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《昆仑万维科技股份有限公司2023年年度报告.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《昆仑万维科技股份有限公司2023年年度报告.pdf（241页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 昆仑万维科技股份有限公司昆仑万维科技股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 20242024 年年 4 4 月月 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带2、的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人方汉、主管会计工作负责人张为及会计机构负责人公司负责人方汉、主管会计工作负责人张为及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张为声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张为声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识3、，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风险。划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风险。AGIAGI 与与 AIGCAIGC 相关相关投入投入加大加大导致亏损导致亏损的的风险：风险：AGIAGI 与与 AIGCAIGC 相关技术及应用相关技术及应用的研发、部署的研发、部署和和维护需要巨大的资金投入。如果维护需要巨大的资金投入。如果相关相关投资未能在预期时间内投资未能在预期时间内产生回报，可产生回报，可能能导致公司面临导致公司面临亏损风险。同时，亏损风险。同时，AGIAGI 与与 AIGCAIGC 技术正在高速迭技术正在高速迭代代进步进步，产业发展4、仍处于早期阶段，不确定性较高。如果，产业发展仍处于早期阶段，不确定性较高。如果公司公司技术进展不及技术进展不及预期，可能会面临无法实现预期收益的风险。人工智能是全球产业热点，未预期，可能会面临无法实现预期收益的风险。人工智能是全球产业热点，未来商业价值显著，众多科技巨头公司纷纷在此领域布局，未来行业竞争可能来商业价值显著，众多科技巨头公司纷纷在此领域布局，未来行业竞争可能会进一步加剧。如果其他竞争对手在会进一步加剧。如果其他竞争对手在 AGIAGI 和和 AIGCAIGC 领域取得更大的突破，公司领域取得更大的突破，公司可能会失去市场份额，进而导致收入减少面临亏损。另外，随着可能会失去市场份额5、，进而导致收入减少面临亏损。另外，随着 AGIAGI 和和 AIGCAIGC的普及，伦理和法律问题可能会带来声誉风险。如果公司相关产品或技术引的普及，伦理和法律问题可能会带来声誉风险。如果公司相关产品或技术引发了伦理或法律纠纷，可能会对企业产生负面影响发了伦理或法律纠纷，可能会对企业产生负面影响，面临处罚或赔偿，进而，面临处罚或赔偿，进而导致亏损风险。最后，导致亏损风险。最后，AGIAGI 和和 AIGCAIGC 的快速发展可能导致的快速发展可能导致技术技术和人才短缺，进和人才短缺，进昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 而影响企业的运营。如果企业无法招聘到足够的高素质人才来6、开发和管理这而影响企业的运营。如果企业无法招聘到足够的高素质人才来开发和管理这些技术，可能会影响项目的推进和成功。进而导致项目投资开发失败，损失些技术，可能会影响项目的推进和成功。进而导致项目投资开发失败，损失前期投资。因此，公司将综合考虑资金、技术、竞争、伦理法律和人才等多前期投资。因此，公司将综合考虑资金、技术、竞争、伦理法律和人才等多方面的因素，制定全面的风险管理策略，以最小化潜在的亏损风险。方面的因素，制定全面的风险管理策略，以最小化潜在的亏损风险。经济周期导致的宏观环境变化的风险：经济周期导致的宏观环境变化的风险：在当前经济周期性波动局势下，在当前经济周期性波动局势下，宏观环境的不确7、定性和复杂性有所增加宏观环境的不确定性和复杂性有所增加，居民消费意愿及消费信心，居民消费意愿及消费信心仍受到一仍受到一定影响定影响，消费习惯出现较大变化，消费习惯出现较大变化。多方因素综合导致宏观经济环境复杂程度多方因素综合导致宏观经济环境复杂程度和不确定性维持在较高水平。公司作为互联网企业，主要产品均为线上运营，和不确定性维持在较高水平。公司作为互联网企业，主要产品均为线上运营，主营业务收入均来自于互联网相关业务，目前各项业务均正常开展，未受主营业务收入均来自于互联网相关业务，目前各项业务均正常开展，未受明明显显影响。但从长期来看，如果影响。但从长期来看，如果宏观宏观经济经济环境持续动荡环境8、持续动荡，则不排除面临互联网，则不排除面临互联网用户付费能力及付费意愿下降的风险。用户付费能力及付费意愿下降的风险。国际及地缘政治风险：近年来，国际局势持续动荡，地缘冲突明显加剧，国际及地缘政治风险：近年来，国际局势持续动荡，地缘冲突明显加剧，逆全球化主义逆全球化主义持续持续抬头，中国互联网公司在海外部分地区的正常经营发展遇抬头，中国互联网公司在海外部分地区的正常经营发展遇到一定阻碍。公司旗下海外业务主要面向欧美、东南亚、中东及非洲等地区。到一定阻碍。公司旗下海外业务主要面向欧美、东南亚、中东及非洲等地区。截至目前，公司所有海外产品均正常运营，未受截至目前，公司所有海外产品均正常运营，未受影响9、。影响。市场竞争加剧的风险：互联网行业正在经历新一轮技术革命，用户对互市场竞争加剧的风险：互联网行业正在经历新一轮技术革命，用户对互联网产品及服务提出了更高要求。在人工智能领域，联网产品及服务提出了更高要求。在人工智能领域，AGIAGI 与与 AIGCAIGC 现已成为现已成为产产业焦点业焦点，海内外巨头竞相布局，未来行业竞争将进一步加剧。在信息内容分，海内外巨头竞相布局，未来行业竞争将进一步加剧。在信息内容分发领域，用户要求获得更及时、更全面、更优质以及更个性化的内容，这要发领域，用户要求获得更及时、更全面、更优质以及更个性化的内容，这要求平台求平台技术技术水平水平仍仍须不断提高。面对竞争日10、趋激烈的市场环境，公司须拥有须不断提高。面对竞争日趋激烈的市场环境，公司须拥有持续创新及差异化发展能力，同时保持人力、物力的持续投入，以保持竞争持续创新及差异化发展能力，同时保持人力、物力的持续投入，以保持竞争力，应对市场竞争加剧带来的潜在风险。目前，公司上线项目均经过严格论力，应对市场竞争加剧带来的潜在风险。目前，公司上线项目均经过严格论证、筛选以保证项目品质。同时，针对各细分证、筛选以保证项目品质。同时，针对各细分市场采取差异化的发展运营策市场采取差异化的发展运营策昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 略，通过持续创新提升产品品质与用户体验，进而提升用户粘性以及付费水略，11、通过持续创新提升产品品质与用户体验，进而提升用户粘性以及付费水平。此外，公司拥有经验丰富的市场推广团队与高效便捷的反馈机制，在产平。此外，公司拥有经验丰富的市场推广团队与高效便捷的反馈机制，在产品推出过程中通过分阶段的测试进行动态修改和调整，从而保证产品及时更品推出过程中通过分阶段的测试进行动态修改和调整，从而保证产品及时更新新迭代迭代，并更好的满足市场需求。，并更好的满足市场需求。海外市场经营风险：由于公司业务覆盖地域范围较广，各个国家和地区海外市场经营风险：由于公司业务覆盖地域范围较广，各个国家和地区的政治环境、法律、税务等政策均存在一定差异，如果公司对当地政治局势的政治环境、法律、税务等12、政策均存在一定差异，如果公司对当地政治局势把握不够准确把握不够准确，对相关法律法规了解不够全面，可能会面临境外运营产品无对相关法律法规了解不够全面，可能会面临境外运营产品无法满足当地监管政策要求的风险。如果公司经营触犯了当地政府的法律法满足当地监管政策要求的风险。如果公司经营触犯了当地政府的法律法规，法规，还可能会遭受处罚，甚至导致运营平台关闭，无法正常展业。此外，各个国还可能会遭受处罚，甚至导致运营平台关闭，无法正常展业。此外，各个国家和地区的文化背景和市场情况也不尽相同，用户对于互联网产品的不同偏家和地区的文化背景和市场情况也不尽相同，用户对于互联网产品的不同偏好可能导致公司在部分地区运营13、成功的产品不能很好地适应其他市场。此外，好可能导致公司在部分地区运营成功的产品不能很好地适应其他市场。此外，公司在进行海外市场开发时，如果对部分国家或地区的互联网产品运营模式公司在进行海外市场开发时，如果对部分国家或地区的互联网产品运营模式理解不够到位，可能导致前期投入的市场开发资金不能达到预期效果，进而理解不够到位，可能导致前期投入的市场开发资金不能达到预期效果，进而可能会给公司相关业务经营造成负面影响。公司将凭借既往海外经营的丰富可能会给公司相关业务经营造成负面影响。公司将凭借既往海外经营的丰富经验积累，结合对海外法律法规、国际惯例、相关规则及风俗习惯等进行经验积累，结合对海外法律法规、国14、际惯例、相关规则及风俗习惯等进行深深入地研究分析入地研究分析，全力识别各类经营风险，保障海，全力识别各类经营风险，保障海外业务经营活动的顺利开展。外业务经营活动的顺利开展。新产品开发和运营失败风险：互联网行业竞争日趋激烈，产品迭代速度新产品开发和运营失败风险：互联网行业竞争日趋激烈，产品迭代速度愈发加快愈发加快。同时，伴随。同时，伴随 AGIAGI 与与 AIGCAIGC 技术的发展，海内外各类人工智能应用不技术的发展，海内外各类人工智能应用不断涌现。断涌现。如果公司不能及时洞察市场变化，持续不断地进行新产品和新技术如果公司不能及时洞察市场变化，持续不断地进行新产品和新技术的研发应用，或公司对15、市场需求的理解出现偏差，新产品与市场需求不符，的研发应用，或公司对市场需求的理解出现偏差，新产品与市场需求不符，将导致公司面临新产品开发和运营失败的风险。目前公司业务布局覆盖将导致公司面临新产品开发和运营失败的风险。目前公司业务布局覆盖 AGIAGI与与 AIGCAIGC、信息分发、信息分发、元宇宙、元宇宙、社交娱乐及游戏等多个领域，并在各细分市场社交娱乐及游戏等多个领域，并在各细分市场精耕细作，已经积累了较为深厚的行业精耕细作，已经积累了较为深厚的行业经验与经验与较为丰富的产业资源。同时，较为丰富的产业资源。同时，昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 公司始终保持开公司始终16、保持开放的心态，根据行业发展放的心态，根据行业发展与用户需求与用户需求及时调整研发工作，积及时调整研发工作，积极顺应新趋势，学习应用新技术，提升极顺应新趋势，学习应用新技术，提升产品产品综合竞争力，保持行业领先地位。综合竞争力，保持行业领先地位。互联网产品生命周期风险：互联网产品具有较明显生命周期，绝大多数互联网产品生命周期风险：互联网产品具有较明显生命周期，绝大多数产品均须经历引进期、成长期、成熟期和衰退期。若公司不能及时对现有产产品均须经历引进期、成长期、成熟期和衰退期。若公司不能及时对现有产品进行更新迭代，品进行更新迭代，则可能导致用户流失则可能导致用户流失，进而导致进而导致公司产品公司17、产品可能可能面临生命周面临生命周期期缩缩短，收入下滑等风险。对此，公司大举推进短，收入下滑等风险。对此，公司大举推进 AIAI 技术在各项业务的应用替技术在各项业务的应用替代，代，同时同时不断推陈出新，不断推陈出新，为用户提供丰富的为用户提供丰富的 AIAI 应用产品应用产品，并不断并不断提升各类产提升各类产品品使用体验使用体验，以延长用户生命周期并，以延长用户生命周期并提高提高 LTVLTV，进而平滑单项业务，进而平滑单项业务可能带来可能带来的周期性波动。的周期性波动。投资项目业绩不及预期风险：上市以来，公司陆续在社交娱乐、人工智投资项目业绩不及预期风险：上市以来，公司陆续在社交娱乐、人工智18、能、生物医药、物流、跨境电商、新能源等方向进行投资布局，并在能、生物医药、物流、跨境电商、新能源等方向进行投资布局，并在 GrindrGrindr、映客、趣店、映客、趣店、DADADADA 等项目中获得了较为可观的投资收益。但由于全球资本市等项目中获得了较为可观的投资收益。但由于全球资本市场波动加剧，同时各类新型公司层出不穷、商业模式不断创新、技术手段不场波动加剧，同时各类新型公司层出不穷、商业模式不断创新、技术手段不断更迭，所以公司投资的相关项目有可能面临表现不及预期的风险。公司将断更迭，所以公司投资的相关项目有可能面临表现不及预期的风险。公司将通过通过聚焦投资方向、严选投资标的、聚焦投资方19、向、严选投资标的、完善投资决策流程完善投资决策流程、加强投前研究调研加强投前研究调研与投后管理等多种手段，谨慎决策，管控投资风险。同时，密切关注已投企与投后管理等多种手段，谨慎决策，管控投资风险。同时，密切关注已投企业的经营情况及所在业的经营情况及所在行业趋势变化，及时给予已投企业发展壮大所需的必要行业趋势变化，及时给予已投企业发展壮大所需的必要资源支持。资源支持。汇率风险汇率风险：公司自公司自 20092009 年开始布局海外市场，目前已经分别在欧美、东年开始布局海外市场，目前已经分别在欧美、东南亚等地区设立子公司，境外业务收入占总收入的比重持续提升。考虑到公南亚等地区设立子公司，境外业务收20、入占总收入的比重持续提升。考虑到公司业务大部分在海外开展，公司与境外客户司业务大部分在海外开展，公司与境外客户及及供应商的结算涉及美元、港币供应商的结算涉及美元、港币等多种货币，故应收应付款项中的外币项目会面临一定的汇率风险。如果未等多种货币，故应收应付款项中的外币项目会面临一定的汇率风险。如果未来国际汇率出现较大幅度波动，则公司可能承受一定的外汇压力。因此，在来国际汇率出现较大幅度波动，则公司可能承受一定的外汇压力。因此，在昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 6 应对汇率风险方面，公司将不断提高汇率风险防范意识，并密切关注国际外应对汇率风险方面，公司将不断提高汇率风险防范意识21、，并密切关注国际外汇市场相关货币的变化趋势。同时培养和吸收高素质的外汇风险汇市场相关货币的变化趋势。同时培养和吸收高素质的外汇风险管理人才，管理人才，形成有效的汇率风险防范管理机制，并从合同等源头控制相关风险。形成有效的汇率风险防范管理机制，并从合同等源头控制相关风险。商誉风险：近年来，公司持续商誉风险：近年来，公司持续升级产业升级产业布局，但也因此形成一定金额的布局，但也因此形成一定金额的商誉。若未来相关资产商誉。若未来相关资产组组经营恶化，或因其他因素导致资产状况和盈利能力经营恶化，或因其他因素导致资产状况和盈利能力未达预期，则公司可能面临商誉减值的风险，并对公司的财务状况和经营业未达预期22、，则公司可能面临商誉减值的风险，并对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响。对此，公司将基于严格的内控管理制度，绩造成一定的不利影响。对此，公司将基于严格的内控管理制度，持续持续对相对相关资产进行严格的减值测试。同时，公司也将不断加强关资产进行严格的减值测试。同时，公司也将不断加强对对相关资产的经营管相关资产的经营管理，理，推进相关业务发展，努力推进相关业务发展，努力避免商誉减值的风险。避免商誉减值的风险。核心管理团队和技术人才流失的风险：对于核心管理团队和技术人才流失的风险：对于互联网互联网公司而言，人力资源公司而言，人力资源是公司最重要的资产之一，保持核心技术团队和管理团队稳定是公司生23、存和是公司最重要的资产之一，保持核心技术团队和管理团队稳定是公司生存和发展的重要基础。发展的重要基础。目前目前 AGIAGI 与与 AIGCAIGC 技术快速发展，相关技术人才供给紧张技术快速发展，相关技术人才供给紧张。如果企业无法招聘到足够的高素质人才如果企业无法招聘到足够的高素质人才支持相关业务发展支持相关业务发展，可能会影响，可能会影响相关相关项目的推进和成功项目的推进和成功。此外，。此外，互联网行业商业模式与技术更新迭代较快，行业互联网行业商业模式与技术更新迭代较快，行业竞争日趋激烈，互联网企业一般均面临人员流动较大等问题，行业内的竞争竞争日趋激烈，互联网企业一般均面临人员流动较大等问24、题，行业内的竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争。公司通过提供有竞争力的薪酬福利、也越来越体现为高素质人才之间的竞争。公司通过提供有竞争力的薪酬福利、建立公平的晋升机制、进行股权激励，绑定核心骨干人员与公司及股东利益、建立公平的晋升机制、进行股权激励，绑定核心骨干人员与公司及股东利益、提供全面、完善的培训计提供全面、完善的培训计划、创造开放、协作的工作环境等多种方式，以稳划、创造开放、协作的工作环境等多种方式，以稳定公司的管理、技术和运营团队，并吸引更多优质人才加入。同时，定公司的管理、技术和运营团队，并吸引更多优质人才加入。同时，坚持将坚持将“秉持创业精神”作为企业价值观的核心“秉持创业精25、神”作为企业价值观的核心，鼓励自下而上的不断创新，以实，鼓励自下而上的不断创新，以实现公司业务的持续快速发展。现公司业务的持续快速发展。公司规模扩大带来的管理风险：目前公司的主营业务覆盖公司规模扩大带来的管理风险：目前公司的主营业务覆盖 AGIAGI 与与 AIGCAIGC、信息分发、信息分发、元宇宙、元宇宙、社交娱乐社交娱乐及及游戏等多个领域，企业规模游戏等多个领域，企业规模日趋日趋庞大，这对庞大，这对昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 7 公司在经营管理、财务规划以及人力资源配置等方面提出更高的要求。如果公司在经营管理、财务规划以及人力资源配置等方面提出更高的要求。如果公司26、的管理水平公司的管理水平未能未能及时提升，可能面临来自运营管理和内部控制等方面的及时提升，可能面临来自运营管理和内部控制等方面的挑战。公司将进一步完善治理结构，提高公司管挑战。公司将进一步完善治理结构，提高公司管理水平，并建立更加有效的理水平，并建立更加有效的决策运行机制，确保公司各项业务规划的平稳落地与有序推进。目前，公司决策运行机制，确保公司各项业务规划的平稳落地与有序推进。目前，公司整体发展战略和目标由董事会把控，并向各业务板块委派业务线整体发展战略和目标由董事会把控，并向各业务板块委派业务线 CEOCEO 负责相负责相关工作的执行，从而确保各项业务平稳有序发展。关工作的执行，从而确保各27、项业务平稳有序发展。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1 1,215215,007007,204204 股股为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.50.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含股（含税），以资本公积金向全体股东每税），以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 8 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.15 28、第四节第四节 公司治理公司治理.50 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.73 第六节第六节 重要事项重要事项.74 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.86 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.96 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.97 第十节第十节 财务报告财务报告.98 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 9 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司负责人方汉、主管会计工作负责人张为、会计机构负责人张为签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有29、公司文件的正本及公告的原稿。昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 10 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、昆仑万维 指 昆仑万维科技股份有限公司，或依文中所意，有时亦指本公司及附属公司 在线方舟 指 北京在线方舟游戏科技有限公司，曾用名北京昆仑在线网络科技有限公司 乐享方舟 指 北京乐享方舟游戏科技有限公司，曾用名北京昆仑乐享网络技术有限公司 昆仑集团 指 Kunlun Group Limited，曾用名昆仑在线（香港）股份有限公司 昆仑马来 指 Kunlun Global International Sdn.Bhd.闲徕互娱 指 北京闲徕互娱网络科技有限公30、司 盈瑞世纪 指 新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）,曾用名北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）报告期 指 2023 年 1-12 月 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 昆仑万维科技股份有限公司现行章程 元、万元 指 人民币元、万元 Opera 指 Opera Limited Singularity AI 指 Singularity AI Technology Limited AI 指 Artificial Intelligence 人工智能 AGI 指 Artificial General Intell31、igence 通用人工智能 AIGC 指 Artificial Intelligence Generated Content 人工智能内容创作 LTV 指 Life Time Value 用户生命周期价值 ARPU 指 每用户平均收入 SOTA 指 state-of-the-art CNN 指 Convolutional neural network Transformer 指 是一种采用注意力机制的深度学习模型，主要用于自然语言处理（NLP）与计算机视觉（CV）领域 MMLU 指 Massive Multitask Language Understanding HumanEval 指 一个用32、于评估代码生成模型性能的数据集 LeNet-5 指 一种经典的卷积神经网络 Word2vec 指 一系列用来产生词向量的相关模型 GAN 指 即生成对抗网络，一种无监督深度学习模型 昆仑基金 指 北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 11 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 昆仑万维 股票代码 300418 公司的中文名称 昆仑万维科技股份有限公司 公司的中文简称 昆仑万维 公司的外文名称（如有）Kunlun Tech Co.,Ltd.公司的法定代表人 方汉 注册地址 北33、京市东城区西总布胡同 46 号 1 幢 3 层 320 注册地址的邮政编码 100005 公司注册地址历史变更情况 2023 年 8 月 9 日公司注册地址由北京市海淀区知春路 118 号 B 座 605E 变更为北京市东城区西总布胡同 46 号 1 幢 3 层 320 办公地址 北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 办公地址的邮政编码 100005 公司网址 电子信箱 irkunlun- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕杰 刘娟 联系地址 北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际34、中心 B 座 电话 010-65210366 010-65210366 传真 010-65210399 010-65210399 电子信箱 irkunlun- irkunlun- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院七号楼十35、层 签字会计师姓名 张福建、孙继伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 12 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）4,915,237,179.48 4,735,992,652.99 4,735,992,652.99 3.78%4,849,950,6836、5.86 4,849,950,685.86 归属于上市公司股东的净利润（元）1,258,361,202.56 1,152,502,772.29 1,152,821,408.39 9.15%1,546,847,991.45 1,546,461,657.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）659,781,476.50 1,154,411,603.34 1,154,730,239.44-42.86%1,284,832,053.20 1,284,445,719.07 经营活动产生的现金流量净额（元）884,641,185.32 830,830,850.40 830,830,850.37、40 6.48%1,173,299,077.65 1,173,299,077.65 基本每股收益（元/股）1.05 0.97 0.97 8.25%1.31 1.31 稀释每股收益（元/股）1.02 0.97 0.96 6.25%1.31 1.31 加权平均净资产收益率 9.05%10.04%10.04%-0.99%16.12%16.11%2023 年末 2022 年末 本年末比上年末增减 2021 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）21,484,962,358.21 17,560,746,007.37 17,560,753,113.33 22.35%17,898,6738、5,591.47 17,898,793,725.01 归属于上市公司股东的净资产（元）15,174,349,421.64 12,697,705,127.65 12,697,637,648.55 19.51%10,380,735,475.80 10,380,348,685.93 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 13 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的企业会计准则解释第 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰39、低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,217,208,465.68 1,208,021,079.15 1,255,949,998.63 1,234,057,636.02 归属于上市公司股东的净利润 212,057,775.57 146,131,584.15-29,829,234.34 930,001,077.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 165,685,707.97 146,25640、,764.03-37,293,400.65 385,132,405.15 经营活动产生的现金流量净额 205,711,410.00 327,402,013.95 223,055,611.62 128,472,149.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国41、会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 14 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2023 年金额 2022 年金额 2021 年金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）140,426,728.66-342、,850,748.87 375,151,479.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）17,305,214.09 22,495,962.08 32,442,517.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 669,665,816.92-135,745,548.59 163,070,453.44 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 91,881,587.22 5,082,648.42 同一控制下企43、业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 9,983,701.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-48,462,246.21-12,925,898.63-895,362.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,683,889.03 7,639,417.25 5,404,755.74 减：所得税影响额 3,655,591.41 47,196,731.03 2,433,353.75 少数股东权益影响额（税后）180,384,085.02-75,793,129.52 325,790,901.71 合计 598,579,726.06-1,908,831.05 262,015,938.244、5 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为三代税款手续费返还和增值税加计扣减。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 投资收益-13,305,696.54 公司将以投资为主营业务的子公司的持有及处置股权投资产生的投资收益作为经常损益进行了列示，涉及金额-13,305,696.54 元。公允价值变动损益 624,200,005.73 公司将以投资为主营业务的子公司持有股权投资产生的公允价值变动收益作为经常损益进行了列示，涉及45、金额624,200,005.73 元。昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 15 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 自 ChatGPT 发布以来，各类大模型及生成式人工智能应用层出不穷，全球掀起了新一轮人工智能产业发展浪潮。产业链各个环节亦受益于生成式人工智能的快速发展，进入新一轮上行周期。人工智能产业链可分为基础层、技术层、应用层。其中，基础层包含数据、算力、算法三大核心，技术层主要包含计算机视觉与模式识别、自然语言处理、类脑算法、语音技术、人机交互等，应用层则包含所有与传统应用结合形成的产业种类。数据来源46、：中关村产业研究院 具体来讲，生成式人工智能的发展主要经历了以下关键阶段：1）萌芽期（1950-2005），以 CNN 为代表的神经网络模型出现，1980 年 CNN 的雏形诞生，1998 年LeNet-5 为深度学习奠定了基础；2）探索期（2006-2019），2013 年 Word2Vec 和 2014 年 GAN 的诞生推动了深度学习的发展。2017 年，Google 的 Transformer 架构为大模型预训练提供了新方向。2018 年，GPT-1 和 BERT 的发布标志着预训练大模型成为主流；3）成长期（2020 至今），2020 年 GPT-3 的推出，昆仑万维科技股份有限公司47、 2023 年年度报告全文 16 以其巨大的参数规模和性能提升，引领了预训练大模型的新浪潮。随后，ChatGPT 和 GPT-4 的出现，展示了大模型在多模态理解和内容生成方面的进步，打开了 AI 模型能力的“上限”，进一步推动技术发展以实现通用人工智能 AGI。当前大部分主流大模型均基于 Transformer 架构，简单来讲 Transformer 模型以 Encoder-Decoder架构为基础，能够并行处理整个文本序列，同时引入“注意机制”，使其能够在文本序列中正向和反向地跟踪单词之间的关系，适合在大规模分布式集群中进行训练，因此具有能够并行运算、关注上下文信息、表达能力强等优势。At48、tention Is Attention Is All You NeedAll You Need之之 TransformerTransformer 模型架构模型架构 同时，研究人员也在不断探索新的模型架构，以进一步提高模型计算效率，提升模型性能，降低推理成本。MoE 混合专家模型（Mixture of Experts）就是当下较为热门的研究领域之一。1991 年，Michael I.Jordan、Robert A.Jacobs 等学者首次提出 MoE 架构，奠定了每个数据样本被不同专家模型处理的基本思想。2021 年，在 Google 的 Switch Transformer 论文中，研究人员49、将 MoE 思想与Transformer 模型融合，由 MoE 层替换 Transformer 模型中的前馈神经网络（FFN）层，大幅提高计算效率和模型性能。昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 17 Switch TransformerSwitch Transformer 之之 MoEMoE 架构架构 MoE 模型主要由门控模型和专家模型两个核心部分组成。其中，门控模型决定将任意 token 发送到某个或某些个专家模型进行处理，而每个专家模型作为独立的神经网络，负责处理输入数据产生输出，并根据门控模型计算出的权重进行加权组合，生成最终结果。相较于传统架构，MoE 架构主要有三大50、优势：1）每个专家模型都是独立的神经网络，可以针对不同数据或领域进行训练，并依靠门控网络激活最佳专家模型，面对复杂任务时，具备准确性与灵活性；2）相较传统稠密模型，MoE 根据输入数据的特点只激活部分专家模型对输入进行处理，从而实现稀疏性，大幅提升预训练及推理速度；3）与相同规模稠密模型相比，由于 MoE 的稀疏性，其训练及推理成本均显著降低。目前，海内外大模型厂商均在不断加速模型迭代。海外大模型玩家主要包括 OpenAI、Google、Meta、xAI 等，而国内玩家则包括昆仑万维、百度、智谱、月之暗面等。昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 18 数据来源：国金证券及公开信息51、 大模型的加速迭代同样也加快了 AI 在各行业的应用落地，助力产业实现数字化、智能化转型发展。目前，大模型的应用领域可以简单分为四类，即工具型应用、通用软件、行业软件和智能硬件。工具型应用主要面向 C 端用户，包括聊天机器人、搜索引擎和内容生成应用（如文本、图像、视频、代码、3D模型）。通用软件包括如办公软件和企业服务软件等，AI 智能助手（如 Office 365 Copilot、lesforce Einstein）是其中的典型产品形态。行业软件则涉及金融、医疗、教育等多个垂直领域，如 Bloomberg 的金融大模型和 Meta 的蛋白质大模型 ESMFold 等。智能硬件则包括 AI 手52、机、AI 电脑、智能汽车、机器人等。生成式 AI 与智能硬件结合当前主要体现在语音助手和智能体上。语音助手已广泛应用于各类智能终端，而智能体如自动驾驶和智能机器人在感知和决策能力上还有待提升，未来发展空间广阔。图片来源：中国互联网协会 近年来，为帮助我国人工智能产业健康有序发展，国家陆续出台包括关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见、互联网信息服务深度合成管理规定、中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见、生成式人工智能服务管理暂行办法等一系列政策法规，从制度上为我国人工智能产业奠定了坚实的发展基础。截至 2023 年底，以昆仑万维天昆仑万维科技53、股份有限公司 2023 年年度报告全文 19 工大模型为代表，已有数十款大模型通过备案向社会提供服务。大模型的加速发展同样推动了生成式人工智能应用的爆发式增长。根据艾瑞咨询预测，随着底层算力基建、大模型平台等新型基础设施建设的逐步完善，中国生成式人工智能产业规模有望在 2030 年突破万亿大关。数据来源：艾瑞咨询 大模型的突破式发展为人类实现通用人工智能，进而赋能千行百业，推动经济和社会跨越式发展提供了可靠路径。我们相信在市场与政府的合力引导推动下，汇聚产学研多方力量，通用人工智能的实现指日可待。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 昆仑万维致力于实现通用人工智能。凭借54、超前的战略眼光，公司现已完成“算力基础设施大模型算法AI 应用”全产业链布局，位列国内人工智能企业第一梯队。报告期内公司主要业务：1 1、AGIAGI 与与 AIGCAIGC 业务业务 昆仑万维 2020 年开始关注大模型和 AIGC 领域，目前已成功构建了包括 AI 大模型、AI 搜索、AI 音乐、AI 视频、AI 社交、AI 游戏等在内的多元 AI 业务矩阵，部分业务已实现商业化落地，位列国内人工智能行业第一梯队。2023 年 4 月，公司发布自主研发的“天工 1.0”大模型。该模型采用双千亿模型架构预训练基座模型和 RLHF 模型，基于顶尖 GPU 集群训练，展现出高级自主学习能力和智能55、涌现能力。同时结合蒙特卡洛树搜索算法，使其能在复杂任务和场景中快速、准确地响应指令，并输出高质量答案，提供更加人性化的交互体验。此外，公司从数十万亿数据中清洗筛选出 3 万亿单词数据，成功突破了中文语料库的质量瓶颈，确保了优质的中文语料资源，让天工在理解中文语境、词汇和语法特点上具有显著优势，从而更准确地把握中文用户的意图。天工大模型一直力求突破技术壁垒。2023 年 9 月，在权威推理榜昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 20 单 Benchmark GSM8K 测试中，天工以 80%的正确率显著领先于 GPT-3.5 的 57.1%和 LLaMA2-70B 的 56.8%，56、推理能力已达到全球领先水平。此外，在 MMLU、C-EVAL、HumanEval 等多个测试中也展现了出色的性能。这些成绩不仅证明了天工在推理能力上的强大竞争力，也表明了其通用能力的强劲，核心性能达到了国际领先水平。2024 年 2 月，公司正式发布了采用业内顶尖 MoE（Mixture-of-Experts）专家混合模型架构的“天工 2.0”大语言模型，相较此前版本，其应对复杂任务能力更强、模型响应速度更快、训练及推理效率更高、可扩展性更强。2024 年 4 月 17 日，在天工大模型发布一周年之际，公司正式将天工大模型迭代至 3.0 版本。“天工 3.0”采用 4,000 亿参数 MoE 57、架构，是目前全球模型参数最大、性能最强的开源 MoE 模型之一。“天工 3.0”在语义理解、逻辑推理等方面能力实现质的飞跃，其技术知识能力较上一代模型提升 20%，数学、代码等能力提升超 30%。同时，在 MMBench 等多项权威多模态测评结果中，“天工 3.0”超越 GPT-4V，多项评测指标达到全球领先水平。2023 年 11 月 3 日，天工大模型通过生成式人工智能服务管理暂行办法备案，面向全社会开放服务。12 月 1 日，公司推出了依托于天工大模型的天工 SkyAgents 平台，标志着大模型技术在更广泛用户群体中的应用。作为国内领先的 AI 代理开发平台，天工 SkyAgents 58、允许用户通过自然语言创建个性化 AI 助理，无需编程即可快速构建出满足个性化需求的 AI 助手。该平台还支持企业快速集成定制AI 应用，适用于 HR 和法务等众多领域。天工 SkyAgents 还可以通过数据检索增强（RAG）功能，整合更广泛的数据资源，增强大模型的知识库，提升处理复杂任务的能力。此外，一键分享功能也使个性化AI 代理能通过链接快速分享，进而推动大模型技术的广泛应用，共同推进 AI 生态的发展。SkyAgentSkyAgents s 功能展示功能展示 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 21 AI 搜索方面，公司于 2023 年 8 月推出国内首款 AI 搜索产59、品天工 AI 搜索，开创中国 AI 搜索先河。天工 AI 搜索从设计伊始就融合了大模型技术，优化了数据收集与索引过程，有效屏蔽虚假信息并考虑网站的权威性与可靠性，确保了搜索结果的质量与准确性，同时，为搜索结果提供包括文字、视频、资讯、图片等在内的参考链接，保证搜索质量。目前，“天工”已累积索引了上百亿的优质数据资源，有效提高了搜索结果质量。天工 AI 搜索通过引入跨语言检索技术（CLIR），借助大模型的跨语言理解能力，使得中文查询能够深入全球英文知识库，并提供全面且精确的中文回答，大幅扩展了用户搜索的知识边界。在理解用户搜索指令方面，天工 AI 搜索采用大模型技术进行查询语句的改写和扩写，以更60、准确地捕捉用户的真实意图，从而提供更精确、更贴合用户需求的搜索结果。在召回和排序两大关键环节，天工 AI 搜索利用大模型的能力，模拟人类识别判断，提高了搜索引擎的性能，同时也减少了传统方法中的人力资源需求，提升了效率和稳定性。此外，天工 AI 搜索还集成了检索增强生成（RAG）技术，显著提升了搜索答案的质量，并增加了可解释性，有效避免了大模型可能出现的误导性回答。随着天工大模型更新迭代到 3.0 版本，公司在天工 AI 搜索的基础上，进一步完善产品功能，并发布最新版天工 AI 智能助手。新版产品凭借其卓越的语义理解技术，能够精准地将用户任务细分为多个环节，并实时判断每个环节是否需要联网搜索或调61、用外部工具。该模型不仅支持多轮联网搜索，还能执行工具调用，以满足用户复杂需求。最新版天工 AI 智能助手还可以结合文本需求实时进行内容分析及图表构建，为用户带来更直观、高效的对比结果。移动端天工移动端天工 AIAI 智能助手功能展示智能助手功能展示 此外，新版天工 AI 智能助手在原有传统 AI 搜索的基础上，新增了增强模式与研究模式。增强模式下，AI 助手能够针对用户的复杂需求进行拆解、细化，并进行追问、信息理解与补全，使其在面对不昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 22 确定性知识时，能够更精准、高效地满足用户需求；研究模式下，AI 助手能够从用户的某个简单指令出发，不断进62、行相关问题的延伸，并自动生成研究大纲、知识图谱、实践总结及思维导图，帮助用户快速清晰地把握核心内容，完成复杂的研究需求。不同不同 AIAI 搜索模式对比搜索模式对比 新版天工 AI 智能助手还构建了包括创作、图像、角色对话、学习效率、生活娱乐、研究分析等领域在内的多元智能体生态，精心推出了如 AI 写作、AI 绘画、AI 数据分析、AI 伴侣等使用频率较高的官方智能体，满足用户多样化的使用需求。新版助手亦支持更加灵活的智能体创建服务。用户通过对话或表单即可轻松创建专属智能体，满足个性化使用需求。智能体创建流程展示智能体创建流程展示 AI 音乐方面，早在 2022 年，公司旗下 AI 音乐实验室63、便已成功发布了由 AI 作曲的音乐作品，并在Spotify、QQ 音乐和网易云音乐等国内外各大音乐平台上线。同时还与多家行业头部公司建立了合作关昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 23 系，客户覆盖音乐、汽车、游戏、教育、时尚和娱乐等多个领域。2024 年 4 月 17 日，公司正式发布中国首个音乐 SOTA 模型“天工 SkyMusic”，首次实现中国自研大模型在 AIGC 垂直领域全球领跑。“天工 SkyMusic”采用类 Sora 架构，在结合 Large-scale Transformer 和 Diffusion Transformer 的基础上，通过自研模型技术，实现64、乐器、人声、旋律、音量、音符的一体化端到端生成。天工 SkyMusic 具有五大核心特点：1）高品质音乐生成，支持 80 秒双声道立体声 AI 歌曲；2）顶尖人声合成，尤其在中文表现上明显好于国外产品；3）精准的歌词段落控制，让情感表达更加细腻；4）支持多种音乐风格，如说唱、民谣、电子等，用户通过上传参考音频甚至可以生成方言歌曲；5）音乐智能表达，学习并应用多种歌唱技巧，完美诠释用户情感表达。作为国内唯一公开可用的 AI 音乐生成大模型，天工 SkyMusic 一经推出，便收获了用户的广泛关注与一致好评。其便捷的音乐创作流程极大地降低了音乐创作门槛，让没有音乐创作基础的用户也能享受到创作音乐的65、乐趣。用户只需输入歌曲的名称和歌词，如果灵感不足，还可以利用 AI 辅助生成歌词；接着根据个人喜好选择一首参考曲目来设定歌曲的风格，或者让 AI 智能匹配合适的风格；之后 AI 将自动完成谱曲、混音等后续创作流程，最终为用户生成一首完整的 AI 音乐作品。AI 游戏方面，公司自研 AI 游戏Club Koala利用 AI 技术赋能用户创作，提供了无代码游戏编辑器 Koala Editor，玩家无需任何开发经验即可轻松创建游戏关卡和派对游戏。Club Koala另一特色玩法是 Home Island，玩家可以在其中建造个性化家园并与朋友分享互动。此外，Club Koala还引入了 AI NPC，66、通过智能算法让 NPC 具备多样化行为，增强游戏的互动性和沉浸感，为玩家带来前所未有的模拟游戏体验。Club Koala已于 2024 年 4 月 18 日正式开启 Alpha 版本测试，玩家可通过官方网站（www.clubkoala.gg）或 Steam 下载体验，与全球玩家一同塑造一个全新的 AI 游戏世界。同时玩家也可以加入 Discord 社区，与来自全球的超过 56,000 多名玩家一起参与反馈讨论，为Club Koala的不断完善贡献力量。目前，公司还有数款创新型 AI 游戏正在研发过程中。这些游戏融合了最新的人工智能技术，将带来前所未有的互动体验，为玩家提供更加个性化和智能化的娱67、乐方式。昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 24 Club KoalaClub Koala游戏游戏画面画面展示展示 此外，公司还在 AI 视频、AI 社交等方向积极布局，通过 AI 降低创作门槛，赋能用户生成高质量、专业化的各类文字与音视频内容。我们相信通过不断地技术创新，昆仑万维将在 AI 领域为用户提供更多价值，带来科技变革。我们坚信开源是推动 AIGC 生态发展的土壤和重要力量。本报告期，我们继续坚定履行开源承诺。2023 年 10 月 30 日，公司宣布开源行业领先的百亿级大语言模型天工 Skywork-13B 系列，并配套开源了 600GB、150B Tokens 的68、超大高质量开源中文数据集。同时全面开放商用许可，用户在下载模型并同意遵守许可协议后，无需再次申请授权即可进行商用。天工 Skywork-13B 系列的开源加速推动了人工智能技术落地千行百业，公司将携手开源社区，共筑人工智能生态的未来。SkyworkSkywork-13B13B 测评结果展示测评结果展示 报告期内，公司还积极与产业链伙伴合作，共同推动 AI 技术的创新与应用。2023 年 4 月，昆仑万昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 25 维与阿里云宣布达成战略合作，双方将在智能计算中心建设和大模型训练等方面展开深度合作，推动昆仑万维的业务创新及技术进步。同年 9 月，昆仑万69、维宣布与华为云达成战略合作。昆仑万维利用自身在AI 领域的优势，结合华为云的技术和生态资源，共同推动 AI 技术的创新与应用。昆仑万维还推出了基于华为云昇腾 AI 云服务打造的“天工大模型端云一体化方案”，为企业提供全流程闭环的数据处理和推理解决方案，支持企业根据特定场景定制大模型，强化企业的差异化竞争力。此外，2023 年 12 月在由北京市东城区人民政府、北京东城区科学技术和信息化局主办的东城区产业联盟成立大会暨东城区人工智能产业大会上，昆仑万维与中国电信股份有限公司北京分公司签署天工 AI 大模型商业化推进战略合作协议，共同促进 AIGC 产业化落地。另外，本报告期公司通过增资方式控股 70、AI 算力芯片企业北京艾捷科芯科技有限公司，完成了“算力基础设施大模型算法AI 应用”全产业链布局。艾捷科芯集合了来自芯片研发、集成电路、人工智能等多个领域的顶尖专家与学者，专注于 AI 大算力及相关芯片的开发。与此同时，艾捷科芯还携手中国科学院微电子研究所共建实验室，发力人工智能芯片研发及产业化。通过控股艾捷科芯，公司不仅实现了全产业链布局，同时也为推动国产芯片的自主创新和技术突破，构建自主可控的人工智能芯片产业生态贡献了力量。昆仑万维目前已积累了丰富的工程经验，自研模型在各大权威测评中，表现优异，获得广泛好评。从发布国内首款真正实现智能涌现的大语言模型天工，到开创性的推出国内首款 AI 搜71、索引擎天工 AI 搜索，公司技术研发与落地能力不断得到验证。公司亦成功被评选为工信部人工智能实验室大模型工作组副组长单位，研发实力获得权威部门认可。同时，公司持续夯实人才团队建设，截至 2023年末，公司研发人员数量达 1500 余人，其中，硕士及博士以上学历超过 300 人。同时，公司不断加大人才引进力度，吸引如颜水成教授（全球计算机科学家排名第 56，华人排名第 14，新加坡排名第 1）等人工智能领域知名专家加入，为公司建立长期技术优势提供了有力保障。报告期内，公司旗下社交娱乐产品 StarMaker 持续迭代升级，通过 AI 赋能产品革新，同时不断丰富音乐玩法与社区内容，提升用户使用体验72、。产品上，一方面不断扩充房间类型，在 K 歌房、聊天房基础上推出游戏房、迎新房的不同品类，完成新用户承接。同时进一步丰富社区内容，在原有图文内容基础上进一步增加音、视频内容，顺应社交产品发展趋势，满足用户交流分享需求；另一方面，积极应用人工智能技术，结合 AI 优化演唱工具。同时推出“AI Cover”功能，用户仅需简单地试唱 10 秒完成声音录制，接着从曲库中挑选一首喜欢的歌曲，“AI Cover”便能够通过捕捉并分析用户声音特征，结合所选歌曲的风格，生成一首由用户声音全新演绎的歌曲。这一功能不仅展现了 AI 在音乐创作领域的强大能力，同时也为用户带来了最前沿的个性化音乐体验。运营上，通过提73、高家族活动频次，优化实时对唱及亲密关系使用体验，进一步提高用户留存水平。截至报告期末，StarMaker 累计在 126 个国家和地昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 26 区位列音乐/音频类应用下载榜前五，其中 82 个国家和地区位列第一；累计在 148 个国家和地区位列音乐/音频类应用畅销榜前五，其中 130 个国家和地区位列第一。此外，公司自主研发的森系轻冒险 MMO 手游圣境之塔在国内正式上线，为玩家们开启一段独特的奇妙冒险。该游戏以其独特的花拟人设定和花灵养成体系吸引了众多玩家，让玩家在充满未知与神秘的卡巴拉大陆上，与性格各异的花灵们签订契约，共同探索生命之树的秘密。74、圣境之塔的战斗系统自由多变，提供了单人、组队、团体等多种 PVE/PVP 玩法，丰富战斗体验。玩家可以通过参与各种活动获得花灵、召唤种子、时装等奖励。此外，游戏还为玩家准备了专属坐骑和国服专属国风花灵等特别礼物，通过一系列精心的准备，圣境之塔成功为国内玩家提供了一段全新的、充满惊喜的游戏旅程。2 2、海外信息分发与元宇宙业务、海外信息分发与元宇宙业务 Opera 是全球知名的互联网品牌之一，迄今已有超过 25 年的历史。自成立以来，Opera 始终从用户需求出发，秉持着对创新和体验的极致追求，现已发展成为全球领先的由人工智能驱动的信息分发与元宇宙平台，业务覆盖广告、搜索、信息分发及元宇宙等多个75、领域，全球月活跃用户超过 3 亿。本报告期，Opera 继续保持增长。得益于浏览器商业化战略的不断推进以及 Opera Ads 平台的持续扩张，2023 年第四季度 Opera 年化 ARPU 达到 1.44 美元，同比增长 22%。根据 Opera 第四季度报告，全年实现营业收入 3.97 亿美元，同比增长 20%；实现经调整后 EBITDA 9,371.9 万美元，同比增长 38%。本报告期，Opera 积极拥抱人工智能，成为行业内首个全面接入 AI 的独立浏览器品牌。从与OpenAI 合作，到推出全新旗舰浏览器 Opera One，再到推出浏览器内置原生 AI 助手“Aria”，Oper76、a彻底用 AI 重塑浏览体验。Aria 可以帮助用户完成信息解释、文本翻译、缩写总结、内容创作、推荐建议等任务，其独有的“Refiner”工具可以大幅提升用户与 AI 助手的交互效率，同时亦支持自定义风格，按用户需求进行内容创作，极大程度上改善用户使用体验。为了让所有人都可以平等的享受到 AI 发展带来的科技红利，用户只需注册 Opera 账户即可免费使用 Aria，畅享领先的生成式人工智能服务。目前，Aria 可在 Windows、macOS、Linux、安卓以及 iOS 等各大主流系统运行，并已在全球 180 多个国家上线，支持超过 50 种语言。昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度77、报告全文 27 OperaOpera 原生原生 AIAI 助手助手“Aria”“Aria”展示展示 元宇宙方面，Opera GX 不断打磨产品细节，丰富社区内容，创新性推出 Mods 功能，让玩家可以依据个人喜好，从声音、外观等多个方面定制化设计浏览体验。同时举办品宣活动，丰富社区内容，提升社区活跃度。截至报告期末，GX.store 中 Mods 已超 4,500 款，GX.games 上线游戏超 7,000 款，GX 浏览器月活跃用户达 2,780 万，同比增长 37%。Opera GX 已成为全球游戏爱好者游戏内容消费、创作、发行的重要平台之一。此外，Opera 也将最新的 AI 助手 A78、ria 集成到 GX，为广大游戏玩家带来领先的 AI浏览体验。GX.gamesGX.games 与与 GX.storeGX.store 内容展示内容展示 3 3、投资业务、投资业务 公司自成立以来，经营性现金流充沛，为更好地进行资金管理，实现资产保值增值，公司依托自身产业优势与投资经验，积极开展一级市场股权投资，聚焦科技创新型企业投资，取得了较好的投资表现，为公司带来了可观的投资收益。本报告期，公司参投的昆仑基金顺应国家加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，积极布局硬科技、新能源、医疗健康等国家重点发展的战略性产业，加大一级市场科技股权投资，新增熹联光芯、时的科技、众79、钠能源、钠创新能源、征祥医药、和泽科技等项目投资，并完昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 28 成了多个项目退出，在关注财务回报的同时，也关注企业的未来成长和长期社会价值的实现。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1 1、全球用户基本盘稳固，转型升级成效全球用户基本盘稳固，转型升级成效显著显著 经过多年潜心耕耘，公司现已位列国内人工智能企业第一梯队，业务覆盖全球一百多个国家和地区，全球平均月活跃用户近 4 亿。公司前瞻性布局人工智能全产业链，获取先发优势，现已完成“算力基础设施大模型算法AI 应用”全产业链布局。同时，公司积极推动业务板块整合重组，汇集资源，聚焦 AGI 与 80、AIGC 业务发展，不断拓宽业务护城河，保持核心竞争优势。未来，公司将继续加强各板块间的业务协同以及资源支持，为全球用户提供领先的人工智能产品与服务。2 2、商业变现方式丰富多元，业务经营水平持续提升商业变现方式丰富多元，业务经营水平持续提升 公司目前业务已经覆盖 AGI 与 AIGC、信息分发、元宇宙、社交娱乐及游戏等多个领域，拥有包括搜索、广告、虚拟道具付费、会员订阅、API 调用及定制化开发等多种商业化变现方式。公司通过对全球各市场深入调研，结合自身丰富经验，因地制宜，为全球用户提供优质的产品和服务。与此同时，公司从集团层面对各业务条线资源进行深度整合，优化配置，从产研、运营等多方面入手81、，不断提高业务能力与经营水平，推动各项业务协同发展。3 3、前瞻性前瞻性布局布局新赛道，打造全新增长曲线新赛道，打造全新增长曲线 公司始终坚持对前沿科技的不懈探索，积极布局新兴行业，成功把握历次重大科技革命带来的历史性发展机遇，获取先发优势，构建行业竞争壁垒。同时，在业务经营层面，坚持差异化竞争策略。目前公司旗下 AGI 与 AIGC 业务蓬勃发展，稳居国内同业第一梯队，AI 搜索、AI 音乐、AI 视频、AI 社交、AI 游戏等各垂类应用有序落地，为公司开启第二增长曲线。4 4、AIAI 经验积淀深厚，技术优势护航业务发展经验积淀深厚，技术优势护航业务发展 公司自 2020 年起便开始关注 82、AI 领域，并在大模型和 AIGC 领域的自主研发上展现出前瞻性和创新力。公司的天工大模型，凭借领先的技术架构，依托顶尖的训练集群，不仅在多项权威测评中达到全球领先水平，更在理解中文语境上具有显著优势，确保了公司在 AI 领域的领先地位。此外，公司旗下各类 AI 业务的逐步落地，进一步证明了公司在 AI 应用层面的深厚积累和实践能力。通过持续的技术积累和业务实践，昆仑万维已经构筑了强大的核心竞争力，为未来业务的持续发展和行业领先地位的巩固提供了坚实保障。5 5、投资业务布局聚焦，助力公司长期发展投资业务布局聚焦，助力公司长期发展 公司旗下投资业务聚焦于科技创新型企业投资，自上市以来，投资业务持83、续为公司贡献可观业绩回报。公司通过投资，一方面提升了资产回报水平，为股东创造更多价值；另一方面也为公司提供了深入昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 29 了解行业发展趋势，前瞻性布局新兴领域的战略性发展机会，为公司的发展注入不竭动力。经过长期的积累和沉淀，公司现已形成一套行之有效的投资策略，并通过积极主动的投后管理措施控制投资风险，最大程度上保障投资业绩表现。6 6、建设高水平人才梯队，把握全新发展机遇建设高水平人才梯队，把握全新发展机遇 人工智能的突破式发展对科技公司人才梯队建设提出了新的要求。公司凭借超前的产业布局、领先的研发技术以及卓越的业务团队，成功吸引了一大批高水平国84、际化人才加入。为了打造具备更强全球化竞争优势、更高使命追求以及更强凝聚力和战斗力的团队，公司一直在加强人才储备，完善人才梯队建设，建立健全人才培养与激励机制。我们深知人才是公司最宝贵的资产，只有拥有一支高素质、多元化、专业化的团队，才能更好地应对激烈的国际竞争和挑战，实现长期可持续发展。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入 49.2 亿元，同比增长 3.8%。其中海外业务收入占比达 86.0%，同比提升 8.4 个百分点；得益于出色的运营能力，公司整体毛利率达 78.8%，继续维持在较高水平。其中，国内毛利率达 85.3%，同比增加 16.5 个百分85、点；实现归属于上市公司股东的净利润 12.6 亿元，同比增长 9.15%，利润规模继续位居行业前列。报告期内，公司坚定践行“All in AGI 与 AIGC”发展战略，加大研发投入。2023 年度，公司研发费用进一步提升至 9.7 亿元，同比增长 40.2%。本报告期，公司海外信息分发业务的增长与国内休闲社交业务的稳健运营，为公司利润表现提供了坚实后盾；同时，公司积极开展投资组合管理，集团投资业务表现优异，进一步增厚了公司业绩。报告期内各业务板块发展情况详见“第三节 管理层讨论与分析 二、报告期内公司从事的主要业务”。报告期内所获奖项：序号序号 获奖单位获奖单位 奖项名称奖项名称 颁奖单位颁86、奖单位 1 昆仑万维 2023 市值增长榜单 TOP10 巴伦周刊 2 昆仑万维 2023 中国 AI 基础大模型创新企业 甲子光年 3 昆仑万维 2023 年度持续投资价值“星”公司 大众证券报 4 昆仑万维 2023 年中国 AIGC 领域最值得关注的 50 家公司 量子位 5 昆仑万维 2023 凯度 BrandZ 中国全球化品牌 50 强 Google 凯度 6 昆仑万维 金桥奖 2023 年度开拓创新高质量先锋科技公司 投资者网 7 昆仑万维 2023 年度最佳上市公司董事会奖 每日经济新闻 8 昆仑万维 金牛奖最具投资价值上市公司、金牛奖 ESG 科技引领 50 强 中国证券报 987、 昆仑万维 2023 中国上市公司高峰论坛“企业社会责任优质案例”新华社 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 30 序号序号 获奖单位获奖单位 奖项名称奖项名称 颁奖单位颁奖单位 10 昆仑万维 2023 年度最具投资价值人工智能企业 财联社 11 昆仑万维 2023 人工智能年度领航企业 TOP50 量子位 12 昆仑万维 金禧奖非凡投资价值公司 投资时报 13 昆仑万维“金智奖”最具投资价值上市公司 金融界 14 昆仑天工 北京市通用人工智能大模型行业应用典型场景案例 2023 全球数字经济大会人工智能高峰论坛组委 15 昆仑天工 中国信通院2023 通用人工智能创新应用案88、例集 中国信通院 16 昆仑天工 2023 年财富中国最佳设计榜 财富杂志 17 昆仑天工 2023 中国 AI 大模型领域最具商业潜力榜 甲子光年 18 昆仑天工 2023 人工智能年度杰出产品 TOP10 量子位 19 昆仑天工 中国信通院2023 大模型落地应用案例集 中国信通院 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2023 年 2022 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,915,237,179.48 100%4,735,992,652.99 100%3.78%分行业 互联网行业 4,789、80,780,065.25 97.26%4,623,804,355.66 97.63%3.39%其他行业 134,457,114.23 2.74%112,188,297.33 2.37%19.85%分业务 增值服务业务-游戏 534,458,758.15 10.87%727,000,084.90 15.35%-26.48%增值服务业务-社交网络-国内 476,972,219.07 9.70%595,713,806.79 12.58%-19.93%增值服务业务-社交网络-海外 973,747,585.23 19.81%1,076,600,450.61 22.73%-9.55%搜索业务 1,14290、,754,616.20 23.25%942,741,914.18 19.91%21.22%广告业务 1,652,846,886.60 33.63%1,281,748,099.18 27.06%28.95%技术收入 22,624,562.71 0.46%17,531,348.81 0.37%29.05%其他业务 111,832,551.52 2.28%94,656,948.52 2.00%18.15%分地区 境内 688,438,903.16 14.01%1,063,508,069.15 22.46%-35.27%境外 4,226,798,276.32 85.99%3,672,484,583.891、4 77.54%15.09%昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 31（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 互联网行业 4,780,780,065.25 1,003,421,946.75 79.01%3.39%2.39%0.20%分业务 增值服务业务-游戏 534,458,758.15 79,201,161.00 85.18%-26.48%-92、76.28%31.12%增值服务业务-社交网络-国内 476,972,219.07 9,741,260.47 97.96%-19.93%-27.17%0.21%增值服务业务-社交网络-海外 973,747,585.23 117,668,863.91 87.92%-9.55%-15.50%0.85%搜索业务 1,142,754,616.20 52,587,963.46 95.40%21.22%3.37%0.80%广告业务 1,652,846,886.60 744,222,697.91 54.97%28.95%68.18%-10.51%分地区 境内 688,438,903.16 101,221,093、19.75 85.30%-35.27%-69.47%16.47%境外 4,226,798,276.32 938,850,696.11 77.79%15.09%40.08%-3.96%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 20294、3 年 2022 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 互联网行业 1,003,421,946.75 96.48%979,981,119.28 97.83%2.39%其他行业 36,649,769.11 3.52%21,772,242.28 2.17%68.33%合计 1,040,071,715.86 100.00%1,001,753,361.56 100.00%3.83%单位：元 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 32 产品分类 2023 年 2022 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 增值服务业务-游戏 79,201,161.095、0 7.61%333,953,471.28 33.34%-76.28%增值服务业务-社交网络-国内 9,741,260.47 0.94%13,376,238.97 1.34%-27.17%增值服务业务-社交网络-海外 117,668,863.91 11.31%139,256,513.32 13.90%-15.50%搜索业务 52,587,963.46 5.06%50,872,854.14 5.08%3.37%广告业务 744,222,697.91 71.55%442,522,041.57 44.17%68.18%其他业务 36,649,769.11 3.53%21,772,242.28 2.196、7%68.33%合计 1,040,071,715.86 100.00%1,001,753,361.56 100.00%3.83%单位：元 项目 2023 年 2022 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接广告成本 604,668,111.43 58.14%311,339,811.14 31.08%94.21%带宽成本 129,014,170.95 12.40%126,930,939.32 12.67%1.64%分成成本 114,466,166.12 11.01%374,843,963.20 37.42%-69.46%技术和研发摊销成本 77,286,743.02 7.97、43%74,660,570.76 7.45%3.52%内容制作成本 20,584,169.68 1.98%21,501,252.27 2.15%-4.27%版权及授权金摊销成本 15,430,160.18 1.48%13,990,231.01 1.40%10.29%服务器成本 8,524,939.73 0.82%12,622,971.57 1.26%-32.46%其他成本 70,097,254.75 6.74%65,863,622.29 6.57%6.43%合计 1,040,071,715.86 100.00%1,001,753,361.56 100.00%3.83%（6 6）报告期内合并范围98、是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期新设增加 6 家子公司，为武汉昆仑智源科技有限公司、上海昆仑天工科技有限公司、北京天工智力科技有限公司、Opera Brasil Software Ltda、Opera Technology Singapore Pte.Ltd.、新余昆智科技有限公司。本期非同一控制企业合并增加 5 家子公司，为 Singularity AI Technology Limited、Shixiang Founders Capital Vll Limited、北京艾捷科芯科技有限公司、苏州市艾捷科芯科技有限公司、Opera hosting Iceland ehf99、。本期注销减少 10 家子公司，为 Everyone Happy Entertainment Ltd、游景蓝图（香港）科技股份有限公司、台湾昆仑万维有限公司、Kunlun Investment Limited、Kunlun Holdings Limited、Opera Unite HK Limited、Opera Lifestyle Nigeria Limited、OList Homes Limited、闲来互娱（海南）网络科技有限公司、成都游戏方舟科技有限公司。本期处置减少 4 家子公司，为 First E-Sports Pte.Ltd.、北京绿钒新能源科技有限公司、竞技未来（北京）科技有限100、公司、新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司。昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 33 本期拆除 VIE 架构减少 1 家子公司，为北京乐歌软件技术服务有限公司。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,882,177,056.07 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 58.64%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号101、 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 1,565,696,460.29 31.85%2 客户 2 574,878,685.18 11.70%3 客户 3 262,664,378.43 5.34%4 客户 4 250,669,920.34 5.10%5 客户 5 228,267,611.83 4.65%合计-2,882,177,056.07 58.64%客户 4 为 Apple Inc.，为本年新增前五大客户。主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）370,583,526.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.6102、3%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 4.77%昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 34 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 128,989,735.42 12.40%2 供应商 2 81,037,625.00 7.79%3 供应商 3 66,608,735.29 6.40%4 供应商 4 49,629,631.33 4.77%5 供应商 5 44,317,799.22 4.26%合计-370,583,526.26 35.62%供应商 2、供应商 3 和供应商 4 分别为 Red Borough Inve103、stments Limited、易点天下网络科技股份有限公司和 Nhorizon Infinite(Beijing)Software Limited，为本年新增前五大供应商。主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2023 年 2022 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,619,773,450.76 1,566,416,265.53 3.41%管理费用 861,022,853.72 628,105,062.14 37.08%主要是报告期内股权激励费用增加导致 财务费用 34,858,473.65 10,336,517.80 237.24%主要是报告期内外币性104、项目变动和汇率波动导致 研发费用 967,584,969.28 690,332,232.42 40.16%主要是报告期内开展AIGC 业务，相应的人工成本、技术服务费及服务器折摊费增加所导致 4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称主要研发项目名称 项目目的项目目的 项目进展项目进展 拟达到的目标拟达到的目标 预计对公司未来预计对公司未来 发展的影响发展的影响 自研搜索引擎 研发一个自有知识产权的，完全自主可控的搜索引擎，提供给大模型联网的能力，以及单独进行搜索服务的能力 已发布，持续迭代 支持搜索整个中文互联网，并且达到国内领先水平 支持大模型的联网搜索能力，并且为未来提供105、更加低成本，可扩展的搜索/AI 搜索服务提供了底层的技术能力，并且为未来搜索全球互联网信息打下坚实的基础 大语言模型 自研百亿到千亿级别的大语言模型，能够提供基于大语言模型的智能服务 已发布 13B，80B等多款大语言模型及千亿级 MoE 天工2.0 大模型和 4000亿参数 MoE 天工3.0 大模型 通过大语言模型的研发和训练，为公司提供基于大模型的智能服务提供坚实的研发基础和能力，并为实现 AGI奠定基础 支持公司基于大模型未来提供更多 toC 和 toB的智能服务，以及升级目前的大模型到未来的更大规模的大模型，为实现 AGI 奠定坚实的基础 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报106、告全文 35 主要研发项目名称主要研发项目名称 项目目的项目目的 项目进展项目进展 拟达到的目标拟达到的目标 预计对公司未来预计对公司未来 发展的影响发展的影响 多模态大模型 自研多模态大模型，实现通用的计算机视觉理解和交互，通过语言模型的打通，能够提供用户多模态的理解和生成等智能交互服务 已发布基于自研大语言模型的多模态大模型 通过多模态大模型的研发，能够提供通用的语言和计算机视觉理解和生成能力，提供更加丰富的多模态智能交互和服务，为实现AGI 打下重要基础 支持未来公司在全感官的 AGI 研发之路上走出重要一步，并且支持公司基于多模态（图片/视频等）提供更多智能的服务，提供大语言模型之外的107、多模态能力 AskMe 开发功能强大的个性化在线人工智能平台，提供咨询分析、图片理解等服务，为用户提供更智能的使用体验 已发布 提供通用的对话功能，支持多轮搜索、聊天交互与图片聊天互动，为用户提供内容理解与总结、自动语音阅读、新闻播报等服务，提升用户以及创作者活跃度 为后续音视频、聊天、图像分析等更多 AI 功能的集成上线做准备，并为全面 AI 战略奠定基础 Opera AI(Aria)围绕 Opera AI，在浏览器页面创建个性化人工智能助手方面取得进展，为后续开发奠定坚实基础 已发布 Opera AI(Aria)是一款个性化人工智能浏览器助手，可以根据特定的人口统计和目标市场进行定制，提供108、广泛、最新和特定领域的知识，以及用于设置和网络内容交互的深度浏览器集成 AI 助手对我们的浏览器产品具有重大战略意义，该项目是后续实现对用户全方位 AI 覆盖的重要基础 五维度 k 歌评分系统 从音准、节奏、音域、技巧、感情等多个不同维度出发对用户的演唱进行打分，以全面评价用户的歌唱水平、挖掘用户亮点、并帮助用户进一步提升演唱水平 已上线，持续优化 通过对用户演唱水平的全方位评价及指导，有效提升用户演唱水平，为用户提供唱歌工具的核心价值，提升用户满意度 通过对唱歌类评价及指导技术的持续优化，进一步确立产品在海外 k歌业务中的领导地位，树立行业门槛，增加产品竞争力 AI 演唱美化系统 利用人工智109、能技术对用户演唱作品进行美化，优化其音高及节奏问题，让用户可以通过我们的平台产出超出自己预期的作品 已上线，持续优化 通过对用户演唱作品的美化，让用户获得超出预期的演唱体验，并且通过分享和传播获得满足感，提升产品核心价值 通过对唱歌类声音美化技术的持续优化，结合人工智能技术的发展，提升用户价值，确立产品在用户中的口碑传播，增强品牌价值 基于音视频内容分析的个性化推荐系统 通过音视频算法对内容进行深度理解，提炼出性别、音色、长相等特征，为用户提供更符合个性化需求的内容推荐 已上线，持续优化 通过基于音视频特征的个性化推荐优化，用户可以快速找到喜欢的音乐内容及作者，用户内容消费时长增加，用户社交转110、化提升 利用音视频算法持续对用户及内容进行理解，提高用户社交转化的效率，提升用户粘性，推动用户规模持续增长 圣境之塔 优势 MMORPG 赛道的积累，并将目标用户转型成年轻用户 已发行区域：东南亚、港澳台地区、欧美、日韩、中国大陆地区。持续进行版本升级迭代 完成公司在 MMO 品类的模型积累，深入研究垂类用户游戏行为，打造长线运营超过十年以上的 MMO 产品，提升公司游戏产品知名度、美誉度及商业利用 MMO 社交和长线稳定的优势，为公司贡献稳定营收 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 36 主要研发项目名称主要研发项目名称 项目目的项目目的 项目进展项目进展 拟达到的目标拟达到111、的目标 预计对公司未来预计对公司未来 发展的影响发展的影响 化水平 战龙传说 丰富游戏品类储备，开拓重度策略游戏航道，提升公司在游戏行业的整体竞争实力 研发中 贴合欧美重度游戏玩家的题材喜好，为公司创建融合卡牌、策略及多人实时对战的新品类，拓宽赛道布局 本项目游戏画风紧跟欧美玩家喜好，并通过差异化产品策略助力前期发展突围，有望成为公司在欧美市场重点项目之一。作为一款融合创新玩法的策略游戏，多人对战模式可以有效提升产品生命力，上线后预计为游戏业务贡献稳定收益 代号 D 打造平台型 AIGC+UGC 游戏 研发中 打造一个面向年轻用户的高自由度开放虚拟世界。利用AIGC 和 UGC 产出更多的新鲜112、内容，让玩家有源源不断的内容可以消耗 该项目为公司战略类型产品，定位为大 DAU 产品。游戏上线后将落实公司 AIGC+UGC 产品战略，满足新时代年轻用户的游戏需求，夯实公司的游戏玩家池 公司研发人员情况 2023 年 2022 年 变动比例 研发人员数量（人）1,508 1,266 19.12%研发人员数量占比 73.63%72.55%1.08%研发人员学历 本科 998 918 8.71%硕士 359 215 66.98%研发人员年龄构成 30 岁以下 538 500 7.60%3040 岁 810 650 24.62%近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2023 年 2022 年113、 2021 年 研发投入金额（元）999,981,892.73 735,994,038.44 627,706,172.43 研发投入占营业收入比例 20.34%15.54%12.94%研发支出资本化的金额（元）30,167,281.36 45,661,806.02 31,365,329.61 资本化研发支出占研发投入的比例 3.02%6.20%5.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 1.97%3.70%2.12%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 昆仑万维科114、技股份有限公司 2023 年年度报告全文 37 适用 不适用 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2023 年 2022 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,205,498,692.72 4,545,173,916.62 14.53%经营活动现金流出小计 4,320,857,507.40 3,714,343,066.22 16.33%经营活动产生的现金流量净额 884,641,185.32 830,830,850.40 6.48%投资活动现金流入小计 2,864,566,504.53 2,459,588,473.25 16.47%投资活动现金流出小计 3,295,883,014.50 115、1,654,668,139.37 99.19%投资活动产生的现金流量净额-431,316,509.97 804,920,333.88-153.58%筹资活动现金流入小计 1,393,262,913.75 1,351,701,241.57 3.07%筹资活动现金流出小计 1,681,745,569.03 3,636,680,102.78-53.76%筹资活动产生的现金流量净额-288,482,655.28-2,284,978,861.21 87.37%现金及现金等价物净增加额 156,756,903.20-592,232,578.51 126.47%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适116、用 不适用 投资活动现金流出较上年同期增加 99.19%，主要由于报告期内公司加大对 AIGC 相关固定资产的投资和购买稳健型存款产品以及货币理财工具所致。筹资活动现金流出较上年同期减少 53.76%，主要报告期内公司偿还的借款减少、股份回购减少以及支付应付股权款减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司本年度净利润为 153,298 万元，其中公允价值变动收益、股权激励费用计提、固定资产折旧、无形资产摊销、递延所得税费用计提等共计 64,834 万元，均不对经营活动现金净流量构成影响，所以报告期内公司经营活动产生净流量与本117、年度净利润存在差异。五、非主营业务情况五、非主营业务情况 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 公允价值变动损益 659,224,603.54 35.08%主要是 Opera 所持有金融资产公允价值的变动收益 否 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 38 六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2023 年末 2023 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,112,454,733.27 5.18%1,000,490,595.0118、8 5.70%-0.52%应收账款 680,728,116.89 3.17%785,242,177.63 4.47%-1.30%长期股权投资 1,222,780,805.15 5.69%1,028,748,944.24 5.86%-0.17%固定资产 259,661,315.64 1.21%65,173,934.19 0.37%0.84%使用权资产 322,325,000.64 1.50%144,699,853.27 0.82%0.68%短期借款 468,255,125.02 2.18%618,251,004.05 3.52%-1.34%合同负债 176,197,386.54 0.82%139119、,459,068.95 0.79%0.03%租赁负债 179,438,769.35 0.84%85,827,620.20 0.49%0.35%其他非流动金融资产 9,366,430,031.20 43.60%7,876,179,967.90 44.85%-1.25%其他非流动金融资产比重下降，主要原因是总资产上升所致 商誉 5,324,893,611.74 24.78%3,934,273,396.27 22.40%2.38%商誉比重上升，主要为收购Singularity AI Technology Limited 所致 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 39 境外资产占比较高120、 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 其他非流动金融资产 公司对外投资产生 3,151,757,944.27 中国香港、英属开曼群岛等 公司按照所支付的投资款取得被投资方股份，享有相应的权利并履行对应义务 公司定期收集被投资单位的财务报表、对外投资报告、按照被投资单位章程履行职责，对被投资单位经营情况保持动态更新，进行投前投后管理 2,617,747,719.84 17.61%否 商誉 企业合并形成 4,200,977,107.13 挪威、美国、开曼等 公司按照购买对价超过被投121、资方可辨认资产、负债公允价值的差额确认为商誉 公司各个业务板块之间相互支持，实现资源的整合，保证被投资单位长期稳定增长的发展态势。定期收集被投资单位的财务报表、对被投资单位经营情况保持动态更新，进行商誉减值测试。-23.47%否 2 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）1,501,303,280.67-132,946,151.25 0.00 0.00 2,649,809,45122、7.22 2,454,167,485.75 0.00 1,559,532,295.70 2.衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.其他债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.其他权益工具61,462,472.76 0.00-251,637,569.71 0.00 0.00 0.00 0.00 60,889,797.09 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 40 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额123、 其他变动 期末数 投资 5.其他非流动金融资产 7,876,179,967.90 1,416,370,760.52 0.00 0.00 21,398,394.96 49,707,989.29 166,426,833.99 9,366,430,031.20 金融资产小计 9,438,945,721.33 1,283,424,609.27-251,637,569.71 0.00 2,671,207,852.18 2,503,875,475.04 166,426,833.99 10,986,852,123.99 上述合计 9,438,945,721.33 1,283,424,609.27-251,124、637,569.71 0.00 2,671,207,852.18 2,503,875,475.04 166,426,833.99 10,986,852,123.99 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容：本期相关投资项目完成交割，从其他非流动资产转入非流动金融资产核算。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 41 3 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 受限货币资金 2,458,342.63 税款保证金 合计 2,458,342.63 七、投资状况分析七、投资状125、况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 12,209,632,929.14 10,467,694,665.57 16.64%2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 42 4 4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1）证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本126、期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 境内外股票 IQ iQIYI 886,616,167.52 公允价值计量 492,395,508.69-210,806,765.86 0.00 686,542,273.83 86,697,752.77-204,123,438.08 842,586,613.81 交易性金融资产 自有资金 合计 886,616,167.52-492,395,508.69-210,806,765.86 0.00 686,542,273.83 86,697,752.77-204,123,438127、.08 842,586,613.81-（2 2）衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 43 八、重大资产和股权出售八、重大资产和股权出售 1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 交易对方 被出售股权 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占128、净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 周亚辉 北京绿钒新能源科技有限公司 2023年 12月 26日 30,000-1,560.57 本次交易对公司正常生产经营无不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益 7.58%市场价格 是 实际控制人 是 是 2023 年 11 月22 日 http:/ 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 44 九、主要控股参股公司分析九、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司129、净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 Opera Limited 子公司 主要业务为投资控股 106,257.90 10,331,424,717.00 10,315,091,173.84 256,460,251.02 901,460,169.83 901,460,169.83 Opera Software Ireland Limited 子公司 主要业务为广告业务 5,036.88 458,945,257.60 311,569,279.55 1,209,090,089.58 260,947,678.130、35 224,511,773.52 西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司 子公司 主要业务为投资管理 30,000,000.00 6,989,804,746.96 4,121,282,916.44-981,882,599.48 752,434,251.89 Skywork AI Pte.Ltd.子公司 主要业务为音乐社交平台、网络游戏的研发和运营 15,270.58 854,553,997.03-159,124,357.61 1,289,156,685.46 341,035,719.74 307,566,492.93 北京闲徕互娱网络科技有限公司 子公司 主要业务为在线社交棋牌休闲产品研发及运营 131、10,000,000.00 567,223,072.91 413,012,337.63 415,943,513.03 191,599,174.99 185,243,694.23 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 45 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 游景蓝图（香港）科技股份有限公司 注销 根据公司长远规划，注销子公司 新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司 出售 优化公司产业布局，聚焦核心业务，提升运营效能 Opera Lifestyle Nigeria Limited 注销 根据公司长远规划，注销132、子公司 OList Homes Ltd 注销 根据公司长远规划，注销子公司 竞技未来（北京）科技有限公司 出售 优化公司产业布局，聚焦核心业务，提升运营效能 First E-Sports Pte.Ltd.出售 优化公司产业布局，聚焦核心业务，提升运营效能 Opera Unite HK Limited 注销 根据公司长远规划，注销子公司 Opera Technology Singapore Pte.Ltd.设立 服务于公司内部业务发展需求 闲来互娱（海南）网络科技有限公司 注销 根据公司长远规划，注销子公司 成都游戏方舟科技有限公司 注销 根据公司长远规划，注销子公司 北京天工智力科技有限公司 133、设立 全面落实公司战略布局，拓展公司业务，提高公司综合竞争力 Singularity AI Technology Limited 购买 全面落实公司战略布局，拓展公司业务，提高公司综合竞争力 北京乐歌软件技术服务有限公司 VIE 架构拆除 根据公司长远规划，拆除 VIE 架构 Opera Brasil Software Ltda 设立 全面落实公司战略布局，拓展公司业务，提高公司综合竞争力 台湾昆仑万维有限公司 注销 根据公司长远规划，注销子公司 新余昆智科技有限公司 设立 服务于公司内部业务发展需求 Shixiang Founders Capital Vll Limited 购买 服务于公司134、内部业务发展需求 Opera Hosting Iceland Ehf 购买 全面落实公司战略布局，拓展公司业务，提高公司综合竞争力 Everyone Happy Entertainment Ltd 注销 根据公司长远规划，注销子公司 北京艾捷科芯科技有限公司 增资 全面落实公司战略布局，拓展公司业务，提高公司综合竞争力 武汉昆仑智源科技有限公司 设立 全面落实公司战略布局，拓展公司业务，提高公司综合竞争力 上海昆仑天工科技有限公司 设立 全面落实公司战略布局，拓展公司业务，提高公司综合竞争力 北京绿钒新能源科技有限公司 出售 优化公司产业布局，聚焦核心业务，提升运营效能 Kunlun Inve135、stment Limited 注销 根据公司长远规划，注销子公司 Kunlun Holdings Limited 注销 根据公司长远规划，注销子公司 主要控股参股公司情况说明：1、报告期内，Opera Limited 的利润主要来自于公允价值变动收益。2、报告期内，Opera Software Ireland Limited 的利润主要来自于广告收入。3、报告期内，西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司的利润主要来自于公允价值变动收益。4、报告期内，Skywork AI Pte.Ltd.的利润主要来自于音乐社交平台收入。5、报告期内，北京闲徕互娱网络科技有限公司的利润主要来自于在线社交棋牌休闲产品研136、发及运营收入。昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 46 十、公司控制的结构化主体情况十、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 Opera 的子公司 Opesa South Africa(Pty)Limited 通过协议对可变利益实体 PT Inpesa Digital Techonology（以下简称“PT Inpesa”）进行控制。尽管 Opera 并不持有该实体多数投票权，但根据当地法规和公司设立时的约定，2018 年 Opera 向两名印度尼西亚的个人提供两笔借款，由此获得 PT Inpesa 控制权。根据委任和赔偿协议，两人分别被任命为该实体董事和监事。相关协议规定，137、两人必须在 Opera 的建议和指导下行使相关职责，未经 Opera 授权，监事及董事均无任何经营、管理及业务权利。十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望 1 1、发展战发展战略略 昆仑万维以“实现通用人工智能，让每个人更好地塑造和表达自我”为使命，致力于成为用户首选的人工智能内容创作平台，赋能用户生成高质量、专业的文字、声音、图像、音乐、视频等内容，从而更好地表达自我。公司现已逐步形成了 AI 大模型、AI 搜索、AI 音乐、AI 视频、AI 社交、AI 游戏等 AI业务矩阵。未来公司将继续践行“All in AGI 与 AIGC”，全力推动人工智能在游戏、音乐、视频等领域得到更深138、入、更广泛、更专业的应用。2 2、20242024 年度经营计划年度经营计划 2024 年，公司将继续为全球用户带来更具价值的人工智能产品与服务。同时，响应国家号召，紧跟产业发展，为推动我国数字经济高质量发展积极贡献力量。AGIAGI 与与 AIGCAIGC 业务业务 公司将全力推进天工大模型的研发与迭代升级，不断加强在相关方向的技术积累，以保持昆仑万维在人工智能领域的领先优势。2024 年，公司将继续对天工大模型进行升级迭代，不断优化模型算法，提升多模态处理能力，以支持更复杂、更自然的用户交互体验。同时，加快公司 AI 搜索、AI 音乐、AI视频、AI 社交、AI 游戏产品研发迭代，探索和开139、发更多创新应用，为内容创作者提供强大的 AI 工具，提升内容创作的效率和创新性，打造最前沿的内容消费新体验。此外，公司将进一步加强生态建设。一方面深化与各行业合作伙伴的协作，通过提供高效、可定制的 AI 解决方案，加速智能化转型，共同推动 AI 技术在更广泛领域的应用和落地；另一方面，继续发力开源社区建设，促进全球范围内的技术交流与合作，推出更加开放和灵活的平台服务模式，鼓励更多中小企业和开发者利用天工技术创新自己的产品和服务，加速天工生态的成长。海外信息分发与元宇宙业务海外信息分发与元宇宙业务 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 47 根据 Opera 2023 年第四季度报140、告显示，随着市场及用户发展重心向发达国家和地区的不断转移，Opera 2024 年预计将实现收入 4.50 亿美元至 4.65 亿美元。2024 年，Opera 将继续夯实核心业务发展基础，提升商业化水平，围绕“浏览器+”发展战略，不断完善产品功能，丰富内容供给，努力将 Opera 打造为下一代互联网核心入口。同时，通过内部创新与外部合作，继续推动人工智能应用，全面革新浏览体验。在元宇宙方面，继续推进社区内容生态建设，开发并推出更多个性化功能，利用人工智能等下一代互联网技术构建更加智能、高效和互联的元宇宙，为用户提供更加丰富多样且个性十足的游戏创作、娱乐消费以及社交互动体验。投资业务投资业务 141、公司参投的昆仑基金将继续精选市场空间较大、增速较快的细分赛道，重点聚焦于各细分赛道拥有高技术壁垒和卓越创始团队，且具有爆发性增长潜力的初创企业，深度赋能前沿科技领域自主创新，助力集团业务发展。公司层面，未来除昆仑基金少数股权财务投资外，不再进行任何人工智能上下游行业以外的其他行业的控股型或长期投资。昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 48 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2023 年 04 月 28 日142、 公司会议室 电话沟通 机构 来自东吴证券、海通证券、华泰证券、招商证券、财通证券、西南证券、中邮证券、安信证券、国信证券、方正证券、东方证券、国盛证券、天风证券、汇丰前海、中金公司、中信证券、中信建投、国泰君安、瑞银证券、摩根大通、华夏基金、银华基金、鹏华基金、广证资管、平安资产、友邦人寿、太平洋资产、交银理财、高盛亚洲、施罗德投资、Point 72、Astroll、慎知资产、高毅资产、淡水泉等 313 位机构投资者 公司各业务板块在 2022年全年和2023 年一季度的情况 2023-001 2023 年 05 月 04 日 公司会议室 其他 个人 线上参与 2022 年度网上业绩说明会的143、投资者 公司 2022 年年度报告情况 2023-002 2023 年 06 月 25 日 公司会议室 电话沟通 机构 来自东吴证券、银华基金、鹏华基金、易方达基金、汇添富基金、富国基金、交银施罗德、工银瑞信、建信基金、嘉实基金、博时基金、平安基金、中邮基金、人保资产、Point 72、UBS、源乐晟、高毅资产、淡水泉等 333 位机构投资者 公司 AGI 与 AIGC 业务 2023-003 2023 年 08 月 29 日 公司会议室 电话沟通 机构 来自东吴证券、海通证券、招商证券、财通证券、西南证券、中邮证券、国信证券、方正证券、中信证券、中信建投、国泰君安、国盛证券、安信证券、野村东144、方、汇丰前海、天弘基金、诺安基金、易方达、汇添富、中国人保、太平洋资产、高盛亚洲、工银国际、景林资产等 180 位机构投资者 公司 2023 年半年度报告情况 2023-004 2023 年 10 月 30 日 公司会议室 电话沟通 机构 来自东吴证券、海通证券、招商证券、华泰证券、广发证券、兴业证券、民生证券、中信建投、国泰君安、安信证券、首创证券、信达证券、中泰证券、开源证券、国信证券、高盛、银华基金、诺安基金、中信保诚、中邮创业、太平洋人寿、工银国际、荷宝投资等 84 位机构投资者 公司 2023 年前三季度报告情况 2023-005 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 145、49 十三、十三、“质量回报双提升质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。是 否 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 50 第四节第四节 公司治理公司治理 一、公司治理的基本状况一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作等法律法规和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截146、至报告期末，公司治理的实际状况符合上市公司治理准则和深圳证券交易所创业板股票上市规则等要求。（一）股东大会方面（一）股东大会方面 公司严格按照公司法、上市公司股东大会规则、公司章程、股东大会议事规则等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上充分保证各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件和监管部147、门有关的规定关的规定应由股东大会审议的重大事项，公司均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。（二）公司与控股股东（二）公司与控股股东 公司控股股东和实际控制人严格按照上市公司治理准则、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作、公司章程等相关规定和要求，规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及全体股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股148、东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。（三）董事与董事会（三）董事与董事会 公司共有 7 名董事，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成符合法律，法规和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求。公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司各位董事能够以认真负责的态度出席股东大会和董事会，在召开会议前能够主动调查,获取做出决昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 51 议所需要的情况和资料，认真审阅各项议案，为股东大会和董事会的重要决策做了充分的准备工作。能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利义务和责任。（四）（四）监事与监事会监事与监事会 149、公司共有 3 名监事，监事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度,对公司财务和公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 是 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况的独立情况 公司控股股东、实际控制人是自然人周亚辉先生，150、公司严格按照公司法、证券法等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，与控股股东、实际控制人在公司资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立，具有独立完整的自主经营能力。三、同业竞争情况三、同业竞争情况 适用 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2023 年第一次临时股东大会 临时股东大会 13.02%2023 年 03 月 13 日 2023 年 03 月 13 日 审议通过了 1、关于公司202151、3 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案2、关于公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案3、关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 52 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 划相关 事宜的议案 2023 年第二次临时股东大会 临时股东大会 13.00%2023 年 05 月 04 日 2023 年 05 月 04 日 审议通过了关于变更公司住所及修改公司章程的议案 2022 年年度股东大会 年度股东大会 13.07%2023 年 05 月 09 日 2023 年 05 月152、 09 日 审议通过了 1、关于公司2022 年度报告全文及摘要的议案2、关于公司2022 年度董事会工作报告的议案3、关于公司2022 年度监事会工作报告的议案4、关于公司2022 年度财务决算报告的议案 5、关于 2022 年度利润分配预案的议案 6、关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案7、关于变更注册资本及修改公司章程的议案 2023 年第三次临时股东大会 临时股东大会 4.61%2023 年 06 月 30 日 2023 年 06 月 30 日 审议通过了关于公司控股子公司对外投资的议案 2023 年第四次临时股东大会 临时股东大会 15.83%2023 年 07 月 14 日 153、2023 年 07 月 14 日 审议通过了 1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案3、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案 2023 年第五次临时股东大会 临时股东大会 13.55%2023 年 09 月 27 日 2023 年 09 月 27 日 审议通过了 1、关于补选董事的议案2、关于变更注册资本及修改的议案 2023 年第六次临时股东大会 临时股东大会 1.02%2023 年 12 月 07 日 2023 年 12 月 07 日 审议通过了 1、关于转让控股子公司北154、京绿钒股权及债权暨关联交易的议案2、关于补选监事的议案 2 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 53 五、公司具有表决权差异安排五、公司具有表决权差异安排 适用 不适用 六、红筹架构公司治理情况六、红筹架构公司治理情况 适用 不适用 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 54 七、董事、监事和高级管理人员情况七、董事、监事和高级管理人员情况 1 1、基本情况、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任职状态 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数（股）本期增持股份数155、量（股）本期减持股份数量（股）其他增减变动（股）期末持股数（股）股份增减变动的原因 方汉 男 50 董事长 现任 2023 年 09 月 11 日 2026 年 07 月 13 日 0 0 0 0 0 方汉 男 50 总经理 现任 2021 年 05 月 31 日 2026 年 07 月 13 日 0 0 0 0 0 方汉 男 50 董事 现任 2020 年 07 月 17 日 2026 年 07 月 13 日 0 0 0 0 0 吕杰 女 41 副总经理，董事会秘书 现任 2020 年 07 月 17 日 2026 年 07 月 13 日 0 0 0-60,000 0 期初持有公司 2020156、年限制性股票激励计划授予股份 6 万份，在报告期内因放弃归属而作废 吕杰 女 41 董事 现任 2021 年 06 月 16 日 2026 年 07 月 13 日 黄国强 男 51 董事 现任 2016 年 12 月 14 日 2026 年 07 月 13 日 0 0 0 0 0 刘晓宇 男 48 董事 现任 2023 年 09 月 27 日 2026 年 07 月 13 日 0 0 0 0 0 钱实穆 男 54 独立董事 现任 2022 年 12 月 02 日 2026 年 07 月 13 日 0 0 0 0 0 张晨宇 男 35 独立董事 现任 2023 年 07 月 14 日 2026 157、年 07 月 13 日 0 0 0 0 0 李东红 男 52 独立董事 现任 2023 年 07 月 14 日 2026 年 07 月 13 日 0 0 0 0 0 张宏亮 男 50 独立董事 离任 2022 年 07 月 06 日 2023 年 07 月 14 日 0 0 0 0 0 薛镭 男 64 独立董事 离任 2017 年 07 月 19 日 2023 年 07 月 14 日 0 0 0 0 0 金天 男 44 董事长 离任 2020 年 07 月 17 日 2023 年 09 月 11 日 0 0 0-4,000,000 0 期初持有的 2019年股票期权 40 万份，因在第三个行权158、期未行权，对应未行权的 40 万份股票期权已注销 冯国瑞 男 45 监事 现任 2020 年 07 月 17 日 2026 年 07 月 13 日 0 0 0 0 0 安梦 男 42 监事 现任 2023 年 12 月 07 日 2026 年 07 月 13 日 0 0 0 0 0 王亚茹 女 33 监事 现任 2023 年 11 月 20 日 2026 年 07 月 13 日 0 0 0 0 0 薛静雅 女 40 监事 离任 2020 年 09 月 25 日 2023 年 11 月 20 日 0 0 0 0 0 高珊珊 女 35 监事 离任 2023 年 07 月 14 日 2023 年 1159、2 月 07 日 0 0 0 0 0 张东海 男 41 监事 离任 2020 年 05 月 18 日 2023 年 07 月 14 日 0 0 0 0 0 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 55 姓名 性别 年龄 职务 任职状态 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）其他增减变动（股）期末持股数（股）股份增减变动的原因 张为 女 42 财务总监 现任 2020 年 07 月 17 日 2026 年 07 月 13 日 0 0 0-80,000 0 期初持有公司 2020年限制性股票激励计划授予股份 8 万份，在报告期内因放弃归160、属而作废 合计-0 0 0-540,000 0-昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 56 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 是 否 1、公司董事长金天先生因个人原因辞去所担任的公司第五届董事会董事长、董事职务。辞任后，金天先生将继续在公司任职，出任昆仑资本（昆仑万维旗下科技 VC 基金）管理合伙人。2、公司独立董事张宏亮先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会审计委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。3、根据上市公司独立董事规则、上市公司独立董事履职指引（2020 年修订）等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过161、六年。公司独立董事薛镭先生任职期限届满六年，申请辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。4、公司监事薛静雅、高珊珊因个人原因辞去监事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 张宏亮 独立董事 离任 2023 年 07 月 14 日 因个人原因辞去独立董事职务 张晨宇 独立董事 被选举 2023 年 07 月 14 日 被选举 薛镭 独立董事 任期满离任 2023 年 07 月 14 日 独立董事薛镭先生在公司连续任职时间届满六年，根据法规不162、再担任公司独立董事。李东红 独立董事 被选举 2023 年 07 月 14 日 被选举 金天 董事长 离任 2023 年 09 月 11 日 因个人原因辞去公司董事长职务 金天 董事 离任 2023 年 09 月 27 日 因个人原因辞去公司董事职务 刘晓宇 董事 被选举 2023 年 09 月 27 日 被选举 方汉 董事长 被选举 2023 年 09 月 11 日 被选举 薛静雅 监事 离任 2023 年 11 月 20 日 因个人原因辞去监事职务 高珊珊 监事 离任 2023 年 12 月 07 日 因个人原因辞去监事职务 王亚茹 监事 被选举 2023 年 11 月 20 日 被选举 163、安梦 监事 被选举 2023 年 12 月 07 日 被选举 2 2、任职情况、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 本公司设董事会，由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。董事由股东大会选举，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事会成员如下：昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 57 1、方汉，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学近代物理系毕业，本科学历。曾任职于中国科学院高能物理研究所、Turbo Linux Inc.、AsiaInfo,Inc.以及千橡互动(Oak P164、acific Interactive Corporation)。2008 年 3 月加入公司，现任公司董事长、总经理。2、吕杰，女，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北师范大学法学专业，本科学历。曾任职于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司证券部，2017 年 4 月至今在公司证券部工作。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。3、黄国强，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，香港中文大学金融 MBA 毕业，硕士学历。曾任职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司、美国速驰无线公司北京代表处、加拿大运通通信公司、硅谷动力网络技术有限公司、深圳市东方富海投资管理股份有限公司165、。现任深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司副总经理。现任公司董事。4、刘晓宇：男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学精密仪器及机械系，获得学士及硕士学位。曾任职于国民技术股份有限公司，现任金琥新能源汽车（成都）有限公司董事长，深圳真品信息技术有限公司执行董事、总经理，目前担任本公司董事。5、钱实穆：男，1969 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年毕业于北京大学经济管理系，获经济学学士学位，2004 年获北京大学光华管理学院 EMBA 学位，2018 年在清华大学五道口金融管理学院研修全球金融 GFD 课程，获美国天普大学硕士学位166、。钱实穆先生自 2004 年起至 2010 年任太合传媒投资有限公司总裁，2010 年至 2014 年任北京太合娱乐文化发展股份有限公司董事长，2014 年至今担任北京太合音乐文化发展有限公司董事长。2022 年 12 月起任公司独立董事。6、张晨宇，男，1989 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，对外经济贸易大学会计学专业毕业，博士学位。现任北京工商大学会计系主任。2023 年 7 月起任公司独立董事。7、李东红，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学企业管理专业毕业，博士学位。现任清华大学经济管理学院教授，清华大学全球产业研究院副院长，清华大学全球167、贸易与产业竞争力研究中心副主任，探路者控股集团股份有限公司独立董事，合众人寿保险股份有限公司独立董事。2023 年 7 月起任公司独立董事。（二）监事（二）监事 公司监事会由 3 名监事组成，职工代表监事冯国瑞任监事会主席。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司监事任期三年，可连选连任。监事会成员如下：1、冯国瑞：男，1979 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，北京交通大学，人力资源管理专业。曾任职于泰德集团技术部，长信数码信息文化发展有限公司技术部，北京海虹世康医药信息技术有限公司技术部。2011 年加入昆仑万维科技股份有限公司，任职于公司 IT 运维部，兼任公司监事。昆仑万168、维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 58 2、安梦：男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，北京工商大学，信息管理与信息系统专业。曾任职于北京天虹百货信息技术部。2011 年加入昆仑万维科技股份有限公司，任职于公司IT 运维部,兼任公司监事。3、王亚茹：女，1991 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，山西财经大学，企业管理专业。2017 年加入昆仑万维科技股份有限公司，任职于公司财务部，兼任公司监事。（三）高级管理人员（三）高级管理人员 公司高级管理人员 3 名，具体情况如下：1、方汉，总经理，简历详见以上。2、吕杰，副总经理、董事会秘书，简历详见以上。3169、、张为，女，1982 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，首都经济贸易大学会计专业，硕士研究生学历。曾任职于安永华明会计师事务所，2019 年加入昆仑万维科技股份有限公司，任职于公司财务部。现任公司财务总监。在股东单位任职情况 适用 不适用 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 在其他单位是否领取报酬津贴 黄国强 深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司 董事、副总经理 否 黄国强 深圳市华傲数据技术有限公司 董事 否 黄国强 三未信安科技股份有限公司 董事 否 黄国强 觅优信息技术（常州）有限公司 董事 否 黄国强 北京爱论答科技有170、限公司 董事 否 黄国强 花意生活（北京）电子商务有限公司 董事 否 黄国强 智选数字技术（广州）股份有限公司 董事 否 黄国强 职优你（上海）教育科技有限公司 董事 否 黄国强 酒仙网络科技股份有限公司 董事 否 黄国强 深圳市转角街坊网络科技有限公司 董事 否 黄国强 上海兰渡文化传播有限公司 董事 否 黄国强 广州喜淘信息科技有限公司 董事 否 黄国强 上海刃游网络科技有限公司 董事 否 黄国强 觅优信息技术（上海）有限公司 董事 否 黄国强 南京睿悦信息技术有限公司 董事 否 黄国强 天津乾润商业保理有限责任公司 董事 否 黄国强 和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司 董事 否 黄171、国强 北京永洪商智科技有限公司 董事 否 黄国强 上海德拓信息技术股份有限公司 董事 否 黄国强 有米科技股份有限公司 董事 否 黄国强 厦门美家帮科技股份有限公司 董事 否 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 59 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 在其他单位是否领取报酬津贴 黄国强 北京铁血科技股份公司 董事 否 黄国强 北京富基标商流通信息科技有限公司 董事 否 黄国强 华夏天信智能物联股份有限公司 董事 否 黄国强 杭州云霁科技有限公司 董事 否 黄国强 深圳芯盛思技术有限公司 董事 否 黄国强 深圳富海创新创业投资基金企业（有限合伙）执行事务合伙人委派172、代表、投委会委员 否 黄国强 珠海富海华金创业投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、投委会委员 否 黄国强 北京蔷薇灵动科技有限公司 董事 否 黄国强 秒秒测科技（北京）有限公司 董事 否 黄国强 上海同态信息科技有限责任公司 董事 否 黄国强 北京四维纵横数据技术有限公司 董事 否 黄国强 北京泽石科技有限公司 董事 否 黄国强 杭州云霁科技有限公司 董事 否 黄国强 深圳芯盛思技术有限公司 董事 否 黄国强 深圳时空壶技术有限公司 董事 否 黄国强 深圳欣界能源科技有限公司 董事 否 刘晓宇 金琥新能源汽车（成都）有限公司 董事长 否 刘晓宇 深圳真品信息技术有限公司 执行董事、总经173、理 否 在其他单位任职情况的说明 无 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 3 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的报酬由董事会审议通过后方可实施；董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：本公司独立董事以外的在公司领薪的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资、奖金、社会保险和住房公积金组成，参照同行业水平确定。2023 年度，公司174、董事、监事、高级管理人员的报酬严格按照上述程序确定，全年董事、监事、高级管理人员从公司领取的报酬总额如下表。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 60 单位：万元 姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额 是否在公司关联方获取报酬 金天 男 44 董事长 离任 146.84 否 方汉 男 50 董事长、总经理 现任 327.05 否 吕杰 女 41 董事、副总经理、董事会秘书 现任 46.42 否 黄国强 男 53 董事 现任 0 否 刘晓宇 男 49 董事 现任 0 否 张晨宇 男 35 独立董事 现任 4.6 否175、 李东红 男 52 独立董事 现任 4.6 否 钱实穆 男 55 独立董事 现任 10 否 张宏亮 男 50 独立董事 离任 5.4 否 薛镭 男 64 独立董事 离任 5.4 否 冯国瑞 男 45 监事 现任 27.35 否 安梦 男 42 监事 现任 3.02 否 王亚茹 女 33 监事 现任 4.66 否 薛静雅 女 40 监事 离任 37.52 否 高珊珊 女 35 监事 离任 12.86 否 张东海 男 41 监事 离任 34.93 否 张为 女 42 财务总监 现任 120.13 否 合计-790.78-其他情况说明 适用 不适用 八、报告期内董事履行职责的情况八、报告期内董事履行176、职责的情况 1 1、本报告期董事会情况、本报告期董事会情况 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议 第四届董事会第三十八次会议 2023 年 01 月 09 日 2023 年 01 月 09 日 审议通过关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案 第四届董事会第三十九次会议 2023 年 01 月 30 日 2023 年 01 月 30 日 审议通过关于全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案 第四届董事会第四十次会议 2023 年 02 月 24 日 2023 年 02 月 25 日 审议通过关于公司及其摘要的议案 审议通过关于公司的议案 审议通过关于提请股东大会授权董事会办理 2023 177、年限制性股票激励计划相关事宜的议案 审议通过关于注销已过行权期但尚未行权的股票期权的议案 审议通过关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案 第四届董事会第四十一次会议 2023 年 03 月 14 日 2023 年 03 月 14 日 审议通过关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案 审议通过关于向激励对象授予限制性股票的议案 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 61 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议 第四届董事会第四十二次会议 2023 年 04 月 10 日 2023 年 04 月 11 日 审议通过关于公司的议案 审议通过关于公司的178、议案 审议通过关于公司的议案 审议通过关于公司的议案 审议通过关于公司的议案 审议通过关于 2022 年度利润分配预案的议案 审议通过关于公司的议案 审议通过关于公司的议案 审议通过关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案 审议通过关于公司董事会向董事长授权对外交易事项的议案 审议通过关于变更注册资本及修改的议案 审议通过关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案 审议通过关于作废部分已授予但尚未归属的 2022 年限制性股票的议案 审议通过关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案 第四届董事会第四十三次会议 2023 年 04 月 17 日 2023 年 04 179、月 18 日 审议通过关于变更公司住所及修改的议案 审议通过关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案 第四届董事会第四十四次会议 2023 年 04 月 27 日 2023 年 04 月 28 日 审议通过关于公司的议案 审议通过关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案 第四届董事会第四十五次会议 2023 年 06 月 14 日 2023 年 06 月 15 日 审议通过关于公司控股子公司对外投资的议案 审议通过关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案 第四届董事会第四十六次会议 2023 年 06 月 20 日 2023 年 06 月 20 日 审议通过关于持股180、 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案 第四届董事会第四十七次会议 2023 年 06 月 28 日 2023 年 06 月 29 日 审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 审议通过关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案 第五届董事会第一次会议 2023 年 07 月 14 日 2023 年 07 月 14 日 审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案 审议通过关于聘任公司总经理的议案 审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案 审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案 昆仑万维科181、技股份有限公司 2023 年年度报告全文 62 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议 审议通过关于聘任公司财务总监的议案 审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案 审议通过关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案 第五届董事会第二次会议 2023 年 08 月 24 日 2023 年 08 月 25 日 审议通过关于公司的议案 审议通过关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案 审议通过关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的议案 第五届董事会第三次会议 2023 年 09 月 11 日 2023 年 09 月 12 日 审议通过关于选举公司第五届182、董事会董事长的议案 审议通过关于补选董事的议案 审议通过关于变更注册资本及修改的议案 审议通过关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案 第五届董事会第四次会议 2023 年 09 月 13 日 2023 年 09 月 13 日 审议通过关于转让控股子公司北京绿钒股权及债权并签订 暨关联交易议案 第五届董事会第五次会议 2023 年 10 月 26 日 2023 年 10 月 27 日 审议通过关于公司的议案 第五届董事会第六次会议 2023 年 11 月 21 日 2023 年 11 月 22 日 审议通过关于转让控股子公司北京绿钒股权及债权暨关联交易的议案 审议通过关于召开 2023 183、年第六次临时股东大会的议案 第五届董事会第七次会议 2023 年 12 月 07 日 2023 年 12 月 07 日 审议通过关于全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案 审议通过关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案 审议通过关于公司及全资子公司向银行申请授信并由控股股东及公司分别提供担保的议案 2 2、董事出席董事会及股东大会的情况、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 本报告期应参加董事会次数 现场出席董事会次数 以通讯方式参加董事会次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 是否连续两次未亲自参加董事会会议 出席股东大会次数 方汉184、 17 1 16 0 0 否 7 吕杰 17 1 16 0 0 否 7 黄国强 17 1 16 0 0 否 7 钱实穆 17 1 16 0 0 否 7 张晨宇 7 0 7 0 0 否 3 李东红 7 0 7 0 0 否 3 刘晓宇 3 0 3 0 0 否 1 张宏亮 10 1 9 0 0 否 4 薛镭 10 1 9 0 0 否 4 金天 12 1 11 0 0 否 5 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 63 连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用 3 3、董事对公司有关事项提出异议的情况、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议 是 否 报告期内董事对185、公司有关事项未提出异议。4 4、董事履行职责的其他说明、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳 是 否 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 其他186、履行职责的情况 异议事项具体情况（如有）审计委员会 张宏亮，黄国强，薛镭 4 2023 年 04月 10 日 审议关于公司的议案；审议通过关于公司的议案；审议通过关于公司的议案；审议通过关于公司聘任2023 年度审计机构的议审计委员会一致认为公司定期财务报告客观反映了年度的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2022年度内部控制自我评价报告的议案，同意会计政策变更的议案，同时就会计师定期召开审计委员会，了解公司内审工作及整体经营发展情况。无 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 64 委员会名称 成员情况 召开会议次数 187、召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 其他履行职责的情况 异议事项具体情况（如有）案。并对公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查。事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出了续聘会计事务所的建议。审计委员会 张宏亮，黄国强，薛镭 4 2023 年 04月 27 日 审议关于公司的议案 审计委员会一致同意关于公司的议案 定期召开审计委员会，了解公司内审工作及整体经营发展情况。无 审计委员会 张晨宇，黄国强，李东红 4 2023 年 08月 24 日 审议关于公司的议案，并对公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查。审计委员会一致188、同意关于公司的议案 定期召开审计委员会，了解公司内审工作及整体经营发展情况。无 审计委员会 张晨宇，黄国强，李东红 4 2023 年 10月 26 日 审议关于公司的议案 审计委员会一致同意关于公司的议案 定期召开审计委员会，了解公司内审工作及整体经营发展情况。无 薪酬与考核委员会 李东红，钱实穆，吕杰 3 2023 年 02月 24 日 审议2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案、审议通过关于公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 薪酬与考核委员会同意实施公司2023 年限制性股票激励计划，同意实施该考核办法。无 薪酬与考核委员会 李东红，钱实穆，吕杰 3 20189、23 年 04月 10 日 审议关于2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的80 名激励对象在 2022年度绩效考核结果为 A，个人业绩考核要求 无 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 65 委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 其他履行职责的情况 异议事项具体情况（如有）议案 满足归属条件。薪酬与考核委员会 金天，李东红，钱实穆 3 2023 年 08月 24 日 审议关于2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案 29 名激励对象在绩效考核结果为 A，个人业绩考核要求满足归属条件；2 名激励对象在个人190、绩效考核结果为 C，可归属比例为 50%；另4 名激励对象离职、2名激励对象个人业绩不达标，不满足归属条件。无 十、监事会工作情况十、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。十一、公司员工情况十一、公司员工情况 1 1、员工数量、专业构成及教育程度、员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人）71 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）1,977 报告期末在职员工的数量合计（人）2,048 当期领取薪酬员工总人数（人）2,085 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）0 专业构成 专业构成类别 191、专业构成人数（人）生产人员 0 销售人员 246 技术人员 1,508 财务人员 71 行政人员 223 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 66 合计 2,048 教育程度 教育程度类别 数量（人）硕士及以上 517 本科 1,327 专科及以下 204 合计 2,048 2 2、薪酬政策、薪酬政策 本公司采用劳动合同制，按照中华人民共和国劳动合同法和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳社会保险、医疗保险等。同时，公司充分考虑员工的实际需求，为员工解决生活困难，并192、为员工提供节日礼品、年度体检等，切实保障了员工福利。3 3、培训计划、培训计划 公司高度重视员工的培训及持续学习，2023 年，公司内部组织员工开展了多场内部培训，课程包括通用技能类、专业知识类、管理技能类、企业文化类，普及在职员工的各项知识技能，同时，让对于游戏项目有丰富经验的员工进行内部技能、经验分享，均达到了较好效果。针对新入职的员工，公司组织开展新员工入职培训，使新员工尽快了解公司业务、组织架构、公司企业文化。尽快融入公司。针对中高层潜力、优秀员工，公司组织培训发展项目或输出到外部培训机构进行管理类培训学习，助力他们成为公司更优秀的管理类人才。4 4、劳务外包情况、劳务外包情况 适用 193、不适用 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 报告期内公司普通股利润分配政策，符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东的的合法权益得到了充分保护。昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 67 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的194、作用：是 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数（元）（含税）0.5 每 10 股转增数（股）0 分配预案的股本基数（股）1,215,007,204195、 现金分红金额（元）（含税）60,750,360.20 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00 现金分红总额（含其他方式）（元）60,750,360.20 可分配利润（元）61,005,424.24 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100.00%本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：公司拟以总股本 1,215,007,204 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），合计派发现金股利 60,750,360.2 元。公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配196、预案 适用 不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 1 1、股权激励、股权激励 （1 1）20192019 年股票期权激励计划年股票期权激励计划 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 68 2023 年 2 月 24 日召开第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过了关于注销已过行权期但尚未行权的股票期权的议案，对到期未行权的 40 万份股票期权注销。金天为关联董事，已回避表决相关议案。报告期内，本期激励计划行权 2,278,200 股。（2 2）20197、202020 年限制性股票激励计划年限制性股票激励计划 2023 年 8 月 24 日，昆仑万维第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议分别审议通过了关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的议案。吕杰为关联董事，已回避表决相关议案。公司独立董事发表了关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见，本次董事会批准 31 名激励对象在第三个归属期可归属股份数量为 1938.6 万股。公司 2020 年限制性股票激励计划 4 名离职激励对象、2 名个人绩效考核不达标的激励对象以及 2 名个人绩效考核部分达标的激198、励对象已获授但尚未归属的限制性股票共 67 万股予以作废。（3 3）20222022 年限制性股票激励计划年限制性股票激励计划 2023 年 4 月 10 日，公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案，关于作废部分已授予但尚未归属的 2022 年限制性股票的议案，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。除 12 名激励对象因离职不符合归属条件，本次董事会批准公司激励计划 80 名激励对象在第一个归属期可归属的限制性股票数量为 740.25 万股。公司 2022 年限制性股票激励计划 12 名激励199、对象离职，据公司2022 年限制性股票激励计划的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的的限制性股票不得归属并由公司作废。上述 12 名激励对象涉及应作废股份 215 万股。（4 4）20232023 年限制性股票激励计划年限制性股票激励计划 2023 年 2 月 24 日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了关于公司2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案关于公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案和关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见。2023 年 3200、 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了关于公司2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案、关于公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案和关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案。昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 69 2023 年 3 月 14 日，昆仑万维第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过了关于公司2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案关于公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案关于核实昆仑万维科技股份有限公司 2023 年201、限制性股票激励计划激励对象名单的议案关于注销已过行权期但尚未行权的股票期权的议案，确定激励计划的激励对象人数由 83 人调整为 80 人，授予的第二类限制性股 票数量由 4,274.5 万股调整为4,204.5 万股。公司确定以 2023 年 3 月 14 日为授予日，以 10.88 元/股的授予价格向符合授予条件的80 名激励对象授予 4,204.5 万股限制性股票。董事、高级管理人员获得的股权激励 适用 不适用 高级管理人员的考评机制及激励情况 公司董事会下设薪酬委员会作为公司董事和高级管理人员的薪酬考核管理机构，负责制订董事和高级管理人员的薪酬标准与方案，审查其履行职责情况并进行年度考评202、。报告期内，公司高级管理人员严格按照公司法、公司章程及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，较好地完成了本年度的各项任务。2 2、员工持股计划的实施情况、员工持股计划的实施情况 适用 不适用 3 3、其他员工激励措施、其他员工激励措施 适用 不适用 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 1 1、内部控制建设及实施情况、内部控制建设及实施情况 1)报告期内，公司严格按照公司法证券法企业内部控制基本规范及其配套指引等有关法律、法规和规章制度的规定，对内部控制体系进行持续的更新和完善，建立了适用、科学、简洁，运行有效的内部控制203、体系。董事会审计委员会及内部审计部门共同组成公司的内控管理组织体系，对公司的内部控制进行监督与评价，有效防范经营管理中的风险，促进企业目标实现。2)公司制定了涵盖组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、销售业务、采购业务、固定资产管理、研发活动、成本费用、关联交易、财务报告、合同管理、对外担保、对外投资、信息与沟通在内昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 70 的一系列内部管理制度和流程。公司通过定期进行内控检查、及时了解内控现状，并根据经营管理实践及内外部情况，持续完善内部控制体系。2 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 是 204、否 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况 公司名称 整合计划 整合进展 整合中遇到的问题 已采取的解决措施 解决进展 后续解决计划 Singularity AI Technology Limited 非同一控制下企业合并 已完成 不适用 不适用 不适用 不适用 北京艾捷科芯科技有限公司 非同一控制下企业合并 已完成 不适用 不适用 不适用 不适用 Shixiang Founders Capital Vll Limited 非同一控制下企业合并 已完成 不适用 不适用 不适用 不适用 Opera Hosting Iceland Ehf 非同一控制下企业205、合并 已完成 不适用 不适用 不适用 不适用 十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告 1 1、内控评价报告、内控评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2024 年 04 月 24 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 100.00%纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 100.00%缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 A.重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：a)董事、监事和高级管理人员206、舞弊；b)对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；A.具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：a)公司决策程序导致重大损失；b)严重违反法律、法规；c)公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；d)媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；e)公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；f)公司内部控制重大或重要缺陷未得昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 71 c)当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；d)审计委员会以及内部审计部门对财207、务报告内部控制监督无效。B.重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷:a)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；b)未建立反舞弊程序和控制措施；c)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；d)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。C.一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。到整改；g)公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。B.具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：a)公司决策程序导致出现重大208、失误；b)公司关键岗位业务人员流失严重；c)媒体出现负面新闻，波及局部区域；d)公司重要业务制度或系统存在缺陷；e)公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。C.一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。定量标准 重要程度项目 定量标准 重大缺陷 错报利润总额的 10%重要缺陷 利润总额的 5%错报利润总额的 10%一般缺陷 错报利润总额的 5%参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准.财务报告重大缺陷数量（个）0 非财务报告重大缺陷数量（个）0 财务报告重要缺陷数量（个）0 非财务报告重要缺陷数量（个）0 2 2、内部控制审计报告或鉴证报告、内部控制审计报告或鉴证报告 内部控209、制鉴证报告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 我们认为，昆仑万维于 2023 年 12 月 31 日按照企业内部控制基本规范的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内控鉴证报告披露情况 披露 内部控制鉴证报告全文披露日期 2024 年 04 月 24 日 内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网 内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 72 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 是 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 否 十七、上市公司治理专项行动210、自查问题整改情况十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 公司不存在需要整改的情形。昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 73 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 一、重大环保问题一、重大环保问题 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经营的影响 公司的整改措施 无 不适用 无 不适用 不适用 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 不适用 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 未披露其他环境信息的原因 不适用 二、社会211、责任情况二、社会责任情况 公司已披露 2023 年度社会责任报告，具体可参见巨潮资讯网。三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 74 第六节第六节 重要事项重要事项 一、承诺事项履行情况一、承诺事项履行情况 1 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由212、 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时所作承诺 周亚辉 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 关于避免同业竞争的承诺 1、本人直接或间接控制的企业目前没有且本次交易实施完成后亦不会从事与上市公司及其直接或间接控制的企业（以下简称“上市公司及其下属企业”）从事的业务有实质性竞争关系的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与上市公司及其下属企业的从事的业务有实质性竞争关系的业务。2、为避免本人及本人直接或间接控制的企业与上市公司及其下属企业的潜在同业竞争，本人及控制的企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他213、人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与上市公司及其下属公司届时正在从事的相同或相似的业务或其他经营活动。本人及本人直接或间接控制的企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本人自愿放弃并努力促使本人直接或间接控制的企业放弃与上市公司的业务竞争。3、如本人及本人直接或间接控制的企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其下属企业主营业务有竞争或可能有竞争的，则本人及本人直接或间接控制的企业将立即通知上市公司，促使该商业机会按合理和公平的条款及条件优先提供给上市公司及其下属企业。若上市公司及其下属企业因战略214、规划、业务拓展等原因开展新的业务、进入新的区域，导致本人及本人直接或间接控制的企业与上市公司及其下属企业产生直接竞争的，本人将采取一切可能的措施（包括但不限于将竞争方股权转让给上市公司及其下属企业、停止或者关闭竞争性业务等）保证放弃与上市公司及其下属企业竞争的机会，以最大限度保障上市公司及其下属企业利益。4、本人保证绝不利用对上市公司及其下属企业的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其下属企业相竞争的业务或项目。5、除非本人持有上市公司的股份比例低于 5%或本人不再持有上市公司股份2020 年 10 月 23 日 长期 正常履行中 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报215、告全文 75 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 外，本人在本承诺函中所作出的所有承诺始终有效，且是不可撤销的。如本人在本承诺函中所作出的任何承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向上市公司及/或其下属企业赔偿因此造成相关损失。资产重组时所作承诺 周亚辉 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 关于规范和减少关联交易的承诺 1、本人及本人控制的主体将尽可能减少与上市公司及其下属企业（包括标的公司及其子公司，下同）的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司216、达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易，本人及本人控制的主体将与上市公司及其下属企业按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和上市公司章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。3.本人保证不利用关联交易非法转移上市公司及其下属企业的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。本人保证将依照上市公司的公司章程的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，217、承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益。4、若违反上述声明和保证，本人将对因前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。2020 年 10 月 23 日 长期 正常履行中 资产重组时所作承诺 周亚辉 其他承诺 关于保持上市公司独立性的承诺 1、关于保证上市公司人员独立（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在本人控制的主体中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人控制的主体领薪；保证上市公司的财务人员不在本人控制的主体中兼职、领薪。（2）保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本人及本人控制的主体。2、关于保证上市218、公司财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。（2）保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人控制的主体共用银行账户。（3）保证上市公司依法独立纳税。（4）保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。（5）保证上市公司的财务人员不在本人控制的主体双重任职。3、关于上市公司机构独立 2020 年 10 月 23 日 长期 正常履行中 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 76 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况（1）保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本人控制的主体219、之间不产生机构混同的情形。4、关于上市公司资产独立（1）保证上市公司具有完整的经营性资产。（2）保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。5、关于上市公司业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。（2）尽量减少本人及本人控制的主体与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司的公司章程等规定，履行必要的法定程序。首次公开发行或再融资时所作承诺 周亚辉；新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）;李琼 股份减持承诺 1、公司控股股东、实际控制人周亚辉承诺：鉴于其在本次发行前持有公司股份的比例超220、过 5%，在满足上述减持条件的情况下，将通过合法合规的方式减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。2、公司股东盈瑞世纪承诺：鉴于其在本次发行前持有公司股份的比例超过 5%，在满足上述减持条件的情况下，将通过合法合规的方式减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。3、公司股东李琼承诺：本次权益变动完成后，本人将继续履行周亚辉先生原先对持有本人股份所作的股份锁定承诺。2015 年 01 月 21 日 长期 正常履行中 其他承诺 Happy Entertainment Limited，Fan Imagine Limited，Brain Magical Limited，Brilliant221、 Flame International Limited，Strong Insight Global Limited 业绩承诺 Skywork AI Inc.（以下简称“Skywork AI”，曾用名 Star Group Interactive Inc.）自 2021 年至 2023 年（“承诺期”）期间，(a)2021 年度扣除非经常性损益后的经审计的税后净利润不低于人民币 19,166.6667 万元（“2021 承诺净利润”）；(b)公司 2022 年度扣除非经常性损益后的经审计的税后净利润不低于人民币 23,000 万元（“2022 承诺净利润”）；(c)2023 年度扣除非经常性损222、益后的经审计的税后净利润不低于人民币27,600 万元（“2023 承诺净利润”，与 2021 承诺净利润和 2022 承诺净利润合计为人民币 69,766.6667 万元，称“累积承诺净利润”）。Skywork AI Inc.2023 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为32,060.82 万元，完成当年承诺的净利润。同时，Skywork AI Inc.2021-2023 年度经审计的累计扣除非经常性损益后的净利润为 80,862.3111 万元，累积承诺净利润 69,766.6667 万元，完成收购协议所约定的累积承诺净利润。2021 年 04 月 01 日 2023 年年报出具日 已223、完成 其他承诺 周亚辉 不减持股份承诺 周亚辉先生做为昆仑万维控股股东，基于对 AI 行业及公司发展战略高度认同并长期看好，同时为了激励董事会和管理团队更加关注和实现公司的长期2023 年 09 月 22 日 2026 年 9月 21 日 正常履行中 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 77 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 战略目标，周亚辉先生及一致行动人盈瑞世纪承诺未来三年（从 2023 年 9月 22 日到 2026 年 9 月 21 日）不以任何形式减持所持有的公司股票，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事224、项产生的新增股份。承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 78 2 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明及其原因做出说明 适用 不适用 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用225、资金。三、违规对外担保情况三、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。四、董事会对最近一期四、董事会对最近一期“非标准审计报告非标准审计报告”相关情况的说明相关情况的说明 适用 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的的说明说明 适用 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 适用 不适用 2022 年 11 月 30 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财226、政部”）公布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，变更的主要内容如下：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资227、昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 79 产的规定，企业在交易发生时应当根据企业会计准则第 18 号所得税等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释第 16 号。除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。公司于 2023 年 1 月 1 日起首次执行该准则调整 2023 年初财务报表相关项目情况如下：单位：元 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目 对 2023 年 1 月 1 日余额的影响金228、额 合并 母公司 本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的企业会计准则解释第 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。根据财政部财政部于2022 年 11 月 30 日发布企业会计准则解释第 16 号进行的变更，无需提交公司董事会或股东大会审议 递延所得税资产 7,105.96 递延所得税负债 74,585.06 186,504.76 其他综合收益 218.93 未分配利润-67,698.03-186,504.76 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的229、情况说明 适用 不适用 公司本期纳入合并范围的公司共 80 家。本期新设增加 6 家子公司，为武汉昆仑智源科技有限公司、上海昆仑天工科技有限公司、北京天工智力科技有限公司、Opera Brasil Software Ltda、Opera Technology Singapore Pte.Ltd.、新余昆智科技有限公司。本期非同一控制企业合并增加 5 家子公司，为 Singularity AI Technology Limited、Shixiang Founders Capital Vll Limited、北京艾捷科芯科技有限公司、苏州市艾捷科芯科技有限公司、Opera hosting Icel230、and ehf。本期注销减少 10 家子公司，为 Everyone Happy Entertainment Ltd、游景蓝图（香港）科技股份有限公司、台湾昆仑万维有限公司、Kunlun Investment Limited、Kunlun Holdings Limited、Opera Unite HK Limited、Opera Lifestyle Nigeria Limited、OList Homes Limited、闲来互娱（海南）网络科技有限公司、成都游戏方舟科技有限公司。本期处置减少 4 家子公司，为 First E-Sports Pte.Ltd.、北京绿钒新能源科技有限公司、竞技未来（231、北京）科技有限公司、新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司。昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 80 本期拆除 VIE 架构减少 1 家子公司，为北京乐歌软件技术服务有限公司。八、聘任、解聘会计师事务所情况八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）214 境内会计师事务所审计服务的连续年限 15 境内会计师事务所注册会计师姓名 张福建、孙继伟 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 2 年、2 年 境外会计师事务所名称（如有）无 是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事232、务所、财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 九、年度报告披露后面临退市情况九、年度报告披露后面临退市情况 适用 不适用 十、破产重整相关事项十、破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。十一、重大诉讼、仲裁事项十一、重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。十二、处罚及整改情况十二、处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 适用 不适用 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 81 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履233、行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。十四、重大关联交易十四、重大关联交易 1 1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。2 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易、资产或股权收购、出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。3 3、共同对外投资的关联交易、共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4 4、关联债权债务往来、关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。5 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况、与存234、在关联关系的财务公司的往来情况 适用 不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。6 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 适用 不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。7 7、其他重大关联交易、其他重大关联交易 适用 不适用 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 82 1、2023 年 1 月 9 日公司召开了第四届董事会第三十八次会议，审议通过了关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案。公司将新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司（以下简称“乐云小贷”）100%股235、权以 51,500 万元人民币的对价转让给北京锋泰科技有限公司。本次交易完成后，公司不再持有乐云小贷的股权。2、2023 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第四十六次次会议，审议通过了关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案。李琼女士同意将本次减持股份税后所得的 50%以上的金额出借给公司（共 5.18 亿），借款年利率 2.5%，借款期限三年。3、2023 年 9 月 13 日公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了关于转让控股子公司北京绿钒股权及债权并签订股权转让意向协议暨关联交易议案。2023 年 11 月 21 日公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了关于转让236、控股子公司北京绿钒股权及债权暨关联交易的议案。公司将北京绿钒新能源科技有限公司（以下简称“北京绿钒”）50%的股权及未来可转成 10%股权的可转债分别以 30,000 万元人民币和 10,000 万元人民币的对价转让给周亚辉。本次转让完成后，公司不再持有北京绿钒的股权及债权。重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的公告 2023 年 01 月 09 日 巨潮资讯网（公告编号：2023-001）关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告 2023 年 06 月 20 日 巨潮资讯网（公告编号：20237、23-058）关于拟转让控股子公司北京绿钒股权及债权暨关联交易的公告 2023 年 11 月 22 日 巨潮资讯网（公告编号：2023-110）十五、重大合同及其履行情况十五、重大合同及其履行情况 1 1、托管、承包、租赁事项情况、托管、承包、租赁事项情况 （1 1）托管情况托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况。（2 2）承包情况承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况。昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 83（3 3）租赁情况租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况。2 2、重大担保、重大担保 适用 不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（238、不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保物（如有）反担保情况（如有）担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保物（如有）反担保情况（如有）担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 乐享方舟 2023 年12 月 07日 14,000 2023 年12 月 07日 6,700 连带责任保证 1 年 否 否 乐享方舟 2022 年06 月 21日 1,000 2022 年08 月 25日 1,000 连带责任保证 239、1 年 否 否 乐游方舟 2022 年06 月 21日 1,000 2022 年08 月 25日 1,000 连带责任保证 1 年 否 否 闲徕互娱 2022 年06 月 21日 8,000 2022 年09 月 08日 2,000 连带责任保证 1 年 否 否 乐享方舟 2023 年12 月 07日 1,000 2023 年12 月 22日 1,000 连带责任保证 1 年 否 否 乐游方舟 2023 年01 月 30日 1,000 2023 年01 月 31日 1,000 连带责任保证 1 年 否 否 Stardust Online Pte.Ltd.2022 年07 月 15日 1,400240、 0 连带责任保证 1 年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）16,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）8,700 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）27,400 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）12,700 公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保16,000 报告期内担保实际8,700 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 84 额度合计（A1+B1+C1）发生额合计（A2+B2+C2）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）27,400 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）12,700 实际担保总额（即 241、A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.84%其中：直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）2,000 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）0 上述三项担保金额合计（D+E+F）2,000 3 3、委托他人进行现金资产管理情况、委托他人进行现金资产管理情况 （1 1）委托理财情况委托理财情况 适用 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已计提减值金额 银行理财产品 自有资金 54,095.48 47,956.79 0 0 合计 54,095.48 47,956.7242、9 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用（2 2）委托贷款情况委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。4 4、其他重大合同、其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 85 十六、其他重大事项的说明十六、其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。十七、公司子公司重大事项十七、公司子公司重大事项 适用 不适用 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 86 第243、七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况 1 1、股份变动情况、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 108,633,244 9.16%108,633,244 8.94%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 108,633,244 9.16%108,633,244 8.94%其中：境内法人持股 境内自然人持股 108,633,244 9.16%108,633,244 8.94%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、244、无限售条件股份 1,077,307,260 90.84%29,066,700 29,066,700 1,106,373,960 91.06%1、人民币普通股 1,077,307,260 90.84%29,066,700 29,066,700 1,106,373,960 91.06%2、境内上市的外资股 3、境外上市的 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 87 外资股 4、其他 三、股份总数 1,185,940,504 100.00%29,066,700 29,066,700 1,215,007,204 100.00%股份变动的原因 适用 不适用 1、2019 年第三期股权激励在245、 2023 年行权导致无限售股份增加 227.82 万股；2、公司 2022 年股权激励第一期达到归属条件，向激励对象完成归属 740.25 万股，导致无限售股份增加 740.25 万股。3、2020 年限制性股票激励计划第三期达到归属条件，向激励对象完成归属 1,938.6 万股，导致无限售股份增加 1938.6 万股。上述原因综合导致本期无限售股份增加 2906.67 万股。股份变动的批准情况 适用 不适用 1、2019 年第三期股权激励的批准情况 2022 年 05 月 06 日，昆仑万维第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十一次会议分别审议通过了关于公 司 2019 年股票期权246、激励计划第三个行权期行权条件成就的议案，认为本激励计划第三个行权期的行权条件已成就，本次 符合行权条件的激励对象共 36 名，可行权股票期权共 1,358 万份。行权期限为 2022 年 05 月 16 日起至 2023 年 01 月 23 日止。2、2022 年第一期股权激励归属的批准情况 2023 年 4 月 10 日，公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案，关于作废部分已授予但尚未归属的 2022 年限制性股票的议案，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。2023 年 4 月 13 日247、，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成。共向 80 名激励对象归属 740.25 万股。3、2020 年第三期股权激励归属的批准情况 2023 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过关于2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案。共向 29 名激励对象归属 1,938.6 万股。股份变动的过户情况 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 88 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用（1）报告期内，248、公司股权激励对象进行股票期权行权和限制性股票归属，累计行权/归属数量为 29,066,700.00 股。行权后，公司的总股本由 1,185,940,504.00 股变更为 1,215,007,204.00 股。（2）截止 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 1,215,007,204.00 股，基本每股收益 1.05 元/股，较上年同期增加 8.25%；稀释每股收益 1.02 元/股，较上年同期增加 6.25%；归属于公司普通股股东的每股净资产 12.49 元/股，较上年末增加 16.65%。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 2、限售股份变动情况、限售股249、份变动情况 适用 不适用 二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况 1 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况、报告期内证券发行（不含优先股）情况 适用 不适用 2 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 报告期内，公司因股权激励期权行权或限制性股票归属，增加无限售股份 29,066,700 股。3 3、现存的内部职工股情况、现存的内部职工股情况 适用 不适用 三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况 1 1、公司股东数量及持股情况、公司股东数量及持股情况 昆仑万维科技股份有限250、公司 2023 年年度报告全文 89 单位：股 报告期末普通股股东总数 139,139 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 133,349 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）0 持有特别表决权股份的股东总数（如有）0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）境内非国有法人251、 15.62%189,744,943 0 0 189,744,943 不适用 0 周亚辉 境内自然人 11.92%144,844,325 0 108,633,244 36,211,081 质押 200,000 李琼 境内自然人 7.93%96,341,435-35,868,507 0 96,341,435 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.31%15,858,469 577,220 0 15,858,469 不适用 0 中国民生银行股份有限公司华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证 券投资基金 其他 1.01%12,329,213 9,610,097 0 12,329,213 不适用252、 0#毛金明 境内自然人 0.92%11,235,509 11,235,509 0 11,235,509 不适用 0 中国工商银行股份有限公司易方达创业其他 0.76%9,243,801 5,041,223 0 9,243,801 不适用 0 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 90 板交易型开放式指数证券投 资基金#毛英俊 境内自然人 0.67%8,191,714 8,191,714 0 8,191,714 不适用 0 中国建设银行股份有限公司华安创业板50 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.49%5,944,243 5,944,243 0 5,944,243 不适用 253、0 中国工商银行股份有限公司广发中证传媒交易型开放式指数证券投 资基金 其他 0.47%5,722,047-3,846,815 0 5,722,047 不适用 0 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）无 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东周亚辉和股东新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）为一致行动人。上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 无 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新余盈瑞世纪软件研发中心（有254、限合伙）189,744,943 人民币普通股 189,744,943 周亚辉 36,211,081 人民币普通股 36,211,081 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 91 李琼 96,341,435 人民币普通股 96,341,435 香港中央结算有限公司 15,858,469 人民币普通股 15,858,469 中国民生银行股份有限公司华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 12,329,213 人民币普通股 12,329,213#毛金明 11,235,509 人民币普通股 11,235,509 中国工商银行股份有限公司易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 9255、,243,801 人民币普通股 9,243,801#毛英俊 8,191,714 人民币普通股 8,191,714 中国建设银行股份有限公司华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 5,944,243 人民币普通股 5,944,243 中国工商银行股份有限公司广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 5,722,047 人民币普通股 5,722,047 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 股东周亚辉和股东新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）为一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）股东毛金明256、通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,235,509 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 11,235,509 股。股东毛英俊通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,191,714 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 8,191,714 股。前十名股东参与转融通业务出借股份情况 适用 不适用 单位：股 前十名股东参与转融通出借股份情况 股东名称（全称）期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本257、的比例 数量合计 占总股本的比例 中国工商银行股份有限公司 易方达创业板交易型开放 式指数证4,202,578 0.35%776,100 0.06%9,243,801 0.76%2,882,000 0.24%昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 92 券投资基金 中国民生银行股份有限公司华夏中证动漫游戏交易型 开放式指数证券投资基金 2,719,116 0.22%452,800 0.04%12,329,213 1.01%4,121,100 0.34%中国建设银行股份有限公司 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 0 0.00%0 0.00%5,944,243 0.49%258、1,358,300 0.11%前十名股东较上期发生变化 适用 不适用 单位：股 前十名股东较上期末发生变化情况 股东名称（全称）本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国建设银行股份有限公司华安创业板 50 交易 型开放式指数证券投资基金 新增 1,358,300 0.11%7,302,543 0.60%中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 退出 1,726,300 0.14%6,016,454 0.50%公司是否具有表决权差异安259、排 适用 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2 2、公司控股股东情况、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 93 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 周亚辉 中国 否 主要职业及职务 周亚辉先生为公司创始人，控股股东 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 报告期内，周亚辉先生控股境外上市公司 Opera Limited（代码：O260、PRA）控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。3 3、公司实际控制人及其一致行动人、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 周亚辉 本人 中国 否 主要职业及职务 周亚辉先生为公司创始人，控股股东 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 周亚辉先生控股的境外上市公司为 Opera Limited（代码：OPRA）实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产261、管理方式控制公司 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 94 适用 不适用 4 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%80%适用 不适用 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 95 5 5、其他持股在、其他持股在 10%10%以上的法人股东以上的法人股东 适用 不适用 法人股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动 新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）周亚辉 2010 年 12 月 23 日 2262、,585,000 技术开发、技术推广、企业管理、经济信息咨询 6 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 四、股份回购在报告期的具体实施情况四、股份回购在报告期的具体实施情况 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 96 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股。昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 97 第九节第九节 债券相关情况债263、券相关情况 适用 不适用 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 98 第十节第十节 财务报告财务报告 一、审计报告一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2024 年 04 月 23 日 审计机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号 信会师报字2024第 ZB10433 号 注册会计师姓名 张福建、孙继伟 审计报告正文审计报告正文 昆仑万维科技股份有限公司全体股东：昆仑万维科技股份有限公司全体股东：一、审计意见 我们审计了昆仑万维科技股份有限公司（以下简称昆仑万维）财务报表，包括 2023 年 12 月 31日的合并及母公司资产负债表，202264、3 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了昆仑万维2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于昆仑万维，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提265、供了基础。三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：关键审计事项关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的该事项在审计中是如何应对的（一）收入确认（一）收入确认 请参阅“财务报表附注五、重要会计政策及会计估计（三十七）”及“合并财务报表项目注释七、（三十四）”昆仑万维本期营业收入 49.15 亿元，主要来源于社交娱乐平针对这一关键审计事项，我们实施的审计程序主要包括：A、测试和评估与互联网业务收入有关的关键内部控制措昆仑266、万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 99 关键审计事项关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的该事项在审计中是如何应对的 台、游戏运营及浏览器搜索等互联网业务，昆仑万维在客户取得互联网商品或服务控制权时确认收入。其中：社交娱乐平台、移动游戏运营相关收入业务模式存在涉及客户数量众多、交易量大、高度依赖信息系统的特点，收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险，我们将昆仑万维收入确认识别为关键审计事项。施设计及运行有效性，包括信息系统一般控制和应用系统控制的有效性；B、对相关收入和毛利率执行分析性复核程序，比较分析该类收入本年与上年收入及毛利率的变动趋势及其267、合理性；C、对信息系统进行 IT 测试，包括测试用户充值金额记录的准确性，验证用户购买及消耗虚拟商品数据的准确性；对用户的行为数据进行分析，识别交易异常数据，并追查交易异常数据产生的原因及合理性；D、抽查系统记录的充值数据，与第三方充值渠道记录数据及银行回款金额进行核对，并对充值金额进行函证；E、重新计算游戏及社交平台虚拟商品的单价及消耗金额。（二）商誉减值（二）商誉减值 请参阅“财务报表附注五、重要会计政策及会计估计（三十）”及“合并财务报表项目注释七、（十四）”。截至 2023 年 12 月 31 日，昆仑万维商誉账面余额 54.26 亿元，减值准备余额 1.01 亿元。在对包含商誉的相关268、资产组或者资产组组合进行减值测试时，要求昆仑万维选取恰当的相关资产组或者资产组组合的可收回金额确定方法，并确定未来的现金流入、合适的折现率、可比公司及价值比率等关键参数。若相关资产组的可收回金额低于其账面价值，确认商誉的减值损失。由于相关减值评估与测试需要管理层作出重大判断，因此我们将该类资产的减值测试确认为关键审计事项。针对这一关键审计事项，我们实施的审计程序主要包括：A、测试与商誉减值测试相关的关键内部控制的设计及执行有效性；B、评价商誉减值测试方法的适当性；C、了解和评价管理层利用其估值专家的工作，评价商誉减值测试所使用的关键假设及基础数据的适当性；D、复核商誉减值测试过程计算数据的准确269、性。（三）权益性投资的公允价值计量（三）权益性投资的公允价值计量 请参阅“财务报表附注五、重要会计政策及会计估计（十一）”及“合并财务报表项目注释七、（二）、（八）、（十）”。截至 2023 年 12 月 31 日，交易性金融资产的账面余额为15.60 亿元，其他权益工具投资金额 0.61 亿元，其他非流动金融资产 93.66 亿元。昆仑万维根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同针对这一关键审计事项，我们实施的审计程序主要包括：A、了解和评估昆仑万维与投资相关的内部控制设计及运行有效性；B、评价昆仑万维对金融资产分类的准确性；C、评估了管理层对公允价值的判断过程及依据的合理性；昆仑万维科270、技股份有限公司 2023 年年度报告全文 100 关键审计事项关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的该事项在审计中是如何应对的 现金流量特征对金融资产进行分类，同时按照金融工具准则规定，昆仑万维对权益性投资按公允价值计量，公允价值的获取及确认需要管理层作出重大判断，由于相关资产金额重大，我们将对权益性投资公允价值的确认作为关键审计事项。D、采用具有活跃市场公开报价确认公允价值的，我们测试了公开报价的准确性；E、采用市场法及外部融资估值信息确认公允价值的，我们审核了估值信息的可靠性和合理性；F、对于采用估值技术确认公允价值的，我们测试了估值过程中所使用参数的可靠性及合理性。四、其他信息 昆仑万271、维管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括昆仑万维 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维272、护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估昆仑万维的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督昆仑万维的财务报告过程。六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决273、策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 101 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（三）评价管理层选用会计政策的恰当274、性和作出会计估计及相关披露的合理性。（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对昆仑万维持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致昆仑万维不能持续经营。（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（六）就昆仑万维中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据275、，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益276、方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。立信会计师事务所 中国注册会计师：张福建（特殊普通合伙）（项目合伙人）中国注册会计师：孙继伟 中国 上海 2023 年 4 月 23 日 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 102 二、财务报表二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：昆仑万维科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 单位：元 项目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 1,112,454,733.27 1,000,490,595.08 结算备付金 拆出资277、金 交易性金融资产 1,559,532,295.70 1,501,303,280.67 衍生金融资产 应收票据 应收账款 680,728,116.89 785,242,177.63 应收款项融资 预付款项 56,494,388.83 33,434,969.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 306,790,556.50 89,584,509.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 86,775,496.13 31,275,104.67 流动资产合计 3,802,775,587.32 3,44278、1,330,636.82 非流动资产：发放贷款和垫款 1,435,990.03 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,222,780,805.15 1,028,748,944.24 其他权益工具投资 60,889,797.09 61,462,472.76 其他非流动金融资产 9,366,430,031.20 7,876,179,967.90 投资性房地产 固定资产 259,661,315.64 65,173,934.19 在建工程 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 103 项目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 生产性生物资产 油279、气资产 使用权资产 322,325,000.64 144,699,853.27 无形资产 787,666,260.27 700,192,139.19 开发支出 商誉 5,324,893,611.74 3,934,273,396.27 长期待摊费用 1,615,450.35 4,057,299.94 递延所得税资产 8,216,421.61 11,491,322.41 其他非流动资产 327,708,077.20 291,707,156.31 非流动资产合计 17,682,186,770.89 14,119,422,476.51 资产总计 21,484,962,358.21 17,560,753280、,113.33 流动负债：短期借款 468,255,125.02 618,251,004.05 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,212,865,097.20 1,607,232,635.63 预收款项 3,000,000.00 合同负债 176,197,386.54 139,459,068.95 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 191,568,956.55 169,998,623.76 应交税费 86,053,700.81 57,053,277.61 其他应付款 752,102,572.69 281、104,962,535.16 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 145,443,863.39 61,042,552.46 其他流动负债 2,018,034.61 3,578,742.94 流动负债合计 3,037,504,736.81 2,761,578,440.56 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 104 项目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 永续债 租赁负债 179,438,769.35 85,827,620.20 282、长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 368,847,133.48 170,307,891.07 其他非流动负债 非流动负债合计 548,285,902.83 256,135,511.27 负债合计 3,585,790,639.64 3,017,713,951.83 所有者权益：股本 1,215,007,204.00 1,185,940,504.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,491,951,283.62 1,460,196,514.83 减：库存股 其他综合收益-174,781,573.33-426,124,075.07 专项储备 盈余公积283、 4,680,993.43 一般风险准备 未分配利润 11,637,491,513.92 10,477,624,704.79 归属于母公司所有者权益合计 15,174,349,421.64 12,697,637,648.55 少数股东权益 2,724,822,296.93 1,845,401,512.95 所有者权益合计 17,899,171,718.57 14,543,039,161.50 负债和所有者权益总计 21,484,962,358.21 17,560,753,113.33 法定代表人：方汉 主管会计工作负责人：张为 会计机构负责人：张为 2 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 284、单位：元 项目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 257,407,733.31 91,638,251.71 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 63,242,926.81 55,816,238.56 应收款项融资 预付款项 1,291,650.74 652,249.26 其他应收款 2,378,721,561.20 1,762,693,446.86 其中：应收利息 应收股利 1,356,589,293.42 1,067,589,293.42 存货 合同资产 持有待售资产 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 105 285、项目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,105,674.38 1,832,515.86 流动资产合计 2,705,769,546.44 1,912,632,702.25 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 3,527,016,976.97 4,070,716,976.97 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 180,000,000.00 180,000,000.00 投资性房地产 固定资产 3,689,737.81 4,494,142.71 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 14,286、743,179.86 39,445,783.15 无形资产 6,728,444.02 1,918,334.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,027,017.29 2,814,946.51 递延所得税资产 其他非流动资产 197,376,204.00 非流动资产合计 3,930,581,559.95 4,299,390,183.82 资产总计 6,636,351,106.39 6,212,022,886.07 流动负债：短期借款 340,398,508.32 290,983,529.09 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 20,301,240.17 3,664,242.12287、 预收款项 合同负债 29,424.31 应付职工薪酬 6,611,667.02 7,680,800.06 应交税费 8,564,947.32 587,524.22 其他应付款 1,805,242,927.99 1,998,727,368.69 其中：应付利息 70,961,125.93 1,891,732.39 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 13,519,279.04 26,079,622.12 其他流动负债 流动负债合计 2,194,667,994.17 2,327,723,086.30 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 106 项目 2023 年 12288、 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 12,620,142.00 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 305,975.21 186,504.76 其他非流动负债 非流动负债合计 305,975.21 12,806,646.76 负债合计 2,194,973,969.38 2,340,529,733.06 所有者权益：股本 1,215,007,204.00 1,185,940,504.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,023,209,647.61 2,551,990,386289、.14 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 142,154,861.16 137,473,867.73 未分配利润 61,005,424.24-3,911,604.86 所有者权益合计 4,441,377,137.01 3,871,493,153.01 负债和所有者权益总计 6,636,351,106.39 6,212,022,886.07 3 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 2023 年度 2022 年度 一、营业总收入 4,915,252,314.53 4,736,413,019.84 其中：营业收入 4,915,237,179.48 4,735,992,652.99290、 利息收入 15,135.05 420,366.85 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,529,712,106.52 3,902,515,886.88 其中：营业成本 1,040,071,715.86 1,001,753,361.56 利息支出 手续费及佣金支出 667.50 653.76 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 107 项目 2023 年度 2022 年度 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,399,975.75 5,571,793.67 销售费用 1,619,773,450.76 1,566,4291、16,265.53 管理费用 861,022,853.72 628,105,062.14 研发费用 967,584,969.28 690,332,232.42 财务费用 34,858,473.65 10,336,517.80 其中：利息费用 42,810,078.05 44,259,490.46 利息收入 30,629,250.39 29,269,407.94 加：其他收益 20,989,103.12 25,605,760.42 投资收益（损失以“”号填列）255,268,806.64 141,064,497.92 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 121,154,423.21 79,91292、5,296.49 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）1,283,424,609.27 476,570,284.36 信用减值损失（损失以“-”号填列）-16,140,716.00 65,790,888.19 资产减值损失（损失以“-”号填列）-4,801,592.87-143,029,333.10 资产处置收益（损失以“-”号填列）3,447,862.07 823,472.23 三、营业利润（亏损以“”号填列）1,927,728,280.24 1,400,722,702.98 加：营业外收入293、 910,330.83 1,029,198.48 减：营业外支出 49,372,577.04 13,955,097.11 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）1,879,266,034.03 1,387,796,804.35 减：所得税费用 346,282,240.52 153,831,243.48 五、净利润（净亏损以“”号填列）1,532,983,793.51 1,233,965,560.87（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）1,532,983,793.51 1,233,965,560.87 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.294、归属于母公司股东的净利润 1,258,361,202.56 1,152,821,408.39 2.少数股东损益 274,622,590.95 81,144,152.48 六、其他综合收益的税后净额 274,909,650.43 905,709,650.96 归属母公司所有者的其他综合收益251,342,501.74 618,685,096.43 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 108 项目 2023 年度 2022 年度 的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 93,236,294.32 16,254,364.07 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转295、损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 93,236,294.32 16,254,364.07 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 158,106,207.42 602,430,732.36 1.权益法下可转损益的其他综合收益 3,224,112.05 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 158,106,207.42 599,206,620.31 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 23,567,148.69 296、287,024,554.53 七、综合收益总额 1,807,893,443.94 2,139,675,211.83 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,509,703,704.30 1,771,506,504.82 归属于少数股东的综合收益总额 298,189,739.64 368,168,707.01 八、每股收益 （一）基本每股收益 1.05 0.97（二）稀释每股收益 1.02 0.96 法定代表人：方汉 主管会计工作负责人：张为 会计机构负责人：张为 4 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 2023 年度 2022 年度 一、营业收入 78,045,441.61 51,7297、44,324.92 减：营业成本 60,454,549.44 35,585,860.77 税金及附加 675,704.07 98,802.44 销售费用 35,176,877.08-13,289.99 管理费用 191,037,644.76 77,609,594.33 研发费用 财务费用 103,083,387.26 28,829,602.85 其中：利息费用 92,517,574.76 36,559,916.43 利息收入 14,097,936.53 6,839,004.26 加：其他收益 792,845.37 2,295,596.20 投资收益（损失以“”号填列）385,168,781.2298、2 84,085,583.98 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 109 项目 2023 年度 2022 年度 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）402,000.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,271,520.50-1,970,468.53 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）31,936.26-119,538.36 二、营业利润（亏损以“”号填列）69,741,321.35-6,075,072.19299、 加：营业外收入 18.78 35.42 减：营业外支出 23,847.15-310.18 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）69,717,492.98-6,074,726.59 减：所得税费用 119,470.45-235,690.26 四、净利润（净亏损以“”号填列）69,598,022.53-5,839,036.33（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）69,598,022.53-5,839,036.33（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3300、.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 69,598,022.53-5,839,036.33 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 110 项目 2023 年度 2022 年度 七、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 2023 年301、度 2022 年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 4,804,723,814.22 4,424,728,953.09 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 14,856.02 388,567.54 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 66,750,691.28 40,320,068.37 收到其他与经营活动有关的现金 334,009,331.20 79,736,3302、27.62 经营活动现金流入小计 5,205,498,692.72 4,545,173,916.62 购买商品、接受劳务支付的现金 891,029,282.20 974,893,514.98 客户贷款及垫款净增加额-643,389.47-2,973,443.21 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 667.50 660.67 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,120,330,271.43 929,388,899.17 支付的各项税费 182,346,793.17 247,091,573.73 支付其303、他与经营活动有关的现金 2,127,793,882.57 1,565,941,860.88 经营活动现金流出小计 4,320,857,507.40 3,714,343,066.22 经营活动产生的现金流量净额 884,641,185.32 830,830,850.40 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 2,750,747,613.10 2,456,194,530.69 取得投资收益收到的现金 125,623.20 3,202,026.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 161,065.19 191,916.31 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 112304、,609,666.03 收到其他与投资活动有关的现金 922,537.01 投资活动现金流入小计 2,864,566,504.53 2,459,588,473.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 397,023,429.01 77,839,904.88 投资支付的现金 2,880,751,616.68 1,574,546,697.10 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 111 项目 2023 年度 2022 年度 支付其他与投资活动有关的现金 18,107,968.81 2,281,537.39 投资305、活动现金流出小计 3,295,883,014.50 1,654,668,139.37 投资活动产生的现金流量净额-431,316,509.97 804,920,333.88 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 408,245,011.23 120,000,419.04 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 985,000,000.00 776,229,811.89 收到其他与筹资活动有关的现金 17,902.52 455,471,010.64 筹资活动现金流入小计 1,393,262,913.75 1,351,701,241.57 偿还债务支付的现金 654,306、747,057.53 1,497,104,235.61 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 192,071,217.71 112,215,354.62 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 159,511,528.06 支付其他与筹资活动有关的现金 834,927,293.79 2,027,360,512.55 筹资活动现金流出小计 1,681,745,569.03 3,636,680,102.78 筹资活动产生的现金流量净额-288,482,655.28-2,284,978,861.21 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,085,116.87 56,995,098.42 五、现金及307、现金等价物净增加额 156,756,903.20-592,232,578.51 加：期初现金及现金等价物余额 953,239,487.44 1,545,472,065.95 六、期末现金及现金等价物余额 1,109,996,390.64 953,239,487.44 6 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目 2023 年度 2022 年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 73,330,266.01 49,605,917.64 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,968,125,474.56 1,634,430,737.66 经营活动现金308、流入小计 2,041,455,740.57 1,684,036,655.30 购买商品、接受劳务支付的现金 22,689,687.03 1,538,512.83 支付给职工以及为职工支付的现金 42,085,208.50 35,622,652.79 支付的各项税费 683,775.93 98,951.14 支付其他与经营活动有关的现金 2,309,034,219.08 1,340,352,554.97 经营活动现金流出小计 2,374,492,890.54 1,377,612,671.73 经营活动产生的现金流量净额-333,037,149.97 306,423,983.57 二、投资活动产生309、的现金流量：收回投资收到的现金 932,600,200.67 151,633.91 取得投资收益收到的现金 107,190,580.55 115,524,017.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,665.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 188,489,525.27 474,812.50 投资活动现金流入小计 1,228,280,306.49 116,157,129.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 200,366,670.00 6,021,754.97 投资支付的现金 930,000,000.00 取得310、子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 482,300,000.00 146,900,000.00 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 112 项目 2023 年度 2022 年度 投资活动现金流出小计 1,612,666,670.00 152,921,754.97 投资活动产生的现金流量净额-384,386,363.51-36,764,625.94 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 408,245,011.23 120,000,419.04 取得借款收到的现金 858,000,000.00 332,217,093.00 收到其他与筹资活311、动有关的现金 17,902.52 17,869.99 筹资活动现金流入小计 1,266,262,913.75 452,235,382.03 偿还债务支付的现金 330,417,093.00 985,425,733.16 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,504,469.02 134,421,595.35 支付其他与筹资活动有关的现金 31,148,821.00 27,205,576.09 筹资活动现金流出小计 383,070,383.02 1,147,052,904.60 筹资活动产生的现金流量净额 883,192,530.73-694,817,522.57 四、汇率变动对现金及现金等312、价物的影响 464.35 17,965.48 五、现金及现金等价物净增加额 165,769,481.60-425,140,199.46 加：期初现金及现金等价物余额 91,638,251.71 516,778,451.17 六、期末现金及现金等价物余额 257,407,733.31 91,638,251.71 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 113 7 7、合并所有者权益变动表、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2023 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般313、风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 1,185,940,504.00 1,460,196,514.83 -426,124,294.00 10,477,692,402.82 12,697,705,127.65 1,845,401,512.95 14,543,106,640.60 加：会计政策变更 218.93 -67,698.03 -67,479.10 -67,479.10 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 1,185,940,504.00 1,460,196,514.83 -426,124,075.07 10,477,624,704.79 12,697314、,637,648.55 1,845,401,512.95 14,543,039,161.50 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）29,066,700.00 1,031,754,768.79 251,342,501.74 4,680,993.43 1,159,866,809.13 2,476,711,773.09 879,420,783.98 3,356,132,557.07（一）综合收益总额 251,342,501.74 1,258,361,202.56 1,509,703,704.30 298,189,739.64 1,807,893,443.94（二）所有者投入和减少资本 29,06315、6,700.00 1,031,754,768.79 1,060,821,468.79 791,821,569.14 1,852,643,037.93 1所有者投入的普通股 29,066,700.00 667,677,236.45 696,743,936.45 9,471,015.55 706,214,952.00 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 114 项目 2023 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他 2其他权益工316、具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 -100,710,592.48 -100,710,592.48 26,401,161.13-74,309,431.35 4其他 464,788,124.82 464,788,124.82 755,949,392.46 1,220,737,517.28（三）利润分配 4,680,993.43 -4,680,993.43 -210,590,524.80-210,590,524.80 1提取盈余公积 4,680,993.43 -4,680,993.43 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -210,590,524.80-210,590,5317、24.80 4其他 （四）所有者权益内部结转 -93,813,400.00 -93,813,400.00 -93,813,400.00 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 115 项目 2023 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他（或股本）3盈余公积弥补亏损 4设定受益计划变动额结转留存收益 5其他综合收益结转留存收益 -93,813,400.00 -93,813,400.318、00 -93,813,400.00 6其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,215,007,204.00 2,491,951,283.62 -174,781,573.33 4,680,993.43 11,637,491,513.92 15,174,349,421.64 2,724,822,296.93 17,899,171,718.57 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 116 上期金额 单位：元 项目 2022 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储319、备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 1,197,781,510.00 1,125,322,078.91 300,268,373.26-1,044,808,715.76 9,402,708,975.91 10,380,735,475.80 2,910,026,148.39 13,290,761,624.19 加：会计政策变更 -455.74 -386,334.13 -386,789.87 -386,789.87 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 1,197,781,510.00 1,125,322,078.91 300,268,373.320、26-1,044,809,171.50 9,402,322,641.78 10,380,348,685.93 2,910,026,148.39 13,290,374,834.32 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-11,841,006.00 334,874,435.92-300,268,373.26 618,685,096.43 1,075,302,063.01 2,317,288,962.62-1,064,624,635.44 1,252,664,327.18（一）综合收益总额 618,685,096.43 1,152,821,408.39 1,771,506,504.82 368,321、168,707.01 2,139,675,211.83（二）所有者投入和减少资本-11,841,006.00 334,874,435.92-300,268,373.26 623,301,803.18-1,432,793,342.45-809,491,539.27 1所有者投入的-11,841,006.00 -80,072,809.00-300,268,373.26 208,354,558.26 208,354,558.26 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 117 项目 2022 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库322、存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他 普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 31,608,094.15 31,608,094.15 31,608,094.15 4其他 383,339,150.77 383,339,150.77-1,432,793,342.45-1,049,454,191.68（三）利润分配 -77,519,345.38 -77,519,345.38 -77,519,345.38 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -77,519,345.38 -77,51323、9,345.38 -77,519,345.38 4其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 118 项目 2022 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他 资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4设定受益计划变动额结转留存收益 5其他综合收益结转留存收益 6其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告324、全文 119 项目 2022 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他 四、本期期末余额 1,185,940,504.00 1,460,196,514.83 -426,124,075.07 10,477,624,704.79 12,697,637,648.55 1,845,401,512.95 14,543,039,161.50 8 8、母公司所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2023 年度 股本 其他权益工325、具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 1,185,940,504.00 2,551,990,386.14 137,473,867.73-3,725,100.10 3,871,679,657.77 加：会计政策变更 -186,504.76 -186,504.76 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 1,185,940,504.00 2,551,990,386.14 137,473,867.73-3,911,604.86 3,871,493,153.01 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）29,326、066,700.00 471,219,261.47 4,680,993.43 64,917,029.10 569,883,984.00（一）综合收益总额 69,598,022.53 69,598,022.53（二）所有者投入和减少资本 29,066,700.00 471,219,261.47 500,285,961.47 1所有者投入的普通股 29,066,700.00 635,377,722.00 664,444,422.00 2其他权益工具持有者投入资本 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 120 项目 2023 年度 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益327、 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 3股份支付计入所有者权益的金额 -164,158,460.53 -164,158,460.53 4其他 （三）利润分配 4,680,993.43-4,680,993.43 1提取盈余公积 4,680,993.43-4,680,993.43 2对所有者（或股东）的分配 3其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4设定受益计划变动额结转留存收益 5其他综合收益结转留存收益 6其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,328、215,007,204.00 3,023,209,647.61 142,154,861.16 61,005,424.24 4,441,377,137.01 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 121 上期金额 单位：元 项目 2022 年度 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 1,197,781,510.00 2,681,296,826.93 300,268,373.26 137,473,867.73 79,868,971.87 3,796,152,803.27 加329、：会计政策变更 -422,195.02 -422,195.02 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 1,197,781,510.00 2,681,296,826.93 300,268,373.26 137,473,867.73 79,446,776.85 3,795,730,608.25 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-11,841,006.00 -129,306,440.79-300,268,373.26 -83,358,381.71 75,762,544.76（一）综合收益总额 -5,839,036.33 -5,839,036.33（二）所有者投入和减少资本-11,841,00330、6.00 -129,306,440.79-300,268,373.26 159,120,926.47 1所有者投入的普通股-11,841,006.00 -80,072,809.00-300,268,373.26 208,354,558.26 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 -49,233,631.79 -49,233,631.79 4其他 （三）利润分配 -77,519,345.38 -77,519,345.38 1提取盈余公积 2对所有者（或股东）的分配 -77,519,345.38 -77,519,345.38 3其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增331、资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4设定受益计划变动额结转留存收益 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 122 项目 2022 年度 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 5其他综合收益结转留存收益 6其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,185,940,504.00 2,551,990,386.14 137,473,867.73-3,911,604.86 3,871,493,153.01 昆仑万维科技股份有限公司 332、2023 年年度报告全文 123 三、公司基本情况三、公司基本情况 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2008 年 03 月 27 日注册成立，并于2011 年 6 月 8 日经北京市工商行政管理局批准，由周亚辉等共同发起设立成为股份有限公司。公司统一社会信用代码：91110000673814068U。2015 年 1 月在深圳证券交易所上市。所属行业为互联网和相关服务。截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 121,500.72 万股，注册资本为 121,500.72 万元，注册地：北京市东城区西总布胡同 46 号 1 幢 3 层 320，333、总部地址：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座。本公司主要经营活动为：综合性互联网增值服务。本公司的实际控制人为周亚辉。本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 23 日批准报出。四、财务报表的编制基础四、财务报表的编制基础 1 1、编制基础、编制基础 本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定的相关规定编制。2 2、持续经营、持续经营 本财务报表以持续经营为基础编制。五、重要会计政策及会计估计五、重要会计政策及会计估计 以下披露内容已涵盖了本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计。1 1、遵循企业会计准则的声明、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合财政部颁布的