维卓：2024美国电商节假日销售趋势分析报告（35页）.pdf

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2023*2017201820192020202120222023*P1P1P2P2WEZO维卓扫描领取报告注：p1：2016-2023年美国零售电4、商节假日销售数据p2：2017-2023年美国电商节假日年同比销售增长数据4P1显示过去八年间的销售额呈增长形势，2019至 2020年间呈巨幅增长；预计2023年将由往年约2280亿美元攀升至2540亿美元；其中2020年的线上购物行为激增，增长率极大，P2 显示2020年增长率达到了惊人的39%。其中受到新冠疫情影响的可能性极大，线下消费行为收到封控的约束，消费者只能转向线上消费。一次于2021年往后逐渐解封之后，网购行为虽然依旧增长，但增长率也下滑至6%；合理预测疫情后的线下报复消费行为将逐渐平息，因此2023年的预测数据将趋近于10%左右，与疫情前处于同一水平。1.近年美国零售5、电商节假日销售数据报告分析资料来源：eMarketer 2023 Wezo.-All Rights ReservedWEZO维卓扫描领取报告注释：P3：2023年节假日电商收入来源端口分布数据51.近年美国零售电商节假日销售数据电商购物的交易端口主要为电脑端，如笔记本电脑、台式电脑。以及移动端，如手机、平板。2023年度两大端口的收入来源持平，均为50%左右。值得注意的是两大端口联动性极强，消费者在使用移动端进行交易的同时个人电脑端口也极有可能进行帐号购买信息同步。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%电脑或其他端口手机等移动端销售占销售占比比P3P3资料来源6、：eMarketer 2023 Wezo.-All Rights ReservedWEZO维卓扫描领取报告数据信息：大于一千家零售商，80%网上交易来自100家全美最大的在线零售商61.2 2023年节假日电商销售额预测5.1910.85.439.5311.385.148.910.75.69.61214121086420感恩节黑色星期五P4购物星期一销售额单位：十亿美元2020202120222023*资料来源：Adob 2023 Wezo.-All Rights Reserved2019-2022年三大购物节销售额实现稳定增长，预计2023年将持续增长。其中“购物周一”的销售额为最高，预计7、将在2023 年达到120亿美元，感恩节与“黑色星期五”预计将分别达到56亿美元和96亿美元。“购物星期一”作为美国新兴现代购物节日，其可创造的销售额远远大于传统节日（感恩节）和老牌购物节。WEZO维卓扫描领取报告注：P5：2023年节假日季度零售电商销售额预测，按商品种类分类61.2 2023年节假日电商销售额预测253.7154.946.133425.5524.5621.2619.3614.8210.652.79050销售额单位：十亿美元100150200250300总商品服装配饰电脑及配件家具&室内装潢医药&健康类其他食物&酒精饮品玩具机动车&机车配件书籍、音乐和视频办公设备8、与补给总销售额预计达到2500亿美元左右，其中服装及配饰预计将占最大比重，产生约550亿美元的交易额；其次为电脑及电子数码配件，约占 461亿美元。其中占比最小的预计为办公室设备与办公用品，约为28 亿美元。购物节等促销活动使日常非必要产品，如服装、电子配件，对一般民众的吸引力大大提升，对其他必要商品的影响相比之下则略显微小，如药物、办公产品等。P5资料来源：eMarketer 2023 Wezo.-All Rights ReservedWE扫描领取报告ZO维卓 2023 Wezo.-All Rights Reserved第02章2023年美国线上零售商调年美国线上零售商调查查WEZO维9、卓扫描领取报告 2023 Wezo.-All Rights Reserved94%68%65%63%62%35%7%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%亚马逊品牌官方旗舰店沃尔玛多品牌零售网站塔吉特谷歌谷歌搜索栏直搜用户调查比例82%58%42%36%21%21%20%20%16%15%5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%亚马逊沃尔玛塔吉特谷歌百思买易贝 Temu-海外版拼多多 Etsy-手工交易网站希音第三方品牌/零售商网站其他P6P72.最受欢迎电商网站数据注：P6:2023年美国节假日最受欢迎网购巨头平台调查数据;受访者人数为一10、千人，年龄均为18岁以上，调查时间为2023年P7:2023年美国节假日礼品大头购物平台消费者偏好调查;调查报告由2023年8月30开启，截止到2023年9月8日，共有4318名调查样本资料来源：Tinuiti,DeloitteWEZO维卓扫描领取报告 2023 Wezo.-All Rights Reserved1163%53%25%24%24%大规模营销商折扣店百货商城批发商2.最受欢迎电商网站数据超过九成的美国消费者在调查问卷中认为将选择亚马逊网站作为节假日购物平台，同时六到七成的民众也表示会选择特定品牌的官网、沃尔玛、个体多品牌零售商、等其余购物平台。82%的美国人提到了亚马逊作为11、首要购物平台，随后是沃尔玛，塔吉特以及谷歌，分别有58%、42%以及36%的消费者提及。线上单营的零售商收到六成以上的美国大众的青睐；其次是以低价、高销量和大规模经营的营业个体，53%的受访者提及此种商家。其余线下折扣店、百货商店以及批发店提及较少，均在25%左右。以上数据显示，类似亚马逊的线上商家在市场上最受消费者青睐，作为行业的领军角色具有重大参考意义。调查结果占比0%10%20%30%40%50%60%70%纯线上零售商P8P8：2023年美国消费者对零售商偏好分析调查报告由2023年8月30开启，截止到2023年9月8日，共有4318名调查样本资料来源：DeloitteW12、EZO维卓扫描领取报告 2023 Wezo.-All Rights1284%58%60%客户下单全频随机意愿强烈认为购物促销活动为销售增长机会计划在黑五将资源转移至线上促销的优秀商家2.1零售商对节日购物活动动向调查结果占比82%Reserved75%87%80%79%0%10%20%30%40%50%60%70%80%2023 亚马逊会员大促销2023 会员日2022 购物星期一2022 会员早享日2022 会员日零售商占比P9P10P9：2023年美国零售商对节日购物促销倾向调查，调查进行于2023年11月 P10：2022&2023年美国零售商举行节假日促销活动占比，数据来源并未提供具13、体调查日期资料来源：Coveo;Digital Commerce 360，Digital Commerce 360;YouTubeWEZO维卓扫描领取报告 2023 Wezo.-All Rights132.1零售商对节日购物活动动向八成以上的调查样本认为消费者消费倾向是随机的，同时也有六成左右的零售商认为节假日促销活动是一个提供可观收入的机会来源；同等比例的优秀零售商表示将“黑色星期五”促销活动的销售重心转移至线上销售活动。2022到2023年至今约八成的零售商都会在各大重要节日举行促销活动，其中2022年的“购物周一”占比最大，87%的零售商都有参与其中；其次为2023年亚马逊的会员大14、折扣，82%的零售商开展了促销活动。市场上大部分的零售商都对符合客户对网络购物的认知和偏好，积极举办特定节假日促销活动。ReservedWE扫描领取报告ZO维卓 2023 Wezo.-All Rights Reserved第03章消费者消费者/市场偏市场偏好好WEZO维卓扫描领取报告21%29%19%16%23%31%24%23%23%19%29%18%27%31%35%11%11%9%8%4%7%8%10%8%10%8%9%10%10%10%35%30%25%20%15%10%5%0%40%总体Z世代(18-24)千禧一代(25-44)P11X世代(45-54)生育高峰一代(55+)调查结果15、占比 3.1 假日网络购物动机与消费能力性价比省时避开线下拥挤选择更多货比三家&买家评论折扣更大 2023 Wezo.-All Rights ReservedP11：2023年美国主要节假日礼品网购动机，按世代划分；数据来源并未提供具体调查日期资料来源：Digital Commerce 360;YouTubeWEZO维卓扫描领取报告1613%2023 Wezo.-All Rights Reserved19%24%24%21%0%5%10%15%20%25%NoneUnder 25%25%-50%50%-75%75%-100%顾客调查结果3.1 假日购物动机与消费能力P12P12：2023年美16、国计划线于上购置礼品份额人数占比，调查时间2023年8月22日至9月19日；13483名受访者；样本均为18岁及以上资料来源：CivicScience总体数据显示29%的总消费者选择网购节日礼品是为了避免线下商店的拥挤，其中占比最大的为老年人群体（55岁以上人群）。Z世代（年轻一代）选择网购的理由则更器重于商品性价比与时间效率，占比分别达到30%左右。壮年与中年费者的消费倾向偏向避免拥挤的人群以及时间效率。市场调查结果显示接近50%消费者打算于线上购买一半或一半以上的礼物用于节假日赠送，仅由一成左右的消费者拒绝网购节假日礼品。以上数据在网购在美国主要劳动力群体中备受青睐，其原因多17、种多样，P11显示的各种主要动机都为节假日进行网购的主要动机。WEZO维卓扫描领取报告173.1 假日购物动机与消费能力10%22%29%23%13%3%20%25%30%35%调查结果占比0%5%10%15%少于$250$251-$500$501-$1,000$1,001-$2,000$2,001-5,000大于$5,000P13100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%购物星期一购物星期一与圣诞节之间调查结果占比交易期望数据来源：PowerReviews，PWC 2023 Wezo.-All Rights Reserved计划购物P14P13：2023年美国假期期18、间的预计谷歌网购支出；2023年8月*；18906名受访者；*来源未提供调查日期，日期为发布日期。具体样本年龄和调查类型未提供 P14：调查自美国;2023;样本容量为4011名WEZO维卓扫描领取报告1840%数据来源：Bizrate Insights;Digital Commerce 360 2023 Wezo.-All Rights Reserved35%30%25%24%23%19%16%16%13%11%7%7%3%0%5%调查结果样本占比10%15%20%25%30%35%40%对比价格防止买贵考虑到高通胀率，所以会买少一些财务状况不支持当下购买太多认为会找到某些比以往节假日折19、扣力度更大的优惠将集中在亚马逊平台购买认为会比以往假期促销活动出现更多缺货少货的状况认为不受影响考虑寻找有更多往期价格比对的商家购买寻找商质量为上的商家购买愿意单独支付运费以便亲友能准确收到礼物放弃购物转而从本次促销活动吸取营销经验打算更多转向在市场进行购买会员日消费太多，减少11-12月的消费其他行为3.1 假日购物动机与消费能力P15P15：是否在节假日购物时考虑通货膨胀的影响调查报告；调查来自美国2022年9月；样本为1088名美国民众WEZO维卓扫描领取报告3.1 假日购物动机与消费能力以上数据显示，预计接近30%的美国顾客有能力在节日网购期间所消费的金额在$500-$1020、00，以该价格区间为峰值，向两边价格逐级递减。值得一提的是向下由$0-$1000的区间显著大于$1000以上的区间。P14的调查结果显示在“购物星期一”与“购物星期一”到圣诞节之间民众将更多购物中心转向了后者。“购物星期一”的交易期望跟计划购买都分别只占有2%与 5%。受高通胀率的影响，基本30%以上的的调查民众都表示会有防止买贵、或者少买不买的心里。只有少数 19%的民众表示消费能力不受通胀影响。综上数据显示出美国民众对网购的需求依旧高度受通胀率、物价的影响，美国民众的消费能力在当下经济形势受到的冲击仍是显著的。19 2023 Wezo.-All Rights Reserved21、WEZO维卓扫描领取报告59%20数据来源：Bizrate Insights;Digital Commerce 360 United States;September 2022;1,088 respondents 2023 Wezo.-All Rights Reserved52%32%27%27%25%19%18%18%16%15%11%10%10%9%0%调查结果占比10%20%30%40%50%60%免运费性价比高物流快退货免运费产品泛用性高免运费以外的更多促销活动（商品折扣、附赠礼物等）客服质量高有回头客优惠产品信息详细有过运货经验合作的商家退货程序灵活付款方式灵活，如分期付22、款产品选择多，如绝版商品有线下实体店提供退货退货期限长（可延长至一月份退货）P163.2 消费意向平台与物流特征P16：2022年影响美国客户选择购买零售商的重要因素；2022年9月；样本为1088名美国民众WEZO维卓扫描领取报告213.2 消费意向平台与物流特征34%14%9%7%2%34%40%35%30%25%20%15%10%5%0%纯线上零售商（亚马逊等）类似沃尔玛、塔吉特的大型线下实体店小型企业或者当地实体店/精品店类似梅西百货或科尔百货这样的百货公司Gap、百思买等专卖店或连锁店其他调查结果占比P17P17：2023年美国消费者节假日重点消费平台调查报告；调查日期：202323、年9月18-19日;样本共6450名美国18岁以上民众调查显示美国消费者最主要选择提供免运费、急速物流服务以及商品性价比高的零售商平台。近60%的美国民众对是否免运费十分器重，52%的民众认为商品性价比影响更深。其次是物流速度，32%的民众对此表示在乎。退货时限的长短对零售商的选择影响甚小，仅有9%的民众对此表示关心。在消费平台这点上，34%的美国民众选择亚马逊作为节假日购物主要平台。在此相比之下，实体店的结果占比显得均在10%左右或以下。调查结果表明在2023年节假日礼品消费上，网络电商平台尚且占有非常大的比重。数据来源：CivicScience 2023 Wezo.-All24、 Rights ReservedWEZO维卓扫描领取报告223.2 消费意向平台与物流特征55%47%44%41%调查结果比例0%10%20%30%40%50%60%物流质量保证物流查询便利实时物流监控交货时间灵活85%81%80%85%60%44%61%45%43%23%35%44%27%23%95%85%75%65%55%45%35%25%15%201920202021P1920222023调查报告占比线下自提90%数据来源：PWC 2023 Wezo.-All Rights Reserved送货上门流动自提P18P18：2022年美国物流快递最重要特点调查报告；样本为4000名美国民众 25、P19：2019-2023年间最主要网购物流方式；样本为3656名美国民众WEZO维卓扫描领取报告35%数据来源：Deloitte23 2023 Wezo.-All Rights Reserved28%0%5%10%15%20%25%30%35%40%202220233.2 消费意向平台与物流特征P20从2022年-2023年，采取线下自提方式的网购顾客群体从35%下降至28%，越来越多人选择了其他物流方式。P20：2022-2023年采用线上购买线下自提方式的顾客调查；;样本为4,102名美国民众;年龄在18-65岁之间WEZO维卓扫描领取报告3.2 消费意向平台与物流特征调查结果显示，5526、%的美国民众认为物流质量会是评定物流公司的一个重要指标；基本上40%-50%的调查样本都认为物流查询、交货时间以及实时反馈这些要点物流公司是否能做好非常重要。2019年-2023年间，选择居家快递上门服务的民众基本都在80%以上，其次为到店自提，基本在40%-60%左右波动。最低的是选择流动点自提服务的，基本都在20%-40%之间波动。24 2023 Wezo.-All Rights ReservedWEZO维卓扫描领取报告253.3 线上线下对比9%数据来源：Tinuiti，Deloitte 2023 Wezo.-All Rights Reserved31%37%17%6%10%5%0%127、5%20%25%30%35%40%单纯网购主要为网购，其次线下网购跟线下平均主要为线下，其次才是网购单纯线下购物调查报告结果占比P21：2023年美国线上线下网购支出占比预测；调查于2023年8月30-9月8日；样本为4318名美国民众P22：2023年美国线上/线下购物选择调查报告；调查于2023年，样本为1000名18岁以上美国民众P20P21预测结果显示2023年绝大部分民众都会选择线上购物的方式作为主要购物方式，仅有37%的支出会以线下消费的方式进行。基本上大多数人都会选择线上跟线下购物选择持平，同时也有31%的民众会选择主要为网购，第二选择才是线下购物。线下购物大多数都被网购取28、代仅有 17%的民众选择主要购物方式为线下购物。综上，2023年的预测数据显示美国民众仍然会将购物重心投放在线上购物-线下物流快递上门的形式，线下购物及自提的购物形式尚且占据相对较小的比例。WEZO维卓扫描领取报告269%2023 Wezo.-All Rights Reserved8%15%22%9%6%9%4%17%0%5%10%15%20%25%家庭/户外用品电子产品娱乐产品衣服/鞋子/配件旅游/门票艺术藏品/手工制品食品及厨房用具保健&医药产品儿童玩具调查结果占比P23调查显示，服装及配件以及娱乐产品占据相当主要的节假日加以额比重，分别有22%以及15%，符合节假日娱乐性消费。儿童玩29、具的占比具有17%，也占据一个值得关注的比重。在节日消费上，美国大众消费者的消费重心将集中于娱乐产品或者服装产品。其余的如医疗、艺术藏品等并不占据主要份额。P23：2023年会在节假日进行最小限度网购的群体比例调查报告，按商品分类；调查进行于2023年9月18-19日，调查样本为2205名18岁以上美国民众数据来源：CivicScience3.4 客户主要消费产品分析WE扫描领取报告ZO维卓 2023 Wezo.-All Rights Reserved第04章4.社交媒体平台与客户端口WEZO维卓扫描领取报告280%10%20%不愿意使用移动端50%60%70%80%90%100%Z世代(130、8-25)千禧一代(26-41)X世代(42-57)生育高峰一代(58-76)沉默一代(77+)愿意使用移动端30%40%数据来源：PureSpectrum;Tinuiti 2023 Wezo.-All Rights Reserved4.1 端口倾向偏好P24P24：2022年美国移动端口节假日购物使用率，按世代分类；调查进行于2022年8月25日-26日；样本为1053名18岁以上美国民众WEZO维卓扫描领取报告4.1 端口倾向偏好67%62%27%14%80%70%60%50%40%30%20%10%0%智能手机台式/笔记本电脑平板电脑语音智能家居助手调查结果占比P25P25：2023年美31、国消费者网购平台端口偏好报告；样本为1053名18岁以上美国民众以上数据显示智能手机/移动端口作为网购的主要平台，在各世代/年龄段中都占据主要比重。年轻一代中有85%的民众表示愿意使用移动端作为网购端口；即便是77岁以上的老年一代，愿意去使用移动端口的比例也达到了62%。在各大端口之中，智能手机和电脑作为主要移动端口占据大比例，分别有67%和62%。其余的移动端口类似平板电脑使用率较低，只占有27%。综上能体现手机作为网购移动端口在市场的主导地位，其方便快捷、用户友好的设置成为广大美国群众的第一选择。数据来源：PureSpectrum;Tinuiti 2023 Wezo.-Al32、l Rights ReservedWEZO维卓扫描领取报告4.2 用户主要关注点18%14%12%1 20%9%17%13%12%16%15%14%8%8%15%15%9%9%14%1 19%8%12%12%14%9%7%0%20%25%赠品促销用户反馈更多折扣活动商家信息单纯购物202320222021202020195%10%15%P26P26:2023年美国主要节日促销活动顾客关注点调查报告;调查进行于2019年-2023年；样本为 4,102名18岁以上美国民众从2019至2022年，顾客对以上调查数据各项都有逐年提高。其中占比最大的为商家赠品促销活动，其次几乎持平的为用户反馈评论33、。几乎20%的调查用户均将这两项指标作为最优先关注点。往后才是折扣的促销模式以及商家的具体产品、企业信息。综上数据显示，零售商的产品销售重心依旧在于折扣于赠品的设计、以及用户的反馈。在产品的质量保证上，应保有适当的赠品折扣模式，和用户积极反馈的基础来吸引新顾客。数据来源：Deloitte30 2023 Wezo.-All Rights ReservedWEZO维卓扫描领取报告314.3 推广影响力最大社交平台P27P27：2023年美国最受欢迎节日购物推广社交平台；调查于2023年，样本为1000名18岁以上美国民众数据来源：PureSpectrum;Tinuiti60%52%2034、23 Wezo.-All Rights Reserved46%45%38%27%17%14%5%17%0%10%20%30%40%50%脸书油管Ins抖音海外版PinterestSnapchatX/推特其他无调查结果占比WEZO维卓扫描领取报告324.3 影响力最大社交平台各大社交媒体平台中脸书，ins和油管作为老牌娱乐社交平台在节日促销推广中受美国民众了解较多，52%以上的调查民众表示在脸书的推广反馈较好。其余油管、ins以及抖音海外版的好评率也都非常显著。因此在推广平台的选择上，老牌社交媒体的影响力可以提供一个可观的推广价值。同时新兴平台，如抖音、SnapeChat等平台也相当有潜力。35、2023 Wezo.-All Rights ReservedWEZO维卓扫描领取报告版权声明 2023 Wezo.-All Rights Reserved本报告著作权由维卓出海研究院整理而成，部分数据、文字或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有。未经允许，不得以任何形式或手段复制、抄袭、影印、翻译本报告的任何部分。凡转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字、数据、观点的，应注明来源（WEZO维卓公众号），同时不能删减或改写内容。报告内容仅供一般性参考，不能用于商业用途，不应视为针对特定事务的意见或依据。若有业务输出需求，欢迎联系维卓商务经理：18630366650（郭先36、生）。扫描领取报告WEZO维卓旗下行业研究分析品牌，致力于通过科学、有效的研究体系，帮助中国出海企业洞察全球数字营销行业发展脉络，把握出海增长机遇，为出海企业提供持续、长效的发展价值。目前，我们已成功发布20+份精心打造的行业报告，涵盖了电商、游戏、移动应用、品牌客户等多个领域。欢迎下载报告，与我们一同探索全球市场的机遇与未来！关于维卓出海研究院关于维卓出海研究院服务客户服务客户WEZO维卓 2023 Wezo.-All Rights Reserved洞悉全球洞悉全球，发掘商发掘商机机【智慧营智慧营销销驱动未驱动未来来】关注我们，获取最新出海营销干货报告出海广告出海广告就选维卓就选维卓