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《智研咨询：2021年中国共享经济市场全景研究及预测分析报告（108页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《智研咨询：2021年中国共享经济市场全景研究及预测分析报告（108页）.pdf（71页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、智研咨询中国领先产业研究机构2021年中国共享经济市场全景研究及预测分析报告01共享经济定义02共享经济运行特征03共享经济发展机遇04共享经济发展因素经济、政策、技术、社会05共享经济参与人数06共享经济市场规模07共享经济融资情况08共享经济主要细分市场发展状况与模式分析目录09共享经济未来发展趋势预测共享经济定义共享经济定义共享经济是指利用互联网等现代信息技术，以使用权分享为主要特征，整合海量、分散化资源，满足多样化需求的经济活动总和。共享经济是信息革命发展到一定阶段后出现的新型经济形态，是整合各类分散资源、准确发现多样化需求、实现供需双方快速匹配的最优化资源配置方式，是信息社会发展趋势2、下强调以人为本和可持续发展、崇尚最佳体验与物尽其用的新的消费观和发展观。资料来源：智研咨询整理01供给方平台需求方分享产品获取报酬满足需要付出成本共享经济运行特征共享经济运行特征近些年来，智能手机的普及，第三方支付的崛起以及成本的降低使得我国的共享经济能够在短时间内迅速发展壮大。从发展现状和演化态势看，我国共享经济的发展呈现以下三方面特征：01共享经济运行特征资料来源：智研咨询整理共享平台是一种再中介化组织，它是由硬件(信息网络)和软件（信任）构成的并由第三方创建的市场平台。每个人可以以个人的身份加入到一个平台，在这个平台里把剩余劳动力、剩余生产工具的产能全部释放出来。共享经济是整合线下的闲散3、物品或服务者，并基于陌生人且存在物品使用权暂时转移的一种商业模式，把闲置的资源提供给真正需要的人，创造新的价值，将成为未来世界经济增长的新动力。共享经济分享的规模和使用频次大，并且产权边界相对清晰。共享经济是“一次购买，多次出租”的商业(模式)思维在互联网条件下的体现，不断出现的共享平台将建立一个完整的商业生态系统。共享经济通过重复交易和高效利用大大减少了人类对资源的占用和环境的破坏。运行特征通过信息网络搭建共享平台暂时转移闲置资源的使用权以闲置资源的重复交易和高效利用为表现形式共享经济发展机遇共享经济发展机遇共享经济模式形成于2008年金融危机时期，失业率上升带来了大量闲置劳动力，收入锐减使4、基层民众生活变得拮据。为了节约成本，增加收入，许多人将空置的房屋、车辆通过互联网向陌生人出租使用权。其次工业革命使人类使用的物质产品得到了极大地丰富，但建立在私人所有制基础上的消费方式也带来了较大的闲置和浪费，尤其是对资源的过度使用和环境的破坏，而共享经济可以使闲置资源充分利用又可以缓解环境污染。01资料来源：智研咨询整理2008年，经济危机席卷全球，失业率上升带来了大量闲置劳动力，收入锐减使基层民众生活变得拮据。为了节约成本，增加收入，许多人将空置的房屋、车辆通过互联网向陌生人出租使用权。经济危机推动共享经济的产生工业革命使人类使用的物质产品极大地丰富，但建立在私人所有制基础上的消费方式也带5、来了较大的闲置和浪费，尤其是对资源的过度使用和环境的破坏；而共享经济可以使闲置资源充分利用又可以缓解环境污染。产能过剩促进共享经济的发展随着互联网技术的不断进步，移动终端的高度普及，人类社会的组织形式得到改变，人们可以通过互联网轻松找到自己所需要的商品，还可以通过互联网将自己闲置的资源分享给他人，从而赚取一些收入。互联网技术的进步使共享经济更加便捷共享经济发展因素04经济、政策、技术、社会经济因素中国经济的快速发展及人均可支配收入的增加促进共享经济的发展，而共享经济又在一定程度上反作用于经济发展，共享经济通过无限的壮大存量供给，扩大消费者可选择空间，实现供需匹配，从而扩大社会总消费需求，成为拉6、动经济的消费增长点。2020年中国生产总值首次超过100万亿元，达到101.60万亿元，居民人均可支配收入也不断增加，达到32189元。01资料来源：国家统计局、智研咨询整理59.3064.3668.8974.6483.2091.9399.09101.608.53%7.04%8.35%11.47%10.49%7.79%2.54%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00201320142015201620172018201920202013-2020年中国生产总值及增速生产总值(7、万亿元)增速183112016721966238212597428228307333218905000100001500020000250003000035000201320142015201620172018201920202013-2020年中国居民人均可支配收入居民人均可支配收入(元)政策因素02近年来，国家出台了一系列政策鼓励发展共享经济，规范化、制度化和法治化的监管框架开始建立，平台企业合规化水平明显提高，多方协同的安全保障和应急管理体系建设取得积极进展，为共享经济长期更快更好发展奠定了坚实基础。中国共享经济相关政策时间颁发部门政策名称相关内容2016年2月国家发展改革委、中宣部、科8、技部等十部门关于促进绿色消费的指导意见支持发展共享经济，鼓励个人闲置资源有效利用，有序发展网络预约拼车、自有车辆租赁、民宿出租、旧物交换利用等，创新监管方式，完善信用体系。在中小学校试点校服、课本循环利用。2016年07月中共中央办公厅国务院办公厅国家信息化发展战略纲要牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念2017年1月26日国务院“十三五”促进就业规划通过放宽市场准入、创新监管手段、引导多方治理等优化环境，完善消费者权益保护等相关政策，促进共享经济健康发展。健全就业、劳动保障等相关制度，支持发展就业新形态。2017年7月3日国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部关于促进分享经济发9、展的指导性意见促进分享经济更好更快发展，要坚持以推进供给侧结构性改革为主线，以满足经济社会发展需求为目标，以支持创新创业为核心，以满足消费需求和消费意愿为导向，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，按照“鼓励创新、包容审慎”的原则，发展与监管并重，积极探索推进，加强分类指导，创新监管模式，推进协同治理，健全法律法规，维护公平竞争，强化发展保障，充分发挥地方和部门的积极性、主动性，支持和引导各类市场主体积极探索分享经济新业态新模式。政策因素02资料来源：智研咨询整理中国共享经济相关政策时间颁发部门政策名称相关内容2018年5月22日国家发展改革委办公厅、中央网信办秘书局、工业和信息化部办公厅10、关于做好引导和规范共享经济健康良性发展有关工作的通知合理利用公共资源。对于使用公共资源的共享经济业态，统筹考虑市场需求、城市承载能力等因素，科学设定总量规模，加快制定公平、公正、公开的服务评价体系，定期向社会公布平台企业的服务质量，并将评价结果与企业投放规模挂钩，运用灵活多样的手段动态调控供给规模和结构。2019年10月22日工业和信息化部关于加快培育共享制造新模式新业态促进制造业高质量发展的指导意见创新资源共享机制。鼓励大型企业创新机制，释放闲置资源，推动研发设计、制造能力、物流仓储、专业人才等重点领域开放共享，增加有效供给。推动高等院校、科研院所构建科学有效的利益分配机制与资源调配机制，推11、动科研仪器设备与实验能力开放共享。创新激励机制，引导利益相关方积极开放生产设备的数据接口，推进数据共享。完善资源共享过程中的知识产权保护机制。2020年4月7日国家发展改革委中央网信办关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案的通知大力发展共享经济、数字贸易、零工经济，支持新零售、在线消费、无接触配送、互联网医疗、线上教育、一站式出行、共享员工、远程办公、“宅经济”等新业态，疏通政策障碍和难点堵点。引导云服务拓展至生产制造领域和中小微企业。鼓励发展共享员工等灵活就业新模式，充分发挥数字经济蓄水池作用。2020年07月14日发展改革委、网信办、工业和信息化部等13个部门关于支持新业态新模12、式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见拓展共享生活新空间。推动形成高质量的生活服务要素供给新体系。鼓励共享出行、餐饮外卖、团购、在线购药、共享住宿、文化旅游等领域产品智能化升级和商业模式创新，发展生活消费新方式，培育线上高端品牌。推动旅游景区建设数字化体验产品，丰富游客体验内容。扩大电子商务进农村覆盖面，促进农产品进城和工业品下乡。鼓励康养服务范围向农村延伸，培育农村消费新业态。完善具有公共服务属性的共享产品相关标准，优化布局，规范行业发展。技术因素03资料来源：智研咨询整理中国互联网信息技术高速发展，数据挖掘、大数据分析、数据库存储等技术有较大的突破，5G时代的到来，加速了人们对互联网新事13、物的了解与互动。开放数据，移动互联，为共享经济资源优化配制提供了技术条件。2019年中国互联网数据中市场规模为1562.5亿元，2020年中国互联网数据中心市场规模约为1958.2亿元。102.2170.8210.8262.5372.2518.6714.5946.112281562.51958.205001000150020002500201020112012201320142015201620172018201920202010-2020年中国互联网数据中心市场规模互联网数据中心市场规模（亿元）技术因素03资料来源：工信部、智研咨询整理智能手机等移动设备的普及为人们的生活带来了便利，促进了人14、们生活方式的变革创新，人们对共享产品的需求也越来越高。2020年中国智能手机出货量为2.96亿部，较2019年的2.72亿部同比增长8.82%。3.894.575.224.613.92.722.9617.48%14.22%-11.69%-15.40%-30.26%8.82%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%012345620142015201620172018201920202014-2020年中国智能手机出货量智能手机出货量（亿部）增速社会因素04支付宝、微信等网络支付的兴起为共享经济平台的各类应用提供了极大的支付便利，中国网络支付用户15、规模不断增加，截止2020年12月，中国网络支付用户规模为8.54亿人，占互联网总用户的86.4%。资料来源：CNNIC、智研咨询整理6.496.887.317.728.299.049.893.044.164.755.316.007.688.540.002.004.006.008.0010.0012.002014.122015.122016.122017.122018.122020.032020.122014-2020年中国互联网及网络支付用户规模互联网用户规模（亿人）网络支付用户规模（亿人）共享经济参与人数共享经济参与人数01新冠疫情使得线下活动受限的情况下，直播短视频、知识分享等领域强劲增16、长，这些领域的用工需求也随之大幅提升。2020年中国共享经济参与人数达8.3亿人，其中服务提供者8400万人，平台企业员工数量631万人。资料来源：国家信息中心、智研咨询整理60007000750078008400585556598623631877.688.366.577.588.50100020003000400050006000700080009000201620172018201920202016-2020年中国共享经济参与人数服务提供者（万人）共享经济平台企业员工数量（万人）参与人数（亿人）共享经济市场规模共享经济市场规模01资料来源：国家信息中心、智研咨询整理2018年以来中国共享17、经济市场规模增速有所放缓，主要受经济下行、互联网人口红利消减及新冠疫情的影响，2020年中国共享经济市场规模为3.38万亿元，较2019年的3.28万亿元同比增长2.96%，增速较2019年的11.58%下降8.62%。从2020年共享经济市场结构看，生活服务、生产能力、知识技能三个领域市场规模位居前三，分别为16175亿元、10848亿元和4010亿元，分别占共享经济总规模的47.9%、32.1%、11.9%。1.96 3.45 2.08 2.94 3.28 3.38 76.48%-39.83%41.63%11.58%2.96%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%18、40.00%60.00%80.00%100.00%0.000.501.001.502.002.503.003.504.002015201620172018201920202015-2020年中国共享经济市场规模市场规模（万亿元）增速161751084840102276168158138生活服务生产能力知识技能交通出行共享办公共享住宿共享医疗市场规模（亿元）2020年中国共享经济各领域发展规模及占比（亿元）47.9%32.1%11.9%6.7%0.5%0.5%0.4%占比共享经济融资情况共享经济融资情况01资料来源：国家信息中心、智研咨询整理共享经济满足市场优化资源配置需求，深入衣食住行各领域，19、随着监管政策落地，共享经济行业洗牌结束，市场逐渐步入有序增长期，投资向共享经济行业头部企业集中的趋势更加明显。经过一轮又一轮的市场竞争和“洗牌”，一些企业脱颖而出，成为行业领军企业，吸引了更多投资者的关注。2020年中国共享经济融资规模为1185亿元，较2019年的714亿元同比增长66.0%。129119401490714118505001000150020002500201620172018201920202016-2020年中国共享经济融资规模融资规模（亿元）共享经济融资情况01资料来源：国家信息中心、智研咨询整理2020年中国共享经济融资规模增幅最大的领域为共享办公领域，共享办公领域直20、接融资规模为88亿元，增幅达566.67%；其次为生产能力领域，直接融资规模为186亿元，增幅为385.89%。知识技能生活服务交通出行生产能力共享医疗共享办公共享住宿2019-2020年中国共享经济各领域直接融资规模（亿元）08共享经济主要细分市场发展状况与模式分析共享出行市场发展分析01共享出行是指人们无需拥有车辆所有权，以共享和合乘方式与其他人共享车辆，按照自己的出行要求付出相应的使用费的一种新兴交通方式，包括网约车、共享单车、共享汽车等出行方式。共享出行的模式一方面满足了消费者“求而不得”的自驾需求；另一方面，避免了车辆闲置，资源无法被有效利用带来的浪费，共享出行逐渐成为公众的出行选择21、。资料来源：智研咨询整理车辆供应互联网技术供应上游中游下游电子设备配套设施供应共享出行平台消费者共享出行市场发展分析012019年中国人均出行消费支出为2764.4元，其中共享型人均消费支出为316.4元，占人均出行消费支出的11.4%。2020年中国人均出行消费支出为2311元，其中共享型人均消费支出为261.7元，占人均出行消费支出的11.3%。资料来源：国家信息中心、智研咨询整理2019年人均出行消费支出：2764.4元共享出行人均消费支出：316.4元2020年人均出行消费支出：2311元共享出行人均消费支出：261.7元占比：11.4%占比：11.3%2019-2020年中国共享出行22、领域服务支出占比共享出行市场发展分析01资料来源：国家信息中心、智研咨询整理2020年受新冠肺炎疫情影响，人们出行活动减少，导致共享出行市场规模首次出现下降。2020年中国共享出行市场规模为2276亿元，较2019年的2700同比下降15.70%，占共享经济总市场规模的6.73%。20102478270022769.68%8.42%8.22%6.73%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%05001000150020002500300020172018201920202017-2020年中国共享出行市场规模及占比市场规模（亿元）占共享经济市场规模比重共享出行23、市场发展分析01资料来源：国家信息中心、智研咨询整理中国共享出行在经过前几年快速扩张阶段后，由于未与城市规划、监管政策等协调发展，遭遇诸多难题，发展步伐减缓，2020年融资事件减少，直接融资规模仅为115亿元。虽然中国共享出行行业发展速度放缓，但共享出行契合中国城市建设及居民出行需求，能有效解决交通拥堵等城市发展问题，共享出行的发展前景依然明朗。700107241978.7115020040060080010001200201620172018201920202016-2020年中国共享出行直接融资规模融资规模（亿元）共享出行市场发展分析01资料来源：中国汽车流通与后市场政策研究、智研咨询整理24、网约车市场现状1440861001101301702102400501001502002503002017201820192020E2021E2022E2023E2024E2025E2017-2025年中国合规网约车保有量规模走势及预测（万辆）网约车合规化，大批车企成立出行公司，合规车辆规模加速增加行业进入调整期，加之疫情影响，合规车辆增速放缓在总量管控的调控下，到2025年预计合规车辆规模为240万辆网约车是指以互联网技术为依托构建服务平台，接入符合条件的车辆和驾驶员，通过整合供需信息，提供非巡游的预约出租汽车服务的经营活动。滴滴打车，嘀嗒出行等网约车软件的涌现，很大程度上改变了人们的传统出25、行观念。随着巨大的市场需求，网约车车辆规模不断增长。2019年中国合规网约车保有量为86万辆，预计至2025年中国合规网约车保有量规模高达240万辆。网约车保有量共享出行市场发展分析01网约车市场现状受新冠肺炎疫情引发的诸多不确定因素影响，如许多公司要求员工在家办公、公众出行减少、及消费者对网约车安全防护信心不足等，网约车用户规模明显下降。截止2020年12月，中国网约车用户规模为3.65亿人，较2018年12月减少了0.24亿人。网约车用户规模00.511.522.533.542016.122017.122018.122020.032020.122016-2020年中国网约车用户规模用户规模26、（亿人）资料来源：CNNIC、智研咨询整理共享出行市场发展分析01资料来源：IT桔子、智研咨询整理网约车市场现状近两年来，网约车行业巨头“遭”整改，BAT等各路资本进入市场，加上传统车企纷纷布局网约车，中国网约车进入白热化竞争阶段。网约车投融资分析时间公司名称轮次金额投资方2018/1/17曹操出行A轮10亿人民币天堂硅谷、隆启投资2018/3/22微租汽车A轮未透露沣邦租赁2018/8/6小桔车服战略投资10亿美元滴滴出行2018/10/23斑马快跑D+轮3亿人民币千佳圆资本2018/11/16顺道出行天使轮未透露睿鼎资本2019/1/2帮邦行B+轮未透露昊翔资本2019/4/24飞的出行P27、re-A轮千万级人民币滨海金控（领投）、康佳创投2019/9/17丰桔出行战略投资未透露丰田汽车、Destiny Mobility Investments Limited2019/10/10新变量科技天使轮未透露滴滴出行2019/12/18帮邦行B+轮1亿人民币浙华投资、浙江省丽水市莲都区国资公司、富浙资本2019/12/27昕动出行战略投资1500万人民币阿里巴巴2020/8/11海汽新能源战略投资未透露海汽集团2020/9/8新变量科技Pre-A轮1亿人民币一嗨租车（领投）2020/10/16首汽约车C轮数亿美元未透露2021/2/26量子出行战略投资未透露庞大集团2018年以来网约车部分28、投融资共享出行市场发展分析01网约车市场现状在“互联网+”的影响下，出租车行业发生了巨大的变革，由传统出租车服务衍生出了网约出租车的服务模式。网约出租车的出现在一定程度上给传统出租车带来了巨大的挑战，双方形成了激烈的竞争格局。根据交通运输部数据显示，中国巡游出租车客运量不断下降，2019年巡游出租车客运量为347.89亿人次，网约出租车客运量为200亿人次。网约出租车客运量资料来源：交通运输部、国家信息中心、智研咨询整理2015-2019年中国巡游出租车及网约出租车客运量共享出行市场发展分析01网约车市场现状2016-2019年网约出租车客运量占出租车客运量比重不断上升，2019年占比达36.29、5%；2020年占比为36.2%，较2019年下降0.3%。网约出租车客运量资料来源：交通运输部、国家信息中心、智研咨询整理16.6%30.1%36.3%36.5%36.2%83.4%69.9%63.7%63.5%63.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201620172018201920202016-2020年中国网约与巡游出租车客运量占比网约出租车客运量占比巡游出租车客运量占比共享出行市场发展分析01网约车市场现状近年来，车企加快向出行服务商战略转型，网约车出行市场成布局重点。2020年12月，全国网约车监管信息交互平台共收到订单信息8.1亿单。目前，中30、国共享出行主流平台主要有滴滴出行、嘀嗒出行、首汽约车、曹操出行等。主要平台资料来源：智研咨询整理平台简介滴滴出行滴滴出行成立于2012年，是领先的一站式移动出行和本地生活服务平台，在亚太、拉美、俄罗斯和南非提供出租车召车、网约车、顺风车、公交、共享单车、共享电单车、代驾、汽车服务、配送及货运、社区团购和金融等多元化服务。嘀嗒出行嘀嗒出行（前身嘀嗒拼车）成立于2014年，隶属于北京畅行信息技术有限公司，中国顺风车平台排名第一，出租车线上网约业务排名中国第二，截至2020年6月30日，在全国366个城市提供顺风车平台，拥有19.2百万名注册私家车主，包括9.8百万名认证私家车主。自成立至2020年31、6月30日为止，为36.7百万名顺风车乘客提供了服务。首汽约车首汽约车2015年9月上线，首汽约车平台在用车服务方面，包括了即时用车、预约用车、多日接送、包车业务、接送机、国际用车、城际拼车、深港通等用车服务场景，提供出租、畅享、舒适、商务、豪华、巴士等丰富车型。首汽约车还通过数据整合和智能科技陆续推出了宝妈车、学生车，以及服务于国家级大型会议“会议宝”等产品来满足不同人群、不同场景的企业和个人商旅出行需求，形成了独有的智能出行生态。曹操出行曹操出行是吉利控股集团布局“新能源汽车共享生态”的战略性投资业务，秉持“低碳致尚、服务至上”的核心价值观，将全球领先的互联网、车联网、自动驾驶技术以及新能32、源科技，创新应用于共享出行领域，2019年2月14日，曹操专车宣布“曹操专车”升级为“曹操出行”。神州专车神州专车是国内领先的租车连锁企业神州租车联合第三方公司优车科技推出的互联网出行品牌。2015年1月28日，神州专车在全国60大城市同步上线，利用移动互联网及大数据技术为客户提供“随时随地，专人专车”的全新专车体验。如祺出行如祺出行是广汽集团旗下移动出行品牌，由广汽集团与腾讯、广州公交集团及其他投资者共同投资开展，投资总额逾10亿元人民币。2019年6月份，如祺出行于广州正式推出市场，以粤港澳大湾区为核心，稳扎稳打再推向全国。享道出行享道出行是上汽集团投资的一家专注于出行服务的专业品牌，是上33、汽集团实现汽车产业“新四化”（即“电动化、智能网联化、共享化、国际化”）的重要组成部分。作为上汽集团移动出行战略品牌，享道出行充分利用全产业链竞争优势，从消费者对安全及品质的需求出发，通过为消费者提供安全、高效、舒适、便捷的品质体验，打造品质出行服务平台。共享出行市场发展分析01嘀嗒出行隶属于北京畅行信息技术有限公司，成立于2014年，主营业务为顺风车，2017年嘀嗒出行推出智慧出租车服务，并于2019年在西安试点，2020年开始在全国范围内推广，嘀嗒出行在中国顺风车平台排名第一，出租车线上网约业务排名中国第二。发展历程资料来源：招股说明书、智研咨询整理嘀嗒出行发展历程注册成立京畅行信息技术有34、限公司，推出“嘀嗒拼车”顺风车平台2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年完成由IDG及易车等著名机构及企业投资者牵头的B轮融资在既有顺风车业务的基础上开发多个变现渠道，乘客达到10百万人推出智慧出租车服务，完成了由蔚来资本牵头的D轮融资推出企业客户的出租车服务，建立了覆盖超过80个城市的全国出租车打车网络；把品牌由“嘀嗒拼车”升级为“嘀嗒出行”在西安推出智慧出租车试点项目开始在全国范围推广智慧出租车经营情况共享出行市场发展分析01嘀嗒出行营业收入大幅增长，2019年嘀嗒出行营业收入为5.81亿元，较2018年的1.18亿元同比增长493.8%；2020年上半年嘀35、嗒出行营业收入3.10亿元。2017-2020年上半年嘀嗒出行分别实现净利润1.94 亿元、-16.77亿元、-7.56 亿元、-7.22 亿元，将以股份为基础的付款开支、优先股及相关金融负债公允价值变动调整后，2017-2020年上半年，经调整净利润为-0.97 亿元、-10.68 亿元、1.72 亿元、1.51亿元。资料来源：招股说明书、智研咨询整理0.491.185.813.1-0.97-10.681.721.51-12-10-8-6-4-2024682017201820192020H12017-2020年上半年嘀嗒出行营业收入及净利润营业收入（亿元）净利润（亿元）经营情况共享出行市场发36、展分析01嘀嗒出行营收主要来自顺风车服务，较小程度上来自网约出租车服务、广告及其他服务（主要包括汽车增值服务）。2020年上半年嘀嗒出行顺风车业务营业收入为2.72亿元，占总营业收入的87.7%，网约出租车营业收入为0.16亿元，占总营业收入的5.2%。资料来源：招股说明书、智研咨询整理顺风车,5.33,91.9%网约车,0.06,1.0%广告及其他业务,0.41,7.1%顺风车,2.72,87.7%网约车,0.16,5.2%广告及其他业务,0.22,7.1%2019-2020年上半年嘀嗒出行营业收入分布（亿元）20192020年H共享出行市场发展分析01共享单车市场现状共享单车是新科技的产物37、，共享单车作为共享经济时代下最典型的产物，并作为中国新世纪“新四大发明”之一走向世界，它切实解决了“最后一公里”的问题，为人们的出行提供了很大的便利。共享单车SWOT分析资料来源：招股说明书、智研咨询整理真正做到随时随地、一扫即用；低碳环保，减少对空气的污染使用秩序混乱；投放范围狭窄；易受天气影响共享单车的快速发展，加快了单车在市场上的竞争，各大公司为了抢占市场，不断扩大生产订单，加速市场覆盖，却忽视了用户的使用体验以及单车的使用性能。而且，共享单车需要的科学技术，软硬件技术得不到创新。企业只有在制度、文化和技术创新都不断发展的情况下，才能避免昙花一现。共享单车在保证单车质量的同时，要不断创新38、，才能在这个竞争激烈的互联网时代越走越远。目前，中国对自行车的需求还是非常大的，共享单车的出现，进一步增多了使用自行车的人数，在短距离范围内，使用共享单车价格实惠。所以，共享单车有着极大的市场。而且，共享单车解决了人们的两个问题。首先，骑完付钱就好，方便快捷，不用操心；其次，不用自己维修，随时可以骑行，方便用户出行，减少了很多麻烦。TS0WT共享出行市场发展分析01共享单车市场现状随着人们环保意识的不断增加，自行车在我国逐渐从代步工具转变为集健身和休闲为一体的工具。2020年中国自行车产量为7402.9万辆，其中电动自行车产量为2966.1万辆，占自行车总产量的40.1%。自行车产量-产量为739、402.9万辆资料来源：国家统计局、智研咨询整理9753.378789.728518.268996.677315.646500.27402.93551.03257.03215.03097.93277.63609.32966.10.02000.04000.06000.08000.010000.012000.002000400060008000100001200020142015201620172018201920202014-2020年中国自行车及电动自行车产量自行车产量(万辆）电动自行车（万辆）共享出行市场发展分析01共享单车市场现状共享单车主要分为共享人力单车和共享助力单车，共享人力单车的驱40、动方式为人力驱动，车速较小，适合短距离骑行；共享助力单车是以电机、电池作为辅助动力，搭载智能传感器系统，根据骑行者脚踏力的大小，给予动力辅助，实现人力骑行、电动助力一体化的新型交通工具，适合中短距离骑行。共享单车产品分类资料来源：国家统计局、智研咨询整理产品竞争分析驱动方式最大车速平均制造成本出行范围人力+电动助力规定不高于25km/h2000-3000元中短距离短距离500-1000元12-20km/h全人力共享人力单车共享人力单车共享助力单车共享助力单车12.3102.8178.2236.8294735.77%73.35%32.88%24.24%0.00%100.00%200.00%30041、.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%050100150200250300350201620172018201920202016-2020年中国共享单车市场规模市场规模（亿元）增速共享出行市场发展分析01共享单车市场现状共享单车在我国发展极为迅猛，2017年以来中国共享单车用户规模大幅度增加，达到2.05亿人；2019年中国共享单车用户规模为2.60亿人，较2018年的2.35亿人同比增长10.6%。共享单车用户规模资料来源：中国电子商务研究中心、智研咨询整理2015-2019年中国共享单车用户规模2016-2019年中国共享单车市场规模不断扩大，20142、9年中国共享单车市场规模为236.8亿元，较2018年增加了58.6亿元；2020年中国共享单车市场规模约为294亿元，较2019年同比增长24.24%。共享单车市场规模共享出行市场发展分析01共享单车市场现状随着互联网的快速发展，越来越多的企业进入到共享单车领域，以青桔、哈啰和摩拜为代表的共享单车企业将智能锁和物联网技术应用于传统单车上，实现了从有桩单车向无桩单车的转变。共享单车投融资情况资料来源：智研咨询整理时间企业轮次投资金额投资方2018/1/5永久出行天使轮1亿人民币乾川资本（领投）2018/1/23松果出行天使轮未透露险峰长青2018/1/25美团单车战略投资10亿美元未透露20143、8/1/29猛狮出行天使轮未透露宝驾租车2018/3/4ofo小黄车战略投资17.7亿人民币阿里巴巴2018/3/13ofo小黄车战略投资8.66亿美元阿里巴巴（领投）、君理资本、蚂蚁集团2018/3/22骑电单车A轮数千万美元IDG资本（领投）、君联资本、盈动资本2018/4/13哈啰出行HellobikeE轮7亿美元蚂蚁集团、复星集团2018/6/1哈啰出行HellobikeF轮20亿人民币蚂蚁集团2018/7/31骑电单车A+轮1000万美元金库资本（领投）、君联资本、IDG资本2018/9/3哈啰出行Hellobike战略投资40亿人民币春华资本Primavera（领投）、蚂蚁集团（领44、投）2019/7/16哈啰出行Hellobike战略投资4亿美元蚂蚁集团（领投）2020/4/17青桔单车A轮10亿美元君联资本（领投）2020/4/21青桔单车B轮1.5亿美元软银中国、君联资本2021/2/19青桔单车B+轮6亿美元未透露2018年以来部分共享单车品牌融资情况共享出行市场发展分析01共享单车市场现状从2020年10月共享两轮车市场小程序端月度活跃用户规模来看，青桔排名第一，月度活跃用户规模达到3491.6万人，其次为哈啰，月度活跃用户规模为3153.2万人；摩拜（美团）月度活跃用户规模为2262.4万人。共享单车主要平台资料来源：易观、智研咨询整理2020年10月共享两轮车45、市场小程序端月度活跃用户规模(万人)共享办公市场发展分析02资料来源：智研咨询整理共享办公空间又名联合办公空间，指的是受雇于不同机构、从事不同行业的人共同使用的物理办公场所及社群平台。共享办公并不是简单的分租，共享办公强调的是线上平台与公共设施使用率的提升。通过为使用者提供开放式办公空间，共享办公实现了企业间空间及物理位置的共享，与此同时，通过提供工具、设施及社会交往场所，促进了服务和资源的共享。创业企业共享办公企业房地产商房屋服务、办公空间报酬服务机构服务政府机构政策报酬报酬共享办公商业模式共享办公市场发展分析02资料来源：智研咨询整理共享经济理念在商业地产领域的渗透造就了以工位出租和社区构46、建为特征的共享办公空间在全球的崛起。互联网+时代技术创新、非标准劳动兴起和关系型生产的外部环境，加之政府推动、用户需求升级和城市中心商业地产去库存等内在动力，共同促成了共享办公行业的形成和发展。0102030405共享办公非标准型工作模式的兴起从空间生产到关系生产的嬗变千禧世代创业热潮企业对灵活办公需求的增长城市中心写字楼去库存压力发展机遇分析共享办公市场发展分析02资料来源：智研咨询整理共享办公迅速发展成为为共享经济产业领域的又一大亮点，共享办公空间数量不断攀升，2019年中国共享办公空间数量为4587家，2020年中国共享办公空间数量达到4851家，较2019年增加了264家。共享办公市场47、发展分析02资料来源：国家信息中心、智研咨询整理过去的两年里，在激烈的存亡淘汰机制下，我国共享办公产业逐渐从粗放扩张向深度整合和产业升级方向迈进，通过战略合作、合并、合资、互换股权和品牌加盟/整合等方式，由单一的“数桌子”向提升连锁运营能力和网络覆盖能力转型，由当二房东的收租模式向云端、生态、硬件设施开放方向转变。2020年上半年受疫情影响，许多企业选择在家办公，导致2020年中国共享办公市场规模有所下降，市场规模为168亿元，较2019年减少了59亿元，占共享经济总规模的0.5%。1102062271680.53%0.70%0.69%0.50%0.00%0.10%0.20%0.30%0.4048、%0.50%0.60%0.70%0.80%05010015020025020172018201920202017-2020年中国共享办公市场规模市场规模（亿元）占共享经济市场规模比重共享办公市场发展分析02资料来源：国家信息中心、智研咨询整理从市场区域竞争来看，中国共享办公主要集中于东部地区，以北上广为主要聚集区域，而西部地区共享办公行业发展较落后，但随着共享办公企业经营版图的不断扩大，西部地区的共享办公也将逐渐发展起来。中国共享办公市场规模分布新疆西藏青海甘肃内蒙古宁夏四川云南海南广西贵州重庆陕西山西黑龙江吉林辽宁河北山东河南湖北湖南广东江西福建安徽江苏浙江香港台湾澳门上海天津钓鱼岛北京南海49、诸岛发达较发达较不发达共享办公市场发展分析02资料来源：国家信息中心、智研咨询整理在中国大众创业、万众创新的热潮下，共享办公从2016年开始在我国一二线城市的中央商务区逐渐兴起，推动传统办公空间由集约经营到共享经济、由空间硬件供应到软性服务变革的同时，也将引领传统办公模式向资源共享、价值共创、主体共赢的方向发展。2020年中国共享办公领域融资规模大幅增长，融资规模达到68亿元，主要是受领先企业优客工场上市和WeWork中国获得新融资的影响，两家企业的融资额占该领域融资额的九成以上。411268010203040506070802018201920202018-2020年中国共享办公融资规模融资50、规模（亿元）共享办公市场发展分析02资料来源：智研咨询整理目前，越来越多的企业看到了共享办公空间的优势，纷纷进入共享办公领域，共享办公行业迎来发展热潮期。共享办公平台主要有We Work、优客工场、氪空间、F-Space等。平台简介地区-价格We WorkWe Work是总部位于美国纽约的众创空间。We Work最早于2011年4月向纽约市的创业人士提供服务。截至2019年6月，We Work在全球的111座城市拥有528个共享办公场所，分布在美国的纽约、波士顿、费城、华盛顿特区、迈阿密、芝加哥、奥斯汀、伯克利、旧金山、洛杉矶、波特兰和西雅图等城市，以及英国伦敦、荷兰阿姆斯特丹、以色列特拉维夫51、等。北京We Work东煌大厦-2000元/人月优客工场优客工场是中国的联合办公空间运营商，成立于2015年4月。由红杉资本中国基金、真格基金、诺亚财富、歌斐资产、亿润投资等多家国内投资机构共同投资。截至2020年9月30日，共覆盖包括中国一线和新一线城市以及新加坡在内的51个城市。北京金源时代商务中心优客工场-开放工位-1600元/人月起氪空间氪空间是以联合办公为载体的企业服务平台。2016年1月，氪空间从36氪母公司拆分独立运营。氪空间已经打造出的联合办公空间产品，专为中小团队办公场景定制。产品体系包括能容纳不同人数的独立办公间、移动办公桌、开放工作区等。截至2018年4月，氪空间在全国152、0座城市拥有40个联合办公场所，分布在北京、上海、广州、杭州、南京、武汉、天津、苏州、成都、厦门等城市。氪空间的管理面积已接近20万平方米，提供超过30000个工位，有2000多家中小微企业在氪空间办公。北京金融街海峡国际社区-独立办公室-2600起/工位月F-SpaceF-Space联合办公社区是振丰集团旗下子公司丰动力重点发展业务之一，针对中小型企业量身打造的联合办公产品。上海市F-Space康桥中心-散位-1000元起/人/月LIMO零秒空间LIMO零秒空间隶属于北京京东方物业发展有限公司，LIMO零秒空间作为创新空间深度运营商，依托规范的业务流程和服务体系，提供整体解决方案，输出【策划53、定位、空间开发、市场营销、空间运营】四项标准化服务，现已形成【LIMO Space零秒办公空间】、【LIMO Hub零秒生态社区】两大核心产品。北京市东城区零秒空间天恒中心-独立办公室-2500元/月/工位共享办公市场发展分析02We work公司创立于2010年，是全球共享办公空间的鼻祖，自创立以来，We work经营范围及会员人数不断增加，截至2019年6月，We Work在全球的111座城市拥有528个共享办公场所，会员人数达到527000人。经营分布资料来源：招股说明书、智研咨询整理2010年2012年2014年2016年2018年2019H1年城市（个）13834100111地点（个54、）2723111425528会员数量（人）45040001500087000401000527000We work共享空间经营情况共享办公市场发展分析02根据招股说明书数据显示：2019年上半年we work营业收入为15.35亿美元，其中会员及服务收入为13.49亿美元，占总营业收入的87.8%。资料来源：招股说明书、智研咨询整理4.368.8618.2215.354.348.6716.9713.4999.6%97.8%93.2%87.8%80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%92.0%94.0%96.0%98.0%100.0%102.0%0.002.004.006.055、08.0010.0012.0014.0016.0018.0020.002016201720182019H12016-2019年上半年we work营业收入营业收入（亿美元）会员及服务收入会员及服务收入占营业收入比重2016-2018年we work净亏损不断增加，2018年wework净亏损为19.27亿美元，较2017年同比增长106.5%；2019年上半年we work净亏损为9.05亿美元。4.309.3319.279.050.005.0010.0015.0020.0025.002016201720182019H12016-2019年上半年we work净亏损净亏损（亿美元）经营情况共享56、办公市场发展分析02发展历程资料来源：招股说明书、智研咨询整理优客工场是中国领先的联合办公空间运营商，成立于2015年4月，截至2020年6月30日，共覆盖包括中国一线和新一线城市以及新加坡在内的47个城市。2020年优客工场和特殊目的收购公司（SPAC）OrisunAcquisition Corp.完成合并，以SPAC模式登陆美股。优客工场成立；第一个联合办公空间北京阳光100社区于同年9月在北京开业运营。2015年优鲜集App正式上线；战略投资知识产权服务平台知呱呱，开始企业生态圈布局。2016年优客工场拥有空间超过90家。2017年，进入新加坡开始布局全球市场；启动运营管理输出U Bra57、nd模式。2017年收购位于联合办公、广告及品牌推广或建筑设计与施工行业的6家企业，包括大观建筑、省广众烁；进入香港和美国市场，进一步拓展海外布局。2018年收购火箭办公，巩固在联合办公行业的地位，巩固向“To B”领域纵向发展。2019年，上线社区电商平台和广告营销平台；启动U Partner资产托管模式。2019年优客工场和特殊目的收购公司（SPAC）OrisunAcquisitionCorp.完成合并，以SPAC模式登陆美股市场2020年发展历程共享办公市场发展分析02资料来源：招股说明书、智研咨询整理上海天津石家庄北京南海诸岛呼伦贝尔长春沈阳承德大连张家口保定青岛济南泰安郑州开封扬州杭58、州武汉重庆长沙成都拉萨昆明福州深圳东莞香港广州珠海珠海宁波苏州常州襄樊西安太原南京无锡厦门潍坊枣庄潜江南昌惠州大同廊坊雄安新区嘉兴乌鲁木齐时间空间数量自营模式下空间数量轻资产模式下空间数量2018年191160312019年204157472020年前三季度222116106优客工场共享空间数量（个）时间管理面积自营模式下管理面积轻资产模式下管理面积2018年57.1946.5810.612019年64.3147.1917.122020年前三季度59.7132.4227.29优客工场共享空间管理面积（万平方米）截止2020年9月优客工场共享空间分布共享办公市场发展分析02资料来源：招股说明书、59、智研咨询整理优客工场的线下产品包括自营模式下的标准化空间U Space，小型办公空间U Studio，定制化空间U Design；以及轻资产模式下的以运营、设计施工服务输出为主的UBrand模式，以管理、系统输出为主的U Partner模式。除此之外，优客工场还提供包括广告与品牌服务、孵化和企业投资服务、税务与金融服务、人力资源服务、法律服务、设计与施工服务、IT支持在内的全方位服务，全面赋能企业与个人会员。优客工场商业模式标准化空间小型办公空间定制化空间自营模式自营模式轻资产模式以运营、设计施工服务输出为主U Brand模式以管理、系统输出为主的U Partner模式操作系统UDA应用程序U60、Bazaar数据管理系统Udata智能办公系统U Plus服务客户数据运行数据一般企业服务孵化和企业投资服务设计与施工服务广告与品牌服务新业务精准营销服务电子商务其他服务运行模式提供服务运行系统商业模式共享办公市场发展分析02资料来源：招股说明书、智研咨询整理自2015年9月启动首个合作空间以来，优客工场凭借强大的管理和连锁经营能力不断扩大经营版图，除自营模式外，还开发了轻资产模式，成为公司主要增长动力之一，2020年前三季度优客工场营业收入为5.98亿元，其中共享空间营收3.46亿元，占营业总收入的57.9%。1.674.4911.675.981.543.945.583.460.255.3561、2.070.130.300.750.450.005.0010.0015.0020.0025.002017201820192020年前三季度2017-2020年前三季度优客工场营业收入情况（亿元）总营业收入共享空间营业收入营销和品 牌服务其他服务2019年优客工场营业成本为13.69亿元，其中共享空间营业成本为8.14亿元；2020年前三季度优客工场营业成本为6.83亿元，其中共享空间营业成本为4.47亿元。3.106.6413.696.833.096.258.144.470.000.224.851.890.020.160.700.470.005.0010.0015.0020.0025.003062、.002017201820192020年前三季度2017-2020年前三季度优客工场营业成本情况（亿元）营业成本共享空间营销和品牌服务其他服务经营情况共享办公市场发展分析02资料来源：招股说明书、智研咨询整理2019年优客工场净亏损8.07亿元，2020年前三季度优客工场净亏损3.59亿元，优客工场的损失主要来自为发展业务而进行的投资，包括开辟更多空间，重建现有空间以及收购其他业务。优客工场会员人数不断增长，个人会员占比较大。2019年优客工场会员人数为71.56万人，其中个人会员人数为68.89万人；2020前三季度优客工场会员人数为86.04万人，其中个人会员人数为83.05万人。3.7363、 4.45 8.07 3.59 0.001.002.003.004.005.006.007.008.009.002017201820192020年前三季度2017-2020年前三季度优客工场净亏损净亏损（亿元）25.271.5686.0423.9768.8983.050102030405060708090100201820192020年前三季度2018-2020年前三季度优客工场会员人数（万人）会员人数个人会员人数经营情况共享医疗市场发展分析03资料来源：国家统计局、智研咨询整理共享医疗就是将共享经济这种商业模式引入到医疗服务供给领域，对原有的医疗资源供给方式进行创新。主要是指以互联网平台为载64、体，整合海量的、分散的专业化医疗资源，包括医生、护士、医疗设备等，以更为便捷和高效的方式满足消费者多样化医疗服务需求的一类经济活动。随着经济的不断发展，中国居民人均可支配收入及健康观念不断提升，医疗卫生消费迎来长期稳步的发展阶段。2019年中国居民人均医疗保健消费支出为1902元，2020年中国居民人均医疗保健消费支出1843元，同比下降3.1%。912104511651307145116851902184314.58%11.48%12.19%11.02%16.13%12.88%-3.10%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%02004006008001000165、2001400160018002000201320142015201620172018201920202013-2020年中国居民人均医疗保健消费支出居民人均医疗保健消费支出（元）增速共享医疗市场发展分析03资料来源：国家信息中心、智研咨询整理共享医疗在西方国家发展起步较早，目前已经出现多种形式的共享医疗商业模式。我国的共享医疗出现时间较晚，近两年才颇具规模，2020年中国共享医疗市场规模为138亿元，较2019年同比增长27.8%，占共享经济总市场规模的0.41%。56881081380.27%0.30%0.33%0.41%0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.3066、%0.35%0.40%0.45%02040608010012014016020172018201920202017-2020年中国共享医疗市场规模及占比市场规模（亿元）占共享经济市场规模比重共享医疗市场发展分析03资料来源：国家信息中心、智研咨询整理作为一种资源分配方式，共享并非新鲜事物，在人类历史上共享行为早已有之。在共享医疗出现之前，医疗资源共享活动就一直存在，例如，医护人员会利用闲暇时间供职于不同的医疗单位，一方面可以获取额外报酬，另一方面能够增加医疗服务供给总量，缓解医疗资源供给不足压力；此外，不同医疗机构之间互相使用较为昂贵的设备、手术室等。但是，由于信息不对称以及传统的信息搜集方式67、成本高昂，这种医疗资源分享行为难以扩大，很多优质的医疗服务资源无法得到充分而有效地利用，限制了传统形式的医疗分享活动的发展。而共享医疗实际上是通过互联网构建一个双边市场平台，该平台汇集了大量的医疗资源供求信息，有效地将原本分散的医疗信息进行整合，大大降低了医疗资源供需双方的信息搜寻成本和交易成本，能够有效地进行供需匹配，从而进一步吸引更多的医疗资源供给方和需求方加入。2020年突如其来的新冠疫情让许多企业看到了共享医疗的发展前景，行业融资规模有所增长，直接融资规模为88亿元，较2019年增加了49.9亿元，同比增长131.0%。441914738.1880204060801001201401668、0201620172018201920202016-2020年中国共享医疗直接融资规模融资规模（亿元）分类平台简介医疗知识和技能的分享春雨医生春雨医生（原名：春雨掌上医生）创立于2011年7月，是全球最大的移动医患交流App。春雨医生致力于利用移动互联网的科技手段帮助人们掌握健康、延缓衰老、治疗疾病。并且，春雨医生正努力给整个医疗体制建立一个更自由的生态，让老百姓的“看病难、药价高、保险亏”等问题得到有效的解决。就医160就医160成立于2005年2月，是国内优秀的预约挂号及导医、咨询和点评服务平台，同时也是深圳市卫生局、东莞市卫生局的官方预约挂号网站。就医160平台具有丰富的HIS系统对接经69、验，已开发出个人端、医生端、医院端的产品，用产品链连接患者、医生和医院，提供诊前、诊中、诊后全流程服务。平安好医生平安好医生是全球领先的互联网医疗健康服务平台，秉承“信任、专业、便捷”三大理念，致力于构建专业医患沟通桥梁，成为中国规模最大、模式最领先、竞争壁垒最坚实的互联网医疗平台。护理服务的分享e陪诊e陪诊作为移动医疗O2O平台，为广大患者提供预约挂号、诊前提醒、专车接送、就诊陪护、预约检查、取送报告、诊后健康管理等服务。贴心小护贴心小护为就医160旗下产品，是一款基于移动互联网技术的专业医疗服务平台，为用户提供分诊导诊、咨询、预约挂号、诊前提醒、院内陪诊、取号、缴费、取药、代取检查检验报告70、单、健康管理、就医心理疏导、专车接送等专业护理服务。医疗设备的分享卓健科技杭州卓健信息科技有限公司成立于2011年2月，专注于为医疗机构提供医疗+互联网产品和服务。自创立之初，卓健科技顺应医改大方向，抓住医疗核心业务，持续为医疗医药行业生态链各环节提供高质量高效率的互联网化技术产品及优质服务，打造智慧医疗生态闭环，致力成为国内有温度有影响力的医疗互联网企业。共享医疗市场发展分析03资料来源：智研咨询整理目前，中国共享医疗商业模式的类型尚没有统一的划分标准，根据国家信息中心分享经济研究中心的研究，可将我国的医疗分享平台按照分享内容进行划分。按照分享的内容划分，我国共享医疗可以分为三类，分别是：医71、疗知识和技能的分享，主要代表性平台有“春雨医生”“就医160”“平安好医生”等；护理服务的分享，主要代表性平台有“e陪诊”“贴心小护”等；医疗设备的分享，主要代表性平台有“卓健科技”等。新冠疫情发生后，越来越多的人逐渐接受在线医疗，并逐步习惯用其代替部分线下门诊。此外，监管机构和各地政府纷纷出台政策，支持和鼓励互联网医疗发展，推广线上分级诊疗，加速推进互联网医疗纳入医保支付系统。在需求增加和政策利好的促进下，从业者加快业务扩张步伐，行业竞争也越来越激烈。共享医疗市场发展分析03资料来源：招股说明书、智研咨询整理商业模式平安好医生于2015年上线，以在线医疗健康服务为抓手，致力构建专业医患沟通桥72、梁，公司主要业务包括在线医疗、消费型医疗、健康商城及健康管理和互动。公司经营自建的一站式医疗健康平台，利用自有医疗团队、人工智能辅助系统、外部合作医生及合作的第三方医疗健康服务供应商（包括医院、体检中心、药房等）资源为平台用户提供包括快速问诊、在线开药、闪电购药等在内的可覆盖就医前到就医后的一站式在线医疗及健康商城服务，并于平台提供健康资讯等健康管理和互动服务。此外，公司通过名医挂号、体检预约、提供包括销售体检套餐等在内的消费型医疗服务。公司也正在加速自建/共建互联网医院，已在全国布局超30家互联网医院，上线数量达14家。医院诊所药店快递公司平台医疗团队人工智能助理健康信息团队自有资源第三方资73、源在线医疗消费型医疗健康商城共建互联网医院健康管理和互动拓展企业战略合作保险公司+用户药店经营情况共享医疗市场发展分析03资料来源：招股说明书、智研咨询整理平安好医生营业收入快速增加，2019年平安好医生营业收入为50.65亿元，毛利润为11.71亿元，毛利率为23.1%；2020年平安好医生营业收入为68.66亿元，毛利润为18.64亿元，毛利润为27.2%。2.796.0218.6833.3850.6568.661.112.546.129.1211.7118.6439.8%42.2%32.8%27.3%23.1%27.2%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%374、5.0%40.0%45.0%0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.002015201620172018201920202015-2020年平安好医生营业收入及毛利润（亿元）营业收入毛利润毛利率健康商城是平安好医生营业收入最主要来源，但在线医疗业务毛利润贡献最大，2020年健康商城营业收入为37.1亿元，毛利润为2.55亿元；在线医疗业务营业收入为15.7亿元，毛利润为8.79亿元。共享医疗市场发展分析03资料来源：招股说明书、智研咨询整理2020年平安好医生注册用户数量达3.73亿人，较2019年增加了0.58亿人；累计咨询量超10亿人，达到10.75、04亿人，较2019年增加了3.3亿人。2.653.153.734.076.7410.040.002.004.006.008.0010.0012.002018201920202018-2020年平安好医生用户注册量及累计咨询量注册用户数（亿人）累计咨询量（亿人）经营情况共享住宿市场发展分析04资料来源：文化旅游部、智研咨询整理共享住宿是共享经济发展新出现的交易模式，是依托互联网诞生的一个新业态，近年来发展迅速，创新日益活跃，发展潜力巨大。共享经济与旅游的融合为人们出行提供了更多选择，住宿为旅行必不可少的重要环节。旅游人数的增加不断带动整个共享住宿领域交易规模的增长。2011-2019年中国旅游76、人次不断增加，2019年达到60.06亿人次；2020年受疫情影响，旅游人次仅为28.79亿人次。29.5732.6236.1139.944.3550.0155.3960.0628.790102030405060702012201320142015201620172018201920202012-2020年中国国内旅游人次旅游人次（亿人次）共享住宿市场发展分析04资料来源：智研咨询整理共享住宿形成了对传统酒店的降维攻击，可以提供更多产品选择，打破了房东和租户之间信息不对称的问题，而且轻资产的扩张模式可以让平台更专注产品本身，并可通过社交属性提高用户体验、降低运营成本。传统酒店共享住宿商品种类较77、单一，仅仅能提供经济房，标准房，豪华套房等品类丰富，提供的房屋类型包括：度假公寓、别墅、小木屋、城堡、房车、圆顶小屋、灯塔、蒙古包、洞穴、树屋、游艇、飞机和岛屿等主要成本租赁地产、管理和推广酒店品牌以及工作人员的雇佣成本人力成本和研发运营平台成本扩张模式重资产扩张，输出的是土地、人员、品牌和管理轻资产扩张，可以完全专注于管理输出，提高用户体验社交属性基本无社交属性结合社交网站整合租客住宿后留下的评价，借助过亿的社区力量和多种认证、增值服务，降低服务的不确定性，同时可帮助用户快速找到附近住宿地点，极大降低平台认证所需成本共享住宿市场发展分析04资料来源：智研咨询整理共享住宿平台是整个共享住宿产业78、链的核心环节，共享住宿运营模式主要有分为C2C模式（以Airbnb爱彼迎为代表）及B2C模式（以途家为代表）两种，其中C2C模式是中国共享住宿行业主要商业模式。C2C模式 共享住宿平台只是提供房东和房客对接渠道，只从中收取一定比例的服务费，共享经济平台不参与房源的管理和运行，由房东负责。B2C模式 共享住宿平台企业通过从个人房东、房地产开发商、房屋中介等批量获取房源，对房源进行统一配置，同时负责房源的日常维护和经营管理，并通过平台将房源对外租赁，从中收取一定比例佣金。共享住宿平台运营模式共享住宿市场发展分析04资料来源：国家信息中心、智研咨询整理2019年中国居民人均住宿消费支出为216.8元79、，其中共享型住宿服务支出为16元，占人均住宿消费支出的7.4%；2020年中国居民人均住宿消费支出为229.8元，其中共享型住宿服务支出为11.2元，占人均住宿消费支出的4.9%。2019-2020年中国共享住宿服务支出占比2019年人均住宿消费支出：216.8元共享住宿人均消费支出：16元2020年人均住宿消费支出：229.8元共享住宿人均消费支出：11.2元占比：7.4%占比：4.9%2019年中国共享住宿收入占全国住宿业客房收入的6.9%，2020年中国共享住宿收入占全国住宿业客房收入的6.7%，较2019年下跌0.2%。3.5%4.4%5.8%6.9%6.7%96.5%95.6%94.80、2%93.1%93.3%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%201620172018201920202016-2020年中国共享住宿收入占全国住宿业客房收入比重共享住宿传统住宿共享住宿市场发展分析04资料来源：国家信息中心、智研咨询整理随着中国经济的发展和国家相关政策的支持，2017-2019年中国共享住宿参与人数逐年增加，2019年参与人数达到20000万人，其中服务提供者618万人，客房住宿人数19382万人。220400618758012600193827800130002000005000100001500020000250002017201820181、92017-2019年中国共享住宿参与人数服务提供者人数（万人）客房人数（万人）参与人数（万人）共享住宿市场发展分析04资料来源：国家信息中心、智研咨询整理2020年住宿服务业是受疫情冲击最大的领域之一，共享住宿新业态也不例外；2020年中国共享住宿市场规模为158亿元，较2019年的225亿元同比下降29.78%，占共享经济总规模的0.47%。随着国内疫情防控取得显著成效，共享住宿市场规模将逐渐回升。53851201652251580.27%0.25%0.58%0.56%0.69%0.47%0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%05010082、1502002502015201620172018201920202015-2020年中国共享住宿市场规模及占比市场规模（亿元）占共享经济市场规模比重共享住宿市场发展分析04资料来源：国家信息中心、智研咨询整理2019年房源量排名前十位的城市分别是：北京、上海、成都、广州、三亚、重庆、厦门、杭州、西安、青岛。2019年间夜量排名前十位的城市分别是：北京、成都、重庆、上海、厦门、三亚、广州、西安、丽江、杭州。2019年订单量排名前十位的城市分别是：北京、成都、广州、杭州、上海、丽江、三亚、西安、重庆、厦门。2019年订单量TOP10城市在2020年前五个月订单量均出现不同程度下降，其中降幅最大的83、为北京，同比下降为85%；其次为丽江，同比下降72%；厦门同比下降68%，上海同比下降67%，西安同比下降64%。-85%-72%-68%-67%-64%-59%-58%-57%-53%-40%-90%-80%-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%北京丽江厦门上海西安杭州广州重庆成都三亚2019年订单量TOP10城市在2020年前五个月订单总量降幅对比2019年中国共享住宿房源量、间夜量、订单量排名前十位的城市房源量订单量间夜量共享住宿市场发展分析04共享住宿行业在经过2018年的发展热潮之后，2019年整个共享住宿市场发展趋于平稳，投资者回归理性。2020年受疫情影响，84、共享住宿融资情况进入寒冬。2019年以来中国部分共享住宿投融资情况时间企业轮次金额投资方2019/1/14嘉兴孔雀城战略投资未透露华夏幸福(知合控股)2019/3/1蛋壳公寓C轮5亿美元Tiger老虎基金-中国（领投）、蚂蚁集团（领投）、春华资本Primavera2019/5/8木鸟民宿B+轮数千万人民币达晨创投、梅花创投、华冠资本（领投）2019/6/15自如网B轮5亿美元General Atlantic泛大西洋投资（领投）、红杉资本中国、腾讯投资2019/7/18贝壳集团D轮12亿美元腾讯投资（领投）、基汇资本、碧桂园创投2019/9/9城家公寓A轮3亿美元博裕资本（领投）、云锋基金、华住85、酒店集团2019/10/29蛋壳公寓D轮1.9亿美元CMC资本（华人文化产业投资基金）、春华资本Primavera2019/11/1贝壳集团D+轮24亿美元软银愿景基金（领投）、腾讯投资、高瓴资本2020/3/4自如网战略投资10亿美元软银愿景基金共享住宿市场发展分析04平台简介业务分布Airbnb爱彼迎Airbnb爱彼迎成立于2008年8月，总部设在美国加州旧金山市。Airbnb是一个旅行房屋租赁社区，用户可通过网络或手机应用程序发布、搜索度假房屋租赁信息并完成在线预定程序。在全球业务覆盖超过220个国家和地区的10万城市贝壳找房贝壳找房起于链家，但不同于链家网的垂直自营模式，其使命是缔造平86、台。它以共享真实房源信息与链家管理模式为号召，吸引经纪人与经纪公司入驻。2020年8月13日，贝壳找房在纽交所正式挂牌上市，成为中国居住服务平台第一股。途家民宿途家民宿是全球领先的民宿短租预定平台，于2011年12月1日正式上线，致力于为客户提供丰富、优质、更个性的出行住宿体验，同时也为房东提供高收益且有保障的闲置房屋分享平台。凭借旗下途家网、蚂蚁短租、携程民宿、去哪儿民宿、大鱼自助游五大平台的海量用户入口，目前，途家已经覆盖国内400多个城市和海外1037个目的地，在线房源超过230万套，包含民宿、公寓、别墅等住宿产品及延展服务，可满足以“多人、多天、个性化、高覆盖”为特征的出行住宿需求。新87、疆西藏青海甘肃内蒙古宁夏四川云南海南广西贵州重庆陕西山西黑龙江吉林辽宁河北山东河南湖北湖南广东江西福建安徽江苏浙江香港台湾澳门上海天津钓鱼岛北京南海诸岛新疆西藏青海甘肃内蒙古宁夏四川云南海南广西贵州重庆陕西山西黑龙江吉林辽宁河北山东河南湖北湖南广东江西福建安徽江苏浙江香港台湾澳门上海天津钓鱼岛北京南海诸岛共享住宿行业整合步伐加快，领先企业的头部效应更加凸显，提质升级成为发展重点，小企业进一步寻求与行业领先企业合作，以期借助于大平台资金和流量等优势助力自身发展，目前国内领先的共享住宿平台有Airbnb爱彼迎、途家、小猪民宿等。共享住宿市场发展分析04平台简介业务分布小猪民宿小猪民宿于2012年888、月正式上线，是国内依托于分享经济，为用户提供特色住宿服务的互联网平台，是中国房屋分享经济领域的代表企业。截止2019年5月，小猪民宿已覆盖国内400多座城市以及海外252个目的地，拥有超过5000万活跃用户，在全国超过20座城市设有运营中心。城家公寓城家公寓是城家旗下专注于打造实用型独立居住空间的租房品牌，当前已覆盖北京、上海、广州、深圳、苏州、杭州等多个城市。木鸟民宿木鸟民宿是分享经济模式下的C2C在线民宿短租预订平台，由北京爱游易科技有限公司旗下独立运营，于2012年5月正式上线。木鸟短租房源除城市民居外涵盖别墅、海景房、四合院、木屋、客栈、窑洞等，覆盖全国396个城市。趣墅趣墅是广州玩么89、网络科技有限公司旗下的别墅度假品牌。趣墅提供兼具旅游度假、聚会娱乐功能的短租别墅。用户可以通过电脑、手机、微信、客服电话等多种渠道预订，趣墅的度假别墅均为自营产品。新疆西藏青海甘肃内蒙古宁夏四川云南海南广西贵州重庆陕西山西黑龙江吉林辽宁河北山东河南湖北湖南广东江西福建安徽江苏浙江香港台湾澳门上海天津钓鱼岛北京南海诸岛新疆西藏青海甘肃内蒙古宁夏四川云南海南广西贵州重庆陕西山西黑龙江吉林辽宁河北山东河南湖北湖南广东江西福建安徽江苏浙江香港台湾澳门上海天津钓鱼岛北京南海诸岛新疆西藏青海甘肃内蒙古宁夏四川云南海南广西贵州重庆陕西山西黑龙江吉林辽宁河北山东河南湖北湖南广东江西福建安徽江苏浙江香港台湾澳门90、上海天津钓鱼岛北京南海诸岛新疆西藏青海甘肃内蒙古宁夏四川云南海南广西贵州重庆陕西山西黑龙江吉林辽宁河北山东河南湖北湖南广东江西福建安徽江苏浙江香港台湾澳门上海天津钓鱼岛北京南海诸岛资料来源：智研咨询整理Airbnb爱彼迎资料来源：招股说明书、智研咨询整理商业模式Airbnb作为服务型平台、通过连接供需方促进多主体共同创造价值。每当有新房源被上传至平台，公司借助算法与反馈机制进行信息甄别，解决租客和房东间存在的信息不对称问题，使得短期内提供大量房源可能性增加，并且用技术手段去除酒店业占比较高的租赁成本和雇佣成本，通过规模效应将每笔中介费累积为巨额利润。Airbnb于2020年年底在纳斯达克交易所91、上市。共享住宿市场发展分析04潜在租客Airbnb用户Airbnb房东潜在房东房源数口碑效应转化率渗透率Airbnb爱彼迎商业模式Airbnb爱彼迎资料来源：公司财报、智研咨询整理2015-2019年Airbnb营业收入高速增长，但增速有所放缓，2020年全球受疫情影响，出游人数下降，导致Airbnb营业收入呈负增长，营业收入仅为33.8亿美元，较2019年减少了14.3亿美元，净亏损达到45.8亿美元，其中第四季度净亏损为39亿美元，Airbnb将大部分亏损归因于与IPO有关的费用。共享住宿市场发展分析049.216.625.636.548.133.81.41.50.70.26.745.8092、.010.020.030.040.050.060.02015201620172018201920202015-2020年Airbnb营业收入及净亏损收入（亿美元）净亏损（亿美元）由于Airbnb房间的平均预定价值低于许多地区酒店的平均每日房价，因此Airbnb成为许多旅游人士的重要选择，2019年Airbnb房间预订数为3.27亿晚，总价值为380亿美元；2020年Airbnb房间预订数为1.93亿晚，总价值为239亿美元。0.721.261.862.503.271.938.1 13.9 21.0 29.4 38.0 23.9 0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0093、35.0040.002015201620172018201920202015-2020年Airbnb房间预订数及价值Airbnb 预订数（亿晚）总价值（十亿美元）经营情况贝壳找房资料来源：招股说明书、智研咨询整理商业模式贝壳找房作为中国最大的房屋交易服务平台，开拓经纪行业基础架构，成为交易服务数字化、标准化先驱，致力于搭建以ACN为核心的一体化开放平台。贝壳找房的业务模型可概括为“双网双核”，即“数据与技术驱动的线上运营网络”和“以社区为中心的线下门店网络”两张网，三大主营业务分别为二手房交易、新房交易和其他新兴业务。共享住宿市场发展分析04贝壳找房商业模式贝壳找房资料来源：招股说明书、智研咨94、询整理贝壳找房营业收入及总利润不断增加，2019年贝壳找房营业收入为460.1亿元，实现总利润112.7亿元；2020年前三季度贝壳找房营业收入为478.1亿元，总利润为114.4亿元，无论是营收还是总利润都已超过2019年全年，新房业务成为公司业绩在疫情影响下保持韧性的重要支柱。共享住宿市场发展分析04255.1286.5460.1478.147.768.7112.7114.40.0100.0200.0300.0400.0500.0600.02017201820192020前三季度2017-2020年前三季度贝壳找房营业收入及总利润（亿元）营业收入总利润经营情况贝壳找房资料来源：招股说明书、95、智研咨询整理2020年尽管受到新冠疫情影响，但贝壳找房交易额仍呈增长态势，2019年贝壳找房交易额为21276.9亿元，2020年前三季度贝壳找房交易额达到23790.8亿元。共享住宿市场发展分析042020年新房交易营业收入超越二手房交易营业收入，新房交易成为贝壳找房最主要的业务，但二手房交易额仍大于新房交易额，2020年前三季度贝壳找房新房交易营业收入为250.5亿元，交易额为91387.9亿元；二手房交易营业收入为214亿元，交易额为13552.8亿元。10144.111531.121276.923790.80.05000.010000.015000.020000.025000.020196、7201820192020前三季度2017-2020年前三季度贝壳找房交易额总交易额（亿元）经营情况0.02000.04000.06000.08000.010000.012000.014000.016000.0二手房交易 新房交易其他服务 二手房交易 新房交易其他服务营业收入交易额2017-2020年前三季度贝壳找房营业收入及交易额（亿元）2017201820192020前三季度共享充电宝市场发展现状05共享充电宝是指运营商在特定的场景中提供的租赁充电设备，消费者通过缴纳一定的押金或凭借芝麻信用分免押金成为注册用户，再扫描设备屏幕上的二维码后，即可租借一个充电宝获得充电服务，多以小时计费，充电97、宝成功归还后，押金可随时提现并退回账户。目前共享充电宝有桌面固定式、小机柜移动式和大机柜移动式三大产品形态，分别应用于不同的场景，以满足用户应急充电和移动充电的需求。产品类型桌面固定式小机柜移动式大机柜移动式图片数量可供多个设备同时充电可容纳6-12个充电宝可容纳20-80个充电宝使用场景同小机柜有交叉，在小型场景中的每一台布局，如餐厅、咖啡厅、酒吧、KTV等固定型的场景下，在餐厅、咖啡馆、酒吧、健身房、KTV等小型场景中布局流动型的场景，在大型场景中布局，如机场、火车站、景区、医院、大型商场等渠道拓展渠道的进入门槛低，进入成本低渠道的进入门槛低，进入成本低渠道的进入门槛高，渠道费用高线下运营98、线下运营压力较大，需专门人员运营线下运营压力小线下运营压力小资料来源：智研咨询整理共享充电宝市场发展现状05国内共享充电宝产业投放产能主要集中在怪兽充电、小电科技、街电、来电科技四大企业。2019年四家企业共投放共享充电宝1350万台。其中，怪兽充电500万台，小电科技400万台，街电300万台，来电科技150万台。5009001350020040060080010001200140016002017201820192017-2019年中国主流四家企业充电宝累积投放量四家企业充电宝累积投放量（万台）资料来源：智研咨询整理共享充电宝市场发展现状05共享充电宝正在占领商场、餐厅等场所，用户扫码，就99、可以租借一个充电宝，或者实现付费快速充电。2017年我国共享充电宝用户数量0.8亿人，到2019年增长到了2.5亿人，2020年随着出行人员减少及共享充电宝的涨价，用户规模将有所减少，约为2.3亿人。资料来源：智研咨询整理随着行业内竞争格局趋于固定，一二线城市的投放量已经趋于饱和，共享充电宝企业开始积极开拓三线城市以及四、五线城市市场。2019年，共享充电宝的使用用户中多集中于二线城市。18%40%28%14%2019年中国共享充电宝用户区域分布一线城市二线城市三线城市其他城市及地区共享充电宝市场发展现状05从行业市场价格来看，随着行业的市场竞争逐渐放缓，部分中小规模企业退出市场，头部企业建立100、了较为明显的优势，且用户的使用习惯逐渐形成，行业也逐步进入提价周期，单次租赁价格显著上升。同时行业内企业对各点位的共享充电宝租赁价格也设置了不同的价格区间，以覆盖更多差异化的需求。2017年中国共享充电宝行业交易规模为9.9亿元，2019年增长到了78.8亿元，2020年将达到92.2亿元。资料来源：智研咨询整理9.9 32.8 78.8 92.20.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.020172018201920202017-2020年中国共享充电宝行业交易规模市场规模（亿元）共享充电宝市场发展现状05在市场初期发展阶段，共享充电宝平台有效利用101、餐饮、娱乐等场景需求，实现对餐饮、KTV、影院等场所的覆盖。餐厅充电宝渗透率已经超过40%，休闲娱乐场所、酒店、商城场景渗透率也超过10%。未来随着平台运营能力的进一步提升，包括在景区、交通枢纽、公共服务场所等场景将成为市场后续布局开拓的重要渠道。资料来源：Trust Data大数据平台、智研咨询整理44%16%14%9%6%11%2020年中国共享充电宝线下场景分布餐厅休闲娱乐场所酒店商城交通枢纽其他共享充电宝市场发展现状05目前国内共享充电宝市场发展迅猛，市场集中度较高，经历三年多的探索，共享充电宝的商业模式也逐渐清晰起来。资料来源：智研咨询整理共享充电宝行业代表厂商竞争格局怪兽充电小电科102、技街电来电科技成立时间2017年5月2016年12月2015年11月2014年8月融资进度B轮3000万美元B+轮数亿元人民币2017年8月，聚美优品完成对深圳街电科技的收购A轮2000万美元业务覆盖1000+城市1000+城市300+城市（截至2018年12月）/主要产品小型柜机、大型柜机、组合充电柜小型柜机、大屏柜机小型柜机、大型柜机、组合充电柜、大屏充电终端大中小机柜、大屏机产品认证移动电源新国标、CCC、SRRC、Qi、RoHs认证CCC、CQC、CE认证CQC、UN38.3认证CQC、CCC、UN38.3等认证用户2亿+2亿+1亿+（截至2018年12月）1.2亿+投放情况约500万103、充电宝约400万充电宝约300万充电宝约150万充电宝场景布局商务、出行、旅游、社区、文娱、餐饮、医疗等场景商圈、餐饮、影院、酒店等高频消费场景泛娱乐、出行、餐饮、公共场所等餐饮、娱乐、商场、机场、景点、医院等供应链合作小米、紫米/飞毛腿技术应用与创新自主研发物联网底层通信协议；物联网大数据应用智能微电脑控制技术创新PoweriQ智速充科技发明、实用新型、外观、海外及行业底层专利共计99项资料来源：招股说明书、智研咨询整理04怪兽充电通过在人流量较大的地方开设网点来向用户提供移动设备充电服务，充电宝被存储在安装于网点中的柜机中。用户可以通过小程序来找到公司的网点，并在柜机上租借充电宝。用户可以104、在任何网点借用充电宝，并在全国范围内的任何柜机上归还。同时，用户也可以通过小程序直接购买充电宝。共享充电宝市场发展现状05商业模式资料来源：招股说明书、智研咨询整理04怪兽充电的收入主要是移动设备充电业务、移动电源销售以及其他收入三部分，2019-2020年怪兽充电移动设备充电业务的收入为19.24亿元、27.12亿元，分别占总收入的比例为95.15%、96.52%。2020年第一季度受疫情影响，致使充电订单大幅减少，但在2020年第二季度开始好转。共享充电宝市场发展现状0520.2228.0919.24 27.12 95.15%96.52%94.00%94.50%95.00%95.50%96105、.00%96.50%97.00%0.005.0010.0015.0020.0025.0030.00201920202019-2020年怪兽充电营业收入及移动设备充电业务营业收入（亿元）总营业收入移动设备充电业务占比经营情况资料来源：招股说明书、智研咨询整理04在保持快速扩张的同时，怪兽充电也实现盈利，但并不稳定。怪兽充电净利润由2019年的16660.6万元下降至2020年的7542.7万元，研发开支仅为7093.8万元。共享充电宝市场发展现状0516660.67542.76547.17093.805000100001500020000201920202019-2020年怪兽充电净利润及研发开106、支净利润（万元）研发开支（万元）截至2020年12月31日，怪兽充电在中国1500多个地区拥有超过66.4万个业务点。2019-2020年，怪兽充电累计注册用户分别为1.491亿人和2.194亿人，增加了0.703亿人。2019年2020年截至2019年12月31日，累计注册用户约为1.491亿截至2020年12月31日，累计注册用户约为2.194亿注册用户增加0.703亿2019-2020年怪兽充电累积注册用户经营情况共享雨伞市场发展分析06共享雨伞是指企业在地铁站点、商业区、居民区、校园、酒店等提供雨伞的共享服务，是共享经济的一种新形态。共享雨伞是社会公共服务进步的体现，于2016年开始兴107、起，经历了市场扩张期，市场冷静期，互联网巨头纷纷布局共享雨伞领域。资料来源：智研咨询整理共享雨伞发展历程第一阶段（2016-2017年）共享雨伞行业兴起，备受资本金关注第二阶段（2018-2019年）市场规模进一步扩展，用户规模快速增长第三阶段（2020-至今）行业进入冷静期，市场集中度进一步提高共享雨伞市场发展分析06目前消费者对共享雨伞的商业模式持消极态度的主要原因在于消费者观念中雨伞产品本身价值和耐用程度偏低，基本属于低值易耗品，这导致产品无论在使用还是付费环节都未达到消费预期，而消费者更偏好安全性和价值更高的有桩式雨伞也反映了这一点。中国共享雨伞用户规模不断增加，2019-2020年增108、速有所放缓，2019年中国共享雨伞用户规模为7.26百万人，2020年中国共享雨伞用户规模约为8.35百万人。资料来源：智研咨询整理共享雨伞市场发展分析06较之共享单车、共享充电宝，共享雨伞市场规模较小，但近年来中国共享雨伞市场规模不断增加。2019年中国共享雨伞市场规模为350.1亿元，2020年中国共享雨伞市场规模为386.2亿元，同比增长10.31%。资料来源：智研咨询整理236.8249.6282.6308.8350.1386.25.41%13.22%9.27%13.37%10.31%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%05109、01001502002503003504004502015201620172018201920202015-2020年中国共享雨伞市场规模及增速市场规模（亿元）增速共享雨伞市场发展分析06在竞争残酷，雄起得快也没落得快的共享经济领域，共享雨伞渐渐在人们的日常生活中稳稳占据了一席之地。相对于其他的共享产品和共享模式，共享雨伞要低调很多，经过一系列的厮杀，目前中国共享雨伞市场主要有漂流伞、魔力伞、摩伞等品牌。资料来源：智研咨询整理平台漂流伞魔力伞摩伞图片经营公司深圳市漂流伞科技有限公司上海艺升信息科技有限公司上海天伞网络科技有限公司简介是一家为用户解决晴雨天城市出行用伞问题，为商户提供共享雨伞综合110、解决方案的服务商。目前，漂流伞借还伞终端网点已超过4万个，已成为国内共享雨伞第一平台。魔力伞是一家提供雨伞的互联网智能租借平台，主要打造共享雨伞租赁服务。摩伞主要有备避雨、遮阳2种功能，2017年8月，摩伞共享雨伞在上海地铁2号线开始启用。投放城市杭州、深圳、上海、广州、海口、佛山、成都、东莞、惠州、珠海、福州、武汉、合肥、昆明、南昌、南京、南宁、宁波、苏州、温州、长沙、重庆目前已投放10个城市，主要以广深地区为核心。入驻了广州地铁，福州地铁，厦门地铁。上海价格1元/0.5小时，8元/24小时（芝麻信用分550分以上可免28元押金）1元/12小时（芝麻信用分600分以上可免30元押金）2元/2111、4小时（押金39元）共享知识技能市场发展分析07知识技能分享是指个人或机构把其分散、盈余的知识技能等智力资源通过互联网平台，以免费或付费的形式分享给特定的个人或机构，在这个过程中，分享的特点体现为最大限度地利用全社会的智力资源，从而以更高的效率、更低的成本满足生产、工作及日常生活的服务需求。知识技能分享的种类形式多样，从业务领域看，主要有研发创意、知识内容、生活服务等方面的知识技能分享；从分享业务的模式看，主要有悬赏制、招标制、雇佣制和计件制等。本质上，知识技能的分享是通过互联网技术平台，把知识技能的需求方和提供者有效地对接起来的网络交易模式，互联网平台将闲置资源信息进行整合和加工，并将信息有112、针对性地与需求方进行对接；第三方支付平台同时连接了供给方、需求方和互联网平台进行金融服务从而获取服务报酬。资料来源：智研咨询整理知识技能分享经济交易模式共享知识技能市场发展分析07目前我国知识技能分享市场初具规模，2016年几乎每个月都有新的平台出现，因此被称为“知识付费元年”。继2016年知识技能分享平台异军突起后，2017年-2020年继续保持快速发展的态势。2020年共享知识技能市场规模达到4010亿元，较2019年的3063亿元同比增长30.9%，占共享经济总规模的11.9%。资料来源：国家信息中心、智研咨询整理13822353306340106.7%8.0%9.3%11.9%0.0%113、2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%05001000150020002500300035004000450020172018201920202017-2020年中国共享知识技能行业市场规模共享知识技能市场规模（亿元）占共享经济市场规模比重共享知识技能市场发展分析07知识技能分享发展十分迅速，行业规模不断扩张，业务内容不断丰富，参与主体更加壮大，总体呈现出欣欣向荣的积极态势。2019年中国共享知识技能融资规模为314亿元，2020年中国共享知识技能融资规模为467亿元。资料来源：国家信息中心、智研咨询整理199266464314467050100150200250300114、350400450500201620172018201920202016-2020年中国共享知识技能融资规模融资规模（亿元）共享知识技能市场发展分析07互联网+与传统行业的结合在不同领域产生了一批垂直型分享平台。目前国内领先的知识技能共享平台主要有知乎、在行、小鹅通、自客等。资料来源：智研咨询整理平台简介知乎知乎是中文互联网高质量的问答社区和创作者聚集的原创内容平台，以问答业务为基础，经过近十年的发展，已经承载为综合性内容平台，覆盖“问答”社区、全新会员服务体系“盐选会员”、机构号、热榜等一系列产品和服务，并建立了包括图文、音频、视频在内的多元媒介形式。截至2020年，已有超过4000万名答主115、在知乎创作，全站问题总数超过4400万，回答总数超过2.4亿。在行在行是国内领先的知识技能共享平台，平台2015年由果壳网孵化，后获得腾讯、红杉、元璟等知名风险资本投资。平台目前已入驻万余名精选行家，覆盖行业经验、个人成长、职场规划、投资理财、市场公关、健康管理、生活方式等70余类话题。小鹅通小鹅通是一款集品牌营销、知识产品交付、用户管理和商业变现为一体的数字化工具，为有线上经营需求的企业提供一站式技术服务，助力企业完成数字化转型，至今已服务逾百万家客户，其中不乏吴晓波频道、十点读书、新东方、好未来等一线知名品牌。自客自客是国内领先的垂直于职场领域的知识技能共享平台，总部位于广州。在自客平台上116、，职场人可以畅享学习与分享的乐趣，通过覆盖技术、设计、运营、产品、市场、职能等领域的知识技能学习，提升个人的职场竞争力。自客成立不到一年已获得国内知名机构高榕资本、火山石资本投资，BOSS直聘战略投资。圈乎圈乎是由武汉悠然一指网络有限公司开发的一款资源社群平台，圈乎依托社群经济模式，吸引相同兴趣爱好的用户，汇聚几十个行业的优秀达人来实现资源知识共享与变现，构建出一个跨行业、多元化、创新型的资源分享平台。资料来源：招股说明书、智研咨询整理04知乎成立于2010年，当时为邀请制问答，并不向大众开放，直至2013年，才开始向大众开放，2016年开展广告业务，注册用户也不断攀升，2018年推出付费内容117、并于2019年引入“盐选”会员计划，2021年3月知乎向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开发行)申请，并成功上市。发展历程共享知识技能市场发展分析072010年知乎成立，为邀请制问答社区2013年面向公众开放，注册用户攀升2015年注册用户超2000万人2016年开展广告业务2017年注册用户达1.2亿人2018年推出付费内容2019年引入“盐选”会员计划2020年推出内容商务解决方案2021年纽交所上市成功资料来源：招股说明书、智研咨询整理042020年知乎营业收入为13.52亿元，较2019年同比增长101.7%；毛利润为7.58亿元，较2019年同比增长142.7%；净亏118、损为10.04亿元，较2019年同比增长94.0%。经营情况共享知识技能市场发展分析076.7113.523.127.585.1810.040.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.00201920202019-2020年知乎营业收入、毛利润及净亏损情况（亿元）营业收入毛利润净亏损知乎收入主要由广告、付费会员和商务解决方案构成，2020年知乎广告业务营业收入为84328.4万元，占总营业收入的62.36%；会员付费营业收入为32047.1万元，占总营业收入的23.70%。广告,57742.4付费会员,8799.7内容商务解决方案,64.1其他,444.9广告,119、84328.4付费会员,32047.1内容商务解决方案,13581.3其他,5262.82019-2020年知乎营业收入来源分布（万元）2019年2020年资料来源：招股说明书、智研咨询整理04知乎目前保持了MAU的高速增长，2019年知乎平均月活跃用户数量为48百万人，平均每月付费会员数量为0.57百万人；2020年知乎平均月活跃用户数量为68.5百万人，平均每月付费会员数量为2.36百万人。经营情况共享知识技能市场发展分析0748.068.50.572.360.010.020.030.040.050.060.070.080.0201920202019-2020年知乎平均月活跃用户及平均每月120、付费会员数量平均月活跃用户数量（百万人）平均月付费会员（百万人）资料来源：智研咨询整理04随着互联网与餐饮业的深度融合，在线外卖行业迎来发展的高峰。2016-2020年中国在线外卖交易规模不断扩大，虽增速不断放缓，但仍有一定上升空间，2019年中国在线外卖交易规模达到5980.2亿元，较2018年同比增长28.44%；2020年中国在线外卖交易规模约为6561.5亿元。在线外卖市场发展分析081646.83012.94656.05980.26561.582.96%54.54%28.44%9.72%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80121、.00%90.00%0.01000.02000.03000.04000.05000.06000.07000.0201620172018201920202016-2020年中国在线外卖交易规模在线外卖交易规模（亿元）增速外卖产业的持续快速增长，推动了线上线下融合发展，拓宽了消费应用场景，为餐饮行业发展注入了新动能，在线外卖收入占全国餐饮业收入比重不断加重，2020年占比为16.6%，较2019年增加了3.8%。4.6%7.6%10.9%12.8%16.6%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%201620172018201920202016-2122、020年中国在线外卖收入占全国餐饮业收入比重占比资料来源：国家信息中心、智研咨询整理042020年3月，主要受新冠疫情影响，外卖用户规模有所下降，但随着新冠疫情的有效控制以及美团、饿了么加平台速向下沉市场扩张，截止2020年12月中国在线外卖用户规模达到4.19万人，较2020年3月增加了0.21亿人。在线外卖市场发展分析08资料来源：CNNIC、智研咨询整理04巨大的市场增长潜力吸引了众多电商企业踏入外卖行业，数据显示，2019年，我国餐饮外卖行业共发生14起融资事件，北京市、上海市、杭州市等一线城市和新一线城市餐饮外卖的资本吸引力更强。在线外卖市场发展分析08资料来源：智研咨询整理时间公司123、名称轮次金额投资方2018/9/30有得食天使轮未透露何伯权2018/10/28隐食动力天使轮数千万人民币未透露2018/12/31黄小递Pre-A轮数千万人民币未透露2019/4/15隐食动力Pre-A轮数百万美元SIG海纳亚洲（领投）、凌波资本（财务顾问）2019/4/16餐道A轮1亿人民币海阔天空创投（领投）、基汇资本（领投）、MFund魔量基金2019/7/15黄小递A轮近亿人民币锐盛投资AresManagement2019/9/12酒小二Pre-A轮数千万人民币厚润德基金2020/7/3酒小二战略投资未透露腾讯投资2020/11/2七点七十Pre-A轮1000万人民币喜普科技2020124、/12/1酒小二A轮未透露腾讯投资、红杉资本中国04在线餐饮外卖市场经历了从百花齐放到美团、饿了么、百度外卖的“三足鼎立”，再到美团、饿了么“双雄争霸”的局面。餐饮外卖市场的融资也主要集中在头部平台。在线外卖市场发展分析08资料来源：智研咨询整理平台简介营业收入美团外卖美团外卖是美团旗下网上订餐平台，于2013年11月正式上线，总部位于北京。合作商户数超过200万家，活跃配送骑手超过50万名，覆盖城市超过1300个，日完成订单2100万单。2020年，美团外卖营业收入为662.7亿元。美团外卖营业收入（亿元）饿了么饿了么是2008年创立的本地生活平台，主营在线外卖、新零售、即时配送和餐饮供应链125、等业务。饿了么在线外卖平台覆盖全国670个城市和逾千个县，在线餐厅340万家，旗下“蜂鸟”即时配送平台的注册配送员达300万。2018年4月，阿里巴巴联合蚂蚁金服对饿了么完成全资收购，饿了么全面汇入阿里巴巴推进的新零售战略，拓展本地生活服务新零售的全新升级。饿了么口碑营业收入（亿元）1.753.0210.3381.4548.4662.70.0200.0400.0600.0800.02015 2016 2017 2018 2019 资料来源：招股说明书、智研咨询整理美团餐饮外卖主要提供平台配送和商家自行配送两种配送模式，前者占主要地位，其订单量约为60%-70%。在平台配送模式下，美团的佣金率约126、为15%-25%，而商家自行配送模式下，美团的佣金率约为5%-10%。商业模式04在线外卖市场发展分析08美团餐饮外卖商业模式资料来源：公司财报、智研咨询整理餐饮外卖于2020年新冠肺炎疫情期间逐渐成为了一项不可或缺的服务，美团外卖在消费端、商家端及配送网络方面的优势仍然保持强劲，并于2020年继续产生庞大的网络效益，促使其业务实现稳健增长。2020年美团餐饮外卖业务交易笔数为101.47亿笔，交易金额为4889亿元。经营情况04在线外卖市场发展分析086.3715.8540.963.9387.22101.47156587171128283927488901000200030004000500127、060000204060801001202015201620172018201920202015-2020年美团外卖交易数量及金额餐饮外卖交易笔数（亿笔）交易金额（亿元）2019年美团实现营业收入975.3亿元，其中餐饮外卖营业收入为548.4亿元，占总营业收入的56.23%；2020年美团实现营业收入1147.9亿元，其中餐饮外卖营业收入为662.7亿元，占总营业收入的57.73%。40.2129.9339.3652.3975.31147.91.753.0210.3381.4548.4662.74.35%40.81%61.99%58.48%56.23%57.73%0.00%10.00%20.128、00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%0.0200.0400.0600.0800.01,000.01,200.01,400.02015201620172018201920202015-2020年美团餐饮外卖营业收入及占比收入（亿元）餐饮外卖营业收入（亿元）占比资料来源：公司财报、智研咨询整理美团餐饮外卖的收入来源包括佣金、在线营销服务以及其他服务和销售，尽管佣金占外卖收入的比例逐年降低，但短期来看，佣金仍将是其主要收入来源。2020年餐饮外卖佣金收入为585.9亿元，占公司总营业收入的51.04%。经营情况04在线外卖市场发展分析08其他485.342.3%佣金58129、5.951.0%在线营销服务75.76.6%其他服务及销售1.10.1%餐饮外卖662.757.7%2020年美团餐饮外卖营业收入分布（亿元）共享经济未来发展趋势预测共享经济市场规模预测01疫情冲击下，5G、人工智能、物联网等技术得到更广泛应用，推动线上线下加速融合，共享型服务和消费新业态、新模式发展加速，成为提升经济韧性和活力的重要力量，预计2021年中国共享经济市场规模增速将有较大回升，速度有望达到10%-15%；未来五年，我国共享经济的年均增速将保持在10%以上。资料来源：智研咨询整理3.84.094.464.935.486.2401234567202120222023202420252130、0262021-2026年中国共享经济市场规模预测市场规模（亿元）共享经济市场整体发展趋势02数字经济时代，共享经济商业模式较之传统商业模式具有更高的适应性，目前在我国，共享经济的商业模式已广泛渗透到从消费到生产的各产业环节，正有力地推进着产业创新与转型升级。随着互联网+时代，移动终端、物联网和云计算的发展，为新商业模式创新与广泛应用提供了更多机遇。未来几年，在理念创新、技术创新、模式创新和制度创新的共同作用下，我国共享经济将呈现出一些新的发展趋势。资料来源：智研咨询整理1共享型消费新业态新模式将在构建双循环新发展格局发挥重要作用2对平台经济进行科学有效的反垄断监管成为大势所趋3国内外环境的深刻变化将使得平台企业国际化扩张面临更大挑战和风险整体发展趋势
