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1、智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新2024年9月 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。序言21世纪的科技浪潮中，工业文明与云计算、大数据、人工智能、物联网等前沿信息技术加速融合，以数智化为核心的智能制造新时代正逐渐形成。智能制造，作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，不仅是技术层面
2、的革新，更是对传统生产模式、产业结构和价值链的深刻重塑，已成为全球制造业新一轮竞争的制高点。中国是制造业大国。自党的十八大以来，中国智能制造发展规模和水平得到快速提升。为了进一步推动智能制造发展，党的二十大报告提出了推动制造业高端化、智能化、绿色化协同发展的重要任务，旨在构建智能制造产业发展新格局，促进数字经济与实体经济的深度融合。经过多年的发展、摸索与沉淀，中国智能制造业已取得显著的成就，正从“大”向“强”而行。作为智能制造领域的重要产品代表，“新三样”电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池，2023年的合计出口额首次突破了万亿元大关，同比增长率高达29.8%，这一显著增长展现了中国制造业从
3、劳动密集型向高附加值先进制造业的华丽转身。在工业4.0的时代，伴随物联网、云计算、人工智能、机器人等先进技术无缝融合，中国智能制造行业呈现出新的发展趋势，如算力的深化应用驱动制造业的创新发展、制造生产模式日趋柔性与自动化、数据驱动的决策助力精细化运营、互联实现全链条协同优化等。面对新趋势，企业应展现出前瞻性的视野与行动力，积极拥抱新技术、新模式和新理念，以技术创新引领产业升级。同时，还需强化自身的竞争力与适应能力，灵活应对市场环境的快速变化与激烈竞争，确保在智能制造的浪潮中稳舵前行，持续创造新的价值增长点。随着智能制造关键技术的持续渗透，智能制造的应用场景也日益丰富，广泛触及并深刻改变着汽车、
4、电子、航空航天、精密仪器和机械制造等诸多行业领域。为了帮助制造业企业更好地实现数智化转型，毕马威中国推出智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新行业洞察报告，全面梳理智能制造行业的发展历程及现状，积极洞察智能制造行业的发展趋势，为中国制造业企业实现智能制造提供有价值的参考与启示。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有
5、，不得转载。在中国印刷。江立勤毕马威中国客户与业务发展主管合伙人+86 10 8508 在当今这个日新月异的时代，科技的飞速发展正以前所未有的方式重塑着我们的生产与生活，智能制造这一融合了信息技术、人工智能、大数据、云计算等先进技术的综合体系，旨在实现生产过程的精准控制、资源的高效利用以及产品的个性化定制。随着技术的不断突破与应用场景的持续拓展，智能制造将在更多领域展现出其强大的生命力与广泛的应用前景，我们期待看到更多的企业利用智能制造技术，推动产品和服务的创新，有效提升技术水平和市场竞争力。伴随着第四次工业革命的到来，全球制造业正迈向数字化、智能化时代，在这场宏大的变革中，智能制造正引领着全
6、球工业体系迈向一个全新的纪元。它通过高度自动化、智能化的生产方式，在设计研发、生产制造、供应链管理、市场营销等过程中发挥着智能算法和数据分析技术的核心作用，为企业带来了更多的商业机会和价值增长点。展望未来，智能制造将成为推动全球经济持续增长的重要引擎，我们有理由相信，在智能制造的引领下，一个更加高效、绿色、可持续的工业体系正在向我们走来。寄语Norbert Meyring毕马威中国工业制造行业主管合伙人+8621 2212 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及
7、毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。5智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新智能制造发展历程：回顾与启示5智启未来：新质生产力
8、引擎驱动下的智能制造行业革新 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国
9、际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。6智能制造发展历程：回顾与启示初级阶段：自动化设备与计算机技术的初步融合智能制造的萌芽可追溯至20世纪80年代，这一时期，人工智能领域的探索为智能制造的诞生提供了
10、沃土。美国学者赖特伯恩在著作Smart Manufacturing中，首次将“智能制造”这一概念带入公众视野，将其定义为一种集成了知识工程、制造软件系统及机器人视觉等先进技术的革命性生产方式，使机器能够在无人工干预下实现精准的小批量生产1。几乎同时，日本也开始探索智能制造的潜力，提出了智能制造系统（IMS）的概念，强调人机一体化的生产模式，并引领了全球范围内的合作研究计划，为智能制造的全球化发展铺设了道路2。在这一初级阶段，自动化设备与计算机技术开始展现出前所未有的融合趋势，两者之间的界限逐渐模糊。通过加强信息交互的规范性和效率，智能制造在生产流程的自动化升级与信息化改造方面取得了显著成效，为
11、后续的智能化发展奠定了坚实的基础。起始起始时间时间主要特征主要特征优势优势2020世纪世纪8080年代年代产品方面：数字化技术得到普遍应用，形成数控机床等“数字一代”创新产品。实现大规模、高效率的生产能力，降低生产成本，同时提高生产安全性。技术方面：大量采用计算机辅助设计（CAD）、工程设计中的计算机辅助工程（CAE）、计算机辅助工艺规划（CAPP）、计算机辅助制造（CAM）等数字化设计；建立信息管理系统，例如企业资源规划（ERP）、制造资源计划（MRPII）等。对制造过程中的各种信息与生产现场实时信息进行管理，提升各生产环节的效率和质量。发展成果：计算机辅助设计与制造的发展催生了以计算机集成
12、制造系统（CIMS）为标志的解决方案。使设计、制造、管理等各阶段相互协同，实现生产过程中各个环节的集成和优化运行。1Wright P K,Bourne D A.Manufacturing intelligenceM.Boston:Addison-Wesley,1988:100-1022中国智能制造产业发展报告，北京信息产业协会，2024年4月表1智能制造初级阶段的时间、主要特征及优势 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制
13、事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。7智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新进入20世纪90年代，随着欧美日等发达国家对智能制造研究的日益重视，智能制造迎来了一个快速
14、发展的时期。日本继续深化其“智能制造系统IMS”国际合作研究计划3，美国则设立了智能制造研究项目基金及实验基地，推动了智能制造技术的不断创新与突破。与此同时，互联网技术的迅猛发展实现了从数字化到网络化的跨越。“互联网+”制造模式的兴起，使得产品、制造、服务等各个环节实现了更加紧密的连通和信息反馈，为制造业的转型升级提供了强大的技术支撑和创新动力。这一阶段的智能制造，不仅注重生产过程的自动化与信息化，更开始探索如何通过互联网实现资源的优化配置和高效协同，为更高层次的智能化制造奠定了坚实的基础。起始起始时间时间主要特征主要特征优势优势2020世纪世纪9 90 0年代年代产品方面：产品设计阶段实现全
15、面数字化，部分产品能够通过网络进行连接和交互，成为网络的终端。产品设计的精确性和高效性提高的同时能够快速响应市场变化和个性化需求。制造方面：生产线实现了全面的数字化和网络化，设备间、生产线间、企业间信息互联和资源共享，生产过程更加柔性。实时监控和智能控制生产过程，实现小批量、多品种的快速生产，优化生产资源配置和协同制造。服务方面：通过物联网技术提供远程监控和维护服务，企业和用户通过网络实现连接和交互，企业掌握客户的个性化需求，用户也可以参与产品全生命周期活动，企业生产开始从以产品为中心向以用户为中心转型。提高设备的运行效率，基于用户需求提供个性化定制服务，满足用户多样化需求，提升用户满意度。3
16、智能制造的内涵及其系统架构探究，赛迪智库，2016年5月表2智能制造发展阶段的时间、主要特征及优势发展阶段：数字化与网络化的深入推进 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会
17、计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。8智能制造发展历程：回顾与启示进入21世纪，随着大数据、云计算等信息技术和人工智能的快速发展及应用，智能制造迎来了一个全新的发展阶段。这一时期的智能制造，不再仅仅局限于生产过程的自动化与信息化，而是更加注重智能化、网络化、服务化的深度融合。世界主要国家纷纷制定制造业发展战略，如美国的“先进制造业国家战略计划”明确实施先进制造业战略的五大目标，同时提出“工业互联网”概念，打造基于互联网的生产制
18、造模式，为制造业提供智能决策支持；德国的“工业4.0”战略，以信息物理系统（CPS）为核心，强调“智能+网络化”，构建智能工厂；日本的人工智能战略及机器人新战略等，均将智能制造作为推动制造业转型升级的重要抓手；欧盟发布的欧盟新工业战略、欧盟数据战略与人工智能白皮书共同构成欧盟“数字化转型计划”的重要组成部分；中国也发布了中国制造2025，明确了智能化转型的路径4。这些战略的实施，不仅促进了智能制造技术的不断创新与突破，更推动了制造业向更加智能化、绿色化、服务化的方向发展。与此同时，随着人工智能技术的不断进步和应用场景的不断拓展，智能制造也展现出了更加广阔的发展前景。人工智能的赋能使得智能制造系
19、统具备了自感知、自决策、自执行、自适应、自学习等特征，能够更加灵活地应对复杂多变的生产环境和市场需求。根据Statista的预测，2024年人工智能市场规模将达1,840.4亿美元，到2030年将超过8,000亿美元。人工智能的不断进步也将加速赋能制造业，推动新一代智能制造技术的形成和发展。图12020-2030年全球人工智能市场规模，单位：十亿美元0.0200.0400.0600.0800.020202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E来源：Statista，毕马威分析4中国智能制造产业发展报告，北京信息产业协会，2024年4月成熟阶
20、段：大数据、云计算、人工智能的广泛应用 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是
21、与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。9智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新中国智能制造：发展现状与形势分析9智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华
22、振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员
23、所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。10中国智能制造：发展现状与形势分析党的十八大以来，中国制造业加速迈向数字化、网络化与智能化。作为制造业与前沿技术深度融合的产物，智能制造已成为全球科技竞赛与高端制造业博弈中的重要一环，发展备受国家的重视。经过多年的发展摸索与沉淀，当前中国智能制造业在政策护航下已取得显著的成就，行业、企业与产品的发展各具特色，正从“大”向“强”而行。全国范围内的竞争版图正在重塑，发展新质生产力已成为中国构筑核心竞争力、抢占未来发展制高点的重要战略选择。作为新质生产力的重要抓手，智能制造不仅是中国式现代化的必由之路，也是传统制造型企业实现数智转型升级的关键举
24、措。为了推动制造业智能化变革，中国相继出台了一系列政策和规划，为智能制造业的发展指明了方向并提供了有力支持，从而在全球智能制造领域的竞争中赢得了先机与优势。回顾中国智能制造的政策发展历程，2015年以前，中国尚未出台针对智能制造整体产业的发展规划与政策，但对智能制造领域的科技创新、高端装备及智能制造装备产业的关注与扶持已悄然铺开。2015年，中国实施制造强国战略的首个十年规划中国制造2025正式出台，这一国家级纲领性文件将智能制造确立为推动制造业发展的主攻方向，标志着智能制造正式上升为国家战略。随后五年间，为细化落实中国制造2025，着力突破制造业发展的瓶颈和短板，国家制造强国建设领导小组启动
25、了“1+X”规划体系的编制工作。配套的实施指南、行动指南和发展规划指南陆续发布，包括国家制造业创新中心建设、工业强基、智能制造、绿色制造、高端装备创新等5大工程实施指南，发展服务型制造和装备制造业质量品牌2个专项行动指南，以及新材料、信息产业、医药工业和制造业人才4个发展规划指南，构建起一套较为完善的政策体系。此外，地方政府亦积极响应国家号召，结合本地实际，量身定制了一系列规划与措施，形成了上下联动、协同推进的良好局面。步入“十四五”时期，中国根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，深入实施智能制造工程，以跨界融合创新为引领，加大对智能制造核心技术研发的支
26、持力度，加速推进重点领域的数字化转型、网络化协同与智能化变革。2021年，工业和信息化部等八部委联合发布“十四五”智能制造发展规划，提出了中国智能制造“两步走”战略，即到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。政策环境：智能制造在政策护航下快速发展 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所
27、，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。11智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新成长期（2017-2020）图2智能制造政策发展历程此阶段国家尚未出台针对智能制造整体产业的发
28、展规划与政策，但尤为重视智能制造的科技发展，将发展智能制造渗透在一系列的科技发展规划之中，并侧重推动高端装备制造业的发展，以高端装备制造业为切入点向全面推进智能制造过渡。部分重点政策：部分重点政策：国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）智能制造科技发展“十二五”专项规划高端装备制造业“十二五”发展规划国家通过发布中国制造2025正式对智能制造进行战略部署与全面布局。该政策以智能制造为主攻方向，并明确提出了“两步走”目标，即到2020年和2025年两个时间节点，中国制造业要实现从重点领域智能化转型到全面智能化转型的跨越式发展。继后，国内首个智能制造发展规划智能制造发展规划（20
29、16-2020年）发布，是指导“十三五”期间全国智能制造发展的纲领性文件。部分重点政策：部分重点政策：国务院关于印发中国制造2025的通知智能制造发展规划（2016-2020年）2017年，国务院发布新一代人工智能发展规划，强调推动人工智能与制造业融合创新。随后，各相关部门出台了推动工业互联网、高端智能制造等规划与政策。中央层面智能制造政策的发布也极大地促进了省级和市级智能制造产业政策文本的出台。这一阶段，政策侧重于推动智能制造技术研发、应用与融合，通过资金、税收、融资等政策扶持方式，降低技术研发和应用成本，鼓励企业进行技术创新与转型升级。部分重点政策：部分重点政策：国务院关于印发新一代人工智
30、能发展规划的通知工业和信息化部关于印发高端智能再制造行动计划（2018-2020年）的通知国务院印发关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见2021年，“十四五”智能制造发展规划出台，旨在提升中国制造业智能化水平，构建智能制造发展生态，实现制造业的高质量发展。在中央智能制造政策引领下，省级和市级政府开始积极总结前述工作，并开始下一阶段的智能制造产业扶持工作。在这一阶段，政策不仅注重技术创新，还强调智能制造在重点领域的智能化发展，如新一代信息技术、高档数控机床与工业机器人等领域。此外，政策还鼓励跨界融合创新，促进智能制造与人工智能等技术的深度融合，推动制造业向更高层次发展。部分重点
31、政策：部分重点政策：工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）“十四五”智能制造发展规划“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划起步期（2005-2014）雏形期（2015-2016）深化期（2021至今）2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中
32、国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。12中国智能制造：发展现状与形势分析中国制造业发展稳中向好，继续领跑全球2023年以来，中国经济增速稳中有进，经济态势回升向好。稳增长政策“组合拳”精准施策背景下，新型工业化深入推进，一批新产品、新场景、新技术先后涌现，制造业高端化、智能化、绿色化发展加速升级，为智能制造行业新发展格局奠定了坚实基础。中国制造业凭
33、借完整的产业体系、超大的规模市场和完善的信息基础设施，展现出显著优势。根据工业和信息化部副部长辛国斌表示，2023年中国制造业规模以上工业增加值实现了5.0%的同比增长，总体规模连续14年稳居全球榜首5。联合国工业发展组织发布的2023年版国际工业统计年鉴亦指出，中国已成为世界制造业强国。自1990年以来，中国在全球制造业增加值中的占比实现了显著增长，从最初的3.0%稳步攀升至2022年的30.7%，这一比例甚至超过了美国、日本、德国与韩国等制造业强国的总和6，彰显出强大的国际竞争力与影响力。图32022年制造业最大的前5个国家及其在全球制造业增加值中的份额，单位：%0.0%10.0%20.0
34、%30.0%中国美国日本德国韩国来源：联合国工业发展组织，毕马威分析5国务院新闻办发布会介绍2023年工业和信息化发展情况，国务院，2024年1月62023年版国际工业统计年鉴，联合国工业发展组织，2023年12月产业发展数据：产业规模持续扩大，创新能力显著提升 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。
35、2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。13智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新高技术制造业蓬勃发展，企业主体持续壮大当今，全球已迈入人工智能时代，大数据、人工智能、5G等前沿技术与制造业加速融合，以高附加值、高知识密度、高技术含量为特征的高技术制造业成为智能制造发展的关键支柱，是中国实现制
36、造强国的制胜法宝。作为科技创新的先锋力量，中国一直将高技术制造业视为战略高地，不断加大扶持力度，密集出台一系列政策措施，旨在加速产业升级与转型步伐。在强有力的政策护航下，中国高技术产业保持稳定的增长态势。根据中国高技术产业统计年鉴7，2018年中国高技术产业主营业务收入为15.7万亿元，2021年正式突破20万亿元大关；2022年，高技术产业主营业务收入增至22.3万亿元，较2018年增长42.9%，五年的年均增长率为7.3%，展现出强劲的增长势头。利润方面，高技术制造业占规模以上制造业企业利润的比重由2018年的18.1%提升至2022年的24.3%，五年间增幅高达6.3个百分点，成为利润增
37、长较快的制造业行业板块，引领作用日趋突出。图42018-2022年中国高技术产业主营业务收入及其实现利润占规模以上制造业企业的比重，单位：万亿元，%（右轴）0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%0.05.010.015.020.025.020182019202020212022主营业务收入实现利润占规模以上制造业企业的比重来源：国家统计局社会科技和文化产业统计司，国家统计局，毕马威分析注：本表数据口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业法人单位7中国高技术产业统计年鉴，国家统计局社会科技和文化产业统计司，2018-2023年 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通
38、合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版
39、权所有，不得转载。在中国印刷。14中国智能制造：发展现状与形势分析企业主体方面，根据中国高技术产业统计年鉴，2022年中国高技术产业企业数量达到5.0万家，同比增长9.7%，与2018年相比更是上涨49.1%。作为技术创新的排头兵，高技术产业企业凭借前沿技术的研发与应用，不断拓宽市场边界，深化产业链整合，有效提升了整个高技术产业的国际竞争力和市场影响力，成为中国产业升级与经济转型的关键驱动力。高技术产业企业主体的持续壮大，体现了中国在高技术领域内的持续投入与创新能力的不断提升。图52018-2022年中国高技术产业企业数量，单位：万家01234520182019202020212022来源：国
40、家统计局社会科技和文化产业统计司，国家统计局，毕马威分析注：本表数据口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业法人单位图62019-2024年中国智能制造装备市场规模，单位：万亿元0.01.02.03.04.0201920202021202220232024E来源：Statista，毕马威分析智能制造装备产业规模持续扩大，对制造业支撑作用日益凸显自智能制造被提升至国家战略高度以来，在市场需求的强大牵引和国家重大攻关项目与国家科技重大专项的推动下，中国智能制造业产业规模不断扩大。以智能装备制造业这一关键领域为例，Statista数据显示，2023年中国智能装备制造业市场规模约3.2万亿元，
41、同比增长19.4%，实现了较快发展。随着技术进步与市场潜力的持续释放，预计到2024年，智能装备制造业市场规模将增至近3.4万亿元，对中国制造业和经济体系建设的支撑能力不断增强。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询
42、(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。15智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新制造业数智化转型加快，加速赋能实体经济转型升级制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。在“十四五”规划纲要中，中国提出以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式的变革，推进产业数字化转型。近年来，围绕加快数字化转型，工业和信息化部先后发布中小企业数字化赋能专项行动方案
43、中小企业数字化转型指南等多个专项政策。为了满足制造业多样化、个性化需求，分行业分领域挖掘典型场景，国务院常务会议审议通过了制造业数字化转型行动方案，加大对制造业数字化转型的支持。当前，中国制造业数字化转型呈现出加快发展的态势。工业和信息化部数据显示，2023年，中国规模以上工业企业关键工序数控化率高达62.2%，预计2027年将突破70%；2023年，数字化研发设计工具的普及率为79.6%；工业和信息化部预测，到2025年，数字化研发设计工具的普及率将达到85%，而到了2027年，这一比例更是有望突破90%，制造业转型成效明显，数字技术加速赋能实体经济转型升级。图72018-2027年中国工业
44、企业关键工序数控化率及数字化研发设计工具的普及率，单位：%40.0%70.0%100.0%2018201920202021202220232025E2027E中国工业企业关键工序数控化率数字化研发设计工具的普及率来源：工业和信息化部，毕马威分析 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华
45、振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。16中国智能制造：发展现状与形势分析“灯塔工厂”又被称“工业4.0示范工厂”或“标杆工厂”，代表着全球工业制造领域先进的智能制造能力。作为“数字化制造”和“工业化4.0”的最佳范例，“灯塔工厂”将人工智能、大模型、工业互联网等第四次工业革命技术融入制造业生产的全流程，促使生产模式、
46、管理模式以及商业模式等全方位的变革，实现前沿技术的规模化应用与全面的智能化与精细化。根据世界经济论坛发布的全球灯塔网络：加速人工智能大规模应用，截止2023年12月，中国已有62家工厂跻身“灯塔工厂”行列，占全球总数的40.5%，总数量位居世界之首，中国已成为全球智能制造的重要风向标8。作为智能制造的先行者，中国的“灯塔工厂”持续赋能中国新能源汽车、电子制造、机械制造等众多行业领域，通过集成先进技术和智能化设备，实现生产效率、运营敏捷度和生态可持续性的提升，引领中国制造业迈向更加智能、高效、绿色、可持续的未来。汽车行业为应对市场对可靠且定制化的电动汽车日益增长的需求，某新能源汽车企业的“灯塔工
47、厂”全面贯彻了第四次工业革命的先进理念，部署了40多个先进技术应用的实践案例，为客户提供了超过10万种的个性化配置选择，并确保了产品交付的及时性与质量。此外，该工厂不仅具有全自动化的生产线，能支持定制化产品与现货产品的混合生产，还具备互动式定制的优势，能按客户的要求生产出不同的车型，最终使生产效率提高50%、交付时间缩短33%、一次验收合格率提高8%以及制造成本降低58%9。行业类别实现智能制造示范效应该工厂关注客户定制化需求，建设面向定制车辆的客户到制造的平台，展示了汽车行业从大规模生产向大规模个性化定制转变的新模式，为汽车行业提供了实现新增长思路。另外，该工厂在AI技术应用上提供了优秀的范
48、例，将AI技术贯穿于生产的全流程，如工厂依赖AI控制塔完成物料自主分配，实现生产灵活自动化。该工厂还配置了可持续制造的智能微电网，是行业内践行绿色低碳的重要标杆。该工厂在智能制造方面的创新实践，为整个汽车行业提供了实现智能制造的参考路径，推动整个行业的转型升级和高质量发展。8Global Lighthouse Network Adopting AI at Speed and Scale，世界经济论坛（WEF），2023年12月9全球灯塔网络：快速大规模采用人工智能，世界经济论坛（WEF），2023年12月表3部分“灯塔工厂”的案例及示范作用灯塔工厂：引领制造业智能化与精细化 2024 毕马威华
49、振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员
50、所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。17智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新某一智能计算设备研发与制造企业的“灯塔工厂”为解决不断增长的定制化需求及持续激烈的成本与质量竞争，实施了多个第四次工业革命柔性自动化及高级分析的案例，配置了一系列自动化数字化的配套设施，合盖睡眠测试、键盘测试、扬声器测试等测试流程也均在无人流水测试线上稳定运行，在日均处理8000份客户订单且80%为单笔小于5台的定制化需求的背景下，劳动生产率提高45%，供应商质量问题减少55%10。该工厂在前沿技术应用方面树立了典范，供电子行业的经营主体借鉴参考，帮助其解决智能转型过程中的难点堵点，促进行
51、业升级跃迁。生产方面，该工厂配置基于AI技术与先进算法的端到端生产计划与调度系统，助力生产计划员快速高效制定物料齐套和排程计划，部分作业区域由智能机器人与自动化设备独立完成，熄灯后也能照常工作，减低了劳动成本，提升了工作效率。此外，该工厂在决策过程中充分利用了前沿技术的优势，深度强化AI应用技术，构建了自适应优化决策引擎，实现了实时反馈和多目标的协同优化，还利用精确先进的算法提升了AI决策的最优性，确保了决策结果的逻辑性和合理性。电子行业行业类别实现智能制造示范效应随着重工行业市场呈现周期性波动与产品复杂性激增，某一机械制造企业的长沙工厂通过柔性自动化生产、人工智能和工业物联网打造了数字柔性化
52、的重型装备制造系统。此举使该工厂的产能激增123%，生产率提升98%，单位制造成本下降29%11。该工厂大规模部署多种综合性数智化应用和案例，将数智化理念贯穿到整个制造工厂。生产方面，该工厂利用“工厂智能大脑”全程调度，实现一张钢板进、一台泵车出的智能制造全过程，还应用数字孪生技术进行灵活生产。流程管理方面，工厂利用工业物联网操作系统优化流程，打造智能产品、智能制造、智能运营场景，推动业务数智化发展，提升企业数智化能力与竞争力。物流运输方面，工厂配置大量工业机器人、自动引导运输车与智能航车与智能物流系统，准时交货率大大提升。机械制造行业10全球灯塔网络：续写工业4.0新篇章，世界经济论坛（WE
53、F），2023年1月112022年度新增11家世界灯塔工厂一览，世界经济论坛（WEF），2022年10月 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合
54、伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。18中国智能制造：发展现状与形势分析2023年，中国以电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池为代表的“新三样”智能制造产品合计出口1.06万亿元，首次突破了万亿大关，“新三样”已成为中国制造业走向世界的新名片。在全球产业链重构和技术革新驱动下，中国智能制造企业海外的竞争力提升的同时，在全球价值链中的地位也得到进一步的提高，实现从“中国制造”向“中国智造”的转变。在这个过程中，不同行业的智能制造产品在全球的表现也各有特色
55、，亮点纷呈。新能源汽车备受青睐，欧洲、东南亚成主要市场在全球低碳转型和碳达峰碳中和目标驱动下，新能源汽车产业无疑成为发展最迅猛、前景最广阔的新赛道之一。根据工业和信息化部的数据，2023年中国新能源汽车渗透率达到31.6%12，领跑全球；预计到2024年，中国新能源汽车的渗透率将接近40%13。中国新能源汽车产业规模世界领先，供应链完整、稳定，产品力强。兼具技术和成本优势的新能源汽车产品，正逐步赢得国内外消费者的广泛认可与信赖。欧洲和东南亚是中国新能源汽车海外拓展的两大主要市场。乘用车市场信息联席分会秘书长表示，2023年中国新能源乘用车出口共173万台；在出口量排名前十的国家中，欧洲地区的占
56、4席，东南亚的占2席，反映出国际市场对中国新能源乘用车的高度认可和需求增长14。12国务院新闻办发布会介绍2023年工业和信息化发展情况，国务院，2024年1月132024新能源汽车消费洞察报告，中国汽车工业协会，2024年5月14专家解读2024年1-2月中国汽车出口市场分析，中国汽车流通协会，2024年3月智能产品出海：从“中国制造”迈向“中国智造”2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司
57、(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。19智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新值得注意的是，面对中国新能源汽车的竞争，欧盟委员会于2023年10月正式对中国电动车产业启动了反补贴调查程序。这一调查在
58、历经近一年的审慎考量后，欧盟委员会于2024年7月发布公告，宣布自当月5日起，对从中国进口的电动汽车实施临时性反补贴税措施，该措施将持续最长四个月的时间。在此期间，欧盟成员国将进行投票表决，以决定是否将此临时性措施转化为长达五年的正式关税制度。此举无疑对中国新能源汽车企业构成了显著的市场压力，但同时也激发了企业积极应对、主动求变的动力。为了有效规避高额的加征关税，并更深入地开拓欧盟这一拥有超过四亿人口的庞大市场，中国新能源汽车企业正加速推动部分产业链环节转移至欧盟地区。消费电子产品领跑出海浪潮，东盟成出口新兴市场在技术持续革新的推动下，5G、人工智能与新材料工艺加速融合。当前，中国消费电子企业
59、已从原始生产制造商逐渐向原始设计制造商转型，并朝着原始品牌制造商进化发展，以打造具有全球影响力的品牌。中国消费电子产品因其形式多样、应用场景多元且技术先进，深受国内外用户欢迎。根据Statista，2023年，在全球消费电子市场中，中国的销售额为2,105亿美元，占全球总销售额的22.0%，而东亚市场上，中国以77.9%的销售份额占据主导地位。长期以来，欧洲与北美洲都是中国消费电子产品出口的主要市场。智能手机、平板电脑及笔记本电脑方面，根据海关总署的数据，2023年中国智能手机、平板电脑及笔记本电脑向欧洲和北美洲出口1.2亿台，占全部出口量的30.7%；以彩电、冰箱、空调及洗衣机为代表的智能家
60、电，2023年向欧洲及北美洲出口约8千万台，占出口总量的接近一半份额。但由于欧盟正在将这类产品进口需求逐渐转移至越南、印度等成本更为低廉的新兴市场经济体，我国对欧盟出口劳动密集和消费电子产品持续走弱，2018-2023年出口份额合计下行11.5个百分点。值得注意的是，随着区域全面经济伙伴关系协定的生效，东盟逐渐成为中国消费电子出口的新兴市场。根据海关总署的数据，2023年中国向东盟出口智能手机、平板电脑及笔记本电脑约4千万台，占总体出口量的9.8%；出口彩电、冰箱、空调及洗衣机等智能家电超两千万台，占整体出口量的12.2%。当前，欧美等西方国家正积极倡导并实施供应链的多元化策略，以应对全球供应
61、链的复杂性与不确定性。在此背景下，众多国际企业出于自主规划或市场压力，纷纷采取“中国+1”战略，即在保留中国生产基地以满足本土市场需求的同时，将重要部分的产业链环节迁移至中国周边国家，旨在利用这些地区的区位优势与成本优势，向全球市场稳定供应产品。此战略转型不仅体现了企业对供应链韧性与灵活性的追求，也促使西方国家与东盟等区域经济体之间的合作日益紧密。西方国家正加强与东盟成员国的合作伙伴关系，通过政策协调、投资促进与贸易便利化等举措，共同构建更加多元化、均衡化且富有弹性的全球供应链体系。这一趋势不仅为东盟国家带来了经济发展的新机遇，也进一步加深了全球供应链网络的复杂交织与相互依赖。2024 毕马威
62、华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成
63、员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。20智能制造未来展望：五大趋势深度洞察智能制造未来展望：五大趋势深度洞察 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。20智能制造未来展望：五大趋势深度洞察 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)
64、有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。21智启未来：新质生产
65、力引擎驱动下的智能制造行业革新2023年，生成式人工智能应用和工具产品实现破圈式发展。为满足人工智能大模型训练和应用过程中对计算、网络和存储的需求，实现更精准的执行能力和更强大的场景可迁移性，构建大规模、高速响应、高精度及卓越性能的算力基础设施变得至关重要且刻不容缓。在此基础上，中国算力规模保持快速发展。根据工业和信息化部数据，截至2023年年末，中国在用数据中心机架总规模超过810万标准机架，中国算力总规模已达到230EFLOPS（即每秒230百亿亿次浮点运算）15，位居世界第二。与此同时，以闪存技术为代表的先进存储能力也在不断提升，为算力应用于下游各行各业的数字化转型提供了强大支撑，进一步
66、推动了人工智能技术与实体经济深度融合。图82020-2023年中国算力规模，单位：万标准机架，EFLOPS来源：工业和信息化部，国家数据局，毕马威分析02004006008002020年2021年2022年2023年在用数据中心机架总规模算力总规模15国务院新闻办公室新闻发布会，工业和信息化部副部长单忠德答记者问，2024年4月算力显著增长与应用深化：驱动智能制造创新发展 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是
67、与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。22智能制造未来展望：五大趋势深度洞察随着算力基础设施向云数据中心和智算中心迭代、计算架构升级，算力服务的范畴已远远超越传统通用计算的界限，向智能化计算
68、与超级计算领域深度拓展。截至2023年6月底，中国智能算力规模为49EFLOPS，占整体算力规模的的超四分之一，同比增速高达45，较算力规模的整体增速高15个百分点16。智能算力的崛起，正通过革命性地重塑基础架构中的算力调度与组合模式，应对大模型时代下企业对高性能集群式算力需求激增的挑战。针对传统算力资源虚拟化共享机制难以高效支撑这一需求的现状，智算通过构建统一的计算平台，实现了跨厂商、跨指令集、跨规格计算资源的无缝整合与高效管理。这一创新举措不仅极大地促进了算力的灵活调度与优化配置，更将算力资源从潜在的生产要素转化为推动经济社会发展的强大生产力。图9中国算力规模结构，单位：EFLOPS16中
69、国综合算力指数（2023年），中国通信院，2023年8月来源：中国通信院，毕马威分析1092921374121464920306090120150通用算力智能算力超算算力2021年2022年2023年6月 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制
70、会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。23智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新图10算力产业链及下游行业应用渗透率来源：中国信息通信研究院，毕马威分析中游上游下游互联网互联网金融金融电信电信制造制造服务服务交通交通医疗医疗能源能源33%35%38%40%45%51%62%83%基础硬件 芯片、机器 路由器 交换机 服务器 光模块 基础软件 操作系
71、统 数据库 中间件 基础设施 网络基站 土地 电力 数据中心 定制化数据中心基础设施服务 零售型数据中心服务云计算服务 公有云解决方案 私有云解决方案 混合云解决方案网络运营服务IT外包、系统集成服务算力规模强劲增长与结构升级成为推动千行百业数字化转型的最大驱动力之一。清华大学联合国际数据公司发布的2022-2023全球计算力指数评估报告显示，制造业、互联网、金融、政府和电信市场是全球算力市场中部署水平最高的五大行业17。其中，制造业是全球算力水平最高的传统行业之一，其2021年算力支出占全球的12%，仅次于金融业。这一数据不仅印证了制造业对算力资源的高度依赖与广泛应用，也预示着未来算力技术将
72、进一步深度融入制造业生产流程，引领传统产业升级焕新，迈向智能化、高效化的新纪元。172022-2023全球计算力指数评估报告，清华大学联合国际数据公司，2023年7月 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有
73、限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。24智能制造未来展望：五大趋势深度洞察智算应用场景行业实践效能智能产线：生产线管理自动化，实现产品性能和质量的可视化预测及自动化复检某上市民爆器材国家高新企业的数码电子雷管全自动智能生产线投产，在芯片焊接、卡口检测等关键工序应用智能化视角检测系统 安全：从防护罩下工人操作转向远距离鼠标操作，危险品与人员全程无接触 提效：日产数码电子雷管2,000发以上，储能
74、提高1倍预测性维护：异常数据捕捉与分析，预测设备故障可能性和维护需求2019-2023年，数据中心业务中断损失超过10万美元的比例从39%上升至71%。预测性维护已成为互联网巨头、ICT智能终端提供商等数据中心基础设施的标配 范围扩大：从电容等易损件的寿命预测到设备的热失控预警、制冷系统的漏液预警 提效：数据中心的故障响应时间大幅缩短4080%运营、工况分析和优化：优化生产流程中的潜在问题，降低成本并改进产品设计某动力系统国有大型企业集团通过与算力硬软件领域巨头合作，部署超大型商用算力平台，破解了关键数据库性能瓶颈、老旧存储效能利用、数据分散及安全性等痛点 生产流程创新：敏捷柔性智能制造模式
75、降本增效：运营成本下降31%，服务受理时间缩短50%实时监控：收集和分析大量数据（如温度、压力、震动等）以及设备的工作状态和性能指标半导体制造工厂设备参数相互关联复杂度高，周期波动短（秒甚至毫秒级），难以依靠工程师手动监控。某国内 EI 厂商通过先进过程控制（APC）来提升制程的控制能力，通过建模实时监控提高设备效率 提效：数百名工程师一年的工作量缩短至2-3个月完成 准确性：分类准确率提升超过10%当前，制造业正经历着前所未有的变革，通过信息技术与制造技术的深度交叉融合，不断衍生出新的应用方向，算力业务的效能边界被不断拓宽。智能产线、预测性维护、运营优化以及实时监控，作为智算技术赋能制造业转
76、型的四大核心应用场景，正引领着产业向智能化、高效化方向迈进。表4智算技术四大核心应用场景 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕
77、马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。25智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新随着国民经济的持续发展和人均国民收入的逐步提升，中国制造业人力成本优势正逐渐减弱。2000年，中国制造业人均工资为每年1,057美元，仅相当于日本同期人力成本的3%。2021年，中国制造业人均工资提升至每年14,295美元，接近日本同期的50%。与此同时，以泰国为代表的东南亚国家在人力成本方面呈现出不同的增长轨迹。2000年，泰国的制造业人均年工资为1,789美元，略高于中国；但至2
78、021年，其人均工资增长2.8倍，至5,089美元，约为中国同期人均工资的1/3。在全球经济一体化下各国劳动力市场的动态调整，也预示着中国制造业在转型升级过程中需要更加注重技术创新、效率提升及价值链的重塑，以应对成本上升带来的挑战，并持续保持国际竞争力。图112020年制造业人均工资及近5年（2016-2020年）增速对比2201622016-20202020年增速年增速制造业月均工资制造业月均工资中国中国美国美国日本日本韩国韩国越南越南印度印度来源：公开信息整理18，毕马威分析18从中国制造迈向中国创造，经济日报，2022年11月10.0%10.0%6,000.06,000.0美元美元高度自
79、动化与智能化生产：提升生产效率与质量 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与
80、英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。26智能制造未来展望：五大趋势深度洞察如今，人力成本持续攀升且显著高于周边国家，中国制造业受到的影响却相对较小，这主要得益于中国企业在全球新一代工业技术革命中的引领地位，特别是在自动化与智能化基础设施建设、以及产业链与供应链配套体系的完善方面，中国展现出了显著的领先优势。以工业自动化设备的重要分支工业机器人为例，其广泛地应用于中国制造业的各个生产环节，如焊接、机械加工、搬运、装配、分拣、喷涂等，有效地提升生产效率与精度。根据国际机器人联合会发布的2023世界机器人报告19，2023年中
81、国工业机器人密度名列全球第4，而印度、越南和墨西哥等国，排名前20名以外，与中国相比，存在较大的差距。装机量方面，2023年中国工业机器人的装机量在全球的占比超过50%。中国工业机器人安装量约为日本的6倍，美国的7倍，韩国的10倍。中国制造业对自动化技术的强烈需求与广泛应用，也推动着中国在工业自动化与智能化道路上的加速前行。更为关键的是，中国并未止步于工业机器人的简单应用，而是积极探索5G、人工智能等前沿技术与制造业的深度融合。通过这一创新路径，中国正加速推动制造业向更加智能、高效、灵活的方向转型。图12工业机器人密度全球排名情况，单位：工业机器人数量/每万名职工0.0150.0300.045
82、0.0600.0750.0900.01,050.0全球平均芬兰西班牙法国捷克共和国加拿大比利时意大利奥地利荷兰丹麦斯洛文尼亚美国中国台北瑞士中国香港瑞典中国内地日本德国新加坡韩国来源：国际机器人联合会，毕马威分析192023世界机器人报告，国际机器人联合会，2023年10月 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。
83、在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。27智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新自工业3.0时代迈入工业4.0的新纪元，制造行业正经历着一场深刻的变革，其核心在于从机械自动化向数字自动化的跨越式转型。在这一转型过程中，人工智能与机器学习等前沿数字技术的深度融入，为生产系统赋予了前
84、所未有的自学习能力、自适应能力及智能决策能力。通过海量数据的收集与分析，借助先进的算法与模型进行精准预测与优化，生产流程得以智能化调整与控制，实现了从生产加工到管理决策的全方位智能化升级。以某全球领先的煤矿综采技术与装备供应商所打造的数字化灯塔工厂为例，该工厂充分利用了5G通信技术、物联网系统的强大连接能力，以及企业自主研发的“数字孪生系统”这一创新技术，成功构建了覆盖产品全生命周期的数字自动化生产体系。从产品设计之初的灵感碰撞，到精选材料的严格筛选，再到生产制造的精细执行，直至最终产品交付的每一个环节，实现全流程数字自动化。数字自动化优势应用场景效能表5数字自动化的优势以及应用场景通过机器代
85、人或人机协同方式提高劳动生产效率，减少人工成本利用视觉算法等手段提升检测一致性和稳定性，降低产品不良品率，减少因质量问题造成的经济损失物联网、大数据、区块链等技术应用加速产融结合，精准刻画企业经营行为、评估企业资产状况，为供应链企业提供更低价格的信贷资金制造成本降低60%数据驱动代替经验判断，全面优化生产流程，改善制造工艺，提高生产效率科学高效排产，提高设备利用率；集成数智技术提高生产执行精度，确保产品质量生产效率提升2倍以上、百架生产交期由28天缩短至9天通过物联网连接设备可以实时在线监测和控制能源和资源使用情况，提高能源资源利用效率利用智能化节能减排设备或解决方案替换落后产能和生产工艺，实
86、现绿色生产空间利用率提升50%以上降低制造企业的综合成本提质增效减少能源资源消耗 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计
87、师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。28智能制造未来展望：五大趋势深度洞察在制造业实现高质量发展的战略机遇期，智能决策正成为推动制造业数智化转型的新动能，其驱动因素在于：企业管理模式的深刻变革企业管理模式的深刻变革。随着企业从传统的线性增长模式迈向复杂能力网络的构建，多产业协同、全球化供应链的深度融合，以及生产方式向个性化、定制化、灵活化的深刻转型，均要求企业构建一套能够横跨战略、市场、营销、制造、原料等全链路的智能决策体系，以应对日益复杂的业务网络和管理挑战；数据标准化与流程
88、信息化的双重筑基数据标准化与流程信息化的双重筑基。数据标准化作为企业数字化转型的基石，通过传感器、PLC、RFID等先进技术以及数据库系统的广泛应用，实现了数据的快速采集、传输、存储与处理，为流程的信息化改造提供了坚实的数据支撑。在此基础上，企业借助CRM、ERP、APS、MES、WMS、TMS等信息系统，构建起覆盖供应链全链条的信息化管理体系，实现了数据的无缝对接与高效流转。进一步地，企业依托大数据、人工智能及运筹优化算法，通过决策优化系统的引入，将供应链管理推向了智能化决策的新高度。面对长期以来一些国际品牌在国内商业决策智能化市场的主导地位及其高昂的成本门槛，国内企业积极投身工业级别求解器
89、的自主研发，致力于打破技术垄断，降低应用成本。近年来，国内企业纷纷开始了工业级别求解器方面的研发，支持智能决策技术实现面向设备、面向生产、面向运营、面向产业链的全场景赋能。制造业智能决策最佳实践案例表明，智能决策已经帮助领先企业实现业绩突破与业务变革。图13智能决策VS传统决策24%50%62%66%68%72%76%80%提高库存周转率提高库存周转率提高生产齐套率提高生产齐套率从局部最优到全局最优从局部最优到全局最优供应链计划及执行可视化供应链计划及执行可视化提高订单履约率提高订单履约率提高集团整体管控能力提高集团整体管控能力提高产能利用率提高产能利用率降低总体拥有成本降低总体拥有成本智能决
90、策赋能认可度来源：国际数据公司，毕马威分析传统决策无法处理大量、多源、不确定性高的数据依赖于批量处理数据，无法实时决策依赖于预定义的规则和模型依赖于固定的架构和技术智能决策应对高数据量和复杂性实时性自动学习和优化决策灵活性和可扩展性数据驱动的决策与优化：实现精细化管理与运营 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。
91、在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。29智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新制造业企业在建立面向整条供应链的智能决策解决方案中，致力于将大数据、人工智能与运筹优化等前沿技术深度整合，以标准化产品为基石，迅速响应个性化需求，实现快速定制开发。这一优化策略横跨了从底层基础设施到上
92、层应用系统的三大层次，构建起全方位、立体化的智能决策生态。底层架构：高性能与可扩展性优化求解器的深度定制针对不同类型决策问题设计开发的各类优化求解器。面对不同制造企业的需求以及更为复杂的业务场景与决策问题，行业致力于提高求解器的性能和扩展性，在其内部设置丰富的约束条件和目标函数，通过支持多线程并发、二次开发和远程API调用等，缩短算法设计、开发和部署的时间，支持丰富的业务场景。以某高科技制造企业自主研发的求解器为例，该求解器在优化算法与人工智能技术的融合上实现了突破性的创新。在供应链物料需求计划（MRP）等关键应用场景中，其表现尤为出色，相较于当前主流求解器，总效率提升近30%。这一显著优势已
93、在多个产学研合作项目中得到验证，如在某智能设备制造基地的包装产线上，该求解器通过优化小料上架与补料推荐等调度引擎，成功降低了产线长期开线时长3%以上，显著提升了生产效率与经济效益。图14制造业智能决策解决方案智能智能决策决策解决解决方案方案高级计划高级计划排产系统排产系统运输专家系统运输专家系统装箱专家系统装箱专家系统平台工具组件平台工具组件模型组件模型组件算法组件算法组件用户权限管理数据共享API接口后台任务管理运筹优化模型人工智能模型数学统计模型运筹优化算法人工智能算法大数据算法开源优化求解开源优化求解器器生产计划与排生产计划与排产求解器产求解器车辆路径优化车辆路径优化求解器求解器三维装箱
94、优化三维装箱优化求解器求解器决策优化决策优化系统系统决策技术决策技术中台中台底层：底层：优化求解器优化求解器来源：公开信息整理20，毕马威分析20决策智能：推动制造业供应链数智化转型的新动能，物流技术与应用，2022年8月 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普
95、通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。30智能制造未来展望：五大趋势深度洞察 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公
96、司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。中台核心：融合运筹优化与机器学习，赋能制造业全场景智能决策针对不同的制造业场景，将传统的运筹优化算法和机器学习算法相结合。针对销量预测等前瞻性场景，充分利用机器学习技术的强大能力，通过强化学习、深度学习等前沿算法，深入挖掘海量数据中的潜在规律，驱动预测模型不断优化，实现更为精准的销量预估。以某中国顶尖零售连锁品牌为例，其采用多种机器学习集成算法，智能筛选与销量紧密相关的库存数量、门店位置等关键因素，构建了高效的促销智能预估模型，显著提升了预测准确率，为企业的市场策略提供了有力支持。而在人员排班、补配货等规划、调度类场景中，
97、运筹优化技术基于对现实问题进行准确描述刻画来建模，通过在一定约束条件下求目标函数最优解，可以形成具备可解释性的结果。以某生物医药企业为例，面对疫情等突发事件导致的市场需求剧烈波动，该企业通过引入运筹优化技术支撑的智能决策平台，成功实现了对后端生产、物料、运输等环节的全面优化。该平台根据车间工艺特点及生产限制条件，统筹协调整体资源，精准制定排产计划，不仅提升了订单达成率，还帮助企业每年节省综合成本约百万元，有力推动了企业的可持续发展。系统整合：构建多子系统协同的智能决策优化生态系统针对典型的决策优化问题，智能决策优化系统可由设施选址系统、高级计划排产系统、运输专家系统、装箱专家系统、仓储管理系统
98、等多个子系统组成。制造业的日常运营往往涉及供应链管理中的多个关键环节，定制所需的智能决策子系统并进行有效集成势在必行。以某领先的智慧物流产品与解决方案提供商为例，该企业深刻洞察物流仓储行业的实际需求，针对存储、搬运、拣选等关键环节，精心打造了一系列高效、灵活的子系统。这些子系统不仅提供了模块化、可定制的解决方案，还配备了简洁、开放的系统接口，便于与其他企业系统或第三方服务进行快速集成。通过辅助出入库决策、优化搬运组合选择等关键环节的智能化处理，该系统显著提升了物流仓储作业的效率与准确性，为企业带来了显著的成本节约与竞争力提升。30智能制造五大趋势洞察 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通
99、合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版
100、权所有，不得转载。在中国印刷。31智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新伴随着消费结构的不断升级与多元化，“以产定销”的传统生产模式已难以充分响应市场及消费者日益增长的多样化、个性化、定制化及时效性需求。买方市场的崛起和消费者偏好的快速变化，促使市场对“多样化、小规模、周期可控”的生产模式展现出前所未有的渴求。这一趋势构成了强大的驱动力，迫使制造业深刻反思并转型其生产模式，逐步向以消费者需求为核心导向的产供体系迈进。在此过程中，制造业经历了一场从“粗犷型”向“精细化”的深刻转变，不仅追求产品质量的精益求精，更在生产灵活性与响应速度上实现了质的飞跃。柔性制造模式应运而生并迅速普及，并以
101、其高度灵活的生产组织方式、快速适应市场变化的能力以及对个性化需求的精准满足，成为了制造业转型升级的重要路径。通过柔性制造，企业能够灵活调整生产计划，快速响应市场变化，实现小批量、多品种的定制化生产，从而更好地满足消费者多样化的需求，提升市场竞争力。图15产品需求变动驱动生产模式向柔性制造转型按订单设计（按订单设计（ETOETO）单件小批量单件小批量成批生产成批生产大批量生产大批量生产应变应变能力能力效率效率物物流流连连续续性性低低高高产品组合特性产品组合特性品种多，品种多，单一订货单一订货品种少，品种少，批量大批量大成本成本质量质量交货交货创新创新差差好好来源：公开信息整理21，毕马威分析21
102、中国柔性制造行业报告，智研产业研究院，2023年9月 从“中国制造”转向“中国智造”，柔性制造充当了什么角色？，新工业洞察，2022年6月个性化定制与柔性生产：满足市场多样化需求 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨
103、询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。32智能制造未来展望：五大趋势深度洞察刚性制造刚性制造柔性制造柔性制造关键指标关键指标生产模式生产模式采用生产线工艺，在生产过程中需要生产大规模相同产品，缺少生产适应性采用生产定制化的工艺流程，更能适应市场需求和产品多样性产能：产量提高6060 300300%生产周期缩短2020%6767%研发周期缩短2020%资源综合利用率提升1515%产线切
104、换时间节降8080%+停产恢复速度提升5050 100100%生产效率生产效率生产线设备通常是专业化的，生产效率较高，但在生产线调整和转换时需要耗费大量的时间和成本设备更灵活，能快速调整生产效率，但是单个产品的产量可能较刚性制造低生产规模生产规模批量生产，生产规模较大更适合小生产批量，生产规模相对较小生产成本生产成本具有固定的生产线布局和设备布局，生产成本更低效（考虑到非使用时间段的设备闲置）在生产不同类型和批量的产品时更具有竞争优势，但设备成本较高来源：公开信息整理22，毕马威分析对于制造业而言，柔性制造不是一个单点能力，而是企业整体系统组织能力的全面体现。企业需要柔性物流、柔性控制、柔性调
105、度、柔性生产计划，并在此基础上完成柔性生产，考验的是生产线和供应链的反应以及协同速度，用例覆盖全价值链各环节。柔性制造应用环节行业实践产品研发：利用大数据挖掘用户需求，通过数字孪生进行快速迭代设计，打造新品研发储备，客制化大幅增长某上市机器人骨干企业，应用能够柔性改造的工业机器人配套周边系统，面向多领域应用研发出了多款特色伺服产品，如面向机械手专用的高性价比多合一驱动器。生产制造：柔性自动化技术结合工厂数字系统、机器视觉、数字打印等技术，实现无缝对接、快速切换某机械制造民营企业落地数字化车间建设项目，打造高柔性全自动生产线，实现多规格产品高效制造。渠道管理：高阶分析进行需求预测，多级经销商销售
106、，库存数据透明可见，统筹优化渠道库存某全球知名品牌羽绒服装企业供应链管理持续升级，通过期/现货商品运营模式、拉式补货、快速上新及小单快返的形式支持不同渠道的更快周转周期及效率，打造柔性快返的竞争优势。22柔性制造和刚性制造的区别，电子发烧友，2023年4月表7柔性制造应用环节及行业实践表6柔性制造VS刚性制造 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全
107、球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。33智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新智能制造技术，融合了技术化、信息化、互联网与智能化四大层次的先进体系，正引领着企业迈向数据驱动时代。通过这些技术的深度应用，企业能够轻松实现数据的跨系统采集、无缝传
108、输、智能分析及高效应用，进而精准优化生产流程，提升整体运营效率。数字技术发展与新业态涌现的同时，全链条的优化与协同成为了推动制造业智能化转型的强劲引擎。这一进程的核心，在于打破企业间的信息孤岛，实现多源信息的自由流动与深度交互，并依托全链条协同优化技术的开发，构建更加紧密的产业生态。同时，对制造全过程的系统性规划、精细化建模、仿真验证以及持续优化等技术的突破，也为智能制造的深入发展提供了坚实的支撑。在此过程中，企业积极拥抱数字赋能型服务，灵活调整供应链管理和现场服务业务模式，构建起完善的内部与外部物联网体系。关键点过程效能建立完善高效的上下游供应配套体系某科技型企业建立起高效的供应链管理体系：
109、1、公司通过与元器件供应商的合作与开发，提高了对核心零部件的掌控能力，降低了生产成本，实现了供应链垂直整合。2、公司与下游大型通信设备商在研发设计、生产制造、检测等公司运营环节进行紧密合作，在供应链管理上向下游进行了延伸。在短时间内实现新产品设计开发、核心零部件生产、装配集成、快速安装等一系列工作提高企业在研发、采购、生产、仓储、销售等全流程供应链中的创新效率和服务能力某电子信息企业推出电子制造一站式服务：1、为客户提供包括印刷电路板（PCB）板代工、表面组装技术（SMT）贴片焊接、物料清单（BOM）代采在内的，从产品原型到批量生产的全流程制造服务。2、通过数字化对接，与供应商在物料、订单、发
110、货、财务等各方面进行数字化协同管理，帮助供应商提升运营效率。实现了进口货物最快1小时通关，3小时到仓，现货2小时发货的极致交付体验通过数据使能平台对工业设备运行数据进行全量分析，提升检测效率以及订单交付效率某企业推出汽车智慧工厂方案：1、方案广泛兼容1,000多种工业协议以及95%工业可编程逻辑控制器（PLC），可实现冲压、焊装、涂装、总装等四类工艺车间的海量设备互联和状态可视。2、在生产运营方面，提供生产数字化运营平台，可以实时呈现订单生产过程及各类指标，为生产决策提供数据支撑。最终实现单位缺陷数降低80%，单车生产工时降低6分钟，订单交付周期降低20%来源：公开信息整理，毕马威分析表8企业
111、实现全链条优化与协同的案例互联与协同：实现全链条优化与协同 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政
112、区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。34智能制造未来展望：五大趋势深度洞察面向产业链优化全过程，与制造业相关的远程联络中心、客户需求管理系统、各区域物流仓库等平台正加快铺开，为企业优化全链条提供丰富的数据信息和利用统一的技术底座与先进的调度系统优化基础设施运作效率。工业和信息化部数据显示，目前中国标识解析体系全面建成，“5+2”顶级节点稳定运行，服务企业超40万家，有一定影响力的工业互联网平台超过340个，工业设备连接数超过9,600万台套，同步构建了协同高效、技管结合的安全体系23。除此以外，在人
113、工智能技术的基础上，各企业正加快信息技术（IT）、通信技术（CT）、控制技术（OT）、数字技术（DT）“4T”融合，促进供应商、经销商、客户服务的数字化变革，使“一切皆服务”（XaaS）的创新技术模式得以在智能制造领域广泛推广与普及，实现了资源的高效配置与灵活调度，有效促进了全产业链的协同优化与升级。23国新办举行2023年工业和信息化发展情况新闻发布会，国务院，2024年1月 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所
114、，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。34智能制造五大趋势洞察 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司
115、，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。35智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新资本市场视角下的中国智能制造：现状与机遇 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性
116、组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。35智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事
117、务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。36资本市场视角下的中国智能制造：现状与机遇智能制造，作为驱动制造业迈向高质量发展的核心引擎，其产业链展现了一个错综复杂而又层次分明的生态系统，深度贯穿设计、生产、管理、服务等制造业的全生命周期环节，构成了一个集自感知、自学习、自决策、自执行、自适应能力于一体的智能闭环。这一模式，不仅成为未来制造业发展的必然趋势，更是引领产业升级的核心方向。近年来，高端制造设备、工业机器人、航空航天、工业软件及服务、集成电路、智能网联和新能
118、源汽车等领域已成为智能制造行业在技术研发、应用以及投资等方面聚焦的热门赛道。这些领域的深入探索与应用，不仅显著提升了制造业的自动化与智能化程度，还进一步实现了全制造流程及全生命周期数据的无缝互联互通，为智能制造的全面发展奠定了坚实基础。图16智能制造热门细分赛道来源：公开信息整理，毕马威分析智能制造高端制造设备高端制造设备高端制造设备涵盖了数控机床、光伏设备、增材制造和再制造、轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备等多个领域，构成智能制造的基础设施领域。航空航天航空航天航空航天主要包括飞机制造、航天器制造、火箭及其发动机制造等，涵盖了飞行器设计、制造、测试、运营以及相关的科学研究和技术创新。
119、集成电路集成电路集成电路是实现设备智能化、自动化的关键元件，广泛应用于各种智能设备、智能监控系统和数据分析与预测性维护等领域，包括原材料、设备、设计、制造和封测等五大部分。工业机器人工业机器人工业机器人通过实现精确定位和高速操作，极大地提高生产效率和质量，在多个领域有着广泛的应用，如汽车制造、电子电气、医药、物流等行业。工业软件及服务工业软件及服务工业软件及服务旨在解决设计、研发、制造、管理等关键工业技术与装备过程中的各种问题，主要包括研发设计软件、生产制造软件、业务管理软件、服务应用软件等。智能网联和新能源汽车智能网联和新能源汽车智能网联和新能源汽车指通过传感器、云计算和大数据等技术，进一步
120、提升汽车的智能化和自动化程度，以及采用非常规的车用燃料作为动力来源的汽车。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所
121、 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。37智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新在中国制造业迈向转型升级的关键阶段，智能制造始终扮演着至关重要的战略支点角色。面对市场竞争的日益白热化，众多企业积极采取并购策略，旨在扩大生产规模，实现优势资源的优化配置与高效整合。这一举措不仅显著增强了企业的核心竞争力，还有效地提升了其应对市场波动与挑战的能力，从而在激烈的市场竞争中占据更有利的位置，进一步巩固并扩大市场份额。近年来，智能制造领域的并购活动展现出鲜明的阶段性特征。CV Source
122、数据显示，2019至2023年间，中国智能制造企业共披露并购事件1,680起，公开披露交易金额5,698.0亿元，并购投资活动整体呈波动上涨趋势。在此期间，外资并购亦缓慢抬头，参与的中企并购事件19起，公开披露交易金额386.2亿元。2022年，中国企业不断拓展业务领域，积极转型布局智能制造行业，智能制造领域的并购活动显著增长，规模与频度均达到了历史的新高度。据统计，共发生并购事件411起，公开披露交易金额1,655.7亿元。智能制造行业的竞争与合作格局步入全新发展阶段。2023年，习近平总书记在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上宣布中国全面取消制造业领域外资准入限制措施。外资并购活动
123、随之活跃，全年披露并购事件8起，占近五年外资并购事件的42.1%。然而，受全球经济低迷和通胀压力影响，中国智能制造整体并购市场逐渐放缓，全年共披露330起并购事件，较2022年下降19.7%；公开披露并购金额共1,239.8亿元，同比下降25.1%，并购市场从快速增长转向更为理性和谨慎的阶段，智能制造行业进入调整和整合阶段。（本章节涉及的市场规模均以CV Source公开披露的交易金额计算）图172019-2023年中国智能制造并购市场，单位：亿元，起（右轴）01002003004005000.0300.0600.0900.01,200.01,500.01,800.02019年2020年202
124、1年2022年2023年并购金额并购事件来源：CV Source，毕马威分析2023年智能制造并购市场整体放缓，行业进入调整阶段 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师
125、事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。38资本市场视角下的中国智能制造：现状与机遇智能制造作为新兴领域，其技术和市场仍处于成长阶段。相比之下，传统制造产业链相对成熟，在并购市场上更加活跃。2019年到2023年间，每年超过七成的并购活动集中在传统制造业领域，反映了市场参与者对传统制造业稳定收益与成熟运营模式的青睐。然而，随着技术的不断进步和市场需求的日益增长，智能制造正逐渐崭露头角。从并购规模来看，2019年到2023年间，智能制造
126、并购规模逐渐攀升，在2022年整个制造业并购规模占比已接近50%。随着政策支持和制造业市场需求的不断变化，智能制造并购市场有望得到进一步发展。在政策引导与市场需求的双重驱动下，智能制造企业将进一步加速技术创新与产业升级步伐，通过并购重组等方式优化资源配置、拓展市场边界，从而在激烈的市场竞争中占据更有利的位置。图182019-2023年中国智能制造VS传统制造并购数量占比，单位：%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2019年2020年2021年2022年2023年传统制造智能制造来源：CV Source，毕马威分析图192019-2023年中国智能制造VS传统制造并购规
127、模占比，单位：%来源：CV Source，毕马威分析0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2019年2020年2021年2022年2023年传统制造智能制造 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨
128、询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。39智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新高端装备制造、集成电路领航并购热潮，行业活力再升级从产业分布来看，在2019到2023年间，高端装备制造业、集成电路以及智能网联和新能源汽车在交易数量上展现较为活跃的并购动态，占比超事件总数7成，成为智能制造业并购浪潮中的中坚力量。在规模方面，集成电路、高端装备制造以及航空航天三大板块成为了资金
129、汇聚的焦点，其并购金额占比分别达到29.3%、25.0%及16.8%。其中，集成电路赛道表现尤为活跃，得益于半导体芯片在工业应用、汽车制造、人工智能等多领域的广泛运用，市场需求呈现出井喷式增长。图202019-2023年中国智能制造产业并购市场各行业分布，单位：起，亿元（右轴）10005000500100015002000高端装备制造集成电路智能网联和新能源汽车工业软件及服务航空航天工业机器人并购事件并购金额来源：CV Source，毕马威分析工业软件及服务势头强劲，通过并购加速市场整合在制造业智能化与数字化转型浪潮的推动下，工业软件作为核心赋能技术，市场需求不断扩大。在此过程中，云计算、大数
130、据、人工智能等前沿信息技术的深度融合，极大地拓宽并深化了工业软件的功能边界与应用范畴。面对日益激烈的市场竞争，大型企业纷纷采取并购策略，旨在快速获取行业前沿的技术资源与综合解决方案，从而保持其市场领导地位，巩固并扩大自身优势。CV Source数据显示，2023年，中国工业软件并购规模占智能制造行业的55.0%，较2022年的2.6%增加52.4%，成为2023年智能制造行业并购的热门赛道。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区
131、合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。40资本市场视角下的中国智能制造：现状与机遇图212019-2023年中国智能制造产业各赛道并购规模分布，单位：%0.0%20.0%4
132、0.0%60.0%80.0%100.0%20192020202120222023高端装备制造集成电路智能网联和新能源汽车工业软件及服务航空航天工业机器人来源：CV Source，毕马威分析上市公司持续发力布局并购智能制造行业智能制造作为中国制造业转型升级的重点方向，得到了国家政策的大力支持和市场的积极响应。其中，上市公司凭借雄厚的资本实力与丰富的市场运作经验，积极投身于并购浪潮之中，成为引领智能制造行业资源整合与加速发展的重要力量。2023年，中国智能制造行业公开披露的330起并购事件中，以上市公司为并购主体（买方）的有156起，占智能制造行业并购事件总数的47.3%，较2022年涨近11个百
133、分点，达到近5年峰值。图222019-2023年上市公司参与中国智能制造企业并购交易情况，单位：起，%（右轴）0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%308013018020192020202120222023上市公司参与并购事件占比全年并购事件总数来源：CV Source，毕马威分析 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织
134、中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。41智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新投融资作为推动技术创新和产业升级的重要力量，为智能制造企业提供了必要的资金支持。除了能够推动智能制造业产业本身的发展，投融资还能通过原材料、零部件、智能制造应用端等上下游
135、产业链增加了其他产业的需求和支出，形成了良好的产业联动效应。根据CV Source数据，过去五年间，中国智能制造行业投融资市场整体呈波动发展态势。其中，2019到2022年间投融资热度不断高涨，投资事件数量呈上升趋势。然而，受宏观经济市场影响，2023年投融资市场逐渐进入冷静期，投资事件相比2022年有所下降，投资者的步伐明显放缓，市场进入稳健调整期。资本理性回归，高质量智能制造项目成融资新宠2023年，智能制造领域的投资趋缓。根据CV Source数据显示，2023年中国智能制造业完成融资事件共775起，相比去年下跌25.9%，但融资规模逆势上涨9.0%，已披露融资金额人民币804亿元。随着
136、市场机制的日益完善及投资者对高质量项目筛选标准的提升，资本质量正在实现显著的跃升，资金投向具有更高潜力和价值的项目，从而推动整体融资规模的显著增长。图232019-2023年中国智能制造投融资规模，单位：十亿元，起（右轴）02004006008001,0001,2000.020.040.060.080.0100.0120.0140.020192020202120222023融资金额融资事件来源：CV Source，毕马威分析2023年中国智能制造投资浪潮节奏趋缓 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计
137、师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。42资本市场视角下的中国智能制造：现状与机遇2019到202
138、3年期间，中国智能制造行业正处于快速发展和扩张时期。因此，智能制造领域的融资活动仍以早期投资为主。在经过早期阶段的孵化和发展，部分智能制造企业融资脚步有所加快，后期融资的投资占比逐渐扩大。2023年，中国智能制造行业后期融资项目占比为16.5%，相比2022年增加2.7个百分点。披露轮次方面，市场展现出对成熟、稳定且具备显著增长潜力的企业的高度偏好，更多的智能制造企业通过参与战略投资，寻求业务协同和资源整合，探索新的增长点。2023年，中国智能制造行业战略融资轮次的事件数量同比上涨29.3%，凸显投资者对智能制造行业高质量、高技术、高增长潜力项目的兴趣与信心。图242019-2023年中国智能
139、制造行业融资阶段分布，单位：%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20192020202120222023早期阶段中期阶段后期阶段来源：CV Source，毕马威分析图252019-2023年中国智能制造行业投融资轮次情况，单位：起05010015020025030035040045050020192020202120222023种子及天使轮A（含pre-A/A/A+)B（含pre-B/B/B+)C（含pre-C/C/C+)D轮及以后战略融资来源：CV Source，毕马威分析 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国
140、)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。43智启未来：新质生
141、产力引擎驱动下的智能制造行业革新集成电路、智能网联和新能源汽车赛道成智造发展新引擎，航空航天在2023年崭露头角2019到2023年期间，中国智能制造行业的投融资活动主要集中在集成电路、高端装备制造以及智能网联和新能源汽车三个热门赛道。从数量看，集成电路领域投融资事件高达1,351起，占比智能制造总体投融资数量的31.0%，位居榜首；高端装备制造领域及智能网联和新能源汽车领域分别以863起、777起分别排名第二、第三。从融资规模来看，智能网联和新能源汽车以及集成电路两个赛道，凭借在2019到2023年期间超千亿的融资规模在市场中脱颖而出，稳居前列。其中，智能网联和新能源汽车以总计2,102.7
142、亿元的融资金额成为近5年融资规模最高的赛道，展现了其作为未来出行主流的强大吸引力；集成电路领域则以融资总金额1,420.1亿元紧随其后。图262019-2023年中国智能制造产业投融资市场行业分布情况，单位：起，十亿元（右轴）1400120010008006004002000200400集成电路高端装备制造智能网联和新能源汽车工业机器人航空航天工业软件及服务投资事件投资金额来源：CV Source，毕马威分析从融资规模分布情况来看，集成电路、智能网联与新能源汽车持续展现出强劲的市场吸引力和较高的投资热度，产业应用市场潜力显现，其中在2023年集成电路融资规模占比显著提升，从2022年的28.3
143、%大幅上升至45.4%。另外，近年来，国家对商业航天的支持力度不断增加，涌现一大批航空航天独角兽企业，成为推动航空航天产业快速发展的重要力量。航空航天行业在2023年融资规模占比相比2022年同期上涨1.5%，产业正迎来高速发展的黄金时期。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计
144、师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。44资本市场视角下的中国智能制造：现状与机遇图272019-2023年中国智能制造产业各领域投资规模分布，单位：%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20192020202120222023高端装备制造工业机器人工业软件航空航天集成电路智能网联与新能源汽车来源：C
145、V Source，毕马威分析表9CV Source披露2023年中国智能制造已完成投融资金额TOP10企业企业细分赛道细分赛道交易轮次交易轮次交易金额交易金额（亿元）（亿元）交易时间交易时间省份省份企业企业1 1集成电路战略融资274.12023-03-24江苏省企业企业2 2集成电路战略融资135.02023-08-31上海市企业企业3 3智能网联和新能源汽车战略融资73.02023-09-22上海市企业企业4 4智能网联和新能源汽车B30.02023-08-31重庆市企业企业5 5集成电路A29.62023-07-06浙江省企业企业6 6集成电路B21.02023-05-29四川省企业企业
146、7 7航空航天D20.02023-03-10广东省企业企业8 8集成电路种子轮15.02023-11-02广东省企业企业9 9集成电路A13.42023-03-16广东省企业企业1010航空航天D+12.02023-06-15广东省来源：CV Source，毕马威分析 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国
147、印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。45智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新东部沿海成融资交易主阵地，政策与企业集聚效应凸显自2019年至2023年间，中国智能制造融资事件主要集中在江苏省（800起）、广东省（761起）、上海市（740起）、北京市（670起）以及浙江省（417起）
148、五个东部沿海省市，数量占全国总数量的77.7%。这一现象背后，是政策红利与产业优势的深度交融。近几年，江苏、广东等地陆续出台如江苏省制造业智能化改造和数字化转型三年行动计划广东省智能制造生态合作伙伴行动计划等政策，进行全方位布局，为智能制造企业提供了肥沃的政策土壤；与此同时，东部沿海地区在机器人技术、高端数控机床等智能制造关键领域已构建起强大的产业基础，产业链条的成熟与完善吸引了众多企业纷至沓来，形成了良性循环的产业集群效应。在政策推动与企业聚集的双轮驱动下，东部沿海五省市成为了智能制造融资最为活跃的区域，引领着中国智能制造产业迈向高质量发展的快车道。图282019-2023年中国智能制造企业
149、融资数量地区分布TOP10，单位：起0200400600800江苏省广东省上海市北京市浙江省四川省安徽省湖北省山东省陕西省来源：CV Source，毕马威分析 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司