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《毕马威：中国内地与香港IPO市场：2023年回顾及2024年展望报告（19页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《毕马威：中国内地与香港IPO市场：2023年回顾及2024年展望报告（19页）.pdf（19页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、 2024 毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。目录全球全球IPOIPO市场概况市场概况A A股股IPOIPO市场市场香港香港IPOIPO市场市场3中国内地和香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。3中国内地和香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司2、毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。全球 IPO市场概况4中国内地和香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。全球IPO市场概况：2023年摘要1,3111,311亿美元亿美元募资总额与2022年相比减少35%1,3711,371宗IPO与2022年相比减少10%1414宗募资金额超过10亿美元的IPO与2022年相比减少45%956956亿美元亿美元平均募资规模与2022年3、相比减少25%20232023年全球年全球IPOIPO募资金额募资金额(按季度计按季度计)(10)(10亿美元亿美元)24413927第1季度第2季度第3季度第4季度全球全球IPOIPO募资金额募资金额(2019(2019-2023)2023)市场出现不确定因素，加上市场出现不确定因素，加上宏观经济疲软，导致宏观经济疲软，导致 2023 2023 年全球年全球 IPO IPO 活动放缓活动放缓地缘政治不确定高利率(10(10亿美元亿美元)(1)分析以截至2023年12月31日的实际数据为基础。(2)资料来源：彭博及毕马威分析，包括房地产信托基金(“REIT”公司）但不包括特殊目的收购公司(“S4、PAC”或“空白支票公司”)。上市宗数上市宗数202020222023213279468196131201920211,1911,4932,5101,5201,371经济复苏5中国内地和香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。2023年全球IPO排名20232023年年20222022年年第第1 1位位上海证券交易所上海证券交易所313亿美元上海证券交易所上海证券交易所565亿美元第第2 2位位深圳证券交易所深圳证券交易所220亿美元深圳5、证券交易所深圳证券交易所311亿美元第第3 3位位纳斯达克纳斯达克125亿美元香港联合交易所香港联合交易所128亿美元第第4 4位位纽约证券交易所纽约证券交易所98亿美元韩国证券交易所韩国证券交易所113亿美元第第5 5位位印度国家证券交易所印度国家证券交易所69亿美元法兰克福证券交易所法兰克福证券交易所91亿美元(1)分析以截至2023年12月31日的实际数据为基础。(2)美元兑港币汇率为7.75。(3)资料来源：彭博及毕马威分析，包括房地产信托基金(“REIT”公司）,但不包括特殊目的收购公司(“SPAC”或“空白支票公司”)。美国证券交易所：美国证券交易所：.20%20%A A股股证券交6、易所：证券交易所：40%40%其他其他证券交易所证券交易所香港联合交易所排名第6位2023年全球证券交易所中全球全球募资金额募资金额募资总额 60亿美元6中国内地和香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。2024年全球IPO市场展望2023年，全球IPO活动面临重重挑战，归因于地缘政治不稳、高利率、经济复苏不如预期等因素。该等负面因素或许继续影响2024年资本市场的表现，但最坏情况看似已成过去，有利IPO市场渐趋稳定。在2024年重启上市7、计划的企业，需要在变化莫测的经济环境中保持灵活和韧性，从而增加成功的机会。“刘国贤刘国贤主管合伙人资本市场及执业技术毕马威中国地缘政治不确定地缘政治不确定高利率高利率经济经济复苏复苏Global landscapeGlobal landscape影响全球影响全球IPOIPO市场的因素市场的因素7中国内地和香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。7中国内地和香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营8、担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。A股IPO市场7中国内地和香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。8中国内地和香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。A股IPO市场：2023年摘要2023 2023 年9、年 A A 股股 IPO IPO 市场明显放缓，市场明显放缓，但仍位踞全球证券交易所首位但仍位踞全球证券交易所首位人民币人民币3,7393,739亿元亿元募资总额与2022年相比减少40%318318宗 IPO与2022年相比减少30%北京证券交易所人民币人民币11.811.8亿元亿元平均募资规模与2022年相比减少20%上海证券交易所科创板创业板深圳证券交易所7814611436第1季度第2季度第3季度第4季度按季度计按季度计A A股股IPOIPO募资金额募资金额(人民币人民币1010亿元亿元)A A股股IPOIPO行业分布图行业分布图(以以募资金额募资金额计计)A A股股IPOIPO证券交10、易所分布图证券交易所分布图第三季度上市速度开始放缓工业市场工业市场41%41%信息技术信息技术、媒体及电信业媒体及电信业35%35%能源及能源及天然资源天然资源6%6%其他其他资料来源：所有分析基于Wind截至2023年12月31日的数据，并包括房地产信托基金(“REIT”公司）。2023:人民币1,439亿元67宗2022:人民币2,527亿元123宗2023:人民币1,223亿元110宗2022:人民币1,796亿元148宗2023:人民币258亿元23宗2022:人民币396亿元43宗2023:人民币150亿元77宗2022:人民币169亿元83宗2023:人民币669亿元41宗202211、:人民币1,451亿元40宗71宗106宗91宗50宗9中国内地和香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。A股资本市场的监管措施出台2023年2月A 股 IPO 市场推行全面注册制2023年9月中国证券监督管理委员会（中国证监会）宣布振兴资本市场的措施出台10中国内地和香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。12、在中国香港特别行政区印刷。A股前十大IPO项目20232023公公司名称司名称证券交易所证券交易所募集资金募集资金(人民币人民币1010亿元亿元)行业行业1华虹半导体有限公司上交所科创板21.2信息技术、媒体及电信业2绍兴中芯集成电路制造股份有限公司上交所科创板11.1信息技术、媒体及电信业3合肥晶合集成电路股份有限公司上交所科创板10.0信息技术、媒体及电信业4中信建投国家电投新能源*上交所7.8基础设施/房地产5陕西能源投资股份有限公司深交所7.2能源及天然资源6北京航空材料研究院股份有限公司上交所科创板7.1工业市场7阿特斯阳光电力集团股份有限公司上交所科创板6.9能源及天然资源8华勤技13、术股份有限公司上交所5.9信息技术、媒体及电信业9湖南裕能新能源电池材料股份有限公司深交所创业板4.5工业市场10江苏徐矿能源股份有限公司上交所4.3能源及天然资源20222022公司名称公司名称证券交易所证券交易所募集资金募集资金(人民币人民币1010亿元亿元)行业行业1中国移动通信集团有限公司上交所56.0信息技术、媒体及电信业2中国海洋石油有限公司上交所32.3能源及天然资源3上海联影医疗科技股份有限公司上交所科创板11.0医疗保健及生命科学4中金安徽交控高速公路*上交所10.9基础设施/房地产5海光信息技术股份有限公司上交所科创板10.8信息技术、媒体及电信业6晶科能源股份有限公司上交14、所科创板10.0信息技术、媒体及电信业7华夏中国交建高速公路*上交所9.4基础设施/房地产8翱捷科技股份有限公司上交所科创板6.9信息技术、媒体及电信业9湖北万润新能源科技股份有限公司上交所科创板6.4工业市场10深圳市华宝新能源股份有限公司深交所创业板5.8工业市场23%前十大 IPO占2023 全年募资总额的以募资金额计前三大前三大IPO来自2023 年前十大IPO 证券交易所分布图注：所有分析基于Wind截至2023年12月31日的数据资料来源：Wnd及毕马威分析半导体和半导体和软件设计公司软件设计公司*指房地产投资信托基金上市(“REITs”)科创板65%主板29%创业板6%11中国内15、地和香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。A股上市申请153218204231218323296315287315286262197224181186141207164169152159129115389482420430368469390360305355288254705313912499691331221482021年第1季度2021年第2季度2021度第3季度2021年第4季度2022年第1季度2022年第2季度2022度第3季16、度2022年第4季度2023年第1季度2023年第2季度2023度第3季度2023年第4季度传统板块科创板创业板北交所7399241,138974917795780943813825962779正在处理的正在处理的A A股股IPOIPO申请人数目申请人数目A A 股股 IPO IPO 申请最活跃的前三大行业申请最活跃的前三大行业注：所有分析基于Wind截至2023年12月31日的数据，并包括房地产信托基金(“REIT”公司)。在科创板正在处理的申请人包括基于财务信息到期而被暂停的申请（中止审查）。根据以往情况，此类上市申请将在申请人提交更新的财务信息后恢复审查。.主板工业市场41%信息技术、媒17、体及电信业27%医疗保健及生命科学10%12中国内地和香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。2024年A股IPO市场展望010203财政及经济政策财政及经济政策的成效的成效中国证监会中国证监会政策的影响政策的影响有约有约78780 0名名的稳健的稳健IPOIPO申请数申请数中国内地在疫情后的经济复苏不及预期，因此政府积极发展资本市场，以推动实体经济增长。展望2024年，随着监管机构致力支持科技、研发及可持续发展行业，预计相关举措有助促进18、A股资本市场的长远稳定发展。“刘大昌刘大昌合伙人资本市场咨询组毕马威中国13中国内地和香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。13Chinese Mainland and Hong Kong IPO markets 2023 KPMG,a Hong Kong(SAR)partnership,are member firms of the KPMG global organisation of independent member firm19、s affiliated with KPMG International Limited,a private English company limited by guarantee.All rights reserved 13中国内地和香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。香港IPO市场14中国内地和香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球20、性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。香港IPO市场：2023年摘要2023 2023 年香港年香港 IPO IPO 市场低迷，市场低迷，但预计但预计 2024 2024 年将会回升年将会回升港币港币463463亿元亿元募资总额与2022年相比减少55%7070宗IPO与2022年相比减少20%港币港币6.66.6亿元亿元平均交易规模与2022年相比减少45%7117第1季度第2季度第3季度第4季度按季度计香港按季度计香港IPOIPO募资金额募资金额(港币港币1010亿元亿元)消费品消费品市场市场25%其他其他医疗保健及医疗保健及生命科学生命科学20%信息技术信息技术、21、媒体及电信业媒体及电信业14%香港香港IPOIPO行业分布图行业分布图(以募资总额以募资总额计计)正在处理的香港正在处理的香港IPOIPO申请申请注：基于截至2023年12月31日的数据，包括以介绍形式上市的公司，不包括SPAC上市项目、并购活动和GEM转往主板的公司资料来源：香港交易所及毕马威分析18宗13宗13宗21香港香港 IPO IPO 申请最活跃的前三大行业申请最活跃的前三大行业信息技术、媒体及电信业医疗保健及生命科学29%27%2022202326宗14518113289961161095914%消费品市场15中国内地和香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙22、制事务所，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。香港资本市场的监管变动2023年3月关于特专科技公司上市制度的咨询结论中国境内企业境外上市新规出台2023年2月2023年12月GEM上市改革咨询结论16中国内地和香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。香港前十大IPO项目51%前十大 IPO占2023 全年募资总额的20232023年年公司名称公司名称23、募集资金募集资金(港币港币1010亿元亿元)行业行业1珍酒李渡集团有限公司5.3消费品市场2药明合联生物技术有限公司4.1医疗保健及生命科学3极兔速递环球有限公司 W3.9运输及物流4瑞浦兰钧能源股份有限公司2.1工业市场5宏信建设发展有限公司1.6基础设施/房地产6四川科伦博泰生物医药股份有限公司 B1.6医疗保健及生命科学7国鸿氢能科技（嘉兴）股份有限公司1.6能源及天然资源8途虎养车股份有限公司 W1.3信息技术、媒体及电信业9深圳市天图投资管理股份有限公司1.1金融服务10北京第四范式智能技术股份有限公司1.1信息技术、媒体及电信业20222022年年公司名称公司名称募集资金募集资金(24、港币港币1010亿元亿元)行业行业1中国旅游集团中免股份有限公司18.4消费品市场2天齐锂业股份有限公司13.5能源及天然资源3中创新航科技股份有限公司10.1工业市场4阳光保险集团股份有限公司6.7金融服务5万物云空间科技服务股份有限公司6.3基础设施/房地产6浙江零跑科技股份有限公司6.3工业市场7江西金力永磁科技股份有限公司4.2工业市场8宁波力勤资源科技股份有限公司3.8工业市场9汇通达网络股份有限公司2.3信息技术、媒体及电信业10法拉帝股份有限公司2.0工业市场2022年及2023年以募资金额计最大宗IPO同样来自：消费品市场消费品市场注：基于截至2023年12月31日的数据，包括25、以介绍形式上市的公司，不包括SPAC上市项目的公司和GEM转往主板资料来源：香港交易所及毕马威分析2023年前十大IPO项目中，有两家生命科学公司生命科学公司17中国内地和香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。2024年香港IPO市场展望人工智能、半导体人工智能、半导体及绿色技术及绿色技术分拆上市分拆上市加强与中东加强与中东的互联互通的互联互通2023年香港的IPO市场相对缓慢，主要由于全球市场不明朗，导致企业和投资者持观望态度。尽管市26、场情绪仍然疲弱，但香港资本市场的基本面依然强韧。随着投资者将目光投射到人工智能、半导体和绿色技术等科技，香港已预备好借着这些新兴产业的强劲发展趋势来带动今年IPO市场活动的复苏。“朱雅仪朱雅仪主管合伙人新经济市场及生命科学毕马威中国18中国内地和香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。刘国贤刘国贤主管合伙人资本市场及执业技术毕马威中国+852 2826 文肇基文肇基合伙人资本市场组毕马威中国+86(10)8508 刘大昌刘大昌合伙人资本市27、场组毕马威中国+852 2143 邓浩然邓浩然合伙人资本市场组毕马威中国+852 2833 朱雅仪朱雅仪主管合伙人新经济市场及生命科学毕马威中国+852 2978 谭晓林谭晓林合伙人资本市场组毕马威中国+852 2978 联系我们home.kpmg/cn/socialmedia本文所载资料仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供。虽然本所已致力提供准确和及时的资料，但本所不能保证这些资料在阁下收取时或日后仍然准确。任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据所载资料行事。2024毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。文件类别：毕马威公开文件文件类别：毕马威公开文件
