丰大厦第 13 层 1318 号 注册资本注册资本 1,000 万元人民币 经营范围经营范围 企业管理咨询；经济信息咨询；市场营销策划；一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；礼仪服务；婚庆礼仪服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）许可项目：出版物零售；电子出版物制作；出版物互联网销售；职业中介活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。营业期限营业期限 2010 年 8 月 20 日至无固定251、期限 截至本招股说明书签署日，远大方略出资情况如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）持股比例持股比例 1 雷志军 500.00 50.00%2 何钰 500.00 50.00%合计合计 1,000.00 100.00%坚果核力 截至本招股说明书签署日，坚果核力持有公司 0.2500%的股份，其基本情况深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-82 如下：企业名称企业名称 厦门坚果核力创业投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91350200MA32GUCA12 成立日期成立日期 2019 年 2 月 22 日 企业类型企业类型 有限合伙252、企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 厦门坚果投资管理有限公司、厦门坚果核力投资管理有限公司 注册地址注册地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心C 栋 4 层 431 单元 A 之十 注册资本注册资本 25,660 万元人民币 经营范围经营范围 创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。营业期限营业期限 2019 年 2 月 22 日至 2025 年 2 月 21 日 截至本招股说明书签署日，坚果核力的合伙人及其出资情况如下：序号序号 合伙人253、姓名合伙人姓名 合伙人类型合伙人类型 认缴认缴出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 1 厦门坚果核力投资管理有限公司 普通合伙人 130.00 0.5066%2 厦门坚果投资管理有限公司 普通合伙人 130.00 0.5066%3 厦门吉相股权投资有限公司 有限合伙人 6,000.00 23.3827%4 厦门金圆投资集团有限公司 有限合伙人 4,000.00 15.5885%5 厦门市思明区产业投资有限公司 有限合伙人 3,500.00 13.6399%6 厦门国贸投资有限公司 有限合伙人 2,000.00 7.7942%7 王志伟 有限合伙人 1,400.00 5.4560%8 江254、伟强 有限合伙人 1,000.00 3.8971%9 杨珍珍 有限合伙人 1,000.00 3.8971%10 厦门高新科创天使创业投资有限公司 有限合伙人 1,000.00 3.8971%11 宁波智宸鑫源投资中心（有限合伙）有限合伙人 1,000.00 3.8971%12 上海青司管理咨询有限公司 有限合伙人 800.00 3.1177%13 陈立兴 有限合伙人 550.00 2.1434%14 王兰英 有限合伙人 500.00 1.9486%15 西藏昌远投资管理有限公司 有限合伙人 500.00 1.9486%16 厦门铸远数字科技有限公司 有限合伙人 500.00 1.9486%17255、 厦门益材信息咨询有限公司 有限合伙人 500.00 1.9486%18 朱力 有限合伙人 450.00 1.7537%19 邹祺霖 有限合伙人 300.00 1.1691%深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-83 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人类型合伙人类型 认缴认缴出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 20 陈小芹 有限合伙人 300.00 1.1691%21 厦门兆絮果投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 100.00 0.3897%合计合计 25,660.00 100.00%坚果核力已于2019年4月22日在中国证券投资基金业协会办理私募投资基金备案（备案编码256、：SGD474），基金类型为股权投资基金，基金管理人为厦门坚果投资管理有限公司。厦门坚果投资管理有限公司于 2015 年 7 月 17 日办理了私募基金管理人登记手续，登记编号为 P1018293，业务类型为私募股权投资基金。高瓴锡恒、深圳世横、远大方略和坚果核力均具备法律、法规规定的股东资格，认购公司股份的资金均来源于自有、自筹资金，所持股份不存在代持的情形。上述新增股东与公司其他股东及公司董事、监事、高级管理人员、本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员均不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排。2、2021 年年 6 月，发行人实施股权激励引入和顺二号、257、和顺三号、和顺四号月，发行人实施股权激励引入和顺二号、和顺三号、和顺四号 2021 年 6 月 17 日，公司经 2021 年第一次临时股东大会决议，同意公司以增资的方式引进和顺二号、和顺三号、和顺四号成为公司股东。和顺二号、和顺三号、和顺四号均为公司员工持股平台，本次员工持股平台的相关情况、增资具体情况及激励员工情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“二十一、股权激励及其他制度安排和执行情况”之“（一）员工股权激励的基本情况”。公司向和顺二号、和顺三号和和顺四号合计定向发行 3,385,226 股股票，每股价格为 1.973 元，授予价格系参考绿联有限 2020 年 12 月 31258、 日经审计净资产39,587.96 万元等综合因素，按公司总体作价 5.00 亿元确定。通过和顺二号、和顺三号和和顺四号三个员工持股平台间接持有发行人股份的间接股东均为公司员工，均具备法律、法规规定的股东资格，相关间接股东认购公司间接股份的资金均来源于自有资金，所持股份不存在代持的情形。本次股权激励中部分新增间接股东系公司董事、监事、高级管理人员，除此之外，上述新增间接股东与公司其他股东及公司董事、监事、高级管理人员、本次发行的中深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-84 介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员均不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排。（六）259、本次发行前各股东之间的关联关系、一致行动关系 本次发行前，公司各股东之间的关联关系如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 关系关系 1 张清森 张清森为直接持有绿联咨询 9.1777%出资额的有限合伙人。绿联咨询 2 张清森 张清森为直接持有绿联和顺 1.2000%出资额的有限合伙人。绿联和顺 3 张清森 张清森妹妹的配偶李庆珍系和顺四号有限合伙人，持有和顺四号 4.1152%出资份额。和顺四号 4 张清森 张清森的妹妹张碧娟系和顺七号有限合伙人，持有和顺七号1.2438%出资份额。和顺七号 5 坚果核力 坚果核力的有限合伙人厦门金圆投资集团有限公司、厦门思明区产业投资有限公司间接持有高瓴260、锡恒的出资份额。高瓴锡恒 除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系及一致行动关系。（七）公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响 本次发行全部为发行人新增股份发行，不存在发行人股东公开发售股份的情形。（八）申报时存在私募基金股东的情况 公司的股东中，绿联咨询、高瓴锡恒、绿联和顺、和顺二号、和顺三号、和顺四号、深圳世横和远大方略不属于私募投资基金，无需办理私募基金备案或私募基金管理人登记手续。公司股东中坚果核力投资属于证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募投资基金，且均已履行了私募投资基金登记备案程序，具体情况如261、下：序号序号 机构机构股东股东 基金基金 编号编号 基金备案基金备案时间时间 基金管理人基金管理人 管理人管理人 登记编号登记编号 管理人管理人 登记时间登记时间 1 坚果核力 SGD474 2019-4-22 厦门坚果投资 管理有限公司 P1018293 2015-7-17 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-85（九）发行人股东人数情况 截至本招股说明书签署日，公司存在 11 名直接股东，其中 2 名自然人股东及 9 名机构股东。绿联咨询、绿联和顺、和顺二号、和顺三号、和顺四号股东性质均为合伙企业，系发行人为实施员工股权激励而设立的公司的员工持股平台，合伙人均为公司员工，在计算262、股东人数时无需进行“穿透核查”并计算实际的股东人数，分别按一名股东计算。高瓴锡恒的合伙人珠海高瓴漠恒股权投资合伙企业（有限合伙）为在中国证券投资基金业协会备案的私募基金；合伙人珠海霜恒股权投资合伙企业（有限合伙）的全部有限合伙人深圳高瓴慕祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门高瓴瑞琪股权投资基金合伙企业（有限合伙人）、深圳高瓴恒祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳高瓴思祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳高瓴坤祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）均为在中国证券投资基金业协会备案的私募基金，非4 号指引所指为规避发行人股东人数超过 200 人而专门为投资发行人所设立的主体，故珠海高瓴漠恒263、股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳高瓴慕祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门高瓴瑞琪股权投资基金合伙企业（有限合伙人）、深圳高瓴恒祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳高瓴思祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳高瓴坤祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）无需进行“穿透核查”并计算实际的股东人数。此外，发行人股东坚果核力为在中国证券投资基金业协会备案的私募基金，故坚果核力无需进行“穿透核查”并计算实际的股东人数。公司穿透计算股东人数的具体情况如下：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 股东类型股东类型 股东人数是否穿透计算股东人数是否穿透计算 计算人数（计算人数（名名）1 张清森 自然人 264、否 1 2 陈俊灵 自然人 否 1 3 绿联咨询 合伙企业 否 1 4 高瓴锡恒 合伙企业 是 12 5 绿联和顺 合伙企业 否 1 6 和顺二号 合伙企业 否 1 7 和顺三号 合伙企业 否 1 8 和顺四号 合伙企业 否 1 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-86 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 股东类型股东类型 股东人数是否穿透计算股东人数是否穿透计算 计算人数（计算人数（名名）9 远大方略 有限责任公司 是 2 10 坚果核力 私募基金 否 1 11 深圳世横 有限责任公司 是 1 股东人数合计股东人数合计 23 综上所述，经穿透至自然人、国有资产监督管理机构等政府265、部门、已备案的私募投资基金、已登记的私募投资基金管理人后，公司的股东人数为 23 名，未超过 200 人。十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况（一）董事会成员 公司董事由股东大会选举产生，任期为 3 年，任期届满可连选连任。公司本届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。现任董事基本情况如下：序号序号 姓名姓名 在公司担任的董事职务在公司担任的董事职务 提名人提名人 本届董事会任职期限本届董事会任职期限 1 张清森 董事长 张清森 2024 年 6 月-2027 年 6 月 2 陈俊灵 副董事长 陈俊灵 2024 年 6 月-2027 年 6 月 3 何梦新 董事 266、张清森 2024 年 6 月-2027 年 6 月 4 唐坚 董事 张清森 2024 年 6 月-2027 年 6 月 5 李雷杰 董事 张清森 2024 年 6 月-2027 年 6 月 6 陈艳 董事 张清森 2024 年 6 月-2027 年 6 月 7 高海军 独立董事 张清森 2024 年 6 月-2027 年 6 月 8 赖晓凡 独立董事 张清森 2024 年 6 月-2027 年 6 月 9 黄劲业 独立董事 陈俊灵 2024 年 6 月-2027 年 6 月 上述各位董事简历如下：张清森张清森，男，1983 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际金融专业。20267、07 年 7 月至 2009 年 7 月，任深圳市得星科技有限公司外贸业务员；2009 年 7 月至 2019 年 12 月，任綠聯科技有限公司执行董事；2010 年 3月至 2012 年 3 月，任深圳问虎贸易有限公司总经理；2012 年 3 月至 2021 年 5月，历任绿联有限执行董事、总经理、董事长；2021 年 6 月至今，任绿联科技深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-87 董事长。陈俊灵陈俊灵，男，1984 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际金融专业。2007 年 10 月至 2008 年 1 月，任厦门磊升石业有限公司业务员；2008 年 3 月268、至 2009 年 4 月，任深圳市达盟电子有限公司业务员；2009 年 5 月至2010 年 2 月为自由职业者；2010 年 3 月至 2012 年 2 月，任深圳问虎贸易有限公司采购经理；2012 年 3 月至 2021 年 5 月，任绿联有限副总经理；2021 年 4 月至2021 年 6 月，任绿联有限董事；2021 年 6 月至今，任绿联科技副董事长。何梦新何梦新，男，1984 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械设计制造及其自动化专业。2007 年 9 月至 2012 年 5 月，任北京和君咨询有限公司咨询师；2012 年 5 月至 2014 年 3 月，任北269、京华录百纳影视股份有限公司业务经理；2014 年 3 月至 2019 年 8 月，任北京华语盛世文化传媒有限公司总经理；2019 年 8 月至 2021 年 5 月，历任绿联有限新事业部总监、执行董事、总经理；2021 年 6 月至今，任绿联有限董事、总经理；2021 年 10 月至今，任深圳市龙华区人民代表大会代表。唐坚唐坚，男，1986 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，图形图像专业。2008 年 7 月至 2010 年 2 月为自由职业者；2010 年 3 月至 2012 年3 月，任深圳问虎贸易有限公司业务员；2012 年 3 月至 2021 年 5 月，历任绿联有270、限业务经理、营销总监、副总经理；2021 年 6 月至今任绿联科技董事、副总经理。李雷杰李雷杰，男，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学专业。2007 年 6 月至 2008 年 6 月，任深圳市莱乐克科技有限公司外贸业务员；2008 年 6 月至 2009 年 7 月，任深圳市志盟环球科技有限公司产品经理；2009 年 7 月至 2010 年 12 月，任速虎科技（香港）有限公司外贸业务经理；2011年 2 月至 2011 年 11 月，任深圳市三义和科技发展有限公司家纺品牌运营经理；2011 年 12 月至 2012 年 3 月，任深圳问虎贸易有限公司业务271、经理；2012 年 3 月至 2021 年 5 月，历任绿联有限业务经理、业务总监、副总经理；2021 年 6 月至今，任绿联科技董事、副总经理。陈艳陈艳，女，1986 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，英深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-88 语专业。2009 年 7 月至 2010 年 1 月，任娄底市聚源商贸进出口有限公司外贸业务员；2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任深圳问虎贸易有限公司业务员；2012 年 4月至 2021 年 5 月，历任绿联有限业务经理、业务总监、产品总监、副总经理；2021 年 6 月至今任绿联科技副总经理；2022272、 年 4 月至今任绿联科技董事。高海军，高海军，男，1969 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，基本建设财务会计专业，中国注册会计师。1991 年 7 月至 2000 年 6 月，任绥化市建筑安装工程总公司财务部经理；2000 年 6 月至 2003 年 5 月，任深圳市德玛实业有限公司财务部经理；2003 年 5 月至 2008 年 7 月，任深圳巨源会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2008 年 7 月至 2011 年 9 月，任深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师；2011 年 1 月至 2014 年 1 月，任深圳市精密达机械有限公司副总经理、董秘、财务总监273、；2015 年 3 月至 2017 年 4 月，任深圳瑞和建筑装饰有限公司副总经理；2017 年 7 月至 2021 年 12 月，任宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事；2018 年 9 月至 2021 年 12 月，任深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事；2017 年 4 月至 2021 年 10 月，任深圳市中幼国际教育科技有限公司副总裁；2017 年 11 月至 2023 年 11 月，任深圳市英唐智控股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至 2024 年 1 月，任广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今，任深圳信隆健康产业发展股份有限公司独立董事；2021274、 年 9 月至今，任深圳市南方硅谷半导体股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至 2024 年 2 月，任伊立浦集团股份有限公司财务总监，2023 年 1月至今任伊立浦集团股份有限公司董事；2023 年 1 月至今，任佛山市伊立浦智能装备有限公司董事、财务负责人；2023 年 4 月至今，任北京卡拉卡尔科技股份有限公司董事；2023 年 5 月至今，任伊立浦电器销售有限公司财务负责人；2023 年 10 月至今，任广东伊立浦控股有限公司财务负责人；2021 年 6 月至今，任绿联科技独立董事。黄劲业黄劲业，男，1979 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，国际贸易法275、专业。2002 年 9 月至 2003 年 11 月待业；2003 年 11 月至 2015年 1 月，任广东信达律师事务所律师；2015 年 2 月至 2018 年 10 月，任北京市盈科（深圳）律师事务所律师；2018 年 11 月至今，任北京市康达（深圳）律师事务所律师；2015 年 5 月至 2021 年 5 月，任广东德联集团股份有限公司独立董深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-89 事；2016 年 1 月至 2022 年 4 月，任星期六股份有限公司独立董事；2017 年 10月至 2023 年 11 月，任立高食品股份有限公司独立董事；2018 年 9 月至 202276、3 年11 月，任深圳市金照明科技股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至今，任深圳市正弦电气股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，任绿联科技独立董事。赖晓凡赖晓凡，男，1985 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，运营管理、物流与供应链管理专业。2009 年 8 月至 2010 年 8 月，任香港理工大学物流及航运学系助理研究员；2010 年 9 月至 2015 年 9 月，就读于香港理工大学运营管理、物流与供应链管理专业，获博士学位；2015 年 10 月至 2016年 5 月，任香港科技大学工业工程与物流管理系博士后研究员；2016 年 5 月至202277、0 年 4 月，任中山大学管理学院副研究员；2020 年 5 月至 2024 年 2 月任深圳大学管理科学系副教授；2021 年 6 月至今，任绿联科技独立董事；2021 年 12 月至今，任深圳大学管理科学系副系主任；2024 年 3 月至今，任深圳大学管理科学系教授。（二）监事会成员 公司监事由股东大会和职工代表大会选举产生，任期为 3 年，任期届满可连选连任。公司本届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。现任监事基本情况如下：序号序号 姓名姓名 在公司担任的监事职务在公司担任的监事职务 提名人提名人 本届监事会任职期限本届监事会任职期限 1 雷淑斌 监事会主席、职工监事 278、职工代表大会选举产生 2024 年 6 月-2027 年 6 月 2 彭艳华 股东代表监事 陈俊灵 2024 年 6 月-2027 年 6 月 3 黎飞 股东代表监事 张清森 2024 年 6 月-2027 年 6 月 上述各位监事简历如下：雷淑斌雷淑斌，男，1989 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商企业管理专业，高级人力资源管理师。2011 年 7 月至 2012 年 6 月，任广东品胜电子股份有限公司招聘专员；2012 年 6 月至 2013 年 4 月，任深圳市顺恒利科技工程有限公司招聘专员；2013 年 5 月至 2015 年 8 月，任深圳市科信通信科技股份有279、限公司绩效主管；2015 年 8 月至 2019 年 12 月，任绿联有限人力资源经理；2019 年 12 月至 2021 年 5 月，任绿联有限人力资源总监；2021 年 6 月至深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-90 今，任绿联科技监事会主席、人力资源总监。彭艳华彭艳华，女，1981 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，中国注册会计师、中国注册税务师。2004 年 8 月至 2005 年 8 月，任深圳市宝安区保安服务公司会计；2005 年 9 月至 2013 年 11 月，任深圳市乔东贸易有限公司财务经理；2013 年 12 月至 2016 年 280、3 月，任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理；2016 年 4 月至 2020 年 6 月，任深圳市粤豪珠宝有限公司审计经理；2020 年 7 月至 2021 年 5 月，任绿联有限审计经理；2021 年 6 月至今，历任绿联科技监事、审计经理、高级审计经理。黎飞黎飞，女，1990 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计电算化专业。2011 年 6 月至 2012 年 4 月，任深圳市彩之富网络科技有限公司会计；2012 年 5 月至 2021 年 5 月，任绿联有限资金主管；2021 年 6 月至今，历任绿联科技监事、资金主管、高级资金主管。（三）高级管281、理人员 公司现任高级管理人员基本情况如下：序号序号 姓名姓名 在公司担任的高管职务在公司担任的高管职务 1 何梦新 总经理 2 唐坚 副总经理 3 李雷杰 副总经理 4 陈艳 副总经理 5 王立珍 财务负责人、董事会秘书 上述各位高级管理人员简历如下：何梦新，简历详见本节“十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（一）董事会成员”的相关内容。唐坚，简历详见本节“十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（一）董事会成员”的相关内容。李雷杰，简历详见本节“十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（一）董事会成员”的相关内容。陈艳，简历详见282、本节“十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-91 简要情况”之“（一）董事会成员”的相关内容。王立珍王立珍，女，1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，企业财务管理专业，中国注册会计师。2005 年 7 月至 2008 年 11 月，任华视传媒集团有限公司财务主管；2008 年 12 月至 2013 年 9 月，任深圳柏星龙创意包装股份有限公司财务经理；2013 年 10 月至 2018 年 2 月，任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2018 年 3 月至 2021 年 5 月，任绿联有限财务总监；20283、21 年 6 月至今，任绿联科技财务负责人、董事会秘书。（四）核心技术人员 核心技术人员基本情况如下：序号序号 姓名姓名 在公司担任的职务在公司担任的职务 1 朱华猛 IT 开发专家 2 黄丽斌 结构经理 3 钟海龙 高级研发主管 上述各位核心技术人员简历如下：朱华猛朱华猛，男，1980 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机科学与技术专业。2005 年 7 月至 2007 年 7 月，任四川林杰科技有限公司软件工程师；2007 年 8 月至 2009 年 7 月，任宇芯（成都）集成电路封装测试有限公司软件工程师；2009 年 7 月至 2018 年 6 月，任金蝶软件（284、中国）有限公司高级软件工程师；2018 年 6 月至 2021 年 5 月，任绿联有限高级开发主管；2021年 6 月至今，历任绿联科技高级开发主管、ERP 技术经理、ERP 技术专家、IT开发专家。黄丽斌黄丽斌，男，1983 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机电一体化技术专业。2005 年 4 月至 2010 年 10 月，任宁波圣莱达电器股份有限公司模具工程师；2010 年 11 月至 2013 年 10 月，任优骏精密工业（深圳）有限公司模具设计工程师；2014 年 3 月至 2015 年 2 月，任通达五金（深圳）有限公司模具设计及结构评审工程师；2015 年 3 285、月至 2016 年 3 月，任深圳市霸王实业集团有限公司结构设计及评审工程师；2016 年 3 月至 2017 年 3 月，任瑞伸通科技（深圳）有限公司结构设计工程师；2017 年 3 月至 2021 年 5 月，历任绿联有限结构工程师、结构主管、高级结构主管；2021 年 6 月至今，历任绿联科技深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-92 高级结构主管、结构经理。钟海龙钟海龙，男，1989 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机电一体化技术专业。2007 年 9 月至 2009 年 9 月，任深圳市柏坤电子有限公司研发部技术员；2009 年 10 月至 2012 年286、 6 月，任深圳市瑞福来电子股份有限公司电子工程师；2012 年 7 月至 2014 年 4 月，任钜鑫（国际）科技有限公司电子工程师；2014 年 5 月至 2017 年 3 月，任深圳市斯潽瑞电子科技有限公司电子工程师；2017 年 4 月至 2021 年 5 月，历任绿联有限视频研发工程师、视频研发主管；2021 年 6 月至今，历任绿联科技视频研发主管、高级研发主管。十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在其他单位任职或兼职情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 兼职情况兼职情况 兼职单位与发行人兼职单287、位与发行人关联关系关联关系 1 张清森 董事长 绿联数码执行董事 发行人全资子公司 绿联实业执行董事 绿联工控执行董事 绿联进出口执行董事 和顺五号执行事务合伙人 发行人股东绿联咨询的有限合伙人、员工持股平台 和顺六号执行事务合伙人 和顺七号执行事务合伙人 和顺八号执行事务合伙人 2 陈俊灵 副董事长 绿联工控总经理 发行人全资子公司 3 何梦新 董事、总经理 绿联实业总经理 发行人全资子公司 4 唐坚 董事、副总经理 绿联数码总经理 发行人全资子公司 和顺二号执行事务合伙人 发行人股东、员工持股平台 5 李雷杰 董事、副总经理 绿联进出口总经理 发行人全资子公司 和顺三号执行事务合伙人 发行288、人股东、员工持股平台 日本绿联董事 发行人全资二级子公司 6 陈艳 董事、副总经理 绿联咨询执行事务合伙人 发行人股东、员工持股平台 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-93 序号序号 姓名姓名 职务职务 兼职情况兼职情况 兼职单位与发行人兼职单位与发行人关联关系关联关系 和顺四号执行事务合伙人 发行人股东、员工持股平台 7 高海军 独立董事 伊立浦集团股份有限公司董事 无其他关联关系 深圳市南方硅谷半导体股份有限公司独立董事 无其他关联关系 深圳信隆健康产业发展股份有限公司独立董事 无其他关联关系 佛山市伊立浦智能装备有限公司董事、财务负责人 无其他关联关系 伊立浦电器销售有限公289、司财务负责人 无其他关联关系 广东伊立浦控股有限公司财务负责人 无其他关联关系 北京卡拉卡尔科技股份有限公司董事 无其他关联关系 8 黄劲业 独立董事 北京市康达（深圳）律师事务所律师 无其他关联关系 深圳市正弦电气股份有限公司独立董事 无其他关联关系 9 赖晓凡 独立董事 深圳大学管理科学系教授 无其他关联关系 10 黎飞 监事 绿联工控监事 发行人全资子公司 绿联进出口监事 发行人全资子公司 印尼绿联监事 发行人全资二级子公司 印尼有限监事 发行人全资二级子公司 11 王立珍 财务负责人、董事会秘书 绿联和顺执行事务合伙人 发行人股东、员工持股平台 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心290、人员之间存在的亲属关系 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员之间不存在亲属关系。十五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年的合法合规情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在重大违法违规情形；报告期内，公司的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-94 十六、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况 在公司任职的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员均与公司签署了劳动合同；公司与董事（独291、立董事除外）、监事、高级管理人员和核心技术人员均签署保密协议、竞业禁止协议。上述协议履行情况正常，不存在违约情形。除上述协议外，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员未与公司签订对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的其他协议。十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况（一）董事变动情况 最近两年，公司董事变动情况如下：期间期间 董事董事名单名单 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 19 日 张清森（执行董事）2020 年 3 月 19 日至 2020 年 4 月 2 日 何梦新（执行董事）2020 年 4 月 2 日至 2021 年 4 月 29 日292、 张清森（执行董事）2021 年 4 月 29 日至 2021 年 6 月 2 日 张清森（董事长）、陈俊灵、顾劼翔 2021 年 6 月 2 日至 2022 年 4 月 23 日 张清森（董事长）、陈俊灵（副董事长）、何梦新、顾劼翔、唐坚、李雷杰、高海军（独立董事）、赖晓凡（独立董事）、黄劲业（独立董事）2022 年 4 月 23 日至 2024 年 6 月 1 日 张清森（董事长）、陈俊灵（副董事长）、何梦新、唐坚、李雷杰、陈艳、高海军（独立董事）、赖晓凡（独立董事）、黄劲业（独立董事）2024 年 6 月 2 日至今 张清森（董事长）、陈俊灵（副董事长）、何梦新、唐坚、李雷杰、陈艳、高海293、军（独立董事）、赖晓凡（独立董事）、黄劲业（独立董事）2020 年 3 月 19 日，绿联有限股东会作出决议，同意执行董事由张清森变更为何梦新。2020 年 4 月 2 日，绿联有限股东会作出决议，同意执行董事由何梦新变更为张清森。2021 年 4 月 29 日，高瓴锡恒受让股权成为绿联有限股东。同日，绿联有限召开股东会，同意成立董事会，由高瓴锡恒提名的董事顾劼翔与张清森、陈俊灵深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-95 共同担任绿联有限的董事。2021 年 6 月 2 日，公司召开创立大会，选举张清森、陈俊灵、顾劼翔、何梦新、李雷杰、唐坚、高海军、赖晓凡、黄劲业（其中高海军、赖晓凡294、、黄劲业为独立董事）为股份公司第一届董事会董事。2022 年 4 月 2 日，顾劼翔出具辞任函，其因个人身体原因辞去公司董事职务。2022 年 4 月 23 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，补选陈艳担任公司董事。新增选董事陈艳的任期自本次股东大会审议通过之日起至发行人第一届董事会到期之日止。2024 年 5 月 31 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举张清森、陈俊灵、何梦新、唐坚、李雷杰、陈艳、高海军、赖晓凡、黄劲业（其中高海军、赖晓凡、黄劲业为独立董事）为股份公司第二届董事会董事。除上述变动外，截至本招股说明书签署日，发行人董事最近二年无其他变动。（二）监事变动295、情况 最近两年，公司监事变动情况如下：期间期间 监事监事名单名单 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2 日 黎飞 2021 年 6 月 2 日至 2024 年 6 月 1 日 雷淑斌（职工代表监事）、黎飞、彭艳华 2024 年 6 月 2 日至今 雷淑斌（职工代表监事）、黎飞、彭艳华 2021 年 6 月 2 日，公司召开创立大会，选举黎飞、彭艳华为股份公司的第一届监事会监事，并与职工代表监事雷淑斌一起组成股份公司第一届监事会。2024 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，选举雷淑斌为股份公司第二届监事会的职工代表监事。2024 年 5 月 31296、 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举黎飞、彭艳华为股份公司的第二届监事会监事，并与职工代表监事雷淑斌共同组成公司第二届监事会。除上述变动外，截至本招股说明书签署日，发行人监事最近二年无其他变动。（三）高级管理人员变动情况 最近两年，公司高级管理人员变动情况如下：深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-96 期间期间 高级管理人员高级管理人员名单名单 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 19 日 张清森（总经理）、陈俊灵（副总经理）、王立珍（财务负责人）2020 年 3 月 19 日至 2021 年 6 月 2 日 何梦新（总经理）、陈俊灵（副总经理）、297、王立珍（财务负责人）2021 年 6 月 2 日至 2024 年 6 月 1 日 何梦新（总经理）、唐坚（副总经理）、李雷杰（副总经理）、陈艳（副总经理）、王立珍（财务负责人、董事会秘书）2024 年 6 月 2 日至今 何梦新（总经理）、唐坚（副总经理）、李雷杰（副总经理）、陈艳（副总经理）、王立珍（财务负责人、董事会秘书）2020 年 3 月 19 日，绿联有限股东作出决议，同意总经理由张清森变更为何梦新。2021 年 6 月 2 日，公司召开第一届董事会第一次会议并作出决议，同意聘任何梦新担任总经理、唐坚担任副总经理、李雷杰担任副总经理、陈艳担任副总经理、王立珍担任财务负责人及董事会秘书298、。2024 年 5 月 31 日，公司召开第二届董事会第一次会议并作出决议，同意聘任何梦新担任总经理、唐坚担任副总经理、李雷杰担任副总经理、陈艳担任副总经理、王立珍担任财务负责人及董事会秘书。上述董事、监事和高级管理人员的变化系根据公司业务发展的需要或逐步完善公司内部治理水平的需要而作出的调整或增加，公司董事和高级管理人员最近两年未发生重大不利变化。公司相关人员的任职变动均履行了必要的法律程序，任职符合法律、法规和规范性文件以及当时有效的公司章程的规定。除上述变动外，截至本招股说明书签署日，发行人高级管理人员最近二年无其他变动。（四）其他核心人员变动情况 发行人其他核心人员为朱华猛、黄丽斌、钟299、海龙，最近二年内未发生变动。十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有公司股份情况 截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接、间接持有发行人股份的情况如下：深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-97 序号序号 姓名姓名 职务职务 持股方式持股方式 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 张清森 董事长 直接持股 18,783.21 50.3019%间接持股 595.15 1.5938%2 陈俊灵 副董事长 直接持股 7,202.34 19.28300、80%3 何梦新 董事、总经理 间接持股 644.00 1.7246%4 唐坚 董事、副总经理 间接持股 1,027.30 2.7511%5 李雷杰 董事、副总经理 间接持股 1,037.98 2.7797%6 陈艳 董事、副总经理 间接持股 1,009.46 2.7033%7 雷淑斌 监事会主席 间接持股 105.00 0.2812%8 黎飞 监事 间接持股 3.55 0.0095%9 彭艳华 监事 间接持股 6.63 0.0178%10 王立珍 财务负责人、董事会秘书 间接持股 175.00 0.4687%11 朱华猛 核心技术人员 间接持股 3.64 0.0097%12 黄丽斌 核心技术301、人员 间接持股 5.55 0.0149%13 钟海龙 核心技术人员 间接持股 3.55 0.0095%14 张碧娟 高级售服主管，发行人董事长近亲属 间接持股 1.00 0.0027%15 李庆珍 行政经理，发行人董事长近亲属 间接持股 7.09 0.0190%16 曾秋洋 高级外贸运营主管，发行人监事近亲属 间接持股 3.55 0.0095%截至本招股说明书签署日，除发行人董事长的妹妹（张碧娟）及张碧娟的配偶（李庆珍）及发行人监事雷淑斌的配偶（曾秋洋）通过公司员工持股平台间接持有发行人股份外，发行人其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属未通过直接或间接的方式持有发行人股份；发行人302、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及近亲属（发行人董事长张清森妹妹张碧娟及其妹妹的配偶李庆珍、发行人的监事雷淑斌的配偶曾秋洋）均实际持有发行人股份，所持发行人的股份均不存在被质押、冻结或发生诉讼仲裁纠纷等情形。（二）所持股份的质押或冻结情况 截至本招股说明书签署日，前述董事、监事、高级管理人员、其他核心人员直接或间接持有的发行人股份无质押、冻结等股权限制的情形。十九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-98 不存在与公司及其业务相关的其他对外投资情况。除持有公司303、股份外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况如下：序号序号 姓名姓名 在发行人处在发行人处任职情况任职情况 对外投资企对外投资企业名称业名称 出资额（万股出资额（万股或万元）或万元）持股比例持股比例 被投资企业与被投资企业与发发行人行人的的持股持股关系关系 1 张清森 董事长 绿联咨询 18.66 9.18%直接持有发行人14.2471%股份 绿联和顺 12.00 1.20%直接持有发行人4.6865%股份 和顺五号 68.04 34.37%间接持有发行人0.1893%股份 和顺六号 102.48 44.58%间接持有发行人0.2199%股份 和顺七号 36.96 16.4304、2%间接持有发行人0.2153%股份 和顺八号 33.04 20.85%间接持有发行人0.1515%股份 2 何梦新 董事、总经理 绿联和顺 368.00 36.80%直接持有发行人4.6865%股份 3 李雷杰 董事、副总经理 绿联咨询 38.12 18.75%直接持有发行人14.2471%股份 和顺三号 57.00 25.25%直接持有发行人0.4294%股份 4 唐坚 董事、副总经理 绿联咨询 38.12 18.75%直接持有发行人14.2471%股份 和顺二号 42.00 21.11%直接持有发行人0.3781%股份 5 陈艳 董事、副总经理 绿联咨询 38.12 18.75%直接持有305、发行人14.2471%股份 和顺四号 16.86 6.94%直接持有发行人0.4617%股份 6 雷淑斌 监事会主席 绿联和顺 60.00 6.00%直接持有发行人4.6865%股份 7 黎飞 监事 和顺二号 5.00 2.51%直接持有发行人0.3781%股份 8 彭艳华 监事 和顺二号 3.00 1.51%直接持有发行人0.3781%股份 和顺八号 12.60 7.95%间接持有发行人0.1515%股份 9 王立珍 财务负责人、董事会秘书 绿联和顺 100.00 10.00%直接持有发行人4.6865%股份 10 朱华猛 核心技术人员 和顺三号 4.00 1.77%直接持有发行人0.429306、4%股份 和顺八号 2.24 1.41%间接持有发行人0.1515%股份 11 黄丽斌 核心技术人员 和顺四号 5.00 2.06%直接持有发行人0.4617%股份 和顺七号 5.60 2.49%间接持有发行人深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-99 序号序号 姓名姓名 在发行人处在发行人处任职情况任职情况 对外投资企对外投资企业名称业名称 出资额（万股出资额（万股或万元）或万元）持股比例持股比例 被投资企业与被投资企业与发发行人行人的的持股持股关系关系 0.2153%股份 12 钟海龙 核心技术人员 和顺四号 5.00 2.06%直接持有发行人0.4617%股份 除上述对外投资外307、，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员无其他重大对外投资情况，上述人员的对外投资均未与发行人业务产生利益冲突。二十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况（一）薪酬组成、确定依据及履行的程序 公司的独立董事除领取固定津贴外，不享受其他福利待遇。在公司任职的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资、津贴及奖金等组成。公司股东大会决定有关董事、监事的报酬事项，董事会决定高级管理人员报酬事项和奖惩事项。公司董事会下设薪酬与考核委员会，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及同行企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况308、并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后实施。（二）报告期内薪酬总额占发行人利润总额的比重 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额及其占公司利润总额的比重如下：单位：万元 项目项目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 薪酬总额 1,117.38 1,094.60 947.71 利润总额 44,558.47 37,672.83 34,592.20 占比 2.51%2.91%2.74%注：董事、监事、309、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额不包含股权激励所计提的股份支付费用。（三）最近一年薪酬具体情况 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2023 年度在担任上述职务期间从公司领取薪酬的情况如下：深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-100 单位：万元 序号序号 姓名姓名 在在发行人发行人任职任职情况情况 2023 年度薪酬年度薪酬 备注备注 1 张清森 董事长 73.85-2 陈俊灵 副董事长 72.25-3 何梦新 董事、总经理 113.06-4 李雷杰 董事、副总经理 144.37-5 唐坚 董事、副总经理 138.47-6 陈艳 董事、副总经理 144.45-7 高海军 310、独立董事 10.00 独立董事津贴 8 赖晓凡 独立董事 10.00 独立董事津贴 9 黄劲业 独立董事 10.00 独立董事津贴 10 雷淑斌 监事会主席 94.59-11 彭艳华 监事 51.79-12 黎飞 监事 27.43-14 王立珍 财务负责人、董事会秘书 94.36-15 朱华猛 核心技术人员 44.80-16 黄丽斌 核心技术人员 44.53-17 钟海龙 核心技术人员 43.44-公司除根据有关规定为在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员缴纳社会保险及住房公积金外，未向上述人员提供额外的其他待遇，亦未安排其他的退休金计划。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享311、受公司提供的其他福利待遇。报告期内，公司控股股东、实际控制人或其控制的其他企业不存在为发行人承担董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬费用的情况。二十一、股权激励及其他制度安排和执行情况（一）员工股权激励的基本情况 截至本招股说明书签署日，公司通过绿联咨询、绿联和顺、和顺二号、和顺三号和和顺四号作为员工持股平台分别实施了股权激励；2022 年 3 月，公司通过绿联咨询的非自然人合伙人和顺五号、和顺六号、和顺七号、和顺八号作为员工持股平台实施了股权激励。公司不存在其他已经制定或正在实施的股权激励及相关安排。相关情况如下：深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-101 1、绿联咨询、绿312、联咨询（1）绿联咨询的设立情况及股权激励实施过程）绿联咨询的设立情况及股权激励实施过程 2018 年 12 月 12 日，绿联咨询注册成立，出资额为 203.2912 万元，合伙人均为公司员工。截至本招股说明书签署日，陈艳出资额为 38.1171 万元，为绿联咨询的普通合伙人兼执行事务合伙人，其余合伙人为有限合伙人。2018 年 12 月 25 日，绿联有限召开股东会，同意绿联有限注册资本由 1,000万元增加至 1,270.569999 万元，其中绿联咨询以 203.2912 万元的价格认购新增注册资本 203.2912 万元，对应的公司股权的授予价格为 1.00 元/注册资本。2018年 313、12 月 26 日，深圳市市场监督管理局核发了变更（备案）通知书，核准了绿联有限该次注册资本变更事项。（2）绿联咨询具体人员构成及确定标准）绿联咨询具体人员构成及确定标准 绿联咨询的自然人合伙人均为发行人员工，确定标准主要系发行人部分董事、高级管理人员以及子公司高级管理人员等已经对发行人做出重大贡献的员工。绿联咨询具体情况请见本节“七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况”之“（三）其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况”之“2、绿联咨询”。（3）人员变动情况）人员变动情况 有限合伙人离职转让 绿联咨询原有限合伙人蓝宏军于 2020 年 7 月自发行人处314、离职，根据绿联咨询合伙协议，由时任绿联咨询普通合伙人张清森受让蓝宏军所持的 6.35 万元绿联咨询出资份额，受让价格为 189.00 万元，受让价格系双方协商确定，相关转让价款均已支付完毕。2022 年 3 月实施员工股权激励转让 2022 年 3 月 10 日，绿联咨询召开合伙人会议做出变更决定，张清森将其持有的绿联咨询部分出资份额分别转让于和顺五号、和顺六号、和顺七号和和顺八号，具体转让情况见本节“二十一、股权激励及其他制度安排和执行情况”之“（一）员工股权激励的基本情况”之“6、和顺五号、和顺六号、和顺七号、和顺八号”。深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-102 和顺五号、和315、顺六号、和顺七号和和顺八号具体情况请见本节“七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况”之“（三）其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况”之“2、绿联咨询”。2、绿联和顺、绿联和顺（1）绿联和顺的设立情况及股权激励实施过程）绿联和顺的设立情况及股权激励实施过程 2020 年 7 月 20 日，绿联和顺注册成立，出资额为 1,000.00 万元，合伙人均为公司员工。截至本招股说明书签署日，王立珍出资额为 100.00 万元，为绿联和顺的普通合伙人兼执行事务合伙人，其余合伙人为有限合伙人。2020 年 7 月 22 日，绿联有限召开股东会并作出决议，同意绿联有限316、注册资本由 1,270.569999 万元增加至 1,337.442104 万元，其中绿联和顺以 1,000.00 万元的价格认购新增注册资本出资 66.872105 万元，对应的公司股权的授予价格为14.95 元/注册资本。2020 年 7 月 23 日，深圳市市场监督管理局核发了 变更（备案）通知书，核准了绿联有限该次注册资本变更事项。（2）绿联和顺具体人员构成及确定标准）绿联和顺具体人员构成及确定标准 绿联和顺的合伙人均为发行人员工，确定标准主要系发行人中层以上管理人员。截至本招股说明书签署日，绿联和顺的基本情况如下：名称名称 深圳市绿联和顺管理咨询合伙企业（有限合伙）成立日期成立日期 317、2020 年 7 月 20 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5GA9KU26 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 王立珍 主要经营场所主要经营场所 深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御祥厂区 5 栋厂房 2 层 经营范围经营范围 一般经营项目是：企业管理咨询（批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。营业期限营业期限 2020 年 7 月 20 日至 2050 年 7 月 17 日 截至本招股说明书签署日，绿联和顺的合伙人为 20 名自然人，各合伙人为绿联科技或其下属企业员工。绿联和顺的各合伙人的出资情况如下：序号序号 合伙人姓名合伙318、人姓名 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 合伙人类型合伙人类型 任职情况任职情况 1 王立珍 100.00 10.0000%普通合伙人 财务负责人、董事会秘书 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-103 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 合伙人类型合伙人类型 任职情况任职情况 2 何梦新 368.00 36.8000%有限合伙人 董事、总经理 3 雷淑斌 60.00 6.0000%有限合伙人 监事、人力资源总监 4 胡松林 50.00 5.0000%有限合伙人 高级天猫运营总监 5 李志坚 40.00 4.00319、00%有限合伙人 高级京东运营总监 6 毛秀英 40.00 4.0000%有限合伙人 外贸运营总监 7 罗佳 40.00 4.0000%有限合伙人 高级财务经理 8 文美娜 40.00 4.0000%有限合伙人 营销副总经理 9 林剑 30.00 3.0000%有限合伙人 外贸运营总监 10 彭功辉 30.00 3.0000%有限合伙人 外贸运营总监 11 陈小林 30.00 3.0000%有限合伙人 高级品牌营销总监 12 黎薇 20.00 2.0000%有限合伙人 高级外贸运营经理 13 肖政文 20.00 2.0000%有限合伙人 电子研发经理 14 王敏 20.00 2.0000%有限320、合伙人 高级外贸运营经理 15 李小河 20.00 2.0000%有限合伙人 高级结构经理 16 曹玉容 20.00 2.0000%有限合伙人 高级产品经理 17 许艳芳 20.00 2.0000%有限合伙人 外贸运营经理 18 骆柏林 20.00 2.0000%有限合伙人 ID 设计经理 19 余梁竹 20.00 2.0000%有限合伙人 产品经理 20 张清森 12.00 1.2000%有限合伙人 董事长 合计合计 1,000.00 100.0000%-（3）人员变动情况）人员变动情况 绿联和顺原有限合伙人李劲仪于 2021 年 6 月自发行人处离职，根据绿联和顺合伙协议，由绿联和顺有限合321、伙人张清森受让李劲仪所持的绿联和顺份额10.00 万元，受让价格为 25.00 万元，由绿联和顺有限合伙人胡松林受让李劲仪所持的绿联和顺份额 10.00 万元，受让价格为 25.00 万元。上述受让价格系参考退出合伙企业时最近一个月绿联科技账面净资产与绿联科技上一年度经审计的净资产价值孰低确定，相关转让价款均已支付完毕。3、和顺二号、和顺二号（1）和顺二号的设立情况及股权激励实施过程）和顺二号的设立情况及股权激励实施过程 2021 年 2 月 22 日，和顺二号注册成立，出资额为 199.00 万元，合伙人均为深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-104 公司员工。截至本招股说明书签322、署日，唐坚出资额为 42.00 万元，为和顺二号的普通合伙人兼执行事务合伙人，其余合伙人为有限合伙人。2021 年 6 月 17 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，同意公司向和顺二号、和顺三号、和顺四号合计定向发行 3,385,226 股股票，其中和顺二号以 199.00 万元认购新发行的 1,008,473 股股票，对应的公司股权的授予价格为1.973 元/股。2021 年 6 月 21 日，深圳市市场监督管理局核发变更（备案）通知书，核准了公司该次注册资本变更事宜。（2）和顺二号人员构成及确定标准）和顺二号人员构成及确定标准 和顺二号合伙人均为发行人员工，确定标准主要系发行人323、各部门基层管理人员和骨干员工。截至本招股说明书签署日，和顺二号的基本情况如下：名称名称 深圳市和顺二号管理咨询合伙企业（有限合伙）成立日期成立日期 2021 年 2 月 22 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5GLWCM9L 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 唐坚 主要经营场所主要经营场所 深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙观西路 39 号龙城工业区 7 栋 4 层401 经营范围经营范围 一般经营项目是：企业管理咨询（批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。营业期限营业期限 2021 年 2 月 22 日至 2051 年 2 月 18324、 日 截至本招股说明书签署日，和顺二号的合伙人为 38 名自然人，各合伙人均在绿联科技及其下属企业任职。和顺二号的各合伙人的出资情况如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 合伙人类型合伙人类型 任职情况任职情况 1 唐坚 42.00 21.1060%普通合伙人 董事、副总经理 2 何斌斌 10.00 5.0251%有限合伙人 高级设计经理 3 王连英 10.00 5.0251%有限合伙人 行政经理 4 刘水清 10.00 5.0251%有限合伙人 设计专家 5 梁友 10.00 5.0251%有限合伙人 高级天猫运营经理 6 陈楚伟 10.0325、0 5.0251%有限合伙人 高级渠道业务经理 7 吴美婷 5.00 2.5126%有限合伙人 高级财务主管 8 任劲臣 5.00 2.5126%有限合伙人 京东运营经理 9 陈裕静 5.00 2.5126%有限合伙人 客服经理 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-105 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 合伙人类型合伙人类型 任职情况任职情况 10 粟业林 5.00 2.5126%有限合伙人 高级售后主管 11 林凤琴 5.00 2.5126%有限合伙人 高级品牌营销经理 12 雷达 5.00 2.5126%有限合伙人 京东运营326、经理 13 黄素琪 5.00 2.5126%有限合伙人 京东运营经理 14 黎飞 5.00 2.5126%有限合伙人 监事、高级资金主管 15 杨秀秀 5.00 2.5126%有限合伙人 设计经理 16 吴慧敏 4.00 2.0101%有限合伙人 高级售后主管 17 彭艳华 3.00 1.5075%有限合伙人 监事、高级审计经理 18 罗春艳 3.00 1.5075%有限合伙人 高级财务主管 19 余龙 3.00 1.5075%有限合伙人 行政主管 20 周鑫来 3.00 1.5075%有限合伙人 高级视频运营主管 21 韩玲 3.00 1.5075%有限合伙人 高级总经理助理 22 李早 3327、.00 1.5075%有限合伙人 高级财务主管 23 聂国栋 3.00 1.5075%有限合伙人 高级营销设计主管 24 黄皆蓓 3.00 1.5075%有限合伙人 品牌营销主管 25 吴军 3.00 1.5075%有限合伙人 天猫运营经理 26 左海霞 3.00 1.5075%有限合伙人 高级资深成本会计 27 刘晓钧 3.00 1.5075%有限合伙人 高级资深成本会计 28 赖木胜 3.00 1.5075%有限合伙人 高级京东运营主管 29 张丽珍 3.00 1.5075%有限合伙人 培训主管 30 何润华 3.00 1.5075%有限合伙人 天猫运营经理 31 张行 2.00 1.00328、50%有限合伙人 高级演员 32 黄钟莹 2.00 1.0050%有限合伙人 高级售前主管 33 权建辉 2.00 1.0050%有限合伙人 高级连锁业务 34 林思妤 2.00 1.0050%有限合伙人 高级行政前台 35 毛章发 2.00 1.0050%有限合伙人 资深平面设计师 36 刘芳 2.00 1.0050%有限合伙人 售前主管 37 施俊艳 2.00 1.0050%有限合伙人 售前主管 38 叶凡俊 2.00 1.0050%有限合伙人 高级资深渲染师 合计合计 199.00 100.00%-深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-106（3）人员变动情况）人员变动情况 和329、顺二号人员变动情况请参见本节“二十一、股权激励及其他制度安排和执行情况”之“（一）员工股权激励的基本情况”之“7、员工持股平台人员退出情况”。4、和顺三号、和顺三号（1）和顺三号的设立情况及股权激励实施过程）和顺三号的设立情况及股权激励实施过程 2021 年 2 月 23 日，和顺三号注册成立，出资额为 226.00 万元，合伙人均为公司员工。截至本招股说明书签署日，李雷杰出资额为 57.00 万元，为和顺三号的普通合伙人兼执行事务合伙人，其余合伙人为有限合伙人。2021 年 6 月 17 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，同意公司向和顺二号、和顺三号、和顺四号合计定向发行 3,330、385,226 股股票，其中和顺三号以 226.00 万元认购新发行的 1,145,301 股股票，对应的公司股权的授予价格为1.973 元/股。2021 年 6 月 21 日，深圳市市场监督管理局核发变更（备案）通知书，核准了公司该次注册资本变更事宜。（2）和顺三号人员构成及确定标准）和顺三号人员构成及确定标准 和顺三号合伙人均为发行人员工，确定标准主要系发行人各部门基层管理人员和骨干员工。截至本招股说明书签署日，和顺三号的基本情况如下：名称名称 深圳市和顺三号管理咨询合伙企业（有限合伙）成立日期成立日期 2021 年 2 月 23 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA331、5GLXP47J 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 李雷杰 主要经营场所主要经营场所 深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙观西路 39 号龙城工业区 7 栋 4 层402 经营范围经营范围 一般经营项目是：企业管理咨询（批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。营业期限营业期限 2021 年 2 月 23 日至 2051 年 2 月 22 日 截至本招股说明书签署日，和顺三号的合伙人为 38 名自然人，各合伙人均在绿联科技及其下属企业任职。和顺三号的各合伙人的出资情况如下：深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-107 序号序号 合伙人合伙人姓名姓名 认缴出332、资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 合伙人类型合伙人类型 任职情况任职情况 1 李雷杰 57.00 25.2470%普通合伙人 董事、副总经理 2 肖文杰 15.00 6.6370%有限合伙人 海外设计总监 3 聂星星 15.00 6.6370%有限合伙人 营销副总经理 4 刘凡 10.00 4.4240%有限合伙人 高级外贸运营主管 5 过瑞骏 10.00 4.4240%有限合伙人 高级海外销售经理 6 王佳 10.00 4.4240%有限合伙人 高级外贸运营经理 7 余玲燕 10.00 4.4240%有限合伙人 海外销售总监 8 李果 5.00 2.2120%有限合伙人 IT 333、开发经理 9 曾秋洋 5.00 2.2120%有限合伙人 高级外贸运营主管 10 沈媛 5.00 2.2120%有限合伙人 外贸运营经理 11 唐婷玉 5.00 2.2120%有限合伙人 高级总经理助理 12 何国伟 5.00 2.2120%有限合伙人 HRBP 经理 13 喻园园 5.00 2.2120%有限合伙人 高级海外销售经理 14 王天奇 4.00 1.7690%有限合伙人 高级总经理助理 15 赖婷婷 4.00 1.7690%有限合伙人 高级 HRBP 主管 16 袁小乔 4.00 1.7690%有限合伙人 高级海外 GTM 17 朱华猛 4.00 1.7690%有限合伙人 IT 开发专家 18 颜智志 4.00 1.7690%有限合伙人 设计经理 19 谭亮 4.00 1.7690%有限合伙人 IT 开发经理 20 黎劲 3.00 1.3270%有限合伙人 培训经理 21 杨