霞光智库：2024年中国社交娱乐出海发展趋势洞察报告（57页）.pdf

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Research市场规模覆盖程度截2023年4，全球社交络户数量已达到48亿，在全球中的渗透率为59.9%。就全球互联户，社交络户的渗透率为92.7%，在线社交已成为互联户的刚需。尤其在互联正加快普及的新兴市场中，可期待更的增量空间。户付费能社交应户已建较的付费意愿和习惯，海外市场社交应每的户付费规模最曾接近130亿美元，2023年以来，社交应的付费规模同2022年同期明显提升新的平。社交络在欧洲、北美等发达市场的渗透率已经达到78成，覆盖程度较，增空间有限，在东南亚、中亚、洲等新兴市场，社交络的渗透率相对较低。从户量来看，五年3、内印度、印尼、巴、越南、尼利亚等国家的社交络户量预计将剧增，增率将达到较平，存在更的增量空间。各国家户增量空间社交娱乐领域，海外各区域市场呈现的特征东南亚在重点国家，16-65岁占超过70%，35岁以下占超过35%，结构年轻化，对泛娱乐社交需求强。头部被FB、IG、TikTok、Tinder等垄断，中头部涌现出批实时场景社交产品，通常是直播+语的产品组合。南亚韩本户粘性强，对好产品认同感强；韩国户粘性差，热爱追逐潮流，但较排斥外来产品。韩市场付费能世界领先，互联及智能机渗透率为全球之，变现潜极强，但进市场存在定壁垒。中东北（MENA）受宗教和化等因素影响，主打不露脸的语房社交在当地4、有巨市场。游戏是中东泛娱乐社交的重要品类，SLG+社交的重度游戏在GCC国家备受睐，同时借助当地量收群体获得可观的收。中东北户对泛娱乐社交产品的消费呈现出多元化特点，部分出海中东的开发者通常会在产品融短视频、直播、语房、休闲游戏、视频社交等多种功能。社交娱乐App最的户地区是印度，受益于红利，地区的DAU且产品买量成本不；受限于当地经济条件，南亚地区ARPU值不，带来的收也不多。南亚户在社交更加直接和开放，睐视觉冲击强的荷尔蒙社交产品。北美拉美欧洲户喜好新颖个性化的社交产品。榜单前列产品以欧美开发者打造的传统社交产品为主。户对新场景接受程度，对虚拟道具付费意愿强。拉美户更加偏向视频或图等5、视觉冲击强的产品，对语社交的偏好程度低。户对休闲棋牌、聚会类等强社交游戏好感度，喜欢游戏与社交场景结合的应。户喜好新颖个性化的社交产品。榜单前列产品以欧美开发者打造的传统社交产品为主。户对新场景接受程度，对虚拟道具付费意愿强。各区域市场下载量、收概况地区代表市场应商店下载量应商店收（美元）全球171亿125亿北美美国13.6亿47.3亿拉美墨哥5.47亿1.23亿巴10.7亿 2.2亿东南亚越南3.06亿5327万泰国2.34亿1.31亿印度尼亚9.08亿9261万南亚印度35.2亿 1.05亿中东北（MENA）沙特阿拉伯2.09亿 3.99亿阿联酋7555万9705万埃及3.11亿2823万6、欧洲德国2.12亿3.15亿英国2.05亿4.01亿法国1.91亿2.32亿各区域社交娱乐产品应商店下载量、收概况数据来源：data.ai，时间范围：2023年11-2023年1223社交娱乐出海产品全球投放榜Top10数据来源：数据来源：产品告创意数Top5国家/地区热度TikTok30631美国，加拿，澳利亚，法国，巴4399578MICO724越南，中国台湾，新加坡，印度尼亚，美国112280RolUp Dating673美国，加拿，澳利亚，英国，阿根廷74229红书630中国台湾，来亚，中国台湾，新加坡，中国澳96351Similar582印度尼亚，其，埃及，越南，美国81924Tik7、Tok Lite540巴，美国，加拿，越南，南856364Fun lite479美国，沙特阿拉伯，印度，英国，德国86908TanTan332中国台湾，美国，印度尼亚，中国港，新加坡98322GRAVITY240本，澳利亚，美国，加拿，英国18833Poppo Live189美国，加拿，澳利亚，中国港，新加坡82789Android产品告创意数Top5国家/地区热度WeChat1235中国港，美国，新加坡，中国台湾，本136888Sawa241沙特阿拉伯，美国，意利，德国，加拿83227Similar148美国，其，澳利亚，加拿，英国23728Buscar Familia131美国，巴，法国，8、加拿，澳利亚25506Litmatch128中国台湾，泰国，其，越南，巴林64008Chic Me100班，阿根廷，智利，哥伦亚，巴拿37131Partying46中国台湾，中国港，澳利亚，新加坡4911GRAVITY35本、澳利亚、韩国、美国、加拿10370HelloTalk14美国、澳利亚、英国、加拿、韩国1451MICO12美国、英国、加拿、澳利亚、越南2447iOS时间范围：2023年114-2023年124时间范围：2023年116-2023年126市场需求表现：户使动机数据来源：华经产业研究院前，中国社交娱乐企业出海商业版图从东南亚、中东、欧美，延伸洲、拉美，正逐渐席卷全球。整体来9、看，新兴市场与发达市场呈现不同发展态势：欧美地区户开放、直接、注重隐私、付费意愿强；东南亚地区推崇集体主义，化、宗教割裂程度，户拒绝“万油”式市场策略；中东地区穆斯林户虽然较为保守，但社交需求强、付费能；拉美地区户年轻化，在线时间，娱乐出。各地区主要国家的户选择社交类应的关键因素美国英国印度尼亚巴沙特阿拉伯保护户隐私48%44%59%68%51%了解社交需求44%42%51%53%49%平台户符合户预期39%30%51%53%46%值得信赖的开发者34%32%53%46%43%本地化设计31%32%48%43%30%品牌形象35%38%36%28%38%流的产品29%24%44%24%38%应10、原产地21%21%27%24%38%户付费能排名国家/地区商店收（美元）商店收份额排名国家/地区商店收（美元）商店收份额1美国47.3亿37.96%11中国台湾1.93亿1.55%2本11.2亿9%12其1.36亿1.09%3韩国4.61亿3.7%13泰国1.31亿1.05%4英国4.01亿3.22%14墨哥1.23亿0.99%5沙特阿拉伯3.99亿3.21%15印度1.05亿0.84%6德国3.15亿2.53%16瑞典1.01亿0.817加拿2.59亿2.08%17阿联酋9705万0.78%8澳利亚2.47亿1.98%18班9309万0.75%9法国2.32亿1.86%19印度尼亚9261万11、0.74%10巴2.2亿1.77%20瑞9244万0.74%数据来源：data.ai时间范围：2023年11-2023年128细分赛道发展概况：短视频+社交赛道现状不同于国内短视频赛道抖和快形成的“两极格局”，海外短视频赛道临“超多强”的局。据data.ai 2023年10中国游戏商及应出海收Top30数据显示，字节跳动凭借着旗下短视频应TikTok的持续增，当期收环增4%，TikTok在美国、本、巴、印度尼亚等多地保持着百万级户增。户出，美国突破1.1亿美元营收，本增率达26%，新兴市场如沙特阿拉伯、巴增率也同样达到4%、5%。欢聚集团依靠Likee当期收实现4%的环增。该应在中东地区（尤其12、是沙特阿拉伯）表现最为亮眼，下载量与收均仅次于TikTok。另外，类似Triller的本短视频应也正分些户的注意，但整体规模还不够。在直播电商潮兴起后，短视频平台的业务重逐渐转向，以TikTok为代表的短视频平台已经在海外发展直播业务。除此之外，短视频APP也开始逐步进军本地活、付费短剧、图种草等领域，在与其他内容创作者加深关系、开发新的功能、提创作者与户的互动性的同时，进步寻求突破。未来，随着5G普及率提升以及智能和数据技术的发展，2024年将是全球短视频时代的商业化关键。前景展望全球主流短视频产品产品主要市场TikTok北美、南美、欧洲、韩、东南亚、中东、澳洲Instagram北美、南美、13、欧洲、韩、东南亚、南亚、中东、洲、澳洲Snapchat北美、南美、欧洲、韩、东南亚、南亚、中东、澳洲Triller北美、欧洲Kwai南美、东南亚、俄罗斯Likee东南亚、俄罗斯VidMate南亚、东南亚、北美Vimeo北美、欧洲注：标记颜的产品为中国公司出海产品头部出海产品：TikTok、Kwai细分赛道发展概况：Dating社交市场洞察头部效应相对较为明显，Tinder与Bumble在该赛道占有绝部分份额，中国出海产品尚未产前端选。从市场来看，美国是多数产品的主要下载和营收贡献市场。美国户喜欢使线上Dating App，Dating赛道虽然有钱可赚但竞争激烈，更适合期深耕或者差异化明显的产品14、。英国、法国、德国、加拿、澳利亚等成熟市场同样也是重要的营收贡献市场。中国港台以及本和韩国的单个户价值平较，Dating社交处于正向发展中。巴、墨哥、印度尼亚、拉美等新兴市场对Dating App的使和下载起了巨推动作，量出海企业在这类经济逐步向好的地区扎根。据Global information发布的Dating Apps Market 2018-2028估算，全球Dating应市场规模20242028年年复合增率将达到16.11%，预计2028年市场总规模将达到89.3亿美元（约合币634.96亿）。其中，实时视频社交逐渐成为越来越多年轻喜欢的在线约会式，正在新兴市场抢占更多市场份额。趋势15、展望不论是传统的Tinder玩法式Dating社交，还是逐渐兴起的实时1V1视频细分赛道，其本质上都是围绕着降低户约会匹配理压、打破“颜值即正义”、快速破冰等户核诉求展开，正在被越来越多Z世代户“买单”。随着法律法规逐渐健全、业规范渐明确、真认证技术愈发成熟、业务增强我约束、户愈发注重身保护。线上Dating业正在朝积极向好的向发展，并且在众约会的基础上逐渐衍出性友好、垂直于宗教、性取向、种、年龄、身材等各种维度的细分赛道。2024年-2028年全球Dating市场规模预测单位：亿美元018365472902024年2025年2026年2027年2028年数据来源：Global informa16、tion实时1V1视频出海代表产品：LivU、Chamet细分赛道发展概况：直播+社交赛道现状FastData研究院发的TikTok态发展书指出，截2023年6，TikTok全球下载量已突破35亿次，在全球拥有超16亿的户。基于如此庞的户群体，TikTok通过直播内容输出的形式速扩张市场，在东南亚、南亚、欧洲等地区均取得了不错的成绩。Bigo Live在中东、东南亚、欧洲等多个地区有着可观的户增，2023年第季度MAU同增18.0%3850万，连续五个季度实现双位数增。MICO构建了以社交为核功能、直播及语房为内容态的开放式社交平台，在中东北、东南亚等市场稳居头部。前，三者已成为出海社交+直播17、领域的佼佼者。头部出海产品：TikTok、Bigo Live、MICO市场空间根据Digital-Savy测算,2025年全球视频直播市场规模将有望达到89.6亿美元，年复合增率超10%。其中，亚洲和中东、拉丁美洲将成为增速最快的两市场。趋势展望近年来，受欢迎的直播形式迭代的越来越快，出海商也直尝试在直播的基础上添加更加丰富的功能，如直播+语聊、直播+社交等。由于直播的实时交互属性，未来势必将会迭代出更多类型的“直播+”产品形态，娱出海“实时化”已经成为主流趋势。前，全球直播业正在经历巨的转变，短视频类、频类、以及社交类应都逐渐将直播业务整合到身现有业务中，预计直播业将向着多元向持续发展。2018、25年全球各地区视频直播市场规模预测市场规模（亿美元)0816243240北美亚洲和中东欧洲拉美其他区域直播概况洞悉区域概况北美、欧洲才艺表演为主；尚未度过市场教育阶段，且当地户对观看直播的需求较低；具有费化，户普遍有打赏习惯。中东北（MENA）阿拉伯语地区受宗教习俗的影响较，在些国家和地区，直播产品仍属于敏感地带；对当地性来说可以解决展现容貌和才华的需求；“海湾六国”户“有钱有闲”，是直播社交产品收的主要来源区域之。东南亚、南亚（以印度、泰国为）基数，适合发展产品户规模；经济发展迅速，消费平逐渐提；智能机普及量，互联发展崛起，仍有线上娱乐消费的流量红利。韩直播在当地属于众赛道；当地崇尚娱乐化19、；明星、KOL对直播业带动效应明显。数据来源：华经产业研究院细分赛道发展概况：游戏+社交赛道现状前，游戏社交的发展基本围绕“棋牌、益智、扮演”等趣味性和社交属性更强的品类展开。Yalla Ludo作为赛道前排选，切中了在中东户基础强的棋牌游戏Ludo，在总收与下载量较有优势。除此之外，欢聚旗下应Hago也是游戏社交赛道的重要参与者，主产品MAU仅次于Yalla Gruop。新秀，WePlay年来表现在线，其更多的是选择从经过国内产品模式验证的狼杀等桌游。整体来看，海外“游戏+社交”赛道的主要参与者多数为中国出海企业。公司旗下游戏社交产品矩阵主产品应商店全年营收Yalla GroupYalla20、 Ludo全年营收$8743.46万欢聚集团Hago全年营收$451.7万武汉微派络WePlay全年营收$7729.3万数据来源：data.ai头部出海产品：WePlay、Yalla Ludo、TopTop户画像发展趋势当下，游戏社交作为种融合了游戏和社交互动的娱乐形式，多产品尚且处于探索期，并未出太多体量新品。现有的款App也未形成坚固壁垒，对于创业者仍有发展空间。未来社交游戏将注重户交流互动、跨平台和跨设备的整合、个性化和定制化的内容体验，以及与社交媒体、直播平台的交融等。这些趋势将进步提升游戏社交的吸引和户黏性，使其在游戏市场中发挥重要作，为玩家带来更丰富、更有趣的游戏体验。以Yalla21、 Ludo、Hago、Plato、Plink、WePlay等5款产品近半年活跃户画像情况来看，男性户均多于性户，男性别例均在3:2以上，个别平台男性户占甚超过75%。从年龄来看，18-24岁户是游戏社交平台的主军，在不同平台25-34岁和35-44岁的户占则有所不同。些覆盖欧洲市场的游戏社交平台，有不少户甚在44岁+。时间范围：2023年11-2023年1230细分赛道发展概况：语房+社交赛道现状data.ai数据显示，2023年上半年海外语房应下载量超过1.2亿次，较2020年同期增 200%以上。中国开发者在中东地区的表现尤为令关注，2023年8期间，5款语房应跻身中东市场该类别下载榜To22、p30。围畅销榜前的多达5款，它们分别是Yalla、YoYo、Ahlan、Falla、SAWA。中国出海商例如雅乐科技、城科技、明洞科技以及Luoke均得益于语聊天在中东地区的热度实现收排名增。商业模式多数语聊房的收来会员订阅和户礼物两个渠道。通常情况下，会员订阅为户提供VIP头像框、VIP标识、场提醒、会员专属礼物、彩昵称、聊天泡、特殊房间背景、身份卡牌、特殊ID、查看访客记录等服务。户礼物打赏也是常规操作，户可以向嘉宾赠送礼物来表达持或喜欢。礼物价格从个位数六位数，多为鲜花、跑等代表浪漫或财富的物品。为励户送礼，平台也会不定期推出主题活动，户通过送出或收到指定礼物参与活动获得曝光或官补贴。23、整体来看，前语聊房类应仍属强运营类产品，运营出在总成本占中相对较。头部出海产品：Yalla、YoYo、YoHo 注：上图为YoHo产品内容，下图为Yalla产品内容细分赛道发展概况：语+社交赛道现状根据美国投资机构Mangrove Capital Partners预测，到2025年，语经济的规模将达到1万亿美元，将正式超过移动应经济。该品类作为中国企业的拿项，多数下载和营收都来中东北地区，少数来印巴地区、东南亚地区。美国市场虽然贡献了不少收，但从下载情况来看并不理想。这也就意味着，在未来，市场和群的“破圈”可能会是频社交从业者的主要努向。发展趋势相较于视频社交，语+社交基于包容度和低槛，近年来24、受到多个市场户的欢迎。尤其是在中东等区域性市场，出于政策、宗教和信仰等原因，不少户不会直接选择视频社交应进互动，语社交则更顺应当地的俗习惯。在2023年相对热的出海语社交App中，美国和中东以个位数占的下载量贡献了半的收。市场成熟度、户付费意愿、付费能强的优势在频交友赛道明显突出。尽管频交友赛道尚未出现垄断性头部产品，但从美国社交榜产品变化来看，美国户对于频社交的接受度越来越，尤其是以Z世代为代表的年轻户。真正适应频社交模式的户，多数来以沙特阿拉伯为代表的中东市场，这也与中东部分地区仍严格限制性的社交为有关。以印度尼亚和来亚为代表的东南亚市场和以巴和墨哥为代表的拉美市场，频社交的市场份额正在快25、速增当中。出海产品代表：Litmatch、SoulChill、Omi 应下载商店收预估活跃户 Litmatch3261万（1709万）$709万（$45万）983万（61万）Omi1602万（261万）$1839万（$63万）459万（180万）SoulChill995万（133万）$991万（$79万）112万（3万）时间范围：2023年11-2023年1223数据来源：data.ai细分赛道发展概况：内容社区+社交赛道现状过去年，Instagram始终牢牢占据着图类社交媒体的头地位，拥有着最为丰富的创作者资源和户基础。近年来，为了应对短视频平台的竞争，Instagram也推出了Reels短26、视频功能，并不断进优化。作为同样主打图内容，并兼具视频功能的社交媒体，Lemon8、Red等出海产品，前全球市场占有率较低，难以从Instagram中抢夺市场份额。特征观察不同于传统社区给社交留下浅浅的，“内容社区+社交”产品将更多注意给到社交，希望户交流内容的同时可以建社交关系。同时，区别于漫的的讨论，户进此类平台多有特定的需要或认知基础。主流产品均以“超级群”作为社交连接点，户可以在不同频道构成的主题社群中互动交流，群成员不设上限。纯粹的社区氛围是这品类成功的关键，户基于不同兴趣聚集起来，谁也不在彼此基于利益被动绑定的社交关系内。同时，抛却了以推荐算法为中构建的不由、不平等的户关系，更凸显27、了社区的意义。出海产品代表：Lemon8、Red、HeeSay发展趋势从传统的内容出海，到平台出海的全球化阶段，“内容社区+社交”的出海形式需要破除化壁垒、语习惯、意识形态、价值观以及消费习惯等的差异，更好地融到本的化中。与此同时，还需要培养户对产品的使习惯，让更多户愿意在这社区平台进内容分享。热“社区+社交”出海产品全球下载量对单位：万03672108144180113125217301081217Lemon8(统)RedShop the World(统)时间范围：2023年11-2023年1223数据来源：data.ai内容来源：Lemon8细分赛道发展概况：AI+社交赛道竞争格局应户估值28、融资Character AI超5000万10亿美元1.5亿美元Replika注册户超千万5000万美元1000万美元Glow AI注册户超百万12亿美元2.5亿美元（未完成）Talkie注册户近500万暂数据暂数据特征洞察相传统社交，AI社交作为种新型社交模式，可以通过机器学习和数据分析技术，根据户的兴趣、为和偏好推荐更加个性化的内容和交友对象，提社交的效率和质量。AI社交能通过智能对话和情感识别技术，帮助户更好地沟通和表达情感，减少际交往中的误解和沟通障碍。随着智能技术和社交算法的不断升级，AI社交能够更好地满户个性化、多样化的社交需求，为户创造更加丰富、有趣的社交体验。未来，AI社交可能会29、朝着成为传统社交补充和延伸的向持续跃进，为户提供更多元化的社交选择。前景展望总体来看，AI社交有望在未来继续发展壮，成为社交领域的重要创新量。据Mordor Intelligence的报告显示，预计到2028年，社交媒体市场中的AI应规模将从2023年的16.4亿美元增56.6亿美元。在AI社交不断普及以及互联平台的密集推动下，如果模型能够产更多具和产之外的价值，或许未来有可能诞出款AI社交版的“WhatsApp”。AIGC态、热社交娱乐出海产品战略分析各区域市场头部出海产品注：产品排名顺序不分先后头部平台产品分析：TikTok产品名称TikTok所属公司字节跳动主要户地区北美、南美、欧洲、东30、南亚、中东北、韩应商店收贡献排名前5国家/地区北美、南美、欧洲、东南亚、中东北、韩2023年1-10下载量4.2亿2023年1-10 应商店收预估19.2亿美元据FastData研究院发的TikTok态发展书，截2023年6，TikTok全球下载量已突破35亿次。年龄层，截2023年4初，TikTok全球18岁及以上户达10.92亿。根据TikTok助具在2023年4发布的告受众触达数据，其在各国的活跃户数量如右图（18岁及以上）。国家TikTok活跃户数美国1.165亿印度尼亚1.13亿巴8410万墨哥6240万俄罗斯5120万越南5060万泰国4110万其3100万沙特阿拉伯2840万根31、据data.ai发布的报告，TikTok成为史上款全周期户出达到100亿美元的应，也是全球个单季度户消费超10亿美元的应，打破了应商店出记录，成为有史以来收最的应，并有望在2024年逼近150亿美元程碑。虽然TikTok在海外的发展突猛进，但来海外的监管压，仍然是该产品全球化的最阻之，海外部分国家和地区对TikTok进了封禁或罚款。随后，TikTok采取了系列措施，进步增强平台的安全性和隐私保护。此外，TikTok还公开了些数据，以让更多的了解平台的运作和数据处理式，增强透明度和公信。TikTok年度户出总额 2016年-2023年单位：亿美元012342016201720182019202032、202120222023YTD数据来源：data.ai Inteligence 注：iOS和Google Play上的户出合计；中国仅包括iOS平台数据，户出包括应商店收取的切分成。数据来源：data.ai头部平台产品分析：Bigo Live产品名称Bigo Live所属公司欢聚集团主要户地区东南亚、中东北、北美、拉美应商店收贡献排名前5国家/地区美国、沙特阿拉伯、德国、其、本2023年1-10下载量7600万2023年1-10 应商店收预估1.6亿美元产品战略分析Bigo Live作为直播社交出海赛道的头部产品，拥有直播、直播PK、约会交友、游戏、动态分享、短视频等多种功能。资料显示，Bi33、go Live主播开播率超14%，平台推出多个举措推动普通户向职业主播转化。作为业早期局者之，Bigo Live已在产品、技术、运营等多建优势。根据欢聚集团2023年Q3财报，Bigo Live MAU达4030万，同增 14%，环增4.7%。财报显示，优化户内容和社交体验的运营策略推动了BIGO户参与度和变现能提升。此外，财报还提到Bigo Live在欧洲等发达市场营收环增速亮眼。Bigo Live对过往功能进持续优化，不断丰富社区内容。产品升级出“我的、热、视频”三个类别；在直播交友上，优化直播具、降低直播槛并增加房间互动丰富度，Q3总开播数环增8.5%，多房开播数环提升3.7%。Bigo34、 Live向不同市场推出不同活动：在中东推出新节演技师，由约旦演员Monther Rayahneh直播讲解系列表演师课程；在中东举办“共享夏情”活动，邀请拥有千万粉丝的KOL SuperSisters和名模Roz分享最新夏时尚趋势和出游体验。在印度尼亚，推出由三名Bigo Live主播与印尼本新演员合作主演的短Friends for Live，在当地视频平台Vidio上播出。根据，Bigo Live 告投放素材数量和告展现在2023年明显增加，尤其是在 Google Ads、Unity、ironsource 和 Pangle 等渠道。产品模式运营活动投放增数据来源：data.ai头部平台产品分35、析：MICO产品名称MICO所属公司城科技主要户地区中东北、东南亚、北美应商店收贡献排名前5国家/地区美国、本、沙特阿拉伯、阿联酋、其2023年1-10下载量1213万+2023年1-10 应商店收预估暂数据产品战略分析产品在以直播为核功能的基础上，打造了交友、语房、游戏、动态等多种功能聚合的社区态。为了打造丰富的社区态，MICO励内容创作，营造开放、包容的社区氛围。同时，产品分注重本地化运营，并在多个国家和地区搭建本地化团队，由前“听得炮的”做决策。产品会根据前运营团队的意不断迭代产品功能，当地运营团队则会持续推出系列符合当地化习俗、户习惯的线上、线下活动，激励更多户、创作者加平台创作更优36、质的内容。为了开拓本市场，MICO在本市场推出创作者故事系列采访节Stand by MICO，以每期的频率持续推出。该系列节将采访平台优秀的内容创作者，挖掘他们与MICO之间的故事，呈现主播的经历与成路。在东南亚的越南、印度尼亚、泰国等市场，MICO同样为平台创作者打造了纪录并于YouTube上线，旨在让更多看到创作者们的故事，同时激励内容创作。MICO还在多个市场打造了年度盛典IP“MICO GALA”，邀请平台优秀的内容创作者、合作伙伴参与，激励其持续产出优质内容。此外，为了提升全球品牌影响，MICO还在多个市场推出主题曲，如本市场主题曲We Are SHINING STARS、泰国市场T37、UK KRUB等，均通过社交媒体和各平台的传播，在当地引发轰动，不仅吸引更多户下载并使产品，也让更多内容创作者选择进驻MICO产出优质内容，形成良性循环。数据来源：data.ai头部平台产品分析：Yalla产品名称Yalla所属公司雅乐科技主要户地区中东北、南亚收贡献排名前5国家/地区沙特阿拉伯、美国、卡塔尔、其、阿联酋2023年1-10下载量3330万2023年1-10 应商店收预估1800万美元+产品战略分析Yalla旗下产品专针对中东北地区户设计，在本地化运营积累了丰富的经验。例如，他们发现中东的拇指普遍中国，为此，其产品按钮会按照1.5倍的例进设计，让中东户不会因按钮太操作不便。Yal38、la注重户关系链的沉淀和维护，户需要加房间成为成员才能上聊天，通过成员体系形成基于房间和家族的户组织，加深户间的关系提升持续留存。在语社交分受欢迎的中东北地区，前头部语房社交产品分别是Yalla、YoHo和YoYo，但仍有巨的渗透空间。近两年，依然有越来越多国内开发者选择带着语房产品出海中东，即使临着激烈的市场竞争，仍然选择出海。依托强的本地化运营能，Yalla建起属于的护城河。从最新数据来看，其公司Yalla Group 2023年第三季度MAU达3510万，同增13.6%；付费户为1124万，因短期游戏机制调整，同微降2.6%。值得注意的是，价值户表现出更强的付费意愿，推动ARPPU由去年39、同期的6.89美元，增到了2023年第三季度的7.35美元。户运营业竞争2023年1-10Yalla活跃户增趋势单位：万015030045060012345678910数据来源：data.ai数据来源：data.ai头部平台产品分析：LivU产品名称LivU所属公司莱熙科技主要户地区中东北、欧洲、东南亚应商店收贡献排名前5国家/地区其、美国、德国、沙特阿拉伯、英国2023年1-10下载量434万2023年1-10 应商店收预估3700万美元视频社交是种不同以往的、需要“露脸”的真实真社交式，更受到年轻和“颜值群”的睐。前，LivU是1V1视频社交出海赛道的Top1产品，产品于2017年上线，40、凭借快速的产品迭代模式和深度的本地化运营，多次在东南亚、中东北及欧洲等地区的App畅销排榜前列，并曾在印度、印尼等线上付费普及率较低地区获得社交及活式类App营收榜Top 1。在功能层上，户可以向异性发起视频通话聊天，作为主播，也可以设置动打招呼本，提交后台审核，在审核通过后，根据主播设定的条件给男户发送私信消息，增加户粘性引导户消费，并且也具有邀请好友获得奖励的功能。关于1V1视频社交平台如何把控平台期稳定安全运营的问题，前LivU等头部产品均通过技术升级、第三服务、等多种式加对平台的审核，把控“擦边”为，保证平台期运营。产品战略分析LivU 2023年1-10应商店收（单位：万美元）03141、639412615718922012345678910App StoreGoogle Play数据来源：data.ai从左右依次为：户进视频匹配需要充值；注册成功后每签到领取币；开启视频匹配中数据来源：data.ai头部平台产品分析：StarMaker产品名称StarMaker所属公司昆仑万维主要户地区中东北、东南亚、韩应商店收贡献排名前5国家/地区美国、印度、沙特阿拉伯、本、韩国2023年1-10下载量4574万2023年1-10 应商店收预估1959万美元图来源：StarMaker官StarMaker在全球100+个国家乐/频类畅销榜居Top3，2023年1-10，全球累计下载量约65742、4万，预估收超过近2000万美元。产品模式在产品模式上，StarMaker主打社交不是唱歌具属性，以去中化的社群运营式，打造“家族”社交关系，每个户只能加个家族，基于家族配备系列PK玩法，让户在掌握归属感的同时，积极参与社群活动，在成员的歌曲或直播下送礼物作为持，提升户粘性；StarMaker的家族渗透率已经超过90%，通过家族维系每个户的留存。StarMaker给了唱歌主播条稳定上升通路，产品推出Supernova Project，通过打投获胜的草根素，有机会在StarMaker完全“逆袭”成为新代歌，免费获得当地顶级明星的指导、个单曲mv发、签约唱公司出道的机会。另外，StarMaker还43、与美国偶像节合作，在平台上参加海选挑战，可以有机会赢取美国偶像的节通证或银礼券。这些活动均吸引了更多优质内容创作者驻，持续不断地滋养站内内容态。户运营数据来源：data.ai2023年突破性成产品分析：WePlay产品名称WePlay所属公司微派络主要户地区东南亚、中东北、韩应商店收贡献排名前5国家/地区本、中国台湾、美国、沙特阿拉伯、阿联酋2023年1-10下载量3817万2023年1-10 应商店收预估6263万美元产品增核因素1、产品经验积淀，国内成熟的产品模型出海今年社交出海业从业者提到最多的产品，便是WePlay，他们致认为这款产品是近两年的匹“”。该产品在游戏质量、玩法等的完成44、度均于竞品，上线以来在东南亚、韩、中东等市场均实现了快速增。多位从业者告诉霞光智库，WePlay的成功原因之，在于使了国内成熟的产品模型出海。2018年，Weplay的原版会玩便已在国内上线，当时国内市场正处在“狼杀”游戏的潮之中，市场上涌现了批主打线上桌游+语的社交游戏App，经过3年左右的打磨，产品模型已相对成熟。WePlay对社交重视程度于游戏，深度优化从“组局-游戏-结束后的关系沉淀”这条游戏+社交路径，通过语聊房进游戏组局匹配和社交沉淀，帮助户在玩游戏的时候交到朋友；同时引了“情侣”、“家族”等深度社交关系通过深度关系链提升户留存。WePlay 2023年1-10活跃户增趋势单位：045、4,000,0008,000,00012,000,00016,000,00020,000,000123456789102、不断优化底层产品体验，深耕精细化运营 WerPlay将出海第站选在中国台湾，产品上延续了会玩语+游戏社交的式，是休闲游戏的聚合厅，第个菜单栏是不同主题的语房；同时，上线“Play秀”功能，让户在游戏世界中创造的虚拟。在进“太空狼杀”和“123 头”等热游戏时，虚拟会成为替身，在游戏内遵照指示动。同时，产品还引婚姻系统，只有靠送礼与互动达到定的“守护值”，购买系统求婚戒指后才可以真正在游戏内结婚。颗婚戒的价值在5520元不等。相其他更早出海的语社交平台，Weplay 引的休闲46、游戏都更加具备社交属性，这也帮助平台天然拉动户的留存。在些游戏业看来，Weplay 的成功也要归因于，他们在游戏与社交上找到了个合适的融合点。数据来源：data.ai数据来源：data.ai2023年突破性成产品分析：WePlay3、成功的市场拓展策略 Weplay的出海路径：起初靠“太空狼杀”在中国台湾、中国港市场吸引户，取得成功后开始进中东、韩国、本等市场，新市场在 2022 年贡献了更多的收。4、To C产品户群体，可规模买量主要通过游戏获客，先规模实验，再进规模买量，后期积累定户之后开始控制买量成本；不同市场采不同策略，通的策略是买量、买榜冲然量，其次做市场及品牌营销，注重户留存、互47、动；团队在前期会着重观察核游戏为数据/DAU，整体回收周期在90天左右，最终利润源于买量后留存的然量；进本市场时的核策略是凭借年来的积淀以及打磨好的产品模型，游戏的思维做社交产品。5、注重本地化产品策略产品运营团队基本在国内，在国内招聘外籍员；在不同市场，Weplay 都会上线针对当地户的版本；同时，Weplay 能在本地市场快速吸引户，边靠着时下最热的派对游戏引流，边针对国内的游戏框架基础进了深度的本地化改造，边引本地市场的特游戏；如，中东版本加了类棋游戏Ludo、纸牌游戏Baloot等本的棋牌游戏，本版本则提供了本地户喜欢的“K歌游戏”。从左右依次为：不同类型的主题语房、房间展开游戏、家48、族功能、结婚功能（包含订婚、结婚、离婚）从左右依次为：主推荐的游戏房、户可选择起玩游戏的户年龄层、不同的游戏房间2023年突破性成产品分析：JACO产品名称JACO所属公司WEO Technology Limited主要户地区沙特阿拉伯核收贡献国家沙特阿拉伯2023年6-10下载量160万2023年6-10 应商店收预估420万美元产品战略分析作为今年6刚发布的款新品，JACO仅了5个的时间便完成了从0到160万下载量的冷启动，收超过420万美元，还成功进沙特、阿联酋、科威特、卡塔尔、利亚等5个国家App Store下载榜榜，卡塔尔、沙特、阿联酋、巴林等8个国家畅销榜 Top10。为了在中东市49、场实现快速增，JACO选择与沙特阿拉伯政府合作，主打族情怀，并强调是沙特的泛娱乐产品。于是，绝多数沙特会在使其他泛娱乐直播平台的同时，使JACO。为了吸引和留住户，JACO还在产品和主播上做了点很关键的设置：吸引更多男性主播：TikTok中东最吸的主播多为男性主播，JACO主播收礼榜Top10中，有8位为男性主播；引导主播PK：中东户集体荣誉感很强，因此，PK是中东户最喜欢观看的直播形式之，JACO也会在产品中引导主播间进PK。吸引红主播：由于有沙特政府“背书”，些在当地其他社媒平台上受欢迎的KOL也出现在JACO上开始直播；JACO 2023年6-11应商店收趋势单位：万美元0408012050、16020067891011App StoreGoogle Play数据来源：data.ai数据来源：data.ai2023年突破性成产品分析：SUGO产品名称SUGO所属公司城科技主要户地区东南亚、中东北应商店收贡献排名前5国家/地区其、沙特阿拉伯、美国、中国台湾、伊拉克2023年1-10下载量990.9万2023年1-10 应商店收预估965万美元产品战略分析SUGO是款陪伴交友产品，为户提供交友匹配、语房、视频通话等功能。2023上半年，SUGO收同增超5倍。根据data.ai，该产品2023年多次进“中国游戏应出海收榜”Top30。在社交产品出海益激烈的竞争现状下，SUGO依然成功突51、围，主要得益于其灵活的运营策略，选择将主攻市场定位在热爱线上社交，特别是语、视频聊天的中东市场。据悉，SUGO在2022年进中东市场时，其基本的商业模式已经形成闭环，此后便在此状态下实精细化运营。与此同时，SUGO开始在产品中增加语房等功能，并将男匹配功能做了诸多调优，在对应的礼物玩法等层也做了更多尝试。在中东市场的运营机制逐渐成熟后，SUGO开始拓展东南亚市场。2023年以来，其在印尼和来亚的收贡献了总收的50%，另外50%来中东及其他地区。如今，SUGO已在海外陪伴交友类产品中稳居头部。SUGO 2023年1-10应商店收（单位：万美元）0122436486012345678910Goog52、le PlayApp Store数据来源：data.ai数据来源：data.ai2023年突破性成分析：Lemon8产品名称Lemon8所属公司字节跳动主要户地区本、东南亚应商店收贡献排名前5国家/地区暂数据2023年1-10下载量1516万2023年1-10 应商店收预估暂数据产品模式2023年328，字节跳动旗下活式社区Lemon8登上美国App Store下载总榜Top10，随后还登顶活类App分区。在经历了本、泰国、印度尼亚等市场的初步探索后，Lemon8在2023年将英美市场作为重点。继TikTok后，字节跳动三年时间再次孵化出款MAU超400万的社交出海产品。Lemon8最初主要53、推进的向分别是美妆、穿搭、家居和探店，与红书主要向接近。后来，产品“活式”的调性愈发明显，会在不同市场做出不同的重调整。市场推Lemon8全球化的第步是本。本直都有种草化和种草社区，美、穿搭、美妆、家居乎都有专的社区，但多集中在某领域，并未出现类似红书的集成式种草社区。另外，字节通过TikTok等产品在本积累了品牌影响，帮助Lemon8在本市场的拓展建了定的信任槛。在本市场取得定成果后，Lemon8 开始拓展东南亚市场，将泰国选做第站。在泰国站稳脚跟后，Lemon8 进步将市场扩张到印尼及其他东南亚市场，2023年3，Lemon8选择开拓美国和英国两个市场。从过去年投放的告素材看，OOTD、活54、式、冬天、时尚、美妆、世代、时髦、养成是Lemon8对外营销的频词汇。投放素材常泰语、英语、语、印尼语和越南语。另外，Lemon8还利Twitter、Instagram以及TikTok进增。增投放数据来源：data.ai2023年突破性成产品分析：GRAVITY产品名称GRAVITY所属公司百度主要户地区本主要收贡献国家本2023年1-10下载量76.7万2023年1-10 应商店收预估331万美元想要成功进本市场并获得当地户的喜爱，是如今多数中国出海本的泛娱乐商临的困境，但GRAVITY做到了。该产品早期采冷启动增，直到2021年4，下载量才第次超过10万次。从活跃户数来看，根据data.a55、i，2023年前10个，GRAVITY的MAU达10万左右。过去两年，产品增加了猜拳问答、群聊、AI聊天和AI摄影作室等4个新功能，并对宇宙探索等功能进了调整，还提升了“星之来信”和“语房”在产品中的重。另外产品在乐星球、恋爱星球、熬夜星球和性专属星球的基础上不断扩充星球。随着户数量的增加，前GRAVITY有量来户创建的星球。户粉丝数量于100个、过去30天内没有违规记录且从来没有过星球的户即可申请创建星球，户需要为星球起好名字并给出创建理由。前，熬夜星球、性专属星球、恋爱星球、乐星球、游戏星球等5个星球的户数量超过了10万。产品战略分析GRAVITY活跃户发展趋势（2022年12023年1056、）单位：万012243648602022/12022/22022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/42023/52023/62023/72023/82023/92023/10App StoreGoogle Play数据来源：data.ai数据来源：data.ai2023年突破性成产品分析：Talkie产品名称Talkie所属公司MiniMax主要户地区美国主要收贡献国家美国2023年1-10下载量289.4万2023年1-10 应商店收预估31万美元产品战略分析Ta57、lkie是款于2023年6推出的聊天机器产品，户可以和虚拟形象进聊天，但是相Call Annie、Paradot等同质化AI聊天产品，这个产品创新地将UGC创作和卡牌结合，进data.ai 2023年8美国游戏榜单Top5。户可以通过平台内的AIGC具轻松创建属于的 AI 聊天机器形象，定制形象、性格、语。户可以通过上传图像+字描述（类似MidJourney）的式创造个AI形象，通过给定的声样本挑选喜好的声，通过系列描述定制性格。户创作的形象发布到全平台，所有户通过Tinder的式左滑右滑喜欢的AI形象聊天。产品创新在于和AVG字游戏结合，通过和聊天玩游戏触发剧情获得抽取CG卡的机会，玩家次抽58、取免费，后续需要在平台花费抽卡；不同的CG卡具备不同的稀缺性，平台建设了卡牌商城于玩家间交易CG卡。户创作的和获得的卡牌可以获得代币收益，给UGC创作者持续激励进产。产品的前期宣传采UGC+裂变的模式，励户创作和在社交媒体分享创作的虚拟，如果创作的优质会被平台奖励。有些类似于些Web3.0产品在冷启时采社交媒体分享获得空投的裂变玩法。Talkie 2023年6-11活跃户增趋势单位：万014028042056070067891011App StoreGoogle Play数据来源：data.ai数据来源：data.ai三、社交娱乐出海市场的变化与趋势2023社交娱乐出海关键词霞光智库从对近3059、位社交娱乐出海业从业者的访谈中，汇总了2023年的社交娱乐赛道的出海关键词，并对关键词作出相应的解释。社交娱乐出海痛点及挑战产品：获客压初显，安装量集中在头部，对增要求更“受经济、合规、竞争等原因影响，全球视频社交市场对获客增要求更”可世界运营副总裁李永杰 2023年，全球视频社交市场趋于冷静。前多家公司都在收紧战线，进步落实降本增效举措，如何在的竞争压下寻找价值户，成为当下中企业临的主要难题。随着社交产品周期越来越，获客的成本以及压会越来越，这将淘汰很部分出海玩家。2023年，许多视频社交产品的户增速出现下滑，获客压逐渐加。data.ai数据显示，过去年中全球社交媒体头部产品揽下了绝部分户，60、这让些渴望出海的新兴社交娱乐产品倍感压。那么，前社交娱乐出海企业及产品出海的痛点及挑战主要有哪些？在过去的2023年，社交娱乐出海市场发了哪些变化？未来年有哪些发展趋势？带着这些问题，霞光智库采访了近30位业从业者及专家，并将他们的观点整理在此份报告中。“户反复的洗、反复的刷，效率太低，成本也”可世界运营副总裁李永杰对于出海，“出去”不仅仅是把国内经验照搬到国外。中东、东南亚、洲等地区国家众多，每个国家市场的特点和需求都不样的，红利期过后，户、流量的获取难度及成本都会变得常，单个户的获取效率会慢下来。如之前个活动就能吸引到不少价值户，现在可能很久都转化不出个。2023 年的赛道上，熬不下去、61、撑不住的出海企业恐怕不在少数。社交娱乐出海痛点及挑战产品：产品形态缺乏打磨，照搬、照抄已成常态“出海产品还没有出现真正能提供价值的产品形态，多都是依赖流量存活”某直播社交产品经理Sam 如何获客是摆在当下许多出海企业前的难题。近年来，出去的产品不在少数，但多是复刻国内的玩法，主要做的是搬运作，这类产品最初可以吃到波流量，后会渐显疲态。如果款产品不去思考怎么带给当地价值，未来能够突破的机会很渺茫，商业价值也较低。中国互联企业现在基本上已经做到了“出去”，怎么才能“沉下来”仍然是个关键。“不够贴近户需求，家没有太多打磨产品的想法，多以赚快钱为导向”某直播社交平台海外运营总监Harry“先烧钱养规模62、，再收割流量赚钱”是国内互联业的常规打法，但在海外市场却难以复制。海外市场告成本较，流量想要快速增很难。每个群体、每个户都有着明确的核诉求，这要求出海产品必须耐下、沉住去调研打磨才能取得定成果。不然到后基本户盘会量流失，这款产品也差不多废掉了。就现阶段的出海产品，很少有团队能踏实下来去做好本地化，多以赚快钱为导向。“如果家还在卷补贴给公会、主播的福利，把整个业利润率压得很低，就很难有很的增”某社交产品运营负责Jerry 在当下这个激烈的摩擦阶段，常考验企业的远规划，往往是谁的成本控制得最好，谁就能获胜。不过，最近年，有些玩家通过降低的利润率，甚拉低业平均利润率的式竞争，这是种不道德的为。即便后63、期把部分卷，的上限也会被卡住。社交娱乐出海痛点及挑战产品：泛娱乐存量产品多，争抢市场、竞争愈发激烈整体，泛娱乐应存量产品多，新产品和存量产品都在争抢市场、寻找流量洼地。通过性价的渠道，精确地找到标户并推送想看、爱看的告，是开发者先要应对的挑战。有了定户基数、能“活下去”之后，想要进步提升应表现时，开发者普遍会遇到渠道资源离散，数据分散，法实现精细化运营的瓶颈。是普遍存在的流量渠道分散、归因不统问题；另是泛娱乐应多采混合变现模式这直接决定户画像天然存在多重标准，也对整体买量标设定、数据回传及分析调优颗粒度设定提出更要求。因此，想要更好地达成产品、研发和运营的业务标，数据体化运营尤为重要。如，针对64、户在游戏内的户为数据分析，需要对不同户进事件、分布、分群、留存、漏等多维度的户模型分析；同时，也需要按照为进户划分并推进精细化运营，制定不同的户策略。“泛娱乐应存量产品多，除了寻找流量洼地，基于数据体化的精细运营也是突围良”Mobvista汇量科技CPO 恺“在海外泛娱乐加剧“卷”的当下，思考如何吸引和留住户是社交娱乐出海的永恒主题”即构科技出海业务运营负责王晶，社交娱乐出海临的是化差异、法律法规、语障碍这些出海本地化环境带来的阻碍，不同国家和地区的化背景和习惯不同，需要企业深了解当地市场需求和化特点，制定针对性的市场策略。另是基于企业本身的产品，在海外泛娱乐加剧“卷”的当下，思考如何吸引和65、留住户是社交娱乐出海的永恒主题，企业要不断创新产品模式和提升户体验，探索产品新玩法，寻找新的增曲线。“同质化严重，需要拼对本地市场认知的深度”某社交产品泰国市场负责Mark 海外市场前竞争常激烈，已经不是家所认为的蓝海了，如何提升差异化竞争优势是当下出海玩家所共同临的挑战。如今，泛娱乐出海产品同质化严重，创新玩法很少，彼此间需要拼的是对本地市场认知的深度、决策的准确率。社交娱乐出海痛点及挑战市场：企业间摩擦益激烈，流量获取难度加“当越来越多的涌出海赛道时，相互碰撞是不可避免的”某社交产品运营负责Jerry 对于出海企业来说，除了要和本企业竞争，更要和同样在出海赛道的中国玩家竞争，产品彼此间的相66、似点也更多，摩擦碰撞不可避免。因此，在决定进某个市场时，我们都会充分调查想要做的市场，眼为实，听为虚。我们真正要去看的是那些同业的出海者，看看他们怎么做，这对我们帮助会较，但同时我们也做好了随时竞争的准备。“像中东这样的市场可以继续做固定户开发，但想找到些新的户增量较难”某AIGC社交产品经理Han 国内很多企业的动作较快，不少企业早在年前就已经局到了中东，头部产品已经形成了基本的户群体。这个阶段，家想找些新的户增量难度相对较。“欧美这样的发达市场，户味较，核诉求明确，往往是最难搞的”某直播社交产品经理Sam 像欧美这样庞成熟的市场，教育成本很，也不容易教育。不同群体的核诉求明确并且多样化，搬67、硬套个产品形态出去的话，基本上不可，还是要聚焦当地户的真实需求去做才有发展可能。社交娱乐出海痛点及挑战市场：企业间摩擦益激烈，流量获取难度加和额“临化差异、户不同需求难满等问题”宇限席探索官叶哲玮对于泛娱乐出海产品来说，很多都临化差异、户不同需求难满等问题，导致在产品和推发上遇到不少挑战。对于出海开发者来说，需要关注新兴市场的需求和趋势，开展本地化运营和市场推，增强户的粘性与品牌好感度。“像中东这样的市场可以继续做固定户开发，但想找到些新的户增量较难”某AIGC社交产品经理Han 国内很多企业的动作较快，不少企业早在年前就已经局到了中东，头部产品已经形成了基本的户群体。这个阶段，家想找些新68、的户增量难度相对较。“欧美这样的发达市场，户味较，核诉求明确，往往是最难搞的”某直播社交产品经理Sam 像欧美这样庞成熟的市场，教育成本很，也不容易教育。不同群体的核诉求明确并且多样化，搬硬套个产品形态出去的话，基本上不可，还是要聚焦当地户的真实需求去做才有发展可能。“宅经济红利的消退、平台的进让整个业处于持续竞争状态”可世界运营副总裁李永杰随着TikTok逐步加对直播的投，越来越多的企业感到了压。同质化的竞争督促着我们不断发展、不断进步，同时这种竞争也对些地区户的习惯和需求起到了教育作，进步打开了市场成空间。社交娱乐出海痛点及挑战监管：合规监管益严苛“要尽快从赚快钱的思路出来，遵守合规要求69、”可世界运营副总裁李永杰多出海企业般考虑最多的是效率和成本，对于监管等商业规则反有所忽视。早期出海企业抱着赚快钱的想法，规模铺量，总希望短期能够获得最收益，但这样的思路往往限制了产品的发展度。在出海愈发热的今天，新玩家需要尽快跳出固有思维，遵守合规和监管要求。“现阶段家有点恐惧欧美，规矩较多”某直播社交产品经理Sam 合规监管严苛化是趋势，尤其是欧美在这表现特别突出。不论是传统社交娱乐产品还是跨境电商这种新兴细分赛道，政府的监管总是处不在，导致国内些准备出海的中企业如履薄冰，有点畏畏脚。，他们需要把握成本做好增，另还要应对政府突发的政条例。2023年北美对TikTok的事家有共睹，这样不稳定70、的监管实在让有些疲于应对。“合规不会影响你局海外的槛，其更多的将决定你上升的天花板”茄科技合伙王超Jason 合规不会影响你局海外市场的槛，其更多将决定企业上升的天花板。如果你做的某个项在海外相对赚钱并且有定规模，你想打开更的空间，解决合规问题是个绕不开的关键。对于涉及到数据合规的出海企业，需要谨慎地思考数据物理存储地、接触核数据的流程以及接触的身份，这些看似不起眼的事往往最后会影响甚决定家企业的死。“理解并尊重各国家各地区的法规和化不仅是监管合规的基础，更是防患于未然的关键”舵互娱合伙、国际公共政策负责梁林对于全球化企业，理解并尊重各国家各地区的法规和化不仅是监管合规的基础，更是防患于未然71、的关键。我们需要提前做好防御，完善险预警机制和流程，研究各国法律政策，充分理解当地俗化。关注竞品，研究业案例，以史为鉴。同时，我们要跟户保持紧密联系，获取反馈，及时发现问题；和监管部保持效的沟通，消除误解，及时解决问题，从与监管部建信任与安全的关系。2023年社交娱乐市场发的变化产品：越来越趋于实时化，竞争愈发激烈，但在创新上没有太多亮点“社交出海企业渐渐分为两类头部企业，以及聚焦众产品和市场的企业”可世界运营副总裁李永杰社交出海赛道渐渐跑出两类企业，类是像TikTok这样的业头部产品，将继续保持领先地位；另类做众市场，如许多新局的玩家，将渐渐聚焦更细分的品类，以及某个市场的精细化运营。“合72、规的重要性越来越”某出海社交产品经理Sam 全球数字化和互联的发展导致了不同国家和地区对于数据保护、隐私权、络安全等的法规越来越严格，因此近两年，除了，中型社交出海企业也愈发重视产品合规，“竞争更激烈，新玩家越来越卷”某直播社交产品经理Sam 2023年，因为诸多原因，越来越多的社交娱乐玩家选择出海，可是现在这出海市场已经很成熟了，所以新局的玩家不得不开始新的段去开拓市场，招式也更五花。如JACO这新品主打族情怀，并获得了沙特政府的持，迅速成为了沙特“国级”直播平台。新玩家的“卷”，也促使玩家越来越“卷”。“竞争加剧，现在是拼软硬实的阶段”某社交产品东南亚市场运营负责John 过去年的泛娱乐出73、海产品竞争加剧，除了要对TikTok这业巨头的虹吸效应，还要对越来越多同层产品的竞争，在这阶段，拼的是家的软硬实。2023年社交娱乐市场发的变化产品：越来越趋于实时化，竞争愈发激烈，但在创新上没有太多亮点“游戏已成为实时社交场景中的重要内容板块，同时游戏也为产品带来了第增曲线”某语房社交产品产品经理Lee“游戏+社交”将是泛娱乐业出海的重趋势，通过游戏让户在实时场景中更好破冰和互动起来，快速同步体验到社交与游戏的乐趣。值得关注的是，游戏已成为实时社交场景中的重要内容板块，同时游戏也为产品带来了第增曲线。“很多企业开始开发AI交互社交的产品形式，也是未来的趋势”某社交出海企业产品经理Ben“AI74、与社交的结合是当今产品发展的个重要趋势，这种组合为社交平台和应带来了新的可能性且增强了户体验，如增强了户与平台之间的互动体验，也可以让户更深度地参与社交活动，但前尚未出现跑通商业模型的产品。“过去年，社交娱乐赛道没有很的亮点”某投资机构投资经理Alex 2023年社交娱乐赛道没有出现什么特别的热点以及很有创新性的产品，虽然“AIGC+社交”是种可尝试的新形式，但我判断，现阶段基于ChatGPT次包装的AI社交产品多会在不久后的段时间内“死掉”。“在出海细分品类上，家越来越不那么明显了”观资本北美投资负责、出海同学会主理徐瑞呈Richard 早期移动互联出海，家常明确谁是做具的，谁是做游戏的，75、谁是做社交的，泾渭分明。在2023年明确感觉到在出海细分品类上，家越来越不是那么明显了。尤其是AI热起来后，社交+游戏、社交+直播、游戏+直播、游戏+短剧系列泛化的产品模式越来越多，这是个很重要的趋势。2023年社交娱乐市场发的变化商业化：企业越来越专注利润；买量规模占攀升“宅经济红利消退，户消费能下降”某社交出海公司海外运营负责Andy 随着疫情消退，社交娱乐产品的“宅经济”红利消失，户的产品使时变短；与此同时，全球经济环境也尚未复苏，户的消费能也在继续下降。“越来越多企业不再盲扩张，是选择注重利润”某社交产品北美运营负责凡现在的出海企业更希望在利润上有所回收，扩规模的动作逐渐减少了，只保76、留了增强品牌效应的常规动作。“出海企业越来越注重如何提盈利平”某社交产品北美运营负责凡随着社交出海企业在海外市场的拓展，些企业已经度过了初创阶段，逐渐步商业成熟期。在这个阶段，企业更加关注如何实现盈利和回报投资。同时，随着越来越多的企业选择出海，竞争加剧，在竞争激烈的环境中，企业开始更加关注效益，提运营效率，并确保每笔投资都有明确的回报。以及，些出海企业可能临投资者的压，要求提盈利平。“在整个社交应市场中，视频社交、泛娱乐社交产品的买量规模占最”Mobvista汇量科技CPO 恺 2023年，在整个社交应市场中，视频社交、泛娱乐社交产品的买量规模占最。同时，该类型户已建较的付费意愿和习惯，海77、外市场社交应每的户付费规模最曾接近130亿美元，2023年以来更提升新的平。具体到市场表现上，当前下载量前五的国家除了美国，其余为印度、巴、印尼、俄罗斯这些新兴国家市场。2023年社交娱乐市场发的变化市场：中东市场竞争益激烈，北美和欧洲仍是主流变现市场“中东语社交市场依然有源源不断的出海产品局，但格局变化不”某语房社交产品产品经理Lee 主打中东北市场的语房社交产品，在过去年虽然有诸多出海企业局，但今仍未诞超级头部平台，且竞争格局变化不。同时，这品类依然有源源不断的产品正在进中东北市场，可当地户对语房社交有巨的需求。同时，随着出海到当地的语房社交产品越来越多，对产品获客增的要求也更了，增难度更78、强了。“主打族情绪的产品在南亚地区实现了闷声发财”某直播社交产品经理Sam 以印度为代表的南亚地区受益于红利，地区DAU且买量成本较低，些主打族情绪的产品在南亚地区实现了“闷声发财”。此外，中东北、拉美及东南亚地区是中国泛娱乐社交类应出海的核市场，在印尼、巴、墨哥、其、阿联酋、海湾六国等地区，头部应TOP3的市场下载和占较，且下载量保持速增。“中东的泛娱乐市场竞争愈发激烈”某直播社交产品经理Sam 近年，中东成为泛娱乐出海商的热出海的地，家都想在这“有钱有闲”的地掘，对激烈的竞争，接下来出海企业需要些特殊的法在中东市场做增。“北美和欧洲仍是主流的变现市场，收占较且呈现出持续增态势”某直播社交平79、台北美市场负责凡欧美地区榜单前列产品均以欧美开发者的传统社交产品为主，欧美户更睐于新颖、有创新、个性化的社交产品。在社交下载榜、收榜Top20，中国出海企业只有TikTok、Bigo Live、Likee围。这也是因为中国开发者和欧美开发者对产品的出发度不同所致。前，想要成功出海欧美市场，产品能、本地化能与技术能均需要建起够的优势。2023年社交娱乐市场发的变化市场：中国产品在新兴市场处于头部，出海企业需具备“双栖作战”能“中国互联产品论在哪个市场都很厉害，在新兴市场处于头部地位”某语房社交产品产品经理Lee 中国互联公司注重产品创新、快速迭代、本地化运营、精细化运营这种敏捷的开发速度和不断80、优化的运营能使得他们能够更快地适应市场需求，提供更符合户期望的产品。另外，在智能、数据、物联等领域，中国公司取得了显著的进展，让产品更具竞争。“珍贵的流量或者更有价值的流量在缺失”Moloco 中华区新客业务总监李博在海外市场越来越规范、安全隐私问题被越来越多的国家及个重视的趋势背景下，仅仅依靠个头部APP去进流量推和国际市场触达，效果已经不如前，曾经的流量红利以及价值流量正在慢慢缺失。“中东、俄罗斯值得关注”茄科技合伙王超Jason 过去年有三个变化在发：是新市场，除了欧美/东南亚，中东/俄罗斯都涨得常快；是新渠道，以TikTok为代表的短视频媒体毫争议地成为了新的流量地，如何挖掘短视频流81、量红利成为弯道超的必选项；三是新技术，AIGC进步拉低了泛娱乐业的技术槛，新的创意和玩法层出不穷，我们已经处在了变的前夜。“空军打法已经不通了，出海企业需要成为陆军，甚具备双栖作战的能。”宇限席探索官叶哲玮随着出海的竞争越来越激烈，“空军”打法已经不通了，出海企业需要成为“陆军”，甚具备“双栖作战”的能，精细化运营将是接下来对部分出海企业的最挑战。这样才能更好地进到标市场，不会因为没有到当地市场实地感受产误判。如拉美市场离国内很远，如果没有真正到过那，那么外看来巴圣保罗或约边是楼厦边是贫窟，会让感到很魔幻，但实际上当地的贫窟也有的态。2023年社交娱乐市场发的变化投融资：些投资者转移了对泛娱82、乐赛道的关注“局的更多了，但做得好的还是早期出海玩家”某投资机构投资经理Alex 选择出海的泛娱乐企业确实越来越多了，不过由于早期出海玩家建了先发优势，他们更早获得户，建了品牌知名度，拥有丰富的资源，并在标市场上确了定的地位，使得后来者很难超越。“看社交出海的机构没有变多，许多投资转移了赛道”某机构投资经理Kenny 2023年看社交出海的投资机构和前两年相没觉得变多，选择出的感觉更少了，因为受到海外政策环境、全球经济环境等因素影响，“赚钱”这件事变得不确定，许多之前看泛娱乐赛道的机构，现在在看电商和AIGC。“社交娱乐出海企业很难获得新轮融资”某机构投资经理Han 受全球经济环境的影响，2083、23年论是级市场还是级市场都不像前年那样起，2022年融不到资的产品/企业，2023年依然是这波，此外项也不好获得融资，甚还有批想出售的。未来发展趋势市场“中东、东南亚成出海掘热，美国市场期价值更”某社交出海企业产品经理Ben 在社交应变现，出海社交娱乐产品仍然需要考虑不同市场户的消费特点。如中东户，整体消费能更强，付费意愿更，算是社交产品发展的壤。东南亚市场则主要依赖红利，量年轻活跃于互联平台，为社媒变现提供了巨量的消费群，是国内App增量发展的沃。欧美互联市场更加成熟，社交应市场空间较，均付费平较。随着未来Z世代消费者的成和消费能增强，社交产品有望在这区域实现更多突破，期价值相对较。“向获84、客成本低的市场去吃红利，是当下出海企业较好的选择”某社交产品东南亚市场运营负责John 社交娱乐出海在这年分爆，有不少新玩家参与其中。对于绝部分玩家来说，最重要的应该是找准局市场，不是看到哪钱多就往哪去。先去获客难度相对较低的地打磨商业模式，成熟了之后再朝着欧美这种发达市场进发。般出海第站就选在欧美、韩的新玩家，普遍不会太好过。“在经历过印度市场的规模封禁后，南亚的其他国家开始受到中国出海企业的重视”舵互娱合伙、国际公共政策负责梁林在经历过印度市场的规模封禁后，南亚的其他国家开始受到中国出海企业的重视。相其他区域，南亚市场拥有着巨的红利、庞的Z世代消费者以及逐步完善的基础设施。在“带路”出去85、的宏观政策持下，越来越多的市场得到了中国企业的睐。“在出海领域，其实就是我们的能在标市场找需求”泥藕资本Neeo Fund创始合伙杜欣过去年，我国企业已经训练出了常强悍的找需求能。出海实际就是将这项能延伸海外，到更细分的地找到像字节跳动、今头条、滴滴打这种符合当地消费者的需求。未来发展趋势产品“良币驱逐劣币的过程，市场会淘汰掉不遵从规则的产品”某直播社交产品经理Sam 未来，市场将继续循环良币驱逐劣币的过程，那些没有在规则内给户真正带来价值的产品将会被市场淘汰掉。很多中型企业家会认为实没有企业，资、品牌量薄弱，但是只要找准向，在单领域深耕，不断创新以满户益增的需求便能有存之地。于那些不受规则86、的玩家，然会有像Google Play、App Store这样的第三平台、当地政府或同去加以限制。“随着科技不断发展，未来泛娱乐出海会更加注重技术创新，产品与内容也会更加丰富和多样化”即构科技出海业务运营负责王晶随着科技的不断发展，AI、模型等技术渗透，未来的泛娱乐出海会更加注重技术创新。例如，虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、智能（AI）等技术的应，将为户带来更加沉浸式的娱乐体验，注重互动性与社交体验，针对个性化和定制化的社交功能也会有进步强化。产品与内容也会更加丰富和多样化。随着全球观众的味和需求益多样化，出海内容也将更加多元化，如去年爆的短剧，掀起创新内容形式的潮，未来的泛娱乐出海87、可能更加注重与其他产业领域的跨界合作，共同开发优质内容，例如，与游戏公司、乐公司、体育赛事等进合作。另外，2023年短剧业迅速发展，为业注新的内容活，社交娱乐业也出现了些新的融合玩法，备受户睐。例如游戏化社交，融合了游戏的互动特性，让社交不冷场，也被众多商验证是可以提升户留存与活跃的利器，些海外企业还在布局弹幕游戏，扩展社交玩法，即构也在今年上线了游戏平台，供企业便捷接、快速验证业务模式。“赛道未来会更细分，AI是可能是相对的机会，会创造些新的应场景和需求”某AIGC社交产品经理Han 社交娱乐这个赛道应该算是互联中发展得相对扎实的赛道了，国内很多互联企业都卷过，最后的结果也是有共睹，留下的终88、究只是少数。国外同样如此，出海企业想盲地吃掉整个蛋糕是不现实的事，往细分的地去挖掘机会，像今年较的AI、短剧等等，它们可能会创造些新的应场景和需求。未来发展趋势产品“RTC和AIGC作为产具推动实时互动世界发展”即构科技副总裁陈今今 RTC和AI技术的发展，推动“智能实时互动世界”的内容产和互动式变，聊天机器和数字成为新的智能互动主体之，RTC和AIGC作为产具推动实时互动世界发展。“变现式愈加丰富，告式层出不穷”某语房社交产品产品经理Lee 在户变迁快的今天，能够留存时间较的客户是产品的价值群，他们身上可能会诞更多的付费意愿。传统的告式变现基本不吃了，来这种式很臃肿，尤其是新户刷多了看告会觉89、得厌烦，另告商认为投产在下降，投流也减少了很多。因此，赛道内的玩家们都在积极开拓着些新的变现式，像电商带货、短剧付费等等。“现在的制作环节会慢慢标准化、化或者科技化”泥藕资本Neeo Fund创始合伙杜欣 AIGC作为款深度应场景，论是配还是改头像甚未来成某种剧情化的内容，都被发掘出了常明确的式，这意味着现在的拍摄制作环节会慢慢标准化、化或者科技化，由程序员和部分创意员共同完成。如果配合上投放端或者流量端较强的投放策略、流量策略，我们有可能批量制造个流线，这个流线上的产品能够被家所喜欢。“在新渠道上，过去年已经被证明得常清晰了，除歌和Facebook之外，TikTok是必选项”某AIGC社交产90、品经理Han 过去家较犹豫除了Facebook和歌这样些传统的营销阵地之外，还有什么新的营销阵地是可以供家选择的。2023年的市场常明确的表明，TikTok就是最的流量红利供给地。如果想做级新的品类，或者说在个的品类要弯道超，除歌和Facebook之外，TikTok是个必选项。未来发展趋势投资“我最看好欧美市场，体量，能够在那砸钱做起来的产品常有潜”某直播社交平台海外运营总监Harry 相东南亚、南亚、洲、拉美等发展中国家，欧美市场的群消费能更强，单个户的付费量更，但同时留存难度也较。般能够出海到那的企业我们都会加以关注，因为旦可以于此，就意味着它的商业模式可以跑通，成本控制得好，有着定的投资91、价值和发展潜。“现在的部分投资，看社交产品和企业最注重的是产品设计”某投资机构负责Cam 如果说2023年投资赛道中有什么较显著的变化，审美的转向绝对能算个。在前年出海相对狂热的时候，投资如果觉得个企业能够短期跑起来、短期盈利，那么就愿意参与投资帮助企业占领市场。在现在的经济环境下，投资的钱攥得更紧了，不仅要看公司，还要看公司的产品设计是否切实满了户需求。“今天短剧不仅仅只是个新的内容赛道，未来还可能做成个全新的基于故事性内容需求的交流社区”九州化海外运营总监何泽曦今天的短剧不仅仅是个新的细分内容赛道，未来还可能做成个全新的基于故事性内容需求的交流社区。按照前的趋势推测，明年或者后年还会源源92、不断的出现爆款产品，更多精彩佳作可能以短剧的内容形式产出来。未来发展趋势投资“中国企业积极做本地化，未来定有更多优质企业涌现”观资本北美投资负责出海同学会主理徐瑞呈Richard 家之所以关注AIGC，是因为这是新的机会，能够把成本再进次结构性的改变，这种改变定会诞巨的机会。另外，这年短剧和直播电商在北美开始攻城略地，中国批企业正在积极做本地化、商业化，未来定会有更多的优质企业涌现。“AI已经把槛拉低了，新的交互式出现定会带动产命”茄科技合伙王超Jason 从按键机到触屏机，这是次时代的巨变化，我们就是从中的受益者。现在，AI的升级变迁让绝部分赛道的局槛被有效降低，越来越多的玩家有机会参与到93、新的变化中，这既是机遇，同时也是挑战。相信随着硬件、软件的不断迭代，新的交互式的出现定会带动产命。“未来看AI向可能会多些，国内不少巨头都出了”某AIGC社交产品经理Han ChatGPT了之后，国内有不少玩家搭了平台外接包装成了个App，这种套壳的法肯定是不的。但不可否认的是，AI聊天模型未来可能真的会成为个较有潜的细分赛道，像昆仑、科讯都在开发的聊天交互产品，投资看的也较多。相其他赛道，该细分领域最的难点是能否撑机器像真样对话。四、社交娱乐出海解决案社交娱乐出海解决案营销增Mobvista汇量科技是全球领先的开发者增平台，向提供开发者基于数据和机器学习的创意制作、获客变现、分析调优等具，助94、其在移动领域实现全球增。同时，汇量科技在全球设17个办公室，并已助全球1万+开发者、10万+应实现效全球化。社交娱乐出海解决案RTC技术社交娱乐出海解决案线上付本研究报告仅为般性建议参考，其中所包含的任何内容，均不应被视为购买或出售任何证券或投资，或作出任何投资决策的要约、建议或劝诱。任何提及过去或潜在业绩的内容均不得被视为并且不应被视为对任何具体结果的建议或保证。您应该始终咨询的专业法律、财务、投资和商业顾问。霞光社不会因为向您提供本研究报告承担任何责任。免责声明关注【霞光社】联系【霞光智库】全球市场的产业智库，聚焦出海领域的研究与服务，提供全球市场分析、出海战略咨询、出海落地服务等，赋能企业全球化。